正在此时，幽州割据者刘守光对晋军产生了威胁。为消除后顾之忧，李存勖决定暂缓对梁的攻势，腾出主力，先解决刘守光。在大将周德威出色的指挥下，晋军步步紧逼，顺利地金]清了外围城池和据点，最后将刘守光包围在幽州城内、，李存勖亲临城下，一举拿下了幽州。
乾化五年(公元915年)初，梁的魏博镇主帅杨师厚卒，早想解决魏博镇尾大不掉的梁末帝，趁机实行分而治之，结果导致兵变。乱兵向晋求助，李存勖率军前来，平定乱兵，占领犷魏博镇。
魏博归晋，梁失去了河北屏障，李存勖马鞭遥指河南。
尽管李存勖马鞭遥指河南，但黄河以北仍是诸侯林立，契丹横行。由此，他不得不与诸侯战，与契丹战，直战到他控制了大局。
龙德三年(公元923年)四月，李存勖在魏博加冕称帝，建国号为大唐(为有别于唐，史称后唐〕，改元同光，定都洛阳。以唐为国号，李存勖聪明得很：一则以示他不忘唐昭宗的教海，标榜忠孝，收拢人心；二则续接唐统，表示处于正统，以此号召天下。
同年十月，他挥师攻克开封，消灭了梁政权。
唐庄宗坐了开封，他的日子比朱氏好过，外面没有强大的敌人压迫他。在这相对好过的日子里，他松懈了，有点得意忘形，以为自己的江山是铁打的，开始释放压抑已久的欲望，顺着自己的意做风流天子。他大召宦官，召到千把人，任为心腹，为他的生活和事务服务；他交接伶人，让他们出人宫廷，凌驾于百官之上；他重用敛臣，搜刮百姓；他放纵武将，施暴于地方；他大修宫室，广采美女；纵马于农田，打猎取乐；他充实内库，不顾军队粮晌无着，使得军士卖儿鬻女度日。
弄到这个地步，唐庄宗还自以为稳坐泰山。他受宦官、伶人挑唆，无端怀疑功臣、大将，任意加以杀戮。他依靠大臣郭崇韬平定前蜀，却听任刘皇后及儿子李继岌将这个大功臣给谋杀了。在郭崇韬以及另一个功臣朱友谦被诛后，朝中的将臣陷人了人人自危的境地，尤其是李克用的养子李嗣源，整日如坐针毡。
在如此形势下，对朝廷极度不满的魏州兵士推赵在礼为头，发动了兵变。久受唐庄宗猜忌的李嗣源，力争到领兵平叛的任命，可他到了魏州，却和叛兵合流，掉头打进开封，再逼向洛阳，唐庄宗被乱兵所杀；
唐庄宗凭着高度的军事素养、百折不挠的精神、奋勇作战的气概，继承父亲的遗志，通过无数次艰苦的战争，终于消灭了他们的世仇—后梁政权。然而，他只善于打天下，而不善于治天下。在灭梁后忘乎所以，没能吸取腐败的梁政权灭亡的教训，相反却变本加厉，重用宦官、伶人、敛臣，以满足自己的享受，把后唐搞得比后梁更腐败。再者，他没处理好与功臣的关系，最终激起兵变，招致了杀身亡家的大祸。
同光四年(公元926年)，得了洛阳的李嗣源走上帝位(唐明宗)，改元天成。
李嗣源，沙陀部人，本名邀估烈，无姓氏，被李克用收为养子后，改名李嗣源。父亲为李国昌部将。父亲死后，年仅十三岁的李嗣源因善骑射。被李国昌看中，当了贴身侍卫。没过多久，又被李克用收到帐下。年轻的李嗣源雄壮、果断、厚道、深沉、恭谨，武艺高强，受到李克用的刮目相看，收作了养子。李克用有养子多人，李嗣源是其中最出色的一个。养父在汁州遭到朱温袭杀，他不顾自身危险，帮着养父翻墙逃脱。行军打仗，他身先士卒，把捷报一一传向大本营。他所带的五百精骑所向披靡，人称“横冲部”。作为“横冲部”的首领，人称李嗣源为“李横冲”。
针对将军们争相自我夸耀的场面，“李横冲”曾说：“此辈以口击贼，我以手击贼。”
大将军李嗣昭和汁将葛从周激战，兵败退人青山口，敌扼制山路，步兵溃不成军。正在这当口，李嗣源率部赶到了，他解鞍居高列阵，双手左右比划，作调动部队状，把敌军弄得莫名其妙，然后飞身上马，直冲敌阵，逼得敌军退去，挽回了败势。这一仗，他身中四箭，血流至股，李克用亲自为他解衣敷药，抚着他的背说：“我儿真是神人，若非我儿，险些为葛从周所笑。”
青山一战，李嗣源名闻天下。
在李克用手下，李嗣源是战绩辉煌；在李存勖上台后，他依然是累建功勋。柏乡之战，他笑傲盛装而来的梁军.立擒敌二将；征伐刘守光，他运兵神速，连下数州；与梁军相拒于黄河，他巧计迂回，袭破邻州；梁军全力进逼，他与主力遥相呼应，俘虏了敌主帅王彦章。
在与梁军相持的最后日子里，敌大军在段凝的主持下云集黄河，李存勖慌了，慌得没了主见。许多将领认为不如避开敌锋，东进青、齐地区，李嗣源不同意这常规之见，建议直捣梁政治心脏—开封，使敌大军群龙无首而瓦解，他说：“王彦章之败，段凝尚不知晓，就是知道，为调整军事方案，须得三日。待其了解我攻击方向，再发救兵，数万人过河，舟船也非一日能备。此去开封，没有几百里，且前无险阻，列着方阵前往，也不费多时。开封一破，段凝还能有何作为？”
李嗣源说得在理，加上郭崇韬的意思，李存勖挥军指向开封。
自动请缨，李嗣源被命为先锋，带着千骑，先行扑向开封封丘门，他军事和政治攻势双管齐下，迫使敌门将开门出降。后到的李存勖见状大喜，手揽着李嗣源，以头相触，说：“天下当与你共之！”
论功行赏，李嗣源受赐铁券，被拜为中书令，任番汉内外马步军总管。
李嗣源和功臣们辅助李存勖打天下，可这个君主得了“天下”后，却对功臣们不安起来，逐渐想着法子开始拔刺，在拔去郭崇韬、朱友谦这两根大刺后，把注意点放到了李嗣源的身上。魏博镇一一此时称为邺都一一发生大兵变，大臣们纷纷推荐李嗣源领兵前去平乱，李存勖心存疑忌，没答应，然实在派不出比他更适合的人选，最后不得不让他挂了帅。
兵临邺都城下，尚未攻城，本军先发生了哗变，将士们“逼着”李嗣源反。李嗣源拗不过他们，被他们拥着进入城内，会合魏博兵，亮出了反旗。经过一阵折腾、挫折，具有高度组织能力的李嗣源，终于把多股部队凝聚在自己的帐下，气壮山河地一路南下，打进了开封。
李存勖在首都死于乱兵之中，李嗣源被百官们迎进了洛阳。他没有贸然登位，策略地先以“监国”身份控制政局，以观察天下大势，在时机成熟后，才接受了群臣们的再三“请求”。为表示他不是篡位，不是大逆不道，而是本朝的孝子忠臣，他驳斥了改国号的论调，继续沿用大唐国号。他说：“武皇(李克用)的基业就是我的基业，先帝(李存勖)的天下就是我的天下！
天成元年(公元926年)，李嗣源在李存勖的灵前戴上了皇冠。
亲眼目睹李存勖是怎样失去了天下，年岁已高的唐明宗改弦更张，身体力行，实行了一套利国惠民的开明政策：他不好声色，拒受美人，将李存勖留下的千余官女放出宫外；他废除内库，把贡品全部归人国库；他驱逐伶人，清肃宫廷风气；他大诛宦官，杜绝再次炽起的宦祸；他穷治贪官，救民于水火之中；他奖励清官，以改善宫民关系；他不兴土木，以减轻黎民负担；他轻摇薄赋，与民休息。
唐明宗清楚，惟有民众，才是他真正的基业。他始终以民为本，把民众放在最要紧的地位，尽着心为民众考虑。听到宰相说谷帛价贱，民间少疾苦，他高兴地说：“我有何德何能，当与你们作好事，以报上天！”
行伍出身的唐明宗，是五代中一个较为难得的君主，虽然目不识书，却熟谙民风世情，加上接受了前朝的教训，实施了不少利国利民的政策。他减轻税收，清除宦官，诛杀敛臣，整顿法制，使民众得到了一定的休息，使社会生产有了一定的恢复。唐明宗行之有方，行之有道，在他的治下，出现了小康的局面。他懂得，除民众之外，官员也是他所不可缺的力量。因此，他上台之初，就做了两件轰动朝野的事：将臭名昭著的大敛臣孔谦推上断头台，争取民众的拥护；为郭崇韬、朱友谦平反昭雪，以获得官员的支持。
唐明宗有道有为，称得上是个明君，一个在乱世中难得的明君。
这个明君有自知自明，知道自己尽管尽了努力，但根本无力结束乱世，他夜里焚香，对天长祝道：“我本番人，岂足以治天下。世乱己久，愿上天早生圣人！”
说唐明宗是明君，只是相对其他五代君主而言，他也有过失：起初重用枢密使安重诲，让他全权掌握政务，等到他闹出乱子，闹得影响了自己的地位，又轻率地将他杀了；立嗣问题一直未能妥善解决，结果，次子李从荣趁他病危之际，发动兵变，准备以武力取得皇位，虽然这次兵变最后遭到了镇压，但成为了后来皇室成员争位的肇因。西川节度使孟知祥兼并两川，成割据状，他征剿无力，一筹莫展。
长兴四年(公元933年)，唐明宗病逝于宫中。
在唐明宗病危之际，其长子李从荣误认为父皇已亡，带兵人宫，被视为行逆，兵败而死。
李嗣源的继承人，是他的第五子李从厚。这个年仅二于岁的皇帝(唐憨帝)，于应顺元年(公元933年)即位，然只有四个月，就被李嗣源的养子李从坷给颠覆了。
李从坷取得皇位(唐末帝)，改元清泰元年(公元934年)。
没出多久，李从坷和李嗣源的女婿河东节度使石敬塘，发生了不可调和的矛盾。唐末帝忌石敬塘尾大不掉，想方设法要夺去他的权力，削去他的势力。石敬塘全力抵制，抵制的结果是朝廷大军兵临太原城下。为打破重围，为反仆为主，进而做皇帝，石敬塘在桑维翰、刘知远等人不同程度的支持下，以割让燕、云十六州，年贡帛三十万匹，认契丹主耶律德光作父为条件，引契丹兵人援。在契丹军队的驰救下，他粉碎了围攻，并把兵锋指向了洛阳。
清泰三年〔公元936年)，唐末帝自焚而死，后唐灭亡。
细说隋唐93：后晋
建立后晋的晋高祖石敬塘，人称石郎，祖上为西边少数民族。父亲桌披鸡，系李克用部将，因战功而任熔州刺史。石敬塘是桌扳鸡的次子，为表示自己是地道的汉人，自改此名。
子承父业，生于军营的石敬塘，长大后进人李嗣源的部队服役。他为人沉默寡言，有城府，喜读兵法，崇拜古代名将李牧、周亚夫。李嗣源喜欢这个年轻人，倚为心腹，将自己的女儿嫁给了他，让他负责了能攻善战的“左射军”二
李存勖取得河北，受到梁上将刘部袭击，因来不及布阵，损失惨重。眼看将要全军覆没，随军的石敬塘带着十几骑，强行发起冲锋，横架打进敌阵，东驰西突，抑止了对方的势头，使本军转危为安。
石敬塘不但救过李存勖，在以后多年的戎马生涯中，几次救了他丈人李嗣源的命，救得丈人愈发看重他。
在浴血奋战的沙场，石敬塘是一员了不得的猛将。到了风云变幻的政坛，他是一个有眼力的谋略家。李嗣源受到李存勖的猜忌，领兵前去镇压魏博兵变，本部又发生哗变，他进退维谷，准备返归洛阳，向君主表明自己的心迹。
石敬u反对这种愚蠢的做法，认为不如趁此机会亮出大旗，以成大事，他秘密对丈人说：“岂有领军在外，军队发生哗变，主将独自无事之事？犹豫，乃是兵家大忌，不如就此南下。我愿率骑兵三百，抢先进攻沛州，此是天下要害，若一旦得手，大事必成！”
得到女婿的开导，李嗣源恍然大悟，下了决心。石敬塘领前部先行，李嗣源统大军继后，及时拿下了汁州。
李嗣源得了天下，石敬塘被赐号“竭忠建策兴复功臣”。
爱将、驯马、功臣，集此三个特殊名分于一身的石敬塘，在新朝中地位显赫，德高望重。他先是入陕为最高军政长宫，以清廉立政，未到一年，境内得治。后义去魏博主政，当地民风瓢悍，讼事繁多，案子积累无数，他一上任，就着手处理，使得案子大减。
不管到哪里，石敬塘都带着一个头衔一一六军诸卫副使。这个职位，是禁军最高副长官。正使是李嗣源的儿子秦王李从荣，石敬塘了解此人，预测他早晚要出事，婉言推辞了这个职务，在众大臣的帮助下，转领河东节度使，去太原负责军政。
太原是北方重镇，也是后唐的发祥地，石敬塘赴任后，一边主持着对契丹的防务，一边管理着当地的民政。他生活简朴，不近声色，不设宴会，办公结束以后，常召幕僚谈论民间疾苦和为政得失。他办案精明果断，不为假相所迷惑，作出的裁决能令原告和被告都心悦诚服。
善能理政的石敬塘深得人心，声誉鹊起。
唐明宗逝世，他的第五子李从厚登位(唐憨帝)，然而，李嗣源的养子李从坷不服，没出几月，他在凤翔发动兵变，杀向洛阳。唐憨帝敌不过，开门出逃，在道上遇见正要去京师的石敬塘。石敬塘忖度了形势和朝中情况，于此之际。不但没伸手帮助这个小皇帝，反而把他囚禁在卫州，并将他的随从全部杀死：
李从坷图得皇位(唐末帝)，环视整个领土，认为兵强马壮且深得人心的石敬塘对他的威胁最大，千方百计要把他调离太原，使他失去赖以依靠的根据地。面对唐末帝咄咄逼人的举动，石敬塘的方针是，先不予理睬，一旦逼得无路可走，他将联结契丹，共同对付朝廷。
他对部下说：“今天子疑我，见迫日急：我本无异图，朝廷自启事端。太原是险固之地，积粟甚多，若朝廷能宽待，我当奉事。如必要加兵，我将外告邻方，北构强敌。”
他称疾不行，唐废帝下令削夺他的官爵，调遣部队包围太原。
石敬塘按着他预先设计好的方案行动，派出心腹桑维翰到契丹和耶律德光谈判，经过讨价还价，最后同意了契丹提出的屈辱条件：石敬塘拜耶律德光为父，割让燕、云十六州，岁贡帛三十万匹。
燕、云十六州指的是今河北、山西的大片土地，其是：幽(今北京)、蓟(今河北蓟县)、像(今河北河间)、莫(今河北任邱)、琢(今河北琢县)、檀(今河北密云)、顺(今河北顺义)、新(今河北琢鹿)、伪(今河北怀来)、儒(今河北延庆)、武(今河北宣化)、蔚(今河北蔚县)、云(今山西大同)、应(今山西应县)、寰(今山西朔县东马邑镇)、朔(今山西朔县)等地。
从这时起，契丹开始介人中原事务，在石敬塘发出求援信号的同时，掌握重兵的后唐重臣赵德钧、赵延寿父子也投靠了它，希望契丹帮助他们夺得皇位。耶律德光经反复考虑，把筹码押到了石敬塘的身上。
长兴七年(公元936年)，耶律德光亲自领兵驰救，大破唐军。为控制中原，耶律德光决定扶石敬塘上台，建立一个亲契丹政权。
石敬塘假意推让了一阵，走上了耶律德光为他布置的宝座，成了“)L皇帝”，定国号为大晋(为有别于东、西两晋，史称后晋)、改元天福。“儿皇帝”四十五岁，“父皇帝”三十四岁，子大父小，演出了中国政治史上罕见的闹剧。
皇袍加身后，凭着契丹这座靠山，晋高祖向洛阳发起大反击。后唐军队节节败退，唐末帝举家自焚。
消灭、收降了后唐军队的有生力量，晋高祖定都开封。
晋高祖终于圆了皇帝梦，可这梦是以巨大的代价换来的，燕、云十六州的拱手让人，使北方险要之地落人契丹之手，加上无穷无尽的进贡，使政府和民众背上了永难见天日的包袱。大将安重荣说：“贬中国以尊夷狄，困已敝之民，而充无厌之欲，此晋万世之耻也！”
“儿皇帝”不好当，晋高祖受尽了窝囊气，契丹使者来，趾高气扬，任意责骂和欺辱，他只能低三下四，鞠躬俯首，陪着说好话。朝廷中针对契丹的实力和无休止的压榨，形成了主战和主和两派，他摇摆在两派中间，然终究未敢向契丹宣战，忍着窝囊气，继续当他的“儿皇帝”。
为讨得“父皇”的欢心，晋高祖“忍辱负重‘，，对契丹所有侮辱性的言语充耳不闻，对契丹所有挑衅性的行为视而不见，把源源不断的财富送往契丹，尽心竭力维持双边关系。
安重荣反对这样做，他以主战派领袖的姿态站了出来，命令其所部多方打击契丹。他的日的是，通过抗战，导致晋高祖政权垮台，从而使自己一圆皇帝梦。晋高祖在主和派代表桑维翰的提醒下，镇压了心怀异图的安重荣，把亲契丹的政策贯彻于他的有生之年。
从维护统治起见，晋高祖恢复了唐明宗的某些做法：发展农业，充实仓库，便利商贾，以通货财，使得中原地区稍许有了些生气。然在登位后，他自身的生活开始糜烂，穷极奢侈，宫殿全都以金玉珠翠为饰。为防止有人犯上作乱，制定丫如灌鼻、割舌、肢解、剖剔、炮炙、烹蒸等许多令人发指的酷刑。他不相信士人，认为士人多为子孙着想，由是大用宦官，致使宦官重新充满朝廷。
天福七年(公元X42年)，晋高祖因契丹的压迫，郁抑得病而亡。
晋高祖靠着勇猛、权术，屡建功勋，成了唐明宗的东床快婿、后唐的政治高层人物。在其政治生涯前期，颇能洁身自好、体察民情。为民众做了一些有益的事。然在其政治生涯后期，为了保全自己，为了登上权力的巅峰，竟不惜出卖民族利益，以换取契丹的支持，鲜廉寡耻地做了遗臭万年的“儿息帝”，终于被钉在了历史的耻辱柱上。
晋高祖一直未立太子，病重弥留之际，把仅剩且年少的亲生儿子石重睿托付给宰相冯道，意欲让此子继位。可当晋高祖死后，手握重兵的景延广站了出来，说国家正当多难之秋，宜立年纪大的君主，从而自作主张，于天福八年(公元943年)，把晋高祖的过继儿子一一一原来的侄子—石重贵(晋出帝)推匕了台。
石重贵早先是契丹看中的，然他上台后，由于对契丹的压迫忍无可忍，改变了从前“和”的方针，在大臣景延广的建议下，着手修正对契丹的政策，提出对耶律德光称“孙”不称臣，以此改变对契丹的依附关系。针对耶律德光的不满态度，景延广强硬得很，抛出了军事对抗的言辞。
双方关系迅速恶化，耶律德光扬鞭南下，率契丹兵三进中原。
契丹军大举南下，向不再听话的晋政权发动进攻。晋出帝没有畏惧，派出军队迎击人侵的契丹兵。在战争的头两年中，晋军多次获得大捷，打得契丹军极为被动。
开运元年(公元外4年)，发生了擅州(今河北淮阳)之战，晋出帝与景延广指挥晋军作战获胜。此年冬，再度发生阳城(今河北保定西南)之战，晋军又告大捷。开运三年(公元946年)，在恒州(今河北正定)与契丹兵相持的晋将杜重威，也想依靠契丹的支持做皇帝，带领全军投降，并引契丹军杀向开封。
这一投降，导致了后晋的全面溃败，导致了后晋的覆灭，晋出帝与太后李氏成了俘虏，被押住北方。
细说隋唐94：后汉
建立后汉的汉高祖刘知远，即位后改名为青，他是沙陀部人，世居太原，家世贫寒。
刘知远小时候，性格内向，沉默寡言，且多病多灾，难养得很。大了之后，长成一副异相，面色紫红，眼睛多白，有凝重之态。他家境贫寒，迫于生计，到一个李姓大户人家当了L门女婿。倒插门后，他为女家牧马，有一天，马践踏了庙田，僧人恼怒，将他绑起来揍了一顿。
上门女婿不好当，身份太低，被人看不起。面对这个战争连绵不断的世界，刘知远为改变自己的前途，走卜了当兵吃粮的道路，投在李嗣源的手下。他上阵打仗勇敢，不久就被提升为偏将。李嗣源和梁军举行德胜之战，战斗打得激烈，参战的石敬塘突然马甲断裂，情况危险异常，刘知远冲了上去，以自己的战马与石敬塘相换，并断后保护石敬塘脱离了险境。事后，石敬塘感激他，把他从李嗣源那里要了过来。
石敬塘镇守太原，会朝廷发生政变，唐憨帝被迫出一亡，在道中与石敬塘相遇，一起进人屋舍密谈。刘知远为防出事，特派勇十石敢袖藏铁锤相随保护。结果两下闹了起来，刘知远带人闯了进去，将唐憨帝的随从全部杀死，再次救了石敬塘的性命。
两次相救，刘知远在石敬塘面前逐渐大红大紫，升为兵马总管—马步军都指挥使。他治军无私，不管士兵、将军一视同仁，治得全军上下一心。唐废帝疑石敬塘有反心，大军进围太原，他负责守城，把城守得固若金汤。持，刘知远和桑维翰力排异议，表示赞同。然当石敬塘准备以称子、割地的条件去谈时，刘知远认为这样做过于屈辱，反对说：“称臣可以，以子事父则太过分。厚赂金帛，足以让其出兵，不必答应割让土地，恐日后为中国大患，后悔莫及。”
石敬塘不听，刘知远只能听之任之。
契丹军帮助石敬塘粉碎了后唐的围攻，在互相合作的过程中，耳阵律德光非常看重作战有方的刘知远，在和石敬塘分手时，他特地关照说：“此将军甚勇猛，没大过切勿相弃。”
后晋政权迁移到开封，建有大功并受到契丹关照的刘知远，和投降契丹的杜重威，同时被任为节度使。刘知远耻于和杜重威一起受命，杜门不出，以此表示他的不满。石敬塘认为他居功自傲，目中无人，一气之下要剥夺他的军职。幸宰相赵莹说情，另派大学士和凝登府宣喻，刘知远才接受了诏命。
几经迁职，刘知远数年后被任命为太原最高军政长官，接管了这块北方最重要的领土。颇懂人情世故的他，到任后，公务不管，先忙着做了一件事：将当年揍他的僧人召来，好言抚慰。此事虽小，却为他赢得了度量大的美名，获得了当地的人心。
晋出帝子继父位后，景延广把持朝政，以强硬的姿态和契丹交了恶。朝臣畏惧景延广的权势，都嚓若寒蝉。身在太原的刘知远，也没向朝廷说半句话，暗中仔细分析了天下的形势，认为契丹的进犯将只是时间问题，由此，他积极扩军备战，以确保河东地区的安全。在他的苦心经营下，河东强冠诸镇，马步兵共达五万人。
事情照着刘知远的顶见发生了，契丹终于打进开封，灭了后晋政权。在契丹兵大举南侵的过程中，刘知远没有作出任何军事姿态援助坐以待毙的朝廷。
耶律德光曾答应赵延寿做皇帝，也答应过杜重威做皇帝，可占领开封后，却把二人扔在一边，于开运四年(公元947年)二月，在开封为自己举行了加冕仪式，建立大辽，改元大同。
迫于眼下的局势，刘知远派出使者王峻去开封，向耶律德光献贺表。耶律德光见后晋残余势力中最具实力的刘知远来贺，高兴得不可名状，称之为“儿”，格外加恩，赐了他一个象征最高荣誉的木拐。
王峻带着木拐回太原，途中的契丹人见了，纷纷让道。
向耶律德光献贺表。其实只是刘知远的权宜之计，以争取时间，观望形势的发展。观望了一段时间，刘知远看到：契丹不可能在中原长久地呆下去，他们的掠夺政策和残暴行径，激起了中原民众和各路军队的反抗，他们早晚会撤出中原。
于此之际，他的部下多要求他登上皇位，以此号令四方，招集各路诸侯：刘知远没有急于登位，他刻意为自己粉饰道德形象，扬言要出兵救晋出帝，把他接来太原，奉为君主。
在他的集团骨干的挑动下，军士们云集广场，对主帅说：“今契丹攻陷京城，虏走了天子，以致天下无主。能主天下者，今唯有我王。宜先正位号，然后再出师也不晚。”说罢；齐呼：“万岁！万岁！万万岁！”
内心激动的刘知远，表面装着镇静，让人禁止士兵们这样做，他斥责道：“虏势尚强，我军威未振，当先建功立业。你们士兵知道什么？”
士兵劝进无效，将军又紧跟着劝，一劝再劝，郭威等人对刘知远说：“今远近之心，不谋而同，此实乃天意。王若不乘此机取之，谦让不居，恐人心离散，到时反受其咎。”
话说得有理，刘知远同意了他们的看法。开运四年(公元叫7年)，刘知远走上了皇位。
凭着政权的支撑，契丹军队任着性子地抢，任着性子地杀，任着性子地胡来，把中原民众逼进了地狱，逼得难以生存下去，逼得他们举起刀枪，打起了一场场自卫反击战，打得契丹政权天无宁日。做了中原皇帝的耶律德光，统治得很吃力，在勉力维持了一段日子后，以避暑为名，留下一个看守政府，带着文武百官及后晋归降人员向老家撤去，走到半路，他因病而亡。
为收拢后晋官民之心，刘知远表示继承的是晋高祖的事业，宣布将开运四年改为天福十二年。他一上台，就明令宣示以契丹为敌。
他下令：“各地为契丹搜刮钱财之事，立即停止；晋臣被迫为使者的，不予追问；各地的契丹人，全部处死二”
刘知远的登位，对中原反契丹的浪潮起了推波助澜的作用。
耶律德光刚走，刘知远就开始向中原进军了，他指挥大军，攻伐依附契丹的势力，扫荡割据的诸侯，进展顺利。
看守政府的首领萧翰，面对契丹在中原大势已去的局面，毫无守志，无心恋栈，他找来唐明宗的儿子李从益，立为傀儡皇帝，以对抗刘知远政权，自己返归北方。。
李从益名为中原之主，其实，中原根本无主。刘知远进抵洛阳，派人前往开封秘密处死了李从益。随后，他带着军队夺取了中原，开进了开封，宣布以开封为东京，改国号为汉(为有别于以前以汉为名的政权，史称后汉)。为稳定新政权，他下令：所有契丹任命的官员，不论大小，一律安于原位，不得变更。
汉高祖仅做了一年的皇帝，就撒手而去。可在这短短一年的统治中，他以严刑治国，任用大批酷吏，草营人命，成为五代中最严酷的君主。他在临终前，将儿子刘承拓托付给了苏逢吉、史弘肇、杨那、郭威四个顾命大臣。
汉高祖长于权变，善于应对时事，然不太随波逐流，还知道一点民族自尊。他虽是石敬塘与契丹定盟的积极赞成者，却反对石敬塘割地称儿。他虽在耶律德光人主开封时献上贺表，却是虚与委蛇，以观形势的变化。他建立的后汉政权，在一定程度上，代表了中原民众反抗契丹的倾向。不过，他鼓励大臣用严而无当的刑法治国，使他的政权成了五代时最为残酷的政权。
刘承拓登台，是为汉隐帝。
刘承佑启用外戚亲信李业、聂文进、后匡赞、郭允明为新贵，以对付元老重臣的掣肘。新贵与元老斗，四个元老加上一个财政大臣王章内部也起了内江。
河中李守贞、凤翔王景崇、永兴赵思给三地联兵谋叛，郭威被拜为西征统帅，率军平定了叛乱。接着，郭威在史弘肇的支持下，前往河北邺都主持对契丹的防务。朝廷的人事矛盾终于大爆发，爆发的结果是汉隐帝派人伏诛了史弘肇、杨邺、王章三人，并密令诛杀郭威等人。
郭威发兵反攻，汉隐帝抵御失败，死于乱兵之中，用刑厉害、征税厉害的后汉到此结束。
