这虽是胜利，但也是警告；众王子也都注意到了，从此以後他们的联盟更加紧密，彼此增强警戒与防守，派兵围困安格班，这样的情况几乎持续了四百个太阳年之久。在经历过阿格烈瑞伯战役之後，有很长一段时间，魔苟斯的仆役无人胆敢冒险离开老巢，他们对诺多精灵的王侯们怕得要命；芬国昐夸口说，除非精灵内部发生背叛，自己人出卖自己人，否则只要艾尔达的联盟存在一日，魔苟斯就永远无法突袭他们，或趁他们不备之时进攻。但是诺多族既无法拿下安格班，也夺不回精灵宝钻；在整段围困的年日里，战争从未真正止息过，因为魔苟斯不断策划新的灾祸，并且不时试探他的敌人。同时，魔苟斯的坚固堡垒也从未被完全包围过；在铁山山脉左右两边大弧度的屏障下，高耸的安戈洛坠姆可以不断扩张，由於冰雪封道，诺多精灵根本无法包围那么大的范围。
因此魔苟斯背後的北方从来不会有敌人入侵，而他的密探每次也都由那边出去，从偏僻的秘密路径进入贝尔兰。由於他内心最渴望的是分裂艾尔达，在他们当中散布恐惧，因此他命令半兽人在抓住任何精灵时都要留下活口，将他们生擒回安格班；这些被擒的精灵，有些在他可怖双眼的威吓下，甚至不用戴上手铐脚镙，就永远落在无尽的恐惧中，听他命令作所有的事。因此，魔苟斯得知了许多自费诺反叛之後所发生的事，对看到他所播下的种子在敌人当中引发那么多的纷争冲突，他真是高兴的不得了。
在阿格烈瑞伯战役发生将满一百年时，魔苟斯努力想趁芬国昐不备时将他攻下（因为他知道梅斯罗斯的勇猛难当）；他派了一支军队进入冰雪覆盖的北方，他们先转向西，然後再转向南，下到专吉斯特狭湾的海边，所走的正是芬国昐越过冰原後所采行的路线。如此一来，他们就可以从西边进入希斯隆；不过，他们的行踪还是被发现了，芬巩在湾口的山丘上埋伏攻击他们，绝大部分的半兽人都被赶下了海。这场战事没算在大规模的战役里，因为半兽人的数目不是很多，并且希斯隆的人也只有部分参战而已。从此之後，天下太平了许多年，安格班没再派出任何明目张胆的攻击，因为魔苟斯看出来，半兽人在没有别的武力支援下是打不过诺多精灵的；因此他在心里另作新的盘算。
又过了一百年，第一只乌鲁路奇——「北方的火龙」——格劳龙，趁著黑夜从安格班的大门飞出来。那时他还年幼，身量还未完全长成，因为龙生长得十分缓慢，需要很长的时间才会成年，不过一路上所有的精灵都吓得逃往威斯林山脉，整个多索尼安都十分震惊；而它也玷污了阿德加蓝平原。希斯隆的王子芬巩闻讯，带领一支擅骑的弓箭部队前去攻击它，将它团团包围，在它四周射箭奔驰；由於身上厚厚的铁甲尚未完全长成，格劳龙受不了不断射来的箭矢，只得赶快飞回安格班去，多年都没敢出来。芬巩再次大得称赞，所有的诺多精灵都很高兴；很少有人看出这件事背後的意义，以及这新东西所带来的威胁。
另一方面，魔苟斯对格劳龙太早泄漏自己的形迹感到非常不高兴。在击退格劳龙之後，大家过了将近两百年的太平岁月。在这段时间里，除了边界上偶有骚动之外，整个贝尔兰变得昌盛又富裕。诺多精灵在其北边部署军力的防卫下，兴建了自己的家园与高塔，制造了许多美丽的事物，写下许多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在许多地方，诺多族和辛达族融合在一起，成为同一种百姓，说同一种语言；但是他们之间仍有一种差异，就是诺多族在心智与躯体上拥有较大的力量，他们比较贤明，是强而可畏的战士，他们使用石材建筑屋宇，喜欢山坡地与开敞的平原。但是辛达族喜欢森林与水畔，他们有比较美丽的声音，音乐才能也较佳——诺多精灵中只有费诺的儿子梅格洛尔胜过他们；有些灰精灵始终居无定所，一直四处游荡，而且他们总是走到哪儿就唱到哪儿。
第十四章 贝尔兰及其疆域
这里所记载的是远古时候诺多精灵返回中土大陆西北地区时，那片大地的模样；这里同时也记述了阿格烈瑞伯战役——也就是发生在贝尔兰的第三场大战——之後，艾尔达精灵诸王所分据的区域以及互相联盟的情形。
米尔寇在过去的年日里已经在世界的北方竖立过一座英格林山脉，「铁山山脉」，做为他的要塞乌塔莫的屏障；这座山脉就耸立在终年冰雪寒冷之地的边界上，从东到西延展出一个极大的曲线。在英格林山脉延伸到西边时，又朝北弯了上去，米尔寇於是在这高山的背後又筑了另一座堡垒，以抵挡可能从维林诺来的攻击。如前所述，当他返回中土大陆後，决定在「铁狱」安格班的无数地穴中定居下来；由於上次维拉在攻打他的大战中，急於攻破雄伟的乌塔莫，因此没费力将安格班整个摧毁，也来不及搜索它地底深处的每个洞穴。米尔寇在英格林山脉底下挖了一条巨大的隧道，出口在山脉的南边；他在出口处建造了一扇坚固的门。在这座大门的上方、後方，直连到山脉，他堆起了三座终年发出隆隆响声的安戈洛坠姆山，这些山是以他地底熔炉的煤灰与熔渣，以及挖掘无数隧道所产生的废土所堆建的。它们高耸入天，漆黑荒凉，寸草不生；在它们的顶端不断有充满臭气的黑烟冒出来，污染遮蔽了北方的天空。在安格班的大门前，污秽脏乱的废弃物往南散布了好几十哩，覆盖在宽阔的阿德加蓝平原上；不过在太阳来临之後，平原上长出了茂盛的青草，当安格班遭受围困而大门紧闭的那些年间，就连这座地狱门前的碎石缝中都发出青色的苗芽来。
在安戈洛坠姆的西边是西斯罗迷，「迷雾之地」，这是诺多精灵用自己的语言给这地取的名字，因为当他们第一次在该处扎营而居时，魔苟斯给那地送来了大量的乌云；原本住在那些地区的辛达精灵则用辛达语称该区域为希斯隆。在安格班仍被围困的年间，希斯隆虽然空气冶冽，冬天十分寒冶，但仍下失是个风景优美的地区。希斯隆的西边耸立著露明山脉，这座「回声山脉」一直往南延伸到了海边；在希斯隆的东边和南边则是一座转了个大弯的威斯林山脉，这座「阴影山脉」横越了阿德加蓝平原与西瑞安河谷。
芬国昐和他儿子芬巩掌理希斯隆，跟随芬国昐的百姓绝大多数定居在米斯林地区的大湖沿岸；而芬巩所分派到的是多尔露明，那块地位在米斯林山脉的西边。不过他们的主堡垒位在威斯林山脉东边的西瑞安泉旁，方便他们监视阿德加蓝平原；他们的骑兵在平原上奔驰，甚至直抵安戈洛坠姆的阴影下，他们的马匹迅速增多，因为阿德加蓝草原的青草丰盛多汁。这些马匹有许多是从维林诺来的种马，它们是由船运抵罗斯加尔的，梅斯罗斯送了一些给芬国昐，做为他损失的补偿。
多尔露明的西边，在越过回声山脉之後，深入内陆的专吉斯特狭湾的南边是内佛瑞斯特，辛达语的意思是「这边的海岸」。这名字起初指的是海湾南边所有的海岸，但後变成只指专吉斯特和塔拉斯山之间的海岸而已。这片区域多年来一直都是芬国昐的儿子，英明的特刚的领域，这片区域面向大海，背靠露明山脉，威斯林山脉从艾佛林湖向西绵延而来的矮丘陵一直伸展到海边耸起的塔拉斯山，形成一处高立的岬角。在某些人看来，内佛瑞斯特比较是属贝尔兰而非希斯隆，因为它是一块地势比较平缓的区域，海上吹来的风给它带来湿气，背後的山脉又挡住了自北方吹下希斯隆的寒风。内佛瑞斯特是一块凹陷的盆地，周围被群山所环绕，海边的峭壁海岸又比後方的平原高，也没有任何河流行经其间；在内佛瑞斯特的中央地区有座大湖，这湖被宽广的沼泽包围著，看不出明确的湖岸。那湖名唤林内温，因为有众多各种喜爱高芦苇与浅水塘的鸟儿在那里筑巢。当诺多精灵来到此地时，已有许多灰精灵住在内佛瑞斯特靠近海岸的地区，尤其是西南方塔拉斯山的周围；因为在古老的日子里，乌欧牟和欧希常常会去那里。整个内佛瑞斯特地区的人都尊特刚为他们的王，因此这地的诺多族和辛达族精灵融合最快。特刚所居住的宫殿位在大海旁的塔拉斯山下，他将之取名为凡雅玛。
阿德加蓝的南边，是一大片称之为多索尼安的高地，从东到西绵延六十里格；高地上长满了大片的松树林，尤其是西边和北边。从平缓的阿德加蓝平原上升到荒凉的高地的中间，在那些顶端高过威斯林山脉的赤裸突岩脚下，分布著许多的小湖与水潭；高地南边望向多瑞亚斯的一面却是个乍然陡落的可怖悬崖。费纳芬的儿子安格罗德与艾格诺尔从多索尼安的北坡监视著整片阿德加蓝平原，他们又隶属他们的哥哥，纳国斯隆德的芬罗德王所管；他们的人员不多，一方面是因为土地贫瘠，另一方面是背後那片雄伟的高地，让他们相信魔苟斯不会轻易想要跨越这座天然的堡垒。
在多索尼安与阴影山脉之间有一道狭窄的河谷，两旁峻峭的山壁上覆满了松树；这座河谷长青翠绿，西瑞安河流经其间，再匆匆往贝尔兰奔去。芬罗德坚守著西瑞安通道，他在河中的西瑞安岛上建了一座坚固高大的了望塔——米那斯提力斯；不过，在纳国斯隆德建立起来之後，他便将这座要塞交给了他弟弟欧洛隹斯驻守。
广大明媚的贝尔兰，便座落在歌谣中十分著名的大河西瑞安的东西两岸；这河发源於西瑞安泉，在抵达群山之间的通道前沿著阿德加蓝平原的边缘走，穿过通道後的西瑞安河，因著两旁群山所流下的溪水而变得水量十分丰沛。河流由此往南奔腾了一百三十里格，聚集了许多支流的水量，以浩大的水势抵达它布满沙洲的多重出口，流入巴拉尔湾。在西瑞安河从北往南流经的途中，先经过右边西贝尔兰的贝西尔森林，这森林位在西瑞安河与泰格林河之间，然後就来到了泰格林河与纳罗格河之间的纳国斯隆德地区。纳罗格河源自多尔露明南面的艾佛林湖，在流经大约八十里格远後，在塔斯仁谷，所谓的「垂柳之地」，注入西瑞安河。在塔斯仁谷南边是一大片百花生长的草原，有少数的居民住在那里；再下去接近西瑞安河口处则布满了沼泽与芦苇岛，河口的三角沙洲上，除了群聚的海鸟，没有别的生物居住。
纳国斯隆德的范围还包括了纳罗格河西边直到南宁格河的那一大片区域，南宁格河在伊葛拉瑞斯特入海；而芬罗德也成了西瑞安河与大海之间这整片区域，除了法拉斯之外，所有精灵的王。在法拉斯地区仍住著那些喜欢造船的辛达精灵，造船者瑟丹是他们的王；瑟丹与芬罗德彼此间十分友好，双方结盟，而贝松巴与伊葛拉瑞斯特的海港在诺多精灵的帮助下，也都修建一新。在他们所筑起的高大城墙里，各处城镇欣欣向荣，港口也以石头兴建了码头与防波堤。在伊葛拉瑞斯特西边的岬角上，芬罗德兴建了一座监视著西方海面的宁瑞斯塔，当然後来证明了这是多虑，因为魔苟斯从来就没考虑过要造船或发动海战。他所有的爪牙对水都避之唯恐不及，除非万不得以，绝不愿意靠近大海。纳国斯隆德的一些子民在海港精灵的帮助下，建造了新的船只，并且进一步航行前往探勘巴拉尔岛，考虑在那岛上兴建最後的避难所，如果邪恶真的降临时，他们得有後路可逃；不过，他们的命运却不是永远守在那里。
因此，到目前为止，虽然芬罗德在诺多君王中排行最小，领土却最大，诺多族王权的继承顺序是：芬国昐、芬巩、梅斯罗斯，然後才是芬罗德·费拉刚。芬国昐是整个诺多族的最高君王，在他之後的是芬巩；虽然他们所统辖的区域是北方的希斯隆，然而他们的子民最强壮勇敢，他们是半兽人最怕的对手，是魔苟斯最痛恨的敌人。
西瑞安河的左边是东贝尔兰，从西瑞安河到吉理安河到欧西瑞安的边界，最宽之处约有一百里格；首先，在西瑞安河与明迪伯河之间，位在巨鹰所居住的克瑞沙格林群峰底下的，是空无那块区域充满了恐怖，因为它一边是美丽安以力量为多瑞亚斯北边疆界所筑起来的防护墙，另一边是多索尼安高地陡降下来的「恐怖山脉」戈埚洛斯的陡峭悬崖。先前提过，昂哥立安逃离了炎魔的鞭子之後，来到那地居住了一阵子，将峡谷中布满她令人窒息的黑暗，当她离去之後，那里仍潜藏著她可怖的後裔，四处编织它们邪恶的网子；从戈埚洛斯山脉所流下的涓涓流水都遭到污染，不明究竟尝了该地之水的人，内心会充满疯狂又绝望的幽暗。因此，所有的生物都会避开那里，诺多精灵除非情势迫切才会走那条路，走的时候也都是尽量靠近多瑞亚斯的边界，尽可能远离那些鬼怪作祟的山陵。那条古道是很久以前，在魔苟斯返回中土大陆之前就造好的；如果有人行经其间，朝东走向伊斯果都因河，他会来到当年围困安格班时所筑，至今依然屹立的石头旧桥。然後他会穿过多尔迪尼，「寂静之地」，越过埃洛西阿赫（意思是「埃洛斯河渡口」），来到贝尔兰的北边疆界，那里住著费诺的几个儿子。
南边是设有防御的多瑞亚斯森林，那是「隐藏的王」庭葛的住处，除非经过他同意，任何人都无法进入多瑞亚斯。北边较小的那块是尼多瑞斯森林，以流经东边和南边的伊斯果都因河为界，这条颜色深沉的河流在接近这地的中央区域时转向西行；在伊斯果都因河与埃洛斯河中间的是占地较广也较稠密的瑞吉安森林。而明霓国斯这个石窟宫殿，就位在在伊斯果都因河向西流往西瑞安河时转弯处的南岸；整个多瑞亚斯王国，除了泰格林河与西瑞安河汇流处那片狭长的林地以及微光沼泽之外，其余区域都在西瑞安河的东边。那处狭长的林地被多瑞亚斯的居民称为尼佛林，「西边的界线」，森林中长有许多高大的橡树，这森林也包含在美丽安的环带内，如此一来，因她对乌欧牟的崇敬，她所喜爱的西瑞安河将有部分完全收纳在庭葛势力范围之下。
埃洛斯河从多瑞亚斯的西南边注入西瑞安河，那段流域的两岸分布著许多大池塘与沼泽，它们阻住了西瑞安河的流势，使大河分流成好几股。这片区域被称为艾林优e，「微光沼泽」，因为它们终年笼罩在迷雾中，多瑞亚斯的魔咒覆盖著这块区域。整个贝尔兰的北方地区到此都是一片往南倾斜的坡地，但在这里却是一段平原，因此西瑞安河在这里的流势几近停止。但是艾林优欧南边的地势突然陡降，西瑞安河流域从这处瀑布划分出上下；若有人在下游从南向北望，会看到一连串绵延无尽的山丘，从纳罗格河西边的伊葛拉瑞斯特一直向东延伸到伊瑞伯山，远方则是吉理安河。纳罗格河穿过这些山丘，切出一道很深的峡谷，水流湍急，但没有瀑布，河的西岸是隆起的高地法罗斯森林。芬罗德在峡谷西边短小湍急的林威尔溪自法罗斯森林一头栽进纳罗格河的地方，建造了纳国斯隆德。在纳园斯隆德峡谷以东约二十五里格处，西瑞安河从经过沼泽後的北方高原以瀑布之姿直落到下方，然後突然间钻入地底，整条河没入瀑布水势的力量所冲击出来的地底大河道中，一直到往南三里格外的地方再度冒出来，夹杂著巨大的响声与水沬烟雾将山脚下的石头穿透成拱门，因此该处被称为「西瑞安之门」。
那座分界的绵延山丘被称为安德兰，意为「长墙」，起自纳国斯隆德，绵延直抵东贝尔兰的蓝达尔。不过来到东边之後安德兰变得平缓许多，因此吉理安河谷稳定地向南倾斜，整条吉理安河行进的过程中既无瀑布也无急流，但它的流速比西瑞安河快得多。在蓝达尔与吉理安河之间，矗立著单独一座占地极广并且坡度和缓的大山伊瑞伯，由於它是单独耸立在平原上，因此看起来比实际还要高大。居住在欧西瑞安的南多精灵，他们的领导者便阵亡在伊瑞伯山上；在半兽人第一次武装南下，破坏贝尔兰星光下的太平岁月时，他听从庭葛的召唤领军前往对抗魔苟斯；後来精灵在那次战争中大败敌军。日後梅斯罗斯便驻防在这山上。但在安德兰的南方，在西瑞安河与吉理安河之间的是一座纠结广大的森林，除了偶尔会有少数的黑暗精灵进入游荡之外，没有任何人会进去；这座森林被称为「都因那斯森林」
吉理安是一条大河，它由两处源头发展出两条源流；小吉理安河发源自辛姆林山，大吉理安河源自瑞莱山。大小两条河流交会成吉理安河，往南流经四十里格地後，其他支流开始纷纷加入；在它抵达出海口前，虽然它的河道与水流量比不上西瑞安河，但其长度有西瑞安河的两倍长；西瑞安河的水来自希斯隆与多索尼安，这两处地区的降雨量比东方地区来得多。吉理安河的六条支流皆发源自隆恩山脉，它们是：阿斯卡河（这河後来又更名为拉斯洛瑞尔），沙洛斯河，里勾林河，贝尔梭河，杜尔温河，以及阿督兰特河．，这些河流因为直接自山脉陡降下来，所以水势都十分湍急。在吉理安河与隆恩山脉之间，从北边的阿斯卡河起到南边的阿督兰特河止，这一方青翠碧绿的乡野被称为欧西瑞安，「七河流域之地」。最南方的阿督兰特河在行经到半途时一分为二，之後又再合流，被河水包围在中间的那块地区称为嘉兰岛，「绿色小岛」。贝伦和露西安自冥府归来後便居住在这岛上。
在这些河流的保护下，居住在欧西瑞安的是绿精灵；因为继西瑞安之後，乌欧牟爱吉理安河超过西边地区所有的水源。欧西瑞安的精灵在森林中的生存技巧，是任何陌生人在进入该地区後，从头走到尾都完全不见他们的身影。他们春夏穿著绿色的衣服，在越过吉理安河後还能听见他们的歌声；因此诺多精灵将那片乡野称为林顿，「音乐之乡」，并将从欧西瑞安向东望去的前方山脉取名为林顿山脉。
多索尼安东边的贝尔兰边界毫无屏障，是最容易进攻之处，那里的山丘都不够高，不能从北边防守吉理安河谷。费诺的儿子以及许多百姓住在那片区域，也就是梅斯罗斯防线及其後方地区，以防魔苟斯从该处突袭东贝尔兰；他们的骑士常常奔驰在那片广阔空旷的、位在阿德加兰东边的洛斯蓝平原上，梅斯罗斯的主要塞盖在终年寒冶的辛姆林山上；辛姆林山被四周一些较低矮的山丘所环绕，山顶宽广平坦，光秃秃的没什么树木。在辛姆林与多索尼安之间有一条狭窄的通道，其西边路段极其险峻，这通道名为「艾格隆狭道」，从北方吹来的寒风终年贯穿其间，它也是进入多瑞亚斯的关口。凯勒巩和库路芬在艾格隆设防，并且在辛姆拉德全地，包括南边源自多索尼安的埃洛斯河与其源自辛姆林山的支流克隆河之间的区域，都布有重兵。
大小吉理安河之间的那片区域是由梅格洛尔负责防卫，所有的山势在此处某一点上全都降了下来，那里就是在发生第三场大战前，半兽人进入东贝尔兰的地方。因此，诺多精灵在该处的平原上布下许多骑兵；卡兰希尔与其百姓则驻守在东边山脉到梅格洛尔豁口之间的区域。瑞莱山，以及其周围许多较低的山丘，从主山脉林顿往西延伸；在瑞莱山与林顿山脉之间有个夹角，那里有一座湖，三面笼罩在山峦的阴影里，只有朝南是开敞的。海伦佛恩湖，湖水又深又黑，卡兰希尔就住在湖畔；从北方的瑞莱山到阿斯卡河，以及从吉理安河到山脉之间的这一大片区域，诺多精灵称之为萨吉理安，意思是「吉理安河那边的地区」，或称之为「多尔卡兰希尔」，意思是「卡兰希尔之地」，也就是在这地区，诺多精灵头一次遇见了矮人。不过萨吉理安从前被灰精灵唤做卢宁平原，「东边的谷地」。
因此，费诺的众子在梅斯罗斯的带领下成为东贝尔兰的王，不过彼时他们绝大部分百姓都住在北边地区，他们只在打猎时才会前来南方的森林绿地。费诺的幼子安罗德与安瑞斯则住在南方，在安格班仍被围困期间，他们很少到北边去。这片区域还有其他一些精灵王会不时奔驰其间，甚至不惜长途跋涉前来，因为这地宽阔又美丽。最常前来此地的是芬罗德·费拉刚，他非常喜爱旅行漫游，他甚至深入欧西瑞安，与当地的绿精灵交上了朋友。但是没有任何的诺多精灵，在他们的王国仍然存在时，曾越过林顿山脉到东方去；而在东方地区所发生的事，也一直到很晚才传到贝尔兰来。
第十五章 诺多族在贝尔兰
先前已述，内佛瑞斯特的特刚如何在乌欧牟的指引之下，发现了隐藏的倘拉登谷；那是在（正如後来所知的）西瑞安河上游的东边，在一圈又高又险峻山脉当中，除了索隆多那群巨鹰，没有任何生物到过那里。但在山底深处有一条密道，那是世界仍处於一片黑暗的时期，由谷内往外流入西瑞安河的溪流所冲挖出来的；特刚找到了这条通道，来到了群山包围的青翠平原上；这座山谷在远古之时原是一座大湖。特刚知道他终於找到了他要的地方，他决定要在这里建立一座美丽的城，纪念图纳山上的提理安城；随後他回到内佛瑞斯特，不动声色，只在心里时时沉思要如何来完成这项计划。
如今，在阿格烈瑞伯战役之後，乌欧牟当时摆在他心里的不安又回来了，於是他召唤了子民中许多强壮又有胆识，并且最有才能技术的人，悄悄带他们到了隐藏的山谷，他们开始在那里建造特刚长久以来所计划的城；也在四周布下岗哨，以免有人从外面进来发现他们的工作，而西瑞安河中乌欧牟的力量也在保护他们。不过绝大部分时间特刚依然住在内佛瑞斯特，直到该城兴建完成。在秘密辛苦工作了五十二年之後，该城终於完全竣工了。据说，特刚以维林诺的精灵语将那座城命名为昂督林迪，「水中音乐的岩石」，因为在山丘上有泉水涌出；但在辛达语中这城的名字被改成了贡多林，「隐藏的岩石」。特刚开始准备离开内佛瑞斯特，离开海边他位在凡雅玛的家；这时，乌欧牟再次前来找他，向他说话。乌欧牟说：「特刚，汝今当一举迁往贡多林，我的力量会留在西瑞安河谷中，以及所有流入该河的水源里；因此，无人能寻见汝之迁移踪迹，也无人能在违反汝之意愿下寻得隐藏的出入口。所有对抗米尔寇的艾尔达王国中，贡多林将是屹立最久的一处。即便如此，汝切勿太爱汝心所成之谋，汝手所造之工；千万切记，诺多的真希望乃在西方，来自大海的彼岸。」
乌欧牟又警告特刚，他也同样会面对曼督斯的判决，那是乌欧牟无力解除的。「因此它一定会应验；」他说：「诺多的咒诅会在一切结束之前找上你，背信忘义之事将起自汝之宫墙。这座城将有烈火之灾。但在这危难临近之前，从内佛瑞斯特必有一人前来警告汝，在度过烈焰劫毁之後，这人必为精灵与人类生出希望。因此，汝今当在这屋中留下一副盔甲与宝剑，将来他必要找到这副装备，而这也将成为汝识得那人之证据，不至遭受蒙骗。」接著乌欧牟告诉特刚，他该留下什么样的头盔、甲胄以及宝剑。
然後乌欧牟就返回大海去了，而特刚也开始遣送他所统辖的子民，当中包含了三分之一跟随芬国昐前来的诺多族，以及更大—群的辛达族；他们—小群—小群秘密地启程，走在威斯林山脉的阴影下，在无人察觉的情况下来到了贡多林，没有人知道他们去了何处。特刚是最後动身的一位，当所有的人都走了之後，他带著家人，静静地行经山岗，穿过大山底下的秘密通道，经过重重大门，这些门在他背後一一关闭。
此後多年，除了胡林与胡尔之外，没有任何人进去过。而特刚所统辖的大群百姓也没再出来，直到三百五十多年後的「恸哭之年」。在这环抱的群山之内，特刚的百姓增长兴旺，他们运用自己的才能继续努力工作，於是，位在葛维瑞斯山丘上的贡多林城被修筑得美丽万分，确实可与大海彼岸的精灵城提理安相比。贡多林的城墙高而雪白，城中阶梯光滑洁净，国王的高塔高耸坚固，晶莹的喷泉水花四溅。特刚的宫廷前竖立著两株按著双圣树模样所打造的树，那是特刚亲自以他精灵的工艺打造的；他所造的那株金树被取名为葛林高，那株他造了盛开银花的树被取名为贝尔希尔。但是比全贡多林的美物更美的是伊缀尔，特刚的女儿，她从前被称为「银足」凯勒布琳朵，而她的头发金黄闪耀就如米尔寇来到之前的金树罗瑞林。特刚如此心满意足地生活了许久；但内佛瑞斯特却荒凉废弃了，始终空荡荡地，直到贝尔兰毁灭。
就在贡多林开始秘密兴建的时候，芬罗德·费拉刚也在山中深处忙着兴建纳国斯隆德；不过他妹妹凯兰崔尔仍住在多瑞亚斯庭葛的家中。美丽安和凯兰崔尔常不时谈论维林诺及过往的欢乐；但在说到双圣树死亡的黑暗时刻之后，凯兰崔尔总是闭口不再继续往下说了。有一回，美丽安说：「我可以从你看到，在你以及你族人身上笼罩着一种悲哀与灾祸，但是我不知道那是什么。西方所发生过的或正在发生的事，我既无法以思绪穿透得知，也无法以影像看见，因为有一大片阴影覆盖着整个阿门洲，甚至向外扩展到大海上。为什么你不对我多说一点呢？」
「那悲哀与灾祸已经过去了，」凯兰崔尔说：「如今我只想谈存留在此的欢乐，不想受到记忆的打扰。因为虽然现在一切看起来都充满了希望，但或许还有新的悲哀与灾祸要来。」
于是美丽安注视着她说：「我不相信一开始众人所传述的，诺多是维拉差来的使者，在我们正需要的时候前来。因为他们绝口不提维拉的事，他们的王也没有携带任何的信息来给庭葛，不论是曼威的口信，还是乌欧牟的，他们甚至没有带来庭葛兄弟欧威的问候，以及他带去大海彼端族人们的消息。凯兰崔尔，请告诉我，到底是什么原因让高贵的诺多族像被驱赶出阿门洲的流亡者？费诺众子的身上到底伏有什么邪恶，让他们显得如此傲慢又凶残？我所说的够接近真相吗？」
「非常接近。」凯兰崔尔说：「只除了我们是自愿离开，而非被维拉驱逐出境。我们不顾维拉的看法，冒了极大的危险前来，只为一个目的――向魔苟斯复仇，取回他所偷走的东西。」
然後凯兰崔尔向美丽安说了精灵宝钻，以及诺多王芬威在佛密诺斯惨遭杀害的事；不过对於费诺所发的誓言，残杀亲族的惨剧，以及发生在罗斯加尔的焚船事件，她仍然一字未吐。但是美丽安说：「你现在对我说了多一点的事，但我所看见的却更多。你想把从提理安出发後，漫漫长路上的黑暗抛在背後，但我看见其中藏有邪恶，而庭葛应当要了解它们。」
「或许吧，」凯兰崔尔说：「但不是由我这里得知。」
於是美丽安不再跟凯兰崔尔谈论这些事了；不过她对庭葛说了所有她听到有关精灵宝钻的事。「这是一件大事。」她说：「比诺多自己所知道的还要大；因为阿门的光与阿尔达的命运如今都紧系在这费诺所创造的作品上，而他已经走了。我预言，任何艾尔达的力量都无法将它们寻回；就在宝石被从魔苟斯那里夺回来之前，世界会在即将来临的战争中变得四分五裂。看哪!正如我所猜测的，它们已经害死了费诺以及许多其他的人；它们已经带来的，以及将要带来的死亡，首先落在你朋友芬威的身上。魔苟斯在逃离阿门洲之前杀了他。」
庭葛闻言久久不发一语，内心充满了悲伤与预感；不过到了最後，他还是开口说：「现在我终於明白诺多为什么离开西方前来，先前我对此一直充满了疑惑。他们不是前来帮助我们的（事情实在是凑巧）；维拉任这些留在中土大陆的人自行发展，直到最需要的时刻来临。诺多是为复仇和追讨失物而来。不过更可以确定的是，在对抗魔苟斯的事上，他们将是我们的盟友，现在我们不必担心他们双方会有什么协议与合作。」
但是美丽安说：「复仇取宝当然是他们前来的真理由；但肯定还有别的理由。你要小心费诺的众子!维拉愤怒的阴影笼罩在他们身上；我看得出来他们做过邪恶的事，不但是在阿门洲，也在他们自己亲族的身上。所有诺多王子的身上都笼罩著一股悲伤，虽然那悲伤如今看来似乎已经平息了。」
庭葛闻言答道：「那跟我有什么关系呢?关於费诺，我听到的只有传闻而已，把他说得十分了不起。关於他的儿子，我所听到的没一件事是让人愉快的；但他们同样能对我们的敌人证明，他们是他致命的死敌。」
美丽安说：「他们的剑与他们的筹算，同样都是两刃的利剑。」从此以後，他们再也没有谈起这件事。
没多久，有关诺多族在来到贝尔兰之前作过好些恶事的流言蜚语，便在辛达族间传来传去。唯一可以肯定的是诺多族为什么来，但恶事的真相却被加油添醋；彼时辛达族对谎言尚无防备，个个相信自己所听到的流言，而魔苟斯选择他们做自己恶意攻击的首要对象（事後想想这是很有可能的），因为他们根本不认识他。当瑟丹听到这些黑暗的故事後，内心深受困扰；他极有智慧，并且很快就看出他们这回所听闻的，不论是真是假，都有极大的凶狠阴谋。不过他认为这阴谋是针对诺多的众王子而来，起因在於嫉妒。因此，他派人送信给庭葛，告知他所有自己所听闻的事。
碰巧，此时费纳芬的儿子又是庭葛的座上客，因为他们想见妹妹凯兰崔尔。庭葛读信後十分激动，他非常生气地对芬罗德说：「我的好亲戚，你竟敢对我作这样的事，瞒住我这么大的秘密。现在我知道诺多族做过的所有恶事了。」
芬罗德回答说：「我王，我对你做过什么恶事呢?或者诺多族曾在你的国中做过什么令你如此生气呢?不论是对你的王权或对你的百姓，他们既未想过也末做过任何恶事啊。」
「伊珥雯的儿子啊，我对你真是另眼相看。」庭葛说：「你竟敢在双手染满残杀你母亲亲族之血的情况下，前来你舅公的王国作客，并且连一句辩解之词也没有，连一句道歉的话也没说!」
芬罗德深感有口难言，可是他什么也没说，因为他无法为自己辩护，除非他控告其他诺多王子的罪行；而他极不愿意在庭葛面前这么做。但是安格罗德心里却浮现了卡兰希尔讥骂他的话，因此他大声说道：「我王，我不知道您听到什么样的馋言，也不知道您是几时听到的；但是我们的双手绝对没有沾染鲜血。在听了凶狠的费诺一席话之後，大家都像喝醉了酒一样跟著他走，但也很快就清醒了；我们或许愚蠢，但绝对是清清白白而来。我们一路上没有做出任何邪恶的事，反而是为我们所做错的事受了许多的苦；然後又要将这苦楚遗忘。对您而言我们只是背负了一长串故事的人，对诺多而言我们又是可被出卖的——事实与您所知道的正好相反，我们有我们的忠诚要守，故在您面前静默不言，不料这反倒惹发您的怒气。现在，我们不要再担这样的罪名了，而您也应当知道真相了。」
於是安格罗德愤恨地述说费诺众子所做的事，告诉庭葛他们在澳阔隆迪的流血事件，随後召来曼督斯的判决，以及在罗斯加尔焚船的事。然後他大声说：「我们这些忍受寒冰之苦跋涉而来的人，为什么要背负残杀亲族与背叛者之名?」
「但是曼督斯的阴影也同样笼罩在你身上。」美丽安说。
庭葛久久不发一语。「你们走吧!」最後他说：「我内心现在如火在烧。如果你们愿意的话，稍後可以再回来；我的晚辈们，我不会对你们关起我的门，否则就是陷你们於不义了。同样的，我也会保持对芬国昐及其子民的友谊，对於他们所卷进的恶事里，他们已经付上了痛苦的赎价。在憎恨造成这一切的大仇敌中，我们的悲伤或许能被遗忘。不过，注意听我的话!从今以後，我的耳中绝不愿意听到那在澳阔隆迪残杀我亲族者的语言!同样的，只要我的王国存在一天，在我国中就不准公开说那种语言。所有辛达族都要听我的命令，既不准说诺多族的语言，听到也不准回答。任何胆敢使用那语言者，将等同於残杀亲族者与背叛者，永远不得饶恕。」
於是，费纳芬的儿子们心情沈重地离开了明霓国斯，他们终於体会到曼督斯的话有多么真实，跟随在费诺身後的诺多百姓，没有一个能够逃过笼罩他们家族的阴影。就如庭葛所言，辛达族都听命於他，从今以後整个贝尔兰都拒绝使用诺多族语言，而且避开那些大声说它的人；那群流亡者在日常生活中已经完全采用了辛达语，西方的高等语言变成只在诺多王族间流传。从此之後，那语言成了一种学问，始终被其人民所保存。
终於，纳国斯隆德兴建完成了（但那时特刚还住在凡雅玛），费纳芬的儿子们齐聚一堂庆祝；凯兰崔尔也离开多瑞亚斯前来纳国斯隆德住了一阵子。如今芬罗德·费拉刚王独缺王后，凯兰崔尔於是问他为何不娶亲。此时，费拉刚突然有一种预感，因此他说：「我曾发过誓，必须以自由之身来完成，然後进入黑暗里。我的王国不会有任何东西留待儿子来继承。」
但是，据说，这样冰冷的念头是直到那时才袭上他心头的，事实上，他所心爱的是凡雅族的雅玛瑞伊，而她不肯随他一起流亡。
第十六章 梅格林
诺多的白公主，芬国昐的女儿雅瑞希尔·雅芬妮尔，先是和她哥哥特刚住在内佛瑞斯特，随後也与他一同迁到了隐藏的王国。但是她厌倦了处处设有守卫的贡多林城，愈来愈渴望再次骑马奔驰在广阔的大地上，漫步在各地的森林中，就像以前居住在维林诺的时候一样；在贡多林城完工两百年之後，她向特刚请求准许她离开。特刚不愿答应这项请求，多次拒绝了她；但是到了最後他还是让步了，说：「如果你想，你就去吧，虽然我如此答应你是非常不智的，并且我敢说，祸患必随著你这次的离去而降临你我身上。你离去之後只能去找我们的哥哥芬巩；而我差派与你前去的护卫，则应当尽可能迅速返回。」
雅瑞希尔闻言却说：「我是你妹妹，不是你的臣仆，我会去我喜欢去的地方，不受你的约束。如果你吝於给我一名护卫，我就自己一个人走。」
特刚回答说：「我从不吝惜给你任何我拥有的事物。我只希望那些知道进入此城秘密通道的人，都安分居住在城内；我信任你，妹妹，但我怕其他人会不小心说溜了嘴。」
于是特刚指定他家中三名军队长陪同雅瑞希尔出城，嘱咐他们直接将她送到希斯隆去找芬巩，如果她肯听从的话。「要随时提高警觉。」他说：「虽然魔苟斯仍被围困在北方，中土大陆还是有许多公主一无所知的危险。」就这样，雅瑞希尔离开了贡多林；对於她的离去，特刚心里感到十分沈重。
当他们一行人来到西瑞安河的贝西阿赫渡口时，她对同行的护卫说：「现在我们要转向南，而不是向北，因为我不要去希斯隆；我心里比较想去找我的老朋友，费诺的儿子。」由於劝不动她，他们只好听她的命令转向南行，希望可以获准进入多瑞亚斯。但是多瑞亚斯的边界守卫拒绝了他们；因为除了费纳芬家的人，庭葛不让任何诺多族通过迷咒环带，尤其不准费诺儿子的朋友进入。因此，边界守卫对雅瑞希尔说：「公主，你要找凯勃巩居住的地方，绝不能穿过庭葛王的领域；只能向南或向北绕过美丽安环带来走。最快的一条路是从贝西阿赫渡口往东经过丁巴尔，然後沿著多瑞亚斯的北边疆界走，直到经过伊斯果都因桥以及埃洛斯渡口，然後就到了辛姆林山所屏障的地区。我们相信凯勒巩与库路芬就住在那里，或许你可以在那边找到他们；不过你要走的这条路十分危险。」
於是雅瑞希尔转回头，去找那条介於多瑞亚斯北边防护墙与妖物作祟的戈埚洛斯山谷之间的危险道路；当他们逐渐骑近险恶的荡国斯贝谷，便陷入了笼罩在该区的阴影中，雅瑞希尔跟她的护卫不但迷路并且走散了。他们找她找了许久，却始终没找到，他们害怕她会被妖物给吞噬了，或是喝了那地溪里有毒的水。住在峡谷里的昂哥立安凶残的後裔，确实被惊动起来追赶他们，他们费了九牛二虎之力才逃过一劫。当他们最後终於回到贡多林，并且说出他们的经历後，整个贡多林陷入了极大的悲伤；特刚独自静坐了许久，在沉默中忍受悲伤与愤怒。
另一方面，雅瑞希尔在找不到护卫後，依旧继续往前骑，因为她是个不知害怕的人，并且内心非常坚强勇敢，就像芬威所有其他子孙一样；她依边界守卫的指点，跨过伊斯果都因河与埃洛斯河，来到了位於埃洛斯河与克隆河之间的辛姆拉德地区，在安格班的围困尚未遭到突破之前，凯勒巩与库路芬居住在那里。可是雅瑞希尔到的时候他们不在家，而是与卡兰希尔一同往东骑向萨吉理安去了；不过凯助巩的百姓十分欢迎她，待她以上宾之礼，请她安居下来等他们的王子回来。因此，她很满意地在那里住了一阵子，能自由自在地漫游森林，给她带来极大的快乐；可是随著一日日过去，凯勃巩一直不见踪影，她又开始躁动起来，独自离开这地，骑得比往常更远，找寻新的路径与杏无人迹的林间空地。於是，就在那年快要过完时，雅瑞希尔有一天偶然来到了辛姆拉德的南边，越过了克隆河，在她察觉之前就陷入了艾莫斯谷森林。
这座森林在远古之时，当所有的树木都还幼小的时候，美丽安在中土的微光中曾在这里行走，林中的魔咒这时依然存在。如今艾莫斯谷森林中的树是全贝尔兰中垦局大最浓密的，太阳照不进来；在森林里，住著一位名唤伊欧的黑暗精灵。许久之前他本是庭葛的亲戚，可他总是劳碌不休，对多瑞亚斯的轻松日子很是厌烦，因此，当美丽安环带竖立起来并且将他所居住的瑞吉安森林圈住时，他便逃到艾莫斯谷森林中来了。他住在这座森林深处的阴影中，喜爱黑夜与星辰所散布的微光。他始终避开诺多族，认为魔苟斯的返回与骚扰贝尔兰，都该怪他们；但是他比任何精灵族群跟矮人有更多的来往。矮人从他得知许多艾尔达居住地所发生的事。
从蓝色山脉下来的矮人走两条路经过东贝尔兰，北边朝埃洛斯渡口去的那条，会从艾莫斯谷森林旁经过；伊欧会在那里与矮人碰面，跟他们交谈。他们的关系愈来愈好，因此他有时候会前往诺格罗德城和贝磊勾斯特堡这两座矮人城作客，他学会了许多金属锻造的本领，进而成为这方面的大师；他发明一种金属，跟矮人所炼的钢一样坚硬，但延展性却极强，他把这种金属打造得薄而软，却还能够抵挡一切刀枪剑戟的攻击。他把这种金属命名为勾沃恩，因为它漆黑闪亮如黑玉，每次他出门的时候，一定穿上全套由勾沃恩所打造的软甲。伊欧虽然因为长年的锻造工作而身形有些佝偻，但他不是矮人，而是帖勒瑞王族中一名身材高大的精灵，面容俊美但神态冷酷；他的双眼可以穿透极黑暗的地方。有一天，他看到了在艾莫斯谷森林边缘那些高大树林中游荡的雅瑞希尔·雅芬妮尔，她像幽暗之地中一道闪烁的白光。他觉得她真是美极了，内心於是生出一股得到她的欲望；因此他在她四周布下魔咒，让她找不到出路，反而愈走愈朝向他森林深处的家。他在那里进行他的锻造工作，家中的一些仆人也都跟他们的主人一样，沉默又形迹隐匿。雅瑞希尔漫游到终於疲惫时，也来到了他家门口；他出现并自我介绍，欢迎她，并且领她进入屋中。从此地就住在那里，因为伊欧娶她为妻；她的亲人此後很久一段时间没有她的消息。
据说，雅瑞希尔不是完全不情愿的，而她在艾莫斯谷森林中的生活，有很长一段年日也不是那么令她讨厌。虽然在伊欧的命令下她不许照见日光，但他们会在星光下或弦月的微光中一同四处漫游；她也可以独自随处游走，只是伊欧禁止她去找费诺的儿子或其他诺多族人。雅瑞希尔在幽暗的艾莫斯谷森林中为伊欧生了一个儿子，她在内心用那被禁止的诺多语言为他取名为卢米昂，意思是「微光中的孩子」，但孩子的父亲始终没有给他取名字，直到他十二岁，伊欧才唤他梅格林，意思是「闪烁锐利的目光」，因为他注意到儿子的眼睛比他的更具刺透力，并且他的心思能够阅读出模糊话语背後的内心秘密。
当梅格林完全长大成人，他的外表与身形比较像母亲那边的诺多族，但他的脾气和思想则像他父亲。他十分沉默寡言，除非事情跟他有关，他很少开口；因此，他的声音有一种力量，可以驱使听到他的人，打败反抗他的人。他有高大的身材与漆黑的头发，眼睛是黑色的，却雪亮锐利如同诺多精灵的眼睛，他的肤色十分苍白。他常跟随父亲前往林顿山脉东边的矮人城，十分热切地学习任何他们肯教他的东西，这当中他最热衷的是在山脉中找寻金属矿砂的本事。
不过，据说梅格林比较爱他母亲，每当伊欧出远门，他会一直坐在他母亲身旁，听她讲述所有她能够告诉他的，有关她族人以及他们在艾尔达玛所做的各种事，还有芬国昐家族中的王子有多么伟大与勇敢。这些事他都藏在心里，而所有这些事中他最留心的是特刚，以及特刚没有继承人这件事；因为特刚的妻子埃兰薇在横越西尔卡瑞西海峡时身亡，只留下唯一一个女儿——伊缀尔·凯勒布琳朵。
就在述说这些故事的过程中，雅瑞希尔心里想要再见亲人的念头苏醒过来，她很惊讶过去竟会厌倦贡多林的光辉，阳光下的喷泉，以及春天晴空微风下青翠的倘拉登草原；因此，当她丈夫及儿子一同出远门时，她更常待在阴影中。雅瑞希尔所说的故事也引发了梅格林与伊欧之间的第一次争吵。由於雅瑞希尔绝不肯向儿子透露特刚的所在地，也绝不肯说要用什么方法才能到达该地，因此梅格林在等待时机，想办法从她那里刺探消息，或者阅读出她不设防时的心思。然而在他尚未成功时，他就想先见见诺多族，想跟他的亲戚费诺的儿子们说说话，他们住的并不远。当他把这念头告诉他父亲时，伊欧却大发雷霆。「梅格林，你是伊欧家的人，是我儿子，一他说：「你不是贡多林人。这一整片大地都是属於帖勃瑞族的；我自己绝不会，也绝不准我儿于去跟那些杀害我亲族的人打交道，他们是侵略者与篡夺我们家园的人。在这件事情上，你一定要顺从我，否则我就把你关起来。」梅格林什么话也没说，整个人变得更冶酷沉默，并且从此再也不随伊欧出门了；而伊欧也不再信任他了。
到了仲夏，矮人按照往年的习俗，邀请伊欧到诺格罗德城去参加宴会；於是他就去了。梅格林与他母亲因此可以过一段想去哪里就去哪里的自由日子，他们两人常常骑马前往森林的边缘，晒晒太阳；梅格林内心想要永远离开艾莫斯谷的念头愈来愈炽烈。因此他对雅瑞希尔说：「公主，趁现在有时间，我们走吧!住在这森林里对你我还有什么希望呢?我们被软禁在这里，我在这里得不到任何益处；我已经学会所有父亲能够教我的，以及诺格林人愿意软我的了。我们难道不该前去找寻贡多林吗?就请你当我的向导，让我当你的护卫吧!」
雅瑞希尔听见这话十分高兴，很骄傲地看著自己的儿子；於是他们告诉伊欧的仆人他们要去找费诺的儿子，随後就策马向艾莫斯谷森林北边出发。他们越过了修长的克隆河，进入辛姆拉德地区，再骑往埃洛斯渡口，如此沿著多瑞亚斯的边界朝西行。
不料伊欧比梅格林所预料的更早一点从东方回来，发现妻儿已经走了两天了；他的愤怒是如此强烈，以致於在追赶途中不避开白天的太阳。不过当他进入辛姆拉德地区後，他控制住了自己的愤怒，同时谨慎起来，意识到了自己的危险；因为凯勃巩与库路芬都是强而有力的诺多王子，并且他们一点也不喜欢伊欧，而库路芬的脾气尤其暴躁。由於监守艾格隆狭道的斥候发现了骑马前往埃洛斯渡口的雅瑞希尔与梅格林，而库路芬看出这消息有些不对劲，於是他从狭道南下，在渡口附近扎了营。就在伊欧骑马横越辛姆拉德时，库路芬派出骑士将他给拦了下来，带回到诺多王子的面前。
库路芬看著伊欧说：「黑暗精灵，你到我的土地上来干什么?大概是很急的事吧，要不然一个如此羞见阳光的人，怎么会在大白天赶路!」
伊欧知道自己的处境危险，不得不吞下心中冒上来的恶毒言词。「库路芬我王， 」 他说：「据我所知，我儿舆我妻，贡多林的白公主，在我出远门时前来拜访你；在我看来，我也当加入他们一同前来拜访才是。」
库路芬大声嘲笑伊欧，并且说：「如果是你陪他们来，他们大概会发觉自己在这里恐怕不受欢迎；不过，这事无妨，反正他们也不是来拜访我的。他们在两天前越过了埃洛西阿赫，然後迅速朝西奔驰。看情况，你所说的话是骗人的；除非，你自己也是蒙人所骗。」
伊欧回答说：「既然如此，我王，请准我离去，让我亲自去查明这事的真相。」
「我可以让你走，但我一点也不喜欢你。」库路芬说：「你走得愈快我愈高兴。」
於是伊欧翻身上马，说：「库路芬我王，你作了件好事，在你亲戚有需要时亲切对待他。我回来时会记得的。」
库路芬闻言沈下脸来。「别在我面前炫耀你妻子的头衔；」他说：「那些偷了诺多族的女儿，在没有获得亲族同意与赠礼的情况下强娶她们的人，不配被她们亲族的人视同为亲戚。我已经同意让你走了。走吧，给我滚远一点。按著艾尔达的法律这次我不杀你。但我奉劝你：现在就调头回到你所住的黑暗森林里去；因为我的心警告我，如果你现在去追赶那些已经不再爱你的人，你将永远再也不会回到此地来了。」
伊欧快马加鞭离去，内心对所有的诺多族都充满了憎恨；如今他知道梅格林与雅瑞希尔是逃往贡多林去了。在愤怒与羞辱的驱使下，他疾驰过了埃洛斯渡口，沿著他们先前走过的路更加拼命地追赶；虽然他们不知道他就紧追在後，虽然他的马跑得更快，但他始终没有看见他们，直到他们抵达贝西阿赫渡口，弃马开始步行。他们之所以会被发觉，实在是运气太坏所致；那两匹被弃的马大声嘶鸣，伊欧的马听见了，便朝它们奔来；伊欧从远处瞥见了雅瑞希尔的一袭白衣，并且记下了她所走的方向，找寻那条进入山脉的秘密通道。
雅瑞希尔和梅格林来到了山脚下贡多林外门的黑守卫那里，他们见到她真是喜出望外，於是她带著梅格林穿过七重大门，爬上葛威瑞斯山丘去见特刚。贡多林的王听著雅瑞希尔所说的一切，充满了惊讶；然後他看著那位长得很像妹妹的外甥，认为他跟诺多的王子比起来毫不逊色。
「看到雅芬妮尔回到贡多林来，我真是太高兴了。」他说：「如今，我的城将变得比当初我认为她已一去下返时更美。同时，梅格林在我国中将得到最高的尊敬。」
於是梅格林俯首行礼，尊特刚为王，愿意听从他一切的吩咐；随後他便静默警醒地站立在一旁，因为贡多林的欢乐与灿烂，远远超过他从母亲所述故事中所产生的想像，他也十分惊讶这城的力量与其百姓的数量，他还看见许多又奇怪又美丽的事物。但是没有一样东西，比王的女儿伊缀尔更吸引他的目光，她就坐在王的旁边；她像她母亲的族人，金黄闪亮的凡雅族，在他看来，她像太阳一样照亮了国王的整个殿堂。
另一方面，跟踪雅瑞希尔的伊欧找到了干河以及秘道，他悄无声息地潜近，却撞上了守卫，被抓起来问话。当守卫听到他说雅瑞希尔是他妻子时，无不惊讶万分，随即差人把消息送入城去；信差匆匆赶到王的殿上。
「我王，」他大声说：「守卫逮捕了一个偷偷潜近到黑门边的人。他是名身材高大的精灵，一身黑，不苟言笑，是属於辛达一族的，他说他名叫伊欧，并且宣称雅瑞希尔公主是他妻子，又要求一定要晋见你。他非常愤怒，我们很难制住他；不过我们遵照您的命令，没有杀他。」
雅瑞希尔闻书忍不住叹息：「唉!我一直害怕这件事，伊欧果真尾随在後。但他跟得可真是隐密啊，因为我们进入这条隐匿的路时，完全没听见也没看见有人追踪在後。」於是她对信差说：「他说的都是真的。他叫伊欧，我是他的妻子，他是我儿子的父亲。请勿杀他，将他带到王的殿上来，如果王许可的话。」
事情就这么办了；伊欧被带到特刚的殿堂上，他站在王面前，神情既高傲又阴沈。虽然他对所见事物的惊奇一点也不亚於他儿子，但这一切只让他内心充满更多对诺多族的愤怒与痛恨。然而特刚以礼待他，起身上前握住他的手，同时一边说：「欢迎你，我的妹婿，我因此与你执手为礼。在此你必须住下，再也不准离开我的王国，你可任随己意居住；因为我已立下法律，任何找到路进来的人，都再也不准离开。」
但是伊欧将手一把抽回，说：「我不承认你的法律，不论是在东还在西，你和你的族人都无权在这块土地上占地为王或设立规矩。这是帖勃瑞族的土地，你们不但把战争与纷扰带来，断事更是骄傲又不公正。我一点也不在乎你的秘密，我也不是来刺探你的王国，我只是来要回属於我的东西：我的妻子跟儿子。如果你认为你对妹妹雅瑞希尔也有权，那么她可以留下来；让鸟儿回到她的笼子里，反正她很快就会像过去一样再度感到厌倦。可是梅格林不一样。你无权留住我儿子．跟我定，伊欧的儿子梅格林!你父亲命令你，离开他敌人与杀他亲族者的家，否则必遭咒诅!」然而梅格林一句话也没说。
特刚回到高高的王座上，握住判决的权杖，然後十分严厉地说：「黑暗精灵，我不会与你逞口舌之快。你那不见天日的森林是靠诺多族的剑在保护。因此你才有自由在荒野中游荡，才可能娶到我的家人；否则，说不定你早就在安格班的坑道中当奴隶了。在这里我是王，不论你顺不顺从，我的判决就是法律。这是你的选择：住在这里，或死在这里；对你儿子也是如此。」
伊欧闻言直视国王特刚的双眼，一点也没被吓住，他站立良久，不动不语，整个大殿一片死寂；雅瑞希尔不禁害怕起来，她知道他是个非常危险的人。突然间，仿佛毒蛇吐信，他伸手抓住藏在外套底下的短标枪，一把掷向梅格林，同时大喊道：「我选择死，我儿也是!你不应该拥有属於我的东西!」
但是雅瑞希尔闪身挡住了标枪，那枪刺入了她的肩膀；伊欧被一拥而上的侍卫压倒在地并且捆绑起来，当众人忙著照顾雅瑞希尔时，他暂且被带了下去。一旁的梅格林看著他父亲，仍旧不发一语。
王决定明天早晨审判伊欧；雅瑞希尔与伊缀尔皆恳求特刚能够法外施恩。但是到了傍晚，雅瑞希尔的情况恶化了，虽然她的伤势一点也不严重，可是她却陷入了黑暗昏迷中，到了夜里她就死了；原来，没有人想到标枪上有毒，等察觉时已经太晚了。
因此，当伊欧被带到特刚面前时，他没有获得怜悯；他被带往卡拉督尔，那是位在贡多林城山丘北面的一处悬崖，那里的岩石都是黑色的，他将从陡峭的城墙上被抛下去。梅格林一直站在一旁，始终没有说话。伊欧在最後一刻大声喊道：「你这个孽子!竟然抛弃你父亲与他的族人。在这里你所有的希望都将落空，在这里你将死得跟我一样惨。」
他们将伊欧抛下了卡拉督尔，他就如此结束了；对贡多林所有的人而言，这样的判决十分公正；但是伊缀尔却感到不安与苦恼，并且从那一天开始，她就不信任这位新来的亲戚。不过梅格林在贡多林人中长得高大又体面，受到众人的称赞，而且特刚也很喜欢他；他对所有能学的新事物都很热切，并且学得又快又好，同样他也有许多东西可以教人。他身边聚集了一群对采矿和锻造金属最有兴趣的人；他在艾可瑞亚斯（也就是环抱山脉）找寻矿脉，并且找到丰富的各种金属矿沙。最令他赞赏的是从艾可瑞亚斯北边安格哈巴矿脉所开采出来的坚硬铁沙，熔铸金属与锻造钢铁让他致富，而贡多林的武装也因此更加强悍与锐利；这让他们在未来的情势里站在有利的位置上。梅格林在议事讨论上也显得睿智而机警，必要时他更是坚毅而勇敢。这一点在日後得以看见——当第五战役发生那年，特刚实践同盟的承诺，敞开大门领军前往帮助位在北方的芬巩，当时梅格林不肯留在城里当摄政王，而是驰上战场与特刚并肩作战，证明他的凶猛无惧。
到目前为止，梅格林的运气看来都很不错，他成长为诺多众王子中大有能力的一位，在他们王国的著名人士中，除了一人之外，他是最伟大的。但是他并末吐露他的心思；虽然不是所有的事都如他的意，他也隐忍不说，他隐藏他的心思与意念，让所有的人都无法看透他，只除了面对伊缀尔·凯勒布琳朵时。从他来到贡多林的第一天开始，他内心就生出了一股悲哀，并且日益恶化，剥夺了他所有的快乐——他深爱伊缀尔的美丽，渴望得到她，却毫无希望。艾尔达向来是近亲不婚的，过去也没有人想这么做。然而无论习俗如何，伊缀尔一点都不爱梅格林；当她知道他内心喜欢她之後，她就更不爱他了。在她看来，他心里面有一种诡谲又怪异的东西，确实正如艾尔达一直以来所相信的：残杀亲族所结出的恶果，曼督斯咒诅的阴影藉此笼罩在诺多族的最後一个希望上。但是尽管岁月流逝，梅格林仍旧注目著伊缀尔，一心等待著，而他的爱在他内心变得阴沈了。随著时日过去，他更加让自己的心思充满别的事物，不规避任何的苦差事或重担，仿佛他能从中获得力量一般。
就这样，在贡多林城中，在充满欢乐的这个王国中，当它的光辉与荣耀仍然存在时，已经种下了邪恶的黑暗种子。
第十七章 人类来到西边
诺多族来到贝尔兰已经三百多年了，在这段悠长的太平岁月里，纳国斯隆德的王芬罗德·费拉刚旅行到了西瑞安河的东边，与费诺的儿子梅斯罗斯及梅格洛尔一同出游狩猎。有一天他厌倦了追逐，独自一人朝远方那闪亮的林顿山脉走去；他循著矮人路在萨恩渡口越过了吉理安河，再转向南越过了阿斯卡河的上游，进入欧西瑞安的北方地区。
有一天傍晚，在大山脉底下山麓小丘的河谷中，在沙洛斯泉下方，他看见了隐约的火光，并听见从远处传来了歌声。对此他感到十分奇怪，因为居住在这地的绿精灵是不燃火的，而且他们也不会在夜间唱歌。起先他还怕是半兽人突破了北方联盟的防线，入侵到此，但等他悄悄走近後，他才发觉不是的；因为歌唱者所用的是一种他不曾听过的语言，既不是矮人语，也不是半兽人语。於是，费拉刚悄悄站在黑夜的树影中，往下望向那处营地，他看见了一群陌生人。
这些是跟随那位大家後来称之为老比欧的人类首领，往西迁栘的部分族人。在东方的大地上游荡了许多年之後，他终於带领他们翻过了蓝色山脉，成为第一支进入贝尔兰的人类；他们唱歌是因为高兴，相信自己已经逃离了所有的危险，终於来到一块没有恐惧的土地上。
费拉刚观看他们许久，喜爱他们的心在他里面油然而生；但是他还是躲在树後，直到他们一一入睡。然後他来到这群熟睡的人当中，在无人守望而将熄的营火旁坐下来，拿起比欧放在一旁的粗陋竖琴，开始弹起人类耳朵从来没听过的音乐；除了在荒野中游荡的黑暗精灵，人类从来没有老师教导他们艺术。
在费拉刚的弹唱中，熟睡的人一一醒来，每个人都以为自己是在作某种奇妙的美梦，直到发现身旁的同伴也跟自己一样醒著在聆听；但是他们既未说话，也未惊扰费拉刚的弹唱，因为那音乐与歌声实在是太美了。精灵王者的话语中充满了智慧，凡是聆听的人内心都变得更聪慧；因为他所唱关於阿尔达的创造，以及越过大海阴影另一方阿门洲的欢乐，随著歌声仿佛图画般一一展现在他们的眼前，他的精灵语也随著他们个别的聪慧程度，分别在他们脑海中解译。
因此，人类称这位他们第一个遇见的艾尔达精灵费拉刚王为努萌，在人类语言中乃「智慧」之意，他们後来又称他的族人为努明，意思是「有智慧的」。事实上，他们起先认为费拉刚是维拉，是谣传中居住在极西之地的神诋；而这正是（他们中间有人这么说）他们之所以向西迁移的原因。费拉刚在他们当中住下来，教导他们真正的知识，而他们也非常爱他，尊他为王，从此之後始终对费纳芬的家族忠心不贰。
由於艾尔达比其他所有的种族更加擅长语言，并且费拉刚也发现他能解读人类的心思，在他们还没开口说出来之前就能明白，因此他们所说的话他很容易了解。据说，这群人在山脉东边就已经常和黑暗精灵打交道，并且从中学了不少他们的语言；由於所有昆第的语言都是同出一源，因此比欧与其族人的语言在许多词汇与变化上都类似精灵语。因此，没有多久，费拉刚就能跟比欧沟通谈话了；当他还住在他们当中时，他们两人常常在一起交谈。但是当费拉刚询问比欧有关人类的起源和他们的旅程时，比欧只说了一点点；因为事实上他也只知道一点点，他族人的先人很少提及自己的过去，总有一股沉寂落在他们的记忆里。「有一股黑暗就在我们後面；」比欧说：「我们必须转过身来背对它，我们不愿意再回去那里，连想也不愿意想。我们的心转向了西方，我们相信会在那里找到光明。」
但後来艾尔达之间的传说是，当太阳头一次升起，人类在希尔多瑞恩醒来时，魔苟斯的奸细发现了，这项消息很快就传入他耳里，对他而言这是一件大事。於是，他在阴影中偷偷地离开了安格班，将战争的事交给索伦，亲自前来中土大陆。他跟人类究竟有何往来，事实上艾尔达一无所知，当时不知，事後所知也极少；但是他们可以清楚看见人类心中伏有一股黑暗（就如诺多族心中伏著残杀亲族的阴影以及曼督斯的审判一样），就连他们首批碰见的那群成为精灵之友的人类也一样。魔苟斯最大的渴望是腐化或毁灭所有一切新的及美好的事物；他的任务中毫无疑问也包含了这个目的——藉由恐惧和谎言，让人类变成艾尔达的敌人，将他们自东方引来对付贝尔兰。但他这项计划成熟得很慢，并且从未完全成功过；因为人类（据说）一开始时数量非常少，魔苟斯又担心艾尔达的联合与壮大，於是他赶回到安格班，只留下几个仆役住在人类中间，而他们没有他那么厉害与诡诈。
费拉刚从比欧处得知，还有许多其他想法相同的人类也正朝西而来。「还有其他一些跟我同种族的人已经越过了山脉。」他说：「他们走得应该不是太远；那些跟我们说话不同的哈拉丁族人，还在山脉东麓的山谷里，他们想先观望一下再采取行动。另外还有一些人类讲的话跟我们的比较像，我们曾经跟他们打过几次交道。他们本来走在我们前面，但是我们超越了他们；因为他们人数众多，总是一起行动，前进得很缓慢，统治他们的首领叫做马拉赫。」
如今，住在欧西瑞安的绿精灵对一批批迁来的人类大感苦恼，当他们听说其中有位渡海而来的艾尔达王时，就派遗使者去见费拉刚。「我王，」他们说：「如果你对这些新来者有影响力，请你要求他们循原路回到他们所来之处，否则就继续前进。我们不想要有陌生人来破坏我们居住之地的和平。这群人既砍伐树木，又猎取动物；因此，我们不是他们的朋友，如果他们不走，我们将尽一切所能使他们的日子痛苦难过。」
于是，在费拉刚的建议下，比欧招聚了所有舆他—同迁移的家庭与族人，他们越过了吉理安河，在克隆河东岸艾莫斯谷森林南方，靠近多瑞亚斯的边境，属安罗德与安瑞斯的土地上住了下来；此後那地区被称为伊斯托拉德，「扎营之地」。一年过去之後，费拉刚想要回自己的家园，比欧请求与他同去；因此他的後半生便随侍在纳国斯隆德王的左右。也正因为如此，他得到了比欧这个名字，在此之前，他原本名叫巴兰；在他族人的语言中，「比欧」乃「家臣」之意。他把统治族人的责任交给了长子巴仁，从此之後再也没有回到伊斯托拉德来。
费拉刚离去之後没多久，另一群比欧提过的人类就来到了贝尔兰。首先来到的是哈拉丁族，但在碰上了不友善的绿精灵後，他们转向了北方，在费诺的儿子卡兰希尔所管辖的萨吉理安住了下来；他们在那里安居了一段时间，卡兰希尔的人根本不注意他们。再隔一年，马拉赫领著他的族人也越过了山脉；他们是一群高大、像战士一般的人民，他们有秩序地结伴列队迈进，欧西瑞安的精灵不敢拦阻他们，只好自己躲起来。然而马拉赫听说比欧的族人住在一处翠绿丰饶的土地上，便顺著矮人路往下走，在比欧的儿子巴仁及其族人所住区域的东边与南边住下来；他们两族人民建立了非常好的友谊。
费拉刚自己常常返回拜访人类；许多其他住在西边地区的精灵，包括艾尔达族与辛达族，也都迢迢跑到伊斯托拉德来，急著想看预言中老早就说过要出现的伊甸人。当初，在维林诺的叙事中说到将要来临的人类时，将他们称为亚塔尼，「次来者」，如今在贝尔兰的语言里，这名称变成了伊甸，但这名称只包括成为精灵之友的三支家族。
身为诺多最高君王的芬国昐，派遣使者向他们表达了欢迎之意；於是，许多年轻又热切的伊甸人，纷纷投到艾尔达王侯的麾下去效力。他们当中有马拉赫的儿子马列赫，他在希斯隆住了十四年；他学会了精灵的语言，精灵并且为他取名为亚拉丹。
伊旬人并未一直满足於居住在伊斯托拉德，他们当中有许多人依旧希望继续向西前进；但是他们不知道路。挡在他们面前的是多瑞亚斯的防护环带，往南则是西瑞安河那无法穿越的沼泽地区。於是，诺多的三支王族看出人类及其子孙之力量所带有的希望，派人传话给伊甸人，只要他们愿意，他们可以迁来与自己的族人同住一地。如此一来，伊甸人的迁徒开始了；起初是三三两两的走，到後来是整个家族与氏族，他们启程离开伊斯托拉德，到了大约五十年後，已有成千上万的人类迁入了精灵王的领土居住。他们当中绝大部分是朝北走远路，那些路後来被他们定得很熟。比欧的百姓迁到了多索尼安，住在费纳芬家族所统治的土地上。亚拉丹的百姓绝大部分往西迁去（马拉赫始终住在伊斯托拉德，直到寿终正寝）；有部分到了希斯隆，但是亚拉丹的儿子马国尔和许多百姓越过了西瑞安河进入到东贝尔兰，他们在威斯林山脉南坡的山谷中居住了一段时日。
据说，这整件事，除了芬罗德·费拉刚之外，没有人前去与庭葛王会商；庭葛很不高兴，一方面是因为无人知会他，另一方面，是因为人类出现的消息在传到他耳中之前，他就一直梦见他们的前来，并且为此十分苦恼。因此，他命令人类除了北方之外，不许居住在其他地方，而他们所服侍的王子要为他们的一切言行负责；并且他说：「只要我的王国存在一天，多瑞亚斯就不准有人类进入，就连服侍我所喜爱的芬罗德的比欧家族也不准。」
当时，美丽安对他的话什么也没说，但在事後她对凯兰崔尔说：「不久就会有许多大事发生。将有一名人类，正是比欧家族的人，确实会闯进来，连美丽安的环带都挡不住他，是那比我力量更大的命运将他送进来的；从这事件所产生出来的歌谣，只要中土大陆存在一日，就会一直存留下去。」
不过在伊斯托拉德仍有许多人类居住，不同家族的人融合在一起，依旧在那里居住了许多年，直到贝尔兰遭受毁灭的日子，他们若非随著一起覆灭，就是逃回了东方。除了老一辈的人认为他们漂流的日子当在此告终外，仍有许多人想要继续走自己的路，然而他们害怕艾尔达族以及他们眼中的光芒；於是伊甸人中开始有了冲突不和，这些冲突中，可以察觉魔苟斯的阴影，可以确定的是，他已经知道人类来到了贝尔兰，并且和精灵交上了朋友。
那些不满的领袖有比欧家族的贝列格，以及马拉赫的孙子之一安拉赫；他们公开说：「我们长途跋涉来此，为的只想逃离中土大陆的危险和居住在那里的黑暗事物；因为我们听到西方有光明可寻。但如今我们知道，原来光明远在大海的另一端。那个我们不能去的地方，除了一位之外，其余众神都居住在欢乐里。那位黑暗的君王就住在这地，住在我们以及睿智却凶猛的艾尔达族眼前，而艾尔达族对他发动无止尽的战争。他们说，他就住在北方；我们经历了许多痛苦与死亡才逃离该地。我们不会再走回那条路去。」
於是人类决定集合召开大会，有许多人类前来聚集在一起。
精灵之友回应了贝列格，说：「没错，我们所逃离的一切邪恶都是来自那位黑暗的君王；但他想要统治的是整个中土大陆，就算我们现在回头，他难道就不追我们了吗?除非他被击败，或至少同盟始终维持著；唯有靠著勇敢的艾尔达他才能被挡在北方，或许正是为了这个目的，为了帮助艾尔达，我们才被带到这块土地上来。」
对此贝列格回答说：「我们的生命已经够短了，这件事就让艾尔达去管吧!」这时人群中站起来一个人，样子看起来很像印拉赫的儿子安拉赫@，他口出凶狠的话，让听到的人心里都吓了一大跳。他说：「这一切都只是精灵的传说，专门欺骗什么也不知道的新来者。那个大海没有对岸。西方也没有光明。你们是在跟著精灵的愚蠢火光走向世界末日!你们有谁见过诸神?谁又见过北方黑暗的君王?想要统治中土大陆的其实是艾尔达。他们十分贪心，想要得到更多财富，因此拼命挖掘大地的秘密，却因而惊动了住在地底的东西，引发那些东西的愤怒，这就是艾尔达一直在作的事。就让半兽人住在他们所拥有的区域，我们住在我们自己的地方。这世界地方够大，如果艾尔达不来干涉我们的话!」
听见他话的人都惊骇得呆坐了好半天，恐惧的阴影落在他们的心头上；於是他们决定要远离艾尔达所居住的土地。但在事後安拉赫回到了他们中间，并且否认他先前参与过他们的辩论，或说过他们所报告的那些话；因此人类当中又充满了迷惑和疑问。於是精灵之友说：「现在你们至少会相信这件事——确实有一位黑暗的君王，而他的奸细就潜伏在我们当中；因为他怕我们，也怕我们会给予他敌人的力量。」
不过人群当中还是有人回答说：「倒不如说他是恨我们，并且我们在这里住得愈久他就愈恨我们，夹在他跟艾尔达王族的冲突之间，对我们没有任何好处。」因此，许多仍留在伊斯托拉德的人开始准备离去；贝列格带领了千余名比欧的百姓往南而去，记述这些岁月的歌谣中再没他们的消息。但是安拉赫後悔了，说：「现在我和那位谎言之王结了仇，至死方休。」於是他往北方而去，投入了梅斯罗斯的麾下。但是他的百姓中那些跟贝列格有一样想法的人，重新选了一位领导者，带领他们往回走，越过山脉进入了伊利雅德，从此再没有消息。
在这段时期里，哈拉丁仍旧住在萨吉理安，并且过得相当满意。魔苟斯看见自己藉由谎言和欺骗仍旧无法完全离间人类和精灵，不由得十分愤怒，决定要尽一切可能来伤害人类。於是，他派出一队半兽人，向东走避过了防守线，再悄悄回头越过林顿山脉，顺著矮人路前进，扑向卡兰希尔驻地南方森林里的哈拉丁族。
哈拉丁族是一支散居囤垦的百姓，他们没有领导管理的领袖，也没有多人聚居的村落，而是分散各处，自扫门前雪，并不团结。哈拉丁族中有一个名叫哈达德的人，他很有领导能力，并且十分勇敢无惧；他召聚了所有他能够找到的勇士壮丁，躲避到位在阿斯卡河与吉理安河夹角间的土地上，他在角落的最顶端，跨越两河筑了一座高大的栅栏；他们把所有能够救出来的妇孺都放到栅栏後方。他们被围困在那里，直到粮食都吃尽了。
哈达德有一对双胞胎儿女：女儿叫哈丽丝，儿子叫哈达尔；两人在防卫抗敌上都非常勇敢，哈丽丝可说是女中豪杰：心思坚定又很有力气。到最後，哈达德在突围反攻半兽人中被杀身亡，而哈达尔在冲出去抢救父亲的遗体以免被剁烂时，也被砍倒在他身旁。於是哈丽丝团结百姓的心，虽然他们看来毫无希望；有些人在情急之下投河想要渡水，却就此灭顶。七天之後，就在半兽人进行最後一次猛攻并且攻破栅栏时，突然间传来了许多号角声，卡兰希尔带领他的军队从北方南下，把所有的半兽人都赶进河里溺死。
卡兰希尔仁慈地对待这些人类，并且给了哈丽丝极高的赞誉；他同时也赠礼补偿她所失去的父亲与兄弟。虽然一切都已大迟，但是他终於看出伊甸人是何等的勇敢，他对她说：「如果你愿意迁到北方来，将获得艾尔达的保护和友谊，并且也拥有自己的土地。」
但哈丽丝是个有傲骨的人，不愿意受人牵引或统治，而大部分哈拉丁人也都有相同脾气。因此，她感谢卡兰希尔的好意，然後说：「我王，我已决定，我们将离开大山的阴影，往西向同种族的人类那里去。」於是，哈拉丁人聚集了所有活著的百姓，他们有些是在半兽人打来时逃到山林中躲藏起来的；他们收拾了被焚烧的家园中残余堪用的东西，并且选哈丽丝作他们的领袖，於是地带领他们一直走到了伊斯托拉德，在那地方居住了一段时日。
但他们依旧是一群散居的百姓，从此之後被精灵与人类认知为哈丽丝的百姓。哈丽丝在世的时候，是这一群人的领袖，她始终没有结婚；在她之後，领导的权责交给了她兄弟哈达尔的儿子哈丹。过了没多久，哈丽丝又想往西迁栘了；虽然大部分的百姓都不赞成，她还是带领他们再度前进；在没有艾尔达的引导与帮助下，他们越过了克隆河和埃洛斯河，走上了位在恐怖山脉与美丽安环带中间的危险区域。虽然那地区在当时还不像它日後那般凶险，但是凡人在没有帮助的情况下是无路可走的，哈丽丝带领百姓历尽艰难与损失之後才通过，一路上所靠的是她刚强不屈的意志驱使他们往前走。到最後他们终於越过了贝西阿赫渡口，当中有许多人非常懊悔踏上这段旅程；不过如今已经回头无路了。因此，他们在新的土地上尽可能地展开生活；他们在越过泰格林河之後德能平原的森林中各自囤垦定居，有些人甚至远行到了纳国斯隆德的境内。不过百姓中仍有许多人深爱哈丽丝小姐，愿意跟随她到任何地方去，在她的治理下定居；哈丽丝带领他们前往在泰格林河与西瑞安河之间的贝西尔森林。在往後那段战祸连绵的岁月里，许多她散居各处的百姓都回到了这地。
关於贝西尔森林，虽然它不包括在美丽安的环带内，但是庭葛宣称过这是他的领土，因此他也不准哈丽丝住在该处；不过与庭葛关系友好的费拉刚，在听说了哈丽丝百姓的遭遇後，为她求得了这份恩情——她及百姓可以在贝西尔自由定居，唯一的条件是，他们必须把守泰格林河渡口，抵挡所有艾尔达的敌人，不让半兽人侵入他们的森林。对此哈丽丝说：「我父亲哈达德与我兄弟哈达尔，如今在哪里呢?如果多瑞亚斯的王在哈丽丝与那些吞灭她百姓的敌人当中，竟害怕与哈丽丝建立友谊，那么艾尔达的想法在人类看来真是太奇怪了。」於是，哈丽丝在贝西尔居住到她离世；她的百姓在森林高地上为她建了一座青冢，称为「土尔·哈列莎」，意思是「仕女坟」，在辛达语中称为「雅玟墓冢」。
就这样，伊甸人都居住到了艾尔达的土地上，这里一群，那里一群，有的四处游荡，有的与亲族或友人群聚成小村落；他们当中绝大部分的人很快就学会了灰精灵语，除了成为他们自身日用的语言，也因为他们热切地想学会精灵的知识与学问。但是过了一段时间之後，精灵诸王看见精灵与人类杂居无序的情况，认为这样不好，并且人类需要有自己的领导者来管理他们，因此划分出给人类自身居住的区域，并为他们选定领袖来管理。这些人类在战争中是艾尔达的盟友，不过他们由自己的领袖领军。然而还是有许多伊甸人喜欢与精灵为友，一生都居住在精灵当中；人类的年轻人也经常会拨出数年的时间，在精灵王的麾下听候差遗。
如今，玛拉赫·亚拉丹的曾孙，马国尔的孙子，哈索的儿子哈多·洛林朵，在年少时进入芬国昐的家中服侍，并且深得君王的喜爱。随後芬国昐将多尔露明赏给他作领地，他同族绝大部分的百姓听从他的召唤定居到该地，他也成为伊甸人领袖中最伟大的一位。在他家中唯一使用的语言是精灵语；不过他们并末忘记自己的语言，并且从这当中发展出了日後努曼诺尔人的通用语。另一方面，在多索尼安，比欧百姓的领导权与拉德罗斯的管理权，交到了比欧的孙子，波隆的儿子波罗米尔手上。
哈多的儿子是高多和刚多．高多的儿子是胡林和胡尔；而胡林的儿子是格劳龙的克星图林；胡尔的儿子是图尔——蒙受祝福之埃兰迪尔的父亲。波罗米尔的儿子是贝国尔，贝国尔的儿子是贝国拉斯和巴拉汉；而贝国拉斯的儿子是巴拉冈与贝烈冈。巴拉冈的女儿莫纹是图林的母亲，贝烈冈的女儿瑞安是图尔的母亲。而巴拉汉的儿子就是独手贝伦，他赢得了庭葛女儿露西安的爱情，并且死而复生；他们生了後裔爱尔温——埃兰迪尔的妻子，以及往後历世历代努曼诺尔的君王。
所有这些人，全都落在诺多厄运的网里；他们所立下的丰功伟迹，艾尔达全都将之记载在古时众君王的历史中。在那些年岁里，人类的实力增强了诺多族的力量，令他们希望高涨；彼时魔苟斯被严密包围著，因为哈多的百姓十分坚毅，能够忍受严寒与在荒野中长途跋涉，毫不畏惧深入遥远的北方，保持监视敌人的举动。这三支家族的人类，定居之後人口兴旺倍增，当中人数最多的是金发哈多的家族，他与精灵的王侯相较毫不逊色。他的百姓是一群身材高大力气强壮的人民，头脑敏捷，勇敢又坚定，脾气来得快去得也快，在伊露维塔所造的人类儿女中，是一支大有力量的子民。他们绝大部分的人是金发蓝眼；但图林不是，他像他母亲，比欧家族的莫玟。比欧家族的人是黑发或褐发，有灰色的眼睛；在所有人类当中，他们长得最像诺多精灵，也最得诺多精灵的喜爱；他们心思敏锐，手艺灵巧，理解力强，记忆力佳，他们比较不是大怒大笑的人民，而是比较细腻，很容易受到感动而起共鸣。在森林中囤垦的哈丽丝的百姓跟他们比较像，但是身材没有他们高大，对於学习知识也不像他们那般热衷。他们使用很少的词汇，也不喜欢大批人民群居一处；他们当中有许多人乐於孤独的生活，当艾尔达的土地对他们还很新奇时，他们经常自由自在地游荡於青绿的森林中。然而在西边这片土地上，他们存在的年日不长，生活也不快乐。
按照人类的寿命来算，伊甸人在来到贝尔兰之後，他们的寿数增长了；不过老比欧在活了九十三年之後还是过世了，他侍奉费拉刚王一共四十四年。他无伤无哀，纯系因为年老而死，艾尔达精灵生平首次看见人类生命的短暂，看见他们自己完全不知道的衰老而死；他们对失去朋友感到极大的悲伤。比欧最後是心甘情愿地放弃了自己的生命，平静地安息；艾尔达对人类奇怪的命运觉得十分好奇，因为他们所有的学问中都没有记载这件事，他们也不知道人类的终局。
就这样，古代的伊甸人迅速地向艾尔达学习了一切他们所能习得的艺术与知识，他们的子孙在智慧与才能上大为增长，直到远远超越了所有其他的人类，那些人类依旧居住在山脉的东边，从来没有见过艾尔达，不曾瞻仰过那些曾经见过维林诺光辉的面容。
第十八章 贝尔兰的毁灭与芬国昐的殒落
如今，诺多的最高君王，统领北方的芬国昐，看到子民人数众多又强壮，与他们联盟的人类也人多势众，个个勇猛，这使他再次考虑攻击安格班；因为他非常清楚，只要包围的圈于不完整，他们就日夜活在危险当中。另外，魔苟斯躲在地底深处的坑洞中忙碌著，拼命发明邪恶的东西，在他揭晓之前，谁也不知他到底在做什么。芬国昐自以为他的计划思虑周详，因为诺多族还不明白魔苟斯完全发威时的力量，也不了解他们对他发动没有外援的战争，无论早晚，最後都没有希望。然而他们的家园是如此美丽，疆土又如此辽阔，绝大多数的诺多精灵对所拥有的事物十分满意，因此一直依恋现有的日子，对进行攻击一事始终不积极，因为他们晓得，不论战胜战败，他们当中有许多人将从此一去不返。所以，芬国昐的建议一直没什么人要听，费诺的儿子则根本完全不理会他。在诺多所有的王族中，只有安格罗德和艾格诺尔跟最高君王有同样的想法；因为他们所居住的区域可以清楚看见安戈洛坠姆，魔苟斯的威胁时时在他们心里。芬国昐的计划最後还是不成，大地继续享有一段时间的太平。
但是，就在比欧与马拉赫之後，人类的第六代子孙尚未长大成人之时，也就是芬国昐来到中土大陆过了四百五十五年後，他长久以来所害怕的灾祸骤然降临了，事情来得比他所想过最黑暗的恐惧更加可怕与突然。一直以来，魔苟斯秘密地准备著武力，在这过程中，他心中的恶毒随著时间的过去不断壮大，对诺多族的憎恨也更强烈；他不但想要一次永远解决掉仇敌，并且想把他们所建设与装点得美丽非凡的大地也整个摧毁。据说，由於他的恨意压倒了他的理智，如果他肯继续再忍耐得稍微久一点，等到计划完全妥当之後再出击，那么诺多精灵将会完全被摧毁。但是他当时太低估了精灵勇猛的程度，同时也根本还没把人类放在眼里。
那年冬天，在一个没有月亮的黑夜里，广阔的阿德加蓝平原从诺多驻扎的山脚下一直伸展到安戈洛坠姆的山脚前，在寒冷的星光下显得一片朦胧，防线上的营火忽明忽灭，守卫的人数也很少；希斯隆营里的骑士大多在熟睡。突然间，魔苟斯从安戈洛坠姆送出了犹如长江大河滚滚而来的火焰，其速度比炎魔更快，一下子就布满了整片平原；铁山山脉也相继喷出有毒的彩色火焰，浓烟臭气立刻布满在空气中，足以致人於死。阿德加蓝草原就此全毁了，凶猛的烈焰吞噬了整片翠绿的青草，从此变成一片废弃的焦土，充满窒息的烟尘，光秃下毛，毫无生命。因此，它的名字改了，变成了安佛格利斯，「窒息的烟尘」。许多诺多精灵来不及逃到山中躲避，被这股突如其来的大火烧死，他们烧焦的尸骨就荒曝在那没有遮顶的坟场上。多索尼安高地与威斯林山脉挡住了这股火焰洪流，但是面朝安格班的山坡上，所有的树木都著了火，燃烧所产生的浓烟在防御者当中引发了不小的混乱。第四场大战，班戈拉赫战役，「瞬间烈焰之战」，就此拉开了序幕。
在火焰前方是金色的格劳龙，恶龙的祖先，它已经完全长大成虫了；尾随在它之後的是一队炎魔，更後面则是大批黑色的半兽人，他们的数量超过诺多精灵所能想像。他们攻击诺多族的要塞，击破了包围安格班的防线，砍杀所有找到的诺多精灵及盟友——灰精灵和人类。魔苟斯的死敌中，许多最刚勇的人都死在第一天的战役里，因为昏乱而不知所措，遭到驱散後无法再次振作而被个别击破。从此之後，贝尔兰的战乱再也没有完全停止。不过这场「瞬间烈焰之战」到了隔年春天时，由於魔苟斯不再猛烈进攻，情况开始趋於缓和。
安格班的围困就此告终；魔苟斯的敌人不但被驱散，彼此间也被隔断了联系。绝大部分灰精灵放弃了北方的战事逃往南方；有许多进入多瑞亚斯避难，这使庭葛的王国与实力一时之间大为增强，而王后美丽安的力量在王国四周所架起的屏障，使邪恶还无法穿透这个隐藏的王国。还有一些则逃到了海港边的要塞，或是到了纳国斯隆德；另外有一些则放弃了贝尔兰，逃到欧西瑞安躲避，或翻越山脉进入荒野中流浪。战争与围困遭瓦解的流言，传到了中土大陆东方人类的耳中。
在这场战争中，费纳芬的儿子首当其冲，遭受到最猛烈的攻击，安格罗德与艾格诺尔双双战死；比欧家族的领袖贝国拉斯，以及极多的人类勇士，也都就此倒在在沙场上。但是贝国拉斯的弟弟巴拉汉却在较远的西边，在靠近西瑞安渡口处跟敌军厮杀。从南边匆匆赶来的芬罗德·费拉刚王被敌人切断了後方大军，跟一小队前锋被包围在西瑞赫沼泽附近，眼看就要被生擒或当场死於非命，但是巴拉汉带著他手下最勇敢的一群人赶来解危，他们持长枪在他四周筑成一道人墙，在杀出重围的过程中损失十分惨重。费拉刚因此得以逃离一死，回到他位在深处的纳国斯隆德要塞中；为此他立下了一个誓言，他将固守与巴拉汉及其百姓之间恒久不渝的友谊，在他们一切的需要上帮助他们，然後他将手上的戒指拔下来给了巴拉汉，做为所发誓言的凭据。此时巴拉汉已成为比欧家族的正式领袖，他随後便启程回到了多索尼安；不过他的百姓大多已经逃离了自己的家园，前往希斯隆的要塞中避难去了。
魔苟斯这次的攻击来得十分猛烈，使得芬国昐与芬巩无法赶去援助费纳芬的儿子；希斯隆的大军在威斯林山的要塞前被击退，损失也十分惨重，他们拼尽一切力量抵挡半兽人，要塞才末被攻陷。金发哈多战死在西瑞安泉的堡垒前，他是芬国昐王的後卫，享年六十六岁，与他一同倒下的是他次子刚多，身上中了无数的箭矢；精灵为他们哀悼了许久。从此高大的高多继承了他父亲的领导权。由於阴影山脉的庞大与高度，恐怖的火焰被阻住了，又因为北方精灵与人类的英勇，半兽人与炎魔才未攻下希斯隆，继续威胁著魔苟斯攻击大军的侧翼；然而，芬国昐却被敌军的人海给隔断在他子民之外。
另一边，费诺的儿子们所面对的战况极坏，东边防线几乎全被攻下。艾格隆狭道遭受猛烈的攻击，但是魔苟斯的大军也付出了极重的代价；被击败的凯勒巩与库路芬往西南沿著多瑞亚斯的边界逃走，最後来到纳国斯隆德，寻求芬罗德·费拉刚的庇护。他们所带来的士兵也增加了纳国斯隆德的实力；不过，就後来发生的事来看，如果他们还是留在东方自己的人中间比较好。梅斯罗斯在战场上神勇超凡，半兽人撞上他都吓得拼命逃；自从他在安戈洛坠姆遭到残酷的折磨後，他的灵魂像一把白色烈焰般在他里面燃烧，他可说是已经死过一次了，没什么好怕的。因此，辛姆林山上的要塞没被攻下，许多最勇敢的战士，包括多索尼安和东边防线上的军兵都保住了性命，集合在梅斯罗斯的麾下；他又将艾格隆狭道封住了一阵子，因此半兽人无法经由该条路线进军贝尔兰。但是半兽人在洛斯蓝平原上击败了费诺子民的骑兵，因为格劳龙来到该地，突破了梅格洛尔豁口，破坏了大小吉理安河之间的整片地区。半兽人攻下了瑞莱山西坡上的要塞，狠狠报复了卡兰希尔的驻地萨吉理安，并且玷污了海伦佛恩湖。於是，他们越过了吉理安河，夹带著烈火与恐惧深入了东贝尔兰。梅格洛尔加入了辛姆林山上的梅斯罗斯；卡兰希尔带著残存的人马逃了出来，加入了安罗德和安瑞斯以及他们四散狩猎的百姓，他们一行人继续退过了南边的蓝达尔。然後在伊瑞伯山上设立了岗哨，保住了部分兵力，另外他们也得到了绿精灵的帮助；彼时半兽人还不曾进入欧西瑞安，都因那斯森林，以及南方的荒野。
如今消息传到了希斯隆，多索尼安陷落，费纳芬的儿子阵亡，费诺的儿子也都被驱离了他们的驻地。於是，芬国昐看到（在他看来似乎如此）诺多将会一败涂地，这样的溃败将使诺多所有的王室从此再也无法恢复；在充满愤怒与绝望之下，他跃上了他的骏马罗哈洛，独自往前急驰，没有任何人拦得住他。他像烟尘中的一股疾风穿过了「佛格利斯地区」，所有望见他迎面驰来的敌人无不惊骇闪避，以为是欧罗米亲身来到了这地——由於他整个人充满了疯狂的愤怒，以致於他的双眼如维拉般精光四射。芬国昐单骑直闯到安格班的大门前，大声吹响了号角，再次槌响那扇黄铜大门，向魔苟斯发出一对一决生死的挑战。魔苟斯也真的出来了。
那是他在这些连绵的战争中，最後一次走出坚固堡垒的大门，据说，他不是很情愿接受这项挑战；虽然他的力量远大过世上万物，他还是害怕维拉。可是他在自己的将帅面前不能拒绝这项挑战；因为群山在芬国昐的号角声中纷纷震动，而他下达战书的声音清楚锐利地传到了安格班的深处；芬国昐直指魔苟斯是懦夫，是一名只敢驱使一群奴隶卖命的主人。因此，魔苟斯出来了，从他地底的王座慢慢走了上来，他每踏一步所发出的响声，宛如地底响起了阵阵闷雷。他全身披戴黑色的甲胄出来应战。站在诺多君王面前的他犹如一座巨大的高塔，带著铁王冠，举著巨大的黑色盾牌，上面有他黑色的纹章，盾牌落在他身上的阴影仿佛暴风雨的乌云。然而芬国昐在他底下犹如一颗闪亮的星辰；他身著铺银的甲胄，蓝色的盾牌上镶著水晶；他拔出他的宝剑璘及尔，剑锋闪耀犹如寒冰。于是魔苟斯高高举起他的葛龙得，「黑暗世界之鎚」，像雷电箭矢般挥砸而下。但是芬国昐一跃避过，葛龙得在地上鎚出了一个大坑，从坑中冒出浓烟和火焰。魔苟斯多次试图鎚死他，每一次芬国昐都及时跃开，如同自一大片乌云中闪射而出的电光；他同时也在魔苟斯身上砍出了七道伤口，魔苟斯连续七次发出痛苦至极的号叫，在北方的大地上回荡，围在一旁观战的安格班大军个个脸上无不充满了惊骇。
但是到了最後，王开始累了，魔苟斯举起整张盾牌向他压下去。芬国昐三次跪倒在地，又三次站立起身，举起他已残破的盾牌，挺起他已受损的头盔。然而由於地面已经处处都是坑洞与裂口，使他一步不稳仰跌在魔苟斯的脚前；魔苟斯伸出左脚踏住他的颈项，那重量仿佛一座大山当头压下。绝望的芬国昐发出最後奋力一击，将璘及尔完全砍入踩他的那只脚，随即喷涌而出的乌黑血液还会冒烟，并且迅速注满了葛龙得所鎚出的坑洞。
芬国昐，诺多的最高君王，古代所有精灵王中最英勇超凡也最骁勇善战的一位，就此殒落了。半兽人对这场发生在自家大门口的决斗没有任何吹嘘；同样也没有任何精灵的歌谣传颂此事，因为他们的悲伤太深。然而这故事始终被人记得，因为鹰王索隆多将这消息带到了贡多林，以及更远的希斯隆。当时魔苟斯从地上一把抓起精灵王的驱体，折断他的骨头，打算将他丢去喂他的狼群；但是索隆多从它位在克瑞沙格林山颠上的巢穴疾飞而来，它飞到魔苟斯的头顶上伸爪抓伤他的脸。索隆多急拍的翅膀听起来仿佛曼威翅膀的声音；它迅速用巨爪抓住王的驱体，瞬间盘升到半兽人箭矢不及之处，带著王振翼离去。
它将他放在隐藏之谷贡多林的北方山顶上，特刚前来此处为他父亲建了一座高大的圆锥形石冢。从此之後，没有任何半兽人胆敢经过或靠近芬国昐的墓冢，直到贡多林的厄运降临，而背叛却是出自家门。从那天以後，魔苟斯永远跛著一只脚走路，他身上海处伤口所引发的剧痛是永远治不好的，而他脸上则有索隆多留下的一条条疤痕。
当芬国昐殡落的消息传到希斯隆，人民的恸哭哀悼直震天地，芬巩在悲伤中担负起了芬国昐家族与诺多王国的领导责任；但是他把年幼的儿子爱仁尼安（後来更名为吉尔加拉德）送去了海港。
现在，魔苟斯的力量已经笼罩了整个北方大地；但是巴拉汉不肯逃离多索尼安，仍旧与他的敌人进行寸土必争的殊死战。於是魔苟斯将他的百姓赶尽杀绝，逃离魔掌的人寥寥无几；该地区北面山坡的整片森林，开始一点一点变成充满了恐怖与黑暗鬼魅的区域，就连半兽人也万不得已才会进入，那地方被称为「歹都瓦司」，「浮阴森林」，在暗夜笼罩下的森林。生长在该地区的树木在经过大火焚烧之後，变得焦黑狰狞，它们纠结盘错的树根在黑暗中摸索起来像爪子一样；进入森林的人很快就会两眼昏暗而迷路，被恐怖的幽灵扼死或追赶到发疯。
巴拉汉最後弹尽援绝，他的妻子：心思刚强的艾米迪尔（虽然她内心宁可与她丈夫及儿子并肩抗敌也不愿逃离）将所有尚存的妇孺集合起来，并给她们武器；随後她便带领她们进入了崇山峻岭之中，经过了许多危险的路，折损了好些人，最後情况凄惨地抵达了贝西尔。他们当中有些接受哈拉丁族人的接待，有些则继续翻过山岭到了多尔露明，住在哈多的儿子高多的族人中；其中包括了贝烈刚的女儿瑞安，以及巴拉刚的女儿莫玟，她又被称为艾列丝玟，意思是「精灵光辉」。
但是她们留在身後的男人，再也没有人见过。他们一个接一个被杀害，到最後巴拉汉身边只剩下了十二个人：他儿子贝伦，他兄弟贝国拉斯的两个儿子贝烈刚与巴拉刚，以及九位忠心的家臣，他们的名字永远流传在诺多的歌谣中，他们是：拉斯路因和戴路因，达格尼尔和拉格诺尔，吉尔多和郁郁寡欢的高尔林，亚萨得和乌西尔，以及年少的哈索迪尔。他们变成一群无望的亡命之徒，一帮绝望之人，既无路可逃，又不肯屈服，他们的家园已经全毁，他们的妻儿若非被捉、被杀，就是逃离了。从希斯隆既末传来消息，也未传来希望，巴拉汉一行人像野兽般遭到敌人的追猎；他们退到高地森林上方的光秃之地，在山中小湖与岩间沼泽中流浪，尽量远离魔苟斯的奸细与诅咒。他们的床是野生的石南，他们的屋顶是阴沈的天空。
在班戈拉赫战役过了将近两年之後，诺多族依旧守住西瑞安河源头往西的西瑞安通道，因为乌欧牟的力量在那水中，米那斯提力斯在半兽人的进攻下仍然屹立不摇。在芬国昐殡落之後，魔苟斯手下最厉害也最可怕的大将索伦，他的辛达语名字是戈索尔，终於亲自出马来对付欧洛佳斯，西瑞安岛上坚固塔的驻守者。索伦现在已经成为一个威力强大的魔法师，阴魂与幽灵的主宰，他的思维极恶，手段及其凶残；毁坏一切他所接触的，扭曲一切他所掌握的，他是狼人的王；他的统辖范围内尽是恐怖。他以突袭攻取了米那斯提力斯，因为凡抵挡者皆有恐惧的乌云落在他身上；欧洛隹斯被迫撤退，逃往纳国斯隆德。於是索伦将米那斯提力斯当做魔苟斯的了望塔，一个邪恶的堡垒，也是一个威胁；美丽的西瑞安岛从此变成了受咒诅的可厌之地，被更名为埚惑斯岛，「狼人之岛」。从此之後，没有任何生物可以穿越该谷地而不被坐镇在塔中的索伦察觉。
如今魔苟斯控制了西行的通道，他的恐怖充满了贝尔兰的田野与森林。他越过希斯隆残忍地追杀他的敌人，逐步搜索他们藏匿的地点，一个接一个拿下他们的堡垒。半兽人变得愈来愈大胆，毫无拦阻地深入远地，下到西瑞安河以西及克隆河以东的地区，将多瑞亚斯包围起来；他们蹂躏所到之处的大地，使得所有的野兽与飞鸟均望风而逃，於是死寂与荒废由北向南一步步扩散开来。他们抓住了许多诺多与辛达精灵，将俘虏带到安格班，让他们作奴隶，胁迫他们以知识与技能为魔苟斯效力。魔苟斯派出了更多的奸细，他们经过假扮，所说的尽是谎言；他们答应给人报酬来骗人上当，用奸巧诡诈的话语在人与人当中挑起恐惧与嫉妒，唆使他们指控自己的王和领袖是贪得无厌之辈，让他们彼此互相出卖与背叛。由於在澳阔隆迪残杀亲族所招致的诅咒，这些谎言多半被当真相信了；事实上，随著时代愈来愈昏暗，他们对真相有了不同的衡量，因为贝尔兰精灵的心思与意念都被恐惧与绝望所笼罩。诺多精灵最怕的是被曾在安格班待过的自己人出卖；魔苟斯利用这当中一些人来达成他邪恶的目的，他先假意释放一些人，让他们离去，但是他们的意志却已受到他操控，游荡一阵子之後还是会回到他身边来。因此，假如有俘虏真正逃脱，回到自己族人中，也会因自己不受欢迎，只好独自四处漂流，成为绝望的亡命之徒。
对於人类，只要肯听魔苟斯所讲的话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们的灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成的，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正的主人手里，因自己的勇敢而得到荣誉与公正的奖赏。不过伊甸人的三支家族并不听信他的话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满了他的爪牙。
据说，就在这段时期，黑皮肤的人类首次进入了贝尔兰。他们有些早已秘密接受魔苟斯的统治，故在他的召唤下前来；但不是所有这群前来的人都是如此，因为有关贝尔兰的传言，包括其土地与水泉，战争与富裕，已经传遍了许多地方，因此人类游荡的脚步，在那些日子里都是往西而行。这些前来的人类长得矮而壮，有长而有力的手臂；他们的皮肤黝黑或土黄，头发与眼睛都是黑色的。他们有许多的家族，某些家族跟山脉中的矮人有很深的渊源。梅斯罗斯了解诺多精灵与伊甸人的势力逐渐衰微，而安格班地洞中所隐藏的力量似乎无穷无尽又不断推陈出新，因此他和这些新来的人类结盟，并且与他们当中最大的两位首领玻尔和乌番格结为朋友。魔苟斯对此非常满意；以为一切正如他所计划的。玻尔的儿子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随著梅斯罗斯与梅格洛尔，他们始终忠心不贰，让魔苟斯的希望落空。黝黑的乌番格也有三个儿子，乌法斯、乌沃斯和该受咒诅的乌多，他们跟随卡兰希尔，发誓效忠於他，事实却证明他们是不忠不义之人。
伊甸人和这些东方人互不喜欢对方，彼此也很少往来；这些新来者在东贝尔兰居住了很长一段时间；而伊甸人中哈多的百姓却被困在希斯隆，比欧的家族则几乎完全灭绝。哈丽丝的百姓起先完全没有受到北方战争的打扰，因为他们住在比较南边的贝西尔森林；但是如今他们与入侵的半兽人也发生了战斗，他们一直是一群刚勇顽强的百姓，不会轻易放弃他们所喜爱的森林。在这段抗敌时期的故事中，哈拉丁人的事迹获得很高的荣誉——在米那斯提力斯被攻下後，半兽人经由往西的通道长驱直入，他们很有可能一路直杀到西瑞安的河口；但是哈拉丁人的领袖哈米尔因为跟看守多瑞亚斯边界的精灵是朋友，所以把消息迅速传给了庭葛。於是，庭葛的边界守卫队队长，「强弓」毕烈格，带领了一队身怀利斧的辛达族精锐埋伏在贝西尔森林里；哈米尔与毕烈格双方的伏兵从森林深处突袭半兽人的大军，在对方毫无防备之下将之摧毁。因此，从北方滚滚而下的这股黑色洪流，在这地区受到了遏阻，此後许多年半兽人都不敢跨越泰格林河半步。哈丽丝的百姓在警戒之下仍旧安居在贝西尔森林中，在他们的防守下，背後的纳国斯隆德有了喘息的机会，得以重新聚集它的力量。
在这段时期，多尔露明高多的儿子胡林以及胡尔和哈拉丁人住在一起，他们双方本是亲戚。在班戈拉赫战役发生之前，伊甸人的这两个家族曾一同举办过一场大宴会，那是金发哈多的儿子高多以及女儿葛罗瑞希尔和哈拉丁族领袖哈米尔的儿子哈迪尔以及女儿哈瑞丝@共同结为连理。因此，按照当时人类的习俗，高多的儿子被送到贝西尔姑丈家由哈迪尔抚养；他们兄弟两人都参加了对抗半兽人的战斗，那时弟弟胡尔才刚满十三岁，却一点也不肯落於他人之後。但在战斗中他们被敌军从大队中隔断开来，并且一路被追赶到贝西阿赫渡口，在危急中若不是镇守在西瑞安河里的乌欧牟的力量，他们恐怕不是被俘虏就是被杀害了。一股突如其来的大雾从河中升起，将他们从敌人的眼前隐藏起来，於是他们从贝西阿赫逃到了丁巴尔，在克瑞沙格林群峰陡峭山壁下的山林中逃窜，直到他们被那地的景观弄迷了路，不知道该如何往前走或回头。在那里，索隆多看见了他们，它派了两只老鹰去救他们；老鹰将他们载起，飞过环抱山脉，将他们送到了秘密的倘拉登山谷中那座至今尚未有人类见过的隐藏之城贡多林。
当特刚知道他们的出身之後，热情接待他们；因为众水的主宰乌欧牟，从大海经由西瑞安河送消息到他的梦中来，警告他灾难将至，并且建议他要善待哈多家族的子孙，他们必在他有需要之时带来希望。胡林和胡尔就这样在王的家中作客，住了将近一年；据说，胡林在这段日子里学了许多精灵的学问，并且同时也了解王的计划与目的。因为特刚非常喜欢高多的这两个孩子，常常与他们在一起说话；事实上，特刚想要把他们永远留在贡多林，不单是出於喜爱，也是因为他所下达的法令，没有任何陌生人，不论是精灵还是人类，在找到路来到这秘密王国及见过这城之後，还可以离开；除非有一天王打开大门出战，隐藏的子民才会再度出现在世人眼前。
但是胡林和胡尔很想回到自己遭受围困的百姓当中，与他们一同并肩作战，分担悲伤。於是胡林对特刚说：「我王，我们不像艾尔达，我们是会老死的凡人。你们可以忍耐等候数百年，预备在遥远的将来与敌人决一死战；但我们的年日十分短暂，我们的希望与力量很快就会衰微。此外，我们也没有找到前来贡多林的路，我们确实不知道这城的位置在哪里；我们是在恐惧颤惊中由高空中被送来的，并且蒙您慈悲，我们一路上双眼都是模糊不清的。」特刚准了他们的请求，不过他说：「如果索隆多愿意的话，你们当照所来之路离开。我很难过我们必须道别；不过，在很短的时间内，我是说，在艾尔达看来很短的时间内，我们必会再见面的。」
但是特刚的外甥，在贡多林中大有能力的梅格林，对他们的离去毫不难过，他对他们深受王的宠爱十分嫉妒，因为他对人类一点好感也没有，不管对方是属於哪个家族。他对胡林说：「王的恩典远大过你们所能想像，如今这条法令比先前松动了；否则，你们将毫无选择在这里住到老死为止。」胡林闻言回答他说：「王的恩典的确极大；但是如果我们所说的话还不够，我们愿意对你发誓。」於是两兄弟发誓永远不会揭露特刚的计划，并且会对自己在他国中所见的一切紧守秘密。然後他们就离开了，老鹰在夜间前来将他们载出城，在黎明前将他们送到了多尔露明。他们的族人看见他们真是喜出望外，因为从贝西尔来的信差早已报告他们失踪的消息；但是他们连对自己的父亲都不肯吐露自己究竟去了哪里，只说他们流落在荒野中，但被送他们回来的老鹰所救。於是高多说：「难道你们在荒野中住了一年吗?还是老鹰把你们安置在它们的高巢中呢?你们看来不但有东西吃，还长得挺好的，回到家来的模样一点也不像流浪儿，倒像个小王子。」於是胡林说：「我们能够回来您就该满意了；我们是在发誓不吐露一字的情况下才获准回来的。」高多听到这话之後，就不再问了，但他和许多人都不断猜想事情的真相；过不了多久，胡林和胡尔有神奇经历的消息就传到了魔苟斯仆役的耳中。
特刚虽知道安格班攻破了联盟的防线，但却不想牺牲任何子民前去参战；他认为贡多林的实力够强，但时机还不够成熟。但他同时也相信，安格班围困的结束是诺多族覆灭的开始，除非他们能获得援助。於是，他派出贡多林人所组成的小队，秘密到西瑞安河口以及巴拉尔岛。他们在那里造船，然出海航向极西之地，执行特刚所交付的任务——找寻维林诺，并且寻求维拉的原谅与帮助；这群水手恳求海鸟引导他们。但是大海辽阔又狂野，他们身上又笼罩著咒诅与阴影；而且维林诺早就隐藏起来了。因此，特刚所派去的使者没有一个到得了极西之地，许多人就此失去踪影，只有少数几人返回；而贡多林的厄运已经愈来愈近了。
这些事情逐一传到魔苟斯的耳里，他开始对他的获胜感到不安；他极其渴望得知费拉刚和特刚的消息。他们简直是凭空消失了，却又没死；他心里恐惧他们不知道会图谋什么计策来对抗他。关於纳国斯隆德，他确实知道这个名称，却不知道它的地点与军力；关於贡多林他根本一无所知，听都没听过，一想到特刚他就分外寝食难安。因此，他派出比以往更多的奸细进入贝尔兰；另一方面，他将半兽人的主力全召回安格班，因为他看出自己在重新培养出新的力量之前，一时之间还无法赢得全面的胜利，而且他也错估了诺多的英勇，更没把与他们并肩作战的人类的勇猛算进去。因此虽然他在班戈拉赫一役获得大胜，重挫他的死敌，接下来几年也都经常告捷，带给敌人无数重创，但是他自己的损失在相较之下一点也不比对方少；即使他现在控制了多索尼安与西瑞安通道，艾尔达已经开始从他们起初的错愕战败中恢复过来，重新开始收复他们的失地。就这样，贝尔兰的南方地区再度拥有几年如同过往的短暂和平；而安格班的熔炉又开始日夜加紧赶工。
第四场大战过去七年後，魔苟斯重新发动了攻击，他派出为数极众的一支大军进攻希斯隆。在攻打阴影山脉通道的那一仗情况十分惨烈，多尔露明的领袖，高大的高多在西瑞安泉堡垒攻防战中不幸中箭身亡。他乃是代表最高君王芬巩镇守该处要塞；他的父亲哈多·洛林朵在不久之前也在同一个地方阵亡。他儿子胡林当时才刚刚成年，但在心智与体力上都勇猛过人；他不但驱退了半兽人，在威斯林山脉上对他们展开大屠杀，并且追杀他们直到越过安佛格利斯沙漠。
另一边的芬巩王却费尽一切力量抵御从北而下的安格班大军；双方人马就在希斯隆平原上展开大战。芬巩的人以寡对众，苦苦抵御；还好瑟丹的船队全力赶到了专吉斯特狭湾，法拉斯的精灵在千钧一发之际赶来支援，从西边攻向魔苟斯的大军。半兽人大军遭到突破，开始四散奔逃，艾尔达赢得了胜利，他们骑马的弓箭手追杀半兽人甚至追到了铁山山脉前。
战争过後，高多的儿子胡林接掌了多尔露明的哈多家族，继续事奉芬巩。胡林的身材不若他父祖也不如他儿子那般高大；但是他有源源不绝的精力与十分健壮的身体：心思细腻而敏捷，这点很像他母亲那边，哈拉丁的哈丽丝一族。他的妻子是比欧家族巴拉冈的女儿，莫玟·艾列丝玟，她跟贝烈冈的女儿瑞安以及贝伦的母亲艾米迪尔一同自多索尼安逃到了此地。
如同随後所述，与此同时，多索尼安的那帮亡命之徒全部遭到了杀害；唯独巴拉汉的儿子贝伦逃过一劫，历经九死一生进入了多瑞亚斯。
第十九章 贝伦与露西安
在那些黑暗的日子里，在所有临到我们的悲伤与毁灭的故事中，仍有一些在哭泣中为我们带来喜乐，在死亡的阴影中仍存有光明。在所有这些历史故事里，精灵认为最美好的是贝伦与露西安的故事。他们的生平被写成一首抒情诗歌（丽西安之歌），意思是「从囚禁中得释放」，在古诗歌中，除了讲述远古世界的一首，就属「丽西安」最长了。以下是这故事的简短记载，以叙述的方式，而非诗歌的形式来呈现。
前已记述，巴拉汉不肯放弃多索尼安，而魔苟斯决定将他整族赶尽杀绝；到最後，全族只剩下他和十二个人。多索尼安森林往南麓延伸到了山脉的沼泽中；在这些高地的东边有一个湖：艾露因，湖的四周长满了野石南，那整片地区从未有人迹，连路也没有，即使是在那段长长的太平岁月中，也没有人来到此地居住。但是艾露因湖的水却令人赞叹敬畏，湖水在白天清澈澄蓝，夜里则如明镜般映照著天空的繁星；据说，在远古之时，美丽安曾亲自封它为圣地。巴拉汉与他那帮亡命之徒退到这里，将这里做为藏匿的窝，而魔苟斯一直无法找到他们。巴拉汉一帮人所行的事迹开始四处流传，魔苟斯於是命令索伦要将他们彻底搜出来，不准留下一个活口。
在巴拉汉的同伴中，有一位安格林的儿子高尔林，他妻子名叫伊莉妮尔，在灾难来临之前，他们一直深深相爱。当战事爆发，高尔林从前线回来，发现家园已经被毁，妻子也下落不明；他不知道她是被杀了，还是被掳了。後来他逃去找巴拉汉，在这一帮人中，他是最凶猛又最奋不顾身的人；然而疑虑一直啃噬著他的心，他切切想著伊莉妮尔说不定还活著。有时候，他会悄悄离开大家，回到故居，站在他曾经拥有的家园中；这件事，终於被魔苟斯的爪牙给发现了。
那年秋天的一个傍晚，他在薄暮中又返家了。当他走近时，他似乎看见窗内有灯火；他小心翼翼地靠近，向内窥探。他看见了伊莉妮尔，她的脸上满是悲伤与饥饿的神情，他似乎还听见了她喃喃悲泣著他遗弃了自己。然而就在他大声呼唤她时，灯火突然被风吹减了。四周传来阵阵狼号的声音，他突然感到肩膀被人紧紧抓住，那是索伦的猎人。高尔林就这样落入了陷阱；他们把他带回去施以酷刑，要从他得知巴拉汉的藏匿之处，以及他们所有的动向。可是高尔林什么也不说。於是他们向他保证，如果他肯吐露实情，不但会放了他，还会把伊莉妮尔还给他；在酷刑摧残的痛苦与对妻子的渴念下，他动摇了。於是他们将他带到恐怖的索伦面前；索伦说：「我听说现在你肯跟我交换条件了。你的条件是什么?」
高尔林回答他要找回伊莉妮尔，两人一同重获自由；高尔林以为伊莉妮尔也被他们捉来了。
索伦微笑著说：「你竟肯为这么点小事做出那么大的背叛。就如你所愿吧。说!」
当下高尔林迟疑了，可是在索伦目光的恐吓下，最後他还是说了他所知道的一切。索伦听完哈哈大笑，随即奚落高尔林，告诉他先前所见的不过是幻影，是用来诱他入网的巫术；伊莉妮尔早就死了。「不过我还是会如你所愿的；」索伦说：「你会去陪伴伊莉妮尔，不必在我底下当奴隶。」然後索伦将他残酷地杀死。
就这样，巴拉汉的藏匿处被揭穿了，魔苟斯准备将他们一网打尽。半兽人在黎明前的寂静时刻来到，在多索尼安最後残存之人的惊愕中，将他们完全杀害；彼时，只有一个人不在场。巴拉汉的儿子贝伦奉父亲之命前往打探及监视敌人的动静，当他们的藏匿之地遭受攻击时，他人正在远方。不过就在前一天晚上，当他夜宿森林中时，他梦见了一群吃腐尸的鸷鸟高踞在一座小湖旁光秃秃的树枝上，鲜血不断从它们的喙上滴落。接著他在梦中又察觉到有个人影在湖的对岸，那是高尔林的幽魂；那幽魂向贝伦述说了自己的背叛与惨死，求他赶快去警告自己的父亲。
贝伦惊醒过来，彻夜赶路，在第二天清晨赶回到众人的藏匿地点。当他奔近时，一群吃腐尸的鸷鸟纷纷振翅飞起，停在艾露因湖旁的赤杨树上，大声嘎嘎叫，仿佛是在嘲弄著这一切。
贝伦埋了父亲的尸骨，用大鹅卵石堆成一座圆锥坟，他在坟前发誓必要报此大仇。接下来，他先追赶那些杀害他父亲与同胞的半兽人，当天夜里，他在西瑞赫沼泽上方的瑞微尔河旁发现他们的营地，靠著他野地求生的本领，他丝毫未被察觉地接近他们。这群半兽人的队长正在吹嘘自己干下的好事，他举起自己砍下要给索伦当做战利品的巴拉汉的手臂，证明他们的任务精彩达成；那只手臂的手指上，费拉刚的戒指赫然可见。贝伦再也忍不住从藏身的岩石後跳出来，一刀杀了队长，夺回手臂和戒指，在命运的帮助下逃了性命——因为大吃一惊的半兽人对他发射了无数的箭矢。
此後四年多，贝伦仍旧在多索尼安高地上流浪，一名孤独的亡命之徒；他成了各类飞鸟与走兽的朋友，它们处处帮助他，没有出卖他，自那时开始，他不再猎捕它们为食，同时，除了魔苟斯的爪牙外，他也不杀生。他不怕死，只怕被捕，因著勇敢与绝望，他逃过了死亡与被捕；而他独自一人所达成的勇敢事迹，像野火燎原般传遍了整个贝尔兰，那些故事甚至传进了多瑞亚斯。到最後，魔苟斯悬赏他人头的价钱，跟悬赏诺多最高君王芬巩的不相上下；但是半兽人对他只有闻风而逃，哪里敢去追杀。因此索伦派出一支军队去对付他，索伦甚至派出狼人，它们是索伦把可怕的恶灵囚禁在凶猛动物的身体里变成的。
于是那片区域到处充满了凶险邪恶，所有干净的动物都离开了；贝伦被穷追不舍，到最後只好逃离了多索尼安。在隆冬大雪笼罩中，他放弃了他生长的土地与父亲的坟冢，爬上了高耸的恐怖山脉，进入了戈埚洛斯地区，从远处望见了多瑞亚斯的疆域。那时他心里起了一个念头，他要下山进入那隐藏的王国，那里至今尚无任何凡人涉足过。
他一路往南的路程真是恐怖。戈埚洛斯山脉的悬崖极其陡峭，悬崖底下，上升的明月照出一片弥漫的阴影。再过去是荒凉的荡国斯贝谷，那是索伦的妖术与美丽安的力量交会较劲之处，遍地布满了恐怖与疯狂。那里还住著昂哥立安的後裔，凶恶的蜘蛛，它们织吐那看不见的网子，使所有行经其间的生物都难逃被捕的厄运。此外还有一些在日出之前所生的怪兽在那出没，它们有许多眼睛，猎食时寂静无声。除了死亡之外，从来没有任何精灵或人类会涉足这片充满鬼魅作祟的地区。这趟路程并未包括在贝伦所立下的丰功伟迹当中，因为他事後从未对人提起，以免那恐怖的情景回来纠缠他；也没有人知道他如何找到路，穿过了不论人类还是精灵都不敢定的多瑞亚斯边界的屏障。正如美丽安事前所预言的，他穿过了她布在庭葛王国四周的迷宫，因为是伟大的命运将他送进来的。
<丽西安之歌>中记载说，贝伦颠踬进入多瑞亚斯时，因为多年的苦难，加上路途中所受的折磨，盛年的他发白而背弯。当他漫游在尼多瑞斯森林中时，他看见了露西安，庭葛与美丽安的女儿，在傍晚初升的明月中，在伊斯果都因河旁一处林间空地上翩然舞蹈。所有痛苦的记忆都离开了他，他像落入了迷离幻境中一般；因为露西安是所有伊露维塔儿女中最美的一位。她身上那袭蓝色的衣裳宛如万里无云的晴空，她灰色的眼睛像是傍晚群星闪烁的天空；她的斗篷上绣著金色的花朵，她的头发漆黑如暮色中的阴影。她的荣光与美好，就像树叶上的光芒，像是潺潺溪水，像是这迷离世界上方闪烁的繁星；她脸上有闪亮的光辉。
可是她从他眼前消失了。他像著了魔咒的人一样，想呼唤却丝毫发不出声音；他在森林中游荡了许久，像机警的野兽般四处疯狂寻找她。因为他不知道她的名字，所以只能在心中不断以灰精露语呼唤她「缇努维儿」，夜莺，暮色的女儿。他那远远的一瞥，她那犹如秋风中翻飞树叶与冬夜山顶闪烁寒星的影像，已令他从此魂牵梦系，难以忘怀。
春天临近时的一个黎明，当露西安漫舞在青翠的山冈上时，突然放声开始歌唱。她的歌声如此热切引人，仿佛云雀穿越黑夜的门槛，望见世界边墙即将上升的太阳，在将逝的繁星当中放声歌唱；露西安的歌声释放了被冬天禁锢的大地，冰冻的水泉开始轻吟，她足迹所过之处，花朵从寒冶的大地上破土绽放。
於是失声的魔咒离开了贝伦，他呼唤她，大喊著缇努维儿；整座森林都回荡著这名字。她惊讶地停住脚步，看著贝伦向她走来，却没有拔足逃跑。当她望著他时，注定的命运落到了她身上，她爱上了贝伦。但是她还是摆脱了他的双臂，自他眼前消失；那时，天色刚刚破晓。贝伦目眩神驰地倒在地上，仿佛是一名被悲喜交集所击杀之人；他落入沉睡，犹如落入阴影的深渊，醒来时全身僵冶如石，心中荒凉如遭遗弃。他失魂落魄地在森林中游荡，像突然失明之人在黑暗中拼命摸索，伸手要去捕捉那骤然消逝的光芒。就这样，他为那落在身上的命运付上痛苦代价；露西安也被他的命达所掳，身为不死的精灵，她为了贝伦选择了死亡，好自由接受他的命运；在所有的精灵中，再没有人经历过她那样大的痛苦。
出乎贝伦的期望之外，露西安回到他所处的黑暗中，为他带来光明；在这隐藏的王国里，他们携手漫游了许多日子。从春到夏，露西安经常来到贝伦的身边，两人一起静静穿越森林；没有任何其他伊露维塔的儿女曾经有如此的快乐，虽然这样的时光短暂。
吟游诗人戴隆也深爱著露西安，他跟踪她，看见了她与贝伦会面，於是将这事告知了庭葛。庭葛王极为愤怒，他爱露西安胜过世上万物，认为没有任何精灵王子配得上她；至於会腐朽的人类，连伺候他都不够资格。他既惊讶又悲伤地询问露西安；但是她什么也不回答，直到他发誓他既不会杀害贝伦，也不会囚禁他，她才承认。於是庭葛派人要把贝伦像犯人一般抓来明霓国斯；露西安先他们一步亲自将贝伦带到庭葛面前，仿佛他是尊贵的上宾。
庭葛愤怒又轻蔑地看著贝伦；然而一旁的美丽安却不发一语。「你是谁?」庭葛王说：「竟然胆敢在没有受到邀请的情况下，像个小偷般来到我的国家?」
贝伦在明霓国斯的华丽气派，以及庭葛威势的震摄下，吓得一句话也说不出来。於是露西安开口说：「他是人类的领袖，魔苟斯的死敌，巴拉汉的儿子贝伦，巴拉汉一行人所立下的丰功伟迹，就连精灵都作歌传唱。」
「让贝伦自己说！」庭葛说：「你这忧愁不幸的凡人，为何来此?是什么让你抛弃自己的家园来到此地?你岂不知这里禁止凡人进入?你有什么理由让我不严惩你的冒失及愚蠢?」
贝伦望著露西安的双眸，又望向美丽安的脸；他似乎知道自己该说什么。恐惧离开了他，身为人类古老家族一份子的骄傲回到了他身上；他开口说：「王上，是我的命运领我到此，我所经历的危险，精灵中恐怕也没有几个有胆去行。在这地我发现了并非自己想寻求的，但既然我找到了，我一辈子都不会放弃。因它远胜过金银，超越一切的珠宝。不论是高山巨石、铜墙铁壁，甚至是魔苟斯的烈火，或是所有精灵王国的权势，都不能拦阻我拥有这项珍宝；因你女儿露西安是这世界的子女中最美的一位。」
整个大殿一片死寂，所有殿上的人无不瞠目结舌，感到恐惧；他们都以为贝伦会当场死於非命。可是庭葛开口了，一字一字慢慢地道：「你胆敢说这些话，下场只有死路一条，若非我太早匆匆立誓，你已身首异处了。我後悔发誓不杀你，你这卑劣低贱的人类，在魔苟斯的统治下学会偷偷摸摸，像他的奴隶和奸细一样潜进来。」
贝伦闻言说：「不论我该不该死，你都可以杀我，但我绝不接受你污蔑我是卑劣低贱的人类，或魔苟斯的奸细和奴隶。凭著这枚费拉刚的戒指——这乃是他在北方战争中送给我父亲巴拉汉的礼物——没有任何精灵，无论他是国王与否，都不准以这样的罪名污蔑我的家族。」
他的话充满尊严，所有人都望向那枚戒指；他高举著它，诺多精露在维林诺所打造的绿色宝石正在其上闪闪发光。那戒指的模样像两条交缠的蛇，它们的眼睛镶著翡翠，它们交会的头，一个上承，一个下含，一同托住一圈金色的花朵；那正是费纳芬家族的徽章图案。於是美丽安靠向庭葛，在他耳边轻声劝他不要发怒。「贝伦不该死在你的手上；」她说：「他的命运还要领他走一段遥远的路，你的命运将在其中与之交会。你要当心。」
但是庭葛沉默地望著露西安，心里想：「不幸的人类，管他什么领袖的儿子，不过都是转瞬既逝之辈，这种人竟敢想要染指你，岂还容他活命?」於是他打破沉默说：「巴拉汉之子，我看见戒指了。我也看出你很自豪，认为自己非常了不起。但是你父亲的作为，纵使他所立下的功绩於我有益，仍不足以赢得庭葛和美丽安的女儿。你听著!我同样也想得到一样别人所拥有的珍宝。魔苟斯的烈火、铜墙铁壁以及高山巨石守著一样珍宝，我会不顾所有精灵王国力量之反对，大胆拥有它。我刚才也听你说，魔苟斯的一切都吓不倒你。因此，去从魔苟斯的王冠上摘下一颗精灵宝钻来给我；然後，如果露西安愿意，她可以把自己托付给你。如此你便可以得到我的珍宝。纵使阿尔达的命运全都系在精灵宝钻之上，你还是应当觉得我已经够宽容大量。」
就这样，他的话注定了整个多瑞亚斯的命运，他的王国陷入了曼督斯的咒诅。听见这话的人都看出来，庭葛这是省了他发过的誓，换一个方式让贝伦去送死。他们很清楚，费诺所打造的精灵宝钻，即便是在联盟的围困尚未遭到攻破前，集合全诺多族的力量都无法从远处瞥见一眼。它们镶嵌在铁王冠上，其价值远超过安格班一切的财宝；宝石的四周有炎魔，有无数的利剑，有坚固的栅栏，有固若金汤的围墙，还有，它们是在大而可畏的黑暗君王魔苟斯的头上。
不料贝伦哈哈一笑，说：「小意思。没想到精灵的君王竟会为了人工打造的珠宝出卖他们的女儿。庭葛，如果这是你的意愿，我会去办。当我们再度会面时，我将亲手交给你一颗从铁王冠上摘下的精灵宝钻；如此一来，你就不会小看巴拉汉的儿子贝伦了。」
然後他望向美丽安的双眼，对方一句话也没说；於是他向露西安·缇努维儿道别，弯腰向庭葛与美丽安行礼，然後推开身旁的守卫，独自扬长而去，离开了明霓国斯。
美丽安终於开口了，她对庭葛说：「王啊，你以为所设计谋甚妙，却终将被这巧计所骗。不论贝伦此去是成是败，如果我的双眼尚未昏花，这事於你实在有害。因为你让自己以及女儿都陷进了厄运。如今多瑞亚斯将跟更大一块疆域的命运纠缠在一起了。」
但是庭葛说：「我珍爱女儿胜过一切珍宝，我不会将她卖给精灵或人类。不论是希望还是害怕，只要贝伦回到明霓国斯来，我不会让他见到隔天早晨的太阳，不论我发过什么誓。」
露西安始终沉默不语，从那一刻起，多瑞亚斯再也没有听到她的歌声。一股忧伤的寂静笼罩了所有的森林，庭葛王国中的阴影都变长了。
<丽西安之歌>中记载贝伦畅行无阻地离开了多瑞亚斯，最後来到了微光沼泽与西瑞安沼地。离开庭葛的王国後，他爬上西瑞安瀑布上方的山岭，西瑞安河在瀑布下方钻入地底，水流发出巨大的响声。他从山岭上向西张望，在布满山头的漫天水雾中望见了伸展在西瑞安河与纳罗格河间的德能平原，「监视的平原」；往前更远他隐约望见耸立在纳国斯隆德上方的法罗斯森林高地。因著穷困、无望、又无人可商量，他转身朝那地走去。
纳国斯隆德的守卫从未停止监视整片平原；平原边界上的每座山岗都筑有隐藏的了望塔，身手不凡的弓箭手秘密来回穿梭在平原与森林中。他们的箭矢精准致命，没有任何事物能瞒住他们的双眼潜行入境。因此，当贝伦还没靠近，他们就都注意到他来了，他的性命悬於一发。贝伦意识到自己的危险，立刻高举手中费拉刚的戒指；那些猎手的形迹十分隐密，虽然贝伦什么人影也没看见，他还是清楚感觉自己正受到监视，于是他不断喊著说：「我是巴拉汉的儿子贝伦，费拉刚的朋友，带我去见王！」
那些猎手没有杀他，而是聚集在一处将他拦下，命他止步。等他们看清楚戒指，立刻向他躬身行礼，虽然他因为旅途疲惫，样子十分难看。他们领他向北行，然後转向西行，只在夜间出发，以免他们的路被外人发现。当时，纳国斯隆德大门前汹涌湍急的纳罗格河，既无渡口也末架桥；要进入必须走到更远的北方，在金理斯河注入纳罗格河处，从水流比较平缓的地方渡河，然後向南往回走，精灵们领著贝伦在月光下来到他们隐藏要塞的大门前。
如此，贝伦来到了芬罗德·费拉刚王的面前；费拉刚认得他，完全不需要戒指提醒他关於比欧的族人与巴拉汉。他们进入内室关上门坐下，贝伦述说了巴拉汉的被害，以及他在多瑞亚斯所有的遭遇；当他回忆起露西安以及他们在一起的快乐日子时，忍不住掉下泪来。费拉刚听了他的故事後既惊奇又不安；他知道自己立过的誓言，正如他曾对凯兰崔尔说过的，如今前来要求他以性命偿还了。他心情极其沈重地对贝伦说：「事情很清楚，庭葛要你死；但他没有料到这命运的力量远超过他的谋算，费诺的毒誓又再度活跃起来了。他不明白，精灵宝钻所受到的那则充满仇恨誓言的诅咒，会因他指明要占有宝石而牵动更大的力量使咒诅醒来。而费诺众子宁可让所有的精灵王国都变成焦土，百姓生灵涂炭，也绝不会让任何其他人赢得或拥有一颗精灵宝钻，因为那誓言逼迫他们如此。如今凯勃巩与库路芬正住在我这里，虽然我、费纳芬的儿子，是这地的王，但他们在此也拥有极大的势力，因为他们带了不少的人逃到这里来。虽然他们在我各样的需要上都表现出友善的态度，但我恐怕他们在知道你的任务後，不会对你有任何的好感与同情。但我亲口发过的誓约我会守住；如此一来，我们就全都被卷进去了。」
随後，费拉刚向他的百姓发言，重述巴拉汉所立下的事迹，以及他自己所起的誓；他言明自己有义务在巴拉汉的儿子有需要时施以援手，并且他希望自己手下的将领也有人会愿意帮忙。这时凯勒巩起身走到大厅中央，拔出剑来大声喊道：「如果有人取得或找到精灵宝钻而据为已有，那么无论是友是敌，是魔苟斯手下的恶魔，是精灵，是人类的子孙，还是其他任何阿尔达上的生灵，无论是法律，是爱，是地狱的联盟，是维拉的大能，或是任何巫术的力量，都不能保护他不受费诺众子仇恨的追杀。因为我们宣告过，精灵宝钻唯独我们可以拥有，直到世界末日降临。」
他还说了许多其他的话，其强而有力的程度，丝毫不输数百年前他父亲在提理安城中煽动了诺多的叛变。凯勒巩说完之後，库路芬接著发言，他的言词比较温和，但是威力同样强劲，他在众精灵脑海中召唤出一副烽火四起，纳国斯隆德遭战争蹂躏成废墟的景象。他在他们心中所引发的恐惧是如此之大，以致於从今而後，直到图林的到来，这地区没有任何精灵参与公开的战斗；他们总是埋伏与暗杀，使用巫术与毒箭，他们忘了不可杀害同种族的约束，追杀所有踏上这区域的陌生人。就这样，他们失去了自古以来精灵所拥有的大而无畏的勇气与自由，他们的疆域变黑暗了。
不过此刻他们却嘀咕著费纳芬的儿子不能像维拉一样命令他们，并且纷纷背转过去不看他。同时，曼督斯的诅咒降临那对兄弟，他们心里起了恶念，想要进一步害死费拉刚，如果可能顺便篡夺纳国斯隆德的王位；因为他们本是诺多族王子中，王权顺位排在第—的家族。
费拉刚看到众人离弃他，遂取下头上纳国斯隆德的银王冠，抛掷在脚下，说：「你们可以毁弃效忠於我的誓言，但我必要守住我的誓约。如果我们所受诅咒的阴影街末蒙蔽你们当中每一个人，那么我当可以找到几个愿意跟随我的，使我不至於像个乞丐一样被扫地出门。」於是有十个人越众而出来到他身边；他们的领导者名叫艾德拉西尔，他弯身舍起王冠，请求王将王冠交付一位指定代理人，直到他返回。他说：「不论发生什么事，你始终都是我们的王，也是在场其他人的王。」
於是费拉刚将纳国斯隆德的王冠交给了欧洛隹斯，让他弟弟代他治理这地；凯勒巩与库路芬什么也没说，两人彼此对望一眼，暗笑著离开了大厅。
秋天的某个傍晚，费拉刚和贝伦带著他们的十个同伴出发了；他们沿著纳罗格河往北走到其源头艾佛林湖。在阴影山脉下他们碰上了一队半兽人，他们趁黑夜将这群半兽人除灭在营里，并且取了敌人的装备和武器。靠著费拉刚的本领，他们全都装扮成了半兽人的模样；靠著这样的装扮，他们继续一直往北前进，冒险闯向位在威斯林山脉与浮阴森林高地中间的西瑞安通道。索伦在高塔上察觉到他们一行人的来临，怀疑涌上了他的心；因为他们行色匆匆，居然没有停下来向他报告所行的任务，所有魔苟斯的爪牙都奉命在行经该处时要向索伦报告。因此，他派兵把他们拦了下来，将一行人带到他面前。
接下来便发生了著名的索伦与费拉刚较劲的比赛。费拉刚与索伦比的是吟诵咒语的力量，精灵王的力量是十分强大的；不过，正如<丽西安之歌>所记载的，最後索伦还是取得了控制权：
他念起巫师的咒语，
要刺透、敞开、诱出背叛，
要揭发、暴露、泄漏秘密。
刹那间费拉刚随之摇摆
吟诵定心之歌来回应，
坚持、奋力抵挡魔咒之力，
守住秘密，屹立不摇如塔，
信任未破，自由闪避；
改变情况，扭转劣势，
躲避圈套，破解陷阱，
囚牢敞开，捆锁断裂。
他们的吟诵一来一回地较劲。
摇摇摆摆，拉拒对抗，力道越来越强
魔咒不断增强，费拉刚全力反抗，
他运用所有精灵的力量与异能
注入他所念诵的词语。
在迷蒙中，他们听见轻柔的鸟语
在遥远的纳国斯隆德吟啼，
更远处有大海在叹息，
海那一方的西方世界里，沙滩上
啊，珍珠沙滩上有精灵的家乡。
迷雾又聚集，黑暗骤升起
在维林诺，鲜血淌满地
就在大海旁，诺多杀害
白浪骑乘儿，偷取白船与白帆
驾离海港的灯光。狂风哭号，
野狼咆哮，乌鸦振翅逃。
坚冰在大海口中嘎吱叫。
俘虏在安格班中忧伤悲悼。
雷声隆隆，火光轰轰——
芬罗德在黑座前仆倒。
於是索伦剥去他们身上的伪装，他们赤身裸体站在他面前，忍不住感到恐惧。不过虽然他们露出了本相，索伦还是无法查出他们的名字，或他们此行的目的。
因此他把他们关到黑暗死寂的地牢中，威胁要将他们残酷地处死，除非，他们当中有人告知他真相。他们每隔几天就会看到黑暗中浮现两只闪闪发亮的眼睛，狼人会吃掉他们当中的一名同伴；可是没有人出卖他们的王。
就在索伦将贝伦关进大牢的那一刻，一股极大的恐惧落到了露西安心上；在前去询问美丽安之後，她知道贝伦被关入了埚惑斯岛上的地牢中，没有任何获救的希望。露西安看得出来，这世界上没有人会对此伸出援手，於是她决定要离开多瑞亚斯亲自去找他；她去找戴隆帮忙，不料戴隆又出卖了她，将她的计划告诉了庭葛。庭葛闻讯既惊又怕，他不愿将露西安囚在不见天日之处，以免她枯萎而死，但是他又要关住她，於是他命人在极高的大树上建了一间小屋，如此一来，她就逃不了了。在离明霓国斯大门不远之处，生长著尼多瑞斯森林中最高大的一种树；在整个王国的北半部都生长著这种高大的山毛桦森林。被选上的这棵巨大的山毛桦，名叫希瑞洛恩，它的树身有三根主干，树皮极为光滑，高不见顶；在离地很高之处才开始分叉。小木屋就盖在希瑞洛恩极高的树干中间，露西安被带往该处；爬上木屋的梯子随即被移走，小屋并派有人看守。除了庭葛能派仆人将她需要的东西送上去之外，没有人可以接近。
<丽西安之歌>中记述了她如何逃离希瑞洛恩上小木屋；她施展魔幻之力使自己的头发长得极长，并用这些头发编织了一件外袍，能裏住她的美丽使她变成一团阴影，这长袍上还充满了令人昏睡的魔力。剩下的一股头发她编成一条粗绳，将绳从窗户垂下；当绳尾在树下守卫的头上轻轻摇晃时，他们都落入了沉睡中。於是，露西安从囚禁她的小屋中爬下来，裹著她那袭阴影外袍，避过所有人的眼目，自多瑞亚斯消失。
这段日子，凯勒巩与库路芬正巧在德能平原上狩猎；他们之所以这么做，是因为索伦在疑心中派了许多野狼进入精灵的疆域。他们兄弟俩於是带著猎犬上路，同时心里也想，回程时说不定可以打探到一些费拉刚王的消息。跟随著凯勒巩的狼犬中，为首的一只名为胡安。它不是生在中土大陆的猎犬，而是来自「蒙福之地」的神犬；它是欧罗米在许久之前送给凯勒巩的，那时他们还在维林诺，在邪恶降临之前，它总是跟随主人的号角声一同奔驰。胡安跟著凯勃巩一同踏上流亡之路，始终忠心耿耿地跟随他；因此它也一同落入了诺多的厄运中，天命注定它将与死亡会面，但这要等它遇上世界上最巨大的一匹恶狼後，才会发生。
当凯勒巩与库路芬在靠近多瑞亚斯西界的森林中休息时，胡安发现露西安像阴影般自白昼的树林中穿过；没有任何事物可以躲过胡安的眼睛和鼻子，也没有任何咒语可以困住它，不论白昼或黑夜，它都不需要休息与睡觉。它把露西安带到凯勒巩面前，当露西安知道对方是诺多族的王子，是魔苟斯的仇敌时，高兴万分；她吐露自己的身分，并且脱下她的外袍。日光之下她乍现的美是如此惊人，凯勒巩立刻迷恋上她。他对她甜言蜜语一番，向她保证，如果她肯跟随他回到纳国斯隆德，他一定会帮她任何的忙。当露西安告诉他贝伦和贝伦所负之任务，他完全没提他已得知这件事，因为那根本与他无关。
因此，打猎的事暂停，他们一同回到了纳国斯隆德，而露西安也被骗了。他们将她软禁起来，取走她的外袍，禁止她走出房门，不准与兄弟两人之外的任何人说话。如今，在得知贝伦与费拉刚遭受囚禁毫无获救的希望後，他们打算让费拉刚就此一命无呼。另一方面，他们囚住露西安，派人告知庭葛，强迫他将女儿嫁给凯勒巩。如此一来他们就能扩张自己的势力，成为诺多诸王子中最强大的一支。他们一点也不想找回精灵宝钻，不想以智巧取，也不想靠战争夺回，但是他们也不容其他人获得，直到他们把所有的精灵王国都控制在手再说。欧洛隹斯没有力量反对他们，他们已经说动了纳国斯隆德百姓的心；凯勒巩则不断派信差去催促庭葛答应婚事。
然而神犬胡安的心没有诡诈，露西安对它的喜爱在他们首次相遇时就产生了；它对她遭到囚禁很是伤心。因此，它常常到她房中来；夜里就守护在她门口，因为它感觉到邪恶已经潜入纳国斯隆德了。露西安在寂寞中常常对胡安说话，跟它谈论贝伦，述说他除了那些听从魔苟斯的鸟兽外，是其他一切鸟兽的朋友；而胡安听得懂她所说的一切。它能听懂所有能发出声音的动物的语贡；但它一生直到死前，只被允许开口说话三次。
胡安筹划要帮助露西安。有一天晚上，它出现时带来了她的外袍，同时第一次开口说话，将整个计划告诉她。然後它领她从密道离开了纳国斯隆德，一起向北逃去；它屈就自己让露西安骑在它背上，像骑马一样；半兽人有时也会这样骑在狼背上。如此一来他们前进的速度大增，因为胡安奔驰飞快，又从不疲倦。
在索伦的大牢中，贝伦和费拉刚躺在地上，所有陪同他们前来的十位同伴都已经死了；索伦打算把费拉刚留到最後，因为他看出他是个大有能力与智慧的诺多精灵，他们这一行人的秘密应该就在他的身上。当狼人再度前来要抓贝伦时，费拉刚凝聚所有的力量扑上前，与狼人展开激烈的缠斗，最後他用双手和牙齿杀掉了狼人，但他自己也受伤过重，濒临死亡。於是他对贝伦说：「如今我将前往我最後的安息之所，就在大海彼岸，阿门山脉另一边的永恒殿堂中。我将会很久一段时间不会在诺多族中出现；我想，不论生死，我们都不会再见面了，因为我们两族人的命运是不同的。再会了!」就这样，芬威家族中最英挺也最受锺爱的芬罗德·费拉刚王，履行了他的誓言，死在埚惑斯岛上黑暗的地牢中，这岛上的高塔正是他当年亲手兴建的。贝伦在他身旁痛哭失声，只剩下绝望。
就在同一时刻，露西安来了，她站在通往索伦之岛的桥上开始歌唱，这歌声没有任何石墙可以挡得住。贝伦听见了，他以为自己是在作梦；因为他看到繁星在他头顶闪烁，夜莺在林间歌唱。为了回应这歌声，他唱起一首挑战之歌，是赞美北斗七星的歌曲；那七星又称为「维拉的镰刀」，是瓦尔妲悬挂在北方天空，做为魔苟斯败落的记号。唱完这歌，他觉得全身的力量都耗尽了；他跌倒在地，昏死过去。
然而露西安听到了他回应的歌声，於是她再唱了一首充满巨大力量的歌曲。野狼开始咆哮，岛屿窜窜震动。索伦站在高塔上，裹在自己黑暗的思想里；但他对所听到的歌声忍不住微笑，因为他知道来的是美丽安的女儿。露西安的天仙美貌与她歌声奇妙的传言，早就从多瑞亚斯传遍了各地；他打算把她捉起来，亲手交给魔苟斯。如此一来，他必得到大大的赏赐。
於是他派了一只野狼到桥上去。但是胡安一声不响就宰了它。於是索伦一只接一只派出他的狼；胡安也一只接一只咬断它们的咽喉。於是索伦派出最可怕的卓古路因，最古老的恶狼，它是安格班所有狼人的祖先与头头。它的能力极强，胡安与卓古路因缠斗了许久，情况凶狠而猛烈。最後卓古路因不敌而逃，回到塔中死在索伦的脚前；它在死前告诉主人说：「胡安就在外面!」索伦恍然大悟，他跟所有其他人一样，都知道维林诺神犬已经注定的命运，於是他决定亲自披挂上阵，去让它的命运应验。他把自己变成狼人，并且是这世间有史以来最大的一只；他开门出战，打算夺回这座桥的通行权。
索伦扑来时的恐怖是如此之大，胡安不由得跳往一旁闪避。索伦於是直扑露西安；在他眼中所射出的凶狠光芒与口中所喷出臭气的威胁下，露西安忍不住腿软头晕，跌倒在地。不过就在他走近时，她一挥手用部分外袍遮住了他的眼睛；一阵昏昏欲睡的感觉突然袭上了他，令他颠踬了几步，胡安趁机扑了上来。于是狼人索伦与胡安展开了一场大战，他们的狂号与吠叫声回荡在四周的山岗上，河谷对岸威斯林山脉中的守卫听到从远处传来的这些声音，都觉得很不舒服。
然而不论是巫术或咒语，尖牙或毒液，邪恶的伎俩或野兽的力量，都无法打倒维林诺的胡安；它咬住敌人的咽喉，将他制服在地。於是索伦变换身形，从狼变成大蛇，从妖怪变回他惯常的模样；可是无论他怎么变，都无法逃脱胡安的牙爪，除非他肯完全放弃他的肉身形体。就在他那恶臭的灵魂打算脱离黑暗的躯壳时，露西安来到他面前，告诉他将会被剥去他所恋栈的肉体，他的魂魄将战栗不已地被送回给魔苟斯；她说：「汝之赤裸本体必将永远忍受他的蔑视，被他的目光刺透，除非汝将这塔的主权让渡於我。」
於是索伦让步，露西安取得了该岛屿并其中一切的主宰权；然後胡安松口放了他。他立刻化身成吸血鬼，身形之大几乎遮蔽了月亮，飞逃之际他咽喉流出的血不断滴在树楷上，他逃到了浮阴森林，住在该处，用恐怖充满那片区域。
露西安站在桥上宣告她的主权：紧箍在每块石头上的咒语松解了，大门轰然倒塌，墙壁应声断裂，所有的地牢都掀了顶；许多的奴隶与囚犯在惊讶恐慌中慢慢走了出来，并且纷纷举手遮眼以抵挡苍白的月光，他们被囚在索伦的黑暗中实在太久了。但是这群人中没有贝伦的身影。因此胡安和露西安开始走遍整座岛屿找他；最後，露西安发现他倒在费拉刚身旁。他的痛苦如此之深，以致於整个人僵躺在地无力动弹，也没有听见她走近的足声。露西安以为他已经死了，她趴下去伸出双手抱住他，自己也落入了遗忘一切的黑暗中。然而贝伦还是从绝望的深渊中出来，见到光明。他扶起露西安，两人四目相对，恍如隔世；这时白日已经越过黑暗的山岗，闪耀在他们的头顶上。
他们将费拉刚埋葬在这座属於他的岛屿的最高处，这整座岛再度干净了；而费纳芬的儿子，所有精灵王子中最英挺迷人的芬罗德的青冢，始终不受侵犯，直到这片大地破碎改变，整个沉入海底。那时，芬罗德与他父亲费纳芬，在艾尔达玛的树下散步。
如今贝伦与露西安重获自由，一同穿越森林，重拾他们往日的快乐时光；虽然冬天来临，却不侵害他们，露西安所到之处，花朵皆迟迟不肯凋谢，鸟儿也在白雪覆盖的山丘上歌唱。但是忠心的胡安又回到了主人凯勒巩身边；只不过，他们彼此间的感情已经大不如前了。
彼时在纳国斯隆德正有一场大骚动。如今有许多被索伦囚禁在岛上的精灵都回来了，凯勒巩无论说什么都制止不了众人的哗然舆论。他们切切哀悼费拉刚王的死，述说一位美丽女子胆敢去行费诺儿子不敢做的事；不过也有许多人看出凯勒巩与库路芬之所以这么做，不在於胆怯，而在背叛出卖自己人。因此，纳国斯隆德百姓的心从他们的控制中松脱开来，再次转回到费纳芬的家族；众人都听从欧洛佳斯的领导。虽然有些人很想处死他们俩兄弟，可是欧洛隹斯不允许，因为流同种族人的血，只会令曼督斯的咒诅更快临到众人的头上。但是他也不让两兄弟继续在他的王国中多待一刻，他并且发誓，自今而後，纳国斯隆德与费诺儿子之间，再无任何情义可言。
「如你所愿!」凯勒巩说，双眼同时冒出威吓的凶光；但是库路芬微笑不语。他们随即上马，迅速离去，心想说不定可在东边找到自己的族人。没有任何人肯跟他们一起走，就连当初跟随他们一同前来的百姓也一样；因为所有的人都看出来，那诅咒是重重落在他们兄弟身上，凶恶紧随著他们。在这次事件中，库路芬的儿子凯勒布理鹏，唾弃了他父亲的行径，继续留在纳国斯隆德；但是胡安仍跟在它主人凯勒巩的马後面一起走了。
他们一路向北直奔，打算用最快的速度穿越丁巴尔，沿多瑞亚斯北边的边界走最短的路去辛姆林，他们大哥梅斯罗斯还住在那里。他们希望能用最快的速度通过那段路，因为它太靠近多瑞亚斯边界的屏障了；然而唯有如此才能避过荡国斯贝谷，远离恐怖山脉的威胁。
据说，贝伦和露西安在漫游中不知不觉进入了贝西尔森林，最後终於接近了多瑞亚斯的边界。於是贝伦开始思考他发过的誓；他在违背自己意愿之下做了决定，等露西安回到自己的国家，获得安全之後，他将再度独自出发。但是她却不愿再次与他分离，她说：「贝伦，你必须在这两者之间作出选择：放弃你的誓言与任务，从今以後在大地上漂流过一生；或者信守你的承诺，前去挑战那坐在王座上的黑暗权势。但是无论你选择哪一条路，我都会跟著你，我们的命运应当相同。」
就当他们边走边讨论这些事，没有留心身旁状况时，凯勒巩与库路芬策马穿过森林，急驰而来；他们兄弟从大老远就看见他们二人了。凯勒巩擦身过後立刻回马跃向贝伦，打算一举将他踏死；库路芬则勒马弯身探手将露西安掳到自己的鞍上，他不但强壮，而且骑术十分高超。贝伦见状奋力一跃躲开了凯勃巩，同时整个人扑上了急驰而过的库路芬的马背上；贝伦的这一跃，在精灵和人类之间名闻遐迩。他从库路芬背後勒住他颈项猛往後扯，两个人一同跌下马；那匹马随著拉扯人立而起，一同翻倒，露西安被抛出去摔在草地上。
贝伦勒紧了库路芬，但他自己也是命在旦夕，凯勃巩正持矛从他背後冲来。就在那一刻，胡安舍弃了主人，猛扑向凯勃巩；凯勒巩的马大惊闪避，怎么也不肯再靠近贝伦，因为那只神犬实在太可怕了。凯勃巩大声咒骂他的狗跟马，胡安不为所动。这时露西安从地上爬起来，阻止贝伦杀害库路芬；於是贝伦夺了他的一切装备与武器，没收了他的刀安格瑞斯特。这把挂在他身侧的刀，是诺格罗德城的铁尔恰所打造的，没有刀鞘，锐利无匹，劈铁就像砍柴一样。然後贝伦推开库路芬，叫他滚回他高贵的亲族那里，他们或许能敦他怎么把勇敢用在正途上。「至於你的马，」贝伦说：「我就留下来给露西安当座骑；能离开你这样的主人，它恐怕高兴都来不及。」
库路芬在光天化日之下诅咒贝伦。「去送死吧，」他说：「而且死得又快又惨。」凯勒巩拉他上了自己的马背，兄弟两人骑马作势离去；因此贝伦转过身，不再理睬他们的恶言恶语。但是内心充满羞愧与恶毒的库路芬却取过哥哥的弓箭，在离去同时回身射出一箭，而且是瞄准了露西安。胡安飞扑上前一口咬住箭矢；但是库路芬又射了第二箭，贝伦跃身挡在露西安前面，箭矢直贯入他胸口。
据说，胡安追赶费诺的两个儿子，吓得他们策马死命奔逃；等胡安回来时，它从森林中为露西安带来了一些草药。她用那些草药止住了贝伦伤口的血，她靠著爱与医治的本事治好了他；到最後他们终於回到了多瑞亚斯。贝伦知道露西安现在安全了，在誓言与爱情的双重折磨下，有一天清晨他在太阳上升前起身，将露西安托给了胡安照顾，然後趁著露西安还在青草上沉睡，他极其痛苦地出发了。
他骑马向北全速奔往西瑞安通道，当他来到浮阴森林边缘时，他举目望向一片荒凉的安佛格利斯，并且看见了远处安戈洛坠姆的尖峰。他在那里放了库路芬的马，告诉它如今可以远离恐惧和苦役，自由奔驰在西瑞安河流域的青翠草原上。现在他是真的独自一人了，就在深入最後险境的大门前，他作了<离别之歌>，赞美露西安及天上的光辉；因为他深信自己现在不但是告别了所爱之人，同时也是告别了光明。以下是这歌的片段：
甜美的大地与北方的天空，再会了，
你们永远蒙福，因为这里曾经躺过
敏捷的双足曾在月光下
日光下，在此奔跑跳跃
露西安·缇努维儿
她的美丽超过人口所能述说。
纵使世界全然毁坏
崩解倒退进入洪荒
解体落入古老的空虚深渊，
但它曾经一度的存在仍为美好，因为——
黄昏、黎明、大地、海洋——
都曾经见过露西安。
他大声唱著，不在乎有什么人会听见，他反正毫无希望，也无路可逃。
但是露西安听到了他的歌声，并且在一路穿越森林前来寻找他时唱歌来回应。因著胡安再次答应成为她的坐骑，她很快就追踪到贝伦的痕迹。一直以来，胡安不断在内心思索，对这两名它所深爱又危在旦夕的人，它能想出什么好计策。因此它转离了索伦的岛，再度向北奔驰。同时它也把自己变成那只大狼卓古路因的模样，让露西安打扮成大蝠蝠瑟林威西。瑟林威西是索伦传信的使者，经常以吸血鬼的模样飞往安格班；她那瘦骨嶙峋的大翅膀顶端长著有钩的铁爪。打扮成这副外型的胡安与露西安，一路急奔过浮阴森林，所有的鸟兽见了无不飞奔而逃。
贝伦远远望见这两个东西追过来，十分惊愕；他先前以为自己听到了缇努维儿的歌声，如今想来恐怕是个诱他入彀的幻影。但是他们在奔近之後脱去了伪装，露西安真的向他飞奔而来。於是在沙漠与森林之间，贝伦与露西安又重聚了。有好一会儿他高兴得完全说不出话来；但在走了一段路之后，他又开始努力勤她打消念头，折返家去。
「如今我要第三次诅咒自己在庭葛面前发的誓。」他说：「我宁可他在明霓国斯一刀杀了我，也不愿让自己将你带到魔苟斯的阴影下。」
於是，胡安第二次开口说话了；它规劝贝伦说：「你已无法拯救露西安脱离死亡的阴影，她因为爱而走向了死亡。你可以转离你的命运，带领她过流亡的生活，在你一生中从此再也没有平安。但是如果你接受既定的命运，那么露西安若非被你抛弃在後，孤独而死，就必与你一同挑战那横在你面前的命运——纵使看来无望，却也说不定。我不能再给你进一步的建议，我也不能继续再跟你往前去。但我的心已经告诉我，你在安格班的大门前所碰上的，我也终必面对。其余一切对我都是晦暗不明的；但我们三者的路可能还是都会回到多瑞亚斯，在这一切结束之前我们还会碰面的。」
贝伦这时也看出露西安无法被排除在笼罩著他们的命运之外，因此他不再劝阻她了。在胡安的劝告以及露西安的巧手下，贝伦被装扮成卓古路因的模样，而她还是吸血蝙蝠瑟林威西。在一切生物眼里，如今贝伦活脱脱是只狼人，只除了他冷酷的目光中还闪烁著一股清澈的精神；可是当他看到自己身旁的那只大蝙蝠及其伸展的翅膀时，他也不禁感到恐怖。於是，他在月光下仰头号叫，跃下山丘开始奔跑，那只蝙蝠盘旋飞翔在他头上。
他们经过了一切危险，直到满身疲惫地来到了横亘在安格班大门前那凄凉阴沈的山谷。眼前这条黑色的路上到处布满裂罅，不时有盘蛇模样的生物冒出来。路的两旁是高耸的峭壁，看来像是为了战争而筑起的高墙，峭壁上站满了吃腐尸的鸷鸟，不断发出凶狠的叫声。如今竖立在他们眼前的是难以攻破的大门，这又阔又黑的拱门位在山脚下，其上耸立著千尺高的悬崖。
面对大门他们忍不住惊恐起来，因为门前站著一个从来没有人知道的守卫，它存在的消息尚未流传出去。曾经到过魔苟斯门前的精灵王子都不知道魔苟斯的这项目的；当那只从维林诺放出来的神犬参战，从远方森林的小径中传来它的吠声後，魔苟斯回想起了胡安的命运，於是他从卓古路因的幼狼中选了一只来养，他亲手用活人喂它，并且把自己的力量加在它身上。这匹狼长得十分迅速，到後来这只庞然大物什么窝都爬不进去了，只好躺在魔苟斯的脚下，总是饥饿难当。地狱的火和极度的痛苦进入它体内，它心里开始充满贪婪的灵，恐怖又强壮，只想折磨他人。它被取名为卡黑洛斯，意思是「红色的胃」，它也被称为安佛理尔，意思是「饥饿的大嘴」。魔苟斯把它安置在安格班的大门前，永远清醒守门，以免胡安闯来。
卡黑洛斯远远就看见了他们，并且大起疑心；因为安格班早已得知卓古路因死亡的消息。当他们走近时，它命令他们站住，不让他们进去；它充满威胁地走上前，嗅到他们身上有种奇怪的味道。就在这时，突然有股源自露西安神灵血统的神圣力量充满了她，於是她抛下了恶心的伪装，踏步上前，她在巨大的卡黑洛斯面前显得十分渺小，但全身却散发出可怕的光芒。她举起手来命令它沉睡，说：「噢，兴风作浪的恶灵，现在落入遗忘的深渊，暂时忘记你那可怕的命运。」卡黑洛斯如遭雷击般轰然倒地，动也不动。
於是贝伦与露西安穿过大门，走下犹如迷宫般的层层阶梯；他们一同立下了精灵与人类做过的最伟大事迹。他们来到最底层魔苟斯的王座前，那是一个被恐怖所掌管的地方，墙上点著火把，四周摆满了各种折磨与处死人的武器。贝伦以狼形悄悄爬到他的座位底下；但露西安按照魔苟斯的意愿揭掉了身上的伪装，而他忍不住弯下腰来凝视她。露西安没有被他的目光吓住，她说出自己的名字，并且说明自己愿意像吟游诗人般为他献唱。魔苟斯注视著她惊人的美，内心升起了邪恶的欲念，自他从维林诺逃来此地之後，他心中从来没有想过如此黑暗的计划。因此，他被自己的恶念所蒙骗了，他双眼望著她，让她自由的行动，自己同时也在内心享受秘密的快感。突然间露西安躲开了他的视线，在阴影中开始唱起一首超越一切甜美，充满蒙蔽力量的歌曲，他被迫聆听；当他的双眼来回巡移找寻她的身影时，他的眼睛开始昏暗起来。
他宫中的一切都陷入了沉睡之中，所有的火把昏暗摇曳，然後熄灭；但是精灵宝钻突然从魔苟斯头顶的王冠上放射出一股白烈的光芒；王冠与宝石的重量令魔苟斯不由得低下了头，仿佛全世界的重量都压在他的额上，一切关注、恐惧及欲望的重量齐聚，就连魔苟斯的意志力都承受不了。於是露西安抓住她那件如翼的外袍挥撒向空中，她的声音变得犹如落入池塘的雨珠，深奥又黑暗。她再把外袍遮到他眼上，令他沉睡作梦，梦境深黑如他曾经一度独自去过的空虚之境。刹那间他从王座上倒了下来，声势犹如山崩，轰隆如雷地倒卧在地狱的地上。铁王冠发出一阵响声从他头上滚了下来。一切陷入一片死寂。
贝伦像一只死兽般躺在地上；露西安过去伸手摇醒他。他爬起来脱去了狼形，随即拔出宝刀安格瑞斯特，从铁王冠上挖下了一颗精灵宝钻。
他把宝石紧握在手中，那放射的光芒穿透他的手掌继续流泄出来，他那只拳头变得像一盏闪闪发光的灯一般；那颗宝石就这样让他握著，没有伤害他。贝伦心里这时起了一个念头，要做超过他所发的誓，将这三颗费诺的宝石全都带出安格班。但这却不是精灵宝钻的命运。他第二次动手时安格瑞斯特应声折断，刀刃的碎片有一块飞打到了魔苟斯的脸颊。他呻吟颤抖了一下，而整支安格班的大军在睡梦中也都跟著震动了一下。
贝伦和露西安几乎吓破了胆，他们开始拼命飞逃，不顾一切死命乱闯，内心只想再度见到光明。他们既末遭到拦截也没碰上追赶，但到大门口时却出不去了；卡黑洛斯已经醒来，正充满暴怒地守在安格班堡垒的大门前。他们还没看到它，它就已经看见他们，并且对飞奔逃命的两个人冲了过来了。
露西安已经筋疲力竭，既无时间也无力气再来降服这匹巨狼。但是贝伦挡在她前面，同时高举起右手中的精灵宝钻。卡黑洛斯停了下来，有片刻间显露出恐惧。「滚开，滚得远远的!」贝伦大声说：「这里是一把会将你以及所有邪恶东西烧毁的火焰。」他边说边上前将精灵宝钻伸向巨狼的眼睛。
卡黑洛斯望著神圣的宝石，并末被吓住，它贪噬的灵突然著火般醒来；它张开大口刹那间咬断了贝伦的手腕，连手掌带宝石一并吞下。立刻，它的五脏六腑充满了烈火烧灼的疼痛，精灵宝钻开始灼烧它那可咒的身躯。它惨号著飞奔逃离他们，大门前整个山谷的峭壁都回荡著它痛苦的号叫。卡黑洛斯疯狂时比原来更加恐怖百倍，魔苟斯所有住在该山谷中的走狗，以及从山谷出来几条路上的飞禽走兽，无不吓的落荒而逃；凡挡在路上被它碰见的，无一活命，它一路从北而下，给这世界带来了大灾难。在安格班毁灭之前，贝尔兰所遭遇过的所有恐怖灾难中，以卡黑洛斯的疯狂最为可怕；因为精灵宝钻的力量在它腹中发作。
贝伦昏倒在危机四伏的安格班大门前，死亡正一步步靠近他，因为那匹巨狼的尖牙有毒。露西安用口把他伤口中的毒液吸出来，并施展她最後残存的力量为他止血。在她背後，安格班深处起了极大的骚动，愤怒的吼声响起。魔苟斯的大军已经醒来了。
收复精灵宝钻的任务眼看就要以失败告终，但就在那一刻，山谷高墙的上方飞来了三只巨大的鸟儿，其势比风更快。所有四处游荡的飞禽走兽都得知贝伦需要帮助，胡安更是亲自要求所有的鸟兽注意他们，好给他们带来及时的帮助。索隆多和它的同伴已经在魔苟斯的疆域里盘旋了好一阵子，当它们看到发疯的卡黑洛斯以及倒下的贝伦时，立刻迅速俯冲而下，彼时安格班的力量正从沉睡中惊醒过来。
它们把露西安和贝伦带上高空，飞人云端里。在它们底下雷声突然大作，闪电四处飞射，群山不住震动。安戈洛坠姆喷出浓烟和大火，燃烧的火焰如箭般飞射到远方，许多地方被烧得一片焦烂；住在希斯隆的诺多精灵都战栗不已。但是索隆多飞在极高的高空中，寻找高天之中的道路；在那里太阳终日闪烁下受遮蔽，月亮在无云的繁星中游走。它们迅速飞过了安佛格利斯，越过了浮阴森林，来到了隐藏的倘拉登山谷上方。当时万里晴空无云无雾，泪眼模糊的露西安望见底下很远之处有一块像绿宝石的地方，上面闪著一道白光，那正是特刚所在美丽的贡多林城的光芒。露西安一直哭泣，因为她以为贝伦已经死了；他双眼紧闭，始终不言不语，对自己飞在高空一无所知。最後，巨鹰载他们来到多瑞亚斯的边境；他们又回到当初贝伦在绝望中悄悄离开熟睡的露西安的幽谷。
巨鹰把贝伦放在露西安身边，随即振翅飞回它们位在克瑞沙格林峰顶的巢中；这时胡安来到她身旁，他们一起照顾贝伦，就像过去照顾由库路芬所造成的箭伤一样。只不过，他这次伤得更重，而且伤口有毒。贝伦昏迷了很久，他的魂魄游荡在死亡的黑暗边界上，感觉到极度的痛苦紧追著他，从一个梦境到另一个梦境。然後，就在她的希望几乎破灭时，他突然醒了；他睁开双眼，看见树叶衬著天空，听见树底下有人在他身旁轻柔悠缓地歌唱，那是露西安·缇努维儿。原来，春天又到了。
此後，贝伦又被称为艾尔哈米昂，意思是「只有一只手」；他的脸上也留下了深刻的痛苦痕迹。但露西安的爱总算把他从鬼门关前拉了回来；他爬起来，两人再度携手倘佯在森林中。他们一点也不急著离开那地，因为一切看起来如此美好。事实上，露西安情愿在野地游荡也不愿意回去，她宁可忘掉王宫、百姓，以及精灵王国中所有的荣华富贵；贝伦也很满意地过了一阵子这样的生活。但是他无法将返回明霓国斯的誓言一直抛在脑後，同样他也不会在没有得到庭葛的同意下，永远将露西安留在身旁。他遵守人类的律法，认为除非万不得已，不该违背父亲的意愿。他同时也认为，高贵美丽如露西安，不应当让她像粗鲁的人类猎人一样，一直住在森林里；她应当像其他的艾尔达王后，有家、有尊贵的名声、还有美丽的衣饰。因此，过了一阵子之後，他说服她，两人的脚步离开了森林野地，朝多瑞亚斯走去，他带著露西安回家。他们的命运驱使他们这么做。
整个多瑞亚斯笼罩在一片愁云惨雾中。自从露西安失踪之後，全国上下就落人哀伤沉寂。据说，庭葛的吟游诗人戴隆就在那时离开了多瑞亚斯，四处漂泊，不知所终。在贝伦来到多瑞亚斯之前，他是那为露西安的歌舞谱写音乐的人；他深爱露西安，将自己对她所有的爱恋都谱写在乐曲中。他成为大海以东精灵族的吟游诗人之冠，名声甚至超越费诺的儿子梅格洛尔。在寻找露西安的过程中，他踏上了陌生的路，越过了山脉来到中土大陆的东方，有许多年他在深水旁为庭葛的女儿、全地最美的露西安作哀歌。
在那段时期，庭葛向美丽安求助；但她已不再对他提出任何建议了，只说他的图谋所招来的命运，必按它自己的方式运作到底，他现在只能耐心等待而已。後来庭葛知道露西安已经远离了多瑞亚斯，因为凯勒巩偷偷送信给他，告诉他费拉刚已死，贝伦已死，如今露西安在纳国斯隆德，凯勒巩要娶她为妻。庭葛气得七窍生烟，随即派出密探，打算要向纳国斯隆德宣战；不久之後他又得知露西安逃离了魔爪，凯勃巩与库路芬被逐出了纳国斯隆德。於是他的计划搁置了，因为他没有足够的力量攻击费诺的七个儿子；不过他派人去了辛姆林，要求他们帮忙找寻露西安，因为凯勃巩既末将她送回给她父亲，也没保护她的安全。
然而他的使者在国境北边遇上了意料之外的灾难：安格班的巨狼卡黑洛斯的猛烈攻击。在疯狂中它一路往南掠夺，先经过占地甚广的浮阴森林，从其东边下到伊斯果都因河的源头，像一把烈火摧毁沿途的一切。没有任何东西拦得住它，连美丽安的环带也挡不住；因为是命运，以及在它腹中折磨它的精灵宝钻在催逼它。他闯进了从未遭受过破坏的多瑞亚斯森林，所有的生物都惊骇奔逃。使者中只有大将梅博隆逃过一死，将这可怕的消息带回来给庭葛。
就在这黑暗的时刻，贝伦和露西安回来了。他们从西边匆匆赶来，他们回来的消息先他们一步传开，仿佛和风将音乐吹送入黑暗的丧家一般。他们最後终於来到明霓国斯的大门前，背後跟了一大群的百姓。於是，贝伦将露西安领到她父亲庭葛的王座前；庭葛难以置信地望著贝伦，以为他已经死了。无论如何，庭葛都不喜欢他，因为他给多瑞亚斯带来了灾难。贝伦在他面前单膝跪下说：「我照我所说过的话回来了。现在我来要求我当得的。」
於是庭葛说：「你的任务与誓约在哪里呢?」
贝伦说：「已经都完成了。精灵宝钻现在就在我手中。」
庭葛说：「拿给我看!」
於是贝伦伸出左手，慢慢张开握紧的拳头；可是拳头里是空的。於是他伸出右手臂；从那一刻起，他称自己是侃洛斯特，意思是「空手而返」。
见到这一幕，庭葛心软了；他让贝伦坐在他左边，露西安坐在右边，他们把整个任务的过程述说给他听，所有在场听见的人无不充满了惊异。於是庭葛觉得这名人类不同於其他凡人，当列在阿尔达的伟人中，而露西安的爱情真是一种新颖又奇怪的东西。庭葛也看出来，他们两人交织在一起的命运，这世界上没有任何力量可以拦阻。因此，他终於让步了，於是贝伦在她父亲的王座前，执起露西安的手。
然而此刻却有一个阴影落在多瑞亚斯重获露西安的快乐上；在得知卡黑洛斯疯狂的原因後，百姓变得更加害怕，因为大家看出它的危险起因於神圣宝石可怕的力量，那是没有人能够征服的。贝伦听说那只巨狼的疯狂攻击後，明白自己的任务尚未完全达成。
由於卡黑洛斯一天比一天更接近明霓国斯，他们於是开始准备猎狼；在所有讲述狩猎的故事中，这是最危险的一个。参与这次猎捕行动的有：维林诺的神犬胡安，「强手」梅博隆，「强弓」毕烈格，「独手」贝伦，以及多瑞亚斯的王庭葛。他们带人在早晨出发，骑马越过了伊斯果都因河；露西安留在後方明霓国斯的宫中。有一股黑影落到了她心上，在她看来，太阳像是病了，变得愈来愈黯淡无光。
这群猎人先向东然後转向北，顺著河流行经的路，他们最後在北边一个黑暗的山谷中追踪到了巨狼卡黑洛斯，伊斯果都因河在该处从峭壁上奔腾泄下。卡黑洛斯在瀑布下方喝水，以减轻它腹中烧灼的疼痛；它大声号叫，因此他们知道了它的位置。但是卡黑洛斯也察觉到了他们的来临，却不急於攻击他们。或许，因为甜美的伊斯果都因河水舒缓了它的疼痛，让它心中那狡诈的恶魔醒了过来；就在他们缓缓策马前来时，它闪避躲入一处很深的灌木丛中。他们在整片区域设下守卫，静静等候，森林中的阴影都变长了。
贝伦站在庭葛旁边，突然间，他们发现胡安不见了。随即一声巨大的吠叫从灌木丛中传来；因为胡安等得不耐烦了，它很想见识一下那匹狼，於是独自前往灌木丛中要把它逼出来。但是卡黑洛斯躲开它，刹那间从荆棘丛弹射而出，直扑庭葛。贝伦一个箭步抡枪挡在王面前，卡黑洛斯一巴掌扫开长枪，将贝伦扑倒在地，狠狠撕咬他的胸口。就在那时胡安从灌木丛中跃出扑在巨狼的背上，它们两个立刻凶猛地打成一团。从来没有任何猎犬与野狼的拼斗能跟这场面相比，在胡安的吠叫声中可以听见欧罗米的号角声以及维拉的愤怒，但在卡黑洛斯的号叫声中则充满了魔苟斯的恨意与远超过残酷刚牙的恶毒。它们所发出的骚动使高处的岩石纷纷坠落打在伊斯果都因瀑布中，它们在瀑布前拼战到死为止。但是庭葛一点都没注意它们，他跪在贝伦身旁，看见他伤得极重。
胡安在那一天杀了卡黑洛斯。但在多瑞亚斯幽密的森林中，预言给它的命运也应验了；它身上的伤是致命的，魔苟斯的剧毒侵入了它的身体里。它走来倒在贝伦身旁，第三次开口说话，在死前向贝伦道别。贝伦没有说话，只是伸手不停抚摸神犬的头，他们就这样死别了。
梅博隆和毕烈格匆匆赶到王的身旁，当他们看到眼前的景象时，不禁抛下武器流下泪来。随後，梅博隆取过刀子剖开卡黑洛斯的肚腹，狼腹中像是遭了大火，几乎整个烧空了，然而贝伦那只握著宝石的手却没腐烂。不过当梅博隆伸手去碰时，那只手消失了，精灵宝钻整个敞露在众人眼前，其光芒照亮了他们四周阴影重重的森林。梅博隆迅速又恐惧地取过宝石放在贝伦尚存的左手中；接触到精灵宝钻後，贝伦坐了起来，他举起宝石，请庭葛收下，说：「如今我达成了任务，也完成了我的命运。」然後他就再也没说话了。
他们将巴拉汉的儿子贝伦·侃洛斯特放在树枝做成的担架上抬了回来，胡安就躺在他身旁；夜色降临，他们接近了明霓国斯。露西安在大山毛榉树希瑞洛恩底下等到了行进缓慢的一行人，担架旁有人奉著照明火把。她抱住贝伦，亲吻他，请他一定要在西方大海那边等候她；他临死之前一直定睛望著她的双眼。然而星光熄灭了，黑暗落到了露西安·缇努维儿的身上。收复精灵宝钻的任务就这样结束了；但是<丽西安之歌>还没结束。
在露西安的吩咐下，贝伦的魂魄徘徊在曼督斯的厅堂里，不愿离开这世界，直到露西安来到朦胧的外环海岸向他作最後的诀别，那里是死去的人类最後停留的地方，离开之後永不复返。露西安的魂魄落入了黑暗中，到最後终於离开了躯体，她静卧的身体仿佛乍然被摘下的花朵，躺卧在青草上，一时之间还不会枯萎。
於是，冬天像白发苍苍的老人一般临到了庭葛。露西安来到了曼督斯的殿堂，那是艾尔达亡灵最後的归处，位在世界最西方的疆界旁。那些在此等候者都静坐在他们思绪的阴影中。但是她的美远胜过他们的美，她的悲伤也远深过他们的悲伤；她在曼督斯面前跪下，对他唱歌。
露西安在曼督斯面前所唱的歌，是有史以来，语言所能编织出的最美的一首歌，这歌的悲伤程度连世界都不忍听闻。这首歌恒久不灭仍在世界所听不见的维林诺唱著，所有的维拉聆听时无不感到悲伤。露西安在歌中交织著两个主题，艾尔达的悲哀与人类的悲痛，这两支由伊露维塔所造居住在阿尔达的亲族，他们的苦楚激荡在无数繁星之中的地球上。当她跪在他面前时，她的眼泪落在他脚上，仿佛雨水落在石头上；此时，从不动摇的曼督斯，空前绝後地动容了。
於是他召唤贝伦，正如露西安在他临死前所说的，他们在越过西方大海之後又重逢了。但是曼督斯没有能力留住人类的灵魂，他也不能改变伊露维塔儿女的命运；人类不会被限制在这个世界之内，在等候完毕後他们就得离开。因此，他去找维拉之首曼威，曼威受伊露维塔之托治理这整个世界；曼威在内心的最深处思索，伊露维塔的旨意在那里向他启示出来。
他给了露西安以下的选择。其一，因著她的努力与悲伤，她将从曼督斯处获得释放，前往维利玛，在维拉当中居住到世界结束之时，并且忘记她生命中曾经有过的一切悲伤。但是那里贝伦不能去。因为维拉不能挽回贝伦的死亡，死亡是伊露维塔赐给人类的礼物。另一项选择是：她可以带著贝伦一起返回中土大陆，再次居住在那地，但日子是悲是喜，寿命是长是短都不确定。她将从此成为会死的凡人，必要再死一次，而他也是；她将永远离开这个世界，她的美丽将成为一种记忆，只存留在歌谣里。
她选择了第二项，放弃了「蒙福之地」，放弃了与住在该地之精灵与神灵的一切亲属关系；因此，不论前途有多少悲伤在等著他们，贝伦和露西安的命运是永远融合在一起了，他们的道路一同越过了世界的限制。因此，她是唯一一个真正死亡的精灵，在很久很久以前就离开了这世界。但是，在她的选择下，这两支亲族的血脉融合在一起；她成为艾尔达後来所见许多人的先驱，纵使世界整个改变了，他们所钟爱的露西安也早就一去不返了。
第二十章 第五战役——尼南斯·阿农迪亚德
据说，贝伦和露西安回到中土大陆的北方大地，他们在多瑞亚斯的肉身活了过来，像凡人男女一般在一起生活了好些年。见到他们的人既高兴又害怕；露西安前往明霓国斯，伸手轻抚庭葛，除去了笼罩他的冬天。然而美丽安看著女儿的双眸，读到了写在那上面的命运，忍不住转身离去；因为她知道了，那远超过世界结束的别离已经横亘在她们当中，迈雅美丽安当时内心所涌上的悲伤，远比世间一切失去儿女之父母更加沈重。贝伦和露西安离开了众人，不担心饥饿与干渴，他们一路往前走，越过了吉理安河来到欧西瑞安，居住在阿督兰特河中央青翠的嘉兰岛上，直到生命结束。艾尔达後来称那地为斐恩·伊·古伊纳地区，意思是「生与死之地」。他们在那里生了漂亮的迪欧·亚兰尼尔，後来大家称他为迪欧·埃卢希尔，也就是「庭葛的继承人」之意。巴拉汉的儿子贝伦返回之後没有任何人类与他交谈过；也没有人看见贝伦和露西安是几时离开世界，或葬身於何处。
在那段日子里，贝伦与露西安的事迹被写成了歌谣，在整个贝尔兰到处传唱，费诺的儿子梅斯罗斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起来。但是如果他们不赶快再次联合起来，重新结盟与会商，魔苟斯将会把他们个别击破，完全灭绝。於是他又开始奔走鼓舞艾尔达掌握时机，这次的结盟被称为「梅斯罗斯联盟」。
然而费诺的誓言与誓言所引发的恶事，确实伤害了梅斯罗斯的计划，他所得到的帮助比原来应当有的少了许多。由於凯勒巩与库路芬所行的恶，欧洛隹斯不肯听信任何费诺儿子的话出兵；纳国斯隆德的精灵依旧信任以秘密埋伏或偷袭暗杀来保卫他们的要塞。因此，自纳国斯隆德只来了一小队人马，由高林的儿子葛温多带领；葛温多是个英勇的贵族，他不顾欧洛佳斯的反对，领人前往北方参战，他对在班戈拉赫战役中下落不明的兄弟吉米尔深感悲痛。他们配戴芬国昐家族的徽号，编列在芬巩的旗下；他们全队人马，除了一名之外，全部再也没有回来。
从多瑞亚斯来的帮助更少。梅斯罗斯跟他弟弟们在誓言的约束下，先前曾经送信给庭葛，用傲慢的语气要求他立刻交出精灵宝钻，否则双方就是势不两立的敌人。美丽安劝庭葛把宝石交出去；然而费诺众子傲慢威胁的话语令庭葛十分生气，他想到宝石是因著露西安的痛苦与贝伦的血才得来的，更何况先前凯勒巩与库路芬还对露西安心怀不轨。每天，他愈注视精灵宝钻，就愈想永远保有它；而这正是那宝石的力量。因此，他让信差带著轻蔑的答覆回去。对此梅斯罗斯没有再做任何回应，因为他正忙著在精灵之间展开新的联盟与合作；但是凯勒巩与库路芬公开发誓，如果庭葛不自动交出精灵宝钻，那么等他们打赢魔苟斯，必要杀了庭葛，除灭他的百姓。於是庭葛努力加强国界的边防，同时不肯出兵去打仗，整个多瑞亚斯除了梅博隆与毕烈格之外，也没有别的人肯去；他们两人不愿置身於这样的大事外。庭葛准许他们二人离去，只要他们不帮费诺儿子的忙；他们两人於是加入了芬巩的旗下。
不过梅斯罗斯得到了诺格林人的帮助，他们不但愿意出兵，还愿意提供大量的武器；诺格罗德城与贝磊勾斯特堡的金属匠在这些日子里真是忙得不可开交。梅斯罗斯也再次将他的弟弟以及所有愿意跟随他们的人都集合在一起；玻尔和乌番格被训练成作战指挥官，带领他们的百姓一同上战场，他们还从东方召集了更多的百姓来帮忙。另外，位在西边，向来与梅斯罗斯交情甚笃的芬巩，采纳了来自辛姆林的建议，住在希斯隆的精灵与哈多家族的人类，纷纷开始准备打仗。住在贝西尔森林里的哈丽丝的百姓，在领袖哈米尔的召聚下，也纷纷磨利斧头；但是哈米尔在战争前夕过世，变成由他儿子哈迪尔领军。这项消息也传到了贡多林那位隐藏的王特刚耳中。
但是梅斯罗斯在计划街末完全布署好之前，就等不及测试他的实力；他将半兽人全赶出了贝尔兰的北方地区，就连多索尼安也太平了一阵子；但是这却让魔苟斯警觉到了艾尔达及其盟友的东山再起，因此加紧计划除灭他们。他派了更多的奸细与叛徒到他们当中去，这是他目前最好的办法，他秘密布下的人类叛军还深藏在费诺儿子的身边。
终於，梅斯罗斯召集了所有他能联盟的精灵、人类与矮人，决定从安格班的东西两面展开夹击；他打算明目张胆地公开列阵在安佛格利斯平原上。他希望，当他进一步逼近开战时，魔苟斯的军队会出来应战，然後芬巩会从希斯隆的各路出兵；如此他们可以左右夹攻拿下魔苟斯的主力大军，将他们击得粉碎。这项计策的讯号是在多索尼安上点燃巨大的烽火。
在仲夏预定出战的那天早晨，艾尔达的号角万声齐发，颂赞上升的太阳；东边费诺众子升起了他们的军旗，西边则布满了诺乡最高君王芬巩的旗帜。芬巩从西瑞安泉堡垒的城墙上放眼望去，他的大军分列在威斯林山脉东麓的森林与山谷中，他们藏得很好，敌人不容易看见；但是他知道军队的数量极众。所有居住在希斯隆的诺多精灵都动员了，另外还加上法拉斯的精灵以及葛温多从纳国斯隆德带来的军兵，此外，他还有人类的力量：在他右前方的是多尔露明的大军，统帅他们的是勇猛的胡林及他弟弟胡尔，跟他们并肩而立的还有贝西尔的哈迪尔，以及哈迪尔从森林中召聚来的许多百姓。
芬巩转过身来望向安戈洛坠姆，那些尖峰上盘据著乌云，黑色的浓烟不断向上喷吐；他知道魔苟斯开始大发雷霆，接受了他们的挑战。一股怀疑的阴影突然落到了芬巩的心上；他往东张望，想要用精灵锐利的目光看看是否能够找到梅斯罗斯的大军在安佛格利斯平原上所卷起的烟尘。他并不知道，梅斯罗斯在乌多的狡计拖延下，仍然按兵不动，该受咒诅的乌多用安格班来的错误攻击情报欺骗他。
这时，从南方一个山谷接一个山谷随风传来了震耳的欢呼声，精灵和人类充满惊喜地欢呼著。末蒙召唤，也不曾预料到的，特刚打开了贡多林的大门，领了一万精壮的军兵出战，他们身著闪亮的盔甲，手中所持的长剑与长枪蔚为一片雪亮的剑戟之林。当芬巩听到远方传来他弟弟特刚的号角声时，那股阴影消散了，他的心再次振奋起来，於是他大声喊著说：「Utulie'n aure!Aiya Eldalie ar Atanatari，utulie'n aure!这日终於来临了!看啊，精灵的于民与人类的祖先，这日终於来临了!」山岗上所有听见他这声了亮呼喊的人，齐声大声回应：「Auta ilome!黑夜已经过去了!」
现在，魔苟斯在探知他敌人的布署与动向後，选择了他的时刻，他相信他狡诈的下属会拖住梅斯罗斯，让他的敌人无法联手夹击，然後他派出一支看来声势颇众（但其实只是他所有准备好的实力中的一部份而已）的大军朝希斯隆开去；这支大军身著暗褐色的衣鞋，所有的武器都不见光，因此，等到他们被发现时，已经相当深入安佛格利斯沙漠了。
诺多精灵看到他们，心里都忍不住急躁起来，他们的队长个个都想冲上去将对方砍杀在当场；但是胡林反对，劝他们当心魔苟斯的狡计，他的实力总是向来超过眼见，他向来不会一下就揭开自己的底牌。因此，虽然梅斯罗斯的信号还是没有来，己方的大军开始耐不住，但是胡林仍然要求他们等，宁可任逼近的半兽人分成小队攻上山岗来。
魔苟斯派到西边大军的统帅已经奉命，要不计一切手段尽快将芬巩的大军诱出藏身的山岭。因此，他让自己的大军直逼近到西瑞安河畔，从西瑞安泉堡垒的城墙前直布满到瑞微尔泉注入的西瑞赫沼泽；芬巩的前锋部队可以清楚看见敌人的眼睛。对於这样的挑衅没有人回应，半兽人的讥嘲笑骂，在看到寂静无声的城墙及隐藏在後的威胁时，开始胆怯起来。於是，魔苟斯的统帅派骑兵带著俘虏去谈判，他们直骑到堡垒的外廓前，带去的俘虏是他们在班戈拉赫战役中生擒来的纳国斯隆德的队长，高林的儿子吉米尔；他们蒙住了他的双眼。安格班的传令官把他推上前，大喊道：「我们还有很多这样的人在家里，你们若想找到他们的话，得快一点；因为我们回去後肯定会好好对付他们。」然後他们在精灵眼前活生生砍掉了吉米尔的四肢，最後砍掉他的头，抛下他扬长而去。
事情太凑巧，也太糟糕，站在堡垒外廓上的正是纳国斯隆德的葛温多，吉米尔的弟弟，他的愤怒到此转为疯狂，他跳上马背冲出去，许多骑兵也跟著他往前冲；他们追上并杀了刚才那一小队的半兽人，随即奋不顾身的深入敌方大军中。看到这种情况，整支诺多大军犹如著了火一般，於是芬巩戴上他白色的头盔，吹响他的号角，希斯隆的大军凶猛地冲出了山岗，跃马冲锋。诺多精灵拔出的长剑，闪烁的剑光犹如芦苇田中点起的一片火海；他们的进攻是如此凶猛与迅速，魔苟斯的计谋险些就要失败。他送往西方的大军在能缠住敌人之前就被扫荡了个干净，芬巩的军旗一路横越安佛格利斯沙漠直攻到安格班的城墙前。这支大军的最前锋始终是高尔温与纳国斯隆德的精灵，现在已经完全拦不住他们了；他们冲破了城门，杀了守卫，杀上了安格班的台阶，魔苟斯在地低深处听到他们擂鼓的巨声，也不禁震动。但是他们就在那里落入了陷阱，全部都被杀害，只除了葛温多，他们将他生擒入安格班；芬巩由于距离太远，根本救不了他们。从安戈洛坠姆四边的许多通道密门，魔苟斯释出了他隐忍已久的主力大军，芬巩在城墙前被狠狠地击退了，损失十分惨重。
於是，在大战开打的第四天，在安佛格利斯的平原上，尼南斯·阿农迪亚德严——「无数的眼泪」开始了，没有任何歌谣或故事能够述尽它所有的悲伤与哀痛。芬巩的大军在沙漠上节节败退，後卫部队的哈拉丁领袖哈迪尔战死沙场，几乎所有贝西尔的百姓都随著他阵亡，再也没有回到他们的森林里去。当第五天的夜幕降临时，希斯隆残存的大军离威斯林山脉还相当远，却已经被半兽人团团包围了，他们彻夜奋战直到天亮，一寸一寸往前推进，要尽一切可能杀回去。天亮的时候，希望终於来了。特刚所领贡多林的大军在号声中赶来增援；他们一直防守著南边的西瑞安通道，特刚约束住他大部分的人马，没有轻率地冲上前进攻。现在他拼命赶来援助他哥哥；贡多林的大军全身披戴甲胄，威猛无比，他们的行伍在日光下像一条迅速流动的钢铁河流。
两军交锋，王的重装步兵方阵立刻突破了半兽人的大军，特刚杀出一条血路来到他哥哥身旁；据说，特刚看见站在芬巩身旁的胡林，故人在凶险的战场上重逢，分外令人振奋欣喜。精灵的内心又重新点燃了希望；就在那时候，天亮後的第三个时辰，梅斯罗斯的号角声终於从东边传来了，费诺众子的军旗从敌人的後方展开猛烈的攻击。有些人说，即使到目前这样的状况，只要艾尔达所领的全部大军忠心不贰，他们在那天依然很可能会打胜仗；因为半兽人见势不妙就开始动摇了，他们停止了进攻，有些甚至已经开始弃甲逃命。但是就在梅斯罗斯的前锋冲上来与半兽人交锋时，魔苟斯释出了他最後一批力量，整个安格班至此空荡荡，不剩一兵一卒。
前来参战的是大群的恶狼、狼人，整批的炎魔、恶龙，以及所有恶龙之父，格劳龙。这只大虫的恐怖与力量如今真是可怕，人类与精灵在它面前被它喷出的火烧得焦烂；它来到芬巩与梅斯罗斯双方大军的中间，将他们扫荡分开，无法会合。
然而，魔苟斯之所以能达成目的，靠的不是恶狼，不是炎魔，甚至不是喷火龙，而是人类的狡诈背叛。就在这一刻，乌番格的诡计揭晓了。许多的东来者在战场上转身逃跑，他们的心中充满了谎言与惧怕；乌番格的儿子们阵前倒戈投向了魔苟斯，费诺众子突然遭到自己後卫部队的攻击，在这场倒戈引起的大混乱中，叛军甚至逼近到了梅斯罗斯的指挥旗下。但是他们没有收到魔苟斯答应给他们的报偿，梅格洛尔杀了叛军的领袖，该受咒诅的乌多，玻尔的儿子们杀了乌法斯和乌沃斯，他们自己也险些命丧当场。然而乌多所召来的另一批邪恶的人类，这时从埋伏的东边山上冲下来，这使梅斯罗斯的大军遭到三面围攻，并且被攻破了阵势驱散开来，大家分别逃命。命运救了费诺众子，他们虽然都受了伤，确没有一人丢了性命，他们全部聚在一起，召集了残余的诺多精灵，诺格林人围在他们四周用斧头劈出一条血路，让他们冲出战场，远远逃向东方的多米得山。
东边大军唯一稳稳坚持到最後的是贝磊勾斯特堡的矮人，他们因此闻名全地，得到极高的赞誉。诺格林人比精灵或人类更忍受得住火攻，此外，他们的习俗是在战争时戴上可怕的大面具，以此来威吓敌人，这些装备使他们挺住了恶龙的进攻。要不是他们，格劳龙和它的子孙早就把残余的诺多精灵烧成焦炭了。当格劳龙攻击精灵时，诺格林人将它团团围住，虽然它已经成熟的鳞甲十分坚硬，但还是无法抵挡矮人利斧的猛攻；被激怒了的格劳龙转回头来击倒了贝磊勾斯特堡的王阿萨格哈尔，将庞大的身躯朝他重重压下去，阿萨格哈尔拼尽最後一股力气将刀刺入龙的肚腹，格劳龙受此重创逃离了战场，安格班的野兽在惊吓之余也全跟在它後面逃走了。於是矮人抬起阿萨格哈尔的尸体，退离了战场；他们踏著沈重缓慢的步伐，用低沈的声音唱著挽歌，仿佛是在自己家乡中举行隆重的丧礼一般，他们不再理睬周遭的敌人，而战场上也没有人胆敢拦阻他们。
如今，在西边战场上，芬巩和特刚遭到排山倒海而来的敌军攻击，如今半兽人的军力比他们剩余的兵力还强三倍。而安格班的最高主将，炎魔的首领勾斯魔格也来了；他挥著黑色的大铁楔，隔断两支精灵大军，一边指挥包围最高君王芬巩，一边将特刚与胡林逼向一旁的西瑞赫沼泽。然後他转去攻击芬巩。那真是一场狰狞的遭遇战。最後芬巩独自挺立面对他，所有王的近卫队已经全都战死在他身旁；他独自力战勾斯魔格，直到另一只炎魔前来加入战局，挥动火鞭将他完全困在烈焰里。於是勾斯魔格举起他黑色的巨斧劈向芬巩，芬巩的头盔冒出一道白色的烈焰，裂为两半。就这样，诺多的最高君王在沙场上倒下了；他们用手上的狼牙棒狠狠将他击碎在沙尘里，然後将他那蓝银相间的旗帜掷入淌满他鲜血的泥沼中。
战场上大势已去；但是胡林和胡尔，以及哈多家族剩余的人员都坚定地跟随在贡多林的特刚身边，魔苟斯的大军一时之间还无法攻下西瑞安通道。於是胡林对特刚说：「我王，快走，趁现在还来得及!您身上存留著艾尔达最後的希望，只要贡多林存在一日，魔苟斯心里就得继续害怕。」
但是特刚说：「如今贡多林也隐藏不了多久了；如果它被发现，一定会被攻陷的。」
於是胡尔开口说：「就算它只存在短短的年日，从您家中必要生出精灵与人类的希望来。我王，在死亡的凝视下，且容我向您这么说：虽然我们在此永别，但从你我之中必要升起一颗希望的新星。珍重再见了!」
特刚的外甥梅格林就站在一旁，清楚听到这每一句话，也从来没有忘记；然而此刻他什么也没说。
於是特刚接受了胡林和胡尔的建议，召唤了贡多林所有剩余的军力，以及他所能找到的芬巩的人马，从西瑞安通道往后退去；他的大将艾克希里昂与葛罗芬戴尔守在左右两边的侧翼上，因此没有任何敌人可以通过他们。多尔露明的人则如胡林和胡尔所要求的，成为断後的人墙；因为他们内心都不愿离开自己北方的家园，如果他们不能战胜赢回自己的家园，那么他们宁可挺立在此战至最後一兵一卒。因此，乌多的背叛得到了匡正；在大战的所有事迹中，有关人类祖先援助艾尔达族的记载，多尔露明人的死守不退是最著名的一桩。
就这样，在胡林与胡尔为特刚挡住敌军的情况下，特刚领军一路向南冲出重围，驰过西瑞安通道，脱离了战场，避开了魔苟斯的耳目，消失在崇山峻岭当中。另一边，胡林和胡尔两兄弟聚集了所有哈多家族的人挡在他们身後，他们是一步一步的退，直到他们退过了西瑞赫沼泽，看著瑞微尔溪在他们眼前流过。在那里，他们一步再也不退了。
於是，安格班的大军蜂拥而上攻击他们，半兽人用尸体堆叠成桥越过溪去，包围希斯隆的人，像一波波的大浪不断击打一块岩石。这是第六天，太阳西沈时分，威斯林山脉的影子变得深黑，胡尔眼睛中了一支毒箭倒下，哈多家族最勇敢的一群人围在他身旁全部战死，尸体堆叠成山，半兽人将他们的头颅全部砍下堆在一起，在夕阳下宛如一垛黄金小丘。
最後只剩胡尔一人面对群敌。他抛下盾牌，双手抡动一把大斧；歌谣中说，斧头砍在勾斯魔格的食人妖护卫身上，在泪泪黑血中冒起烟来，胡林砍到最後，斧口整个都融掉了。胡林每砍倒一个敌人，他就高喊：「Aure entuluva!那日必要再来!」如此他一共喊了七十次。半兽人大军在奉魔苟斯之命必须将他生擒的情况下，最後终於将他捉住。那些不断涌上来伸手捉他的半兽人，只要一沾到他就被砍断了手臂；那些被他断手断臂的半兽人不计其数，到最後他们只好一拥而上将他扑倒在地，将他压制到无法动弹。然後勾斯魔格上前来将他捆了，一路嘲笑著拖回安格班去。
尼南斯·阿农迪亚德就这样结束了，彼时，太阳正西沈入大海彼端。夜色降临了希斯隆，同时从西方刮来了一阵强烈的暴风雨。
魔苟斯大获全胜，他的计谋完全按著他的心意完成；是人类夺取了人类的性命，背叛了艾尔达的大军，那些原本应当联合起来对抗他的，如今彼此心生仇恨与疑惧。从那一天开始，精灵的心便与人类疏远了，他们现在只信任三支伊甸家族的人。
芬巩的王国不复存在；费诺的众子如风中的落叶漂流。他们的兵力四散，联盟已被摧毁；他们在林顿山脉山脚下的森林野地里过著漂流的生活，融入了欧西瑞安的绿精灵中，失去了他们自古以来所拥有的光荣与力量。住在贝西尔森林的少数哈拉丁人，仍生活在森林的保护下，哈迪尔的儿子韩迪尔是他们的领袖；但在希斯隆，芬巩的大军没有一人归来，哈多家族的人也全部没有返回，没有任何战争的稍息与人员下落传回他们的家园。另一方面，魔苟斯对那些听命於他的东来者，拒绝给他们所垂涎的沃土贝尔兰，将他们全部赶去了希斯隆，然後将他们封锁在那里，禁止他们离开。这是他赏给他们背叛梅斯罗斯的报酬：劫夺骚扰哈多家族所剩余的老弱妇孺。残留在希斯隆的艾尔达族，全部被抓到北方的矿坑中去当奴隶做苦役，只有极少数的精灵逃脱他的魔掌，躲入崇山峻岭的荒野中。
半兽人和恶狼在整个北方大地上自由来去，甚至往南进入贝尔兰，远达「垂柳之地」塔斯仁谷，以及欧西瑞安的边境，从此没有人能安全地待在田野与山林中。不过多瑞亚斯还在，纳国斯隆德也还隐藏著；但是魔苟斯不太在意这两处地方，有可能是因为他所知不多，也可能是他的毒计还没算到他们上头。许多精灵如今都逃到了海港，在瑟丹的高墙後避难，水手们上下往来於海岸之间，经常迅速登陆打劫他们的敌人。但是到了第二年，冬天快来临时，魔苟斯派出重兵镇守希斯隆和内佛瑞斯特，大军沿贝松河与南宁格河而下，重重报复了整个法拉斯地区，同时围困贝松巴与伊葛拉瑞斯特。大军带有随行的铁匠、矿工和火工，他们就地架起巨大的引擎熔炉；虽然他们遭到勇猛顽强的抵抗，到最後还是攻破了城墙。整个海港地区在烧杀劫掠中变成一片废墟，宁瑞斯塔也倒坍了；瑟丹的百姓绝大部分不是被杀，就是被掳去当奴隶。不过有一部分人乘船从海面上逃走；他们当中包括了芬巩的儿子爱仁尼安·吉尔加拉德，芬巩在班戈拉赫战役後就将他送到海港来。他们与瑟丹一同往南航行到了巴拉尔岛，他们在岛上的避难所中收容所有能够逃离前来者。此外，他们在西瑞安河口还保有一处立足之地，有许多轻型的快船隐藏在错综复杂的支流中，那些地方长有茂密如林的芦苇。
当特刚听到这些消息，他再次派遣使者到西瑞安河口，寻求造船者瑟丹的帮助。在特刚的吩咐下，瑟丹造了七艘快船，他们航向大海往西而去；但是他们没有传回任何消息给巴拉尔，到最後，也只有一艘船回来。那艘船的水手在大海中与波涛奋斗了许久，最後在绝望中返回，却在望见中土大陆时遇上了猛烈的暴风雨；水手当中有一位被乌欧牟救离了欧希的愤怒，大浪将他载起，抛上了内佛瑞斯特的海岸。他的名字叫沃朗威，是特刚从贡多林派出的使者之一。
如今魔苟斯的思想一直盘踞在特刚身上；在他所有的敌人中，他最想逮住与摧毁的就是特刚，而特刚这次竟然逃掉了。特刚还在的想法令他寝食难安，也毁了他的胜利；在英勇威武的芬国昐家中，如今特刚已正式继承了诺多最高君王的王权。魔苟斯既痛恨又害怕芬国昐的家族，不单因为他们是他大敌乌欧牟的朋友，也因为芬国昐在他身上所留下的剑伤。在整个芬国昐的家族中，魔苟斯又最怕特刚；远在众人仍居住在维林诺时，他的目光就老是落在特刚身上，任何时候只要特刚一走近，就会有一道阴影落到他的灵上，预言著将来总有一天，不知道是哪一天，他的毁灭会从特刚而来。
因此，胡林被带到了魔苟斯面前，魔苟斯知道他跟贡多林的王交情甚笃；不料胡林竟然公开蔑视讥笑他。於是魔苟斯诅咒胡林和莫玟，以及他们的子子孙孙，将黑暗与悲惨的命运降在他们身上。然后他把胡林从大牢中囚到安戈洛坠姆最高处的一张石椅上。魔苟斯用力量将他锁在椅上，站在他身旁再次诅咒他：「现在给我坐好；张开眼睛，仔细看著凶恶与绝望如何落在那片大地中，汝最爱之人身上。汝胆敢奚落我，胆敢挑战阿尔达命运的主宰，米尔寇的力量。因此，汝将透过我的眼来看，透过我的耳来听：汝将永远不得离开此地，直到一切都以悲惨的结局收场。」
事情就如魔苟斯所说的一一发生了；但是没有传言记载，胡林是否有为自己，或为他的任何亲人，恳求魔苟斯的慈悲或死亡。
在魔苟斯的命令下，半兽人大军前往清理尸横遍野的战场；所有阵亡者的尸体，以及他们的甲胄和武器，在安佛格利斯平原中央堆成了一座大山丘，甚至从远处就可望见。精灵将它称为「恩登禁坟丘」，也就是「阵亡者山丘」，或称它是「尼南斯坟丘」，意思是「眼泪的山丘」。在这个魔苟斯所造成的沙漠中，翠绿又茂密的青草唯独在这山丘上又长起来了。此後，没有任何魔苟斯的爪牙敢踏上这一方山丘，在它底下，艾尔达与伊甸人的刀剑腐朽归回尘土。
第二十一章 图林·图伦拔
贝烈冈的女儿瑞安是高多之子胡尔的妻子；他们两人在胡尔跟随哥哥前去参加尼南斯·阿农迪亚德之前两个月成亲。由於胡尔始终没有消息，因此瑞安逃到山野中，获得了米斯林地区灰精灵的援助；当她儿子图尔出生後，她将他托给灰精灵抚养。然後瑞安离开了希斯隆，长途跋涉来到了「恩登禁坟丘」，她爬上丘顶躺下，死在那里。
巴拉冈的女儿莫玟是多尔露明之主胡林的妻子，在独手贝伦进入尼多瑞斯森林遇见了露西安的那一年，他们的儿子图林出生。他们还有一个女儿名唤莅莱丝，意思是「欢笑」，她哥哥图林非常爱她，，可是在她三岁那一年，希斯隆发生了瘟疫，那是从安格班借风吹送过来的恶疾，莅莱丝感染疫病死亡。
在尼南斯·阿农迪亚德战後，莫玟仍住在多尔露明，那时图林已经八岁了，而她也怀有身孕。那段日子实在艰难；那些东来者来到希斯隆，瞧不起哈多家剩余的老弱妇孺，抢夺他们的土地与家产，凶狠地欺压他们，奴役他们的孩子。然而多尔露明女王人的美貌与气质是如此震摄人，那些东来者对她十分畏惧，一点也不敢碰她或她的家业；他们私底下悄悄传述，说她是个危险的女巫，精通法术，而且跟精灵一伙。然而她如今不但穷困，而且孤立无援，只有一位胡林家的亲戚，就是被东来者布洛达娶为妻室的艾玲，还敢偷偷接济她；莫玟内心一直非常害怕圆林会被抓去当奴隶。她想到要把孩子偷偷送走，去求庭葛王收留他，因为贝伦的父亲巴拉汉是她父亲的伯父，何况在大难来临之前，王与胡林也有朋友的交情。因此，在「恸哭之年」的秋天，
莫玟派了两位年长的家仆带著图林翻越山脉离开，吩咐他们要尽可能找到多瑞亚斯王国的入口，把图林送去给王。图林的命运就这样决定了。这整个故事记载在<胡林子女的故事>中，它是当时所传诵的诗歌中最长的一首。此处记载只是简短的摘述，因为这故事与精灵宝钻及精灵的命运交织在一起；它也被称为<苦难的故事>，不单因为事件本身令人伤痛扼腕，也因为它揭示了魔苟斯·包格力尔最邪恶的手段。
新的一年开始时，莫玟为胡林生下了一个女儿，将她取名为妮诺尔，意思是「哀哭」。图林与陪伴之人经过了重重危险，终於来到了多瑞亚斯的边界；他们在那里遇见了庭葛王的边界守卫队队长，「强弓」毕烈格，他领他们去到了明霓国斯。於是，因著尊崇坚定不移的胡林，庭葛收留了图林，甚至将孩子留在宫中亲自教养；他对三支精灵之友的人类家族，态度已经改变了。他也派人送信去北边的希斯隆，吩咐莫玟离开多尔露明，跟随使者一同回到多瑞亚斯来；但是莫玟仍然不愿离开她与胡林的家。当精灵使者离开时，她将哈多家族最贵重的传家宝，多尔露明的龙盔，交给他们带回去。
图林在多瑞亚斯长得英挺健壮，但他身上始终有一股悲伤。他在庭葛宫中住了九年，在这段时间里，他的悲伤减轻许多；传信的使者每隔一阵子就会前往希斯隆，回来时也总是带来莫玟与妮诺尔的好消息。直到有一天，前往北方的使者始终没有回来，庭葛於是不肯再派人前去了。图林对母亲与妹妹的情况又忧又惧，於是他铁定了心，前去找庭葛，要求宝剑与盔甲；他戴上了多尔露明的龙盔，前往多瑞亚斯的边境防守作战，他也因此成为毕烈格·库萨理安在军队中的好夥伴。
如此过了三年，图林又回到了明霓国斯；由于他自野地归来，发长蓬乱，身上的衣甲也都破损了。在多瑞亚斯有一位名叫西罗斯的南多精灵，是庭葛王宫中的长老，长久以来他一直非常嫉妒图林被庭葛当作养子照顾的殊荣。图林回来时庭葛不在宫中，晚餐桌上，西罗斯坐在图林对面，故意讥嘲他说：「如果希斯隆的男人都是如此邋遢凶野，那他们的女人会是什么样子呢?难道像鹿一样光溜溜的跑来跑去，身上只用长发蔽体吗?」图林闻言大怒，抓起桌上的杯子对著西罗斯砸去，西罗斯当场血流满面，口出更恶之言；图林拔剑而起，坐在一旁的梅博隆连忙制止他，并斥责了西罗斯。图林愤然离席，深感自己一个人类处在众精灵中，十分格格不入。
第二天早晨，当图林离开明霓国斯要返回边境去时，西罗斯全副武装埋伏在林中，从背後偷袭他。两人一番激战，图林打赢了，然後将西罗斯剥个精光，要他像鹿一样快跑，自己则如猎人在後面追赶。西罗斯边跑边大喊救命，却怎么也甩不脱图林，但是也引来许多人追在图林身後。追来的人中梅博隆跑得最快，他边跑边叫图林住手。魂飞魄散的西罗斯此时奔到一道宽而深的山涧前，想要像鹿一样一跃而过，却失足跌落在溪底的大石上，当场摔死。後面赶来的人只看见事情的结果，於是梅博隆要图林跟他一起回去明霓国斯，接受王的审判，请求王的原谅。图林对此结果虽然感到遗憾，却又硬气不肯辩解，认为既然自己已被认定是凶手，回去只有被囚禁的分，因此他拒绝了梅博隆的要求；梅博隆知道自己如果硬要拦他，双方肯定会血溅当场，於是他放了图林，图林也迅速离去。他穿越了美丽安的环带，来到西瑞安河西边的森林中。在那里，他加入了一帮无家可归又毫无希望的亡命之徒当中，他们在这凶险的年代里於荒野中四处藏身，联手对付所有挡他们路的人，不管对方是人类、精灵、还是半兽人。
庭葛回宫後，众人将所发生的事向他秉明。在北边疆界上久候不见图林的毕烈格，在返回明霓国斯得知事情经过後，赶紧展开调查，最後他找到目睹事件真相的证人，还了图林清白；於是庭葛原谅了他。後来庭葛对毕烈格说：「库萨理安，我极其难过；我待图林犹如亲生儿子，从过去到将来都不会改变，除非胡林从阴影中归来，向我要回他的孩子。我不要被人说图林遭到不公平对待，被赶出了多瑞亚斯在外流浪；我非常爱他，如果他肯回来，我会非常高兴的。」
毕烈格回答说：「我会去找图林，直到找到他为止；如果我能的话，我会将他带回明霓国斯来，因为我也非常爱他。」
於是毕烈格离开了明霓国斯，深入贝尔兰各地，冒了许多的危险，却始终打探不到任何图林的消息。
图林在那帮亡命之徒当中住了很久，做了他们的首领；他自称尼散，意思就是「不法之徒」。他们住在泰格林河南边的森林里，十分机警；当图林逃离多瑞亚斯一年之後，毕烈格有一天晚上来到了他们的巢穴。碰巧当时图林离开了营地，那群亡命之徒抓住善意前来的毕烈格，将他绑在树上，对他施以酷刑逼供，认为他是多瑞亚斯王派来的奸细。图林回来後看见发生的事，十分震惊，对他们这帮人一直以来所作的恶事与不法行为深感懊悔；他放了毕烈格，重拾过去的情谊。图林并且发誓，从今以後，除了安格班的爪牙，他们将不再袭击抢劫其他的种族。
於是毕烈格告诉他，庭葛原谅他的事，并且想办法不惜一切要说服图林跟他一同回去多瑞亚斯；他告诉图林，他们非常需要他的刚勇与力量来帮忙防守北边的疆界。「前一阵子半兽人找到了一条穿过浮阴森林的路，」他说：「他们修了一条穿过阿那赫的栈道。」
「我不记得有那么一个地方。」图林说。
「我们从来没离开边境去到那么远过。」毕烈格说：「但你曾从远方望见克瑞沙格林群峰，在它东边是黑暗的戈埚洛斯山脉。阿那赫通道就位在两座山脉之间，在明迪伯河源头上方，那是一条十分危险难走的路；现在有许多半兽人从那边下来，向来平静的丁巴尔现在已经落入黑色的魔爪里了，贝西尔的百姓再也没有平安日子可过。那里很需要我们。」
图林因著内心的骄傲，拒绝了庭葛王的原谅，毕烈格无论怎么说也无法改变他的心意。他并且反过来劝说毕烈格别走，跟他一同住在西瑞安河西边这片土地上；但是毕烈格不肯，他说：「你真是铁石心肠啊，图林，而且顽固。现在换我了。如果你真希望强弓会陪在你身边，就请到丁巴尔来；因为我会回那里去。」
第二天早晨毕烈格就离开了，图林离营陪他走了一段路，却什么也没说。「那么，胡林之子，就此再会了?」毕烈格说。图林抬起头来往西边望去，看见了远处高耸的路斯山，不知不觉脱口回答道：「你说过，找你要到丁巴尔去。但是我说，找我要到路斯山来!除此之外，这是我们最後一次道别了。」然後他们就分手了，虽还是朋友之谊，却十分伤感。
毕烈格回到了千石窟宫殿，晋见庭葛与美丽安，向他们禀明所发生的一切事，唯独略过了图林的手下对他施以酷刑的那段。庭葛听完後深深叹了一口气，说：「图林还要我怎么样呢?」
「我王，请准许我离开如今的岗位。」毕烈格说：「我将前去找他，尽可能引导督正他；如此一来，就没有人敢说精灵是轻言忘义之人。同样的，我也不愿见到一个资质这么好的人，在野地浪费一生。」
於是庭葛准了毕烈格的请求，让他去行一切他所愿意的事；他说：「毕烈格·库萨理安!你立下了许多我深为感激之事；但它们却比不上你要前去找寻我养子这件事。这次的别离，你可以要求任何礼物，我都不会拒绝你。 」
「那么我需要一把有用的长剑。」毕烈格说：「如今半兽人多半身披厚甲逼近身来，弓箭已经应付不了，而我原有的刀剑也不能跟他们的装备抗衡了。」
「除了我的配剑阿兰路斯之外，你可以从我的兵器库中任选你要的。」庭葛说。
於是毕烈格选了安格拉赫尔。那是一把非常贵重的宝剑，这把剑之所以如此命名，乃因它是从天空坠落的玄铁所锻铸的，它可劈开地球上一切凡铁所铸的事物。中土大陆只有另一把剑与它相同。那把剑没有记载在这个故事里，但它锻造自同样的矿砂，出自同一位铸剑师之手；他就是娶了特刚妹妹雅瑞希尔为妻的黑精灵伊欧。他十分勉强地将安格拉赫尔给了庭葛，做为交换他离开多瑞亚斯住到艾莫斯谷森林的代价。这对宝剑的另一把叫做安格威瑞尔，他始终保留著，直到它被他儿子梅格林伦走。
就当庭葛将安格拉赫尔的剑柄递给毕烈格时，美丽安望著那柄剑说：「这剑上潜藏著一股怨毒，铸剑者那黑暗的心仍旧住在它里面。它绝不会爱它的主人，也不会跟著你太久的。」
「虽然如此，只要我能，我还是会驾驭它。」毕烈格说。
「库萨理安，我将赐你另一项礼物。」美丽安说：「它将是你在荒野中的帮助，同时也是你所选择之人的帮助。」於是她赐给他兰巴斯，精灵行路的干粮，每一个饼都是泰尔佩瑞安的花朵盛放时的饱满圆形，用银色的叶子包裹著，绑在上面的绳结有王后的封印；按照艾尔达的习俗，只有王后拥有保存与赐予兰巴斯的权力。没有任何东西能比这赏赐更显示出美丽安对图林的疼爱；因为艾尔达过去从来不允许人类吃这种干粮，以後也很少这么做。
毕烈格带著这些礼物离开明霓国斯，回到了北边疆界，他驻扎的营寨与许多的朋友都在那里。於是，占领丁巴尔的半兽人又都被赶了回去，安格列赫尔也很高兴能出鞘大开杀戒。当冬天来临，战事止息了；有一天，大家发现毕烈格不见了，而且他从此再也没有回来。
另一边，当毕烈格离开这群亡命之徒返回多瑞亚斯後，图林便带著他们往西离开了西瑞安河谷；他们对这种东躲西藏，害怕被追赶，无法好好休息的日子都感到十分疲倦了，想要找一个更安全的藏身之地。有一天傍晚，他们碰上了三名矮人；矮人遇见这帮凶徒，吓得飞奔逃命。其中落後的一位被他们抓住并制服，另外有人举起弓箭朝奔入暮色中的矮人发射。他们捉到的矮人名叫密姆，他在图林面前请求饶命，所提出的赎价是带他们到自己躲藏的地方，那里十分隐密，没有他带路绝对找不到。於是图林饶了他，并且放了他，说：「你家在哪里?」
密姆回答说：「密姆的家在离地很高的地方，在高山之上；自从精灵给所有的地方都取了新名字之後，那山现在叫路斯山。」
图林闻言心中一沈，双眼紧盯著面前的矮人，久久没有出声。最後，他终於开口说：「你带我们去吧。」
第二天早晨他们出发，跟著密姆前往路斯山。那座高山耸立在西瑞安河谷与纳罗格河之间沼地的边缘，在野生的石南丛上是它昂然耸立的峰顶，陡峭灰色的峰顶上除了覆盖著一层西列刚草，没长别的东西。当图林一帮人走近时，偏西的太阳破云而出照在山峰上，西列刚草正遍开红花。对此景象，他们当中有人忍不住说：「那山顶上布满了鲜血。」
密姆领著众人从秘密小径爬上路斯山陡峭的山坡；在他居住的洞口前，他向图林鞠躬说：「请进到巴·恩·堂威斯严——『赎金之居』来；今後它就叫这个名字。」
这时山洞中走出一名拿著灯火的矮人，他向密姆请安，他们迅速交谈了几句，随即匆匆没入洞中黑暗之处；图林跟著进去，走了相当一段距离後，来到深处一个厅堂，头顶上吊著黯淡的灯。他发现密姆跪在墙边石杨旁，扯著胡子哭号，嘴里不断喊著一个名字；卧榻上躺著第三个矮人。图林上前站到密姆的身边，想要帮助。密姆抬起头来，看著他说：「你帮不上任何忙了。这是我儿子奇姆，他中了箭，已经死了。我儿子伊邦告诉我，他是太阳下山的时候死的。」
图林心里忍不住涌起一股怜悯之情，於是他对密姆说：「唉!如果我能，我一定会召回那支箭矢。这巴·恩·堂威斯如今真是要叫住的人付赎金了。如果我有了钱财，我一定会付上黄金做为你儿子性命的代价，在此黄金不是讨你的欢心，而是悲伤的纪念。」
密姆闻言站了起来，久久瞪视著图林。「我听到你说的话了。」他说：「你说话就像古代矮人的王者一样，这令我非常惊奇。如今我的心虽然没有欢喜，却也冷静一些了。如果你愿意，你可以住在这里；因为我要付我的赎金。」
於是，图林就在路斯山上密姆的秘密住处住了下来；他时常在洞口的青草地上散步，向东、向西、以及向北张望。他望著北方，看著一片浓绿的贝西尔森林环抱著中央的欧贝尔山，他的目光总是忍不住一直朝向那个方向，但他却不明白为什么。因为他内心比较思念的是西北方，越过一程又一程的路途，在天际的边缘，他似乎可以瞥见阴影山脉，他家乡的围墙。黄昏时图林总是望向西方的日落，看著殷红的太阳在薄雾中沉落远方的海岸，在这山与海岸之间，横陈在深幽阴影中的是纳罗格河河谷。
接下去的一段日子里，图林跟密姆谈了不少话，他常独自坐在密姆身旁听他讲述生平的故事跟他所拥有的知识。密姆的祖先在古时候被从东边伟大的矮人城中驱逐出来，远在魔苟斯回来之前，那群矮人就往西行进入了贝尔兰；他们後代的身材都缩小了，冶金的技术也变差了，他们变成以偷窃为生，总是弓背缩身，偷偷摸摸的行走。在诺格罗德城和贝磊勾斯特堡的矮人往西翻越山脉来到贝尔兰之前，精灵并不知道他们是什么，而且会猎捕追杀他们；後来，知道有矮人存在后，精灵就懒得理他们了，精灵用辛达语称他们是诺吉斯，尼宾，意思是「小矮人」。他们这些小矮人只关心自己，不喜欢别人，如果说他们对半兽人是既怕又恨，他们对艾尔达也一样，精灵中他们又最痛恨那群流亡者；他们说，诺多精灵窃取了他们的土地与家园。远在芬罗德·费拉刚渡海而来之前，他们就发现了纳国斯隆德的洞穴，并且展开挖凿扩建的工作。另外在路斯山，也就是「秃顶山」的峰顶下方，这处小矮人居住的洞穴，在不受森林中灰精灵的打扰下，他们动作缓慢的手在漫长的岁月里也把它挖得深广许多。但是他们人数一直减少，如今只剩下密姆和他两个儿子，他们在中土大陆已经快要灭绝了；即使以矮人的寿数来算，密姆都已经很老了，而且被人遗忘。在他的厅堂中，冶金工作已经荒废，斧头已经銹烂，他们的名字如今只存在於多瑞亚斯和纳国斯隆德的古老故事中。

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