力过三牤牛。
整吞带弓人，
尚不足胃口。
方其盛怒时，
开弓射敌酋。
箭发隔山外，
十数人命休。
大弓箭飞九百寻，
力大自非寻常人。
雄壮慓悍如大蟒，
拙赤·合撒儿是其名！
太阳汗听得心惊肉跳，带着中军继续撤退，一直撤到山顶。太阳汗的儿子屈出律和部将豁里速别赤，昨天还讥笑太阳汗懦弱无能，蔑视铁木真的军队，今天听了札木合添油加醋的描绘，亲眼看到蒙古大军分合进退，井然有序，布阵森严壁垒，昨天的狂妄气焰便无影无踪了，开始畏惧起来，不提决不后退的豪言壮语，而是随太阳汗一退再退，直到山顶无路可退。他们正像太阳汗一样，和平日子过得太久，未尝见过如此大规模的实战。
铁木真的先头突击部队纷纷登山，在日落前进山，与已如惊弓之鸟的乃蛮军进行了短暂的接哨战，杀伤敌军无数。
眼看着夕阳西下，夜幕就要降临，铁木真命令合撒儿把中军散开，重点把守山谷、山口和山路口，加强警戒，防敌夜间突围，同时命令已经进山的各路突击部队就地坚守，加强夜间监视，防敌反扑，待明日再战。
对太阳汗和他的部下来说，虽然失去了俯射俯冲的有利时机，但是，现在还有组织突围的最后机会。只要把部队编组成若干路，同时从几个方向突围，并集中兵力在1～2 个方向突击，就有可能杀出重围，减少部队的损失。
但是，太阳汗和他的将领并没有统一指挥突围，似乎在坐以待毙。部队犹如惊弓之鸟，已成乌合之众。夜里，各部各自逃命，东奔西突，结果互相践踏，许多人马从山上滚落悬崖，摔死摔伤，不计其数。大部队突围失败。
铁木真的先头突击部队，尤其是已经进山的部队，坚守山谷和路口，与企图突围的乃蛮军队展开激战，阻其突围。突围与反突围的战斗持续了一整夜。
第二天早晨，铁木真命令合撒儿带来的中军和帖木格指挥的预备队，全部投入战斗。这两支部队分别担任封锁包围圈和预备队的任务，一直未与敌接战，且昨夜养精蓄锐，是两支生力军。铁木真让他们代替已经疲惫不堪、伤亡较多的先头突击部队，担任今天的主攻任务，全线出击。
蒙古生力军杀声震天，从四面八方杀向龟缩在山腰以上的乃蛮军队。
乃蛮军经过一夜的瞎折腾，弄得死的死，伤的伤，其余人都累得精疲力尽。突围失败后，他们像其首领太阳汗一样，完全丧失了信心。面对蒙古军队的强大攻势，他们已无法组织有效的抵抗。除少数小股部队拚死抵抗外，大多数士兵纷纷缴械投降。
铁木真身先士卒，指挥蒙古军队逐渐缩小包围圈，从山腰向山峰推进。
太阳汗被蒙古士兵射成重伤，躺在主峰阵地上，已不能动弹。豁里速别赤与其他几位将领鼓励他振作起来，再次指挥战斗，作最后的拚搏，但无济于事。
豁里速别赤最后只好对他大声吼道：“可汗，快起来！你的妻妾，特别是古儿别速，正盛妆艳抹，等着你凯旋而归哩！她们也希望你率军拚杀！”
但是，太阳汗伤势太重，即使妖艳动人的古儿别速也不能唤起他。此时，屈出律、札木合等人已不知去向。豁里速别赤对在场的其他将领和士兵说：
“养兵千日，用兵一时。我等当在可汗气绝之前，让他看着我们英勇战死。男儿应当战死疆场，死而无憾！”
说罢，豁里速别赤带着几百人冲下山去，发起自开战以来乃蛮军队最勇猛的一次进攻。
铁木真率部亲自迎击豁里速别赤发动的反攻。
豁里速别赤及其以下数百名将士全部战死，无一人活着当俘虏。太阳汗也因伤势过重而死去。
纳忽山全部陷落，活着的乃蛮部将士全部成了铁木真的俘虏。打扫完战场后，部队稍事休整，铁木真即催令部下翻过杭爱山，继续向西进军，直取太阳汗的老窝。
太阳汗留在后方的军队不堪一击，要么投降当俘虏，要么向阿尔泰山方向逃窜。
铁木真的部下在太阳汗的老巢缴获无数战利品。古儿别速也被当作战利品，押到铁木真面前。
铁木真在审问俘虏时得知，古儿别速妖艳无比，有倾国倾城之貌，且说过一番蔑视蒙古人的有名言论。他传令先头部队的将领，一定要活捉古儿别速，带来见他。
铁木真挖苦古儿别速：“你不是说我们蒙古人身上膻，衣服脏吗？今天怎么也来投降我了？”
然后，铁木真决定把古儿别速收作妃子。
铁木真的部下还抓到一名非常重要的俘虏，即太阳汗的掌玺大臣塔塔统阿。他是畏兀儿人，兼通畏兀儿文、汉语、女真语、蒙古语，后来为蒙古国创造蒙古畏兀儿文字，立下大功。
至此，乃蛮军队被消灭，只有屈出律、不亦鲁黑汗等人逃脱。铁木真分派部队，招降乃蛮部百姓，把他们作为奴隶分赏给各位蒙军将领，分化瓦解乃蛮部，不留后患。
札答兰、合答斤、泰赤乌、山只昆、塔塔儿等部的残余势力见大势已去，也纷纷投降了铁木真。
现在，草原上最后一个强大的竞争对手乃蛮部终于灰飞烟灭。从杭爱山以西至额尔齐斯河以东的广大草原和山地，成了蒙古人的牧场。7 顽敌穷途末日
1204 年秋天，铁木真在征服了乃蛮部之后，分兵遣将，开始了追歼顽抗到底的残敌的战斗。
铁木真根据多年的经验知道，只要不将这些顽固的死对头消灭干净，就一天也不得安宁。这些顽固分子很有经验，滑得像泥鳅，多次逃脱打击。这次在纳忽山的战斗中，他们再次漏网。
最令铁木真不安的顽敌是他的老安答札木合。
札木合在纳忽山上把铁木真兄弟及其部下形容得可怕之极，把未经历过战阵的太阳汗吓得丧魂落魄，然后逃之夭夭，还派人给铁木真捎话：我已极言汝军壮矣，
塔阳（太阳汗）为我言吓昏矣，
彼已登山免为阵矣，
官兵已无争战心矣，
我弃乃蛮扬长去矣，
安答勉之战必胜矣！
铁木真知道，这位安答并非真心实意帮助自己，而是见太阳汗无取胜之可能，而投机取巧。反正只要不把札木合捉拿归案，他就会到处煽风点火，搞联盟，挑起事端。
第二个顽敌是太阳汗的弟弟不亦鲁黑汗。
铁木真曾经两次在战场上与不亦鲁黑汗交锋，加上这一次已是第三次，每次都让他逃了。
太阳汗的儿子屈出律逃出了纳忽山战场，落荒而逃，一直跑到阿尔泰山，投奔了他的叔叔。
第三个顽敌是脱里脱。
脱里脱像札木合一样，哪里有反对铁木真的战争，哪里就有脱里脱父子的身影。
他带着儿子火都、赤刺温和大批篾儿乞人马，投靠太阳汗，本想借乃蛮部军队报仇雪恨，没料到太阳汗在战场上软弱无能，便乘铁木真封锁包围圈前，率部逃出了纳忽山战场。
铁木真派兵追击这些顽敌。兵分两路：一路追击屈出律，另一路追击脱里脱父子。
铁木真的部队在纳米儿河谷追上了屈出律。屈出律不战而逃，沿途吸收乃蛮部的残兵败将和平民百姓，逃到阿尔泰山南面的龙骨河河谷。蒙古骑兵穷追不舍，追到龙骨河，将屈出律的队伍歼灭。但屈出律带着几名亲信，再次逃脱，翻过阿尔泰山，投奔不亦鲁黑汗去了。与此同时，铁木真的另一支部队在合剌答勒忽札兀儿河上游咬住了脱里脱的军队。双方展开一场激战，脱里脱败北。他率部窜回撒阿里草原，但很快陷入蒙古追兵和后卫部队的包围圈中。蒙古骑兵俘虏了大批篾儿乞部的士兵和百姓。脱里脱父子带着少数亲信再次逃脱，越过阿尔泰山，也去投奔不亦鲁黑汗。
篾儿乞部豁阿思氏（又作兀花思）的族长答亦儿兀孙已经厌倦逃亡和战争，逃到塔儿河后决定投降铁木真。他把自己长得天姿国色一般的女儿忽兰作为见面礼，献给铁木真。铁木真不战而得一美若天仙的处女做妾，便欣然接受豁阿思氏全族人的投降。忽兰后来深得铁木真的宠爱。蒙军士兵还抓到脱里脱的儿子火都的两个小妾，即秃孩（或作该）和朵列格捏。铁木真把长得最漂亮的朵列格捏送给自己的儿子窝阔台。后来，朵列格捏当上皇后，生了定宗贵由。
铁木真下令将俘虏的大批篾儿乞人编入自己的军队，负责看守辎重。但是，这些骁勇善战、不甘屈服的篾儿乞人，等到蒙古作战部队一离开，便携带蒙军后勤物资逃跑了。
铁木真再次派兵追击，将他们包围起来，全部俘虏。为防止篾儿乞人再次造反，铁木真杀死了那些带头造反的贵族首领，然后将平民百姓和士兵当作奴隶分给蒙军将士，使篾儿乞人像克烈部人和乃蛮部人一样融入蒙古人中，不再成为一个独立的部族。
1204 年冬天，铁木真的主力部队在追歼逃敌的战斗中，进军到阿尔泰山南麓。鉴于大雪封山，铁木真下令就地扎营越冬。1205 年春，铁木真率军越过阿尔泰山，继续追击逃敌。他已经得到情报，屈出律和脱里脱一伙投奔了不亦鲁黑汗，驻扎在阿尔泰山以北的科布多河一带。
铁木真事先派出几支侦察小分队，化装成乃蛮部牧民，并由乃蛮部人做向导，隐蔽接近不亦鲁黑汗的营地，大军随后跟进。铁木真的部队最后出其不意地包围了不亦鲁黑汗，并活捉他本人，俘获了他全部的畜群和百姓。
不过，已如惊弓之鸟的屈出律和脱里脱父子极为警觉，再次从布伦托海的包围圈中漏网，逃得无影无踪，不知去向。
札木合逃出纳忽山战场后，札答兰部的士兵和百姓投降了铁木真。札木合带走的少数人在逃亡途中流散，最后跟随他逃到乃蛮境以北的傥鲁山（今唐努乌拉山）的亲信只剩五个人。
一天，札木合射中一只野羊。他燃起篝火，把野羊放在火上烤熟，准备饱餐一顿。他们一路上饥寒交迫，颠沛流离，难得有饱餐的机会。正当札木合狼吞虎咽啃羊腿时，他的五个随从忽然一齐出手，把他按在地上，用绳子将他捆得结结实实。这五个随从对流亡生活已经感到绝望，他们想把札木合作为向铁木真投降的见面礼。
铁木真简直不敢相信自己的眼睛，有人竟将老安答、死对头札木合送上门来。
札木合见到铁木真安答，竟不卑不亢，滔滔不绝，建议铁木真将那五个背叛主人的奴仆斩首。
铁木真很爽快地答应了安答的要求。
接下来，两人你一段，我一段，共诉几十年来的恩恩怨怨，回顾一起经历过的战斗历程，彼此感慨万端，不能自持。
铁木真感动得不忍杀安答，表示要与札木合和解。
札木合但求不出血而死，要安答照料好自己的族人。他拒绝和解共存。
铁木真最后无可奈何，只好下令绞死札木合，使他不出血而死，保证他的灵魂升天。
据另一种说法，札木合死得很悲惨。
据说，铁木真不忍亲手处死札木合，把他交由自己的侄子阿勒赤歹处置。阿勒赤歹对札木合实行非常残酷的刑罚，下令逐一砍掉他的四肢，将其凌迟处死。
在搜捕残敌的战斗中，铁木真的分遣队还抓到了阿勒坛和忽察儿。铁木真不能原谅他们的背叛和敌对行为，下令对他们处以不出血而死的绞刑，并按蒙古贵族厚葬。
现在，在辽阔的漠北草原上，已经没有真正能构成威胁的仇敌。铁木真下令班师回营，将蒙军主力部队从阿尔泰山撤回到斡难河畔休整。
第五章 立国称汗
l 阔阔出通天神 天降成吉思汗
1206 年，铁木真已经45 岁了。
他从1185 年联合王罕、札木合出兵夺妻，初上战场，到1196 年指挥夹击塔塔儿，首次品尝征战的胜利果实，从1201 年征服泰赤乌部，到1205 年消灭乃蛮部的不亦鲁黑汗，绞杀札木合、阿勒坛等顽敌，前后征战20 年。
他与诸将百折不挠，从小到大，从弱到强，指挥蒙古骑兵，横扫漠北，先后征服了泰赤乌部、塔塔儿部、翁吉剌部、克烈部、乃蛮部、札答兰部、篾儿乞部等强大的草原游牧部落，摧毁了无数大大小小的氏族宗系。
不过，他对这些部落和氏族的征服，仅仅停留在杀死这些部落顽固的少数贵族首领，消灭他们有组织的军队，尚未进一步有效占领这些部族的广大牧场，控制这些部族的广大百姓。
换句话说，蒙古骑兵在过去的20 年征战中，就像囫囵吞枣一般，忙于把对手一个一个地打败，却未顾及巩固战果。
铁木真心里很清楚，现在到了消化吸收、巩固战果的时候了。他为此采取的第一个步骤是，立国称汗，成为蒙古草原上的惟一主宰。他过去仅是一部的汗，现在都要成为统治草原各部的大汗。1206 年初春时节，蒙古草原上春意盎然，嫩绿的小草破土而出，五彩缤纷的小花开遍了原野。
一天早晨，铁木真下令把象征汗权标志的——九足白旄纛插在金帐顶上的旗杆上。
九足白旄纛旗帜上的九角狼牙和九条白色牦牛尾（或曰马尾）在春风吹拂下高高飘扬，在阳光下显得格外耀眼。
那天，铁木真特意召集诸将、各部族首领举行大聚会，商讨立国称大汗的大事。
在这次大会上，蒙力克老人的儿子阔阔出，就像好多年前豁儿赤借天神托梦说铁木真将来要做国主一样，也借天神降旨，用萨满教的神权，封铁木真为成吉思汗。
阔阔出是铁木真家的救命恩人蒙力克老人的第四个儿子。铁木真在十三翼之战中胜利后，蒙力克带着阔阔出兄弟七人投靠了他。阔阔出，又称帖卜腾格里，即“通天巫”，是当时最令人敬畏的巫师。他声称自己经常骑着有灰白斑点的大马，登上天庭与天帝面谈。他实际上一直在扮演蒙古萨满教教主的角色。
阔阔出是个绝顶聪明但又野心勃勃的巫师。他随父跟随铁木真多年，亲眼看到铁木真一步一步地完成霸业，势不可挡。他打算利用蒙古各部信仰萨满教的心理，假借天神传旨，让铁木真称成吉思汗。他这样做，等于顺水推舟，迎合铁木真，也好巩固自己的宗教首领地位。在铁木真召集大聚会的这一天，他特意身着红底黑面的长袍，极为庄严，以宗教首领出席大会。
他站起来对铁木真和其他与会者说：
“昨天晚上月明星稀时，天神召见我，要我今天转告铁木真和诸位：他已决定封铁木真为成吉思汗，让铁木真代他统治草原上的万民。”然后，阔阔出旁征博引，解释成吉思汗的含义。
最后，铁木真和各位将领、部族首领欣然接受了成吉思汗的封号：成吉思汗就是天帝所封、世上最伟大的可汗。
在讨论国号问题时，有人提出以“也客·忙豁勒·兀鲁思”作国号，意即“大蒙古国”。
众人连声叫好，一致同意国号为“也客·忙豁勒·兀鲁思”。从此，草原上的各部族都是大蒙古国的国民，所有百姓都是成吉思汗的臣民。
从此，铁木真就叫成吉思汗，是天神所封、神圣威严的合法可汗。立国称汗，政体统一，进一步巩固了武力统一的战果。
2 论功行赏 分封占领
铁木真称成吉思汗，建立大蒙古国后，采取第二个巩固战果的有力步骤：论功行赏，大封功臣、驸马和宗室，推广千户制，加强对被征服的地区的武装占领，强化对被征服的各部族的全面控制。成吉思汗每封一个人，都要充分赞扬受封人所做的贡献。第一个受封者为诃额仑夫人的养子失吉·忽秃忽。他本是铁木真初战塔塔儿人时部下从战场上捡到的弃婴，被当作礼物送给诃额仑夫人。诃额仑夫人将他收作养子，养大成人。举行分封仪式时，成吉思汗命他宣召蒙力克、博尔术、木华黎受封，没想到他竟自表功劳，要求第一个受封。
失吉·忽秃忽说：“当我还在摇车之中时，我就开始为国效力了，多少年来，都是兢兢业业，从无二心。今日立国，不知兄长如何封赏幼弟？”
成吉思汗非常欣赏这位异姓小弟的直率，便笑着说：
“你永远是我的六弟。我当然记得，你一直不离我左右，为我充当耳目，功劳不小。今天，我特封你为大蒙古国的断事官，负责断案，查户籍，掌财赋。所有断案，载入青册，世代相传，任何人不得更改！”失吉·忽秃忽愉快地接受了这份差事，后来根据成吉思汗的命令，颁布了户口青册和蒙古族第一部成文法典《大札撒》，并制定了断案的原则。
成吉思汗封失吉·忽秃忽为大断事官后，宣布封蒙力克为第一千户，感谢他与他父亲和儿子三代人的贡献，尤其感谢蒙力克劝阻他去参加桑昆搞的订婚宴，躲过杀身之祸。
不过，后来，蒙力克的儿子阔阔出居功自傲，滥用神权，怒打合撒儿，羞辱帖木格，向汗权挑战，结果被打死抛尸。蒙力克与他的其他几个儿子受到严重警告，险些被问罪处死。
博尔术被封为第二千户，居众官之上，赦九罪而不罚，并兼右手万户，管辖草原西部至阿尔泰山一带的百姓。
木华黎被封为第三千户，并兼左手万户，管辖草原东部至大兴安岭地区的百姓。
其他战将，如术赤台、忽必来、者勒蔑、哲别、速不台、博尔忽、赤老温、沈白，都被封为千户，直接指挥军队。
其他有特殊贡献和特殊表现的人，也被封官，授予特权。最后，成吉思汗分封宗室诸王，规定诸王的地位在千户、万户之上，有权分享大汗的一部分权力和财物、百姓，同时有保护大汗、参加征战的义务。被封为王者有拙赤·合撒儿、合赤温（早逝）之子阿勒赤歹、帖木格·斡惕赤斤、别勒古台，然后是成吉思汗与孛儿帖所生四子，即术赤、察合台、窝阔台、拖雷。
据说，成吉思汗在长期征战中，俘虏了五百多名各族美女作妃子小妾，所生子女无数。但根据蒙古族当时的习俗，只有长妻所生的子女才有资格享有特权和继承权。
对叔父答里台，成吉思汗计较他一度投靠王罕的背叛行为，没打算封他为王，甚至要对他进行流放，后经博尔术、木华黎、失吉·忽秃忽劝说，才封他为王，守护也速该生前的营地。
后来，成吉思汗派遣一些千户长、万户长充当诸王之傅，协约诸王进行统治，还规定诸千户、万户的军队也分别由诸王统领。成吉思汗总共任命了95 个千户长，其中包括78 位功臣和10 位驸马，5 位千户长兼统万户统帅；分封9 位宗王。
受封的宗王、功臣、驸马、万户长、千户长作为一个既得利益集团，成为成吉思汗统治万民的可靠支柱。
被征服的各部族百姓，全部被编入千户、百户、十户的严密组织中，由各级那颜统管，在指定的牧地范围内居住，不许随意变动。蒙古国的《大札撒》法典规定：“任何人不得离开其所属之千户、百户或十户而另投别一单位，亦不得避匿他处。如违此令，擅离者于队前处以极刑，接受其人者，亦严厉惩处之。”
此外还规定，凡15 岁至70 岁的男子都必须服兵役，战时自备鞍马、兵器和粮草，随同那颜出征。
至此，成吉思汗再也不用担心攻克的牧场得而复失，再也不用担心被征服的部族卷土重来。
正相反，他高兴地看到，随着征战而不断扩大的牧场为他的军队养肥了越来越多的战马，不断被征服的部族在千户管辖下源源不断地为他再去征服新的国家和地区输送了更多的征战士兵。
3 扩建万名护卫亲军
成吉思汗建立大蒙古国后，将原来的护卫亲军从1000 人扩编为10000 人。
成吉思汗在1189 年被推举为蒙古乞颜部的首领时，曾设火儿赤、云都赤、博尔赤等亲兵，充当大斡耳朵的卫队。在1205 年征伐乃蛮部之前，他将近身卫队扩大为80 名宿卫和70 名散班，组建1000 名护卫军，即怯薛军。
成吉思汗册封诸王和功臣后，即着手扩建护卫亲军，以利牵制诸王和功臣千户长、万户长的军事力量，保护大汗的安全，同时保留一支由大汗直接指挥的战略机动部队，继续对外征战。
成吉思汗下令从万户、千户、百户和十户长及自由民的子弟中，严格挑选身强体壮、精于骑射格斗的人，充当怯薛歹。千户长之子可带一个弟弟和十名随从，百户长之子带一个弟弟和五名随从，十户长与自由民之子可带一个弟弟和三名随从，军马、器械和装具自备。成吉思汗严令各级官员和民众不得躲避，也不得用他人子弟代充。护卫军平时守卫大汗的金帐和掌管汗廷的杂事，战时随大汗征战。诸怯薛歹平时的职责细分为：
火儿赤，佩弓箭环卫；
云都赤，带刀环卫；
昔宝赤，掌管鹰隼；
札里赤，书写圣旨；
必阇赤，主管文史；
博尔赤，主管膳事；
阔端赤，掌管从马；
八剌哈赤，守卫城门；
答剌赤，掌管酒；
兀剌赤，主管车马；
速古儿赤，掌管服装；
怯里马赤，传译；
帖麦赤，牧骆驼；
火你赤，牧羊；
忽剌罕赤，捕盗；
虎儿赤，奏乐。
成吉思汗指定由宿卫、箭筒士和散班担任贴身警卫，护卫金帐。宿卫在金帐前值夜班，严禁任何人在金帐附近行走，违者予以逮捕。私闯金帐者，宿卫可击碎其首，砍落其肩，就地处死。箭筒士和散班白天在金帐前站岗。群臣奏事，须经箭筒士和散班通报方可入帐内，奏事时，他们必须不离大汗左右。严禁打听宿卫人数，任何人不得混杂在卫队中。成吉思汗将宿卫和箭筒士分别扩编到1000 人，散班增至8000 人，合计1 万人。博尔术、木华黎、博尔忽和赤老温四杰被任命为四怯薛的指挥官，轮番带队在金帐前执勤。
成吉思汗授予卫士们很高的荣誉地位和各种特权。怯薛歹的地位高于千户长。如果他们与千户长发生争斗，首先归罪于千户长。他们可以免除各种差役。调任外官时，他们常被委以重要官职。大汗还经常派他们作特使，外出传达旨意，处理重大事情。他们的家属也跟着光荣，地位高于百户长。
现在，成吉思汗建立了一支装备精良、训练有素、绝对忠诚的万人护卫亲军，且不离金帐左右，随时可以投入战斗。
从此，成吉思汗夜里可以在金帐内酣然入睡，直到天明，再也不用像过去那样夜里担惊受怕，再也不用担心仇敌发动夜间偷袭了。当然，成吉思汗亲自掌握着这支由贵族子弟组成的“质子军”（又叫秃鲁花军），也不用担心部下叛乱了。
第六章 南征北战
1 长子初露锋芒 招降北方诸部
成吉思汗统一了蒙古草原各部，建立了统一的大蒙古国，结束了蒙古族各部之间的内战。
现在，成吉思汗拥有一支总数超过10 万人的常备军队。这里有95个千户的9500 人的军队，还有1 万人的精锐护卫军。另外有一个精确的说法是，成吉思汗建国时的军队总数为12.9 万人，其中含成吉思汗的中军1000 人，右翼军3.8 万人，左翼军6.2 万人，宗王诸军2.8 万人。
不管有多少人，反正成吉思汗现在拥有一支比过去的蒙古骑兵大许多倍的庞大军队。更重要的是，这是一支随时都能马上投入战斗的常备军队。
如果按照蒙古国大法典的规定，凡15 岁至70 岁的男子都必须服兵役，那么成吉思汗的军队总数远不止十几万人。
除常备军队外，成吉思汗还有一支兵源充足、数量庞大的后备军，可以源源不断地补充野战部队。
成吉思汗心想：内战已经结束了。
他决定把这支庞大的军队转向周边地区，对别的民族和国家发动掠夺战争。
他经常对部下灌输：
“男人活在世上，最快乐的事情，莫过于镇压叛乱的暴徒，战胜自己的仇敌，将他们统统消灭，夺取他们所有的东西，让他们的结发妻子痛哭，骑走他们的骏马，让他们美貌的妻妾陪自己作乐！”1207 年，即成吉思汗二年，成吉思汗决定征服生活在蒙古草原以北的森林地带的各部落。
成吉思汗知道，在北方茂密的森林里实力最强的，斡亦刺惕部的首领忽都合别乞，至今未被捕获。
斡亦剌惕部（即斡亦剌部）人讲蒙古语，居住在谦河（今叶尼塞河上游）之源，即今乌鲁克姆河上游地区。
在过去的草原争霸战争中，斡亦刺惕部首领忽都合别乞每次都与成吉思汗作对。他带领本部军队，先后加入札木合、王罕、太阳汗的联军，与成吉思汗的部队作战。
成吉思汗并没有忘记这个老对手。
在草原以北地区，尚未臣服大蒙古国的部落，除斡亦剌惕部外，还有八剌忽诸部。
八剌忽诸部包括八剌忽（又称巴儿忽惕、八里灰）、脱额劣思、豁里（又作火里）、秃麻（又译秃马惕），属蒙古语族，位于篾儿乞部以北，生活在贝加尔湖地区。
此外还有吉利吉思部。该部又译作乞儿吉思，属突厥语族，位于斡亦剌惕部以北，生活在叶尼塞河上游地区。该部此时的首领叫也迪亦纳勒。
成吉思汗决定出兵北伐，征服北方森林部落。有一天，他召集诸王、诸将议事。他说：
“诸位爱卿，本汗有件事一直放心不下。在我们的草原北方，有个名叫斡亦剌惕的森林部落。这个部落的首领忽都合别乞率部来到草原上，几乎参加了过去每次反对我们的战争，可是他的军队每次都未受到毁灭性的打击。这是一个潜在的强大敌人。
此外，还有八剌忽、豁里、秃麻、吉利吉思诸部，至今未遣使来向我大蒙古国致意。
本汗以为，如果不出兵北伐，他们是不会乖乖地向我们投降的。这些北方森林中的狩猎人个个剽悍勇敢，他们迟早会给我们制造麻烦。以前我军忙于与草原上的敌人作战，无暇顾及北方森林中的对手。现在，我大蒙古国内部团结统一，兵强马壮，可以对他们采取行动了。诸位爱卿以为如何？”
木华黎说：
“大汗，末将也以为，若不将那忽都合别乞捉拿归案，我大蒙古国的北部牧民就不会安宁。只是北方山高林密，我军不熟悉地形，骑兵不擅长山地作战，大汗应任命一位得力的统帅带兵征讨，方能获胜。”他担心成吉思汗刚立国，就离国出征，对稳定局势不妥，故主张另派统帅前往讨敌。
这时，术赤站出来，朗声说道：“父汗，儿臣愿统兵北上征敌，以报父汗赏赐之恩。”
此时，术赤20 刚出头，血气方刚。他年纪虽轻，但自幼长于军中，成年后几乎参加了所有的征服草原各部的战争。这次他作为长子，在开国大典上被封为宗王，心里非常激动。他知道自己的身世奇特，想带兵作战，用战功消除人们的议论，同时报答父汗的赏赐之恩。成吉思汗见状，乐得给长子一个独立带兵作战、为国立功的机会。另外，他估计，北方的森林部落虽然勇猛剽悍，但是他们住在森林里，非常分散，难以像草原上的部落那样组织一支大军对抗。让术赤统兵前往征讨，有十足的胜利把握。
诸将见大汗的长子自告奋勇，不便争抢征讨的任务，只好作罢。成吉思汗任命术赤为讨敌统帅，同时任命木华黎的弟弟不合驸马为先锋官，率领一支由1.5 万名精兵强将组成的北伐军，离开斡难河畔的军营，浩浩荡荡地越过北部草原，直向斡亦剌惕部进军。忽都合别乞心里明白，成吉思汗是不会放过自己的。听说成吉思汗派长子作统帅，指挥1.5 万名精兵强将，已经北上，正向自己的营地杀过来，他知道算总账的时候到了。
他亲眼见到草原上那些强大的部落一个一个地被成吉思汗讨平了。他和部下也亲自领教过蒙古骑兵射箭又狠又准、冲杀又猛又快的作战威力。
他知道，斡亦剌惕部不是大蒙古国的对手，如果进行抵抗，只会使成吉思汗投入更多的军队讨伐，只会招致更大规模的屠杀，最后自己也只能落个像王罕、太阳汗那样的结局。
忽都合别乞决定率部投降。
术赤的先头部队一开进北部森林地带，忽都合别乞预先派的人便指引路线，将其全部引到斡亦剌惕部的中心营地。
术赤与不合驸马本来预计与斡亦剌惕部进行激战，然后分片清剿，一定要抓住忽都合别乞。现在见到忽都合别乞不战而降，甚至带着许多腊肉和皮衣慰劳大军，让斡亦剌惕部百姓夹道欢迎，不禁大喜过望。术赤传令全军，对斡亦剌惕部百姓要秋毫无犯。不过，他对忽都合别乞的投降有点将信将疑，同时要求各级将领加强戒备。他知道忽都合别乞像札木合、桑昆、太阳汗、脱里脱父子一样，是父汗战场上的老对手，现在不战而降，不能不提防他诈降。
忽都合别乞热情地把术赤和不合迎进自己的棚屋，说：“请你们转告大汗，以前多有得罪，那都是因为听了札木合的花言巧语，才上了他们的贼船。我本想亲自前往斡难河畔，祝贺大蒙古国的诞生，但碍于曾与大汗多次交战，多有不便。今日少帅亲自北上，我部热烈欢迎。少帅若不相信我部的诚意，我愿为大军开路，劝其他森林部落投降大蒙古国。”
斡亦剌惕部是当时北方森林中最强大的部落，忽都合别乞经常率本部军队南下征战劫掠，是这些部落中鼎鼎有名的军事首领。忽都合别乞和他的部下带队开路，引导术赤的大军继续北进。在忽都合别乞的带动和劝说下，八剌忽部、秃麻部、豁里部、脱额劣思部、吉利吉思部纷纷投降了蒙古军队。
术赤兵不血刃，不到两个月的时间，就降服了北方森林中的各个部落，决定班师回营。
成吉思汗早已得到北方传来的捷报，亲率诸王、诸万户长和千户长，在斡难河畔迎接术赤的军队凯旋归来。
当术赤带着北方诸部的首领和远征军出现在斡难河畔时，全体欢呼雷动。
孛儿帖看到所有的人抛弃了偏见，把术赤当做英雄欢呼，不禁流下激动的热泪。
成吉思汗也很激动，为长子夺取了开国后的第一场战争的胜利而感到自豪。
术赤首先为忽都合别乞向成吉思汗请功。成吉思汗正沉浸在胜利的喜悦中，毫不计较忽都合别乞以前的所作所为，并宣布嘉奖他，将斡亦剌惕部编为四个千户，由他自任千户长。
成吉思汗还决定将森林中的百姓作为属民，分封诸王。诃额仑夫人和帖木格得1 万人，术赤分到9000 人，察合台得8000人，窝阔台和拖雷各得5000 人，合撒儿得4000 人，阿勒赤歹得2000 人，别勒古台得1500 人。
此时，成吉思汗忽然想起豁儿赤。当他脱离札木合独自建营时，豁儿赤说天神托梦，说他将来能做国主。当时，豁儿赤说，如果成吉思汗做了国主，要给他封大官，还要允许他从国中挑选30 名美女作妾。豁儿赤的预言果真灵验，成吉思汗很快就被推举为乞颜部的首领，现在当上了大蒙古国的国主。君无戏言，在分封功臣时，成吉思汗封豁儿赤为万户长，只是许他30 位美女的诺言尚未兑现。
成吉思汗叫术赤传豁儿赤进帐。
豁儿赤今年年近花甲了，自做了万户长，开始享受生活。他以为大汗又要分配作战任务，急急地进帐候旨。
成吉思汗笑着对他说：“我的万户长，本汗今日特许你从归附的北方森林部落中选30 位美女作妾，你即日可动身前往选美。本汗曾许诺，一旦作了国主，就不仅要封你为万户长，而且允许你选30 位美女享乐。君无戏言，本汗今日准许兑现！”
豁儿赤闻言，喜不自禁，连忙感激大汗的恩赐。
豁儿赤受旨后，认真考虑和准备了一番。他听说秃麻部产美女，这次秃麻部的女首领随术赤大军来降，他当时就惊叹秃麻部何以由一位妖艳的女子做首领。他向成吉思汗报告，决定前往秃麻部选美。成吉思汗嘱咐他路上小心。
豁儿赤带着一小队亲信，骑马北上。他们首先来到斡亦刺惕部的营地，找到忽都合别乞千户长，让他带路，前往秃麻部营地。当时，秃麻部人住在西伯利亚泰加森林的山区。这里的森林遮天蔽日，林中只有羊肠小道，陌生人极易迷失方向。该部首领死后，由首领夫人孛脱灰答儿浑继任首领。
孛脱灰答儿浑随术赤大军南下晋见成吉思汗时，感觉到了大蒙古国的强大威严。但是，她事先并不知道，成吉思汗已特许豁儿赤万户长从本部挑选30 位美女作妾。
当忽都合别乞带着豁儿赤一行到达森林深处的秃麻部营地时，孛脱灰答儿浑率部把他们当贵宾迎接。但是，当他们说明此行来意时，孛脱灰答儿浑大怒，下令将他们抓起来。
万户长和千户长成为秃麻部俘虏的消息，从遥远的北方传到斡难河畔，成吉思汗感到震怒。
他不能允许秃麻部人冒犯大蒙古国的万户长和千户长，决心用武力征服秃麻部，解救豁儿赤和忽都合别乞，迫使秃麻部交出30 位美女。成吉思汗命令博尔忽率领5000 名蒙古骑兵，北上征讨秃麻部。博尔忽轻敌，在茂密的森林中中敌埋伏，左冲右突，最后阵亡。成吉思汗听到博尔忽阵亡，恼羞成怒，决心御驾亲征，踏平秃麻部。博尔术、木华黎等将领一齐劝阻，最后由朵儿伯多黑申再带1.5 万人，加上已经北上的5000 人，合兵2 万，围歼秃麻部。同时，成吉思汗遣使至吉利吉思部，要该部首领也迪亦纳勒出兵，配合朵儿伯多黑申作战。朵儿伯多黑申率部先到斡亦刺惕部的营地，从该部征调一批士兵充当先头侦察部队，因为他们熟悉森林地带，了解秃麻部。蒙古骑兵在斡亦刺惕部侦察部队的带领下，全军推进到泰加森林南麓。朵儿伯多黑申吸取博尔忽轻敌冒进的教训，决定对秃麻部人实施突袭。他在森林南麓扎下大营，布满蒙古帐篷，给敌造成长期驻扎的假象，并派出一支分遣队，继续沿博尔忽曾走过的小道，缓慢地往前推进。他特别嘱咐分遣队的指挥官，进军时不可分散队伍，速度不能太快。同时，他令曾在泰加森林里打过猎的斡亦刺惕士兵带路，主力部队跟进，绕道接近秃麻部人的营地。出征前，他已下令为先头部队的每一个士兵配备了一把利斧，披荆斩棘，为后续主力部队开道。
秃麻部女首领孛脱灰塔儿浑设伏杀了博尔忽，知道事情不妙。正如忽都合别乞所说的那样，如果进行抵抗，即使初战告捷，也会招致失败，因为大汗会派更多的军队投入进攻。她派去的侦察兵回来报告，蒙军大部队在森林南麓扎营，已派出一支几千人的搜索部队，从南面向他们的营地逼近。她没有料到，蒙军主力1，5 万多人已悄悄地离开森林南麓的营地（只留少数兵力看守空帐篷），绕道从森林北部靠近，并包围了她的中心营地。
蒙军好似神兵天降，如猛虎下山，扑向毫无戒备的秃麻人。经过短暂的格斗厮杀，秃麻部人即被打垮。蒙军俘虏了李脱灰塔儿浑，把豁儿赤和忽都合别乞从关押的棚屋中解救出来。
朵儿伯多黑申在审问战俘时获悉，秃麻部还有一支军队在正面设伏，准备拦截蒙军分遣队。他急忙组织一支特遣队，从北向南进军；同时派人通知缓慢前进的先遣队快速前进，与特遣队夹击正在设伏的秃麻部军。结果，正在设伏的秃麻军被蒙军打了个措手不及，全军覆灭。至此，秃麻部军队被彻底消灭，秃麻部的百姓全部归附大蒙古帝国。战后，成吉思汗为远征归来的将士举行了盛大的庆功宴会，宣布把秃麻部的女首领赏赐给忽都合别乞，同时把100 名秃麻部民赐给博尔忽的遗属为奴。
不过，北伐战争尚未结束。
出使吉利吉思部的特使回来报告，吉利吉思人学秃麻部人，也反了，不但不出兵随蒙军征战，反而动员军队，意欲与蒙军对抗。术赤再次统率2 万名蒙古骑兵，北伐吉利吉思部。
蒙军沿叶尼塞河河谷而下，逼近吉利吉思部。为彻底摧毁吉利吉思部军队的反叛意识，术赤摆下堂堂方阵，实施正面强攻，攻破其军阵，猛冲猛杀，大败吉利吉思部军队。也迪亦纳勒率少数残兵败将西逃。术赤挥师猛追，一直追到亦马儿河畔（今鄂毕河上游）。术赤降服了吉利吉思部百姓，并乘胜利之机，招降了秃巴忽、乌思、撼合纳、帖良古、客失的述、失必儿等森林中的狩猎部落。至此，成吉思汗宣布胜利结束北伐战争。
为巩固北伐的战果，成吉思汗任命忽都合别乞兼管秃麻部，同时把自己的第二个女儿扯扯亦干（即延安公主阔阔干）嫁给他的大儿子脱劣勒赤，将术赤的女儿额雷罕（即火雷公主）嫁给他的二儿子亦纳勒赤哈答。忽都合别乞则将自己的女儿斡亦立海迷失嫁给成吉思汗的孙子贵由。
豁儿赤受命统管从叶尼塞河至额尔齐斯河一带的吉利吉斯部、脱额列思部、帖良古部、客失的述部、失必儿部等西北森林中的百姓，可以从这些百姓中重新挑选30 位美女作妾。
2 脱里脱变成断头鬼
1208 年冬天，成吉思汗派遣速不台远征西北，追击脱里脱和屈出律一伙残敌。
在1205 年春天围歼不亦鲁黑汗残部的战斗中，脱里脱父子和屈出律带领少数亲信，再次逃脱毁灭性打击。
当时，成吉思汗决心斩草除根。他下令处死不亦鲁黑汗后，便派出多路人马和侦察兵，四处搜寻他们的踪迹，但是，经过半年多的追踪，一无所获。脱里脱和屈出律一伙似乎从地球上消失了。成吉思汗只好暂时停止搜捕行动，将各路人马撤回大营。
脱里脱和屈出律一伙最初逃进了人迹罕至的深山老林，在林中搭棚屋，捕猎野羊、野兔和野鹿，躲藏了很长时间。直到成吉思汗撤走了搜捕队后，他们才走出森林，迁徙到也儿的石河的支流不黑都儿麻河的上游（今额尔齐斯河支流布克图尔玛河发源地）。
当成吉思汗在斡难河畔建立大蒙古国和分封功臣时，脱里脱在不黑都儿麻河畔招纳蔑儿乞部和乃蛮部的难民，同时收罗各族自由民，开始形成一个小小的独立王国。
脱里脱心里很清楚，自己永远不是成吉思汗的对手，败局已定。他现在最大的愿望是别让成吉思汗知道自己的行踪，能够平安地度过余生。如果成吉思汗发现了他的踪迹，再派兵追剿，他就只能再逃，逃得远远的。
但是，好景不长。
1208 年初冬，忽都合别乞的部下狩猎时发现了他们。当时，斡亦刺惕部的猎手离开自己的营地，远行到西北方的森林地带捕猎野鹿。他们在不黑都儿麻河源头发现这里有不少蒙古包，开始以为是豁儿赤万户长的属民。
忽都合别乞千户长听到部下的报告后，亲自来到斡难河畔，向成吉思汗报告了这一惊人的发现。
成吉思汗对脱里脱当年夺妻之恨刻骨铭心，立即集结1 万名蒙古精兵，命令速不台马上率军前往围剿。
此时，漠北已是大雪纷飞，成了白茫茫的世界。
成吉思汗认为，越是这样恶劣的天气，脱里脱和屈出律一伙越会放松警惕，可以对他们发动突袭，一举歼灭。
忽都合别乞的部下刚从脱里脱的营地附近打猎归来，他们理所当然担任这次突袭的先导。
速不台让忽都合别乞带着自己的部下，与他的先头部队在一起，在前面开路，自率主力部队跟进，开始向西北进军。
好在士兵们平时冬季常常外出打猎，习惯了在雪地里行军。部队备足了饲料、食物和燃料，进军很顺利。
成吉思汗同时还命令右手万户长博尔术和豁儿赤万户长在各自的辖区内，沿途设置驿站，为速不台的部队提供各种方便。1208 年寒冬，速不台的部队越过了冰天雪地的阿来岭（今奎屯岭），悄悄地进入也儿的石河河谷。他们现在仍在豁儿赤万户长的辖区内进军。
为了避免打草惊蛇，防止脱里脱一伙事先逃跑，速不台命令部队在靠近敌人的营地时，把在行军途中遇到的牧民都抓起来，暂时编入军中，随军前进，等战役结束后，才释放他们，以防他们走漏风声。速不台指挥1 万名蒙古骑兵，悄然摸进不黑都儿麻河源头的山谷，然后兵分四路，由远而近，向脱里脱一伙驻扎的营地包抄过来。当包围圈越来越小时，速不台下令发起冲击，将敌人赶尽杀绝。脱里脱和屈出律一伙此时有几千人马，但都是由来自四面八方的流民临时拼凑起来的，在蒙古骑兵的四面围攻下，一片混乱，根本无法组织抵抗。脱里脱中流矢而死，他的儿子火都、赤刺温、忽勒秃罕急于逃命，只好割下他的脑袋，装入一个木函中，左冲右突，杀出重围，落荒而逃。屈出律带着残兵败将，也奋力拼杀，突出重围。速不台命令大部队打扫战场，同时派兵分头追击屈出律一伙和火都兄弟一伙。
屈出律一伙马不停蹄，向西辽境逃去。火都兄弟则率少数族人逃往畏兀儿方向。
速不台的追击部队未能追上他们，即返回营地。速不台下令押着几千名俘虏和脱里脱的无头尸体，班师回营。
成吉思汗听到老仇敌脱里脱变成断头鬼的捷报，觉得总算出了一口恶气。
战后，他下令嘉奖远征的官兵，把俘虏当奴隶赏给立功的将士。3 三次南征西夏 西夏帝献女求和
成吉思汗南征西夏的战争，早在北伐森林部落之前就开始了。西夏本来是以党项羌族为主体建立的西北少数民族政权，曾经拥有雄厚的实力，联辽附金，长期与北宋对峙。
党项族最初受吐蕃族压迫，由四川西北逐渐往北迁徒，日子很不好过，后来依附唐朝，才逐步发展和壮大起来，其首领亦改姓李。唐初，党项族的首领拓跋赤辞率全族人归附大唐，被唐太宗赐姓李氏，定居在今甘肃、宁夏、陕西交界的庆阳、横山、静边一带，他们的人丁开始兴旺起来。
唐末，该族拓跋部首领拓跋思恭出兵，助唐镇压黄巢起义，立下战功，因而被封为夏州定难军节度使、夏国公，也赐李姓，统领银（今陕西榆林南）、夏（今横山西北）、绥（今绥德）、宥（今靖边西）四州，后扩为五州。党项族的地盘开始扩大。
北宋初年，党项族的新首领李彝兴归附北宋，被加封太尉。北宋太宗太平兴国年间，党项族的首领李继捧献地朝宋，被封为彰德军节度使，留居京师。但是，李继捧的族弟李继迁反对献地，兴兵抵制北宋接管西北五州，从此开始了长达百年的宋夏战争，双方各有胜负，长期对峙。
北宋仁宗景祐五年（公元1038 年），李继迁的孙子李元昊正式称帝，建大夏国，定都兴庆府（今宁夏银川）。
西夏最强盛时，辖22 个州，东临黄河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，包括今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部及内蒙古部分地区。辖境内居民有党项族、汉族、藏族、回鹘族等民族，耕牧立国。李元昊称帝后，即确立各项军事制度，逐渐建立起一支庞大的军队。其兵力编成大致如下：
中央侍卫军辖帐前侍卫亲军5000 人、皇帝亲信卫队3000 人、京师卫戍部队2.5 万人。卫戍部队装备精良，军内编有炮手队，装备轻型抛石机——旋风炮，抛射石弹击敌，此外还配有7 万名副兵为其承担杂役。地方军有五十多万人，分左、右厢，十二监军司，分驻全国各地，其中有5 万人驻守西北的贺兰山。
擒生军10 万，选自全国五十多万兵员中，为军中精锐，装备精良，战斗力强，其任务是攻击敌军，在战斗中生擒敌军为奴。西夏军队曾经像蒙古骑兵一样英勇善战，多次击败北宋军队，攻城掠地，给北宋造成很大的军事压力。
西夏帝王将相还特别善于利用宋辽、宋金的矛盾，既对双方称臣，又时而联此击彼或联彼击此，从中获利，长期割据西北。当成吉思汗崛起于漠北时，西夏政权逐渐腐败无能，统治集团内部争权夺利激烈，国力和军力逐渐下降。
1205 年夏天，成吉思汗在击败太阳汗的军队后审问战俘时获悉，王罕已死，但其子桑昆带着少数亲信南逃，估计已进入西夏北境。成吉思汗知道，桑昆已是自己的死对头，是个在逃的顽敌。他心里很清楚，克烈部大军偷袭他的老营，后来几乎在合兰真之战中吃掉自己，其中桑昆是主谋。
征服乃蛮部后，成吉思汗派兵北上追击脱里脱、屈出律、不亦鲁黑汗一伙，同时派兵南下追捕桑昆一伙。
他考虑到部队将进入西夏北部地区搜捕桑昆，有可能遭到西夏抵制，因此准备抽调1 万人，组成特遣队，以防西夏军队不仅不配合，反而攻击蒙军追击部队。如果追击部队人数太少，就有可能被西夏人吃掉。他特意让木华黎和博尔术带兵南下，临行前嘱咐他们：各领5000 人，平行追击，互相策应，对西夏人先礼后兵；争取抓到桑昆，最好将其活捉，实在不行，可就地将其处死。
当时，桑昆一伙见王罕被杀，匆匆忙忙越过乃蛮部的南部边境，逃到西夏的亦集乃路（又作亦失黑·巴剌合孙、亦即纳城，在今内蒙阿拉善盟额济纳旗东南）。
他们并没有受到西夏人的欢迎，失去了生活来源，只得以打猎和偷窃为生，极为狼狈。
此时，桑昆的马官决心离开他，带着妻子逃回乃蛮境，投奔成吉思汗。
成吉思汗痛恨背叛主人的奴仆，下令杀了桑昆的马官，赶快派人南下，通知正在途中的木华黎、博尔术，加速向亦集乃路一带进军，赶在桑昆逃跑之前抓住他。
木华黎、博尔术获悉桑昆所在的确切位置，心中有数，督促部下快马加鞭，向亦集乃路推进。
蒙古骑兵到达西夏边境城堡力吉里寨，试图从此借道通过，前往捉拿桑昆一伙。
木华黎、博尔术派了几名军官与西夏西塞指挥官交涉，但是，西夏要塞指挥官拒绝了他们过境的要求。
木华黎、博尔术按照成吉思汗事先的命令，先礼后兵。他们为了防止桑昆事先闻风而逃，当即下令对西夏的力吉里寨发起攻击。该寨守军不多，很快就被攻破。蒙军骑兵破坏了此寨的城墙，俘虏了西夏守军，快速通过力吉里寨，继续往南追击。
当木华黎和博尔术的部队到达经落思城时，先头侦察部队打听到桑昆一伙已被逐出西夏境，他们已经逃入波黎吐蕃部。
木华黎和博尔术觉得上万人追捕一伙已成惊弓之鸟的逃敌，一时很难将其抓获，更何况桑昆已远逃至吐蕃境，可是也不愿意让大军无功而返。他们决定攻陷西夏经落思城，洗劫一番后再撤军北还。西夏军队的主力部署在对北宋和辽、金的前线及京师周围，而在西北驻军不多，且疏于戒备，防守薄弱。他们在西北部边境尚未遇到过强劲的对手。
蒙军骑兵很快就攻破了经落思城，将该城洗劫一空，然后以该城为据点，四处攻掠附近诸地。不久，木华黎和博尔术指挥蒙军，带着大批西夏人和无数骆驼、羊、马返回漠北。
上万名蒙古骑兵入侵西北边境，掳走大批人口和牲畜，使西夏上层受到很大的震动。西夏统治集团开始了解到，在漠北草原上崛起了一支以铁木真为首的强大军队，他们已经战胜了草原上各个强大的部落，统一了漠北。
当蒙军首次入侵时，夏桓宗李纯佑在位。他得到边关警报后，即部署军队，准备迎战。但尚未接战，蒙军已大掠而还。李纯佑松了一口气，庆幸蒙古人未长驱直入，便将首都兴庆府改名为中兴府。1206 年正月，镇夷郡王李安全与罗太后串通一气，废掉桓宗，自立为帝，并接受金章宗册封，是为夏襄宗。夏襄宗正像他的前任依附金朝对付北宋一样，准备联合金朝，共同对付漠北的蒙古人。他开始调兵遣将，加强西北地区的军事力量。
成吉思汗对木华黎和博尔术未能抓到桑昆一伙感到失望，不过对他们在西夏境内的意外收获感到很满意。他夸奖他们出色地完成了一次战略侦察任务：西夏边防空虚，军队战斗力弱，但西夏的城垒坚固，地域富饶。
成吉思汗建立大蒙古国后，曾与木华黎、博尔术等将领讨论蒙古军队未来的征战任务。他们不仅想到了征讨北方森林部落，继续追歼逃敌，而且设想把西夏作为南征的首选目标。他们从1205 年的初征中发现，西夏军似乎不堪一击，进攻西夏，胜利的把握比较大。同时，他们觉得西夏较富，人口、牲畜很多，而且亦耕亦牧，筑城定居，城镇繁华，可以从西夏掳获战利品，壮大自己的势力。
成吉思汗开始派出侦察员，深入西夏境内，刺探西夏的军事、政治和经济情报。
当侦察员回来报告说西夏新皇帝李安全准备联金抗蒙时，成吉思汗与诸王、诸将、诸万户长和千户长商议，决定一面与金保持和好，一面集中兵力进攻西夏。
1207 年秋天，秋高马肥之际，成吉思汗在术赤招降了北方森林各部后，亲率5 万大军，第二次南征西夏。
蒙军50 万铁骑离开漠北草原南下，穿过荒凉而又平坦的戈壁滩，卷起漫天尘土，向西夏北部边境的绿洲和城镇扑去。
成吉思汗派兵包围了西夏的兀剌海城（又称斡罗孩城，在今内蒙伊克昭盟境，一说今阿拉善右旗境）。该城位于河套以北的狼山山隘北口附近，为西夏北疆重镇，守军有一万多人，城墙高大，易守难攻。长期在草原上和河谷、山沟里驰骋的蒙古骑兵，面对高大的城墙，只得由骑兵变步兵，试图登城攻敌。
好在蒙军有了1205 年初攻西夏的要塞和城垒的经验教训，他们事先准备了云梯、木驴和子、铁镐等工具，以便攀登城墙，或破坏城墙以打开缺口。
西夏守军居高临下，用弓、弩射箭，杀伤不少企图靠近城墙的蒙军士兵。箭如雨下，蒙军士兵难以靠近。
坚固的城垒使善于骑马冲锋的蒙军骑兵一时一筹莫展。成吉思汗重新部署兵力，以主力部队围城，就地坚守，组织突击队逼近城墙，尝试攻城和登城，同时派出多路人马，洗劫兀剌海城附近的乡村和牧民营地，并警戒西夏军队从内地增援。
蒙军切断了兀剌海城守军与外界的联系，围攻数月之久，最后在木棚掩护下靠近城墙，用子把城墙挖开一个大缺口，实施火攻，烧毁城门，全军突入，占领该城。
西夏守军大部被歼，少数逃回首府中兴城。李安全闻报，令右厢军二十余万人分六路北上驰援。
成吉思汗听到西夏军有二十多万人向兀刺海方向分进合击，便下令洗劫西夏北部乡村城镇，带着无数战利品，放弃兀刺海城，顺着原路撤回斡难河畔的营地。
成吉思汗亲征西夏，再次掳获大量百姓和物资，进一步了解了西夏军队的作战实力。相比之下，西夏比金国小，军力较弱。他决定无论如何，应该先征服西夏，防止西夏与金国联合北犯。
1209 年秋天，成吉思汗经过一年多的砺兵秣马，再次亲率10 万蒙古骑兵的精锐部队，对西夏发动第三次进攻。
成吉思汗仍取捷径，沿着1207 年秋的进攻路线，由北向南，直取西夏北部重镇兀刺海城。
夏襄宗李安全上次派出二十多万军队，试图反击蒙古骑兵，但是尚未接敌，敌已先撤。他下令加固兀刺海城的城防工事，并增加驻军，防止蒙古骑兵再犯。他还命令边防部队加强警戒，及时通报敌情，以利从京师派兵增援。
成吉思汗亲率大军再犯的警报很快传到中兴府，夏襄宗派太子李承祯为统帅，大都督府令公高逸为副帅，率领5 万精锐的擒生军，北上抗敌。
李承祯自恃有5 万精锐部队，决心与敌决战。他拒绝了部将坚守城垒、使敌疲惫、伺机出击的建议，把5 万军队开出兀刺海城，在城外原野布下堂堂之阵，欲一战而大获全胜。
西夏军队的骑兵本来也善于冲锋，攻势很猛。西夏骑兵号称铁骑，士兵身披重甲，刀枪不入，须用强弩才能射透。进攻敌阵时，西夏骑兵也像蒙古骑兵一样，善于集中绝对优势兵力，全力攻击一点，即以十战一，一旦攻破敌阵，即从突破口发起冲击，冲杀敌军。当铁骑冲击敌阵时，西夏军队的步兵随后攻击，用弓弩射击已阵脚大乱的敌军，箭如雨下，锋不可挡。西夏军队常常这样步骑协同作战，连战连胜。不过，西夏军队这次交战的对手不是北宋军队，而是与其同样善于骑射、善于围歼敌人的蒙古骑兵。而且，蒙古骑兵比他们还要善于突击敌阵：轮番攻击，直到打开缺口，发起冲锋，展开包围。更糟糕的是，由于西夏政权政治腐败，影响到部队军纪松弛，缺乏训练，士气不振。西夏骑兵像蒙古骑兵那样能征惯战，冲锋陷阵，已成为过去。
对李承祯尤为不利的是，自己不仅在质量上处于劣势，而且在数量上严重处于劣势。成吉思汗以10 万骑兵对他的5 万步骑兵。李承祯要么是缺乏可靠的军事情报，要么是对自己的擒生军过分自信，低估了蒙古骑兵的战斗力，放弃了对蒙古骑兵作进一步侦察的努力，便自作主张，在城外布下阵势。
不管怎么说，李承祯违背了西夏军队以十战一的传统战法，注定了要遭到失败。
成吉思汗听到先头侦察部队报告，西夏军队由夏襄宗的太子李承祯挂帅，在城外原野上布下5 万人的军阵，欲与蒙军决战。他和诸将感到非常高兴，这样他们就不用攻城了，可以使用蒙古骑兵的拿手好戏，一战取胜。他们知道自己在兵力上占优势，二比一，对胜利充满信心。成吉思汗为打垮西夏军队的抵抗意识，决定以堂堂之阵对堂堂之阵，完全凭实力决斗。
成吉思汗将10 万军队展开：博尔术率1.5 万人居左翼；木华黎率1.5万人居右翼；术赤台率1 万人居中军一线，其后依次是哲别、忽必来、赤老温、者勒蔑、速不台也各率1 万人；成吉思汗与几位王子率1 万精锐的怯薛军殿后。
成吉思汗计划开始进攻时，由中军诸将率兵轮番冲击李承祯的军阵，博尔术和木华黎掩护翼侧。一旦中军突破敌阵，中军诸将马上纵兵突入敌阵，冲乱敌阵，博尔术和木华黎同时从两翼包抄过去，掩杀阵脚大乱的敌军。
李承祯看到蒙古骑兵的兵力相当于自己兵力的两倍，心里已有点发慌。但是，他不能让部下看到自己胆小畏敌，无论如何也不能撤阵回城。他鼓励部下，一定要洗刷蒙古人前两次掳我百姓、抢我牛羊的耻辱，坚决打败野蛮落后的蒙古人。
不过，当李承祯和他的部将看到成吉思汗随后的布阵时，他们知道遇到了强劲的对手，而且是同样精于骑兵作战的对手。战斗马上就开始了。蒙古骑兵杀声震天，从中央实施突击。西夏骑兵也展开进攻队形，首先迎战成吉思汗的中军突击队。术赤台、哲别、忽必来、赤老温率兵轮番突击，击退西夏骑兵，一举突破敌阵。现在，战役完全按照成吉思汗的作战计划进行。
西夏军队的军阵已被冲乱，蒙军中军源源不断地冲杀过来，左、右两翼开始展开包抄行动。
李承祯一看势头不妙，带领中军慌忙撤退，逃回兀刺海城，并下令紧闭城门。
副统帅高逸公率左、右翼两军拼死抵抗，与蒙军激战。高令公已决心以死报国，掩护太子撤退。他们现在已被包围在战场的中心。成吉思汗下令围歼战场上的敌人。双方随后陷入一场混战。大批西夏士兵战死，高逸被俘，英勇不屈，被蒙军杀死。
在这场战斗中，西夏军队有三万多人被杀，只有少数人活着当了俘虏。
成吉思汗乘胜追击李承祯部，再次包围兀刺海城，准备攻城。李承祯领教了成吉思汗的厉害，见其围城，连夜逃出城外，让太傅西璧氏指挥余部坚守。
太子弃众而逃，蒙军像蚂蚁一样围攻，守城的西夏士兵感到绝望。守将听说过蒙军屠杀抵抗者的可怕故事，太子的精锐部队已有三万多人战死。他见援军久久未至，自己寡不敌众，便暗中派使者至成吉思汗帐中，表示愿意投降，条件是蒙军不屠城。
成吉思汗答应不屠城。西夏守将开城投降，蒙军骑兵如潮水一般涌入兀刺海城。太傅西壁氏不愿降敌，率亲军与蒙军展开巷战，最后被俘。蒙军占领兀刺海城，不仅消除了进一步南下的后顾之忧，而且有了一个前进基地。他们长驱直入，沿着黄河，向西夏首府逼近。夏襄宗见太子李承祯战败逃回，北部重镇兀刺海城沦陷，急召名将嵬名令公率兵5 万，在贺兰山北部关隘克夷门设伏，阻击南下的蒙军骑兵。
克夷门为通往中兴府的必经之路。嵬名令公把部队埋伏在山谷两侧的树林里，先放过蒙军小股侦察部队，当蒙军先头部队进入伏击圈时，才下令发起冲击，经过激战，基本上消灭了蒙军的先头部队。嵬名令公不愧为西夏名将，取得了对蒙军作战的首次胜利。
嵬名令公知道蒙军大部队随后就会到达山谷，便将部队全部撤往克夷门要塞，准备凭坚据险，阻击蒙军主力。
从贺兰山北部山谷逃回去的蒙古士兵向成吉思汗报告了先头部队中了埋伏全军覆灭的惊人消息。成吉思汗感到震惊。蒙军进军时，先遣队常派出侦察小分队，以防中敌埋伏。他一时弄不清楚先头部队为何会中敌伏击，督促大军继续南进，以搬掉眼前的绊脚石。
成吉思汗率军到达克夷门要塞前，组织突击队进行强攻，但是久攻不下。嵬名令公组织弓箭手和弩兵抵近齐射，并抛掷滚木和圆石，给蒙军突击队造成巨大伤亡。
两军在克夷门要塞相持了两个月。
西夏军队越战越勇。嵬名令公还经常组织敢死队，在夜间偷袭蒙军营地。有时，嵬名令公还亲自出马，纵火烧毁蒙军帐篷，杀伤蒙军官兵。成吉思汗针对嵬名令公亲自带队实施夜间偷袭的特点，决心擒贼先擒王，设伏生擒嵬名令公。他命令博尔术、木华黎、哲别、速不台四将亲自带精兵设伏，即在要塞前的山谷布置许多帐篷，帐篷彼此挨得很近，白天故意让许多士兵在各个帐篷进进出出，给敌造成假象，引诱西夏军队夜间用火攻偷袭，夜里把士兵撤出帐篷，埋伏在山谷两侧。为了摸准敌情，他还命令赤老温和术赤台二将带少数精兵，天黑以后爬到要塞近前的灌木丛里，观察敌军夜间出塞偷袭的情况。只要是嵬名令公亲自出马，他们就发暗号通知伏兵。战斗开始后，他们还必须断敌退路。果不出成吉思汗所料，嵬名令公白天观察到山谷里忽然又立起许多蒙古包，蒙军士兵在帐篷前进进出出。他估计成吉思汗又在调整部署，准备实施新一轮强攻。他决心亲自带领敢死队，在夜间用火烧毁蒙古包，把在熟睡中的蒙军士兵烧死，预先挫败蒙军的攻势。
于是嵬名令公，半夜亲自带队出寨，结果中计，陷入蒙军的包围圈中。敢死队几乎全部阵亡，他本人也受伤被俘。
成吉思汗干脆命令部队连夜发动大规模进攻，攻破寨门，涌入山寨。经过一夜混战，天亮时，成吉思汗发现克夷门要塞已完全掌握在蒙军手中。失去主帅的西夏军队在蒙军夜间突袭下一片混乱，大部分在黎明前已经溃逃往后方。少数部队未来得及逃走，天亮后即当了俘虏。成吉思汗传令部队在克夷门要塞休整数日，然后分成数路纵队，直扑中兴府。
夏襄宗眼看着首府北边的两道天险关隘都落入蒙军手中，现在除首府外，已无坚可挡蒙古铁骑。他急忙从右厢各监军司抽调5 万名擒生军进入中兴府，连同京师卫戍部队2.5 万人和帐前侍卫亲军5000 人，分兵把守各个城门、女墙、街口、护城河和吊桥，并架设旋风炮，备足石弹和箭，准备射敌。
成吉思汗的骑兵部队穿过平坦的绿洲和田野，很快就推进到中兴府周围。诸将按照大汗事先分配的作战任务，带兵占领中兴府周围的阵地，对西夏京师构成包围态势。
成吉思汗试图用强攻的办法攻破中兴府，但是，中兴府作为西夏的首都，城垒坚不可破，高不可攀。西夏的精锐部队擒生军和中央侍卫军，在夏襄宗李安全的亲自指挥下，沉着应战，就像在克夷门要塞一样，居高临下，用弓弩射箭，箭如雨下，使蒙军无法靠近城门和城墙。他们还利用旋风炮，抛射石弹，摧毁蒙古包，给蒙军造成伤亡。蒙军久攻不下，一筹莫展。后来连日天降暴雨，黄河水位上涨。成吉思汗命令部下在夜里突然引黄河水灌城，给守城军民造成了很大损失。
夏襄宗派使臣向金朝求援，但金朝新立皇帝认为蒙夏相斗，对金国有利，拒绝派兵增援。
夏襄宗见金朝坐山观虎斗，还想渔翁得利，决心坚持到底。他亲自登上城楼，指挥部下击退企图攻城的蒙军突击队。
黄河水位在雨天继续上涨，冲决了中兴府外城的堤防，并开始淹没蒙军的一些阵地。成吉思汗不得不下令撤军，解除对中兴府的围困。成吉思汗把被俘的西夏太傅西璧氏（又称讹答）传进帐中，要他进城劝李安全投降。他对西璧氏说：
“我蒙古大军南征，起因于追击草原上的仇敌，并非针对大夏国。若果真如此，我军将继续围困中兴府，切断守军与外界的联系，困死守军。我军现在主动撤兵，是想与大夏国联盟，对付我们共同的仇敌金朝。金帝不是说蒙夏相攻，于金有利吗？”
西璧氏进城，向夏襄宗李安全转达了成吉思汗的谈话，进一步为他分析当前的形势，认为蒙军不可敌，金人不可靠，西夏只有依靠蒙古抗金，才能在夹缝中求生存。
李安全见成吉思汗并未打算灭西夏，而欲联合西夏讨伐仇敌金朝，便答应向大蒙古国纳贡称臣，并忍痛割爱，把女儿察合公主献给了成吉思汗。
成吉思汗率部凯旋而归，撤回漠北草原。
这次南征，成吉思汗取得了比俘获西夏百姓和牲畜要大得多的战果，达到了自己的战略目的，下一步攻金复仇，就没有后顾之忧了。
第七章 攻金复仇
1 蒙金交恶由来已久
成吉思汗六年（1211），当成吉思汗率军大举进攻金王朝时，他打着一个最响亮的旗号激励将士杀敌：为惨死的先祖向金朝讨还血债！蒙金世仇可追溯到成吉思汗的曾祖父合不勒汗时。
当合不勒汗称汗时，蒙古族已是人丁兴旺，成为漠北最强大的部落之一。尽管合不勒汗像其他部落首领一样对金称臣，但是金王朝的统治者对蒙古族的强盛仍然感到不安。
当时，金王朝正是金熙宗完颜亶在位。他遣使至漠北，邀请合不勒汗去金国访问，以了解蒙古部的动向。
金熙宗召见了合不勒汗。他了解到合不勒汗只不过是一个头脑简单却勇敢善战的部落首领，蒙古族也只不过是一个野蛮落后的游牧部落，不足以对金王朝构成威胁。他特意为合不勒汗举行盛大的欢迎宴会，并赏赐给他许多珍贵的礼物。
但是，金熙宗的谋臣对合不勒汗另有看法。他们看他那身材高大、孔武有力、酒量惊人的样子，认为他是一个有野心的潜在对手，建议利用这次机会先干掉他，免得放虎归山，以留边患。
金熙宗最后被手下谋臣策士说服，决定再派使者，追回正在北返途中的合不勒汗，宣他再次入朝。
合不勒汗奇怪金熙宗再次急召自己，怀疑金人另有企图，拒绝入朝。金国使者将其绑架，欲强行押回金国。合不勒汗中途设法逃走，回到漠北的营地。
金熙宗的使者仍不死心，带人追到漠北，欲诱骗合不勒汗再去金国一趟。
合不勒汗已经很清楚，金国皇帝要加害于己，便怒从心起，下令将金国使臣及其随从全部杀死。
金熙宗听说合不勒汗拒绝入朝，杀死使者，大怒，立即发兵进剿。合不勒汗率部避敌锋芒，与金军在茫茫的草原上周旋，待其人困马乏、粮草耗尽时，在海岭（今呼伦贝尔东面的兴安岭）一带出击，大败金军。从此，蒙金交恶，结下世仇。
当时，金王朝一直利用紧邻其北境的塔塔儿部充当鹰犬，征讨蒙古草原上的其他部落。塔塔儿部也乐于充当大金国的附庸和帮凶，恃强凌弱。
合不勒汗帮助亲家翁吉刺部与塔塔儿部作战，蒙古部与塔塔儿部结怨。
合不勒汗死后，俺巴孩汗继位后，试图与塔塔儿部和解。他本是泰赤乌部的首领，认为没有必要替翁吉剌部承担战争的直接责任，便主动表示与塔塔儿部和好。他亲自前往塔塔儿部为儿子提亲，试图通过联姻化解前嫌。但是，有金国作后盾的塔塔儿部不买账，并把俺巴孩汗抓起来，交给痛恨蒙古人的金熙宗处理。
金熙宗根据惩治叛部法，下令将俺巴孩汗钉在木驴上残酷地处死了。
俺巴孩汗惨死后，合不勒汗的儿子忽图剌汗继位。他首先向塔塔儿人复仇，与之多次交战，互有胜负。在一次战争中，合不勒汗的长子、主儿勤氏的祖先斡勤巴儿合黑被塔塔儿人俘获。塔塔儿人把斡勤巴儿合黑押到金国，金王朝将他钉在木驴上处死。蒙古部旧仇未报，又添新恨。金世宗在位时，中都（今北京）附近及契丹地流传着一首歌谣：“鞑靼来，鞑靼去，赶得官家没去处。”
当时，蒙古部像草原上的其他部族一样，经常骚扰洗劫金国北部边境地区。
金世宗听到这首歌谣，非常震惊，立即下令加强北部边境地区的军事力量，每隔三年出兵北伐，剿杀蒙古各部。金世宗颁布的定期剿杀政策，被称作“减丁”。
当时，忽图剌汗已经去世，蒙古族没有选出新的可汗，各部各自为政，实际上群龙无首，已成乌合之众，无法抗击金国大军的剿杀。结果许多蒙古青年男子和老人被杀死，大批妇女儿童被掠为奴。被俘的蒙古人是如此之多，以至于金国山东、河北一带奴婢价钱大跌，几乎家家都买蒙古鞑靼人做奴婢小厮。
许多蒙古人对金国人恨之入骨，但是他们又无可奈何。当成吉思汗从草原上艰难地崛起时，他只能将对金的仇恨埋在心底，甚至不得不接受金丞相的封官，向金纳贡称臣，以击败草原上的竞争对手，壮大自己的力量。直到统一漠北，称汗立国，征服西夏后，成吉思汗才开始考虑攻金复仇的宏伟计划。
此时，蒙金力量对比有了很大的变化：大蒙古国日益兴盛，金王朝却逐渐衰弱。
金王朝本是中国东北部的女真族建立的政权。女真族最早居住在今黑龙江流域及长白山一带，隶属于辽国。辽道宗耶律洪基时，女真族各部逐渐统一，形成拥有十万户的大部落联盟。辽天庆三年（1113），完颜阿骨打继任女真部落联盟的首领，不满辽帝强令女真族进贡异品珍宝，决心推翻辽朝的统治。天庆五年（1115），完颜阿骨打称帝，国号大金，年号收国。
从天庆四年至保大五年（1114—1125），完颜阿骨打最初以一支2500人的小军队起家，与辽国交战近11 年，终于灭辽，占领辽属东北和华北大片地区。
金灭辽后，从金天会三年至五年（1125—1127），挥师南下攻宋，攻破东京，掳宋徽宗、钦宗北归，灭亡北宋。至金世宗大定四年（1164），金军继续南侵，不断进攻南宋，把金国南疆扩张到长江一线。金王朝曾经是一个强有力的政权，金军曾经也是一支能征善战、令人生畏的劲旅。
完颜阿骨打建国初，实行类似大蒙古国的征兵制度，所有壮年男子都必须服兵役。军队编制推行猛安谋克制，猛安为千夫长，谋克为百夫长，下有什长和伍长，采取十进位制。
金军分中央直辖军、地方驻屯军、边防军和地方治安部队四种。中央直辖军队有禁军和机动军两种，卫戍皇宫和京师，为全军之主力。金军之精锐为骑兵，犹如蒙军和西夏军。金军骑兵坚忍耐久，能硬打硬拚，机动灵活，进攻时经常采用两翼包围和中央突破的战法。他们特别善于以敌方首都为战略目标，进行正面和大纵深的穿插突破，对敌国皇帝穷追不舍。
此外，金军编队内还有步兵，以汉人和契丹人为主，善于攻城。金王朝和金军的腐败是从入主中原后逐步开始的。
女真族入主中原后，逐步从奴隶制向封建制转化，女真贵族、官僚和军官争相变成兼并土地、收取地租的封建地主，接受了汉族封建地主腐化的生活方式，丧失了原有的顽强的战斗力，结果变成一批不耕不战的寄生虫。他们崇尚汉族文化，喜欢舞文弄墨，以考取进士为荣，而以世袭猛安谋克军职为耻。
一般的女真族平民也不愿当兵打仗，更喜欢种田放牧，安居乐业。由于女真贵族和平民都安于享乐，贪生怕死，不愿从军，金帝不得不征发其他民族的平民服兵役，作战时将他们部署在第一线，而把女真部族军部署在阵后督战。结果，部队士气低落，军纪松弛。此外，征兵经常遭到各族抵制，引发起义和暴动。
金朝防守西北边境的绝大多数为女真族以外的少数民族和譔军，由东北路、西北路、西南路三路招讨司统领。部族军是被金征服和归附于金的整个氏族或部落，他们仍保持其原来氏族、部落组织，长官为节度使，仍由本部族的首领担任。譔军则多为俘获的各部族成员组成，长官为详稳，地位低于节度使，由朝廷委派。
金王朝利用部族军和譔军戍边征战，但又歧视和排挤他们，常引起他们的不满，其中尤以原辽的契丹族为甚。契丹人对金的歧视政策痛恨之极，一直在等待机会为金灭辽而复仇。
金章宗执政时，朝纲大乱，女真族更加腐化，猛安谋克制度名存实亡，军队战斗力大减。
此时，女真贵族、官僚、军官和军户更加贪婪地搜刮民田，将山东、河北汉族百姓世代耕种的上好田地冒占刮去，使汉族人对女真人恨之入骨。当蒙军入侵时，汉族人纷纷起义，进一步动摇了金朝的统治。猛安谋克制度至章宗时更加败坏，以25 人为一谋克，四谋克为一猛安，每个谋克实际上能作战的士兵只有18 人，一个猛安只有72 个战斗兵，官比兵多，号令不一，互相牵制。平时，军官和士兵缺乏训练，酗酒赌博成风，欺压百姓。
不仅百姓和军队不稳，而且朝政混乱，进一步削弱军队的战斗力。章宗本是金世宗长孙，因其父先死，世宗一死，他即以皇太孙继承皇位。章宗害怕几个皇叔争位，借机杀死了几位亲王。章宗纵情声色，却无皇子。他不肯立几位能干而又健在的皇叔和兄弟，而宣布无才无德、软弱可欺的卫王完颜永济为皇位继承人，因为这样的继承人不会对他构成威胁。章宗根本不想永济会误国。
泰和八年十一月，金章宗病死，卫王永济继承皇位。永济一上台就犯错误国。当成吉思汗率十万大军围困中兴府、夏襄宗李安全请金出兵援助时，他竟然认为蒙夏相攻，对金国有利，采取坐山观虎斗的策略，结果把西夏推向成吉思汗一边。
成吉思汗了解卫王永济，对他居然当上金国皇帝嗤之以鼻。有一次，成吉思汗到净州（今内蒙四子王旗一带）送岁币给金国，金章宗遣卫王永济前往接受蒙古纳贡。永济傲慢无礼，不像大国之亲王，且说话无条理，词不达意，又是一副弱不经风的样子。成吉思汗对金国的亲王不以为然。
永济继位后，遣使传诏蒙古，金使要求成吉思汗跪拜接诏书。但是，当他得知新皇帝是卫王永济时，立即起身，用轻蔑的口气说：“我以为中原皇帝是天上超人做的，难道像卫王这样平庸懦弱之辈也能当皇帝？”说罢，他拒绝接受诏书，带人扬长而去，把金使凉在一旁。成吉思汗敢于羞辱金国使者，蔑视新皇帝，一方面基于自己这些年来力量壮大了，另一方面从各条渠道对金国的实力和状况有所了解，现在到了与金国摊牌、为先祖报仇的时候了。
第一个向成吉思汗提议灭金的人，是金章宗派往克烈部王罕处的使者耶律阿海。当时，成吉思汗尚未与王罕闹翻，还保持义子义父的密切关系。耶律阿海结识了当时尚未称作成吉思汗的铁木真，佩服他的才志，对他说：“金国武备废弛，君臣将士日益腐化，过不了多久就会灭亡！”他是契丹人，对金灭契丹之辽国一直怀恨在心，所以鼓动年轻有为的铁木真将来与金决战。他后来带着自己的弟弟耶律秃花投奔铁木真，与之患难与共，他们兄弟俩的家属被金章宗派人抓了起来，亦不顾惜。当成吉思汗伐金时，他们充当蒙军前锋先导。
与成吉思汗同饮班朱尼湖水的田镇海原本是一位富商，往来于金国山东、河北之间，对金国城市的富庶繁华有很深的印象，一直主张南下伐金，洗劫那些富庶的城市。
成吉思汗立国称汗后，又有不少契丹人和汉人投奔蒙古。他们向成吉思汗报告金王朝朝政混乱，军队腐败，军无斗志，百姓不满，鼓吹南下伐金。
成吉思汗也派使者、商人前往金国，刺探情报，同时招纳金军的西北边防军，让他们做内应。
成吉思汗征服西夏，迫使西夏答应出兵讨金后，最后于1210 年做出决定：准备次年大举进攻金王朝。
成吉思汗综合分析各方面的情报，得出结论：金王朝已经是外强中干，朝纲腐败，将士腐化，已不是完颜阿骨打建国初期的强盛大金，灭辽亡宋的时代已经结束了。现在正是大蒙古国为祖先复仇的大好时机。
2 兵分两路 扫荡边陲
1210 年初春，成吉思汗召集诸王、诸将和万户长在斡难河畔的金帐里开大会，商讨进攻金国、为惨死的先祖复仇的作战计划。成吉思汗说：“诸位爱卿，我意已决，至迟在明年初，我军将对金国发动进攻。现在西夏已经臣服，我军攻金不仅没有后顾之忧，而且可以利用西夏军队牵制一部分金军兵力。从各方面收集到的情报看，现在金国朝野上下政局不稳，女真将士贪生怕死，军备废弛，军纪败坏，战斗力减弱，形势对我军有利。但是，必须看到，女真族骑兵曾灭亡辽国，后又灭亡北宋，金国地域辽阔，人口众多，军队庞大，难以速战速决。如何攻金，确保万无一失？请诸位爱卿畅所欲言。”
诸王、诸将、诸万户长这些年来跟随成吉思汗，身经百战，百战百胜，对攻金信心十足。
最积极的主张派耶律阿海说：“这次攻金，必须打着为蒙古先祖复仇的旗号，师出有名，既可激励我军将士奋勇杀敌，也可感召金军中非女真族的部族军和譔军。”
耶律阿海知道打着复仇的旗号，可保证部下同仇敌忾，勇往直前，残杀仇敌。
术赤发表意见：
“据我所知，金朝为防备我蒙古族复仇袭扰，自达里带石堡子（今内蒙莫力达瓦达斡尔族自治旗北），经鱼儿泊（今达来诺尔），到夹山（今呼和浩特西北），修筑了一条长达三千余里的界壕，在这条界壕后面部署了大批部族军和譔军。我军南下，可以取道汪古部，走捷径，直接向金国首都进攻，暂时避开金长城的阻拦。”
成吉思汗觉得术赤很有战略眼光。
木华黎在成吉思汗分赐功臣时被封为左手万户长，管辖东部草原直至大兴安岭的老百姓，紧邻金国东北部边境地区。这些年来，他一直在关注金国的动向，仔细了解金国东北部边境地区的情况。他早就认为，蒙金之战迟早会爆发，大汗向金帝纳贡称臣是暂时的。他深思熟虑过攻金的作战计划。他用非常平静的语气对成吉思汗说：
“大汗，末将认为，蒙金之战是一场长期的战争，正如金灭辽历时11 年一样。我军将连续攻击，不给金军喘息之机。我军实施多路长驱直入，使金军顾此失彼，难以组织有效的抵抗。我军这次出兵是为了复仇，因此有必要像征讨塔塔儿部一样，对金军实施大屠杀，对抵抗的城市实施屠城政策，给金军造成极大的恐怖，使他们丧失拚死抵抗的斗志。我军可取道汪古部境，取直线向金都进攻，但同时我军还应出兵进攻金国的大后方，即东北女真族的发祥地，切断东北与金都的联系，使之变成一座孤城。”
成吉思汗觉得木华黎是一位称职的左手万户长，能替大汗分忧解难。
博尔术虽为右手万户长，但对攻金之战也作过一番仔细的思考。他根据上次南征西夏的经验教训献策道：
“我军这次攻金，估计面临两大困难：一是远离蒙古草原作战，后勤补给将难以接济；二是又将遇到征西夏时的坚固城墙，攻城非我所长。我建议这次攻金，必须从诸千户中挑选精兵强将，每个将士配备3～5 匹良马，并配1～2 名副兵给每个将士，同时各军随军配带畜群，即挑选健壮的羊群随军行动，保证后勤供应。遇到坚固城池，我军即以一部分兵力围困，同时派兵四处劫掠城池周围的乡村和防守薄弱的小城，为我军人马补充食物和饲料。我军攻城时，把敌军俘虏排在阵前，使敌守军丧失斗志，我军可乘机攻入。同时，我军在作战过程中要注重俘获金人中的工匠，让他们为我军制作攻城专用武器装备，让我军骑兵学会攻城战术。”
成吉思汗和诸将认为博尔术提的建议很关键，纷纷发表看法，补充和完善攻城的战术与保障后勤的办法。
这次作战会议是历次会议中时间最长的，开了整整一天，开得极为热闹，诸位亲王和各位心腹战将纷纷献计献策，决心打赢这场攻金的大战。
成吉思汗最后决定：
一、攻金之战至迟在明年春天开始，所有备战工作必须在今年年底完成；
二、各位亲王和各位千户长必须马上着手挑选参加这次战争的士兵、十户长和百户长，派出精兵强将参战；同时配齐良马、鞍具、兵械和装具，并配备副兵和畜群，都应选本户内最好的；
三、这次参战正规部队不少于15 万人，加上副兵，总数将达到30万人，分给每个千户的征兵数字照此总数分配；
四、今年年底在不儿罕山举行大规模狩猎活动和军事演习，所有将要参加伐金之战的军官，从十户长到千户长、万户长，都必须参加这次军事演习，同时各千户必须派出一定数目的士兵参加演习；五、攻金之战将是一场长期的战争，明年的进攻地区集中于金都西北部边境地区，先作试探性进攻，扫荡边境地区，为下一步进攻打下基础；
六、继续派遣侦察小分队深入金国西北部边境地区侦察敌情；同时派使者前往汪古部，为大军南下打前哨；派特使前往西夏，西夏帝从西面出兵攻金。
时间一天天地过去，蒙军的备战工作加紧进行，一切都很顺利。转眼到了1211 年春天，成吉思汗按计划动员蒙军15 万精锐部队，准备南下攻金。在部队开拔前，他带着合撒儿、帖木格、别勒古台、术赤、察合台、窝阔台、拖雷七位亲王，诸驸马，木华黎、博尔术、哲别、速不台、忽必来、赤老温、者勒蔑、术赤台诸将及诸千户长，跪在不儿罕山前，解下腰带挂在脖子上，对天起誓：“长生天在上，青山诸神明鉴：昔日我先祖俺巴孩汗、斡勤巴儿合黑惨死金人手中，金帝每隔三年举兵往北剿杀，残杀我无数勇士，掳掠我妇女儿童，抢我牛羊马群。此仇不报，愧对列祖列宗，请苍天神明助我蒙古大军，向那残暴的金帝讨还血债！不打败金帝，决不收兵！”
成吉思汗带着诸亲王、诸将和诸千户长一百多人祭完不儿罕山后，接着在斡难河畔升起九足白旄纛，向全体将士发布进攻命令：“大蒙古国的勇士们，向金贼讨还血债、为死难的先祖和同胞报仇的时候到了，苍天神明会保佑我们战胜敌人，希望全体将士奋勇争先，杀敌立功！”全体将士齐声高呼：“杀光金贼，为先祖报仇；不败金贼，决不收兵！”
呼声震天动地，几乎使斡难河的清水沸腾起来。
然后，几十万人马在成吉思汗的率领下，横渡怯绿涟河南下，穿过漠北草原，越过塞北的沙漠和戈壁，向汪古部境开进。汪古部首领阿刺兀思剔吉忽里早在1205 年就倒向当时尚未称成吉思汗的铁木真一边，拒绝与太阳汗联合，把乃蛮部要进攻蒙古部的情报事先透露给铁木真。成吉思汗特别感激他，建国后封他为第八十八功臣，继续统率汪古部的五个千户，后来还将自己的三女儿阿刺合别姬嫁给他的儿子，结为亲家。因此，汪古部名义上是归附金国，充当金王朝的西北边防军，实际上已成为成吉思汗进攻金国的前沿阵地。汪古部已与成吉思汗去年派来的使者和将领协商好，并事先划定了蒙军各路人马到达后宿营的牧场和山地。
蒙古骑兵翻过阴山，在汪古部官员的引导下，开往靠近金国西北部边境地区的牧场驻扎。他们将在这里度过夏天，待到秋高马肥时即转入进攻。
成吉思汗一边休整兵马，一边派蒙军分遣队四处侦察劫掠，摧毁金军的监视哨所，劫掠沿边地区金人的骆驼、马匹和羊群。成吉思汗亲率15 万精锐骑兵南下的消息很快传到中都。完颜永济本来还在盘算着等今年成吉思汗再到净州向金国纳贡时，派人将他抓起来，以惩罚他拒收诏书、对金帝不尊之罪。他没想到成吉思汗居然先下手为强，带着15 万精锐部队来复仇了。
完颜永济此时表现出他固有的软弱性格。他竟然试图与复仇之师议和。他派西北路招讨使粘合合打前往汪古部，乞求议和，结果遭到成吉思汗的严辞拒绝。
当时，金军驻守西北边疆的部队为降服金国的部族军和被金军俘获的譔军，设西北路招讨司，治所驻丰州（今内蒙呼和浩特东），下辖苏谟典、霞马等三部譔军。这些譔军从装备、训练、士气和战斗力几方面还不如日益腐化的女真族军，根本不能阻挡蒙古骑兵的铁蹄。永济无可奈何，急忙派遣平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕（又名胡沙）率正规部队前往西北边境，设法抵御蒙军进犯。随着秋天的来临，成吉思汗兵分两路，开始大举进攻金国：东路由他亲自指挥，向金国首都中都（今北京）方向进攻；西路由术赤、察合台、窝阔台三兄弟指挥，向金西京（今山西大同）方向进攻；东路军兵力为10 万人，西路军5 万人。
成吉思汗率主力东路军首先离开阴山下的草原，进入金国西北边境地区。就像以前历次进攻敌军那样，他命哲别率2 万人为先遣队，在先遣队前面派出数路侦察小分队，大军在先遣队后面跟进。哲别率部轻装前进，经短暂交战，一举攻占金军新修的乌沙堡要塞和乌月营城（今河北张北西北）。
金军统帅独吉思忠派兵反扑，企图夺回乌沙堡和乌月营，但实施反突击的兵力太弱，被哲别的先遣队和成吉思汗的后续部队击退。完颜永济在中都听到金军初战失利，很生气，不由分说就撤了独吉思忠的统帅职务，改命完颜承裕为前线主帅。
但是，完颜承裕对蒙古骑兵心存畏惧心理，不敢主动出击和实施反攻，分兵把守边境城镇，被动挨打，结果节节败退。哲别率部乘胜攻克桓州（今内蒙正蓝旗西北），拖雷率兵攻陷昌州（今内蒙大仆寺旗西南），成吉思汗率大军攻克抚州（今河北张北，另说内蒙兴和境）。现在，金军已经丧失了长城外的几个重要据点，等于丢失了拱卫京师的前沿阵地。完颜承裕派人火速回京，要求永济出动京师的中央直辖军，并向各地征调驻屯军，火速增援西北边防军，阻击成吉思汗的蒙军主力。
永济惊慌失措，急召几位皇叔、皇兄和文武大臣商量对策，最后决定以完颜执中为招讨使，尚书左丞完颜万奴为监军，率领由中央机动军和地方驻屯军组成的30 万大军，开赴西北抗击蒙军。完颜承裕受命统领原西北边防军和参战部队约10 万人，负责接应援军。完颜执中率金军昼夜兼程，越过长城，在野狐岭（今河北万全县西北得胜口）一带布阵，试图阻止成吉思汗从最近的山口南下。他还派手下契丹族部将石抹明安前往抚州，质问成吉思汗为何犯上作乱？不料，石抹明安经耶律阿海兄弟一番劝说，觉得应该趁机报金灭辽之仇，干脆投降成吉思汗，为蒙军伐金出谋划策。
此时，蒙军接连攻下金国长城外的几处要塞城垒，正以这些要塞城垒为据点，四处劫掠，放牧战马，准备下一步进攻金长城，突破金军在燕山山脉的防线。
完颜执中的另外两位契丹族部将巴古失和桑臣建议，派5 万精锐骑兵，轻装北上，袭击驻抚州之敌，争取首战告捷，以鼓舞全军的士气。巴古失和桑巨的建议也许是制胜的良策，至少可挫蒙军进攻的势头，鼓舞金军的士气。
但是，完颜执中像完颜承裕一样畏敌，不敢冒险。他决定以野狐岭山地为依托，以主力部队步骑并进，与蒙军决战，同时命完颜承裕率10万军队为预备队，随时准备接应。
成吉思汗派出的先头侦察部队很快将金军的动向摸清，向他作了汇报。
好在完颜执中以步骑并进，进军速度缓慢，成吉思汗有充裕的时间，可以布阵迎战。
现在从兵力对比上看，金军以40 万对蒙军10 万，金军占优势，蒙军处于劣势。
不过，成吉思汗与诸将仍很有战胜金军的信心。金军虽有40 万之众，但有一半为步兵。用骑兵冲击步兵，除非对方是训练有素、精于弓弩射击、占据高地、沉着应战的步兵部队，否则势不可挡。金军的另一半骑兵实际参战的人数不到15 万人，比蒙军多5 万，但是，他们缺乏训练，马力亦不如蒙古马。对金军更为不利的是，增援的30 万军队是临时拼凑起来的，将士之间，部队之间，步骑之间，彼此不了解，缺乏协同训练，难以协同进攻，奋勇作战。更糟糕的是，女真族将士贪生怕死，其他部族的士兵更无战死的决心，他们将难以抵挡与他们各方面正相反的复仇之师。
木华黎认为敌众我寡，应拚死进攻，以挫败敌军。
成吉思汗对敌我双方的态势作了一番比较，决定采取蒙古骑兵最擅长的破敌战术；派哲别率1 万轻骑攻敌，激战后败退，引诱金军主力下山追击，待其追至野狐岭北面的平地旷野时，全军转入反攻，对敌冲杀；反攻时，由木华黎率1 万人与哲别的1 万人从中央突击敌阵，博尔术、忽必来、者勒蔑各率1 万从左翼掩杀，合撒儿、别勒古台、帖木格和拖雷各率1 万人从右翼冲击，成吉思汗自率1 万怯薛军居中央木华黎、哲别部之后；各路呈向心突击，呈包抄态势，猛攻当面之敌，但不断敌后路，而要网开一面，让敌溃退；当敌在蒙军八路人马猛攻下后退时，蒙军乘机冲锋，冲乱敌军队伍，一路追杀。
完颜执中督令大军分成数路纵队，齐头并进，向抚州方向进军。哲别率1 万精兵首先攻击金军前卫。完颜执中命令骑兵冲击，步兵向两翼散开，准备用弓弩射击。哲别见状，与金军骑兵厮杀两个回合后，即调转马首，往后撤退。
完颜执中命令骑兵紧追，步兵跑步前进。他自恃人多势众，想一口吃掉蒙军的先头部队，给成吉思汗一个下马威。
金军骑兵与步兵的距离已经拉开，而且越拉越大。他们已经追击到野狐岭以北的原野。
这时，哲别的先头部队已与木华黎的部队会合，换乘快马，又调过头来，一起向金军追骑进行反击。成吉思汗命令左、右两翼请将率部转入进攻，先拉开距离，呈扇形攻击前进，构成大迂回包围态势。蒙军十万将士杀声震天，乘快马飞速冲向金军骑兵。蒙军将士人人都是特等猎手，精于骑射，在快速冲刺时，不停地用强劲的木弓发射箭，准确地射击金军骑兵。女真族骑兵已不如当年灭辽时勇悍了，在蒙军万箭齐射下，冲在最前面和两翼侧的人纷纷中箭落马，伤亡惨重。他们不明白，蒙古人为什么能边冲边射且射得又准又狠？
蒙军骑兵在行进间用弓箭齐射几次后，转眼冲到金军跟前，用刀劈砍，用长枪扎挑，杀得金军骑兵纷纷落马。
完颜执中没料到成吉思汗的十万将士会边冲边射，两军尚未接战，就将己方射死射伤一大片。他忽然吃惊地发现，蒙军左、右两翼正向自己两翼侧迂回。他担心蒙军要包围自己的骑兵部队，急令后卫变前卫，前卫变后卫，赶快向野狐岭撤退。
但是，金军部队是从京师和各路、府临时抽调集结成的，尚未统一整训过。他们已被刚才蒙军的射击和砍杀吓破了胆，一听到后撤，便争相后退逃命，部队建制秩序大乱。
这正是成吉思汗和他的部下最希望的战机，他们已故意不断其退路，等着金军撤退时冲锋。
时机一到，成吉思汗督促全军发起冲锋。蒙军骑兵每人有几匹马备用，都换成快马，追击的速度比金军骑兵逃命的速度还要快，一路追杀无数。
完颜执中企图让跟在骑兵后面的步兵展开成几路横队，用弓弩射击蒙军骑兵。但是，他尚未布置好射击阵地，金军骑兵已败退至跟前，踩死踩伤不少士兵，没命地往后撤退。眼见蒙军骑兵紧紧追杀过来，金军步兵也没命似地往回逃。
现在，金军30 万人马的悲剧开始了。逃回野狐岭的部队并没有立即抢占有利地形，居高临下，组织防御。正相反，他们已成惊弓之鸟，除少数步兵越过山谷和河谷两侧的高地逃跑外，大多数士兵仍沿着河谷和山谷往回逃。完颜执中和完颜万奴带着少数亲信，试图拦阻败兵停下来，但是毫无用处，兵败如山倒。
成吉思汗率兵追入野狐岭的山谷和河谷，屠杀已无法组织抵抗的金军士兵。精疲力尽的步兵再也跑不动了，首先遭到屠杀，然后是人困马乏的骑兵，都被杀死。整个山谷和河谷尸横百里，直至若干年后，仍是白骨累累。
