『这样也好，下次你们可以再来，为了弘法，我去日本的决心是不会改变的。』
两人从鉴真处辞别出来，谈论师父叫他们再来的话，什么时候再来呢，他们感到遥遥无期。最后的结论是，一定要等到在人们印象中再没有鉴真去日的想法之后。他们就须等到那个时候。
向鉴真提出的一天，两人入寺后第一次步出龙兴寺的山门，走过杨州街头，到禅智寺去访问业行。禅智寺在子城的一条山岗上，上了山岗再走一里半地。道旁是一带落叶的疏林，春天的阳光散落在没有人烟的郊外山岗。走到禅智寺，业行已在两月前把写好的经卷装了几箱，存在寺里，人却不知上哪里去了。寺僧不知道业行的行踪。他们估计业行写的经卷，不仅仅是放在寺里的几箱，大概他是把自己所写的经，分批存放在各处的寺院里。
第二天，荣睿、普照二人，由祥彦、思托送着，出了龙兴寺。在罗城西墙附近的双桥地方，两位日本僧与两位唐僧依依惜别，是天宝四年二月的下旬。
第三章
荣睿和普照离开他们一向居住的同安郡（安徽省安庆附近），再到扬州谒见鉴真，是天宝七年的春天。为了等待鉴真渡日事件所引起的热潮过去，风声消灭，两位日本僧人在远离京师的扬子江边，已送走了三年岁月。荣睿已快满五十，普照也过了四十五了。
在同安郡的三年，一直是大唐的太平年月，没发生过什么大事，有几次胡人寇边的消息，是事后几个月才听到的。引起注目的，是美女杨太真在三十岁时册封为贵妃；接着是受玄宗宠爱的安禄山兼任了御史大夫；又把天下的岁贡赐给了宰相李林甫；大臣受冤而死者甚多，天宝六年春，荣睿、普照回到久别的扬州前，有韦坚、李适之二大臣的赐死事件。天下一般是平靖的，但来日大乱，正在逐渐酝酿之中。
荣睿、普照蹈上了阔别已久的扬州街头，闻说鉴真在崇福寺，便到崇福寺去拜访。鉴真见了二人，仍用从前那祥安静的口气说：
『来得很好，从那回以来，已过了三年了。这一回，一定能得到佛爷保佑，完成我们多年心愿了。』
此时鉴真已六十有一，但嗓音宏亮，气度雄壮，在两位日本僧人眼里，反而显得年轻了。
荣睿和普照留在崇福寺，悄悄筹划渡海的事，打算在夏天以前作好准备。同上次一样，在新河打造船只，并收集大体和天宝二年同样的携带品。
在荣睿和普照到扬州后十天，决定了同行的人选是：祥彦、神仓、光演、顿悟、道祖、如高、德清、日悟、思托等，加上荣睿、普照，共僧俗十四人，水手十八人，其他申请同行的三十五人，由于上次的教训，这次一切都须加速进行。
五月底，准备已完成了九分光景。荣睿对普照说，还有一件要办的事，是找到业行，把他的经卷装一部分在这次的船上带去。他认为业行大量的经卷，一次全部运走太危险，最好一有机会，就分批托便船带走。这回，要是业行同意，就该带一部分回去。普照赞成荣睿的意见，虽还不知业行本人的意思，但他以为正如荣睿所说，那大批经卷，分几次便船带运，是聪明的办法。现在业行托寺院保管，大概也为了防备盗难和火灾，所以分做几批，寄存在几个寺院里，何况远渡大海，一切委诸天命，全部装在一条船上太冒险，想来业行也不会这样打算的。
不管怎样，先决问题是要找到业行。那天谈话之后，普照马上到禅智寺去，业行的下落还是不明。他把一部分经卷寄存在这里，直到今年，整整三年不见影踪。照他一向的行止，完全推测不到他究竟在哪里，也许在洛阳，也许在长安。
普照到禅智寺去找了一次，无法再找，但过了几天，从大明寺一个僧人口里，听说郊外的梵寺，新来了一个日本僧人。普照推想这日本僧人，可能就是业行，马上跑去探问。
那梵寺在郊外山光寺邻近，这儿和山岗上的禅智寺隔一条大运河，遥遥相对，两个寺院都在运河边上。周围有许多墓地，还有土地祠的白墙。
由寺中人带路，走进梵寺大殿旁边一间屋子，普照第一眼就见到了，每次看惯了的伏在案头的业行的寒伧的背影。
业行回过身来，抬头打量来客。一刹那间，普照见到业行的脸，好象血气上升，显得很怪。原来他口唇四周，沾满了红蓝的颜科，他正在绘画。
案上摊开一张大纸，上面画著正在沉思的观音象，线条很粗笨，好象孩子画的一样，有的地方已涂上简单的颜色。
『在画什么啦？』
代替久别的寒暄，普照直率地问了。业行并未直接回答，说道：
『最近，在抄写仪轨类。』
看看小屋子里，果然摊着许多纸张，画着各种曼陀罗和曼陀罗的一些细部，拿着各种器物的菩萨的右手、宝冠、形状奇特的勺形的坛，以及其他各种东西，画得幼稚拙劣，色彩也施得很笨。
业行说，他预定抄写的经卷，都已完工，不知下次遣唐船什么时候来，在候船期间，决定抄写仪轨类，现在，就是天天干这件事。业行说：
『这是一件大工程，干多久也干不完的。』
案头四周，比以前什么时候都杂乱，有经卷，也有图象，到处散满画坏的图纸。
普照一边翻着业行所写的一本题名《出生无边经法二部》的抄本，一边尽可能不使对方受到刺激，说出自己来访的目的。业行听说要把自己所写的经带一部分上船，一下子脸上怔了一下，然后慢慢地说：
『对，你们说得对，应该分几批托便船带走，没有理由由我自己一个人全部带去，只要能平安带到日本就成，你们如果一定能到日本，那就托你们带吧。』
『能不能一定到也难说，不过，万一船遭到了灾难，要把船上货物扔到海里去，我情愿用自己的身体，代替你的经卷，这一点一定可以做到。』
普照这样说了，他也真这样想，虽不知能否平安到达日本，但自己是准备这样做的。他知道，这位嘴唇染成红蓝的日本老僧，一定要听他这样说了才能放心。
过了三天，业行把装着部分经卷的两口木箱，由唐人运到崇福寺来了，两口箱子都很沉。
那天晚上，荣睿、普照、业行二人，在崇福寺僧寮一间屋子里共进晚餐。谈话中，谈到了玄朗，业行却知道玄朗的消息，虽然只是一点片断。
去年春天业行到长安去，遇见了玄朗，他已娶了一位唐女，有了孩子。遇见的地方是长安市上的街头，两人在街边站下来谈了几句话。不知他住在哪里，怎样生活，只是身上还穿着僧服，可见还未脱离僧籍。业行所知道的仅仅这点，如果换了别人，当然会从玄朗那里问得多些，但这可不能希望业行。
当晚业行喝了一点酒，脸红了，因还得走一里半地，便回梵寺去了。普照送他到大门口，只见他弓着衰弱的腰背，样子象个残废人。
六月初，准备完毕，荣睿和鉴真商量，定二十七日上船，为防泄露风声，决定在当天大家分散，各自分别去新河上船。
此月中旬，江南一带刮了大风，过了二十日，连日都是好天。上船那天，鉴真等到傍晚，带同祥彦、思托，出了崇福寺。荣睿、普照提前出寺，在南门外与鉴真会合，五人沿城墙到扬子江口的运河，走到三叉河，躲在河边的芦苇中，等到天黑，约过了一刻光景，照预定时间，到达相距不远的上船地，那时船上已乘上六十多人。
上次天宝二年开船是月明之夜，这回却是黑夜。船比上次小一些，比之天平五年入唐的遣唐船，连一半也不到，只有简单的舱顶，连屋形的舱房也没有。上船的人纷纷坐在舱板上。
从新河开船，到瓜州镇，进扬子江，东下到狼山。起了大风，船在三座岛屿间来回盘旋。
过了一夜，风息了，出了江口，到越州属的小岛三塔山，歇在岛边等候顺风，等了一个月才转好风，到署风山，又停了一个月，不觉已是十月。
十六日早晨，鉴真说：
『昨晚做了一梦，梦见三位官儿，一位穿绯衣，两位穿绿衣，三人在岸上向我们送行。大概是中国的神来向我们告别的，看来这次一定能平安渡海了。』
此时祥彦、普照二人已经醒来，听到了鉴真的话。
不久，又起风了。自从进了此月，一直遇到逆风，可是现在吹的却是正南风。样彦、普照认为这风一定是和尚梦见的中国神送来的。
船老大决定起帆了。早上，船起了锚，离开停留一个月的署风山海岸，向顶岸山开去。午前，在东南海上望见小岛的影子，大家以为这一定是顶岸山，可是到了中午，岛影不见了。那时大家都感觉是出了海了。到傍晚，又起了大风，一会儿，浪头高起来。海水象墨一样，黑得可怕。到了晚上，风更大了，波浪簸弄着船，好象从山顶落入谷底，又从谷底抛上山顶，一共搭着七十多人的这条海船，已不过是一块木片了。
全船的人不约而同地念起《观音经》来，在念经人的耳朵中，混杂着风浪的声音，断断续续地听见船老大的吆喝：
『看这样子，船会沉灭的，把所有船货都扔到海里去，快，快扔！』
老大吆喝了还不算，还立刻跑到桅杆底下，动手去提装在那里的船货。几个水手跑过来帮他。
普照坐在业行付托的经箱边，下决心不让扔下海去。经箱上放着很大的栈香笼，老大准备先扔最重的东西，把普照推开，去搬动木箱，知道木箱搬不动，便提起了上面的栈香笼。
船摇晃得厉害，几个水手跌倒了，老大抱起栈香笼，倒在普照的身上，忽听一声咆哮，连忙站起了身子，一条右腿插进普照和另一乘客的中间，普照紧紧抱住老大的大腿，身上冲来了瀑布一样的海水。就在这一刹那间，在风狂雨骤的漆黑的天空中，忽然发出这样的声音：
『不许扔！』
老大吃了一惊，把抱在手上的栈香笼放下了。
『不许扔！』
又发出一声吆喝，老大好象被谁搡了一拳，跌跄着仰天倒下。
『不许扔！』听到这吆喝的，不仅老大一个。后来大家谈到，思托和荣睿都说听到了吆喝，祥彦虽没听清，但确实听到有人吆喝。普照因为太紧张了，记不清听到了什么。
直到半夜，风浪仍未减弱。这一夜又发生了一件怪事，当大伙正跟大风和冲进船内的海浪苦斗的时候，突然听见船老大大声叫唤，叫声夹杂在风浪声中，断断续续地传进大家的耳里。
『这会儿好了。大伙，瞧呀，一位披盔甲，执金杖的大神正站在船头桅杆下。』
大家向船头桅杆下望去，那里只有一片黑暗，什么也没瞧
见。可是听了船老大的叫唤，终于稍稍减轻了大家的恐怖。
第二天，风浪小了一点，船还是在浪间摇晃，很快地顺着潮流，毫无目标地向前漂去。照水手说，这是漂到和日本相反的方向去了。现在，谁也不关心去不去日本，只消能够平安找到陆地，去哪里也可以。
第三天。船漂流到蛇群游泳的海里，最大的蛇有一丈多长，小的也有五尺，满海都是游来游去的蛇。普照记起在禅林寺遇到戒融时，听他说见过蛇海，想不到他也到过这样的地方。
过蛇海后三天，又进了飞鱼海。银色的鱼从海面跳起来，闪烁着白白的鱼身，在船前的海空中，一片异样的光色。鱼都有一尺来长，这样地接连了三天。以后五天，天天见到一群群大鸟在海上飞过。有时鸟群落到船上休息，由于鸟的重量，几乎把船都压沉了。人去撵它，反而被它啄伤。
以后两天，又起了大风，船在浪间晃摇，继续向前漂流，船上的人几乎全都躺在舱板上，不能动弹。
只有普照一人，精神还好，他每天给船上人分发生米。思托整天仰躺在舱板上，有时伏过身来，把想起的事，用细字写在卷帖后面。荣睿最怕晕船，尽跟死人似的躺着一动不动。由于晕船和历次渡海的失败，他丧心落魄，整天不说一句话。他这种样子，普照已经见过多次了。
最困难的是没有淡水，嚼着生米，喉头发干，要咽咽不下去，要吐吐不出来，喝了海水肚子发胀，大家都说，从来没有受过这样的罪。
这样地，一天天过去，后来有一天，看见海里游过丈把长的大金鱼，第一个发见的是样彦。几条大金鱼一直跟着船，在船边游泳。见鱼的第二天，风停息了，在船前，远远地望见了岛影。
风平浪静时，鉴真起来坐在船头上，面向着大海。鉴真一起来，别的和尚也都起来，坐在他的身后。在遥望着水平线的鉴真脸上，普照看到一种依然是凛不可犯的神色。他同平时一样没有什么变化，只是默默地不说话。
近午时候，坐在鉴真身后的荣睿，突然说道：
『刚才我做了一个梦，梦见来了一位官人，要我给他授戒。我说：我嗓子干得难受，给我一点水吧。他马上送来了水，颜色象牛奶一样，喝在口里甜美极了。我说：我们船上还有七十多人，大家和我一样，渴得快死了，请你也给他们一点水吧。那官人马上叫来司雨老人，说这事由你来办最方便了，快把水给船上的人。这时候，梦就醒来了。看来，天一定要下雨了。』
大家互相详起荣睿的梦来。
不知是否由于荣睿的梦，第二天午后三时左右，西南方空际出现了雨云，一会儿就扩大到船的上空，落下了大粒的雨点。下雨的时间很短，却是一场倾盆大雨。大家都用碗积了雨水，美美地喝了一顿。第二天，又下了雨，把大家的干渴都治好了。
又过了一天，船靠近一座海岛，有四条白鱼在船前游泳，好象给船引道，船开进一个容得下船身的港湾里。
船上人攀登岩壁，到岛上找水，越过一道山岗，上面长满从未见过的阔叶树，便有一口池塘，大家尽量饱喝了一顿，又用家伙装了水带回船里。
船在此地暂时下了锚，停了四五天，人们又上岛去取水，可是以前那口池塘已经不见。大家说，这一定是神灵点化的池塘。祥彦和思托对这说法似乎也有点相信了。普照却认为那池塘大概只是积起来的雨水，可能土质特殊，很快就吸干了。
季节不觉已进了十一月，十一月应该是严冬，可是一点没有冬天的样子。岛上树木挂满从未见过的果子，有的开着花，地上还长出竹笋，完全是夏天景象。
船在岛边停靠了十四天，才找到能系船的海岸，船上的人都登了陆，分头去找住人的村落。幸而遇到了四个唐人，告诉他们，这儿的土人都要吃人肉的，还是赶快离开的好。
大家急忙回船，把船开进看起来比较安全的港口。到夜里，就有拿刀的土人到船上来，把大家都吓坏了，送了吃的给他们，土人没有说话就回去了。受了一场惊慌，当夜又把船开出港口，重新漂到海上，向白天唐人告诉他们的海南岛方向开去。第三天，就到了海南岛南端振州的一个江口。
到达海南岛的第二天，起了船货，三个老大把业行的经箱搬到阳光强烈的砂滩上。一个老大就坐在箱上喝水。
午后，受到了当地官差的检查，在砂滩上过了一个白天，到晚上大家回到船上去，派人看守砂滩上的货物。
荣睿和普照到此已辨不清地理方向，也不知往后从哪儿取道去日，只知道自己现在是在比大唐广土南端更南方的一座岛上，而且是岛上最南端的一个江口。
鉴真和每次处身逆境时一般，不动声色地沉默着。从他的脸上看不出任何表情和意志。祥彦、思托二人也学着师父的样，保持着沉默。以前几次遇到计划挫折时，总是由祥彦、思托二人来安慰两位日本和尚，说，不久之后，还是可以重新设法的。唯有这次不同。池们到了一个意外地方，没有露出任何表情，也没有因计划遭了挫折，显出伤心落胆的神气，显然是为了他们还不了解鉴真的内心，不敢随便表示自己的意见。
除了他们二人，其他的和尚，显然对荣睿和普照二人很不高兴，从脸上明显表现出来，就为了这两个日本和尚，使自己几次三番遇到这种九死一生的灾难。
刚漂到岛上的两三天中，所有的人，都表现出什么都不想干的懒劲。
第四天，别驾冯崇债从州衙率领四百多名兵丁到来，接他们到了城中。他们进入了一个与以前所见完全不同的城市，所有商店、住宅和官衙的房子，为了防御台风，都造得又低小又坚固，房子四周，长满了从未见过的南方植物，覆盖着浓密的阔叶。空气很干操，人在太阳光下浑身流汗，一到树荫下就非常凉快。
在简朴官衙的石板院子里，冯崇债说他咋夜作了一梦，梦见一人自称是他前生的舅父，现在转生为一个姓丰田的和尚。因为做了这个梦，认为前生的舅父来看望自己了，问他们中间有没有一个姓丰田的。祥彦代鉴真回答，这儿并没有姓丰田的和尚。
『那末，这位大师父就是我前生的舅父吧？』
说着，便请他们住在衙内，特设佛堂，将他们供养起来。
他们就暂时住下来，住了三天，又在太守的花厅里举行了一次法会，请鉴真给官员们授戒。
以后，又正式把他们安置在大云寺，鉴真等三十余人，都进了那座大寺院。大家看惯了大陆上的大寺院，感到这儿的伽蓝和寺境都很寒伧，尤其是佛殿非常荒凉，好象马上会倒塌的样子。
他们在荒寺中迎接了天宝八年。天气一直干早，一起大风，城外沙土地的沙尘，便跟雾气一般落到这满是低矮民居的小城上。鉴真等便督促当地民工，动手建造佛殿。工程从冬天一直进行到干燥的春季，佛殿才竣工。他们乘这机会，从这儿起身，为了准备渡海返回本上，向岛东南部的万安州进发。别驾冯崇债亲自带领八百甲兵，一路护送。
出发的时候，鉴真把原来预备带到日本去的佛具、佛象、经卷，全捐给了留居过四个月的大云寺。荣睿和普照商谈之后，也把业行托带的两箱经卷，赠送给这个寺院。他们考虑以后长途跋涉，无法带去，送给寺里，不失为一种明智的措施，估计业行大概也会谅解的。
请当地人把两口沉重的木箱运到刚新修的佛殿之后，荣睿在回宿处约半里地的归途中，几次在树荫下歇下脚来休息。普照看荣睿的健康状态很不好，到万安州这样的长道，恐怕很难支持。在振州四月，对南方生活很不习惯，荣睿的身休衰弱多了。他吃不下饭，人也瘦得多了。天宝元年第一次打算回国时，普照也跟目前的荣睿一样，对自己丧失健康的身体很没信心，因此放弃了继续留学的计划，可是七年以来，受到异地生活的锻炼，身体倒反而好起来了。相反地，当时身体顽健的荣睿，现在却常常发烧了。
不但普照，就是其他人，也觉得到万安州要四十几天路程，荣睿一定是受不了的。最后，听从鉴真的劝告，荣睿走海道绕行到上船地崖州，由普照陪他同行。
荣睿和普照二人，在鉴真出发后几天，找到便船从振州出发，经万安州到崖州，化了四十天时间。
崖州是海南岛第一城市，两位日本和尚在这里接触了睽别已久的城市空气。他们投宿城内古老的南蛮寺，在那里等候鉴真等到达。
荣睿一列崖州就病倒床上，身体更瘦弱了。普照整天看护着他，一有空闲，便往街市闲走。街头有好些店铺，出卖珍奇的水果，如益知子、槟榔子、荔枝、龙眼、甘蔗、拘莛、楼头等等，大的如钵头或面盆那么大，都有比蜜还甜的果汁，花也有近于原色的各种鲜艳的色采。
鉴真等比预定迟了半个月，才到崖州。他们受到崖州游弋大使张云的隆重欢迎，住在城内的开元寺。普照一听到消息，便带着病中的荣睿到开元寺和他们会合。
他们到崖州以后，便和护送的冯崇债告别。普照从思托那里，听到鉴真一行和自己分别以后，所经过的一路情况。他们从振州出发后四十多天，就到了万安州，见到了奇异的风景，受到当地土人的大头人冯若芳的欢迎，在他家受了他三天供养。冯若芳的生活方式，使他们大惊失色。这家人家接待客人，都用乳头香点灯，一烧就是一百多斤。后来才知道冯若芳的营生，便是每年打劫在近处海面经过的波斯船，夺取财物，掠人为奴。在他家后院，有抢来的红色、白色、黑色、紫色的檀木，堆积如山，其它财物，也同样堆满了屋院内外。他命掠夺来的奴婢，集体居住在他家四周南北三天、东西四天行程内的土地上，那儿都是住外国人的村落。
普照在崖州时，常和思托一起上街。街上居民风俗奇异。男人都戴木笠，女人穿的衣衫象日本和服。人人染黑牙齿，脸上刺花，用鼻子吸水。
郊外有胆唐香树林，清风吹来，香闻五里。另外还有波罗奈树林，思托对波罗奈林曾有这样记载：
『其果大如冬瓜，树似花梨，叶如水葱，其根味似柿饼。』
此地十月种田，正月收稻，盛产蚕丝，每年饲蚕八次，收稻二次。
居留中，自大使张云而下，部下官员，时时轮流来访。张云亲自安排宴席，以优昙钵叶作菜，用优昙钵子供养众僧。他对鉴真说明道：
『这是优昙钵子，这种树只结子，不开花，是一种很奇怪的树。我今天能够见到大和尚，也是一种奇怪的因缘。』
思托坐在树旁，就画了一裸优昙钵树，用文字作了说明：『其叶红色，圆形，径一尺余，子色紫丹，味甘美。』
但住进开元寺的第三天，街上起了大火，开元寺也遭了殃，所有的人都把行李烧光了。
鉴真应大使的请求，担任重修佛寺的工事。除了躺在病床上的荣睿，其他人都忙着办这件公事。他们要建佛殿，讲堂，宝塔等伽蓝，但采办木材，遇到了困难。
振州别驾冯崇公听说鉴真修建开元寺的消息，马上派大批奴隶，各肩大木一裸，送到崖州，三天之内，需要的木材就全部运到了。
寺院在预定日期以前提早竣工。鉴真把剩余的木材造了一座丈六释迦象。新寺落成后，鉴真登坛授戒，讲律度僧。普照好久没见鉴真那种庄严的仪容，不禁潸然下泪。和尚在多年流浪生活中，丝毫没有损伤他的威仪。所到之处，唯以修寺授戒度人为事，真象一位佛陀。
那天，荣睿扶病临场。授戒礼毕，大家走出讲堂时，他对普照说道：
『我刚才从讲堂出来，忽然觉得自己好象在日本奈良大寺，虽然天空、树木、泥土的颜色完全不同，不知为什么，总以为这里就是奈良。』
以后，又激动地说，无论如何，一定要请师父渡日。
荣睿和普照最初从隆尊处接受作为遣唐僧渡唐使命时，曾在兴福寺境内早春阳光下一起谈话，现在普照又想起了当时的情景。当时二人也和现在一样，面对面站着，高个儿的荣睿俯向普照，普照则仰向着荣睿。
他久久地凝视着荣睿的脸和瘦弱的身子，已经和在兴福寺时完全不同了，只是还勉强保持着高傲激昂的气概。他很想说出自己的想法，明白地说，就是请鉴真作传戒师去日的计划，大概只好到此为止了。大师父已经太老了，要实行这个计划，荣睿的身体也太衰弱了。鉴真虽没有泄露自己的心意，绝口不谈去日的计划。但有一点是明白的，从他平时的谈话听来，丝毫没有想回扬州故乡的意思。从此处渡海到对岸的雷州时，当然得决定今后的行止，可能他的目标，是想就近找到一个去日本的海口。普照深信无疑的是，目前不论鉴真还是荣睿，所需要的是赶快结束流浪的生活，受到官方的照顾。
但他把目光从荣睿脸上移开了，终于忍住没有说出自己的想法。他知道荣睿不爱听自己的话，而且这样说对病友将是一个很大的打击。
又过了几天，鉴真宣布离开崖州。大使张云对和尚恋恋惜别，当他们出发去澄迈县时，亲自送出城外，又叫县官送到船上。
一行人，离开了从漂到振州以来，度过半年多生活的海南岛，渡海北行，过了二天三晚，船到雷州了。
第四章
鉴真一行踏上了睽别已久的大陆的土地，从雷州经罗州、弁州、象州、白州、绣州，又过两江流域的藤州、梧州，再由梧州溯桂江到始安郡治桂林。一路上受到各地官府、僧俗父老的盛大迎送。他们预定从桂林下湘江走水路去江南，当然，这是暂时打消渡日希望以后所选定的路线。从广西、广东方面，也有可能找到去日本的便船，但鉴真没有作这样的打算，荣睿眼看再举的机会越来越远，非常伤心，但普照说服了他，叫他在这时候，应该听从鉴真的安排。
他们到了桂林，才脱离南方的热带气候，感觉已回到了大唐本土。天空和江水的颜色，阳光，也和南方的强烈色采不同，显得又安静又柔和，身体也能感受季节的正常。
他们原定不在桂林多住，但他们刚到，始安郡都督上党公冯古璞，听说鉴真法师到来了，亲自步行出城迎接，跪地膜拜，把他们接待到开元寺安顿。
开元寺佛殿已久不开放，现在为了欢迎法师，特地打开了多年不开的大股。顷刻之间，香满全城。城内僧众，执幡焚香，口唱梵曲，都到开元寺聚会，州县官民人等，也涌到开元寺来，寺内寺外挤满了人众。
都督冯古璞亲自治斋，供养众僧，请鉴真授菩萨戒。又有七十四州官员和赴考的举子，也都上城里来随都督同受菩萨戒。
他们寄居的这座开元寺，始创于隋代，原名化缘寺，后毁于火，又重新修建，到玄宗时才改名开元寺。他们到来时，改变寺名还只有几年。
这样，他们出于意外地，在桂林逗留了三个月。可能由于气候的变化，荣睿自从到了这里，身体已大有好转。
这时候，南海大都督，五府经略采访大使，摄御史中丞等一身戴着几个头衔的广州太守卢焕，特派使者来桂林邀请鉴真去广州。到广州的路同去江南相反，但鉴真却接受了卢焕的邀请，答应去一次广州。同行中也有人不愿走回头路的，但鉴真做了决定，就不得不服从了。
卢焕出身于唐代第一流名门范阳卢氏，以高才和清廉闻名，深受玄宗宠信。十余年前，荣睿和普照从洛阳随驾去长安途中，曾会见过当时身任陕州刺史的卢焕，那时玄宗为了嘉奖卢焕的政绩，还亲自在他衙门里题壁。当然，卢焕早已忘了他们，但两位日本和尚却还认识这位卢焕。
卢焕行文各州县，迎接鉴真一行到广州去，他们离开桂林时，都督冯古璞亲自扶鉴真上船，对鉴真说：
『从此一别，今生难望再见，愿我们在弥勒天宫再见吧。』
他们与居留中多方照顾他们的桂林人士依依惜别。当时荣睿身体不好，正发高烧，由普照、思托、祥彦三人搀扶着，把全身烧得火热的病人搀到船上。
『下桂江七日抵梧州，又至端州龙兴寺，荣睿溘然迁化，大和尚哀恸悲切，送丧而去。』《唐大和上东征传》只有这样一条记载，可能《东征传》的作者是根据思托提供的记录，照抄原文的。
他们沿桂江南下到江边的梧州，又下西江的主流，因荣睿在船上突然病危，中途在端州登岸，投宿于当地的龙兴寺。
当他们由本地官差引路进龙兴寺大门时，死神已落在荣睿身上了。进了寺院，鉴真坐在尸床旁边，而对着荣睿的遗体，好象对活人一样地说道：
『我原为了荣睿的健康，想早日离开炎热地带，准备从桂林直接返问江南。后来见荣睿健康已经恢复，才应广州的邀请，改变回江南的计划，考虑到了广州，可能找到去日本的便船。可是现在，一切都落空了。』
鉴真说话的声音刚停下来，四周围立刻发出一片号陶的哭声。
第二天，把荣睿遗体埋葬在龙兴寺寺后的山冈上，普照在他坟上撒了第一把土，鉴真、祥彦、思托也一一撒了土，这是天宝八年的岁暮。从开元二十一年（天平五年）入唐以来十七年，同行之中，现在只剩普照一个日本人了。他们对鉴真去日本，各有不同的想法，而荣睿那种锲而不舍的精神，始终使鉴真衷心感动。自天宝元年至今，把一行人投入到渡海去日的险途，还不知何时才能到达。连普照自已，在这八年的流离生活中，也可以说完全是被荣睿拉着走过来的。每当计划受到挫折，普照心里总对请鉴真去日的事发生怀疑，但他的这种想法，每次都被荣睿不屈不挠的意志压了下去，而现在，荣睿已经不在了。
办完荣睿的丧事，一行人出了龙兴寺，受到端州太守的接待，将他们一路送到广州。一到广州，都督卢焕率领僧俗人众出城郊迎，接待极为隆重，请他们住到大云寺。这寺里有两棵诃梨勒树，结实如大枣。他们在寺受种种供养，并被邀登坛授戒。
在大云寺居留期间，普照因荣睿之丧，衷心哀伤，为了排除悲思，每天到近处去游览名胜佛迹。这广州城大体有三重城墙，都督卢焕执掌文武大权，权势不下于玄宗，城厢内外，商贾云集，人烟稠密。郊外荔枝林连绵数里，绿荫中挂满一串串鲜红的果实。普照身入其景，觉得无比美丽。里巷间有人传说，玄宗皇帝因杨贵妃爱吃荔枝，最近还特地派了快骑专使，把这种香味浓郁，饱含甘露的佳果飞送长安。
他也观光了当地的开元寺，那里有一座白檀香木的华严九会雕象，据说是住在此寺的一位胡人，带领六十名工匠，化三十年功夫，费钱三十万贯才造成的，原来准备带去天竺。经采访使刘巨鳞奏详朝廷，奉旨留置此寺。七宝庄严，精美绝伦。
普照又到过婆罗门教的寺院。广州有三座婆罗门寺，住着梵僧。其中一寺，寺内有一口池塘，池面覆盖着青色的莲花。思托曾有关于青莲花的记录：『华叶根茎，并芬馥奇异。』
瞻仰这座有莲池的婆罗门寺时，普照听人说这里有一个日本和尚，已住了半年。引起了他的关心，去了几次，都没见到这个和尚。
一个月中，连去了几次。有一次，在寺院后进，一扇漆着红黄绿三色的小门边屋中，意外地遇见了戒融。两人相见，一下子互相怔住，紧紧握住对方的两臂。戒融也禁不住岁月的折磨，已经显得衰老了，缺了两颗门牙，笑起来象个鬼怪。他说，他听说了鉴真和普照到了此地。普照责问他为什么不找他们。他的样子全变了，只有幽默的口气还是老样子，他说：
『渐渐地，不想见日本人了，既然下决心不再踏上祖国的土地了，所以见到身上带祖国气味的人，也觉得不痛快了。』
可能因为常和梵僧一起，戒融从头到脚都变了梵僧的样子。人瘦了，皮肤发黑了，穿得象梵僧一样鼓鼓囊囊。只在普照把荣睿的死亡告诉他时，毕竟也显出了黯然的表情。说道：
『这是太可惜了！』
说着，又静默了一会。
那天戒融带普照到外国船码头，去尝异国风味。码头在珠江口，那儿有婆罗门船，有昆仑船，也有波斯船。每条船上装满外国货，堆得山一样高，船身都有六七丈吃水。港上见到了狮子国、大石国、骨唐国、白蛮、赤蛮等等从来只闻其名，未见其形的肤色眼色完全不同的外国人，他们大部分都住在船上。
码头附近的街市，接连开设着许多饭馆，里面坐满了客人。两人在一家饭馆里喝了外国酒。谈话中普照知道戒融正打算从海路去天竺。戒融说，我准备走海道去，然后再从玄奘三藏《大唐西域记》的路回唐。戒融讲到玄奘三藏，以及许多唐人僧侣所开辟的往来天竺的道路，和西域旅行记之类的书名，普照都是连名字也没听说过的，这使他深深感到对这方面知识的荒疏。
『咱们都一样，都得在海上受罪嘛！』
戒融说着笑了一笑。普照很想说，同样在船上受罪，却不能相提并论呀。戒融的话引起他的反惑，但身在外国船码头上，耳中听到的是外国话，眼里看到的是外国船，便也不去否定戒融的想法了。
那天，普照又意外地从戒融口里听到了业行的消息。戒融对几年来荣睿、普照所受的辛苦，似乎不很感动，但一提到业行，却极口赞叹了。他没亲眼见到业行，只因为交游广，从那里听到了业行的近况，而且相当详细。业行在洛阳大福先寺，依然在抄写仪轨类经卷。大福先寺很优待业行，供给住房衣食。业行瘦得更厉害了，背也驼了，眼也花了，简直没了人的模样。普照听着听着，似乎见到了这样的业行。
普照只见了一次戒融，几天后又到那婆罗门寺去，戒融已随同梵僧，不知到哪里去了。
鉴真一行在广州度过一个春天。此处虽然是同外国往来频繁的港口，却没有去日本的便船，只好断了从此处渡海的心愿，便经韶州，向江南进发。当他们起行时，广州僧俗各界，盛大欢送，一直将他们送得很远。
溯北江舟行七百余里，到了韶州的禅居寺，因一路在船上不得好睡，大家在寺里好好休息了一会。然后受到韶州官府僧俗的欢迎，移居到郊外的法泉寺。这法泉寺是武则天特地为慧能禅师建造的，禅师已逝世三十八年，方丈中还挂着他的影象。他们在这寺院里住了几天，又移居到开元寺。
移到开元寺后，普照心里想明白了，现在荣睿已死，自己实在已无勇气要鉴真再冒新的危险。而且自己已失掉了日本留学僧的资格，和其他唐僧身份不同，如果再与鉴真同回扬州，官府一定会把他认做嗾使鉴真的人，也许会治他的罪。祥彦与思托，也和普照有同祥的想法。他们认为现在一行人中，这唯一的日本和尚，处境是比较为难的。
祥彦说：『自从荣睿死后，师父从未谈过去日本的事，是不是还准备去日本，或是已经放弃这个打算，我们也很难猜测。我们一切都服从师父，师父要是仍准备去日，我们一定高高兴兴陪他同去，如果他已经放弃这个心愿，要留在唐土，我们也就留下来，在他身边侍候。』
祥彦又说：『我们是这样决定了。照上座的地位同我们不同，不管师父如何打算，你总是要回日本的。』
思托对此虽未特别发表意见但普照知道关于去日本的事，这青年和尚的意见和祥彦是一样的。除了他们二人，其他的人，虽然从荣睿死后，没有什么公开表示，但看来也很明白，他们故意避而不谈去日本的事。
普照唯独不了解鉴真是怎样想的，他绝口不谈，从他那张象日本武士那样表现出强烈意志的脸上，很难猜想他内心的真意。他只知道，现在鉴真准备回扬州。
无论鉴真如何想，普照也知道只要自己离开这一队伍，约束这个小集团的渡日计划马上就会解消，这是大部分人所希望的，祥彦和思托也不会一定不赞成。请鉴真到日本当传戒师，对日本来说自然是一件大事，但是站到高处想一想，硬要把鉴真这样的高僧，去冒生死未卜的危险，这事毕竟是好是坏，就很难判断了。
他又反过来想，自己独自离开了他们，荣睿的死就失掉了意义，八年流浪，一番辛苦，也完全落空了。但在目前，除了选一条自己认定的路，还有什么别的办法呢。普照眼前又浮现出了业行，取代了鉴真。业行那庞大的经卷，毫无疑问是必须运到日本去的。不幸的是，他的劳绩的一部分，留在南方的海角，不能送到日本。但他抄写的经很多，为把这些经卷运回祖国，他准备献出自己的生命。
在荣睿死后大约半年之中，普照的这种想法，逐渐在心中成熟起来，但做出最后的决定，是在韶州辗转迁移了三个寺院的时候。那时鉴真的视力正在迅速衰退。师父已经六十三岁了。一行中除了年轻的思托，都好象换了一个人，体力大大衰弱了，面貌变形了，尤其是年老的鉴真，变得更加厉害。普照觉得自己更应该赶快离队，使鉴真可以早日受到官方的照顾。
普照走到鉴真跟前，说出了自己的想法：『弟子决定在此告别同人，到郧山阿育王寺去，等候日本的便船。不能与师父同行渡日，实在非常遗憾，但弟子深信不能再让师父再遭流离之苦了。』鉴真闭目倾听了普照的诉述，然后睁开眼来，注视着普照说道：
『我发愿赴日传戒，已经数度下海，不幸至今未能抵达日土，但此心此愿，必有一日将会实现。如今，我想先去扬州。长年流浪，大家都累坏了。祥彦身体不好，我的目力也衰退了。看起来只能回扬州去休息一下，以后再作打算吧。重新起行，估计还得一些年月。可是，照呀，你的地位跟我们不同，老这么等着，只是延长留唐的生活，如果有便船，你可以先回去。但想多年同艰共苦，不能同船去日，心中真是难言的遗憾。』
说了，叫普照走近自己身边。普照膝行而前，感到师父握起自己的手。他让师父握着手，低声地啜泣了。
第二天，普照离别了长年生死相共的同伴，独自起旱路向郧山出发。思托给他送行，久久难舍难分，一直走到十里长亭，两人才黯然而别。那是天宝九年夏六月，普服已过了因十五岁，思托二十六岁。
普照到秋尽时分抵达郧山阿育王寺，在路上走了半年，遇到过两件怪事：
第一件事是离开韶州约两月的时候，正向福州进发，以便取道福州，再往温州，然后走天宝三年跟鉴真一起走过的原路，那是到郧山的熟路。
他越过大庚岭山脉，在山岳地带走了两个月，才走到近海的平原，以后就一直是平地了。有一天，过午不久，忽然天空阴霾四布，四周漆黑得象晚上一般，虽在炎夏，却吹起寒风，路边树叶萧萧作响。普照如置身黎明前的薄暗之中，一步也不能前进了，忽然，听到一声叫唤：
『照啊！』
分明是鉴真的叫声，好象就在身边，吃了一惊，向四边望去，却什么也没有见到。
『师父么？』
普照木然地站着，也叫了一声。他想，鉴真为什么能到这儿来呢。这幻觉仅仅一刹那功夫，天空又慢慢明亮起来，当然，哪儿也没有鉴真。他想，难道师父身上出了什么事故吗？如果他知道鉴真仍和两月前一样留在韶州，他就会马上赶回韶州去了。
后来知道，就在这一时刻，正如普照所担心的一般，在鉴真身上发生了事故。
在普照离开之后，鉴真的眼光一天比一天模糊了，东西越来越看不清楚。身边的人劝他请来了一位专治眼病的胡人医师，却一点也不见效果，终于失明了。发生怪事的一天，在普照听到师父叫唤的时刻，也正是鉴真双目失明的时候。
另一件怪事是又过了约一月光景，普照已经过了福州，从福州沿海走向温州。有一天晚上，他在温州一座荒凉的禅寺过夜，天快亮时，梦见了祥彦。祥彦很瘦，普照同他分手时，身体已经很不好，很瘦弱，可是在梦中，他显得更加瘦了。他亲切地坐到普照身前，低声地念了一句『南无阿弥陀佛』，普照的梦就醒来了。他从床上坐起身来，耳朵里还留着祥彦的声音，心里感到很不安，深深担心着祥彦。
这也是后来才知道的，正是那时候，祥彦在荣睿死后不久，也去身他界了。鉴真失明后，一行人离开了开元寺，巡礼了灵鹫寺和广果寺，到贞昌县，越过梅岭关险道到了岭北，又乘船下赣江，到虔州开元寺，中书令钟绍京隐居于此，邀请他们到他的府邸，立坛授戒。然后又乘船过吉州，准备出扬子江。
天色放明，祥彦忽然从病床起来，跏趺端坐，问思托师父起来了没有。思托告诉他，师父还未醒来。祥彦便说：
『我阳寿已尽，现在要和师父告别了。』
思托禀告了鉴真，鉴真马上起床，设案焚香，将案几端到祥彦面前，叫他伏在几上，面向西方，口念『阿弥陀佛』。祥彦依照吩咐，清朗地念了一声：
『南无阿弥陀佛。』
以后便再也没有声息了。
『彦，彦！』
鉴真唤了几声，祥彦已经坐化了。普照梦见祥彦，大致就在这个时候。
普照到了阿育王寺，为了恢复长期流浪中的疲劳，约休息了整整一月。他在这儿有很多旧识，好象回到家乡一祥，想起长期流浪天涯的日子，好象做了一场噩梦。
恢复了疲劳之后，因曾从戒融口里知道业行在洛阳大福先寺，便上洛阳去探望业行。路过扬州，也没听到鉴真回扬州的消息。
他是在开元二十五年随同玄宗御驾离开洛阳的，十六年后又到了大福先寺。过去的师父定宾已经不在世上了，寺里也再没认识的人了。但听戒融说过，业行住的是不幸的老和尚景云过去住过的僧寮，通过寺僧的传达，业行马上出来了。他比以前又瘦了，见到普照，蓦然地怔了一怔，忙问他发生了什么事故。
普照便在寺内院子里，向他简单谈了从漂海开始，长期流浪的经过。业行一听说自己托运的经卷，已被安放在南方一个无名的小城里，脸色骤变，身子索索地发起抖来。嘴里喃喃不清地嘀咕着，显然是严厉责备的口气。
『尽管是一座无名的小寺，可是这大安寺在振州地方却是数一数二的名刹。你的经卷并没有化成海底的水藻，它还是在唐国土地上，宣扬着佛陀的功德嘛。』
普照向他耐心解释。如果是受别人的责备，普照一定会生气了，但出于业行的口，却没有使他生气。原来答应送到日本去的，可是并未送到，却寄放在几千里外南方的海边，虽然是迫不得已的事，当然也有自己一定的责任。
『我写那些经，是为了送到日本去的。把它放在除佛象以外一无所有的边疆的寺院，当然也不是毫无意义的，但豁出生命写这些经，我是要送到日本去的呀！』
『好吧，等候下次的船，还不知道要多少年月，趁这段时期，那些放在振州大安寺的经卷，再由我来重抄一次，我一定尽我的力量，多少补偿你这次的损失。』
普照终于答应了业行，决心在等船的时间，把全部力量化在这个功课上。他觉得这既为了业行，同时也是自己应该做的事。
他便请业行开了一张留存振州大安寺经卷的目录。带了这张目录又回到郧山阿育王寺去了。路过扬州时，仍没有听到鉴真一行的消息。
在阿育王寺，普照住在一间面对荒园似的竹林稀疏的屋子里，实践对业行许下的诺言，一心抄写经卷。他要抄的仅仅是义净的译经，有的已经找到，有的还不在手边，他把已找到的部分先抄起来。
到了天宝十年的春天，他听到了鉴真回到扬州的消息。
鉴真从荣睿在端州龙兴寺去世之后，不久自己又失明了，在下赣江的船上，形影不离的祥彦又倒下了。这以后的行动，普照是在后来从思托口里知道的。
他们出了吉州，便下赣江，过南昌，经郧阳湖，向江州进发，中途又到了庐山东林寺。东林寺是晋代慧远法师在太元十一年（公元386年）修建的。他曾在此寺设坛授戒。那时，天降甘露，故世人称之为甘露坛。这甘时坛至今犹存。最近，鉴真的弟子志恩律师，还来此寺授戒，当时，天上也降了甘露，这露水润湿了临坛人的衣服，略带粘性，紫色，其味甘甜如蜜。僧俗人等，亲见这个与慧远法师时同样的奇迹，不胜惊叹，都说甘露坛真正名不虚传。
鉴真听到了这个与自己弟子有关的传说，感到特别亲切，在这里住了三天，然后，去浔阳的龙泉寺。龙泉寺也是慧远法师修建的。据说建寺时没有水，法师对天发愿，以锡杖叩地，忽然出现了两条青龙，在立杖处飞升上天，地上立刻喷出三尺高的泉水来。根据这个传说，这寺院便叫龙泉寺。
他们从此地陆行到江州城。江州太守召集州内僧尼、道士、女官和州县官民，焚香持花，奏乐出迎，并供养他们三天。出发时，太守又亲自从浔阳县送到九江驿。鉴真一行即在此上船，与太守告别。
以后，顺大江东下，凡七天，到润州江宁县（今南京），诣瓦官寺，登著名的宝阁。阁为梁武帝所建，高二十丈，经历了三百多年岁月，已略有倾斜，传说某晚起了大风，第二天早晨，见阁下四隅，有四位尊神支持这个宝阁的足迹。此事发生以后，人们便在阁下四隅，造了四神王象。象高三尺，下端入地约三寸，神迹至今犹在。
