黎明，北风迅猛。朱泚派大兵鼓噪攻南城。韩游环识破此计，说“这是佯攻，想分散我们兵力！”于是唐军集中兵力于城东北面严备。果不其然，朱泚贼兵推动“巨无霸”云梯车，上覆水浸的湿毡，悬满水囊，里面盛装兵士，直逼城墙。同时，云梯旁边又有无数轒轀车（土坦克），贼兵们抱柴背土，填平堑壕，唐军抛掷的火矩矢石都伤害不到这些进攻的贼兵。由于云梯高悬，攻室里的贼兵发箭如雨，居高临下，城上守兵被射死无数。先行抵达城头的云梯靠撞停下后，已有不少朱泚贼兵登上城楼与唐兵肉搏。
眼见形势危急如此，一直与群臣居高观战的唐德宗与浑瑊等人对泣，大臣们也只能号哭祈天，希望出现奇迹。情急之下，唐德宗派人拿出千余张无名告身（空白委任状）授与浑瑊，让他召募死士守城，并赐御笔与之，可视对方功劳大小随意任授。如果委托状发完，可以用御笔在勇士身上书写所赐官职，任用不拘。浑瑊临行，德宗哭着说：“朕与爱卿永别了！”此话有两种意思在里面：一是期望浑瑊死战，一是表示自己也要身死社稷。浑瑊跪拜呜咽，痛哭而出。
当时，守城士兵又冻又饿，又少护防的甲胄，被贼兵箭杀石掷，死伤无数。浑瑊环城抚慰，激以忠义，几乎不成人形的唐兵们皆奋力而起，大叫死战。浑瑊身中流箭，眉头不皱，自拨矢出，流血满衣，继续指挥作战，“呼声愈厉”。（数年之后，李商隐有《浑河中》一诗，赞叹道：“九庙无尘八马回，奉天城垒长青苔。咸阳原上英雄骨，半向君家养马来。”意即他战功赫赫，连家人子弟都英勇立功，诸如他的童奴黄芩（即高固），后来也因功得封渤海郡王。咸阳原上埋葬的诸多英雄，多出自浑瑊门下，以此来突出浑瑊的功名和显赫）。
关键时刻，几个如庞然大物般的云梯忽然下陷，唐军挖掘的地道终于赶上了用场。地道里的火油燃烧，城上人也趁机大投火炬苇柴，上下火攻，加之地道崩陷，数千贼兵和云梯在大风下不久都被烧成灰烬，臭闻数里。贼兵大骇，掉头就跑。三门唐兵开门追击，皇太子李诵也亲自出城督战，并为受伤士卒包裹伤口。
朱泚不死心，半夜又回军攻城，有几只箭射到距唐德宗三步远的地方，“上大惊”。无论如何，奉天城终算又逃过一劫。
李怀光自蒲城往泾阳方向急行军，先派兵马使张韶身怀蜡书前往德宗处报信。张韶化装成难民，赶到奉天城时，正值贼军攻城，见他穿戴破旧，便把他和一帮百姓押在一起，驱向城边往壕堑里赶充当填沟的土袋子用。张韶九死一生，跑至城根处大叫：“我是朔方军的军使！”城上守军忙把他用绳索往城上拽。待张韶上得城头，身上已中数十箭，刺猬一般。但他最终不辱使命，把李怀光的书表上献德宗。
唐德宗大喜过望，派人抬着张韶英雄般绕城头一周，告喻士兵援兵已经不远。城内守军与人民欢声雷动。
很快，李怀光军在澧泉大败朱泚兵。朱泚大惧，引兵逃归长安。奉天围解。倘若李怀光晚来三天，奉天肯定沦陷。重围既解，诸路贡赋支援相继而至，奉天城内始得喘息。汴滑兵马使贾隐林进谏：“陛下性太急，不能容物，若此性不改，虽朱泚败亡，忧未平也！”德宗此时丝毫不以此言为忤，连连称是。这位九五皇帝刚刚捞回性命，对大臣的逆耳之言也觉有理有节。
朱泚逃回长安后，千方百计固守。他不时派人假装从城外来，驰马高叫“奉天城破！”，以此迷惑士众。由于卢杞暴敛，朱泚钱财无数，天天大手大脚赏赐将士，购置无数守城器械，公卿家属皆给月俸，连李晟、哥舒曜的家也每月支给大笔俸禄。就这样，一直到长安被唐军收复，国库里仍有大量金银财宝（可见卢杞等人敛聚了多少民脂民膏）。有人劝朱泚把唐室陵庙全都一把火烧掉，朱泚表示说自己“曾北面事唐，不忍为此！”又有人劝他派兵士强拉士人当伪官，朱泚也说：“强授官令人惧怕”，回绝此议，保住了不少人头。而且，泾原起事的叛卒个个在城内坚守从库府掠抢的金银，不肯出战。朱泚一直也没用这些骄兵傲将，只以范阳、神策的团结兵。虽然城高墙厚，朱泚众人龟缩于内，也终日惴惴不安。一不烧皇陵，二不胁迫唐朝官员家属做人质，三不强迫人当官，有这三件事，比起安禄山、史思明，朱泚在人格方面确实还有值得称道之处。
李怀光带领朔方军，火速驰援，顿解奉天之围，使皇帝和从臣、守将、兵民皆逃于朱泚叛兵的杀戮，无论怎么讲，都可称得上是“不世之功”。然而，“（李）怀光性粗疏”，这位大将武人出身，又自恃大功，总认为这般“救主”后肯定会得到德宗皇帝的特殊礼遇。同时，他自魏县行营千里赴难，一路上不停地和左右多人咬牙切齿说及当朝权相卢杞和他左右手赵赞、白志贞的误国奸佞之情，扬言说：“我见到皇上，肯定马上恳请皇上立即诛杀这几个奸贼！”毕竟卢杞耳目众多，有人为了邀荣取利，就暗中劝卢杞做防备：“李怀光一路上大骂您不绝，责备您和助手有三大罪恶：一是计议乖方；二是赋敛无度；三是刻扣军赐，这三大罪过最终造成皇上外逃的结果。现在李怀光新立大功，皇上肯定对他言听计从，如果他亲自面君，后果就太危险了！”
卢杞惊惧过后，毕竟属于城府幽深的奸辈，就寻个皇帝高兴的当口儿，建议道：“李怀光有重造社稷之功，朱泚等诸贼军已经被吓得胆破心寒，肯定连守城的胆量都吓没了，如果命李怀光乘胜攻取长安，肯定一样可以灭贼！如果现在允许他入奉天城面君，陛下您肯定要宴赏诸将和赏赐士兵，留连累日，给朱泚等贼兵诸多的喘息机会，他们就有时间修整城池，加紧准备，到那时再攻城可就太难了！”唐德宗一听，觉得大有道理。奸臣之奸，正在能揣度人主的心理，卢杞知道德宗受了这么多天的憋屈，一定想急于攻回京城，一来参恢复当皇上的信心，二来可以重新找回君临天下的感觉。因此，卢杞一言计成，把自己迫在眉睫之险化于无形之中，无论怎样，先让李怀光连皇上屁味儿也闻不着，再怨再气，也不会马上危急到卢杞自身。
唐德宗下诏，命李怀光立即引军屯便桥，与李建徽、李晟及神策军兵马使杨惠元合军，尽快克取长安。诏下，李怀光失望怨恨之情不能自抑。试想，千里竭诚赴难，破朱泚，解重围，到达城根儿竟然连天子一面也见不成，愤懑成怒，气得他对属下大叫：“我现在已经被奸臣排挤了，可以预料到结果！”于是，他掉头引兵，在奉天东南的鲁店盘恒两日，才怏怏向长安行进。德宗仍旧沉浸在“大难不死，必有大贵后福”的幸福里，殊不知，一贼未平，一贼又生！《唐书节要》后面有一首无名氏的绝句，最能反应当时情景：“中原不可生强盗，强盗才生不易除。一盗未平群盗起，功臣都是盗根株。”
由于朱泚乱起，原来受命讨伐李希烈的淮南节度使陈少游马上从盱眙迅速撤回广陵，广挖堑垒，修缮甲兵。浙江东西节度使韩滉也大筑坞壁，名义上是准备迎接唐德宗渡江，实际上是防备陈少游乘间偷袭。两人各怀鬼胎，置李希烈于不顾，在长江屡屡曜兵示威，恐吓对方。对唐室忠心耿耿的盐铁使包佶护送价值八百万的钱帛路过，准备输运京师。陈少游以朱泚占据长安，没人领收为借口，强行截下财物，准备据为已有。包佶不从，差点被陈少游杀掉，化妆偷跑才捡回一命。同时，护送运输船的三千守兵，也被陈少游夺去换上自己军队的服号。包佶带着仅有的一船钱物和几十个从人逃至上元，又遇上韩滉带人截住，除浑身上下衣物外，又遭第二次明抢。乱起之时，藩镇尤其猖狂，由此可见一斑。南方藩镇之中，只有曹王李皋的江南西道比较“孝顺“，不停地派人派物送达德宗。
颠沛期间，刚愎自用的唐德宗深自贬抑，一直跟随他左右的忠贞之臣陆贽屡屡上书，基本还能得到德宗采纳。陆贽是苏州人，进士出身，博学多才，廉洁自律。泾原兵卒叛乱前，陆贽多有讽谏，德宗没有听进一言，结果都被陆贽言中。奉天围解后，陆贽又上书，指出德宗如下几条缺失：1、加剧赋敛，民不堪命。2、猜嫌臣下，武断裁事；3、诿过于天，不信于人。集中来讲，共有六弊：“好胜，耻闻过，骋辩给，炫聪明，厉威言，姿强愎”，把德宗的性格缺陷都一一罗列出来，“上颇采用其言”，一般帝王大都如此，可以共患难，不可以共富贵，他倒霉落魄之际，你说什么不中听的话都是逆耳忠言；平日太平时节，臣下小小逆拂其意，很快就有杀身大祸。
心中一直憋怀恨意的李怀光越想气越不顺，索性他“顿兵不进”，多次上表暴扬卢杞等人的罪恶，大有不给个说法绝不罢休之势。同时，众议渲腾，都认为卢杞奸恶，误君误国。不得已之下，德宗于建中四年（公元783年）底下诏，贬卢杞、白志贞和赵赞等三人为僻远小州司马，并杀掉李怀光表奏中屡屡提及的宦官翟文秀。
为了“化敌为友”，唐德宗又秘密派人去劝说田悦、王武俊、李纳三个藩镇首领，“赦其罪，厚赂以官爵”。这三人也不傻，非常高兴有朱泚、朱滔、李希烈这三个强出头的大傻冒搅起大过失，皇上给自己这么个大台阶，能不赶忙顺溜下去吗，都暗中指天划地地盟誓重新向唐皇效忠。同时，也不敢马上和朱滔翻脸，“各称王如故”。
朱滔这厢迫不及待。他派手下牙将王郅到田悦处，劝说道：“当初您有急难，朱太尉（指朱滔）奋不顾身前来救援。现在，朱太尉的兄长在关中称帝，希望大王您能一起兴兵，渡过黄河攻取汴州。”王郅走后不久，朱滔又派内史舍人李琯见田悦，观察魏博军是否成行。
田悦犹豫不决，一怕得罪朱滔，二怕又得罪刚刚交好的唐廷。于是，他密召心腹将士，谋划计议。田悦的司武侍郎许士则说：“朱滔从前是李怀仙的牙将，与他哥哥朱泚和朱希彩合谋杀掉李怀仙，推立朱希彩；朱希彩对朱氏兄弟宠信至极，朱滔又与李子瑗等人谋杀朱希彩拥立朱泚。朱泚为师后，朱滔又劝朱泚入朝面君，趁机取得节度使兵权。想想与他一起同谋共功的人，诸如李子瑗之徒，最后都被他找各种借口杀掉，可见此人阴险反复，绝不可推诚待之。现在，他又与朱泚东西相呼应，假使朱滔顺利抵达长安，估计朱泚 最后也会被他干掉，何况我们这些名义上的同盟军呢！朱泚 如此为人，大王您怎能相信他呢。现在，朱滔勾结回纥等军拥兵十万，如果您出城效迎，肯定会被他擒拿囚禁，魏博军人也会被其吞并。大王您不如假装先答应他的请求，厚加迎劳，等他到达城下再托辞以别的借口说不能成行，如此，大王外不失报德之名，内无仓悴之忧。”许士则一番话，以扈崿为首的魏博诸将也深以为然。即使如此，田悦仍徘徊不定。
关键时刻，“赵王”王武俊派其高级参谋田秀“驰见田悦”，劝说道：“从前因为朝中宰相处置失当，加上魏博陷于重围，我王武俊才发兵相助。现在天子厚德，既往不咎，我们怎能不抓住这一悔过自新的机会呢。舍弃九叶天子而臣事朱滔，会让天下人笑话！况且朱泚未称帝之时，朱滔与我等比肩为王，已经有轻视我们的心气。如果他能南平汴、洛，与朱泚连兵，我们二人肯定会是他们兄弟接下来的攻击目标。希望魏博军闭城拒守，千万不要与朱滔连军南侵。我王武俊会乘时观势，与昭义军连兵，乘机消灭二朱兄弟。到时候，我们一起扫清河朔，复为节度使，共事天子！”见王武俊如此，田悦下定决心，派人骗朱滔说：“一言为定，跟从大王南行！”
朱滔得信大喜，亲师范阳步骑五万人，回纥兵三千人，以及流兵一万多人，从河间往南开进，气势汹汹，辎重首尾绵延四十里。
公元784年，唐德宗发诏，大赦天下，改元兴元，在他这封类似《罪已诏》中的制书中，德宗先是非常诚恳地进行了一番“自我批评”，最后行文关键处，表示：“李希烈、田悦、王武俊、李纳等，咸以勋旧，各守藩镇，朕抚御乖方，致其疑惧，皆由上失其道而下罹其灾，朕实不君，人则何罪！宜并所管将吏等一切待之如旧。”同时，诏书还认定“朱滔虽缘朱泚连坐，路远必不同谋，念其旧勋，务在弘贷，如能效顺，亦与惟新。”只对称帝的朱泚一人，诏书才委婉地显示不得不“下狠手”：“朱泚反易无常，盗窃名器，暴犯陵寝，所不忍言，获罪祖宗，朕不敢赦！”最后，诏书还明白表示要停罢“两税法”以外的苛绢杂税。
“赦下，四方人心大悦”。王武俊、田悦、李纳见到加印有御玺的赦令，都马上自去王号，上表谢罪。只有在汴州刚刚打了个小胜仗的李希烈不识好歹，在这样一个关键时刻要过皇帝瘾，自称楚帝，改元武成。朱泚由于一直连战不顺，把国号从“大秦”改为“大汉”，自号汉元天皇（这老哥们也真是一个没有什么想象力的草包，总是使用曾经显赫过、后来消亡掉的朝代年号，由此就知道他成不了帝业）。
李希烈称帝后，派大将杨峰持赦书赐唐朝的淮南节度使陈少游与寿州刺史张建封。张建封很干脆，把杨峰在闹市中腰斩，表示忠心事唐。陈少游“闻之骇惧”，想不到城小兵弱的张建封敢来真格的，自己虽握重兵强城，也都一直首鼠两端，小小的一个州刺史就敢给新称帝的李希烈这么一个大钉子。德宗闻讯大喜，马上封张建封为濠州、寿州、卢州三州都团练使。李希烈见两边没什么降附的动静，就派大将杜少诚为淮南节度使，准备攻取寿州等地，结果被张建封、曹王李皋和鄂州刺史李廉等人打得大败，东西受压，旗开得败！一直脚踏两只船的陈少游见状，忙上表自辩，把从包佶处抢得的财帛统统派人用船送往德宗处，并表明自己的“坚定立场”。
朱滔并不知道田悦、王武俊等人“上表谢罪”的事情，正处于“自我感觉”最上佳的当口儿。他引大军“入赵境，王武俊大县犒享；入魏境，田悦供承倍丰，使者迎侯，相望于道”。朱滔率军至永济，就又派王郅去见田悦，相约在馆陶会兵，一起渡黄河。此时，田悦作出一副为难的样子，向王郅“摊牌”：“我田悦真心真意想随朱太尉出兵，昨天我就要出军，但属下将士都不听我号令，他们表示说军队数败，无粮少兵。如果我舍城出战，肯定马上就有兵变发生。没办法，我只能派出五千兵，帮助朱太尉大军做做后勤粮草供应什么的。”
朱滔得知田悦临阵变卦的消息，血往上冲，差点气死，哇哇大叫道：“田悦逆贼，先前被官军重重包围，命悬一刻。当时我叛君弃兄（背叛德宗，又置于凤翔的朱泚于不顾），发兵昼夜行军救援，使他得幸存活下来。现在有急事求他帮忙，竟如此负恩忘义，误我远来，还假惺惺地找借口搪塞我！”大怒之下，朱滔派人攻取宗城、径城、冠氏。又派回纥军把馆陶城内所有能用的东西掠劫一空。田悦在魏州四处深沟高垒，坚守不出。朱滔无奈，引北又北围贝州，引水环围，田悦的贝州刺史刑曹俊也婴城拒守。悻悻之下，朱滔纵范阳兵及回纥兵大掠诸县，杀戮居民，一时间把兄长朱泚暂时忘在一边。
至此，天下情势对唐廷非常有利。德宗忙下诏，以王武俊为恒、冀、赵节度使，徒康日知为奉诚军节度使（因为把赵州“赐”给王武俊，故把康日知迁往同州），加田悦校检左仆射，李纳为平卢节度使，刘洽（刘玄佐）为汴、渭、宋、毫都统使。
李希烈方面，数次失败后，贼心不死，又亲师大兵围困宁陵，并掘河灌城。宁陵岌岌可危，指日可下。浙江东西节度使韩滉先前趁人之危抢夺唐廷粮帛，现在又顺风转向，忙派属下将军王栖曜带兵帮助刘洽（刘玄佐）抵拒李希烈。王栖曜派数千士兵携强弩，连夜从汴河偷渡进宁陵。早晨起来，李希烈正要下死命令派兵士拨城，忽然城上劲弩齐发，箭如雨下，数支大弩直钉入李希烈指挥大帐，吓得他大叫：“肯定是宣、润弩手到了！”于是，他马上下令解围，引军遁走。五万大军围攻小小宁陵城四十五天，人马死伤无数，劲弩一发，苍惶败走，可见李希烈真不是什么成大事的材料。
朱泚自奉天败归长安后，凭城固守。李晟率军追蹑其后，屯军东渭桥。为了严肃军纪，他斩杀纵军暴抢的大将刘德信，并领其军，颇有威信。李怀光奏请朝廷驱逐贬降卢杞等人后，“内不自安，遂有异志”。同时，他害怕李晟领军独当一面会猝然攻下长安独成大功，就又上书唐德宗要求与李晟合军。唐德宗矫枉过正，李怀光的一切请求皆照准。两军合军，李怀光官大，肯定李晟要受他统辖。
李怀光、李晟两军在咸阳西一处名叫陈涛斜的地方驻军，正建筑营垒，朱泚大军忽然出城来逼。李晟见此情势，连忙劝说李怀光：“如果贼兵一直固守宫城御苑，肯定很难攻取，说不定旷日持久，难判胜负。现在他们离开巢穴，竟敢前来求战，真是上天赐明公立大功的机会，不可失也！”李怀光心怀鬼胎，推辞说：“我军立足未稳，人马未食，哪能即刻出战！”不得已，李晟只能率本部兵与李怀光部一起退入营垒，由攻势变为守势。朱泚军本来就是冒然出军，见状也忙退回城内拒守。
李怀光在咸阳屯驻一个多月，逗留不进。其间，其部下常常四出抢掠百姓牛马，相邻的李晟部伍秋毫无犯。李怀光兵士想拉李晟兵士下水，总把抢得的东西分给李晟兵士，“晟军终不敢受”。
唐德宗也很着急，不停派中使催促李怀光一鼓作气拿下长安，就连李怀光帐下诸将也多次劝说他马上进攻，均遭拒绝，借口是“士卒疲弊”，要休养部伍。同时，李怀光“密与朱泚通谋”，想联手搞事。李晟渐渐察觉李怀光有异，屡屡密奏德宗要求移军东渭桥，以免事起苍猝，为李怀光所并。德宗此时倒小心谨慎，害怕逆拂李怀光之意，把李晟的奏表压下，不予理会。
为了挑拨唐军内部关系，激怒朔方军壮士，李怀光又上奏：“同是官军，朝廷赏赐不均，李晟等神策军赏赐多，其余诸军赏赐少，难以进战。”唐德宗览表很焦急：如果都按照给神策军的赏赐计用，朝廷根本无法募集到如许多的钱物。但如果直接拒绝李怀光，又怕诸军怨望，又酿成新的军变。无奈之余，只好派陆贽亲至李怀光营宣慰。
大帐之中，面对皇上派来的钦差和满帐的大将，李怀光对李晟讲：“将士打仗出力是同样的，为什么赏赐有厚薄，如此怎么会同心协力去作战呢！”李怀光用意很明显，他想让李晟自己说出裁减神策军赏赐，如此，神策军兵士肯定因赐物减损而生怨，到时李怀光再乘机做好人。陆贽此时心中明白李怀光用意，很怕李晟中其圈套，又不好明说，只能“数顾晟”。李晟揖礼，恭敬地对李怀光说：“公为元师，得专号令。我只将一军，受您指挥。至于增减衣食，还是您说了算！”如此气和辞正，反倒使李怀光骑虎难下，默然半晌，最终此事不了了之。
陆贽从咸阳还见德宗，马上进奏：“朱泚势穷援绝，引日偷生。李怀光统仗顺之师，乘制胜之气，不追穷寇，师老不用，又阻诸将进取，确有反意。现在，乘其有轻视李晟之机，可下诏给他让李晟移军，以备非常。”德宗勉强同意。李晟见诏，赶忙结阵东行，归屯东渭桥。陆贽又上奏德宗，要求下诏让仍与李怀光联营的鹿阝坊节度使李建徽、神策军行营节度使杨惠元象李晟那样分营而军。德宗拒绝，说：“爱卿所料极善。但李晟移军，李怀光已经怅望不欢，如果再下诏让李、杨二人移军，恐怕正好给他生事的借口，不如等待观望一下再说。”
李晟早已侦知李怀光叛心已彰，急忙密奏德宗应派人坚守通往蜀地的要道，万一有变，君臣还有退路。德宗该果决时不果决，不该果决时还挺有傻大胆，忽然想要亲统禁兵到咸阳慰抚催促诸将进攻长安。李怀光的谋士说：“这是汉光祖游云梦之策啊（刘邦游云梦，韩信拜谒，顺势夺其兵权）！”李怀光一听，“大惧，反谋益甚”。为了体现朝廷对李怀光的信任，德宗遣使加封李怀光太尉，赐铁券。殊不料，此举适得其反。李怀光把铁券投于地上，愤愤大言：“天子怀疑我吗？人臣造反，赐铁券以安其心！我李怀光不反，现在赐铁券给我，是逼我造反啊！”（“铁券”一词，最早见《汉书》，高祖刘邦“与功臣部符作誓，丹书铁契，金匮石室，藏之宗庙”。后来韩信三王，虽有铁券，均被诛身死。五代时，国主为市恩，犹爱赐臣下铁券，受赐者罕有善终者。朱元璋赐李善长等数位功臣铁券，竟无一人逃得族诛。）事已至此，李怀光其实已经豁出去了。
看见李怀光对天子使节如此不敬，朔方左兵马使张名振在军门大呼道：“太尉养贼不击，待天使不敬，是真要造反吗？您功高泰山，一旦弃之，自取族灭，富贵他人，有什么好处！我今日要以死争之！”李怀光见时机未熟，就假意说：“我不想造反，只是想养精蓄锐。”德宗使臣一走，他就急忙派兵增修咸阳城，引兵盘踞，又派人杀掉张名振。
李怀光属下右武锋兵马使石演芬本西域胡人，为李怀光养子。得知李怀光密通朱泚，他就派门客密报德宗。李怀光知悉后，把石演芬等逮至帐前，责骂道：“我以你为子，为什么要破灭我家门户呢！今日负我，死甘心乎？”石演芬回答：“天子以太尉为股肱，太尉以演芬为心腹，太尉既负天子，演芬安得不负太尉乎！我本胡人，不能异心，苟免贼名而死，死甘心矣！”李怀光大怒，命左右碎剐石演芬把他吃掉。将士把石演芬拉出帐外，都认为“义士也！可令快死。”又不能违背主师之命，就用刀砍断石演芬喉咙，使这位义士免受过多折磨。
本来是忠义勤王之师，忽然成为近在咫尺的贼寇。德宗惊惧之下，只有李晟一人可以依赖，马上下诏加封李晟为河东、同绛节度使，又加同平章事。
李怀光连夜偷袭与之连营的李建徽、杨惠元两军。李建徽走免，杨惠元被杀。至此，李怀光明白宣言：“吾今与朱泚连和，车驾且当远避！”同时，他还派人写信给掌管奉天军备的韩游环（此人从前也是朔方将，是李怀光老部下），约他暗中起兵接应。韩游环是忠臣，马上密报德宗。德宗又惊又喜，在盛赞韩游环“忠义”后，急问：“策将安出？”韩游环答：“李怀光统师诸道兵，所以敢恃众为乱。皇上您可以下诏分阝宁、灵武、河中、振武、潼关、渭北等守将各自为营，有专统之权，把李怀光驾空，他就成不了气候！”德宗白痴猪脑子，竟还问：“罢去李怀光兵权，拿朱泚怎么办呢？”韩游环答曰：“陛下如果允诺将士攻城后予以殊赏，大家奉天子之命讨贼取富贵，谁不愿意呀！”德宗称善。
李怀光毕竟老于军阵，不是省油的灯。德宗与诸臣这边正计方式谋划，他早已派将领潜去奉天要烧掉乾陵，并准备趁乱进攻。浑瑊获悉此情报，上报德宗。德宗决意要逃往梁州（今陕西汉中）避难。浑瑊依旨出门宣布戒严，部勒未毕，德宗兔子一样已逃出城西，“朝臣将士狼狈扈从”，这时才明确对外宣示“怀光已反！”
其实唐德宗跑得再快，也快不过久怀反逆之心的李怀光布署。此前，他早已安排孟保、惠静寿、孙福达三大将率军在南山守候截击德宗一行。幸亏上天保佑，这三位朔方将一直食唐禄、受唐官，不忍心叛唐反逆。他们在路上就彼此商计：“李怀光陷吾辈不忠不义，我们应回报他说追赶车驾不及，大不了给我们免官的处分！”半路，遇见唐军的军粮使张增，三人连朝他使眼色，边说：“我们手下军士早晨还没吃饭，怎么办？”张增会意，为了蒙骗众兵，他大声说：“东面数里外有座佛寺，我在那里贮备了很多粮食器物。”朔方军三将就指挥兵士前去抢东西，“由是百官从行者皆得入骆谷。”
李晟孤军苦撑，虽然陷于李怀光、朱泚两个强寇之间，但他修治城池，鼓舞士气，又多次写信给李怀光，不停给对方戴大高帽子，“虽示尊崇而谕以祸福”，因此使得李怀光内怀惭愧，“未忍击之”。乘此宝贵机会，李晟派人调运粮米，增补兵具。唐将骆元光守潼关，尚可孤保七盘，戴休颜守奉天，韩游环拥分阝宁军听李晟调遣，一时间兵威稍振。
福无双至，祸不单行。德宗兴元六年（公元784年）4月，刚刚归附唐朝的魏博藩镇又出大事。数年以来，田悦虽保不灭，但因数战多败，士卒战死大半，百姓厌苦。德宗以给事中孔巢父为魏博宣慰使，到魏州代表皇帝抚慰众人。孔巢父很能说，田悦和将士均欢呼喜悦。众人宴饮，一醉方休。偏偏事情就坏在酒上。田承嗣的儿子，也就是田悦的堂弟兵马使田绪一直郁郁不得志，因未袭父业牢骚满腹，加之本性凶险，常受田悦杖责。他酒醉之时，大发怨言。其弟侄好言相劝，田绪因醉奋起，一刀就把侄子杀掉。见血酒醒，田绪大惧，知道转天早晨田悦肯定会因此杀掉自己。一不做二不休，他与左右亲信数人凿开墙壁，偷入田悦内宅，亲手杀掉堂兄田悦及其母妻十多人。又以田悦命召许士则、扈崿等人。许士则先至，被田绪一刀杀掉。扈崿遇乱，毕竟大将出身，忙招喻将士与田绪对斗。大惧之下，田绪登牙城大呼：“我田绪是先相公（田承嗣）亲儿子，诸君受先相公大恩，现在扈崿等人谋杀田仆射（田悦），如果大家能拥立我，我空府库重赏诸君！”众人听说扈崿杀田悦，都回头一齐攻杀扈崿，并向孔巢义请命，拥立田绪为主。数日之后，众人才慢慢知道田绪杀兄的事情，但事已至此，无可奈何。田绪掌权后，又杀田悦亲信将领二十多人。
朱滔听说田悦死讯，大喜，派军攻魏州。李抱真、王武俊本来召军救贝州，听闻魏博内乱，也都止兵不前。田绪忧惧之下，本想投降朱滔，为属下劝阻，加之李抱真、王武俊又派人晓谕，表示一定合力相接，田绪这才遣使奉表德宗，并固守城池。
眼看一旁李晟军势渐盛，李怀光着慌，下命朔方军自咸阳突袭东渭桥的唐军。“三令其众，皆不应。”朔方军一直是唐朝正规军，军士们私下里议论：“如果下令攻击朱泚，我们拼死力战！如果造反，我们宁死不从！”无奈之余，李怀光就欺骗将士说：“我们先去泾阳屯军，待朝廷发给春装，再还攻长安也不晚。此去以东诸县富户众多，军发之日，听凭军士掠取财物。”
李怀光未反之时，朱泚对他怕得要死，书信往来都称李怀光为“兄”，约定平分关中地区，永为邻国。等到李怀光造反，德宗南奔，朔方军将逃亡相继，朱泚就不拿李怀光再当回事了，“赐”李怀光诏书，“以臣礼待之”，并征调其兵。正是在此情势下，李怀光内忧兵士有变，外忧李晟来袭，就烧营遁走，大掠泾阳十二县，鸡犬无遗。一路之上，将士或逃或降，李怀光军势渐沮。至此，唐廷才下诏暴露李怀光罪恶，但仍以旧勋授其为太子太保，并录叙朔方军将士忠顺功名。
唐德泉逃到梁州后，仍怕重蹈被困奉天的覆辙，又想学唐玄宗那样逃往蜀地。李晟上表苦谏，认为一旦皇帝幸蜀，士卒失望，“虽有猛将谋臣，无所失也。”德宗思之再三，倒也听劝，留在梁州观望。
浑瑊与诸将出斜谷，大破朱泚兵于武亭川，引军屯奉天，与李晟东西呼应，共逼长安。
朱泚秋水望穿，仍不见朱滔大部队踪影。朱滔自从和田悦闹翻，亲自率兵攻贝州，三个多月也未攻克；其将马寔攻魏州，四十多天，也不能克城。胶着期间，李抱真的谋士贾林又被派往王武俊处，进言道：“朱滔一心要夺取魏博之地；魏博被克，张孝忠所属的易定地区也会马上为朱滔攻陷。那时候，朱滔引幽州、易定、魏将三道之兵，加之数千回纥骑兵，肯定会直攻您所在的常山郡。常山不守，昭义军也会退守，河朔地区就会尽归朱滔。不如现在您与昭义军（李抱真军）合兵救援魏博，倘使大败朱滔，关中朱泚就丧失外援，皇帝还都之时，论功行赏，谁又能比王大夫您功大呢！”一席话说到王武俊心坎上，使得这位枭雄不停颔首。
不久，王武俊屯军于南宫东南，李抱真自临洺引兵来会，两军相踞十里。虽结成联盟，“两军尚相疑”。毕竟人心隔肚皮，乱世之中，谁也心中没底。转天，李抱真只带几骑人马，欲去王武俊营中拜会。众人谏止，李抱真说：“我此行系天下安危。如果我回不来，大家敬听朝命，为我报仇雪恨。”
王武俊那边心里也打鼓，“严备以待之”。李抱真见到王武俊，“叙国家祸难，天子播迁，”抱持王武俊嚎啕大哭，流泪纵横，“武俊亦悲不自胜，左右莫能仰视。”于是两人结为兄弟，誓同灭贼。王武俊感激之下，言道：“相公十兄（李抱真大排行为第十，唐人以此称呼以示亲近）名高四海，不以我为胡人为辱，结为兄弟，真让我感动莫名！朱滔所恃，不过是回纥骑兵，到时交战，请看我怎样破敌！”欢宴过后，李抱真在王武俊账中酣寝久之，更让对方感激不已，指着自己的心口向天发誓道：“此身已许十兄死矣！”于是双方连营而进，直至贝州三十里外，屯军与朱滔相逼。
朱滔见王、李两人兵至，忙派人召回正在围攻魏州的大将马寔回军。马寔军昼夜兼程赶至贝州，朱滔就下令转天交战。马寔表示军士急行军赶回，疲惫不堪，希望休整数日再战。同时，也有属下劝朱滔：“王武俊惯于野战，应该逼迫敌营成垒，派回纥兵断绝敌人粮道，利则进攻，不利则退保，然后乘敌方疲饥再一举出击。”朱滔觉得都有道理，犹豫不定。
也是死催活人。朱滔的“常侍”杨布和将军蔡雄立功心切，带着回纥首领达干谒见朱滔请战。达干说：“我们回纥兵战斗力强，常以五百骑兵破邻国数千人马，秋风扫落叶一般。如今生受大王您金帛、牛酒无数，一直想为大王效力。明天一大早，大王您驻马高丘，就看着我们回纥军队大破王武俊吧，一定让他匹马不还！”杨布、蔡雄一旁也紧劝：“大王您英雄盖世，将扫平河南，平定关中，现在迎此小敌就犹豫不击，令远近失望，又怎能成就霸业呢！”朱滔大喜，下决心出战。
转天早晨，王武俊派兵马使赵琳带五百骑埋伏于桑林，自己带兵为前阵直迫回纥，李抱真在其后列方阵待敌。回纥骄兵傲将，没多久就纵兵跃马直冲过来。王武俊下令属下骑兵掉转马头向两旁急避其锋，回纥兵扑了个空。待其掉转马头再准备转回头冲杀，王武俊令旗一摇，属下骑兵两只巨箭一样斜击过来，埋伏的赵琳骑兵也忽然出现，杀得回纥军队纷纷落马，大败而逃。王武俊得势不饶人，纵兵直追。朱滔骑兵还未入阵，见回纥兵败走，也掉转马头就跑，把后面朱滔的步兵踩踏死不少，一时间哀嚎遍野，都四散奔逃。朱滔又击鼓又摇旗，人人狂奔，谁也不听号令。三万多人马，仅不到一个时辰，被杀一万多，逃走一万多，只剩下数千兵入营死守。幸亏忽然天降大雾，王武俊、李抱真两军才停止追杀，把朱滔包围其中。半夜，朱滔焚烧营垒，引残兵出南门向德州方向逃遁，“委弃所掠资财山积”。由于天黑雾大，王、李两人没有派军再追杀。
朱滔又惭又怒，半路杀掉出馊主意的杨布和蔡雄，逃返幽州。朱滔的表兄弟范阳留守早就劝他不要背叛朝廷，现在大败而归，朱滔自己忧惧刘怦“因败图已”，结果刘怦派兵夹道二十里具仪仗欢迎，朱滔感动得不行。虽留得一命，朱滔又气又恼又惊又怒，不到一年就病死于府中，属下将士奉刘怦为主。
朱滔军败之时，朱泚也到了危急关头。李晟兵精粮足，举行大阅兵誓师，决意收复京城长安。李晟和神策军好多将士家属都陷于京城，每言及此，李晟皆感泣言道：“陛下安在！吾属怎能以家属为念！”他还能与将士同甘共苦，始终以忠义感发众人，以至于人人思奋，皆欲一战。贼将姚令言不断派人侦探军情，皆为唐军所获。李晟好酒好肉招待这些本应杀头的敌方间谍，然后带他们观看唐兵操练阵容，说：“归语诸贼，努力固守，勿不忠于贼也！”并“给钱而纵之”。李晟还引军直通化门下，耀兵而还，使足了心理战。
李晟率军逼近长安光泰门外米仓村。唐军正在建筑营垒，正近绝望的朱泚忽然派其骁将张庭芝、李希倩（李希烈之弟，此人好生奇怪，不帮他称帝的哥哥，反而在朱泚账下为将）引大军忽然来攻。李晟望见猝然出现的贼军，不忧反喜，对诸将说：“我一直忧虑贼军龟缩不出，今来送死，真是天助我也！机不可失！”唐军诸将奋击，连战连捷，朱泚残兵最后逃入白华门，闭门后大哭不已。
转天早晨，李晟又出兵攻城。众将建议等来瑊军至再合力进攻，李晟说：“贼数败，已破胆。不乘胜取之，使其成备，非计也。”于是唐军分道进攻，所战皆捷，直抵禁苑苑墙。本来前一天晚上李晟已派人暗中凿毁了一段苑墙，不料唐兵攻至时，贼兵已经砍树为栅，在那里有备坚守，并用弓箭射杀不少官军。唐军进攻守阻。李晟大怒，叱喝诸将说：“纵贼如此，吾先斩公辈矣！”任前锋的大将万顷心惧，亲自冲锋，拼死进攻，拨栅而入，众军继之，大战十余合后，直入白华门。忽然，数千泾原贼军从后掩袭，李晟亲师百余骑掉转头攻杀，左右大喊：“相公来！”泾原兵士素服李晟威名，看见这位大将亲来，全吓得掉头就跑。
眼见长安不守，朱泚与姚令言率近万残兵出城西逃。李晟进城后，斩贼将李希倩等八人于市，“余皆不问”。
德宗兴元元年（公元784年）阴历六月癸卯，李晟派人高举得胜露布（报捷书）献于德宗，表示已肃清宫禁，专待皇帝回京。德宗高兴得直哭，呜咽道：“天生李晟，以为社稷，非为朕也。”（后来，李商隐有《复京》一诗，专讲李晟收复之功：“虏骑胡兵一战摧，万灵回首贺轩台。天教李令心如日，可要昭陵石马来？”）
朱泚一路狂奔，想亡入吐蕃。逃亡途中众人迷路，朱泚亲自下马向一个老农问路。老农打量了他一眼，问：“是朱太尉吗？”源休一旁答言：“是汉皇帝”。老农摇头：“天网恢恢，又能逃到哪里！”朱泚虽然恼怒，也无可奈何。其随从一路逃散，到达泾州时，只有百余骑跟随。唐朝泾原节度使冯河清被大将田希鉴杀害后，田希鉴本来投附朱泚，被朱泚委任为泾原节度使。现在，朱泚一行败亡至此，田希鉴翻脸不认人，闭城拒朱泚于城外。朱泚在城下仰头哀呼：“你的官职都是我委任的，为什么要临危相负！”田希鉴随手把朱泚的委任状投于城下火中，喊道：“把委任状还给你好了！”绝望之下，朱泚及随从皆大哭。怨愤之下，百来号泾原叛卒一涌而上，杀掉姚令言，向田希鉴投降。朱泚无奈，仅带范阳亲兵及亲戚、心腹十数人掉头又逃，驿马关、宁州、彭原等守将均把他拒之城外，如此烫手的大山竽，谁也不会想沾上他惹一身祸事。最后，朱泚逃至彭原（今甘肃宁夏）西城屯，其亲信大将梁庭芬一箭把他射于马下，韩旻等六人下马把他脑袋剁下，几人一起至泾州投降。朱泚的亲信源休、李子平等人很快被捕获斩首，至此，朱泚之乱平定。
想当年朱泚作为割据一方的节度使，首倡入朝面君，唐廷在他到来前兴建弘丽大宅等待。朱泚走到半路，忽患急病（是真病，不是诸多藩镇的“称疾不入朝”），其左右劝他暂回属地养病，当时的朱泚一腔忠烈，说：“即使我死在半路，也把我的尸体抬入京城。”“（朱）泚至京师，代宗御内殿引见，赐御马两匹，战马十匹，金银锦彩甚厚。又以器物十床、马四十匹、绢二万匹，衣一千七百赐其将士，宴犒之盛，近时未有。”当时君臣推心赤诚，确为天下美谈。入觐朝见是尊崇朝廷的最明显表示，因为朝见过程中有一套向皇帝舞蹈跪拜的复杂繁缛礼仪。而天子在“内殿”或“便殿”接见，更是对节度使专门显示“殊宠”的表示，因为可以欢宴近谈，从容言事，以示“抚怀优容”。唐朝的延英殿、紫宸殿、麟德殿就是皇帝宴赏藩臣勋旧的主要场所，朱泚所至，必是其中之一。其弟朱滔比朱泚还要早就有机会面见唐代宗，也是见于“内殿”。当时代宗问朱滔和他兄长朱泚相比谁的才能更胜一筹。朱滔答道：“统御士众，方略明辩，臣不及泚；臣年二十八，获谒天子，泚长臣五年，未识朝廷，此不及臣。”代宗闻言大喜，特下诏允许朱滔率部下兵将骑马“贯王城而出”，可谓是“天恩已极”。哪知日后兄弟二人危乱之时不能持守臣节，相继为逆，首领不保，家庭夷灭，“首倡归顺”的朱泚还和安禄山、史思明、黄巢等人一起破史官列入《逆臣传》，确可让人顿发一叹！
七月壬午，唐德宗车驾返长安，浑瑊、韩游环、戴休颜扈从，李晟、骆元光、尚可孤等大将以众奉迎，步骑十余万，旌旗数十里，着实让这位四处逃窜的大唐天子过足了面子瘾。
逃窜至河中的李怀光听闻朱泚已灭，也不得不派其儿子李璀入朝谢罪，表示要束身归朝。唐德宗见好就收，派孔巢父为使，到河中安慰，下诏朔方将士悉复官爵如故。孔巢父自恃朱泚已平，文人轻狂脾气大发，见到“素服待罪”的李怀光态度傲慢，李怀光下拜他也不扶止，并于军中当众大声喊：“谁能代替太尉领军啊？”李怀光左右多“胡人”将领，于是发怒涌前，乱刀齐下，把孔巢父和中使啖守盈砍成数段，“怀光亦不之止。”
这下子也无退路了，李怀光索性又治兵拒守。唐廷震怒，加封浑瑊为河中、绛州节度使，命他与奉诚军节度使马燧、镇国节度使骆元光、鄜坊节度使唐朝臣一起合兵讨伐李怀光。双方互有胜负。德宗贞元元年（公元785年）5月，马燧败李怀光军于陶城，接着，马燧、浑瑊联军又破李怀光于长春宫南，朔方军将士相继投诚。当时连年兵、旱、蝗灾不断，有大臣就进言不如罢兵休民，赦免李怀光。李晟连忙上表，指明李怀光罪恶，声明赦免李怀光是“养腹心之疾为他日之悔”，并请发兵二万，自备资粮独讨李怀光。马燧也自行营入朝面谏德宗，表示增加一月军粮，就必定讨平李怀光。
德宗贞元元年（公元785年）9月，马燧至行营，与诸将谋议：“官军已经把长春宫城围攻了四个多月，一直难以破城。长春宫城不下，肯定抓不住李怀光。我自己亲自晓谕守朔方军将士。”于是，马燧单骑一人，径直来到长春宫城下，要守将徐庭光来见面。“庭光师将士罗拜于城上”。马燧见此情景，知道守城将士理亏心屈，就好言说道：“我自朝廷来，可西向受命。”于是徐庭光等人复向西拜。马燧很感慨，动情劝说道：“汝曹自安禄山叛乱以来，一直为国家打打杀杀奋战三十多年（郭子仪、李光弼领朔方军讨贼立大功，后来又外御吐蕃、回纥，内讨叛乱诸镇，共有三十一年赫赫战史），为什么忽冒灭族破家之计要反叛朝廷！如果听我话，不仅可以免祸，富贵可图！”众人于城上无言。马燧扯开衣服露出胸脯：“你们不信我言，何不射我！”城上将士皆伏地大哭。马燧至此坚信朔方将士有反悔之意，大声说：“李怀光一人造反，你们无罪，好好守城别出来与官军作战！”众人允诺。
又隔一日，浑瑊、马燧与韩游环等诸军相合，直逼河中，焦篱堡的朔方军将尉珪投诚。当晚，李怀光于城上举火，诸营皆不应。骆元光在长春宫城下，招降徐庭光。徐庭光一直看不起胡人出身的骆元光，派兵士于城上叫骂，又让优伶扮作安息胡人在城上叫唱以侮辱骆元光（当时不象现在，众多青年男女垫眉染头发割双眼皮把自己作成“胡人”样貌，隋唐以来中华是天朝，胡人很有自卑心理，所以有“胡闹”、“胡搅”、“胡乱”、“胡说”、“胡言乱语”、“胡作非为”等贬义词）。虽然气冲牛斗，骆元光也无可奈何，派人把马燧叫回来。一见马燧，徐庭光马上开方投降。马燧入城，城内将士大呼：“吾辈复为王人矣！”浑瑊在城外见此情形，不由得赞叹道：“我一直认为马公用兵远不如我，今日才知我比他差远了！”
诸军乘胜而进，很快就逼至河中府（今山西永济）的河西县，共有盛兵八万，阵于城下。见到城下唐兵势众，又有不少刚刚降附的长春宫朔方军。河西城内的守军皆举旗，大书“太平”二字，以示投诚。彷徨无计的李怀光走到绝路，自己跑到屋角自缢而死。朔方将牛名俊进屋，斩掉李怀光首级，率一万六千多河中兵卒开城出降。马燧自辞别德宗到李怀光自杀身死，总共才用了二十七天。
李怀光当初千里赴难，解奉天亡围，德宗以其子李璀为监察御史，宠待甚厚。等到李怀光因无法面君忽生怨恨、逗留咸阳之时，李璀密报德宗：“臣父必负陛下，愿主上早做防备。臣闻君、父皆人之大伦，陛下未能诛臣父，而臣父足以危陛下。陛下待臣厚，胡人性直，故不忍不言耳。”德宗当时闻言大惊，说：“爱卿是朕股肱大臣之爱子，应该替朕与卿父弥合嫌隙。”李璀答：“臣父非不爱臣，臣非不爱吾父与宗族，只是为臣力竭，不能让臣父回心转意。”德宗又问：“爱卿何以自免？”李璀答：“臣之进言，不是要苟且求生；臣父败亡之时，为臣我理当与之俱死，没有别的办法！如果为臣我卖父求生，陛下又怎能任用我这种人！”德宗感动叹息不已，又说：“爱卿你到咸阳劝说一下，说不定能使君臣父子俱得保全。”李璀当时果真回到咸阳做最后的劝诫。李怀光怒道：“你小子知道个屁！主上无信，我不是贪求富贵，只是想保命罢了，你怎么劝我入朝面君陷我于死地！”待李怀光败讯传来，李璀先用刀杀掉两个弟弟，而后自杀而死。虽身为胡人，李璀深晓儒家君臣父子之大伦，慷慨壮烈，可悲可叹！
德宗在李怀光被平灭后本来下诏宥其一子（李怀光谋逆大罪，应族诛），但李璀杀掉二个弟弟，李怀光已经绝后。贞元五年，德宗对李怀光奉天之功和李璀的忠心念念不忘，下诏赐其外孙名李承绪，为左卫率府曹参军，并把流放于外的李怀光老妻召来，赐钱百万供养。
李怀光被杀后，只剩下那个自称楚帝的李希烈。李晟攻入长安杀掉李希倩后，李希烈大怒，马上派中使到蔡州去杀老臣颜真卿。颜真卿见是个太监，以为是德宗来使，忙迎拜于前。这位公公扬着公鸭嗓，宣旨到：“有敕赐卿死。”颜真卿有些迷惑，先拜谢：“老臣无状，罪当死。”又问：“不知使者是哪天从长安来的？”太监答道：“我自大梁来，不是从长安来。”颜真卿闻言起立大骂：“原来是反贼派来的人，怎能冒称皇上敕书！”贼兵上前，把老英雄缢死，也成就了颜氏一族的千秋万世之名！
李希烈本来军力就不太强，现在唐廷腾出手来，合力对付他一个藩镇，更是屡战屡败。平时，李希烈以果于杀戮为人所畏，常常临阵杀人，血流于前，饮食自若。攻城之时，常常驱逼百姓入填堑坑，称之为“湿薪”，残暴异常。然而穷寇途尽。德宗贞元二年（786年）5月，李希烈忧急之中，又因吃变质牛肉生病，其大将陈仙奇派医生于药内下毒，李希烈一命呜呼。陈仙奇见他没气，又带人遍杀其兄弟妻子七口，举众投降。唐德宗封陈仙奇为淮西节度使。（不久，李希烈大将吴少诚又杀陈仙奇，德宗就顺势拜他为申蔡节度使。吴少诚死后，其义弟吴少阳杀吴少诚儿子，自为节度使。由于常向朝廷献马，也得到唐廷承认。吴少阳死，其子吴元济秘不发表。当时宪宗在位，不想使节度使世袭，又有能臣裴度为辅，加上李晟的儿子李愬百战能将，最终擒拿吴元济入京斩首〔即中学课本中的“李愬雪夜入蔡州”〕。
至此，从代宗历八年（公元773年）田承嗣兴兵抗命，到德宗贞元二年（公元786年）李希烈被杀，总先折腾了十四年之久，各个藩镇不仅没被平定，反而在战争中成长壮大，日趋成熟定型。虽然唐王朝表面上归于统一，其实已经分烈为各个由藩镇统治的诸候王国。经过数次逃难，唐德宗也变得隐忍姑息，以求暂时之安。
唐宪宗时，开始削藩政策。唐廷称后平定剑南四川节度使刘辟、镇海节度使李绮、淮西节度使吴元济以及淄青节度使李师道。同时，魏博的田弘正也表示归顺中央，一时之间，唐朝顿显“中兴气象”。好景不长，穆宗继位后，想“销兵”裁减兵士以节约开支，结果又引起大乱。昔日的“河北三镇”纷纷杀掉主将，虽然唐武宗时期有过李德裕“会冒伐叛”的胜利，消灭掉泽潞割据势力，但仅仅是昙花一现的胜利。至唐僖宗继位后，黄巢之乱更加剧了藩镇的割据和相互兼并，数十年间战争不断，唐王朝名存实亡。会元907年，朱温篡唐，唐朝灭亡，进入了更加黑暗的五代十国时期，其实也是藩镇割据的继续。大儒王夫之就明白无误地指出：“称五代者，宋人之辞也”。因为赵匡胤之皇袍夺自后周，为前代正名，宋朝的正朔才能得以体现。五代之主，其实也就是“具体而宏”的大藩镇割据，“朱温，资也，与安禄山等；李存勖、石敬瑭、刘知远，沙陀三夷；郭威非夷非盗，差近正也，而以黥卒乍起，功业无闻”，因此，诸人没有一个有改朝换代作天子的资格，无非是唐朝藩镇的延续，而且是缺乏一个形式上天子的、攻杀残酷的、最黑暗的时期。
藩镇割据最直接的诱因是“安史之乱”。大动荡过后，唐帝国分崩离折，所有的均田、府兵、羁縻等对内对外策略均化为乌有，统治体系的各个链条缺此少彼，流民大量涌现，投靠地方藩镇军阀确实也是小老百姓赖以糊口保身的最有效出路之一。即使身在官军正规军，士兵也常常得不到粮饷。反而归附藩镇，依附一姓一主，还能确保有吃有喝，苟延残喘。而且，与唐朝中央体系内的“宦官专政”和“朋党之争”的阴暗惨祸相比，藩镇自治也坏不到哪里去，而且这些割据者中时不时也有不少“义气”之举，互相扶持、提携，共济祸难，也确实有不少可圈可点之处。而且，藩镇占据一方，尤其边陲地带，他们对于紧邻的雄武异族，或以恩义相结，或以姻亲互固，或以武力相御，毕竟是自己血肉家庭赖以存系的地盘，大都拼命护边，抵制了野心民族的侵入和残害，在一定意义上也使汉文明得以保存和扩展。而且，毕竟是以“诸侯”名义存在，藩镇之间的相互牵制也实际上延长了唐朝的国祚，“虚弱的皇权再虚弱毕竟是皇权”。此外，有一点尤应注意的是，唐朝并非所有藩镇都是割据政权，即使是最不听话的河北三镇，也出过田弘正、田布父子这样对唐朝尽忠至死的节度使，而儒士、文臣出身的节度使更是可以列出多多：杜佑、郑余庆、贾耽、牛僧儒、李德裕、辛秘等，更不用提那些曾经拥有过节度使职衔的忠臣良将——郭子仪、李光弼、浑瑊、乌重胤等等。作为君主专制的封建王朝，唐朝的“藩镇割据”实际上也是一种历史的实验，它的模式很类似于欧洲封建社会，即一种封建领主互相犬牙交错、割据一方的状态，中国在宋朝以后对这种“实验”从体制上予以了彻底的杜绝，虽然“将不知兵，兵不知将”又导致了宋、明王朝的倾覆（主要是因兵弱而亡于“异族”），但自宋以后中国再没有长时期封建地方割据政权的形成，从而使我们整个大中华的民族版图能一直赫赫延续于今，且日益壮大！
附：相关诸人结局
一、藩镇魏博（田氏）
田绪杀堂兄田悦自立后，仍与唐军李抱真部和王武俊修好，上表恭顺，不久即被封为节度使。贞元元年，德宗以嘉诚公主下嫁田绪，拜驸马都尉。田绪 此人阴狠猜忌，在位期间杀兄弟姐妹多人。后遇暴疾而亡，年三十三。其少子田季安袭位，时年十五。嘉诚公主在世时，田季安很老实，规规矩矩（其生母出身微贱，由嘉诚公主抚养成人）。嘉诚公主死后，他开始姿意玩乐，击球射鸟，欢歌酒肉，忍酷无所忌惮，连属下官员稍忤其意也被活埋。跟他老爸一样，暴疾而死，年三十二。田季安临死，遗命立其幼子田怀谏为后。怀谏当时还是个小孩子，大事都由一个叫蒋士则的男保姆说了算。军士愤其专权，杀掉蒋士则并强送田怀谏入京师，立田兴（田弘正）为留后。田氏家族虽然到了京城失去实权，但安享富贵荣华，再无暴死之忧。自田承嗣至田怀谏，田氏在魏博藩镇共历四世，共四十九年。
二、藩镇镇冀（王氏）
王武俊与李抱真联兵打败朱滔后，深得朝廷厚赏，进检校太尉兼中书令，建庙京师，子弟在襁褓中也都有官封。此人兴风作浪一辈子，竟得善终，德宗贞元十七年病死，年六十七。老头子弓马绝伦，晚年以游猎为乐，最高纪录一天射鸡兔九十五只，“观者骇伏”。长子王士真袭位，息兵善守，事唐恭谨。元和四年病死，其子王承宗袭位。当时唐宪宗想去掉藩镇，双方又大动干戈。吴元济、李师道被平灭后，王承宗恐惧，上表谢罪，唐朝此时兵力已疲，就诏复其官爵。元和十五年，王承宗病死，军中推其弟王承元为留后。王承元恭谨怯懦，不敢再于本镇世袭，唐廷下诏任命他为义成军节度使。
三、藩镇卢龙（朱氏）
朱滔败后，逃至幽州，上书待罪，付政事于表兄弟刘怦，不久病死。唐廷下诏命刘怦为卢龙节度副大使，居镇三月就病死。其子刘济袭位。刘济帮助唐军攻打王承宗有功，进中书令。而后，刘济次子刘总矫命杀掉长兄刘绲，又毒死病中的刘济。刘总袭位后，首鼠两端，阴贼狡猾，与周邻诸镇和朝廷虚于委蛇。刘总晚年多病，恍惚间又数见其父兄为崇，忧恐之间，自剔为和尚，不久病死。其子弟十一人归长安，皆善终。幽州乱起，军士囚禁节度使张弘靖，一直郁郁不得志的朱滔孙子朱克融，又被推到前台。此人颇有其祖朱滔之风，与朝廷阳奉阴为，唐敬宗继位后赐卢龙将士军服，他还嫌质量差把朝廷诏使囚禁起来，并暗含威胁地上表索要金帛。不久，卢龙军乱，朱克融及其子朱廷龄被杀。其次子朱延嗣又被拥立，很快又被大将李载义杀掉，并族灭其家。二朱兄弟乱世枭雄。朱泚称帝失败后全家被屠，朱滔病死还算善终，及至其孙朱克融又起，终遭族灭大祸，“朱氏无遗种”矣。
四、藩镇淄青（李氏）
李纳同朱滔翻脸后，与王武俊等人重归唐朝正朔。李希烈围陈州，他还与诸军一道在城下大破李希烈军，进检校司徒。不久病死，年三十四。其子李师古袭位。此人性情反复，德宗驾崩，他还想趁机搞事，但胆量一般，最终未敢造次。元和初年病死。其异母弟李师道袭位。李师道性情狡诈，以谋略自矜。听说朝廷要削藩，他还敢派刺客杀掉宰相武元衡，刺伤裴度。蔡州吴元济被平灭后，李师道大惧，本已决定向朝廷割地质子，又被左右奴仆老妈子劝说：“先与官军相战，打不过时，割地不迟。”李师道耳根子软，背信弃约与唐军开打。连战连败之间，其手下大将刘悟反功其城，把躲进厕所小格间的李师道和儿子李弘方抓住。一向以计略自许的李师道请求“拜见”刘悟，兵士不许；他又哀求士兵把他囚送京师。刘悟派人对他讲，“司空您今为囚徒，有何面目去见天子！”还是儿子李弘方有些骨气，对其父说：“不如速死！”刘悟军士正想听这句话，马上用刀“成全”了这对父子，传首京师。唐朝诗人张籍有首“情诗”《节妇吟》：“君知妾有夫，赠妾双明珠。感君缠绵意，系在红罗襦。妾家高楼连苑起，良人执戟明光里。知君用心如日月，事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时！”这首诗正是这位大才子写给李师道的。难道两人是同性恋？当然不是。李师道气焰嚣张之时，一方面派刺客刺杀主张削藩的大臣，一方面派人带钱带物。笼络给各地有名的士人为他效力。张籍也是他“争取”的对象之一，大才子不好直接说“不”，就依妇人口吻写了这诗“情诗”，委婉表达了自己对唐朝皇帝的忠心不贰，让李师道碰个软钉子，心中悻悻，也无可奈何。
五、李晟
李晟收复长安后，又至泾州不废吹灰之力诛杀先前反叛的田希鉴等人，并大败吐蕃大将尚结赞。宰相张延赏嫉妒李晟功名，多次在德宗前予以中伤。“上亦忌晟功名”。李晟听说后，“昼夜泣，目为之肿”，并送子弟十多人入京，请求削发为僧。德宗后来诏解张延赏、李晟两人关系，张宰相仍旧心存怨毒。李晟感慨道：“武夫性直，释怨于杯酒间，则不复存胸中矣；非如文士难犯，外虽和解，内蓄憾如故！”一句话把文人的小心眼勾勒毕现。贞元三年，德宗亲于宣政殿进拜李晟为太尉、中书令，并图其像于凌烟阁太宗旧臣之侧。贞元九年，李晟病死，年六十七。朝廷搜集李晟功迹，著《兴元圣功录》，遍赐诸将以为激励。李晟有十五子，以李愬最为知名，大雪之夜，奇袭蔡州吴元济，诚为世界军事史上的惊世杰作。李愬壮年病卒，年仅四十九，谥曰武。
六、马燧
平定河中李怀光后，德宗亲书二铭，赐马燧以表君臣相成之美，迁光禄大夫，兼侍中。而后，他又屯军鸣沙，击败吐蕃的入侵。后来，马燧支持唐廷与吐蕃会盟，正中吐蕃计谋，使唐军损失惨重，大将浑瑊几乎死掉，德宗震怒，削去马燧兵权，冷落他好一阵子。再后，马燧与李晟一起，得图像于凌烟阁。贞元九年入朝，德宗见马燧，悲叹道：“尚记您与李晟太尉一起来朝，现在只见您一个人。”言毕，德宗泪下，马燧也闻言悲感仆地，“帝亲掖之，诏左右扶去，送至陛。”不久病死，年七十，赠太傅，谥庄武。
七、浑瑊
与马燧等人平定河中后，浑瑊又与诸师拒吐蕃。马燧建议与吐蕃讲和，德宗就以浑瑊为会盟使，约盟于平凉川。吐蕃和唐军相约各以甲士三千人列于盟坛东西，浑瑊和尚结赞（吐蕃酋长）各以四百人常服随从至坛上举行仪式。浑 忠厚，不知有诈，正与尚结赞拜舞会盟，虏鼓大鸣，潜伏的吐蕃数万精骑突然冲出，把数千唐军杀擒殆尽。浑瑊命大，趁乱冲出营幕，随便跳上一匹没有鞍鞯的光马驰奔，跑出数十里遇见唐将骆元光相救，幸免于难。后来，他一直在泾、邠等地拒守吐蕃，诚为一代名将，贞元十五年卒，年六十四，赠太师，谥忠武。
八、李抱真
李抱真与王武俊连军大破朱滔后，唐廷加封其为检校司空。李抱真一族世为大唐功臣，本姓安，是武德功臣安兴贵后代。其堂兄李抱玉从李光弼屡败安史乱兵，官至兵部尚书。李抱玉上言“耻与安禄山同姓”，李唐王朝就赐其全家改姓国姓。史载，李抱真“沉断多智计”， 招天下才俊，善待士人。他晚年好方士，想长生不老，刻木鹤每天骑在上面，想白日升天。老头子服丹药两万丸，肚子坚鼓如轮。本来医生给他吃下泄药得以醒转，术士劝他说“马上要成仙了，再坚持一下”。老头子很想升天，又猛吃三千丸“丹药”，一下子就“升天”了。卒年六十二，赠太保。其子李缄秘不发表，也想象其他藩镇一样自袭其镇，结果未遂，为朝廷软禁于洛阳。
夕阳无限好
——元和君臣的削藩大计
公元805年春正月，虚弱不堪的唐德宗在宫内的病榻上接受诸王、亲戚朝贺。人来人往，拜舞不休。眯着昏花的老眼，德宗力挺老衰残躯，竭力四顾张望，就是不见太子李诵来贺。一问，宦官小心翼翼地告知：“太子有疾。”
本来就病入膏肓的唐德宗闻言，“涕泣悲叹，由是得疾，日益甚”。屋漏偏遭连雨。自己马上撤手而去，皇储眼看也要灯尽油干，老皇帝急忧苦恨，一齐攻心。几天后，唐德宗就“崩”了，时年六十四。
大臣卫次公、郑絪等人宣遗诏，一身孝服的皇太子李诵被众人搀扶，于宣政殿继位，是为唐顺宗。看见一个穿穿大白孝袍的人歪歪斜斜地半倚半躺在龙椅上，禁卫军将士不少人将信将疑。众人在殿外踮脚窥视，仔细打量一番，见座上人果然是李诵，大家喜极而泣，互相祝贺说：“真太子也！”
这位唐顺宗，在位仅一年就病死。虽然这个唐朝皇帝的名号几乎不为人所知，但他为帝时，在王叔文、王伾以及柳宗元、刘禹锡、韩泰、程异、韦执谊、陈谏、韩晔、凌准等人支持下，进行了所谓的“永贞革新”。此次急功进利的改革非常短命，仅仅持续短短146天。“永贞革新”，改革内容看上去不错：削减宦官兵权、裁撤冗官、免减百姓租赋、撤去“宫市”等等。由于上述内容无一不涉及当时“既得利益者”的切身利益，领头的“二王”又属志大才疏、自以为是、偏躁寡恩之辈，“改革”很快就被太监俱文珍等人粉碎。
唐顺宗继位八个多月后，因病不能言语，退称“太上皇”，让位给儿子李纯――－唐宪宗。
中国古代历史上的“改革者”，一般均无好下场。“二王”先被远贬，后均赐死；刘禹锡、柳宗元等人也被流放到荒远小州做司马，即历史上著名的“二王八司马事件”。
几位政治家一生坎坷蹭蹬，但中国文学史却增添了许多首脍炙人口的优美、凄丽诗篇，尤其是刘禹锡、柳宗元两人，佳作连连，如明珠美玉，熠熠闪光。“零落残魂倍黯然，双垂别泪越江边。一身去国六千里，万死投荒十二年。”（柳宗元）诗人不幸诗坛幸。正是这样的失意、幽愤，才使得诗人写出那么多真切感人的绝妙好辞。
特别是刘禹锡，大才子自称是汉景帝儿子中山王刘胜的后代。他被贬二十余年，老而弥健，熬死了唐朝五代皇帝，终年七十二。刘郎气锐，连白居易都钦推他为“诗豪”。宝历二年（公元826年），白居易因病从苏州罢归，刘禹锡从和州罢归，两人相见于扬州，留下了两首感叹身世的千古名诗。白居易曰：
为我引杯添酒饮，与君把箸击盘歌。
诗称国手徒为尔，命压人头不奈何。
举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。
亦知合被才名折，二十三年折太多。
《醉题刘二十八使君》
刘禹锡酬合：
巴山蜀水凄凉地，二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。
今日闻君歌一曲，暂凭杯酒长精神。
《酬乐天扬州初逢席上见赠》
元和元年（公元806年）正月，很想有一番作为但身板不争气、又因误用庸人而时刻悔恨在心的的唐顺宗病逝，年仅四十六岁。
元和天子初发威——平定西川
唐顺宗永贞元年九月，诏立李纯为皇帝，顺宗自为“太上皇”。新皇帝刚刚“出炉”，剑南西川节度使韦皋病死，行军司马（参谋长）刘辟自称留后；不久，夏绥节度使韩全义因溵水大败，惧而入朝，唐廷迫令其“致仕”（大文豪余秋雨创造性地把“致仕”译为“当官”，实为“退休”）。不料，他的外甥杨惠琳拒不接纳朝廷派来的官员，上表称当地将士“逼臣为节度使”，想造成既成事实，迫使唐廷让他名正言顺地为霸一方。
宪宗初登大宝，还真忍了几个月。为了稳住刘辟，唐廷任他为西川节度副使、知节度事（军区常务副司令，未予正职）。至于夏绥方面，由于杨惠琳勒兵抵拒，宪宗先拿他开刀，下诏天德、河东两军进讨。河东节度使帐下阿跌光进、阿跌光颜（兄弟两皆是步落稽部落胡人，后赐姓李，即李光进、李光颜）勇猛善战，屡败杨惠琳叛军。不久，叛军窝里反，杨惠琳被手下军将所杀，“传首京师”，其时为宪宗元和元年（公元806年）四月。夏绥平定，是宪宗打击藩镇势力的首次告捷。
至此，唐宪宗把目光转向他刚一登基就向朝廷叫板的蜀地地头蛇刘辟。
剑南西川节度使原是韦皋。朱沘叛乱时，韦皋力挺唐廷，平叛有功，被当时唐德宗拜为大将军，加检校礼部尚书的荣衔。此后，他又多次打败吐蕃，深入敌界，捕虏甚多，因军功得兼中书令，封南康郡王。顺宗即位后，加韦皋检校太尉。当时，王叔文、王伾当政，韦皋派属下刘辟携大量金宝入京城“活动”。刘辟私谒王叔文，自恃有钱有兵又是藩镇官属，他对王叔文说：“太尉（韦皋）派我向您致意。如果您能让我掌领剑南三川之地，一定会予酬谢；如不留意，在下也不会忘怀”。听刘辟话里话外，含有威胁之意，时为唐顺宗心腹的王叔文大怒，差点杀掉刘辟。
刘辟逃回西川，添油加醋一说，韦皋恨王叔文入骨。他当即向顺宗、太子李纯各上表章。一方面他向顺宗直言应传位给太子，另一方面他又向当时为太子的宪宗“表忠心”，指斥王叔文、王伾乱权。“（韦）皋自恃重臣，远处西蜀，度王叔文不能动摇，遂极言其奸”。本来韦皋是派刘辟拉关系，见王叔文“不识抬举”，也就一百八十度大转弯，指斥王叔文等人“奸邪”。反正天高皇帝远，当朝权臣也奈何不了他韦皋。所以，宪宗能够及早继位，韦皋也确实起到推波助澜的作用。没多久，永贞元年（公元805年）九月，韦皋就“薨”了。老韦专治蜀地二十一年，虽为唐朝藩属，实则土皇帝一个。但这韦皋是个政治老手，月月向朝廷进贡珍宝奇货，遍贿当朝大臣，又极其优待手下军士，“丰贡献以结主恩，厚给赐以抚士卒”，如此巨大的开支由何而来，当然是加重赋敛，“卒致蜀土虚竭”。而且，韦皋属下的官吏皆是幕僚、私人，从不让这些人到京城作官，怕他们泄漏自己在蜀地专治跋扈的所作所为。所以，有样学样，韦皋一死，刘辟就向中央叫板，鼓掇“诸将（为刘辟）表请节钺”。
当时，唐廷“不许”，并派袁滋为剑南东西川、山南西道安抚大使，前去接收蜀地。路上，唐廷又以袁滋任西川节度使，征刘辟回朝，给他一个“给事中”的官职。刘辟不受征召，“阻兵自守”。袁滋也是个软蛋，逗留“不敢进”。宪宗一怒之下，贬袁滋为吉州刺史。怒归怒，当时夏绥杨惠琳蠢蠢欲动，唐廷只能委任刘辟为西川节度副使。“刘辟既得旌节，志益骄，求兼领三川”。朝廷当然“不许”。
狂妄的刘辟胃口大得出奇，既然朝廷不予，他就来个“自取”，发大兵包围了东川节度使李康所在的梓州（今四川三台县），最终攻陷城池，活捉了同为一方节度使的李康，并以自己老友卢文若为东川节度使。
刘辟出兵前，手下也有忠于朝廷的官属，推官林蕴便谏阻他，劝他不要和中央政府过不去。刘辟大怒，把林蕴关入大牢，并上演“假斩决”一幕，私下嘱咐刽子手不要真下刀，只拿大刀板在林蕴脖子上蹭。如果对方尿裤子腿软，就下令赦免他，一来立威，二来也留个“不妄杀”的好名。谁料，林蕴倔强，大骂刽子手：“王八蛋！要杀就杀，磨来磨去，把我脖子当磨刀石呀！”
刘辟见此，也发感慨，对左右说：“真忠烈之士也！”赦而不杀，黜为唐昌尉。
乍看刘辟如此胆大妄为，很可能以为这是个头脑简单、目不识丁的赳赳武夫。错！刘辟，乃德宗贞元年间宏词登科的进士，真正的才子，出身士族，绝非脑后一根筋喊打喊杀的兵将痞子。由于他有文才吏干，才被韦皋辟为从事，累迁御史中丞、支度副使。在蜀地十多年，耳濡目染，深知中央政府无能，藩镇强悍，士族进士出身的刘辟也“近墨者黑”，新皇帝一上台他就敢和中央政府“示威”。
唐宪宗登基未久，深知兴兵讨伐乃军国大事，未可轻易尝试。但他心中着实恼恨藩镇跋扈，也想烧它三把火，树立皇威。“公卿议者亦以为蜀（地）险固难取，”宪宗本人进退两难。关键时刻，与刘辟一样同为宏辞科进士出身的大臣杜黄棠力排众议：
“刘辟，不过是一狂妄猖獗的白面书生，王师一出，兵不血刃，可以鼓行而进，一举擒之！昔日德宗深经忧患，对藩镇姑息太过。藩镇主师死亡，往往派遣中使到当地，依藩镇军将之意扶立新节度使，几乎没有一个是出于朝廷本意授予。陛下果真想振举纲纪，应该以法度裁制藩镇，如此，天下可以得而理也”。
同时，杜黄棠还推荐神策军使高崇文为主师，并劝宪宗不要派宦官为监军以沮军。
高崇文，其祖上为渤海人，“朴厚寡言”，此人于幽州出生，很可能是北齐高氏的一只远脉。贞元年间，他随韩全义镇长武，曾以三千军在佛堂原大败五万吐蕃悍军，因军功迁兼御史中丞。虽如此，当时宿将功臣众多，人人自忖将被任命为征蜀主师。正是因为有杜黄棠这个“伯乐”，高崇文才一鸣惊人，脱颖而出，拜检校工部尚书、兼御史大夫，统兵五千，立时于长武城出兵。
高崇文军法严明，军队行至兴元，有兵士吃饭时与途人吵架，撅折了对方的筷子，被高大将军立刻处斩以徇军。
唐朝的山南西道节度使先拔头筹，攻拔剑州（今四川剑阁县），擒斩刘辟所署的刺史文德昭，蜀地门户已被撕开。高崇文精骑迅猛，从阆州（今四川阆中县）直扑梓州（今四川三台），刘辟守将连交手也没有，弃城而逃。唐军占领梓州。
刘辟军败心虚，忙放回先前被他“俘虏”的东川节度使李康，派人交还给高崇文，想籍此自雪其罪。李节度使蓬头垢面，自以为绝处逢生。他进入梓州唐军大营，正想坐下喝口水喘喘气，猛听高崇文一声大喝：“败军失守，有何面目活着。推出去斩了！”凇人碰上大钢刀，也只能自认倒霉。
唐廷为了更得高崇文一部军将死力，就以他为东川节度副使、知节度事。由此，高崇文也成为一方诸候。
刘辟眼见已军连败，又悔又急，忙派人在成都以北一百五十里以外的鹿头山（今四川德阳县）筑城，扼住咽喉要道，筑起八道栅阻抵，“张犄角之势以拒王师。”高崇文诸军勇猛，在鹿头城下破敌二万余，只是因为当时大雨如注，城墙湿滑，唐军才没能即时登城。转天一大早，高崇文帐下骁将高霞寓亲自击鼓助威，首先攻下鹿头城以东的据点万胜堆，“士扳缘而上，矢石如雨；又命敢死士连登，夺其堆，烧其栅，栅中之贼歼焉。”凡此，八战皆捷，蜀军丧胆，而且唐军凭高据险，“下瞰鹿头城，城中人物可数。”
元和元年（公元806）年九月，阿跌光颜（李光颜）由于路途险阻，比规定时间晚到了一天。这位勇将深知高崇文喜欢诛杀大将以立威，“惧诛，乃深入以自赎”，就冒险突进至鹿头西大河之口，切断刘辟贼军粮道，“贼大骇”。打仗打的就是补给，尤其是守卫战。粮食一断，再怎么坚强也是垂死挣扎。唐军名正言顺，又是“王师”，于是，镇守绵江栅的李文悦先带三千人投诚。很快，鹿头城守将仇良辅率二万将士投降，这些人互相比着看谁投降带来的人多。“降卒投戈面缚者弥十数里，遂长驱而直指成都”。
鹿头城洞开，德阳等县城虽早先被刘辟安插以重兵，至此皆无心争战，“莫不望旗率服，师不留行”。
至此，刘辟才知自己牛逼过头，惹出大祸，慌忙之中，他仅带数十骑往吐蕃方向奔逃，唐军猛追。眼见插翅难飞，刘辟一急，想投江自尽。唐军骑将鹂定也是浪里白条一个，纵身跃入岷江，把刘辟从水中抓捞而起，“擒于涌湍之中”。浑身上下大锁链，这位诸侯变成了“猪猴”。
高崇文入城都，“军令严肃，珍宝山积，市井不移，无秋毫之犯”。至此，西川平定。夏绥乱平，还是因为内部军将窝里反；西川克捷，是唐军真正意义上的军事胜利。高崇文因军功，制援检校司空，封南平郡王。这位大将禀性忠厚，又不通文字，“厌大府案牍谘禀之繁，且以优富之地，无所陈力，乞居塞上以扞边戍”，自己要求去最艰苦的地方，完全是一个唐朝孔繁森。元和二年，唐廷下制，加其同中书门下平章事、邠宁庆三州节度使。此时的高大将军，“恃其功而侈心大作，帑藏之富，百工之巧，举而自随，蜀都一罄，”竟然在临行时把成都搬了个底掉。当然，唐廷对此“视而不见”，只要藩镇“忠心”，财物皆是小事一桩。
高崇文大节不亏，在边疆“大修戒备”，威震一方。元和四年，他病死于军，时年六十四；而推荐他的“伯乐”杜黄棠，先他一年也病死，年七十一。可笑的是，杜黄棠死后“贿赂事发”，有司查出他生前曾受高崇文钱四万五千贯。宪宗还算厚道，“全始终之恩”，连贿钱也不追索，并释放了杜黄棠被押入大牢的儿子。
刘辟初被擒，一路上严押于槛车之中，“饮食自若，以为不当死”。数十年来，藩镇说乱就乱，说反就反，唐廷一会削官，一会“平反”，双方总是互相找台阶，刘辟因此觉得自己大不了入朝被削官，顶不顺也被做个平民富家翁。一直到了长安近郊的临皋驿，忽然有神策禁军士兵前来，连脖带脚把刘辟捆个严严实实。刘辟大感不妙，惊言：“何至如是！”
一路连踢带打牵入兴安楼下，刘辟被兵士踹跪于地，伏听诏命：“刘辟生于士族，敢蓄枭心，驱劫蜀人，拒扞王命……刘辟及其子刘超郞等九人，并处斩！”
临死，刘辟还张口强辩：“臣不敢反，是军校为恶，为臣不能禁制。”
高坐于兴安楼上的唐宪宗命宦官责斥：“朕遣中使送旌节官告，何敢不受！”
刘辟无言。这位进士诸侯，只得自叹命苦，遇上宪宗这位英明天子，首当其冲被当成吓猴的鸡。
唐宪宗初即位，不仅武功有成，还注意纳谏取士，元稹、白居易二人均在元和元年进入朝廷。尤其是元稹，数上谏书，力陈时弊，“上（宪宗）颇嘉纳其言，时召见之。”
元和天子开门红，唐廷上下，一派大好气象。
师出镇海又一功——擒斩李锜
杨惠琳、刘辟相继授首，“藩镇惕息，多求入朝”。敲山镇虎，果然见效。
镇海节度使李锜也心中不安，假装恭敬，于元和二年十月上表，表示要入朝面见皇帝，试探宪宗的反应。唐宪宗当然“许之”，遣中使至京口（今江苏镇江）慰抚，并赏赐其属下将士不少金银财物。开始，李锜装得挺像，委任判官王詹为留后，自己作出马上出发的样子，但“实无行意，屡迁行期”。李锜觉得自己是条“龙”，离了镇海这片“海”就会搁浅。王澹与迎接他入京的敕使多次劝谕，让他赶紧入京朝见。李锜“不悦，上表称疾”，表示自己身体不好，要年底再行入朝。
宪宗拿不定主意。宰相武元衡表示：“陛下初登大宝，李锜想入朝就允许他入朝，现在想不入朝就允许他逗留，光他一个人说了算，陛下您又怎能号令四海！”
宪宗深觉有理，派人下诏，征李锜入朝，诏令已变成带强制性的“命令”了。
李锜并非一般的藩镇，此人是李唐宗室，其六世祖是淮安王李神通（高祖李渊的堂弟）。唐德宗时，李锜大送金宝给权臣李齐运，得迁润洲刺史、诸道盐铁转运使。得到这一肥差，李锜“多积奇宝，岁时奉献”，小人头子唐德宗把他喜欢得不行。于是唐王朝富庶地区的盐酒漕运大权，皆归李锜一人独占。除了往京城贡献德宗和诸用事大臣奇珍异宝以外，流水一样的银子皆流入李锜的私库。当时，浙西有位正直的读书人崔善贞入京城告状，揭露李锜贪景罪恶，竞被唐德宗下令套上重枷，送还李锜处置。李锜恼怒，事先挖个大土坑，待崔善贞押至，连枷带人踹入坑中，填土活埋，“闻者切齿”。
李锜既得志，无所惮惧。他知道自己民愤极大，为自安计，精选两团劲兵作私人卫队，一队以善射者为主，号为“换硬随身”；一队以胡人大个子雇佣军为主，号为“蕃落健儿”。同时，李锜皆认这些壮汉为干儿，拿平常将士十倍的俸禄，倚为腹心。德宗高兴之余，诏令李锜为镇海节度使，免其盐铁转运使的职务。“（李）锜喜得节而其权去”，反正钱已搜刮得够使，为镇一方才有感觉。老小子“暴倨日甚”，随意处死属下官吏，奸污良家妇女，为所欲为。
宪宗即位后，开始时对这位皇亲国戚很给面子，诏拜尚书左仆射。李锜声言“朝见”，唐廷拟派御史大夫李元素代其为镇海节度使。按理，这个老混蛋如果识相会作，柱杖入朝，唐廷肯定会把他竖为藩镇“恭顺”的楷模，估计在京城帮他连没出世重孙子的大宅院都会盖好，以重礼隆重接待。但是，权力使人腐败。习惯了一方之王的感觉，老马恋栈，李锜自然不愿意离开“根据地”。
事情扯到最后，越来越僵。留后王詹也沉不住气，好歹等李老爷子挪窝你再有举动啊，性急之人，手中有一些权力，马上就要过瘾。王留后几天之内，依据自己喜好，任免了一批军将官员。获“任”的高兴，被“免”的自然不服，纷纷跑去“老领导”李锜那里告状。眼看着有机可乘，众心可用，李锜暗中安排兵士埋伏，以派发冬衣为名，召王詹与宪宗派来的中使见面。
二人一进议事大堂，就惊愕的发现李锜身边拥立数百个“换硬随身”和“蕃落健儿”，个个手持明刃，胡言汉语，跳脚骂个不停。王詹未及解释，数人一拥而前，刀臂剑捅，立马就把王留后给“料理”了。杀了还不算，众人把王詹当刺身一样“食之”。随行的牙将赵琦自忖也是兵将，向众人好言劝解，也被乱刀剁死，一样被这群虎狼之士“食之”。此时，以钦差身份来迎李锜入京朝见的太监面无人色，数把大刀架在他脖子上，吓得尿了一裤裆（好在公公没有小鸡鸡，否则非丧失功能不可）
李锜“佯惊护解”，派人把中使先软禁起来。其实，事情发展到这个地步，李锜仍有回旋余地，只要他上表“待罪”，称王詹是为“乱兵”所杀，唐廷有可能仍姑息容忍，不会立即发兵，他很有可能接着迁延下去。但是，这老头一不做，二不休，狂心顿起，于室内搬出五剑，郑重其事地授给管内镇将，命令他们分去苏、常、湖、杭、睦五州，击杀当地唐廷委任的刺史。幸亏常州刺史颜防早有准备，杀掉李锜所派的镇将，传檄各州，一同进讨李锜。五州之中，只有苏州刺史李素准备不周，为李锜镇将姚志安打败，活活钉在船舷上，押往京口李锜处。
李锜明目张胆地扯起反旗，估计临老临老他也打算作一回孙权，割据江东。宪宗大怒，以淮南节度使王锷为诸道行营兵招付处置使，发宣武、武宁、武昌、淮南、江西、浙东等地兵马，从宣州（今安徽宣城）、杭州、信州（今江西上饶）分三路出发，进讨李锜。
李锜久据江南富庶之地，兵精粮足，按理还真不容易短时间内把他解决掉。数日前，李锜初萌逆谋，曾准备派心腹张子良、李奉仙、田少卿各领一千精兵，分赴宣州、歙州、池州，据守当地险要。三将因故未发，均营于城外。听说老东家果真和皇上翻了脸，一直受李锜金银财宝无数供养的这几个私人卫队头目习中开始打起小算盘。虽然事先一直与李锜积极“预谋”，那都是为了让老东家高兴多得几箱财宝。现在，朝廷数路大军节节逼近，肯定凶多吉少。三人一合计，就决定把老东家“卖”了以取更大的“富贵”。更可称贺的，李锜亲外甥裴行立也派人来问讯，里应外合，准备还兵京口逮捕李锜，不仅免死，还可向朝廷邀功。
张子良集合军士，准备连夜“起义”。临发，他集合兵士，高声说：“仆射（指李锜）现在造反大逆，朝廷精兵，四面皆至。常州、湖州的镇将已经被杀，脑袋挂在通衢大道。如果我们跟着造反，下场和他们一样，难免一死。这样死也是白死，不如转祸为福！”
军士大悦。虽然平时拿着“高薪”，大家都知道“造反”可不好玩，十反九败，而且三族会被杀个溜净。
三千精兵反扑京口城。裴行立于城头举火为号，大开城门，众人内外鼓噪，杀声连天。外城不用进攻，不多时已经落入三将之手。裴行立见事成，便带领本部人马，直攻牙门。
李锜正睡觉，估计正梦见自己“虎踞龙盘”。忽然间，火起人喊，刀枪格击声阵阵，不绝于耳。惊吓之余，他忙问外面何人攻城。报称：“张中丞（张子良）”。李锜恨得咬牙切齿。他又问：“牙门外进攻指挥者是何人？”报称：“裴侍御（裴行立）”。
一听此言，老坏蛋拊胸大叹：“我这外甥也背叛我啊！”于是，他再也把持不住，光脚逃入女楼之中。
李锜身边还有“忠臣”。换硬军将李均率三百兵士，趋出庭院格斗。交手没多久，裴行立手下军卒突出，乱杀之间，李均被斩，其余士兵均放杖投降。
张子良派人用长枪挑着李均血淋的人头，在牙城下面晃来晃去。李锜与一家老小听说李均被杀，知道大势已去，“举族恸哭”。很快，张子良又以中使的名义向牙城喊话，告诉守城兵士“徒死无益”，并催李锜“束身还朝”。未等老头子“考虑一下”，忽然窜上几个平日温恭无比的“贴身”卫士，用数床锦被把李锜绑成个大包子，幕带当绳，从牙城城头把老头缒放下来。众人宣布反正。
打开大被子，看见李锜老头全须全尾，三军皆开颜而笑，总算是活捉反贼，立马放入大囚车内押送京城。由于平时补品吃得多，六十多岁的李锜还真硬朗，楞能站在槛车中从京口活到长安没死。
宪宗与李锜虽是“皇亲”，从未亲眼见过这个老头。半是好奇半是生气，宪宗亲临兴安门“问罪”。
李锜趴在地上，白发白须红脸庞，乍看上去很象个慈祥老寿星。不过老头一抬头，三角眼中还是透出几股子邪气。
“你为什么造反？”宪宗拍案，问。
“是张子良教臣反，非臣本意”。李锜临死想拉个垫背，可以想见他是恨极了平日用金银供养的这个“心腹”，反咬一口，想把张子良也拉上一起去法场。
宪宗冷笑。“你以皇族宗臣之重，坐镇一方为节度使。果真是张子良教唆你造反，为什么不当众斩杀他，然后入朝面君呢？”
一席话，噎得李锜哑口无言。
宪宗挥手，神策军一涌而上，把老混蛋与其儿子李师回两人拖到长安西南闹市，当众腰斩。李锜死年六十七。暴尸数日，宪宗念其宗室，施出两件黄衣，以庶人礼把这父子俩随便刨坑埋了，总算尸身没有喂狗。李锜皇族属籍被削夺，他的堂弟、堂侄们也倒霉，事先不知情，都在京城作官，至此也均被流放岭南。
死了这一个，幸福好几人。朝廷授张子良为左金吾将军，封南阳郡王，并赐名“奉国”；田少卿左羽林将军，封代国公；李奉仙右羽林将军，邠国公；裴行立授泌州刺史。裴行立虽然把大舅给“卖”了，人品确也不错。元和十四年，柳宗元病死于柳州，年仅四十一。时任观察使的裴行立“为营护其丧及妻子还于京师，时人义之”。柳宗元两个儿子当时才三、四岁，孤儿寡母，裴行立之举无异雪中送炭，诚为大丈夫所为。这一善举，淹没于茫茫历史之中，笔者代为“钩沉”。
李锜被诛后，有司奏请毁平其“祖考冡庙”，也就是说要扒淮安王李神通数代人的坟头和祠堂，幸亏中丞卢坦上言，表示李神通等人有功于社稷，淮安王老骨头才没有被挖刨出来毁弃。
平定镇海后，官府抄没李锜家财，准备全部运往长安。翰林学士裴垍、李绛进言：“李锜僭越豪侈，割剥六州百姓以自肥，多枉杀属下官民以私其财。陛下怜百姓之苦，才发兵诛此凶逆之人。如果把李锜家财输送京城，臣等恐远近失望。不如把李锜逆产赐予浙西百姓，代替今年租赋”。
“上（宪宗）嘉叹久之，即从其言”。此时的唐宪宗，英主英才，伟大兴荣又正确。
不久，官为集贤校理的白居易作乐府等诗百余篇，“规讽时事，流闻禁中”，宪宗读毕很高兴，“召入翰林为学士”，此举，也是中国历史上诗人为数不多的得幸美谈之一。
群狼俯首甘称臣——河北成德、魏博二镇的“归顺”
李锜灭后，诸镇惶恐，山南东道节度使于頔“惮上英威，为子（于）季友求尚主；上以皇女普宁公主妻之”。翰林学士李绛认为于頔是虏族（此人是代北拓跋氏后代），公主下嫁太屈尊俯就。宪宗独断，说：“此非卿所知”，嫁女给于季友，“恩礼甚盛”。于頔喜出望外，不久，就屁颠颠“入朝谢恩”，由此，山南东道一镇，也归于唐室直接统治之下。可见，唐宪宗是不惜血本以治藩镇，该打的打，该扶的扶，该送女人的送女人，用尽招数。
励精图治之余，宪宗朝君臣对当时形势有着明晰正确的分析：当时唐朝能收到钱物的税户才一百四十万户，比天宝年间税户少四分之三；而唐朝吃军俸的士卒有八十三万多人，反比天宝年间多三分之一，大抵是两户养一兵，人民负担极重（这还没有把水旱天灾以及临时征调估算在内）。
此外，元和初年一段时间，宪宗皇帝广开言路，信用裴垍、李绛卢坦等忠介之士，一改德宗时代废相权一揽天下细务的作法，推心委政事于宰相。同时，皇帝又能察纳雅言，虚心求谏，故而元稹、白居易等人虽常常言语激切，仍获宪宗优容。
对于宦官，宪宗还是以家奴视之，宠之信之任之却仍有魄力罢之废之。吐突承璀为宪宗修安国寺，寺前树立一块高五十尺的“圣德碑”，并准备出钱万缗让当朝宰相写碑文。歌功颂德，哪个领导都喜欢，宪宗就让李绛撰写碑文。李绛不仅不赚这份天大的“稿费”，反而上谏：“古代尧舜圣君，未尝立碑自言盛德，惟独秦始皇于巡游途中大肆刻石记功，不知陛下想效仿哪类君主！大修佛寺，只是看上去壮丽恢宏，观游时赏心悦目，对于陛下盛德没有什么益处！”宪宗览奏，深觉有理。
恰巧工程主持人吐突承璀侍立一旁，他就命这位公公把碑楼拉倒。太监狡黠，柔声言道：“碑楼太大，根本拉不倒，待为臣慢慢处置。”公公本意是想现在推脱一下，哪天趁宪宗一高兴再御笔“开光”什么的。宪宗勃然，吼道：“多用牛去拉倒！”见龙颜震怒，公公害怕，马上派人把这一形象工程毁掉。碑楼巨大，用了几百头健牛，才把它拉倒。而后，把巨石敲碎、清理，又耗费了不少银两。既便如此，仍可见出宪宗初年有过即改的精神和锐意图治的决心。
元和四年三月（公元809年），地处河北的承德节度使王士真病死，其子副太使王承宗自称留后。河北三镇自安史之乱后，与朝廷时战时和，均是名义上归顺，一直各以长子为副大使，父死子承，完全是一方土皇帝家天下，上报唐廷均是做做样子，一副“谅你不敢不批”的猖獗。宪宗连除数藩，很想趁机革除河北诸镇世袭的“习惯”，欲拿承德镇开刀，准备朝廷自下诏命任新节度使。如果王承宗不服，就要兴兵进讨。
宪宗青年皇帝爱激动，脑子一热，准备大干一场。朝内大臣们都比较清醒，李绛等人纷纷进言：“河北诸镇不遵国家法度，人神共愤！但现在攻取，不一定成功。成德镇自王武俊以来，父子相承已经四十多年，王承宗久掌军务，朝廷如下诏免其兵权，他肯定不会奉诏。此外，范阳、魏博、易定、淄青等镇，相互交结，均是父子相袭，一旦听闻朝廷对成德镇节度使有所易换，肯定会心怀忐忑。这几个近邻藩镇长久以来一直暗中连动，共同进退。如果国家诏讨一镇，其余几镇会借口助讨为名，大开狮口，向朝廷要钱要粮要官，真打起来时，他们肯定会按兵玩寇，坐观胜负，最终仍是劳费国家人力物力财力。近期江淮大水，公私困竭，不宜于此时大兴军旅……”
宪宗犹豫之间，左军中尉吐突承璀要出外立功助威，“自告奋勇”准备带兵征讨王承宗。一直因父丧而未还镇的昭义节度使卢从史也是坏人一个，通过吐突公公向宪宗进言，装忠勇扮诚义，“请发本军讨（王）承宗”。宪宗很高兴，重新起用卢从史。
一直拖到十月，唐廷想再“观察”一下，就批准王承宗为成德节度使。由于被晾了数月，乍见朝廷诏使，王承宗“受诏甚恭”，还虚情假意地割献德州（今山东德州）、棣州（今东无棣县）给朝廷。本以为宪宗推让，不料皇帝却“受之欣然”，派薛昌朝（薛嵩之子）为保信军节度使、德棣二州观察使。魏博镇节度使田季安连忙派人飞报王承宗，说薛昌朝胳膊肘往外拐，阴通朝廷。王承宗恼怒，派数百骑兵突袭德州，把薛昌朝抓回真定关押起来。
宪宗派中使劝谕王承宗放薛昌朝还镇，“（王）承宗不奉诏”。至此，脸皮撕破。元和四年底，唐廷下诏削夺王承宗爵，并派大公公吐突承璀为诸道行营兵马使、招讨处置等使，集兵进讨成德镇。
翰林学士白居易、度支使李元素，京兆尹许猛容、御史中丞李夷简等众多大臣闻听制命，一齐力谏：从未听说国家征伐以中使统领，而且，宦官既为制将又是都统，前天先例，“恐四方闻之，必窥朝廷；四夷间之，必笑中国……陛下念（吐突）承璀勤劳，贵之可也；怜其忠赤，富之可也……陛下宁忍徇下之情而堕法制，从人之欲而自损圣明，何不思于一时之间而取笑于万代之后乎！”
如此恳切之语，宪宗听进一半，只下诏削吐突承璀四道兵马使，改处置使为宣慰使，名号不同，公公仍是实际上的主师。于是，大公公统领神策军，浩浩荡荡从长安出发，并命恒州四面藩镇各路齐进，讨伐王承宗。为此，有“鬼才”之称的诗人李贺有《吕将军》一诗，讽刺吐突公公这个“傅粉女郎”阵前莲花指、金甲扑鼻香的荒谬景象：
吕将军，骑赤兔。
独携大胆出秦门，金粟堆边哭陵树。
北方逆气污青天，剑龙夜叫将军闲。
将军振袖拂剑锷，玉阙朱城有门阁。
磕磕银龟摇白马，傅粉女郎火旗下。
恒山铁骑请金枪，遥闻箙中花箭香。
西郊寒蓬叶如刺，皇天新栽养神骥。
厩中高桁排蹇蹄，饱食青刍饮白水。
圆苍低迷盖张地，九州人事皆如此。
赤山秀铤御时英，绿眼将军会天意。
《吕将军歌》
许多人不深究长吉诗意，认为此诗是描写三国吕布，并以为“傅粉女郎”指貂婵，诚为大谬。
唐廷这边刚出兵讨伐不服“组织安排”的王承宗，蔡州节度使吴少诚病死（也可能是被杀），其大将吴少阳与吴少诚家僮鲜于熊儿合谋，杀掉吴少诚儿子吴元庆，诈称吴少诚遗命，以吴少阳摄副使。不久，吴少阳自称留后。唐廷正用兵河朔，根本腾不出兵来去搞吴少阳，只能先下诏封他为淮西留后。
战事一开，魏博节度使田季安派人通知王承宗，让他献出堂阳一城，这样，田季安就可上报唐宪宗说已经奉朝命进攻，私下里信誓旦旦，绝不与承德镇为难。王承宗依计行之。
卢龙节度使刘济一直与承德镇不和（其父刘怦就与王武俊有隙），思忖再三，毅然将兵七万，最先出军击伐承德镇，并攻下饶阳（今河北饶阳）和束鹿（今河北束鹿）。
刘济一军获胜，大公公吐突承璀一方却丝毫不振。毕竟是太监为师，“无威略，师不振”。其属下有位神策大将郦定进，赫赫骁将，因功封阳山郡王。郦大将军被吐突公公瞎指挥，一战便败，苍惶逃奔。承德军有人认识他，大喊：“这位可是郦王爷啊！”众人急追，恶虎难敌群狼，郦大将军被乱刀劈死在阵前，“唐军夺气”。
唐军出师半年多，耗损军费五百万缗，战事胶着。诸道名怀鬼胎，没有丝毫进展。大臣李绛劝宪宗应先易后难，撤河北兵而集中人马攻伐淮西吴少阳，不听。
昭义节度使吴从史是第一个跳出来劝宪宗讨伐王承宗的藩镇头领，其实他的目的是为了自己获朝廷起复，回返原先的统镇。真正到了“前线”，他与吐突公公对营，逗留不进，从不与王承宗交战，并暗中与对方私通消息，借机“提价”，还上书宪宗求封宰相。
在大臣裴垍建议下，宪宗决定除掉这个首鼠两端的家伙，密令吐突公公见机行事。
大公公打仗是完全的外行，玩心眼可是他最最擅长。于是，吐突承璀在营帐中盛陈奇玩异宝，没事就请卢从史过来喝酒、赏玩。卢从史性贪，喜欢这个，喜欢那个，吐突公公“慷慨”，“都拿去吧您呐”。一来二去，卢从史完全丧失了“警惕”。
于是，见时机成熟，吐突公公安排壮士埋伏，又请卢从史喝酒，这位节度使以为又有“好东西”，嗷的一声翻蹄亮掌就从对面营盘飞奔而至。刚进主师大帐，吐突公公不像往常一脸春风笑面相迎，反而高高踞坐在上，小粉脸蛋子青得狰狞。没缓过神，突出数位彪形大汉，当头兜裆一顿拳脚，打得这位卢节度使瘫在当地。连解释机会都不给，卢从史被锁入囚车，“驰诣京师”。还算运气，宪宗没有当即杀掉他，把他远贬为驩州刺史。
卢从史左右军将惊乱，吐突公公命壮士连杀数人，并以皇帝诏旨告知，表示卢从史有罪，已被逮捕。藩镇兵骄横惯了，不仅不怕，反而个个回营披甲，带齐兵器，冲向吐突公公主师营账，气势汹汹。危急关头，昭义军大将乌重胤纵马立于军门，叱道：“天子有诏，顺从者赏，敢违者斩！”看见本军大将发话，众人不敢不服，皆敛兵回营。
有了卢从史这么个倒霉蛋，“便宜”了一干人等。乌重胤定乱有功，被封为河阳节度使；吐突承璀虽师久无功，因擒拿卢从史免祸，回京后只被象征性地降级使用，并未获罪；最得益的，当属承德节度使王承宗。当然，唐朝官军未占优势，但成德镇也被刘济等人的卢龙军连下几城。窘迫之余，王承宗总算找了个大台阶，上表奏称自己也是为卢从史所“挑拨离间”，才敢和朝廷叫板，“乞输贡赋，请官吏，许其自新”。即然王承宗“服软”，又不能拿他怎么样，宪宗也借坡而下，下诏为王承宗“平反昭雪”。至此，正剧变成闹剧。
此次兴讨藩镇也并非全无成效，义武节度使张茂昭就举族入朝，并请朝廷派任新官。
最倒霉的当属卢龙节度使刘济。本来，河北战事停歇，朝廷为嘉奖刘济的“忠勇”，进其为中书令。刘济先前自己率兵出征，只带次子刘总跟从，留其长子刘绲为副大使留守幽州。刘总奸滑，趁老父刘济风寒卧病，便派人装成长安来的朝廷使臣，对病榻上的父亲说：“朝廷认为您逗留无功，已经任副大使（刘绲）为节度使”。刘济闻言惶惧愤怒。不久，刘总又屡派人在帐外喧哗，嚷嚷说朝廷封赏刘绲的旌节已经越走越近。军中将士闻讯，皆惊骇不已。愤怒之下，刘济在病床上发令，杀掉数十名平日与刘总关系不错的大将。怒叫狂吼了一上午，刘济口干，派人索取酪浆解渴。刘总暗中下毒，老头一喝，登时就死，时年五十四。其长子刘绲对一切皆不知情，行至涿州被弟弟刘总抓住，押至瀛州，矫称刘济命令，用大杖击死。毒父杀兄，刘总终于主持军务。唐廷当然不知内情，下诏封拜刘总代父职，并进封楚国公。
河北喧扰已过，唐宪宗毕竟挣得些脸面。宰相李吉甫善于逢迎，对宪宗说：“天下已太平，陛下宜为乐”。李绛大不以为然：“汉文帝时家给人足，外无兵灾，贾谊犹以为积薪之下易燃火，不可谓安。如今河南、河北五十余州不在国家法令之下，泾陇一带烽火连连，加之水旱连灾，仓廪空虚，正是陛下宵衣旰食之隔，岂能说是天下太平该享乐的时候！”
宪宗欣然纳谏，对李绛说：“卿言正和朕意”。退于后殿，他对左右内侍说：“李吉甫只会媚悦君王，李绛这样的人，才是真宰相啊”。
也是天佑福人。宪宗元和七年（公元812年）九月，魏博节度使田季安病死。这位平时喜爱活埋人的土皇帝纯属天杀，死年才三十二岁。依照“规矩”，众将推田季安之子田怀谏为副大使，准备“子承父世”。但田怀谏当时才十一岁，魏博镇的军政大权完全控制在家奴蒋士则手中。
听闻田季安暴死，田怀谏年幼，宪宗又动心，召众宰臣商议。李吉甫马上建议“兴兵讨之”；李绛表示异议：“田怀谏乳臭小儿，不能自断军力，军府大权必有所归。诸将厚薄不均，怨怒必起，肯定相图互攻，不烦朝廷出兵，愿陛下按兵养威，以静制动，不过数月，魏博必有人自归朝廷。到时，望朝廷不吝爵禄，厚赏其人，河南河北藩镇闻知，必争相恭顺，此所谓不战而屈人之兵也！”宪宗点头称好。
李吉甫好大喜功，纵言兴兵诛伐以张国威。李绛又劝：“兵者，国家大事，不可轻动。前年讨成德镇，四面发兵二十万，又发神策兵从长安出发，天下骚动，所费七百余万缗，最终无成，为天下所笑。今疮痍未复，人心惮战，如果硬以敕命驱军前往，不仅不能成功，恐怕还会激起兵变。魏博形势如此，绝对不可妄兴兵端”。
宪宗虽好强争胜之人，也听得分明，奋身拍案：“朕不用兵，就这样定了！”
事实发展，皆如李绛所料。
蒋士则一个奴才，以田怀谏为幌子，自决魏博军政，“数以爱憎移易诸将，众皆愤怒”。同时，由于朝廷制命良久不至，名不正言不顺，军中汹汹不安。
魏博节度使田季安有位堂叔田兴，“少习儒书，颇通兵法，善骑射，勇而有礼”。常劝大侄子不要妄行杀戮。田季安怒，出其为临清镇将，想寻小过把这位老叔弄死。为了避祸，田兴假装半身不遂，浑身弄得炙灼遍布，站都站不起来的样子。田季安这才放心，认定这位“棺材瓤子”没什么作为。待田季安病危，他又想起这位堂叔，起用他为衙内兵马使。
魏博兵将人情不安，一下子聚集数千人，把田兴府第团团围起，鼓噪大喊，要让他出主军政。田兴起先惊拒，众人呼噪不停。不得已，田兴出府门，众兵将把他围在中间，皆跪地环拜，乞请他入府署事。事起苍猝，田兴惶急之中，惊仆于地，趁势装晕。躺在地上想了好久，“自知不免”，田兴站起，对诸兵将说：“既然推我主持军务，不知可否听我号令？”
众人皆叫：“我欲奉守天子法度，献六州版籍归于圣上；此外，勿惊犯副大使（田怀谏），可以吗？”
众人惟诺。
于是，田兴率数千全副武装的兵将，冲入府堂，杀掉蒋士则及其同党十余人，并把小孩子田怀谏迁移他处，保护起来。然后，他连夜上表，向唐宪宗表示归顺。
宪宗得报，大喜过望。他召来诸位宰相，对李绛说：“爱卿你真料事如神！”
商量对策时，李吉甫认为应该先派中使宣慰，“以观其变”，即派个宦官走走形势，探听一下魏博军将的意图，然后再派依据形势下诏命委任节度使。
李绛坚持不可。“今田兴恭顺，主动奉上田地兵众，坐待诏命，应该乘此机会推心抚纳，结以大恩。如果待中使返回朝廷，持呈魏博将士表奏来请节铖，圣上您再下诏批准，则是恩出于下而非是陛下施恩于上，其感恩戴德之心肯定会减弱。机会一失，悔之无及！”
宪宗拿不定主意，还是听李吉甫等人的意见，先派中使去“宣慰”，“侯其还而议之”。
李绛力争：“朝廷恩威得失，在此一举。愿圣上明早即降恩诏拜田兴为节度使”。
宪宗惜官，想先拜田兴为留后（代理节度使）
李绛复争：“田兴如此敬畏朝廷，倘若不予以非常之恩，不足以使他顶戴皇上恩德！”
宪宗终于应允。诏下，以田兴为魏博节度使。“（田）兴感恩流涕，士众无不鼓舞。”
魏博来归，意义重大非凡。正如李绛所言：“魏博五十余年（从田承嗣至田怀谏，共四十九年），现举六州来归，刳河朔之腹心，倾叛乱之巢穴，应重赏以慰众心，使其夸慕四邻，请发内库钱一百五十万缗以赐之。”
宪宗左右宦官们小家小气，恐怕日后藩镇归顺，有样学样，会耗费更多。
李绛语重心长：“田兴不贪专制一方之利，不顾四邻藩镇之怨，归命圣朝，陛下奈何惜小费而误大计！假使国家发十五万兵收复魏博六州，一年攻打下来，所费岂止一百五十万缗！”
一席话，宪宗顿开茅塞。于是，唐廷派知制话裴度亲至魏博宣慰，带去一百五十万缗赐与将士，并免六州百姓一年赋税。“军士受赐，欢声如雷”。
田兴受赐，改名田弘正。此人本质忠厚君子，裴度与其畅言中外古今、君臣之义，田节度使“终夕不倦，待（裴）度礼极厚，请（度）遍至所部州县，宣布朝命。”
李师道、王承宗、吴少阳等人眼看魏博镇归顺，又急、又妒、又眼热，但也没有办法。
狼窝出忠良。田弘正虽生长于魏博边朔之地，赳赳武夫，但“乐闻前代忠孝立功之事”，并在自己的府第内兴建藏书楼，聚书万卷有余。治事之余，他与僚佐论古谈金，以古代忠臣良将为楷模。越读书，越达礼。田弘正毁撤田承嗣以来修建的僭越礼制的宏大馆舍，修身正本。如此“模范”藩镇，节度使真正归心朝廷，可以说是宪宗元和中期最大的收获。
平灭彰义立奇功——李愬雪夜入蔡州
宪宗元和九年（公元814年）七月，彰义（淮西）节度使吴少阳病死。其长子吴元济阴狠刚戾，秘不发丧，只上报其父患重病，自领军务。朝廷为探虚实，派御医为吴少阳诊治，皆为吴元济挡驾。吴氏父子都不是好人。吴少诚当初认吴少阳为“堂弟”，不料最终让这位老弟灭了族，篡了权。吴少阳死了四十天，吴元济这个逆子为了自己能主军淮西，任由老父尸体恶臭在堂，并杀掉劝他入朝的下属苏兆、杨元卿等人。
吴元济行事的主心骨是董重质，此人是吴少诚女婿，勇悍有谋，很有战略眼光。他劝说吴元济东约李师道袭据润州，遣奇兵进守襄阳以摇东南，并自请精兵五百准备东袭洛阳，如此，“则天下骚动，可以横行”。吴元济沉吟。此人长相奇异，“山首燕颔，鼻长六寸”。智识却是平平，未能用董重质之计。
暗中准备一个多月，朝廷恩命又不见下，吴元济恼怒，“悉兵四出，焚舞阳及叶，掠襄城、阳翟……剽掠千余里，关东大恐。”如此明目张胆反叛，宪宗君臣忍无可忍。于是，诏令陈州刺史李光颜为忠武军节度使，以山南东道节度使严绶为申兴蔡等州招抚使，削夺吴元济原有官爵，并命宣武、大宁、淮南等道兵马合势，山南东道及魏博、荆南、江西、剑南东川兵马会师，同期进讨吴元济。
吴元济治下，仅有蔡州（今河南汝南）、申州（河南信阳）、光州（河南潢川），周遭皆是唐廷州县。即便如此，也敢狼狠抗上，可见藩镇头子们的骄横，由来已久。
宪宗元和十年三月，严绶一路兵出遇败，退保唐州（今河南泌阳）；寿州团练令狐通也被淮西贼兵打败，不得已缩于城内固守。而外间防御工事内的兵士，悉为贼兵屠戮。
蕃镇互为声援，在德宗时代已经开始。见官军攻淮西，成德节度使王承宗和淄青节度使李师道不时上表，要求朝廷赦免其罪。宪宗不许。王承宗只是空嚷嚷，李师道却来真格的。他派人烧掉唐廷用以屯积江淮粮赋的河阴院巨仓，共烧毁积钱三十多万缗，帛三十多万匹，谷物三万余斛，几乎把唐廷的后勤储备端个底掉。这一招真管事，无钱无粮如何打仗，群臣纷纷“进谏”唐宪宗罢兵，只有宰相武元衡以及中丞裴度坚执不许。
关键时刻，唐军大将李光颜（阿跌光颜）在陈州时曲（今河南郾城）大破吴元济贼军。本来贼军主动进攻，大清早就忽然逼近李光颜军营，压营列阵，唐军连想出战都不得。李光颜勇烈，命人破毁军营围栅，只带数骑，箭一样出突入贼阵，往来驰骋，如入无人之境。将是军胆，主师如此英勇，唐军怯意顿消。贼军皆知李光颜威名（他的胡人长相也好认），纷纷向他放箭，“矢集其身如蝟”，如此金甲大将，目眦皆裂，乌马钢枪，来回决荡，满体皆是敌人箭矢，血流如注，仍高喊杀敌，此情此景，让人可发千古浩叹！其子害怕父亲突阵被害，拦马哀求李光颜不要再入，大将“挺刃叱之”，将士见此，皆感奋决起，挺刀纵马，直扑贼军，“贼乃溃北”。当时诸镇军包围蔡州的有十多屯，惟李光颜首先获以大胜。当初荐举李光颜的，正是中丞裴度。
眼看吴元济窘迫，成德节度使王承宗派使人到长安见宰相武元衡，为吴元济求情。武元衡当即“叱出之”，一点儿面子也不给。武元衡此人还真不容易，其曾祖武载德是武则天的堂弟，经过唐朝几代政治变迁，此位武爷能够活下来，又能做到宰相，真是艰难。武元衡“详整称重”，连德宗都称之为“真宰相器也”。宪宗为太子时，就已闻武元衡刚正之名，日后用他为宰相，“甚礼信之”。
王承宗的信使回来禀报，这位成德节度使只能破口大骂。
李师道蠢蠢欲动。他属下有人出主意：“天子下定决心要诛除吴元济，主要是武元衡力赞。如果派人刺杀他，别的大臣就不敢言声，还会力劝天子收兵。”
元和十年（公元815年）阴历六月三日早晨，武元衡早朝。刚出里东门，前面就有人在背影处大喝，让卫队灭掉灯笼里的烛火。前导卫骑诃斥，暗中突发一箭，把导骑射下马来。由于事出苍猝，武元衡的卫队又不顶事，忽然见到白刃闪闪，暗箭乱飞，纷纷四下逃逸。骑在马上的武宰相正惊愕间，从树上忽然跳下一人，一大棒就猛击他的左大腿，骨碎钻心，武元衡痛得大叫。刺客皆武功高手，不慌不忙，一人抓住武元衡马缰，牵行十余步，举烛看清确实是武元衡，才当胸一刀，把他刺死。然后，贼人又举刀剁下他的头颅，包裹起来准备拿回去报功。
当时，夜漏未尽，破晓时分，路上已经有不少上朝的官员和行人，巡逻兵士连呼宰相被杀，“声达朝堂”，百官恐惧，不知遇害者是谁。直到武元衡没有脑袋的尸身在马上被人发现，才知道是武宰相遇害。
与此同时，裴度在通化坊边遇袭。由于其参谋王义抱住刺客，裴度当天又戴一个厚毡帽，脑袋只是受了重伤，坠于沟中，幸免一死。
惊闻宰相遇害，宪宗“惋恸者久之，为之再不食”。
武元衡工于五言诗，诗意哀惋清丽，隐有人寿不永之感，现录二首于下：
秋室浩烟雾，风流怨寒蜩。机杼夜声切，惠兰芳意消。美人湘水曲，桂楫洞庭遥。常恐时光谢，蹉跎江艳凋（《秋思》）
流水逾千度，归去隔万重。玉杯倾酒尽，不换凄惨容。（《送七里赴歙州》）
恐怖刺杀很有效果。“京城大骇，于是诏宰相出入，加金吾骑士张弦露刃以卫之，所过坊间呵索甚严”。此举，其实更增添了恐怖气氛。不仅如此，朝臣们从此以后，许多人天不亮不敢出门，往往宪宗上朝坐等好久，大臣们还来不齐人。
刺客更猖狂，到处留下白纸黑字的纸片，上写：“毋急捕我，我先杀汝”。宰相都能被人取走脑袋，办案的“捕快”自然害怕，“故捕贼者不敢甚急”。而且，当时多以为刺客是王承宗所派，“其伟状异制、燕赵之音者，多执讯之”，京城里面，看见大高个儿操河北口音，都会被截住审问，紧张程度如同欧美机场看见阿拉伯哥们就哆嗦一样。
兵部侍郎许孟容入殿泣谏：“自古未有宰相横尸路隅而盗不获者，此朝廷之辱也！”
宪宗点头，于是，京城大索，悬重赏提拿刺客。最后，有人告成德军卒张晏等人是杀武元衡主谋，朝廷将错就错，逮捕张晏。屈打成招，最终杀掉张晏等十多人，“李师道客竟潜匿亡去”，真凶倒逍遥法外。
裴度重伤卧床，近一个月不能上朝。宪宗派禁卫军于其府第值勤，不时遣中使、御医问讯。
朝臣有人进言，希望朝廷罢免裴度以安藩镇之心。宪宗大怒：“若罢免裴度，正中贼意，朝廷无复纲纪可言。吾用裴度一人，足破贼军！”待裴度伤好，宪宗马上召裴度入朝，拜其为中书侍郎、同平章事。大难不死，裴度又当上宰相。同时，宪宗又增加相权的分量，允许宰相于私第召见人士，议谋军务。裴度不死，诛除淮西吴元济的信念倍增。
淄青节度使李师道见有人替自己刺杀武元衡顶缸，烧了河阴后仓朝廷也不明罪，心中得意，就又想在东都洛阳闹事，牵扯朝廷的注意力。
作为坐镇一方的富贵诸侯，李师道在洛阳一带有不少庄园、田产以及僧寺。“兵谍杂以往来，吏不敢辩“。所有这些地方，都成了李师道手下间谍，刺客、死士等”地下工作者“的巢穴，当地政府官员轻易也不敢得罪藩镇，因此，贼人们更加猖狂。
淮西吴元济贼兵屡犯河南一带的唐朝州县，东都洛阳的绝大部分部队在伊阙防敌，城内空虚。李师道在洛阳有个类似“代表处”的“留后院”，潜藏兵士一百多人，准备在洛阳城内放大火，纵兵杀掠，趁乱夺取城市。晚间，贼人们杀牛供酒，准备转天一大早起事。
其中，有小将杨再兴胆小，偷出院门，一溜烟跑到洛阳留守吕元膺处告密。吕元膺忙追传已经出发往伊阙的部队，掉转头包围了留后院。唐军怯懦，围了半天也不敢进攻，最后，防御判官杀掉怯进的兵士一人，大伙才硬着头皮进攻。这百十号贼人皆不是寻常之辈，“突出杀人，围兵奔骇”。贼人结队齐整，把妻儿老小放置于队伍中间，以甲胄盾牌精兵殿后，堂而皇之在大亍上有秩序地往城外撤退，“防御兵不敢追”。
就这区区百十号贼人，连带家眷，出长夏门之后，竟能“转掠郊墅，东济伊水，入嵩山”。如果人再多些，他们很有可能就夺取洛阳城。
嵩山一带居民，多为猎户，皆以射猎为生，时称“山棚”。贼人入山后，正遇几户山棚扛了打得的梅花鹿去山下卖，便上前抢夺，还重揍几个猎户一顿。猎户猛悍，咽不下这口气，又知道官府通辑这些贼人，便马上四下赳集，分别派人堵住山中要路，然后引来官军，把这帮贼人一网打尽。
一番严讯，得知贼人的魁首是中岳寺方丈圆静。此人原为史思明悍将，当时已是八十多岁，仍“伟悍过人”。严刑拷打之时，唐兵有人扛大锤想砸断他的胫骨，抡了几下都不见断。估计一是老头有硬气功底子，二是“操作”失当。圆静大骂：“鼠子！连人的腿也砸不折，还敢自称是健儿！”于是，他自己把大腿伸直，摆正位置，教抡大锤的兵士定准地方砸。果然，锤下，腿折。最后，法场受刑，老贼头长叹：“误我大事，未使洛阳城遍流人血！”可见，安史余孽，仍如此凶悍残狠。
经过鞠审，唐廷才知道李师道等人一直在洛阳城收买守将、驿卒，耳目众多。又花钱数千万，买下十多处庄园以为“根据地”，招留贼人，准备了好久。同时，经过大刑伺侯，还审出这帮贼人中竟有杀害武元衡的两个主凶，原来李师道是刺杀事件的主谋。由于当时与吴元济之间的战事吃紧，先前又与成德镇王承宗闹翻，唐宪宗君臣暂时保密此事，留待“秋后算帐”。
元和十年十月，唐廷以汴州节度使韩弘为淮西诸军都统。韩弘是镇帅刘玄佐外甥。贞元十五年，汴军推韩弘为留后，朝廷任其为汴州刺史兼宣武军节度副大使知节度事。此人貌似宽厚，实则阴忍。他刚任汴州刺史时，深知汴军骄恣，不拿主师当回事。韩弘细察内情，知悉副将刘锷常为乱首，便首先拿他开刀。一日，韩弘在衙门议事，忽召刘锷及其部属三百多人，以议事为名。诸人到达，韩弘面数其罪，缴械后，“尽杀之以徇”，血流出府衙，溢满道路。砍三百多个脑袋，确实要流不少鲜血。“（韩）弘对宾僚言笑自若”。杀人立威，由此，二十多年间，汴军内部一直没人再敢起乱。
虽然朝廷委任韩弘当都统，主要是因为汴州首当河南、河北要冲，真正替宪宗打仗的还是李光颜和乌重胤两部。韩弘虽受委命，自己仍旧居于原镇，只派他儿子韩公武率三千人归隶李光颜军。“（韩）弘虽居统师，常不欲诸军立功，阴为逗挠之计”。养寇自盗，这位藩镇算是做到家。所以，闻官军打胜仗，“辄数日不怡，其危国邀功如是”。
看见围攻蔡州诸将中李光颜最卖力，韩弘便想以美女“腐蚀”他。他从自己府中舞姬中挑一个绝色美女，饰以价值百万的金珠宝物，然后派军使把他送给李光颜，想以此消磨李将军的斗志并败坏他的声名。
李光颜对军使讲，请您明早来营帐，我当众拜受韩公的厚意。于是，转天一大早，李光颜大摆宴席，置酒高会，并传命军使前来。绝色美姝入营，“秀曼都雅，一军惊视”。
良久，李光颜开言：“我离家出征，完全是为国事奔劳。将士们弃妻离子，日蹈白刃危矛之间，我又怎能独享女乐呢。请替我感谢韩公厚意，天子待我李光颜恩重如山，我誓灭淮西贼寇！”言毕，李光颜泪下如雨。
“将卒数万皆感激流涕，于是士气益勃。”
乘此锐奋之气，李光颜等军连败淮西贼兵。
成德镇王承宗为减轻吴元济压力，纵兵四掠，幽、沧、定三镇皆上表请讨王承宗。唐宪宗不顾两面用兵的大忌，于元和十一年初又下诏命河东、幽州、横海、魏博等六道进讨王承宗，并获数次小胜。
但是，淮西方面，唐邓随节度使高霞寓一军大败于铁城（今河南遂平），士卒皆没，这位高爷一人独骑逃脱。盛怒之下，唐宪宗以荆南节度使袁滋接替高霞寓。袁滋到唐州（今河南唐河县），根本不敢派军队入击吴元济，还卑辞下意与吴元济书信住来。唐廷知道此事，便以时为太子詹事的李愬为唐、邓、随节度使，又把袁滋换掉。
李愬之父是为唐朝立下汗马大勋的李晟。虽为名将之子，李愬当时并不出名。他来到唐州后，见丧败之余，士卒惮战，便佯装谦恭平易，对营中军将说：“天子知道我这个人柔懦能忍，所以派我来安抚你们。进战攻取之事，并非我想做的”。
“众信而乐之”。
李愬抚慰兵士，养兵蓄锐。淮西贼兵从未听说过李愬有战胜的名声，对他防备甚松，渐渐不以为意。“（李）愬沉勇长算，推诚待士，故能用其卑弱之势，出贼不意。居半岁，知人可用，乃谋袭蔡（州），表请济河。”
当时，唐军诸路师出有年，近十万大军，费饷无数，唐宪宗怒极，下诏切责诸军统领。
朝廷对李愬非常支持。宪宗诏派河中、鄜坊骑兵两千人归由李愬统领。李愬是谋将，最善长的是利用敌方降将。贼将丁士良勇猛善战，小河沟翻船，在一次小规模遭遇战中，马失前蹄，为唐兵俘虏。知道自己要被斩首，丁士良“辞气不挠”，很刚烈的一条汉子。李愬“异之”，亲自为他松绑，任他为捉生将。丁士良归顺后，盛戴李愬，就出主意说：“贼将吴秀琳有兵数千，全靠陈光洽一人有勇有谋为军胆，我能为您擒来陈光洽以逼使吴秀琳投降”。话不白说，丁士良率数骑一去，果然擒归陈光洽。“吴秀琳以文成栅兵（今河南泌阳）三千降”。李愬带这数千降兵，又在吴房县外大败淮西军。得胜后，吴房城守将派五百精骑追蹑李愬。这位节度使不仅不跑，反而“下马据胡床，令众悉力赴战”，又射杀贼将孙忠宪。
至此，唐军数路皆捷。兵马使王沛先引兵渡溵水，占领战略要地。于是，事前观望的藩镇协战军纷纷渡河，进逼郾城；李光颜又在城下大败三万多淮西贼兵，守将邓怀金投降；李愬部属董少玢、田智荣等人又拔路口等栅（今河南遂平县），占领多处战略要地。连连败绩之下，吴元济一度想投降，但被其部下董重质等人所阻，最终仍坚持顽抗到底。
同时，唐宪宗又听从朝臣之言，集中兵力进取淮西，罢停已经进行两年的讨伐王承宗的战役。讨成德镇用兵十多万，调用多方军镇，“千里馈运，牛驴死者十四五”，光刘总一个藩镇的支出每月就需十五万缗，所以，集中军力财力一方用兵，也是势在必行的事情。
李愬方面，又听取降将吴秀琳建议，设计生擒了淮西骑将李祐。此人与官军作战几年，杀伤唐兵甚众，军士噪营，争相在营中跳跃叫骂，要活剐李祐。
李愬又来老一套，“释缚，待以客礼。”
一连数日，李愬与李祐以及原吴秀琳降将李宪密议，常常一谈就是一通宵，连唐军内的高级将领都不知道几个人研究些什么。军士不悦，无数匿名信飞投韩弘以及唐军其他军营，报称李祐是贼人内应。
李愬深恐宪宗听见谣言后会对自己有所疑虑，他流泪对李祐说：“难道是老天不让淮西贼灭亡吗？为什么我们相交如此之厚都不能平息众口之谤呢。”
于是，李愬把李祐绑起，出帐对军将们讲：“诸君怀疑李祐，现在我把他交给皇上处置。”事先，李愬已经派人上表唐宪宗：“如果杀李祐，肯定平不了吴元济！”
宪宗很信任李愬，派人驰送赦诏至军中，赦免李祐，放归李愬任用。李愬悲喜交集，握着荐李祐手说：“尔之得全，社稷之福也！”立署为散兵马使，“令佩刀巡警，出入帐中。”不久，李愬又以李祐为六院兵马使，把最精锐的山南东道牙兵三千人归其统领。
除了厚待降将得其死力外，李愬还一改先前凡是发现敌方间谍即杀全家的法令，对俘获的淮西间谍一律好吃好住好银子招待，“谍反以情告（李）愬，故益知贼中虚实。”
淮西战场诸将用心，长安的宪宗君臣却萌生退意。四年多来，师老兵废，耗饷无数，李逢吉等人多次劝宪宗罢兵。众宰臣中，惟独裴度不言。
宪宗向裴度询问他的意见。裴度出人意表，要自己前往淮西亲自督战。
宪宗很意外，“卿真能为朕行乎！”
罢朝后，宪宗留裴度。裴度慷慨陈言：“臣誓不与吴贼俱生！臣观吴元济表奏，势实穷蹙，只是战前诸将心力不一，现陛下派臣前去，诸将恐臣夺其功，必争进破贼！”
于是，唐廷以裴度为同平章事、彰义节度使，充淮西宣慰招讨处置使。
临行，裴度当众向宪宗表决心：“臣若灭贼，则朝天有期；贼在，则归阙无日”。见裴度怀必死之心前往，感动得唐宪宗也涕下沾襟。
元和十二年（公元817年）十月，裴度到郾城，罢去先前军中所置的监阵宦官，“诸将始得专军事，战多有功”。
不久，李愬又在吴房外城攻坚战中获胜，斩首千余级。有人力劝李愬乘胜入据吴房子城，为了牵扯敌方兵力，李愬不许。此时，李祐献计：“吴元济精兵皆在洄曲及四境拒守，蔡州（今河南汝阳县）城守军皆羸老之卒，可以乘虚直捣其老巢。等到别处贼将知道消息，吴元济已经成为官军囚虏了”。李愬点头。他马上派人向裴度汇报，裴度力赞：“兵非出奇不胜”。
李愬之所以能立奇功，也是因为李光颜等诸路唐军在北线不断施压，吴元济贼军主力精锐均调去洄曲附近防守，故而蔡州虚弱。李祐等人本是淮西双将，自然熟悉内情。天时地利人和，终于能造就中国军事史上的奇功一件。
元和十二年阴历十月辛未日，李愬命随州刺史旻留镇文城，令李祐等率三千敢死队为前锋，自将三千人为中军，命田进城领三千人殿后，上演了中国古代军事史上一出奇袭大戏：
军出，不知所之。愬曰：“但东行。”行六十里，夜，至张柴村，尽杀其戍卒及烽子。据其栅，命士卒少休，食干粮，整羁靮，留义成军五百人镇之，以断朗山救兵。命丁士良将五百人断洄曲及诸道桥梁，复夜引兵出门。
诸将请所之，愬曰：“入蔡州取吴元济！”诸将皆失色。监军哭曰：“果落李祐奸计！”时大风雪，旌旗裂，人马冻死者相望。天阴黑，自张柴村以东道路，皆官军所未尝行，人人自以为必死，然畏愬，莫敢违。
夜半，雪愈甚，行七十里，至州城。近城有鹅鸭池，愬令惊之以混军声。自吴少诚拒命，官军不至蔡州城下三十馀年，故蔡人不为备。壬申，四鼓，愬至城下，无一人知者。
李愬、李忠义其城为坎以先登，壮士从之。守门卒方熟寐，尽杀之，而留击柝者，使击柝如故，遂开门纳众。及里城，亦然，城中皆不之觉。
鸡鸣，雪止，愬入居元济外宅。或告元济曰：“官军至矣！”元济尚寝，笑曰：“俘囚为盗耳！晓当尽戮之。”又有告者曰：“城陷矣！”元济曰：“此必洄曲子弟就吾求寒衣也。”
起，听于廷，闻愬军号令曰：“常侍传语！”应者近万人。元济始惧，曰：“何等常侍，能至于此！”乃帅左右登牙城拒战。
时董重质拥精兵万馀人据洄曲。愬曰：“元济所望者，重质之救耳。”乃访重质家，厚抚之，遣其子传道持书谕重质。重质遂单骑诣愬降。
愬遣李进诚攻牙城，毁其外门，得甲库，取其器械。癸酉，复攻之，烧其南门，民争负薪刍助之，城上矢如猬毛。晡时，门坏，元济于城上请罪，进诚梯而下之。甲戌，愬以槛车送元济诣京师，且告于裴度。是日，申、光二州及诸镇兵二万馀人相继来降。自元济就擒，愬不戮一人，凡元济官吏、帐下、厨厩之卒，皆复其职，使之不疑，然后屯于鞠场以待裴度……
至此，蔡州终于平定，宪宗也迎来了他人生最颠峰的时刻。元和十二年十一月丙戌，吴元济被押送入长安，斩于独柳之下，时年三十五，其三子二弟，也被押至江陵斩首。
论功行赏，裴度赐勋上柱国，封晋国公；李愬为山南东道节度使，凉国公；李光颜加检校司空；乌重胤邠国公；韩弘以“统师”功，封许国公（这位阴险老贼见吴元济平，马上入朝觐见，“两朝宠待加等，竟以名位始终，”真是运气好）；李祐授神武将军，后累升至左右神策剑南西川行营节度使，“训兵有法，羌戎畏服”；董重质本来是吴元济最大帮凶，但能单骑归降官军，最终使李光颜兵不血刃以取洄曲。宪宗起先想杀他，然李愬先答应饶他一命，便贬为春州司户参军。转年，董重质又获启用。元和十五年，授左神武将军。太和四年，为夏绥银宥节度使，“（董）重质训兵历法，羌戎畏服”，善终于任，是“化仇敌为股肱”的一个典型。……
韩愈作为宰相裴度的行军司马，奉宪宗之命回朝撰写《平淮西碑》，刻石记功（李愬老婆是宪宗姑妈唐安公主女儿，入宫哭诉韩愈碑文没有提其父血战之功。宪宗命改写，最终定稿的碑文由学士段文昌所写，采远不如韩愈）。诗人李商隐十分推崇韩愈的碑文，又景仰裴度的统师之功，其《韩碑》一诗，气势磅礡，用笔老到，实际上是歌颂了元和君臣并力诛除淮西藩镇的史诗：
元和天子神武姿，彼何人哉轩与羲。
誓将上雪列圣耻，坐法宫中朝四夷。
淮西有贼五十载，封狼生[豸区][豸区]生罴。
不据山河据平地，长戈利矛日可麾。
帝得圣相相曰度，贼斫不死神扶持。
腰悬相印作都统，阴风惨澹天王旗。
愬武古通作牙爪，仪曹外郎载笔随。
行军司马智且勇，十四万众犹虎貔。
入蔡缚贼献太庙，功无与让恩不訾。
帝曰汝度功第一，汝从事愈宜为辞。
愈拜稽首蹈且舞：金石刻画臣能为。
古者世称大手笔，此事不系于职司。
当仁自古有不让，言讫屡颔天子颐。
公退斋戒坐小阁，濡染大笔何淋漓，
点窜尧典舜典字，涂改清庙生民诗，
文成破体书在纸，清晨再拜铺丹墀，
表曰臣愈昧死上，咏神圣功书之碑，
碑高三丈字如斗，负以灵鳌蟠以螭。
句奇语重喻者少，谗之天子言其私。
长绳百尺拽碑倒，粗砂大石相磨治。
公子斯文若元气，先时已入人肝脾。
汤盘孔鼎有述作，今无其器存其辞。
呜呼圣王及圣相，相与赫流淳熙。
公之斯文不示后，曷与三五相攀追。
愿书万本颂万过，口角流沫右手胝。
传之七十有二代，以为封禅玉检明堂基。
端取淄青十二州——李师道的最后下场
淮西吴元济平灭，诸藩镇确实被吓怕。“（李）师道忧惧，不知所为”。在其属官劝说下，李师道“纳质献地以自赎”，遣其长子入侍，并上献沂州（今山东临沂）、密州（今山东诸城）和海州（今江苏东海）给朝廷；“（王）承宗惧，求哀于田弘正，请以二子为质，及献德、捸二州，输租税，请官吏。”
王承宗此次是真心归顺，“奉法逾谨”，估计大多归田弘正榜样的力量无穷。元和十五年底，王承宪病卒，其二子王知感、王知信皆为质于长安，只有十八岁的弟弟王承元在镇。诸将依据先例，推王承元为留后。小伙子年纪虽轻，深知礼义制度，密奏朝廷，请诏任主师。“天子嘉之，”任王承元为义成军节度，移镇。诸将号哭喧哗，哀乞王承元留下。鉴于诸镇将领擅推擅杀的前事，王承元坚决尊依唐廷命令，离开成德军。穆宗时，他又任凤翔节度使，抵拒吐蕃甚力。居镇十年，加检校司空，移授平卢军节度使，“宽惠有治，所理称治”。太和七年，王承元病逝于平卢，时年三十三岁，是藩镇主帅之中结局很好的一位。
淄青节度使李师道的祖父是高丽人李正已（本名怀玉），藩镇初起时曾雄豪一时。其子李纳也时叛时附，一家子天生反骨的东西。李纳死后，其长子李师古袭位，虽表面上奉朝命恭顺，内里实怀异图，招集亡命。“其有任使于外者，皆留其妻子（为人质），或谋归款于朝，事泄，族其家，众畏死而不敢异图。”
李师古病死，其弟李师道当时正在密州，为李师右的家奴密迎得立。“自（李）正已至（李）师道，窃有郓、曹等十二州，六十年矣。惧众不附已者，皆用严法制之……以故能劫其众，父子兄弟相传焉”。
李师道为人，并无其父兄阴险悍烈之风。平日军政大事，他根本不和大将、幕僚商议，只听信几个心腹丫环，其中最有主意的有两个人：蒲大姐、袁七娘。妇人识浅，又是丫环仆妇之流。听闻李师道要向朝廷割献三州，就“语重心长”地劝说：“自先司徒（李正已）以来，千辛万苦挣得这十二州土地，奈何忽然割弃！今境内兵士数十万人，我们不献三州，朝廷不过发兵相加，尽可以力战抵抗。如出战不胜，再议割地，到时也不为晚。”李师道言听计从，上奏朝廷，推脱说属下将士不同意割让三州。
朝廷震怒。藩镇三心二意，跳梁狰狞，已经数十年。但皆是朝廷准备下手时，因怕撤职削土而发的本能反应。土皇帝们拥割数州，俨然一国，倒没什么特别大的野心，诸如打入长安篡个位什么的。特别主动向中央政府叫板的，淄青李师道算是个典型。他不仅在朝廷平灭吴元济时刺杀宰相武元衡，又想占领东都洛阳把事搞大。本来，割让三州与朝廷，大家都有台阶下，互相忍让一下，也就“姑息”过去了。怙恶不悛，出尔反尔，宪宗的面子再也撑不住。元和十三年（公元818年）秋，“下制罪状李师道，令宣武、魏博、义成、武宁、横海兵共讨之”。
此次讨伐，进展十分顺利。配合作战的藩镇兵十分卖力，连老奸巨滑的韩弘也“自将兵击李师道，围曹州（今山东荷泽）”。沧州节度使郑权先破淄青兵于齐州；李愬破贼兵于兖州鱼台；田弘正功功最大，在郓州“破贼三众，生擒三千人，收器械不可胜计。”不久，田弘正又在东河破淄青兵五万多；李光颜在濮阳击败贼兵，连下斗门城、杜庄栅。
“诸军四合，累下城栅”。诸将逮捕淄青贼将夏侯澄等四十七人，械送长安，宪宗君臣以为他们“久居污俗，皆被胁从”，均加以特赦，放归魏博等镇效力。这一招管用，“贼觇知传告，叛徒皆感朝恩”。
交战期间，李师道大将刘悟在潭赵扎营，抵拒魏博的田弘正。用人而疑，李师道总觉刘悟在外面不塌实，数次催他出战。刘悟也有难处，与其对营的是气势正盛的魏博兵，能守住就算不错，哪里还敢主动找死。李师道怒，派个奴仆携密信找到刘悟的副使张暹，让他“解决”刘悟然后代领其军。张暹与刘悟关系密切，转身进营把实情全盘托出。刘悟一听，连忙唤人先把李师道传密令的奴仆一刀砍了，然后，他大集众将，说：
“魏博兵强人众，我们出战则败，不出战也会被司空（李师道）杀掉。天子明诏所诛，惟司空一人，我们现在被驱迫入死地，实在不值，不如还兵直趋郓城为朝廷立功，转危亡为富贵。”
众人唯唯，只有别将赵垂棘一个低声嘀咕：“这事能成吗？”刘悟一抬胳膊，立马上来几个兵士就把这位起将军推出砍了，接着，刘悟又杀平常看不顺眼的将领三十多人，“尸帐前，众畏服”。出兵前，他又密派人告知正和自己列营高使的田弘正，让对方在自己出兵后出据潭赵。
夜半时分，刘悟率兵趋至郓城西门。见来将来兵皆是“自己人”，守门将大开城门，众兵进城喧噪，四处放火。李师道惊起，急得跳脚，入见其嫂（李师古之妻）说：“刘悟反了，我只能上表求为庶民，能为先人守坟墓就知足了。”说完话，李师道扭头就跑，拉着儿子李弘方躲进厕所。此时此刻，再不见先前为他出主意的蒲大姐等“巾帼英雄”挺身而出。
乱兵闯入节度使内室，搜得李师道父子。李师道请求见刘悟，不许；又请求把自己缚送长安。刘悟派人对他说：“司空您现为囚徒，有何面目见天子！”李师道不死心，“犹俯仰乞哀”，全无当初上窜下跳烧粮仓、杀宰相的气焰。倒是他儿子李弘方有点骨气，一旁劝说老父：“不如速死！”这话很对，自己不说也得死，刘悟命兵士一刀一个，砍下李师道父子首级，“传首京师”。
“自广德（代宗年号）以来，垂六十年，藩镇跋扈河南、河北三十余州，自除官吏，不供贡赋，至是尽遵朝廷约束。”
至此，唐宪宗成为安史之乱后最英明有君主，“慨然发慎，能用忠谋，不惑群议，卒收成功。”虽将相有功，但如果没有宪宗英明独断，诸事也不可能成就。
藩镇问题是安史乱后唐王朝最大的政治问题之一。打仗打得就是钱，无他法，只能竭泽而渔，从百姓身上榨取，特别是江南一百多万民户，几乎全部血汗都被榨尽，负担近百万军士的粮饷。此外，北方诸藩镇多是胡人后代或兵痞把持，使得本来一直有深厚之化传统的中原地区变得犹如“化外异域”，民风悍野，烧杀为乐，割据称雄，是真正的历史的倒退。一百五十多年间，河北三镇的节度使走马灯似地换了57个，可由唐廷委派的只有4个，几乎皆是猜沉阴险的武夫。而且，藩镇割据愈演愈烈，迄至五代，实际上是更大规模的“藩镇割据”。对于中国历史来说，藩镇割据最大的危害还在于数百年的后世——北宋王朝深知藩镇军人跋扈的危害，竭力避免武人专拥一方，弱枝强干，兵不知将，将不知兵，结果，矫枉过正，两宋的军事实力和兵士素质大大降低，一亡于金，再亡于蒙古，亡国而且之天下，中国历史遭遇了前所未有的大倒退。究其根由，一切竟仍可以追至藩镇割据之祸。
无论如何。元和君臣对于消藩的赫赫史迹，确实值得大书特书。正如唐朝诗人张祜的诗中所谓：
万古元和史，功名万古殊。英明逢主断，直道与天符。一镜辞西阕，双旌镇北都。轮辕归大匠，剑戟尽洪炉。物望朝端洽，人情海内输。《献太原裴相公二十韵》
（这位为求官南北奔走三十多年的张祜诗人虽然诗中难免有奉承之语，毕竟是实话也不少。他最有名的诗是《集灵台·其二》：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫峨眉朝至尊。”此外，还有一首宫怨诗《何满子》：故国三千里，深宫二十年。一声何满子，双泪落君前。）
“靡不有初 鲜克有终”——元和天子的“暴崩”结局
宪宗高坐皇位受群臣上贺。大家和他本人都不知道，这位中兴君王距他的生命尽头，只有一年的时间。
“上（宪宗）晚节好神仙，诏天下求方士”。于是，道士柳泌、和尚大道等人相继入宫，为皇帝炼“长生药”。为了让柳泌有好环境合炼不老丹，宪宗竟以台州一州之地尽赐柳泌，这位老道在天台上以刺史身份，天天架几口大锅为宪宗炼丹。
“服食求神仙，多为药所误”。唐朝皇帝，太宗、高宗、穆宗、敬宗、武宗、宣宗，无论英主庸主，皆喜服食药物。这些药从现代医学角度看，均是剧毒矿物，食之燥渴烦懑，性格大变。奇怪的是，武则天也吃丹药，竟寿至八十三。“岂女体为阴，可服燥烈之药，男体则以火助火，必至水竭而身槁耶？（赵翼）”笔者揣摩，武则天服食的，可能更多是植物类“仙丹”，为害不大。
不仅好神仙服药，宪宗晚年还好佛。元和十三年年底，宪宗遣中师率大群僧众前往法门寺迎佛指骨到长安。“上（宪宗）留禁中三日，乃历送诸寺，王公士民瞻奉舍施，惟恐弗及，有竭产充施者，有燃香臂顶供养者”。宪宗皇帝此举并非“统战”需要，他是真心崇信。
刑部侍郎韩愈上表切谏，表文非常有意思，发人深省，有理有据，兹录于下：
伏以佛者，夷狄之一法耳。自后汉时始流入中国，上古未尝有也。昔黄帝在位百年，年百一十岁；少昊在位八十年，年百岁；颛顼在位七十九年，年九十八岁；帝喾在位七十年，年百五岁；帝尧在位九十八年，年百一十八岁；帝舜及禹年皆百岁。此时天下太平，百姓安乐寿考，然而中国未有佛也。其后殷汤亦年百岁，汤孙太戊在位七十五年，武丁在位五十年，书史不言其寿，推其年数，盖亦俱不减百岁。
周文王年九十七岁，武王年九十三岁，穆王在位百年。此时佛法亦未至中国，非因事佛而致此也。汉明帝时始有佛法，明帝在位，才十八年耳。其后乱亡相继，运祚不长。宋、齐、梁、陈、元魏已下，事佛渐谨，年代尤促。唯梁武帝在位四十八年，前后三度舍身施佛，宗庙之祭，不用牲牢，昼日一食，止于菜果。其后竟为侯景所逼，饿死
台城，国亦寻灭。事佛求福，乃更得祸。由此观之，佛不足信，亦可知矣。
