这一年隆冬时节，大雪从北方扑来，比他们河谷地区任何人所记得的都更深重，路斯山被很厚的积雪所覆盖；他们说，安格班的势力增强，导致贝尔兰冬天天气变得更坏。只有身体最强壮耐寒的人敢出去；有好些人生病，而每一个人都饿得缩成一团。在一个阴沈昏暗的日子里，突然有一个十分雄壮威武的人出现在他们当中，他身上所披的斗篷与头上覆盖的兜帽上都是白色的积雪；他一语不发的走到火堆旁。当火旁的人纷纷害怕跳开时，他大笑起来，同时掀开了兜帽，在他宽大的斗篷下他带了很大的一个包裹。在火光的照耀下，图林再次见到毕烈格·库萨理安那张熟悉的脸。
毕烈格再次回到了图林身边，故人重逢，分外欢喜。他从丁巴尔为图林带来了多尔露明的龙盔，认为它或许能让图林再次好好想想自己的人生是否就要在荒山野地里当这一小帮匪徒的头头。可是图林仍然不愿意回多瑞亚斯去；毕烈格让自己的关爱压制了智慧，留下来陪伴图林，没有离去。在那段冰天雪地的日子里，他为图林的那帮人费心费力做了许多事。他照顾医治那些受伤和生病的人，给他们吃美丽安所赐的兰巴斯；他们很快就恢复了健康。虽然灰精灵的技能与知识都比不上从维林诺来的流亡者，但在中土大陆的生活上，他们的智慧远远超过人类。由於毕烈格既强壮又能忍受恶劣的环境，思考事情透彻深邃，双眼锐利，可看得极远，因此这群亡命之徒都非常尊敬他。但是，密姆对精灵的痛恨，因著他来到巴·恩·堂威斯而愈发暴涨，他和他儿子伊邦坐在家中角落的阴影里，不跟任何人说话。如今图林很少把心思放在矮人身上；当冬天过去，春天来临时，他们有更重的工作要做。
谁知道魔苟斯现在在盘算什么?谁能丈量他思绪所及之处?谁当过米尔寇，大能的埃努中最强大的一位，如今成为黑暗之王坐在北方的黑暗宝座上，沈浸在恶毒中斟酌著所有听到的稍息，一眼看穿敌人所做的事情与目的，远比他敌人中最有智慧者所惧怕的更可怕；这当中唯独王后美丽安，魔苟斯的思绪经常探向她，却总是被挡住，无法触及。
现在，安格班的力量又开始移动了；就像一只摸索的手，长长的手指是手臂的先锋，探测著进入贝尔兰的路。他们穿过阿那赫通道而来，丁巴尔被占领了，然后是多瑞亚斯的整个北边疆界。他们也沿着古道而下，一路糟蹋西瑞安河，经过芬罗德曾经建有米那斯提力的岛，沿着贝西尔森林的边缘来到索格林渡口。这条路如此继续往下走就到了「监视平原」，但半兽人还没走到那么远，那边的荒野里住著令人畏惧的隐藏力量，在红色山头上有他们尚未察觉的眼睛在监看。图林又再次戴上了哈多家族的龙盔；整个贝尔兰到处都在悄悄传述此事，从森林里、溪水旁，到每一条山道上，都说在丁巴尔陷落的龙盔与强弓，出乎人们意料之外又崛起了。许多没有领导者的人，许多失去家产却仍勇敢的人，内心又燃起了希望，纷纷前来找寻两名大将。在那段时期，从泰格林河到多瑞亚斯西界的那一整片区域，被称为多尔库尔索，「弓与盔之地」。图林为自己取了一个新名字：高索，意思是「令人畏惧之盔」，他的心再次振奋起来。在明霓国斯，在纳国斯隆德深处的厅堂中，甚至连隐藏的王国贡多林，都听到了两名大将所立下的著名事迹；当然，安格班也知道了他们的事。对此魔苟斯高兴大笑，因著龙盔，胡林儿子的身分对他又不言自明了；没多久，路斯山四周就布满了奸细。
那年将要过完时，矮人密姆与他儿子伊邦离开了巴·恩·堂威斯，到野地里去捡拾柴薪，预备过冬，结果不幸被半兽人捉住了。於是，密姆第二次向他的敌人承诺，愿意带他们从秘密的小径前往他位在路斯山上的家；不过他一直想办法拖延时间，同时坚持半兽人不可杀害高索。半兽人的队长听了大笑，然後对密姆说：「胡林那被诅咒的儿子图林不会被杀害的。」
就这样，巴·恩·堂威斯被出卖了，密姆领著半兽人在深夜无人察觉的情况下来到。图林的许多同伴在熟睡中惨遭杀害；有些人从内部的阶梯逃到了山顶上，在那里拼斗到死为止，他们的鲜血染满了覆盖在岩石上的西列刚草。图林在打斗中被敌人抛出的网子网住，他挣扎不脱，最後被制服带走了。
当一切安静下来之後，密姆从室内的阴影中爬出来；当太阳冲破西瑞安河的雾气上升时，他站在山顶那些被杀的人身旁。突然他发现有个躺在地上的人并没有死，他来回扫视的双眼被另一双眼睛瞪回来，那是精灵毕烈格的眼睛。长久积压在密姆内心的憎恨令他上前踏住毕烈格，奋力从倒在一旁的半兽人身下拔出宝剑安格拉赫尔；但是毕烈格突然挣扎起身夺过宝剑，向密姆刺去；密姆吓得大叫逃下了山顶，毕烈格在他身後喊道：「哈多家族的复仇会找到你的!」
毕烈格伤得极重，然而他是中土大陆的精灵中极其强壮的一位，而且他还是一位疗伤治病的大师。因此他没有死，他的力量缓缓地复原了；他想要埋葬图林，却在死人中找不到他的尸体，也看不到他的人。因此，他知道胡林的儿子还活著，而且被带往安格班去了。
抱著微渺的希望，毕烈格离开了路斯山，向北循著半兽人留下的痕迹朝泰格林河渡口前进；他越过了贝西阿赫渡口，穿越丁巴尔，朝阿那赫通道赶路。他日夜兼程不眠不休地追赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因著他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。
毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯·阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。
葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带著恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑著，他们拖著他，不时挥鞭逼他前进。「他个子很高，」葛温多说：「跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。」於是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪著半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看著荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然後他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷地爬过去。
等整个营地都陷入沉睡後，毕烈格取出他的弓，在黑暗中悄然无声地将恶狼一只接一只射死。然後他们冒著极大的危险进入营地，找到被缚了手脚绑在枯树上的图林；他的四周射满了深埋入树干的刀子，他则因为极度的疲倦而睡得不醒人事。毕烈格和葛温多割断将他绑在树上的绳索，两人一起拾著他离开了谷地；不过他们也只能把他抬到不远处山坡上的枯树间，无法走得再远了。於是毕烈格拔出他的安格拉赫尔剑，用它来斩断绑著图林的铁链。命运弄人，当他砍断图林的脚镣时剑锋偏滑了一下，刺到了图林的脚；图林刹那间惊醒过来，充满了恐惧与愤怒，当他看到一个手执长剑弯著腰的身影，立刻大叫一声跳起来，以为半兽人又来折磨他了；在黑暗中他劈手夺过安格拉赫尔剑，杀了毕烈格·库萨理安，以为他是敌人。
但是当他站稳，发现他得了自由，准备拿宝贵的性命跟想像中的敌人好好狠拼一场时，天空劈下了一道极大的闪电，在电光中他看了倒卧在血泊中的毕烈格的脸。图林呆若木鸡，僵直如石地瞪视著那可怕的死亡：心里明白自己做了什么事。四周不断劈下的雷电，照出图林脸上极其可怕的神情，葛温多吓得抱头蜷屈在地，不敢抬起眼来。
可是这会儿谷地里的半兽人已经惊醒了，整个营地陷入一团哄乱；因为他们非常害怕西方来的雷电，相信雷电是大海对岸的大敌派来攻击他们的。随著闪电刮起了一阵大风，然後大雨倾盆而降，从浮阴森林的高地上横扫下来。葛温多大声喊著图林，警告他迫在眉睫的危险；图林完全无动於衷，在这大暴风雨里他呆坐在毕烈格·库萨理安的尸体旁，不动也不哭。
天亮时，暴风雨终於朝东边的洛斯蓝移去了，秋天的太阳破云而出，炎热炽亮。半兽人认为图林已经彻夜逃跑，而所有的痕迹恐怕也都被雨冲刷掉了，因此他们没费心搜索就匆匆拔营离去；葛温多望著他们横越过安佛格利斯，消失在远方。就这样，他们空手回到了魔苟斯的巢穴，将胡林的儿子留在背後，让他痴呆若狂地坐在浮阴森林的斜坡上，背负著一个比他们的枷锁更重的重担。
葛温多拉起图林，帮他一起埋了毕烈格，他像一个梦游的人般站起身，两个人一起将毕烈格抬入一个浅坑中，然後将他那把紫杉木大黑弓贝尔斯隆丁摆在他身旁。但是葛温多留下了那把可怕的安格拉赫尔剑，说把它拿来向魔苟斯的爪牙报仇，会比埋在土里有用得多；他同时也留下了美丽安的兰巴斯，好让他们在野地里有力气行路。
「强弓」毕烈格，远古时所有居住在贝尔兰森林中本领最高强，对朋友最真诚的一名精灵，就这样死了，死在他最爱的人手中。深切的悲伤蚀刻在圆林脸上，终其一生没有淡褪。勇气与力量又回到了纳国斯隆德的葛温多身上，他带领圆林离开了浮阴森林。在这条痛苦又漫长的回程路上，图林一句话也没说，他像行尸走肉，毫无目的地前进；一年渐渐过完，寒冬又降临了北方大地。葛温多始终陪在圆林身旁，看著他，领著他；就这样一路朝西越过了西瑞安河，最後来到艾佛林湖畔，纳罗格河就从位在阴影山脉下的这处泉水发源南流。葛温多在那里开口对圆林说：「醒来!胡林·沙理安的儿子图林，在艾佛林的湖畔有著无尽的欢笑。她是源自永不枯竭的水晶泉，由众水的主宰乌欧牟看守著不受污染，她的美丽乃是乌欧牟在远古之时亲手创造的。」於是圆林跪下掬起水来喝；突然间他仆倒在地，眼泪夺眶而出，终於由痴呆中清醒过来。
他在湖畔为毕烈格作了一首歌，称为<大弓之歌>，他大声唱著，完全不管有没有危险。随後葛温多将安格拉赫尔剑放到他手中，图林握著剑，立刻感觉到它的沈重，以及内中所蕴藏的强大力量；然而这剑的剑刃黑暗无光，两边的口都是钝的。葛温多说：「这是一把奇怪的剑，跟我在中土大陆上所见过兵器都不一样。事情发生後它也在哀悼毕烈格。别难过了吧。现在我要回到纳国斯隆德，费纳芬家的麾下，你就跟著我吧，你在那里会恢复并重新站起来。」
「你是谁?」图林问。
「一名逃脱的奴隶，在荒野漂流的精灵，被毕烈格遇上，又蒙他安慰与鼓励。」葛温多说：「从前我是高林的儿子葛温多，纳国斯隆德的贵族，直到我去参加尼南斯·阿农迪亚德战役，被安格班俘虏为奴。」
「那你是否见过多尔露明的战士，高多的儿子胡林?」图林说。
「我没见过他。」葛温多说：「但是他公然反抗魔苟斯的传言传遍了整个安格班；因此魔苟斯咒诅了他和他全家。」
「这点我绝对相信。」图林说。
随後他们起身出发，离开了艾佛林湖，沿著纳罗格河的河岸往南行，直到他们遇到了那地的精灵斥候，被捉起来当作囚犯带回隐藏的要塞。就这样，图林来到了纳国斯隆德。
刚开始，葛温多的族人都认不出他来，当初他离开时既年轻又强壮，如今却因所受的折磨与劳役，回来时的模样像人类的老人一般；不过欧洛隹斯王的女儿芬朵莅丝认得他，并且欢迎他的归来。在他出去参战之前，她本是爱著他的，葛温多也深爱她，甚至将她取名为费丽佛林，意思是太阳照在艾佛林湖上的闪烁光辉。因著葛温多的缘故，图林获得接纳进入纳国斯隆德，在众人的尊重中住下来。当葛温多要告诉大家他的名字时，图林阻止了他，然後说：「我是森林中的猎人，乌玛斯之子阿加瓦恩（意思是「命运乖舛」之子，「杀人流血的」）。」於是纳国斯隆德的精灵就没再多问了。
随著时间过去，欧洛隹斯愈来愈喜欢图林，几乎整个纳国斯隆德的人心也都倾向他。他年轻，才刚刚成熟，而且他的外表看起来真有莫玟·艾列丝玟之子该有的俊秀：乌黑的头发，灰色的眼睛，雪白的皮肤，他的脸孔长得比当时古代所有的人类都好看。他的言谈举止承袭了古老的多瑞亚斯王国的风范，即便是在精灵当中，他都会被认为是来自某个古老又伟大的诺多家族；因此，许多人都称他为亚达尼西尔，「精灵人」。纳国斯隆德的巧匠为他将安格拉赫尔剑打造一新，因此，虽然这剑的剑身仍是墨黑的，锋口上却闪著淡淡的光芒。图林将这剑取名为古山格，「死亡之铁」。他在「监视平原」边界上的战技与勇敢是如此之好，以致於人人都称他为摩米吉尔，也就是「黑剑」的意思；精灵说：「摩米吉尔是杀不死的，除非是运气太坏，或是中了远方飞来的毒箭。」因此，他们给了他矮人打造的盔甲来防身；他又在兵器库中发现一个镀金的矮人面具，虽然想到矮人他情绪就很坏，他还是拿了那个面具，并且在上战场时总是戴著它，每次敌人看见总是飞奔而逃。
芬朵莅丝的心也转离了葛温多，不由自主地爱上了图林；但是图林完全没看出所发生的事。芬朵莅丝在内心痛苦折磨下，变得郁郁寡欢，脸带病容。葛温多把一切看在眼里，暗暗思量，有一次终於忍不住对芬朵莅丝说：「费纳芬家族的女儿，且让你我之间没有懊悔阻隔；虽然魔苟斯已经毁了我的人生，你仍然是我的至爱。就让你的爱引导你去吧；但要小心!伊露维塔的大儿女不适合与小的成婚；这么做也不聪明，因为他们的生命短暂，一眨眼就消逝了，留下我们寡居直到世界的结束。命运不会这样安排，除非偶有一两次，由我们无法看见、更高之天命在主宰这样的事。但是这个人不是贝伦。而他身上确实有一只命运之手在主宰他，任何雪亮的眼睛都该看见，而那命运是黑暗的。切莫涉入其中!如果你这么做，你的爱将会背弃你，引你到悲苦死亡的终局。请听我的劝告!他真的是厄运之子，杀人流血之人，他的真名是胡林之子图林，胡林被监禁在安格班，他的亲人全都受到了咒诅。千万不要小看魔苟斯的力量!它岂不是清楚写在我的身上?」
於是芬朵莅丝在内心思量了许久；但是到最後，她只说：「胡林的儿子图林既不爱我，也不会爱我。」
後来，当图林从芬朵莅丝那里得知葛温多吐露的事後，他非常愤怒，他去找葛温多，说：「我一直把你当作救我和保护我安全的人来尊敬。但是，朋友，你对我做了极糟糕的事，你透露了我的真名，把我的厄运再次召到我身上来，我原本是可以隐藏起来的。」
但是葛温多回答说：「厄运是在你身上，不是在你的名字上。」
当知道摩米吉尔竟是胡林·沙理安的儿子时，他向图林至上最高的敬意，图林在纳国斯隆德的百姓中成了大有威望之人。但是他一点也不喜欢这些精灵埋伏偷袭、暗箭伤人的作战方式，他渴望公开决一死战，而他的建议随著时间过去，在王的心中愈来愈有份量。在这段时期，纳国斯隆德的精灵放弃了他们的秘密方式，开始公开迎战，并且制造储藏了大量的兵器；在图林的建议下，诺多精灵在费拉刚的大门前建造了一座横越纳罗格河的大桥，好让他们的军兵可以快速过河出去打仗。於是，安格班的爪牙在东边被赶出了纳罗格河与西瑞安河之间的整个区域，在西边被赶出南宁格河与荒废了的法拉斯地区。虽然葛温多再三反对图林对王的建议，认为这样的策略是错的，结果却是自取其辱，没有人理会他的看法，因为他的力量很弱，也不出门打仗了。就这样，纳国斯隆德暴露了它的所在地，招来了魔苟斯的愤怒与憎恨；不过在图林的请求下，众人还是没有说出他的真名，因此虽然他的功绩传到了多瑞亚斯和庭葛的耳里，所讲的也都是纳国斯隆德的黑剑将军。
在这段休养生息，希望逐渐升起的日子里，因著摩米吉尔的功绩，魔苟斯的震怒开始影响到西瑞安河的西边来；最後，莫玟带著女儿妮诺尔逃离了多尔露明，跋山涉水迢迢来到了庭葛的宫中。坏消息在那里等著地，图林早已离去，自从龙盔从西瑞安河以西的区域中消失後，多瑞亚斯再没接获任何有关他的消息。但是莫玟和妮诺尔被当作庭葛和美丽安的客人，在多瑞亚斯住了下来，人人都很尊敬她们，待她们如贵宾。
光阴荏苒，从月亮上升至今已经过了四百九十五年，是年春天，纳国斯隆德来了两名精灵，自称吉米尔和亚米那斯，他们本是安格罗德的属下，但在班戈拉赫战役後，他们逃到了南方，投靠了造船者瑟丹。他们长途跋涉带来几项消息，一是有大批的半兽人和凶恶的动物集结在威斯林山脉的边缘，以及西瑞安通道上；二是乌欧牟前去警告瑟丹，言明大祸将要临到纳国斯隆德了。
「您一定要听众水之王的话!」他们对王说：「他如此告诉造船者瑟丹：『北方的邪恶已经玷污了西瑞安的泉源，我的力量开始从那些河流的源头往後退。但有更糟糕的事会发生。因此你要前去告诉纳国斯隆德的王：关上要塞的大门，不再外出。将你引以为傲的石桥拆毁抛入急流中，如此那悄然而来的邪恶或许会无门可入。』」
欧洛隹斯对两名使者送来的口信十分烦恼，但图林却怎么也听不进这些劝言，他尤其反对把桥砸毁，过去这些日子，他已经变成一个既骄傲又严苛的人，凡事都要求顺著他的意才行。
之後没多久，半兽人便侵入了贝西尔森林，韩迪尔率领百姓和他们打了起来，韩迪尔遭到杀害，百姓吃了败仗，全被赶回森林里。那年秋天，魔苟斯认为他的时机到了，於是派出他长久以来所预备的大军去对付纳罗格河流域的百姓；喷火恶龙格劳龙飞越了安佛格利斯，来到了西瑞安河北边的河谷地区为非作歹。它玷污了威斯林山脉阴影下的艾佛林湖，然後飞到了纳国斯隆德地区，喷火焚烧位在纳罗格河与泰格林河之间的德能平原。
於是纳国斯隆德的战士都出战了，那天图林策马骑在欧洛隹斯的右边，看起来既高大又可怕，全体军心都很振奋。但是魔苟斯所派来的大军数量远远超过斥候的报告，并且除了图林因为带有矮人的面具，没有任何人挡得住格劳龙喷火的攻击。精灵被击退，并且被半兽人逼到了纳罗格河与金理斯河之间的淌哈拉德原野，被围困在两条湍急的河流中间。那一天，纳国斯隆德大军所有的骄傲都破灭了；欧洛隹斯在战场前线上被杀，高林的儿子葛温多身受重伤，性命垂危。图林赶来救他，敌人望风而逃；他背负葛温多脱离战场，躲入森林中，将他放在草地上。
葛温多对他说：「我们是两不相欠了!命运坏的是我，力气白费的是你；我的伤已经超过任何医术所能救治，我要离开中土大陆了。虽然我喜爱你，胡林的儿子，但我仍後悔那天从半兽人的手中救了你。然而因著你的英勇与高傲，我才能有爱也有命，而纳国斯隆德也还能再屹立一会儿。现在，若你爱我，离开我去吧!尽快赶到纳国斯隆德，去救芬朵莅丝。这是我对你最後的劝告：她孤身站在你与你的命运之间。如果你辜负了她，命运一定不会放过你。珍重再会了!」
於是图林快马加鞭赶回纳国斯隆德，不管碰到多危险的路都尽他一切本事通过；途中树上的叶子不断被大风吹落，秋天已经过去，可怕的冬天已经来临。格劳龙与半兽人大军远在他之前抵达，那些留下来守卫要塞的人还不知道淌哈拉德原野上发生了什么事，敌人就已经突然来到了门前。那天，那座跨越在纳罗格河上的石桥终於被证明是个大错；它造得巨大坚固，无法迅速摧毁，敌人大军迅速过了桥，格劳龙喷火烧毁了费拉刚的门，将它们推倒，然後长驱直入。
当图林赶到时，发生在纳国斯隆德的烧杀劫掠已经差不多结束了。半兽人已经杀害了所有那些留下来的守卫，并且也洗劫了所有的厅堂与内室，翻箱倒柜，砸毁一切；那些没有被杀或被烧的贵妇小姐，全被赶在大门前的阶梯上，她们将被带回去当魔苟斯的奴隶。图林在这场灾难与毁灭当中赶到，没有人挡得住他；或者说，没有人企图去挡他，他砍倒每个挡在他前面的人，直冲过桥，拼命杀开一条血路想朝俘虏奔去。
现在剩下他一个人站在桥头，少数追逐他的敌人都吓跑了。就在这时，格劳龙从坍倒的门洞中飞了出来，飞到图林的背後，在他与桥之间停下来。突然之间，它开口了，在它里面的邪恶之灵说：「你好，胡林的儿子。很高兴见到你啊!」
图林一跃上前，挥剑向它刺去，古山格的剑锋仿佛闪出了一道火焰；但是格劳龙挡住他的狂攻，同时张开它那狭长的蛇眼瞪视著图林。图林高举长剑，毫下畏惧地瞪回去；立刻，他整个人落入了龙眼所发出的魔咒束缚中，僵硬立定如石，不能移动分毫。他就如此站立了许久，仿佛一座石刻的雕像；一人一龙就这样一语不发地站在纳国斯隆德的大门前。不过随後格劳龙还是开口了，他讥骂图林说：「胡林的儿子，你所走的路充满了邪恶。你这不知感恩的养子，亡命之徒，杀害朋友的凶手，夺人之爱的小偷，纳国斯隆德的篡夺者，有勇无谋的将军，遗弃亲人的不孝子．你母亲与妹妹在多尔露明为奴，过著悲惨穷困的日子。你在此盛装华服如王子，她们却只有裹破布；她们日夜渴想著你，你却一点也不关心。你父亲要是知道有你这样一个儿子，肯定会很高兴；他应该要知道。」
图林在格劳龙的魔咒下句句听得一清二楚，毫无闪避辩驳的余地；他仿佛从镜子中看见被命运恶意拨弄的自己，而且厌恶他所看见的。
就当他被困在龙的视线中，满心遭受折磨却又全身无法动弹时，半兽人开始赶著那群俘虏离去，他们来到桥头经过图林身边时，芬朵莅丝大声喊著图林的名字；可是直到他们全都过了桥，她的呼喊以及其他人的哭泣声远远消散在往北方的路上後，格劳龙才放了图林。然而它的话已经盘踞在他心里，永远萦绕在他耳中。
就这样，格劳龙一瞬间收回它的凝视，等著看好戏；图林慢慢抖了抖，像从可怕的恶梦中逐步清醒过来一样。然後他大喊一声朝格劳龙扑过去。
格劳龙大笑说：「如果你想死，我会很高兴地宰了你。但这对莫玟和妮诺尔恐怕没多大帮助。你对那女精灵的哭喊完全无动於衷，难道你对自己的血肉之亲也是如此无情吗?」
图林不理它的讥刺，回剑直刺它眼睛；格劳龙迅速飞起，在他头顶上盘旋，说：「噢!跟我遇见过的人比起来，你还真是比他们勇敢多了。若有人说我们不敬重敌手所展现出来的英勇，那必是谎言。看!现在我就放你自由。如果你能，去找你的亲人吧。快滚!如果你唾弃这份礼物，那些能活下去讲述这段时期历史的精灵或人类，一定会讥笑你的愚蠢。」
图林因为仍未完全摆脱龙眼所造成的茫然迷惑，以为自己是被敌人可怜饶过一死，因而相信了格劳龙的话，并且转身快跑过桥，格劳龙在他背後凶狠地说：「胡林的儿子，加紧你的脚步赶往多尔露明!说不定半兽人又先你一步赶到了该地。如果你为芬朵莅丝耽搁这件事，你将永远再也见不到莫玟，永远再也见不到你妹妹妮诺尔；她们会咒诅你的。」
图林一步不停地开始往北赶路。格劳龙再次大笑，它已经漂亮完成了主人所交付的任务，现在它可以取悦一下自己了，於是它四处喷火，将四周燃成一片火海。随後它进入厅内，绝大部分的半兽人还在搜刮财宝，它将他们全部驱离，要他们开拔上路，同时不准他们带走任何一丁点财物。
然後它把那座大桥击断，让石桥坍塌落入滚滚的纳罗格河里，如此一来，这要塞就安全了。它进到洞厅内将费拉刚宝库中的各样珍藏收聚起来，将它们搬到最深处的厅堂里堆成一堆，然後在这些金银珠宝上趴下，暂时休息休息。
图林拼命地向北赶路，穿过了纳罗格河与泰格林河之间那片如今一片荒凉的原野，由北而下的寒冬迎面扑向他；那年的大雪在秋末就开始落，春天来得又冷又迟。在他兼程往前赶路中，似乎一直听到山林田野间不断回荡著芬朵莅丝哀泣呼唤他的声音，令他心如刀割；但是格劳龙的谎言一直纠缠煎熬他，他脑海中不停浮现半兽人放火烧了他父亲的家，或在狠狠折磨莫玟与妮诺尔的景象，因此他坚持他的路，始终没有转往其他的方向。
当他风尘仆仆，一身疲惫（他一口气赶了四十里格的路没有休息）来到艾佛林湖边时，被弄污的湖水在寒冬中已经变成一片冰泥沼，这个当初让他清醒复原的水泉，已经再也无法让他掬饮了。
就这样，他顶著风雪艰难地穿过了进入多尔露明的山道，再次回到他儿时的生长之地。然而他只找到一片光秃荒凉；莫玟早就不在了。她的房子破败寒冷，空荡荡的，没有任何生物住在那里。於是图林离开家，去找东来者布洛达，他娶了胡林的亲戚艾玲。他碰到从前的一位老仆人，告诉他莫玟已经走了很久了，她带著妮诺尔逃离了多尔露明，她们的下落大概只有艾玲知道。
於是图林冲到布洛达家，一脚踏在他桌上，抓住他并拔出剑，命令他快说出莫玟的下落；艾玲告诉他莫玟前往多瑞亚斯去找她儿子去了。「因为那地有南方的黑剑在保护，不受邪恶的侵害。」她说：「不过他们说他已经离开了。」於是胡林的眼睛明亮起来，格劳龙魔咒中的最後一丝束缚脱落，图林知道自己上当了，在受骗所引发的愤怒与极度痛苦中，加上他对莫玟的压迫者的痛恨，黑暗蒙蔽控制了他，他提剑杀了布洛达，以及在他家作客的其他东来者。然後他开始逃亡，还好一些残存的哈多家族的百姓一路帮助他，使他在大风雪中能够逃到乡尔露明南边山脉里一处亡命之徒的藏身地。就这样，图林再次离开了童年的家乡，回到了西瑞安河谷。他的内心痛苦难当，因为他这次回到多尔露明，只给自己残存的百姓带来更大的灾难，他们对他的离去无不如释重负，露出欣喜的神情。这当中只有一件事令他稍感安慰：靠著黑剑的英勇，多瑞亚斯为莫玟敞开了大门。他在心里对自己说：「这样看来，我所做的一切也不全然尽是邪恶。就算我能早一点赶回来，我还能把她们带到什么更好的地方去?如果美丽安的环带被攻破，最後的一丝希望也就破灭了。啊，有这样的结果确实比较好。无论我走到哪里，就给那里投下一片阴影。就让美丽安保护她们吧!我会让她们暂时不受阴影的打扰，平安度日。」
於是，图林从威斯林山脉下来，开始找寻芬朵莅丝，他往来搜索所有往北经过西瑞安通道的路，在森林中如野兽般机警游走；却始终找不到。他来的实在是太迟了；所有的痕迹几乎都被冬天的风雪掩埋或刮掉了。当他南行来到泰格林河时，碰到了一群被半兽人包围的贝西尔林中人，半兽人在大开杀戒的古山格剑前只能逃命，他救了他们。他自称是在森林中流浪的野人，他们於是恳求他前去与他们同住；他告诉他们自己还有任务没有完成，他在找寻芬朵莅丝，纳国斯隆德欧洛隹斯王的女儿。於是，这群林中人的领导者多拉思告诉了他芬朵莅丝已经惨死的消息。他们这群林中人曾埋伏在泰格林河渡口，袭击带著纳国斯隆德俘虏的半兽人大军，想要救她们；不料半兽人一不做二不休，一口气将所有的俘虏都杀害了，芬朵莅丝被一根长枪钉在树上。她断气前说：「告诉摩米吉尔，芬朵莅丝在这里。」因此他们将她葬在那里，把坟取名为「伊列丝墓冢」，意思是「精灵公主之坟」。图林请他们带自己过去；见到坟墓，他崩溃倒地，落入悲伤的黑暗深渊，几乎要死。一旁的多拉思从他身上的黑剑（其盛名甚至传人贝西尔森林深处的人耳中），以及他找寻王女的事，猜到了这个森林野人应当就是纳国斯隆德的摩米吉尔，还有流言说，他就是多尔露明的胡林之子。於是这群林中人将他抬了起来，回到他们的居住地。他们住在森林中央的欧贝尔山上一处用栅栏围起来的地方，称之为「布兰迪尔围栏」。哈丽丝的百姓因为战争而锐减，如今统治他们的是韩迪尔的儿子布兰迪尔，他是个脾气温和的人，从小就是跛子；对於保护他的百姓，他比较采信偷袭而不是公开与北方的力量作战。因此，对於多拉思带回来的稍息，他感到十分害怕，当他看到躺在担架上图林的脸时，一种不祥的预感落到了他心上。然而看到这个人所受的苦难，他依旧不忍心，於是将他接到自己家中照顾，因为他懂得医术。
当春天来临时，图林脱离了他的黑暗，再次强壮起来。他开始起来活动，同时决定自己要留下，隐藏在贝西尔，将他的阴影抛在身後，忘记过去。他为自己取了一个新名字：图伦拔，那是高等精灵语中「命运的主宰」之意；他恳求这群林中人忘记他是外来的陌生客，同时也别喊他其他的名字。但是他还是参与战事；因为他受不了半兽人越过泰格林河渡口，或靠近伊列丝墓冢；他要让半兽人觉得那个地方非常恐怖，教他们避开它。不过他收起了黑剑，改用弓箭和长枪。
有关纳国斯隆德的消息如今传到了多瑞亚斯，一些逃过溃败与劫掠，在寒冬中生存下来的精灵，分别前来寻求庭葛的庇护；边界守卫将他们都带到王的面前。有些人说敌人已经全部退回北方去了，有些人说格劳龙还盘踞在费拉刚的厅堂里；有些人说摩米吉尔已经被杀害了，有些人说他中了恶龙的魔咒，变得犹如一尊石像，站在纳国斯隆德门口。但是所有的人也都说，在纳国斯隆德，大家到最後都知道摩米吉尔就是多尔露明胡林的儿子图林。
莫玟对此非常忧心，决定不听美丽安的劝告，独自策马前去寻找她儿子，打探最新的消息。庭葛得知後立刻派梅博隆带著许多强壮的边界守卫去找她，做她的护卫与向导，看他们能否打探到什么消息；不过妮诺尔被吩咐留下来。偏偏胡林家中胆子最大的就是她；在那最坏的时刻，如果莫玟能够看见她女儿将跟著她走入何等的危险，她或许会回头。妮诺尔假扮成庭葛的守卫之一，随著其他人步上了注定不幸之路。
他们在西瑞安河边追上了莫玟，梅博隆恳求她回明霓国斯去；然而她是命定要死的，因此怎么也说服不了。这时妮诺尔的装扮也被揭穿了，她不理会莫玟的命令，不肯回去。梅博隆不得已，只好带著她们前往微光沼泽的秘密渡口，一行人从那里过了西瑞安河。在走了三天的路後，他们来到了费拉刚费了大力堆聚起来的一座山丘，伊西尔山，「侦察丘」，它距纳国斯隆德的入口一里格远。梅博隆要莫玟和她女儿等在山上，并且在四周布好卫士保护她们，然後他在山丘上四望不见敌人的情况下，带著几名斥候下山，尽可能悄无声息地沿纳罗格河前去。
然而格劳龙对他们一行人的动静一清二楚，它喷著怒火出来，下到河里；於是巨大的水蒸气和臭气从河中升腾而起，梅博隆和他的几名同伴在视线不明的情况下纷纷迷路。於是格劳龙飞出了纳罗格河，往东而来。
等在伊西尔山上的守卫看到恶龙飞来，连忙带著莫玟和妮诺尔寻路离开，全速朝东往回跑；但是风向将雾气吹向他们，他们跨下的马匹因为恶龙的臭气全都发了狂，横冲乱闯完全不听驾驭，因此，有些人猛撞在树上身亡，有些则被狂奔的疯马带到了极远的地方。就这样，母女两人也走散了；莫玟从此再也没有任何消息传回多瑞亚斯。而妮诺尔，虽然被摔下了马，却毫发无伤，她又寻路走回伊西尔山去，想在那里等梅博隆。她爬上山丘，脱离了浓雾，见到了阳光。她向西望去，却直直望入了格劳龙的眼睛里，那恶龙就把头搁在山丘顶上。
她的意志与它拉锯相抗了一阵子，但它增强它的力量，当它得知她的身分後，更是强迫她注视著自己的眼睛，然後对她施下全然黑暗与遗忘的魔咒。於是，妮诺尔忘记了所有一切发生在她身上的事，她忘了自己的名字，也忘了一切事物的名字。有许多天，她听不见，看不见，也无法使用意志移动分毫。格劳龙把她单独抛在伊西尔山上，飞回纳国斯隆德去了。
另一方面，大胆的梅博隆在格劳龙离开之後继续前进，探索了费拉刚的厅堂；当他出来时，恶龙正往回飞来，他连忙悄悄离开，返回伊西尔山。当他爬到丘顶时，太阳已经沉落，夜幕已经降临；他发现山丘上只有妮诺尔独自站在星空下，宛如一座石像。她两眼直视，听不见，也不会说话，不过当他牵著她时，她会跟著走。他非常难过地牵著她下了山，开始寻路回去；他认为他们的跋涉恐怕是徒然，因为两人在失去一切物资又毫无援助的情况下，很可能葬身荒野。
但在路上，梅博隆的另外三名同伴找到了他们，於是一行人缓慢地向北再向东，朝西瑞安河对岸的多瑞亚斯边界前进，在靠近伊斯果都因河注入西瑞安河处，有一座设有守卫的桥可过。当他们渐渐靠近多瑞亚斯，妮诺尔的力气便开始慢慢恢复；但是她仍不能说话，也听不见，他们像牵盲人一般牵著她走。最後，当他们靠近边界时，她终於闭上了直瞪瞪的双眼，肯睡觉了。他们扶她躺下，自己也都倒下休息，因为疲惫至极，他们未设任何警戒就都睡著了。就在昏睡中，他们遭到了一小队半兽人的攻击；如今半兽人已经大胆到敢游荡至多瑞亚斯的边界来。偏偏，妮诺尔的视觉与听觉就在那个时刻恢复，半兽人冲过来的呼喊声将她惊醒，她吓得跳起来，在他们靠近之前就开始飞奔而逃。
半兽人追赶她，精灵紧跟在後，他们在妮诺尔快要落入魔爪时追上敌人，杀了他们；但是妮诺尔继续远远逃离他们。她像吓疯了般拼命的跑，动作比鹿还快，她的衣服在飞奔中被树石扯得粉碎，赤裸裸地奔出了他们的视线，往北消失。虽然他们找了她好一阵子，还是不见踪影，也没发现任何他留下的痕迹，到最后，梅博隆在绝望中只得返回明霓国斯，报告了事情的始末。庭葛和美丽安为此悲伤了许久；但梅博隆随後又出发，往来山林荒野中找寻打听莫玟与妮诺尔的下落，却总是徒劳无功。
妮诺尔在森林中狂奔至筋疲力竭，然後倒在地上，睡著了。当她醒来时，是一个充满阳光的早晨，她很高兴地浸润在光中，仿佛光是一种新的东西，她眼中所见周遭的一切全都十分新奇，她完全叫不出它们的名字。她什么都不记得了，只除了有一股黑暗潜伏在背後，还有一个恐惧的阴影。因此，她在林中行走时机警如兽，却又因为没有食物，也不知该如何找寻食物，饥饿不堪。她最後来到了泰格林河渡口，过了河，赶紧躲到浓密的贝西尔森林中；开始变暗的天令她内心充满了恐惧，以为自己逃离的那股黑暗又追上了她。
但那是一阵由南方袭来的暴风雨，在惊吓中她跑到伊列丝墓冢，整个人趴在坟上紧紧掩住双耳，逃避可怕的雷声，暴雨打在她身上将她浸得湿透；她就这样倒在坟上，如同一只濒死的小兽。图伦拔发现了她；听到传闻有半兽人接近，他带了一些人来到泰格林河渡口，打算进行袭击。在闪电中他瞥见芬朵莅丝的坟上似乎趴著一个死去的女子，他的心再次受到重击。那些林中人扶起她，发现她还活著，图伦拔脱下外套裹住她，一行人将她抱到附近的猎人小屋，烧柴给她取暖，并且给她食物。当她睁开眼睛一望见图伦拔，她内心立刻舒坦开怀，感觉似乎终於找到了她在黑暗中不停找寻的事物；她紧抓住他，怎么都不肯放手。可是当他询问她名字与家人，以及她怎么会落入这样不幸的灾难时，她变得像个苦恼的孩子，看到有重要的东西损坏了却不明白为何会如此，因此忍不住哭起来。图伦拔见状只好说：「别担心。故事以後慢慢再说吧。现在我先帮你取个名字，叫你奈妮尔，『泪水姑娘』。」她听到这名字後摇摇头，不过却开口说：奈妮尔。这是她在脱离黑暗後所说的第一句话；从此之後那些林中人就以此称呼她。
第二天，他们将她带回布兰迪尔围栏；不过当他们走到凯勃伯斯溪奔腾坠入泰格林河处的丁罗斯特瀑布——「多雨的阶梯」时，她莫名地大起战栗，因此那地随後又被称为吉瑞斯瀑布，「战栗的流水」。在快要走到林中人位在欧贝尔山上的家时，她开始发起高烧。她卧病了很长一段时间，贝西尔的妇女轮流照顾她，她们像教婴孩一般敦她说话。当秋天来临时，靠著布兰迪尔的医术，她的病终於好了，而且她也会说话了；可是她依旧不记得图伦拔在伊列丝墓冢上发现她之前的事情。但是布兰迪尔爱上了她，而她的心却已经给了图伦拔。
在那段日子里，林中人没有受到半兽人的侵扰，图伦拔也没有出去作战，贝西尔森林过了一段平静的日子。图伦拔逐渐爱上了奈妮尔，最後向她求了婚。不过奈妮尔没有马上答应。因为布兰迪尔一直有不幸的预感，虽然他不知道那是什么，却再三劝阻奈妮尔不可答应，原因纯粹是为了她好，而不是自己硬要从中作梗，破坏两人的奸事。他同时也向奈妮尔揭露了图伦拔真正的身分，他是胡林的儿子图林；虽然奈妮尔不认得那名字，却有一道阴影重重压到心上。
纳国斯隆德遭劫至今已过了三年，图伦拔再次向奈妮尔求婚，发誓他这次一定要娶到她，否则他将再次回到山野中去作战。奈妮尔快乐地答应了，两人在仲夏时成婚，贝西尔森林中的人举办了盛大的宴席来庆祝。那年年尾，格劳龙派出大批它管辖的半兽人前来攻击贝西尔森林；但是图伦拔坐在家中没有出战，因为他答应奈妮尔，除非他们的家遭到攻击，否则他不会出去打仗。可是林中人的情况愈来愈糟，於是多拉思前来谴责图林，他怎能放手下管这些接纳他作自己人的百姓。因此图林决定出战，并且再度拿出了他封藏的黑剑。他召聚了大批的林中百姓，一举将半兽人全部逐出了森林。格劳龙因此得知了黑剑在贝西尔的消息，它细细思量所听到的事，开始筹画新的毒计。
隔年春天，奈妮尔怀孕了，整个人变得病奄奄的，时常感到悲伤。与此同时，布兰迪尔围栏首次传来了格劳龙离开纳国斯隆德的消息。图伦拔派出斥候到远方侦察，他现在只按照自己的意思做事，不太注意贝西尔那边的状况了。
夏天将至时，格劳龙来到了贝西尔的边界上，盘踞在靠近泰格林河西岸；森林中人都十分恐慌，因为情况很清楚，这只大虫不只是路过此地要返回安格班，而是打算攻击他们，好好报复一下。因此他们请图伦拔前来会商；他明白地告诉他们，如果他们集合全体的力量向它进攻，结果将是徒劳一场，只有靠诡计和好运，他们才可能打败它。他提议由他先出马去边界对付恶龙，其他的人都留守在布兰迪尔围栏中，准备好随时应战。因为如果他失败，恶龙得胜後的第一个动作一定是前来攻击他们的家园，将他们全数毁灭，他们不可能挡得住它的。但是如果他们分散逃跑，那么可能有很多人可以逃过一劫，因为格劳龙不会住在贝西尔，它会很快就返回纳国靳隆德的。
然後，图伦拔问有没有人愿意跟他一同去冒险，多拉思应声而起，但除他之外再无他人了。於是多拉思开口责备这群百姓，同时讥刺布兰迪尔，说他已经不再扮演哈丽丝家族继承者的角色了；布兰迪尔在自己百姓面前丧尽了颜面，内心不免暗暗记恨。但是布兰迪尔的亲族杭索尔起身愿意代他前去。於是图伦拔回家向奈妮尔道别，对此她内心充满了恐惧与不祥的预感，他们分手的情景令人见了鼻酸；但是图伦拔还是随著两名同伴一起出发往吉瑞斯瀑布去了。
奈妮尔由於忍受下了心中的恐惧，不愿意继续留在围栏中等候听闻图伦拔的吉凶，因此没多久她便不顾一切前去找他，结果贝西尔有一半人要跟著她一起去。对此布兰迪尔更是恐惧，他想办法劝阻她，同时也劝那些要去的人千万不可冲动，可是他们完全不听。因此，他宣告了自己的统治权，以及对这群嘲笑他的百姓的爱，他命令他们留下，但他自己因为深爱奈妮尔，因此取了剑跟在她背後同去。只是他因为跛足，而远远落在奈妮尔之後。
图伦拔在日落时分来到了吉瑞斯瀑布，他发现格劳龙趴在泰格林河极高的陡岸上，看情形是打算在夜幕降临後采取行动。他认为这情势相当有利，因为那条恶龙趴在卡贝得·恩·阿瑞斯上方，那是一条河流所切开的深窄峡谷，宽度鹿跃可过；图伦拔决定不再往前进，要改走峡谷过去。他计划趁著夜幕悄悄往下爬，在夜色的掩护下先下到山涧，横越汹涌奔腾的溪水，然後爬上对岸的峭壁，如此就可避过恶龙的警戒，抵达它下方。
他决定这么做，但是当他们在黑暗中来到翻腾的泰格林河边时，多拉思退缩了，不敢横越危险的水流，他转回头，满心羞傀地徘徊在森林里。图伦拔与杭索尔安全地过了河，喧嚣的水声盖过了一切其他的声音，格劳龙正在打瞌睡。但是恶龙在接近午夜时醒过来了，它大吼一声喷出一股烈风，拖著它庞大的身躯往前爬过峡谷的裂罅。图伦拔与杭索尔在拼命找路往上爬时，差点被它的热气与恶臭给薰死；恶龙爬动时所震落的大石，从高处落下时不幸击中了杭索尔的头，他跌落到底下的山涧中，就此消失，成为哈丽丝家另一位英勇牺牲的人。
图伦拔在悲痛中使尽全力凝聚意志与勇气，继续独自往上爬，最後来到了恶龙的肚腹下方。他拔出古山格剑，将全身的力量与侩恨，一鼓作气都刺人大虫柔软的肚腹，直没入剑柄。格劳龙在可怕的剧痛中大声尖叫，用力抬起它庞大的身躯翻过裂罅，跌在对岸，拼命翻扭挣扎，它知道死亡临近了。它不断喷出烈火，把周遭一切都焚成灰烬，直到最後它的火熄了，身躯也僵趴著不动了。
在恶龙的翻动中，古山格剑脱出了图伦拔的手，穿透了龙的整个肚腹。图伦拔想要取回他的宝剑，也想亲眼看见仇敌的下场，因此他再次渡过汹涌的溪水，上到对岸，他看到它全身僵直侧翻在地，古山格的剑柄露在它肚腹外。图伦拔上前握住剑柄，一脚踏在恶龙的肚腹上，大声以当年在纳国斯隆德遭到的奚落嘲笑回去：「你好，魔苟斯的臭虫，很高兴又见到你啦!去死吧!黑暗吞噬了你，胡林的儿子图林报得大仇啦。」
然後他拔回他的宝剑，但是随剑涌出的一股黑血流到了他手上，其中的剧毒开始灼烧他的手。这时格劳龙张开了它的眼睛，用它最後所有的恶毒瞪视著图伦拔；在恶龙双眼的最後一击与烧灼的剧痛之下，他昏死过去，长剑就压在他身下。
格劳龙的尖叫声回荡在整个森林中，传到了等在吉瑞斯瀑布旁的百姓耳里；当这些前来的人听到这恐怖的吼叫，又远远望见恶龙所造成的大火与毁坏，他们以为它已经除掉了前去攻击它的人，正在庆祝胜利。奈妮尔跌坐在奔腾落下的溪水旁，全身战栗不止；格劳龙的叫声召回了她的黑暗，她跌坐在那里完全无法动弹。
就这样，布兰迪尔终於追上了她，跛足使他赶得上气不接下气；当他听到恶龙越过河流击败它的敌人时，他的心立刻对奈妮尔充满了同情。不过他也想：「图伦拔死了，但奈妮尔还活著。如今她或许会愿意跟我了，我要带她离开，说不定我们能一同逃出恶龙的掌握。」因此，他在奈妮尔身旁站了好一会儿，然後他说：「走吧!我们该走了。如果你愿意，我会带领你。」他牵起她的手，她沉默地站起身，跟随著他；他们一起没入了黑夜里。
当他们沿路往渡口走时，月亮出来了，在地面投下了淡淡的影子；奈妮尔突然说：「我们走的路对吗?」布兰迪尔说他其实不知道要走哪一条路，他只想到要赶快逃离格劳龙，逃入荒野里。
奈妮尔说：「黑剑才是我心爱的丈夫，我只会走那条去找他的路。你想我还会去哪里?」她甩开他往前跑，来到了泰格林河渡口，望见了苍白月光下的伊列丝墓冢，一股极大的恐惧攫住了她。她尖叫一声转回头，抛弃了外套，沿河往南奔去，她身上的白衣在月光下闪闪生辉。
还在上岗上的布兰迪尔看见了她的行踪，赶紧又追了过去，但是当她跑到格劳龙在卡贝得，恩，阿瑞斯旁所造成的废墟时，他还远远落後。她看见那只恶龙倒在地上，但是她一点也没注意它，因为它旁边躺了一个人。她奔到图伦拔身旁，呼唤他，却没有得到任何的回应。当她看见他受伤的手，她以泪水洗净那些伤口，撕下裙摆来包扎；她亲吻他，呼唤他的名字，想要把他摇醒。就这时候，格劳龙在死前最後一次睁开了眼睛，说了最後一番话：「你好，胡林的女儿妮诺尔。我们在一切结束之前又见面了。我让你最後终於找到了你哥哥，你很高兴吧。现在你该看清楚他，那个在暗中出手的刺客，对敌人狡诈，对朋友不义，对亲人又是个咒诅，他是胡林的儿子图林!但他所做过最糟糕的一件事，你已经亲身体验了。」
然後格劳龙就断气了，它蒙在她心智上的恶毒浩散，她记起了自己一生中所有的事。她低下头看著图林，痛哭失声，最後她哽咽著说：「再会了，我内心重复深爱的人!A Turin Turambarthrun ambartanen：命运的主宰者却为命运所主宰了!死亡才是我的幸福!」亲眼目睹这最後一幕的布兰迪尔原本呆立在废墟边缘，这时急忙朝她赶过去；她在疯狂的痛苦与恐怖中冲过他身边，奔到了卡贝得·恩·阿瑞斯旁纵身跃下，消失在狂野奔腾的流水中。
布兰迪尔来到边缘往下望，又立刻充满了恐惧退开。虽然他已经不想活了，却仍无法跳下那咆哮奔腾的急流中寻死。从此之後，再也没有任何人从卡贝得·恩·阿瑞斯往下望，也没有任何鸟兽会到这里来，这里变成光秃一片，草木不生。这地被改名称为卡贝得·纳瑞马斯，「恐怖命运的一跃」。
布兰迪尔颠踬著往吉瑞斯瀑布走去，要把噩耗告诉大家；他在森林中遇见了多拉思，立刻拔剑杀了他：这是他生平首次杀人，也是最後一次。当他来到吉瑞斯瀑布旁，百姓众口同声问他说：「奈妮尔走了，你碰到她了吗?」
他回答说：「奈妮尔永远走了。恶龙死了，图伦拔也死了；这对我们都是好消息。」百姓喃喃念著这几句话，然後说他疯了；但是布兰迪尔说：「听我把话说完!大家喜爱的奈妮尔也死了。她跳下了泰格林河，完全不想活了。因为她恢复了记忆，知道自己竟是多尔露明胡林的女儿妮诺尔，而图伦拔是她哥哥，胡林的儿子图林。」
不过，就在他话刚说完，百姓纷纷落泪之际，图林出现在他们面前。恶龙死了之後，笼罩住他的昏迷散去，他陷入了极度疲惫的沉睡中。但是寒冷的夜令他睡得极不安稳，当古山格剑的剑柄滑入他手中时，他整个人清醒过来。他看见有人包扎了他受伤的手，又惊讶自己怎么还被丢在寒冷坚硬的地上；他呼唤了几声，发现没人答应，只好自己撑起疲惫又虚弱的身体，勉强下了山岗，找寻帮助。
不料百姓见到他，吓得纷纷往後退，以为是不肯安息的鬼魂回来了。他见状说：「怎么了，快乐一点吧!恶龙死了，而我还活著。可是你们为何不听我的劝告冒险跑来这里?奈妮尔在哪里?我好想见她。你们该不会把她从家中带到这里来吧?」
於是布兰迪尔告诉他，她确实来了，而且已经死了。但是多拉思的妻子大声道：「不，我主，他疯了。他跑来告诉我们你死了，还说那是好消息。可是你还活得好好的。」图伦拔闻言十分愤怒，认为布兰迪尔因为嫉妒他们的爱情，所以言行满怀恶意，想要破坏他和奈妮尔；因此他对布兰迪尔恶言相向，讥他是跛子。布兰迪尔再也忍不住，一举说出了所有他听见的事实，指明奈妮尔就是胡林的女儿妮诺尔；他对图伦拔大吼著格劳龙最後所说的话，指责他是自己亲人的诅咒，害死了所有庇护与依靠他的人。
图伦拔落入了狂怒之中，因为他从这些话里听见了厄运追逼而来的足声；他责怪布兰迪尔造成了奈妮尔的死亡，如果这些话确实不是他自己捏造的，那么他就是幸灾乐祸地公布格劳龙的谎言。图伦拔咒诅布兰迪尔，拔剑杀了他，然後疯狂地冲入森林中。狂奔了一阵子之後，他渐渐冷静下来，发现自己来到了伊列丝墓冢：他在坟前坐下，思索自己一生做过的事，不由得对著坟冢大声痛哭，要芬朵莅丝回答他。如今，他不知道自己若去多瑞亚斯找寻亲人，是否会给她们带来更大的灾祸，或者他该从此抛弃她们，战死沙场。
就当他坐在那里发呆时，梅博隆带著一队灰精灵越过了泰格林河渡口，他认出了图林，并且出声喊他，非常高兴看到他还活著。梅博隆是听见格劳龙出现，正朝贝西尔来，而纳国斯隆德的黑剑如今就住在贝西尔，於是他带人赶来要警告图林，顺便看看是否能帮得上忙。图林听他说完，回答道：「你来迟了。恶龙已经被我杀了。」
他们大吃一惊，随即大大称赞他。可是他毫无反应，只说：「我想问你一件事：我的家人现在如何?我在多尔露明时听说她们逃去了多瑞亚斯。」
梅博隆的心立刻往下一沈，但他还是据实告诉图林莫玟是如何失踪的，而妮诺尔中了魔咒遗忘了一切，後来如何在多瑞亚斯的边界逃离他们，逃向了北方。
於是，图林知道厄运最後还是追上搜获了他，而他杀害布兰迪尔是再次的不义；因此格劳龙的话就完全在他身上应验了。他像将死之人疯狂地大笑，喊道：「这真是个痛苦的笑话啊!」然後他叫梅博隆走开，带著咒诅回多瑞亚斯去。「你此行的任务也是个咒诅!」他大声说：「事情就缺你来证实。如今黑夜完全降临了。」
於是他像一阵风般奔离他们，他们惊讶万分，不明白是什么疯病感染了他，但他们还是跟了上去。图林甩脱了他们，来到了卡贝得·恩·阿瑞斯，耳中听见那咆哮的流水，眼中看见树上所有的叶子都已经凋落，仿佛冬天已经降临一般。他拔出他的长剑，这是他拥有的最後一件物品，他说：「哈，古山格!除了那些驾驭过你的手，你不认也不忠於任何人。没有任何鲜血能令你退缩。因此，你会想要图林·图伦拔的命，给我痛快一死吗?」
那漆黑的剑锋响起一个冰冶的声音说：「是的，我会高兴畅饮你的血，如此我就为我主人毕烈格及布兰迪尔所流的血伸了冤。我会让你痛快而死。」
於是图林将剑柄立在地上，然後扑向古山格的剑尖，而黑剑取了他的性命。梅博隆和精灵们上到山岗，先看见格劳龙已经死亡的庞大身躯，再看到一旁图林的尸体，不禁难过的掉下泪来。当贝西尔的人纷纷赶到，得知图林疯狂与死亡的原因後，无不惊骇万分。梅博隆悲苦地说：「我也被交织在胡林子女的命运里，我所带来的消息杀害了一个我所爱的人。」
他们抬起图林，发现古山格剑已在他身下断成了碎片。随後精灵与人类一同收聚了大批的柴薪堆在恶龙四周，然後放了一把大火，将恶龙烧成了灰。他们在图林倒下的地方筑了一座高高的坟，古山格剑的碎片就陪在他身边。当作完这一切，精灵为胡林的子女唱了一首悼歌，并且在墓前立了一块灰色的大石碑，上面以多瑞亚斯的符文刻著：
图林·图伦拔，格劳龙的克星
底下另外又写著：
妮诺尔·奈妮尔
但是她不在那里，也没有人知道寒冷的泰格林河水将她带去了何方
第二十二章 多瑞亚斯的毁灭
图林·图伦拔的故事就这样结束了。但是魔苟斯既末闲著打盹，也末停止为恶，他对付哈多家族的手段还没完呢。虽然胡林就在他的眼下，莫玟心神涣散漂流於野，他心狠手辣对付他们的毒计，一天也没耽延。
胡林极其不幸；魔苟斯对其计策施行的结果知之甚详，胡林也都知道，但是真相全都交织著谎言，任何美善的事，不是遭到隐藏，就是被扭曲了。魔苟斯尽一切可能将庭葛与美丽安为胡林家所做的事蒙上邪恶的阴影；他对庭葛与美丽安是既恨又怕。当他判断时机成熟时，他释放了胡林，随便他要往哪里去；魔苟斯假装是在看到敌人全面惨败後，怜悯他，放了他一马。他当然是在说谎，他的目的是让胡林变成他的工具，更进一步展现他对精灵与人类的憎恨，直到他死为止。
胡林自然不相信魔苟斯的言词，他很清楚魔苟斯没有任何的怜悯，但是他还是接受重获自由，悲伤地离开，黑暗君王的话令他满心苦恨；这时离他儿子图林的死，已经一年了。他在安格班一共被囚禁了二十八年，鬓发皆白，但腰不弯背不驼，只是模样的得十分严酷无情。他拿著一根黑色的大手杖，配著一把剑，如此回到了希斯隆。那些束来者的领袖们接获消息，安格班的黑骑士横越了安佛格利斯沙漠，恭敬地护送一位老人前来。因此，那些东来者没有伸手加害胡林，让他自由往来那片地区。他们这么做非常聪明，胡林残余的百姓都避开他，因为他从安格班被魔苟斯像贵宾与盟友一般送回来。
就这样，胡林虽然得了自由，但他心中的苦恨却更多了。他离开了希斯隆，进入山林中。当他远远望见白云缭绕的克瑞沙格林群峰时，他想起了特刚；他突然很想再次见到隐藏的王国贡多林。於是他下了威斯林山脉，全然不知自己的一举一动都落在魔苟斯爪牙的眼里。他越过了贝西阿赫渡口，来到丁巴尔，一路走到了环抱山脉幽暗的山脚下。那整片区域既寒冷又荒凉，他站在巨大的石壁下方，环顾四周，面对陡峭的石墙，觉得希望渺茫；他不知道，从前那条外出的通道，现在只剩这副模样：干河被封死，拱门被掩埋了。图林抬起头来仰望灰蒙蒙的天空：心想他或许能像许久之前，当他还是孩童时一样，再次看见那些大鹰；但是他只看见从东方飘过来的阴影，乌云盘绕在无法穿越的尖峰上，耳中只听见呼啸的风来回吹打在岩石上。
其实高空中大鹰的数量比以前加倍，它们清楚看见图林远远站在山脚下，孤伶伶地立在渐逝的天光中。由於这项消息很重要，索隆乡亲自将稍息直接带给特刚。但是特刚却说：「魔苟斯睡著了不成?你一定是看错了。」
「不，」索隆多说：「如果曼威的大鹰如此容易犯错，王啊，你的隐藏早在许久之前就曝光了。」
「那么你带来的是坏消息；」特刚说：「它只说明一件事，就连胡林·沙理安到最後也屈服在魔苟斯的意志之下了。我心紧闭，排斥这消息。」
但是索隆多走了之後，特刚思索良久，内心十分不安，因为他记得多尔露明的胡林为他做过何等的事。於是，他的心敞开了，派大鹰去找寻胡林，如果它们愿意的话，请它们将胡林带到贡多林来。但是事情已经太迟了，不论白昼黑夜，它们从此再也没有见过他。
胡林在环抱山脉的峭壁前站了许久，内心充满了绝望，偏西的太阳冲破了云层，将他的白发染成一片殷红。他最後忍不住在荒野里大声吼叫，不顾是否有人听见，他咒诅这无情的大地；最後他爬上高处一块岩石，面向贡多林大声呼喊：「特刚，特刚，记得西瑞赫沼泽否!噢，特刚，你在隐藏的大殿上是否听见?」但是除了呼啸的风吹过枯干的草，没有传来任何回应。「这风也是如此吹在黄昏的西瑞赫沼泽。」他对自己说。这时西沈的太阳已经落到阴影山脉後面去了，一股黑暗笼罩了他，风停了，荒地里一片死寂。
然而胡林所说话是有一些耳朵听见的，并且很快就传回到北方的黑暗王座上。魔苟斯脸上露出了笑容，现在他很清楚特刚是住在哪个区域了；虽然由於大鹰的守护，他的奸细一时之间还无法探查环抱山脉後的土地。这是胡林的自由所达成的第一件恶事。
夜幕笼罩中，胡林蹒跚爬下了岩石，在悲伤中沈沉睡去。在睡眠中，他听到莫玟哀哭的声音，她时常呼唤著他的名字；他感觉到她的声音似乎由贝西尔传来。因此，当他第二天早晨醒来，便起身往回走向贝西柯赫渡口；他沿著贝西尔森林隅隅独行，在一天夜里来到了泰格林渡口。夜间守卫的哨兵看见了他，却个个充满了恐惧，他们以为自己看见一个从古战场上归来的鬼魂，行走时周身笼罩著黑暗；因此，胡林没有遭到任何拦阻，他最後来到了焚烧格劳龙的地方，并且看见了竖立在卡贝得·纳瑞马斯边上的大石碑。
胡林没去看那石碑，他知道那上面写了些什么；他的眼睛看著在场的另一个人。在石碑的阴影中坐著一个弯腰抱膝的女人，当胡林静静站在她面前时，她掀开头上罩著的斗篷，仰起脸来。她看起来悲伤又苍老，但她的双眼定定望著他，他认得这女人。虽然她的眼神狂乱又充满了恐惧，但其中所闪烁的光芒仍未熄灭，那光芒曾为她赢得了伊列丝玟的称号，她是远古的人类女子中，最美也最不屈服的一位。
「你终於来了。」她说：「我等了许久了。」
「这条路太黑暗，我已经尽一切可能赶来了。」他回答。
「可是你来的太迟了。」莫玟说：「他们都已经不在了。」
「我知道。」他说：「但你还在。」
可是莫玟说：「却不久了。我已经耗尽，将会随著日落而逝。时间不多了，如果你知道，请告诉我，她是怎么找到他的?」
但是胡林没有回答，他们并肩坐在石碑旁，再也没有说话；当日头落下时，莫玟叹了一声，握紧他的手，再不动了。胡林知道她逝去了。他低头看她，在黄昏朦胧的光线里，她脸上那些艰辛与悲苦的痕迹似乎都被抚平了。
「她没有被征服。」他说，伸手阖上她的眼，然後坐在逐步降临的夜幕中，一动也不动。卡贝得·纳瑞马斯奔腾的流水继续怒吼著，他却听不见，看不见，也没有任何感觉，他的心已经变成石头了。一阵凄冶的寒风带来一阵急雨打在他脸上，他醒过来，愤怒在他里面冒烟沸腾，控制了他的理性，因此他全心想要为自己所犯的错，为他亲人所犯的错，找人报仇，他的心在极度痛苦中一一控告所有那些曾经与他们有牵连的人。然後他起身，将莫玟葬在卡贝得·纳瑞马斯旁石碑的西边，然後在石碑上刻下：莫玟·伊列丝玟亦埋骨於此。
据说，在贝西尔有位名叫葛理忽因的竖琴家与预言者作了一首歌，说那「不幸之碑」永远不会遭到魔苟斯的玷污，也不会坍倒，直到大海淹没全地。这事後来真的应验了；当维拉的愤怒降临，在新的海岸线外，莫玟岛依然独自屹立不摇。但是胡林不在其中，他的命运逼他向前，他的背後依旧跟随著阴影。
胡林越过了泰格林河，往南踏上了通往纳国斯隆德的古道；他望见远方孤立於东的路斯山，知道那里曾经发生过什么事。最後他来到了纳罗格河边，如梅博隆一样，冒险踏著断落的石桥渡过汹涌的河水；然後，他倚杖站在费拉刚那破败的大门前。
在此必须一提的是，在格劳龙离开後，小矮人密姆寻路来到了纳国斯隆德，悄悄摸进了废墟里。他把厅堂中的宝物全部据为己有，坐在厅中把玩那些黄金珠宝，捧起它们，再让它们从他指尖流泄下去；由於对格劳龙的记忆与对它幽灵的恐惧，无人胆敢前来此地，因此也就没有人会来夺取他的财宝，但是，如今来了一个人，站在大门口；密姆出来命令他报上前来的目的。然而胡林说：「你是谁，竟敢拦阻我进入芬罗德·费拉刚的家?」
於是矮人说：「我是密姆；在那些骄傲自大的精灵渡海而来之前，矮人住在努路克奇司丁的厅堂中。我只不过回来取回属於我的一切；我乃是我们族人中仅存的一位。」
「那么，你享受不了多久你所继承的遗产了。」胡林说：「因为我是高多的儿子胡林，从安格班归来，我儿子名叫图林·图伦拔，我想你不会忘记这个人；是他杀了恶龙之祖格劳龙，而你现在大剌刺坐著的厅堂就是格劳龙所毁的。我也非常清楚，是谁出卖了多尔露明的龙盔。」
在极度的惊恐中，密姆恳求胡林尽管带走所有他想要的财宝，但求饶他一命。胡林丝毫不理会他的哀求，在纳国斯隆德的大门前挥剑杀了他。然後他进入厅中，在那阴森恐怖的厅堂里待了一会儿，那些从维林诺带来的奇珍异宝，在黑暗中散落满地，随著时间腐朽。据说，当胡林从纳国斯隆德的废墟中出来，再度站在穹苍下时，他从堆聚如山的财宝中只带了一样东西出来。
现在胡林往东前进，他来到了西瑞安瀑布上方的微光沼泽；他在那里被看守多瑞亚斯西边边界的精灵逮捕，然後被带到了千石窟宫殿的庭葛王面前。庭葛看著他，既惊讶又难过，他知道这个苍老严酷的人是魔苟斯的囚犯，胡林·沙理安。庭葛问候他，待他以上宾之礼。胡林一句话也没说，只从外套下拿出他从纳国斯隆德带出来的东西——那条矮人打造的项链，诺格莱迷尔；那是诺格罗德城与贝磊勾斯特堡的巧匠在许久之前为芬罗德·费拉刚王打造的，是古代所有矮人作品中最著名的一件，当年芬罗德认为这件宝物在他所有的珍藏中排名第一。胡林把项链扔到庭葛的脚前，口出狂傲悲愤之言。
「拿去，这是你的报酬。」他喊道：「答谢你好好招待了我的孩子与妻子!这就是精灵与人类皆知的诺格莱迷尔，我从黑暗的纳国斯隆德中拿来给你，你的亲戚芬罗德与巴拉汉的儿子贝伦一同出发去完成多瑞亚斯王庭葛所要求的任务时，把它留在宝库中。」
庭葛看著那件伟大的珍宝，晓得它确实是诺格莱迷尔，也完全明白胡林的意思；但是因著心中的怜悯，他克制了自己的怒气，忍受了胡林对他的讥讽。不过美丽安却开口了，她说：「胡林·沙理安，魔苟斯扭曲了你；不论你愿不愿意，你都是透过魔苟斯的眼睛来看事情，因此你所见到的每一件事都经过了他的扭曲。你的儿子从小在明霓国斯长大，如同王的儿子一般，深受宠爱，也为众人所尊敬；他之所以离开多瑞亚斯一去不返，完全不是王、也不是我的意思。後来，你的妻子与女儿来此寻求庇护，也同样受到众人的尊敬与照顾；我们确实尽了一切努力来劝阻莫玟不要前往纳国斯隆德。如今，你是以魔苟斯的声音来谴责你的朋友。」
听完美丽安的话，胡林呆立在那里，久久凝望著王后的双眼；在明霓国斯，因著美丽安环带的抵御，敌人的黑暗无法入侵。胡林从王后的眼中看见了所有真相：魔苟斯给他的一切灾难，他终於尝尽了。他不再提起过去的事，上前一步从庭葛的椅前拾起诺格莱迷尔，将项链交给王说：「我王，现在请你从一个一无所有的人手中收下矮人的项链，就把它当作对多尔露明之胡林的纪念。如今我的命运已经应验，魔苟斯的目的的也达成了；但我不再是他的奴隶了 。」
於是他转身离开，走出了千石窟宫殿，所有见到他的人都从他面前退开；没有人想拦阻，也没有人知道他往哪里去了。但是，据说，胡林已经不想活了，在失去一切目的与希望之後，他最後跳下了西边的大海；人类中最伟大的一位战将就此结束了。
胡林离开明霓国斯之後，庭葛不言不语在大殿上坐了许久，凝视著膝上那件令人意乱情迷的宝物；他心里渐渐起了一个念头，他要命人重新打造它，把精灵宝钻镶嵌在项链上。随著时间过去，庭葛的思绪已经昼夜都在费诺的宝石上，跟它紧紧绑在一起了，他甚至不愿把宝石放在他最深处的宝库里，不论醒著睡著，他一心只想把它带在身上。
在这段日子里，矮人仍然会从他们位在林顿山脉的城堡中远来贝尔兰，他们从萨恩渡口越过吉理安河，循著古道来到多瑞亚斯。他们在金属与石材方面的技术十分卓越，明霓国斯的殿堂十分需要他们的手艺。但是他们现在不像过去是以小队行动，而是大群人马全副武装，好保护自己通过位在埃洛斯河与吉理安河之间那片危险的区域；他们会在明霓国斯的一些厅堂中住上一段时间，那些地方都为他们设有冶金的工具。彼时，正巧有一大队诺格罗德城的巧匠来到多瑞亚斯，於是庭葛召见他们，宣布他的意图，认为他们的本领如果真有那么伟大，他们应当可以重造诺格莱迷尔，并且将精灵宝钻镶在项链上。当众矮人注视著他们祖先所打造的伟大作品，并且充满惊叹地看著费诺那闪亮的宝石时：心中纷纷起了极大的贪念，想要把这两件珍宝据为已有，将它们带回他们位在深山中的家乡。不过他们当时掩盖住那念头，答应庭葛会完成这项工作。
他们辛勤工作了许久；庭葛时常独自深入到他们位在地下深处的工作场所，坐在他们当中观看他们工作。终於，有一天，他的愿望实现了，精灵与矮人所个别创造出来的最伟大的作品，被结合在一起打造完成了。它那夺魂摄魄的美是如此惊人，诺格莱迷尔上那数不尽的各类宝石，在正中央精灵宝钻光芒的照射下，反射出无穷无尽的、绚烂夺目的色彩。独自处在矮人当中的庭葛，打算伸手拿起项链戴在自己的颈项上。就在那一刻，矮人握住了项链不给他，命令他要把项链让给他们，说：「精灵王凭什么宣告有权拥有诺格莱迷尔?它乃是我们祖先为芬罗德·费拉刚王打造的，而他早就已经死了。你之所以得到它，是透过多尔露明的人类胡林的手，胡林像小偷一样从黑暗的纳国斯隆德中将它摸出来。」但是庭葛看穿他们的心思，清楚知道他们贪图精灵宝钻，却要找一个漂亮的藉口来遮掩自己真正的意图；在骄傲与愤怒之中，他没有意识到自己处境的危险，反而讥讽他们说：「你们这群蠢笨的种族，居然胆敢命令我交出我的东西，我乃是贝尔兰的王，埃卢·庭葛；远在你们这群发育不良之人的祖先醒来以前，我就在库维因恩的水边存在了。 」他高大又骄傲地站在他们当中，用羞辱的字眼命令他们立刻两手空空地离开多瑞亚斯。
矮人的贪心在王的辱骂中转燃为怒火，他们冲过来将他团团围住，一起出手，毫不留情地将他杀害了。多瑞亚斯的王，埃尔威·辛歌罗，就这样死在明霓国斯的地底深处；他是伊露维塔的儿女中，唯一一位与埃努结合的；他也是所有被遗弃的精灵当中，唯一一位见过维林诺双圣树光芒的，而他的最後一眼是凝视著精灵宝钻。
於是矮人们带著诺格莱迷尔匆匆离开明霓国斯，向东穿过瑞吉安森林飞奔而逃。但是消息很快传遍了整座森林，他们一大群人中只有少数几名逃过了埃洛斯渡口，绝大部分的人在寻路往东逃跑时都被追杀至死。诺格莱迷尔被追回来，送到了悲痛万分的王后美丽安手中。但是有两名杀害庭葛的矮人逃过了东边边界上的追杀，最后回到了他们位在蓝色山脉的家中；他们在诺格罗德城对所发生的事说了另一个故事，他们说精灵王下令杀害了在多瑞亚斯的矮人，这样就不必付给他们辛苦工作的报酬了。
这事在诺格罗德城中引发极大的哀悼与愤怒，矮人对他们的同胞与巧匠遭到杀害，无不捶胸顿足，撕扯著胡子大声哭号；他们思索良久，想要复仇。据说，他们寻求贝磊勾斯特堡的帮助，贝磊勾斯特堡的矮人不但拒绝他们，还劝他们打消主意；可是这样的劝说无效，没多久，大队的矮人便离开了诺格罗德城，越过吉理安河，朝西向贝尔兰前进。
多瑞亚斯这边已经发生了极大的变动。美丽安久久坐在庭葛王的身旁，不言不语，她的思绪飞回到那只有星辰存在的年代，他们在远古时在艾莫斯谷森林的夜莺歌声中，首次相见的情景；她知道自己与庭葛的别离，是一场更大别离的预兆，多瑞亚斯的末日已经临近了。美丽安原是与维拉相同的神圣族裔，她是拥有大能力与大智慧的迈雅，因著埃尔威·辛歌罗对她的爱，她取了与伊露维塔首生儿女模样相同的形体，因著她与庭葛的结合，她的肉身永远与阿尔达束缚在一起了。她在这形体中生了露西安·缇努维儿；她也在这形体中获得一个超越阿尔达一切物质的力量，靠著美丽安的环带，多瑞亚斯千年来抵御不受外界邪恶的侵害。但是如今庭葛死了，他的灵魂已经前往曼督斯的殿堂中；他的死也为美丽安带来了变化。在那一刻，她的力量从尼多瑞斯森林与瑞吉安森林消退了，那条有魔力的伊斯果都因河从此发出了不同的声音，多瑞亚斯整个敞开在敌人的面前。
随後，美丽安只召见了梅博隆，吩咐他看管精灵宝钻，并且快快送话去给住在欧西瑞安的贝伦与露西安；然後她就从中土大陆消失了，去到大海彼岸维拉的疆域，在罗瑞安的花园中沉思她的悲伤；她离去之後，这故事就不再提到她了。
因此，诺格罗德城的大军越过埃洛斯河後，毫无拦阻地进入了多瑞亚斯的森林；没有人挡得住他们，因为他们人数极众，又十分凶狠，灰精灵的首领们混乱又绝望，东奔西走不知所措。但是矮人们一路不停往前进，通过大桥进入了明霓国斯；在那里，发生了远古诸多事件中，最令人遗憾又悲伤的一件。千石窟宫殿中发生了大战，许多精灵与矮人都命丧其中；这件惨剧永远烙印在双方族人的心灵里，无法抹去。但是最後矮人获得了胜利，庭葛的宫殿被搜刮洗劫一空。梅博隆在宫殿的大门口倒下，诺格莱迷尔坠落在地；精灵宝钻三度易手。
彼时，贝伦与露西安还住在嘉兰岛上，这座翠绿的小岛位在阿督兰特河中；从林顿山脉上流下注入吉理安河的六条河中，它是最南的一条。他们的儿子迪欧·埃卢希尔娶了多瑞亚斯王子凯勒鹏的亲戚宁罗丝，凯勒鹏娶了凯兰崔尔公主。迪欧和宁罗丝的儿子是埃卢瑞与埃卢林；他们还有一个女儿，名叫爱尔温，意思是「星光四射」，因为她生在一个繁星满天的夜里，星光照在她父家旁的蓝希尔·拉玛斯水泉中，散发出璀璨的光芒。
大群矮人全副武装从山脉下来，在碎石渡口越过了吉理安河的消息，在欧西瑞安的精灵之间迅速传开。这些消息也很快就传到了贝伦与露西安那里；与此同时，多瑞亚斯也来了一名使者告诉他们家乡发生的惨事。於是，贝伦动身离开了嘉兰岛，召唤他儿子一同向北前往阿斯卡河；与他们同去的还有许多欧西瑞安的绿精灵。
就这样，当诺格罗德城的矮人从明霓国斯凯旋而归时，人数已经大减，他们在萨恩渡口遭到了突袭；当他们背负著从多瑞亚斯掠夺来的大批财宝爬过吉理安河的河岸时，突然间，周遭的森林中充满了精灵的号角声，箭矢从四面八方对准他们飞来。有许多矮人在这第一波攻击中丧命；不过一些逃过埋伏的矮人聚集在一起，往东逃向山脉。就在他们拼命爬上多米得山的长坡时，过上了一群树的牧人，这些树人将他们全都赶到了林顿山脉幽暗的森林中；因此，据说，他们当中再无一人踏上返回家乡的长路。
贝伦在萨恩渡口打了他生平的最後一仗，他亲手杀了诺格罗德城的王，从对方手中夺回矮人的项链；但是矮人王在死前咒诅了所有的财宝。贝伦极其诧异地瞪视著他亲手从魔苟斯的铁王冠上挖下来的宝石，现在正镶在矮人巧手打造的一堆黄金珠宝当中；他弯身在河中洗去了沾染在项链上的浓稠血迹。当战事结束後，所有多瑞亚斯的财宝全都沈入了阿斯卡河底；从那时候开始，河的名字就改了，变成拉斯罗瑞尔，「金色的河床」。贝伦带著诺格莱迷尔回到了嘉兰岛。诺格罗德城的王以及许多矮人已经杀人偿命的消息，并未使露西安心中的悲痛减少。不过，歌谣流传说，露西安戴上了那条项链，那神圣的宝石在离开维林诺之後，首次散发出它至极的美与荣耀；因此，有一段时间，那块「生与死之地」变成了维林诺的一个倒影，中土大陆再无一处地方像它那般美好、丰盛、充满了灿烂的光辉。
庭葛的继承人迪欧随後辞别了贝伦与露西安，带著妻子以及年幼的儿女：埃卢瑞、埃卢林与爱尔温，一同离开了蓝希尔·拉玛斯，前往明霓国斯定居。辛达族精灵充满欢欣地迎接他们，从失去亲人与国王，以及王后离去的悲伤黑暗中重新振作起来。迪欧·埃卢希尔决定自己要重振多瑞亚斯王国的光荣。
在秋天的一个深夜里，有人前来敲响了明霓国斯的大门，要求见王。门外站著的是一位从欧西瑞安赶来的绿精灵贵族，守门卫士於是引他人厅去见迪欧。在寂静的厅堂上，他交给王一个箱子，随即告退。迪欧打开箱子，里面是那条矮人的项链，正中镶著精灵宝钻。迪欧看著项链，明白这是贝伦·艾尔哈米昂与露西安·缇努维儿离世的记号，他们一同踏上人类得以超越这世界之限制的命运。
迪歇久久凝视著精灵宝钻，那是他父母在毫不可能的情况下从魔苟斯的恐怖中取来的；他的悲伤极深，他没有想到死亡如此迅速地降临到他们。但是智者说，是精灵宝钻加速了他们的死亡；当露西安佩戴它时，她的美使它散发出太强的辉，令凡俗尘世无法承受。
迪欧起身戴上了诺格莱迷尔；那使他成为世上众儿女中最美丽摄人的一位，他身上融合了三个种族的血统：伊甸人、艾尔达精灵、以及「蒙福之地」的迈雅。
如今，庭葛的继承人迪欧配戴著诺格莱迷尔的传言，散播在分散四处的贝尔兰精灵当中，他们说：「费诺的一颗精灵宝钻再度於多瑞亚斯散放光芒了。」於是，费诺众子所发的誓言，再度醒来。当露西安配戴那条矮人的项链时，没有任何精灵敢攻击她；但是当多瑞亚斯的复兴与迪欧自豪的消息传出，费诺七子在荒野中再次聚集，并且派人送信给迪欧，宣布他们对宝石的所有权。
迪欧没有给费诺众子任何答覆；於是凯勃巩挑动他的兄弟，准备攻击多瑞亚斯。他们在深冬趁众人不备之际来到，在于石窟宫殿中与迪欧大打出手；於是，精灵残杀精灵的惨剧，再度发生。迪欧杀了凯勒巩，而库路芬与黝黑的卡兰希尔也都命丧当场；但是迪欧与他妻子宁罗丝也都遭到了杀害，凯勒巩残酷的部属抓了迪欧的两个儿子，将他们抛弃在森林里，要让他们活活饿死。梅斯罗斯後来对此十分懊悔，他曾在多瑞亚斯各处森林中搜寻他们许久，却都徒劳无功；埃卢瑞与埃卢林的命运再也无人得知。
多瑞亚斯就这样毁灭了，从此再也没有复兴。但是费诺众子搜遍宫殿都找不到他们所要的宝石；混乱中有一小群残存的精灵抱著迪欧的女儿爱尔温逃出了魔掌，他们躲过了追杀，带著精灵宝钻顺著西瑞安河而下，不久之後来到了临海的西瑞安河口。
第二十三章 图尔与贡多林的陷落
如前所述，胡林的弟弟胡尔在「无数的眼泪」战役中阵亡，那年冬天，他妻子瑞安在米斯林的荒野中产下一子，取名为图尔；躲藏在那些山林中的灰精灵收养了这个婴孩。如今图尔已经十六岁，精灵们打算离开长久以来所居住的山洞安卓斯，秘密前往位在遥远南方西瑞安河口的海港；但是他们在出发之前，遭到了半兽人与东来者的袭击；图尔被掳，作了希斯隆东来者首领罗干的奴隶。他忍受了三年的苦役，但最後他还是逃脱了；回到安卓斯洞中，独自住在那里。他不时前往村中偷袭东来者，造成他们极大的损失，罗干因此高价悬赏他的人头。
图尔像亡命之徒般独居了四年后，乌欧牟让他超了一个要离开父祖家乡的念头；因为乌欧牟已经选定他做自己计划的执行者。图尔再次离开了安卓斯山洞，向西穿越了多尔露明，找到了安农·因，葛利斯，「诺多隧道之门」；这条隧道是当年特刚还住在内佛瑞斯特时，他的百姓建造的。隧道深入山脉底下，穿越了宁尼阿赫裂口，「彩虹裂口」，一条湍急的河流从这裂口奔往西边大海。就这样，图尔逃离了希斯隆，没有任何人类或半兽人知情，因此也就没有任何消息传到魔苟斯的耳中。
图尔来到了内佛瑞斯特，当他见到贝烈盖尔海时，不禁完全被迷住了；从此之後，大海的声音与对大海的渴望，始终存留在他心里，萦绕在他耳际；最後，他心中的骚动终於使他乘船深入了乌欧牟的疆域。不过这时他在内佛瑞斯特居住了一段日子，那年的夏天过完了，而纳国斯隆德的厄运也临近了。秋天来临时，一日他望见有七只大天鹅往南飞去，他明白那是告诉他已经耽延过久的记号，於是他沿著海岸跟随它们往南行。就这样，他来到了塔拉斯山下废弃的凡雅玛，他进入凡雅玛的厅堂，发现了许久之前特刚在离去时乌欧牟命他留下的盔甲、宝剑与盾牌；他穿戴盔甲，配上长剑，随後来到了海边。这时从西方吹来了一阵大暴风雨，在风暴中，众水的主宰乌欧牟破浪而出，充满威严地向站在海边的图尔说话。乌欧牟吩咐他离开该地，前去寻找隐藏的王国贡多林；他并赐给图尔一件大斗篷，可将图尔全身覆罩在阴影中，避过所有敌人的耳目。
到了早晨，暴风雨过去後，图尔遇上一名精灵站在凡雅玛城墙外。他是亚仁威的儿子沃朗威，来自贡多林，奉特刚之命驾著最後一艘船航向西方。当他们自绝望中回航，中土大陆已经遥遥在望时，海上起了极大的风暴，乌欧牟在众水手中独独救起他，将他抛在临近凡雅玛的海岸上。当沃朗威知道图尔从众水主宰之处接获的命令後，惊奇万分，於是同意带他一同前往隐藏之城贡多林。因此，他们一同离开凡雅玛出发，在已从北方向他们直扑而来的寒冬中，冒著风雪辛苦地沿著阴影山脉的边缘向东跋涉。
一段时日後，他们好不容易来到了艾佛林湖，望著已经被恶龙格劳龙玷污的湖水，都忍不住感到悲伤。就在他们凝望著湖时，两人看见有一名身穿黑衣的高大人类，背负著一把黑色的长剑，匆匆地往北奔行。他们下知道他是谁，也不知道任何南方所发生的事；他经过他们眼前，他们也没开口招呼他。
最後，因著乌欧牟加在他们身上的力量，他们终於来到了贡多林隐藏的大门前，一同穿过隧道抵达了内门，却遭到守卫的逮捕。他们被押著经过了七道门，来到广阔的欧发赫·埃柯尔深谷，然後一路往上爬到了路的尽头，来到守著最内一道大门的将军「涌泉」艾克希里昂的面前；於是图尔脱下了他的斗篷，从他身上所穿凡雅玛的盔甲与武器，可以证明他真是乌欧牟派来的使者。图尔从高处往下望著美丽的俏拉登平原，觉得它彷佛是摆在环抱群山中的绿宝石一般；然後他望见了远处平原中央高高的岩石山丘葛威瑞斯，以及建在其上伟大的贡多林城。那城有七个名字，所有住在中土大陆的精灵所作的歌谣中，以它的声名与荣耀最丰隆浩大。在艾克希里昂的吩咐下，大门的高塔上吹起了响亮的号角，号声在群山之间回荡；随即从远方传来清晰的回应号声，从贡多林城的白墙上响起，随著黎明在平原上回荡。
如此，胡尔的儿子策马驰过倘拉登平原，来到了贡多林城的城门前，穿过城中层层上升的宽阔阶梯，最後被领到了王的高塔前，看见了按照维林诺双圣树之形像所造的两棵树。终於，图尔来到了诺多的最高君王，芬国昐的儿子特刚面前；在王右边站著的是他外甥梅格林，左手边坐著的是他女儿伊缀尔·凯勃布琳朵。凡是听到图尔说话之人无不惊奇，觉得不像出自人类这种会死亡种族之口，因为他所宣告之言乃是众水主宰透过他的口说话。他警告特刚，曼督斯的咒诅如今正在加快它完全应验的脚步，所有诺多精灵的成就将全部毁於一旦，从此烟消云散；他吩咐特刚动身，放弃他所造这座美丽又宏伟的城市，沿西瑞安河到海边去。
特刚对乌欧牟的话思索良久，他想起当年乌欧牟在凡雅玛对他说过的那番话：「切勿太爱汝心所成之谋，汝手所造之工；千万切记，诺多的真希望乃在西方，来自大海的彼岸。」但如今特刚已变得十分骄傲，贡多林一如记忆中精灵的提理安城那样美丽，他仍然信任它的隐密与固若金汤的力量，即使有维拉不这么认为；而且，自从尼南斯·阿农迪亚德大战後，这城的百姓就再也不想跟外界的精灵与人类有任何瓜葛，也不想经由可怕又危险的大海回到西方去。虽然特刚还得逃避魔苟斯的追杀，躲在这无路可入又有群山保护的山谷中，他们不怕有人会闯进来，外界的消息对他们而言遥远又飘渺，他们也很少去注意。安格班奸细对他们的搜寻始终徒劳无功；他们居住之地像一则传说，没有人能找出这个秘密。
梅格林在王的面前极力反对图尔所言，他的话似乎更有份量，更能打动特刚的心。因此，他不遵守乌欧牟之命，但却开始担心百姓背叛，於是下令封死进入环抱山脉的隐藏人口，从此之後，只要贡多林存在一日，没有任何人可以离开这城前往执行战争或和平的任务。大鹰之王索隆多带来了纳国斯隆德遭到攻陷的消息，随後，是庭葛与他继承人迪欧遭到杀害，多瑞亚斯毁灭的消息；但是特刚塞住耳朵，不听外界所发生的任何灾难，并且发誓绝不会出兵去帮助任何一个费诺的儿子，他也禁止百姓翻越山岭外出。
图尔在贡多林住了下来，这城的欢乐与美丽，以及城中百姓的智慧，在在使他著迷；他的身量与心智与日具增，成为一名大有力量的人，深入学习了这些流亡精灵的许多学问。於是，伊缀尔爱上了他，他也爱她；而梅格林内心秘密的憎恨暴涨，他想得到伊缀尔胜过一切，她是贡多林王的唯一继承人。然而图尔是如此获得王的喜爱，他在城中住了七年，特刚没有拒绝他任何事，甚至包括他女儿的终身大事；虽然他不愿意听从乌欧牟的劝告，却看出诺多精灵的命运是与乌欧牟派来的这名青年交织在一起的。同时，他也没有忘记当年贡多林的大军撤离「无数眼泪」的战场时，胡尔在众人面前所说的那番话。
於是，城中举行了一场欢庆至极的大宴会，因为除了梅格林以及一些秘密跟随他的人之外，图尔早巳赢得了全城百姓的心。就这样，精灵与人类第二度结合。隔年春天，图尔和伊缀尔·凯勒布琳朵的儿子，半精灵埃兰迪尔在贡多林城出生；这时距离诺多精灵返回中土已经过了五百零三年了。埃兰迪尔生得俊美过人，他脸上的光辉犹如天上的光辉，他不但拥有艾尔达的美丽与智慧，也拥有古时人类所具有的坚韧与刚强；如同他父亲，大海的声音总是在他心头与耳际萦绕。
贡多林的日子仍然充满了欢乐与和平；没有人知道，隐藏王国的位置因著胡林的呼喊已被魔苟斯知悉，那时胡林站在环抱山脉之外的荒野里，在找不到入口的情况下，绝望地大声呼喊特刚。从那时开始，魔苟斯的思绪便日日夜夜盘桓在西瑞安河上游与阿那赫通道之间的群山中，他的爪牙从未去过该地；然而在大鹰的警戒下，从安格班来的任何奸细或鸟兽仍然无法接近该地，魔苟斯的计谋仍受到阻挠无法完成。不过，伊缀尔·凯勒布琳朵既有智慧又有远见，她内心始终有股莫名的不安，不祥的预感像乌云盘据在她的心灵里。因此，她在日子依然太平时就找人预备了一条秘密通道，从葛威瑞斯山往北的方向，自城下方往外从地底隧道穿过平原直通到城墙外相当远的一段距离；她策划这件工作，只有少数几人知道，没有走漏丝毫风声到梅格林耳中。
当埃兰迪尔年纪街幼之时，有一段时间，梅格林突然不见人影。如前所述，他喜爱采矿与采石胜过冶金以及其他一切的巧艺；他也是那群离城甚远在深山中工作之精灵的领导者，他们一直不断为各样用途的金属锻造找寻原料。但是，梅格林时常带著少数几名跟随者离开山岭到外地去，王并不知道他的命令遭到了违抗。因此，事情就如命中注定的发生了，梅格林被半兽人俘虏，带到了安格班。梅格林既非孱弱之辈，也不是懦夫，但是他在那里所遭受到的酷刑，确实削弱了他的心智；最後，他以揭发贡多林的确实位置以及可循的进攻路线，向魔苟斯换取他个人的性命与自由。魔苟斯大喜若狂，承诺将来把城攻下後，梅格林可代他治理贡多林，并且占有伊缀尔·凯勒布琳朵为妻。对伊缀尔的渴望与对图尔的憎恨，令梅格林更加轻易地做出背信忘义之举，这是远古历史中最臭名昭彰的背叛。魔苟斯将他送回贡多林，以免有人起了疑心，同时梅格林也可在攻击行动展开时，从中内应。他回到王的宫中，继续过著笑里藏刀与心怀鬼胎的日子；然而伊缀尔心中的阴影却愈发深重了。
当埃兰迪尔七岁那一年，魔苟斯终於预备好了，他向贡多林送出了大批的炎魔、半兽人、以及恶狼；这批大军还有格劳龙的恶龙子孙同行助阵，如今这群恶龙不但数量众多，并且恐怖凶残。魔苟斯的大军从北方山岭而来，那边的山势最高，警戒也最少，他们在大节庆前夕的夜晚悄然掩至。那天贡多林全部的百姓都伫立在城墙上等候日出，当太阳上升时他们会大声歌唱颂赞；这场日出的盛会他们称之为「夏至」。但在这天，火红的光芒上升自北方，而不是东方；敌人的大军毫无拦阻地直开到了贡多林的城墙下，全城被围，毫无希望。关於王室、贵族、他们的勇士以及图尔在绝望中英勇奋战的各样事迹，在<贡多林的陷落>一文中有详细的记述：「涌泉」艾克希里昂与炎魔之首勾斯魔格就在王的广场上激战，彼此杀了对方；特刚的家臣与近卫队奋力守住王的塔楼，直到高塔被攻陷坍塌；塔楼倾倒时声势极其惊人，特刚随著高塔殒落於废墟之中。
围城遭到攻破时，图尔在乱军之中搜寻抢救伊缀尔，但是梅格林已经先一步逮住了她和埃兰迪尔。图尔和梅格林在城墙上方展开你死我活的拼斗，最後他将梅格林抛下了城墙，梅格林的身躯在坠落时三次撞击在葛威瑞斯山丘的岩石上，最後跌落入底下的一片火海中。於是图尔带著伊缀尔，以及他们在一片烟硝火光的混乱中所能聚集到的贡多林百姓，一同进入伊缀尔所预备的密道。安格班的将领们不知道密道的存在，他们不会料到，逃难之人会走一条向北的路，必须经过最高的山岭，又最靠近安格班的势力范围。大火燃起的浓烟，以及贡多林美丽的喷泉在北方恶龙喷火烧干中腾起的大片水雾，将整个倘拉登平原笼罩在一片凄惨的迷蒙中；也因此，图尔及其残余的百姓得以逃过一劫，因为从隧道出来之後，还要在开敞之地走很长一段路才能来到高山底下。无论如何，他们终於抵达了山脚，在绝望与悲惨的景况中开始攀爬；他们当中有许多受了伤的人，还有许多的妇孺，眼前不但山势险峻，而且十分寒冷。
在山的高处有一条可行的危险狭道，叫做索隆阿赫裂口，「大鹰的裂口」，那是在峰顶阴影下大自然劈出的一条窄路；它的右边是一片高耸的悬崖，左边是深不见底的万丈深渊。这群逃难的人排成一列缓缓前进，不料遇上了埋伏在该处的半兽人，而且还有一只炎魔助阵：魔苟斯已
经在整个环抱山脉布下了天罗地网，不容滴水走漏。他们的情势真是千钧一发，在索隆多及时赶来援助之前，若不是贡多林金花贵族家的首领，金发的葛罗芬戴尔英勇对抗炎魔，他们大概就都灭亡了。
葛罗芬戴尔在巨石山巅上与炎魔决斗的事迹，有许多的歌谣传唱；他们双双跌落深渊之中。大鹰赶来围攻半兽人，呼啸著驱逼他们，该群半兽人若不是被杀，就是被赶落深渊；因此，贡多林有人逃脱之事，很久很久之後才传到了魔苟斯的耳中。索隆多随後将葛罗芬戴尔的尸体自深渊中带回，他们将他葬在狭道旁，以石头堆了一座坟冢；在这寸草不生的荒山上，他的坟上长起了青草，并且盛开黄色的小花，直到世界变迁改换。
就这样，在胡尔之子图尔的带领下，贡多林残余的百姓翻过了山岭，下到了西瑞安河谷；他们在疲惫与危险中往南赶路，最後来到了「垂柳之地」，塔斯仁谷，乌欧牟的力量仍奔驰在大河中，一路保护著他们。他们在塔斯仁谷停留了一阵子，疗伤与休息，但是他们的悲伤却无法止息。在一年将尽之时，他们在塔斯仁谷的垂丝柳树下举行了一场追悼会，纪念贡多林城，以及在围城陷落中不幸身亡的精灵、妻小、以及王的勇士，他们还唱了许多歌纪念众人所爱的葛罗芬戴尔。图尔在那里为他儿子埃兰迪尔作了一首歌，有关众水的主宰乌欧牟从前在内佛瑞斯特海岸显现的事；对大海的渴望在他心中，也在他儿子的心中苏醒过来。因此，伊缀尔与图尔带著孩子离开了塔斯仁谷，往南沿河到了海边；他们在西瑞安河口住了下来，与随行的百姓一同融人了稍早之前带著迪歌之女爱尔温逃来此地的灰精灵当中。当贡多林城陷落与特刚身亡的消息传到巴拉尔岛俊，芬巩的儿子爱仁尼安·吉尔加拉德继位，成为中土大陆诺多精灵的最高君王。
另一方面，魔苟斯认为他终於全面获胜，大功告成了。他根本不把费诺的儿子放在眼里，也不把他们的誓约放在心上；那则誓约不但从未伤到他一根毫毛，还屡屡倒过来帮了他不少大忙。对此他那黑暗的心思大是畅快，一点也不懊恼自己失去的那颗精灵宝钻，他认为那颗宝石将会帮他扫除中土大陆上最後残存的一批艾尔达碎屑，让他从此高枕无忧。这期间即使他确实得知过西瑞安河口那群精灵的存在，也没有采取任何行动，而是等候誓约与谎言自动生效。在西瑞安河口与海边，精灵人口渐渐多了起来，都是多瑞亚斯与贡多林残存的百姓；巴拉尔岛上瑟丹的水手也来到他们中间，教他们造船与乘风破浪；所有的人都尽量居住在阿佛尼恩地区的海岸旁，处在乌欧牟大手的保护下。
据说，那时乌欧牟曾离开深海返回维林诺，向众维拉陈明精灵的处境与需要，力劝维拉原谅他们，拯救他们脱离魔苟斯大能的掌控，赢回精灵宝钻，那宝石至今依然盛放著欢乐年日中的光芒，彼时双圣树仍然闪耀在维林诺上。但是曼威不为所动，他内心所思考的，还有什么故事能够诉说?智者曾说，时候末到，只有当一人亲自前来为精灵与人类说话，为他们所做的错事请求原谅，为他们所遭的灾难恳求怜悯，众神的心才会被打动；或许，即便是曼威也无法解除费诺所发的毒誓，那誓言必要运作到它的终点，到费诺的儿子放弃他们曾经冷酷宣告过的对精灵宝钻的所有权。因为宝石中所闪烁的光辉本是维拉造的。
随著时间过去，图尔感觉衰老渐渐爬上了他的身体，他内心对大海的渴望更加强烈了。於是，他建造了一艘大船，将船命名为伊雅瑞米，「大海的翅膀」；然後带著伊缀尔·凯勒布琳朵一同出海，向著日落的西方航行而去，所有的歌谣或故事从此再也没有记述他们的消息。但是在许久之後，有歌谣说，凡人当中唯有图尔被算在那支首生的种族内，成为他所爱的诺多族百姓之一；他的命运也与其他凡人的命运分开。
第二十四章 埃兰迪尔的远航与愤怒之战
之後，聪慧的埃兰迪尔成了西瑞安河口附近一切百姓的领导者；他娶了美丽的爱尔温为妻，她为他生了爱隆与爱洛斯，这两个孩子被众人称为半精灵。埃兰迪尔的心却始终停不下来，他在中土大陆沿岸的航行已经无法舒缓他心中的躁动了。有两件事一直盘桓在他心里，这当中还掺杂了他对广阔海洋的渴望：他想要扬帆远扬，出去寻找一去不返的图尔和伊缀尔；他还想或许他能找到那终极之岸，在他死前将精灵与人类的处境送达西方维拉的面前，也许他们会因此受到感动，怜悯中土大陆的悲伤。
埃兰迪尔与造船者瑟丹建立了极好的友谊，瑟丹与他那些逃过贝松巴及伊格拉瑞斯特海港的战争掠夺的百姓，如今居住在巴拉尔岛上。在瑟丹的帮助下，埃兰迪尔建造了威基洛特，「浪花」，歌谣中最美丽的一艘船；金色的船桨，白色的船身，木料来自宁白希尔的桦树林，它的大帆宛如银白的月亮。在<埃兰迪尔之歌>中叙述了许多它在大海上以及杳无人迹之地的冒险，它曾航行在众海之间，在无数岛屿上登岸。但是爱尔温并未与他同行，她悲伤地坐在西瑞安河口等候他。
埃兰迪尔始终没有找到图尔与伊缀尔，他的航行也从未抵达维林诺的海岸，总是一次又一次被阴影与魔法击退，被狂风驱逐；直到他开始想念爱尔温，他才转头回航，朝贝尔兰的海岸前进。那时，突然有一股恐惧落到他心上，他的心催促他加快速度，偏偏，之前与他迎面相抗阻挡他的风，现在又不如他所期盼地快快吹送他的帆。
爱尔温持有精灵宝钻住在西瑞安河口的消息第一次传到梅斯罗斯那里时，他没有采取任何行动，因他深为毁灭多瑞亚斯之事感到後悔。然而随著时间过去，他们尚未实践誓言的认知开始不断折磨他和他弟弟，於是，他们从各自漂流狩猎的情况中回头聚集在一起，然後送信到河口港，一方面宣布他们的友善之意，一方面坚持取回他们的所有物。但是爱尔温与西瑞安的百姓不肯交出宝石，因它是贝伦所赢得又是露西安所配戴过的，何况俊美的迪欧为它丧失了性命；尤其不该的是，对方是趁他们的领袖航海末归时前来强行索取。在他们看来，精灵宝钻有医治他们、为他们的家室与船只带来祝福的功效。於是，最後一次，也是最残暴的一次，精灵残杀精灵的事件还是发生了；这是那则受咒诅之誓约所达成的第三桩大恶事。
费诺尚存的儿子们突然来到贡多林与多瑞亚斯残存流亡的百姓中，除灭他们。在打斗中，有些百姓避在一旁采取中立的态度，有少数贵族背叛投向费诺众子，却被支持爱尔温的百姓所杀（臣属杀害自己的主人，这样的悲剧是那段日子中艾尔达族内心的悲伤与混乱所导致的）；梅斯罗斯和梅格洛尔赢得了那天的攻击，但是他们也成了费诺七子中仅存的两人，安罗德和安瑞斯都在攻击中被杀了。瑟丹和最高君王吉尔加拉德领著船队赶来援助西瑞安的精灵，却到得太迟，爱尔温不见了，她的两个儿子也不见了。剩下少数末在攻击中丧命的精灵都投靠了吉尔加拉德，随他乘船去了巴拉尔岛；他们说爱隆与爱洛斯遭到了俘虏，爱尔温胸前戴著精灵宝钻投海消失。
就这样，梅斯罗斯和梅格洛尔依旧没有得到宝石；但是宝石也末失落。乌欧牟自大浪中捧起爱尔温，将她化为一只白色的大海鸟，当她在波涛上飞翔找寻她挚爱的埃兰迪尔时，精灵宝钻在她胸口闪烁如明星。在一个夜里，当埃兰迪尔在船上掌舵时，看见她犹如明月下一朵迅速飘动的白云，又如大海上一颗轨道奇特的星星，又像暴风翅膀上一抹苍白的火焰，飞快朝他冲来。歌谣中说，她从半空中跌落在威基洛特的甲板上，晕了过去，因为她飞得太急，几乎断了气；埃兰迪尔将她捧起抱在怀中。第二天早晨，当他睁开双眼时，惊讶地发现他妻子躺在他身旁，正在熟睡，她的秀发散落在他脸上。
对於西瑞安河口港遭到攻击毁灭，以及两个孩子被掳，埃兰迪尔与爱尔温极其悲伤，他们非常害怕孩子会惨遭杀害；不过这事并末发生。因为梅格洛尔怜悯爱隆与爱洛斯，相当疼惜他们，很少人会想到，爱在他们彼此间增长；另一方面，梅格洛尔内心对那则可怕誓言所带来的重担，愈来愈感到疲惫与厌恶。
如今埃兰迪尔看出中土大陆是全然无望了，在绝望中，他再次转向，不返航了；他要带著爱尔温一同再次寻找维林诺。现在他几乎无时不刻都站在威基洛特的船首，精灵宝钻就绑在他额上；当他们愈靠近西方，它的光芒就愈灿烂辉煌。根据智者所言，正是因为圣宝石的力量，他们终於来到了那片除了帖勒瑞族之外从无任何船只到过的海域；他们来到了魔法岛屿，逃过了其中的迷咒；他们来到了阴影海域，通过了它的阴影；他们看见了孤独的伊瑞西亚岛，却不敢多加逗留；到最後，他们将锚抛在艾尔达玛海湾。帖勒瑞族精灵看见有船自东方航行而来，无不惊讶万分，他们远远瞪视著精灵宝钻的光芒，那真是太灿烂夺目了。於是，埃兰迪尔，活人中的第一位，在不死之地登岸了。他在那里对爱尔温，以及三名陪伴他一同航行过所有海域的水手：法拉萨尔、伊瑞隆特和艾仁第尔告别。他说：「由此开始，我当一人独自前去，以免你们都落在维拉的震怒之下。为了两支亲族的缘故，我愿意独自去冒这个险。」
但是爱尔温说：「如此一来，你我的路就永远分开了；然而不论你要冒多大的危险，我都必与你同去。」于是她从船上跳下海滩，踏著白色的泡沫朝他奔去。但是埃兰迪尔很悲伤，他害怕西方众主宰的愤怒会落在所有胆敢踏上阿门洲之人身上。他们在海岸上向三位同行的友伴挥手告别，而他们也从此再没见过踏上海岸的两人。
随後，埃兰迪尔对爱尔温说：「你在此等我；只有一个人可以把信息带去，而那是我的命运。」於是他独自向内陆走去，进入了卡拉克雅，但周遭是如此寂静，不见任何一人。一切正如多年前魔苟斯与昂哥立安闯入时一样，埃兰迪尔在一场盛大的节庆中来到，几乎所有的精灵都去了维利玛，或聚集在泰尼魁提尔山上曼威的厅堂中，只剩下少数几名留守在提理安的城墙上。
因此，有人远远就看到他走过来，并且身上散发出极大的光芒；他们立刻赶往维利玛去通报此事。然而埃兰迪尔爬上了翠绿的图纳山丘，发现空无一人，於是他走进提理安城中宽阔的街道，同样每一条街道都是空荡荡的；他的心情沈重起来，担心邪恶是否也已经侵入到「蒙福之地」了。他走在毫无人迹的提理安城里，发现沾在他衣服与鞋子上的尘埃是钻石的尘层，当他沿著白色的阶梯一路往上爬，他周身都是亮晶晶的。他大声用精灵以及人类的各种语言呼喊，却没有半个人回答他。到最後，他只好往回走，要回海边去。不过，就在他踏上通往海岸的路时，有人站在山丘上大声喊他的名字，说：「你好，埃兰迪尔，最著名的水手，在众人未查之际来到，在渴望中冲破绝望来到!你好，埃兰迪尔，身负日月上升之前的光芒!壮丽的大地儿女啊，犹如黑暗之中的明星，日落时分的宝石，光辉灿烂的黎明!」
那宏亮的声音是出自曼威的传令官伊昂威，他自维利玛赶来，召唤埃兰迪尔前去见阿尔达的主宰。於是埃兰迪尔踏入了维林诺，来到了维利玛的殿堂，从此再未涉足凡人之地。众维拉聚集商议，他们也将乌欧牟自深海中召来；埃兰迪尔站在他们的面前，传达了两支亲族的口信。他为诺多族恳求原谅，求诸神怜悯他们无法言喻的悲伤，愿诸神对人类与精灵伸出慈悲之手，在他们的需要上加以援助。他的祈求得到了应允。
精灵之间流传说，当埃兰迪尔离去找寻他的妻子爱尔温後，曼督斯开口论及他的命运；曼督斯说：「凡人活著涉足不死之地，岂还容他活著不死?」但是乌欧牟说：「他生来正为达成此事。请告诉我：埃兰迪尔究竟是人类哈多家族的图尔之子，还是精灵的芬威家族，特刚的女儿伊缀尔之子?」对此曼督斯回答说：「等同诺多之命运，他们任性刚愎踏上流亡之路，永远不得归返此地。」
当众神都说完了，曼威下了判决，他说：「在这件事上，命运的判决在我。埃兰迪尔涉险，为的是他对两支亲族的爱，因此他不当有性命之危，他妻子爱尔温也不当受惩，因她是为爱他而涉入险境；但是他们将不容再踏上彼岸，置身精灵或人类当中。我对他们的裁决如下：埃兰迪尔与爱尔温，以及他们的儿子，都个别得以自由选择他们的命运，他们选择归属哪支亲族，就在那支亲族的命运之下受裁决。」
当埃兰迪尔走了许久都不见返回，爱尔温开始孤单害怕起来；她独自沿著海岸行走，来到了澳阔隆迪附近，那里停放著许多帖勒瑞的船队。帖勒瑞精灵待她十分友善，他们听她述说多瑞亚斯与贡多林的故事，以及贝尔兰的悲伤事迹，无不充满了同情与惊奇。埃兰迪尔在天鹅港前找到了她。不过没多久，他们就一同被召唤前往维林诺；在那里，大君王向他们宣布裁决。
于是埃兰迪尔对爱尔温说：「你先选吧，如今我对世界感到十分疲倦。」因为露西安的缘故，爱尔温选择归属伊露维塔首生的儿女，受精灵命运之裁决；而埃兰迪尔因为爱她的缘故，选择了同样的命运，虽然他内心比较倾向人类与他父亲百姓的结局。随後，在维拉的吩咐下，伊昂威前往阿门洲的海岸，埃兰迪尔的三位同伴还停留在该处等候消息；伊昂威取了另一艘船，将三位水手放上那船，於是维拉用一阵大风将他们吹回东方去。维拉取了威基洛特，封它为圣，带它经过维林诺来到了世界的最边缘；威基洛特在那里穿过了「黑夜之门」，被举升到天堂的海洋中。
那艘船如今真是光彩夺目，散发出阵阵波动的光焰，精纯又明亮；「航海家」埃兰迪尔坐在舵前，周身闪烁著精灵宝石的光辉，精灵宝钻就绑在他额上。他驾著那艘船远扬四处，甚至深入没有星辰的漆黑虚境中；他最常在清晨或傍晚时分为人望见，在日出或日落时闪烁於天际，那是他从世界的疆界外返回维林诺的时刻。
爱尔温没有陪伴他一同远航，因为她承受不住高空的寒冷与虚境的黑暗无路，她比较喜欢大地与吹过山丘和海洋的微风。因此，在「隔离之海」的海岸上有一座为她建造的高塔，大地上所有的海鸟随著季节在那里筑巢。据说，爱尔温学会了各样的鸟语，她自己也曾经一度化身为鸟；那些海鸟敦她飞翔的本事，她的翅膀是雪白与银灰相间。有时候，当埃兰迪尔返航接近阿尔达时，她会如同许久之前，当她从大海中被救起，化身为鸟时所做的一样，振翼飞去与他相会。那些住在「孤独岛」上目光锐利的精灵，会看见她像一只白色的大鸟，被夕阳染成闪闪发亮的玫瑰红，快乐地翱翔於天际，欢迎威基洛特从天边归来。
当威基洛特首次航行於天空中的海洋时，其闪烁上升的灿烂光芒，完全出乎人们的意料之外；中土大陆的子民远远望见它，无不充满了惊奇。他们将它当作一个记号，称它是吉尔·伊斯帖尔，「大盼望之星」。当这颗新星在傍晚出现时，梅斯罗斯对他弟弟梅格洛尔说：「你看，那肯定是精灵宝钻，正在西方闪烁著。」
梅格洛尔回答说：「如果那真是精灵宝钻，是我们见到投入海中而今被维拉的力量举起的话，那么，让我们欢喜快乐吧；因为它的光辉如今可被许多人看见，同时又安全地远离了一切邪恶。」於是所有的精灵仰望那颗星，不再感到绝望；但是魔苟斯对此内心充满了疑虑。
据说，魔苟斯没有料到西方会动员前来攻击他；他的威势与骄傲大到一个地步，以为从此再也没有任何人敢公开发动战争对抗他。此外，他认为他已经永远将诺多族与西方的主宰隔离开来，而维拉们住在自己充满欢乐的疆域里，不会再注意外面这片由他统治的王国；对残酷无情的他而言，怜悯之举不但怪异，而且他从来无法想像那是何物。但是维拉的大军开始准备出战；在他们雪白的旗帜下，跟随前进的是英格威的子民：凡雅精灵，以及那些从来没有离开维林诺的诺多精灵，他们的领袖是芬威的儿子费纳芬。帖勒瑞精灵只有少数愿意参战，他们没有忘记天鹅港的残杀惨剧?也没有忘记被夺的白船；但是他们听了自己的亲人，迪欧·埃卢希尔的女儿爱尔温的进言，派遗了大批水手驾船送维拉的大军过海前去东方，只是他们都留在船上，没有一人踏上彼岸的中土大陆。
维拉的大军向中土北方进军的事，存留下来的记载极少；因为他们当中没有任何一位是住在「这一地」又经历其间苦难的，而记载这些历史又流传给後人的，是中土大陆的精灵们。北方战争的消息，在许久之後他们才从居住在阿门洲的亲族口中得知。总之，维林诺的大军最後离开了西方，伊昂威挑战的号声响彻天际；整个贝尔兰充满他们壮盛军容所散发出的灿烂光辉，维拉的大军鲜衣怒马，夺目慑人，群山在他们的脚下颤动。
这场西方大军与北方大军的会战，被称为「最後之战」或「愤怒之战」。魔苟斯权势下的力量全部列阵相迎，其势惊人难以形容，连安佛格利斯都无法容下，整个北方都卷入了战火。
但是这些大军一点都帮不上他的忙。炎魔很快就都被摧毁了，只有两三只逃过一死，躲到了地底深处无人可及的洞穴中；无数的半兽人军团像遇到大火的稻草般迅速被毁灭，要不就像枯叶遇上狂风被扫荡得一干二净。少数残存末死的，日後又起来为祸世界。此外，三支精灵之友的人类祖先家族，虽然人数稀少，也与维拉并肩作战；他们为巴拉冈与巴拉汉，高多与刚多，胡尔与胡林，以及许多其他在那些年日里丧命的领袖报得了大仇。但是另外有一批人类的子孙，不知是乌多的百姓或东方其他的新来者，他们随从敌人的大军出战；精灵可没忘记这个事实。
魔苟斯在看到他的大军被消灭，力量被驱散後，开始畏惧了，但是他自己绝不敢出战。他对敌人发动最後一波早已预备好的绝望攻击，从安格班的地底洞穴中飞出了一大群有翼的恶龙，这些龙是从前无人见过的。突如其来的恐怖大队的进攻，造成不小破坏，维拉的大军暂时被驱退了，这群恶龙会喷出闪电、暴雷，以及火焰的风暴。
但是周身闪烁著白焰的埃兰迪尔赶来了，聚集跟随在威基洛特四周的是天空中所有的大鸟，索隆多是它们的领袖；於是天空中展开了另一场激战，由白昼持续到黑夜。黎明前，埃兰迪尔杀了恶龙大军中最强大的「黑龙」安卡拉刚，它自高空中坠落，跌在高耸的安戈洛坠姆山上，於是安戈洛坠姆随它一同崩塌倾倒了。旭日东升，维拉的大军占了优势，几乎所有的龙都被消灭了；所有魔苟斯的地洞坑道都被掀开捣毁，大能的维拉降贵纡尊下到了地底深处。胆战心惊的魔苟斯一直逃到矿坑的最深处，非常没种地躲在最深的坑洞中求和与求饶。但是他被一脚踢倒在地，黑脸吃进土里；随後他被捆上了从前戴过的铁链安盖诺尔，他的铁王冠被他们一拳打成了他的铁项圈，他只能紧紧把头缩在两膝之间。魔苟斯还拥有的两颗精灵宝钻被从铁王冠上取了下来，它们在晴空下闪烁著无瑕的光辉；伊昂威取过宝石，严密看守。
位在北方的安格班的势力就如此结束了，邪恶的王国被扫荡净尽；被囚在地底深处无数的奴隶在绝望中重新得见天光，他们见到的是面目全非的世界。西方大军的愤怒是如此猛烈，这世界西部的北方地区在战争中被践踏得支离破碎，海水倒灌涌入许多裂罅中，发出惊人的巨响；河流若非断绝消失，就是改道而行，高山被踏碎，谷地却隆起；西瑞安河也不存在了。
於是，身为大君王传令官的伊昂威，召唤所有的精灵离开中土大陆。但是梅斯罗斯与梅格洛尔不听，虽然他们对那则誓约现在已经感到极度疲惫，内心也充满了强烈的厌恶，他们却依然预备要在绝望中实践他们的誓言；如果他们遭到拒绝，即使是要孤身对抗得胜的维拉大军，或甚至对抗整个世界，他们都要为得回精灵宝钻奋战到底。因此，他们送信去给伊昂威，命令他交出那些他们父亲在远古之时所打造，後来被魔苟斯盗走的宝石。
但是伊昂威回覆说，费诺之子在誓约的蒙蔽下所行的许多恶事，尤其是杀害迪欧与攻击西瑞安河港这两件，使他们丧失了对父亲杰作的所有权。精灵宝钻的光辉如今应当归回西方，回到它起初所出之处；而梅斯罗斯与梅格洛尔也必须一同返回维林诺，在那里等候众维拉的裁决；唯独在维拉的命令下伊昂威才会交出所看管的宝石。对此梅格洛尔非常愿意服从，因为他内心盛满了大多的悲伤，因此他说：「誓言中并未提及我们不能等候我们的良机，或许，在维林诺，所有一切都能获得饶恕与遗忘，我们也能得到我们自己的安息。」
但是梅斯罗斯说，如果他们返回阿门洲，维拉将会收回对他们的恩惠，如此一来，他们的誓言依旧存在，却毫无完成的希望；他说：「如果我们在那些大能者的土地上违抗他们，或甚至在那块圣地上发动战争，谁能说我们将遭遇到怎样可怕的命运?」
然而梅格洛尔仍然犹豫：「如果曼威和瓦尔妲都不承认我们在众人面前所立下的誓约有完成
的必要，我们就算完成它不也是一场空吗?」
於是梅斯罗斯说：「那我们的声音要如何达到远在世界范围之外的伊露维塔那里呢?我们在
疯狂中乃是指著伊露维塔的名起誓，发誓我们若不持守自己的誓言，将落入永无止境的黑暗中。
到时候，谁还会来拯救释放我们?」
「如果没有人来拯救释放我们，」梅格洛尔说：「那么，无论我们是否守住誓言，堕入永恒
的黑暗确实会是我们的命运；但是，毁弃誓言不完成它，岂非能少作一些恶事?」
但是他到最後还是顺从了梅斯罗斯的意志，两人一同商量要如何夺回精灵宝钻。他们经过一
番改装，在夜间来到伊昂威的营帐，偷偷潜入精灵宝钻被看守之处；他们杀了守卫，将宝石夺到
了手。然而整个营区都骚动起来，要捉拿他们，他们也准备好要拼至最後一口气。但是伊昂威不
允许众人杀害费诺的儿子；於是他们带著宝石远远逃离，没遭到任何拦阻。他们两人各取了一颗
精灵宝钻，说：「虽然我们失去其中一颗，还有两颗存留下来，我们也是兄弟中仅有的两人，因
此，命运显然是让我们平分父亲的遗产。」
然而宝石烧灼梅斯罗斯的手，到了他无法忍受的地步；於是他明白了伊昂威先前所说的话，
他对宝石的所有权已经落空了，那则誓约也同样落空了。在极度的痛苦与绝望中，他跳下了大地
的裂缝，坠入熊熊的火焰中，他就这样被吞噬了；他所怀有的那颗精灵宝钻从此被收纳在地球的
核心之中。
据说，梅格洛尔也无法忍受精灵宝钻折磨他的痛苦，因此他最後将宝石抛入了大海，从此之
後他总是在海边徘徊，在痛苦与懊悔中於波浪旁吟唱。梅格洛尔是古代最伟大的歌者，声名仅次
於多瑞亚斯的戴隆；梅格洛尔再也没有回到精灵子民当中。就这样，精灵宝钻找到了它们最後的
归宿：一颗在高天之上，一颗在深海之中，还有一颗在世界核心的火焰里。
在那段期间，西边的海岸旁有无数船只兴建完成，於是，有许多的艾尔达族乘船航向了西
方，从此再未回头踏上这片伤心战乱之地。凡雅族在他们雪白的旗帜下返航，将胜利的号声带回
维林诺；但是他们胜利的喜悦因著没有带回魔苟斯王冠上的精灵宝钻而黯淡，并且他们知道，除
非世界被打碎重新塑造，那些宝石将永远无法被寻回重聚在一处。
当他们来到西方，贝尔兰的精灵都住在「孤独岛」伊瑞西亚上，那岛让他们可以同时望见西
方与东方；等候时机从岛上前往维林诺。他们在维林诺获得了曼威的承认与爱，众维拉也原谅了
他们；帖勒瑞精灵饶恕了他们在古时所行的遗憾。於是，落在他们身上的咒诅止息了。
不过，也不是所有的艾尔达精灵都愿意放弃他们多年居住与受苦的这片土地；他们当中还有
一些在中土大陆继续徘徊了许多年。这当中包括了造船者瑟丹，多瑞亚斯的凯勒鹏以及他的妻子
凯兰崔尔，她是带领诺多精灵流亡贝尔兰的王族中仅存的一位。在中土大陆另外还住著最高君王
吉尔加拉德，跟他住在一起还有半精灵爱隆；爱隆选择了归属艾尔达族，也获得了认可；但是他
弟弟爱洛斯选择了与人类同住。从这两兄弟，精灵的血统，以及在阿尔达存在之前就有的神灵的
血统，融入了人类的血统中；因为他们俩人是爱尔温的儿子，爱尔温是迪欧的女儿，迪欧是露西
安之子，而露西安出自庭葛与美丽安；他们的父亲埃兰迪尔是伊缀尔·凯勒布琳朵的儿子，而她
是贡多林王特刚的女儿。
魔苟斯被维拉带到「世界的边墙」外，被推出了「黑夜之门」，落入永恒的虚空当中；在边
墙上永远设了警戒，埃兰迪尔在天空的防御垒中来回巡曳。但是，该被咒诅的大能者米尔寇，魔
苟斯·包格力尔，「恐怖与憎恨的力量」，他在精灵与人类的心灵中所播下的谎言，是一颗尚未
死亡又无法毁灭的种子；它不时地重新发芽，结出黑暗的果实，直到世界最後的日子。
精灵宝钻的故事在此结束。如果它曾从至高至美之处坠入黑暗与毁灭，那是阿尔达在古时遭
受破坏的结果；如果有任何改变会发生，破坏能够获得补救与改善，曼威与瓦尔妲或许会知道；
但是他们尚未将它揭示出来，而曼督斯的审判也还没宣告。
努曼诺尔沦亡史
艾尔达精灵传说，人类是在魔苟斯阴影笼罩大地的年代里来到这世界的，而人类也很快就落入他的掌控下；他派了许多奸细混在人类当中，人类听从他邪恶又狡诈的话，他们崇拜黑暗，又惧怕黑暗。但是有些人类转离了邪恶，离开他们出生之地，向西迁移；因为他们听说西方有阴影无法遮蔽的大光。魔苟斯的爪牙痛恨并追赶这群人，他们西行的路真是漫长又艰苦。然而他们最後还是来到了大海旁的那片土地，在精灵宝钻争夺战的年代进入了贝尔兰。这群人类在辛达语中被称为伊甸人，他们成了艾尔达精灵的朋友与盟邦，在一同对抗魔苟斯的战争中，立下了许多丰功伟迹。
他们的後裔出了一位聪明又俊美的埃兰迪尔，在<埃兰迪尔之歌>中描述了他如何在魔苟斯几乎大获全胜的情况下，建造了那艘人类称之为罗辛希尔，而精灵称之为威基洛特的白船，航向无人去过的海域，找寻维林诺；他想要做两支亲族的代表，向西方诸神陈情，希望维拉会同情他们，对他们迫切的需要伸出援手。他经历许多危险与艰难，达成了这项任务，因此精灵与人类又称他为蒙福的埃兰迪尔；维林诺的西方主宰们派出了讨伐的大军，但是埃兰迪尔从此再末回到他所爱的这片土地。
在「最後大战」中，魔苟斯终於被推翻，安戈洛坠姆也崩塌；当时有许多人类为魔苟斯作战，唯独伊甸人站在维拉这一边，与他们并肩杀敌。在西方主宰战胜之後，那些没被消灭的邪恶人类都逃回了东边，在东边还有许多同种的人类在那没有开垦的大地上游荡，野蛮无文，他们既拒绝魔苟斯，也不听维拉的召唤。等邪恶的人类去到他们当中，在他们当中投下惧怕的阴影，使这些人类称他们为王。因此，维拉遗弃了中土大陆上那些拒绝他们召唤又接受魔苟斯的朋友作王的人类。於是人类住在黑暗中，深受魔苟斯在其统治时期所发明的各种邪恶东西的侵害与骚扰，如恶魔、恶龙、畸形怪兽，以及扭曲伊露维塔之儿女所造出来的肮脏半兽人。人类的命运变得相当不幸。
但是曼威惩罚了魔苟斯，将他关在远离世界之外的虚空中；只要西方主宰的统治存在一日，他就无法回到世界，以可见的形体出现。但是他所播下的种子依旧生长发芽，只要有人照顾，还是会结出邪恶的果实。因为他的意志仍然存在，继续引导他的爪牙，影响他们反抗维拉的意愿，摧毁顺从维拉的生灵。对此，西方诸神相当清楚。当他们将魔苟斯丢出世界後，接下来讨论未来该怎么做。他们召唤艾尔达精灵返回西方，那些听从召唤的精灵居住在伊瑞西亚岛上；他们在岛上建造了亚佛隆尼港，它是所有城市中最靠近维林诺的一座，当有水手航行过遥远的大海，最後接近「不死之地」时，亚佛隆尼的高塔是第一个落入他们眼里的景物。对於那三支忠心的人类祖先家族，维拉给了他们丰厚的报偿。伊昂威来到他们当中教导他们，维拉赐给他们比其他人类种族更高的智慧、更强的力量、以及更长的寿命，并且特别造了一块陆地给伊旬人居住，既不是在中土大陆，也不是在维林诺，而是在比较靠近维林诺的大海中。它是欧希自深海中举起的陆地，奥力奠定了它的根基，雅凡娜将它妆点得丰富美丽；艾尔达精灵也从伊瑞西亚岛上带来了许多鲜花与喷泉。维拉称这片土地为安多尔，「礼物之地」，当埃兰迪尔之星在西方灿烂闪烁，就是一切都准备好了的记号，也是船只航行在大海上的引导；人类充满惊奇地望著它在太阳的轨道上发出银色的光芒。
於是伊甸人启航深入大海，跟随那颗星前进；维拉也使大海风平浪静了许多天，让阳光照耀，让风吹动船帆，於是伊甸人眼前所见的是粼粼闪烁、波平如镜的大海，他们船首所划破的浪花犹如灿烂的飞雪。罗辛希尔是如此明亮，即便是到了早晨，人类仍可见到它在西方的天空中闪烁，在夜里它看起来像独自在发光，别的星辰都黯然失色。伊旬人对准它的方向航行，在越过迢遥的茫茫大海後，他们远远望见了那块为他们预备的「礼物之地」安多尔，闪烁在金黄色的薄雾中。当他们踏上陆地，发现它美丽又丰饶，人人都十分欢喜。他们将那地取名为艾兰纳，意思是「星辰之地」；另外又称它为亚纳督尼，意思是「西方之地」，用高等精灵语来说，就成了「努曼诺尔」。
他们就是灰精灵语中称之为登丹人——也就是努曼诺尔人，「人类中王者」的源起。但是他们并未逃过伊露维塔定给所有人类的死亡命运，虽然他们十分长寿，在死亡的阴影落下之前也没有任何病痛，但是他们还是会死的凡人。他们变得极有智慧与光荣，在一切的事上，他们比人类其他任何支系都更像首生的精灵；他们的身材十分高大，远远超越中土大陆上最高大的人类子孙；他们眼中的光芒明亮如星辰。但是他们在那地的人口增长非常缓慢，虽然他们有儿有女，这些儿女也都长得比他们的先人更美，但是他们孩子的人数依然很少。
努曼诺尔的主城与海港一直位在西边海岸的中央，称之为安督奈伊，因为它面对著日落的方向。但在这块陆地的中央有一座陡峭的高山，称之为米涅尔塔玛，「天堂之柱」，在山顶最高开敞无顶之处设有一如·伊露维塔的圣坛，除此之外，努曼诺尔人没有其他的神殿或神庙。山脚下则盖有历来诸皇帝的陵寝，山丘上建有最美的城市雅米涅洛斯，埃兰迪尔的儿子爱洛斯在那里建了高塔与城堡，爱洛斯是维拉所指定的第一任登丹人皇帝。
爱洛斯和他哥哥爱隆是伊甸人第三支家族的後裔，但是他们身上又拥有艾尔达精灵与神灵迈雅的血统；因为贡多林城的伊缀尔与美丽安的女儿露西安是他们的祖先。由於维拉不能收回伊露维塔赐给人类的礼物：死亡，因此对於半精灵伊露维塔又给了另一项裁决；埃兰迪尔的儿子可以选择自己所要归属的命运。爱隆选择了归属首生的子女，获得了精灵长生不老的生命。但是爱洛斯选择了成为人类的王者，不过他仍被赐予长寿，他的生命比中土大陆的人类长了许多倍；而所有他的後裔，所有的皇帝与皇室贵族，也都拥有依努曼诺尔人的标准来看十分长久的寿命。爱洛斯活了五百岁，统治努曼诺尔帝国四百一十年之久。
岁月流逝，当中土大陆的人类文明与智慧持续退化时，登丹人却因维拉的保护与艾尔达的友谊，在身材与心智上都继续增长。虽然这群百姓仍然使用自己的语言，但是他们的皇帝与贵族都能使用精灵语，那是他们在过去同盟的岁月当中学来的，也因此他们能与伊瑞西亚岛或中土大陆西岸地区的精灵沟通。他们当中的博学大师甚至学会了「蒙福之地」的高等精灵语，该语言保存了自开天辟地以来的许多故事与歌谣；这些学者作了文字、卷轴、书籍，写下他们帝国兴盛时期的各样智慧与奇事，但是这一切如今都已失落了。就这样，所有努曼诺尔的贵族，除了自己的名字之外，都还拥有一个精灵语的名字；而他们在努曼诺尔岛上以及中土大陆海岸上所建立的城市或伟大建筑，也都一样有两种不同语言的名称。
登丹人在工艺上的本领极强，如果他们有心，在战争与制造兵器上绝对可以轻易超越中土大陆那些邪恶的王；但他们生性和平。在他们所学的一切技艺中，造船与航海是他们最喜爱也最登峰造极的艺术，他们成了人类历史上空前绝後的航海家，这世界再也看不见那样的情景，因这世界已经衰微了。在他们年轻时的辉煌岁月中，航行征服辽阔的大海，是他们当中刚强之人的首要功绩与冒险。
不过西方主宰禁止他们往西航行到看不见努曼诺尔海岸的海域；对此登丹人有极长一段年日都遵守，虽然他们不完全明白这项禁令的目的。曼威的目的是，努曼诺尔人不当企图寻找「蒙福之地」，也不当不顾设在他们欢乐上的限制，迷上维拉与艾尔达所居住的不死之地，那地一切的事物都不会腐朽。
彼时，维林诺仍存在这世界上，肉眼可见，伊露维塔允许维拉们在地球上保留一处居所，做为纪念，如果魔苟斯没有用阴影笼罩这世界的话，世界原来应当是那样子的。努曼诺尔人对此知之甚详；有时候，当空气清朗，太阳在东边照耀时，他们可以看见在西边极远之处，有一座白色的城闪烁在遥远的海岸上，那城有很大的港口和高塔。在那些年代，努曼诺尔人的视力绝佳；不过，即便如此，他们当中也仍然只有目光最锐利之人才可能从米涅尔塔玛山上，或从西岸出航至他们可到之合法范围的高船上，看见那景象。那时他们还不敢打破西方主宰所下的禁令。不过智者知道，那片遥远的海岸不是「蒙福之地」维林诺，而是艾尔达在伊瑞西亚岛上的海港亚佛隆尼，不死之地的最东岸。那时精灵仍不时驾著无桨船，像白鸟从日落之处飞来，抵达努曼诺尔。他们给努曼诺尔带来许多礼物：会唱歌的鸟儿，芳香的花朵，以及各种调味和治疗的药草。他们还带来了生长在伊瑞西亚岛上的白树凯勒博恩的小树苗；凯勒博恩是图纳山上的白树佳拉西理安的後裔，佳拉西理安是雅凡娜按著圣树泰尔佩瑞安的模样所造，送给「蒙福之地」艾尔达的礼物。那棵树苗在雅米涅洛斯的王宫前生长茁壮，盛开繁花；它被取名为宁罗斯，在傍晚时开花，使整个夜晚都充满了它的香气。
因著维拉的禁令，登丹人在这些年代中的航海都是往东行，上至黑暗的北方下至炽热的南方，甚至越过南方抵达了「黑暗之底」；他们甚至航行到各个内海，绕过中土大陆，从他们的船首眺望极东之处的「清晨之门」。登丹人也会不时来到中土大陆的沿岸，他们对遭到遗忘的这片大地十分同情，於是努曼诺尔的贵族亲王们，在人类的黑暗年代中再度踏上了大陆的西边海岸，那时还没有任何人敢抵挡他们。那年代绝大部分落在阴影下的人类，都变得十分衰弱与恐惧。努曼诺尔人来到他们当中教导他们许多东西。他们带来玉米和酒，教导人类撒种与碾谷，又教他们伐木采石，以及在这死亡迅速临到又毫无欢乐之大地上各样维生的本事。
於是，中土大陆的人类开始有了比较好过的日子，西边海岸上的荒地变少了，人类摆脱了魔苟斯所留给他们的重担，弃绝他们对黑暗的恐惧。他们尊敬与缅怀高大的海上之王，当这些王离去时，他们称这些王为神，希望他们会再回来；彼时，努曼诺尔人从不在中土大陆上停留太久，也不在岸上为自己建立任何的居住地。他们必须向东航行，但他们的心总是归向西方。
随著时间流逝，努曼诺尔人对西方的渴望愈来愈强；他们渴望那座自己远远望见的不死之城，心里愈来愈想得到永恒的生命，避免欢乐的终止与死亡。他们的力量与光荣愈强盛，就愈不愿意面对死亡。虽然维拉赐给了登丹人极长的寿命，他们还是不能免除最後必然临到的衰老、死亡，即使身为埃兰迪尔子孙的皇帝们亦不例外。他们的生命在艾尔达精灵的眼里实在非常短暂。因此，有一股阴影落到了他们身上：或许，这是魔苟斯存留在世上的意志还在运作的原故。努曼诺尔人开始悄悄抱怨，首先是在心里，然後是公开说出来，他们要反抗人类的命运，尤其反抗不准他们航向西方的禁令。
他们彼此说：「为什么西方的主宰可以坐在那里永享平安，而我们却得死亡，离开我们的家园与一切我们所造的事物，去一个我们不知道的地方?而艾尔达却不会死，连那些背叛过诸神的精灵也都还活得好好的。既然我们已经纵横过所有的海洋，没有什么辽阔的水域和汹涌的波涛是我们的船不能征服的，为什么我们不能前往亚佛隆尼去问候我们的朋友呢?」
还有一些人说：「我们为什么不直接去到阿门洲，在那里住上一天，品尝品尝诸神的欢乐?我们岂不早就成为阿尔达上最伟大的人类了吗?」
艾尔达精灵把这些话告诉了维拉，曼威对此很伤心，他看到乌云开始聚拢在努曼诺尔的盛世上。他派了使者去见登丹人，切切向皇帝、以及所有肯听之人进言，论及世界的命运与其运作的方式。
「世界的命运，唯独那独一的创造者能够改变。」他们说：「就算你们确实避开一切的障碍及陷阱航行到了「蒙福之地」阿门洲，对你们也没有好处。因为不是曼威的疆域让居住其间的人不死，而是不死的居住者使那块地变成了圣地；你们在那里只会衰老枯萎得更快，就像飞蛾处在恒久不变的强光下一样。」
但是皇帝说：「可是我的祖先埃兰迪尔岂非仍然活著?还是他根本不住在阿门洲?」
对此他们回答说：「你知道他的命运有别於你，他已被裁决归属不死的精灵族；与此同时，他也被判定永远不得返回凡人之地。但是你与你的百姓却不是首生的儿女，伊露维塔从一开始就造你们是会死的人类。如今你们似乎想要占尽双方的好处，高兴的时候就驶往维林诺，想家的时候就回来。这是不可能的。而维拉也无权拿走伊露维塔的礼物。你们说，艾尔达没有受到惩罚，即使是那些背叛者也都还活著。但不死对他们既非奖赏，也非惩罚，他们生来就是如此，他们必须活著，无法逃离不死的命运，只要这世界存在一天，他们就跟它绑在一起，永远不得脱离，因为世界的生命就是他们的生命。你们还说，你们是因为自己根本没参与的人类背叛，而遭受到必须死亡的惩罚。但是死亡从一开始就不是惩罚。你们藉由死亡得以脱离这个世界，不受它的束缚，不论它是充满希望还是逐步衰残。所以，你说到底谁该羡慕谁?」
努曼诺尔人回答说：「我们为什么不该羡慕维拉或甚至永生不死?我们被迫盲目相信横在我们眼前全然未知的命运，毫无确据的希望。况且，我们也热爱地球，不愿失去它。」
於是使者回答说：「伊露维塔心中对你们有些什么样的计划，维拉确实不知道，伊露维塔并未揭示未来的一切。但我们确实相信，这里不是你们的家，阿门洲也不是，整个世界的范围内都不是。人类必须离开的命运是伊露维塔从一开始就赐下的礼物。死亡之所以变成人类的悲伤，只因为它落在魔苟斯的阴影之下，因此人类面对死亡时看到自己彷佛被包围在极大的黑暗中，这令他们感到万分恐惧；於是那些刚愎又骄傲之人便不肯顺从死亡，直到他们的生命遭到剥夺。我们这些背负随光阴而加重之担子的人，确实不明白这一点；但是如果你们说死亡的悲伤又回来困扰你们了，我们就害怕那是阴影再度崛起，又在你们心中出现之故。因此，虽然你们是人类当中最优秀的登丹人，是勇敢抵抗那古老阴影又逃出他掌握的人，我们仍然要对你们说：当心!一如的旨意是不能被否定的；维拉诚恳地嘱咐你们不要拒绝相信你们的召命，以免死亡很快又会变成束缚你们的枷锁。你们最好怀抱你们的渴望必会有圆满结果的希望。你们对阿尔达的爱是伊露维塔放在你们心里的，而它行事计划不会毫无目的。然而，在那目的揭晓之前，人类将已度过无数世代；到那时，它将会对你们，而非对维拉，揭晓它的计划。」
这些事情是发生在「造船王」塔尔·克亚单以及他儿子塔尔·阿塔纳米尔的时代；他们是高傲的人，切求财富，他们要中土大陆的人类纳贡，从给予者变成了收取者。曼威的使者是在塔尔·阿塔纳米尔当政的时候来到；而他是努曼诺尔的第十三任皇帝，当努曼诺尔帝国传到他手上时，已经存在超过两千年了，就算帝国的威势尚未达到最颠峰，福乐也已达极点。但是阿塔纳米尔对使者的进言十分不悦，并且不加以理会，而绝大部分的百姓都跟从他；他们还是希望能在自己在世时就逃脱死亡，不必等候什么渺茫的希望。阿塔纳米尔活到极长的岁数，紧紧抓住他的生命，直到失去一切的福乐；他是第一个这么做的努曼诺尔人，拒绝离世，直到自己昏庸怯懦之时，还拒绝把他的盛世王权交给儿子。努曼诺尔皇族在他们悠长的生命中，向来习惯晚婚，他们会在自己的孩子全都长大成人、心智成熟之後，交付统治管理之权，然後离世。
当阿塔纳米尔的儿子塔尔·安卡理蒙登基为帝後，其想法作风一如其父；努曼诺尔人在他的时代开始分裂。占大多数的一边称之为「皇帝的人马」，他们愈来愈骄傲，并且开始疏远艾尔达与维拉。另外较少的一群人被称为艾兰迪利，「精灵之友」；他们依旧效忠皇帝与爱洛斯家族，却希望与艾尔达保持友谊，并且听从西方主宰的规劝。然而即使是他们这群自称为「忠实者」的努曼诺尔人，也无法完全逃离他们百姓的痛苦，他们仍被死亡的恐惧所困扰。
因此，这群西方人的福乐开始减少了；但是他们的威势与国力仍在增加。他们的皇帝与百姓尚未抛弃自己的智慧，就算他们已经不爱维拉了，至少也还心存畏惧。因此他们的高桅大船依旧驶向东方，他们还不敢公然反抗禁令，航行超过所规定的西边界线。但是死亡的恐惧在他们身上愈来愈强烈，他们也想尽一切办法来拖延它。於是他们开始为自己的死亡兴建巨大的陵墓，而他们的智者则不断努力想要发现召回生命的秘密，或至少找出延长人类寿命的方法。但是他们只达到了保存死人尸身不会朽烂的本领，於是他们遍地建筑死寂的坟墓，将死亡的恐惧奉祀在黑暗的坟里。而活著的人更迫切纵情於狂欢宴饮，渴望得到更多的货财；在塔尔·安卡理蒙的时代，将初熟的果实献给一如的祭祀遭到了忽略，人们几乎不再登上全地中央的米涅尔塔玛山，前往位在高处的圣坛。
终於，努曼诺尔人开始在那块古老大地的西岸大肆兴建他们的住所；他们自己的家乡在他们眼里似乎萎缩了，他们在那里再也得不到满足与安息。如今他们渴望富裕，既然他们不能前去西方，他们便要控制中土大陆。他们兴建了巨大的港口与坚固的高塔，有许多人在其中定居下来；他们如今的态度是要求纳贡与聚钦的王侯家主，不再是帮助者与教导者了。努曼诺尔人的大船乘风东航，然後满载而归，他们王侯的声威与权势大涨；他们穿金戴银，日夜纵酒宴乐。
所有这一切，精灵之友很少参与。他们如今更常独自前往北方吉尔加拉德的王国，保持他们与精灵之间的友谊，帮助精灵对抗索伦；他们在安都因大河的河口兴建了佩拉格港。但是皇帝的人马远航至南方；他们所建立起来的威势与堡垒，在人类的传奇故事中留下许多痕迹。
正如其他史书所记载，在这个纪元，索伦又自中土大陆崛起，势力增强，开始按魔苟斯对他的教导回来行恶，变成大魔头。早在努曼诺尔的第十一任皇帝塔尔·米那斯提尔在位时，他就开始在魔多地区大兴土木，在那里兴建了巴拉多塔，从此之後他便致力於掌控中土大陆，要成为众王之王，要做人类的神。索伦痛恨努曼诺尔人，因为他们的祖先曾与艾尔达站在同一阵线，立下丰功伟迹，也因为他们对维拉忠诚；他也念念不忘当他铸成至尊魔戒，对住在伊利雅德的精灵发动战争时，塔尔·明那斯特给予吉尔加拉德的援助。现在，当他知道努曼诺尔的皇帝威势高涨，声威丰隆，他就更恨他们；但是他也畏惧他们，怕他们会侵略他的领域，夺取他在东方的统治权。有很长一段时间，他远离海岸避在内陆，丝毫不敢挑战那些海上之王。
但是索伦极其狡诈，据说，他以九戒诱惑到手的人类君王中，有三名正是努曼诺尔的贵族。当他的仆役乌来瑞，也就是「戒灵」崛起时，他对人类的恐怖统治与威势达到顶点，於是他开始攻击努曼诺尔人建立在海岸上的坚固堡垒。
在这段岁月里，努曼诺尔人心中的阴影变得更加深浓了；而且，皇帝与爱洛斯家族的寿命，因著他们的背叛开始缩短，但是他们的心却因此变得更加刚硬，更加反抗维拉。当第十九任皇帝继承其父的皇位时，他抛弃了精灵语的称谓，以阿督纳克尔，也就是「西方之主宰」的封号登基，他并且禁止众人在他面前说精灵语。但是在记载帝王史迹的卷轴中，他的名字仍是高等精灵语的希如努门，因为这是他们自古以来的传统，历任皇帝都不敢打破这项规矩，以免招来厄运。然而他所取的这个自比为维拉的封号，在忠实者看来实在太过骄傲；这一小群人内心十分痛苦，为了效忠爱洛斯家族与对维拉的尊敬而挣扎。但是更糟糕的还在後头。第二十二任皇帝亚尔·金密索尔是忠实者的死对头；在他的年代，白树无人照顾，开始凋零；他完全禁止百姓使用精灵语，惩罚那些接待伊瑞西亚来船的人，当时精灵仍会悄悄前来努曼诺尔的西岸。
绝大部分的艾兰迪利都住在努曼诺尔的西边，但是亚尔·金密索尔将所有他能查出来的这党人，全部迁到东边去，而且派人监视他们的生活。因此，後来忠实者主要都居住在罗门纳港口附近；他们当中有许多人航行前往中土大陆，在北方海岸找寻与吉尔加拉德王国的精灵说话的机会。皇帝知道这件事，也没有阻止，那些艾兰迪利最好是去了都别回来，皇帝们一心希望百姓跟伊瑞西亚的精灵断绝一切关系，他们将精灵视作维拉的奸细，而他们不要西方主宰知道他们的图谋与事迹。不过，皇帝们做的每一件事，曼威都很清楚，众维拉对努曼诺尔皇帝的作为都很愤怒，从此再也不给他们建议，也不保护努曼诺尔。伊瑞西亚的船再也不从日落的方向前来了，安督奈伊港变得空寂荒凉。
皇室之外，贵族中地位最高的是安督奈伊亲王；他们是爱洛斯的直系子孙，始自努曼诺尔第四任皇帝塔尔·伊兰迪尔的女儿希尔玛瑞恩。历代亲王都效忠皇帝，并且尊敬他们；安督奈伊亲王一直都是皇帝最主要的顾问。但是他们也从一开始就对艾尔达怀有特别的爱，并且非常尊敬维拉；当时局变坏，阴影加重时，他们尽一切可能帮助忠实者。不过他们从来没有公开言明自己的意向，总是巧妙地劝导在上掌权者，期望改变他们的心意。
金密索尔皇帝娶了印希尔贝丝为妻；印希尔贝丝是有名的美女，她母亲林朵瑞依是伊雅仁督尔的妹妹，当亚尔·金密索尔的父亲亚尔·萨卡索尔在位时，伊雅仁督尔是安督奈伊亲王。印希尔贝丝一点都不喜欢这桩婚姻，因为她在母亲的教导下内心其实是一位忠实者；但是皇帝及其儿子的高傲已容不得任何人拒绝他们的欲望。亚尔·金密索尔和皇后之间没有爱，跟儿子之间也没有。他们的长子印西拉顿不论外貌或内心都像母亲，但是他们的幼子金密卡得则像父亲，并且在骄傲与刚愎上更是有过之而无不及。如果法律许可，亚尔·金密索尔其实比较想把皇位传给幼子而不是长子。
当印西拉顿登基之後，他又照往例以精灵语为自己取了封号：塔尔·帕兰惕尔，因为他在目力与心智上都很有远见，就连恨他的人，也怕他那具有真知卓见的言语。他让忠实者有一段平安的日子可过；并且在收成季节来临时，再度前往米涅尔塔玛山上献祭给一如，那是前任皇帝亚尔·金密索尔弃置不行的。他也再次好好照顾白树，同时说下预言，当白树灭亡时，皇帝的血脉亦将告终。但是他为努曼诺尔人所做的悔悟已经大迟，无法缓和维拉对其父祖的傲慢无礼所产生的愤怒，同时绝大部分的百姓依然是死不认错。另一方面，金密卡得变得势力庞大而蛮横，他在那群所谓皇帝的人马中取得了领导权，大胆公开反对他哥哥，同时在私底下做得更多。因此，塔尔·帕兰惕尔在位的日子又被悲伤所掩盖了；他经常前往西边，登上安督奈伊附近欧罗密特山上古时皇帝所建的高塔米那斯提尔，渴切地凝视著西方，盼望或许能看到有船驶来。但是再也没有任何船只从西方来到努曼诺尔了，安督奈伊整个笼罩在乌云里。
金密卡得在还差两年就满两百岁时去世（这在爱洛斯家族中，即便是在其衰颓的年代里，仍然算是早死），他的死并未给皇帝带来太平。金密卡得的儿子法拉松对财富与权力比他父亲更加贪得无厌；他经常出海，带领努曼诺尔人攻打中土大陆的沿岸地区，想办法扩张他们对彼岸人类的统治；因此，他称雄海陆两方，变成了大有威势的领导者。当他听闻父亲的死讯，回到努曼诺尔後，百姓的心都转向他，因为他为他们带来极多的财富，有一阵子他对群众都是有求必给。
终於，塔尔·帕兰惕尔因为悲伤而衰老，也崩殂了。他只有一个独生女，没有儿子，他以精灵语将女儿取名为密瑞尔；按照努曼诺尔法律的规定，她有权继承皇位。但是法拉松一不做二不休，藐视国法，强娶堂妹为妻，顺便夺过皇位。这桩婚姻在努曼诺尔帝国中是不合法的，即便是皇室，也同样禁止二等亲内的婚姻。他们结婚之後，夺得皇位的法拉松登基时的封号是亚尔·法拉松（精灵语是塔尔·卡理安），他并且将皇后更名为亚尔·辛莅菲尔。
自努曼诺尔立国以来，历任坐上大海之王龙椅的皇帝中，「黄金大帝」亚尔·法拉松是权势最巨大也最骄傲的一位；在他之前一共有二十三位皇帝与女皇，他们如今躺在米涅尔塔玛山下的皇陵中，睡在黄金棺木里。
现任皇帝充满光荣威势坐在雅米涅洛斯城中玉石雕成的大龙椅上，内心暗暗筹谋著战事。他已经得知索伦王国的声势在中土大陆上愈来愈强，而且索伦痛恨他们这群西方人。如今那些从东方回来的船长都报告说，自从亚尔·法拉松离开中土大陆後，索伦的势力更加强盛，他甚至开始夺取沿海的城镇；索伦现在自封为「人类的主宰」，宣称他的目的是要把努曼诺尔人赶下海去，如果可能的话，他甚至要毁掉整个努曼诺尔帝国。
亚尔·法拉松听到这些消息，气得七窍生烟，长久以来他一直秘密盘算，内心充满了无限的权力欲，想要独自一统天下。他决定下徵询维拉的意见，也不要他人作军师，一意孤行，认定人类主宰的称号非他莫属，他要迫使索伦臣服於他之下；他高傲地认定没有任何王的声威可以超越埃兰迪尔的子孙。因此他在那段时期大规模制造武器，兴建许多战舰，上面载满他的武器；当一切都准备好之後，他御驾亲征，带领大军浩浩荡荡航向东方。
沿海的人看见从日落之处驶来如此一支浸沐在殷红与闪烁金光里的庞大舰队，无不吓得飞奔而逃。舰队最後在昂巴靠岸，那是除了努曼诺尔人外无人能兴建得起的大海港。当大海之王的大军在中土大陆上向前迈进时，所经之地鸦雀无声，人人噤若寒蝉。因此法拉松旗帜招展号声不断地行军七日，来到了一座山丘，他上到山头扎营，摆设他的王座；他就如此坐在大地的中央，大军的营帐在他周围四面八方一字排开，帐棚有蓝、有金、有白，一眼望去仿佛田野中盛开了无数的长茎花朵。於是他派出传令使者，命令索伦前来对他宣誓效忠。
索伦乖乖来了。他从雄伟的巴拉多塔安静前来，无意开战。他看出大海之王的威势与力量远远超过了人们口中所传的，他就算派出自己最厉害的仆役，恐怕也是凶多吉少，所以他认为收拾登丹人的时机还没到。他非常狡猾，明白不能力敌的可以用智取，而他在这方面是佼佼者。於是他恭顺地来到亚尔·法拉松面前，鼓起三寸下烂之舌好好奉承一番；凡是听见他话的人无不诧异，因为他的话听来既顺耳又有道理。
不过亚尔·法拉松没那么好欺骗，他听著听著心里起了个念头，要监管索伦，维持他效忠之言的有效性，最好的办法是把他带回努曼诺尔当人质，如此他在中土大陆的势力便会投鼠忌器，不敢妄动。对此索伦表面上仿佛是被迫答应：心里却是乐不可支，因为皇帝此举完全正中他的下怀。於是索伦渡海来到了努曼诺尔帝国，抵达了处於全盛时期的雅米涅洛斯城，帝国的灿烂荣光令他瞠目结舌，大为惊骇，但他内心却因此更加嫉妒与憎恨他们。
索伦的心思与口舌同样狡诈，他隐藏意志的力量更是惊人，整整三年的时间，他从人质变成皇帝最亲近的秘密国师，各类谄媚阿谀的甜言蜜语不绝於口，他有太多知识是人类根本不知道的。看到索伦在皇帝面前受宠，除了安督奈伊亲王阿门迪尔之外，皇帝所有的顾问无不巴结奉承索伦。慢慢地，整个国家开始发生了变化，精灵之友的内心十分痛苦，他们当中有许多人因为恐惧而离开，留下来的依然自称是忠实者，不过他们的对头却称他们是叛徒。如今，抓住众人注意力的索伦运用各种诡辩来否定所有维拉的教导；他要大家想想这个世界，在东方，甚至在西方，还有许多蕴藏著无数财富的海洋与大地等著他们去征服。如果到最後他们真的行递了全地与海洋，在那之外还有自古以来便存在的黑暗。「世界就是从黑暗中创造出来的。唯独黑暗值得崇拜，那住在黑暗中的主宰或许还会创造其他的世界给事奉他的人，因此这些人的权势可以继续无限扩展。」
於是亚尔·法拉松说：「谁是黑暗的主宰?」
索伦回避众人关上门，对皇帝撒下弥天大谎，说：「他的名字现在无人提起；关於他的事，维拉把你们骗得死死的，还拿出一如来冒名顶替，一如根本就是他们捏造出来欺骗你们的幻影，想要藉此捆绑人类，使人类永远受他们奴役。维拉是这位一如的传声筒，不过所传的尽是他们自己的意思。但是这位黑暗主宰比他们强上万倍，他会将你们从那幻影中解救出来。他名叫米尔寇，『万物的主宰』、『自由的赐予者』，他会把你们变得比维拉更强壮。」
於是亚尔·法拉松回过头来崇拜黑暗，从此尊米尔寇为主宰；刚开始他是暗暗地拜，但没多久就在百姓面前公开进行；於是绝大多数的百姓都随从他而行。但是，如前所述，国中仍有剩余末离的忠实者，大多居住在罗门纳及其附近的村庄，还有一些散居全国各地。在这黑暗的年代，他们所仰望能带领与鼓励他们的领袖是皇帝的顾问阿门迪尔亲王，以及他儿子伊兰迪尔，伊兰迪尔有两个儿子，在努曼诺尔人算来正处於意气风发的少年时期，他们是埃西铎与安那瑞安。阿门迪尔与伊兰迪尔都是伟大的船长；虽然他们不是住在雅米涅洛斯城中，坐在皇帝位子上统治国家的家族，他们仍是爱洛斯·塔尔·明亚特的直系後裔。阿门迪尔和法拉松两人在年轻时感情很好，虽然阿门迪尔是精灵之友，他仍作皇帝的顾问，直到索伦来到。如今他已遭到罢黜；在全努曼诺尔，索伦最恨的就是他。但是由於他地位十分高贵，又是大海上大有能力的船长，因此许多百姓依然很尊敬他，这让皇帝和索伦都不敢对他动手。
阿门迪尔退隐到罗门纳，将他依旧信任的忠实者都秘密召唤到该处，他害怕邪恶将会急速增长，所有的精灵之友都将落入极大的危险中。这事果然很快就应验了。在这段年日里，米涅尔塔玛山上的献祭完全荒废；不过就连索伦也不敢上去玷污那地，皇帝则禁止任何百姓上山，包括那些将伊露维塔放在心中的忠实者，否则就处死。索伦进一步催促皇帝砍倒长在宫廷前的白树宁罗斯，因为那树是对艾尔达与维林诺之光的纪念。
皇帝起初不同意，因为他相信皇室的运势就如塔尔·帕兰惕尔所预言，是跟白树紧系在一起。他的愚昧，让他在痛恨艾尔达与维拉的情况下，徒然坚守努曼诺尔过去忠诚所留下的影子。当阿门迪尔听到索伦恶毒计划的传言，内心十分伤痛，他知道索伦最後一定会如愿的。於是他将维林诺白树的故事讲给他儿子伊兰迪尔与两个孙子听。当时埃西铎什么也没说，但那天晚上他出去作了一件日後名闻遐迩的事。他改装独自前往雅米涅洛斯，去到如今禁止忠实者接近的王宫前；他偷偷溜往索伦下令禁止任何人靠近的白树，那树现在日夜都有索伦的卫士看守。那段日子宁罗斯十分黯淡，不再开花了，那是深秋时节，它的寒冬已经快要来临了。埃西铎躲过守卫从白树上摘下一颗果实，转身就走。但是守卫发现了他，立刻群聚围攻，他杀出重围，全身多处受创；他逃过了追捕，又因为他改了装扮，所以守卫不知道染指白树的是谁。埃西铎最後勉强回到了罗门纳，将果实交给阿门迪尔後便倒地下起。果实被秘密种下，并且受到阿门迪尔的祝福；春天来临时，它开始生长发芽。当它长出第一片叶子时，一直躺在病床上性命垂危的埃西铎康复了，他身上的伤迅速痊愈。
这件事作得刚刚及时；在攻击事件後皇帝听从了索伦的要求，砍倒了白树，完全背离了他祖先自古以来的忠诚。索伦还要求在雅米涅洛斯这座金城的中央山丘上兴建了巨大的神庙；神庙的基座是圆形的，直径五百尺，墙厚五十尺，高五百尺，顶上覆盖一个巨大的拱顶。整个拱顶铺银，在阳光下闪烁生辉，远远就可望见；但是那光芒很快就不见了，因为银子都变黑了。在神庙中央有一座献火祭的祭坛，在拱顶最高处的中央开有天窗，不时冒出巨大的浓烟。那座祭坛第一次献祭时索伦烧的正是被砍下的宁罗斯，白树被火吞噬，完全烧成灰烬；百姓惊讶万分地看著它冒出惊人的浓烟，全地被笼罩在阴暗中长达七日，直到那烟慢慢往西飘去。
从此之後，坛上的火与烟就从来没停过；索伦的力量日益增强，在神庙里进行的是极其血腥残暴的恶事，活人被当作祭物献给米尔寇，求他救他们脱离死亡。绝大部分被抓来烧死的受害人是忠实者；他们遭到控诉的罪名从来不会明言是因为他们不拜「自由的赏赐者」米尔寇，而是控告他们因为恨恶皇帝阴谋叛国，或者散布谎言与毒计谋害自己的同胞。这些罪名绝大多数都是捏造的；在这充满苦恨的日子里，仇恨带来了更多的仇恨。
所有这一切，并末让死亡离开他们，死亡现在反而以更狰狞的面貌来得更快更频繁。从前人们衰老得十分缓慢，当他们最後对世界感到疲乏时，他们便躺下进入永远的沉睡，但是现在他们遭到疾病与疯狂的侵袭，而这使他们更加恐惧死亡，害怕进入他们自己所选择那位主宰所统辖的黑暗中；他们在极大的痛苦中咒诅自己。人们开始携械在身，为了细故拔刀互相砍杀；他们已经变成一群暴躁的百姓。索伦，以及那些受他挟制的人，在全国各地的人群中挑起争端，於是百姓喃喃抱怨他们的皇帚和领主，或反对一些根本与己无关之事，而那些有势力的人更是随时残忍地报复他人。
不过，努曼诺尔人一直都觉得他们很富裕，现在就算他们的生活没变得更幸福快乐，却变得更强盛，富人也变得更富。在索伦的帮助与建议下，他们所拥有的财富以倍数增加，他们发明了引擎，建造了更大的船。他们现在全副武装航向中土大陆，早已不再是帮助与赐予者，甚至也不是统治者，而是四处攻城掠地的好战者。他们追杀中土大陆的人类，抢夺他们的货财，奴役他们，还有许多人被他们残酷地宰杀在祭坛上；在那段时期，他们在自己的堡垒中建起神庙与巨大的坟冢。中土大陆的人惧怕他们，对於古代仁慈帝王的记忆从这片大地上消退了，取而代之的是许多恐怖的故事。
於是，「星辰之地」的皇帝亚尔·法拉松成了这片大地上继魔苟斯之後威势最强的暴君，不过，背後其实是索伦在统治。随著年日过去，皇帝开始感觉到死亡阴影的逼近，他内心充满了恐惧与愤怒。索伦长久以来所预备与等候的时机终於来临了。索伦向皇帝进言，如今皇帝的力量已经强大到一个地步，应该可以随心所欲，不再听从任何的命令或禁令。
索伦说：「维拉自己占据著那块没有死亡的大地；他们尽可能地欺骗你有关那块地的事，不让你知道真相，这都是因为他们贪婪，害怕人类的君王会从他们手中夺取不死之地，取代他们统治全世界。当然，长生不老这项礼物不是人人都能得的，而是只给那些值得的人，那些家世辉煌高贵的大人物；但是如今这事居然违反一切正义，这项万王之王亚尔·法拉松大帝当得的礼物，竟然不赐给他，皇上乃是地球上有史以来最伟大的人类子孙，只有曼威差可比较，如果他敢比的话。伟大的君王不会容忍拒绝，而是勇往直前，争取他们当得的。」
於是，因著昏庸，因著走在死亡的阴影下，亚尔·法拉松听从了索伦，他知道自己的拖延不死已经快要到尽头了。他开始在内心筹画要如何兴兵攻打维拉；对此他已预备良久，虽然他从来不曾公开提及，但这事也没瞒过所有人的眼睛。阿门迪尔意识到了皇帝的打算，他在震惊之余充满了极大的恐惧，他知道人类是不可能以战争来击败维拉的，如果不阻止这场战事，这地一定会遭到毁灭。因此，他召来了自己的儿子伊兰迪尔，对他说：
「时局昏暗，忠实者所剩不多，人类已经没有希望了。因此，我决定再做一次我们祖先埃兰迪尔在古时所行的壮举，不顾禁令驾船航向西方，向维拉陈情，如果可能的话，甚至亲口向曼威恳求，在事情太迟之前求他伸出援手。」
「如此一来你岂不就背叛了皇上?」伊兰迪尔说：「你明知他们长久以来一直控告我们是背叛者与奸细，可是直到如今那一切都是捏造的。」
「如果我认为曼威需要使者让他得知真相，我会背叛皇上。」阿门迪尔说：「人的内心只能忠於一个王，否则无论他有多少理由都不得赦免。不过，我要陈情的是，求维拉怜悯人类，救人类脱离『说谎者』索伦的手；毕竟，人类当中至少有部分是始终忠心下贰的。关於破坏禁令，我个人会承受一切的惩罚，以免我的百姓都沦入罪中。」
「但是，我亲爱的父亲，你似乎没有想到，万一此举被人知悉，你将为你家人招来何等的祸患?」
「这件事绝对不能走漏风声。」阿门迪尔说：「我会秘密准备我要离去的事，当船离开港口那天我会先往东航行，然後，如果风向与机会许可的话，我会再往北或往南绕回头，往西前进，去找寻我所要找的。我儿，关於你与你的百姓，我建议你准备好你们的船，然後将你们心里所舍不下的一切都装上船去；当船只都预备好之後，你当召聚所有你的人等在罗门纳港，当你看见时候到了，就跟随我的脚步同样航向东方。阿门迪尔对那位坐在皇位上的亲戚而言已经不重要了，如果我们要离去，不管理由是什么，他都不会感到难过的。但是你要注意，不要让他觉得你会带走很多人，否则他会不高兴的，因为他现在所计划发动的那场战争，将会需要他所能召聚到的一切兵力。你要找寻那些至今依然真正忠心的人，如果他们赞同你的计划，愿意跟你一起走，切记他们得秘密参与你的行动。」
「那个计划是什么?」伊兰迪尔说。
「采取旁观，切勿插手战争之事。」阿门迪尔答道：「在我这趟回来之前，我无法多说。但最可能的情况是，你们将在没有星光引导的情况下逃离星辰之地；因为这地已经被玷污了。如此一来，你在找寻一块流亡之地时，将失去一切你所爱的，在生命中预先尝到死别的滋味。但是，无论往东往西，唯独维拉知道。」
於是，阿门迪尔如同一个将死之人向所有的家人道别。他说：「你们很可能再也见不到我了。我也不可能像埃兰迪尔在古时所做的，给你们一个清楚的记号。但是你们要随时准备好动身，我们向来所知的世界末日，如今已是近在眼前了。」
据说，阿门迪尔带著三名最贴心的仆人，在夜间驾著一艘小船出发，先航向东，然後回头往西航去。从此，这世上再也无人得知他们的下落，也无任何故事猜测他们最终的结局。人类不可能第二次藉由这样的使者获救，对於努曼诺尔的背叛，不可能轻易赦免。
另一方面，伊兰迪尔作了所有他父亲所吩咐的事，他的船只都停泊在东边的海港；忠实者将他们的妻子、儿女、传家宝、以及大批的物资粮食都送上了船。有许多东西既美丽又有力量，是努曼诺尔人在其智慧全盛之时所发明创作的，各样的器具与珠宝，大批用红墨与黑墨记载著各种学问的卷轴。他们还有艾尔达所赠的七颗晶石，而埃西铎的船上守护著宁罗斯的後裔，那棵小白树。就这样，伊兰迪尔准备好了随时可以动身，不跟这些日子里的邪恶行径有任何牵扯。他一直等著看是否有任何的记号出现，却始终没有。由於他深爱父亲，在满心悲伤与渴望的情况下，他冒险偷偷潜往西边海岸，眺望大海。但他远远望见的，除了亚尔，法拉松聚集在西边海港的庞大舰队外，没有任何其他的迹象。
过去，努曼诺尔岛的天气始终适合人类的需要：雨水总是不多不少刚刚好，阳光普照，不冷不热，和风时时自大海吹拂而来。尤其当风是从西方吹来时，许多人都会嗅到空气中充满荡漾人心的轻甜香味，仿佛是人间唤不出名字的花朵盛开在永不枯萎的草地上。可是如今一切都变了；天空总是阴沈，暴风雨随时刮来，冰雹不时降下，狂风时常呼号；努曼诺尔的大船不时传出沉没的消息，这样的惨剧是自星芒之岛上升以来从未发生过的。如今在傍晚时分西方会不时飘来巨大的乌云，形状仿佛老鹰，双翼伸展由南遮蔽到北；它会阴森森地逼近，遮蔽整个落日晚霞，直到黑夜整个笼罩了努曼诺尔。有些巨鹰的翅膀底下夹带著闪电，雷声回荡在大海与乌云之间。
百姓开始害怕，他们大声喊道：「看啊!西方主宰的巨鹰!曼威的大鹰笼罩了努曼诺尔了!」他们都吓得趴在地上，遮脸躲避。
有少数百姓因此懊悔了，但绝大多数对此更是硬心，他们跑到港口对空挥拳，说：「西方主宰阴谋对付我们，他们率先出手攻击。接下来就该我们还击了!」这些话是皇帝说的，在背後指使的当然是索伦。
如今闪电频繁，打死在山丘、田野、以及城中街道上的人；一道充满火光的霹雳劈在神庙的圆顶上，火花四射，圆顶烧了起来。但是神庙不动分毫，索伦爬上神庙的尖顶，完全无惧於劈下的雷电，并且毫发无伤；在那一刻，百姓异口同声称他为神，俯伏听命行他一切意欲之事。因此，当最後一个恶兆来临时，无人予以理会。大地开始在他们脚下震动，仿佛雷声夹杂著翻腾的大海在地底怒吼，浓烟从米涅尔塔玛山顶冒出。这一切，都让亚尔·法拉松更加加紧准备他的军队。
那一阵子，努曼诺尔的舰队黑压压地布满了整个西边的海域，仿佛这海域布满了成千上万的小岛；他们密密麻麻的桅杆犹如群山之上的森林，片片风帆好似铺满天空的云朵；他们的旗帜是金黑色的。万事具备，只等亚尔·法拉松一声令下。索伦退入神庙最内层的中心，人们已为他带来火焚献祭的牺牲者。
西方主宰的大鹰在日暮时分来临，它们列阵在天仿佛预备开战，前进的行列远不见底，张开的翅膀几乎攫住了所有的天空。整个西方在它们背後燃烧得一片通红，它们在炽热的天空下仿佛一团团愤怒的火焰，整个努曼诺尔被这闷烧的怒火照得又红又亮；百姓彼此对望，看见他们同伴似乎个个怒得满脸通红。
亚尔·法拉松硬下心肠，登上他巨大的指挥舰奥卡龙达斯「海上的城堡」，金黑色的船上有无数的桅杆与划桨，正中央设著亚尔·法拉松的龙座。他穿上全副的盔甲，戴上皇冠，升起旗帜，然後下令全军拔锚开航；努曼诺尔的号角在这一刻万声齐发，胜过雷响。
就这样，努曼诺尔的舰队顶逆著西方的威胁出发了；海上无风，但是他们有无数强壮的奴隶在挥舞的皮鞭下奋力划桨。太阳完全沉没了，天地一片死寂。在世界等候它即将降临的命运中，黑暗笼罩了陆地，大海静止不动。舰队慢慢驶出了港边观望者的视线，船上的灯火一一逝去，黑夜吞噬了他们；到了早晨，已经望不见他们了。夜里一阵从东方刮来的强风将他们往前吹送，他们打破了维拉的禁令，驶入了禁止的海域，为了抵挡死亡而发动战争，要从维拉手中夺过这世界上的永恒生命。
亚尔·法拉松的舰队横过大海，包围了亚佛隆尼与整个伊瑞西亚岛，精灵们很悲伤，因为西沈夕阳的光辉整个都被努曼诺尔的船舰遮断了。亚尔·法拉松最後终於来到了「蒙福之地」阿门洲，停泊在维林诺的海岸上；天地仍然一片死寂，命运悬於一发之间。在最後这一刻，亚尔·法拉松动摇了，他几乎调头回去。当他望著一片死寂的海岸，抬头看见闪亮的泰尼魁提尔山，比雪更白，比死亡更冷，沉默、不变，犹如伊露维塔光芒的阴影一般恐怖，他内心开始怀疑。但是骄傲控制了他，最後他还是下船踏上了海岸，并且宣布如果没有人敢来迎战的话，这块地就属於他了。部分的努曼诺尔大军开上了图纳山丘扎营，居住在那里的艾尔达已经全部逃跑了。
於是，曼威在高山上呼求伊露维塔，众维拉在这一刻放下了他们对阿尔达的治理权。伊露维塔出面展现了它的力量，世界的面貌从此完全改变了。它让努曼诺尔与不死之地中间裂开深渊，海水急速泄下，这巨大瀑布所形成的喧嚣巨响与迷雾直冲上天，世界剧烈震动。努曼诺尔整支庞大的舰队都坠入了深渊之中，永远被吞灭了。但是踏上阿门洲的亚尔·法拉松大帝与他的将士们则被倒下的大山活埋：据说，他们如此被囚在无人得知的深洞里，直等到「末日终战」来临。
同时，阿门洲与精灵所居住的伊瑞西亚岛都被挪往人类永远无法到达之处。而「礼物之地」安多尔，皇帝们的努曼诺尔，埃兰迪尔之星的艾兰纳，也整个被毁灭了。因为它就位在裂开之深渊的东边边缘上，地基整个崩塌，全岛坠入了无尽的黑暗里，永远不复存在。地球上如今已无任何地方是曾经没被邪恶沾染过的。伊露维塔将贝烈盖尔海丢掷回中土大陆的西边，在大陆的东边出现空旷无人的大地，另外又有许多新地新海被造出来；但是世界变得黯淡无光了，因为维林诺与伊瑞西亚岛被挪到隐藏事物之域去了。
这场劫难在人们没有料到的时刻来临，那时舰队已经离港三十九天了。突然间，米涅尔塔玛山喷出大火，狂风大作，大地怒吼，天空摇晃，群山滑动，努曼诺尔与其上的孩童、妇女、以及高傲美丽的贵夫人与小姐们，一同沉没大海。它所有的琼楼玉宇，陵墓财富，金银珠宝与绫罗绸缎，以及一切典藏的智慧学问，全都永远消失了。碧绿冰冷的如山巨浪喷吐著白沫攀上大地，吞噬了比白银、象牙、珍珠更美的皇后塔尔·密瑞尔；她拼命地爬上陡峭的米涅尔塔玛山前往圣坛，但是太迟了，大水漫过她，她的惨叫声消失在猛烈的狂风中。
另一方面，无论阿门迪尔是否确实抵达了维林诺，或曼威是否听了他的恳求，总之，伊兰迪尔跟他儿子以及他们的百姓，因著维拉的恩慈而逃过了那天的大毁灭。伊兰迪尔始终待在罗门纳，拒绝皇帝前去参战的召唤；他也逃过了索伦派来捉拿他的士兵，躲过被拉到神庙里去烧死的命运，他上了船，远离海岸，泊在大海上等待。当大海裂开将所有的舰队吞落深渊时，他因隔著努曼诺岛逃过第一场巨变，随即而来的狂风又挡住他接近崩塌的努曼诺尔岛。但是接下去他很可能会被崩塌所掀起的滔天亘浪所吞噬，如此一来，他们的悲惨跟灭亡者也差不了多少，这世间再无任何生离死别的痛苦与失落能与那天发生的情况相比。但是一阵从西方呼啸而来的狂风吹向他，那风的猛烈超过任何人类的想像，他的船队被一扫而飞；狂风撕裂了他们的帆，折断了他们的桅杆，把这群不幸的人像大水中的稻草一般抛来抛去。
他们一共有九艘船：四艘属於伊兰迪尔，三艘属埃西铎，两艘属安那瑞安；他们逃离了劫难来临时昏暗中的黑色暴风，但却落入了另一个黑暗的世界里。大海在他们底下暴怒翻腾，排山倒海而来的巨浪喷著白沫的顶峰将他们举到残破的云端，数日之後将他们全部抛上中土大陆的海岸。当时整个西边海岸地区遭到极大的破坏与改变；海水倒灌淹没了陆地，海岸坍塌，古代的海岛都沉没了，新的海岛升起；山川移位，大地变貌。
伊兰迪尔与两个儿子日後在中土大陆建立了新王国；虽然他们的学识本领相较於索伦来到之前的努曼诺尔已是夕阳余晖，但在中土大地上的野蛮人类看来，仍是伟大惊人。伊兰迪尔的後裔在未来年日中所立的事迹，记载在别的故事中，他们与索伦的对抗还没结束。
面对维拉的暴怒以及一如判给海洋与陆地的灾难，索伦吓破了胆。这跟他所预期的相差太远了，他只想看到所有的努曼诺尔人与他们骄傲的皇帝送命而已。当亚尔·法拉松吹响他出战的号角时，索伦坐在神庙中心的黑色大椅上哈哈大笑；当他听见远方风暴发出的如雷亘响时，他再度大笑；第三次，就在他想到自己如今永远自世上除掉伊甸人而浸淫在无上的喜悦中大笑时，他连人带椅带神庙一同坠入了深渊中。不过索伦不是血肉凡躯，虽然他在这场毁灭中丧失了曾藉以行大恶的形体，让他从此再也无法以姣好的面貌在人间出现，但他黑色的灵体却冲了出来，像黑风中的一个阴影飘过了大海，回到他在中土大陆的魔多老家。他在巴拉多塔中再次戴上他的至尊魔戒，消声匿迹在黑暗中，直到他再次为自己打造出新的装扮，一个凡人肉眼可见的凶神恶煞；而索伦恐怖的魔眼几乎无人能够抵挡。
但那些事都没有记载在努曼诺尔灭顶的故事里，这故事现在已经说完了，就连那片土地的名称都湮灭了。
从此之後，人类不曾提起艾兰纳，不曾提及那被拿走的礼物安多尔，也不曾提说努曼诺尔位在世界的那个地方。但是那些被大海冲上岸的流亡者，如果他们内心因为渴望而转向西方时，会提及那被巨浪吞没的玛·努·法尔玛，沉沦的故事<阿卡拉贝斯>，那块精灵语称之为亚特兰提的大地。
在流亡者中，有许多人相信「天堂之柱」米涅尔塔玛山的峰顶并未完全淹没，它仍竖立在波涛中，变成大海上一座渺茫的孤岛；因为它是一处被封为圣的地方，即便是在索伦得势的日子里，它也不曾被任何人玷污过。埃兰迪尔的後裔日後曾经有人找寻它，因为根据博学大师所言，古时目光敏锐之人可以从米涅尔塔玛山上瞥见不死之地隐约的微光。纵使一切都毁灭了，登丹人也明知世界已经改变，他们的心依然朝向西方，他们说：「亚佛隆尼已自地球上消失，阿门洲已经被挪走了，在目前这个黑暗的世界里，它们是找不到的。但是它们曾经存在这世上，因此它们也还会在，真实完整如同起初世界刚被造好的模样。」
登丹人相信，即使是会死的凡人，如果真有福气的话，可以盼望在今生之后的某个时间里看见它。他们始终渴望逃离他们流亡的阴影，并以某种方式望见那不灭之光；对于思及死亡所唤起的悲伤，仍自大海的深处追赶着他们。因此他们当中那些伟大的水手仍会在茫茫的大海上不断搜索，希望能登上米涅尔塔玛山，并从那里望见过去曾经存在过之事物的景象。但是他们一直没有找到。那些航行到最远之处的人只来到新的大陆，并且发现一切都跟旧大陆一样，死亡依然存在。而那些继续往西航行的人，发现他们最后是在地球上绕了一圈，身心俱疲地回到了他们起初出发之处。于是他们说：「所有的航道现在都变弯了。」
因此，日后靠着航海与观星的学问，人类的君王知道世界确实是圆的了；但是唯独艾尔达，如果他们愿意，仍被允许离开这地前往古时的西方和亚佛隆尼。因此，人类的博学大师说，一定有一条「笔直航道」存在，只有那些仍蒙允许的人可以找到它。他们教导说，当你踏上这条路时，这新世界就被远远的抛在脚下那条古老的记忆中通往西方的航道继续向前，仿佛一座看不见的大桥横越可容飞翔的天空（因为世界变弯了，因此空中飞翔的航道也变弯了），然後经过肉身凡躯需要保护否则无法抵挡其寒冷的伊尔门，最後来到「孤独岛」伊瑞西亚，或甚至更远的维林诺，众维拉仍然居住在该处，观看著世界的故事一一在他们眼前展开。於是各样的故事与传说在大海的沿岸流传，论及那些孤独倘佯在大海上的水手或人们，因著运气，或因著维拉的恩惠，踏上了笔直航道，看见整个世界在他们眼前下沈，然後一路来到了灯光灿烂的亚佛隆尼码头，或最後真正抵达了阿门洲的海岸，在那里，在他们死前，得以瞻仰那座美丽又可畏的雪白大山。
魔戒与第三纪元
索伦在远古之时本是一位迈雅，居住在贝尔兰的辛达精灵称他为戈索尔。在阿尔达初创之时，米尔寇诱他加入自己的阵营，於是他成了米尔寇最信赖、最得力、又最危险的副手，因为他可以变换许多不同的形貌，长久以来，他可随心所欲展现出尊贵又俊美的样子，除了最谨慎的人，其余众生都被他骗了。
当安戈落坠姆崩塌而魔苟斯被推翻後，索伦又变回俊美的外型向曼威的传令官伊昂威求饶，发誓弃绝过往一切的恶行。有些人认为，索伦起初不是装模作样，而是真的愿意改过自新，他除了对西方主宰的暴怒感到恐惧，更对魔苟斯的失败错愕不已。不过伊昂威对擒获的俘虏并无赦罪之权，他命索伦返回阿门洲去接受曼威的裁决。索伦深受羞辱，不愿在这种颜面丧尽的情况下回去接受维拉的刑罚，他很可能必须付上多年的劳役来证明他的向善之心；他在魔苟斯手下可是大权在握的主帅。因此，当伊昂威离去时，他隐藏在中土大陆末走，随即又堕回邪恶之中，因为魔苟斯加给他的束缚太强了。
在「最後大战」与安戈落坠姆崩塌的大混乱中，大地震动崩毁，贝尔兰四分五裂成为废墟；北边和西边许多陆地沈入贝烈盖尔海中。位在东边的欧西瑞安，隆恩山脉断裂，形成一个朝南的巨大缺口，涌入的海水形成了海湾。隆恩河改变了河道流入这海湾，因此它被称为隆恩湾。那片乡野在古代被诺多精灵称为林顿，至今不变，仍有许多艾尔达居住其间，徘徊流连，还不愿意舍弃他们曾经辛苦奋战与建设的贝尔兰。芬巩之子吉尔加拉德是他们的君王，与他同在一处的还有航海家埃兰迪尔的两个儿子，半精灵爱隆，以及他的弟弟努曼诺尔的开国皇帝爱洛斯。
精灵们在隆恩湾的海岸旁兴建了他们的海港，这些海港统称为米斯龙德；他们在这深水良港中停泊许多船。艾尔达精灵不时由灰港岸启航出海，逃离地球上那段黑暗的年日；因著维拉的慈悲，首生的精灵如果愿意，依旧能够脱离东西相连的海洋，循著「笔直航道」归回他们亲族所居住的伊瑞西亚岛和维林诺。
在艾尔达之外，早期有其他的精灵越过了隆恩山脉进到内陆地区。这当中有许多是多瑞亚斯与欧西瑞安两地存活下来的帖勒瑞精灵；他们在远离海洋喜居深山林间的西尔凡精灵中建立了家园，西尔凡精灵的心从来下渴望海洋。在隆恩山脉的东边，诺多精灵唯独在伊瑞詹，也就是人类称为和林的地区建立了据点。伊瑞詹靠近矮人古时所兴建的伟大都城凯撒督姆，精灵称其为哈松隆德，日後又被称为摩瑞亚。从精灵所建的城欧斯·因·埃西尔筑有一条通往凯撒督姆西边大门的路，精灵与矮人之间开始建立友谊，这是其他地方从来没有的事，双方也因此都获益良多。在伊瑞詹，有一群珠宝冶金家开创了自费诺以降最超凡绝俗的精巧手艺；他们当中本领最高的是库路芬之子凯勒布理鹏，就如<精灵宝钻争战史>所记载的，他弃绝了他父亲的行径，当库路芬和凯勃巩被逐出纳国斯隆德时，他留了下来。
中土大陆各地太平了许多年；但是，除了贝尔兰居民前往居住之地，其余的广裘大地仍是蛮荒无人。事实上，那些无人之地是有不少精灵住在其中，如同过去无尽的岁月里一样，他们自由地漫游在远离海洋的内陆荒野里；他们是亚维瑞精灵，贝尔兰的事迹对他们而言只是一则传说，维林诺更是一个渺远的地名。另一方面，人类以倍数在南方及遥远的东方增长；因著索伦的运作，他们绝大部分都变邪恶了。
看见世界荒凉无人开垦，索伦心中自忖，维拉在推翻魔苟斯之後再度忘记中土大陆了；因此他的骄傲急速高涨。他痛恨艾尔达，对那些不时驾船前来中土大陆的努曼诺尔人也十分忌惮；但是他一直隐藏自己的想法，隐藏他在内心盘算出来的黑暗计划。
索伦发现，地球上所有的人种当中以人类最容易左右。但他长久以来一直尝试说服精灵为他效力；他知道那群首生的子民拥有更强的力量。他遍行各地深入他们当中，彼时他的形貌依旧俊美，又有智慧。他唯独不敢涉足林顿，吉尔加拉德和爱隆对他的俊颜巧词始终抱持怀疑，虽然他们不知道他的真实身分，但还是不准他踏入林顿一步。而其他各地的精灵都很欢迎索伦，只有少数精灵听从林顿使者叫他们要小心的警告。彼时索伦自称安纳塔，「天赋宗师」，精灵刚开始时确实从这份友谊中获得不少好处。索伦对他们说：「唉!伟人的弱点真是令人惋惜啊。吉尔加拉德是大能的君王，爱隆是博学多闻的大师，但是他们却不肯为我的劳心劳力帮一点忙。难道他们不想看见其他地方像他们的王国一样欢乐美好吗?难道任凭中土大陆永远黑暗荒凉吗?精灵不能将这地变得美如伊瑞西亚，或甚至像维林诺吗?虽然你们可以回去，但是你们没这么做，因此我知道你们深爱中土大陆，我也是啊。难道，我们不应该同心协力将这地变得更丰富美好，让所有漫游在这地末受大海对岸之知识与力量启蒙的所有精灵都兴盛起来，超越彼岸?」
索伦的提议在伊瑞詹最受欢迎，那里的诺多精灵极其渴望提升技术，好让他们的作品能达到更精妙的地步。此外，他们因为拒绝返回西方而内心始终不安，他们既想待在自己确实深爱的中土大陆，又想享有那些返回该地之精溜所能享有的福乐。因此他们听从索伦之言，也从他那里学到许多事物，因为他的知识极其广博。伊瑞詹的珠宝冶金家在那些年日里技艺精进，作品超越过往他们一切的发明；於是，他们采纳了建议，制造了「力量之戒」。由於索伦指导他们创作，所以他知道他们所作的一切东西；他一心想在精灵身上加上一道枷锁，让他们处在他的监控之下。
如今精灵制造了许多戒指；但是索伦秘密制造了能控制众戒指的至尊戒，众戒指的力量都被它绑住，完全臣服於它，它的存毁也决定了它们的存毁。由於精灵诸戒的力量十分强大，想要控制它们就必须铸造出一个凌驾其上之物；於是索伦在「阴影之地」的火山中铸造了至尊戒，并且将他大部分的力量与意志灌注其中。当他戴上至尊戒时，他能知悉藉由其他小戒所做成的一切事情，并且可以看见与控制诸戒持有者的思想。
但是精灵也没那么容易上当。当索伦戴上至尊戒的那一刻，他们惊觉了；他们知道了他是谁，也看出他将会控制他们，夺走他们的作品。他们在愤怒与恐惧中脱下了手上的戒指。索伦发现精灵没有上当而自己遭到背叛时，气得暴跳如雷；他向他们公开宣战，命令他们交出所有的戒指，因为若无他的传授指导，精灵工匠绝对做不出如此高超的作品。但是精灵闻风而逃；精灵救出了诸戒中的三枚，这三枚戒指逃过魔掌被隐藏起来。
这三枚最後完成的戒指蕴藏了最大的力量。它们是镶著红宝石的「火之戒」纳雅，镶著钻石的「水之戒」南雅，以及镶著蓝宝石的「气之戒」维雅。精灵诸戒中，索伦最想得到这三戒，因为拥有它们的人可抵挡并延迟时间与世界所带来的疲惫衰老。但是索伦找不到这三戒；这三戒交到了智者的手中，他们藏起戒指，只要索伦握有「统御之戒」一天，他们就不戴上三戒。因此，三戒始终未被玷污，因为它们是凯勒布理鹏独力制造的，索伦不曾染指；但是它们仍然受到至尊戒的宰制。
从那时起，索伦与精灵之间的战争从未停止过；伊瑞詹毁弃，凯勒布理鹏被杀，摩瑞亚大门紧闭。半精灵爱隆在那时建立了精灵的避难要塞伊姆拉崔，人类称为瑞文戴尔，这处要塞存在了许久。其余所有的力量之戒统统被索伦夺到手；他将这些戒指拿来跟中土大陆上那些希望自己拥有秘密力量好超越统治自己同胞的人作交易。有七枚戒指他给了矮人，人类获得了九枚；再度证明人类是最容易受他意志左右的种族。索伦控制的众戒指都被他扭曲了，由於他曾参与铸戒过程，它们被下过咒诅，因此扭曲甚易，所有拥有戒指的人到最後都被戒指出卖了。不过矮人确实证明了他们的坚韧难驯；他们厌恶受到他人控制，他们内心的想法很难测透，身体也无法被转变成黑暗的幽灵。他们只用戒指来聚敛财富；不过他们内心逐渐燃起的莫名愤怒与对黄金的无尽贪婪，就为索伦带来许多好处了。据说，古代矮人王的七个藏宝库都是奠立在一枚黄金戒指上；但是所有的藏宝库早就都被恶龙夺走占据了，那七枚戒指有的被恶龙的火所销毁，有的被索伦重新得回。
人类证明了是最容易诱骗的。那九名使用戒指的人类，在他们的时代里成为君王、魔法师及强而有力的武士。他们获得极大的财富与光荣，也招致他们自己的毁灭。在人看来他们仿佛长生不老，但生命对他们而言却变得愈来愈无法忍受。他们可以在白昼日光下行走而不被凡人肉眼看见，还可看见凡人看不见之世界中的事物；但他们最常看见的是索伦的魅影与幻觉。他们按著原本天生的能力与起初为善或为恶的意念，一个接一个都落入了自己所戴戒指的奴役，受到索伦至尊戒的支配。他们变成除了统御魔戒持有者之外，无人可见的幽灵，进入了阴影的国度。他们变成了纳兹古，「戒灵」，索伦最可怕的仆役；黑暗紧随著他们，他们呼喊著死亡的声音。
索伦的贪婪与骄傲不断高涨，他决定要当中土大陆上万物的主宰，消灭所有的精灵，甚至，可能的话，将努曼诺尔带国完全整垮。他不能忍受别人有自由，更受不了别人与他对立；他自命是地球的主宰。彼时他那张俊美的脸还在，只要他想，他仍可戴上美丽又聪明的相貌来欺骗人类。不过只要可能，他宁可用武力和恐惧来统治；看见他的阴影散布全地之人称他为「阎王」，是良善一方的大敌。他聚集统管了当年魔苟斯麾下尚存於世或潜藏地底的所有邪恶生物，半兽人听命於他，像苍蝇般以倍数繁殖。
於是，「黑暗年代」开始了，精灵们称那段时期是「逃亡的岁月」。
许多中土大陆的精灵在那时逃往林顿，由林顿渡海西去，再也没有回来；还有许多精灵被索伦及其爪牙给消灭了。但在林顿，吉尔加拉德的力量仍在，他还获得了努曼诺尔人的援助，因此索伦还不敢越过隆恩山脉，也不敢袭击海港地区。其余各地都落入了索伦的统治，那些在森林或山中要塞避难的人，仍然受到恐惧的追击。
居住在东方及南方的人类几乎都在索伦的控制之下，他们在那段时期强盛起来，建了许多围有石墙的城镇，他们人数极多，在战场上十分凶猛，人人配戴铁刃铁甲。对他们而言，索伦是王也是神，他们非常怕他，因为他用烈火环绕他的居处。
索伦对西边地区的猛烈攻击有一阵子停了下来。这在<阿卡拉贝斯>中提过，他遇到了努曼诺尔帝国的挑战。
彼时努曼诺尔人的威势如日中天，索伦的爪牙根本不敢抵挡他们；心知无望力敌而想智取的索伦於是暂离中土大陆，前往努曼诺尔帝国做皇帝塔尔·卡理安的人质。他乖乖住著，直到他以本事腐化了绝大部分的人心，让他们向维拉宣战，完成了他长久以来毁灭努曼诺尔的梦想。
只不过，那场毁灭的恐怖与剧烈远远超过他的预期，他忘了西方主宰大发烈怒时会产生何种後果。深渊裂开，吞灭努曼诺尔，海水淹没一切，索伦自己也堕入了无底深渊中。不过他的灵体在千钧一发之际脱壳逃出，随著一阵黑风逃回中土大陆，找寻栖身之所。他发现吉尔加拉德在他不在的这些年间变得更强盛，力量已经扩展到整个西边和北边地区，甚至越过了迷雾山脉与大河，扩展到了巨绿森林的边缘，愈来愈接近他曾经一度安居的堡垒。於是，索伦悄悄退回阴影之地，盘算再度挑起战火。
那段期间，就如<阿卡拉贝斯>所记载的，有一群被救离毁灭大难的努曼诺尔人向东逃到了这地。他们的领导者是长身伊兰迪尔和他儿子埃西铎与安那瑞安。他们是皇帝的亲戚，爱洛斯的直系子孙，但是他们不理会索伦的花言巧语，拒绝向西方主宰宣战。他们和一群仍然忠心的人在毁灭前夕离开了努曼诺尔。他们都是身强力壮的非凡人类，他们的船也十分巨大坚固，但是海上的暴风雨攫住他们，滔天巨浪将他们的船抛向半空，当他们在中土大陆靠岸时，犹如狂风暴雨中落难的鸟儿一般。
伊兰迪尔被大浪冲上了林顿的海岸，吉尔加拉德向他伸出了援手。随後他穿过隆恩河，在隆恩山脉的另一边建立了他的王国，他的百姓在伊利雅德四处沿著隆恩河与巴兰都因河定居；他们的首都安努米那斯位在南努尔湖旁。另外在北岗的佛诺斯特、卡多兰，以及鲁道尔的山丘，也都有努曼诺尔人居住；他们在贝瑞德丘陵和苏尔山建立了雄伟的了望塔；那些地方至今仍有许多古冢和已成废墟的塔楼，而贝瑞德丘陵上的高塔依旧望向大海。
埃西铎和安那瑞安被大浪打往南边，他们最後将船队驶入了安都因河，这条河流经罗瓦尼安後在贝尔法拉斯湾注入西边大海。他们在这地区建立了日後称为刚铎的王国；北方的王国称为雅诺。努曼诺尔的水手早在帝国兴盛的年代就在安都因河口建港筑城，一点都不把紧邻在东边阴影之地的索伦放在眼里。在帝国晚期，这处港口只有努曼诺尔的忠实者会来，临海地区的居民或多或少都是精灵之友的亲戚朋友，也多半是伊兰迪尔的百姓，因此他们很欢迎他儿子的来到。南方王国的首都是奥斯吉力亚斯，安都因大河穿城而过；努曼诺尔人建造了跨河巨桥，桥上有美丽的高塔与石屋，所有自海上前来的大船都在城中的码头泊港。
他们在桥的两端兴建了雄伟坚固的城市：位在东边阴影山脉山坡上威胁著魔多的是米那斯伊希尔，「月升之塔」；位在西边明都路安山脚下的米那斯雅诺，「日落之塔」，则像一面防护盾挡住山谷中的野蛮人。埃西铎的家在米那斯伊希尔，安那瑞安的家在米那斯雅诺，他们一同治理王国，两人的王座左右并列在奥斯吉力亚斯城的雄伟宫殿里。
这些城市是努曼诺尔人在刚铎的主要居住地，但在随後国势丰隆的年代，他们也在其他地区如亚苟那斯、爱加拉隆及伊瑞赫兴建了壮丽惊人的景观；他们也在安格林诺斯特，也就是人类称为艾辛格的圆场上，建造了钢铁不摧的欧散克尖塔。
流亡的努曼诺尔人携出了许多的货财与珍贵的传家宝；其中最著名的是「七晶石」与「白树」。这棵白树长自宁罗斯的果实，宁罗斯在被索伦焚毁前，长在雅米涅洛斯的皇宫庭院中。宁罗斯源自提理安城中的白树，那棵白树是雅凡娜按远古时维拉王国中银树泰尔佩瑞安的模样造给精灵的。埃西铎冒著九死一生自毁灭中救出的白树，种在他位於米那斯伊希尔的王宫前，纪念著艾尔达精灵与维林诺的光；但是七颗晶石却分散在各处。
伊兰迪尔取了三颗晶石，他两个儿子各有两颗。伊兰迪尔的三颗晶石分别放置在贝瑞德丘陵的高塔上，苏尔山的了望台中，以及安努米那斯城内。他儿子拥有的晶石分别放在米那斯伊希尔和米那斯雅诺，还有欧散克塔和奥斯吉力亚斯城。
这些晶石的珍贵处在於，它们能使望向晶石内部的人看见时间与空间上的遥远事物。它们所能显示的大多是最近那颗晶石所在之处发生的事，它们彼此间会互相呼应；但有强烈意志心灵的人，则可透过晶石看见遥远时空的事物。因此努曼诺尔人知道许多敌人想要达成的计谋，在他们强盛的年代里，敌人的动向很少逃过他们的警戒。
据说，贝瑞德丘陵上的高塔其实不是流亡的努曼诺尔人建的，而是吉尔加拉德建给他的朋友伊兰迪尔的；贝瑞德丘陵上的了望晶石安放在最高的爱洛斯提理安塔上。伊兰迪尔时常前往该地，当思乡之情在他心中翻腾时，他常透过晶石望向大海；有人相信他有时甚至可以望见遥远伊瑞西亚岛上艾佛隆尼的白塔，因为主晶石始终安放在该处。当索伦的阴影笼罩整个努曼诺尔，艾尔达精灵不再前往拜访该岛时，他们将这些晶石送给伊兰迪尔的父亲阿曼迪尔，做为对忠实者处身黑暗年代的安慰。这些晶石被称为帕兰提瑞，意思是「可从远处望见」，不过所有携至中土大陆的晶石，在许久之前就都失落了。
就这样，努曼诺尔的流亡者在雅诺和刚铎建立了王国；但是没有多久，他们就发现大敌索伦也回来了。如前所述，他悄悄回到了他古老的王国魔多，躲在紧邻著刚铎东边的都阿斯山脉，「阴影山脉」的另一边。在戈埚洛斯谷中建有他巨大坚固的要塞巴拉多，「邪黑塔」；那地还有一座精灵称之为欧洛都因的火山。正是因为有这火山，索伦才会在多年前定居该地，他利用地心喷出的火焰修炼他的妖术与锻造；他在魔多的心脏地带铸成了统御魔戒。现在他蛰伏在那黑暗里，直到他修练出一个新的形体；他的新貌极其恐怖，当他随著努曼诺尔岛被掷入深渊时，他那俊美的形体已经一去不返，永远毁灭了。他重新戴上大魔戒，以可怕的力量装束自己；从此，连精灵与人类的勇者都无法抵挡索伦那恶毒的巨眼。
如今，索伦准备好要向艾尔达以及西方来的人类开战了，沉寂的火山再度苏醒。人们看到欧洛都因开始活跃冒出浓烟，明白索伦已经回来了；於是努曼诺尔人将那座火山取名为安马斯山，「末日山」。索伦从东边及南边召聚了大批强而有力的人来为他效力，其中有不少是拥有高贵血统的努曼诺尔人。当索伦逗留在努曼诺尔的日子里，几乎所有岛民的心都转向了黑暗。在那段时期东航前来在中土大陆沿海筑堡定居的人，都早巳听从他的意志，至今依旧愉快地服侍著他。但是由於吉尔加拉德的威势，这些大有力量又邪恶的背叛贵族们，大多远远避居在南方；其中赫鲁莫与富努尔两位贵族在哈拉德人中掌握了大权，人数庞大性情残酷的哈拉德人居住在安都因河口对岸，魔多以南的大片荒野上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击新的刚铎王国，攻下了米那斯伊希尔，烧掉了埃西铎种在城中的白树。埃西铎带著白树的果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺著安都因河出海，往上航行找寻伊兰迪尔。与此同时，安那瑞安守住了奥斯吉力亚斯对抗敌人，随後把他们赶回山里去；但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
在北边，伊兰迪尔和吉尔加拉德会面共商对策，他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被他一一击破。因此他们组成了史称「最後联盟」的联合大军，在往东朝中土大陆迈进时召聚了大批的精灵与人类；他们曾在伊姆拉崔暂停整军。据说，聚集在伊姆拉崔的大军，其壮丽恢弘的军容，在中土大陆上已成绝响，自维拉点召大军讨伐安戈洛坠姆之後，再未见过这样的阵容。
他们自伊姆拉崔兵分多路越过了迷雾山脉，沿著安都因大河往前迈进，最後抵达了索伦黑暗之地大门前的达哥拉，「战争平原」。那日，除了精灵全部都跟从吉尔加拉德之外，全地凡有气息的生物，包括鸟兽在内，都各选其主，互相对峙。少数参战的矮人也是两方阵营都有，不过住在摩瑞亚的都灵的後裔都加入了反索伦的阵营。
吉尔加拉德和伊兰迪尔的大军旗开得胜，精灵的力量在那些年日里依旧强大，努曼诺尔人又高又壮，发怒时十分可怕。吉尔加拉德的神矛伊洛斯无人能挡，伊兰迪尔手中闪烁著日月光华的圣剑纳希尔更令半兽人与其他人类丧胆。
於是吉尔加拉德和伊兰迪尔领军攻入魔多，包围了索伦的要塞；他们一共围城七年之久，敌人源源不绝的火焰与箭矢令他们在围城期间伤亡惨重，索伦不时派出部队突围袭击。伊兰迪尔的儿子安那瑞安以及其他许多人都阵亡在戈埚洛斯山谷中。到最後，因为围困极紧，索伦终於被逼亲自出马；他跟吉尔加拉德及伊兰迪尔缠斗，终至二人双双被杀，伊兰迪尔的圣剑也在主人倒下时断成数截。但是索伦也被推翻了，埃西铎抓住纳希尔的断剑砍下了索伦的手，将统御魔戒据为已有。失去戒指的索伦被击败了，他抛弃了肉身，逃脱的灵体销声匿迹躲藏在荒凉之地；千年过去，他始终凝不成人形。
世界的第三纪元由此开始，远古时期与黑暗年代都过去了；那段日子充满了希望与欢笑，艾尔达的白树在人皇的王宫前盛开了许多年，埃西铎在离开刚铎前将白树的果实种在米那斯雅诺，纪念他弟弟。索伦的败军虽然被驱散，却未被完全消灭；他们当中虽有许多人弃暗投明，为伊兰迪尔的子孙效力，但有更大部分的人还在心中怀念索伦，继续痛恨西方人类所建的王国。邪黑塔被夷为平地，但它的地基仍在，也末被遗忘。事实上，努曼诺尔人在魔多设立了警戒岗哨，但无人敢在那地居住，因为对索伦的恐怖记忆还在，而火山离巴拉多塔也不远，况且戈埚洛斯山谷中遍满尸骨灰烬。有许多精灵、努曼诺尔人，以及许多同盟的战友，都战死在平原与围城中；伊兰迪尔与精灵的最高君王吉尔加拉德也都不在了。世间再也不见那样的大军聚集，精灵与人类的联盟已成绝响；自伊兰迪尔之後，这两支种族日渐疏远。
年深日久，时移事往，统御魔戒被遗忘了，就连当时的智者也不复记忆；但是它还没被销毁。当时埃西铎不肯将戒指交给一旁的爱隆和瑟丹，他们苦苦劝他将戒指丢人近在眼前的欧洛都因，它是在那里铸成的，也只能在那里被销毁，如此索伦的力量就会自此永远丧失，变成一个只能在荒野中飘荡的怨毒幽灵。
但是埃西铎拒绝了他们的建议，说：「我要将它当作索伦对我父亲与弟弟之死的赔偿。难道不是我砍下了戒指，将敌人送终吗?」他将戒指拿在手中把玩，愈看它愈美丽，也就愈舍不得毁掉它。因此，他带著戒指先回到了米那斯雅诺，种下白树纪念他弟弟安那瑞安。随後他将南方王国托付给安那瑞安的儿子米涅迪尔，给侄儿一些建议，然後就带著戒指离开，决定将它当作传家宝；他沿著当初伊兰迪尔领军南下的路线北上。他放弃了南方王国，决定远离黑暗之地的阴影，前往统治他父亲遗留在伊利雅德的王国。
不料，埃西铎一行人遭到一大群埋伏在迷雾山脉的半兽人的袭击；半兽人在他疏於警戒时突击他在大河与巨绿森林之间暂歇的营地，那里靠近洛格·宁格洛隆，也就是格拉顿平原，他大志得意满，以为所有的敌人都已经被除灭了，因此安营时末设警戒。几乎所有随从他的人都被杀了，其中包括他三个大儿子，伊兰都尔、亚瑞坦和齐尔扬；不过他在上战场前将妻子与幼子维兰迪尔留在了伊姆拉崔。魔戒故意让埃西铎逃过袭击，让他套上戒指消失在众人眼前；但是半兽人藉由气味与足迹追踪他，他被追到大河边下水潜逃。在大河中魔戒出卖了他，为自己的主人报了一箭之仇；它在埃西铎游泳渡河时滑脱他的手指，沉落到水底。岸上的半兽人看到正在奋力泅水的埃西铎，立刻万箭齐发将他射死。埃西铎的部属中只有三人侥幸逃脱，他们跋山涉水，多次迷途；三人中有一名是埃西铎的贴身扈从欧塔，他历尽艰辛将伊兰迪尔圣剑的碎片送到了伊姆拉崔。
就这样，纳希尔圣剑交到了埃西铎之于维兰迪尔的手中；然而剑身已经断成数截，剑上光芒已经熄灭，千年来它始终末被重铸。爱隆大人预言，除非失落的统御之戒复出，索伦再度归返，圣剑不会重铸；然而所有的精灵与努曼诺尔人都希望这事永远不会发生。
维兰迪尔前往安努米那斯定居，但是他的百姓却衰微了，如今那地还活著的努曼诺尔人和伊利雅德人已经少到不足以维持当年伊兰迪尔所兴建的每一座城镇了；在达哥拉、魔多和格拉顿平原上战死的人实在太多了。当王国从维兰迪尔传到第七任皇帝伊雅仁督尔时，这些西方来的人类，俗称北方的登丹人，又分裂成几个下同的小团体，各拥其主，他们的敌人遂一一将之蚕食吞灭。他们逐年凋零，直到所有的光荣都消逝，剩下草原上一堆堆的青冢。时光流逝，王国灭没，荒野中多了一支神秘游荡的奇怪子民，其他人不知道他们是哪里来的，也不知道他们旅行的目的地；除了在伊姆拉崔的爱隆家中，他们的祖先已经被遗忘了。然而，世世代代以来，圣剑的碎片仍被埃西铎的子孙珍藏著；他们的血脉，自父及子，代代末绝。
南方的刚铎王国存立了下来，并且威势渐长，在它衰落之前，其声威与国势直逼当年努曼诺尔帚国的盛世。刚铎的百姓兴建了高塔与坚固的城池，以及容纳许多船只进出的大港；戴著有翼皇冠的历代人皇受到全地各族人民的敬畏。种在米那斯雅诺王宫前的白树，茂盛生长了许多年，它的种子是埃西铎在努曼诺尔陆沈之前抢救出来的，努曼诺尔白树的种于是来自艾佛隆尼，而艾佛隆尼的白树则来自古老的维林诺，彼时世界初创，万物街新。
但是到了最後，在中土大陆飞逝时光的消耗下，刚铎衰颓了，安那瑞安之子米涅迪尔的血脉终究是断绝了。努曼诺尔人的血统跟许多其他人类种族的血统混杂，他们的力量和智慧衰退，寿数缩短，对魔多的监视也松懈了。当由米涅迪尔传下的第二十三任皇帝泰勃纳在位之时，东方吹来的黑风带来一场席卷全国的大瘟疫，皇帝及其子女，以及国中许多人民都因此被夺走了性命。於是，设立在魔多边境上的碉堡废弃了，米那斯伊希尔变成空城；邪恶再度悄悄潜回黑暗之地，戈埚洛斯遍野白骨被阵阵阴风吹得宰窜抖动，黑暗的阴影开始在那地聚集。据说，那确实就是乌来瑞，索伦称之为纳兹古的九名戒灵，他们隐藏了许久，如今回来为主人做准备，索伦已经开始凝聚成形了。
当伊雅尼尔在位时，戒灵发动了第一次攻击；他们趁黑夜离开魔多，越过了阴影山脉，占领米那斯伊希尔为根据地；他们把那城弄得十分恐怖，无人敢多望一眼。从此之後，那地方被改名为米那斯魔窟，「妖术之塔」；米那斯魔窟从此不断对西方的米那斯雅诺发动攻击。接著是奥斯吉力亚斯，由於人口大量减少，城市逐渐荒凉，到最後也成了无人居住的鬼域。不过米那斯雅诺撑了下来，被重新命名为米那斯提力斯，「守望之塔」；过往历任皇帝在这城中兴建了一座高美的白塔，从塔上放眼望去，可遍查全地。米那斯提力斯始终傲然挺立，白树也依然在皇帝的宫廷前茂盛生长了一些年；残存的努曼诺尔人仍然守住过河的通道，抵挡米那斯魔窟的恐怖侵袭，以及半兽人、怪兽、并邪恶人类对西边的攻击。因此，安都因河以西之地仍然受到保护，幸免於战乱跟毁坏。
在伊雅尼尔的儿子伊雅努尔，刚铎的最後一任皇帝离去後，米那斯提力斯依然稳稳站立。伊雅努尔单枪匹马前往米那斯魔窟赴会，接受戒灵之王跟他一对一的决斗；可是他被骗了，戒灵将他绑入城中折磨至死，活人之地再也不见他的归来。伊雅尼尔没有子嗣，当皇帝的血脉断绝，刚铎的宰相，忠心的马迪尔家族撑起了大局，继续统治著米那斯提力斯城与逐渐缩小的王国。另一方面，罗希林人，「北方的牧马人」，迁到了原属刚铎北边国土的卡兰纳松，也就是後来称为洛汗的大草原上定居，并且不时出兵帮助米那斯提力斯的城主抵御外敌。再往北去，越过拉洛斯瀑布与亚苟那斯峡，有另外一处抵御邪恶的据点，他们的力量古老到几乎没有人类知道他们的来历，邪恶的生物十分忌惮该地，一点也不敢越界，直到时机成熟，阎王索伦卷土重来时，他的爪牙才敢对那地展开攻击。在索伦回来之前，戒灵在伊雅努尔之後的年代里，也从不敢以人类可见的形貌离开他们的城，越过大河进行攻击。
在吉尔加拉德殡落之後，整个第三纪元，爱隆大人定居在伊姆拉崔，他的家中聚集了许多精灵，以及中土大陆一切有智慧又有力量的各族子民，他保存了历世历代以来所有美好的事物。因此，爱隆的家成了疲惫与受欺压者的避难所，是良善与智慧的荟萃之地。在这个避难所里，住著埃西铎的子孙，他们在此被抚养长大，也在此终老，因为他们是爱隆自己的血亲，并且爱隆深奥的智慧让他知道，这条血脉将会诞生一人，这人将为这纪元立下大事。在那日来临之前，当登丹人没落成一支在荒野中漂流的百姓时，伊兰迪尔圣剑的碎片被托给爱隆保管。
在伊利雅德，伊姆拉崔是高等精灵最主要的住处；但在林顿的灰港岸，也还住有精灵王吉尔加拉德残存的子民。他们有时候会游荡到伊利雅德来，不过绝大部分还是居住在海滨，建造与维修精灵的船，让那些对这世界感到疲惫的精灵可以从此地启航前往极西之地。造船者瑟丹仍是这些海港的王，亦是智者中大有能力的一位。
智者从未公开谈论过那三枚精灵保存下来，末遭邪恶沾染过的戒指，即使是艾尔达精灵也只有极少数知道这三戒托给了谁。在索伦失败之後，这三戒的力量开始运作，三戒所在之处再度传出欢笑，所有的事物也不受时间流逝的摧残。因此，在第三纪元末，精灵们看出蓝宝石戒指是在瑞文戴尔的美丽山谷中，由爱隆保管，他家上空的星星总是特别明亮。而钻石戒指是在罗斯洛立安，那里住著凯兰崔尔公主；她是森林精灵的女皇，是多瑞亚斯凯勒鹏的妻子，她是诺多族精灵，拥有对远古之时维林诺的记忆，她是所有仍然住在中土大陆的精灵中，力量最强也长得最美丽的一位。第三枚红宝石戒指却依然隐藏，除了爱隆、凯兰崔尔与瑟丹之外，在一切结束之前，无人得知它托给了谁。
因此，在第三纪元尚存之时，在伊姆拉崔和罗斯洛立安，精灵们的欢乐与美好依旧持续不衰；罗斯洛立安隐藏於凯勒伯安特与安都因大河之间，那里的树盛开金色的花朵，没有任何半兽人或邪恶的爪牙胆敢踏入一步。但是精灵之间有许多人预言，如果索伦再度崛起，不论是他先找到失落的统御魔戒，还是他的对手有幸捷足先登并将之摧毁；任何一种结果都将导致精灵三戒失去力量，所有依靠三戒之力所维系的事物，也必凋零衰残，精灵将消逝於微光中，世界将开始由人类统治。
事情的结果确如所测：至尊戒、七戒与九戒遭到了毁灭；三戒也渡海而去，第三纪元随著它们结束，中土大陆上艾尔达的故事接近了尾声。那是凋零衰微的年代，在那些年日里，大海以东精灵最後的繁盛步向了寒冬。彼时中土大陆仍可见到诺多精灵的身影，他们是这世界的儿女中最美丽也最有力量的一群，他们的语言仍在世间流传。那时大地上仍存有许多美妙的事物，不过邪恶与恐怖的事物也同时并存：半兽人、食人妖、恶龙和凶残的野兽都在，森林中还有一群古老又充满智慧的奇怪生物，无人知道他们的名称；矮人依旧在山里忙碌，耐心打造金属、开凿石穴，他们的技术如今世间无人能及。但是人类的统治已是大势所趋，所有的事物都在改变，直到最後，阎王再度在「幽暗密林」中崛起。
那座森林在古时称为巨绿森林，它广大的面积与无数的林间小径是各种野兽与歌声嘹亮鸟儿的栖息地；精灵王瑟兰督伊在橡树林与山毛桦树林间建立了他的王国。多年过去，就在第三纪元接近尾声时，有个暗影从南面慢慢爬进了森林，恐惧开始在林隙间的阴暗处蔓延；凶残的野兽出没其间狩猎，邪恶凶狠的生物也在林中四处设下陷阱。
於是，森林被更名为幽暗密林，毒龙葵在其间攀爬蔓延，除了北方瑟兰督伊的子民有能力把邪恶阻挡在外，其他地区已经无人胆敢行过。没有人知道那股黑暗是几时前来的，在智者发现之前它就已经存在许久了。那是索伦的阴影并他东山再起的徵兆。他从东边的荒野里偷偷潜入森林的南边定居，在那里重新缓缓凝聚他的形体。他在一座黑暗的山岗上建造了住处来修练妖术，所有的人都害怕那住在多尔哥多的妖术师，但他们起初并不知道自己的危险有多大。
就在幽暗密林第一次充满阴影时，中土大陆的西边也出现了埃斯塔力，人类称他们为巫师。彼时除了灰港岸的瑟丹，无人知晓他们是几时来到的，而瑟丹也只向爱隆及凯兰崔尔吐露，他们是从大海那边来的。日後，精灵之间流传说，他们是西方主宰派来抗衡索伦力量的使者，如果索伦再度崛起，他们要推动精灵、人类以及一切善良的种族立下勇敢的事迹。他们以人类的模样出现，年老却充满活力，在岁月流逝又肩负重担的情况下，他们却不见衰老与改变；他们拥有极深的智慧，身心也具有许多力量。他们行走四处，深入精灵与人类当中，甚至能与鸟兽交谈；中土大陆的居民给他们取了许多不同的名字，因为他们从未说出自己的真名。他们当中为首的两位，精灵称之为米斯兰达和库路耐尔，不过住在北边的人类称他们是甘道夫与萨鲁曼。他们当中年纪最长也最先来到的是库路耐尔，随後来的是米斯兰达和瑞达加斯特，还有其他一些埃斯塔力进入了中土大陆的东方，没有被记载在这些故事中。瑞达加斯特是所有鸟兽的朋友；库路耐尔最常与人类来往，他不但能舌灿莲花，也擅长一切冶金之术。米斯兰达最亲近爱隆和精灵，凡事与之磋商；他游走四处，深入北边与西边各地，从未在任何一处定居。但库路耐尔前往东方，他归来後定居在艾辛格圆场中心的欧散克塔，那是努曼诺尔人在全盛时期所兴建的。
他们当中最有活力的是米斯兰达，他也是最疑心幽暗密林中那股黑暗的人，虽然许多人认为那不过是戒灵在作怪，但他却担心那是索伦卷土重来的第一个阴影；於是他去了多尔哥多，妖术师闻风而逃，那地方於是平静了很长一段时日。不过，阴影最後还是又回来了，而且力量大增；就在那段时期，智者第一次成立了议会，这个被称为「圣白议会」的成员有爱隆、凯兰崔尔、瑟丹以及其他的艾尔达王者，另外就是米斯兰达和库路耐尔。库路耐尔（也就是白袍萨鲁曼）被选为议会的领袖，因为他是最深入研究索伦的发明的人。事实上，凯兰崔尔原本属意的议会领袖是米斯兰达，库路耐尔对此暗妒在心，因为他的骄傲及统御的欲望愈来愈强；不料米斯兰达拒绝了该项提议，因为他除了差他来者之外，无意效忠於任何人或受任何力量约束，故他不在任何地方定居，也不接受任何的召唤。此後萨鲁曼开始研究与「力量之戒」相关的一切知识，了解它们的历史与铸造技术。
如今那阴影愈发壮大，爱隆与米斯兰达的心也愈发沈重。於是，米斯兰达再次冒著极大的危险前往多尔哥多探索妖术师的洞穴，他发现自己的恶梦成真，只好逃离。
当他回到爱隆的住处後，他说：「唉!我们猜对了。那不是长久以来众人所以为的乌来瑞，乃是索伦自己，他已再度凝聚成形，如今正在急速壮大；他已经再度握有所有的戒指，并且不断四处打探至尊戒与埃西铎後裔的消息，如果他还有子孙活著的话。」
对此爱隆回答说：「当埃西铎取得戒指又不肯交出的那一刻，这结果就已经注定了，索伦必要东山再起。」

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