李憬好歌咏，在朝廷倡导了填词作诗的风气。他非尚武之人，但趁着邻国内乱，保大二年(公元9月4年)出兵攻闽，然归于失败。次年，再度出兵，灭了闽。保大五年，福建旧将留从效以“礼”送走了南唐军队。保大九年(公元951年)发军灭楚，取得湖南之地，然次年即被湖南旧将刘言夺去。
在两度虚假胜利后，南唐受到后周的严厉打击，交泰元年(公元958年)，江北十四州尽归后周所有。李曝奉表乞和，去掉帝号和年号，改称唐国主，行用后周年号。北宋建隆二年(公元%1年)，迁都南昌。
这年，李璨病亡，次子李煌(后主)在金陵接位。
极有文人习气的李煌当了君主，不改文人的察性习气，对政治提不起什么劲。他设盛宴，赏乐舞，亲美色，作高谈，逛寺庙，做佛事，整天整月地玩，没对国事作任何建设性的补救。
李煌这样玩，除了文人的轻薄外，大宋咄咄逼人的统一之势，更是主要的原因。他一上台，就马上向宋朝贡，以示亲善之意。然后，派出弟弟李从善朝觑宋太祖，谁知被扣住不放，他亲笔写信要求放还，还是被拒绝。为防宋朝寻找进攻的借口，他主动降低了政府各级机构的级别，进一步表示臣服。
作为一国之主，面对朝不保夕的局势，李煌是痛苦的，他不忍看，不愿想，索性变本加厉，用色、用词麻醉自己，以醉来漠视人间事。这个杰出的词人、昏庸的君主，苟且偷安，在文学中撞钟度日。
北宋开宝七年(公元974年)，宋太祖召李爆前去开封，李煌以病为由加以拒绝。
次年，宋军进围金陵，城破，李爆被俘，南唐灭亡。
细说隋唐98：前蜀
创立前蜀的王建，字光图，许州舞阳(今河南舞阳)人，出生于贫穷家庭。
王建屠牛、盗驴、贩私盐，年纪不大，在所居之地就得到了无赖的名声，因在家排行第八，人起绰号“贼王八”。“贼王八”名声不好听，人却剿悍得很，且有着不错的相貌。违俗违禁的事做得有段日子后，他见兵匪本是一家，为取得保险，应募参加了忠武军。秦宗权以重赏招收勇士，他改换门庭，去那里补上了一名低级军官。
时黄巢起义闹得厉害，攻陷了长安，唐嘻宗逃进川蜀。秦宗权以监军杨复光为帅、军官鹿晏弘为将，率部前去长安勤王，王建相随而去。事后，杨复光把部队分为八都，一都千人，王建被任为都头。杨复光死后，鹿晏弘成了带头人，王建与他不合，和晋晖、韩建、张造、李师泰四都头各率所部，到蜀中直接投靠了唐嘻宗。
几成空头天子的唐禧宗大喜，赐号为“随驾五都”，令他们直属于最高军事长官一一十军观军容使田令孜。田令孜是巨阉、权阉，控制着这个没落的朝廷，他看中了王建等五人，把他们收为养子。
尽管随的是落难天子，主建这一步毕竟跨得大，大得与从前不可同日而语。在最高政治象征的身边，他的见识多了，眼界开阔了。
长安收复，唐嬉宗返回首都，王建成了禁军—神策军—主要将领，担负起保卫君主的重任，并遥领刺史之职。
然而，唐嬉宗回到长安没儿年，田令孜和河中节度使王重荣争盐利，结果争得动起了兵戈。王重荣联合晋兵攻向长安，唐嬉宗只得再度逃亡，逃往兴元(今陕西汉中少。干建被授为清道使，护着玉玺，护着君主。途中，大火烧得栈道浓烟滚滚，几欲断裂，他用身体遮挡着君主的乘骑，硬是闯了过去。唐嘻宗累得睡着了，他以膝当枕，看着君主。唐禧宗醒来，感动得热泪直下，脱下御衣赐给一了他。
到了目的地，田令孜为逃避使天子流亡的罪责，自己提出去弟弟西川节度使陈敬暄那里当监军。太监杨复恭接替了军容使之职，为清除田令孜的势力，他把王建等人赶出去当刺史。
王建的任地是在川蜀的壁州(今四川通江)，此地汉蛮杂居，其中有个溪洞部落挺能打仗，他收编这些地方势力，组成八千人的军队，拉出了自己的独立武装。他把这支混合军队开出去，拿下了附近的两个州。
川蜀分为两大部分，一部分是东川，由顾彦朗把持着；一部分是西川，由陈敬暄控制着。王建要图发展，就必须和他们发生接触。他和顾彦朗早年在长安会战中认识，有交情。顾彦朗了解王建的军事才干，送钱送物，关系搞得不错。好朋友不能侵犯，王建只得别找出路。
陈敬喧忧虑这股新崛起的军事势力，和田令孜商量对策。
田令孜说：“王八是我的儿子，别无肚肠，在山南之地作贼，实是进退无路。我只要一封书去，便能让他归附你的毫下。”
收到养父的来信，苦闷的王建顿时高兴起来，派人对顾彦朗说：“监军阿父来信相招，我欲去成都看阿父。此能依陈敬殖，得一大郡，甚称我心。”
他把家属托付给顾彦朗，选了精兵三千，向成都进发。
王建将近成都，有人对陈敬渲说：“王建，乃是今日的猛贼，专门谋取他人的土地，一旦到达，公将怎样对待？他有雄心，终究不甘久居人下，若以将校相待，是养虎自贻后患！”
陈敬暄立即传书工建，让他退回去。
长途跋涉而来的王建如何肯退，他恼了，挥军攻克了汉州(今四川广‘汉)，随之发兵直即成都。成都城高墙厚，加上里面已有了准备，一时攻不进。他请求顾彦朗支援，大量东川军进抵成都城下。激战三日，依然只能望城兴叹。他果断地下令撤退，以汉州为根据地，向四处经营。
王建越战越强，军队如滚雪球般地壮大起来，他再次兵临成都。此时，顾彦朗担心王建下了成都，可能回头对付自己，上表要求朝廷派大员来担任西川节度使，使双方罢兵。宰相韦昭度衔命而来，可陈敬谊拒绝移交。韦昭度组织顾彦朗、王建等部进行会攻，然还是久攻不下。王建“请”韦昭度回长安，韦昭度犹豫不决，王建唆使部下将他的亲信杀死吃了，吓得韦昭度交出了节度使的印信，狼狈离去。
得了节度使的印信，王建理直气壮地在西川攻城略地，打得四方都响应他。然后，他挟势来攻成都。成都已成了孤城，经田令孜调解，走投无路的陈敬暄开门出降。王建入主成都，先派人将移至他地的陈敬煊刺死，后又借故把田令孜打人大狱活活饿死。
得了西川，王建对着东川的地图沉思起来。
顾彦朗于己有恩，且有联姻之亲，借口难寻。适巧，顾彦朗突然病逝，由其弟顾彦晖继任权位。王建急切不能下手，以各种形式开始挑衅。以凤翔(今陕西凤翔)为中心的山南割据者李茂贞，和顾彦晖缔结盟约，共同抵抗王建。王建得到口实，向东川发动了进攻。顾彦晖靠着盟军的支援，遏止了西川军的势头。
几年过去了，李茂贞和顾彦晖发生了矛盾，派军向东川压来。顾彦晖病急乱投医，转而向王建求救。王建乘机出兵，在大败山南军后，顺手牵羊，端了东川的老巢—梓州(今四川三台)，俘虏了顾彦晖。
王建兼有东川，成了名符其实的蜀王。
为了争夺唐昭宗，朱温兵围凤翔，把李茂贞困在了里面，一困就是一年多。此时，王建耍开了政治手腕，一方面和朱温通好，指责李茂贞；一方面又叫李茂贞坚守不降，他会出兵相助。实际上，他却乘着李茂贞难以外顾的窘境，把山南诸州拿去了大半。朱温撤围后，李茂贞力量大削，王建再接再厉，又打下了其他一些州，仅留给李茂贞一座凤翔城，说是为他做盾牌，以挡住梁军。
军势旺炽，王建又乘荆南之乱，攻下了四州。
朱温在开封建立后梁，遣使者照会王建。王建拒绝承认，发檄号召诸侯联合讨伐这个篡逆者。
天复七年(公元907年)，王建按着三国刘备的故事，登上了皇帝位，建国号蜀(为有别于蜀汉及后蜀，史称前蜀)，定都成都，次年改元武成。后一度改国号为汉。
做了皇帝的王建，有些刘备的样子，在境内劝课农桑，改善生产条件，以此来富民强国。他约束官员，约束军纪，约束宗族，在本境内建立了较好的社会秩序；闭关息民，注重农业生产，使当地经济有了明显的好转，仓库充盈；实行严格的官吏奖惩制度，让他们尽心为君、为国、为民效劳；选拔人才，提高政府官员的质量；优厚韦庄、张格、毛文锡等文士，保存和发扬唐文化，尤其是词，出现了不少好作品。他对于天下大局，打出了反后梁的旗号，但又策略地把李茂贞的政权保留下来，作为一道隔绝后梁进兵的屏障。
到了晚年，王建贪享受，好女色，重宦宫，特别在立嗣间题上反复不定，逼得太子王宗鲜起兵自卫，继而失败被杀。
蜀帝做了十一年，王建与世长辞，春秋七十二，庙号高祖。
王建有杰出的军事才干和炉火纯青的政治手腕，以此双管齐下，先后取得了两川及山南、荆南等地，学着刘备和曹工分庭抗礼的榜样，在成都走上皇位，和中原的朱温对着干。然而，他是叫得多而做得少。不过是借此来增加政治号召力。他称帝后，确实做出一些政绩，但晚年却昏昧得很，弄出了一大堆问题。
光天元年(公元918年)，王建的第十一子王衍继位(后主)。
这是个纵绮子弟式的君主，无视父亲的遗训，喜声色犬马，喜斗鸡打球，喜华丽建筑，喜宫围词歌，委政于宦官，和押客胡混，学神仙游。
咸康元年(公元925年)，后唐大军人川，蜀军全线失败，王衍自缚出降，前蜀亡。
细说隋唐99：后蜀
创立后蜀的孟知祥，字保撒，邢州龙冈(今河北邢台西南)人。祖父孟察、父亲孟道，相承为地方军队军官。伯父孟方立、叔父孟迁，均官至节度使。时代动荡不安，他们投靠的门庭多变，但总的说来，和河东李克用的关系最深。
有这样的家庭背景，加上自己的为人，年轻的孟知祥受到了李克用的青睐，不但被任命为军官，且成了他的侄女婿。
李存勖继了晋王位，看中孟知祥的才干，把他吸收进机要核心。一段时间后，准备让他补专门负责机务的中门使。孟知祥得到通知，考虑到一些前任中门使相继获罪被杀，为避祸，他上表请求改换他职。李存勖的反应是：换职可以，但须推荐一个合适的人选代替。孟知祥转荐了郭崇韬，自己去担任军队高级将领—马步军都虞候：
唐庄宗消灭后梁，入主洛阳，以根据地太原为北京，孟知祥被任命为最高军政长官。
郭崇韬率军人川平前蜀，因感孟知祥当年推荐之恩，临行前对君主说：“待臣平蜀后，陛下选帅镇西川，无人能及孟知样。”
前蜀如期平定，唐庄宗听取了郭崇韬的建议，大摆筵席，为孟知祥送行。
孟知样到达成都，而郭崇韬已遭谗被魏王李继岌所诛。李继岌率军回开封，他的先锋康延孝拥兵自重，攻下汉州，进行割据。汉州在成都附近，是蜀道重地，孟知祥分兵合击，剿灭了康延孝，获得大量兵员、轴重。
中原出事，唐明宗取代了唐庄宗。新帝君临天下，对政府作了大幅度的调整，把他的集团成员分布于各种要位。作为和前朝有姻亲关系的封疆大吏，孟知祥对新帝是难以相信的，为保证自己的权益，他潜发了割地称王的念头。他明里表示拥护新帝，暗中却积极扩军备战，在原军队的基础上，增设了多股部队，骤添兵员七万多人，命李仁罕、赵廷隐、张业等强悍将领分别统率。
新朝权臣枢密使安重诲看出了征候，认为孟知祥的谋反只是时间问题，想方设法予以遏制。针对各地宦官监军一体被诛的形势，他派大臣李严为西川监军，前去牵制孟知祥。
李严抵达成都后，孟知祥设酒宴招待，等几杯酒下肚后，便将他拖出去斩了。
唐明宗鞭长莫及，对孟知祥无可奈何，只能“施恩”加以笼络。风翔军事长官闻李严被杀，扣留了途经本地的孟知祥家属。唐明宗听到汇报，命将孟知祥之妻琼华公主及其儿子孟袒送去西川，其余家属留下，作为人质。另派大臣李仁矩前往西川，对孟知样进行慰问。对孟知祥示以怀柔，决非唐明宗无能，他用的是缓兵之计，以免加速孟知祥的独立。将孟知祥稳定下来后，他发出两道任命：调孟知祥的首席谋士赵季良到别处任职，另派朝臣何玻去担任西川节度副使。
接到朝廷的任命书，时刻防备着的孟知祥将它藏了起来.，上表要求保留赵季良的原职务，在遭到拒绝后，他又派出将军雷廷鲁去洛阳争求。唐明宗退步了，同意了这个请求。为“回报”君主，孟知祥也准了何珊前去赴任，不过是降级使用。
彼此一来一往，暗中较劲，勉强维持着君臣名分。
掌着兵权的安重诲，和唐明宗分别扮着红白脸，他配合君主的政治措施，对川蜀进行了军事防区的调整：用亲信们担任川蜀各州刺.史，配备精兵以防不测；分地另建几个节度使，以弱化东、西两川节度使的权力。
面对大幅度的调整，不但孟知样感到了前所未有的压力，而且东川节度使董璋也慌了。他们原来有矛盾，从未来往过。此时情况紧迫，董璋已顾不得许多，派人向孟知祥请求联姻，以共同对付朝廷。孟知祥起初不愿，经赵季良的劝说，才答应与董璋结成儿女亲家。两川订立同盟，联名上表，要求朝廷撤还所派出的刺史和节度使。
唐明宗没有让步，只是用好言好语搪塞他们。
对两川的联名上表，安重海是这祥看的：想反的是孟知祥，董璋忠心报国，决不可能反。由此，他准备依靠董璋，来对付孟知祥。
然而，安重诲的估计是大大地失误了。没出多久，董璋抢先竖出了反旗，攻破了为朝廷所控制的一州。孟知祥积极响应，召开誓师大会，泪流满面地控诉了朝廷的罪恶，哭得将士齐声高叫愿意跟他干。他调兵遣将，一面令李仁罕等进攻朝廷控制的州郡，一面驰兵帮助董璋把守东川。
朝廷军开来了，由石敬塘率领直抵剑州(今四川剑阁)。孟知祥派出赵廷隐领兵万人迎战。战斗在剑门进行，朝廷军大败。剑门失利，其他地方也相继失陷，石敬塘下令撤退。东、西两川全部为董璋、孟知样所得。
朝廷军全线溃败，有个重要原因就是粮食供应不力，唐明宗怪罪安重海。不久，又因安重诲弄权太过，将他诛死。随之，他派使者进西川，说彼此失和，本是安重诲所致，现祸首已除，应重归于好；还说，孟知祥在京家属安好无恙。
见朝廷愿意妥协，并为家属考虑，已据有西川的孟知祥想适可而止，派人要董璋一起去朝廷谢罪，以改变双方紧张的关系。
可董璋不同意，对来人说：“孟公家属皆存，而我子孙已全部被杀，我谢什么罪！”
孟知样再三相请，董璋只是不依，并怀疑这个亲家公已将自己卖了，口中渐渐带出难听之话。使者回报，劝孟知祥采取军事行动。然孟知祥还未动，董璋已来了个先下手为强，夺取了汉州。孟知祥亲自出征，和董璋大战于鸡距桥，打得董璋全军覆没，进而占据了东川。
得了东川，孟知样合算下来，觉得比家属重要得多，停止了向朝廷谢罪，悠然自得地当起了蜀王。
他还算给唐明宗面子，终唐明宗之世，他一直未亮出正式独立的旗帜。
在唐明宗逝世的第二年，也即应顺元年(公元934年)，孟知样自立为帝，建国号为蜀(为有别于蜀汉及前蜀，史称后蜀)，定都成都，改元明德。
为巩固两川这个独立王国，他治蜀的政策，沿袭了王建闭关自守的做法，然他没能像王建那样搞出较新的气象，但尽量派比较廉明的官员去当地方官，以争取人心。并采取了一些便民措施：招集流散人口定居，增加劳动力；免除不合理的税收，减轻民众负担；兴修水利，发展农业生产。
仅戴了半年的皇冠，他就撒手告别了人寰，庙号高祖。
孟知祥很懂得政治分寸，善于保存自己，在别人对高位求之不得之际，他却明智地选择了推辞，由此不但逃避了灾难漩涡，而且落得了个人情。他是从后唐统治集团内部冒出来的割据者，利用朝廷之变，利用利益暂时相同的同盟者，把两川占为己有。在他的统治时期，低限度地营造了安宁局面，使川蜀地区的经济和文化得到了相对的保障。
继位的是孟知祥的第三子孟租(后主)。
孟袒登台时年仅十六岁，面对一些元老功臣的骄横跋启，采取了先是忍让，然后果断诛除的手段，扫清了政治障碍。
他在施政上，以民为本，要求各级官员奉此本为纲进行管理。与此相适应的是，他推出了一系列的措施，减轻民众负担；并在朝堂上设置巨函，听取民众对官吏的意见；遇有贪官污吏，坚决予以罢官降职。
此外，他实行了让中枢大员遥领节度使，以杜绝地方割据的祸患，并加强中央对地方的控制。
然而，这些行为只是他为政前期的表现，随着本身地位的稳固，他开始追求享受，并且达到了奢侈荒淫的地步，居然用七宝装饰便器。同时，他扶植的亲信形成了新贵集团，把政治搞得渐渐昏暗起来。
乾德三年(公元965年)，宋军逼进，六十六天即荡平蜀川全境，统治了三十余年的孟耗献表出降，后蜀灭亡。
细说隋唐100：南汉
建立南汉的刘涉，登位后只度改名，分别为岩、龚1美 7仁蔡(今属河南)人。祖父刘安仁，迁居闽地，因往南海经商，复定居南海。父亲刘谦，唐末参加广州部队，从低级军官一直做到封州(今广东德庆)刺史，手下有兵万人，战舰百多艘。兄长刘隐继承父业，并将其发扬光大，被后梁封为南海王，成为两广地区的割据者。
刘陆是刘谦的非婚生子，母亲段氏将他生在了外面。刘谦的正室韦氏是唐宰相韦宙的女儿，听到消息后，气得令人把刘涉抢来，拔剑要杀他，然仔细一看，却.见这个婴儿生得很是不错，立即转变了念头，将他收为己子。三天之后，把段氏给杀了。
刘陆排行第只，长大成人后，精子骑射，身材魁梧，据说还像刘备那样两手过膝。时大哥刘隐已干得相当出色，他靠着大哥谋得了显要的职位。大哥取得清海军节度使之位后，他当上了副使，一起经营着南海地区。
天下大乱，南海地区也大乱，刘隐虽说是南海王，却根本不能全面控制这个地区：交州曲颖、桂州刘士政、琶州叶广略、容州庞巨昭均各自为政，打出独立的旗号；卢光稠与其弟卢光睦、子卢延昌分据虔、潮、韶三州，不时以兵相犯；高州刘昌鲁、新州刘潜以及许多地方势力，也不听调遣。
为收拾这些异己势力，把南海王当得名符其实，刘隐决定先向韶州进攻，以实现军事突破。
对此战略部署，刘陆表示了不同意见，他说：“韶州是卢延昌所据，他依靠的是其父卢光稠。如击韶州，虔州军必救应，如此，我军将首尾受敌。依我之见，韶州不宜直攻而应计取。”
刘隐不听，坚持己见，结果大败而归。
大败而归的刘隐，服了这个同父异母弟，将军事讨伐全权交给了他。刘陆接受使命后，调整了军事攻击的箭头：先易后难，先弱后强。不久，除了少数地方外，各独立和半独立势力被一一平定。
刘隐死后，南海王的桂冠落到了刘阶的头上。
第二任南海王刘涉继位之初，一边继续对本地用兵，收服各种割据势力，将他的旗帜插遍境内；一边继承刘隐的外交路线，向后梁称臣，以换取政治支持。
向后梁称臣，本非心甘情愿的事，不过是为了得到后梁的承认，以显示自己是正统的地方政权而已。
待到钱珍被后梁册为吴越王后，刘阶耻于南海王的封号，对日益衰弱的后梁产生了极大的不满，愤恨地说：“中原正值多事之秋，真搞不清谁是真主，我岂能万里远航去臣事伪廷！”
贞明三年(公元917年)，刘陆终止了和后梁的君臣关系，登上皇位，建国号大越，改元乾亨，定都广州。次年，改己名为岩，改国号为汉，史称南汉。
在对外关系上，刘涉和两国结成了政治联姻：一个是楚，他娶楚王马殷之女为妻，先封为越国夫人，后册为皇后；一个是南诏，他把女儿增城公主嫁给南诏王郑仁曼为妻。通过联姻，他为南汉分别在北面和西南设计了两道屏障o
对于中原政权，他在登位之后就没和后梁来往过，待到唐庄宗把后梁灭掉后，他听闻后唐军事实力极为强大，出于畏惧而派使者前去沟通关系，称“大汉国主致书，七大唐皇帝”，言辞相当恭敬。使者见了唐庄宗，说是本国己准备好了大批贡物，至秋即当送来。
可使者返回叙职时却说：后唐政治紊乱，不久将乱，根本无力南顾。刘涉听了，自大的感觉上来了，立即下令停止进贡。
南海多少数民族，在这块土地上称王称帝，刘涉的心态极是复杂，自大和自卑难分难解。他耻为蛮夷之王，常对北方之人说，他的家乡是咸阳，他决非本地人。与此同时，他又狂妄得很，把后唐天子贬称为“洛州刺史”，意谓其土地少得可怜，控制力非常有限。
在内部的政治建设上，刘涉继承了刘隐的作风，依靠的是北方人：被流放本地的唐名臣子孙，及遭乱来此避难的士人，他不但依靠他们，且给予了极大的宽容。宰相赵光撤自以为出身唐代高门大族，不得已奉事潜伪小朝廷，心里很是仪快不快，总想回北方。刘涉看出征候后，令人伪造他的手迹，把他的家属从洛阳全部接来，令他感动得从此尽心尽力。大臣王定保反对建国，刘阶派他出使荆南，等他回来，木已成舟，他出言讥讽，刘险毫不计较，一笑了之。
刘险聪明且悟性高，政治上颇有一套，办成了许多难办之事。然性格残酷，治民喜用刀锯、肢解、剖剔、炮烙、截舌、灌鼻等令人毛骨惊然的刊法。他每见杀人，竟然高兴得眉飞色舞，嘴中净晰呀呀，口水直流，被人认为是怪物投胎。南海民众，如置于炉火之上。
他生活奢侈，大肆搜刮民财，为显示富有，他聚收南海珍宝，建筑玉堂珠殿，上面饰以金碧羽翠，弄得如同人间仙境。外地客商经过，他常召之观看，自夸壮丽，以满足虚荣心。
他好蛋周易》，遇有大事必以此书求解。他改名龚后，时有胡僧说：“根据诫书讲，灭刘氏者龚也。”他恐此名将破国败家，遂根据《周易》中‘“一吃龙在天”之句，自造“美”字为名。楚军攻封州，本军大败，他又拿出《周易》占笨，得到的是’‘大有”，由此改元大有，大赦境内。
刘脸在位时，有件事对后来的历史发生了重大影响：大有十年(公元937年)，属于南汉的交州(今越南北部)长官杨廷艺被部将皎公羡所杀，皎公羡自立为主。杨廷艺旧将吴权领兵攻击皎公羡。皎公羡向刘陆求救。刘涉封儿子刘洪操为交王，以救援之名发动大军进攻吴权。经过激烈的海战，南汉军大败，刘洪操战死，刘涉只得收拾余众撤退。吴权站稳了脚跟，拉开了越南吴朝的序幕。
刘涉临死前对继承人的安排充满忧虑，说：“奈何我子孙不肖，后世将如鼠人牛角，势必越来越小！”
继承人给他定庙号，称为高祖。
刘阶称得上是个乱世英雄，懂得军事之道，善于用武力却不迷信武力，为刘隐割据南海立下了显赫的战功。他登台之后，制定了灵活主动的对外政策，根据天下形势不断地变，维护了南汉政权的利益和体面。对于政权建设，他全盘使用有高度文化的北方人，为提高当地的文化水准起了一定的作用。然而，他过于奢侈、残忍，把治下的民众推进了水火之中。
大有十五年(公元942年)，刘险死后，其第三子刘洪度(疡帝)继位。
刘洪度是在统治集团内部矛盾非常尖锐的情况下登台的，为防不测，他猜忌兄弟，猜忌群臣，用宦官加以防范。他本身的生活极为糜烂，常一与倡妇微行，命男女裸体相观看。
这年，爆发了以张遇贤为首的农民起义，南汉军队征讨无力，起义军攻克循州后，进人江西，被南唐军队所镇压。
光天二年(公元943年)，刘洪度被其弟刘展所杀，刘展自立为帝〔中宗)：
这个杀兄而得位的君主，为避免自己重蹈刘洪度的覆辙，大开杀戒，把十五个弟弟送上了黄泉路。他好刑嗜杀，用“生地狱”肆虐臣民，以“斩瓜试剑”戏杀宫女。他挥霍无度，为满足需求，竟出动水师到海上劫掠商人的财货。
他广筑宫殿，建离宫千余间。他疏远朝臣，重用宦官和宫女，让宫女卢琼仙、黄琼芝等十几人身着朝服冠带，临廷参政：
为扩大领土，他对楚展开大规模的用兵，乾和七年(公元只9年)，攻取昭州(今广西平乐)。两年后，趁南唐灭楚之际，再取宜、连等八州，将边界推至广西和湖南南部。
乾和十五年(公元958年)，刘展长子刘继兴继位(后主)。
刘继兴继承了父亲的用人方针，并发展到登峰造极，让宦官和宫女主掌政权。他审览奏章，必以卢琼仙之言为定否。卢琼仙联结宦官龚澄枢、陈延寿，秉握政柄。刘继兴信鬼神。尊崇自称玉皇大帝附身的女巫樊胡子。此辈互相呼应，把朝政搞得乌烟瘴气。
他相信宦官竟到了荒唐的地步，如要起用某个人，必阉割后再使用，甚至对待新科状元也是如法炮制。
他大造华楼，大贪女色，大征苛税，大用酷刑，比他的父亲有过之而无不及，整个境内怨声载道。
大宝三年(公元960年)，刘继兴拒绝了宋太祖让李后主所写的劝降信。
开宝四年(公元971年)，宋军长驱直入，包围了广州城，刘继兴开门出降，南汉灭亡。
细说隋唐101：楚
建立楚的武穆王马殷，字霸图，许州郡陵(今河南鄂陵)人。
马殷的出身相当特殊，是个木匠。在那个人们连温饱都难以解决的年代，木匠的活实在不好找，迫于生计，他应募到秦宗权的部队当了兵。
因会做人，能打仗，且有股豪气，没出多时，马殷被提升为偏将。时秦宗权和杨行密争淮南，他派其弟秦宗衡率孙儒、刘建峰等将渡淮河攻扬州。马殷属孙儒部，相随而去。不久，孙儒和秦宗衡闹出矛盾，将这个主帅给杀了，接管了部队，和杨行密展开拉锯战。在这当中，马殷随刘建峰奉命去周围地区攻战，征集粮食，以供应主力部队。
孙儒战败被杀后，其部大部分被杨行密收编。马殷所在之部失去依从，推刘建峰为帅，马殷任先锋，打出独立旗号，转战豫章(今属江西)地区，攻下虔、吉等州，将部队扩展到几万人。然后，进人湖南，用计拿下了潭州(今长沙)，成了湖南最大的割据者。唐僖宗授刘建峰为湖南节度使，马殷为马步军都指挥使。
驻扎在邵州的湖南降将蒋勋要求做刺史，遭到拒绝后，出动军队骚扰他地。马殷领命对邵州采取军事行动。于此之际，大本营发生了巨变，刘建峰因看中军卒陈赡之妻的美色，与她私通，被陈赡组织兵变杀死。军中不可一日无帅，经将宫们磋商，推出行军司马张估为帅。
张估是明白人，有自知自明，认为自己决不是挂帅的料，诚恳地对诸将说：“我非你们之主，我才不及马殷，可共立他为主。”
诸将同意张估的推荐，派出使者前去邵州迎接马殷。马殷急速从邵州赶回，从张估那里接过了主帅之位。
张估的推荐确实有道理，马殷当了主帅后，从内到外改观了局面。他先镇压了陈瞻等闹事变的几十人，以确立军中秩序，建立主帅威信。随之，他派遣大将秦彦晖、李琼等进攻各州割据者，拿下连、邵、郴、衡、道、永六州。
湖南大半在手，马殷俨然成了湖南王。
马殷并不以湖南为满足，他乘军势旺炽之际，果断地把军事地图上的箭头画向了广西。他在出兵之前，派使者向桂州割据者刘士政施以政治攻势，然使者被阻止在要隘全义岭前，他马上调派李琼领兵征伐。李琼打破全义岭，攻陷桂州，生俘刘士政，取得了桂州所隶之地。
此后，杨行密命其将刘存攻江夏(今湖北武昌)杜洪，马殷为防唇亡齿寒，令秦彦晖率水军驰救。杜洪战死，刘存将全部兵力扑向了马殷。马殷在沿江一线排布了战阵、伏兵，打得刘存想罢兵求和。
秦彦晖不同意，说：“淮人多诈，以此使我军松怠，绝不可信！”
水陆合战，秦彦晖击得刘存阵亡，相机取得了岳州(今湖南岳阳)。
时湖南朗州(今湖南常德〕尚未归人马殷的版图，割据者是澄朗节度使雷彦恭。雷彦恭趁杨行密攻杜洪，荆南割据者成油出主力相救之机.袭取荆州，掠走财货，放火烧了城池。然后，他联结杨行密，扼断长江、岭南的通商之路，阻遏马殷和中原的交往。马殷和后来的荆南割据者高季兴联手，点派秦彦晖进攻朗州。经过几年的战争，终于平定朗州，活捉了雷彦恭。
唐朝给马殷的名号，是武安军节度使。
后梁取代唐朝，马殷立即予以承认，派遣使者入朝进贡。作为回报，当然更是为了控制湖南，梁太祖慷慨大方地赠给马殷多种头衔。
在这一串尊贵的头衔中，让马殷最心花怒放的是“楚王”。
当上楚王，马殷成了表面依附梁朝实际却独立自主的国王。他要求梁太祖同意他像唐初秦王李世民那样，开天策府，设置官属。这完全是空头人情，梁太祖哪有不同意之理，立即册封马殷为天册上将军，准许他所有的请求。
马殷在夭策幕府中设立左、右相及十八学士，作为政治中枢。
马殷的地盘有二十一州，政治中心设在长沙，对这地盘的经营，他费足了苦心。他出生于下层，知道民间的疾苦，知道国家的根本是什么，从而采取了与民休息的政策。在各种政府事务中，他对经济尤其下了大力气，广泛促进桑蚕纺织业。与此相适应，他改善赋税法，让民众以帛代钱，减少中间盘剥。
根据本地的出产特征，他把茶业立为最主要的经济活动，广泛提倡民众种茶、制茶、卖茶。他利用和中原王朝的亲近关系，在开封、洛阳及襄(今湖北襄阳)、唐(今河南唐河)、(今湖北钟祥)、复(今湖北天门)等嫂，设立了邸务经销茶叶，从中获得巨大的利润，入称可以百万计。除了官府在境外经营的茶务，他还允许民众在境内自由买卖茶叶，以此吸引各地客商前来做生意，从中征收茶税。
为了扩大本地物产的销售量，除茶税之外，他以免税的特别优惠政策，鼓励客商到他的境内做买卖。同时，他别出心裁地制定了用铅铁制钱，对铜钱以一换十的货币制度，迫使得了铁钱的客商在其境内调换了物产再走二
商旅辐凑，商业繁荣，马殷坐收大利。
楚兵力薄弱。却外敌甚多，先后与昊、吴越、南汉、割据荆州的成纳发生战争，马殷出奇制胜，赢得了主动权，以此保证了楚立于不败之地。
后唐灭了后梁，善事中原朝廷的马殷，迅速地做出了反应，派儿子马希范至洛阳朝贡。唐庄宗问起洞庭湖的广狭，马希范机灵地回答说：“若是陛下车驾南巡，此湖仅够饮马而已。”
唐庄宗高兴地笑了，抚着马希范的背别有用心地说：“我常听说马家社樱将来必为高郁所取，今马公有如此之子，高郁怎能取得？”
马希范带着这句话回了国。
高郁是马殷的首席谋臣，他足智多谋，为马殷建了不少良策，也为四面是敌的马殷设计了立国方针，他对当初陷于困境的马殷说：“成呐地狭兵寡，不足为虑；刘阶志不出其地，难以成患；杨行密和孙儒有大仇，即使用万金相酬，也难扭转关系。大王可尊奉中原朝廷，讨取封爵以压强邻，然后整兵兴农，蓄力以图霸业。”
马殷照计而行，大展宏图。
楚的兴旺，高郁当为第一功臣。然高郁虽有才，为人却贪得很，且傲慢自大。马希范从洛阳回来后，在本国也听到了许多对高郁的说法(有人说是高季兴所派间谍散布的谣言)，为防不测，更重要的是为了扫清自己日后登台的障碍，先是解除了高郁的军事职务，随后又矫旨以谋反罪将他给族灭了。
马殷时已年老，在得到唐明宗的“楚王”的封爵，并将潭州升为长沙府后，已很少管事，听到高郁的死讯后，痛心疾首，拍胸大哭说：“我既老又荒唐，居然连勋旧都不能保存！事至如此，我也将不久于人世！”
马殷带着遗憾去了黄泉。
马殷统一湖南后，他虽未走上皇位，但实际上，他拥有的领土已成了地地道道的独立王国。从一个帮佣的木匠，到割据一方的楚王，他尽管手上沾了许多鲜血，但和其他军阀相比，还算是有些人性的。照当时混乱的社会环境来看，他完全称得上有突出的经济头脑，巧妙地用桑蚕、茶生产和商业交融的方法，为楚打下了较雄厚的实力基础。
长兴元年(公元930年)，马殷次子马希声(衡阳王)继位。
他执政后，不过是守业而己。
长兴三年(公元932年)，马希声之弟马希范(文昭工)继位。
马希范和马希声是双胞胎，可他为政、为人的幅度要比马希声大得多。他好文学，能做诗，在周围聚了十八学士，有空则与学士们狂饮狂赌。他花费巨资起造宫殿，钱不够，又加重税于民众，弄得农民离乡背井。他造了座九龙殿，以八龙绕柱，自视为一龙，合为九龙。晋高祖征叛将安从进、李金全，他受诏出兵相助，并接济了大量粮食。此后，挫败了来犯的溪、锦、奖诸蛮，反攻其地，降服了大批少数民族。
天福十二年(公元947年)，马希广(废王)接替亡兄之位。
马希广得立，其兄马希尊不服，起兵相争，进攻长沙：.马希广先胜后败，向汉隐帝求救不得。马希警自号为“顺天将军”，扫荡楚地。长沙陷没，马希广遭擒被处死。
经过三年的混战，乾林三年(公元950年)，马希尊(恭孝王)终于做了君主，时后汉被后周取而代之，他转臣于南唐，被封为楚王。他将军政大事全权交其弟马希祟处理，自己当起了安乐王。
次年，马希崇废马希粤自立，后马希曹被人拥为衡山王，双方都请命于南唐中主李憬。兄弟相争，外人得利，李曝趁湖南大乱之际，派大将边镐带兵人楚，俘了马希崇，并将马氏全族迁至金陵，楚至此亡国。
楚亡后，尚有一段尾声。南唐军占领湖南，其所作所为并不得人心，马希范旧将刘言遣军攻击边镐，将其赶出湖南。刘言为湖南主后，于后周广顺三年(公元953年)向后周献土臣表，移治所于武陵(今湖南淑浦南)。其将王进连不甘居其下，举兵相击，擒刘言而杀，自为湖南主。旧将潘叔嗣因受王进逛逼迫，袭击武陵，王进连兵败被杀。
潘叔嗣认为自己难当主位，显德元年(公元954年)迎武清军节度使周行逢为主。周行逢生活节俭，果于杀戮，对恃功傲慢者及图谋造反者一概绳之以法，对民众有过错者无论轻重一律处死。
北宋建隆三年(公元%2年)，周行逢死，其子周保权继任。他在击杀叛将张文表后，根据父亲的遗命，归降了宋朝。
细说隋唐102：吴越
建立昊越的武肃王钱谬，小名婆留，字具美或巨美，杭州临安(今浙江临安)人。父亲钱宽，以种田、打鱼为生。
钱谬年轻时，厌恶生产劳动，好舞拳弄棒、射箭击架，读了些图徽之书，开始行侠仗义，替人打抱不平，然家乡父老却将他视为无赖。靠拳棒解决不了糊口问题，在江湖朋友拉拢下，他加人了贩私盐的团伙。
时已是唐末年代，农民、军人揭竿而起的此起彼伏。浙西军官王郑引部造反，本地部队的将官董昌以参加讨伐为名，在乡里募兵。乘机扩大自己的势力，将颇有名气的钱谬招为偏将。部队扩建后，拉上了前线，钱戮力了些战功：
王郧失败后，黄巢起义军的一部分进人浙东，逼向临安，作为董昌得力将官的钱谬认为：敌众我寡，不宜硬拚，当出奇兵迎击。他带二十名勇卒，在狭窄的山谷中设伏，挫败了对方的先头部队，斩首数百级。随后，他将所部开进“八百里”之地，以此地名虚张声势，使得对方放弃了临安，绕道而走。
在和王邹、黄巢的争战中，董昌以保卫家乡为名，顺利地壮大了实力，控制了杭州地区八县，他在每县招募千人，置为一都，合为“杭州八都”，任命钱谬为最高长官—都指挥使。
起义之事烟消云散，江浙一带的地方实力派各自为了扩张，矛盾日益加深，到最后无可避免地发生了火并二越州(今浙江绍兴)观察使刘汉宏，首先和董昌拉斤了战幕，两军隔钱塘江相峙。钱谬受命率军渡江，伪装成敌军，攻人敌营，杀得刘汉宏弃军易服扮成厨师逃走二两年之后，钱谬领军向越州进发，他长驱直人，所向披靡，捣破对方一的老巢，将刘汉宏处死。
消灭了刘汉宏，董昌取代了他的职务，搬进越州。钱谬接替董昌的职务，成了杭州刺史。
据有杭州的钱耀，以足智多谋的成及为副手，以勇敢善战的杜棱、阮结、顾全武为武将，以颇有名望的沈裕、皮光业、林鼎、罗隐为宾客，建立了一个文武兼备、人才济济的政治班子。
钱锢本非人下之人，经过战争的考验，他的自信心更是得到了大幅度的增长。他并不满足区区杭州一地，一心欲向外发展。然而南边是浙东，为顶头上司董昌直接管辖，无法染指，比较可行的，只有往北向的江苏地界开拓。此时，长江以南的江苏地面正值大乱：淮南将领徐约攻取苏州；润州(今江苏镇江)内部发生兵变，长宫周宝被逐了出来，逃向常州。擅长军事的钱谬3面对这扑朔迷离的局面，高明地采取中间突破，然后两头开花的战略：打出解危救难的旗帜，攻克常州，取得周宝为政治资本，随后夺取润州，再兵下苏州。
连下数州，钱谬名声大振，使得正在混战的杨行密、孙儒不敢进人他的地界。
钱谬的战绩，在董昌看来，这是他的成就，望着版图的扩大，他开始得意忘形。在术士应智、王百艺、女巫韩姐的鼓动下，他自称皇帝，建国一号为罗平，改元顺天。
对于董昌的举动，钱缪不但没有附和，反而认为这是脱离董昌系统，自己大展宏图的好机会。从而向唐廷上了奏表，强烈谴责了董昌的谋逆行径。唐昭宗下诏削除董昌的官爵，晋封钱谬为彭城郡王，授以浙江东道招讨使之职，让他为朝廷铲除这个逆贼。
得到皇命，钱谬得到了代表正义的旗号，然为了证明他决非忘恩负义之徒，他出动三万大军结阵于越州城的迎恩门，并没有发动攻势，而是派说客入城对董昌晓以大义，劝他自行改过。董昌根本没想到钱谬会反他，绝对没有应战准备，加上精兵强将多在钱锣手中，他也无法应战，当即做出了待罪的姿态，拿出二百万钱搞军，另将应智、王百艺、韩媳等人送给钱谬发落。
面对故主如此的高姿态，钱谬己说不出什么，只能撤军返回。
待钱谬一走，董昌重新恢复了帝号，调兵遣将把守各关隘，同时向杨行密发出求救。钱谬得到消息，再度进兵越州，和董昌及杨行密的援军展开了长达几年的争战。最后，在顾全武等将领的有效作战下，并利用了董昌集团内部的分化，终于击败董昌，并生擒了他。
董昌无面目再见钱锣，在被押往杭州的途中投水自杀了。
把董昌的皇冠打翻在地，钱缪控制了整个杭、越地区。
钱谬对朝廷建了‘大功”，唐廷的回报是：授予镇海、镇东两军节度使；赐以铁券，可恕九死；此后，相继封为越王、吴王。
成为一方诸侯的钱锣，把他的政府定在杭州。为显示光宗耀祖的辉煌，他将故乡改名为衣锦乡，将发迹的营地先后改为衣锦营、衣锦城、衣锦军，将家乡的石鉴山改为衣锦山，将小时玩耍的大树封为衣锦将军。
