七、护宪军政府于元帅会议之下，设内务、外交、军政、财政、交通五部，每部设部长次长各一人，其组织及职务另定之。
八、护宪军政府至宪法效力回复护宪目的完全达到之日，应即撤销。
九、本大纲有未尽事宜，由元帅会议随时改之。
十、本大纲自宣布之日施行。
列名“筱电”的是齐燮元、孙传芳、萧耀南、刘镇华、吴佩孚、杜锡圭、马联甲、蔡成勋、周荫人、萨镇冰、张福来、李济臣、刘存厚、刘湘、杨森、邓锡侯、袁祖铭、黄敏成、金汉鼎、林虎、洪兆麟等21人，包括苏、浙、鄂、陕、皖、赣、闽、豫、川、粤十省和海军。可是代表粤军的林虎和洪兆麟立即由上海的粤军代表通电否认。齐燮元虽是领衔的，亦对护宪军政府不表同意。11月19日江苏省长韩国钧竟通电反对护宪。至于孙传芳、蔡成勋、萧耀南、刘镇华则在复韩国钧的电报中表示组织护宪政府通电，事先并没有完全同意，此后当另图补救。而湖北的萧耀南也有暗示，不欢迎吴佩孚留在武汉。13年11月19日吴佩孚黯然离开了武汉，乘京汉火车经郑州径返洛阳。
洛阳是吴佩孚的根据地，吴既然回到洛阳，反吴的人认为这是纵虎入山，非常不安。吴在河南，召集他的旧部，积极布防，并在郑州设立护宪军前敌总司令部，11月23日河南绅民张钫等在郑州组织弭兵会，反对河南变成战场。这时候胡景翼南下的部队已在京汉线和吴军开火。
段祺瑞入京就任临时执政后，11月24日吴致电段，表示赞成其应付时局的方针，劝段不要受张作霖和冯玉祥的愚弄。段祺瑞也有意在吴患难时拉一把，用来对付张、冯，可是又怕吴真的借尸还魂后不听差遣。所以阳示对吴拉拢，电称可以阻止胡景翼军前进，却暗中电令西北方面的阎锡山、刘镇华、陆洪涛、吴新田全力围攻吴佩孚。
12月1日吴佩孚、胡景翼的代表正在开封召开和平会议，停战议和。突然陕军第二师长张治公、第三十五师长憨玉琨联合山西军队发动偷袭洛阳，向吴提出哀的美敦书，限其即日离境。吴素高傲，对憨部的变动本不重视，下令备战。不料吴的命令竟不能下达，部下亦不接受命令，这时憨的第二次哀的美敦书又来了，吴乃仓促离开洛阳，先到郑州，怎知在郑州还未落脚，又接确报，胡景翼部自北方开来，吴只好匆匆南下信阳，寄寓信阳的道尹衙门。2日晨吴偕数十人乘火车离开信阳。这时又收到萧耀南的通电，拒绝吴率部入鄂，并劝吴下野。吴只好在新店下车。吴部寇英杰守彰德，为了表示对胡景翼让步，曾后撤50里。
4日吴电段祺瑞，表示拟入鸡公山养病，不问世事。萧耀南电吴，愿意送路费，请吴出洋，吴阅电大怒，立予拒绝。
憨玉琨率军东追，豫督张福来被迫离豫，把河南督理印信交给省议会。李济臣退守许州，寇英杰奉萧耀南令退保武胜关，阻溃军入鄂，郑州情势混乱，第二十四师毁黄河铁桥阻胡景翼南下。
吴军南撤，憨玉琨率军尾追，12月5日憨军占开封、郑州，胡景翼部渡河南下，被憨军拒阻。6日，吴佩孚上鸡公山。
鸡公山是很著名的，它位于河南湖北两省接壤之地，蜿蜒数十里，峰峦相接，形状奇特。山的顶端有如报晓的雄鸡，故名鸡公山。豫鄂人争传鸡公山可呼风唤雨，实则鸡公山屹立中原，介于南北之间，登山可穷千里之目。山上夏天很凉快，冬天很暖和，可以避暑，外国传教士在山上盖了教堂，而有些人则修筑别墅。有钱的人多来自武汉，山上还有一条小街，也有医院、学校、运动场、邮政局、警察局等等。
12月的天气，山上一片冬景，霜满山径，雪盖远峰。吴登山后借寓河南第十四师师长靳云鹗的别墅。
吴佩孚上鸡公山后，鸡公山又变成全国注目的一个地方，而他不只是生了病，同时头发也白了。形势影响于人之大，于此可见。在吴佩孚来说，他过于自傲，对左右不假词色，崖岸自高，不同流俗，这些都可以说是他的长处，但也是他的短处。无论如何，在当时北洋军人中，吴不愧是个奇男子，曹锟贿选他不赞成，曹家在北京胡作非为，他也不同意，然而直系悲剧的苦果，却是要他一个人吞下。
吴当时气不能平的，是他如果在战场上战败，还想得过，可是他这次失败，是因为冯玉祥倒戈，同时曹家兄弟不争气也是基本原因。第一次直奉战争，奉系战败后还可以退到关外，闭关自守，发愤图强；这次直系失败，几乎和皖系一样，一败就不可收拾。而直系的大将都自顾自己，宁愿让人各个击破。吴佩孚在这样情况下怎不痛心疾首呢。
段祺瑞对吴佩孚也有深恶痛绝之感。因为段前此垮台，几乎完全垮在吴的手中，吴从驻防衡阳时代，以一个小小的师长，竟向段挑战，从此声望一天比一天高，力量一天比一天大，最后发动直皖战争，一举击溃皖系，段只好在天津息隐。
如果不是这次直系垮台，段怎么能重上北京的政坛。
然而政治上没有绝对的恩怨，政治形势可以把昨天的敌人变为今天的友人。段这次是在奉系和新起的国民军两大势力支持下出山，自己无拳无勇，也就无足轻重，处于两大势力之间，段的临时执政日子并不安逸，段总想建立自己的力量，可是皖系军队已烟消云散，安福系又是臭名扬溢，既无可用之将，又无可用之兵。
有人向段建议重用吴佩孚，在吴穷无所归时，拉吴一把，使吴为段所用，只有吴还可以对付张作霖，尤其对冯玉祥有抵消作用。段也为之动心，不过对吴不敢相信。在吴佩孚来说，他自况关羽，义不帝曹，所以他可能演出过五关斩六将挂印封金，千里送嫂的故事，以标榜自己。在这种情形下，段、吴合作的可能性就太小了。
12月19日下午7时，湖北军第一师长寇英杰上鸡公山谒见吴，吴本打算以寇英杰率军警备鸡公山四周，并以信阳为中立区，缓和胡景翼军南下，让自己能在鸡公山喘息。
然而胡景翼认为河南已是自己的辖区，怎肯在卧榻之旁容一只老虎，他于12月11日在郑州正式就豫督之职，逐走了憨玉琨，占领了信阳，把吴佩孚的残部4万多人缴械，同时通知吴佩孚请他离开鸡公山。
12月28日吴佩孚带病下鸡公山，向湖北进发，可是湖北人也拒吴入境，破坏了路轨，阻吴的火车，吴被迫在广水下车。
吴佩孚入洛阳，上鸡公山下鸡公山，走遍了半个中国，茫茫大地竟无容身之所，昔日他被人歌颂，被人拥护，如今则被人驱逐，被人挡驾。
在患难中才看得到知己。当他穷无所归时，湖南赵恒惕伸出了友谊之手，敦请他前往湖南。而四川的杨森也派人来迎迓他。
吴佩孚和赵恒惕，因对敌而惺惺相惜，由此订交。吴咤叱风云时代，赵在湖南和吴并不步调一致，吴一心要用武力统一中国，赵在湖南则主张联省自治，赵的联省自治是吴所反对的，然而吴、赵的交情却毫不受影响。现在赵邀请吴假道湖北前往湖南。
湖北的萧耀南是吴所提拔的，现在萧却有礼貌地拒吴，甚至吴想假道湖北去湖南都很困难。当吴在广水因铁轨遭破坏，被阻前进时，川督杨森的军务代表刘泗英来谒，自告奋勇愿意先到武汉去游说萧“缓段全吴”，吴欣然同意。刘泗英到了武昌，径赴督署，萧对来客表示自己不会做冯玉祥第二，不过为了保全武汉，请吴不要留在湖北。同时决定三个要点：一、请吴不要驻岳州，改驻黄州。二、吴的卫队以两营为限。三、所乘兵舰决川号和浚蜀号的武装解除，仅供作为交通工具和自卫。
14年1月1日，吴佩孚率领卫队抵达汉口大智门车站，宣言不入租界，留住火车中。这时候湖北公团向萧提出请愿，要萧劝吴离开湖北。2日萧耀南撤回驻防岳州的湖北第二十五师部队，以岳州还湖南，赵恒惕即派邹序彬为岳阳镇守使，率部前往接防。4日晨吴佩孚至湛家矶，改乘决川、浚蜀两舰，东下黄冈，泊赤壁下，不登岸。川、湘、黔各省代表均在船上，大家合拍了一张照片，密订川湘联防条约。5日，抵黄州，即在黄州住了下来。立春日吴偕僚属游灵泉寺、陶侃读书处及其他名胜，均有吟叶，好整以暇。现在抄吴当时的几首诗——
（初至黄州，走笔云史）为谋统一十余秋，叹息时人不转头；赢得扁舟堪泛宅，飘然击楫下黄州。
（赤壁春望书示云史）戎马生涯付水流，却将恩义反为仇；与君钓雪黄州岸，不管人间且自由。
（黄州早春登城）两字功名百战哀，江山无改此登台；举杯独酌看周易，樊口江鱼下酒来。
黄州距离武汉只有120里，当时变成了冠盖云集之地。段祺瑞也奈何吴不得。萧耀南看到吴的潜力不可侮，段的势力不觉畏，对吴的态度也和缓多了。然而吴已饱尝世态炎凉的滋味，湖北各团体对吴的称呼就变了三次，开始是“大帅”，后来是“玉帅”，最后则直呼子玉。更且发起“拒吴保鄂”。
萧耀南有他的苦衷。第一怕胡景翼军以捕吴为借口而开入湖北。第二段祺瑞派了代表坐守督署，天天逼着萧要把吴押解入京。同时萧也怕吴的部属在湖北活动，所以曾贴出一张皇皇的布告：“吴上将军表示下野，倘有假上将军名义号召党徒者，惟有执法以绳。”他也发出通电：“倘有野心家侵犯鄂境，定即率我师旅，相与周旋。”这是对付胡景翼的。
吴到黄州后，萧也有微电通告各方：“吴前使来鄂，奉执政电喻，勿任或往他处，以靖人心等因。吴使鉴于各界环请之诚，即于江日乘轮离汉，不问世事。我执政保全将才及吴前使遵守和平之旨，俱可昭示于天下，垂美无穷。耀南奉命周旋，公谊私交幸获俱尽。”这篇文章真算“好手笔”。
吴佩孚在段祺瑞和张作霖眼中，是一个仇人，可是形势变了，冯玉祥的崛起和倒戈，让段和张同具戒心，他们都有用吴制冯的动机。所以张作霖曾对报界谈话说：“过去悬赏缉吴，纯为军事行动，现在军事行动终了，对待敌人的行动当然也中止，对吴如何处置，作霖概不过问。”
段很想把吴请回北京，如用他不让他离得太远；如不用他，在北京更可放心。王揖唐讨了这个差使，王觉得段的手下能和吴打交道的，除了自己没有别人，过去王任南北议和北方总代表时，吴反对最烈，可是现在王已荣任了皖督，自己觉得身份不同了。
14年2月25日，王揖唐到了黄州为段做说客，劝吴自动入京，有话当面谈，前罪一笔勾消。吴待王以贵宾，从黄鹤楼谈到赤壁，天一句地一句，始终不正面谈政治问题，一连几天，越谈离题越远，王揖唐看看无可再谈了，乘兴而来，败兴而去。
王揖唐之行没有结果，段祺瑞认为既然软来不行，就只好硬来了。密令海军司令许建廷率领长江舰队八艘前往黄州，希望能一举擒吴，同时对萧耀南也有兴师问罪之意。段派在湖北监视萧的，是曾任第三师第五旅旅长张学颜，张的现职是萧的参谋长，他和吴有过一段不愉快，脱离了直系而投奔皖系。
湖南的赵恒惕继续向吴劝驾，正当吴有离黄州之意时，赵来了一个电报，情意殷切，内称“湘为旧游之地，盍兴乎来，愿扫榻以待。”
吴在穷无所归时，得到赵的电报，深为感动，喟然叹曰：
“炎午真够朋友。”
吴和湖南之间，是敌是友，论主张是敌人，因为湖南是独立省份，直系称霸时代，湖南是不听命令的；可是吴和赵之间，从吴在衡阳驻军起，两人订交，深相契结。最妙的，是湘人坚拒北军驻境，现在自动把吴从湖北接来，假使当年吴在湖南逼湘人太甚，今天就不会有这个结果了。
吴决定赴岳阳，在吴心中，岳阳是他的发祥地。第一次入湘时，他脱颖而出，成为北洋军中一颗彗星。第二次入湘时，他扶摇直上，成北洋军中一枝独秀。第三次入湘时，则逼赵军签定城下之盟，他那时兵力本可完全占领湖南，可是因为他敬重赵恒惕，所以只签盟退军。现在是他第四次入湘了，他却穷途无依，托庇于湘。
段派海军偷袭吴的计划，前海军司令杜锡珪获知急电吴，这是14年3月1日午夜。吴接报立即采取紧急行动，率领随从人员登上决川、浚蜀两舰，大风雨中启碇向湖南出发。吴的坐舰启程两小时后，许建廷所率的八艘军舰才掩至，已被吴兔脱了。段获知吴已离黄，急令萧耀南加以堵截，吴当然想象到一切可能，所以过武汉的时候，两舰灯光一齐熄灭，潜过武汉，萧亦假装不知，让他鼓轮西行，抵黄金口，第十五师长陈嘉谟密置大炮于两岸，掩护吴的座舰，同时宣言如海军军舰再上驶，岸上的大炮就采取攻击，许建廷的八舰到了黄金口遂不敢前进。
吴佩孚于14年3月4日安抵岳州，岳阳镇守使邹序彬代表赵恒惕欢迎吴，吴自己留居舰上，眷属住岳绅葛豪家，卫队分驻天后宫一带。
赵恒惕发表阳电迎吴：“国内互争，皆缘政见偶异，并无恩怨可言。子玉果已解除兵柄，不妨随地优游，何必迫之侨寓租界？既非国家爱护将才之至意，尤乖政党尊重人格之美德。”
赵恒惕迎吴佩孚到湖南，真是一种雪中送炭，患难知交的表现。赵本想请吴到他家乡衡山去小住，然而吴却在岳州，因为他不是真的放弃一切，他虽然愿意寄人篱下，却不能真的与世隔绝。
吴在岳阳不肯登岸，赵请他弃舟而陆，他亦不愿。吴自浮海南下后，他的亡命生涯是在海上、山地、湖上、舟上、车上。处处有惊无险，而他不仅不愿托庇租界，连陆地都有点懒于一住。
吴在黄州时，虽各方代表往来如织，但黄州是萧耀南的辖境，萧在名义上又是段的属吏，在段、萧的监视下，吴不能畅所欲为。现在到了岳州，岳州是赵恒惕的辖地，湖南又是独立省份，不受北京政府的命令，吴受赵的欢迎而来，他除了对招待他的地主还有顾忌外，对北京政府可以完全不理了。
14年3月30日（农历三月七日）是吴佩孚52岁的诞辰，这与他50岁在洛阳时代如日中天的气象完全两样，可是仍然有八方风雨会中州的态势。各方均派代表来祝寿，张作霖也派了代表。
赵恒惕送吴的寿联是
平生忧乐关天下；
此日神仙醉岳阳。
这对联如其人如其事，吴不觉捻须而笑了，亡命途中得到这样知己，也可安慰。
7月23日（农历六月初三）是吴的夫人张氏四十整寿，吴的朋友和部下也在岳阳大事庆祝，并且举行堂会，演唱平剧祝贺，平剧上演前请吴点戏，吴拿起笔写《过昭关》一剧。
吴的部属用湘绣给吴送了一块匾，上写“东山再起”。
果然，吴很快就东山再起了。
二一七、曹锟变成阶下囚
13年10月23日冯玉祥和胡景翼、孙岳等控制北京后，即发出停战主和的通电，电云：
“国家建军，原为御侮，自相残杀，中外同羞。不幸吾国自民九以还，无名之师屡起，抗争愈烈，元气愈伤，执政者苟稍有天良，宜如何促进和平，与民休息。乃者东南衅起，延及东北，动全国之兵，枯万民之骨，究之因何而战？为谁而战？主其事者，恐亦无法作答。本年水旱各灾，饥荒遍地，正救死之不暇，竟耀武于城中，吾民何辜，罹此荼毒，天灾人祸，并作一时。玉祥等午夜彷徨，欲哭无泪，受良心之驱使，为弭战之主张，爰于十月二十三日决意回兵，并将合所属各军，另组中华民国民军，誓将为国民效用，如有弄兵好战，殃吾民而祸吾国者，本军为缩短战期起见，亦不恤执戈以相周旋。现在全军已悉数抵京，首都之区，各友邦使节所在，地方秩序，最关重要，自当负责维持。至一切政治善后问题，应请全国贤达，急起直追，会商补救之方，共开更新之局。所谓多难兴邦，或即在是。临电翘企，伫候教言！”
冯、胡等既然控制了北京，即派兵分守九门，布告安民。
曹锟这位可怜的总统，花了无数的力，挨了无数的骂，才做了一年的总统，就遇上兵变。当23日他接到冯军回撤的消息，真是热锅上的蚂蚁。冯回京后仍驻在北苑，也不去见曹锟，曹锟只好派国务总理颜惠庆移樽就教，到北苑见冯，征求他对时局意见。冯提出三项要求：
（一）颁停战令。（二）惩办主战人物及附和者。（三）召集全国各省代表会议，共决时局。
颜惠庆把冯的三点意见回报曹，曹没了主意，乃分府召集阁员会商。其实总统也好，阁员也好，都是釜中之鱼，除了接受，别无选择。会议结束后曹遂颁布停战令：
“比岁国家多难，兵祸相寻。本大总统受任之初，即以振导祥和为职志。耿耿此心，久经宣示有众。此次用兵东北，实出万不得已，而蕲望和平之志，未尝一日或渝。军兴经月，战衅未消。轸念痌瘝，至深恻怛！自下令之日起，两方军事着即停止进行，各守原防，听候中央筹议结束办法，其有抗令不遵者，仍当强行制止，以期促进和平，与民休息！”
同时发表两道命令：
一为：直鲁豫巡阅使吴佩孚免去本兼各职。特派吴佩孚为督办青海垦务。
二为：讨逆军总副司令均撤销。山海关一带军队责成王承斌、彭寿莘妥为维持，以资结束。
曹锟于10月25日就被困在总统府，阁员星散。31日曹接受冯玉祥的要求，以黄郛为国务总理。冯当时还有只除吴佩孚一人的想法，所以兵变后仍犹豫于拥曹否？可是黄郛认为曹因贿选，恶名尤甚于吴，既已兵变，就应该连曹锟一起驱逐。
11月3日曹锟遂被迫通电辞职。
在曹辞职之前，北京情势已面目全非。早在10月25日这天，冯的部队约二三十人哗噪冲入总统府，要见军需总监曹锐，这时因为兵变关系，曹的亲近都避入延庆楼，曹锐听说冯军要找他，就要出去，可是曹锟不许，他说：“这是总统官邸，他们怎可在此胡闹。”因此曹自己走出延庆楼，冯军见到曹锟，不由得有点肃然，曹说：“这是总统府，你们为何在此吵闹？如有事可请冯检阅使来。”冯军见总统这么说，就没了主意，领头的班长只好对总统敬礼，整军而退。可是走了不到二小时，又回来了，这次则不大客气，嚷着说：“总司令请四先生到总部去。”总司令是指冯玉祥，冯这时已组成中华民国军，自任总司令；四先生是曹锐，他是曹锟的兄弟，排行第四。国民军总部设北苑。
曹锟还要喝阻，可是曹锐却毅然表示愿意去一趟。他从身上掏出100多元银票，扔在桌上，愤然说：“我去，他们想从我身上挤出钱来，休想，一块钱也没有。”说着就打开衣柜穿马褂，一边穿一边就在衣柜中偷偷地吞了许多鸦片烟膏，曹锟和其他人都没有注意。曹锐一边向哥哥告辞，一边忍住眼泪，出门上了汽车。待车子开到冯的总部门口，卫兵把车门打开，曹锐已入昏迷状态，从车上滚了下来，抬入冯总部，冯叫军医急救，已经起死无术了。
冯玉祥兵变后的第二天，颜惠庆内阁提出总辞职（13年10月24日）。冯玉祥乃在北苑总部邀约有关人士共商维持政局步骤，决议组织临时内阁，仍请颜惠庆担任，颜不肯就，内阁中只有海军总长李鼎新、教育总长黄郛尚在。黄郛是冯兵变的幕后策划人，北京大事既然要由冯作主，冯自然支持黄，10月31日冯以曹锟名义下令准颜惠庆辞职，同时任命黄郛组织摄政内阁兼代国务总理。11月2日曹锟被逼通电，并咨旧国会参众两院宣告退职，将总统印信移交国务院，代理国务总理黄郛遂于11月5日宣告摄政总统职位。
黄郛字膺白，浙江杭县人，1880年（光绪六年）1月28日出生于绍兴百官镇，在浙江武备学堂攻读军事，成绩优异获选派赴日本留学，参加同盟会，组织25人的“丈夫团”，1910年（宣统二年）回国，入北京军咨府服务。武昌起义后南下，上海光复任陈其美的参谋长兼第二师师长。二次革命失败，黄去美洲，考察欧美各国新情势，护国讨袁之役返国参加浙江护国军。民国10年再度赴美考察战后经济，11年返国。12年1月出任张绍曾内阁署理外交总长，4月辞职，9月出任教育总长。
黄和北京政局发生的关系，以及这次助冯政变的经过，其夫人沈亦云女士回忆录中叙述甚详，特抄录如下：
“这时直系领袖曹锟为直鲁豫巡阅使，驻保定，而指挥全局者为直鲁豫巡阅副使吴佩孚，驻洛阳。曹虽系不读书武人，然性忠厚，人言其为第三师师长时，某次战败，众已尽退，曹独倚墙从容，一部下促之始走。吴与张敬舆都主张在庐山召集国是会议，谋南北之统一。张寄膺白信言：‘庐山国是会议之提议，虽尚未见诸实行，已有披靡一世之概，中国统一之期，当在不远，深望大驾早回，共图中华之新建设。（十一、一、廿六、寄美国）。历来两系相争，未得手的一方常不惜迁就过去或未来的政敌，北方相争时联南方，南方亦然。王内阁、旧国会、黎氏复职，虽亦多少由此形势而来，然谓当时无人有心为善，亦未可言。无奈武人之气势，国会之卖弄，不择手段，每况愈下。少数之善，在野时几希之善，均入狂澜与共倒。’
曹锟急要做总统，亦不择手段，以吴佩孚得其信用之专，而无可奈何，不能劝阻，终成贿选。最可惜者，吴并非主张贿选之人，却逼成拥护贿选之势，以声罪讨伐而穷兵为戏。他被人称为吴秀才，私生活甚严肃，自拟关岳，对曹锟始终不二。声言不入租界，确未见他住租界。膺白最后一次到北平，岁时存问，他绝不以国民军之故，略提往事稍露形色，与其他失意人物之悻悻然者不同。生活亦不裕，不失为胸中自有其道德标准而守之不失者。膺白认识他，亦由张敬舆而起，吴张结儿女姻，吴派迟程九（云鹏、实系真媒）来请膺白为大宾，先送兰谱。
膺白许愿在北方竟辛亥之功，然时时以国家为前提不以革命为究竟。现在，社会不以他为异己，当局看他作书生，他可以加紧努力了。北洋军阀虽已分裂，然地盘广大，根蒂深久，对国家为祸不为福，去之却亦无法，皖系曾与日本结深缘，误国家众所周知，奉系则入关而争，不惜放任后顾之敌，退而自守，又厌恶其索偿与掣肘，忽视外敌，与我们根本难容。首都革命之愿，于是寄在直系，直系虽颟顸，而无国际背景。膺白与冯焕章先生共事时，除基督教，尚不闻其有国际有接触。
膺白到过洛阳一次，吴子玉先生邀与同饭，同往郊外试炮，听其言论，甚为失望。他说：‘科学吾国古已有之，格物一章而今亡矣，就是到西洋去了，老子出关西去，格致之学被他带走。’试炮时，自称其目测之准，遥指一点，说若干米，试之果然，左右叹服。这样自封自是态度，当大任是可忧的，与新世界亦距离太远了。
吴甚厌恶冯，抑制其发展，冯两次失去已得之地盘，而队伍则反扩充，由陕西而河南，到北京郊外的南苑北苑。就陆军检阅使一个空名闲职，所部饷项无着，张敬舆是其在二十镇时老上司，吴抑制冯，张则帮他。在张组阁及陆总长任内，准冯之队伍正式编为一个师，三个混成旅，并指定崇文门税关及京绥路局两处，为冯军饷项所出，冯于是反而得到在近畿练兵机会。
南苑与北京间汽车一小时可达，膺白与冯见面机会渐多，渐渐熟识起来，他请膺白去作定期演讲，膺白每两星期出城往南苑一次，每次演讲两小时，冯自己与全军营长以上官佐同听。膺白这时在北京很忙，在内阁、北大（膺白在北大讲军制学的稿系岳军先生代笔）、师大，担有职务或功课，但从不却冯氏之请。往南苑的路极不平，我们的车很旧，两小时往返路程，两小时不断讲话，他夙有胃病，颠簸而归，常捧着肚子叫痛，许久说不出话。我几次劝他告假，他说：‘这个集团可能为北方工作的惟一同志，彼此必须认识了解，且此中必有他日方面之才，能多认识本国及世界局势，或者少误国家事’。无论如何忙与累，南苑之行不怠，自然而然，与冯常常谈起时事来。一次，冯说到李汉老如何云云，膺白问其人是谁？冯笑曰：‘您老在阁不识此人？’盖曹之嬖人李彦青字汉卿，要人无不与结欢者。冯亦请过膺白阅他的兵，黎明骑马越阜跃沟，同看操。膺白最后一次在冯军讲演毕，请冯开一名单，定一日期，他要请其听众冯之部属到吾家吃顿便饭。膺白一向不私下结欢有力者之左右，恐乱人秩序。这点好处，有力者对之无疑虑。坏处其左右以为他目中无人。这日请的是晚饭，但客人很早已从南苑到来，且传述冯关照的话：‘黄先生不是空闲着的人，他为爱国肯来指导我们，北京城里有地位的人谁还像他那样，你们早点去，谢谢他。’这是仅有的一次，我们糖房胡同寓所，请冯部属，从来没有请过冯自己。
民国十三年的秋天，又一次直奉之战正开始。此时直系当朝，奉系为敌，皖系赋闲，在南方则粤系为尊。奉皖粤有三角联盟之说，信使往还。
一天夜里，膺白回家特别迟，他告诉我在船板胡同冯先生寓所谈天。膺白没到过冯的私宅，我亦初次听到冯住船板胡同。这日，他们先在另外一处地方晤见，冯邀他到私宅，谈话只他二人。从行将开始的内战谈起，膺白反对内战，‘万恶之内争’一语，在其文章和言论中屡见不鲜，冯所深知。冯语膺白：‘吴二爷脑筋里没有民国的民字，这样穷兵黩武下去怎么好？’吴二爷即吴佩孚。于是他们谈到深处，渐渐具体，拟以一支兵倡议和平，在北京完成辛亥未竟之功。冯又告膺白：‘胡笠僧（景翼）孙禹行（岳）二人是辛亥同志，此时都带着兵，可商合作。’后孙以大名镇守使调入京，与曹兵分守城门，冯或与有力。
战事开始，直军分三路迎敌：吴佩孚由洛阳到京，任总司令兼第一路，向山海关；王怀庆任第二路，出喜峰口；冯玉祥任第三路，经古北口向热河，第三路乃不重要的冷门僻路。这时颜惠庆内阁新成立，膺白复被邀担任教育部，他已经与冯有约，自知不久将与直系为敌，不愿留此痕迹。他辛亥对军咨府几个朋友和长官，常觉耿耿，不欲再有一次公私不能兼顾之事，故坚辞不就。直系的人因其前次在教育部，调解部校罢工罢学风潮有效，此时前方有战事，后方更为吃紧，一再劝他。请他到总统府，曹当面告诉他：‘这是苦差使，知是委屈’。以冯与有交情，挽冯再劝，膺白第二次担任教育部总长实出于冯之劝，其理由为在内阁消息灵通，通电通讯亦较便，故虽就职，尸位而已。
冯出发赴前线，留密电本一册给膺白，曰‘成密’。约曰：‘此去前线，一路荒僻，诸事隔膜，请膺白随时打招呼，惟他的招呼是听。’膺白问：‘在京谁参与秘密，可以相商？’冯答无人。问：‘何不告之子良？’子良者薛笃弼字，时在内阁为内政部次长代理部务，实系冯之代表。冯言：‘子良胆小，且留京有代他请饷请械之事，若预知此举，气将不壮，反为不妥。’
前方第三路总司令与后方教育部总长通电频繁，幸未被人怀疑，这是若干年来，膺白言论态度甚公，从未为一派一系献过私策说过私话之故。他虽南人，不存南北之见，北人喜其直，称为少有的南方蛮子。成密电本归我保管，来往电均我亲译。膺白复电大概都由我起稿，彼此例行报告之外，偶然有一二机锋暗示，措辞十分小心。自民五浙江参加护国之役，膺白又一次为主力参与决策之一人，而我先后为其保密之跑腿和录事。
在天津的段祺瑞先生，忽然叫袁文钦（良）送一亲笔信来。膺白与段向少往来，安福系当国之际，膺白在天津写作，未尝入京，其秘书长徐又铮及其参战军边防军将领，大都系与同学，亦未见面。段的原函如下：
‘膺白总长阁下：关心国事，景仰奚似。大树沉默，不敢稍露形迹，是其长，亦其短也。现在纵使深密，外人环视，揣测无遗。驱之出豫，已显示不能共事，猜忌岂待今日始有也？当吴到京之时，起而捕之，减少杀害无数生命，大局为之立定，功在天下，谁能与之争功也。现尚徘徊歧途，终将何以善其后也？余爱之深，不忍不一策之也。一、爆之于内，力省而功巨。二、连合二、三两路，成明白反对，恰合全国人民之心理。奉方可不必顾虑，即他二、三处代为周旋，亦无不可。宜早勿迟，迟则害不可言。执事洞明大局，因应有方，尚希一力善为指导之。人民之幸，亦国家之幸也。匆此布臆顺颂时祉。
余由文钦（良）详达。
名心泐（段祺瑞）戌月一日’
由袁文钦（良）面达之语为：‘从前用人不当，以后不拟再从政，有机会则周旋各派，报效民国’云云。（感忆录袁文，代表请段合作是答礼，袁识合肥在先。）首都革命事前的文字，为安全我都不保存，此信写得极露骨，当时膺白甚诧异，我更想不到出自一个自命不凡的前辈，故独保留。后来段复执政，则知政治之为物，即老成亦不顾一切了，诚需要特别修养也。段与冯系同乡，是否与冯亦有信，冯未提过，此信亦未给冯看。
十月中旬，冯派一刘子云君来京，刘已知机密，看京津情形以为事不宜迟，而冯尚犹豫不决，要求膺白一封亲笔信带归，以坚冯之心而速其决计，膺白写信交刘。此事甚险，万一泄露，诸事都休，但毕竟发生最后效力。冯接函后来电，暗示准备就绪。十月十八日膺白去电曰：‘吾侪立志救国，端在此时。’冯复电曰：‘来电偏示同人，众意佥同，准十九日晚起程。’此日参加决定的冯军同人，有照相题曰：‘十月十九日滦平国民军起义’，后来送给膺白一帧，以作纪念。
行动既定，预计若无挫折，十月廿三日国民军前锋可入北京城，膺白约定先一日到密云县高丽营与之会晤。冯之班师计划系全军向后转身，去时殿军变为班师之前锋，鹿钟麟之旅首先入城。兵士昼夜行，四日而到京，一路无人知晓。四日中，留后之人，仍日日将预拟之战报发电向政府报告。
廿二日上午，膺白照常到教育部办公，出席阁议，回家午饭，饭后他照例要休息一时。此日回家时，即嘱车子开回给次长用，两名侦缉队员随车同往。战时，警察厅的侦缉队派员保护在职大吏，每家两名，随车出入。吾家以住宅狭小为辞，而教育部与我家相距甚近，故两人食宿都在部内。
我非与膺白同行，向不独用公车，教育部只有一辆公车，膺白常让给次长用。这点习惯，此时给我们以极大方便。侦缉队员和车子都不在家，膺白饭后不睡午觉而是换装，他换着平日骑马装束，外罩呢袍当外套。我叫自家车子开出，声言到东城买物。上车时，膺白要搭车顺道往北京饭店访友，车至北京饭店将他放下，当着车夫说明俟我回家候他电去接。我到台基厂一家洋行，挑选羊毛御寒之物，故意耽搁时间，估计膺白已到预定之地，找着预雇之车，然后回家。一切经过顺利，只可惜雇车不知耍走长途，屡次停车修理，膺白先生半夜始到高丽营。一望无际的露营，幸有相识卫兵陪到其中一个篷帐，冯先生已经先在，膺白已十小时以上未进饮食。
冯先生出示预拟的文告通电，膺白看后表示异议。原稿仅将内战罪名加在吴佩孚一人身上，对曹锟仍称总统。膺白说：‘国民军倘不为清君侧，未免小题大做了。’冯以为然，临时请另拟稿。帐中无桌椅，走向附近民居，敲门借座，世传之国民军三军通电，实半夜在民家土炕所写。
这个漾电有两份膺白亲笔草稿，一份是上述在高丽营的原稿，另一份是他由北苑回家，路过无量大人胡同王（正廷）宅，邀王参加摄阁为外长，临时写以供了解国民军宗旨，为对外解释之用，系用王宅信笺，甚清楚，没有勾改。
我从东城买物回家，一心打算如何安排这一段紧要时间。这时在城内预闻真相的人，剩我一个，而膺白又已出城，尤不可稍露形迹。万一城中有备，不但事败，且将扰民。住在象牙胡同的仲勋三舅家，后园与吾家相连，只隔一座墙，平时两家同意，开一门以便往来。战时起，我提议将门取消，以资谨慎。我的用意，实怕万一连累。
这日，住在三舅家的八舅梦渔，绕大门来看我，他是我家园艺顾问，种什么花树常请教他，年纪比我轻。他走时，我轻轻托他出去打一电话来，说膺白不回家吃饭。他信任我，不问理由。佣人进来报告电话，开饭我独吃。饭后，袁文钦（良）君来访，膺白的车子是他代雇，他猜测必有事故，告诉我他家在六国饭店定有一房，随时可用。战事紧时，凡在天津租界无家人，都在交民巷使馆区，不论医院旅馆，定房间备临时避难。我谢袁好意，答以无需。我舒坦其外紧张其里的生活已久，此千钧一发之际，不可亏一篑之功。膺白已久出不归，车子在家候讯去接，两个侦缉队员随时可由教育部回来，我必须层层节节造出理由来搪塞，我安坐在家是很好一个局面。袁君行时已逾十时，我又托他来一电话，说膺白事毕搭朋友车归，不必去接，请我勿候。接电者进来报告，我关照大家休息，留一人候门，于是要回家要出去的人都离去，整个两层楼只我一人。添衣取暖，包好应用之物一小包，准备随时可以独自溜出，与应付非常时腹稿，这时我始想到自己。如此彻夜暗坐，时时试探电灯有无，以测城内有否出事。直至天将明时，闻远远车马声歌声，乃摸索至三楼屋顶，遥见穿灰色制服臂缠白布之兵士缓缓而来，知大势定矣。辛亥起义，各处以白布缠臂为号，国民军之白布臂章上写‘爱国不扰民’字样。我假寐片刻，电话门铃不绝。下楼，侦缉队员首来报告：‘胡同口都站有玉祥的弟兄，一路受盘问而来，弟兄举动很文明’等语，北京话‘文明’是有礼之意。教育部汤次长（中）我本未见过，问膺白不在家，定要见我。许多与政局有关无关的人，以为冯军之事，吾家必定知道，纷来探听，不见膺白都要见我，我不能说假话，但亦避免说真话。此事经过以后，我要用许多功夫，再回到一个主妇地位。膺白后来还有摄阁等事，我的工作则兴奋至此为止。
首都革命的经过，江问渔先生（恒源）曾在膺白去世后不久，民廿六年的三月，预先电约题目，到上海祁齐路吾家向我问答两小时，甚满意谓有新的闻知。惜其时我将迁居杭州，文件已装箱，未能取证，曾请其如发表乞先示稿，亦允诺。不久抗日战起，遂不再提。
二一八、冯玉祥和国民军
冯玉祥“阵后起义”，回师北京，造成直系惨败，有人称之为“倒戈”，他则称为“首都革命”。在民国史上是一件大事。
冯玉祥原籍安徽巢县，因少时投军，长居保定，故操保定土音；冯治军有其独特的手法。冯的练兵要诀有三：第一、他的兵源，是专门挑选直、鲁、豫三省的壮丁，燕赵古多慷慨悲歌之士，而且体力亦较胜于南人，朴质无华，易予统驭。第二、兵丁入伍后，每人教以识字两百，这样，对冯所下达的粗浅命令或训话，就能融会贯通，收到实效。第三、特重技能训练，如射击、大刀、木马、铁杠等操作。冯自己平日的服装，也和士兵一样，穿的是二等兵的军服，亦不挂将级领章。经常每日黎明就到操场，先和幕僚们竞赛跳越障碍物，接着便集合全体官兵跑步，以及器械操等。约莫一小时后，便登坛训话。
他信奉基督教，其部下张之江曾自费精印新旧约《圣经》一万部，分赠军中同志，冯玉祥称他为大主教。张曾修造大教堂一所，每逢礼拜日，宣道其中，实行“军教主义”，并自称为“真救世军”。西北军的臂章，并以“真”字当头，上面写着“真救国，真爱民”。“国民军”之称，似滥觞于此。张之江所印《圣经》，封面自题：“此天下之大经也”，金字辉煌，并亲署其名于上。
冯军的组织表面上看起来很单纯，实则相当复杂，有帮会分子掺杂其中，为首的是冯玉祥的大哥冯基道。此人集美以美会长老、青帮通字辈及红帮大哥于一身。
张之江在帮会组织中，辈份原亦高过冯玉祥，他的年龄长冯一岁，算来在西北军中除了居客卿地位的王铁珊和徐季龙外，应以张之江的年纪为最大。初期的冯系，除王金铭、施从云两人已于辛亥革命滦州起义之役殉难外，所余的只有冯、李鸣钟和张之江三个人。李鸣钟有福将之称，张之江则为战将，冯的天下有一半是他打来的。尽管张年长，又有汗马功劳，但连对姨太太的小事，冯都要加以管束。
冯玉祥在第二次直奉战争后，力量大增，13年11月24日在北京南苑召开会议，正式组织国民军，由冯玉祥为国民军总司令兼国民军第一军军长，胡景翼为副司令兼第二军军长，孙岳为副司令兼第三军军长。
胡景翼陕西富平人，字笠僧，又字励生，同盟会会员，民国初年隶陕督陈树藩部，护法之役胡在三原组织靖国军拥护广州革命政府，为陈树藩诱禁，迄至9年始行释放。10年阎相文督陕，以胡为陕军第一师师长。11年直奉第一次战争，胡随冯军出陕参战。13年9月直奉第二次战争，胡为二路援军司令。回师北京后，冯派胡赴河南督办军务善后事宜。
孙岳是河北高阳人，字禹行，为明末抗清名将孙承宗后人，早岁加入同盟会，第一次直奉战争，孙任直军西路司令，13年9月第二次直奉战争前，孙任第十五混成旅旅长兼大名镇守使，首倡反吴，遂与冯定议，拉拢胡景翼，冯则乘机推荐孙担任京畿警备副司令，冯胡两军回师北京，孙即开城迎入，胡景翼督办河南时，孙出任河南省长，14年1月段祺瑞任孙为陕豫甘剿匪总司令，8月兼任陕西督办。
冯和孙岳关系极密切，冯尊称孙二哥，孙则直呼冯为“焕章老弟”。
二一九、段祺瑞入京摄政
北京政变后，黄郛组成了摄政内阁，为时不及一月，成立于13年10月31日，到11月23日就因临时执政府成立而辞职。摄政内阁名单如下：
国务总理：黄郛
内务总长：王永江
财政总长：黄郛（兼）
外交总长：王正廷
陆军总长：李书成
海军总长：杜锡珪
司法总长：张耀曾
教育总长：易培基
交通总长：黄郛（兼）
农商总长：王乃斌
摄政内阁因为时间短促，又是非常时期，因此许多阁员发表后还没有到任就职就改组了。
这个摄政内阁是冯玉祥所支持的，有亲国民党的人士，以及奉系，等于是孙、张、冯的联合。可是这是冯玉祥的一厢情愿的想法，冯想透过黄郛控制北京政府，南方联络国民党，关外联络张作霖。
奉张当然不会默许冯一手把持摄政内阁。他卧薪尝胆，埋首努力，为了雪战败之耻，如今卷土重来，直系已经垮台，怎会拱手把中枢大局让给冯呢！
奉张是旧中国传统的军人，底子是绿林豪侠，对于“倒戈”根本就鄙视，因此他压根就瞧不起冯玉祥，所以他对北京政府不会不过问。加上皖系的段祺瑞也不甘雌伏，他是被直系迫下台的，反直的三角联盟（孙中山、段和张）就是以段为中心。现在直系垮了，北洋的重心仍是段，没有段祺瑞，北京势力是无法平衡的。冯不愿请出这位老太师来，是不愿自己有一位婆婆，然而形势比人强，冯一厢情愿的做法是行不通的。
摄政内阁的内务总长王永江是奉张下边的重要人物，他是大连人，一位有卓识的理财家，如果奉张没有他，东北就不会迈向建设，而军费的筹措也不会那么容易。第一次直奉战后，奉系战败退出关外，能够埋首练兵，王永江是功不可没的。在民国10年前后，王永江能在东北办东北大学，选送理工科学生出国深造（每县一名），并且创办一个20多万锭的奉天纺织厂，还修筑一条沈阳到海龙铁路（和南满铁路平行），这都是了不起的成就。王并没有到北京就职，因为摄政内阁短命。
反直的三角联盟并没有在这次直奉战争中有什么成就，反而是段、张、冯的三角联盟发生了作用。据说在秘密接洽时，三派曾互相相约，倒直以后的势力划分：（一）奉军不得入关。（二）段祺瑞不得任用安福系旧人。（三）国民军赞助各派在天津召集会议解决时局。
然而这个秘约也许是传说，因为直系崩溃后，奉军长驱入关，且疾驰至京津，与国民军（冯玉祥新组成的势力）在直鲁之郊怒目相视。至于段祺瑞在天津则为安福系余孽所包围。
黄郛的摄政内阁任命胡景翼为河南督军，孙岳为河南省长，胡、孙两部军队将沿京汉铁路南下，监视长江上游。长江方面各省面对北方的新形势，不能不自作打算，13年11月10日，苏、鄂、浙、陕、闽、赣、皖、豫八省和海军方面重要人物在南京召集会议，决定由齐燮元、萧耀南、孙传芳领衔联名通电邀请段祺瑞出山。
张作霖于11月17日到了天津，立即电邀冯玉祥到天津和段祺瑞会面，段、张、冯的会晤，是直系战败后有名的天津会议。
天津会议的第一项决定，就是拥段祺瑞到北京主持政务，段祺瑞表示要有权才肯出山，张、冯都表示决对服从命令。其实段虽然坚持要全权，实际上则不能不迁就奉系和国民军。张作霖为了敷衍段，主张推选卢永祥率领奉军张宗昌、吴光新两部沿津浦铁路南下，攻取南京，以卢为苏浙巡阅使，张宗昌为江苏督军，吴光新为浙江或安徽督军。同时承认国民军由京汉路南下向豫、鄂发展。
苏、鄂、浙、陕、闽、赣、皖、豫八省则以联防的姿态而反对北方势力的南下，俨然和奉系及国民军对峙，段祺瑞既然受张、冯的拥戴，又得到东南八省的推举，当然是唯一的一位适当人物。因此段在天津会议中向张、冯强调和平，勿对东南用兵，同时对长江各省则分别派员南下疏通，请勿轻举妄动。
11月17日吴佩孚在汉口发表筱电，组织所谓黄河上游及长江各省护宪军政府，这也促使天津会议积极求得一个协调的行动，并促成段祺瑞早日入京。
段祺瑞自从在民国9年直皖战败后在北京政坛上退了下来，一直息隐天津。他本是袁世凯死后北洋军阀正统的继承人，只因迷恋于武力统一中国，对湖南用兵，导致直、皖两系分家，终至兵戎相见，被直奉联军所击败。如今东山再起，已没有当年的雄心和气概了。
段祺瑞在天津会议上接受了出任中华民国临时执政，于13年11月21日发表通电，宣布就任执政后大政方针云：
“（衔略）共和肇造，十有三年。干戈相寻，迄无宁岁。驯至一国元首，选以贿成，道德沦亡，法纪驰废，诛求无厌，户鲜盖藏，水旱交乘，野多饿莩，国脉之凋残极矣，人民之困苦深矣。法统已坏，无可因袭，惟穷斯变，更始为宜。外观大势，内察人心，计为彻底改革，方足以定一时之乱，而开百年之业。祺瑞历秉大政，无补艰危，息影津门，栖心佛乘，既省愆于往日。冀弭劫于将来。迩者慧起天角，芒缠直北，征糈则千万一掷，拘役则十室九空。萃久练之兵，为相煎之用，人民何辜，遭此惨黩。所幸各方袍泽，力主和平，拒贿议员，正义亦达。革命既已，百废待兴，中枢乏人，征及衰朽。祺瑞自顾疏庸，讵胜大任，乃电函交责，环督益坚，不得已拟于十一月二十四日入都就中华民国临时执政之职，组织临时政府，暂维秩序。海内久望统一，舆论趋于革新，愿与天下人相见以诚，共定国是，如制定国宪，促成省宪、改订军制、屯垦实边、整理财政、发展教育、振兴实业，开拓交通、救济民生诸大端，必须集全国人之心思才力以为之，庶克有济。现拟组织两种会议，一曰善后会议，以解决时局纠纷，筹备建设方案为主旨，拟于一个月内集议，其会议简章另行电达。二曰国民代表会议，拟据美国费城会议先例，解决一切根本问题，期以三个月内齐集。其集议会章，俟善后会议议定后即行公布。会议完成之日，即祺瑞卸责之时。总之，此次暂膺艰巨，实欲本良心之主张，冀为彻底之改革，谨宣肝膈，期喻微衷。邦人君子，幸垂教焉。段祺瑞。马。”
段祺瑞于13年11月23日由天津乘专车至北京，冯玉祥和黄郛都在车站迎接。第二天，段即在陆军部大礼堂宣誓就任中华民国临时执政，并公布中华民国临时执政府制六条：
第一条：中华民国临时政府以临时执政总揽军民政务，统率海陆军。
第二条：临时执政对于外国为中华民国之代表。
第三条：临时政府设置国务员，赞襄临时执政处理国务。
临时政府之命令及关于国务之文书，由国务员副署。
第四条：临时执政命国务员分长外交、内务、财政、陆军、海军、司法、教育、农商、交通各部。
第五条：临时执政召集国务员开国务会议。
第六条：本制自公布之日施行，俟正式政府成立，即行废止。
段祺瑞就任执政后，就发表内阁名单如下：
临时执政：段祺瑞
内务总长：龚心湛
财政总长：李思浩
外交总长：唐绍仪
陆军总长：吴光新
海军总长：林建章
司法总长：章士钊
教育总长：王九龄
交通总长：叶恭绰
农商总长：杨庶堪
执政府就设在陆军部，执政府秘书厅则设在相连的海军部，秘书长为梁鸿志。
临时执政府是过渡性的组织，执政总揽军民政务，统率陆海军。不设内阁总理，实行民主集权制。
和临时执政府配合的，是国会成立非常会议，由未参加贿选曹锟的国会议员组成，于11月25日通过组织大纲公布，共11条如下：
第一条：本会议由未参加十二年十月五日非法大总统选举会之国会议员组织之。
第二条：本会议制定一切临时法规，并议决关于政治重要事件。
第三条：本会议非有十四省以上之议员列席，不得开议。
蒙古、西藏、青海、华侨各选举区以省论。
第四条：本会议之议事以列席议员过半数决之。
第五条：本会议设行政委员，执行一切事务，由各省议员互选一人充之。
第六条：本会议开会之主席由行政委员依次充任。
第七条：本会议得设各委员会。
第八条：本会议设秘书厅承行政委员会之命令，办理事务。
第九条：本会议至正式代表民意机关完全成立时为止。
第十条：本大纲有议员十人以上之连署得提修正案，以列席三分之二以上议决之。
第十一条：本大纲自议决宣布日施行。
段祺瑞就任执政后不顾大多数国人，尤其是国民党的反对，决定召开善后会议，依照善后会议组织条例第二条分别邀请，计合于第一项有勋劳于国家资格的，有孙中山和黎元洪两人，段于14年1月1日分别致电孙、黎两氏，电云：
“北京孙中山先生、天津黎宋卿先生勋鉴：共和肇建，已十三年，追维缔造之初，同负艰难之责。乃自创始以迄于今，国困民贫，兵多法敝，独居深念，寝馈难安。因此不辞劳怨，不避艰险，暂膺重任，冀尽我心。方今急务，治标以和平统一为先，治本以解决大法为重。善后会议所以治其标，国民代表会议所以治其本。善后会议条例前经公布，计邀鉴察！现拟尽本年二月一日以前在北京开会，敬请我公惠临，共商大计。如因事不能列席，即乞迅派全权代表与会。民生憔悴，国势凭陵，忆当年袍泽之劳，动此日缨冠之念。想我公必具同情也。至国民代表会议，应由全国人民公意组织，以符主权在民之意。合并附陈，统希赐复，无任企祷。祺瑞。”
同日段又电上海分致唐绍仪、章炳麟，岑春煊，电云：
“上海唐少川、章太炎、岑云阶先生鉴：善后会议条例前经公布，计邀鉴察。此会专为整理军事、财政及筹议建设方案而设，并为国民代表会议之促进。质而言之，即沟通各方之意思，由各省以及全国共谋和平统一，拟尽本年二月一日以前在北京开会。素仰我公爱护民国，休戚与共，学术湛深，经验宏富，守正不阿，久孚人望。敬请惠然肯来，共商大计；至关于国家根本大法，应照马电组织国民代表会议，由全国人民公意解决，以符主权在民之意。特电布臆，即希电复。祺瑞东”
另电致王士珍等，电云：
“北京王聘卿、汪精卫、黄膺白、熊秉三、赵次珊、胡适之、李印泉、潘力山、乌泽生、刘慰斋、杨畅卿、邵次公、彭临九、李伯申、汤斐予、林宗孟，天津张敬舆、严范荪、梁卓如、朱桂莘、杨邻葛、饶宓僧，上海王竹村、杨沧白、褚慧僧、虞洽卿，香港梁燕孙，诸先生鉴：善后会议条例前经公布，计邀鉴察，此会专为整理军事、财政及筹议建设方案而设，并为国民代表会议之促进。质而言之，即沟通各方之意思，由各省以及全国共谋和平统一。拟尽本年二月一日以前在北京开会。素仰我公学术湛深，经验宏富，守正不阿，久孚人望。敬请惠然肯来，共商大计。至关国家根本大法，应照马电组织国民代表会议，由全国人民公意解决，以符主权在民之意。特电布臆，即希电复。祺瑞东。”
段并电致各省区法团云：
“北京、天津、上海、汉口总商会，暨各省区省议会、省教育会、省总商会、省农会均鉴，照善后会议条例第六条之规定。应设专门委员会审查大会所交议案，并得出席报告及陈述意见。兹决定聘请左列各团体人员为委员：（一）省议会议长一人。（二）省教育会会长一人。（三）省总商会会长一人。（四）省农会会长一人。（五）北京、天津、上海、汉口总商会会长一人。（六）各特别区与省同，无者缺之。善后会议现定于二月一日开会，望即迅速赴京与会，并盼将赴京人员姓名及行期先行电告为盼。段祺瑞艳。”
孙中山一直反对召开善后会议，认为善后会议不能代表全国各党派和各阶层，因此不是一个解决国是的机构，所以在段祺瑞决定召开善后会议时，国民党中央执行委员会就发表一项宣言，声明对于善后会议的召开不能赞同。
国民党的宣言如下：
“去岁十一月十三日，本党总理公布对于时局之宣言，主张开国民会议，以解决时局，而先之以预备会议，以议定国民会议之基础条件，召开日期，选举方法等。预备会议之构成分子，为现代实业团体、商会、教育会、大学、各省学生联合会、农会、工会，共同反对曹吴各军及各政党。国民会议之构成分子，与之相同，惟选举方法及人数，较预备会议为繁且密，以期得真正之民意。自宣言公布以来，海内外各民众团体，群起响应，函电络绎，披露报端，为国人所共见。而各处国民会议促成会，更风起云涌，进行积极。宣言所主张为人民心理之所同，于此可证。临时执政府所召集之善后会议及国民代表会议，其国民代表会议之组织方法，未知何如？至于善后会议条件，则其组织方法，并非以人民团体为基础，故本党总理于一月十七日复电临时执政府，提出两条件：其一，善后会议加入现代实业团体、商会、教育会、大学、各省学生联合会、农会、工会诸代表。其二，善后会议，虽可讨论军制财政诸问题，而最后决定之权，当还于国民会议。并声明如临时执政府能容纳此两条件，则对于善后会议，当表赞同。此为本党总理对于临时执政府最大限度之让步。二十九日，临时执政府之复电，对于此两条件，未能容纳，而本党总理卧病未痊，未能亲决庶务，故中央执行委员会仰体本党总理意旨，议决对于善后会议，不能赞同。凡读本党总理十一月十三日之宣言及一月十七日之复电者，当知此决议实为本党必然之结果。惟本党尚有当郑重为临时执政府暨国民告者：本党总理一月十七日之复电，一方表示尊重民意之坚决态度，一方表示对于临时执政府相当让步之精神。本党仍守此坚决及让步之旨，务期真正民意，得以充分表现，以为解决时局之最高机关。本党当竭其力之所能至，以观厥成焉。”
二二○、废帝被逐出宫
13年11月5日，冯玉祥在北京干了一桩和兵变一样惊人的行动，就是“逼宫”，逐溥仪出宫，废除清帝名号，这也是惊天动地的，一方面他把民国总统曹锟软禁在延庆楼，一方面又把前清的小皇帝赶出他的皇宫。
民国13年溥仪19岁，他已不是一个孩子，对于北方军阀的混乱，此起彼落的情势已能分析，也知道如何应付。当冯玉祥倒戈入北京，曹锟被因，黄郛出主摄政内阁，溥仪自内务府大臣绍英和荣源处得到报告后，尚能镇定。因为民国成立以来，军阀的你来我去，已经不是什么了不起的新闻。可是接着又来一个消息，说冯玉祥已把挂着陆军第十六师番号的紫禁城外守备部队加以调走和改编，似乎情形是不妙了。当时溥仪和他的家人商量，恐怕冯玉祥要向皇室勒索，因此他便考虑想到外国驻北京的使馆中去避一避，只是有一部分王公大臣的政治触觉很迟钝，他们认为中华民国和清室签订的“优待条件”早为国际所公认，中华民国无权单方面把它废除。因此，他们的结论是溥仪留在清宫中决无危险，因为有国际承认的优待条件作护符，倘若军阀们对清室有什么举动，外国公使们一定会出面干涉。
冯玉祥决定要驱逐废帝出宫，要干和“首都革命”一样的大事，他当然也怕国际干涉，所以把全权授给鹿钟麟，要他以迅雷不及掩耳的手段入宫，先造成既成事实，使国际间知道木已成舟，挽救无力。于是，鹿钟麟便十二万分火急地派出部分军队，严密封锁清宫大小门户，禁止人们进出，尤其不许外国人出入。鹿钟麟自己和警察总监张璧，身披甲胄，全副武装，率领20名手枪队，冲入故宫。这一行人进入清宫后，一拥而入直往前进，每遇到一个人就大喊一声“不许动！”把一个个的人“钉”在原场，一直找到了住在清宫内的内务府大臣绍英，鹿钟麟宣布了冯玉祥的命令，限“宣统废帝”20分钟内立即迁出紫禁城。年老而又胆小的绍英突然见到这样一批全副武装，又不讲礼的不速之客，真是手足无措，而更无所措手足的，是那个迫迁的命令，实在是晴天霹雳。鹿钟麟更用威吓的口吻说：“现在已经在景山上架了大炮，预定在廿分钟后就要向宫中炮轰了。”然后又从怀里掏出两个手榴弹，往桌子上一扔，真把这位内务府大臣绍英，吓得全身发抖，面如死灰，把头忙着点个不停，并且答应立即去报告溥仪，但央求放宽一些时间作好准备。鹿钟麟作好作歹地答应再放宽20分钟，向着手枪队宣布说：“告诉弟兄们，再放宽廿分钟。”然后严厉地向绍英一指，说：“快点去收拾你们的东西，照料你们的皇帝出宫去，识时务才是俊杰呵！”
当鹿钟麟率兵入宫迫迁的俄顷，储秀宫中溥仪正好和“皇后”婉容在闲坐谈天，突然之间，绍英、宝熙和荣源三人神色仓惶地跑了进来，来不及行君臣之礼就喊着说：“大事不好了，冯玉祥派鹿钟麟、张璧带兵入宫，限令皇上四十分钟离开皇宫，他们的大炮架在景山，如果到时候不迁离，大炮就要向宫中轰击了。”
“皇后”和这些“大臣”都急得没了主意，侍从们（这时宫中已没有太监）则三个五个聚在一块交头接耳，简直是大祸临头，溥仪一边嚷着说：“这叫什么话，这叫什么话？”一边让人挂电话给父亲载沣，老师陈宝琛、朱益藩和庄士敦，令他们火速入宫商议。
他们先后慌慌张张地赶到宫门，庄士敦被冯玉祥士兵挡驾，不许入内，于是载沣、陈宝琛、朱益藩便气急败坏地及时赶来参加这个“御前会议”。
会议毫无结果，只决定了一点，叫陈宝琛跑出宫外找庄士敦，去外国公使团寻求支持，要他们出面主持公道。陈宝琛出去不久，40分钟限期已到，鹿钟麟的兵士已经哗噪起来，君臣们相对毫无善策应付，这时鹿钟麟已在宫门外准备了五部汽车，溥仪夫妇和绍英等无可奈何，只好收拾细软先逃命要紧。君臣们狼狈地走出宫外，鹿钟麟上了第一部汽车，溥仪坐第二部，婉容和文绣坐第三部，张璧坐第四部，绍英等坐第五部，五部汽车旁站着20个手枪队的士兵，浩浩荡荡地驶去德胜门内，什刹海北河沿的“醇亲王府”。
在醇王府前，溥仪下了车，十六年一场梦，如今回到了自己的老家，他真是百感交集。这时候，鹿钟麟跑上去和这位皇帝握手，并且问他说：“你今后是皇帝呢？还是平民呢？”溥仪在这样的情况下，很爽朗地答复说：“我今后只愿意当个平民。”张璧也走过去和溥仪握手，一再声明警察一定对溥仪保护，并且还轻松地说：“现在你既然已经变成平民了，说不定将来还可以竞选大总统呢。”
话分两头，陈宝琛、朱益藩出宫后就找到了庄士敦，商量如何“勤王”。当然，只有唯一的一条路，就是寻求国际干涉，于是庄士敦就到了荷兰公使馆，找着荷兰公使欧登科，他是当时北京外交团领袖。欧登科联合了英国公使玛克兑、日本公使芳泽谦吉，一同到北京临时政府外交部，提出抗议，并要求保证溥仪的人身安全，这种行动也只是表面文章而已。
13年11月8日北京国务院通电云：
“慨自晚清逊位，共和告成，五族人民，咸归平等。曩年优待条件之订，原所以酬谢逊清，然今时势所趋，隐患潜伏，对此情形之政象，竟有不得不量予修正，以卒其德者。诚以北京为政治策源之地，而宫禁又适居都会中心，今名为共和，而首都中心之区，不能树立国旗，依然仍用帝号，中外观国之流，靡不引为笑柄。且闻溥仪秉性聪明，平居恒言愿为民国一公民，不愿为禁宫一废帝；盖其感于新世潮流，时戚戚焉以己身之地位为虞。近自财库空虚，支应不继，竭蹶之痛，益伤其心。故当百政刷新之会，得两方同意，以从事于优待条件之修正。自移居后海后，并愿由军警妥密保护。从兹五族一体，阶级尽除，共和基础，固如磬石。而在溥仪方面，既得自由向学之机，复苏作茧自缚之困，异日造就既深，亦得以公民资格，宣勤民国；用意之深，人所共喻，缅维荩虑，定荷赞同。至于清室财物，业经奉令由国务院聘请公正耆绅，会同清室近支人员，共组一委员会，将所有物件，分别公私，妥善处置。其应归公有者，拟一一编号，分存于国立图书馆、博物馆中，俾垂久远，而昭大信，并以表彰逊清之遗惠于无穷。恐远道传闻，有违事实，特电布闻，敬祈照察！”
二二一、张作霖入京出京
13年11月24日张作霖到了北京，先一天奉系大将李景林率部到北京预为部署，李景林这次战功显赫，他首先进入天津，把降奉的直系大将王承斌的二十三师全部缴械，王逃到天津英租界避难，通电辞职。李景林到北京后，气焰甚高，将所部分驻城内外重要据点，接着郭松龄也带了一团精锐部队进驻北京城北的黄寺，控制着北城的两个城门，张学良则带了一个营进驻城内顺承王府，这个王府就是张作霖在北京下榻之所。
奉军源源开入北京，压迫国民军让出北京、保定、宣化等防地。张作霖入京后戒备森严，他对部下表示根本对冯玉祥不能信赖，同时也瞧不起冯。
传说冯玉祥到顺承王府见张时，行了叩拜大礼，并和张学良结了把兄弟，这似乎是不确的，冯虽然有意疏通奉张，可是奉张对冯自始就有戒心。
张作霖入京后，冯的声势被打下来不少，北京城内冯的防区也被奉军强迫让出，因此国民军的高级将领颇有愤愤不平之意。
