国民二军主张段祺瑞下野，对时局的善后，主张根据孙中山宣言，召集国民会议，解决国是。
上海方面则有各省代表集议，或主张拥护黎元洪，亦有主张拥护唐绍仪。
武汉成为商讨国是的重心，张作霖派张景惠到汉与吴会商，吴又派参赞葛应龙到南京晤孙传芳，孙则派杨文恺到武汉。
政治局势混沌而纷歧，财政方面更是糟得不得了。许世英摄阁未成，组府后为了财政焦头烂额。
无论是护法或是护宪，尽管政客们吵得很凶，可是问题在于实力，没有力量什么都是高调，就是高坐北京执政府的段祺瑞，他的命运也决定于实力人物对他的支持。段的可悲之处，是他已成一个毫无力量的人，安福系臭名洋溢，众目所瞩，自然不能死灰复燃，徐树铮又被杀于廊房，段自己的力量现在是完全谈不上了。正因为群雄逐鹿，根本不把段放在眼睛中，所以才有法统和扩宪的呼声。
这时，在天津的张绍曾是最积极的。天津张宅冠盖云集，孙洪伊、谷钟秀、王家襄等均主张恢复法统，由在津议员先签字，继而派人入京拉扰各派议员加入，推张绍曾访黎元洪，表达拥护之忱。张表示已获得各方实力派的同意。国民军告诉张说：如果黎元洪不入京掌握实权，即可相商。张绍曾对冯玉祥有过照顾之恩，所以张、冯之间有讲话的余地。而张又和吴佩孚是亲家，传说吴也有电请张出山，所以张组阁的声浪极高。
黎元洪亦在天津私邸宴请议员，黎宅门前久已冷落，现在又趋热闹。
黎、张会面，未得具体的决定，可是张绍曾则已采取行动，指定地点，招待到津议员，拟在天津开会后，发表通电促段下野，请黎复任，恢复张绍曾内阁。如黎不肯复位即由张摄政，国会移京，修改宪法，选举总统。由于直督孙岳有取缔津派议员开会说，故张的组阁亦不顺利。
天津在密锣紧鼓，北京则欲罢不能。许世英本是过渡内阁，有人说他的内阁的过年（农历年）内阁，因其只是张罗年关如何度过。当时许世英所奔走的是发行库券，决先发600百万，过年后再发行200万。债券的折扣是八二，扣息两年，实收六六。事实上过年前财政库券仅销500万，票面实得330万，另300万以四折由中法储蓄会出面，押借得120万，两笔实共得450万，入不敷出。许世英于15年2月10日左右匿迹东交民巷，16日上辞呈，段祺瑞令给假六天，由贾德耀代理阁揆，严璩代理财长，可是严璩已秘密赴天津，财政部各司司长又纷纷辞职，财政困难，主管的人又都弃职出走，政府已呈真空状态。至2月16日贾德耀请辞本兼各职，许世英则于18日递第二次辞呈，国民系敦促贾德耀代理阁揆，贾遂于20日就代揆，就职后通过了讨吴（佩孚）恤萧（耀南病逝），查办鲁张，任命鄂督、鄂省长及鲁督、鲁省长等令。这些当然是国民军的主张。
21日段祺瑞拒绝下达关于鲁督和省长易人之令，贾德耀受国民军方面诘问难以作答，遂于22日晚再辞代揆，段退还贾的辞呈，请贾再代十天，同时下令慰留许世英，但许于23日、28日连上两次辞呈。
15年3月3日，许世英内阁提出总辞，段祺瑞在执政府召开国是会议，决定：（一）准许世英内阁总辞职，（二）特命贾德耀署理国务总理兼陆军总长。
贾德耀受命后即着手安排组阁事项，4日下午决定了全体阁员名单：
国务总理贾德耀
外务总长颜惠庆
内务总长屈映光
财政总长贺德霖
陆军总长贾德耀（兼）
海军总长杜锡珪
农商总长杨文恺
司法总长卢信
教育总长马君武
交通总长龚心湛
国务院秘书长邓汉祥
3月5日贾德耀在私邸邀集阁员聚餐，共商政见。6日财长、内长、交长均就职，外长颜惠庆不允就职，农商总长杨文恺是孙传芳的总参议，亦不愿就职，教育总长马君武则因教育经费无着，颇消极。司法总长卢信9日就职。
颜惠庆于8日致书段祺瑞，谓战事相循，影响邦交，外交一职，无论何人，折冲无述，况关税会议正与各国商定税率及整理外债，争议多端不易就绪，幸身非外长，尚有回旋余地，如或兼充，恐多阻难，请准辞职云云。
9日阁议准外长颜惠庆辞职，暂以次长曾宗鉴代部。农长暂不派员代部。
二三五、奉军入关击冯
15年元旦，张作霖宣布就任东三省保安总司令兼军备总统官，吴俊升和张作相为副司令。吴俊升反对奉军入关，请辞副司令，经不起张的慰留而打消。
奉系另一位重要人物奉天省长王永江也反对奉军入关，15年1月5日函张辞省长职，劝张老将休养生息，从事开发实业。语气极为坚决，张对王永江素极重视，可是张要入关的决心不可动摇，而王的去意也极坚定。于是张派人告诉王，不妨在原籍养病，接受其辞省长职，并电召刘尚清赴奉，打算以刘继王任省长。
王永江是东北大连人，民国初年东北一位重要的人物。张作霖还没有得势时，赵尔巽就很赏识王，张作霖为此对赵表示不满。可是当张做了关外王以后，不仅重用王永江，且倚为左右手，其权势和杨宇霆不相上下。为了王永江，汤玉麟和张作霖反目了一段时期，张作霖和汤玉麟是患难弟兄，如果不是特别倚重王永江，就不会牺牲了汤玉麟。
王永江在东北贡献很大，最显著的是：
（一）在他手上培植了大批东北人才，他每一县选一名学生，公费送到国外研读农、理、工科。这些学生后来回国都在中央或地方担任重要的职务。
（二）创办了东北大学，培育东北青年。
（三）创办奉天纺织厂，每一县都是纺织厂的股东，成为东北的大企业，有纺织二十余万绽。
（四）修建一条和南满铁路平行的沈阳至海青铁路，因为南满铁路是在日本人手中所控制，所以这条省建的平行铁路对东北人来说，就特别重要。
王永江认为奉军数度入关，毫无所得，除了给关内人极大反感而外，只增加了奉系军人的野心。郭松龄事件是一个很好的例子，如果能埋首在关外从事建设，以东三省的富厚资源，定可以为全国的翘楚。
可是张作霖多次入关后，他已不以“关外王”为满足，他的野心已经引诱他对关内有更多的兴趣，所以现在劝阻他不要入关，他是听不进去的。
当郭松龄未兵变前，奉张对冯玉祥就决心一战。他的部署是：李景林移防保大，拒国民军二三军北上；姜登选驻沧州，张学良驻天津，郭松龄驻滦州，防国民军由落岱趋天津，断津浦连络，陷山东于孤立之地；同时并命张作相进兵热河，援助阚朝玺以遏国民一军出承德，至于张宗昌在山东则以临城为第一防线，兖州为第二防线，济南为第三防线，专备国民军第二军之进攻，总兵力达10万以上。
郭松龄兵变后，奉张即将军队尽可能调赴关外。在天津和沧州的战事则由直鲁联军负责，热河仍以阚朝玺守备。
郭松龄失败时，郭部在关外的，悉数由张氏父子收编，张老将不咎既往，因此漫天烽火归于平息，郭部中只有魏益三部队宣称仍继续反奉。
魏益三不是东北人，却是张学良的爱将，郭松龄倒戈时，命魏率先遣军突袭沈阳，就是利用他不是东北人，可以狠下心冲锋。不料魏部在山海关受阻，于是郭又派魏为殿后，以阻挡李景林的兵力。郭失败后，魏益三宣称他的部队改为国民军第四军，等于正式投入冯玉祥系。
张学良组织讨郭军时，曾把魏益三的儿子放回关内，并带亲笔函给魏，希望魏在郭军之后放一把火，怎知魏益三根本不理，反而投向冯军。
张学良击溃郭松龄叛军后，奉张即令张学良继续率军前进，魏益三本受张学良之赏识，魏随郭叛变后，竟投效冯军，张颇为痛心。张率军开抵山海关后，与魏部鏖战，魏部不支，张遂于15年元月19日夺回山海关，魏益三退昌黎。国民一军令唐之道、门致中援魏，以鹿钟麟为前敌总指挥，郑金声、佟麟阁亦开赴滦州。
热河方面，热河都统阚朝玺在郭松龄起事时本有意投郭，提出三个条件：（一）张老将下野，（二）张作相仍主吉。（三）事成后阚主黑龙江。郭不答应阚主黑龙江，阚遂助奉反郭。14年11月末国民军乘郭松龄回师，以国民一军第十一师宋哲元攻承德，阚朝玺退回奉天，国民军于11月30日占热河，15年1月张学良率师反攻时，以于勋攻朝阳进窥承德，奉军汤玉麟部击败国民军，宋哲元走多伦。
张作霖在15年3月22日曾有致国民军张之江一电，叙及热河、直隶问题，电云：
“张家口张督办鉴：查执河、直隶皆系焕章以诈力侵袭所得，前因来电愿以热河无条件交还，以为我兄悔祸热忱，与焕章从前背信启衅之举动迥不相同，是以特命郭仙桥到张商洽。顷敝处复电，曾明白声明，决不作欺人之语，较之一面与人订约，一面使邓宝珊袭取保定之举动，邪正为何如。况直热皆我军辖境，我兄既欲重修旧好，自应以恢复旧有状况为前提，对于执事个人，素极尊重，谋和一出至诚，惟焕章一生做人，专喜走暧昧一路，以致全国鄙弃，深望我兄勿再效法。总之谋和宜恢复未战以前之感情，不宜据失和以后之权利。譬如我军今日如侵入张绥辖境，即弃好寻仇，如以恢复我军辖境即指为武力胁迫，未免不恕矣。和战两途皆惟我兄自决之。张作霖叩。”
奉军入关内时发生了一段外交纠纷，是和中东铁路当局。由于中东铁路当局拒绝替奉军运兵，要奉方运费付现款，奉方则将中东铁路局俄籍局长伊诺万夫扣留。
15年1月20日苏俄大使加拉罕为中东路事向张作霖提出抗议，1月23日，俄大使加拉罕再致张作霖电：
“奉天张雨亭大帅钧鉴：本月二十日本大使致电阁下，内容述及关于中东路发生之严重情形，请设法制止张焕相与军事当局破坏中俄协定，并指明冲突之故实，因中国当局不愿注意既定条约。未悉阁下已根据本大使之电采取若何办法？但总交涉署长高清和业与总领事加拉柯维斯基进行交涉，并将解决办法大致议妥。总交涉署长已声明，若为条约所指定，中国方面承认运兵应纳运费，且准备按旧章应用特别运兵单。张焕相取消其所发命令，中止干预路务，中东路同时恢复交通。本大使于接到总领事此项关于交涉情形之报告后，即发电答复，内称可依所述原则，彼此商定。惟须附带一项，即敝方并不坚持在一定日期交纳运费。并已准备允许由依据将来条约所规定之中东路方面红利项下结算。以后总交涉署长与总领事交涉情形如何？本大使尚未得知。但中东路局长因张焕相下令拘捕而被逮，并有铁路职员数人被捕之事。张焕相复设法占据全路，且拟恢复奉俄协定成立后被驱逐白党之权限，本大使均已知之。关于中东路目前此种情形，本大使甚望阁下及时注意，以免失之过晚。故最后请阁下立刻实行下列各项：（一）释放局长伊万诺夫及铁路职员。（二）立刻制止军事当局干预铁路寻常交通状况。（三）规定运兵必须纳费，此项运费由将来中东路中国赢利项下核算。又本大使接到敝国外交委员长翟趣林致中国政府电一通，兹亦附上。本大使希望阁下考量所负重责，勿拒绝敝国和平了结之努力。且望阁下并不愿负此种以两国国民同一重大之责任。敝国政府嘱本大使转达于阁下，并候阁下答复，顺颂日祉。加拉罕。二十三日。”
中东路事件，张作霖免了张焕相的职务，以丁超继任中东路护路司令。俄驻华大使加拉罕认为张作霖没有把张焕相的本兼各职免去，所以表示不满。
奉军入关后，段祺瑞于15年1月21日电张作霖，电云：
“东省军队复入榆关，哀我孑遗，曷胜心恻。夙共忧患，奚忍不言。上年苏皖之役，孙督办（指孙传芳）本以东北军出关为号召，乃杨、姜方领兵于前，张、李复合师于后，驯至变从中作，衅结近畿。彼时吾弟通电陈词，只求整理内部，故汉口（指吴佩孚）有结束军事之表示，张垣（指冯玉祥）有引避下野之恳求，即苏浙全军亦且到徐中止。方幸天心悔祸，浩劫可回。不图疆场之间，烽烟又动。须知加遗一矢，本无不解之仇；论定千秋，难免无名之议。况东三省地关重要，实系全球，设有动摇，牵及世界。吾弟多年绥辑，久费经营，丘墓保存，苗裔所托，岂忍甘心孤注，悉供内争，振臂屡呼，不虞外患。切望蠲除积忿，各释前嫌，宏阋墙御侮之模，懔佳兵不祥之戒。所有西上师旅，即日撤退出关，各不相侵，共谋康济。英雄作事，当光明磊落，不可徒争一旦，贻祸百年，能发能收，希速电复。段祺瑞。马。”
奉军入关，海军也频频在大沽口外出现，于是国民军也在大沽口港外布炮备防。
正当奉军大举入关之际，张作霖代表郭瀛洲、马炳南于元月6日抵京，国民军重要将领李鸣钟亲赴车站欢迎，第二天且设宴为郭、马洗尘，由国民军一、二、三军要人作陪，交换国奉两军协和意见。郭瀛洲于饭后用执政府密电码报告张作霖，请先停战，然后协商议和条件。当晚郭且赴张家口晤张之江，第三天返京，即偕国民军代表张树声出京，准备返奉天见张作霖。奉张答应暂缓进兵以待国民军的和谈代表，可是鹿钟麟自前线电李鸣钟，认为国奉二军和议，须奉方先退兵，且反对立即谈和。这一来，国民军和奉军和议即流产。
奉军这次入关；专以国民军为敌，所以目标一面是滦州，一面是热河。关内奉军防线由秦皇岛至北戴河，由海阳至抚宁，由昌黎至安山，大本营设于锦州。
2月2日张学良由榆关进抵秦皇岛视察，并分配作战任务。张学良任第一路，由昌黎攻滦州；韩麟春为第二路，由抚宁攻卢龙。此外万福麟一军进占冷口，进攻永平，汤玉麟部攻朝阳。原属奉军的魏益三部自从投靠冯玉祥被编为国民军第五军后，本来驻守滦州，因张学良入关，魏益三所部顿呈不稳，国民军乃将魏部调至保定。
国民军防奉的部署，滦榆方面：一军韩复渠第一师，佟麟阁第十一师在古冶镇向滦州。郑金声第三师及刘汝明第十师抵榛子镇沙河驿，孙连仲骑兵第二师在卢龙。热河方面：张永荣师在锦州。刘山胜师出朝阳。宋哲元师出冰口喜峰口，牵制奉军后路。张之江并以郑金声为京奉防务总司令，唐之道为副。
3月20日滦州失守，国民军南北两路均退。
直鲁联军攻入天津后，李景林自己不好意思回任直鲁，乃以褚玉璞为军务督办，李爽垲为省长。
国民军以韩复渠守廊房，石友三守高碑店，郑金声守顺义，以卫守京师，各路国民军均纷纷后撤。
3月30日奉军和直鲁联军分三路攻京师，中路李景林攻通州，左路张宗昌攻黄村，右路张学良攻顺义。
4月2日起，奉军出动飞机轰炸北京，当时的炸弹比起今日的，相差天壤，损害也极轻微，可是这已够吓破了北京城内人民的胆了，因此京城人心皇皇，有钱人纷纷走避。
北京被炸后，在北京的北洋父老，由王士珍领衔，要求奉直诸将领停止轰炸。兹将往来各电抄后：
王士珍等致天津调人电：
“天津鲍廷九（贵卿）总长，并转卢嘉帅、田韫帅同鉴：连日飞机来京，抛掷炸弹多枚，毁屋伤人，商民惶骇奔避，莫知死所。迭电向军事当局呼吁，迄未制止，似此举动，于军事并无裨益，徒扰闾阎，尤失人心，且致人诘责。诸公仁慈为怀，务速赐转交，力予制止。京师百万生灵，延颈待命。至军事问题目前难解决，只可先其所急，以救无辜之商民。专电拜托，伫候惠复。王士珍、孟锡铨、恽宝惠。支。”
王士珍等致奉直各方电：
“奉天张雨帅，汉口吴玉帅，天津张效帅、李芳帅、张汉卿总司令钧鉴：和平之报书不至，飞机之炸弹频来。飨国乎？飨民乎？国非诸帅之国乎？民非诸帅之民乎？于敌方何损乎？吾辈老朽悯无辜之就死，惧牵动于外交，每机翔舞之时，辄鹄立庭阶，情甘以己身拜受群赐，冀以赎人民之冤命，以杜邻邦之衅端，以醒诸帅好生之心。昨午团城之落弹，距老朽会议之纯一斋不过咫尺之高，在飞机凭高视下，不过一分秒耳。古云兵交使在其间可也，如何而后可？如何而必不可？总应有一表示。如一味用武，仍非敌方所能了解也。今者阖城汹涌，而敌方视之漠然，徒苦无辜，果何意耶？夫京师首都有千百万之生灵，有数十国之梯航，有千余年之建筑，有数千年之古物，专事破坏，即令权握于诸帅之手，而经此涂炭，生民怀切肤之痛，邻邦来赔索之苛，城市呈破碎之象，将来收拾补缀，煞费周章，究于诸帅何益之有！现状病在沉闷，病在隔阂，疏之通之，划然可解。不必惊天动地，未始不可天靖地宁。诸帅不求其易而求其难，果何意耶？兹再披沥直陈，请暂停飞炸，明示大旨所在，俾得稍效奔走传达之役，以释众惑。否则缄口而退，诸老朽皆静待偕亡而已。王士珍等。支。”
奉军将领复北京各团体电：
“北京公益联合会三十七团体钧鉴，江电奉悉。本军飞机到津，已经多日，然为尊重人道起见，并未施行轰炸。乃日来敌人盘踞京师，筹饷筹械，糜乱大局，日甚一日。彼方既出以敌人行动，我自应以敌人对彼，公理昭然，各有攸归。掬诚电复，诸希公察。张宗昌、李景林、张学良、韩麟春、褚玉璞。支。叩。”
二三六、国民军退守北京
早在郭松龄兵变前，民国14年11月，国民军第二军军长兼河南督办岳维峻，即曾派李纪才为总指挥，率田维勤、陈文钊、王为蔚三师入鲁，驱逐奉军张宗昌。双方部队曾在泰山以西的山麓展开激战，奉军张宗昌虽然是杂牌军，可是战斗力极强，又有东北兵工厂制造的迫击炮，因此岳军伤亡颇重。在作战过程中，李纪才曾秘密派遣轻装部队由泰山东麓小径抄袭济南，这是一支奇袭部队，掩入了距济南的八里洼。张宗昌仓促间回师不及，唱了一幕空城计，由警察卫队抵御。
由于李纪才部队没有后援，所以功败垂成。
这时正是国民军第三军孙岳所部全力进攻天津的时候，所以天津的李景林便和山东的张宗昌组成了直鲁联军。
郭松龄出师关外战败的时候，李景林则在天津败给了国民军，14年12月24日国民军进入天津，李景林退入日租界，25日乘日轮赴青岛。
国民军占领天津后，冯系高级将领张之江、李鸣钟、宋哲元、邓宝珊、唐之道均集聚天津。冯玉祥派孙岳为直隶督办军务，邓宝珊帮办军务。天津由国民二三两军接防，国民一军大部回防西北，张之江回张家口，所部移驻京津线，李鸣钟回绥远，唐之道部驻津榆线，宋哲元部一师两旅交孙连仲率领追击李景林军，助国民二三军攻鲁。
14年12月28日李景林由青岛抵济南，张宗昌即召集会议，一方面令鲁军由直省退守德州，一方面组织直鲁前方总司令部，推李景林为总司令。15年1月4日李景林赴德州督师，李景林在直隶境内的军队亦陆续退入山东。山东南北两面同时备战。
张宗昌本主张南守北攻，后因冯玉祥下野，乃变计为北守南攻，编直鲁联军为十路：李景林任第一路，李爽恺为第二路，马瑞云为第三路，张宪为第四路，都是李景林的部队。张宗昌为第五路，褚玉璞为第六路，毕庶澄为第七路，方振武为第八路，许琨为第九路，程国瑞为第十路。
直隶方面国民军则分为三路，邓宝珊在北路，徐永昌在西路，田为勤、李纪才、王为蔚在南路，全部由邓宝珊为总司令。
就在这个时候，张宗昌促成了奉、吴联合。奉、吴联合对于国民军是一个大大的威胁，也减轻了张宗昌在鲁北和鲁南受到的压力。
当15年1月下旬，张宗昌逐走了国民二军李纪才部队时，吴佩孚即令寇英杰率军北上攻豫，且通电责冯：“巧于遁饰，更肆毒谋，伏处平地泉密筹饷械。”
吴坐镇查家墩司令部时，手下有兵的大将是陈嘉谟、靳云鹗、寇英杰。吴以陈留守武汉，后来继萧耀南为鄂督，派靳云鹗率军出山东，派寇英杰率军攻河南。河南是吴的大本营，吴总想回到洛阳，恢复当年虎视洛阳的声势。
吴对豫用兵宣称系救豫乱，出师十旅，先发队为贾方兴、贺国光、孙建业、宋大霈、余荫森、陈德麟六旅。寇英杰为总司令。
可是寇英杰力量薄弱，他于15年1月26日奉令开拔北上，在信阳遇上了陕军第二师蒋世杰的部队。蒋世杰是国民二军中一个怪人物，他骨瘦如柴，讲话不多，酷嗜鸦片烟，他的部队也和他们的师长一样，都是双枪将，一手持步枪，一手不离烟枪，信阳城外有大炮声怒吼如雷，蒋世杰横陈在烟榻上，呼云吐雾，指挥军士死守信阳。有时蒋世杰到战壕中，就和士官在壕沟中吹上几口，然后扣动机枪；有时枪弹落在烟枪旁边，蒋世杰从容不迫地要士兵搬动一个位置，真有“烟卧沙场君莫笑，古来争战几人回”的气概。
岳维峻最怕吴佩孚回师河南，他于1月18日赴郑州会商豫陕防务。吴的进军是由光州、武胜关、紫荆关三路窥豫。
信阳在蒋世杰的坚守下，使吴师不能北上，吴师既然不能越武胜关，吴再起后的声威和前途都受到了极大的阻碍。所以信阳之战成为吴再起后的试金石，吴日日望捷报而捷报不至，在查家墩暴跳如雷，几次想“御”驾亲征，都被部下阻止，于是他严限寇军三日攻下信阳，三日之后再限五日，五日之后再限七日，虽寇军向蒋军猛攻，蒋军则吸烟放枪，坚守如常。
2月10日忽然传来信阳攻克的消息，使吴精神为之一振，神色也为之一旺，他据此通电各方告捷。可是第二天忽然证明捷报是假的，只因为寇被吴所迫，不得已乃发假捷报，事实上不仅信阳没有攻下，且受到蒋军的反攻，颇有损失。一个小小的信阳都攻不下，吴昔日的威风安在？
于是吴咬了牙齿叫靳云鹗率军由山东回师河南，夹击岳家军（岳维峻）。靳回师后果然身手不凡，2月28日靳部高汝桐攻入开封，3月2日克郑州，5日下洛阳，一路势如破竹，吴的声誉赖以挽回。
虽然靳军捷报频传，岳维峻且有战死的消息（后来证明不确），然而蒋军仍然在战壕中呼一口烟，放一颗弹，信阳仍在蒋军手中。
靳云鹗于3月2日晚赴郑州，岳军大部退彰德、卫辉、顺德一带，小部退郑西、荥阳。靳军西路由王维城率领占领洛阳，岳率残部向陕州溃退。北路靳军由王为蔚统率，5日晚占新乡，6日过卫辉，7日晨占彰德，北向直隶进迫，准备和直鲁联军会师保大。豫南岳军自明港、驻马店两役战败后，精锐丧失，郾城、许昌均无大战即告溃败。岳维峻恐惧受包围，弃郑州向巩县、虎牢一带溃退，残部三万余欲打通洛阳大道回陕，故寇军北上并无阻力，3月1日占许昌，二日晚入新郑。
4日寇英杰抵郑州与靳云鹗会晤，决分路追岳军。
岳维峻弃豫后，进攻信阳的寇军把这些消息射入城内，劝蒋世杰投降，蒋世杰认为是谣言，不予理会。这时攻信阳的部队是第八师第十五旅旅长刘玉春，刘冒着矢石指挥冲锋，刚刚冲上去，又被守军击了回来，刘深知困兽犹斗的道理，乃取三面包团，留下一面让守城部队逃走，而守军死守如故。刘急了，最后从汉口运来大炮数尊，炮弹像雨点一般打到城内，城内则鸦雀无声，毫无动静。
到了3月10日，蒋世杰确实知道岳维峻已逃走，河南已落入靳军手中，才请信阳城内的外国传教士为担保人，与攻城军签订停战条约，准备开城手续，后因缴械问题各不相让，几演成巷战，直至14日，城内粮尽烟绝，才接受了缴械条件。
寇军进入了满目荒凉、惨不忍睹的信阳城，清算一下城内居民死伤了一万余，饿毙者无数，积尸累累。守军共9000余人，缴枪6000余支，另有烟枪无数。
3月15日宋大霈把蒋世杰解到汉口，并把蒋的军队解散。蒋做了阶下囚，一脸烟容，瘦骨嶙峋，大家都认为吴佩孚把蒋恨之入骨，一定要挖蒋的心肝才出得了吴大帅之气，怎知吴见到蒋世杰却笑脸相迎，待以上宾之礼，即夕设宴为蒋压惊，还翘着大拇指对蒋说：“了不起，你能坚守四十日，真不含糊，我佩服你。”
吴这人的可爱处即在于此，他敬重好男儿、大丈夫。信阳守军缴械后，河南乃重入吴的怀抱，吴对河南有高度好感，他曾想以洛阳为中心，树立吴佩孚的天下，现在他几经苦战，虽然吃到不少的苦头，河南总算拿到手上了，他在查家墩司令部也恢复了雍容雅度。
河南是不是吴东山再起后的基地呢？不幸他在处理河南的军政人事上又错了一着。
一个人气运过了，就会处处不如意，弄巧反拙。吴佩孚从衡阳撤兵开始，得心应手，呼风唤雨。自曹锟贿选后，即走下坡，尤其是二次直奉战后，更是做什么都错。打一个区区信阳城蒋世杰的一师人就打了40天，待河南全境都已落入吴手后，他在人事安排上又走错了一步，使得胜利之果不能保全，这不能说不是气数。
前面已说过，吴在查家墩时代，可用之将有三位，就是陈嘉谟、靳云鹗、寇英杰。吴向他们表示陈、靳、寇是他的三支鼎足，迟早都有做督军的份。萧耀南因肺病去世，陈嘉谟首先坐上督军宝座。靳云鹗出征山东时，吴也许了他鲁督位子；寇英杰攻豫时，自然吴就答应给他豫督。
山东由于张宗昌变成了吴的自家人，鲁督位子是不可能了，寇英杰打河南，在信阳受阻40天，河南的首功轻轻地让给靳云鹗，当靳云鹗知道山东督军已无望时，奉到了回师河南的紧急呼令，他便拼命打河南，果然靳军一路势同破竹，根据“先入关者王之”的老例，豫督一席自非靳云鹗莫属了。当靳进入开封时，开封各公团也公举靳为河南保安总司令。怎知吴佩孚不是这么想，吴认为他早已许了寇世杰，他不应该失信于寇，靳暂时没有督军的份，只要有江山，早迟没有关系。这是做领袖的人的想法，所谓“赵孟之所贵，赵孟能贱之。”
所以他于2月14日发命令，以寇英杰督理河南军务，靳云鹗为河南省长，为了安慰靳，并派靳为讨贼联军副总司令。
寇的委任状交寇军后方留守司令石龙州送开封。
靳心里十二分不愉快，他在郑州和寇匆匆一面，寇去开封，靳则赴汉口谒吴请示今后方针，并谦辞省长新命。他说自己不懂政治，向吴请假，欲赴西湖一游。吴宴靳于西园，推崇他是当今第一功，并且授断以北伐总司令职，劝靳委曲先就省长。
3月15日晚靳偕齐燮元赴豫，寇、靳均分别通电就任河南督军和河南省长。
17日齐、寇、靳开军事会议，议决：
（一）出兵攻保定。
（二）派兵疏清巩洛。
（三）豫省军政各事，完全遵吴意旨解决。
（四）以三师十一旅北伐，合晋军（阎锡山部）五旅，约14万人向保定进攻。
3月18日讨贼联军下动员令，分为三军，二军过石家庄，一军19日出动，三军续进，21日靳云鹗由郑州赴石家庄，田维勤、马吉第先笔。齐燮元21日回汉。
当吴军攻信阳不下之时，国民军决定分三路对抗各路联军，计一军对奉，二军对吴、三军对鲁。以韩复榘守廊房，石友三守高碑店，郑金声守顺义以卫京师。
张宗昌既然解除了南面的威胁，与吴军和好，又资助靳云鹗30万元军饷，促成靳军攻豫，他乃和李景林全力对付北面。
15年2月初，直鲁联军由德州分两路北上，一由东昌趋大名，一由达镇攻泊头，迫沧州。20日下沧州，右翼过盐山、枣强、左翼抵阜城、交河。22日李景林移驻沧州，前锋由兴宁镇攻陷青县进困马厂。
国民一军本已次第回西北，至是又增援津、保。韩复榘率一旅赴马厂督师。张之江、鹿钟麟编一军临时师团开赴杨柳青。另派六旅由杨柳青开赴前线。张之江命韩复榘为津浦防务总司令、魏益三为保定防务总司令。
马厂的争夺非常激烈，两度互相易手。直鲁联军张宗昌任中路，李景林任东路，褚玉璞任西路。国民军方面，鹿钟麟于28日率冯玉祥的卫队冯治安旅出京，偕孙岳赴前线督战，在静海设总司令部。
张宗昌有海军支援，青岛毕庶澄部三十二师和海军陆战队乘“海圻”、“海琛”、“华甲”三舰，“广利”、“成利”两轮分别赴秦皇岛和大沽登陆，夹攻天津。
鹿钟麟准备全力反攻，分兵三路：（一）中路韩复榘、郑成思由唐官屯正面进攻。（二）左翼门致中、刘廷琛（国民一军）会同徐永昌（国民二军）由静海出四角口攻侧面。（三）右翼弓富魁、周士琦、高贵滋由虞县抄袭青县，断直鲁联军后路。
国民军虽然全力反攻，可是形势比人强，事实上国民军四处遇敌，已成困兽。
15年3月间，国民军苦战各线，津浦线于16日被直鲁联军攻下大名。京奉县国民军退出滦州，奉军在大沽口截获值250万元之军火。京汉线由于山西的阎锡山派商震出兵石家庄，将与直军会合进攻保定。
3月22日李景林侄李书凤率200敢死队突入天津，与国民三军巷战，三军战败，李军占领督署。天津士绅华世奎等与李书凤商定天津善后办法：（一）李暂委项惠年代警察厅长维持秩序，（二）迎李景林入津。当天晚上，李爽垲率马队由小站进入天津，赴镇守使署布告安民。23日李景林先锋队荣臻一旅由杨柳青小站抵津，立即分守督署车站四郊。由于炮火破坏，杨柳青铁路须加修理，所以大队直鲁联军须待铁路修复始可开来。李景林本人拟会合张宗昌一同赴津。
正当国民军节节败退，奉军、直军均向北京进迫之际，在北京的北洋名流乃发动和平运动。
3月15日王士珍领衔通电提出和平办法六点：
（一）国民军撤退返西北。（二）奉军退回关外。（三）直鲁军退回山东。（四）吴军不再前进。（五）鲁豫两省暂维现状。（六）中央政局再议善后。
18日王士珍、赵尔巽、孙宝琦、汪大燮、胡维德、王芝祥、熊希龄等更通电各省呼吁和平。国民军乃由张之江、李鸣钟、马福祥、刘骥、宋哲元等于20日通电响应。
同时前线之国民军将领亦由鹿钟麟领衔通电，略谓：
“一月以来兵祸绵延，军民交困，内忧外患，枝节横生，瞻望前途，不寒而栗。但使各方开诚相见，不难立罢兵戎。聘老咸电，本公正之眼光，作和平之指导，开示各节，敢不赞同。即当遵电饬令前方，先行罢战，各退原防，静待后命，以表示敝军倾向和平之诚意。”
此两电发出以后，前线国民军京奉、津浦、京汉三路，均即日撤兵。张之江、李鸣钟、鹿钟麟、马福祥等，又电王士珍等，谓尊重诸公意见，次第将各方队伍撤退，务求和平解决，惟各方是否一致，殊难揣测，请继续劝导，共释干戈云云。22日下午，王士珍等调人议决：（一）对张之江等通电，转电张作霖、吴佩孚等，请速撤回原防，务勿追击，静待和平解决：（二）京师治安，通知鹿钟麟、李鸣钟，请切实维持。
北京父老致吴佩孚、张作霖等之电文，略谓：
“国民一军撤回原防，开发西北，于十九日起实行撤退。和平前途已有端倪，望容纳前电，饬前敌各军停止前进，择定地点派遣代表，商榷善后事宜。静洗甲兵，重修礼让。”
另电孙传芳、阎锡山，谓：
“顷电吴张，停止军事，两公爱国，谅有同情，乞加劝告，促成和平会议，以安大局。”
21日国民军下前线总退却令，集中天津总车站，乘火车退回北京。
国民军守滦州的唐之道撤回通州，22日鹿钟麟、郑金声率总指挥部回北京，当晚孙岳亦率卫队回北京，韩复渠部退高碑店，郑金声部退密云、怀柔、顺义，李鸣钟驻旃檀寺，仍以北京警察总监名义维持地方秩序。京汉线方振武部退保定、魏益三部退易县。
国民军以杨村、马厂为第一线，设收容队。廊房、香河为第二线，黄村设总兵站。门致中为京奉线掩护司令，韩复渠为津浦线掩护司令。热河宋哲元亦撤兵向凌源西退。
孙岳宣布“自解直隶督军本兼各职”。理由是因八国通牒加辱，当局惨杀学生，所以解职以促当局的觉悟。其实只是因为天津已放弃，不能在北京遥领。
国民军希望以停战和谈来争取时间，同时尽可能在兵略上不放弃北京，先在廊房、杨村附近作保卫北京的最后一战，如果挡不住，则全力据守南口以北。
二三七、吴拒冯系投靠
15年3月间冯玉祥离平地泉宣布出国赴俄，于23日抵达库伦。代冯出任国民军第一军司令的张之江却请辞西北边防督办和察哈尔都统，并保李鸣钟和鹿钟麟继任。北京阁议复电慰留。25日国民一军将领一致拥护张之江，张不得已勉强主持国民一军大计，所谓大计就是固守京畿，倘无和平办法及正式交代，决不放弃京畿。倘欲国民军让步，须通过和平途径，武力压服决不接受。这都是国民军中鹰派的主张。鹰派的代表人就是鹿钟麟，他认为国民军以前应付滦州、沧州、保定、朝阳、大同各战线都能支撑，现在缩短了战线，怎么不能守一个北京城。当时国民军的兵力共有步兵十一师，除甘、热、察、绥留四师外，在京畿附近的有步兵七师，骑兵两师。而国民二、三、四、五四军残部已完全撤至长辛店及北京西郊，实力仍完整，足可一战，所以应该凭借掌握北京作为谈和的条件。
4月1日国民军将领在北京警卫部开紧急会议，一军鹿钟麟、韩复渠、郑金声、门致中、程奇圣。二军弓富魁，三军胡德甫，五军方振武均出席，一致决议听鹿钟麟指挥、备战、筹饷、谋和。一、二、三、五各军并组联合办公处。
当时对北京具有威胁性的，是奉军和直鲁联军，这两支军队都是奉军系统，由于奉军对国民军有威胁性，同时由于有郭松龄联结国民军对奉张倒戈的一幕，所以奉张咬牙切齿派兵入关，当然要消灭国民军以报一箭之仇。在这个时候，国民军内部多以联吴拒奉为改善当前困境的一着棋。由于直系巨头曹锟在北京，也可以说在国民军手中，如果恢复曹锟的自由，就是疏通直系之路。
和平运动本是由北京父老王士珍等组织调人团向各方疏通，奉张表示需国民军放弃直隶、热河、京畿三区为先决条件。这当然是国民军无法接受的，于是国民军乃派王乃模、何遂赴保定与吴军先头部队田维勤搭线，接触情况颇顺利，田并派耿乃熙入京，会见鹿钟麟，鹿且领衔国民军将领公宴耿，即席表示欢迎直军入京，驻防南苑，共同御奉。4月9日丁春喜电鹿钟麟，谓吴佩孚必先去段，恢复曹锟自由，才有谈和余地。耿乃熙亦以相同意见告鹿。吴的条件驱段释曹，比张作霖的退出北京和直隶，热河要好办得多，因此鹿钟麟遂决心发动政变。
15年4月9日夜10时，北京警卫司令鹿钟麟先下手为强，派出大刀队监视电话局，断绝通话，另派大刀队、保安队5000余人分守九城和交通机关，由东单牌楼起断绝行人。以（一）金佛郎签约。（二）屠杀学生。（三）挑拨战争诸大罪包围执政府。宣布讨段迎吴。段率安福系诸要员在国民军进入执政府前逃入东交民巷。
北京警卫司令部于4月10日发布布告云：
“为布告事，照得段祺瑞自就任执政，祸国殃民，无所不至，其最巨者，如擅定金佛郎案，枪毙多数学生，尤为国人所痛恨。其左右亲信皆系安福余孽，逢奸长恶，违法营私，挑拨战事，涂炭生灵。……本军为国家计，为人民计，迫不得已……。并电请吴玉帅即日移师入都，主持一切。京师地方秩序，仍由军警负责维持，合亟布告商民一体周知，各安营业。倘有造谣生事，妨害治安之徒，一经捕获，即依法惩治，以警效尤……。中华民国十五年四月十日。总司令鹿钟麟。”
北京政变后，段祺瑞及其亲信逃入东交民巷，即令国务院发布两则通电如下：
“十万火急，各省区军民长官鉴，本月九日夜半，鹿钟麟率兵围困府院，截断交通，意图危害。不特一切政务无由执行，且致首都秩序不保，市民恐怖异常。在此扰乱期间，所有捏造事实，假借名义之文件，概属无效。各省区地方治安，均盼军民长官妥为维持。奉谕特达。国务院。蒸一。”
“十万火急，各省区军民长官钧鉴，蒸一电计达，本院暂行停止办公，执政安全。国务院。蒸二。”
北京国务总经理贾德耀于15年4月12日通告外国驻北京的公使团，告以政变经过，内云：
“径启者，顷因京畿警卫总司令鹿钟麟，突于本月九日深夜之际率兵围困府院，意图危害，以致一切政务之执行，暂时陷于停顿之状态。本总理诚恐上述事变之真相及其结果，不无足以引起贵公使及各国公使深切之注意，是以不得不说明其要点如左：
（一）现在段执政虽为在京一隅之暴力所障碍，暂时不能得使其职权，然未尝因此而为辞职之表示。且对于全国治安业经通电训令各省区军民长官，本其职守，妥为维持。并严重声明，在此纷扰期内，所有一切捏造事实及假借民意之电文，概属无效。
（二）此次鹿钟麟之轨外行动，不能得任何方面之同情，其他深明大义之各军事当局，及训练有素之军队，且将自动激起而制止之。预计在最短期间必能排除目前一切之障碍，而恢复从前之政治原状。
以上两点颇关重要，用特专函奉达贵公使，即希查照。中华民国国务总理贾德耀。”
国民军逐段后即往迎曹锟，希望因此而得到吴佩孚的谅解，联吴以讨奉。其起事的通电中，对吴推崇备至，有云：“吴玉帅以命世之才，抱救国之志，数奇不偶，养晦黄州，志士仁人无不扼腕。彼乃密派兵舰前往加害……。几摧柱石，此又异邦人士全国妇孺同深愤慨者也！……用是萃集将领，共同讨论，佥以法统不复，无以树立国之基，障碍不除，无以开和平之路。……谨于四月九日保护总统，恢复自由。所有祸国分子分别监视，静待公决。……此后动定进止，惟吴玉帅马首是瞻……”
4月11日国民军全体将领再致吴佩孚并孙传芳、阎锡山等电云：
“蒸电计达，查此次促段下野，实因顺全国之舆情，平各方之公愤。原冀实行监视，听候解决。不意敝军改编卫队之消息传出，段已事前风闻避入使馆界内。现在京师治安，业由军警负责维持，秩序如常。至于建国大计，诸公素抱伟略，当能主持一切。敬祈随时见教，俾有遵循，无任感祷。鹿钟麟、何遂、方振武、郑金声、唐之道、韩复渠、徐永昌、石友三、佟麟阁、门致中、孙连仲、庞炳勋、顾占鳌同叩。真。”
这时，北京新华门外又是一番新气象，昨天还是待罪的阶下囚曹锟，被人指责斥骂，忽然摇身一变而为人人拥戴的“总统”了，请安者不绝于途，馈遗者亦络绎于路。曹锟有蒸电给吴佩孚云：
“子玉吾弟……鹿君识见过人，深明大义，愿隶麾下，以当前驱。已于本日不动声色，不鸣一枪，复我自由，拘彼元恶。即遣该军师长韩复渠赴汉报告。兄亦派刘中将文亮同往。乞予优待，以示奖借。时至今日，论公论私均无再战之理，鹿君如此倾向，尤应曲全，即电奉方停止军事。兄忧患余生，智尽能索，得脱危疑之境，端资号召之功，私衷庆幸，欲言不尽。”
曹并且亲书“文武吉甫”四字赠吴，以酬庸吴救驾之功。并跋云：
“孔子作春秋，拨乱世而致太平。拨乱以武，致治以文。文武之道，一张一驰，不刚不柔，布政优优，子玉仁弟兼之矣。锟志于军旅，疏于政治。思维吾人陈力之诫，恝然远行，未尽之责惟吾弟竟之。天下至大，责任至重，服天下者不惟其力而惟其心，治天下者不惟其名而惟其实。文王至圣，小心翼翼，桓公九合，失在一矜，吾弟勉乎哉！诗曰：文武吉甫，万邦为宪，敢以此言为吾弟颂。曹锟跋。”
曹锟这篇跋，有推崇，也有勉励。所谓“恒公九合，失在一矜”，这个矜字就是曹所勉责于吴的。吴尝自况关羽，关羽也是失在一矜。
曹锟受够了国民军的苛待，他的兄弟曹锐死于冯玉祥倒戈政变时的冯军司令部中，他的佞幸李彦青也为冯所杀，他不会对国民军有好感，可是他获释后，仍在国民军手中，他便不得不虚与委蛇。
吴佩孚在查家墩收到曹锟蒸电，在电末批“假电”二字，虽不中亦不远。
当北京的“投靠”电报到达查家墩吴佩孚总部时，这真是天降喜事，两年来随吴流离转徙，吃尽了苦头的直系，如今总算重见天日了。冯玉祥出国，冯的军队无条件地听吴的驱策，吴佩孚叱咤风云的黄金时代又重新出现了。大家都静听大帅的命令——如何接收国民军？如何胜利旋师北京？如何重组政府？
吴佩孚没有一点喜色，踞坐公案，拿起毛笔在北京来的鹿钟麟投靠电报上批了四个大字“全体缴械”。这一下可让吴的部下倒抽了一口冷气，大为失望，他们平素对吴的任何决定都无条件的信从，然而今天对吴的决定却大为不满。因为叫国民军全体自动缴械根本是不可能的，困兽犹斗，逼上梁山，这简直是和自己作对。
吴不仅要国民军全体缴械，并且亲自草拟答复鹿钟麟等的电报，中有“恨不能食汝之肉，寝妆之皮”句。
吴总部的低级幕僚面面相觑，不能说话，只有二三高级干部向吴要求，对于缴械问题予以考虑。吴岸然地说：“我用不着考虑了，他们可把枪械缴存在保定军库，我派齐抚万（燮元）前往点收就行。他们既然来电说绝对服从我，我叫他们缴械他们就得遵令以示诚意。”
吴佩孚的不善运用权术，又一次得到了证明。他不乘奉张之危而逼垮奉张，现在也不愿拣便宜利用冯军。如果他收容了冯军，令他们去打奉军，自己隔山观虎斗，待他们两败俱伤，然后一举而消灭这两支军队，北洋天下岂不是吴佩孚的。他不愿这么做，宁愿逼冯军上梁山。
本来吴的威严是不可侵犯的，其左右只可唯唯诺诺，然而对于纳降问题，兹事体大，祸福攸关，所以他的左右一再苦谏，几至声泪俱下，吴才稍稍改变，涂去“全体自动缴械”字样，改为“除酌留张之江一师听候改编外，其余一概缴械”。这一改等于不改，大家觉得这样办法还是逼冯军为敌。吴的倔强自矜，在人格上不肯欺世取巧，可是在政治上则太不能随机应变。
吴认为：第一赤祸不可不防（由于冯赴苏俄更足证明冯投靠外国），政纲不可不振，这不是区区恩怨问题而是是非问题。第二已经和奉张联合讨冯，自不能今天联甲倒乙，明天联乙倒甲，这种翻复，姓吴的是决不干的。
张之江有电来，派门致中为代表，愿竭诚拥护，听候改编调遣，吴命秘书电复：
“除执事与瑞伯（鹿钟麟）下野交出部队外，别无善策。盖执事非如此不能表示反赤之决心，鄙人非如此不能取信于群帅。一俟群疑尽释，自当借重长才。”
鹿种麟的孤注一掷完全没有成功，因为段逃入东交民巷，释曹后又未发生预期联吴的效果，其他国民军巨头张之江、李鸣钟、宋哲元等亦不赞成鹿的这着险棋。鹿曾派人赴天津请张绍曾入京，张虽热中政治，亦裹足不来。
北京执政府要员大多数逃入东交民巷，但还有外交总长胡维德（原任颜惠庆于3月25日辞职）、财政总长贺德霖、司法总长卢信、教育总长胡仁源未入东交民巷，政变当晚四位阁员开会，推胡维德往谒王士珍，请暂任维持，王予拒绝。又推贺德霖往访座钟麟征求意见。11日又在胡维德寓开会，一派主张维持现状，一派主张辞职，可是现状既不存在，请辞的辞呈又无处投递，谈不出一个要领。12日下午再开会，内务、陆军、海军、交通、农商五部次长亦均列席，经议决正式政府未成立之前，暂维现状。
段祺瑞在东交民巷亦部署一切，密令驻通州的国民军第九师唐之道放弃通州撤返北京。唐之道这一师原是段的内弟吴光新的部队，段早已和这支部队暗通声气。唐之道接受了段的命令，率军回师北京，对鹿钟麟来说，这是一个突变。
让鹿钟麟决定退出北京的，还是吴佩孚的缴械复电，吴既然不接受国民军谋和的要求，留在北京等于是困兽在笼子中。
天下事的微妙即在于此，鹿钟麟欲驱逐段祺瑞，想不到却被段的伏兵所驱逐。
4月15日晚鹿钟麟率领国民军退出北京，撤退前要求退兵费200万元，北京银行公会勉强凑齐。
唐之道军队奉段令入城，即驻守警卫总司令部，段祺瑞也于当天从东交民巷返吉兆胡同，并发表通电云：
“民国成立十有五年，纷乱相仍，迄无宁日。本执政莅事以来，振导和平，不图德不足以感人，才未足以弭变。……本月九日之乱，关系国家纪纲，军人职责者至钜。曩临时政府开始，曾规定应办事项，此后是否按程继进，本执政听诸公论，当此乱极思治，不无贞下起元，共速拟妥善后，俾国政不致中断，佥谋朝同，初服夕具。本执政从容修省，得为海烟逸民，休养余年，所欣慕焉。”
段的通电主旨，在表示虽复职而依然愿意下野。
才恢复自由几天的曹锟，在15日傍晚即赴东交民巷格兰顿旅馆。
贾德耀于同日通电，恢复办公。当天阁议决定齐燮元、张志潭、张英华、吴景濂，刘永谦等免予通缉。免除鹿钟麟本兼各职。免除司法总长卢信职，以王文豹次长代理部务。
段这次复职，是打算联络奉张以抗吴，所以派遣亲信策士曾毓隽到天津，会同吴光新游说奉系诸巨头。可是奉方对曾毓隽和吴光新都很冷淡。
国民军退出北京后，奉军、直鲁联军和吴军都向北京疾进，奉军进驻北京城东北郊，吴军进驻北京西南郊，直鲁联军进驻北京东南郊，奉系派参谋长李藻麟晋京，与吴军会商防区划分问题。
4月16日北京城内组成了京师临时治安会，由王士珍、赵尔巽、熊希龄、颜惠庆、江瀚、孙宝琦、恽宝惠、王家襄、王宠惠、汪大燮、江朝宗、冯恕、周作民、张嘉祐、高金钊、师景云、吴炳湘领衔，于15日起在市公所办事，办事范围包括（一）和平之呼吁，（二）民食之维持，（三）闾阎之治安，（四）外侨之保护。
17日国务总理贾德耀向段祺瑞投了辞呈，文云：
“呈为弭变无方，引咎自劾，请予罢斥事。窃德耀猥以庸才，谬承知遇。投艰遗大，本属难胜。月余以来，备深兢惕。不图事变纷乘，赞襄无策，上惊钧驾，使中枢政务同时停顿。揆诸持危扶颠之义，既亏职责，弥疚神明。此时若再辱高位，不特难资表率，尤恐贻误国家。惟有具呈仰乞钧座俯予即日罢斥，另简贤能，以重枢寄。不胜悚惶待命之至。谨呈。”
附呈段手折：
“窃以四月九日变起非常，前警卫总司令鹿钟麟，称兵犯上，罪不容辞。现虽免其本兼各职，率师退去，纪纲具在，自应按法以绳。惟一年以来，京师治安，鹿钟麟始终维持，不无功劳足录。我执政豁达大度，靡所不容，拟恳宽其既往，免予深咎。是否有当？出自逾格鸿慈，无任惶恐待命之至。谨呈临时执政！”
4月17日贾德耀致冯玉祥电云：
“十万火急，库伦探投冯上将军焕章弟赐鉴：自审辁材，难胜钜任，受命危难，实秉尊旨。月余以来，险阻备尝，勉力支持，万不获已。所以然者，执政知遇之雅，吾弟督责之殷。苟利国家，宁惜顶踵。不意四月九日变起非常，事前既无所闻，临时又无法补救。虎兕出柙，龟玉毁椟，焉用彼相，良用咎心。我公平日主张，所以拥护执政者甚至。德耀之敢于任事，亦即在此。喋血都门，倒戈内向。此等举动，明知决非尊旨，是以不敢随声附和，更背初衷，此中委曲，当荷鉴谅。今西北各军全师以去，奉直军队亦未入京，以后政治应如何改善之处，自应听之全国贤豪。惟德耀个人经此变故，外惭清议，内疚神明，已呈恳执政准予辞职。特将经过情形奉达左右。贵军虽退南口，实力甚充，此次树敌太多，各方应战，以平日训练之精，故能支持如是之久，纪律功绩，有口皆誉。此后分驻西北，正可广辟利源，精炼劲旅，抚此大地，永备于城。一时政治之得失，本不足计较也。素承推置，敢布腹心，伫候明教，无任企祷。兄贾德耀叩。”
段祺瑞复出后，能不能存在端在讨冯诸军对段的态度，因此，段于4月17日分电张作霖、吴佩孚、阎锡山、孙传芳等，电云：
“祺瑞自前岁出膺艰钜，原冀内维国本，外应潮流。民国前途，期于巩固。乃一年以来，事与愿违，心力具瘁。能忍辱而不能负重，欲撒手而无以卸肩。进既招尤，退亦惧祸。回心九转，如坠深渊。自九日事变发生，纲纪凌夷，肝肠尤裂。德薄至此，更复何言。弟等均系患难至交，论公为国家干城，论私为祺瑞手足。纪纲应如何整饬？大局应如何奠定？公忠体国，不乏嘉猷。询谋佥同，必能善后。祺瑞以迟暮之年，既无希冀，复无成见，区区此心，谅获鉴察。祺瑞筱。”
这通电报段希望能得各方复电，俾有商量余地，19日张作霖有复电云：
“段芝老钧鉴：筱电敬悉。法律政治问题，自有海内名流公同讨论，霖本军人，早经宣言不问政局。敬复。”
张作霖这通复电既不称执政，又顾左右而言它，对段是一个很重的打击，然而更重的则是吴佩孚方面。吴根本对段的筱电不作答复，但却有巧电给唐之道和他的所属的三个旅长，要拿办安福党人，监视段祺瑞，同时以王怀庆为京师警备总司令，吴电全文如下：
“北京唐之道师长、王、李、武三旅长鉴：……顷据路透社电，段氏又因冯贼远去，恢复执政。又据探报，借尊衔通电拥段者，系曾毓隽所为各等语。该安福党祸国至此，尚敢横行都下，望从速将安福党人拘捕，并监视段氏，以便依法控其卖国诸罪。至于京师治安，已电王懋帅从速入京维持。所有保护京城军队，除调毅军张恺臣旅就近听调外，所有贵部统归懋帅指挥调遣。应即以王懋帅为京师警备总司令，请即速电迎懋帅入京为要。除电雨帅、懋帅、抚帅及张、李、靳、王、田各司令外，特达。吴佩孚。巧。”
19日下午5时，段祺瑞在私邸召开会议，根据各方情况，已无法恋栈，遂决心下野。6时段携眷偕安福系要员赴东交民巷暂驻。曾毓隽、吴光新、梁鸿志于19晚自天津赴北京迎段，段乃于20日下午1时半偕眷及吴光新、姚震、姚国桢、曾毓隽、梁鸿志、龚心湛、许世英、段宏纲、张树元、章士钊、曲同丰等乘专车赴津，段在行前发布三道命令：
（一）国务总理兼陆军总长贾德耀呈请辞职照准。
（二）特任胡维德署国务总理。
