书名：THE SILMARILLION
原著：J.R.R.TOLKIEN
整理：CHARISTOPHER TOLKIEN
翻译：邓嘉宛
本书繁体版权为联经出版社所有，本书受我国著作权法和保护文学艺术作品伯尔尼公约的保护。任何人均不得以牟利为目的将其全部或部分内容在未经合法授权的情况下，进行复制、复制、发行、出租、改编，或以其他任何非法方式侵害版权者的合法权益，违反本声明者将被追究一切法律责任
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
译序 邓嘉宛
创新之书
一九五一年末，在《魔戒》与《精灵宝钻》已经完稿多时，而大西洋两岸仍迟迟不肯按托尔金的要求将两书同时出版：心焦的托尔金於是写了一封长达万言的信给美国出版商，阐明他创作这整个神话世界的缘起与故事始末：
我从早年就对自己所爱之乡土没有属於自己的故事感到悲伤。希腊、罗马、塞尔特、德国、斯堪地那维亚、芬兰都有根植於自己语言的神话，唯独英文没有；亚瑟王的故事是英国的，不是英文的，因此无法取代我的失落感……。我要为英文写一则神话，一则遥远的传奇，以精灵的眼睛来看天地初开以降的一切事……。更重要的是，我要在这则神话中清楚明确地包含基督教的信仰。我相信所有的传奇与神话，如同所有的艺术，绝大部分是源自於「真相」（truth），却以隐约的方式反映出道德与宗教上的真理（或错误）。这些故事是全新的……
是的，这些故事是全新的。在接下来的五十年中，这些故事享誉全球，代代相传，阅读人口以亿计算，一扫当年无人愿意出版的窘困。这两巨册神话中的《魔戒》，因为有哈比人，也因为完整易读，而得以在一九五四及五五年出版。但是耗尽托尔金毕生之力的《精灵宝钻》，一直拖到作者去世四年後的一九七七年才得问世，全球读者在看完《魔戒》後的惆怅与疑惑，那种好像不应该只有这样的感觉，终於得到纾解；然後，大家萌生了更多的问题，更多的想像，然後有了奇幻文学。从这本融合了宇宙论、神话学以及悲剧的《精灵宝钻》，读者可以看见托尔金所架构的神话世界，其格局的恢弘精深，实在令人叹为观止。事实上，《精灵宝钻》在不得出版後，托尔金开始不断补述及改写，终其一生没有完成。托尔金的儿子克理斯多福在父亲去世後开始整理遗稿，他先按父亲遗愿编出了这本较完整的《精灵宝钻》，接著又陆续编出了《未完成的故事》（Unfinished Tales）以及十一本的「中土世界的历史」，有兴趣的读者不妨找来看看。
美好事物的堕落
以精灵的观点所记述的史书《精灵宝钻》，笔调深沉，与《魔戒》哈比人的轻松叙事十分不同。这本托尔金在一次世界大战时於战壕中构思，後来因战壕热躺在医院中写下片段，於一九二六年正式开笔并在一九三七年之前就已完稿的远古神话，说的是一则悲伤的堕落故事；美好的事物堕落衰亡，不论是造物者还是旁观者，内心的遗憾与难过都是难以言喻的。
首先是集一切优点於一身的精灵。不死不灭又大有力量的种族（包括神灵），在仙境乐园中之所以会走向堕落，很大一个诱因在於占有。贪恋他人之物固然危险，一心想要独占属於自己的事物，也会导致可怕的後果。精灵中最优秀的诺多族王子费诺制造了奇特的精灵宝钻，索伦的师傅魔苟斯在贪妒之中夺宝杀人，於是费诺发下可怕的誓言，鼓动全族百姓背叛诸神，离开乐园，回到中土向魔苟斯发动一次又一次的战争，终於导致整个诺多族落入万劫不复的深渊。
然後是大有力量的人类。人类如果能活五百岁，没有疾病的侵害，又很慢才衰老，这样不是很好吗?故事中那群虽会死亡，但是集智力、能力、财力与势力於一身的努曼诺尔人，走向堕落的最主要诱因，来自於禁令。愈是有力量的人，愈不能忍受禁令。在第一纪元的正邪大战中，那些帮助精灵抵挡邪恶魔苟斯的人类，最後得到诸神赏给他们智慧、能力与长寿；但是与此同时，诸神也设下他们不得涉足不死乐园的禁令。於是，这群人类在走到文明最颠峰之际，因为舍不得自己所拥有的一切，而拒绝迈向死亡，因为怕死而盲目，被骗破坏了禁令；获罪於天，无所祷也，灭亡降临。
死亡不好吗?托尔金说死亡是一项礼物，是神给人脱离时间之下日益衰颓之世界的礼物。不死的精灵必须永远跟世界绑在一起，不论世界变成什么样子，他们都与它共存亡。面对令人疲惫与厌倦的事物，既不能改变又不能脱离，永远不能脱离，天底下还有比这更恐怖的事吗?
奇特的胜利方式
精灵失败，人类失败，愈觉得自己力量强大傲视群伦的人就败得愈惨。於是，托尔金在《魔戒》中写了一支全新的，这世界过去从来没有过的子民：哈比人。托尔金笔下这群最具吸引力的哈比人，不但会死，而且力小智微，成天除了忙著吃喝快乐，几乎没有别的大事；反正天塌下来有比他们高大两倍以上的种族顶著。
不料，这群看来甚是无用的弱小之辈，在面对引诱与邪恶的压迫下，竟是唯一能够反败为胜的种族。有趣的是，他们的致胜之道与我们今日的概念相差甚远。哈比人无兵无马，无财无势，出了家门甚至会迷路；他们之所以能打赢正邪对抗的大战，除了勇敢，靠的纯粹是善良、忠诚、牺牲、喜乐的心、坚定的爱以及永远怀抱希望。
住在这个喧嚣急躁昏乱的小岛上，拼命竞争功课与工作的我们，面对这群哈比人，面对他们的致胜之道，他们身上的平凡美德，我们究竟是羡慕效法，还是觉得前面两个种族的力量比较有用？或许最好是有财（才）有势又善良喜乐。嗯，这也不是没有啦，托尔金故事中那些西方乐园里的诸神好像就是这样。
阅读托尔金
阅读托尔金的乐趣可以有三层。第一层是纯粹享受阅读乐趣，看一个好故事，读完就完了。第二层是探究作者架构创作故事的源头；托尔金以旧约圣经为蓝本写了《精灵宝钻》，以新约圣经为蓝本写了《魔戒》；喜欢托尔金的人不妨找本圣经读读当中的故事，可能会有意想下到的收获。如果还有余力，可以阅读启发托尔金甚深的英文古诗《贝奥武夫》（Beowulf），只是不知有无好的中文译本。
第三层难度就高了，那是得下点功夫去认识精灵语，甚至构成精灵语的欧洲与近东地区的古文。我曾拿了几个人名地名去问了一下我的旧约神学教授Dr·W·H·Bicksler，他也是近东古文学家，他问我：「你在翻译北欧神话吗?这些名字看起来很像；喔，不，Iluvata这个字是亚述文，Ild是亚述文中的「神」，vatar是亚述文中的「父亲」。真有意思，你在翻译什么啊？」
你说呢?要我不对托尔金佩服得五体投地，很难。
故事中的语言
托尔金是语言学家，精通古欧洲语言，他写这些神话的另一个目的，是为自己发明的精灵语言找一个使用的舞台。他假托哈比人比尔博之手，在瑞文戴尔将精灵文的史书翻译成人类的通用语（也就是英文），让後人得以一窥那早已消逝的远古世界。
问题在於，美丽的精灵文在翻译成中文时，经常变成一长串既无意义又难记的怪名称。我根据一份托尔金自己所写，论及翻译《魔戒》中各精灵语名称的："Guide to the Names in The Lord of the Rings"来进行本书的翻译，同时也尽量保持某些已在《魔戒》新译本中多次出现的译名，以免对读者造成太大的困扰。另外，我将原书的索引加上了编号，同时参考数种资料，随著每个新名词的出现写了简单的译注，希望不是给读者带来更多的负担。
我写注根据三个原则：㈠让读者在看到精灵语名称时尽可能认识它的意思，如果作者没在该名称後立即加上解释，我便简述其意；㈡把跟《魔戒》有关的人物、事件、地点加上连结，让读者可以迅速掌握本书与《魔戒》的关系；㈢对一些因宗教或文化差异而可能产生的阅读障碍，以及故事下同版本的差异，加上说明。托尔金所建构之神话世界的深奥，有一大部分表现在语言与名称的变化上，若是轻易跳过，殊为可惜。
如果精灵文难学，在现世又无用（嗯，这世界上还真有人学也有人用），那么学英文读原版的《魔戒》也很好，享受原味精华；毕竟，译本跟原文总是存在著差距。
致谢
最後，感谢林载爵总编辑接受建议出版此书，让读者有福再次读到托尔金的钜作。感谢主编艾琳体谅我无法提早交稿，而必须迫使自己在火烧眉毛的情况下编书。谢谢美姝耐烦的审校，抓出我好些盲点与错别字，让我中英文都大有进步。另外，要感谢法国的托尔金学者Edward．J．Kloczko在几处疑难点上的查证解明，以及特别谢谢介绍我看《魔戒》并且一路领我阅读托尔金的朋友Constantine Pinakoulakis，Without your guidance and help,I never could have down the Work.
最最後，我要感谢恩师朱西宁先生。朱老师带领我信了耶稣，我的人生从那一刻起完全不同。在朱老师的鼓励下，大学联考英文考两分的我，後来读了关渡基督书院的英文系，苦熬到毕业，後来居然从事翻译工作。
一九九八年复活节前的一个傍晚，我从英国飞抵自幼梦寐以求的希腊，认识了C．P．；两天後朱老师在台湾过世。希腊行的最後一日，C．P.将一本英文版的《魔戒》放在我手中。二〇〇二年复活节过後几日，朱老师过世四年後，未完成的遗作《华太平家传》发表；当天傍晚艾琳来电告知我《精灵宝钻》取得版权，进行翻译无虑。事就这样成了。希腊人说命运，中国人说缘分，基督徒说恩典；我相信两位文学大师必在天父座前欢聚畅谈。愿荣耀都归给它。
二〇〇二年十月
於 唭哩岸
前言
《精灵宝钻》在其作者过世四年後，终於出版了。故事述说的是那段远古的年代——也可称之为世界的第一纪元所发生的事。《魔戒》所记述的是第三纪元结束前，所发生的一些轰轰烈烈的事；但是《精灵宝钻》是往上追溯更深远的、过去的传奇；那时，第一位黑暗大君魔苟斯仍居住在中土大陆，高等精灵们一次又一次向他发动战争，想要夺回精灵宝钻。
不过，《精灵宝钻》不只是记述与《魔戒》相关的早期事件而已，书中概念的全部要点与精髓，本身也极早就出现了。事实上，早在半个多世纪前就有了，虽然那时它不叫做《精灵宝钻》；这故事的一些断简残篇，最早可追溯到一九一七年，大都是铅笔匆匆记下的、这部神话的中心故事。但是它从未发表过（当然，有些片段可在《魔戒》中瞥见），并且，在我父亲一生长长的年岁里，他从未放弃它，即使在他晚年，他也始终没有停笔。在早年，《精灵宝钻》一直被当作只是一个庞大故事的架构，每个环节互相牵连，少有大更动；在许久之前，它就成为他日後作品的固定传统与背景。但事实上，这故事本身远远超过了一个固定的框架内容，并且，即使是在涉及它所描绘之世界的本质上，一些特定的基本思想概念也不是始终不变的；同样的一则传说，会以不同的风格，不同的长短内容，重述，再重述。於是，各则传说的变化与版本，不论是在宏观综览还是在幽微细节上，都随著时间的推展而愈发盘根错节、层层叠叠、四处弥漫，以至於要有一个最终、确定的版本，看来是做不到了。除此之外，这些古老的传说故事（如今，「古老」不单指它们源自遥远的第一纪元，也指我父亲的年岁老迈了），也成了他那最深奥之思的宝库与传达媒介。在他晚年的作品中，神话与诗歌都潜沈到他既有的神学与哲学思想背後去了：也因此造成无法相容的风格与基调。在我父亲过世後，想办法把这些作品整理出版的责任，落到了我身上。而我也清楚看到，企图将这些变化多端的文本出版成一本单行本，以显示《精灵宝钻》真的是一个持续演变推展超过了半个世纪的创作，只会使读者愈看愈糊涂而已，也会淹没整个故事的精髓。因此，我决定先整理出一本在我看来最连贯、本质上最前後一致的内容。在这过程中，本书最後几章（从<图林·特伦拔之死>开始）的筛选尤其困难，有许多年那些故事始终都没什么更动，但在某些方面却与书中其他更完整的概念格格不入。读者不必在书中找寻完整的一致性（不论是《精灵宝钻》一书本身，还是《精灵宝钻》与其他我父亲已出版的作品之间），否则只会耗费无数时间和不必要的力气。此外，我父亲後来将《精灵宝钻》视为一则编纂与摘要的故事，是从古老传说里那得以幸存的庞大又变化多端的素材中（有诗歌、编年史和口传故事）长久编纂来的；这个概念，事实上也一直与本书的真实历史相似，这故事有许多早期的散文与诗歌做基础，当发展到了某个程度，便有确实的概略叙述，而非单有理论而已。这或许要归因於叙述速度的变化与各处细节的完整性不同之故，譬如，关於安戈洛坠姆是几时崩塌的，魔苟斯是几时被推翻的，除了渺远的第一纪元之结束的记载外，在图林·特伦拔的故事中，对此事地点与动机的记载有相当的差异；另外在风格与描述上也有好些不同，有些晦涩不明，有些则缺乏聚合性，完全连不在一起。再举一例，在<维拉本纪>里，我们必须假设，其中有大部分必定是艾尔达精灵住在维林诺的远古年代里所写成的，但它在往後的年代里遭到了修改；因此，这解释了该篇章的观点与时态何以不停地变来变去，那些天上的神灵一下近在眼前，在世界上来来去去，一下又远在天边，成了只存在於记忆中的消失神灵。
因此，虽然本书的书名必须称为《精灵宝钻》，但其内容所包含的不只<精灵宝钻争战史>而已，同时也还包含了另外四个短篇故事。列在本书一开始的<埃努的大乐章>以及<维拉本纪>，确实是跟《精灵宝钻》有密切的关系；但是列在最後的<努曼诺尔沦亡史>以及<魔戒与第三纪元>，则是（这一定要强调）完全分开与独立的。之所以将这两篇故事放进来，是按照我父亲明确的意思；因为加入这两篇故事，整部历史因之得以从<埃努的大乐章>，也就是天地世界的开始，一直走到第三纪元结束时，魔戒携带者从希斯隆的海港启航离去。
本书中所出现的特定名词极其繁多，因此我在书後列了一份完整的索引；但那些在第一纪元的故事中扮演了重要角色的人物（精灵和人类）却不是很多，我为这些人物列了家谱表。此外，那些看来颇为复杂，不同部族精灵的名称也列了表；另外附上的还有精灵名词的发音方法，以及构成这些名词的一些要素；然後还有一张地图。读者需要注意的是，这张地图东边那座称之为隆恩山脉、林顿山脉或蓝色山脉的大山，在《魔戒》的地图中却出现在最西边。另外书中还附有另一张小地图，这张地图是帮助读者清楚诺多精灵在返回中土大陆後，各精灵王侯所建小王国的位置。为了不使本书过於庞大，我没再加上别的注释或评注。事实上，我父亲所写下却未出版的关於三个纪元的故事叙述、语言资料、历史资料与哲学思想，十分丰富，我希望将来能有机会出版这当中的某些部分。
在整理出版本书的困难与疑惑中，盖伊·凯（Guy Kay）在一九七四至一九七五年时与我一同工作，给了我极大的协助。
克里斯多福·托尔金
埃努的大乐章
始有一如，「独一之神」，其名在世间称为伊露维塔;它首先自意念中创造了众埃努，「神圣的使者」，他们在万物被造之前与它同在。它向他们说话，向他们提出乐曲的主题。於是他们在它面前开声歌唱，令它十分欢喜。有相当长的一段时间，他们各自独唱，偶而也有几位一同和声，其余则倾听；因为他们只个别了解伊露维塔在创造自己时那单一的意念，而随著他们逐步了解手足同侪的旋律，他们也逐渐成长。他们彼此倾听愈久，了解便愈深，歌声就愈和谐一致。
一日，伊露维塔召聚所有的埃努到他面前，向他们宣布了一个浩大非凡的主题，对他们揭开比过往它所启示之事更加伟大玄妙的事理，其初始的光荣与终了的壮丽，令埃努们大为惊奇；因此，他们向伊露维塔躬身敬礼，静默侍立。於是伊露维塔对他们说：「如今我向你们宣布的这主题，我愿汝等和声共创一伟大乐章。我已用『不灭之火』点燃你们，汝等当各尽所能装饰这主题，各以自己的思维和才能，勉力为之。我将静坐倾听，为那透过你们而被召唤出来的绝美诗歌感到欣喜。」於是，埃努们的声音，如同各种竖琴与诗琴，各种木管与铜管，各种提琴与管风琴，以及无数放声高歌的合唱团，开始将伊露维塔的主题谱成伟大的乐章。一首交织无穷的和谐旋律如潮滚滚扬起，远远穿越倾听之耳到达至高与至深之处，整个伊露维塔的居所满溢著这和声，这乐章及其回声飘荡进入了「空虚之境」中，然而它并不是空的（注：原文是and the music and the echo of the music went out into the Void, and it was not void.。亦可理解为“当音乐和音乐的回响流入虚空，虚空便不再空虚。”）。自从埃努发声唱作乐曲以来，再没有一首能比得上这乐章，不过，据说在世界结束之後，众埃努和伊露维塔的儿女所组成的合唱团，将在伊露维塔面前合唱出比这更伟大的乐章。那时，伊露维塔的主题将全然正确地层现出来，在众生取得其不朽存在的一刻，所有被创造出来的事物将完全明白自己在所属群体里的最终目的，并且彼此将完全了解对方的恰当位置，那时，伊露维塔欣喜莫名，将把秘火赐给他们。但是现在伊露维塔静坐倾听，有好长一阵子，一切在它听来极为美好，整首乐章没有任何瑕疵。不过当乐章继续演奏下去，米尔寇的心中却升起一股念头，他想把自己想像出来却跟伊露维塔的主题不协调的事物交织入乐曲中，好使他所颂唱的部分能增添更多的力量与光彩。米尔寇是千千万万个埃努中，能力最强、知识最丰富的一位，其他埃努所各别拥有的天赋，他都多少有一点。他常进入「空虚之境」去寻找「不灭之火」，在他内心里，那股想要创造属於自己的事物的欲望愈来愈强烈；在他看来，伊露维塔似乎毫不在意那「空虚之境」，而他对它的空无一物却愈来愈不耐烦。可是他找不到「不灭之火」，因为那火存在於伊露维塔之内。不过，由於他常独自游荡，他内心也开始酝酿出许多跟同侪不同的念头。
如今他把这些念头交织入音乐里，不协调的旋律立刻层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱了，乐曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己原有的想法，开始调整自己的去配合他的。於是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧静坐倾听，直到他的宝座前似乎酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪一波接一波在无尽的愤怒中互相争斗，怎么都不肯止息。
於是，伊露维塔起身，许多埃努看到他脸上露出微笑；他举起左手，一个崭新的主题开始在风暴中显现，跟先前的主题类似却又不尽相同，它汇聚能力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致於许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。於是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到他神情凝重；他举起了右手，看啊!第三个主题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两个都不一样。一开始时它显得既温柔又甜美，如同涟漪般荡漾开来的声音形成优雅细致的重重旋律，怎么冲撞打压都抑止不了，它自身形成的力量极其博大精深，情况最後转为两首乐曲同时在伊露维塔的座前进行，但它们听起来完全不同。一首既开阔、优美又深奥，十分缓慢，并且揉合了无限的哀伤，又从这哀伤中产生了无以伦比的美。另一首如今自成一体，不过却十分喧闹、空泛又不停地重复；谈不上和谐，比较像是一堆同时大声嚷嚷的喇叭，不停高吹著几个单调刺耳的音符。这喧闹企图用凶猛的音量淹没另一首乐曲，不过它最成功的几个乐句，听起来仍是取自另一首曲调，自编自导入它那煞有其事的曲子里。(注：原文为And it essayed to drown the other music by the violence of its voice, but it seemed that its most triumphant notes were taken by the other and woven into its own solemn pattern.)
这激烈的冲突进行到一半，整个伊露维塔的殿堂都震动颤抖起来，这震动远远传散到无限空寂之中，但是殿堂依旧屹立不摇；伊露维塔第三次起身，它脸上的神情可怕得令人不敢注视。这次它高举双手，一股和声如伊露维塔眼中的光芒般穿透而出，比穹苍更高比深渊更深，埃努们的乐章嘎然而止。
於是，伊露维塔开口说道：「大能非凡的埃努啊，你们当中最有能力的是米尔寇；但他要知道，所有的埃努都要知道，我是伊露维塔，汝等所唱之曲，我将更进一步展现，使汝看见汝等所成就之事。至於你，米尔寇，将看见所有乐曲的终极之源皆在我，否则无一乐曲得以成形，更无人能不顾我意，任意更改乐曲。任何人企图更改乐曲，都只会证明我所创造的万事万物比他的更加美妙，远远超过他的想像。」
埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之言的真正意思；米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中起身，离开它为埃努们所造的美丽境地；埃努们都跟随它前去。
他们来到「空虚之境」，伊露维塔对他们说：「看啊，你们的乐章!」接著向他们展现出一幅景象，让他们看见先前以耳听见的；他们眼前出现了一个新宇宙，在空无中央有一球体显现，存立不坠於空虚之中，却不属於空虚。就在他们一边观看一边赞叹惊奇中，这宇宙展开了它的历史，在他们看来，它是活的，且不断成长。埃努们屏气凝神、鸦雀无声地凝视了好一阵子之後，伊露维塔再次开口说道：「看啊，你们的乐章!这是你们吟唱之歌谣所生成的；你们每一位都会在眼前我的设计中，找到仿佛是你们自己设计或添加的一切。而你，米尔寇，将会发现所有你心中秘密盘算的念头，都在其中显露无遗，你将看到它们也成了整体的一部份，对整体的荣耀有所贡献。」
随後伊露维塔又向埃努们说了许多其他的事，他们因为记得伊露维塔的话，并了解自己所创作之乐曲，因此知道了更多过去、现在及将来的事，只有少数一些事情他们无法看见，不论是个别思考还是共同会商，都无法参透。因为伊露维塔除了对自己以外，没有向任何人揭示它所有的一切，而且在未来的每个时代里，都会有无法预知的新事物出现，因为这些新事物并非源自过去。因此，当这新世界的景象展现在他们面前时，埃努们看见其中包含著他们未曾想过的事物。他们充满惊奇地看著即将来临的「伊露维塔的儿女」，还有为这群儿女所准备的居住之地；他们还看到努力创作乐曲的自己，也在忙著预备这居住之地，但他们却不知道它的创造，除了美丽之外，还有别的目的。这群儿女是伊露维塔独自构想创造出来的，他们随著第三主题而来，不包含在伊露维塔最初所提出的主题之内，所以众埃努跟他们的出现没有丝毫关连。因此，埃努们愈看就愈爱他们，那是一种与他们全然不同的生命，从这群陌生又自由的儿女身上，他们看见伊露维塔的心智所反映出的全新面向，并从其中学到一点它的智慧，这智慧原本是他们见不到的。
所谓伊露维塔的儿女，首先诞生的是精灵，继之而来的是人类。在充满耀眼光芒的宇宙中，在广阔无垠的空间与无数旋转的火焰中，伊露维塔在时间的深处与无数星辰中选择了一个地方，做为他们的居住之地。对於只思考雄伟功绩，而非详实精准的埃努而言，它真是个不起眼的小地方，他们在看到整块阿尔达时，恐怕只会将它当作一支柱子的地基，在上面建造一根通天的圆锥形巨柱，直到顶端比针尖还细为止；有些埃努一心只想著还在塑造的宏伟宇宙，却不在意其间万物的微细精准。但是当他们看见这块居住之地，以及在其中出现的伊露维塔的儿女，他们当中最伟大的几位，便逐渐将全副心思与意念都转到这块地方来。这其中又以米尔寇最想得到它，从一开始，他就在埃努所创作的乐章中扮演著最重要的角色。不过他伪装自己的想法，控制住全身上下忽冶忽热的阵阵骚动，甚至欺骗自己，说他想去那里安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露维塔儿女的到来。但他其实十分渴望征服精灵与人类，要他们都臣服於他的意志，他嫉妒伊露维塔所赋予他们的才能；他希望自己也有臣仆，被他的子民称为君王，做所有其他意志体的主宰。
但是其他的埃努目不转睛地注视著浩渺宇宙中这个精灵称之为阿尔达，也就是地球的居住之地时，他们心中充满了欢喜，看到那许多的美丽色彩，他们个个眼中都闪耀著快乐的光芒；不过，因著大海澎湃的声音，他们的内心都感到一股极大的动荡。他们观察风向和气流，观看铸造阿尔达的物质，有铁有石，有金有银，还有许多其他的物体，其中最令他们赞叹不已的是水。据艾尔达说，在这地球上，汪洋深水比其他任何物质都存留著更多埃努乐章的回声；许多伊露维塔的儿女依然毫不停歇地倾听著大海的声音，但却不明白他们为什么聆听。
对这汪洋深水，埃努们中被精灵称之为乌欧牟的，已将他的全部心思都转向其中；在所有的埃努中，唯有他在音乐上受到伊露维塔最深的教导。埃努们中最高贵的是曼威，他的心思意念总沈浸在风与气当中。奥力所想的是大地的结构，伊露维塔赐给他的知识与技能只比赐给米尔寇的少一点；不过奥力对自己所做出来的东西愉快又得意，他对所造之物并无占有之心，也无控制之意；因此他会分赠而非囤积它们，他无忧无虑，总是继续不断发明创作新的事物。
这时伊露维塔对乌欧牟说：「你看到了吗?在时间深处的那片小疆域上，米尔寇已在你的领域里发动了战争。他用冰冷严寒覆盖了土地，却不能摧毁你所有美丽的泉源和清澈的湖泊。看啊，下雪了，结冰了!米尔寇已经毫不节制地开发出炎热与烈火，但他不能使你的愿望干涸，也不能彻底压制住大海的乐声。你看高空光耀的云朵，变幻不停的云雾，你听雨水落在大地的声音!在这些云雾中，你将更亲近你最亲爱的朋友曼威。」
乌欧牟回答道：「一点不错，现在众水变得比我所想像过的还要清澈，我内心最隐密的念头里从没产生过雪花，在我所有的乐曲里，也未包含雨滴。我会找寻曼威，一同携手创作无数的旋律，永远讨您欢喜!」因此曼威和乌欧牟从一开始就是盟友，始终忠诚信实地办妥伊露维塔所托付的一切。
就在乌欧牟说著话，所有的埃努仍然凝视著那景象时，它却从他们眼前被取走隐藏了；就在景象消失的那一刻，他们看见了一种新的东西，黑暗，那是他们之前除了想像以外从未亲眼见过的。但是他们已经对那美丽的景象一见倾心，全神贯注在那即将展开、成为存在实体的宇宙，他们全部的心思意念都充满了那幅景象。不过，当那景象被取走之时，它的历史还不完整，时间的循环也还没完全定好。有人说，那幅景象在人类统治的全然实现与精灵的消失离去之前终止，因此，虽然埃努们的乐章包含了一切，维拉们却未看见末後时代或宇宙结局的情景。
景象的隐没在埃努当中引起一阵阵骚动；於是伊露维塔召唤他们，说：「我知道你们脑中所渴望的，汝等先前所见之景象将会成真，不但在汝等的思想里，也在汝等的具体本质内，并且还有其他。因此我说：一亚!让这一切存在吧!我将把『不灭之火』送入『空虚之境』中，它将存在於宇宙的中心，宇宙将因此成为实体；你们当中愿意的，可以进入其中。」刹那之间，埃努们看见远处闪现一团光芒，仿佛中心闪耀著一团火焰的云朵。他们知道这下再只是景象而已，乃是伊露维塔创造了一个新的事物：一亚，宇宙创立了。
这一切完成之後，埃努们当中有一些仍与伊露维塔同住在宇宙的范围之外；但另一些，其中包括埃努之中许多最强与最美丽的，他们告别了伊露维塔，进入了物质界。从那时起，他们的力量就受到这宇宙的牵制与束缚，将永远存在这宇宙之内，直到它完成的一日；这情况或许是伊露维塔预定的，或许是因为他们的热爱所导致的必然结果，从此，他们和宇宙互为彼此的生命，两者缺一则不存在。因此，他们被称为维拉，是维系宇宙存在的力量。
当维拉们进入一亚，他们先是震惊错愕，随即大失所望，因为其中几乎什么也没有，不像他们原本所见的景象，这时一切才刚要开始，尚无具体实象，而且四处漆黑一片。原来，在时间之外的永恒殿堂中，他们所颂唱的乐章是思维的具体成形与开花结果，後来他们所看见的美景也只是一种预示而已；如今他们进入了时间之内，这时间才刚刚开始。维拉们意识到先前所见的宇宙只是预示的景象和前奏，一切要靠他们来完成，他们也必须做到。於是，他们在空旷无垠、未曾被探索的荒凉之境中，开始了辛勤的工作。无数的岁月流逝，也无人记忆，直到在时间的深处，在浩渺宇宙的中间，伊露维塔儿女的居住之处终於完成了。这件工作主要是由曼威、奥力以及乌欧牟合力做成的；不过，米尔寇从一开始就来到宇宙中，并且四处扰乱已经完成的部分，把他看上的东西都转变成他私自的用途，并且四处点燃大火。那时地球还很年轻，充满了火焰，米尔寇望之垂涎不已，於是他对其他的维拉说：「这应该是我的王国，我要将它据为已有!」
在伊露维塔的心智中与米尔寇同出一源的兄弟曼威，是伊露维塔展开对抗米尔寇噪音的第二主题中的主旋律，这时他召集了许多力量强弱不等的埃努来到阿尔达，助他一臂之力，以免米尔寇一直妨碍他们完成工作，让地球的创造功亏一篑。曼威对米尔寇说：「汝言差矣，汝不应将此王国据为已有，众使者在此所费之心力丝毫不亚於汝。」於是米尔寇和其他的维拉起了强烈的冲突；彼时米尔寇双拳难敌四手，因此他退离了阿尔达转往别处，继续做他想做的，不过他内心深处始终念念不忘占据阿尔达做自己的王国。
维拉们之所以进入宇宙，是因为他们爱伊露维塔的儿女，想要与他们来往，於是他们按著在伊露维塔预示景象中所见精灵与人类的模样，为自己取了肉身的形体和色泽，不过他们的模样要比精灵和人类雄伟壮观许多。此外，他们的形体是来自他们对起初宇宙的知识，而不是根据後来具象宇宙的模样。他们本来不需要有形体，他们取用形体就如同我们穿著衣饰，人不穿著衣饰并不损及其存在。因此，有时候维拉在大地上行走时并不穿著形体，那时就连艾尔达也无法清楚看见他们，即便他们就近在咫尺。不过当维拉们想要穿上形体时，他们有的取了男性的模样，有的取了女性的模样。他们起初被造时在本质性情上就有差异，下过形体的选择是各随己意，他们的本质并不因这样的选择而改变；这就像我们可以选择穿扮男装或女装，但我们的本质不会因此变为男人或女人一样。这些伟大神圣的使者每一次在装扮自己的时候，完全不像伊露维塔儿女中的帝王或皇后那样；有时候，他们可以按著自己的思维来装饰所显现的形体，以宏伟壮观的模样现身。
这些维拉吸引了许多同伴加入，有些力量比他们小，有些力量几乎跟他们的一样强，他们一同辛勤努力，整顿出地球的形状，控制抑止它的动荡与混乱。而米尔寇在远处将他们所完成的一切都看在眼里。那时维拉以极有能力的可见形体在大地上行走，他们以宇宙为衣裳穿戴在身上，看起来灿烂夺目、美妙绝伦，并且充满了喜悦，地球的骚乱已经被平息了，大地呼应他们的欣喜，像花园一样盛放。米尔寇内心的嫉妒愈演愈烈，於是他也取了可见的形体，但是由於他的性情及内心深处的愤恨，那形体显得既黑暗又恐怖。然後他降临到阿尔达，其身形比其他任何一位维拉都更巨大更有力量，仿佛由深海中拔起的高山，峰顶直冲云霄，上面不但覆盖冰雪，并且环绕著浓烟与烈火；他双眼中的光芒宛如烈焰，可以高温烧毁一切，也可以极寒穿透万物。
第一场维拉和米尔寇争夺阿尔达主权的战争从此开始。精灵们听说了这些翻天覆地的争斗，但所知甚少。这里所记载的都是艾尔达精灵在维林诺时，居住在该地的维拉告诉他们的，维拉并且教导了他们各样的知识，只是对在他们出现之前所发生的各样战争，所言甚少。不过艾尔达之间依旧流传著，维拉们不管米尔寇怎么干扰捣乱，始终竭尽所能统治管理地球，为即将来到的首生儿女预备好地方。每次维拉建造好大地，米尔寇就前往拆毁；维拉掘出谷地，米尔寇就让它隆起；他们雕凿堆高山脉，他就把山脉推倒踏碎；他们挖出海洋，他就填海使水泛滥；反正他就是要让一切都不得生长与安宁。只要维拉一开始创作建造，米尔寇就前往破坏拆毁它们。不过维拉们的辛劳终究没有全部化为泡影；虽然他们在每个地方所做的每个作品，都无法完全按照当初他们所计划的来完成，万物的色彩和形状都跟他们原来企图做成的不太相同，但地球还是渐渐有了自己的模样，并且逐步稳固下来。终於，伊露维塔儿女们的家在时间的至深处与无数的星辰间被奠定了。
维拉本纪 —— 艾尔达传说中关于维拉与迈雅的记载
起初，独一之神一如，也就是精灵语称之为伊露维塔的那一位，自其意念中创造了埃努，并让众埃努聚集在它面前合唱一首伟大的乐章。宇宙从这乐章中展开，伊露维塔让埃努所唱的乐曲成为可见的景象，他们看见它如同一团闪闪发亮的光出现在黑暗中。许多埃努对这美景一见倾心，他们看见它显现、开始和持续的过程。随後，伊露维塔将他们所见的美景转为具体的物质存在，并将这存在安置於虚空之中，又将秘火安设在宇宙的中心燃烧；精灵称它为一亚。
於是，喜爱它的埃努都在时间之始进入宇宙；他们的任务是完成宇宙的创造，他们所看见的那幅视觉美景，要靠他们的努力来完成它的具体存在。他们在宇宙中辛勤工作了无数时光，所费时日甚久，远非精灵和人类所能想像，直到预定的时间到了，他们建造了阿尔达——地球王国。然後他们降临到地球上，以大地为衣穿上形体，居住在其中。
关於维拉
埃努当中最伟大的几位，精灵称他们为维拉，意思是「阿尔达的力量」，人类称他们为诸神。维拉共有七位王者，七位女王，精灵称她们为维丽。以下所记载的是他们的精灵语名字，不过这名字是在维林诺的精灵所说的，中土大陆的精灵对他们有不同的称呼，他们的名字在人类当中更是繁多。这七位王者的名字，按其力量大小的顺序是：曼威、乌欧牟、奥力、欧罗米、曼督斯、罗瑞安和托卡斯；七位女王是：瓦尔妲、雅凡娜、妮娜、伊丝缇、薇瑞、威娜和妮莎。米尔寇已被除名，不列在维拉当中，他的名字在地球上无人提及。
曼威和米尔寇本是兄弟，在伊露维塔的思维中同出一源。从一开始，在所有进入宇宙的埃努当中，力量最强的就是米尔寇；但曼威却是伊露维塔最亲爱的一位，他也最了解伊露维塔的计划与目的。他被指定为万王之首，在时间达到完满之前，他是阿尔达这块领域的君王，统治居住在其中的万物。在阿尔达，从至高的穹苍到至深的深渊，从阿尔达最遥远的朦胧边界到吹拂草地的微风，一切的风和云，以及大地上流动的空气，都令他感到心旷神恰。因此他的别名是苏利缪，「阿尔达气息的主宰」。他喜爱空中疾飞的鸟儿，强壮的翅膀，它们也都听从他的召唤。
与曼威同住的是繁星之后瓦尔妲，她对宇宙的每一块区域都了若指掌。她的美远非笔墨所能形容，因为伊露维塔的光依然在她脸上闪烁。光是她的力量，也是她喜乐的泉源。她从宇宙的深远之处前来帮助曼威；因为她早在创作大乐章之前就认识米尔寇，并且拒绝了他，米尔寇对她又恨又怕，在伊露维塔所造的一切生灵中，米尔寇最怕的就是她。曼威和瓦尔妲很少离开彼此，他们始终居住在维林诺。他们的宫殿座落在地球上最高的泰尼魁提尔山，终年覆盖著冰雪的山巅欧幽洛雪之上。每当曼威登上他的王座向外眺望，如果瓦尔妲在他身旁，他的眼力就可以穿透迷雾、黑暗，越过广阔的海洋，看得比任何眼睛更远。如果瓦尔妲有曼威在身边，她的听力也是无人可及，全地球由东到西，由高山到深谷，包括米尔寇最黑暗的地庭洞穴：一切的声音她都能听见。所有居住在这宇宙中的伟大神只里，精灵最爱也最尊敬的就是瓦尔妲。他们称她伊尔碧绿丝，在中土大陆的黑暗中呼喊她的名字求救，在繁星升空时作曲歌颂她。
乌欧牟是众水的主宰。他没有配偶，也没有固定的居所，总是在大海或深水中随意自由来去。他的力量仅次於曼威，在创造维林诺之前，他是曼威最亲近的朋友；但在那之後，除非有什么重大的事情争执不下，他很少前往维林诺参加维拉们的会议，因为整个阿尔达都在他脑海里，因此他不需要任何固定的栖处。此外，他不喜欢在大地上行走，也很少像同侪一样穿上肉身的形体。如果一如的儿女看见他，多半都会吓得半死；因为这位破水而出的大海主宰十分可怕，仿佛呼啸的巨浪跨上陆地，头戴黑色泡沫羽冠，身披由银灰至墨绿的闪亮鳞片。曼威的号角十分嘹亮，但乌欧牟的声音则深如汪洋；那至深之处的世界，唯有他见过。
不过，乌欧牟深爱精灵与人类，从来不曾离弃他们，即便是在众维拉对他们大发烈怒的时候，他也没有弃他们於不顾。他不时以肉眼看不见的形貌前往中土大陆沿岸，或沿著河流深入内陆，用白贝壳制成的大号角乌露慕瑞吹奏音乐；所有听到这些乐曲的人将永志难忘，这些乐曲会萦绕在他们的心头，使他们永远渴望海洋。不过通常乌欧牟只用流水般的乐声向中土大陆的居民说话。他统管全地球一切海洋、湖泊、河流、泉源和池塘；因此，精灵说，乌欧牟的灵魂在大地的血管里四处奔跑流动。他透过这样的管道得知各方的消息，包括最深最远的地方，全阿尔达的需要与悲伤，他都以这样的方式知道；若非如此，曼威无从得知全地球之事。
奥力的力量仅次於乌欧牟，他掌管所有创造阿尔达的物质。他从一开始就与曼威和乌欧牟一同工作，每一块大地的面貌都是他设计的。他是锻造金属的巧匠，是一切工艺的大师，他喜欢制作各种巧妙的东西，不论古老巨大的事物还是新奇微小的东西，他始终乐此不疲。深藏在地心的宝石，暴露在地表的黄金，雄伟竖立如墙的山脉，巨大的海底盆地，全都是他的作品。
向他学习最多巧艺的是诺多精灵，他也始终都是他们的朋友。米尔寇十分嫉妒他，因为奥力在思维和力量上跟他最像；他们之间的争斗由来已久，米尔寇总是不断毁坏或污损奥力的作品，令奥力在抢救修护上疲於奔命。他们双方都渴望创造出从没人想到过的全新事物，也乐於听到别人赞美他们的技巧。但是奥力对一如始终忠贞不渝，始终顺从一如的吩咐；他从来不嫉妒别人的创作，观赏之後还会给予意见。
然而米尔寇把精神和力气都花在嫉妒和愤恨上，到了最後，他除了扭曲他人的思维创作，自己什么也做不成，於是他便把所有的精神和力气拿来损毁他人的作品。
奥力的妻子是雅凡娜，「百果之后」。她热爱大地上所生长的万物，从最古老森林中的参天亘木到石头上的青苔，或最小最无人知悉的霉菌，数不尽的物种和晶类，全都清清楚楚存在她脑子里。维拉诸后中雅凡娜的地位仅次於瓦尔妲。
以女人的身形来看，她非常高大，身上裹著一袭翠绿长袍；不过她经常改变自己的外形模样。有人看过她像一棵挺立在穹苍下的大树，以太阳为冠冕；从每一根枝枒洒下一滴金色的露珠，落在荒芜的土地上，於是大地生长出绿色的植物，上面结出饱满的谷粒；大树的根四面八方伸入属於乌欧牟的众水之中，曼威的风在它的树叶间呢喃。她的艾尔达语别名叫做齐门泰芮，「大地之后」。
灵魂的主宰费安图瑞是一对兄弟，他们通常被称为曼督斯和罗瑞安，但这称呼其实是他们居处的名称，他们的本名是内牟和伊尔牟。
哥哥内牟住在维林诺西边的曼督斯，他是冥府的监督，被杀亡灵的召唤者。他记得一切的事，从不遗忘；除了伊露维塔独自裁决的命运之外，他知道一切众生的结局。在维拉当中，他是命运的审判官，不过他只按曼威的吩咐宣布他所掌管的命运与他的判决。编织女神薇瑞是他的妻子，她将所有发生在时间之内的事都编织成故事的网络，随著岁月流逝，曼督斯的厅堂不断扩增，薇瑞的织锦也挂满其中。
弟弟伊尔牟是想像与梦的主宰。在维拉所居住的土地上，他的花园罗瑞安是全世界最美的地方，其中充满了许多的神灵。温柔的伊丝缇是他的妻子，她掌管一切创伤的医治，让疲惫者恢复精神。她穿一袭灰衣；赏赐睡眠与安宁给众生。她从不在白日出现，白日她在罗瑞林湖中小岛的树荫下安眠。所有维林诺的居民，都从伊尔牟和伊丝缇的泉水中恢复精神和体力。维拉们也常常前往罗瑞安，在那里卸下阿尔达的重担，获得安静与休息。
能力比伊丝缇强的妮娜是费安图瑞的姊妹，独居的她了解悲伤，并为阿尔达受米尔寇破坏的每一处创伤哀悼。她的悲伤如此浩大，如同大乐章所揭示的，以致於她的乐曲在中途便转为悼歌，这哀悼之声在宇宙起始之前就交织入每个主题里。但她并不为自己哭泣，倾听她的亡灵在悼歌中学会怜悯，并得以抱持希望，忍耐等候。她的宫殿在极西之地，位於世界的边缘；她很少去遍地都是欢笑的维利玛城，而比较常去离家较近的曼督斯城堡，所有在曼督斯等候的亡灵都向她哀哭倾诉。她给他们带来力量，并将他们的悲伤转变为智慧。从她住处的窗户可望出世界边缘的围墙。
力气最大，立下许多英勇功绩的是托卡斯，他的别名是阿斯佗多，意思是「骁勇善战」。他是最後一位前来阿尔达的维拉，在对抗米尔寇最初的几场战争中助众神一臂之力。他十分喜爱摔角和比力气；他从不需要骏马，因为他比所有用腿奔跑的动物跑得更快，而且他从不疲乏。他有金色的头发和胡须，以及健壮的身躯；他的双手就是他的武器。他既不留心过去也不注意将来，对讨论出主意完全没兴趣，不过他是个非常可靠的朋友。欧罗米的妹妹妮莎是他的妻子，她不但轻盈灵活，也是飞毛腿。她喜爱步履轻快的鹿，鹿群也喜爱跟随她在旷野中奔跑；但她跑得比它们还快，宛如疾奔的箭矢，秀发在空中翻飞。她最喜欢跳舞，常在维利玛终年长青翠绿的草地上舞蹈。
欧罗米也是一位力量强大的维拉，他虽不像托卡斯那般强壮，但发怒时却更可怕。不论是在运动比赛还是在打仗，托卡斯总是笑哈哈的，即便是发生在精灵出生之前的那些战争，当他与米尔寇面对面拼斗时，他也还是笑个不停。欧罗米热爱中土大陆各个地方，他非常舍不得离开中土大陆，是最後一个前往维林诺的维拉。在远古的时日里，他常越过山脉返回东方，带著他的大军奔跑在中土的山丘和平原上，追猎可怕的野兽和妖怪，他十分喜爱骏马和猎犬，还喜爱所有的树木，因此他又被称为奥达隆，辛达精灵称他为托隆，意思是「森林的主宰」。他的座骑名叫纳哈尔，在日光之下它雪白耀眼，在夜里则全身散发银光。欧罗米的号角被命名为维拉罗玛，其宏亮的响声宛如火红上升的太阳，或像劈开云层的闪耀电光。维拉罗玛的响声胜过欧罗米大军中的所有号角，就连雅凡娜在维林诺所造的森林中也可听见。欧罗米训练他的部属与猎犬追猎米尔寇的邪恶下属。年轻的威娜是欧罗米的妻子，她是雅凡娜最小的妹妹。她所经之处百花吐蕊，她所望见的花朵盛放相迎；她所到之处百鸟欢唱齐鸣。
以上所记载的是维拉和维丽的名字，以及对他们相貌的简短描述，这是艾尔达精灵在阿门洲所见诸神的相貌。当他们现身在伊露维塔的儿女面前时，虽然形貌尊贵而优美，但他们的美丽与力量仍然像是蒙上了一层面纱，不曾完全展露。就艾尔达所知道的，如果这里记载的还太少，那实在是因为世间无一物可用来比拟诸神的本体真像；他们曾经展现过真正的形貌，但那是远在我们思维之外的时间与疆域中。他们当中，力量最大也最尊贵的有九位；但是其中有一位已经被除名，其余的八位被称为雅睿塔尔，「阿尔达的主神」。他们是：曼威和瓦尔妲、乌欧牟、雅凡娜和奥力、曼督斯、妮娜，以及欧罗米。虽然曼威是他们的领袖，率领他们一起效忠一如，但他们在权力与威严上地位同等；他们凌驾其他万物之上，高过众维拉与迈雅@，也高过其他任何伊露维塔差派入一亚的使者。
关於迈雅
随著维拉一同进入宇宙的还有其他的神灵，他们也是从起初就存在，与维拉同属一类，但力量与等级次於维拉。他们被称为迈雅，意思是「维拉的下属」，是他们的仆从和助手。他们的数量究竟有多少，精灵并不清楚，伊露维塔的儿女只知道少数几位的名字。因为不论是在阿门洲，还是在中土大陆，迈雅很少以可见的肉身形体出现在精灵和人类的面前。
在远古的历史里，居住在维林诺的迈雅当中，为首几位的名字尚被人记得的有：瓦尔妲的婢女伊尔玛瑞，曼威的传令官和掌旗官伊昂威，他的臂力凌驾阿尔达上一切的生灵。不过所有的迈雅当中，最为伊露维塔的儿女所熟悉的是欧希和乌妮。
欧希是乌欧牟的仆人，他是中土大陆四方海洋的主宰。他喜爱海岸和岛屿，却不爱下潜到深海中，曼威的风总让他感到欢欣鼓舞；大海上的风暴令他开心，他常在汹涌的波涛中开怀大笑。他的妻子乌妮是众海洋之后，她的长发披散飘荡在世间所有的水域。她喜爱海洋中的一切生物，以及其中所生长的海草。水手在大海上呼喊她的名字，因为她能平静风浪，约束狂野的欧希。努曼诺尔人长期以来都在她的保护下生活，他们尊敬她如同尊敬维拉一般。
米尔寇痛恨海洋，因为那是他无法征服的地方。据说，在创造阿尔达时，他曾极力拉拢欧希到他麾下，他承诺：只要欧希肯听从他的指挥，就会得到像乌欧牟一样的力量，统管全地上的海洋与河川。因此，在远古有一段时间里，大海疯狂暴动，摧毁了许多陆地。不过，乌妮在奥力的恳请之下规劝约束了欧希，将他带到乌欧牟面前，请求他的原谅并回到他这一边，从此欧希一直对乌欧牟保持忠诚。不过，他始终未放弃那股对狂暴激烈行为的喜爱，因此，他偶尔会在没有主人乌欧牟的命令之下，放任自己的怒气在海中掀起滔天巨浪。所以，那些依海为生，住在岸边的人或航海的水手，虽然喜欢他，却从来不信任他。
美丽安是另外一位迈雅的名字，她服侍威娜和伊丝缇。在她前往中土大陆之前，她长年住在罗瑞安，照顾伊尔牟花园中繁花盛开的树木。不论她去哪里，夜莺都围绕著她歌唱。
迈雅当中最有智慧的是欧络因。他也住在罗瑞安，但他所思考的事经常使他前往妮娜的住所，他向她学会了怜悯和耐心。
有关美丽安的故事，记载在<精灵宝钻争战史>当中。但是欧络因的故事则未提及；虽然他很喜爱精灵，却经常隐形往来其中，要不就以跟他们相同的模样出现，他们不知道自己内心突然看见的美景或智慧原来是来自於他的激励。在往後的岁月里，他成了所有伊露维塔儿女的朋友，对他们所受的苦深表怜悯；那些听从他的人会从绝望中觉醒，抛开一切有关黑暗的想像。
关於敌人
最後要说的是米尔寇，他起初是一切大能者之首。但他已经丧失了这样的称谓；精灵当中的诺多族在他恶毒的怨恨中受尽了苦楚，但他们不愿意称呼他的名字，而将他取名为魔苟斯，「宇宙的黑暗大敌」。
伊露维塔赐给了他极大的能力，他和曼威是手足兄弟。所有其他维拉所拥有的力量与知识，他都拥有一些，但他把它们转成邪恶的目的，把力量浪费在残暴不仁的行为里。他垂涎阿尔达及其中的一切，渴望得到曼威的王权，主宰所有其他维拉所管辖的领域。
他骄傲自大，藐视自己以外的一切，因此自荣耀中坠落，成了大肆破坏、毫无怜悯心肠的恶神。他将理解万物的智慧转变成诡诈，扭曲万物为他所利用，到最後他终於变成一个没有羞耻的骗子。起初他想得到光，但当他发现他无法独自占有光的时候，他退而利用火，在黑暗中燃起一团大火球。在阿尔达上他最常利用黑暗来进行邪恶的工作，於是黑暗中充满了恐惧，令阿尔达上的一切生灵害怕不已。
他叛变的力量极其强大，在湮没於远古的时光中，他对抗曼威和其他维拉一段相当长的时间，控制了阿尔达上绝大部分的陆地。当然他并非孤立无援。在他还身披灿烂荣光的伟大年岁里，他吸引了许多的迈雅跟随，他们继续效忠，跟著他一同堕入黑暗之中；後来他又用谎言和奸诈，腐化了其他的生灵，使他们成为他的仆从与奴隶。在这些堕落的迈雅中，最可怕的是维拉欧卡，「火焰的灾难」，在中土大陆他们被称为巴龙格，意思是「恐怖的恶魔」。
在他众多的仆人当中，力量最大，名号也最响亮的，就是被艾尔达精灵称为索伦的迈雅，辛达精灵称他为残酷的戈索尔。他起初是奥力手下的迈雅，也始终是迈雅中的饱学之士。所有米尔寇在阿尔达上所干的坏事，不论是破坏行动或诡计欺骗，索伦全都有份，有很长的一段年岁，他邪恶的程度仅次於他的主人，因为他是为主人而不是为自己办事。但在後来的岁月中，他崛起犹如魔苟斯的魅影，如他恶毒的鬼魂继续纠缠著世界，到最後也步上魔苟斯的後尘，堕入空虚之中。
有关维拉的记载於此结束
精灵宝钻征战史
第一章 天地之初，万物之始
根据智者间的传述，第一场大战在阿尔达尚未全部创造完成，大地上还未有生长或行走的万物之前，就发生了，并且是米尔寇占了上风。不过，就在战斗进行到一半时，有一位力大无穷、刚勇无比的神灵，在宇宙深处听到「小王国」发生了战争，於是前来助众维拉一臂之力，阿尔达立时充满了他的笑声。来的果然就是强壮的托卡斯，他的怒气犹如狂风，足以驱散一切挡路的乌云和黑暗；米尔寇面对他的愤怒与大笑，只能夹著尾巴逃跑，放弃了阿尔达，天下於是太平了很长一段时日。托卡斯留下来成为阿尔达王国的维拉之一；但是米尔寇也没闲著，他在遥远的黑暗中策划他的阴谋，并且从此对托卡斯恨之入骨。
那时，维拉们为海洋、陆地以及山脉带来秩序，雅凡娜也终於能将她长久以来所设计与发明的各种种子播到地里。由於所有的火焰都被压制并埋到太古的山丘下、但如今大地需要光，所以奥力在雅凡娜的请求下，为自己所造众海环绕的中土大陆创造了两盏巨灯。随後瓦尔妲将光充满在巨灯内，曼威且封它们为圣，於是众维拉将两盏巨灯放在两根远高过後世所有高山的擎天柱上。维拉们将名为伊露因的巨灯放置在中土大陆的北方，另一盏放在南方的称为欧尔莫；因此，在那段恒久不变的岁月里，维拉之灯的光芒流泄遍满在地球上。
雅凡娜所播下的种子开始迅速发芽生长，大地上开始长出为数众多大大小小的不同植物，各种青苔、青草和巨大的羊齿类，林中大树的顶端直入云霄，仿佛活生生的山脉，它们的树根裹在绿色的微光中。百兽前来居住在茂密的草原上，有的住在河边，有的住在湖畔，它们在林中的树荫下散步。不过，当时尚无盛开的繁花，也无吟唱的百鸟；它们还在雅凡娜的胸怀里，静候自己来临的时刻，而她的想像力实在是太丰富了。当时地球的中央地带是最多采多姿之处，因为两盏亘灯的光芒在那里交会、融合。那里有一座极大的湖泊，湖中的奥玛伦岛是众维拉在阿尔达上所建立的第一个家。彼时万物尚新，一切如此年轻，鲜嫩的绿在众创造者眼中仍然新奇，他们心满意足了许久许久。
就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯显得相当疲倦，因为他们自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命於他。因此，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最强。如今他见自己的机会终於来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧於邪恶的侵扰，又因为伊露因的光芒，因此没看到北方出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已经像「空虚之境」的黑夜一样黑暗。根据传颂的歌谣，在这场阿尔达的春之筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
心满意足又十分疲倦的托卡斯，不久就睡著了。米尔寇等的就是这一刻，他带领手下大军越过「黑夜之墙」，进入中土大陆的最北边；欢乐中的维拉们丝毫没有察觉他的来到。
米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪恶及其憎恨所带来的毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。於是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中的火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁於一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为他们必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之後，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
阿尔达的春天就这样结束了。维拉在奥玛伦岛上的住处已经完全被毁，不过他们在地球上并无永久的居所。因此，他们离开了中土大陆，迁居到所有陆地中最西边的一块，位在世界边缘的阿门洲上。阿门洲的西边海岸面对「外环海」，这海在精灵语中称为伊凯亚，它环绕在阿尔达王国的周围。这海究竟有多宽多大，除了维拉，没有人知道；越过这海就到达了「黑夜之墙」。阿门洲的东边海岸是贝烈盖尔海，也就是「西方大海」的尽头。由於米尔寇已经返回中土大陆，而他们一时之间又拿他不下，维拉只得为自己的居住地设下屏障。他们在阿门洲的海岸上筑起了地球上最高的一座山脉佩罗瑞，在佩罗瑞山脉的最高峰上，曼威安设了他的王座。精灵将那座圣山取了许多不同的名字，有的称它为泰尼魁提尔，有的称它永远雪白的欧幽洛雪，或伊丽瑞纳，意思是「众星所环绕的」，稍後辛达族精灵用自己的语言称它为幽洛斯山。曼威和瓦尔妲从位於泰尼魁提尔山上的宫殿向外张望时，甚至可以横越地球，望见东方的尽头。
在佩罗瑞这座山墙内，众维拉建立了他们的王国维林诺，他们在其中建立了自己的宫殿、城堡、花园以及高塔。在这片受到保护的土地上，众维拉将所有自浩劫中抢救出来的美丽事物，都安置在其中，并创造了极大的光源；他们又再新造了许多美丽的东西，因此维林诺变得比中土大陆在阿尔达的春天所展现出来的美景更加令人赏心悦目。这片土地上充满了祝福，因为永生不朽的神灵居住在其中，那里的万物永不衰残，连一朵花或一片叶子都没有玷污，一切生长的都无害无病；所有的石头及水源也都被封为圣。
当维林诺建设完成，维拉们的府邸也都盖好之後，他们在中央平原上建立了百钟齐鸣的维利玛城。在西城门前有一座称为依希洛哈或克洛莱瑞圆的碧绿山丘，雅凡娜封它为圣，随即久坐在它翠绿的草坪上颂唱力量之歌，将大地上所有她思及的生长万物都放入歌曲中。妮娜却是沉默地思考，以眼泪浇灌脚下的土壤。那时众维拉聚集在那里聆听雅凡娜的歌唱，他们各自静坐在自己的王座上，这些王座围成一个圆形，精灵称之为麦哈纳萨尔，「判决圈」，它是维拉们每次召开会议与施行审判的地方。雅凡娜·齐门泰芮在众维拉面前歌唱，他们静坐观看。
就在他们的注目下，山丘上破土生出两株细长的芽苗，彼时除了雅凡娜的颂唱，大地上万籁俱寂。在她的歌声中，两株优美的树苗长高茁壮，并且含苞待放；从此世界上有了维林诺的双圣树。在雅凡娜所造的千万种植物中，双圣树最负盛名，每一则远古的传说都记载了它们的命运。
双圣树中的一棵有著墨绿色的树叶，叶背闪耀著银光，在他那数不尽的花朵上，每一朵都含有发出银色光辉、不断落下的露珠，他飘动的树叶在地面投下点点银光。另一棵树的叶子是嫩绿色的，像新生的山毛桦，她每一片树叶的叶缘都闪烁著金光。她的花朵像一串串金黄的火焰，在每一根枝枒上摇荡，这些排列成串的灿烂小号角，在摇曳中洒落阵阵的黄金雨。双圣树所开的花不但带来温暖，也带来极其灿烂的光芒。维林诺的双圣树被取了许多不同的名字，发出银色光辉的那棵常被称为泰尔佩瑞安，又叫做希尔皮安或宁魁罗提；散放金色光芒的一棵被称为罗瑞林，又叫做梅利纳达或库露瑞恩。
在七个时辰之内两棵树的光芒由亏转盈，再由盛逐渐减弱；他们个别会在另一棵的光芒完全熄灭之前一个时辰醒来，开始发光。因此，在维林诺每天两次各有一个时辰，因为两棵树的光芒都十分微弱，并且金银交织融合，因此全境充满了柔和的光辉。泰尔佩瑞安比较年长，首先含苞待放，他第一次开花吐蕊的时辰，闪烁的银色微光为维林诺带来了首度的黎明，由於时间在维林诺从来不曾被计算过，这时刻於是被命名为「时辰之始」，维拉从此开始计算他们治理维林诺的岁月。於是，在第一日以及往後每一个欢乐的日子，直到维林诺转为黑暗为止，泰尔佩瑞安的花朵在第六个时辰闭合，罗瑞林则在第十二个时辰闭合。维拉在阿门洲的计日法为一天十二个时辰，两树第二次的柔光交织做为一日的结束，那时罗瑞林的光逐渐减弱，泰尔佩瑞安的光逐渐明亮。从双圣树所散发出来的光，在向空中散发或向地底沉落之前，会停留持续许久；瓦尔妲用巨大的桶子将泰尔佩瑞安的露珠与罗瑞林的雨水收聚起来，一桶桶或金或银的水露，仿佛一座座光辉闪烁的湖泊，因此维拉的领土上处处可见明亮的光辉与水源。维林诺欢乐的岁月由此开始计算，而这也是时间计算之始。
时光流转，当时间渐渐接近伊露维塔所预定的首生儿女将要来临时，中土大陆仍躺在一片星光闪烁的穹苍下，那些星辰是瓦尔妲於远古时在宇宙中辛动工作的结果。米尔寇居住在黑暗的地底，但他仍然会离开巢穴，以各种可怕又充满力量的形体在大地上四处游荡，从最高的山巅到最深的地底熔炉，他操控寒冰与烈火；在那些日子里，大地上一切的残酷、暴力与死亡，都是由他一手策划促成。
维拉们极少离开美丽又欢乐的维林诺，越过山脉前往中土大陆，但是他们仍然关心与喜爱佩罗瑞以东的那块大地。居住在「蒙福之地」中央地区的奥力，经常日以继夜地忙碌著。在创造这块土地并其中的万物上，他都出了大力，他创造了许多形状美丽又姣好的作品，有的是公开造作，有的是秘密进行。有关大地以及其中一切物质的知识与学问，都源自奥力——包括那些只能了解却不能运用的知识，或所有有关工艺的学问：从编织技艺，木匠工艺到冶金巧技，以及所有耕田种地的农务知识；不过农人的工作以及所有一切有关生长结实的事物，同时也归奥力的妻子雅凡娜·齐门泰芮所管。奥力又被称为诺多之友，在往後的年日里，诺多精灵向他学到最多东西，他们是精灵中最具巧思技艺的一族。他们也把伊露维塔所赐给他们这族的才能发挥得淋漓尽致，在奥力的教导下青出於蓝；他们喜欢发明语言文字，会刺绣出各种物体的形貌，又喜爱雕刻与绘画。诺多族也是第一个能够打造出宝石，懂得镶嵌技术的精灵部族；在他们所打造的一切宝石中，最光彩夺目的是「精灵宝钻」，可惜它们全都失落了。
维拉当中地位最高也最神圣的是曼威·苏利缪，他坐在阿门洲边界上的最高处，心中从未忘记海洋另一边的那块大地。他的宝座安设在泰尼魁提尔的峰顶上，那是世界上最高的山脉，位在大海的边上。形体如巨大隼鹰的神灵在他的宫殿中翱翔来去，他们眼睛可以看见深海的深处，穿透地底隐藏的洞穴。因此他们可以为曼威带来阿尔达各地所发生的消息；不过，还是有一些事情瞒过了曼威及其部属的眼睛，那是米尔寇黑暗的心思，隐藏在无法穿透的黯影中。
曼威从来没想过为自己博取名誉，也不嫉妒权位和力量，他只想以和平治理全地并其间的万物。在所有的精灵中他最爱凡雅族，他们也从他学会了诗与歌；吟诗作词给曼威带来极大的乐趣，歌曲是他的音乐。他的形体是蓝色的，双眼之中闪烁著蓝色的火焰，诺多精灵用青玉和蓝宝石为他做了一根权杖；他被指定为伊露维塔的代表，是维拉、精灵以及人类世界的君王，领导众生对抗米尔寇的邪恶。与曼威同住的是天仙绝色的瓦尔妲，她的辛达语名称是伊尔碧绿丝，「众维拉之后」，群星的创造者；在他们充满祝福的宫殿中还住著一大群的神灵。
独居的乌欧牟不住在维林诺，除非有重大的事情需要开会决议，否则他也很少前来阿门洲；从阿尔达一创始，他就住在外环海，至今依然。他统治全地上流动的众水，所有的潮汐，所有弯曲前进的河流，一切盈满的泉源，以及穹苍下一切蒸发的露珠和降在每块土地上的雨水。在深海中他默默思考著伟大又可畏的乐曲；这乐曲的回声带著悲伤与欢喜，在大地所有的血脉中奔驰；若艳阳下的喷泉充满了喜乐，它的源头则源自地球根基中那深下可测的悲伤古井。帖勒瑞精灵向乌欧牟学得最多，因此他们的音乐总是含著哀伤与魔力。索玛尔随同乌欧牟一起来到阿尔达，他为乌欧牟所造的号角，听过其声之人永世难忘；另外还有欧希与乌妮，乌欧牟让他们统治所有的内海与波涛，此外还有许多神灵帮助他。因此，藉由乌欧牟的力量，虽然米尔寇的黑暗布满大地，生命仍然透过许多秘密的泉源流传著，地球没有因此死亡。所有一切迷失在黑暗中，远离维拉之光四处漂流的人，乌欧牟都能聆听到他们的声音。他也从来没有弃中土大陆於不顾，不论世界发生何种动乱、毁坏与改变，他从来没有停止对它的关怀，过去如此，现在如此，将来也如此，直到世界结束之时。
在那段黑暗的时期里，雅凡娜也同样不愿完全离弃那片土地；因为一切生长在那里的植物都是她的宝贝，她为自己在中土大陆所创造的作品被米尔寇所毁伤而深深哀悼。因此，每隔一段时日，她就会离开奥力的住所及繁花遍地的维林诺，前往中土大陆，医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中土大陆归来，总会催促维拉们向米尔寇的邪恶统治宣战，他们一定得在首生的儿女来到之前进行这件事。万兽的驯兽师欧罗米也会不时前往中土，在黑暗无光的森林中纵马奔驰；他带著弓箭与长矛，宛如雄伟的猎人，追猎射杀米尔寇统治下的一切妖孽与怪兽，他的骏马纳哈尔在深幽黯影中闪亮如白银。沉睡的大地在它的黄金马蹄下震动颤抖，在大地的依稀微光中，欧罗米会在阿尔达的平原上吹响他的大号角维拉罗玛，群山回荡著号角声，邪恶的妖孽无不闻声而逃，米尔寇自己更是畏惧瑟缩在乌塔莫中，预感即将临到的愤怒。不过每次当欧罗米离开之後，米尔寇的仆役又会再度聚集，大地又再度充满了阴影与诡诈。
以上所记载的就是地球起初的样貌，以及天地之初治理者的事迹，这一切都发生在伊露维塔的儿女所认识的世界之前。伊露维塔的儿女是精灵与人类；由於埃努并不完全清楚他们进入到大乐章的那个主题，因此，没有一个埃努胆敢对这群儿女的模样性情动手脚。也因为这缘故，维拉对於这群亲属，比较像是长辈或领导者，而不是操控他们的主宰；也因此每当埃努处理精灵与人类的事情时，如果这群儿女不听从引导，埃努会竭力强迫他们，然而这么做的结果，不论埃努起初是出於什么样的善意，结局通常都不是太好。埃努们确实比较喜欢精灵，因为伊露维塔造他们在本质上就比较像埃努，只不过力量与身形比较小；对於人类，伊露维塔给了他们奇怪的礼物。
据说，在维拉们离开之後，万籁俱寂，伊露维塔独坐沉思。然後，它他开口说：「看啊，我喜爱那地球，它将做为昆第与亚塔尼的居所!昆第将是大地上最美丽的生灵，他们将比我其他的儿女拥有、孕育并创造出更多美丽的事物；他们将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给他们一个全新的礼物。」於是，它定意使人类的心灵寻求超脱这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变自己命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万物的命运之内；在人类的经营与管理之下，万物的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完满、实践了它最後与最小的任务。
不过伊露维塔知道，人类被放在世界诸多力量的混乱骚动中，常常会迷失，而不会和谐地善用他们的天赋。於是它说：「他们生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。」不过精灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊露维塔的心思。在精灵看来，人类很像埃努中的米尔寇，虽然米尔寇用人类作他的奴隶，但他对人类始终又恨又怕。
伴随著自由天赋所赐下的是，人类在这世界上只存活短暂的片刻，并且不受这世界的束缚，他们很快就离开了世界，往何处去精灵一无所知。精灵则会一直活到时间结束之日，因此，他们对地球及整个世界的爱恋，将会随著时间的流逝而愈发孤单与痛苦，时间愈久悲伤愈深重。因为精灵是不死的，除非被杀或在悲伤中耗尽（这两者在他们看来是臣服於死亡之下），他们会一直存留到世界死亡之时；岁月不会消磨他们的力量，除非活了十万年後有的或许会显出疲态。被杀或耗尽的精灵会被聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，或许由那里返回人世。但是人类及其子孙是真正死亡离开世界；因此人类又被称为世界的客旅，或流浪者。死亡是他们的命运，是伊露维塔所赐的礼物，随著时间不断地流逝，连诸神也会羡慕这个礼物。但是米尔寇将自己的阴影笼罩在死亡上，将死亡与黑暗混淆，将善变为恶，将希望转成恐惧。不过在很久很久以前，维拉在维林诺上已经对精灵宣布过，人类将会加入埃努的第二乐章；然而伊露维塔尚未揭晓在世界终了之後它对精灵的打算，而米尔寇也还没找出答案。
第二章 奥力和雅凡娜
据说，矮人的起源是奥力於中土大陆一片黑暗时所创造的；因为奥力太渴望那群儿女的来到，好传授他一切的学问和手艺，因此他不愿再等伊露维塔的构思完全成就的时刻。由於奥力并不清楚那些将到之儿女的模样，所以他造了後来我们所见模样的矮人，又因为那时米尔寇的力量仍然笼罩著地球，因此他希望自己所造的人不但身强体壮，并且心智刚强。但是他害怕别的维拉会责备他的创造，因此他始终是秘密进行——在中土大陆深山的一处洞穴中，他创造了矮人最初的七位祖先。
伊露维塔知道发生了什么事，就在奥力大功告成，非常心满意足，并开始教导他为矮人发明的语言的那一刻，伊露维塔开口向他说话；奥力听到它的声音，不禁呆若木鸡。伊露维塔的声音对他说：「汝为何做出这样的事呢?为何意图作成汝明知是超越自己权限与力量的事物呢?汝之存在与天赋皆为我所赐予，仅此而已；因此，汝以心血及双手所造之物，将受限於汝之存在本质，唯有当你要他们动时他们才能动，如果你的思想栘往他处，他们将闲懒呆立终日。这会是你想要的吗?」
奥力回答说：「我并不想要这样的主宰权。我衷心盼望所造之物不同於我，使我可以疼爱并教导他们，他们也可以看见您所创造的一亚有多美。依我所见，阿尔达极大，有足够的空间让万物同享共处，如今绝大部分地方仍旧空无一物，寂静无声。我的急躁使我做了愚蠢的事。但我内心热切於创造事物的本能乃是您给我的；小孩子凭自己微薄的了解模仿父亲做事，从来没有嘲弄与蔑视之意，他会如此模仿父亲，乃因他是他父亲的儿子啊。现在我该怎么办，才能让您不会永远都生我的气呢?就如孩子对父亲，我把这些小东西献给您，他们是您所造之手所做的成品。您可按己意裁决他们。或者，我应该把自己揣测而造之物摧毁?」
奥力说完，随即拿起一把巨大的铁鎚要打碎所造的矮人，但还没下手就忍不住哭了起来。因著他的谦卑，伊露维塔对奥力并他的渴望心生怜悯；所有的矮人在铁鎚下瑟缩成一团，十分害怕，他们俯首恳求慈悲。於是伊露维塔的声音又对奥力说：「汝之造作已成定局，我接受汝所献上的。汝岂不见所造之物已有了他们自己的生命，并用他们自己的声音说话吗?因此，他们将不畏惧汝之打击，也不听从你的任何命令。」奥力闻言抛下铁鎚，转变为喜，他向伊露维塔道谢，说：「愿一如祝福我的作品，并且加以改良!」
但是伊露维塔再次开口说：「正如我在宇宙创始之初，将思维创造成存在的众埃努，同样这时我也接受你所创造的，并赐给他们一块存活之地；然而我不会在你的杰作上做任何改良，你怎么造他们，他们就是什么模样。他们在我所构思的首生子女之前出现，但我不愿为此感到困扰，而你的操之过急也不会获得回报。现在，他们当沉睡在黑暗的岩石地底，直到首生的儿女在地球上醒来；在那之前，你与他们都必须等待，虽然这等待似乎很漫长。当时候到了，我会唤醒他们，他们也将视同汝之子女；从此你我的子女之间必常有冲突，但他们仍是我选择收养的孩子．」
於是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方，让他们沉睡；然後他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由於矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽固，与他人为敌为友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能承受辛苦劳动、跋涉、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为圣，在它的儿女中为他们预备一个位置。他们的角色将是侍奉奥力，在「末日决战」後帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先後来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为後人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创造了矮人，不过到最後他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：「一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到慷慨的赏赐。但是，由於你将这事瞒著我直到完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。」
不过奥力回答说：「伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损於它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。」
「除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。」雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威，她并未背叛奥力，吐露他所告知之事，但她向曼威陈情说：「阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那群儿女来临之後，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创造的万物，这是真的吗?」
「这是真的。」曼威说：「但你为何有此一问呢?你并不需要奥力来教导你啊?」
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己的心思意念，然後回答说：「因为想到将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗?难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗?」
「若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢?」曼威说：「在你所有的领域中，你最宝贵的是什么呢?」
「它们都各有各的长处。」雅凡娜说：「并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则很少人会对它们的消失感到惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人!」
「这真是个奇特的想法。」曼威说。
「但它是在乐章里。」雅凡娜说：「当您和乌欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中和雨中向伊露维塔歌唱。」
於是曼威静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到大乐章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最後，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就身在其中，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他下到依希洛哈山丘上，在双圣树下雅凡娜的身旁坐下来。曼威说：「齐门泰瑞啊，一如说话了，它说：『难道有维拉以为我没有听见全部的乐曲吗?即使是最後一个声音所发的最後一个音符，我都听见了。看啊!当我的儿女苏醒时，雅凡娜的想法也会同时苏醒，它将从远方召来许多的灵，他们将在奇尔瓦与欧瓦当中出没，他们有些会在世间定居，并得到万物的尊敬，他们所发正义的怒气会非常可怕。他们存在的年日是：当首生儿女的力量仍然强盛，次生的儿女还很年轻时。』现在你记起来了吗?齐门泰瑞，你的思维之歌并不总是独唱。你我的思维岂非曾经相遇，然後一同展开翅膀，如同大鸟在云间翱翔一般吗?那也会在伊露维塔的关注下发生，在那些儿女醒来之前，将有如同西方主宰之大鹰般翱翔的羽翼出现。」
雅凡娜闻言喜出望外，她站起来，将双臂伸展向天，说：「齐门泰瑞的树将高拔上天，王的群鹰将在其上筑巢!」
曼威同样起身，他是如此高大，以致与他向雅凡娜说话的声音仿佛清风由天而降。
「不，」他说：「只有奥力所造的树才够高。群鹰将在大山之上筑巢，聆听那些仰天呼唤我们的声音。而在森林中行走的将是百树的牧人。」
於是曼威与雅凡娜互相道别，雅凡娜回到奥力身边，他正忙著打造东西，将融化的金属倒入模型里。「一如真是太慷慨了。」她说：「现在你的子女可要当心了!将有一股力量行走在众森林中，他们的愤怒会在遭遇危险时涌起。」
「除非他们需要木材，否则不会有事的。」奥力说完，又回头去忙他的锻造去了。
第三章 精灵的出现与囚禁米尔寇
在十分悠长的一段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱的星光下。在两盏巨灯照耀时所生长的万物，这时都停止生长了，因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老的生物已经出现了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩的山谷里，有古老又强壮的生物居住在其间。这片大地与森林，除了雅凡娜和欧罗米，其他的维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走，悲伤叹息，因为阿尔达春天的应许与生长都停止了。她使许多已在春天生长的东西进入沉睡，因此它们不会衰老，可以继续等候将会来临的苏醒时刻。
但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中，开始有妖孽与可怕的鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚了所有的恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽的年日里追随他的神灵，如今在他堕落後变得跟他极为相像：它们的心是烈焰，但覆盖於外的形体却是黑暗，它们握有火焰的鞭子，所到之处充满了恐怖与惊骇。日後在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状的怪物，使世界饱受困扰；他在中土大陆的势力范围，如今不断向南延伸。
此外，米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固堡垒与一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒交由索伦指挥，他是米尔寇手下的第一大将。这座堡垒名叫安格班。
终於，维拉们聚在一起商议了，因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：「诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快就消失了；因此，我们在这短短的年日里无法猜出那指定的时刻。但有一件事是可以确定——那时刻就要来临了，在这个时代里，我们的盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。难道我们将任由他们所居住的大地荒凉又充满邪恶吗?难道在我们享有光明的同时，却任由他们行走在黑暗中吗?难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗?」
托卡斯大声喊道：「绝不!让我们立刻发动战争!我们岂非已经休息得太久了，我们的力量不是都恢复了吗?难道要让他独自对抗我们到永远吗?」
在曼威的要求下，曼督斯开口了，他说：「不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现，但是他们尚未到来。此外，首生的儿女命定要在黑暗中来临，他们首先看到的将是天上的繁星，在这支种族开始衰微时，才会有大光出现。当他们急需帮助的时候，必要呼喊瓦尔妲的名。」
於是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。於是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达後，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预备；因著这项在时间深处和在一亚中的劳动，她被称为婷托律，意思是「点燃光明者」，後来精灵又称她为埃兰帖瑞，「星辰之后」。她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中排列成星座——威尔沃林，帖鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的「末日决战」。在北方的高空上，她排列了冠状的七颗大星做为对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是「维拉的镰刀」，米尔寇厄运难逃的记号。
据说，就在瓦尔妲辛勤无数年日，终於大功告成，米涅尔玛卡第一个大步跨上天空，希露因的蓝色火焰闪烁在世界边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—「苏醒之水」的湖畔，他们从伊露维塔的沉睡中醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，他们双眼首先看见的是天上的繁星。因此，他们永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也因此不复存在。但精灵之间传说它位在中土大陆的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与内陆海西尔卡相连；那海就位在以前竖立巨灯伊露因的山脚下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方高地流向库维因恩湾，精灵们苏醒後听见的第一个声音是流水声，以及流水冲刷在石头上的响声。
他们在这星空下水边的第一个家居住了许久，充满好奇地在地球上四处游走；他们开始发声说话，为所有他们所看见的东西取名字。他们称呼自己是昆第，意思是「会用声音说话的」，彼时他们尚未遇见其他也会说话或歌唱的生物。
有一天，欧罗米又骑著纳哈尔到东方来狩猎，当他转往北方来到西尔卡的海边，从东边欧罗卡尼山脉的阴影下经过时，纳哈尔突然长嘶一声停下来。欧罗米十分诧异，於是静坐下出声，星空下一片沉寂的大地上，他听到远方似乎传来许多歌唱的声音。
就在如此偶然的情况下，维拉终於发现了他们长久以来所等待的。欧罗米看著眼前的精灵，充满了惊喜，这群生物是如此出乎意料之外、如此奇特非凡、如此无法预知；这种感觉将会永远跟随著维拉。在宇宙尚未创造之前，虽然可从大乐章中预知或从远处预先看见景象中的万物，但实际上在不同时间进入一亚的埃努，将会出其不意地过上某些崭新又事先未被告知的事物。
伊露维塔这群首先出生的儿女，身形比他们日後的子孙高大强壮，唯独美丽代代下曾稍减，因为在昆第年岁街轻时，他们的美远胜过伊露维塔所造的万物，而且这美丽并不凋谢或消逝，仍然存在西方，而且因为悲伤与智慧而更丰富。欧罗米一看见昆第就爱上了他们，并以他们的语言为他们取名为艾尔达，意思是「星辰的子民」，不过这名称後来只用在那些跟随他西行的精灵身上。
但这时许多昆第对他的来临都充满了恐惧——这是米尔寇做的好事。从日後的种种迹象来看，智者断言，始终随时留意四方的米尔寇，是第一个发现昆第的埃努，他派出黑暗邪恶的神灵去监视及拦截他们。因此，在欧罗米发现他们之前好些年，就已经发生不少这样的事——如果有精灵独自或三三两两离群游荡，就会从此消失不见，再也没有回来；有些昆第说是大怪兽把他们抓走了，因此所有的人都非常害怕。事实上，至今在西方仍存有一些最古老的精灵歌谣，述说著库维因恩湖旁山丘上行走的黑暗身影，或突然横过天空遮蔽星辰的阴影；还有黑暗的骑士骑在疯狂的马上追逐那些游荡者，抓住他们，把他们活活吃掉。由於米尔寇对欧罗米的四处驰骋又恨又怕，因此不论他是确实派手下扮成骑士，还是四处散播谣言，目的都是要昆第避开欧罗米，以免他们碰上他。
因此，这是何以当纳哈尔嘶鸣止步，欧罗米确实来到他们当中时，有些昆第吓得躲起来，有些则飞奔逃跑，从此迷失在荒野里。但那些鼓起勇气留下来的，看见这位疾奔而来的雄伟骑士并无黑暗的阴影尾随，脸上反而有阿门的光辉闪耀；於是，所有最高贵的精灵都受到吸引趋近他。
不幸被米尔寇诱捕的精灵，确切的下场很少人知道。那些被活捉入乌塔莫洞穴中的，有谁知道米尔寇的黑暗企图?不过伊瑞西亚的智者确知一事，就是所有落入米尔寇手里的昆第，在乌塔莫被攻破之前，都被囚禁在该处，他缓慢残酷地折磨他们，直到他们败坏邪恶，甘心受他奴役为止；因此，在满怀对精灵的讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出了丑陋邪恶的半兽人，他们後来成为精灵最势不两立的死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之後才有的，并且以倍数滋生；因为在创世之前，米尔寇在大乐章中层开背叛之後，他就创造不出任何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露维塔最憎恶的一件。
欧罗米在昆第当中逗留了一段时日，随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩的黑暗阴影。维拉们听到精灵的消息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长的辩论，想找到一个最好的办法来守护昆第，免於米尔寇的阴影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在一起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然後他下山来到沃玛尔，召聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。
於是曼威开口对维拉们说：「在我心中，伊露维塔的建议是这样的——无论要付出何等的代价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中解救出来。」托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为了精灵的缘故而打的，是他们导致了他的失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方的事，知道的非常少。
米尔寇在中土大陆的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁於一旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆，并在库维因恩设下了警卫；昆第除了看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌塔莫的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土大陆的形状在那段时期发生了巨大的变化，分隔中土与阿门洲的「大海」也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安的出海口，西瑞安河发源自北方新隆起的高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。
但是，到了最後，乌塔莫还是被攻破了，所有的厅堂都被掀了屋顶，米尔寇退入了最深一处的洞穴。於是托卡斯大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角，并将他脸朝地摔个狗吃屎；他们用奥力所铸的巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静了许多年岁。
然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来的巨大洞穴与地窖。许多邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。
此外，在战争结束後，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空中的繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打入曼督斯那铜墙铁壁的大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵还是凡人，一旦被关入该处，永远无法逃脱。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲的最西边。在米尔寇所造成的破坏被恢复一新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢中监禁数千年之久。
之俊，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。以乌欧牟为首的一些维拉认为，昆第应当不受外力干涉，按他们的意愿自由往来於中土大陆上，以他们的天赋才能管理那片大地，治愈其上的伤痛。但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为他们是处在一个被闪耀星光所蒙蔽的危险世界里；此外，他们心中充满了对精灵之美的喜爱，非常渴望得到精灵的伴随。因此，最後结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：「就如此决定吧。」这项召唤，带来了日後所发生的许多悲伤与祸患。
不过，起初精灵都不肯听从这项召唤，因为除了欧罗米之外，他们所见过的维拉都是满怀愤怒正要前去开战，他们的模样让精灵十分害怕。因此，欧罗米再次被派去见他们，他在他们当中选了几位代表，前往维林诺为自己的族人陈情；这些代表是英格威、芬威和埃尔威，他们後来都成了精灵族的君王。他们来到维林诺，立刻对维拉的威严与荣耀充满了敬畏，并对双圣树的灿烂华美产生了极大的渴望。随後欧罗米将他们带回库维因恩，於是他们在自己族人面前陈述所见，并劝告大家听从维拉的召唤，一同移居到西方去。
就这样，精灵族发生了第一次的大分裂。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威的族人，都西著为领导者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中土大陆；这群精灵，就是日後众所周知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为他们这个种族以他们自己的语言所取的名字，另外有相当多的一群精灵拒绝了召唤，他们偏好星光和广阔的中土大陆胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚维瑞，意思是「不情愿的」或「固执己见的」，他们这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到千年之後。
如今艾尔达准备好离开他们在东方的第一个家，展开迢遥的伟大旅程；他们分成了三大部族。由英格威所领导的最小一支部族最先动身，他是所有精灵族中地位最高的大君王。他进入维林诺，成为诸神的臣民，所有的精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中土大陆。他的族人是凡雅精灵；他们是白皙美丽的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中只有极少数几位曾见过他们。
第二支抵达的是芬威的子民，诺多精灵，有智慧的一群。他们是知识渊博的精灵，是奥力的朋友；他们在流传的歌谣中极富盛名，因为他们曾在北方那片古老的大地上辛苦争战许久，有著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部族最後到达，他们被称为帖勒瑞精灵，因为他们在路上走走停停，耽搁了许久，而且不是一心一意想要离开昏暗的中土大陆到光明的维林诺。他们十分喜爱水源，那些终於抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海迷住了。因此，他们成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精灵，因为他们在浪花旁创作音乐。由於人数众多，他们有两位领袖：埃尔威·辛歌罗（意思是「灰斗篷」）以及他的兄弟欧威。
这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，他们又被称为卡拉昆第，「光明精灵」。另外还有一些艾尔达精灵确实加入了西迁之行，却在长途跋涉中迷了路，或转离了队伍，或流连在中土大陆的海边；就如日後所说的，他们绝大部分是帖勒瑞族的精灵。他们大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而他们的心却渴望著西方。这些精灵被卡拉昆第称为乌曼雅，因为他们从未踏上阿门洲与蒙福之地；他们又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都称为摩瑞昆第，「黑暗精灵」，因为他们从未见过日月诞生之前，存在於这世界上的光辉。
据说，当为数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在他们前头，他的白色骏马有著黄金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海後便转向西行。在他们前面，北方天空因为战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，因此在这地区看不见任何的星星。於是他们当中有很大一群因为害怕而後悔了，他们回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷日费时，进展缓慢；无人计算他们在中土大陆究竟走了多远的路，多半时候是疲乏困顿又前行无路。此外，这群艾尔达一点也不急著往前走，因为他们对所见的每一种事物都充满了好奇，又想在每个经过的地方与河畔定居下来；虽然他们还是愿意继续漫游，但是对於旅程的终点，许多人是害怕大过希望。因此，每当欧罗米有其他的事要忙而离开他们时，他们就会停下来不肯继续前进，直到他返回引导他们为止。终於，在艾尔达精灵以此态度进行西迁多年之後，他们穿越一座森林，来到了一条比他们以前所见过的任何河流都要宽阔的大河旁；河对岸那高耸直入天际的山脉仿佛穿透了群星的国度。据说，这条河後来被称为安都因，它是中土大陆东西疆域的界河。对面的山脉是希赛格利尔，「迷雾中的高塔」，耸立在伊利雅德的边界上；这山脉在当时比日後更加险峻可畏，它们是米尔寇竖立起来要阻挡欧罗米前来的。帖勒瑞族精灵在大河的东岸居住了许久，他们想要留在那里，不过凡雅族和诺多族最後都过了河，欧罗米带领他们进入穿越山脉的小径。在欧罗米走了之後，帖勒瑞族精灵抬头看到对面黑影幢幢的高山，不禁恐惧起来。
於是，在欧威所领的族人中，一路上始终定在最後，名叫蓝威的精灵，决定放弃西迁之行，他带走相当数目的一群族人，顺著大河往南而去，其他的帖勒瑞精灵从此不知他们的下落如何，直到沧海桑田，千年过去。那些就是所谓的南多精灵．，他们成为一支分别出来的部族，除了喜爱水源与多半定居在瀑布和溪流旁之外，他们与其他亲族再无相似之处。从树木到药草，从飞鸟到走兽，他们对各种生物所拥有的丰富知识，远胜过其他部族的精灵。多年之後，在月亮即将出现之前，蓝威的儿子丹耐索终於又带领部分族人向西而行，越过了迷雾山脉进入到贝尔兰
终於，凡雅族和诺多族的精灵们越过了隆恩山脉，也就是「蓝色山脉」，它位在伊利雅德与中土大陆最西边的疆土之间，这一大片区域日後被精灵称为贝尔兰；最前方的一支队伍越过了西瑞安谷地，下达巴拉尔湾与专吉斯特狭湾之间的大海边。然而，眼前的大海让他们产生了极大的恐惧，许多人因此退缩进入森林或贝尔兰的高地。欧罗米见状决定返回维林诺寻求曼威的协助，於是他起身离开了他们。
另一方面，大队的帖勒瑞精灵在埃尔威·辛歌罗的不断催促下，越过了迷雾山脉，穿过了宽广的伊利雅德，因为他急著返回维林诺去瞻仰所见过的光芒；而且他也不愿与诺多精灵分开，因为他与他们的首领芬威建立了深厚的友谊。因此，多年之後，帖勒瑞族也终於越过了隆恩山脉，进入了西贝尔兰地区。他们在那里留了下来，在西瑞安大河边居住了好一阵子。
第四章 庭葛与美丽安
美丽安是一位迈雅，同属维拉一族。她居住在罗瑞安花园，在同族的迈雅当中，再没有谁比她更美丽、更有智慧、或更会吟唱使人迷醉的歌曲。据说，每当柔光笼罩的时辰来临，美丽安在罗瑞安开口唱歌时，所有的维拉都会放下手中的工作，维林诺的鸟儿也忘了欢笑，沃玛尔的百钟沉寂，连喷泉也都止息无声。夜莺总是与她同行，她教它们唱歌；她喜爱参天巨树所投下的深幽阴影。在宇宙尚末创造之前，她就是雅凡娜的近亲。当昆第在库维因恩湖旁醒来时，她动身离开了维林诺，前往「那一地」，在那里，她和鸟儿的歌声，充满破晓之前沉寂的中土大陆。
如今，如前所述，帖勒瑞精灵在西瑞安河对岸的东贝尔兰休息了很长一段时日之後，旅程逐渐接近了终点；那时仍有许多的诺多精灵流连在西边的土地上，那地的森林日後被称为尼多瑞斯和瑞吉安，帖勒瑞族的领袖埃尔威经常穿越这些巨大的森林，到诺多精灵居住的地方去找他的朋友芬威。有一次，正当他独自穿越星光下的艾莫斯谷森林时，突然听到了夜莺的歌声。於是有股魔力落到了他身上，他停下脚步不动，从远处传来的朦胧夜莺声中，他听到了美丽安的声音，那歌声使他心中充满了奇妙与渴望之情。他因此完全忘记了他的百姓与他脑中所有要做的事，随著那些鸟儿在大树的阴影中穿梭，深入艾莫斯谷森林，直到迷了路。下过，到了最後，他还是来到了一片仰天开敞的林间空地上，美丽安站在那儿；他走出黑暗望向她，阿门洲的光辉闪耀在她的脸上。
她一语末发；内心满怀爱恋之情的埃尔威走到她面前，执起她的手，立刻迷上了她。於是，他们如此静静站立了许多年；光阴荏苒，在他们开口说出任何话语之前，艾莫斯谷森林的树木已经长得更加高大森幽，他们上方天空的星辰也多次移转了位置。
因此，帖勒瑞族的百姓始终没有找到埃尔威，而如同後来所记载的，欧威负起了领导帖勒瑞族西迁的任务，离开了这地。埃尔威·辛歌罗在漫长的有生之年里，再也没有跨海抵达维林诺；在他和美丽安一同创建的王国尚存之时，美丽安也不曾返回故土。因著美丽安，那在创世之前就与伊露维塔同在的埃努，从她传下了一条融合了精灵与人类的血脉。後来，埃尔威成为一位著名的君王，统治著所有居住在贝尔兰的艾尔达精灵；他们後来被称为辛达精灵，也就是「灰精灵」，「微光中的精灵」，他是那位灰斗篷君王，辛达语称之为埃卢·庭葛。美丽安是他的王后，她比一切中土大陆的儿女更有智慧；他们位在多瑞亚斯的隐密宫殿称为明霓国斯，「千石窟宫殿」。美丽安将极大的力量借给了庭葛，而他在艾尔达中本是大有能力的领袖；在所有的辛达族精灵中，只有他一人亲眼见过双圣树繁花盛开的日子。因此，虽然他是乌曼雅精灵的君王，他却不属於摩瑞昆第，而是属於光明精灵，是中土大陆上的大能者。庭葛与美丽安的爱情，使这世界获得了一位空前绝後、美貌无双的伊露维塔的孩子。
第五章 艾尔达玛与艾尔达的王子们
陆陆续续，凡雅族与诺多族的大队人员，终於来到了中土大陆的西边海岸。这些海岸的北方，在诸神大战之後的远古时期，更朝西偏弯过去，走到阿尔达的最北端时，只有一道窄窄的海峡隔开这片大陆与对面的阿门洲，也就是维林诺的所在地。不过，这道狭窄的海峡充满了许多大小不一的坚冰，这是因为米尔寇凶猛的冷酷与严寒所导致的。因此，欧罗米没有将艾尔达的大队人马带往太远的北方，而是领他们到了风光明媚的西瑞安河流域；这块地区，日後被称为贝尔兰。艾尔达在这些海岸旁第一次见到了伸展无尽的汪洋大海，他们充满了惊奇，也忍不住感到恐惧；这片又宽、又黑、又深的水域，就横在他们与阿门洲的山脉之间。
这时，乌欧牟在维拉们的提议下来到了中土大陆的这些海岸旁，向那些等在岸边，瞪视著漆黑波浪的艾尔达们说话；由於他的话，以及他用贝壳号角所为他们吹奏的音乐，他们对海洋的恐惧开始转变为渴望。於是，乌欧牟拔起大海中间的一座孤岛，这岛是伊露因倾倒时落在海中生成的，远离两边的大陆；在仆从的帮忙下，乌欧牟将这座宛如一艘巨大船舰的孤岛，停稳在西瑞安河所流入的巴拉尔湾里。凡雅族和诺多族的精灵们一一上了岛屿，岛屿被推拉过海洋，他们终於来到了阿门洲山脉下狭长的海岸；他们受到欢迎，进入维林诺，共享其中的欢乐。另一方面，那座岛屿的东北角，因为深卡在西瑞安河口的浅水处，因此在移动时碎成了数块留在原地，据说，那就是巴拉尔岛的由来，那是日後欧希常来的地方。
然而帖勃瑞族依然还在中土大陆上，他们住在远离海滨的东贝尔兰，等他们得知乌欧牟的召唤时，为时已晚。他们当中还有许多人不停地找寻埃尔威，在没有找到他们的领袖之前，都不愿意离开。不过，当他们得知英格威、芬威以及他们的族人都已经离开时，有许多的帖助瑞族开始赶路，朝贝尔兰的海岸前进，随後便住在西瑞安河口，怀念那些早已离开的朋友；他们选了埃尔威的兄弟欧威作他们的王。他们在西海岸居住了许久，欧希与乌妮前来与他们作了朋友；欧希坐在靠近陆地的一块大石上，教导他们，让他们学会了一切有关海洋的学问与音乐。因此，从起初就喜爱水源，是所有精灵族群中最会唱歌的帖勒瑞族，从此之後深深迷恋上了海洋，他们的歌声中充满了海浪拍打海岸的声音。
如此经过了许多年，乌欧牟最後听从了诺多族及其君王芬威的再三恳求；他们因与帖勒瑞族分开这么久感到十分伤心，不断恳求乌欧牟将他们带到阿门洲来。如今绝大多数的帖勃瑞精灵确实愿意离开了，然而当乌欧牟返回贝尔兰的海边，要带他们前去维林诺时，欧希与乌妮却感到万分悲伤；由於欧希看管照顾的范围是中土大陆所有的海洋与海岸，一想到自己所管辖的领域里再也听不见帖勃瑞族的声音，他就很不高兴。他说服了其中一部分的精灵留下来；这些是法拉斯瑞姆，「法拉斯的精灵」，他们日後多半居住在贝松巴与伊葛拉瑞斯特的海港，是中土大陆的第一批水手与造船者。造船者瑟丹是他们的王。
另外，埃尔威·辛歌罗的亲人与朋友也都留下未走，继续找寻他的下落，如果乌欧牟和欧威愿意再等久一点，他们十分乐意启程前往维林诺去见双圣树的光辉。可是，最後欧威还是走了，绝大部分的帖勒瑞族上了海岛，乌欧牟拉著海岛离去。所有埃尔威的朋友们都被遗留了下来；他们称自己是伊葛拉斯，「被遗弃的子民」。他们在贝尔兰的森林或山丘定居下来，而不是住在海边，因为那是令他们伤心的地方；然而对阿门洲的渴望始终存留在他们心底。
但是，当埃尔威从长久的恍惚中清醒过来後，他带著美丽安离开了艾莫斯谷森林，然後在那地区中央的森林中定居下来。虽然他非常渴望能够再见到双圣树的光辉，但在美丽安的脸上他见到了阿门的光，仿佛自清澈无尘的镜中看见一般，而这光已让他感到满足。他的亲朋好友见他归来，无不高兴前来相聚，他们惊讶地发现，他的高贵俊美一如往昔，但如今看起来仿佛迈雅的君主，他的头发变成银灰色，身量高过伊露维塔所有的儿女；一个极端的命运已在前等著他。
当下欧希跟随在欧威子民之後，当他们来到艾尔达玛（意思是「艾尔达的家」）海湾时，他出声呼唤他们；他们认得他的声音，於是乞求乌欧牟停止他们的航行。乌欧牟答应了他们的要求，命令欧希将海岛的底部固定在海床上。对此乌欧牟早有心理准备，因为他了解帖勒瑞族的心，当初他就反对维拉们的决议，认为还是让昆第留在中土大陆上比较好。维拉对他的辛苦并不领情；芬威知道帖勒瑞族不会上岸之後，感到十分难过，然而当他知道埃尔威被遗弃在那边时，他更加伤心，他知道除非是在曼督斯的殿堂，他们今生永远不会再相见了。那座岛屿被固定住不再移动，就这么孤伶伶地立矗在艾尔达玛海湾中；因此它被称为伊瑞西亚岛，「孤独之岛」。於是，帖勒瑞族精灵按著他们心中所愿，居住在布满星辰的穹苍下，但又举目可见阿门洲与那永生之地的海岸。由於长时间居住在孤岛上，帖勒瑞族的语言变得跟凡雅及诺多族不太一样。
对那些先到的精灵，维拉给了他们一块地居住。为了让他们在维林诺园内双圣树花朵的光芒中，仍然可以不时前往观看星辰，於是，巨大的佩罗瑞山墙又开出了一条通道，艾尔达们在通往海边的一处深谷中堆起一座绿色的山丘，称它为图纳。山丘的西面有双圣树的光照耀其上，使山丘东面的阴影显得更长；山丘的东面望向艾尔达玛海湾以及孤独之岛，还有阴暗不定的海洋。从此，透过卡拉克雅这条光明的通道，蒙福之地的光辉流泄而出，将黑暗的波涛点亮成金色与银色，这光触及孤独之岛，岛的西岸开始变得翠绿长青。岛上并且开出了第一批阿门山脉以东的美丽花朵。
在图纳山顶上，精灵们建造了一座有白色墙垣的梯型城市：提理安。城中最高的一座塔是英格威的高塔：明登·艾尔达丽瓦，他的银色灯光远照到雾气迷蒙的大海上。罕有凡人的船舶见过它细长的闪光。在圆纳山上的提理安城，凡雅和诺多精灵安居许久，情谊甚笃。由於维林诺的所有事物中，他们最爱那棵白树，於是雅凡娜按著泰尔佩瑞安的形象为他们造了一棵较小的，本身并不发光但仍盛开繁花的白树；辛达语称它为佳拉西理安。这棵树种在明登塔下的广场上，生长得茂盛非凡，在艾尔达玛四处可见它的後裔，後来有一棵移植到伊瑞西亚岛上，长得欣欣向荣，被命名为凯乐博恩；时移事往，从这棵树往下传，有了日後努曼诺尔的白树宁罗斯。
曼威和瓦尔妲最喜爱白皙的凡雅族精灵，而诺多族则是奥力的最爱，他和手下常在他们当中走动。诺多族的知识与技能日精月进，他们的求知欲愈来愈旺盛，并且很快就青出於蓝，超越了他们的老师。他们的语言不时在变，又极其热爱词汇，始终不停地为所有他们所知道与想像的事物找寻更贴切的名称。终於，有一回，芬威家族中的瓦石匠在采石场开采石块（因为他们喜欢建造高塔）之时，第一次发现了地底的宝石，於是开挖带回无数形形色色的宝石；他们发明了各种工具来切割打磨这些宝石，将它们雕凿成许多不同的形状。他们并不储藏这些宝石，而是四处分送他人，整个维林诺因他们的忙碌而增添了更多的美丽。
诺多族後来又返回了中土大陆，而这个故事主要是述说他们的事迹；因此，以下要记述他们的王室亲族，这些名号日後代代传述於贝尔兰精灵的口中。
芬威是诺多族的君王。芬威的儿子有费诺、芬国昐和费纳芬；不过，费诺的母亲是迷瑞尔·希伦迪，而芬国昐与费纳芬的母亲是凡雅族的茵迪丝。
费诺无论是手艺或口才都是高人一等，比他两个弟弟拥有更多的知识；他的精神犹如一把燃烧的烈焰。芬国昐是他们当中最强壮，个性最忠诚坚定，并且最勇敢的一位。费纳芬长得最俊美，并拥有最智慧的心灵；他後来跟帖勃瑞族的君王欧威的儿子们结为好友，并且娶了欧威的女儿，澳阔隆迪的天鹅公主伊珥雯为妻。
费诺的七个儿子是高大的梅斯罗斯，歌声可远传至内陆与大海的伟大歌者梅格洛尔；白皙的凯勃巩@，黝黑的卡兰希尔；手艺灵巧的库路芬，他继承到最多他父亲的巧手；以及双胞胎兄弟安罗德与安瑞斯@，他们不论长相或性情都很相像。後来他们成了中土大陆的森林中伟大的猎人；另一名伟大的狩猎者是凯勃巩，在维林诺时他是欧罗米的朋友，经常跟著欧罗米的号角出猎。
芬国昐的儿于是芬巩和特刚，芬巩後来成为中土北方诺多精灵的君王，特刚是贡乡林的君王；他们的妹妹是白公主雅瑞希尔。她比哥哥们年幼许多，不过等她完全长大成人时，她不但美丽，而且十分高大强壮，最喜欢在森林中驰骋打猎。因此，她常常跟费诺的儿子，她的堂哥们玩在一起，不过她的爱情没有给他们任何一人。她又被称为雅芬妮尔，「诺多族的白公主」，因为她的肤色极为白皙，头发却十分乌黑，她从不盛装打扮，只穿银色与白色。
费纳芬的儿子是忠实的芬罗德（後来他更名为费拉刚，「洞穴之主」），欧洛隹斯，安格罗德和艾格诺尔，他们四个跟芬国昐的儿子最亲近，仿佛亲兄弟一般。他们还有一个妹妹，凯兰崔尔，她的美貌胜过芬威家族中一切的女性；她的头发闪烁著金光，仿佛是将罗瑞林圣树的光辉网留在她发上。
在此必须说一下帖勒瑞族最後是如何上了阿门洲的陆地。他们在伊瑞西亚岛上住了非常长久的一段岁月，渐渐地，他们的心思改变了，受流泄到海上照耀著孤独之岛的光芒吸引。他们的内心挣扎於对海浪的乐声的热爱，以及渴望再次见到自己的亲族与维林诺的灿烂美丽；到了最后，对光的渴望胜过了其他。於是，乌欧牟服从其他维拉的意志，派了这群精灵的朋友欧希去执行任务，这时欧希对曾经教导他们造船的工艺感到颇为懊悔；当精灵们把船造好准备启程时，欧希送给他们许多双翼强壮有力的天鹅当作道别的礼物。这些天鹅拉著帖勒瑞族的白色船队航行过无风的大海，如此，他们终於在最後来到了阿门洲，在艾尔达玛的海岸边登陆。
他们就住在海边，时时可以前去瞻望双圣树的光辉，走在沃玛尔的黄金街道，爬上提里安的水晶阶梯，攀上绿色山丘图纳的山顶。不过绝大部分时候，他们驾著轻快的白船在艾尔达玛海湾中航行，或者是在岸边踩踏浪花玩耍，他们发上的光辉连绿色山丘都可望见。诺多族送给他们许多的宝石，有猫眼石、钻石和白水晶，他们把宝石散布的海岸上或抛撒在池塘里；那些年岁里，艾兰迪的海岸真是美得不可思议。他们也为自己从海中打捞了许许多多的珍珠，以珍珠装饰殿堂，欧威在澳阔隆迪（天鹅港）的家中缀满了珍珠，他们所居住的这座城市处处灯火闪烁，这也是他们船只的停泊港。他们的船是按著天鹅的模样造的，有黄金制的鸟嘴，双眼镶著黄金与黑玉。天鹅港的入口是一座由大海刻蚀出来的天然石拱门，它就横在艾尔达玛的疆界上，在卡立克雅的北方，这里星辰的光芒既清楚又明亮。
随着时间过去，凡雅族愈来愈喜爱维拉们的地方，以及双圣树盛放的光芒，於是他们放弃了图纳山上的提理安城，从此移居到曼威的山上，或住在维林诺的平原上与森林里，跟诺多族渐行渐远。另一方面，对星光下的中土大陆的记忆，仍存留在诺多族的心里，他们住在卡拉克雅，或住在可以听得见「西方大海」声音的山丘或谷地里；虽然他们当中有许多仍不时前往维拉们的居住地，四处长途旅行探索陆地、河流以及所有生物的秘密，但图纳的居民和澳阔隆迪的百姓在这些日子里确实建立起了良好的友谊。芬威是图纳的王，欧威是澳阔隆迪的王，但英格威始终是所有精灵的「最高君王」。他在泰尼魁提尔山上做曼威的弟子，在他身旁事奉他。
费诺和他的儿子们很少长住一地，总是在维林诺四处旅行探索未知，他们的足迹远至黑暗的边界与外环海那寒冷的岸边。他们经常到奥力的宫殿中当座上客，不过凯勃巩比较常去找欧罗米，他在那里习得许多有关飞鸟与野兽的知识，并知道所有它们的语言。所有阿尔达王国中的生物，除了那些属米尔寇的凶残与邪恶的生物，都生活在阿门洲的大地上；那里还有许多奇特的物种是中土大陆从未见过的，并且可能永远也见不到了，因为世界的模样已经整个改变了。
第六章 费诺与米尔寇获释
至此，三支艾尔达宗族最後终於都在维林诺团聚，米尔寇也被囚禁起来了。这是蒙福之地的全盛时期，它的荣耀与喜乐丰盛满溢，这段年岁在记录上为时甚久，在记忆中却十分短暂。在这些日子里，艾尔达们在身量与心智上都完全长大成熟，诺多族的知识与技艺更是达到空前，这段漫长的岁月充满了他们快乐工作的结果，许多美妙又惊奇的新事物在他们手中被创造出来。诺多族是第一个想到发明文字的宗族，提理安的卢米尔是著名的博学大师，他是首位以合适的符号来记录语言和歌谣的精灵，有些符号可用来镌刻在金属或石头上，有些则可用笔或毛笔来书写。
就在艾尔达玛的这段期间里，芬威最钟爱的长子在图纳山上提理安王的家中诞生了。他被取名为库路芬威，但他的母亲唤他费诺，意思是「烈焰的魂魄」；所有有关诺多族的故事中，都有关於他的记载。
他母亲名叫迷瑞尔，由於她那超群针黹与编织的手艺，因此别号希伦迪；她灵巧的双手，比一切的诺多族人更擅於制作精细巧妙的东西。芬威和迷瑞尔的爱情非常甜蜜稳固，因这爱情是在蒙福之地最快乐的时日里开始的。但是，怀著这个儿子却耗尽了迷瑞尔的精神与体力；当孩子出生後，她渴望能从生活的重担里得到解脱。在她为儿子取名之後，她对芬威说：「我再也无法生养孩子了；我本来能够生养众多的力气，已经全都给了费诺了。」
芬威听了十分难过，那时诺多还是一个年轻的宗族，芬威很希望能在蒙福的阿门洲多养一些孩子；因此他说：「在阿门洲一定有治好你的办法吧?所有的疲惫在这里都能得到歇息。」可是，迷瑞尔继续一天天憔悴下去，芬威只得去寻求曼威的帮助，曼威将她送到罗瑞林的伊尔牟手中。芬威十分难过要与妻子分离（可是他想这只是暂时的），因为母亲必须离开她襁褓中的儿子，怎么看都是一件不幸的事。
「这确实很不幸。」迷瑞尔说：「我也十分伤心难过，可是我实在是太衰弱了。请你不要为这件事以及所有将来可能会发生的事，责怪我。」
於是她去了罗瑞林的花园，在那里躺下来安睡；虽然她看起来像是睡著了，但灵魂实际上已经离开了她的身体，静静去了曼督斯的殿堂。伊丝缇的侍女照顾著迷瑞尔的身体，使它不见任何的枯萎；可是她始终没有归来。芬威因此活在悲伤中，他常到罗瑞林的花园，坐在银柳树下他妻子的身旁，呼唤著她的名字。可是这一点用都没有；在欢乐的蒙福之地上，他是唯一不快乐的人。过了一阵子之後，他就不再去罗瑞林了。
从此之後，他把所有的爱都给了儿子。费诺成长得十分迅速，仿佛他的身体里有一把神秘的火在燃烧似的。他长得非常高大，容貌英俊非凡，喜欢发号施令，他的双眼光芒锐利，头发如乌鸦般漆黑闪亮；对所有他所追求的目的，他会不眠不休、坚定不移，直到达成为止。他决定要做的事，很少会听他人的规劝而改变，若用武力更不成。在诺多族的历史上，论心智的聪明狡猾与手艺的高超卓绝，他是空前绝後的一位。他年轻的时候，在文字符号的发明上就胜过了卢米尔，他发明了那些写出他自己名字的字母，艾尔达从此一直都使用这些字母；他同时也是第一个发现如何将大地所出产的宝石，用技艺打磨得更瑰丽灿烂的诺多精灵。费诺所制造的第一批宝石是完全无色的，但置於星光下时，就会激发出蓝色与银色的火光，甚至比希露因还要明亮；他还制造了许多水晶，透过这些水晶，可以望见远方的物体，微小却清楚，仿佛有了曼威的巨鹰的双眼一般。费诺的手与脑，很少有停下休息的时候。
他很年轻就娶了诺丹妮尔，伟大的金属匠玛哈坦的女儿，在诺多族所有的工匠中，玛哈坦是奥力的最爱；费诺从玛哈坦学到许多关於金属与石头所能制造器物的本事。诺丹妮尔意志也十分坚定，但她比费诺有耐心，她只想了解而非控制他人的心智；起初，当费诺心中的火太过炽热时，她还能约束他；可是他後来的作为是令她十分悲伤，以致於二人渐渐疏远了。她为费诺生了七个儿子；她的性情只传给了他们当中几个，而非全部。
终於，芬威娶了第二个妻子，美丽的茵迪丝。她是凡雅族精灵，是最高君王英格威的亲戚，她有高挑的身材与一头金发，从任何一方面来看，都完全不像迷瑞尔。芬威十分爱她，并且再度快乐起来。不过迷瑞尔的阴影并末完全离开芬威的家，也没离开他的心；费诺始终都是芬威最关注的人。
对於父亲的再婚，费诺不是很高兴；他不喜欢茵迪丝，对茵迪丝的两个儿子，芬国吩与费纳芬，同样无甚好感。他不跟他们住在一起，而是四处探索阿门洲，要不然就忙著他最喜欢的各种巧艺与知识。对於日後由费诺所领导而发生的那些不幸的事件，许多人认为是导因於芬威家庭的不和，他们评断道，如果芬威能够忍受丧妻之痛，善尽父亲之责，对能力高超的儿子感到心满意足的话，费诺所走的路可能会完全不同，或许能够就此避免那极大的恶事；芬威家族中的悲剧与兄弟闾墙之事，永远铭刻在诺多族精灵的记忆里。不过，茵迪丝两个儿子非常伟大而光荣，他们的孩子也是；如果没有他们，艾尔达的历史将会大为失色。
就在费诺以及所有诺多族的工匠快乐工作，孜孜不倦的努力之时，就在茵迪丝的儿子完全长大成人之时，维林诺的全盛时期也即将结束了。因为，当初被众维拉判处单独囚禁的米尔寇，已经在曼督斯的殿堂中，服完了数千年的刑期。终於，诚如曼威所应允的，他再度被带到众维拉的宝座前。当他看到他们的荣耀与喜乐，嫉妒充满了他的胸怀；当他看到坐在诸神脚前的伊露维塔的儿女，憎恨立时充满了他的心；当他看到遍地满是美丽炫目的宝石时，他的贪欲蠢蠢欲动；但是他把这一切想法都隐藏起来，将复仇之事暂时延缓。
在沃玛尔的城门口，在曼威的脚前，米尔寇卑躬屈膝恳求原谅，发誓他只要能在维林诺当个自由人就好了，他将帮维拉做所有的事，而头一件就是弥补他在这世界上所造成的许多伤害。於是妮娜开口帮他说情；但曼督斯却一目不发。
曼威接受了他的道歉；不过维拉们不准他离开他们的视线与警戒，他被迫要住在沃玛尔城门口的范围内。在那段时期里，米尔寇在言语和行为各方面都表现良好，不论是维拉还是艾尔达精灵，都从他的意见与帮忙中大得益处，只要他们开口，他从不拒绝。因此，一段时日之後，他便获得了往来全地的自由；在曼威看来，米尔寇已经痊愈了，邪恶已经完全离开他了。由於曼威是全然不受邪恶侵扰的，因此他无法了解邪恶是何物，并且他知道从一开始，在伊露维塔的意念中，米尔寇跟他几乎是完全一样；他没有看见米尔寇的心机有多深沉，而且没有预料到所有的爱都已经永远离开他了。不过，乌欧牟没有上当，托卡斯更是无论何时只要见到死敌米尔寇经过就忍不住握紧了拳头；托卡斯不会轻易动怒，同样也不会轻易遗忘。但是他们都顺服曼威的裁决；那些护卫权威反对背叛者，绝不能让自己也变成叛徒。
如今米尔寇心中最恨的是艾尔达，一方面是因为他们是如此美丽又充满了快乐，另一方面，正是因为他们，才造成了他的败落与维拉的兴盛。因此，他竭尽所能地假装喜欢他们，乐於跟他们交朋友，他提供学问与力气，帮他们做任何他们想要达成的大事。不过凡雅族精灵始终对他心存疑虑，因为他们住在双圣树的光辉中，对自己所拥有的一切感到心满意足；他对帖勒瑞族则不想费心，认为他们没多大用处，他们太弱了，不足以做为他复仇阴谋的工具。然而他向诺多族说明他们向来不知的知识，使诺多族感到雀跃不已；他们当中有些听进了他所说的话，如果他们从来没有听说这些话最好。米尔寇後来宣称，费诺秘密地向他学了许多技艺，费诺的作品曾蒙受他的指导；其实他是出於贪欲与嫉妒而说了谎，因为在所有的艾尔达族精灵中，再无一人像芬威的儿子费诺那般将米尔寇恨之入骨，他是第一个称米尔寇为魔苟斯的人；虽然他陷入了米尔寇恶毒的网罗里，但在违逆维拉一事上，他既末跟米尔寇商量，也没采纳过他的任何意见。费诺单单是被他心中的那把火所驱使，一意孤行，而且动作迅速；阿门洲上无论大小，他既未要求任何人的援手，也不寻求任何人的忠告，除了有很短一阵子，他还肯听从智慧的妻子诺丹妮尔的规劝。
第七章 精灵宝钻与诺多族的动乱
在那段时期，精灵制造了最著名的一件作品传世。正处於盛年的费诺，心中兴起了新的念头，或者说，一些事先已经预知的命运阴影，逐渐接近笼罩住他。他不断思考，双圣树的光辉，这蒙福之地的荣耀，该如何永远保存不灭。於是，他展开了一场漫长又辛苦的工作，殚精竭虑，运用他所有的力量、知识、与精微的技巧，终於创作出了「精灵宝钻」。
它们的模样看起来像是三颗巨大的钻石。但是，除非直到未了，直到在日头被造之前消亡的费诺折返，静候在亡灵的殿堂，不再见於亲族之间；直到太阳成为过去，月亮永不升起之时，制成这三颗宝石的物质才会揭晓。虽然它们看起来像是透明的钻石，但实际上却比钻石还要坚硬，因此，无法用暴力或阿尔达王国上的任何物质击毁。不过，对其中所蕴藏的圣光而言，其晶莹剔透的外壳就像伊露维塔之儿女的躯体一般，是其内在之火的住所，这火蕴藏在躯体之中，却也布满在躯体的每个部位，它乃是这躯体的生命。精灵宝钻的这股内在之火，是费诺融合了维林诺双圣树的光辉所制成的，那光至今仍活在它们里面，然而双圣树早已枯萎，光芒早已消散了。因此，即便是在最深最黑暗的宝库中，精灵宝钻所放射出来的光芒，仍如瓦尔妲的星辰一般闪亮，何况，它们真的是活物，它们喜爱见到光，它们会吸收光，然後放射出比先前更灿烂千百倍的七彩光芒以为报。
所有居住在阿门洲的生灵，看到费诺的作品时，无不充满赞叹与欣喜。瓦尔妲封这三颗宝石为圣物，从此之後，没有任何肉身凡躯，或任何不洁净的手，或任何邪恶的事物可以触碰它们，否则必定烧成焦黑和枯萎。曼督斯并且预言，阿尔达的命运，包括大地、海洋与空气，都与它们紧锁在一起。费诺的心，也很快就跟他所创作的这些东西紧锁在一起。
米尔寇垂涎这些精灵宝钻，只要一想到它们的光，那些光就像火一般不断啮噬著他的心。从那时候开始，他的欲火便愈烧愈炽，使他更迫切找寻毁了费诺，和破坏维拉与精灵友谊的办法。不过他继续用甜言蜜语和狡猾的诡计来掩饰自己的目的，因他那时所穿的仍是外貌姣好的形体，无人得以查知他腹中的恶毒。他费尽时日布局，刚开始时进展十分缓慢，不见效果；不过，他所撒下的谎言，到最後不会毫无收成，不久之後就会有人起来代他散布，那时他就可以高枕无忧了。米尔寇早就注意到有些耳朵会听进他的话，有些舌头会夸大他们所听见的；他的谎言从朋友传给朋友，仿佛知道这些秘密并加以传述，正证明了传述者的智慧。在未来的日子里，诺多族为他们侧耳倾听的愚行付上了十分悲惨的代价。
当米尔寇看见有许多人倾向他，便经常到他们当中走动，他美丽的言词会有人帮他拾缀编织，在如此微妙的运作中，许多听见这些话的人，事後都相信那是他们自己原有的想法。米尔寇会从他们心中召唤出一幅幅美景，那片位在东方的广大疆域，他们可按自己的意愿以自由和力量来统治。於是，流言蜚语如野火燎原般扩展，都说维拉把艾尔达带到阿门洲来是因为他们嫉妒，害怕昆第的美丽与伊露维塔所赋予与他们的力量，在他们人数增多并遍满全地时，将强到维拉无法统治他们的地步。
另外，虽然维拉知道人类会在这段时期出现，精灵对此却一无所知，因为曼威尚未告诉他们这件事。但是米尔寇偷偷告诉他们人类将到，要看维拉的沉默能被扭曲到何等邪恶的地步。关於人类，他自己几乎一无所知；在大乐章进行时，他全神贯注於自己的想法上，对伊露维塔的第三个主题只随便瞄了两眼。可是在精灵间，传言现在已经变成是曼威软禁他们，好使人类来临之後取代他们拥有中土大陆；因为在维拉看来，寿命短又脆弱的人类，比较容易统治，如此就能把伊露维塔赐给精灵的产业蒙骗到手。这些话里是有一小部分的事实，不过维拉向来无法轻易左右人类的意志；可是这些邪恶的话语，有许多的诺多精灵相信，或者半信半疑。
因此，就在众维拉警觉到之前，维林诺的平和已经遭到了茶毒。诺多精灵开始抱怨反对诸神，还有好些变得十分骄傲自大，忘了他们现在所拥有的知识与产业，不知有多少是维拉送给他们的。想要拥有自由与广大疆域的欲望，前所未有地在费诺的心中熊熊燃起；米尔寇在暗中高兴得哈哈大笑，他的谎言已经达到了预定的效果，他恨费诺胜过所有其他的人，他渴望精灵宝钻超过一切。不过他还不愁烦如何得到它们。当有盛大的宴会举行时，费诺会戴上它们，它们在他额上发出耀眼的光芒；其他时候，它们被深锁在他位於提理安的金库中，严密看守著。因为费诺对精灵宝钻的喜爱已经转变成一种贪婪的爱，除了他父亲与七个儿子之外，他吝於将它们展示在他人眼前；他几乎已经忘了，宝石中所蕴藏的光不是由他而来的。
芬威的两个大儿子，费诺和芬国昐，是大有威望的王子，受到全阿门洲的敬重；不过现在他们不但骄傲，还互相嫉妒对方的权利与产业。米尔寇眼见机不可失，又在艾尔达玛四处散布新的谎言，这些流言蜚语很快传到费诺的耳中，说芬国吩与他的儿子们密谋窜夺芬威及费诺身为长子的领导权，将在维拉的默许下取代他们的位置，因为维拉对精灵宝钻收藏在提理安而不是听命交给他们监管一事，感到非常不悦。但在芬国昐与费纳芬这边所听到的却是：「当心啊!迷瑞尔那骄傲的儿子从来就不喜欢茵迪丝的小孩。如今他握有大权，已经把他父亲控制在手里了。要下了多久，他就会把你们扫地出门，踢出图纳!」
当米尔寇看到这些谎言不断郁积，骄傲与忿怒在诺多族中间被唤起，他便告诉他们，要为自己准备武器；自那时起，诺多族开始制造各种的刀枪剑戟。他们也制造了许多盾牌，上面展示著不同家族的徽号，彼此互相竞争；这些盾牌是他们唯一会带著出门的，其他的武器都是暗藏在家里，不对外人吐露，双方都以为只有自己接获了警讯。费诺又开始秘密锻造，连米尔寇都不知道这件事；他为自己和儿子打造了凶狠的长剑，以及装饰著红色羽毛的高头盔。在往後的年日里，玛哈坦深深懊悔当初他敦了诺丹妮尔的丈夫他从奥力那里所学来的一切冶金学问与技术。
如此，米尔寇以谎言、恶语、以及骗人上当的劝告，在诺多族的内心里引燃了纷争；他们的争吵失和到最後终於结束了维林诺的盛世，及其古老的最後光荣。如今费诺公开说一些反叛维拉的话，大声呼喊著他要离开维林诺回到外面那个世界去，而且，如果诺多族愿意跟随他的话，他将解救他们脱离这种奴役的生活。
提理安城起了空前未有的动荡不安，芬威对此非常的忧愁，於是召唤所有的王子前来商议。芬国昐急忙赶来，他站在大厅上开口说：「父王，您难道不约束一下我们王兄库路芬威的傲气吗?他被称为烈焰的魂魄，此话当真不错。然而他有什么权利代表我们所有的百姓发言，仿佛他就是王?当年乃是您在众昆第面前发言，规劝他们接受维拉的召唤前来阿门洲；也是您带领所有的诺多族穿过中土大陆迢遥千里的危险，来到艾尔达玛的光中。如果至今您仍无悔於当初所言所行，您至少还有两个儿子会敬重您当初的决定。」
不过芬国昐话未说完，费诺已经一脚跨进了大厅，而且全副武装——头上戴著高高的头盔，身侧配著一把巨大的长剑。「哼，果然如我所料，我的异母兄弟一如往常，抢先一步来向我父亲告状。」说完他转身面对芬国昐，拔出长剑对他大吼道：「给我滚出去，滚到适合你的地方去!」
芬国昐向芬威鞠躬告辞，不发一言也不看费诺一眼便转身离去。不过费诺紧跟不放，他在王的大厅门口将对方挡下来，提起那把闪闪发亮的长剑顶住芬国吩的胸口，说：「你的眼睛给我放亮一点，兄弟!这家伙可是比你的舌头还利。下次你要再敢窜夺我的位置霸占我父亲的爱，它说不定会帮诺多族除掉一个想要当众奴隶主人的人。」
芬威的宅邸就在明登俯视著的大广场旁，有许多人听见费诺所说的话。不过芬国昐仍然不发一语，他紧闭双唇穿过围观的群众，去找他的兄弟费纳芬。
如今，诺多族的骚动在维拉面前也瞒不住了，由於这动荡的种子是在暗中撒下的，因此，当费诺第一次公开发言抵挡维拉时，维拉们就认定他是那位鼓吹不满的煽动者，虽然整个诺多族都变得十分骄傲，他的自大与固执己见却是赫赫有名的。曼威对此相当伤心，但他什么也没说，仍旧继续观察。维拉将艾尔达带到自己的土地上，完全不是出於强迫，他们可留可走，也许维拉们会认为离开是一件愚蠢的事，但他们绝不会出手加以干涉。可是如今费诺所做的事却不能置之不理，维拉们有的惊愕有的生气，因此他被召唤到沃玛尔的城门口，在他们面前回答所有他说过的话与所做的事。另外，所有其他知道这件事或沾上边的人，也都被召唤前去。在判决之环当中，费诺站在曼督斯面前，被下令回答所有问他的问题。到最後，真相逐渐大白，米尔寇的恶毒被揭穿了；托卡斯二话不说跳起来直接去抓他，要把他带到众人面前来受审。然而此事费诺难脱干系，他是破坏维林诺和平的人，并且对自己的亲人拔剑相向。因此曼督斯对他说：「汝肆言奴役，倘若这是奴役，汝将永难逃脱其掌。因曼威乃是阿尔达之王，非单阿门洲而已。故汝之言行皆为非法，不论汝在阿门洲与否。如是之故，此乃命运之判决：汝既已出威吓之言，当离开提理安城十二年；在这些时间内深加反省，记住汝之身分与本事。日期度满之後，此事当归於平静，因错误已得到匡正；除非，还有他人追究你。」
於是芬国昐说：「我不再追究我的兄弟。」但是费诺什么也没说，一语不发地站在众维拉面前。随後他转身离开了议会，并且动身离开维林诺。
与他一同离开加入放逐行列的还有他的七个儿子，他们在维林诺北方的山丘上建造了坚固的住处与藏宝库。在佛密诺斯的藏宝库里，堆积著大批的宝石，还有武器，而精灵宝钻被紧锁在铁造的密室里。诺多的君王芬威也搬来与他们同住，因为他深爱费诺，舍不得与他分离；在提理安的诺多族便由芬国昐来统治。如此一来，虽然费诺的言行带来了这样的结果，但米尔寇的谎言看来成了事实。米尔寇所播下的苦毒并末消失，日後仍存在费诺与芬国昐的众子心中很长一段时日。
米尔寇眼见事迹败露，立刻走为上策，开始四处东躲西藏的日子；托卡斯的搜索於是都落了空。从此，维林诺的居民感觉到双圣树的光辉似乎变黯淡了，自那时起，所有耸立的物体，影子都加深变长了。
据说，有很长一段时期，维林诺再没见到米尔寇的影子，也没听到任何有关他的传言，直到有一天，他突然出现在佛密诺斯，在费诺的家门口与他谈话。他花言巧语地假装很讲朋友情义，催促费诺重新考虑脱离众维拉的束缚；他说：「看吧，过去我所说的都是真的，你被判处流放真是太不公平了。倘若费诺的心仍是自由的，仍像当初他在提理安所说的那般勇敢，那么我将助他一臂之力，带他离开这块狭窄之地。我也是一位维拉，而且强过那些高傲坐在维利玛城的维拉们。我向来一直都是诺多族的朋友，诺多族乃阿尔达所有居民中最有本事又最勇敢的一群。」
此时费诺心中的怨恨尚未从曼督斯所给他的羞辱中恢复过来，他不发一语地看著米尔寇：心中沉思著是否还要信任他会帮助自己逃离此地。米尔寇眼见费诺开始动摇了，又知道他的心是被精灵宝钻所辖制，於是开口给予最後一击：「此处确实是个坚固的堡垒，防守也够严密；可是只要是在维拉的土地上，你千万别以为精灵宝钻会有安全的一天!」
他万万没有想到自己的诡诈竟会过了头，他的话太深入了，竟唤醒了他意料之外的凶猛怒火。费诺瞪视著米尔寇，他双眼中的怒火烧穿对方英挺的容貌，穿透对方隐藏的心思，看见了他迫切想要得到精灵宝钻的贪欲。费诺对他的憎恨压倒了恐惧，他咒诅米尔寇，命令他滚远一点，他说：「你这个曼督斯的阶下囚，给我滚离我的家门!」接著他便当著全宇宙中最强大可畏的神灵之面，甩上了自家大门。
米尔寇满面羞辱地离去，他知道目前他还自身难保，想要复仇的时机还没到；不过他的心却早已气得发黑。芬威对此事感到恐惧万分，急忙差人将消息送去沃玛尔给曼威。
当佛密诺斯的使者到达时，维拉们正坐在城门口商议，为不断增长的幢幢黑影忧心。欧罗米和托卡斯闻讯立刻起身，不过就在他们展开行动的同时，艾尔达玛的使者也到了，告知众人米尔寇匆匆穿过卡拉克雅离去，图纳山上的精灵看见他忿怒得犹如充满闪电的乌云。他们说他随即转向北方，澳阔隆迪的帖勒瑞精灵看见他的阴影扫过他们的港口，朝阿瑞曼去了。
因此，米尔寇离开了维林诺，双圣树又继续闪亮了一段时日，全地不见阴影，充满了光明。不过维拉打探敌人的消息都落了空。远方仿佛耸现一朵乌云，一阵阵阴冷的风徐徐吹起，阿门洲上所有居民的喜乐如今已被一股疑惧给破坏了，他们恐惧不知会有什么样的邪恶将要临头。
第八章 维林诺变为黑暗
曼威听到米尔寇所采行的路线，认为米尔寇打算逃回他在中土大陆北方的老巢去；欧罗米和托卡斯立刻全速赶往北方，看是否能及时逮住他。可是越过了帖勒瑞族的海岸後，在北边那片靠近冰封的无人荒地上，他们却找不到任何有关他的踪迹或讯息；从此之後，阿门洲的北方屏障便增加了双倍的警戒。但那却一点用也没有，因为追捕才一展开，米尔寇就已经转回来了，他悄悄潜往远处的南方。由於他此时尚属维拉之一，可以随时改变外貌，或根本不穿上肉身形体，就如他其他的兄弟们一样；不过，不久之後，他便永远失去了这项能力。
就这样，他在肉眼无法看见的情况下来到了黑暗的阿维塔地区。那块狭长的土地位在艾尔达玛湾的南方，佩罗瑞山脉东方的山脚下，那片狭长又凄凉的海岸一直向南伸展，黑暗无光，从未经过任何勘探。那里，就在垂直的山壁下和冰冷漆黑的海水旁，有著全世界最深最厚的黑影；在那隐密无人知晓的阿维塔，昂哥立安悄然深居。艾尔达精灵不知道她是几时出现的；不过有人说，在很久很久以前，她也是米尔寇起初引诱堕落的神灵之一，在米尔寇头一次满心嫉妒俯视著曼威的王国时，她从阿尔达外围的黑暗中降下定居。她随即否定了米尔寇的主权，不肯为他所役使，想要作自己欲望的女王，把所有的事物都拿来填补自己的空虚。她後来逃到南方，躲避维拉们的攻击和欧罗米手下的狩猎者，他们向来警戒北方，南方长久以来都下受注意。她尽可能地匍匐潜近蒙福之地的光，她对那光既饥渴又痛恨。
她取了像是蜘蛛怪兽的外型，住在一处峡谷中，在峭壁上编织她黑色的蛛网。她在那里吸收所有她能找到的光，然後继续编织那面朦胧也窒息的黑网，直到再也没有光进入她的巢穴，她陷入了极度饥饿的状态。
如今米尔寇来到阿维塔找她；他再度穿上乌塔莫暴君的外型：一个高大可怖的黑暗魔君。从此之後，他始终是这模样，再变不了了。在黑暗中，在连曼威立於最高的山上也无法望见的阴影里，米尔寇和昂哥立安筹划著他的复仇计划。当昂哥立安明白米尔寇的目的後，开始挣扎於欲望与极大的恐惧中；她不愿去招惹阿门洲那些令人害怕的主宰以免惹火上身，她也不想暴露她的行藏。因此，米尔寇对她说：「照我所说的去做；等整件事情完成之後，如果你还觉得饿，我一定会给你任何你要求的东西，并且是双手奉上。」这话他只是随便说说而已，他向来如此：心里却在暗笑。这是他大贼骗小贼上钩的一贯伎俩。
昂哥立安编织了一张黑暗的大斗蓬罩住米尔寇和自己，准备出发：只见一块黑暗无光的东西，仿佛是空无一物，眼睛无法穿透看见，那就是虚空。她开始编织蛛网，一丝接一丝，从一处山壁攀到另一处山壁，攀越突出的石块和尖峰，一直向上攀升，不断匍匐攀爬，直到最後爬上了黑门提尔的峰顶，它是这个区域里最高的一座山，距离北方的泰尼魁提尔十分遥远。这里维拉未设警戒，因为佩罗瑞山脉以西是一片躺在微光中的空荡大地，从山脉的东边望出去，除了被遗忘的阿维塔，只有发出幽暗水光的茫茫大海。
伏在高山顶上的昂哥立安编了一条长长的梯绳垂下去，米尔寇顺著梯子爬到山顶上，站在她旁边，往下察看那片「守护的疆域」。他们眼下是欧罗米的森林，西边是雅凡娜那闪闪发亮的田野与草原，诸神丰饶的金色麦田。但是米尔寇瞪视著北方远处那片闪亮的平原，沃玛尔正卧在泰尔佩瑞安和罗瑞林的柔光互相交织的银色黎明中。米尔寇哈哈大笑，轻快跃下西边陡长的山坡；昂哥立安紧跟在侧，用黑暗遮盖他们的行踪。
那时正是庆祝收成的时节，米尔寇对此知之甚详。虽然季节的运转与潮汐的起伏都是按维拉的旨意在运行，维林诺却没有死亡的冬天，维拉们选择住在阿尔达王国，它只是广大宇宙中一块很小的疆域；宇宙的寿命是时间，时间始於一如的第一个音符，将终於最後一个和弦。一如过往（就如在大乐章中所记载的），维拉们高兴起来时便穿上类似伊露维塔儿女的肉身形体，因此他们也吃也喝，他们收聚大地上所生长的雅凡娜的果实，这大地是他们按一如的旨意所造的。
因此，雅凡娜定下维林诺上万物生长开花与结果的时期；每回第一次收成时，曼威都会在泰尼魁提尔大摆宴席来赞美一如，而全维林诺的居民都会欢聚在山上一同奏乐高歌。
现在就是那欢庆的时刻，曼威这次举办的宴席，是自艾尔达来到阿门洲之後最盛大隆重的一次。虽然米尔寇的逃脱预示了将来的辛劳与悲伤，事实上也确实无人敢说，在他再度被擒伏之前，阿尔达还要受到多少的灾难，但曼威这次决定要先治好诺多族中分裂之恶；他下令所有的诺多精灵都要前来泰尼魁提尔山上的宫殿，将他们两位王子之间的嫌隙放到一旁，完全忘掉他们敌人所散播的谎言。
前来赴宴的有凡雅族，提理安的诺多族也都到了，迈雅们齐聚一堂，每位维拉以威严和美丽盛装出席；他们在节节高升的殿堂中对曼威和瓦尔妲高声歌唱，或在面向双圣树的西边翠绿山坡上欢然跳舞。那一天，沃玛尔城的街道空无一人，提理安的阶梯悄然无声，大地安睡在和平中。只有山脉另一边的帖勒瑞族精灵仍在海边歌唱，他们既不注意季节，也不留心时间，他们不在意阿尔达的统治者，也不管落到维林诺上的阴影，因为一如过往，这阴影没有干扰他们。
只有一件事使曼威的计划变得美中不足。费诺确实来了，曼威特别要他前来；但芬威没来，其他住在佛密诺斯的诺多精灵也都没来。芬威说：「只要禁令继续加在我儿费诺身上一日，使他不得返回提理安，那么我就不作王，也不见我的百姓。」费诺身上没穿参加宴会的华服，也没戴任何美丽的饰物，不见任何的金银与宝石；他拒绝让众维拉以及艾尔达看见精灵宝钻，把它们锁在佛密诺斯那铜墙铁壁的密室里。现在，他在曼威的座前跟芬国吩面对面，开口表示和解；芬国盼也一笔勾消兄长对他的拔剑相向。芬国吩并且进一步伸出手来，说：「我先前所承诺的，我现在实践。我原谅你，不再记恨过去。」
於是费诺伸手相握，但一语不发。芬国昐又说：「虽然我们是一半血缘的兄弟，但在我心中你是百分之百的长兄。由你领导，我会跟随。但愿不再有新的不幸分裂我们。」
「我听见了。」费诺说：「诚如所愿。」但他们并不知道，他们的话将要承担怎样的後果。
据说，就在费诺和芬国昐站立在曼威面前时，柔光交织的时刻到了，两棵圣树都散放出光芒，寂静的沃玛尔城里充满了银色与金色的光辉。也就在这个时辰，米尔寇和昂哥立安匆匆越过维林诺的原野，仿佛乌云轻捷略过阳光照耀的大地，双双来到碧绿的依希洛哈山丘前。
昂哥立安的黑暗高涨到双圣树的树根前，米尔寇一跃上了山丘，拿出黑色的长枪猛刺入圣树的核心，使其重创，圣树的汁液仿佛鲜血般大量流出，喷洒在山丘上。昂哥立安趴过去用力吸取，她那漆黑的尖嘴不停轮流贴在双圣树的伤口上，直到将他们完全吸干；而她体内那死亡的毒液则注入他们的经络里，使他们从树根、树枝到树叶都二枯萎，最後整棵死亡。
可是她还是饥渴不已，於是她一个接一个把瓦尔妲的井全都喝光，涓滴不留。昂哥立安一边喝，一边喷出黑色的烟雾，并且不断膨胀，变成一个连米尔寇都感到害怕、极其巨大丑恶的怪物。
极大的黑暗笼罩了维林诺。那一天所发生的事，大部分记载在「奥都迪耐伊」当中，为凡雅族的艾伦米瑞所著，所有的艾尔达精灵都知道。然而，没有一则歌谣或故事能完全道尽继之而来的恐怖与悲伤。光熄灭了；但继之而来的黑暗，却比失去光更甚。那个时辰的黑暗似乎不是因为缺乏光，而是它是一种实体存在：它是一种灭掉光的恶毒，具有刺透眼睛的力量，能够侵入心灵和思想，绞杀每一股意志。
瓦尔妲从泰尼魁提尔往下望，看见一股黑影犹如幽暗的高塔陡然升腾而起；整个沃玛尔像是沉没在暗夜的大海中。转眼间只剩圣山像岛屿一样孤伶伶立在一个沉没的世界里。所有的歌声都停止了。维林诺一片死寂，听不见任何声音，除了远方随风越过山脉传来帖勒瑞精灵的哭泣声，彷佛海鸥冰冷凄厉的一只叫。那个时辰，东方吹来阵阵寒风，大海的阴影一波接一波冲击著屹立不动的海岸。
曼威从高处的宝座向外张望，唯独他的双眼能穿透黑夜，直到他看见极遥远处有一团比黑暗更深的无法穿透的黑暗，相当庞大，正以极快的速度奔向北方；因此，他知道那是米尔寇，来过又走了。
追击於是展开。大地在欧罗米大军的马蹄下震动不已，纳哈尔蹄下所冒出的火花是第一道返回维林诺的光。但是很快的，追上昂哥立安所喷出之乌云的维拉骑士，立刻陷入什么也看不见的错愕里，他们在黑暗中混乱四散，不知该往那个方向去才对；维拉罗玛的声音迟疑动摇，终至衰微。托卡斯是另一个落入黑暗网罗的神灵，他立在黑暗中对著空气挥拳，力量完全无法施展。等到那股黑暗过去，追捕已经来不及了——米尔寇已经不见踪影，他的报复完全成功了。
第九章 诺多精灵的逃亡
不久之後，大家全都在判决圈聚集；维拉们坐在黑暗中。不过现在瓦尔妲的星辰又在空中闪烁，空气已经清新起来了；因为曼威的风驱散了死亡的浓雾，击退了大海的阴影。雅凡娜起身站在依希洛哈上，这座绿色的山丘如今一片光秃焦黑，她用双手抚摸著圣树，但他们已经焦黑死亡了，她所触及的枝干断裂坠落在她脚前。许多哀悼的声音响起；这些哀悼者觉得自己仿佛被迫饮尽米尔寇倒给他们的悲伤之杯中最後的一滴残渣。但事实并非如此。
雅凡娜在众维拉面前开口，说：「双圣树的光芒已经死了，如今只存在费诺的精灵宝钻中。他真是有远见啊!即便是伊露维塔座前最厉害的大能者，对於某些事物，他们也只能完成一次，无法重复。我所创造出来的双圣树之光，在这宇宙中我无法再造了。不过，只要有原先一点点的光，我就能使圣树在树根完全腐烂之前重新活过来。因此，我们的伤痛应当能够得以痊愈，米尔寇的恶毒将会落空。」
於是曼威开口说：「芬威的儿子费诺，雅凡娜所贡你听见了吗?你愿意答应她的请求吗?」
在一片冗长的死寂中，费诺始终不发一语。终於，托卡斯忍不住了，他大吼：「说，诺多!有人能拒绝雅凡娜吗?精灵宝钻中所蕴藏的光辉，当初难道不是由她创造出来的吗?」
但是工匠之王奥力说：「不要急躁!我们要求的是比你所知更大的事。让他安静地慢慢想吧。」
於是费诺开口了，他愤恨地喊：「微渺者跟大能者一样，有些功绩也只能完成一次，无法重复，而他的心已经完全融入了。也许我能打碎我的宝石，但我再也无法做出同样的宝石了。如果我必须打碎它们，我是在打碎我的心，那我宁可被杀，做第一个在阿门洲死於非命的艾尔达。」
「你不是第一个。」曼督斯说，然而当时无人听懂他的话。四下又陷入一片沉寂，费诺在暗中不停沉思；在他看来，眼前自己正被围困在一群敌人当中，米尔寇讲过的话又回到他心里——精灵宝钻的处境并下安全，维拉们会打它们的主意。「他难道下也是个维拉吗?」他心里想：「他岂下也了解他们的想法?没错，盗贼最会窝里反!」於是他开口大声说：「我不会心甘情愿交出这些宝物。如果维拉要以力强夺，那我就明白，他们跟米尔寇真是同一夥的。」
於是曼督斯开口说：「汝出此言，覆水难收。」妮娜闻言，起身走上依希洛哈，掀开头上罩著的灰色斗蓬帽，用她的泪水洗去昂哥立安的亵渎；她为世界所遭受的苦难与阿尔达所受的蹂躏吟唱哀歌。
就在妮娜哀悼圣树的时候，一群报信的使者从佛密诺斯赶来，这些诺多精灵带来了新的噩耗。他们述说一阵令人眼盲的黑暗向北迎面扑来，有股可畏的无名力量行走在当中，黑暗就是由这股力量所发出来的。还有，米尔寇也身在其中，他前往费诺的家，在大门前杀害了诺多族的君王芬威，使这蒙福之地发生了第一起的流血惨剧；芬威之所以被害，因为他是唯一一个面对恐怖黑暗没有逃跑的人。他们说，米尔寇随後闯入了固若金汤的佛密诺斯，夺走了诺多族存放在该处宝库中所有的珠宝，当然，也包括了精灵宝钻。
费诺闻讯直跳起来，在曼威面前他举手大声咒诅米尔寇，将他命名为魔苟斯，「宇宙的黑暗大敌」，从今以後，艾尔达精灵只知道他这个名称。费诺同时也咒诅曼威的召唤，以及他前来泰尼魁提尔的时辰，他认为如果自己留在佛密诺斯，就算最後米尔寇肯定也会杀了他，但他在悲愤交加的疯狂中，必然会让对方付出相当的代价。费诺咒诅完，立刻拔脚奔离了判决圈，冲入了黑暗中。对他而言，他父亲比维林诺的光芒或他双手所造举世无双的宝石更加珍贵万分；不论精灵或人类，所有身为人子者，还有谁比他更珍视自己的父亲?
在场的许多人都对极度痛苦的费诺感到难过不已，但他所失去的并非只涉及他一人而已；雅凡娜在山丘旁忍不住落泪，担心那股黑暗会永远吞噬掉维林诺之光的最後一丝光芒。虽然维拉们尚未全明白究竟是怎么回事，但他们意识到是米尔寇从阿尔达外找来了帮手。精灵宝钻已经被夺走了，在人看来，无论费诺会对雅凡娜答应与否，都为时已晚。但是，如果他在佛密诺斯的噩耗传来之前，就先答应了雅凡娜的请求，那么後来发生在他身上的事，可能会完全不同。如今，诺多族的厄运正逐步逼近了。
与此同时，魔苟斯在维拉的追击下逃到了荒凉的阿瑞曼。这片北方的土地和南方的阿维塔一样，都是位在佩罗瑞山脉与大海之间；不过阿瑞曼比较宽，愈靠近北方的冰洋就愈冶。魔苟斯和昂哥立安急急穿越这片区域，经过浓雾满布的欧幽幕瑞来到了西尔卡瑞西海峡，这个位在阿瑞曼和中土大陆之间的海峡，布满了吱嘎作响的碎冰；他跨越了海峡，终於回到暌违已久的中土大陆的北方。他们继续一同前进，因为魔苟斯无法摆脱昂哥立安，她的黑色云雾仍旧包围著他，她身上所有的眼睛也都盯著他不放；他们一同越过了专吉斯特狭湾北方的地区。如今魔苟斯愈来愈接近安格班的废墟，他曾在安格班建立了他西边最大的一座堡垒；昂哥立安窥破了他的指望，晓得他会想办法逃离她的掌握，於是她把他拦下来，命令他实践先前所答应的事。
「黑心恶魔!」她说：「我已经按照你所说的办到了。但是我仍然非常饥饿。」
「那你还想要什么呢?」魔苟斯说：「难道你想要把全世界都吞进你的肚子里去吗?我可没这样答应你。我乃是这世界的主宰。」
「我要的不多。」昂哥立安说：「我只要你从佛密诺斯夺来的全部珍宝。不错，你曾说过你会双手奉上。」
然後她便强迫魔苟斯交出身上带著的所有宝石，他愤恨又勉强地一颗颗交出来，她便一颗接一颗吞下去；这些美丽的宝石就此永远消失了。昂哥立安的饥饿与黑暗继续有增无减，她的贪婪仍旧未被抚平。「你才给了我一只手上的东西。」她说：「那是你的左手。现在把你的右手张开来。」
魔苟斯的右手中紧紧握著精灵宝钻；那些宝石虽然被镜在水晶匣里，却已经开始烧灼他的手，使他紧握的右手疼痛不堪。虽然如此，他还是不愿张开手来。「绝不!」他说：「你已经得到你该得的了。是我给了你力量，你才完成了工作。现在我不需要你了。这些东西不该你所有，你也不该看见。它们永远归我所有。」
可是昂哥立安已经长得非常庞大，而他却因为释出好些力量而身形减小。於是昂哥立安翻脸对付他，用黑云将他缠紧，使他陷入她黏稠的蜘蛛网里，将他层层捆缚，打算一举勒死他。魔苟斯在痛苦中发出恐怖尖叫，那声音在群山之间不住回荡；因此，那地区又被称为拦魔丝；由於他喊叫的回音从此存留在该处，因此若有人在那地区大声喊叫，都会把它们唤醒，使位在大海与山峦之间的那整片荒地，充满了痛苦呼喊的声音。魔苟斯在那个时刻所发出的痛苦大喊，是北方世界有史以来所听过最巨大也最吓人的声音；群山震动，大地颤抖，岩石纷纷崩裂坠落。在地底深处那些被遗忘了的地方，也都听到了喊叫声。在安格班的废墟底下，那些维拉在急速进攻中没有完全深入的漆黑地穴里，仍有许多炎魔潜伏躲藏著，一直在等候它们主人的归来。现在，它们迅速跃起，像一团烈火风暴疾扫过希斯隆来到了拦魔丝。它们挥动火焰的鞭子打烂昂哥立安的蜘蛛网，她见状忍不住感到畏惧，随即转身逃跑，并且喷出大量的黑雾遮掩自己的行踪。她从北方逃到了南边的贝尔兰，在戈埚洛斯山脉居下落脚，由於她在该处所散布的恐怖，那个黑暗的山谷日後被称为荡国斯贝谷，「恐怖死亡谷」。另外，早在安格班开始挖掘兴建的年日，那个山谷中便来了一群长相如蜘蛛的残酷邪恶生物，昂哥立安与它们交配，然後吞噬掉它们。即便是在昂哥立安离去，前往南方世界无人记忆之处，她的後代子孙仍然居住在恐怖死亡谷里，继续织吐那令人厌憎的蜘蛛网。关於昂哥立安的命运，没有任何故事记载。不过有人说，早在很久以前，她那毫无止境的饥饿，使她最後也把自己给吞吃掉了。
因此，雅凡娜所害怕的，精灵宝钻会落入寂灭之地的情况并末发生；但是它们仍在魔苟斯的掌握中。他在获得自由之後，再度聚集所有能找到的猛将残兵，进驻安格班的废墟。他在那里重新大兴土木，挖掘更深更广的地穴与地牢，并在它们的大门上方堆耸起三座巨大陡峭的山峰——安戈洛坠姆，从此以後，大量浓浊恶臭的烟气便日日盘绕在山峰上。魔苟斯的野兽与恶魔大军，还有长久以来一直不断繁殖的半兽人部族，都在大地之中以倍数孳长茁壮。自此开始，黑暗的阴影笼罩了贝尔兰。另一方面，深居在安格班内的魔苟斯为自己打造了一顶巨大的铁王冠，并且自称是宇宙之王；他将精灵宝钻镶嵌在王冠上，做为他君临天下的标志。他的双手因为碰触那些神圣的宝石而被灼得焦黑，从此再也没有复原；不但如此，烧灼的疼痛永远不会消退，他因疼痛所产生的怒气也从来没有减低。他戴上那顶王冠之後从来不曾取下，然而王冠的重量却给他带来要命的疲惫。除了一次秘密行动之外，他从来不曾离开他所统管的北方疆域；事实上，他很少离开堡垒的地庐洞穴，始终坐在他北方的王座上统治大军。在他所有的统治年日里，他也只亲身出战过一次。
如今，他的憎恨比起他在乌塔莫接近被擒的那段年岁里更加深重，这股憎恨完全吞噬了他，而统治那群奴隶以及用邪恶的欲念激发驱使它们，也几乎耗尽了他的精力。不过他仍是一位维拉，他雄伟的力量始终存在，虽然他的庄严已经转为恐怖，但是在他面前，除了那些最勇敢无畏，力量也极强大者，凡人皆会陷入充满恐惧的黑暗中。
当知道整个追击行动已经落空，魔苟斯已经成功逃离了维林诺之後，众维拉在黑暗中依然长坐在判决圈中，所有的迈雅与凡雅精灵都站立在旁，默默流泪。但是绝大部分的诺多精灵都返回了提理安，哀悼他们美丽的城市陷入了一片黑暗。从幽暗海域吹来的迷雾，穿过朦胧的卡拉克雅峡谷，笼罩在城中的塔楼上，明登高塔上的灯光在这一片幽暗中显得分外苍白。
这时，费诺突然出现在城中，并且召唤所有的人登上图纳垦局处的王宫前；不过，判他放逐不准回城的禁令尚未取消，他的出现是公然反抗背叛维拉。因此，大批群众迅速聚集前来要听他会说什么；於是，所有爬上山丘的阶梯与街道都燃起了光，因为聚集过来的群众皆人手一支火把。费诺善於词藻，轻而易举就可征服人心。那天晚上，他发表了一席令诺多族永生难忘的演讲。他所说的话既凶狠又残忍，充满了愤怒与骄傲；听到这些话的诺多精灵无下群情激愤，为之疯狂。他绝大部分的愤怒与憎恨是针对魔苟斯而发，然而他所说的绝大部分内容，却恰哈来自魔苟斯的谎言。这时的他，在遭受杀父之仇与夺宝之恨的双重煎熬下，心神涣散几近疯狂。现在他要求所有的诺多精灵尊他为王，因为芬威已死，而他又极其嫌恶维拉的命令。
「为什么?诺多族的全体子民啊，」他大声喊道：「为什么我们要长久服侍那些嫉妒的维拉?他们既不能保护我们的安全，又不能保护他们自己的领土不受敌人的侵害。虽然他现在成了他们的敌人，但是他们双方岂非同出一源的兄弟?因此，复仇召唤著我，不过就算事情下是今天这等模样，我也绝对不会继续跟杀我父亲夺我珍宝者的手足兄弟住在同一块土地上。但我不是这群骁勇善战的百姓中唯一的勇士；难道你们不是在一夕之间失去了你们的君王吗?再想想看，被拘禁在高山与大海之间的这块狭窄土地上，你们还有什么没有失去?」
「这里曾经光明盛放，而维拉却吝惜把光带给中土大陆，如今，黑暗覆盖了一切。难道我们要待在这里终日无所事事地悲伤，做一群幽暗的子民，在迷雾中怀念过往，将无用的泪水洒在不知感恩的大海上吗?还是我们应该回自己的家?位在明亮星空下的库维因恩，有甜蜜的流水，四周的大地广阔无边，自由的百姓可随意来往其间。这一切都还在那里等著我们，我们何其愚蠢地抛弃了它。来吧!动身上路吧!让懦夫继续留在这座城市!」他演说了许久，同时不断催促诺多精灵跟随他，靠著他们的勇敢去赢得自己的自由，争取位在东方那片广阔的土地，以免尚失时机。他所说的正回应了米尔寇的谎言，说维拉将他们骗到这地软禁起来，好使後来的人类能够统治中土大陆。许多的艾尔达精灵头一次听到有继之而来的人类。「虽然这条路遥远又艰苦，」他大喊著说：「但我们最後必得公平为偿!告别奴役吧!同时也告别安逸!告别软弱!告别你所有的珍宝!我们会再制造更多的珠宝出来。让我们轻装简行，但是别忘了携带你的刀剑!我们将走得比欧罗米更远，忍受得比托卡斯更久，我们的追击将永不回头。我们会紧追著魔苟斯直到地球的尽头!他必要面对无止尽的战争和永不消逝的仇恨。但是当我们征服得胜，重新夺回精灵宝钻之日，我们，独独我们，将成为那无瑕之光的主人，成为阿尔达之美丽与欢乐的主宰。再也没有别的种族能够驱逐我们!」
然後，费诺发了一个可怕的誓言。他的七个儿子也义无反顾地站到他身边一同发下这誓言，他们出鞘的长剑在众火把的照耀下，殷红得仿佛染满鲜血。他们一同发下一个无人可破、无人可夺的誓言，就算凭伊露维塔的名也不能；如果他们不遵守誓言，永无止尽的黑暗将临到他们身上；他们指著曼威、瓦尔妲、以及圣山泰尼魁提尔的名为证发誓——若有谁敢夺取或保有属於他们的精灵宝钻，不论对方是维拉、恶魔、精灵或人类，包括尚未出生者，若有任何的生灵，不论伟大或渺小，是善还是恶，他们都将怀著复仇与憎恨之心直追到天涯海角，直追到世界结束之日。
如此发下誓言的是梅斯罗斯、梅格洛尔和凯勒巩，库路芬和卡兰希尔，以及安罗德和安瑞斯，他们都是诺多族的王子。许多听到这可怕话语的人，都忍不住感到恐惧。因为誓言一旦发下，无论善恶，都是不能反悔的，它将紧紧纠缠著发誓者或毁誓者，直到世界结束。因此，芬国昐与他的儿子特刚开口驳斥费诺，凶狠的口舌之战再起，愤怒使双方再一次到达拔剑相向的边缘。还好向来言语温和的费纳芬开口了，他想办法使诺多精灵们冶静下来，劝他们先停下来稍做考虑，因为事情一旦做了，就没有挽回的余地；他的儿子欧洛隹斯，也以相同的态度劝说众人。芬罗德则与他的朋友特刚站在同一阵线；但是，那天站在激辩的众王子中唯一的女性，高大勇敢的凯兰崔尔，却迫不急待地想要动身。她没有发下任何誓言，但费诺论及中土大陆的那一番话已经打动了她的心，她渴望去见识一下那片广阔无防卫的大地，以及按照自己的意思统治一方疆域。跟凯兰崔尔有著同样想法的还有芬国昐的儿子芬巩，虽然他一点也不喜欢费诺，但对方所说的话也同样打动了他的心；会跟芬巩一同进退的还有费纳芬的儿子安格罗德和艾格诺尔，他们向来如此。不过他们几位都保持沉默，没有开口顶撞自己的父亲。
在经过一长串的辩论之後，费诺占了上风，聚集在该处的诺多精灵，大部分都被他点燃了向往新事物与陌生国度的欲望。因此，当费纳芬再次劝他们不要冲动行事时，一股极大的反对声浪响起：「不!让我们出发吧!」立刻，费诺和他的儿子们开始著手准备出发。对那些胆敢走这条黑暗道路的人而言，几乎无一能预见前途的景况。这整件事决定得实在是太仓促了；因为费诺不断驱使他们，生怕他们的心一旦冷静下来後，他那番话语的力量将会减弱，其他的劝言就会开始生效；况且，不论他话说得多么高傲，他始终没有忘记维拉的力量。然而没有任何消息从沃玛尔传来，曼威仍然保持沉默。他不愿禁止或拦阻费诺的意图；因为众维拉对自己被控对艾尔达怀有不良企图，或违反他们的意愿将他们囚禁在此的指责言论，深感委屈。因此他们现在只是静坐观看，因为他们仍然不信费诺有本事控制大批的诺多精灵听从他的意愿。
事实也的确如此，当费诺开始叫诺多精灵们整队出发时，冲突立刻再起。虽然费诺说服了众人离开此地，但这绝不表示所有人都同心一意尊他为王。芬国昐和他的儿子们向来极受群众爱戴，如果他不跟著去，他的家族成员和大部分提理安的居民，都拒绝动身上路离开。因此，到了最後，大批的诺多精灵分成了两队，分别踏上了他们悲苦艰辛的道路。费诺和他的跟随者是先锋，但追随在芬国昐之後的是更多的子民；芬国昐实在是违反了自己的智慧而动身的，一方面是因为他的儿子芬巩竭力主张要去，另一方面是因为他不愿和自己的百姓分开，他们热切想去，而他也不想让他们被费诺轻率莽撞的说辞驱使。还有，他始终没有忘记自己在曼威座前所说的话。随著芬国昐一同出发的还有费纳芬，他之所以动身，理由跟他哥哥一样，但他却是走的最勉强的一个。自从来到维林诺之後，诺多族已经增长成一支人口十分庞大的部族，不过这时还是有一小部分人拒绝上路：他们有些是因为深爱维拉（当中又以奥力为最），有些是因为深爱提理安城，以及他们在此地所制造的许多事物；这些拒绝离去的人，没有一个是因为害怕道路危险而留下的。
不过，就当众人高唱凯歌，费诺举步要踏出提理安城时，曼威的使者终於到了，说：「你们要听我的劝，不要跟从费诺愚蠢的决定。别再前进吧!这是一个邪恶的时刻，道路将把你们带到无法预见的悲伤深渊。你们这场探险将无任何维拉会施以援手，但他们也不会拦阻你们；这点你们应该明白：你们是自由地来到此地，因此也能自由离去。但是你，芬威的儿子费诺，将因你所发的誓言而被流放。米尔寇所播下的谎言，你将在痛苦悔恨中一一忘却。正如你所言，他是个维拉；因此你所发的誓言将完全落空，因为只要一亚尚存一日，你就无法胜过任何一位维拉，即使你所指著发誓的一如把你造得比现在还强三倍，你也胜不了他。」
费诺闻言仰天大笑，然後开口，不是对著传令的使者，而是对诺多精灵们说：「好!你们这群英勇无畏的子民，会一举放逐你们的太子和他儿子，然後回去过阶下囚的日子吗?如果有人愿意跟我走，我会对他们说：你们对前途有悲伤的预感吗?而我们在阿门洲已经看见何为悲伤。在这块土地上，我们从欢乐走向悲伤。现在我们将做另一种尝试：穿过悲伤找到喜乐，或至少找到自由。」
然後他转过身来面对传令的使者，大吼道：「你去告诉阿尔达的大君王曼威·苏利缪，如果费诺不能打倒魔苟斯，至少他没有呆坐悲伤终日，拖延著不去攻击他。或许一如放在我魂魄中的那把火比你们所知的更猛烈。我对维拉的大敌所造成的伤害，至少会使那些坐在判决圈上的大能者听了都大吃一惊。不错，到最後，连他们都会来跟从我。再见!」在那时刻，费诺的声音是如此大而无畏、刚强有力，就连维拉的传令使者都忍不住向他鞠躬，表示得到了完全的答覆，然後离去；於是诺多精灵听从了费诺。因此，他们继续出发前进；费诺的王室成员匆匆赶在大队之前，先到达了艾兰迪的海岸，他们当中无人回头再瞥一眼绿丘图纳上的提理安城，连一次也没有。走在他们後面的，是速度较慢、较不急促的芬国昐的大批子民；这当中又以芬巩走在最前面。殿後的是费纳芬和芬罗德，以及好些诺多族中最高贵与最有智慧的精灵；他们一边前进，一边不断回头张望背後那座美丽的城市，直到明登·艾尔达丽瓦的灯火消失在浓重的夜幕里。自今而後，他们比所有其他的流亡者都更加怀念自己所抛弃的欢乐，他们当中有些人因为舍不得遗弃自己创作的美丽物品，而将之携带著一起上路；这些东西，在迢遥长途中成为一种安慰，也成了一种累赘。
如今费诺带领著大群的诺多精灵向北走，因为他的首要目的是紧追著魔苟斯的踪迹。此外，泰尼魁提尔山下的圈纳，位置邻近阿尔达的外环，该区域的大海深广难测，不过愈向北走，分开两块大陆的海洋便愈来愈窄，到了最北边，阿门洲洲的阿瑞曼荒地与中土大陆的海岸几近相连。当费诺的头脑逐渐冷静下来，并与数人简短商议後，他意识到接下来会有的情况，这么大批的百姓是无法走完这趟遥远的路程到达北方的，就算最後能到，同样也无法渡海，除非他们有船接应；然而要建造那样一支庞大的船队，不知要耗费多少的年日与辛劳，更何况诺多精灵根本没有造船的本事。因此，他归纳出一个解决办法——说服与诺多族关系友好的帖勃瑞精灵加入他们的行列。他那反叛的心里想著，如此一来，维林诺的欢乐将更加失色，而他向魔苟斯发动战争的力量将大为增强。於是，他匆匆赶往澳阔隆迪，对帖勃瑞族精灵展开他在提理安城所做的演说。
但是，不论他怎么说，帖勃瑞精灵们始终不为所动。他们对这群情谊深笃的亲族与友人竟要离去十分难过，因此他们所采取的动作不是帮助，反而是劝阻；他们不愿出借任何船只，同时也不会违反维拉的意思，帮忙造船。至於他们自己，如今除了艾尔达玛的海滨，完全不想在别处建立家园，同样的，除了澳阔隆迪的王欧威之外，他们不想尊他人为主。而欧威从来不听信魔苟斯的任何言论，更不欢迎他到自己的城里来；他依旧相信，乌欧牟和维拉中的那些大能者，将会重新修复魔苟斯所造成的伤害，黑夜将会过去，崭新的黎明必要来临。
於是费诺开始发怒了，因为他心中依旧害怕拖延；他对欧威不客气地说：「你竟然在我们最需要帮助的时刻宣布绝交。想当初你们终於抵达这海岸时，曾经何等高兴获得我们所伸出的援手，一群几乎两手空空只知终日闲荡的懦夫。若不是诺多精灵帮你们兴建港口与城市，你们至今仍旧住在海边的陋屋里。」
但是欧威回答：「我们没有断绝与你的友谊。这乃是人在劝阻朋友的愚行时，所采取的措施。如你所言，当诺多族欢迎我们并施予援手时，阿门洲这块土地就成了我们永远的家，你我两族便如兄弟般比邻而居。但是我们的白色帆船并非来自於你。造船的技术不是诺多族教我们的，我们乃是学自大海的主宰；我们亲手制造这些白色的木料，我们的妻女织就了这些白帆。因此，我们不会为了任何盟约或友谊而赠送或出卖这些船只。芬威的儿子费诺，让我告诉你，这些船对我们就如宝石对诺多族一样，它们是我族人的心血结晶，我们不可能再造出同样美丽的作品。」
费诺闻言立刻转身离去，他出到澳阔隆迪城外，坐在黑暗中盘算，直等到他的人马到齐。当他判断有了足够的人手之後，便出发前往天鹅港，开始分派人员上到停泊在港边的船，打算强行夺船出航。帖助瑞精灵当然反抗不从，他们把上前来的诺多精灵纷纷推下海去。於是，有人拔剑了，船上、港边堤防上、灯下、甚至是港口雄伟的拱门下，很快便展开了一发不可收拾的激烈打斗。费诺的人被击退了三次，双方都有不少人被杀；但是，这群诺多的先锋得到了芬巩及芬国昐的前锋人员的增援，他们来到港边发现居然已经开战，而自己的族人纷纷倒下，於是在没弄清楚缘由的情况下不分青红皂白地加入了战端；事实上，他们当中有些人以为帖勒瑞族是奉了维拉的命令，要把诺多族给拦截下来。
最後，帖勒瑞族被打败了，澳阔隆迪的水手绝大部分都被恶意地杀害了。因为诺多族在绝望中变得十分凶狠，而帖勃瑞族又不如他们强壮，并且绝大部分人的武器都只是轻型弓箭。於是诺多族夺走了他们的白船，配置桨手尽可能地操控，将船沿著海岸向北划去。事到如今，欧威只能呼唤欧希求助，但是他没有来，因为维拉不准任何神灵以武力拦阻诺多族的逃亡。但是乌妮为帖勒瑞族的水手悲伤哭泣；大海因此发怒对付那群杀人者，许多船只被汹涌的波涛击碎，船上的人也都全数葬身海底。关於发生在澳阔隆迪的那场残杀亲族的惨剧，在哀歌「诺多兰提」——诺多的堕落——中有更详细的描述，那是梅格洛尔在失踪之前所作的哀歌。
即便如此，大部分的诺多族还是逃过了这一劫，当暴风过去，他们又继续往前行，有些走水路，有些走陆路；但是他们愈往前走，前面的道路就愈险恶。在他们向前迈进了无数个黑夜之後，他们终於来到了这片防御疆土的北界，竖立在光秃荒凉的阿瑞曼边界上的，是绵延不尽的山脉与寒冷。就在那里，他们突然看见一个黑色的身影站在俯视著整片海岸的岩石高处。有些人说那是曼督斯亲临，曼威不可能派出比他更大的传令官了。他们听见一个宏亮的声音，庄严可畏，命令他们止步聆听。於是所有的人都停了下来，诺多族的大批百姓，从这一头到那一头，每个人都听见了这声音所说的咒诅和预言，这事後来被称为「北方的预言」，又称为「诺多的厄运」。预言的内容相当黑暗隐晦，诺多精灵当时全不明白，他们要等到那些祸患临到他们头上时，才会明白过来；但是所有听到这咒诅降临的人，既不能延缓也不会寻求命运和维拉的原谅。
「汝等将洒下无数眼泪；维拉将把维林诺围起，你们将永远被阻绝在外，就连你们哀歌的回音也无法穿越这些山脉。维拉的愤怒将笼罩著费诺家族，以及所有跟随他的群众，从西边直到东方的尽头。他们所发的誓言将会驱逼他们，同时又出卖他们，甚至夺走他们发誓要追回的那项珍宝。所有他们起初立意良善的行事，到最後都会以灾难邪恶收场；亲族彼此背信忘义，并且时时活在遭遇背叛的恐惧里，这一切必会实现。费诺家族将永远流离失所，遭受剥夺，一无所有。
「汝等以不义的方式流了亲族的血，玷污了阿门洲的大地。因此，血债血还，汝等离开阿门洲之後将活在死亡的阴影底下。虽然一如已经命定你们在一亚中不会死亡，也没有疾病会侵害你们，然而汝等仍会被杀，而且必定被杀：或死於刀剑之下，或死於折磨之中，或死於悲伤哀痛；你们那流离失所的魂魄将返回曼督斯，岁岁年年永居该处，不断渴望著你们所失去的躯体，就算所有被你们所杀之人为你们求情，也绝对得不到怜悯。至於那些仍然存活在中土大陆，没有来到曼督斯的人，将随著世界的衰老而愈来愈疲惫，仿佛有千斤重担压身；汝等也必衰微，在随後而来那支年轻种族的面前，变得宛如一群懊悔的幽灵。众维拉如是说。」
於是，许多人变得害怕又沮丧；但费诺闻言更是铁了心肠，说：「我们已经发了重誓，绝非儿戏。我们会坚守这誓约。威胁我们的灾难邪恶不知有多少，背信忘义不过是其中之一；但有一件事我还没说：如果我们懦弱不前，或因懦弱而畏惧不前，我们终身都将深受怯懦所苦。因此，我说，让我们出发吧，我要为这命运加上注脚——我们所创下的功绩，将成为歌谣传颂干古，直到阿尔达终结。」
不过，费纳芬在那个时刻放弃了前进，决定回头，他内心充满了懊悔与对费诺家族的苦恨，因为澳阔隆迪的欧威是他的岳父；许多他的人跟随著他回头，在满怀悲伤中一步步往回走，直到他们再度看见远方夜暗中发自圆纳山丘上明登塔的光芒，并且终於回到了维林诺。他们获得了维拉的原谅，费纳芬接续了在蒙福之地治理残余的诺多族的责任。但是他的儿子们没有跟著他一起回头，因为他们不愿放弃与芬国昐儿子们的友谊；所有芬国昐的人都继续前进，觉得自己是受到亲属关系以及费诺意志的强迫，同时也害怕面对维拉所咒诅的命运，因为他们在澳阔隆迪的残杀亲族事件里，不是全然无辜的。此外，芬巩与特刚都是勇敢无畏又心烈如火之人，他们都不愿意放弃自己已经插手的任务，如果前途真是死路一条，那就至死方休。因此，余下的大队人员依旧继续前进，而预言中的邪恶很快就开始作怪了。
诺多精灵们最後终於来到了阿尔达的极北方；他们首先看见了漂浮在海面上的坚冰利牙，因此知道自己逐渐靠近了西尔卡瑞西海峡。阿门洲北方的陆地是弯向东，而东边恩多尔（也就是中土大陆）的海岸是弯向西，两块大陆之间有一道窄窄的海峡，外环海的冰冷海水与贝烈盖尔海的波涛在此汇聚，这片区域充满了严寒的浓雾，海流中处处都是互相撞击的冰山，淹没在水下的坚冰在撞击中不停发出刺耳的吱嘎声。这就是西尔卡瑞西海峡，至今尚无任何血肉之躯胆敢行走其间，除了维拉之外，只有昂哥立安走过。
因此，费诺只好暂停前进，一群诺多精灵开始争辩他们现在该走哪条路。但是他们同时也开始尝到寒冶的痛苦，凝滞的浓雾完全遮蔽了望见天空星辰的可能；有许多人开始後悔走这条路，开始低声抱怨，尤其是那些跟随芬国昐的人，他们咒骂费诺，认为艾尔达所有的灾难都是他引起的。费诺也知道群众在窃窃私语什么，他召聚他的儿子们一同商议；要逃离阿瑞曼去到思乡尔，他们看见只有两条路可行——走过海峡，或搭船离去。不过他们认为穿过西尔卡瑞西是不可能的，而船只又太少。在这段长程中他们失去了不少船只，如今余下的船数已不足以将全数的人一次都载运过海；可是又没有人愿意留在这寒冷的西边海岸让别人先渡海——遭人背叛的恐惧已经在诺多族中被唤起了。因此，费诺和儿子做了决定，他们将领著所有的船只趁众人不备之际突然出航；由於港口那场格斗之後他们始终保持船队的主控权，操控船只的都是搏斗後幸存的自己人。所以，当西北方吹起一阵强风，费诺一声暗号，他就带著所有他认为对自己忠心不二的人悄悄扬帆出海，迅速离开，把芬国昐一行抛弃在阿瑞曼。由於这段海峡不宽，船只顺著东南方向全部渡过了海峡，没有损失，他们成为整支诺多族中最先登上中土大陆的人员；费诺一行人，最後在深入多尔露明的专吉斯特狭弯登陆了。
当众人都上了岸，费诺的大儿子梅斯罗斯——在魔苟斯以谎言离间众人之前，他跟芬巩本是多年好友——对他父亲说：「现在你要分派多少船只与桨手回去?你想先载谁过来呢?勇猛的芬巩吗?」
然而费诺大笑若狂，随即大声说道：「一个都不载!对我而言已经全员到齐，那些都是被我抛弃的人，事实证明他们只是一群累赘。就让那些咒骂我的人，继续咒诅我吧；让他们一路哀嚎回到维拉的笼子里去!把船给我烧了!」费诺命众人放火烧了帖勒瑞的白船，唯独梅斯罗斯站在一旁不肯动手。因此，在专吉斯特湾口的罗斯加尔，那曾经在大海上航行过的船只中最美丽的一群，就这样被焚毁了，猛烈可怖的大火烧红了半边天。芬国昐和他的人看到远方云端下闪烁不停的红光，便知道他们遭到背叛了。这是「残杀亲族」与「诺多的厄运」所结的第一个苦果。
於是，芬国昐明白费诺将他们一行人弃於阿瑞曼，让他们自生自灭，或充满痛苦难堪地返回维林诺；但是现在他反而前所未有地想要寻路前往中土大陆，想要再次见到费诺。於是他和大批的跟随者展开了一段漫长的悲惨跋涉，他们的勇敢与坚忍随著艰困的环境与日俱增；别忘了他们是一群大有能力的子民，是一如·伊露维塔头生的、不死的儿女，并且他们才刚刚离开蒙福之地，尚未随著地球的衰老而疲乏。他们心中的火正旺，在芬国昐与他儿子亦芬罗德与凯兰崔尔的带领下，他们有胆量深入酷寒的北方；最後，当他们发现前无去路时，他们坚忍不拔地渡过了可怕的西尔卡瑞西海峡与残酷的冰山。诺多族精灵日後所立下的诸多功绩中，少有超越这项在刚毅与痛苦中的涉渡。特刚失去了他的妻子埃兰薇，另外还有许多人丧命；当芬国昐终於踏上对岸的陆地时，跟随他的人减少了许多。这些後来踏上岸的人，对费诺和他儿子们厌憎至深；他们在月亮第一次上升时，吹响了成功登上中土大陆的号角。
第十章 辛达族精灵
如前所述，埃尔威和美丽安的力量在中土大陆不断增强，所有居住在贝尔兰的精灵，从瑟丹所带领的水手，到越过吉理安河蓝色山脉中漫游的狩猎者，全都拥戴埃尔威为王；他的百姓用自己的语言称他为伊卢·庭葛，「灰斗蓬君王」。
他们被称为辛达精灵，贝尔兰星光下的灰精灵；虽然他们属於摩瑞昆第，但是在美丽安的教导与庭葛的统治下，他们成为中土大陆的精灵族中，最美丽、最有智慧与技艺最高超纯熟的一群。
在第一时期终了，米尔寇被擒伏後，当地球处在全然和平的状态，而维林诺的荣耀达到最高峰时，庭葛与美丽安的独生女露西安诞生了。
虽然中土大陆绝大多数地方都卧在雅凡娜的沉睡中，但是在贝尔兰，因著美丽安的力量，这地充满了生命与喜乐，天空的繁星闪烁明亮如银色的火焰；露西安出生在尼多瑞斯森林中，白色的宁佛黛尔花盛放欢迎她，大地被这花妆点得犹如遍布繁星。
在第二时期米尔寇被囚禁的那段期间，矮人越过了隆恩山脉，也就是蓝色山脉，进入了贝尔兰。他们自称为凯萨德人，但是辛达精灵称他们为诺格林人——「矮壮的人民」，或是刚希林人——「岩石的大师」。诺格林人最古老的居住地在遥远的东方，但他们在隆恩山脉的东边，按著他们向来的习惯，在山中为自己挖掘出许多壮观的厅堂与府邸；这些城市，他们以自己的语言命名为嘎比嘎梭尔，以及塔姆萨哈尔。位在北方多米得山高地上的是嘎比嘎梭尔，精灵把它翻译成自己的语言——贝磊勾斯特，意即「大堡垒」；位在南方的是塔姆萨哈尔，精灵称它为诺格罗德，意思是「中空的坚固城」。矮人所凿建过最伟大的都城是凯萨督姆，德洛戴尔夫，精灵语称之为哈松隆德，日後当它落入黑暗中时被称为摩瑞亚；不过它远在迷雾山脉中，得先越过幅员广大的伊利雅德才能到达，对艾尔达精灵而言，那只是蓝色山脉地区的矮人口中所传述的一个名称而已。
诺格林人从诺格罗德城及贝磊勾斯特堡来到贝尔兰；精灵看到他们真是惊讶万分，因为一直以来，精灵相信中土大陆所有的生物中，只有他们能用语言交谈，能用双手工作，其余的一切生物若不是飞鸟就是走兽。不过诺格林人所讲的话精灵一句也听不懂，他们的语言在精灵听来十分笨重累赘，很不悦耳；只有极少数的艾尔达精灵学会讲矮人语。相反的，矮人学得很快；事实上，他们学精灵语的意愿远远大过敦异族人说他们自己语言的意愿。除了艾莫斯谷的伊欧以及他的儿子梅格林之外，只有少数几位精灵去过诺格罗德城及贝磊勾斯特堡；但是矮人络绎不绝地往来於贝尔兰，他们筑了一条大道穿越多米得山的山腰下，大道顺著阿斯卡河前进，在萨恩渡口，也就是「碎石渡口」，越过吉理安河，这里日後是一场大战的战场。诺格林人与艾尔达精灵之间的友谊向来冷淡，虽然双方都从彼此的来往中获得不少利益；但那时横亘於彼此之间的嫌隙尚未产生，国王庭葛对他们仍然十分欢迎。不过诺格林人後来对诺多族比对任何其他的精灵与人类都更友好，因为他们崇敬与深爱奥力，并且在他们看来，诺多族所打造的珠宝远胜过所有其他的财富。当阿尔达还陷在黑暗中时，矮人就已经展开了浩大的工程，即便是在他们先祖的初期年岁里，他们就对金属以及岩石拥有精湛傲人的技巧；不过在那段远古的年日里，他们喜欢打造的材料是铜和铁，而非金银。
另一方面，身为迈雅的美丽安，自然极有远见；当第二时期米尔寇遭囚禁的日子满了之後，她告诉庭葛，阿尔达不会永远处於和平状态。因此，庭葛开始思考如何将他的住处造得更像君王的居所，如果邪恶再度在中土大陆醒来，他将需要一个更坚固的住处；於是他寻求贝磊勾斯特堡矮人的建议与帮助。他们十分乐意帮忙，因为他们彼时的精力仍然充沛，急於展开各样的新工作；由於矮人向来对他们所做的一切都要求报酬，无论他们是做得高兴还是辛苦，在这段时期他们都还是拿得到酬劳。美丽安教导他们许多的事，他们热切地学习，而庭葛用许多美丽的珍珠来酬谢他们。这些珍珠是瑟丹给他的，巴拉尔岛的浅水海域中有极多的珍珠；不过诺格林人从未见过这样的东西，他们将之视为珍宝。这些珍珠中有一粒大如鸽蛋，在大海的泡沫中闪耀如明星；它被命名为宁佛罗斯，贝磊勾斯特堡的矮人首领认为它的价值胜过金山银山。
因此，诺格林人高高兴兴地为庭葛辛勤工作了许久，为他建造住所，按照自己族人的风俗在大地的怀抱中挖凿出许多深广的洞穴。在伊斯果都因河穿越的尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的中央，有一座隆起的岩石山丘，河流正好从山脚下流过。诺格林人在那里为庭葛做了宫殿的大门，他们在河上筑了一座石桥：那是整座宫殿的唯一出入口。进了大门之後有无数宽敞的长廊通到许多又高又广的厅堂与各种舒适的房间，这无数深广伟大的空间都是自大地的岩石中凿削出来的，因此这座宫殿被称为明霓国斯，意思是「千石窟宫殿」。
在挖凿兴建的过程中，精灵也出了不少力：按照美丽安记忆所及大海对岸维林诺的美妙丽景，精灵和矮人各展所长，一起合作建造了这座宫殿。明霓国斯中所有的廊柱都是按著欧罗米的山毛桦树的模样凿削出来的，树干、树枝、树叶二延展，廊柱上方挂满一盏盏的黄金灯笼。夜莺在其间飞翔歌唱，仿佛身居在罗瑞安的森林中一般；另外还有许多银色的喷泉，大理石的水盆，地板上铺著彩色的石子。每一面墙上都雕刻著各种野兽与飞鸟，它们也攀爬在廊柱上，或出现在繁花盘绕的枝枒间。随著年岁过去，美丽安与众仕女织绣了各样的织锦挂在许多墙上，织锦上记载著维拉的事迹，以及阿尔达自开天辟地以来所发生的许多事，还有将要发生之事的阴影。明霓国斯，是大海东方有史以来任何君王所曾拥有过最美丽的居所。
当明霓国斯兴建完成，庭葛和美丽安的王国一片祥和太平，诺格林人依然不时越过山脉频繁往来在这片土地上；但是他们很少去到法拉斯，因为他们讨厌大海的声音，害怕看到海洋。贝尔兰有许久没有听到任何外面世界的消息或传言。
当米尔寇的囚禁时期接近尾声时，矮人开始愁烦苦恼，他们向庭葛报告说，维拉并未将北方的邪恶整个斩草除根，那些残留的余孽长久以来在黑暗中不断繁殖，如今他们再次在荒野里出没，游荡的范围愈来愈广。「在山脉东边的土地上出现了许多凶残的野兽。」他们说：「你们自古以来居住在那里的亲族，如今都从平原逃到山丘上去了。」
没多久，那些邪恶的东西或攀越山脉，或从南方穿过黑暗的森林，来到了贝尔兰。有大群的野狼，或长著野狼的模样却直立行走的怪物，以及其他阴暗的凶残生物；在它们当中还伴随著不少的半兽人，他们後来摧毁了贝尔兰，但这时他们的数量还不是很多，也十分机警，他们细心探查这片土地，等候主人归来。因此，他们几时在这地出没，他们是群什么样的生物，精灵都不清楚，甚至以为他们大概是在荒野中渐渐变坏了或变野蛮了的亚维瑞；他们这种猜测，距离真相可说只差一步。
因此，庭葛开始考虑制造武器，在此之前他的子民从来不需要武器，而首批武器是诺格林人为他打造的；诺格林人打造金属的技艺卓绝，不过他们当中没有一人的本领超越诺格罗德城中的工匠，那些工匠中最有名的铸铁大师是铁尔恰。诺格林人自古以来就像一群战士，他们会凶猛地对抗任何迫害他们的敌人，不论对方是米尔寇的仆役，是艾尔达精灵或亚维瑞精灵，是野兽，还是跟他们同种族的其他城市与领主治下的矮人。事实上，辛达精灵很快就学会了他们的铸铁技术；唯独炼钢的技术矮人是独冠群雄，就连诺多精灵也无法胜过他们。至於用铁环编制的锁子甲，最先发明的是贝磊勾斯特堡的铁匠，他们打造的本领与成品，向来没有对手。
因此，这时期的辛达族精灵已经有了良好的武器配备，他们赶逐了所有的邪恶生物，大地又再度恢复了平静；不过庭葛的兵器库里藏满了大斧、锐箭和利刃，还有高高的头盔，以及长长的雪亮锁甲。矮人所造的锁子甲不会銹烂，始终崭新闪亮如刚刚打磨好的一般。这一点，随著时间过去，在庭葛的兵器库里得到了证明。
如前所述，西迁的艾尔达精灵中，由欧威所带领的帖勃瑞族在走到中土大陆西边土地的边界大河旁时停了下来，那时蓝威带领部分族人离开了他们。这群由蓝威所带领顺著安都因河而下的南多精灵，很少人知道他们的下落。据说，他们有一部分在大河峡谷的森林中居住了许久的年日，有一部分在继续前进了许久之後，终於到达大河的河口，傍海而居；还有一些则是越过了宁瑞斯山脉，也就是白色山脉，再次向北走，进入了位在隆恩山脉与远方迷雾山脉之间的伊利雅德荒野。如今这些居住在森林中的百姓没有铁制的武器，来自北方的凶残野兽令他们十分恐惧，就如诺格林人在明霓国斯向国王庭葛所报告的一样。因此，蓝威的儿子丹耐索在听到庭葛的强大与威严，以及他统治下的国家充满和平时，便起来尽他所能地召聚了分散四处的百姓，带领他们越过山岭进入了贝尔兰。庭葛欢迎他们，彷佛见到久别归来的失散亲人，於是他们在欧西瑞安，也就是「七河流域」，住了下来。
在丹耐索来了之後，又过了很长一段的平静岁月，其间很少有特别要记述的事。据说，在这段时期，庭葛国中最有学问的大师，宫廷诗人戴隆发明了文字符号；那些常来找庭葛的诺格林人学会了这些文字符号，他们对这项发明赞叹喜爱不已，认为戴隆的本事高过所有他同族的辛达精灵。藉由诺格林人，「色斯文」越过了山脉传到东方，被许多不同的人民习得。但是辛达族很少使用文字来记录他们的事迹，直到战乱四起，许多没有记载成文的事迹，都随著多瑞亚斯的毁灭从此永远消逝了。但是在一切结束之前，灿烂的欢乐生活是不怎么需要述说的，因为一切美丽又令人赞叹的事物还在眼前之际，它们本身就是历史纪录，唯有当它们陷入危险，或永远毁坏了，才以歌谣的形式流传了下来。
在太平岁月中的贝尔兰，精灵四处行走，河流潺潺不息，繁星在天空闪烁，夜间的花朵散放香气；美丽安的美如日中天，露西安的美则像春日的黎明。贝尔兰的国王庭葛坐在他的宝座上，犹如伟大的迈雅，他的国势蒸蒸日上，他们的欢乐如同可让他们天天呼吸的空气，他们的想像力如潮水般上天下地毫无阻拦。伟大的欧罗米仍然不时前来贝尔兰，如风般驰骋在山峦间，他的号角声在星光下远传数十哩，精灵们对他灿烂威严的容貌与纳哈尔急驰时所发的大响声，都感到十分畏惧；不过他们清楚知道，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡时，所有邪恶的东西都会吓得飞奔而逃。
然而，好景不常，维林诺的盛世步向了黄昏。如前所述，米尔寇在昂哥立安的帮助下，残害了维拉的双圣树，随即逃返中土大陆；这件事被记载在史书中，也在许多歌谣中传唱，为众人所知。在中土大陆北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊的回声穿越了贝尔兰，令其间居民惊恐瑟缩不已；即使他们无法预知前面会发生什么事，也已经听到了死神的声音。在那之後没多久，昂哥立安就从北方逃到了庭葛国王的领土上，她的四周环绕著充满恐怖的黑暗；但因著美丽安的力量，她被阻挡在外，进不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南边悬崖下的阴影中居住了很长一段年日。该地区於是成了人们所知的戈埚洛斯山脉，「恐怖山脉」，没有人敢经过那地或直接穿越它们；所有的生物与光线来到该处都会窒息而死，那里所有的流水都含有剧毒。另一方面，如前所述，魔苟斯回到了安格班，将它修建一新，并在新堡垒的出口上方堆叠了不断发出浓臭烟雾的安戈洛坠姆。魔苟斯堡垒的出入口，距离明霓园斯的桥有一百五十里格——说远是够远，但以威胁度而言却又实在是太近了。
如今半兽人在黑暗的地底以倍数繁殖成长，既强壮又凶残，黑暗的主人使他们的内心里充满了对破坏和死亡的贪欲；他们从安格班的门洞蜂拥而出，在魔苟斯的黑云掩护下，悄悄进入了北方高地。於是，突然之间贝尔兰遭到大军入侵，攻击国王庭葛。在庭葛宽阔的国土上，许多精灵自由自在地四处漫游，或有三两亲族宁静定居，但每一户也相距甚远；唯有位在中央地区的明霓国斯及其四周，以及远方水手的家乡法拉斯，才有大批聚居的精灵。来势汹汹的半兽人南下攻击明霓国斯的两侧，东边包括克隆河和吉理安河之间的住户，西边从西瑞安河到那罗格河的平原，他们的烧杀掳掠既狠又广；庭葛被切断了跟瑟丹的联系，瑟丹远在伊葛拉瑞斯特。因此，庭葛召唤丹耐索；精灵们全副武装从埃洛斯河对岸的瑞吉安森林以及欧西瑞安地区赶来，在贝尔兰展开了第一场战役。半兽人的东路大军最後被精灵所组的军队击溃，在安德兰峭壁的北边以及埃洛斯河与吉理安河之间的半途上被歼灭，侥幸逃过大屠杀的半兽人，在向北逃窜时又遭到来自多米得山诺格林人的斧头拦截，最後能逃回安格班的实在寥寥无几。
但是精灵也为这场胜利付出了昂贵的代价。来自欧西瑞安的精灵都只有轻巧的武器，与身著铁靴、铁盾，拿著锐利长矛或宽刃大刀的半兽人大军相比，他们根本不是对手，丹耐索和他最亲近的扈从被包围在伊瑞伯山上，退路都被断绝，在庭葛的大军赶到之前，他们均已力战至死。庭葛为丹耐索狠狠地报了仇，精灵的大军从半兽人後方杀来，被杀的半兽人尸体堆积如山。丹耐索的子民深深哀悼他，没有再立任何新的王。在这场战役之後，少数归回欧西瑞安的精灵，带回去的消息令残余的百姓充满了恐惧；因此，从此之後，他们再也不加入任何公开的战役，而是机警、秘密地度日。因此他们又被称为莱昆第，「绿精灵」，因为他们总是穿著叶绿色的衣服。他们当中有许多往北进入了庭葛设有防卫的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。
当庭葛回到明霓国斯後，得知西方的半兽人大军获得了胜利，瑟丹及其族人被逼到了大海的边缘。於是他撤回所有他召命能及之处，驻守在尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的堡垒中的子民，美丽安也进一步以她的力量在整个区域四周筑起一道看不见的、充满迷惑与阴影的墙——美丽安的环带；从此以後，没有任何人可以在违反她或国王庭葛的意愿下进入他们的王国，除非这人的力量比迈雅美丽安更强大。这片被围守起来的区域，自古以来一直被称为伊葛拉多，但从此之後便被称为多瑞亚斯，「守护的王国」，环带之地。在这环带的内部，还保有警戒中的安宁生活；环带之外，处处充满了危险与恐惧，魔苟斯的仆役四处游荡，除了设有防卫的法拉斯海港以外，他们四处任意而行。
不过新的情况就快要出现了，中土大陆无人事先预见，不论是窝在其洞穴中的魔苟斯，还是高坐在明霓国斯中的美丽安，都没有料到；因为自从双圣树死亡之後，就再也没有任何消息自阿门洲传来，不论是藉由传信的使者，还是藉由神灵，或者藉由梦境。就在这同一个时刻，费诺驾著帖勃瑞的白船渡过了大海，在专吉斯特湾口登岸，并且在罗斯加尔放一把火，烧掉了所有的船。
第十一章 日月的出现与维林诺的隐藏
据说，在米尔寇逃走之後，众维拉在判决圈的宝座上沈坐不动了许久；但他们不是像费诺在心思愚昧时所宣称的，坐在那里闲懒发呆。对於许多事情的处理，维拉们可以只动脑而不动手，他们不需要开口就能互相交流彼此的思想。因此，在黑暗的维林诺中他们彻夜不眠，他们的思维来回穿梭在一亚之中，直到宇宙的尽头；但是没有任何力量或智慧，能减轻他们在亲眼目睹邪恶存在的那一刻所涌起的深切悲伤。他们哀悼费诺的折损犹胜哀悼双圣树的死亡，费诺的折损是米尔寇恶行中最邪恶的一件。费诺是所有伊露维塔创造的儿女中，不论是心智还是体魄，都是最伟大的，他是最英勇、最有耐力、最俊美、最聪明、最有才能、精力最充沛、心思又最敏锐精细的一位，在他的魂魄之中燃有一把烈焰。他为增添阿尔达的荣华光彩而创作出的美妙作品，大概只有曼威构想得出来。根据同样不眠不休守在维拉身边的凡雅精灵说，当报信的使者向曼威回报费诺的回覆时，曼威忍不住低头落泪。不过，当听到费诺的最後一句话：至少诺多族所创下的功绩将在歌谣中传颂千古时，曼威抬起头来，仿佛听到了暮鼓晨钟，於是他说：「理当如此!这些歌谣可花了昂贵的代价，不当等闲视之，因为都是无价之宝。就像一如曾经告诉我们的，那不包含在我们先前构思孕育中的美，将被带入一亚，如此一来，邪恶的存在反倒是好的了。」
不过曼督斯说：「但邪恶依旧是邪恶。对我而言，费诺很快就要来报到了。」
最後，当维拉们得知诺多精灵确实已经离开阿门洲，返回中土大陆，於是他们起身，开始将彼此所商讨的，对米尔寇的邪恶所造成的破坏种种补救措施付诸行动。曼威要求雅凡娜与妮娜施展她们在生长与医治上所拥有的一切力量，於是她们尽其所能挽救双圣树。然而妮娜的眼泪仍然无助於它们致命的创伤；有好长一阵子，雅凡娜独自在阴影中吟唱。就在一切希望都破灭，雅凡娜的歌声也难以为继时，终於，泰尔佩瑞安那光秃秃的树枝上开出了一朵巨大的银花，而罗瑞林也结出了一颗金色的果子。
雅凡娜摘下它们，然後双圣树就死了，它们那完全枯槁的树干依然站立在维林诺，纪念消逝了的欢乐。雅凡娜将花朵与果实交给奥力，同时曼威也封它们为圣，奥力和他的手下制造了可以承载它们及保存它们灿烂光芒的飞船；这件事记载在纳熙立安，也就是「日月之歌」当中。维拉将这两艘船给了瓦尔妲，盼望它们能够成为天空的明灯，比古老的众星更明亮，也更靠近阿尔达；她给它们力量横越伊尔门较低的地区，设定它们航行在环绕地球上空的轨道，从西到东，然後复返。
众维拉做了这些事，这让他们忆起了许久之前一片黑暗的阿尔达；如此一来，他们解决了中土大陆的照明问题，同时也用光来拦阻米尔寇的做为。他们仍然记得那群在苏醒後依旧住在水边的亚维瑞精灵，同时也没有完全弃绝流放在外的诺多族；还有，曼威知道人类来临的时刻近了。据说，正如当初维拉是为了昆第的缘故而向米尔寇宣战，如今他们是为了伊露维塔年幼的儿女——希尔多，也就是「继之而来者」——的缘故而克制自己。由於希尔多是会死的，在承受恐惧与动乱上比昆第来得弱，上次攻打乌塔莫的过程，给中土大陆带来了极其严重的破坏，众维拉害旧再次兴师问罪会造成比上次更坏的结果。此外，人类会从北方、南方、还是东方起源，曼威也没有得到启示。因此，维拉造了光源，另一方面，他们巩固自己居住的家园。
光辉的伊希尔，古老的凡雅精灵如此称呼月亮，那朵维林诺的圣树泰尔佩瑞安所开的最後一朵花；而太阳，那颗罗瑞林所结的果子，他们称之为灿烂的雅纳。但是诺多精灵却称它们为反复无常的瑞娜，以及烈火之心维沙，一个唤醒与消耗的记号；因为太阳的出现，表示了人类的兴起以及精灵的衰微，但月亮却珍藏著他们的记忆。
维拉从迈雅当中选了一位名为雅瑞恩的少女来导航承载太阳的飞船，又选了另一位青年提里昂来航行月亮。当双圣树仍在的年日，雅瑞恩在威娜的花园中照顾金色的花朵，她以罗瑞林灿烂的露珠来浇灌那些花；提里昂则是跟随欧罗米的猎手，他有一把银色的弓。他热爱银色，当他休息的时候，他会离开欧罗米的森林，前往罗瑞安，躺在伊丝缇的水池旁作梦，浸沐在泰尔佩瑞安摇曳的银光中。因此，他请求维拉给他这项工作，让他永远照顾银圣树的最後一朵花。少女雅瑞恩比他更有力量，她之所以获选，是因为她既不怕罗瑞林的热焰，也不会被这些热焰所伤；从一开始她就是一位火焰的神灵，米尔寇欺骗不了她，也没办法把她拉到自己的阵营里。雅瑞恩的双眼极其明亮，就连艾尔达精灵也无法直视其双目；离开维林诺之後她便抛弃了所穿的肉身形体，她的本质犹如一股赤裸裸的烈焰，她那强烈的灿烂光辉极其可畏。
如同双圣树中的泰尔佩瑞安，伊希尔首先完成并上升到众星领域中，是两个新光源中，较长的光源。於是，有好一阵子，这世界有月光，许多雅凡娜安排沉睡的事物纷纷苏醒骚动起来。魔苟斯的仆役对这新光源感到惊诧不已，但在中土大陆的精灵却欢喜雀跃地仰望这光。就在月亮从西方上升到黑暗之上的同时，芬国昐吹响了他的银号角，率众踏上了中土大陆，大队人员的阴影投在前面显得又深又长。
在雅瑞恩的飞船造好之前，提里昂已经横越天空七次，到达最远的东方。然後，雅纳在荣耀中升起，第一次的黎明日出像是在佩罗瑞的山巅上燃起了大火，中土大陆所有的云层都被点燃了，空气中充满了瀑布流水的声音。对此，魔苟斯确实大为惊骇，并且从此退入安格班最深一层的洞穴里，他召回所有的仆役，同时施放出更多更浓重的烟气与乌云来遮蔽他的领土，以免受到这颗白日星辰的照耀。
如今瓦尔妲计划这两艘飞船应当行经伊尔门，在大地的上方出现；它们应当分别从维林诺出发，向东航行，然後返回；当一个从西方出发时，另一个就从东方回头。因此一开始日子的交替是依双圣树的计日方式计算，从雅瑞恩与提里昂经过地球中央上空的航道，光源交织的时刻开始。不过提里昂相当任性，不但前进的速度不一定，同时还不按照指定的路线走；他被雅瑞恩的灿烂光辉所吸引，总是想办法要靠近她一点，然而雅纳的火焰烧著了他，於是月船的甲板变黑了。
由於提里昂的反覆无常，更因为罗瑞安与伊丝缇的恳求，他们说睡眠与歇息已经被驱离了地球，天空的繁星也都变得黯淡无光；於是瓦尔妲改变了她的规画，让世界在某一段时辰里依然拥有阴影与柔光。因此，雅纳会在维林诺休息一阵子，躺在外环海的清凉怀抱中；於是日落的黄昏时刻便成为阿门洲最明亮与欢乐的时刻。不过太阳很快就会被乌欧牟的属下拉下海去，然後匆匆行经地球的下方，再次来到东方爬上天空，以免黑夜过长，让邪恶在月光下四处横行。因著雅纳的缘故，外环海的海水变热了，并且炽燃著彩色的火焰，这也使得维林诺在雅瑞恩离开之後，仍然享有一阵子的光亮。不过当她行经地球下方，朝东方前去时，光芒渐渐消逝，维林诺又是一片朦胧，这时维拉会分外悼念罗瑞林的死亡。东方的黎明，只会让防卫山脉的阴影重重地压在蒙福
瓦尔妲命令月亮以同样的方式航行，从地球下方经过後再从东方升起，不过唯有在日落之後他才能出来。然而提里昂的步调还是像过去一样快慢不一，并且本性难栘，依旧一直想要靠近雅瑞恩；因此，他们经常被看见同时出现在地球的上方，有时候他靠得太近，他的阴影甚至遮蔽了她的亮光，以致日正当中的时刻竟出现了一片黑暗的情况。
从此之後，维拉以雅纳的来去计算日子，从当时直到世界改变之日。提里昂很少停留在维林诺，他总是匆匆越过西方大地，匆匆越过阿维塔、阿瑞曼或维林诺，一头栽进外环海外的裂罅里，独自拼命赶往阿尔达根基中的巨大岩穴，然後在那里徘徊晃荡许久，直到很晚了才回来。
因此，在长夜过後，维林诺的光源仍旧比中土大陆的更灿烂美丽；因为太阳在那里休息，天空的光在该地区最接近地球。但不论是太阳还是月亮，都无法召回那古老的光芒，那种双圣树在被昂哥立安毒害之前所发出的光辉。那光如今单单活在精灵宝钻里。
不过魔苟斯痛恨这新的光源，并且有好一阵子因为未曾预料到这股来自维拉的重击而隍隍然。他决定攻击提里昂，派出黑暗的神灵对付他，於是在众星轨道下方的伊尔门发生了战斗；不过提里昂打了胜仗。对於雅瑞恩，魔苟斯更是胆颤心惊，就连靠近她都不敢，因为他已经失去力量了；当他变得愈来愈凶狠恶毒，同时不断将邪恶灌输到他以欺骗虚谎所孵育出来的邪恶生物後，他那强大的能力就分散进入到他们身上去了，他自己也因此受到大地更大的挟制，不愿离开他那黑暗的坚固堡垒出到外面去。他用阴影来隐藏自己和他的仆役，不被雅瑞恩照见，就连她的轻轻一瞥他们都无法忍受；所以，他所居住的地方，从此终年覆盖著浓臭的烟气与乌云。
看到魔苟斯对提里昂发动的攻击，维拉们开始不安，不知魔苟斯还会想出什么更凶狠恶毒的方式来对抗他们。他们至今依然记得奥玛伦的毁灭，所以不愿在中土大陆向他开战；但他们也下定决心，绝不让同样的情况发生在维林诺。因此，他们费时重新加强这片土地的防卫，他们将北、东、南三个方向的佩罗瑞山墙增高到最险峻的地步；山脉朝外的一面被打造得极其黝黑光滑，没有任何可以立足攀爬之处，所有高大的悬崖表面都如玻璃般难以攀爬，每座山峰的顶端都覆盖著白色的坚冰，永不睡觉的神灵日夜看守著它们，整座绵延的山脉上，除了卡拉克雅，没有任何的通道。维拉们没有封死卡拉克雅，因为艾尔达仍然忠心，并且在山脉的深谷中，绿丘上的提理安城里，费纳芬仍然统治著余下的诺多精灵。此外，整个精灵种族，包括凡雅族和他们的王英格威，每隔一阵子就必须呼吸到随风吹越大海而来的故乡的空气；同时，维拉也不愿把帖勃瑞精灵完全隔绝在外，使他们见不到其他两族的同胞。因此维拉在卡拉克雅设下了坚固的了望塔与许多岗啃，并且在面对沃玛尔平原的出口处设下了重兵，因此，没有任何的飞鸟、走兽、人类、精灵，或其他任何居住在中土大陆上的生物，可以通过这样的重重关卡。
与此同时，就如歌谣「努尔塔力·维林诺瑞瓦」——维林诺的隐藏——所说的，维拉们布下了魔法岛屿，环绕这些岛屿的海域从此充满了阴影与迷惑。这些岛屿从北到南呈带状像网子般分布在阴影海域上，在孤独之岛伊瑞西亚前方，向西航来的船只，只有一艘曾经抵达。很少有船只能够从岛屿之间穿过，危险的激流浪涛终年不息地打在漆黑岩石上，发出可怕的声音，也使整片海域覆盖著迷雾。水手航行到这里，在迷蒙微光中常会感觉极大的疲倦袭来，同时也对这片海域产生强烈的厌恶；而所有踏上岛屿的人都落入了沉睡当中，他们会永远沉睡，直到世界改变。於是，就如曼督斯在阿瑞曼向他们所预言的，蒙福之地将对诺多精灵关闭；日後许多向西航行而来的使者，没有一个能踏上维林诺——只除了歌谣中所传述过的，那位最伟大的航海家。
第十二章 人类
众维拉如今在山脉後安静度日，由於他们已经给中土大陆带来了光源，从此以後他们对它不闻不问了很长一段岁月；魔苟斯对那片大地的统治奴役，除了英勇的诺多精灵外，没有遭逢任何的挑战。维拉当中只有乌欧牟始终念念不忘那群流放者，他透过地球上所有的水源来搜集他们的消息。
从以太阳计年开始，如今已过了四年了。太阳年既快又短，比在维林诺以双圣树来计算的年日短大多了。同时，中土大陆的空气开始因为万物的生长与死亡而变得沈重凝滞，一切事物的变化与老化更是匆促非常。在阿尔达的第二个春天里，土壤与水中充满了生命，艾尔达精灵的数量增加了，在崭新的太阳的照耀下，贝尔兰一片青葱翠绿，景色宜人。
在第一次旭日上升的时刻，在中土大陆的东方地区，伊露维塔年幼的儿女在希尔多瑞恩苏醒了；由於第一次的日出是在西方，人类张开的双眼於是都转往那个方向，他们的双脚在地球上漫游时，也最常朝那个方向游荡。艾尔达精灵称他们是亚塔尼，「第二种人民」；另外又称他们为希尔多，意思是「跟随者」，此外他们还有许多的名字：阿佩诺纳，「後出生的」；英格沃，「生病的，以及费瑞玛，「会死的」。精灵又称他们是篡夺者、异乡人、变幻难测的、自我咒诅的、暴虐的、怕黑夜的、以及太阳的孩子。这里的故事中很少提到关於人类的事，除了少数一些人类的先祖，也就是亚塔纳泰瑞，在日月年之始游荡进入世界北方的情形外，主要记载的都是远古时候，在人类逐渐兴盛与精灵逐渐衰微之前的事迹。在希尔多瑞恩，没有维拉来引导人类，也没有召命叫他们移居到维林诺。人类害怕而非喜爱维拉，他们不明白这些大能者行事的目的，人类跟这些神灵不和，跟世界也争斗不休。但是乌欧牟还是考虑到他们，并且按著曼威的意思帮助他们；他的使者常常藉著流水拜访他们。但是人类不知道如何听取流水的声音，他们没有这样的本领；在他们与精灵来往之前，他们这方面的本领还更差。因此他们虽热爱流水，为之心情激动，但却完全听不懂水中的讯息。据说，他们没有多久就在许多地方遇见了黑精灵，而对方也待他们十分友善；於是人类成了这群古老子民的同伴与学徒，他们是四处漫游的精灵，从未踏上过维林诺，维拉对他们而言，只是一个遥远的名字与传说。
这时魔苟斯回到中土大陆的时间还不算长，势力范围扩张得还不是很远，此外他还忙於调查突然出现的亮光。因此，大地与山峦仍然相当平静，没什么危险；到处有新的事物，是雅凡娜在远古之前发明并在黑暗中种下的，这时终於生长发芽，盛开繁花。人类的儿女向西、向北、向南散布，四处漫游，他们的快乐是清晨露珠未干之时的快乐，当时每一片叶子都是青翠碧绿的。
然而黎明短暂，白昼经常辜负了它应许的明媚时光；北方各支力量展开大战的日子近了，当诺多精灵和辛达精灵联合人类一同起来攻击魔苟斯·包格力尔的大军时，这片土地在连年战争中终於整个毁灭了。在这一切结束之前，魔苟斯在古时所播下的奸诈谎言，以及他无时不在敌人当中撒下的新谎言，加上费诺的誓言与澳阔隆迪那场残杀所招致的咒诅，都在激烈运作。这些年岁当中所发生的事，在此只会提到一部分，并且绝大多数是关於诺多精灵、精灵宝钻以及与他们的命运纠缠在一起的人类。那时候人类与精灵在身材体能各方面都十分相似，不过精灵更美丽、更有智慧，以及拥有更多的才能；而那些曾经居住在维林诺，与大能者相处过的精灵，他们的美丽、智慧与才能又远远超越了黑精灵，就如黑精灵在这些方面大大超越了会腐朽的人类一样。中土大陆的精重中，只有那些居住在多瑞亚斯的辛达精灵，因著他们王后美丽安与维拉同族，所以他们几乎可与来自蒙福之地的卡拉昆第相比。
精灵是长生不死的，他们的智慧随著年岁不断增长，没有任何疾病或瘟疫能造成他们的死亡。他们的躯体其实是由地球的物质所造的，所以会毁灭；在这些岁月里，他们的躯体跟人类的很相似，因为他们灵魂的火焰才在他们里面住了没多久，这火焰会随时光的流逝，由体内消耗他们。不过人类脆弱得多，很容易在天灾人祸中惨遭杀害，受伤之後也比较难复原；人类还会生各种疾病；他们会愈来愈老，然後死亡。他们死後灵魂的际遇如何，精灵都不知道。有些精灵说人类一样也是去了曼督斯的厅堂，但是他们等候的地方跟精灵的不同；而在伊露维塔之下，除了曼威之外，只有曼督斯知道他们在回忆时光之後，是否前往外环海旁的那些寂静厅堂。除了曾经将精灵宝钻握在手中的巴拉汉之子贝伦，没有任何人类曾从冥府还阳；而他在归来之後也从未与人类说过话。或许，人类死後的命运不在维拉手中，而埃努的大乐章中也完全没有预示。
後来，因为魔苟斯的获胜，精灵和人类逐渐疏远了，而这正是他最想见到的，那些依然居住在中土大陆的精灵逐步衰微并消失了，人类霸占了日光之下的世界。除了那些不时启航前往西方，从此自中土大陆永远消失的精灵之外，其余的昆第游荡在大地与海岛中的孤寂之处，仰望月光与星光，在森林里与山洞中，变成了幽微的阴影与记忆。但在时间之初，精灵与人类不但是同盟，并且认为彼此是近亲；人类当中有一些习得了艾尔达的智慧，在诺多精灵中成了勇敢又大能的领导者。就在精灵的光荣与美丽，并他们的命运中，精灵与人类的後裔诞生了，他们是埃兰迪尔和爱尔温，以及他们的孩子爱隆。
第十三章 诺多族返回中土大陆
如前所述，费诺和他儿子最先流亡回到中土大陆，在拦魔丝——「大回声」荒野南方专吉斯特狭湾的海岸登陆了。当诺多精灵踏上海滩後，欢呼的声音响彻云霄，在群山间不断回荡；这欢呼喧闹汇聚成一股极大的响声充满了整个北方海岸；在罗斯加尔烧船的轰然巨响，随著海风吹入内陆，仿佛喧嚣暴动的怒吼，令远处所有听到的人无不充满了惊疑。
看到燃烧所产生之巨大火光的人，不只是被费诺抛弃在阿瑞曼的芬国昐一行而已，还有半兽人与魔苟斯的啃兵。没有任何故事记述魔苟斯在得知他最势不两立的敌人费诺带著大批人马由西方前来之後，他内心在想什么。或许他根本就不怕费诺，那时他还没跟任何诺多精灵交锋过；但看起来他很快就能把他们都赶下海去。在月亮上升之前的寒冶星空下，费诺的大队人马顺著深入露明山脉的专吉斯特狭湾前进，离开海岸，来到了宽阔的希斯隆；他们陆陆续续抵达了狭长的米斯林湖，在湖的北岸扎营，那地区就叫做米斯林。另一方面，被拦魔丝的呼声与罗斯加尔的火光所惊动的魔苟斯大军，穿过了威斯林山脉——「阴影山脉」，在费诺的人马尚未安顿好与布下防卫之前，攻他们个措手不及；贝尔兰的第二场大战，就这样在米斯林的灰色原野上展开。这场战争被定名为「努因吉利雅斯战役」，意思是「星光下的战役」，因为那时天空还没有月亮。诺多精灵虽被攻之不备，并且是以寡击众，但还是迅速取得了胜利；因为彼时他们眼中所蕴藏的阿门洲之光尚未熄灭，他们既强壮又身手矫健，在愤怒中更是杀气腾腾，因此他们的长剑所向披靡，毫不留情。半兽人在他们面前溃不成军，伤亡惨重地被赶出了米斯林，诺多精灵越过阴影山脉追杀他们直到多索尼安北方的阿德加蓝大平原。
在那里，另一支魔苟斯派往南方深入西瑞安河谷围攻法拉斯海港瑟丹的大军，闻讯回头赶来支援。不过，费诺的儿子凯勒巩已经先一步得到他们前来的消息，因此在西瑞安泉旁的山上埋伏了部分人马，他们从山上杀下来，将这支半兽人大军全部赶下了西瑞赫沼泽。这项坏消息最後还是传回了安格班，令魔苟斯十分震惊不悦。那场仗一共打了十天，魔苟斯预备来征服贝尔兰的整支大军，最後能生还回到安格班的寥寥无几。
但是战争的结果中有一则令他非常高兴的消息，虽然他好一阵子之後才知道。原来，费诺在怒恨大敌的情况下，对残余的半兽人穷追不舍，认为到最後魔苟斯本人必会亲自出战；他在挥剑砍杀之际不停狂笑，对自己胆敢挑战维拉的愤怒并且踏上这条充满凶险的路，感到高兴不已，说不定他很快就可以报得大仇了。他对安格班，或对魔苟斯在短时间内迅速预备好的强大防御兵力，毫无所知；不过就算他知道也照样拦阻不了他，因为他是注定要死的，他心里的那把怒火将把他吞噬殆尽。他一马当先远远冲在前锋部队之前；看到这种情况的半兽人於是穷途反扑，同时从安格班赶来的炎魔也加入攻击。於是，就在戴德洛斯地区，「魔苟斯之地」的边界上，费诺被团团包围了；他身边只有几个紧随著他的朋友。虽然他被烈火团团围困，身上的伤口愈来愈多，仍毫不惊惶地奋战了许久；不过到了最後，他还是被炎魔的首领勾斯魔格打倒在地，勾斯魔格後来在贡多林被艾克希里昂所杀。如果不是费诺的儿子带领援军在千钧一发之际赶到，费诺就会当场死於非命；众炎魔见情势不利，便抛下他退回安格班去了。
费诺的儿子们将父亲抬回米斯林。不过就在他们走到西瑞安泉附近的山坡，正朝翻越山脉的路前进时，费诺叫他们停下来；因为他知道自己受了致命伤，时候到了。他从威斯林山脉的山坡上望出去，最後一眼所看见的是远方安戈洛坠姆的尖峰，那是中土大陆上最高的山峰，在死前他知道诺多精灵将永远也推翻不了它们；但是他咒诅了魔苟斯三次，然後将这咒诅的责任交给他的儿子们，要他们谨守发过的誓约，并且为他们父亲报仇。然後他就死了；不过他的遗体既末下葬也无坟墓，由於他魂魄中的那把火焰烧得太凶猛，因此当它烧尽时他的躯体也都化成了灰烬，如烟一般被风带走了；他的形貌再也没有在阿尔达出现，他的亡魂也始终没有离开曼督斯的厅堂。诺多族中最伟大的一位人物就如此结束了，他的事迹给他们带来了最大的名望，也给他们带来了最悲惨的遭遇。
在米斯林地区，原本住有一些从贝尔兰向北游荡越过山脉而来的灰精灵，诺多精灵碰到他们之後十分欢喜，双方仿佛久别重逢的亲人。不过一开始彼此间的沟通不太容易，在这段为时上千年的别离中，住在维林诺的卡拉昆第与住在贝尔兰的摩瑞昆第，两者的语言已经产生了很大的差异。从米斯林的精灵那里，诺多精灵得知了多瑞亚斯的王——埃卢·庭葛的势力，以及防卫其疆域的那圈迷咒环带；另一方面，发生在北方的这些大事也往南传到了明霓国斯，以及贝松巴和伊葛拉瑞斯特的海港。於是贝尔兰所有的精灵，对这支大有力量之亲族的到来，无不充满了惊奇与希望；在他们急需帮助的时刻，这支亲族出乎意料地自西方前来，因此一开始时他们都以为诺多族是维拉派来解救他们的特使。
不过就在费诺去世的那一刻，魔苟斯派了一位使者来见费诺的众子，不但承认战败，同时也提出求和钓条件，甚至包括交出—颗精灵宝钻。於是，身为长子，高大的梅斯罗斯说服弟弟们假装接受魔苟斯的条件，然後前往约定的地点跟他的特使碰面；但是诺多族并不像魔苟斯所想的那么自大。因此双方碰面时，彼此都带了超过所约定的大队人马，然而魔苟斯派的更多，当中还包括了炎魔。梅斯罗斯中此埋伏，所有他带去的人都被杀了，他本人在魔苟斯要留活口的命令下，被生擒回安格班。
他的弟弟们得知消息後便撤退回希斯隆扎营，并且加强防卫。另一方面，魔苟斯把梅斯罗斯当作人质，并且传话说，除非诺多精灵放弃开战，回到西方或搬迁到远离贝尔兰的南方世界去，否则他不会释放梅斯罗斯。但是费诺的儿子们晓得，不论他们怎么做，魔苟斯都会食言背信，不会依约释放他们的大哥；况且他们还受到自己所发誓言的约束，无论如何都不能放弃发动战争攻打他们的敌人。於是，魔苟斯把梅斯罗斯吊在安戈洛坠姆的峭壁上，将他一只手腕铐上精钢所打造的铁链，链子的一端钉死在峭壁的岩石里。
如今流言传到了希斯隆的阵营，芬国昐与大队跟随他前进的子民，已经横越了坚冰海峡；与此同时，整个世界对於上升的新月都感到惊奇不已。当芬国昐的大队人员迈进米斯林时，烈焰万丈的太阳也自西方升起；芬国昐於是展开他那蓝银双色的王旗，大声吹响他的号角，百花在他向前迈进的双脚不盛开，属於星辰的时代至此结束了。在这上升的强烈光芒下，魔苟斯的仆役个个飞奔躲入安格班内，芬国昐一行便在敌人躲藏於地底时，毫无阻拦地迅速穿过了戴德洛斯地区。大队的精灵来到安格班前擂门叫阵，他们吹号挑战的声音震动了高耸的安戈洛坠姆；梅斯罗斯在痛苦折磨中听到了他们的声音，他大声呼喊他们，但是声音却稍散在岩石的回声中。芬国昐的性情不同於费诺，他对魔苟斯的诡计比较机警，顾虑也比较周到，在不见任何动静的情况下，他带领众人退离了戴德洛斯地区，前往米斯林，因为他听说费诺的儿子们住在那里；另一方面，他也想要有阴影山脉做屏障，好让他的百姓得以休息壮大。现在他已经见识过安格班多么坚固，知道不能光凭众号齐发把它震垮。因此他们一直到希斯隆才扎营，在米斯林湖的北岸安顿下来。芬国昐的子民心里对费诺家的人没有任何好感，因为他们历尽千辛万苦才横越坚冰海峡，何况芬国昐也认为费诺是有其父必有其子。因此，居住在该处的双方人马关系相当紧张，虽然追随芬国昐与费纳芬之子芬罗德的大群百姓，在长途跋涉中伤亡惨重，可是他们人数还是胜过跟随费诺的人马，後者见情势不对，识相地拔营迁居，搬到湖的南岸去住；於是，大湖隔开了他们。许多跟随费诺的人都对在罗斯加尔烧船一事深感後悔，并且对这群被他们抛弃在北方寒冰上的朋友，竟然身怀无比的勇气走来到这地，感到惊奇不已；他们真想欢迎这群朋友，却又因为太羞愧而不敢付诸行动。就这样，因著笼罩在他们身上的咒诅，诺多精灵在这段魔苟斯街在迟疑而半兽人又畏惧新烈之光的日子里，一事无成。不过魔苟斯终於从沉思中醒来，看到他的敌人自起内讧，不由得哈哈大笑。在安格班的洞穴中，他开始制造大量的浓烟与臭气，这些恶臭的烟气从铁山山脉的峰顶冒出来，远从米斯林都可望见；这世界新生早晨的清新空气，都被这些浓烟给污染了。一股从东方吹来的风将这些浓烟臭气带到了希斯隆，遮蔽了新生的太阳；随後开始下沈，盘绕在田野山峦间，并且落到米斯林的各处水源中，令这些水变黑有毒。
整个北方的大地因著魔苟斯在地底的锻造巨响而震动；於是，芬国昐的儿子，勇敢的芬巩，下定决心要在敌人准备好来攻打他们之前，调解分裂诺多双方百姓的宿仇。在许久以前，在充满欢乐的维林诺，远在米尔寇尚未获释，以及谎言尚未弥漫在他们当中之前，芬巩和梅斯罗斯就一直是好朋友；虽然芬巩不知道梅斯罗斯在烧船一事上并末背叛他，想到他们长久的友谊时芬巩心中仍然激荡不已。因此，他立下了一件在诺多众王子中名闻逦迩的英勇事迹——他没跟任何人商量，独自出发去找梅斯罗斯；魔苟斯所制造的黑暗正好成为他的掩护，让他神不知鬼不觉地来到敌人的老巢前。他不畏艰险爬上了安戈洛坠姆的山腰，绝望地看著一片荒凉的四野，找不到任何裂罅或通道可让他进入魔苟斯的堡垒。於是，他不顾那些躲在地底坟墓中避光的半兽人，拿出竖琴唱起一首古老的关於维林诺的歌，那是诺多精灵在芬威的儿子们发生嫌隙之前所作的；他的歌声回荡在山拗洞穴中，那些地方过去除了恐惧与悲惨的喊声之外，没听过别的声音。
就这样，芬巩找到了他所搜寻的对象。因为突然间，在他头顶上方传来一个遥远又微弱的声音，接续了他的歌，那声音在回应他的歌唱。那正是梅斯罗斯，在痛苦中唱答。芬巩寻声一直爬到了吊著他堂哥的悬崖底下，那里再也没路可以上去了；当他看到魔苟斯残酷的作法时，忍不住掉下眼泪来。梅斯罗斯在痛苦绝望中求芬巩用身上背负的弓箭将他射死；於是芬巩抽出箭矢，拉开了弓。就在这样毫无希望的景况中，芬巩忍不住大声呼喊曼威，说：「啊，众羽翼所深爱的大君王啊，让这箭羽疾飞而去，在诺多急需帮助时给予他们一些怜悯吧!」
他的呼求立刻得到了回应。所有的鸟儿都深爱曼威，它们不断将中土大陆的消息带到泰尼魁提尔山上去，他也派出各类鹰族，命令他们在北方筑巢而居，监视魔苟斯的动静；因为曼威对那群流亡的精灵仍然心存怜悯。老鹰们在这段年日里把许多发生的事带到曼威悲伤的耳中。因此，就在芬巩拉开弓箭的同时，众鹰之王索隆多自天而降，它是世间所有鸟儿中最巨大的，双翅伸展开来时全长有三十噚；它拦住芬巩，要他坐到它背上，然後载著他飞到吊著梅斯罗斯的峭壁前。但是芬巩没有办法松开梅斯罗斯手腕上那地狱打造出来的钢铁，砍也砍不断，拔又拔不出来。於是梅斯罗斯再次求他一刀把自己杀了；不过芬巩心一横，从他手腕上方砍断他的手掌救下他，索隆多载著他们回到了米斯林。
梅斯罗斯经过一段时间的调养後，伤口复原了；因为他生命的火在他里面烧得正旺，而他的力量是古老大地的力量，那些在维林诺生长的人都拥有这样的力量。他的身体从所受的折磨中恢复了健康，也变得更强壮，但他所受过的痛苦却在他内心留下了一个阴影。如今他锻链自己用左手使剑，让威力达到此以前用右手时更可怕的地步。芬巩所做的这件事为他赢得极大的名望，所有的诺多精灵都称赞他；芬国昐与费诺两家彼此间的恨恶终於获得了纡解。梅斯罗斯为发生在阿瑞曼的背叛乞求原谅，并且放弃了统治全诺多族的王权，他对芬国昐说：「如果我们之间没有这些怨愤与冤屈，我主，王权的顺位也仍旧是你的，在此你是芬威家族中最年长，更是最有智慧的一位。」然而，并不是梅斯罗斯的每一个弟弟都赞成他的作为。
如此一来，曼督斯所预言费诺家族将被剥夺一切的话，就应验了；他们不但失去了精灵宝钻，统治的王权也从长子家落到了芬国昐家，不论是在艾兰迪还是在贝尔兰。再度联合在一起的诸多族在戴德洛斯的边界上设下岗啃，将安格班的东、西、南三面都包围起来；他们并且派出使者向四方深入贝尔兰地区，与居住其间的居民往来贸易。
对於从西方来了这么多大有威势的精灵王子，四处占领新的土地，庭葛王心里可不怎么欢迎；他既不肯开放他的王国，也不肯挪掉迷咒环带，因为美丽安的智慧使他聪明地预料到，魔苟斯如此克制不动的情况不会长久的。所有诺多族的王子中只有费纳芬的家族对不准进入多瑞亚斯的禁令感到难过；由於他们的母亲是澳阔隆迪的伊珥雯，欧威的女儿，因此他们跟国王庭葛可说是近亲。
费纳芬的儿子安格罗德是第一个来到明霓国斯的流亡者，他以哥哥芬罗德的使者身分前来，与王谈了许久，告诉他诺多精灵在北方所立下的功绩，以及他们的人数，还有他们的兵力布属；但是因著他内心的真诚与智慧，以及认为所有的悲剧如今都已化解，因此他没有吐露一字半句有关残杀亲族的事，也没说出诺多族流亡的情况与费诺所发的誓约。庭葛王听进了安格罗德的话；在他走前，庭葛对他说：「你代我传话给派你来的人。诺多族可以住在希斯隆、多索尼安高地，以及多瑞亚斯东边那些地广人稀的土地上；但是不论你们走到哪里，都会遇到好些我的百姓，我不要他们的自由受到限制，也不允许他们被驱离自己的家园。因此，你们这些从西方来的王子们最好留心一下自己的言行；我乃是贝尔兰的王，所有想要住在贝尔兰的人都要把我的话当真。我不准任何人进到多瑞亚斯来居住，除非被我邀请来作客，或因情势迫切来寻求我的援助。」
当安格罗德离开多瑞亚斯，带著庭葛王的口信返回时，诺多的众王子正聚在米斯林进行商议。庭葛的话在诺多精灵听来颇冰冷无情，费诺众子听了更是生气；不过梅斯罗斯却大笑说：「他可以在他家里自称为王，到了外面，他的头衔是虚幻的。庭葛不过是把他力量不及之处的土地给了我们罢了。没错，多瑞亚斯现在是他所统治的王国，他应该很高兴与他为邻的是芬威的子孙，而不是我们所碰到的魔苟斯的半兽人。就让我们去找我们看得顺眼的地方住吧。」
不过，他们兄弟中脾气最暴躁、最苛刻，又很讨厌费纳芬儿子的卡兰希尔却大声喊道：「且慢!别听费纳芬的儿子跑到那个黑暗精灵的地洞里去说长道短，搬弄是非!是谁让他当我们的发言人去跟他谈判了?虽然他们确实也来到了贝尔兰，他们可别忘得那么快，就算他们父亲是诺多的王族，他们母亲可是个外族人。」安格罗德听到这话大为光火，立刻拂袖离去。梅斯罗斯斥责了卡兰希尔，但是在场的许多诺多精灵，双方的人都有，听到卡兰希尔的话後都十分忧愁，担心费诺众子那凶狠的个性随时随地会以轻率的言词或暴力爆发出来。梅斯罗斯制止了他的弟弟们，他们一行人起身离去，随後很快就迁离了米斯林，朝东越过了埃洛斯河，一直走到辛姆林山旁的那片大地。那地区随後被取名为「梅斯罗斯防线」，因为从那里向北几乎没有任何山丘或河流可做屏障来抵挡从安格班来的攻击。梅斯罗斯和他弟弟们日夜监视著这道防线，尽量聚集所有肯跟随他们的人；除非必要，他们跟住在西边的族人几乎没有往来。据说，如此防卫的计划是梅斯罗斯发明的，以降低遭受攻击的可能，也因为他非常希望攻击来临时最大的危险会落在他身上；同时，他个人也继续和芬国昐及费纳芬家保持友谊，他会不时前往他们当中请益会商。但他仍然受到誓书的约束，虽然那誓言这时静伏不动。
卡兰希尔的人民住到越过吉理安河上游的最东边，位在瑞莱山山下海伦佛恩湖的南边地区；他们也曾爬上高耸的林顿山脉向东张望，内心充满了好奇，在他们看来，中土大陆真是辽阔又蛮荒啊。就这样，卡兰希尔的百姓是第一群遇见矮人的诺多精灵，矮人因为魔苟斯的猛烈攻击，以及诺多精灵的来临，而减少了前往贝尔兰的次数。虽然诺多族及矮人都喜爱锻造技巧，又热衷於学习，但是双方彼此间却没什么感情；因为矮人是内心极易起愤恨又隐忍不发的种族，而卡兰希尔既傲慢又不掩饰对诺格林人的轻蔑与厌恶，因此他的百姓也都有样学样。不过，由於双方都害怕也痛恨魔苟斯，所以他们还是结盟，也彼此从这关系获得不少好处；诺格林人在这些年里学得许多工艺的秘密，诺格罗德城与贝磊勾斯特堡的金属与建筑工匠，也因此在同族人中变得大大有名，当矮人再度往来於贝尔兰之间时，他们所走的路首先都要穿过卡兰希尔的地盘，这使卡兰祜尔获得了极多的财富。
一转眼匆匆过了二十个太阳年，诺多精灵的最高君王芬国昐举办了一场大宴会；地点靠近艾佛林湖，那是纳罗格河的发源地，位在屏障他们的阴影山脉山脚下，风景十分优美。那场宴会的欢乐情景，直到日後悲伤降临时，依旧存留在人们心里；那场宴会被称为「雅德萨德宴会」，意思是「团圆的宴会」。宴会上芬国昐与芬罗德的百姓与族长们几乎都到了；费诺的儿子梅斯罗斯与梅格洛尔也带著东边防线的一些战士前来；另外还来了许许多多漫游在贝尔兰森林里以及居住在海港边的灰精灵，海港的王瑟丹也来了。此外，连远在七河之地，居住在蓝色山脉山脚下欧西瑞安的绿精灵也来了不少；但是从多瑞亚斯只来了两名特使，梅博隆与戴隆，带来国王的致贺之意。
在「雅德萨德宴会」中众王子商定了许多立意良善的策略，并且立下联盟与友谊的誓言；据说，在这场宴会中，使用最普遍的是灰精灵语，就连诺多族都讲，因为他们很快就学会了贝尔兰所使用的语言，然而辛达族精灵在学习维林诺的语言上却进展缓慢。诺多族的心情既高昂又充满了希望，他们当中有许多人觉得，费诺说过的话似乎被修正了，他是要他们来到中土寻求自由以及建立美丽的王国；事实上，接下来当诺多的宝剑仍然防卫贝尔兰不受魔苟斯的破坏，而魔苟斯的力量也还被挡在安格班的大门外时，精灵们确实过了很长时间的太平岁月。在那段年日里，在崭新的太阳与月亮的照耀下，大地充满了欢喜与快乐；不过，北方的阴影仍然继续孵育著。
一眨眼又过了三十年，芬国昐的儿子特刚离开了他所居住的内佛瑞斯特地区，前往西瑞安岛去找他的朋友芬罗德，两个暂时厌倦了北方山脉的人，于是沿着河流旅行南下；有一天他们经过了西瑞安河旁的微光沼泽，由於夜晚降临了，他们便在河岸旁夏夜的星空下入眠。这时乌欧牟沿河来到他们旁边，使他们沉睡，并且作梦；当他们醒来之後，所梦之事依旧萦绕在他们脑中，但彼此都末向对方提起任何一点梦的内容，因为印象很模糊，而且两人都以为只有自己接获了乌欧牟所传来的讯息。从此之後，他们内心始终有股不安，总觉得大难将要临头；於是他们常常独自游荡至杳无人迹的荒野里，四处寻找可以隐藏兵力的地方；他们分别感觉自己受托要为往後凶险的日子作预备，要奠定一个隐匿之处，因为魔苟斯终必自安格班倾巢而出，击溃这些目前镇守在北方的大军。
有一阵子，芬罗德和妹妹凯兰崔尔获得了舅公庭葛的邀请，在多瑞亚斯作客。芬罗德对明霓国斯的宏伟与国力充满了惊奇，他见识了宫殿中的财宝与兵器库，还有无数雕梁画栋的岩石厅堂；於是他内心生出一个念头，他要在某座山底深处建造一个秘密居所，其广阔厅堂的出口将昼夜有人把守。他向庭葛透露自己的想法，把所作的梦告诉他；而庭葛告知他纳罗格河有道很深的峡谷，法罗斯森林高地下方，在险峻的西边河岸旁，也有一些洞穴。当芬罗德离去时，庭葛派给他几位向导，带他前往那处还没有人知道的地方。芬罗德就这样来到了纳罗格河的岩洞，他开始按照明霓国斯的模样，在此兴建许多广大的厅堂与兵器库；这处要塞被命名为纳国斯隆德。在兴建过程中，芬罗德得到不少蓝色山脉矮人的帮助；那些矮人也得到了丰厚的报酬，因为芬罗德从提理安城带出来的珍宝，远超过所有其他的诺多精灵。也就在那个时候，矮人为他打造了诺格莱迷尔，「矮人的项链」，那是古时矮人所打造的作品中最著名的一件。这件由黄金所打造的首饰，上面镶满了无数从维林诺带来的宝石；由於它蕴藏著一股魔力，所以配戴的人几乎感觉不到它的重量，不论是谁戴上它，它都显得优雅可爱。
从此芬罗德与他众多的百姓便以纳国斯隆德为家，矮人为他取名为费拉刚，意思是「凿洞者」，从此他也用这名字，直到他的年日结束。不过，芬罗德·费拉刚不是第一个住在纳罗格河旁这些岩洞里的人。
芬罗德的妹妹凯兰崔尔并末随他一同迁往纳国斯隆德，因为她与庭葛王的亲戚，住在多瑞亚斯的凯勒鹏恋爱了。因此，她还是留在这个「隐匿的王国」中，跟美丽安住在一起，她从美丽安那里学到许多有关中土大陆的知识与智慧。
另一方面，特刚所记得的是一座造在山上城，像美丽的提理安，有高塔与树木，可是他找不到他想要的，於是只好回到内佛瑞斯特，静坐在海边的凡雅玛城中。隔年，乌欧牟亲自向他显现，嘱咐他再次单独前往西瑞安河谷；於是特刚出发前去，在乌欧牟的指点之下他发现了「环抱山脉」所包围的倘拉登谷，山谷中央有一座岩石山丘。他没有把这事告诉任何人，仍旧回到了内佛瑞斯特，并且开始秘密计划，要按著他这些年来在流亡中，内心所思念图纳山上的提理安城，在山谷中建造一座新城。
如今，魔苟斯听到奸细回报，诺多精灵的王侯们四处游荡，无心战争，他决定试试敌人的兵力与防卫。於是，在毫无预警的状况下，他的威势开始震动，北方在突然之间发生了地震，大地的裂缝冒出火焰来，铁山山脉也喷吐出火焰；半兽人铺天盖地越过了阿德加蓝平原往南而来。他们突破了西边的「西瑞安通道」，东边也冲过了梅斯罗斯所守山岗与住在蓝色山脉外的人所守防线中间的豁口，闯入了梅格洛尔的驻地。不过芬国昐与梅斯罗斯也没打瞌睡，当其他人在四处搜索失散在贝尔兰的半兽人时，他们极其凶险地遇上了从两边夹攻多索尼安的魔苟斯主力部队；他们打败了这支主力，横越阿德加蓝平原追杀他们，直到最後把他们全部歼灭，那时安格班的大门已经在望了。这是发生在贝尔兰的第三场战役，它被命名为阿格烈瑞伯战役，「光荣战役」。

返回书籍页