合答斤、山只昆属蒙古尼伦氏族。他们的祖先是阿兰豁阿在丈夫朵奔篾儿干死后感受天光所生之子，属于出身纯洁的蒙古人。铁木真称汗后，曾派使者前往二部结盟。但是，合答斤和山只昆部的首领不买账，而且傲慢无礼，把羊血和羊内脏泼在使者的脸上，并将其驱逐出境。后来，他们还听命于泰赤乌部，参加反对铁木真的战争。铁木真现在想借金军和王罕军的力量，用武力征服这两个与自己属于同一个祖宗的氏族，以壮大纯蒙古人的力量。
合答斤、山只昆部没料到这几年铁木真势力发展这么快，不好对付，便与生活在呼伦贝尔草原上的其他几个部族组成同盟军，打算与铁木真决一死战。
铁木真的岳父大人德薛禅心系女婿，立即派人密报铁木真：东部草原上的各部族已组成同盟军，正向他们冲过来。
铁木真、王罕得到情报后，即把部队开到捕鱼儿海子（今贝尔湖）一带，布下天罗地网，以逸待劳。
由合答斤、山只昆、塔塔儿、朵儿边、翁吉剌等部组成的联军，浩浩荡荡地向捕鱼儿海子一带开进，计划取道该地，直扑铁木真和王罕的营地。
联军结果中了铁木真和王罕部的埋伏，仓促应战，几个回合后，已是阵脚大乱，顿成乌合之众。铁木真、王罕率部乘乱追杀，杀伤联军无数。联军各部战败，四散逃命。
铁木真、王罕没有下令追击，打扫战场后，就撤回到各自的老营休整。
漠北草原暂时归于宁静，平安无战事。
不过，在这种表面平静的背后，正隐藏着一场更大规模的厮杀。至此，铁木真已经成为一位久经战火考验的军事首领。屈指数来，他已经与篾儿乞部、塔塔儿部、泰赤乌部、札答兰部、合答斤部、山只昆部、翁吉剌部、朵儿边部、乃蛮部等十几个部落打过仗。尽管作战结果离消灭或征服对手还差得很远，但是铁木真几乎每回都是战胜者，在战争中不断壮大自己的势力。
铁木真知道，这些吃过败仗的草原部落是不会甘心失败的，迟早要对自己反攻倒算。
他也清楚，自己树敌太多，目前无论如何也要与义父王罕的克烈部团结一致，共同对敌。
另一个冷眼旁观者对铁木真树敌过多的形势也看得十分清楚，而且准备利用这一点大做文章。
这个诡计多端的旁观者，不是别人，正是曾率十三部联军进攻铁木真、不久前施离间计欲借乃蛮人消灭铁木真的札木合。札木合在征乃蛮部的战争中，本以为用借刀杀人的计谋，可以置铁木真于死地。
他没想到，铁木真竟能化险为夷，而且再次搭救王罕，乞颜部与克烈部团结得更为紧密，在东征草原各部的战斗中协同作战，战果辉煌。札木合再次妒火中烧，气急败坏，欲再次置铁木真于死地而后快。他发现，这些年来铁木真与不少部族发生过战争，对付铁木真的最好办法是，把那些吃过他败仗的各个部落联合起来，以优势兵力消灭铁木真。
经过一番仔细策划，札木合不顾1200 年冬天的严寒，开始穿梭于铁本真的各死对头之间，添油加醋，勾起这些部落对铁木真的仇恨和憎恶，同时极尽夸张之能事，鼓吹联合对付铁木真，就好比草原上的苍鹰逮小兔一样，杀光他的勇士，砍下他的头，抢光他的百姓和畜群。札木合先找到对铁木真恨之入骨的几个部落首领，他们是篾儿乞部的脱里脱、泰赤乌部的阿兀出把阿秃儿、乃蛮部的不亦鲁黑。他们几个同仇敌忾，然后把其他部落氏族联合起来。
1201 年，即南宋宁宗嘉泰元年，金章宗泰和元年，塔塔儿、合答斤、山只昆、朵儿边、亦乞列思、翁吉剌、豁罗剌罗、乃蛮、古出兀惕、篾儿乞、泰赤乌、斡亦剌、札答兰诸部的首领，在额尔古纳河、根河与得尔木尔河交汇处的忽兰也儿吉聚会，结成反铁木真大同盟。他们一致推举铁木真昔日的安答札木合为古儿罕，即众汗之汗、万民之汗，统率盟军，准备进攻铁木真和王罕部。然后，他们按照萨满教的仪式，腰斩一匹种马和一匹小马驹，对天发誓：“我等结盟对敌，如果谁敢私泄机密，心怀鬼胎，其下场就如颓土断木！”誓毕，众人举足踹河岸，土崩于河水之中；挥刀砍木，木断叶落于地。他们决心与铁木真、王罕血战到底！现在，草原上的游牧部落首次明确地分为两大敌对阵营。从表面看，以札木合为首的一方阵容庞大，几乎包罗了漠北的所有部落，人多势众，以铁木真—王罕联盟为一方，似乎势单力孤，处于劣势。札木合在结盟仪式结束后，即号召各部首领回营，挑选参战人马，按预定日期会师，合力攻击他们共同的敌人。
当札木合调集各部兵马时，豁罗剌罗部的豁里歹冒着生命危险，立即密报铁木真，为铁木真备战赢得了时间。
当时，铁木真的兵马驻扎在克鲁伦河上游的不儿罕山山麓一个叫古连勒古（今蒙古国肯特省臣赫尔河河源）的盆地。
他一得到密报，即派人向王罕告急，请他快率克烈部主力前来会师，共同对敌。
面对以札木合为首的强大敌对同盟，铁木真仍然信心十足，相信能战胜敌人。此时此刻，他手下已有一支由奴隶和平民组成的忠心耿耿的军队，还有由众多那可儿组成的赤胆忠诚、英勇善战的猛将。他的士兵和将领历经战斗，经验、士气和战斗力已有极大的提高。铁木真和王罕决定对敌实施正面突击，坚决摧垮札木合同盟。他们为确保作战胜利，采取主动进攻态势，把部队作了合理的战斗编组。铁木真部由阿勒坛、忽察儿、答里台三人担任先锋统帅，王罕部由桑昆、札合敢不、必勒格别乞担任先锋官，沿克鲁伦河而下，向东部草原搜索前进。为避免中敌埋伏，在六路先遣队前面设三个哨所，负责侦察敌情。主力殿后，与先遣队保持一定距离。
与此同时，札木合派出四路先锋，溯额尔古纳河谷而上。担任先锋的是反对铁木真最积极的四大主力，即阿兀出把阿秃儿率泰赤乌部、不亦鲁黑汗率乃蛮部、火都率篾儿乞部、忽都合别乞率斡亦剌部，气势汹汹地向铁木真营地的方向进军。
一天傍晚，设在赤忽儿忽山的侦察哨所首先发现了札木合的先头部队。铁木真和王罕命令先遣部队和主力部队快马加鞭，向赤忽儿忽山、扯克彻儿山和阔亦由一带开进，抢先占领阿阑塞阵地。日落西山时，札木合的四路先锋也赶到阔亦田地区。
双方按骑士贵族的风格约定：不便夜战，待明日天亮再战。次日黎明，两军对垒。不亦鲁黑汗、忽都合别乞自称会使魔法，能呼风唤雨。他们端来一盆干净的水，往水中投入几枚据说是从牛马腹中取出的石头，然后念念有词，祷告苍天，求降一场暴风雨，袭击他们的对手。霎时间狂风大作，天昏地暗，雨雪交加。他们本想以此困扰铁木真和王罕的人马，然后乘势掩杀过去。不期忽然风向大变，狂风卷着雨雪，劈头盖脸，横扫札木合的人马。
铁木真和王罕的部队预先进入战场，占领有利地形，居高临下。札木合的人马不得不实施极为不利的仰攻，风吹雨打，山高路滑，进攻很困难。
铁木真命令所有弓箭手听口令，对敌实施齐射战术。顿时箭如雨下，冲在最前面的敌人纷纷落马，后继者见状不好，开始动摇，欲往后撤，无奈山陡道窄，札木合的人马开始自相践踏，坠入深涧者无数。铁木真和王罕见时机已到，下令开始冲锋。他们的部将和士兵个个如猛虎下山，扑向那些晕头转向的敌人，把他们的头砍下来，射倒了他们的坐骑。铁木真的攻势势不可挡。
札木合的先锋部队初遭暴风雨雪袭击，以为神不佑己，军心已开始动摇；随后仰攻山头，被射死射伤者，自相践踏摔下山涧者，不计其数，他们已觉得没有获胜的希望，白白送死。铁木真、王罕一冲锋，札木合的四路先锋即兵败如山倒，四散逃命。
乃蛮部的首领不亦鲁黑汗第一个率部逃离战场，向西方的阿尔泰山逃去。
斡亦剌部的忽都合别乞见苍天无眼，必败无疑，也急忙率部逃之夭夭，向北方的贝加尔湖附近森林地带转移。
泰赤乌部的阿兀出把阿秃儿连呼上当，不住地埋怨札木合，也是仓皇逃往斡难河下游地域。
篾儿乞部的火都见盟军纷纷逃窜，纵有刻骨之仇恨，也难以挽回败局，命令部下赶快向薛凉格河方向撤退。
铁木真和王罕没有下令追击，而是认真打扫战场。他们知道，分头追击是不会有结果的。
再说札木合带领大队人马在后面慢悠悠地跟进，听到四路主力先锋大败而逃，知道大势已去，无法再战，即解散盟军，各自逃命。史书上说，札木合为人变化无常，诡计多端，背信弃义，野心勃勃，但意志不坚定。这次被推举为古儿罕，当上众汗之汗，却无大汗之才。当四路先锋与铁木真相遇时，他却在战场之外，四路先锋不能协同进攻，受挫后即自顾逃命。更为卑劣的是，当各路盟军四处逃散时，他竟然怂恿本部人马趁火打劫，洗劫盟军的营地，边抢边逃，向额尔古纳河的东北方向逃去。
反铁木真大同盟在阔亦田战场顷刻间土崩瓦解，铁木真—王罕联盟再次掌握草原上的战略主动权。
3 征服泰赤乌收服哲别
阔亦田会战结束后，铁木真把本部人马带回到斡难河上游的不儿罕山山麓休整，平时打猎、放牧，组织军事训练，打发时光。有一天黄昏，铁木真坐在不儿罕山山颠的一块巨石上，凝视着血红的夕阳在草原西边的地平线上渐渐沉落，斡难河在晚霞的照耀下泛着五彩光色。他陷入了沉思。
自己快40 岁了，打过不少胜仗，收编了不少氏族，增长了实力，但是，有一件事一直令人苦恼。那些被自己打败过的敌对氏族部落总是过不了多久，就能恢复实力，或者单干，或者联合起来进行反攻，如此反复进行，战争永远结束不了，草原上永无宁日。有什么好办法能结束这种没完没了的状态呢？
他苦苦思索，从山上回到山下金帐中，一直在思考结束战争的对策。直到想出一些眉目时，他即吩咐左右传话给几位主要将领，晚餐后来金帐议事。
晚饭后，阿勒坛、忽察儿、答里台、博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温等人如约来到铁木真的金帐。
铁木真示意大家就座后，即发言：
“承蒙诸位爱卿英勇作战，这些年来，我们联合王罕的克烈部勇士，先后击败不少强劲的仇敌，取得了一系列的胜利。但是，我忽然发现，那些被我们打败过的对手总是很快就能恢复实力，继续对我们进行反攻，甚至像上次阔亦田会战那样，十几个部落联合起来对付我们。如果像现在这样打下去，战争就永远结束不了，草原上的老百姓永远过不上安宁的日子。我今夜请诸位爱卿来，就是想听听大家的意见。我们下一步如何打仗，又如何结束目前反反复复、战乱不休的局面？”博尔术抢先说：“下次打仗，把我们的仇敌都杀光，省得他们卷土重来，兴风作浪！”
阿勒坛老成，反对杀光政策。他说：“可汗，杀光恐怕是下策。如果实施杀光政策，恐怕我们会遇到拚死抵抗，更何况不可能把对方的勇士连同百姓统统杀光。我们应该想想别的办法。”
木华黎沉思了一会说：
“可汗，依末将之见，我们现在到了改革作战方针的时候了。我们不能满足于击败、击溃敌人，而应该消灭主要敌人，征服其百姓，为我所用。在出现反对我们的同盟之前，我们应独立作战，作战目标不宜太大，要善于巩固战果。”
铁木真听木华黎发表意见时不住地点头，接过话茬说：“对，我们要杀光死心塌地与我们对立的敌人，但同时要征服敌人的百姓，占领他们的牧场，防止他们卷土重来。我们要一个一个地征服，不要把战线拉得太长。”
诸将纷纷发言，最后确定首先征服泰赤乌部。大家认为，泰赤乌部属蒙古人，又是近邻，只要消灭该部几个顽固的头目，就很容易把该部所属百姓争取过来。
铁木真号召诸将抓紧准备这次军事行动，并严守作战秘密。泰赤乌部人在阔亦田战败后，撤回到斡难河下游地域休整。阿兀出把阿秃儿已经领教了铁木真的厉害。去年，铁木真主动进攻，杀了他的得力干将塔儿忽台，掳去不少百姓和畜群；今年在阔亦田会战中又使他损兵折将，吃尽苦头。
他想，十年前十三部联军打得铁木真十三翼狼狈逃窜的战绩永远成为过去了，本部接连吃了他两次败仗，也只能忍气吞声，等待机会再与他算账。
不过，铁木真和他的部将已经做好进攻泰赤乌部的战斗准备。他们不给阿兀出把阿秃儿喘息的机会。
这次交战是一次堂堂正正的正面交战，没有包抄、偷袭、伏击之类的战术计谋。
铁木真的部队顺斡难河谷而下，没两日即到达泰赤乌部人居住的地域。
阿兀出把阿秃儿与另一个头目豁敦斡儿长临时拼凑了一支军队，准备应战。
铁木真的部队很快就找到了泰赤乌军队的主力，两军隔河对阵。为了彻底打垮泰赤乌军队的抵抗意识，使其百姓心甘情愿归附乞颜部，铁木真决心实施正面强攻，先令博尔术、博尔忽、赤老温、木华黎等十名将领带队，分十路开始冲击，然后亲率预备队准备发动第二轮冲击。
博尔术、木华黎等十员大将受命后，即各率一队人马，一字排开，强渡斡难河。事先侦察得知此地段河水很浅，骑马涉水渡河不成问题。双方弓箭手互射，箭如雨下，双方都有人被射中。
但铁木真的十路突击队勇往直前，眨眼间即冲到河对岸，像十把尖刀深深地扎入泰赤乌部军阵中。
泰赤乌人急忙迎战。他们不久前在阔亦田刚吃了败仗，现在眼见铁木真的部队已经分十路杀入阵中，势不可挡，使不少弟兄命丧刀下，而铁木真本人还带着一支庞大的预备队在河对岸观战，随时准备投入战斗。领教过铁木真厉害的泰赤乌人心存畏惧心理，悲观失望，全线开始动摇。
在河对岸密切关注战场态势的铁木真，一见泰赤乌人的军阵出现动摇混乱迹象，就命令预备队全部冲杀过去。
铁木真骑着他那匹叫只乞不列的神马，挥舞战刀，冲在队伍的最前面。他的部将和士兵呐喊着，如排山倒海之势，扑向已被十路先头突击队杀得焦头烂额、晕头转向的泰赤乌人。
眼看着泰赤乌人即将全军覆灭。这时，泰赤乌部有一位名叫只儿豁阿歹的骁将，从一个山包上注意到了挥师冲杀的铁木真。他想，擒贼先擒王，只要干掉铁木真，乞颜人就会不战而退。他随即张弓搭箭，瞄准铁木真的喉咙射去。
久经沙场的老猎手有第六感官。正杀得起劲的铁木真感觉到用强弓射来的箭正朝自己飞来，头一偏，企图躲过去，但还是被射伤。利箭没有射中他的喉咙，却擦破了他脖颈一侧的静脉，坠落在地。铁本真感觉到血流如注，企图挺住再战，但马上头晕眼黑，一头扑倒在马背上。诸将见可汗中箭，人事不省，即停止追杀已经开始溃散的泰赤乌人，就地扎下营寨，布置警戒。
始终不离铁木真左右的者勒蔑小心翼翼地把他抱到帐中，伏在他身上一口一口地吸吮发乌的血。他担心铁木真中了毒箭，防止伤口感染化脓而得败血症。他把吸出的乌血吐在身边，弄得脸上、身上全是血迹。有时，因救主心切，把乌血咽到自己肚里了。
当铁木真伤口的血由乌黑转为殷红时，者勒蔑才停止吸吮。军医官急忙给铁木真上药止血，缝合血管和伤口。
铁木真一直处于昏迷状态，直到后半夜才苏醒过来。他有气无力，断断续续地对服侍他的者勒蔑说：“我的血流干了，我渴极了。”者勒蔑闻言，即去找牛奶、马乳，但这次出兵以为很快就会结束战事，未带此类食物随营。惟一的办法只能去敌营偷。泰赤乌人军民混杂，估计营中会有此类食物。
者勒蔑不愧为一位智勇双全的勇士。他脱去军装，偷偷地爬到对面泰赤乌人的营中，偷回一大桶干马酪。他又找到一些干净的清水，和着干马酪，亲手一口一口地喂入铁木真嘴中。
铁木真喝了者勒蔑喂的马酪后，感觉好多了。他含含糊糊地说：“我的心目渐渐明朗了。”
第二天早晨，铁木真已经能坐起来。他发现身旁地上全是血迹，急问发生了什么事。
者勒蔑如实禀报。
铁木真非常感激，眼含热泪说：“从前，篾儿乞人偷袭我家，把我们围在不儿罕山，是你冒死下山侦察。今天，你又冒死帮我吸毒血，只身前往敌营偷马酪喂我。你两次救我性命，立了大功，我永远不会忘记你的一片忠心！”
诸将见可汗转危为安，群情振奋。
他们向铁木真报告，泰赤乌部的作战部队已于昨天夜里撤走，但他们的老百姓还没有离开自己的营地。
铁木真忍着巨痛，对将领们说：
“传我的命令：对泰赤乌百姓要秋毫无犯，违者严惩不贷。赶快派人前去安抚招集泰赤乌部百姓，宣传我们源于同一个蒙古祖先，本是一家人。我们的勇士将不惜牺牲，保护他们不受敌人的侵犯！”铁木真同时命令赤老温、木华黎、博尔术各带一支人马，对泰赤乌部的贵族集团实施平行追击，务必斩草除根。
诸将受命而去。
第三天，赤老温、木华黎和博尔术追上了阿兀出把阿秃儿、豁敦斡儿长等人率领的以泰赤乌部各宗氏贵族为主的残余部队。当时，他们正在一座无名山下的一个盆地里扎营休息。赤老温、木华黎和博尔术派出的小型侦察队首先发现了敌人。他们决定悄悄接近，构成对敌包围态势，然后进行冲杀，不许逃敌一人漏网。
赤老温、木华黎、博尔术带领大队人马，迅速包围了在山窝里休息的泰赤乌人。他们杀声震天，从四面八方杀向以为摆脱了铁木真的泰赤乌人。
赤老温、木华黎、博尔术直取阿兀出把阿秃儿、豁敦斡儿长等贵族头目。他们按照铁木真的命令，把泰赤乌部的贵族头目连同他们的子子孙孙全部杀光。塔尔忽台的子孙也遭到毁灭性打击。
同时，铁木真的部队开始在包围圈外喊话，劝告在圈中格斗的泰赤乌人，大家同属一个蒙古祖宗，本是一家人，不应该同室操戈，而应该团结起来一致对外；他们的百姓在斡难河畔得到了铁木真可汗的精心保护；他们的首领一直勾结外敌，与铁木真为敌，已被杀死；大家不要再作无谓的牺牲，跟随铁木真可汗吧！
泰赤乌人一见首领被杀，又被四面包围，听说铁木真可汗宽厚待人，便纷纷投降。
赤老温在清点投降人数时，意外地遇到自己的父亲锁儿罕失剌、妹妹合答安和弟弟沈白。一家人在战场上相认，又惊又喜。赤老温这些年来一直跟随铁木真征战不休，没有回过老家，也不知家里的情况变化。清点完人数后，赤老温、木华黎和博尔术即带领本部人马和投降的泰赤乌部军民，返回斡难河畔，与铁木真会师。
铁木真听到前方的捷报，伤痛似乎减轻了许多。令他意外惊喜的是，重逢当年的救命恩人。赤老温带着父亲、弟弟和妹妹拜见铁木真。铁木真一见锁儿罕失剌，便迎上去，情不自禁地说：“你们父子曾经给我去掉脖子上的枷锁，救了我的性命。你们怎么到现在才来找我？”老人回答说：“有我儿赤老温跟随你，我就放心了。如果我带着全家人来投靠你，泰赤乌部贵族是不会放过我们家和我们的族人的。我心里有顾虑，所以来迟。”
铁木真见到合答安，想起当年为躲避泰赤乌部士兵搜查，与合答安相搂相抱，藏在羊毛车中的情景。听说合答安的丈夫已经战死了，他当即决定收她做汗妃，了却多年来萦绕心中的一段羊毛车中的恋情。合答安也难忘初恋情思，乐得从命。
沈白加入铁木真的亲兵卫队。
铁木真又问锁儿罕失剌：“我的救命恩人，前两天对阵时，从你们的山包上射过来一支箭，险些要了我的命，您知道是哪位勇士射的吗？我很想见识一下这位弓箭手！”
赤老温抢先回答说：“可汗，末将已经查明，射箭人是泰赤乌部的一员骁将，名叫只儿豁阿歹，已经投降我军。他也很想见您，愿为可汗效忠，现正在帐外等候。”
铁木真把手一扬：“宣他进帐。”
赤老温把只儿豁阿歹带进王帐。
只儿豁阿歹往铁木真面前一跪：
“可汗，那天从山上射您的人就是我。现在可汗如果要我死，只不过溅污一块巴掌大的地皮；但如果可汗恩赦奴才，我愿为可汗——蔽夏天的雨，
挡冬天的风；
作你腰中的刀，
作你背上的弓；
作你夜里的耳朵，
作你白天的眼睛；
断敌人的深水，
破敌人的坚城。
他直言不讳，用诗一般的语言向铁木真表达了自己的一片忠心。他从心里敬佩铁木真身先士卒、奋力拼杀的统帅风度，也佩服铁木真的部队不烧杀抢掠平民百姓的作风，故决心跟随铁木真。
铁木真一手捂住脖子上的伤痛处，站了起来，走过去拍着只儿豁阿歹的肩膀说：“你是一个诚实勇敢的蒙古勇士，我很高兴接受你做我的那可儿。”
铁木真还给只儿豁阿歹另起一个名字，叫哲别（又作者别），蒙古语即箭的意思。
后来，只儿豁阿歹战功卓著，成为铁木真手下一员大将和“四狗”之一。
锁儿罕失剌后来被封为千户，做了大官。
铁木真杀死了泰赤乌部那些顽固对立的贵族首领，收编了他们的全部百姓，总算彻底征服了一个大部落联盟。这是铁木真统一漠北、结束战乱的新起点。
他带着本部人马和泰赤乌部的降军及百姓，沿着斡难河谷，浩浩荡荡地回到不儿罕山下，准备度过1201 年的寒冬。
4 为亡父报仇 消灭塔塔儿
铁木真彻底征服泰赤乌部后，开始进入冬季休整。他和部下一起打猎，滑雪，射箭，摔跤，格斗，喝酒，享受一年中短暂的和平日子。当然，他还需要巡视所属营地，为那些缺乏食物和燃料的百姓提供帮助，基本上保证所有人和牲畜安全越冬。
同时，他与几位心腹战将开始策划1202 年开春后的战争计划。经过一番争议，大家把塔塔儿部落联盟定为下一个征服的目标。选中塔塔儿的理由是：塔塔儿人与可汗有几代世仇，现在该彻底清算了；塔塔儿人紧邻本部东境，一日不征服塔塔儿，乞颜部就一日不得安宁；经过与金军、王罕部的几次联合攻击，已经大大削弱了塔塔儿部的势力，而且塔塔儿内部几个宗派互相内耗，如果全力攻击该部，征服该部的成功把握较大。
铁木真自打9 岁起，就对塔塔儿人怀有刻骨仇恨，虽然数次击败该部，但始终未能彻底消灭和征服该部，他一直觉得遗憾。这次与诸将合议，他决心在1202 年全力征服塔塔儿，占领他们的牧场，使他们再也无法卷土重来。
诸将认为，就像征服泰赤乌部一样，征服塔塔儿部也是乞颜部自己的事，本部有力量单独完成任务，不必联合王罕；同时还可避免两部作战节外生枝，要么协商不好，要么分赃不均，互相埋怨。当时，塔塔儿分为六部，即阿亦里兀惕、备鲁兀惕、察阿安、阿勒赤、都塔兀惕、阿鲁孩（另说为秃秃黑里兀惕、按赤、察罕、阔亦坛、迪列土、阿鲁孩，名称稍异），每一部都有自己的军队和首领。前两部居住在捕鱼儿海子与阔连海子（今呼伦湖）之间的兀儿失温河（今乌尔逊河）地区，后四部据扎在答兰捏木儿格思（今贝加尔湖东南之讷墨尔根河地区）一带。
铁木真估计，与塔塔儿人的决战是一场艰苦的战争，战斗不会很快就结束。他要求诸将认真各战，包括修缮鞍具、磨砺刀枪箭镞、加固弓弦保持张力；负责后勤供应的将领必须备足食物、饲料，准备帐篷，还要做好救护伤员的准备；负责军事情报的将领应预先派干练人员，预先深入敌境，刺探敌军动向，同时要防止泄露我军情报。铁木真还发布一道非常严厉的禁令：
一、严禁在作战过程中私自抢掠财物和女人、奴隶，所有战利品在战争结束后统一分配，违者予以没收；
二、如果第一轮进攻受挫，必须不惜一切代价再次发动突击，凡败退不力战反攻者，统统斩首！
他要求各位高级将领务必带头执行军令。
最后确定的作战计划规定：
一、集中优势兵力，首先解决住在答兰捏木儿格思一带的察阿安、阿勒赤、都塔兀惕、阿鲁孩四部，这个方向由铁木真亲自指挥；二、同时派遣一支由2.5 万人组成的军队，悄悄地向兀儿失温河地区进军，牵制阿亦里兀惕、备鲁兀惕二部，防止他们派兵增援在答兰捏木儿格思被围的塔塔儿人，等待主力完成歼敌任务后赶来增援，再解决这二部，这个方向由铁木真的叔叔答里台指挥；
三、广泛采用包围战术，围歼塔塔儿人的战斗部队；消灭其作战部队后，再收编其平民百姓。
铁木真要求各位将领保守作战计划的秘密，要等到开始行动时，才把有关情况传达给每个士兵。
1201 年的寒冬很快就过去了，等到1202 年春暖花开、草原重新碧绿时，铁木真的部队按计划开始行动。
铁木真率主力部队向答兰捏木格思地区进军，博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温、者勒蔑、哲别诸将护驾亲征。答里台率偏师进军兀儿失温河地区，忽察儿、阿勒坛、合撒儿、别勒古台等人助战。正规部队对正规部队的交战，完全按铁木真及其将领制定的作战计划进行。
铁木真指挥的军队首先在答兰捏木儿格思之地击溃了塔塔儿四部仓猝组成的联军，接着展开多路追击，在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河一带将其包围，经过一昼夜的激战，将其全部消灭。
答里台、阿勒坛、忽察儿担任牵制性任务，有点不服气，不等主力来增援，即转入进攻。为鼓励部下拚命冲杀，他们不顾铁木真的禁令，许诺部下，只要把塔塔儿人的作战部队消灭了，他们就可以肆意抢掠人财物，谁先抢到就归谁所有。合撒儿、别勒古台对叔叔、兄长的做法无可奈何。结果，答里台的25000 人个个像亡命之徒，把阿亦里兀惕、备鲁兀惕的军队杀得片甲不留，大获全胜。接着，他们开始抢掠财物。答里台、阿勒坛、忽察儿也带头肆意掳掠人和财物。
铁木真很快就获悉了答里台部发生的乱抢行为，极为震怒。他马上派哲别、忽必来没收了答里台、阿勒坛和忽察儿私抢的马匹和财物。他们多年来都是以长辈自居，自作主张，根本没有把铁木真的禁令放在眼里。这次打了胜仗，铁木真派人没收战利品，更使他们不服气。他们一怒之下，竟然脱离铁木真，先后投靠克烈部的王罕和乃蛮部的太阳汗。铁木真见他们虽然负气出走，但是没有带走军队，也就不予计较，人各有志，随他自便。
塔塔儿部的所有野战部队全部被消灭，现在摆在铁木真面前的新问题是，如何处理塔塔儿六部的战俘和平民百姓。
32 年前，铁木真的父亲也速该喝了塔塔儿人的毒酒，临死前托诃额仑夫人转告他：长大后一定要替父报仇，把塔塔儿部的成年男子统统杀掉！
现在正是为亡父报仇、杀光塔塔儿人的好时机！
铁木真最初的想法是要进行全面屠杀，一个活口不留，连妇女和儿童都要杀掉，孕妇剖腹，统统杀掉！
铁木真召集诸将商议屠杀计划，最后议定把身体高于车辖的塔塔儿男子全部杀死！
也许，铁木真此时犯了一个大错。他应该表现出天骄统帅的大度，就像征服泰赤乌部一样，只追查处死当年下毒害死他父亲的主谋及其子孙，对其余战俘和平民百姓则采取安抚、收编的政策。更何况塔塔儿人也属蒙古人。
或许，铁木真还是应该严格执行亡父临终之言，否则会失信于全体将士。他们都知道可汗对塔塔儿人有杀父之仇，复仇是天经地义之大事，对仇敌绝不能心慈手软！
不过，铁木真的屠杀计划尚未实施，就走漏了风声。
在战争的间隙中，铁木真把两位塔塔儿美女收做妃子。这两位年轻貌美的妃子是姐妹俩，姐姐叫也遂，妹妹叫也速干，深得铁木真的欢心。铁木真甚至嫉妒也遂的未婚情人，把他抓起来杀了。
也遂、也速干做了铁木真的汗妃，她们的父亲也客扯连自然就成了可汗的岳丈，地位非同一般。
也客扯连非常关心自己同胞的命运，从别勒古台那里探听到了女婿的复仇屠杀计划。他听到这个可怕的消息后，连忙通知所有塔塔儿人。塔塔儿人怀揣利刃，钻进了山沟里的灌木丛中，企图躲过这场屠杀。铁木真还不知道自已的弟弟已经泄露了屠杀计划，命令诸将带着所属部队，先杀战俘，然后逐营逐营地围剿平民百姓。
铁木真的剿杀部队遇到了最顽强的抵抗，而且付出了惨重的伤亡代价。塔塔儿人抱着杀一个够本、杀两个赚一个的决心，与铁木真的士兵拚命。
铁木真针对塔塔儿人的反抗，不得不把大部队化整为零，深入山沟，强攻塔塔儿人的每一处营寨。
铁木真的围剿部队花了很长时间，费了很大的力气，付出很大的伤亡，才打垮了塔塔儿散兵游勇和平民百姓的抵抗。
据史书记载，当时塔塔儿六部共有七万家。即使作最保守的估计，塔塔儿人的总人口也不会少于九十万。
铁木真的军队要把散居在呼伦湖至贝加尔湖草原上的几十万塔塔儿人全部抓起来，统统杀掉，恐怕不太现实。
况且，并不是每个将领和士兵都怀着像可汗那样的刻骨仇恨。甚至连合撒儿也没有严格执行屠杀计划，因为他的妻子就是塔塔儿人。铁木真交给合撒儿1000 名塔塔儿人，命令他将其全部杀死，但他只杀了500人，而隐藏了500 人。后来铁木真知道了，极为生气，说这是合撒儿犯的第一条罪状。
铁木真后来也知道是别勒古台泄露了屠杀计划，导致本部伤亡很多，作为惩戒，以后不准别勒古台参加高层决策会议。对塔塔儿人的屠杀草草结束，许多塔塔儿人幸免于难，其中有些人后来还当上了蒙古国的文臣武将。
至此，铁木真终于彻底征服塔塔儿六部，占领了东部呼伦贝尔草原水草丰美的大片牧场。
尽管部下在执行复仇屠杀计划时不痛快，惹他生气，但是，整个军事行动的胜利使他心花怒放。战后，铁木真下令在草原上举行盛大的狂欢宴会，犒劳全体将士，庆祝对塔塔儿人作战的巨大胜利。塔塔儿人被征服后，东部的翁吉剌部也主动依附铁木真。这样，铁木真的势力扩张到整个东部草原。
对蒙古军队来说，征服塔塔儿部之战还有一个意外的大收获：铁木真和他的将领们成功地试验了两种新战术，即围歼和屠杀。在未来的征战中，蒙古军队将广泛采用大规模围歼、屠杀（屠城）战术，给对手以毁灭性的打击。
5 父子义了 克烈部亡
在1201 年的阔亦田会战结束后，王罕与铁木真没有采取过联合军事行动，两部各忙各的战事。
当铁木真率部征服泰赤乌部和塔塔儿部时，王罕则率克烈部将士先后讨伐札答兰部和篾儿乞残部。札答兰部的首领札木合主动投降了王罕的儿子桑昆。篾儿乞部的首领脱里脱再次逃脱，但他的长子脱古思别乞被杀，女儿忽秃黑台和察阿仑、儿子忽图和赤剌温及众多百姓成了王罕的俘虏。
两部虽然独立作战，但并不妨碍铁木真与王罕之间的良好关系。铁木真真心实意地视王罕为义父，总是及时通报本部的作战情况，逢年过节或遇生日等重要活动，都要备上厚礼，亲自前往黑林问候祝贺。王罕也一直记着铁木真和他的父亲也速该在他危难之时的救命之恩，非常欣赏铁木真对敌英勇作战，百战百胜，对己忠诚老实，无私帮助。他尤其满意两部团结对敌、共同战胜敌人的愉快经历。他就像铁木真对待他一样，真心实意地视铁木真为长子。
不过，王罕当众宣布收铁木真为长子时所讲的一番话刺伤了他的弟弟札合敢不和儿子桑昆，结果札合敢不出走，桑昆不断对铁木真发难。当时，王罕心情非常激动，也可能多干了两碗酒，当着克烈部和乞颜部的重要将领说：
“我如今老矣。我一旦撒手归天，谁能照顾我的百姓呢？我的小弟札合敢不是个无能之辈，而我的独子桑昆也是个平庸之辈，有他们如同没有他们一样。但愿收铁木真做我的长子，我虽年老体弱，但完全放心！”本来就对兄长年轻时残杀同胞弟弟不满的札合敢不听了这番话，对王罕更加不满。当克烈部从怯绿涟河迁营途经忽巴合牙山时，札合敢不就与他的几个亲信议论起了王罕。
礼合敢不说：“我哥哥现在老了，性格忧郁，优柔寡断，弄得大家不得安宁。他曾经残暴成性，几乎害死了所有的长幼宗亲。我们再跟他干，是不会有太平日子过的。”
不料他这番话传到王罕的耳朵里了。王罕下令把札合敢不的两个亲信抓起来，当众羞辱。
札合敢不一怒之下，带着几名英勇善战的亲信，投靠了王罕的死敌乃蛮部。他们对太阳汗说：“我们的首领生性多疑残暴，跟着他干，我们没好日子过。我们现在诚心诚意地投靠您。”
太阳汗一直仇恨王罕，乐得挖他的墙脚。
桑昆听了王罕的肺腑之言后，虽然没有像他叔叔那样气得出走投敌，但也差点被气晕过去，面红耳赤，心跳加快，一种失落感油然而生。他满以为年老的父亲活不了多久，一旦撒手归天，他就顺理成章地成为克烈部的新可汗。可是，他父亲说自己是平庸之辈，管不好克烈部的百姓，收铁木真做长子，等于他父亲死后，铁木真就可以继承克烈部的汗位，因而剥夺了他的继承权。
如果不是铁木真刚从乃蛮部的虎口中救出他们父子俩，桑昆当场就要发作，顶撞王罕的这番话。
从此，桑昆一直视铁木真为竞争对手，不断找茬，为难铁木真，他嫉恨铁木真的才能和品德。当王罕听到铁木真打胜仗的消息拍手称快时，他则妒火中伤，两手攥得紧紧的，希望铁木真下次全军完蛋！但是，铁木真并不知道桑昆义弟未发作出来的心态。他没有多想，只想真心实意地视王罕为义父，视克烈部为乞颜部最可靠的同盟军。1203 年春天，铁木真为了进一步发展与王罕父子的友好关系，主动提出让自己的长子术赤与桑昆的小女儿察兀儿别乞结婚，同时把自己的豁真别乞公主许配给桑昆的儿子秃撒合为妻。
铁木真这样做，无非是想亲上加亲，巩固乞颜部与克烈部的同盟。桑昆却理解为，铁木真想加紧争夺汗位继承权的步伐。他坚决反对两家结亲，态度生硬地对铁木真的使者说：
“我家公主嫁给他儿子，只能立在门后，就像女仆一般；他家女儿嫁到我家，面南高坐，就像贵妇人一般。这样的亲事谁干？”桑昆还打着另一个小算盘。他想，铁木真有几个儿子，长子术赤据说有篾儿乞人的血统，以后很难继承铁木真的汗位，他的妻子地位也高不了，只能面北侍人。而自己的儿子将来肯定能继承本部的汗位，儿媳妇也必然能位居中宫。他认为，即使不考虑铁木真夺权的野心，也不能接受这门亲事，否则太委屈了自己的公主，而便宜了铁木真的女儿。桑昆敢于如此生硬的拒绝铁木真为儿女提亲，还有别的因素。那些仇恨铁木真的各部贵族残余势力投靠桑昆，帮他出谋划策。桑昆感到有这么多人支持自己，信心十足，根本不把铁木真放在眼里，而且伺机进攻铁木真部。
当时聚集在桑昆周围的人有札答兰部的首领札木合、合答斤部首领木忽儿忽兰、忙忽惕人塔海忽剌海及铁木真的族人答里台、阿勒坛、忽察儿等人。他们都恨死铁木真，自己却无力与铁木真抗衡，企图借克烈部的力量来打垮铁木真。他们知道，王罕非常信任铁木真，对义子一片深情，难以对他施离间计，故选中他的儿子桑昆。他们认为，桑昆毕竟年轻气盛，且与铁木真有利害关系，可以设法挑起他对铁木真的不满。当时，桑昆率部驻扎在扯克彻儿山附近的别儿客额列惕地区，王罕住在土拉河附近，铁木真则驻营于克鲁伦河上游一带。札木合、阿勒坛、忽察儿等人悄悄地来到别儿客额列惕，与桑昆秘密商议。桑昆刚刚拒绝了铁木真的提亲，特别爱听别人攻击铁木真的坏话。
最会煽风点火、挑拨离间的札木合首先发话：
“桑昆贤弟，你有所不知，那铁木真口口声声称王罕为父，暗中却与克烈部的仇敌乃蛮部素有来往。这不是明摆着吗？他是想勾结你们的仇敌，对克烈部图谋不轨！”
札木合知道桑昆最爱听且听得进去的还在后头。他就像当年在征乃蛮人的路上离间王罕与铁木真一样，再次挑拨是非，装出一副苦口婆心的样子说：
“桑昆贤弟，还有更要紧的。你想想看，你父亲夸铁木真如何有德有能，收他做长子，说什么有了铁木真这个长子，他就放心了，不担心没人照顾好他的百姓。这不是说他死后，铁木真要兼当克烈部的可汗吗？贤弟，你父亲说你是个平庸之辈，完全说错了。世上真没有一个父亲这样贬自己的亲生儿子的。其实，你哪一样不如铁木真！铁木真当初若不是我和你父亲大力帮助他，他早就完蛋了。他如今恩将仇报，我们愿意帮助你对付铁木真，也好出了我们心中这口恶气！”
阿勒坛、忽察儿也在一旁帮腔：“桑昆贤弟，札木合大哥说的都是实情。那铁木真称你父亲为义父，那是他虚情假义，想利用你们。试想，我们与他同属一个祖宗，他尚且不把我们放在眼里，处处排挤、打击我们。他怎么会对你们真心实意呢？札木合大哥说那铁木真还惦记着你父亲的汗位，一点都没错。要不然，他怎么会一下子跟你提两门亲事？他这样做，还不是为将来控制克烈部做准备！如果贤弟现在不对铁木真来个先下手为强，恐将来更难对付他。如果你们率部进攻铁木真，那我们几个愿为你杀了铁木真兄弟，将其弃尸荒野。不知贤弟意下如何？”桑昆沉凝不语地听他们说话，开始对铁木真勾结乃蛮人将信将疑，但说到铁木真阴谋夺汗位时，便深信不疑了。他最担心的就是，老父亲有一天老糊涂了，偏要把汗位传给铁木真这个长子才放心，那时再思对策就来不及了。
桑昆开始信赖札木合、阿勒坛、忽察儿等人，对他们说的话言听计从，加快了与铁木真最后摊牌的节奏。
他派了二名高参亲信去王罕那里，试图说服王罕接受自己的看法，并及早向铁木真部发动突袭，先下手为强。
老王罕仍坚信自己的义子是真心实意的，非常生气地对桑昆的使者说：
“你们为什么要谋害我收的长子铁木真？你们不想想，铁木真屡次无私帮助克烈部，救我父子性命，他是我们的大恩人！你们为什么要造谣诽谤、恶语中伤他呢？如果我王罕违背自己所说的誓言，苍天是不会保佑我们的。你们不要听那札木合胡说八道。札木合是个朝三暮四、诡计多端、投机取巧的人，能说会道，征乃蛮时就离间我和铁木真的关系，险些害得我全军覆灭！”
但桑昆仍不死心，亲自劝说王罕接受他对铁木真的看法，发兵讨伐铁木真部。他对父亲说：“您如果有个三长两短，那铁木真雄心勃勃，怎会容我继承香火，来照顾这些无辜的百姓呢？您历尽千辛万苦创下的这份家业，如何世代传下去呢！”
王罕仍不以为然，不愿与铁木真决裂，更不愿意冒险挑起战争。他语重心长地对儿子说：“我已经白发苍苍，我只想安度晚年。如果你一意孤行，是不会有好结果的！”
王罕确实苍老了，只想安度晚年。自从他的胞弟札合敢不带着四员猛将负气出走后，他觉得失去一个强有力的支柱。他知道自己年迈体弱，也管不住桑昆这个骄养惯了的独生子。他实际上已经把可汗的权力移交给桑昆了，本部军队可由他调遣。
桑昆不听老父之言，回到营地后，与札木合、阿勒坛、忽察儿等人合计出一个计谋：假称经过长时间再三考虑，完全同意铁木真早先提出的两家结亲事，特邀他来别儿客额列惕参加订婚酒宴，及早确定婚事，然后乘酒醉之际一举将他抓获。
铁木真当初主动向桑昆提亲，结果碰了一鼻子灰，正老大不高兴，忽然接到桑昆的盛情邀请，不仅没有产生半点怀疑，反而喜出望外，吩咐备马备礼，带上十名警卫骑兵，欣然前往桑昆的营地赴宴。当铁木真一行途经蒙力克老人的营地时，他们下马小息一会。蒙力克老人问可汗出远门做何事，铁木真高兴地如实相告。但蒙力克老人听了并不高兴，反而想起30 多年前也速该大人的悲剧。他对铁木真说：“桑昆几天之内态度转变180 度，不能不令人怀疑。我听说桑昆这个人狂妄自大，嫉妒他父亲王罕收可汗做长子，嫉妒可汗的品德和才能。我还听说，与我们为敌的札木合等人投靠了桑昆，专门为他出谋划策。我看这个形势，可汗不应该贸然赴宴，还是先派人去探探虚实，再去也不迟！”
铁木真早有所耳闻，自己的一些老对手正聚集在桑昆周围，觉得蒙力克老人之言颇有道理，决定先派不合台、乞剌台二人先去桑昆的营地了解情况，自己则带人返回大本营。
桑昆等人摆下鸿门宴，左等右等不见铁木真前来，只见到不合台、乞剌台二人打前哨，知道事已败露，只好作罢，另行计议。最后，桑昆见来暗的不行，决心来明的，一不作，二不休，干脆撕破脸皮，发兵攻打铁木真，一决高低。他召集自己的亲信将领及札木合、阿勒坛、忽察儿、答里台等人，夜里开会，商讨对铁木真作战的行动计划。他们最后决定偷袭铁木真的金帐，来个擒贼先擒王。桑昆要求与会者保守秘密，次日晨即开始行动。
阿勒坛的弟弟也参加了桑昆的秘密会议，回家准备出征时，悄悄地告诉妻子：“我们明天早晨就要去偷袭铁木真。如果有人把这个消息告诉铁木真，将来一定会从铁木真那里得到许多恩典和好处！”阿勒坛的弟弟说这番话，大概觉得铁木真才是英明伟大之可汗，心里并不赞成攻打铁木真部。
当阿勒坛的弟弟说这番话时，牧马人巴歹正要给他们送马奶，结果无意中听到他们的话。巴歹假装一无所知，把马奶端了进去。巴歹回到自己的营帐，把听到的告诉了同伴乞失里黑。乞失里黑开始不太相信，便亲自跑去偷听，不仅听到他们在谈论明天的战事，还在磨刀备箭。
一会儿，阿勒坛的弟弟来到马厩，命令巴歹和乞失里黑把家中两匹跑得最快的马喂饱，备好鞍具和备用饲料，明天一早就要骑马远行。这时，两位牧马人确信，明天早晨，主人父子二人将随桑昆少汗去进攻铁木真。他们久闻王罕义子铁木真的大名，知道他是一位保护弱者、广交英雄豪杰的可汗。他们觉得不能让桑昆偷袭成功，加害于草原上少有的英明可汗。
巴歹和乞失里黑待主人熄灯就寝后，即骑马连夜赶往铁木真驻扎的营地。他们快马加鞭，披星戴月，在拂晓前到达克鲁伦河源头，向铁木真可汗报告了桑昆即将偷袭的惊人情报。
铁木真闻言感到震惊。他想，拒绝提亲之事尚可理解，但突然之间撕破义父义子安答的关系，破坏克烈部与乞颜部的联盟，确实不可思议。眼下摆在铁木真面前有两条路可走：或迎战，或撤退。若迎战，难以马上集结一支大军，因为诸将和人马平时为便于放牧而分散驻扎，彼此相距较远。现在马上能组织起来的人马不足5000 人，通知其他将领又来不及。而桑昆有札木合等人出主意，必动员几万军队倾巢出动，直扑而来。若以本部5000 人迎战，难以获胜。铁木真召集邻近的几位将领简单地商议了一下，最后决定从长计议，马上转移营地，避敌锋芒。
铁木真命令立即叫醒大本营所有的人，抛弃妨碍行军的物品，全体上马，向东转移。
经过短暂的忙乱之后，一支近5000 人的军队井然有序地开始撤退。他们前进的方向指向东部呼伦贝尔草原。
铁木真率部到达卯温都儿山后，命令者勒蔑率500 人充当后卫部队，留在此地警戒观察。然后，他率大队人马继续东撤。
第二天中午，铁木真率部到达合兰真沙陀（今内蒙乌珠穆沁旗北境）一带，决定就地休息。他们已经连续行军很长时间了，人困马乏，需要补充食物和体力。
铁木真的部队在小树林里刚歇息下来，就看到两个人骑马朝小树林飞奔过来。他们是阿勒赤歹手下的牧马人，一个名叫泰出，另一个叫也迭儿。他们首先发现克烈人的大队骑兵开到了卯温都儿山前的红柳林里。两人气喘吁吁地向铁木真报告：
“可汗，背后尘土飞扬，敌人追上来了！”
铁木真判断：敌人的先遣侦察队已经游动到了卯温都儿山前，其主力部队随后就会跟上来，此地不宜久留。他命令全体将士上马，继续东撤。
不出铁木真所料，追到卯温都儿山前的人正是桑昆派出的先遣队。阿勒坛的弟弟一大早起来，发现巴歹和乞失里黑不在，知道他俩窃听了自己的谈话，去给铁木真通风报信了，便立即向桑昆报告。他知道，自己的两个牧马人失踪，马上会引起怀疑，不如主动报告，省得他人闲话，招来杀身之祸。
桑昆一听，不由得火冒三丈。现在偷袭已经不行了，只有全面开战。他立即派两名得力的将领率5000 名骑术最精的士兵，每人配三匹最快的马换乘，并带上足够的食物和水，立即开拔，走小道捷径，逢山过山，逢水过水，紧紧咬住铁木真，并留下路标，等待主力赶到，以全歼铁木真部。
然后，桑昆火速赶往王罕处，把老父逼上梁山，动员克烈部的全部军队进攻铁木真部。
王罕见生米煮成熟饭，木已成舟，只好带着克烈部的军队向东进军。王罕的军队开到铁木真部驻扎的地区后，即分兵遣将攻击铁木真的部将及归附他的部落，因为铁木真来不及通知分散驻扎的部将和其他归附的部落，来不及组织反攻，就连夜东撤了。同时，王罕、桑昆、札木合等人则率主力部队，沿着先遣队留下的标记，继续往东进军，紧紧盯住最主要的作战目标。
桑昆最早派出的先遣队轮番换马，马不停蹄，紧紧追赶铁木真的人马。他们在卯温都儿山前的柳树林里，轻易地击败了铁木真的后卫部队，杀伤不少人。者勒蔑寡不敌众，苦战一场后，即率领弟兄们东撤，追赶铁木真的大部队。
桑昆的先遣突击队追上了铁木真的部队，非常高兴。他们一边派人赶快回去向王罕和桑昆报告，急调主力部队上来参战，一边派出数支搜索小分队，继续尾随铁木真的人马，其余就地休息，等待与主力合兵再进。
桑昆一听说先遣队咬住了铁木真的尾巴，异常兴奋，督令主力部队火速前进，并发出命令：“无论是谁活捉铁木真，还是杀死铁木真，重重有赏！”
王罕的主力部队很快就赶到卯温都儿山，与数千先遣队合兵一处，奋力追击。
者勒蔑率残部赶上了铁木真，向他报告了山前的接哨战。铁木真估算了一下双方态势，推测桑昆的主力部队要赶到这里尚需花一天、半天时间，决定在桑昆的主力赶到之前，首先与他的几千名先遣队交战。他估计双方兵力相当，但敌人更疲劳，获胜把握较大。铁木真命令部下停止撤退，决心在合兰真沙陀迎战桑昆的先遣队，狠狠打击一下他的嚣张气焰。他把最骁勇善战的兀鲁兀惕、忙忽惕两部骑兵部署在阵前，分别由术赤台（又称主儿扯歹）和畏答儿薛禅（又作忽亦勒答儿）指挥；博尔术、博尔忽及三子窝阔台率一部作为侧翼；铁木真率一部居中军。
这一回，铁木真算错了。他将要交战的对手不是兵力相当的敌军先遣队，而是数倍于己的敌军主力部队。
王罕、桑昆、札木合等率主力部队和先遣部队很快就赶到合兰真沙陀战场。他们看到了铁木真布下的阵营。与此同时，铁木真也看清了自己的对手。看那阵势，敌军何止几千，既然王罕、桑昆、札木合等人也来了，自己今天要迎战的可不是敌军数千先遣队，而是数万敌军主力。撤退已经来不及了，只有拚死一战。
王罕一看义子那阵势，虽在兵力上占绝对优势，但心里还是发怵。他与札木合并马而行，王罕问道：“札木合你说，我那铁木真义子手下哪些人最英勇善战？”
札木合答道：“据我所知，他手下兀鲁兀惕人和忙忽惕人最骁勇善战。他们与铁木真兄弟同属孛儿只斤氏，是纳臣把阿秃儿第三子、四子的后代。他们训练有素，善于以少胜多。您看，铁木真不傻。他把这两部人马排在阵前，就是想一上来就给我们一个下马威。我们一定要特别提防他们。”
王罕即将军队编成五个梯队，准备轮番攻击铁木真的阵营。他的前四个梯队依次是：
第1 梯队由只儿斤部勇士组成，由合答吉指挥；
第2 梯队由土绵士别干人组成，由阿赤黑失仑指挥；
第3 梯队由董合亦惕部勇士组成，由斡栾督战；
第4 梯队由1000 名护卫精兵组成，由豁里失列门统帅。王罕自率大军压阵，随时准备发起大规模冲锋。他把指挥部设在一个叫古因丹的山岗下。
战斗即将开始。王罕忽然心血来潮，要请札木合担任实施攻击任务的总指挥。或许，王罕还在留恋许多年前初战篾儿乞人的美好时光。当时，他就谦虚地请札木合作统帅，联合进攻，结果把脱里脱的部下打得落花流水，还帮铁木真抢回了新夫人。
札木合没料到老搭档竟出如此主意，未置可否，反而借故走开，心想王罕真是老朽无能，不会有多大作为。便暗中派人绕过树林，把王罕军的战斗部署和进攻计划统统告诉了铁木真，还捎话说：“安答不要畏惧，慎战或能取胜。”
札木合确是那种反复无常的人。他最积极地挑动桑昆与铁木真争斗，把他们父子俩推上战场，却临阵变节，把王罕父子出卖。他这样做，要么念及难忘的安答之情，要么是想坐山观虎斗，趁他们两败俱伤时再捞取好处。战斗打响后，他溜出了战场。
铁木真获悉札木合的情报后，基本保持原来的战斗队形。他命令博尔木、博尔忽加强翼侧掩护，弓箭手轮番连续射击，阻敌乱冲。王罕很快就布好战斗队形，先令第1 梯队出击。
这又是一场以堂堂之阵对堂堂之阵的正面交战。
铁木真命令术赤台率兀鲁兀惕军，畏答儿率忙忽惕军，迎战王罕的第1 梯队。
术赤台和畏答儿率领本部人马，马上由横队变为两路纵队，对只儿斤部人展开左右夹攻，不到两个回合，就把王罕的第1 梯队杀得一败涂地。术赤台、畏答儿越战越勇，乘胜攻击王罕的第2 梯队，将其击溃。战斗中，畏答儿被敌第2 梯队指挥官阿赤黑失伦刺中一枪，险些丧命。术赤台担任两部总指挥，继续苦战，击败王罕的第3、第4 梯队。当兀鲁兀惕和忙忽惕人与敌激战时，铁木真命令部下齐声呐喊助威，惊天动地，威震敌胆。
桑昆眼见四个梯队都败下阵来，甚至连1000 名护卫精兵都抵挡不住，不由得火冒三丈，不等王罕发令，即率中军左右两翼发起冲击。他不相信铁木真的几千人马能顶得住他二万多人的攻击。他冲在最前面，根本没把铁木真的几千人马放在眼里。王罕见状，也急令左右跟着桑昆往前冲。
铁木真见王罕父子开始冲锋，即命令所有箭手，瞄准冲在最前面的敌人，实施三次齐射，然后全军转入反冲锋。
对转入冲锋的敌人进行压制，只能进行三次齐射，即每个弓箭手射三支箭，三箭射完后，敌人的后续部队即冲到跟前，只能挥刀挺枪，短兵相接，展开肉搏战。
桑昆很快就率兵冲到阵前。
铁木真一声令下，所有弓箭手瞄准近距离的活靶子怒射。三次齐射，上万支箭眨眼间射向王罕的军队，许多人中箭纷纷落马，失去骑主的战马在阵前乱窜。
怒不可遏的术赤台一马当先，张开强弓，瞄准嚣张之极的桑昆，一箭射中他的面颊。
桑昆滚落马下，他的部下急忙上前，抬着他且战且退。铁木真见敌前锋基本上被弓箭手打垮，便带领全体将士及时转入反攻。他们杀声震天，如猛虎下山，扑向敌阵。双方展开一场你死我活、短兵相接的混战。
当时，双方开战时已是下午时分，经过几个回合的较量之后，太阳徐徐西下，夜暮开始降临。
实际上混战没多久，天就黑了，双方即收兵停战。
老王罕见儿子中箭落马，险些丧命，又气又恼，还真迷信是苍天不保佑自己。他还想与铁木真拚死一战，但他手下老将阿赤黑失伦劝他，眼下最要紧的事是抢救桑昆的性命，桑昆伤得不轻。
阿赤黑失伦安慰王罕：“可汗不必烦恼。现在，蒙古的绝大多数都在札木合、阿勒坛、忽察儿和我们这一边。铁木真这几千人死的死，伤的伤，势单力孤，没有备用的马，没有帐篷，已是穷途末路，将来收拾他们，就像拾马粪、捡婴儿一样易如反掌。”
王罕心稍安，即下令撤军，向卯温都儿山方向转移。
铁木真的部队经过半天苦战，没有被数倍于己的敌人吃掉，反而略有小胜，已属万幸。尤其是术赤台将军一箭射中桑昆，顿时压制住了克烈部人疯狂冲锋的势头。
不过，铁木真的部队也有伤亡，尤其是畏答儿被敌用枪扎伤。铁木真不知道王罕已率部转移，一心去救治那受伤的儿子，还担心王罕夜里派人偷袭，或明日再攻，便下令赶快救起受伤者，迅速撤出战场，摆脱王罕的军队。
铁木真带着部队，乘着夜色，继续向东转移。第二天天亮后，铁木真让部队停下来休息，同时清点人数。他发现在昨天下午的激战中，己方伤亡几百人，窝阔台、博尔木、博尔忽三人失踪。
铁木真非常着急，忙派人分头去找寻，大部队就地休息等待，同时派小股部队警戒，防敌突袭。
正当他们在焦急等待时，博尔术首先回来了。昨天下午反攻时，他与博尔忽、窝阔台一起杀入敌阵，左劈右砍，被敌包围，后与博尔忽、窝阔台失去联系。他的战马被敌射倒，只身杀出重围，抢了一匹马，追赶大部队。
博尔术回营后不久，博尔忽与窝阔台合骑一匹马赶了上来。原来，昨天下午反冲锋时，窝阔台被敌射中脖颈从马上跌下，博尔忽将他抱到一个僻静处，给窝阔台吸毒血，然后包扎伤口，歇息了一夜，天亮后二人才骑马追赶大部队。
铁木真见两员爱将和爱子归队，心头的一块石头落了地，命令部队抓紧时间吃饭休息，然后继续行军。
现在，铁木真不可能返回克鲁伦河上游的老根据地了。他只有离王罕、札木合等人越远才越安全。他只能向东或向东北方向转移，那里已没有敌人，因为塔塔儿部已被彻底征服，翁吉剌部已经归附于他。而且，呼伦贝尔草原水草丰美，便于休整人马。
铁木真率部沿着乌尔浑河、失连真河往东北进军，转移到呼伦贝尔湖的答兰捏木儿格思之地。他们去年曾在这一带击败塔塔儿四部联军，对该地地形很熟悉。
就在这个时候，塔儿兀惕部的合答安答勒都儿罕前来投奔铁木真，向他报告克烈部人西撤的消息。
铁木真的部将和人马失散严重，现有兵力太弱，不敢在答兰捏木儿格思久留，兵分两路，继续撤退。铁木真自率2300 人，沿合勒合（今哈拉哈河）西侧前进；术赤台、畏答儿率2300 人沿合勒合东侧撤退。途中，畏答儿伤口崩发，不治而亡。铁木真获悉畏答儿牺牲，悲痛欲绝，下令全军停止前进，为他默哀，然后将其遗体葬在合勒合河畔的斡儿纳而山中（今鄂尔多山）。
铁木真率部继续撤退。他决定把部队开到捕鱼儿海子（今贝尔湖）一带。3 年前，他曾带兵在捕鱼儿海子一带设伏，大败合答斤、山只昆、塔塔儿、朵儿边等部联军。他知道这里有树林、草地和湖泊、河流，是个休养生息、医治创伤的世外桃源。他向将士们许诺，到达捕鱼儿海子地区后就不再撤退了，一定要让大家好好休整一段时间。铁木真和他的部下最后到达捕鱼儿海子东部的董哥泽和脱儿合·豁罗罕小河畔，安营扎寨，进行休整。
附近的翁吉剌人对铁木真部队的到来表示热烈的欢迎。他们送来牛羊肉和酒，慰劳他们的女婿和早已臣服的可汗。他们还为铁木真补充了急需的战马，并选送一批健儿参加了铁木真的部队。
经过一个夏天的休整，铁木真开始恢复元气。战马长肥了，受伤的士兵已经养好伤。部队一边休整，一边加紧军事训练，士气又高涨起来。铁木真看到从老根据地带出来的几千人马，逐渐走出合兰真之战（即合兰真沙陀之战）的阴影，心里特别振奋。他开始策划下一步的行动计划，即用政治攻势，拆散以王罕为中心的联盟，然后伺机行事。铁木真挑选能言善辩、记忆超人的阿儿孩·合撒儿、速格该·者温前往王罕的营地，一一列举自己对王罕、札木合、阿勒坛、桑昆等人的恩德，历数他们的背盟行为。
阿儿孩·合撒儿、速格该·者温二人不辱使命，摆事实，讲道理，晓之以理，动之以情，首先说得王罕发誓永远不对铁木真怀恶意，同意讲和。
不过，札木合、桑昆、阿勒坛、答里台、忽察儿等人虽被铁木真的使者说得哑口无言，却不赞成王罕与铁木真讲和。桑昆怒气冲冲地说：“我们岂能与铁木真讲和？如果他战胜了，我们的兀鲁思就是他的；如果我们战胜了，他的兀鲁思就是我们的。我们应该高举战旗，喂饱战马，马上向铁木真进军！”
完成使命后，阿儿孩·合撒儿先回去禀报铁木真。速格该·者温因家眷住在克烈部，即留在王罕营中小住。
速格该·者温见王罕等人分为两派，内部意见不统一，便策动札木合、阿勒坛、忽察儿等人发动政变，推翻王罕，自己当可汗，谁也不依附。但札木合等人尚未动手，王罕事先得报，派兵讨伐他们，把他们的营地洗劫一空。札木合、阿勒坛、忽察儿等人仓皇西逃，投奔乃蛮部首领太阳汗。铁木真的叔父答里台率一个尼伦部落及克烈部的撒合亦惕氏、嫩真氏东逃，投奔铁木真。
现在，以王罕为首的反铁木真同盟，在铁木真的攻心战中土崩瓦解，只剩下王罕父子二人，即使父子二人意见也不统一，一个主和，一个主战。
阿儿孩·合撒儿从王罕的营地折折温都儿山返回答兰捏木儿格思的董哥泽，向铁木真报告了王罕父子的不同态度。
铁木真知道王罕已经年老体迈，约束不了桑昆的行动。他担心桑昆再次倾巢出动偷袭自己的营地，便放弃捕鱼儿海子的营地，向北撤退，到达班朱尼湖（又作“巴勒渚勒”、“巴泐渚纳”湖），建立新的营地。班朱尼湖地区的自然条件非常恶劣。当时为干旱季节，湖中干涸无水，铁木真和他的部下被迫从泥沙中挤水解渴。在这种艰苦条件下，他的部下仍忠实地跟随他，没有人愿意离他而去。
据史籍记载，当时跟随铁木真的忠诚部将有19 人，其中有名有姓的将领包括术赤台、塔海·拔都儿、速不台、速不台的父亲哈班、哥哥忽鲁浑、阿术鲁、镇海、耶律阿海及其弟秃花、雪里坚那颜。当铁木真率部在班朱尼湖艰苦磨练时，他的二弟合撒儿历尽艰辛，赶来与他们汇合。原来他的营地也遭王罕部袭击，妻子和儿女全部被俘，他与几名亲信逃出重围，一路上饥渴劳累，越过荒山野岭，寻找铁木真的队伍。当他见到自己的兄长时，他与他的亲信个个面黄肌瘦，披头散发，狼狈不堪。
铁木真的部将和人马先后遭到王罕、桑昆的军队进攻，被各个击破打散。铁木真带着大本营的人马东撤后，他们一时与铁木真联系不上，在蒙古草原上四处流散。铁木真一直惦记着未来得及通知带走的那些部将和百姓。
合撒儿的到来，给在苦难中度日的铁木真和其他战友带来无比的快乐。他们专门为合撒儿举行了一个欢迎宴会，大家吃着马肉，诉说离别后的战斗经历，非常激动。最后，铁木真与诸将同饮班朱尼湖的浑水，对天起誓：
“我今后一定与诸将士同甘共苦，共创大业。若违背誓言，有如这浑浊之湖水！”
19 位将领深受感动，以湖水当酒，连饮三碗。他们决心跟随铁木真打天下，英勇顽强，消灭顽敌！
随着雨季的来临，班朱尼湖地区又成了良好的休养基地。铁木真和他的部下又看到了希望。
铁木真此时开始深思如何对待王罕父子。他最后得出的结论是，义父义子安答之关系已经不存在，现在到了你死我活的时候了。他与诸将商议，决定像征服泰赤乌部一样，消灭王罕父子及其军队，彻底征服克烈部。
铁木真派出精干人员西进，招集被打散的部将和人马，积极准备进攻王罕父子。
首先前来投奔铁木真的人是他的叔父答里台。这位老叔不仅给贤侄带来了尼伦部、克烈部的兵马，而且给他带来了关于王罕内部分裂的消息。这都是铁木真所急需的。他没有怪罪答里台出走，而是急切地向他打听王罕那边的情况。
亦乞剌思人孛秃带着30 匹马投奔铁木真。孛秃善骑射，正是铁木真需要的人才。他还看上了铁木真的小妹帖木伦，成了铁木真的妹夫。花剌子模商人哈散纳（又叫阿三）骑着白骆驼，赶着一千多只羯羊，从汪古部顺额尔古纳河而下，欲往外贝加尔湖森林，与那里的猎人交换貂皮、松鼠皮。途经班朱尼湖时，他与铁木真相遇。他为铁木真及其部下的战斗精神所感动，决定弃商从军。后来，哈散纳成为西征的功臣。随后，木华黎、赤老温、术赤、帖木格、别勒古台、察合台等人，在铁木真派去的人带领下，先后辗转来到班朱尼湖地区。他们带来不少人马，壮大了铁木真的军事力量。
铁木真现在又是人多势众，兵强马壮，将广如云。他认为反攻王罕、桑昆的时机成熟了。
他与诸将商议，决定以合撒儿诈降，全体出动，偷袭王罕、桑昆的大本营，聚而歼之。
当时，合撒儿的妻子和儿女被王罕的军队抓走，扣在克烈部军中。合撒儿按照诸将和铁木真议定的计划，先派自己手下的两名干将哈柳答儿（又作合里兀答儿）、察兀儿罕（又作抄儿寒），先去王罕军中通报，说合撒儿想念妻儿，欲归附王罕，使王罕放松警惕。铁木真与诸将率大军随后进军。
哈柳答儿、察兀儿罕临行前，合撒儿嘱咐他们，见了王罕，就照他的口气说：
“父汗，我四处寻找我的兄长铁木真，但找遍了草原和森林，也不见他的踪影；我到处呼唤他，也不见他答应。我四处流浪，天当房子地当床，吃尽苦头。我的妻儿尚在父汗处，令我时刻挂念。如果父汗念及前劳，并作出保证，我愿归附您，与全家人忠诚地侍奉您！”同时约定，他们完成使命后，即返回克鲁伦河下游的阿儿合勒苟吉，与大军汇合。
两位密使出发后不久，铁木真下令全军离开班朱尼湖，为掩人耳目，分成数路人马，悄悄地向克鲁伦河谷下游的阿儿合勒苟吉集结，等候密使诈降的结果。
哈柳答儿、察兀儿罕顺利地到达王罕的营地。当时，王罕、桑昆率克烈部军队的主力驻扎在折折温都儿山的折儿合卜赤孩峡谷。二人见了王罕，即把合撒儿说的话原原本本地告诉了他。
王罕本来就坚持同铁木真讲和，反对与铁木真开战，故对二位使者的话深信不疑，而且非常热情地邀请合撒儿来克烈部与家人团聚。他对两位使者说：
“你们二位替我带话给合撒儿，叫他快来，不要有什么顾虑。我派亦秃儿坚代我去迎接他，叫他完全放心。”
桑昆自打札木合、阿勒坛、忽察儿企图发动政变失败后权力被削弱，势单力孤，不像最初那样干劲冲天了。他对老父的做法没有发表任何意见。
王罕为了表达自己的诚意，咬破手指头，滴了几滴血在牛角中，命亦秃儿坚把牛角带给合撒儿。
王罕盛情地款待了哈柳答儿、察兀儿罕，随后命亦秃儿坚带上牛角和烤牛肉，随同他们去迎接合撒儿。
哈柳答儿、察兀儿罕带亦秃儿坚，径直奔阿儿合勒苟吉而来。当他们接近阿儿合勒苟吉时，亦秃儿坚忽然看见了不远处铁木真的大旗。他知道有诈，急忙勒转马头往回跑。哈柳答儿急忙追赶，拦住亦秃儿坚的去路。与此同时，察兀儿罕从后放箭，射中亦秀儿坚的坐骑。马中箭，疼痛难忍，乱蹦乱跳，将亦秃儿坚掀下马背。哈柳答儿、察兀儿罕一齐扑上来，擒住亦秃儿坚，将其押到铁本真面前。铁木真叫他们把俘虏带下去，由合撒儿处理。合撒儿二话没说，即将亦秃儿坚斩首。哈柳答儿、察兀儿罕向铁木真和诸将详细汇报了王罕父子的情况：王罕父子以为铁木真落荒而逃，下落不明，毫无防备，可马上进行突袭。铁木真针对王罕父子率克烈部主力驻扎在一个山谷里的地形特点，决定对敌实施围歼战术：由术赤台、阿儿孩率先遣队火速进军，分别率部堵住峡谷两头；木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温率部赶到山脚下，骑兵变步兵，登上峡谷两侧高地，防敌越山而逃；铁木真与合撒儿、别勒古台、帖木格、者勒蔑、速不台等人，率主力跟进。他们决心把折儿合卜赤孩峡谷围得像铁桶一样，不使一人漏网。
王罕父子一点也没有料到，被他们在合兰真之战杀得大败而东逃的铁木真经过一个夏天的休整，到了秋天就集结了一支庞大的军队，突然开始反攻。他们正与诸将在王帐里大摆酒宴，歌舞升平。他们正等着合撒儿前来投靠。
哈柳答儿、察兀儿罕在前面带路，各部依次跟进，连夜急行军，从克鲁伦河畔的阿儿合勒苟吉扑向折折温都儿山。此时已是1203 年的深秋，漠北的夜晚凉气袭人，但全体将士带着强烈的复仇心理和必胜的信念，热血沸腾，快马加鞭赶路，一点也不觉深秋夜凉。铁木真的部队经过大半夜的急行军，即到达折折温都儿山前。诸将按照预定作战计划，率领各自的部队悄悄接近折儿合卜赤孩峡谷，依次占领各自的进攻阵地。
王罕、桑昆和他们的部下在睡梦中突然陷入铁木真铜墙铁壁式的包围圈中。
至此，铁木真成功地实现了计划的第一步：隐蔽接近，突然包围。否则，这些骑在马背上的敌人在你的大部队到达之前，即逃之夭夭，让你扑个空。
现在，铁木真传令部下，抓紧黎明前的几个小时，在各自的阵地上吃点东西，好好休息，天亮后即同时开始进攻。
凌晨，当克烈部人还没有完全从睡梦中醒来时，铁木真的将士即从预先占领的阵地中杀出来。
王罕父子及诸将尚带醉意，仓促应战。他们观察到，铁木真的部队从四面八方杀过来，整个峡谷杀声震天，知道已陷入铁木真布下的包围圈，有全军覆灭的危险。他们传令部下，只有拚死拚命，才能保住克烈部人的根基。
克烈部人抱着鱼死网破的心理，拚死抵抗；蒙古人恨克烈部人春天大规模偷袭，给他们带来一场灾难，现在要以牙还牙，让克烈部人遭受灭顶之灾，将其团团围住，猛烈进攻。
铁木真为确保全歼克烈部人的主力部队，同时命令诸将在进攻开始后，必须在各自的阵地留下观察哨和预备队，互相支援，防敌突围。激战持续了三天三夜，克烈部人伤亡惨重，疲惫不堪，突围无望，余部纷纷缴械投降。王罕、桑昆带着几名亲信，在合答吉指挥的只儿斤氏突击队掩护下，乘夜色逃脱。
战斗终于结束了。铁木真下令打扫战场，掩埋死者，救助伤者，清点俘虏，收缴各种战利品。
合答吉率部向铁木真投降。铁木真知道合答吉，上次在合兰真之战中，王罕即派他带由只儿斤氏组成的第1 梯队出战。他有感于合答吉的勇敢和忠诚，饶他不死，并任命他为百户长。
铁木真开始奖赏有功的部下。他首先奖赏巴歹和乞失里黑，因为他们在克烈部人偷袭前，冒着生命危险连夜给铁木真送来情报，使铁木真得以及时转移。他们两人得到的奖品，为王罕的金帐及帐内一切物品，包括金制酒具器皿，还有王罕的所有仆人。此外，他们还得到三项特权：一是可以拥有带弓箭的卫队，可以带兵器赴王室宴会；二是在王室宴会上可自斟自酌，不受约束；三是战时可以随意获取战利品，打猎时可任意挑选猎物。巴歹和乞失里黑感激得五体投地。
畏答儿在合兰真之战中一马当先，英勇杀敌，光荣负伤，后在撤退中牺牲。铁木真赏给畏答儿的妻儿100 名只儿斤部勇士，作为他们的世袭奴隶。
战后，铁木真分兵招降了克烈部所属各个氏族，连同在折儿合卜赤孩峡谷俘获的克烈部战俘，一并赏赐给了各位有功的将士。铁木真把这种赏赐政策当作加强汗权、笼络部将、鼓励将士杀敌立功的有效手段，同时把被征服的部族融入蒙古族，利于控制。铁木真对待克烈部的战俘和平民百姓，就像对待泰赤乌部一样，采取宽厚仁慈的态度。许多克烈部人后来在蒙古国的军事和政治机构中担任重要官职。
在分享战利品时，铁木真最初将札合敢不的长女亦巴合公主纳为妃子，因与其同寝时做噩梦，后将其赏赐给术赤台将军，并外加金帐及帐内什物和100 名年轻的仆人。术赤台又惊又喜，对可汗感激不尽。铁木真的幼子拖雷将札合敢不的二女儿莎儿合塔尼公主娶作妻子。至此，克烈部已被彻底征服。铁木真在统一漠北的战争中又少了一个竞争对手。
王罕、桑昆虽然逃出了折儿合卜赤孩峡谷，但是没有逃脱死亡。王军跑到乃蛮部，被该部边防军当作间谍斩杀。桑昆从乃蛮部逃到西夏，后辗转至吐蕃部，最后被畏兀儿的地方酋长杀死。
6 乃蛮部灰飞烟灭
1204 年初夏，铁木真在征服了强大的克烈部后，挥师继续西进，在杭爱山一举歼灭乃蛮部军队，杀死太阳汗，征服乃蛮部。这场决战是由乃蛮部的首领太阳汗最先挑起来的。
王罕逃出折儿合卜赤孩峡谷后，开始往西逃。他只能往西逃，因为草原东部已是铁木真的天下。他一路上直埋怨儿子和札木合那一帮人。如果不是他们一意孤行，对铁木真发动战争，害得这位贤能的义子一个劲地往东逃，也就不至于害得自己拚命地往西逃。他一直主张讲和联合，可如今事已至此，一切都无法挽回，只有快马加鞭，赶快逃命。当王罕一行逃到克烈部与乃蛮部交界的涅坤乌柳河河畔时，他正渴得嗓子冒烟，便翻身下马，走近河边，用双手捧起清凉的河水大口大口地喝，把水浇在脸上，洗去一路奔波的汗水和尘土。
这时，河对岸的乃蛮部哨所守将豁里速别赤发现了王罕一行。他带着小分队冲过来，试图盘查他们。
桑昆首先看到了乃蛮人，连忙叫他父亲快跑。他手脚麻利，带人骑马先跑了。王罕年老体迈，又劳累过度，刚刚爬上河岸，只见豁里速别赤已飞快地将刀架在他的脖子上。
王罕急忙表明自己的身份，但豁里速别赤见桑昆等人逃之夭夭，又见王军一副狼狈不堪的样子，根本不相信他就是大名鼎鼎的克烈部首领，倒怀疑他们要么是一伙劫匪，要么是克烈部的奸细，不由分说，一刀就把王罕结果了。
不过，此事被逐级上报，最后传到太阳汗的耳朵里。太阳汗感到很奇怪：怎么会有人敢冒充王罕？几年前，王罕与铁木真联合出兵，把他的弟弟不亦鲁黑汗打了个落花流水，还击败他的猛将可克薛兀撒卜勒黑，今日怎么可能成为自己边关小将的刀下鬼？
太阳汗急忙与宠妃古儿别速商议。古儿别速本是太阳汗的父亲亦难赤汗的年轻妃子，妖艳娇媚，且才智过人。亦难赤汗死后，太阳汗继承乃蛮部的汗位，同时继承其父的妃子。古儿别速又成了太阳汗的宠妃，常常为他出谋划策，干预政事。她对太阳汗说：“王罕乃克烈部之大汗。马上取来死者的首级，如果真是王罕的首级，我们应该祭奠他。”王罕的首级很快被送到汗帐中，有人马上就认出是老王罕。太阳汗和古儿别速即令人将王罕首级盛于盒中，置于帐中大白毡上，命乐师奏哀乐，亲自把酒祭祀。
据说，当太阳汗和古儿别速带着乃蛮部的文武大员祭拜时，王罕之头竟然出现笑容。太阳汗一看，认为死去的王罕竟能面带微笑，是一种不祥之兆，便将其头颅扔在地上，一脚踏碎。
这时，与王罕在战场上交过锋的可克薛兀撒卜剌黑在场，见状大惊，说道：
“可汗，怎么能踏碎死者的头颅呢！你听，外面忽然群狗狂叫。这是大难临头的征兆，亡无日矣！”
正在这个时候，有人进来报告说：在东部草原上，不久前发生了一场大战，铁木真消灭了克烈部军队，该部首领王罕与他的儿子桑昆逃出重围，正向我们边境逃来。
王罕落到如此下场，他们开始怀疑他可能吃了大败仗，但没想到是铁木真打败了王罕。他们从早先投奔过来的札木合、阿勒坛、忽察儿等人那儿得知，王罕已大败铁木真，将其部将和百姓打得四散逃命，铁木真不停地东逃，躲到草原最东边的森林里去了。
太阳汗闻报，隐隐约约感到铁木真马上就要率兵打到乃蛮部境内来。他知道铁木真及其部将的厉害，几年前的交战情景还历历在目。他对众人说：“天上可以有太阳、月亮高照，但地上只能有一个君王，一山容不得二虎。我们应及早采取对策！”
古儿别速劝太阳汗不要紧张：“蒙古人有什么了不起？我听说他们浑身都是膻味，衣服油污，我们打他们干什么？倒是可抓些略微长得清秀些的蒙古女子来，给我乃蛮勇士做女奴，先教她们学会洗手洗脚，然后干些挤羊奶、牛奶的差事。”
不过，太阳汗决心已定：先下手为强，联合汪古部出兵，两面夹击，一举击败铁木真！他对众人说：“我要亲自带兵杀入蒙古人的地盘，不仅要把那漂亮的蒙古女人抓来，而且要把野蛮的蒙古男人的弓箭统统缴获过来！”
可克薛兀撒卜剌黑是位身经百战的老将军，反对首先开战。他认为太阳汗懦弱无能，只会放鹰狩猎，与众妃行乐，不可御驾亲征。但是，太阳汗不理老将军那一套，当即派密使卓忽难（又作月忽难）前往汪古部，动员该部联合出兵攻打铁木真。
江古部又称白达达、白鞑靼，与乃蛮部同属突厥语族，生活在大漠南面的阴山地区，先后依附辽、金，接受辽、金官职，镇守边关。此时，汪古部的首领是阿剌兀思剔吉忽里（又作阿剌忽失的斤忽里、阿剌忽石帖勤忽里）。按说他应该支持太阳汗，因为他的部落与太阳汗的部落属近亲。
不过，阿剌兀思剔吉忽里是一位非常理智的首领。他知道，铁木真能够征服塔塔儿部和克烈部，兵多将广，最终必定完成霸业。即使乃蛮部与汪古部合力攻击，也未必能打败铁木真，弄不好引火烧身，玩火自焚。他决定倒向铁木真一边。
阿剌兀思剔吉忽里拒绝了太阳汗的建议，把他的使者打发走后，即派自己的亲信脱儿必答失（又作朵儿必塔失）去见铁木真，把太阳汗的计划全部告诉了他：
“太阳汗可能要进攻你们，你们要小心。他还扬言要把你们的弓箭全部缴获过来。他派使者来约我做他的右手，与他共同夹击你们。我已拒绝了他的建议，请你们多加防范！”
此时正值1204 年春天，铁木真与诸将正在帖麦该川的原野（又作帖蔑延·客额儿秃勒勤扯兀惕、帖蔑格秃勒古勒主惕）进行大规模的春季狩猎。
铁木真得到阿剌兀思剔吉忽里汗的警报后，停止狩猎活动，与诸将商量如何对付太阳汗可能发动的进攻。
铁木真在征服克烈部后，把蒙古人的势力范围扩张到了乃蛮部的东部边界。他曾与木华黎、博尔术、赤老温等人议论过，下一步将把进攻矛头指向西部的乃蛮部。他们知道，札木合、阿勒坛、忽察儿等人投靠了太阳汗，他们不会甘心失败。即使他们不进攻乃蛮部，札木合一伙也会煽动太阳汗来进攻他们的。与乃蛮部的战争不可避免，只是时间早晚的问题。
大多数将领认为现在正是春季，所有战马饿得皮包骨头，如果马上发动进攻，恐不利，最好在秋高马肥时再发动对乃蛮人的战争。铁木真的弟弟别勒古台和帖木格主张就趁草少马瘦时发动进攻，绝不能向乃蛮人示弱。他们相信，肯定能打败乃蛮军队，并能缴获其物资和牲畜补充自己的损失。
铁木真非常欣赏两位弟弟的勇气，也同意诸将的分析。他最后做出几项决定：
一、向西部边界增派侦察小分队，加强警戒，同时加强情报工作，防止太阳汗突然发动进攻；
二、全军集结在客勒帖该合答山进行改编和整顿，建立千户制和护卫军，即将所有军队按十户、百户、千户统一编组，委派各级将领担任十户长、百户长和千户长；任命六名亲信那可儿担任扯儿必（一种官职），管理宫帐事务；设80 名宿卫、70 名散班，从千户官、百户官和自由民的子弟中挑选1000 名勇士组成护卫军，由阿儿孩·合撒儿指挥；三、如果太阳汗不提前主动进攻，就等到初夏时节，草原上草长，马儿稍壮时，开始主动进攻乃蛮部，在此之前，各千户必须加强军事训练。
在铁木真做出的决定中，其中建立千户制和护卫军，是至关重要的。他这样做，使自由散慢、各自为战的蒙古骑兵变成一支高度集中、高度机动、纪律严明、忠诚可靠的正规军队。
短暂的春天很快就过去。随着1204 年的第一场春雨降临漠北，枯黄的草原开始转绿。随着初夏的来临，草原上已是绿草茵茵。熬过了一个寒冬的马群、牛群、羊群在这片草原上尽情地吃草，补充寒冬消耗的脂肪和能量。
太阳汗的战马经过一个寒冬的消耗，一点也不比铁木真的战马肥壮。尽管他早就打算先发制人，进攻铁木真，但是他也得等到雨季来临，草原变绿，战马恢复体力后，才能发动战争。
双方几乎同时向对方开始进军，相遇于杭爱山。
1204 年4 月16 日，铁木真在客勒帖该合答山下的哈拉哈河畔举行了庄严的出征祭旗仪式。一面苏力得战旗插在高高的旗杆上，迎风飘扬。乐队击鼓吹号，铁木真双手捧金剑，对着旗帜跪拜。全体将士凝视着旗上的九角狼牙和白色的牦牛尾，充满必胜的信心。
祭旗仪式结束后，铁木真派哲别、忽必来率先遣队开路，自率大军跟进。他们穿过克鲁伦河上游，向西进入原克烈部居住的土兀剌河流域，然后继续西进，进入鄂尔浑河流域和杭爱山东段，顺利地推进到乃蛮东部边境的撒阿里草原。
太阳汗未能说服汪古部参战，曾一度气馁。不过，他现在并不觉得自己势单力孤，因为铁木真在东部草原上的一些对手带着残兵败将投靠了他，为他出谋划策，给他打气。他们去年借王罕的克烈部军队未能消灭铁木真，这次决心借太阳汗强大的乃蛮部军队与他再决高低。这些人主要有札答兰部的札木合、篾儿乞部的脱里脱父子、克烈部的阿邻太石、斡亦剌惕部的忽都合别乞，还包括朵儿边、塔塔儿、合答斤、山只昆等部的残部。他们一起为太阳汗壮胆助威，太阳汗自觉稳操胜券。当铁木真的军队推进到撒阿里草原时，太阳汗亲率乃蛮大军越过阿尔泰山，前进到杭爱山山区，安营扎寨。
双方几乎同时向各自的前方派出了搜索小分队。
在一次搜索小分队之间的接哨战中，乃蛮人捕获一匹铁木真的士兵骑的战马。这是一匹浅褐色的瘦马，乃蛮军以为铁木真的所有战马都疲惫瘦弱，不免暗自庆幸。
现在，铁木真的部队与太阳汗的军队逐渐靠近，两军对垒。铁木真的部将朵歹扯儿建议实施疑兵之计，迷惑太阳汗，给乃蛮军制造混乱，然后乘乱进攻厮杀。他对铁木真说：
“我军在数量上居劣势，且长途行军，人困马乏，不宜马上投入战斗。我军应在撒阿里原野扎营，稍事歇息，待人马体力恢复，再战不迟。我军白天宜散开队形，并多立假人于原野上；夜里，每人点燃五处篝火。这样给乃蛮人造成我军人马势众的假象。太阳汗性格懦弱，久居深帐，未曾经历过战阵，见我军人多势众，肯定不敢马上进攻我军。我军正好抓紧休息，恢复体力，喂饱战马。然后，我军可先击溃其一线部队，给太阳汗的大营制造惊惶混乱。我军乘其混乱全线进攻。直取其中军大营，挥舞大刀，任意砍杀。这样，我军可大破乃蛮军。”
铁木真与其他将领认为朵歹扯儿的主意真是破敌的妙计。对蒙古军队来说，现在不宜马上与敌交战，而应想办法避免与敌交战，最好的办法是用疑兵之计，阻敌提早发动进攻，眼下最要紧的是抓紧战前短暂的时间，休整人马，恢复体力，准备战斗。铁木真下令依计行事，迷惑敌军。
当夜幕降临时，乃蛮军的警戒部队从杭爱山上惊恐地发现，远处的撒阿里原野燃起无数堆篝火，多于天上的繁星。他们立即向太阳汗报告了这一异常情况。
太阳汗怀疑蒙古人的后续部队抵达撒阿里原野，兵力开始增加。他主张实施战略退却，引诱铁木真的部队追击，待其追得人困马乏时，转入反攻，击败蒙古军。
太阳汗的战略构想也许是制敌的妙计，但是，他的儿子屈出律（又作古出鲁克）和部将豁里速别赤对撤退的计划嗤之以鼻。他们认为太阳汗深居宫中，未经战阵，懦弱畏缩。
豁里速别赤当面挖苦太阳汗：“早知可汗如此怯懦，还不如让古儿别速妃来统帅大军！”
太阳汗恼羞成怒，决心豁出去，与铁木真决一死战。他对诸将说：“生死劳逸，命中注定。今日，我军只有拚死一战，没有退路，望诸将奋勇杀敌立功！”
次日，太阳汗命令部队渡过鄂尔浑河，推进到杭爱山东段的纳忽山岭，把中军指挥部设在纳忽山岭，然后派出几路人马深入察乞儿马兀惕（今蒙古国哈尔和林西北），逼近铁木真的军队。
铁木真的人马经过一天一夜的休整，体力恢复，士气大振。铁木真命令哲别和忽必来指挥先头部队，勇猛冲击，打垮了太阳汗作试探性进攻的几路人马，迫使他们撤出察乞儿马兀惕。
铁木真知道太阳汗已率大军越过杭爱山主峰，进抵杭爱山东段，准备对自己发动大规模进攻。他知道大战马上就要爆发。铁木真决心主动进攻，夺取战场主动权。他把所有部队编成进攻梯队，准备战斗。他自率先头突击部队，令其大弟合撒儿指挥中军，小弟帖木格率预备队殿后，依次向纳忽山岭逼近。
铁木真与诸将约定，这次进攻乃蛮军队，将采取“进如山桃皮丛，摆如海子样阵，攻如凿穿而战”的战术原则。也就是说，自始至终，必须向敌阵前后派出精骑哨马，侦察敌军动静虚实，并及时回报大军；全军分进合击，机动灵活，从四面八方对敌进行包围；先头突击部队轮番冲击敌阵，像用凿子攻木一样，从敌阵一点实施突破，达成突破后，长驱直入，直取敌军中军，全面冲垮敌军队形，里应外合，进行剿杀。铁木真这次运用的新战术确实势不可挡。太阳汗的将士马上就领略到了这种战术的厉害。
太阳汗把全军部署在纳忽山岭，准备利用有利地形，居高临下，对敌实施俯射俯冲。
不过，这时，反复无常的札木合，就像上次在合兰真之战前给王罕、桑昆帮倒忙一样，给太阳汗帮倒忙。当蒙古军队排成进攻队形浩浩荡荡地冲杀过来时，他在本来就软弱动摇的太阳汗面前，极尽夸张之能事，逞敌人的威风，灭自己的志气。
据蒙古史诗记载，太阳汗看到铁木真的先头突击部队向山前逼进，便问札木合：
彼驱我前锋兵将，
有如群狼之驱群羊，
直逼牢圈栅栏，
是何等之人耶？
札木合好像站在铁木真一边一样，洋洋得意地答道：
此我铁木真安答兮，
所养凶猛之四狗。
平日系之索链兮，
战时喂之以人肉。
此四狗之为状兮，
凶猛顽强无敌手。
额为青铜额兮，
口为铁凿口。
舌如锥样尖兮，
心是铁铸就。
马鞭利如剑兮，
所向风云吼。
渴饮白露可度日兮，
奔驭狂风任自由。
争战厮杀是其喜兮，
生吞活剥食敌肉。
此时各脱所系链兮，
馋涎已滴顺嘴流。
者（哲）别、忽必来已催马至兮，
速别额台（速不台）、者勒篾（蔑）不落后。
欲知彼等何许人兮，
此乃铁木真之四狗。
札木合把铁木真的四路先锋形容为对主人忠心耿耿的家狗，对敌人生吞活剥的疯狗，结果使太阳汗不禁毛骨悚然。太阳汗下令一线部队收缩防线，放弃山前阵地，避开铁木真像疯狗一样吃人肉的四路先锋。铁木真见太阳汗的部队放弃山前阵地，缩短防线，正好有利于己方包围，便下令全军散开队形，把纳忽山岭团团围住。
太阳汗忽然发现，有几路蒙古军绕向山后，似欲进行包围，便又问在旁观察的札木合：
彼有如晨放之驹也，
似已咂其母乳而绕其母而戏也。
彼狂奔扬尘而至者，
是何等之辈也焉？
札木合在合兰真之战前见过当时给铁木真打头阵的兀鲁兀惕和忙忽惕氏军，应声答道：
此乃兀鲁兀惕之人也，
忙忽惕之民也。
彼驱手持刀枪之武士，
似驱猎物于林也。
彼夺武士带血之刀枪，
骑于武士之身也。
既骑武士之脊背，
即手刃武士之颈也。
既杀持械之武士，
复掠其资财以奔也！
札木合如此夸张形容，使太阳汗放弃了俯射山脚下敌军的机会。此时，铁木真的部队进抵纳忽山山脚下，将不得不实施仰攻，正好是乃蛮军组织弓箭手俯射的有利时机。但是，太阳汗听了札木合的话，心虚，下令全军继续往山上撤退。
当乃蛮军撤到半山腰时，太阳汗停下来又问札木合：
继彼等之后，
为饿鹰之捕食而来者，
是谁人也？
太阳汗未曾见过铁木真，初次照面不相识。札木合又得意地答道：此乃我安答铁木真也，
其身乃生铜所铸也，
刺之以锥亦不可入也；
其体乃熟铁锻成也，
刺之以针亦不可进也。
太阳汗见状，下令继续往山上撤。
现在，太阳汗不仅错过了居高临下俯射杀伤敌军的机会，而且错过了继俯射之后俯冲击溃敌军的又一有利时机。越往山上撤，地域越来越窄，数万人马将无法施展开来。
如果太阳汗是位经历过实战、有丰富经验的军事首领，也许就会把札木合的话当作一派胡言，不为所动，甚至以造谣惑众、动摇军心之罪，把札木合抓起来，当作铁木真派来的奸细斩首示众。
但是，太阳汗不是那样的统帅，根本没有那样做。他还是边撤边问：继彼之后，那急奔而来之将又是何人也？
这时，铁木真的先头突击部队已经散开，对纳忽山岭构成包围态势。他们开始登山。
随后，合撒儿指挥中军赶到，继续加固对山上乃蛮军的包围。帖木格率预备队，随时准备投入战斗，扩大战果。
札木合看到了合撒儿，对太阳汗说：
此乃诃额仑之一子，
诃额仑养之以人肉焉。
其人也，
身高三尺许，
顿餐三岁牛。
披挂三重甲，
