成吉思汗十分高兴地答应了，他立即派出唐行章与塔塔统阿领人前去接收，同时又向四门的攻城将领们交代了任务，要他们按原先的计策执行。
第五部分一条联蒙抗金的路线
据史书记载，当时在兀拉海城外，当成吉思汗一声令下，一千只猫，一万只燕子被放出之后，立即出现了一个奇怪的场面：那一千只猫的尾巴上拖着燃烧的麻絮扎成的火把，没命般地窜上城墙，奔向它们的主人家里，顿时将房子燃着了火……
那一万只燕子带着火把刹时飞回它们的住处，立刻把房子点燃起来了……
于是，兀拉海城立刻变成一片火的海洋，处处火光冲天，烟雾弥漫，大火燃起了半个天空，可把全城的人吓坏了！
说来也巧得很，那天的风也刮得很大，火被风一吹，火势更旺！正是风助火势，火借风力，整个兀拉城里，被火焰吞噬着。城里的百姓呼天喊地，大呼小叫，哭爹喊娘，一片混乱，一片狼藉！城上的守军被惊呆了，有的急忙跑回家里救火救人去了，有的高声骂着，有的大声叹息着，谁也无心守城了！
于是，成吉思汗立即大声下令道：“立刻攻城！四门同时进行，不得有误！”
顿时，战鼓响了，角号响了，蒙古的士兵叫喊着抬着云梯，飞快地架到城头上，迅速攀着云梯，登上城头，高举着大刀，冲进城去！不到半个时辰，兀拉海城被攻破了，成吉思汗的十万人马，刹那之间杀进城里，他们见人就杀，那些被大火烧得焦头烂额的人们，有的被大刀砍死了，有的被骑兵的战马踩死了。
城里的几条道路上尸身堆积如山，血流成河，叫喊声，呼救声，呻吟声，混成一片。
这时候，守城的主要将领罗学友与周家驹偷偷摸摸地躲避在马棚里。本来他们见到城已攻破，便想骑马逃跑，可是进入马棚以后，见到蒙古军已冲进城里，想逃已来不及了，便想在夜里伺机再逃。
成吉思汗被部下簇拥着进入城里，生平第一次接触到了定居民族的文明，对一切都觉得新鲜，他对塔塔统阿与唐行章说道：“在我们蒙古境内也能建一座这样的都城么？”
唐行章立刻说道：“当然可以！西夏的都城中兴府是我祖父亲自设计督建而成，废时三年零四个月才完工，可容纳数十万户居民，比这座兀拉城大十倍以上。”
成吉思汗又说道：“等把全国收服之后，我要在和林建造一座比中兴府更大一百倍的都城，到那时就由你们两人为我设计，督造，好不好？”
塔塔统阿与唐行章齐声说道：“好啊！到那时我们一定为大汗设计、建造一座当今最大、最美观、坚固的都城。”
后来，成吉思汗的队伍在兀拉海城里住了两个多月，把城里的财物掳掠一空，又到附近的村庄，集镇大肆抢劫一番，前后共五个多月，方从西夏撤军，满载而回。
一年半之后，由于西夏仍然不向蒙古纳贡称臣，成吉思汗十分恼怒，便于公元一二一〇年的秋天，第三次出兵攻打西夏。成吉思汗率领兵马十万人，命木华黎为前锋，从克鲁伦河出发，再次穿过戈壁滩，大军直向兀拉海城逼近。
夏王李安全知道自己不是成吉思汗的对手，只得忍痛把心爱的女儿察合公主嫁给成吉思汗，同时送去的，还有西夏盛产的白骆驼、毛毯、鹞鹰等贡品。
见了察合公主，成吉思汗欣喜异常，当时的察合年仅十六岁，生得花容月貌自不必说了，她还识汉文和维吾尔文，又善诗画，一夜风流之后，成吉思汗第二天就宣布封她为皇后了，这便是后来人们称道的“察合儿皇后”。
成吉思汗的第三次攻夏，使西夏国王李安全赔了公主又折兵，联金抗蒙的政策遭到了彻底失败。因为“老子无能，太子无用，将相非死即降”，全西夏国上上下下一片沸沸扬扬，真是怨声载道，民怨沸腾了。公元一二一一年，李安全被废而死，其宗室内部推拥李道顼继位为夏王。是为夏神宗。
李道顼是西夏齐忠武王之后，早年曾考中状元，后充任大都督府首领，雄心勃勃想一心振兴西夏。他当上国王之后，改年号为光定元年，并彻底改变了李安全联金抗蒙的路线，不久即派兵攻占了金朝的邠州、泾州，并领兵围攻平凉府和东胜州，正式宣布与金朝断绝关系，完全执行了一条联蒙抗金的路线。
通过三征西夏国，成吉思汗不仅掠夺了大量奴隶、财物，以及众多的骆驼、战马、牛羊等，而且迫使西夏称臣纳贡，献女求和；在政治上又拆散了西夏与金朝的联盟，从而解除了后顾之忧。成吉思汗的战略目的达到了，为南征金朝创造了良好的条件，特别是他那先弱后强，各个击破的战略思想得到进一步的证实，这确是难能可贵的。
第六部分两国从此断绝了来往
早在三次征讨西夏国的前后，成吉思汗已经充分作好了南下伐金的准备工作，不仅制盾造箭，厉兵秣马，而且制定了周密的作战计划，真是万事俱备，只待发兵了。
公元一二○八年十一月下旬的一天，金章宗病死，因为他没有儿子，便传位于他的侄子卫王永济。他就是以后的金帝卫绍王。
永济即位以后，让大臣给蒙古下了一份诏书，并派了一名使者到成吉思汗处通报。
当时，那位使者要求成吉思汗跪拜接诏，这位草原上的大汗心中很不高兴，便问道：“新君是谁人？”
那使者立刻告诉道：“卫王。”
“是不是那个卫王永济？”
“正是。”
这时候，成吉思汗对着南面金国的方向，连续吐了几口唾沫，然后大声地轻蔑地说道：“我原以为中原皇帝是人间俊杰，是天上的人所做，没想到竟是他卫王！”
说到这里，他扭头看一下那使者，又说道：“像卫王永济这般的庸懦之辈，也可以为帝么？哼！”说完之后，又面向南方接连吐了几口唾沫，然后抛下金国使者，上马扬鞭而去。
这一下，把个金国的使者一时惊得目瞪口呆。
也许这使者过于愚直，回国前又借着告辞为名，对成吉思汗训诫道：“你曾受我大金国皇帝的封赏，这次诏书到此，理应竭诚拜受，怎么说出那许多无理的话儿。”
成吉思汗听了，大怒道：“少废话！你们金人是害死我父祖的仇人，这血海深仇我怎能忘？我正要发兵报仇雪耻，你反要我跪受诏书，真是混账，赶快给我滚出去！不然的话，老子就宰了你！”
说罢，“刷琅琅”一声，他竟抽出了那把雪光闪亮的佩刀，吓得金使者抱头鼠窜而去。
原来卫王永济本是章宗完颜璟的侄儿，他是个性情软弱的人，从前他曾代表金朝到净州去接受蒙古的贡品。那时，成吉思汗见永济长得一表人才，穿着又很体面，大高个儿，又长又好看的胡子，风度潇洒，真是一位美男子。可是，实际一接触，便发现他不过是个无能的贵族后代，要文无文，要武无武，仅是生就一副好皮囊而已！
精明强干的成吉思汗自然不把他放在眼里了，见了他也不屈膝下跪，不按属国的礼节对待他，使卫王永济心里很不高兴。卫王永济虽然生性愚笨，他也有自尊心啊！回到国都就来了个公报私仇，当着金章宗的面说了成吉思汗许多坏话，讲他相貌不凡，面露杀机，野心勃勃等，若不早点出兵讨伐，就会养虎遗患，便请求完颜璟及早动手。
金章宗整日沉溺于酒色之中，又被病魔缠身，已自顾不暇了，哪里能想到那么远，就没有答应卫王永济的请求。
这次当着金国使者的面，成吉思汗所以如此翻脸，固然有瞧不起完颜永济的因素，但真正的原因还是自以为羽翼已经丰满，有资格，有实力与金朝决一雌雄了。
早在成吉思汗刚刚崛起之时，他念念不忘的一件大事，便是进攻金国，因为蒙金之间结怨甚深，有世代的仇恨，这事说起来话就长了——
金国是女真族首领完颜阿骨打（后来被尊为金太祖）于公元一一一五年建立的国家，最初偏居于北方的安屈虎水地区，后来逐渐强大，向南发展，又把宋朝赶到了长江以南，统一了中国北方。金熙宗在位时，常常是酗酒失政，耽于声色之中，公元一一四九年被完颜亮驱赶下台，完颜亮自立为帝。
为了稳固帝位，完颜亮不得不屠杀宗室，排斥异己，并于公元一一五三年把国都从上京的会宁府迁到燕京，被称为中都（北京）。完颜亮又连年征兵，大举侵略南宋，搞得全国骚动，民怨沸腾，终于被部下所杀，完颜雍便在东京（辽阳）称帝，庙号世宗。金世宗在位三十年，其时内外安定，被人称为“小尧舜”，兵力已达到百万人以上，可以说是金朝历史上的鼎盛时期。
可是，到了金章宗时期，国势又开始走下坡路，统治集团腐朽糜烂，各级官吏营私舞弊，腐败之风充斥朝野上下，全国反抗呼声遍起。
此时，金朝的军队也日益失去旧日的尚武精神，纪律涣散，将无斗志，兵无战心，毫无战斗力了。
由于各族人民不断起来反抗，金章宗接受佞臣惟襄纯的建议，把军队划分开来，按“猛安（千户）和谋支（百户）为单位，分迁各地，与百姓杂居，称为军户，便于监视和镇压人民的反抗。这样一来，军户们在各地兼并土地，高额逼租，逐渐形成一个既不务农，又不习武的特殊阶层，加上将帅们多是自幼骄惰的世袭贵族，一旦打起仗来，心胆怯懦，带头先跑，毫无一点战斗力。由其他民族组成的军队，却与女真统治者离心离德，甚至连边防的城镇也无人防守，变成了“无防之边”。
另外，金章宗时期，又连续发生自然灾害，水、旱、蝗灾之外，黄河又三次决堤，朝廷里无人过问，国内一片混乱，金国这种外强中干的局面，在客观上也为成吉思汗伐金提供了极为有利的时机。蒙古与金朝发生关系，已是八十年前的事了，早在成吉思汗的曾祖父合不勒统治时期，他的英名一直传到金朝皇帝那里。好酗酒的金熙宗曾派人邀请这位蒙古的大汗到金朝作客，在宴会上，合不勒汗担心金人在食物中下毒，喝酒中间曾多次借故走出去，把手指伸进嗓子里，引起呕吐，这样，吃进去的食物立刻吐出来，然后再回到宴席上继续大吃大喝。
由于金熙宗酒量大，仍然把合不勒汗灌醉了，他在宴会上手舞足蹈、唱唱跳跳，出尽了洋相，甚至走到金熙宗面前，伸手揪住他的胡子说：“我只见到羊的胡子如此模样，未见过皇帝的胡子也能长成这般模样。”
宴会上的大臣们一阵哄笑，当时的熙宗皇帝不但没有怪罪他，反而赏赐他许多金玉衣物。
后来，合不勒汗告辞以后，金国的文武大臣一起向熙宗建议道：“合不勒汗太放纵了，应该惩罚他，这是对金朝大国皇帝的最大不恭！”
金熙宗出于无耐，只得派人去追赶，想把蒙古的大汗捉回来治罪。谁知蒙古的大臣们早有防备，金人派去追赶的人全被蒙古人杀了，从此两国断绝了来往。
第六部分是个难得的人才
金熙宗天会十五年，即公元一一三五年，金朝大将胡沙俘奉皇帝之令，领五千兵马攻打蒙古，结果“粮尽而返”，被合不勒汗追击四十余里，并在蒙金交界处的“怀雁岭下大败金军”，胡沙俘差一点被活活捉住，五千兵马只回去了数十人。
合不勒汗死后，泰赤乌部俺巴孩继承了蒙古汗位，当他送女儿出嫁到塔塔儿部时，塔塔儿人捉住他，为了讨好金人，便把俺巴孩汗押送到金朝皇帝那里，被金人用极其残酷的刑法——“钉木驴”刑杀害了。
这位蒙古的大汗俺巴孩宁死不屈，在临死前派人向自己的儿子与族人传话道：“我是蒙古万民的大汗，竟因为送自己的女儿出嫁，被塔塔儿人擒拿。今后，你们要以我为诫！你们就是把自己的五个手指甲磨掉，十个手指头都磨坏了，也要给我报仇啊！”
俺巴孩死后，合不勒汗的儿子忽图剌继位为蒙古大汗，此人骁勇无比，声音宏亮，一顿饭可以吃一只五十斤重的整羊！
为了替俺巴孩汗报仇，他领着蒙古人与塔塔儿大战了十三次，又进兵金国，虽然没有为俺巴孩汗报仇血恨，也使蒙古人在战争中得到锻炼。
成吉思汗的父亲也速该就是在忽图剌汗的帐下，在与金人、塔塔儿人的战争中屡立战功，从而被蒙古人称为“把阿秃儿”——勇士的。
忽图剌汗死后，也速该又被塔塔儿人毒害而死，蒙古各部落陷于群龙无首的混乱状态。
此后，金国便采取挑拨煽动，分化瓦解，以夷制夷等手段，常常是拉一部，打一部，再辅之以武力征服相配合。
等到成吉思汗刚刚崛起之时，虽然他没有忘记与金朝的杀父、害祖之仇，并对其多年来欺凌蒙古人的行为表示痛恨，可是，为了减少敌手，发展势力，不得不委曲求全，保持对金的臣属关系，甚至主动出兵协助金军来攻打塔塔儿部。
在这一点上，充分显示出成吉思汗作为政治家的头脑，由于这项聪明的策略，使自己一举两得：一是借助金朝的势力，打击和削弱了最危险的仇敌塔塔儿部；二是获得了金朝皇帝封授的“札忽惕兀里”的官号。
这样一来，成吉思汗就抬高了自己的身价，树立了威信，还可以利用金朝命官的身份，“挟天子以令诸侯”，在草原上合理合法地扩大自己的势力，谁也奈何不了他！
因此，在以后的十余年中，成吉思汗总是故作姿态地年年向金朝进贡，表现出一副臣服的谦逊态度，同时又利用各种渠道和手段，刺探金国的政治、军事和经济等方面的情报。
早在统一蒙古草原之前，成吉思汗在王汗部里就曾结识过一位金国派来的使者，他名叫耶律阿海。通过调查得知，成吉思汗认识的这位原是契丹人的金国使臣，他的祖父曾做过桓州府尹，父亲是尚书奏事官。
作为契丹（即辽国）的遗民，他对灭亡辽国的金朝有着一种本能的仇恨，所以他身为金国的使臣，内心里并不忠于金国的皇帝。经过分析，成吉思汗觉得此人可以利用，便主动去找这位耶律阿海使臣，二人一见面，谈得十分投机，大有相见恨晚之意。耶律阿海十分佩服地说道：“对你胸怀高远的志向，宽宏大量的为人，重义重节的品质，我早有耳闻，也早已心向往之，只是无缘见面，今天能促膝谈心，我觉得十分荣幸了！”
于是，耶律阿海便敞开心扉，向成吉思汗详细介绍了金国内部的情况，诸如皇帝的昏庸，朝廷中的明争暗斗，各族军队之间的矛盾，军事部署漏洞百出，将帅沉迷酒色、不治边防等，他都介绍得详细、全面。后来，成吉思汗向他问道：“你怎么知道有朝一日我要攻打金朝呢？”
耶律阿海说道：“中原人有两句名诗说：‘身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通’呀！”
两人一阵会心地大笑之后，他又道：“不仅我能预计到你在将来必然要攻打金朝，而且能估计到西夏、金国，连宋朝，都将灭亡在你的手里！”
成吉思汗十分激动地说道：“可惜我现在连蒙古草原上的各个部落也没有统一哩！至于你谈的那些，只能是可望而不可及的空中楼阁了！”
“不！那只是时间问题。”说到此，耶律阿海又压低声音，附在成吉思汗的耳上，小声说：“我可以断定：金国之亡，指日可待！如果你将来领兵攻打金国时，只要事前给我一个信息，我情愿为你做内应，并替你提供金国各方面的情况。”
成吉思汗兴奋不已，二人分手前，耶律阿海亲手绘制了一份金国的地形图，并把金国的军事部署与重要城镇等交待得一清二楚。成吉思汗根据这一原则，大量接纳那些反金的有识之士。
成吉思汗对契丹人的招降纳叛特别成功，因为契丹人所建立的辽国被金朝所灭，幸存下来的契丹人受到金国残酷的民族压迫，吃尽了亡国奴的苦头。
所以成吉思汗便利用各种渠道，策动契丹人叛离金国，投靠蒙古。
有一次，成吉思汗从来降的契丹人口中，听说有一位移拉捏儿，他是汉化了的契丹人。
他家居灞州（今河北省霸县），熟知中都及周围，特别是关塞形势，是个难得的人才。
由于移拉捏儿遭到金章宗佞臣惟襄纯的迫害，妻子不愿受辱，跳楼而死，他自己也差一点被杀，如今正称病在家，闭门不出。移拉捏儿直到金章宗生病、完颜永济接位前，他一直深居简出、不问政事。成吉思汗得知此事之后，多次派人去金国私见移拉捏儿，他一再推说自己生病，谢绝了邀请，没去蒙古。
第六部分终于想出了一个计策
后来，成吉思汗听说金章宗生病，便派遣札八儿，以使者的身份去看望，并带去了丰厚的礼品，向章宗说：“听说大王龙体欠安，我们大汗派我送来这些礼物，来慰问大王。”
金章宗听了，十分高兴，便说道：“你们蒙古人远在塞北，很少机会到中原地区来，这次不要急着回去，可以到各处走走，玩玩，观赏我们大金国的美好河山。”于是，札八儿便以国宾的身份在金国住了下来，他借着游历金国山川河道的机会，把沿途所经过的道路、山川、险隘等军事部署与地形、地势情况全都记录下来。
在这同时，札八儿又悄悄打听移拉捏儿的情况，找机会想亲自拜访这位有识之士。
其实，这位札八儿本是成吉思汗的情报队长，一直担任蒙古的“特工人员”，是长期跟随成吉思汗的亲信。
这个札八儿聪明能干、足智多谋，来到金国几天之后，他按照成吉思汗的指示，慢慢找到了耶律阿海，得知了移拉捏儿的住处。
一日，天上下着濛濛的细雨，札八儿找了一块破羊皮顶在头上，悄悄地去了移拉捏儿的住地，上前敲了好长时间的门，终于开门了。可是，看门人不耐烦地问道：“你老是敲门，干什么呀？”
“我是来看望移拉捏儿的，请你——”
未等札八儿说完，那看门的人便“咣”的一声关上了大门，回去了。以后，再敲门，也没有用，札八儿只得回到住处，心里说道：“只要功夫深，铁杆磨成针。我要多去几趟，总会能见到他的！”
于是，札八儿连续几天去移拉捏儿的门前转悠，有一次，见那看门人出来倒粪便，他便闪身进了大门。
走到院子里，札八儿见到一个中年人蹲在一棵很大的树下面，两眼瞅着面前的一摊砂子在发愣哩！
他悄悄地走过去，站在那人的背后，向那一摊砂子仔细一看，只见砂地上星罗棋布地放了一些大大小小的石子。起先，札八儿还以为这人是在研究棋谱哩！
后来，他忽然看到这人一边移动石子，一边用箭头标示大小石子的方位与路线，渐渐地看出了一些门道，突然脑子一亮，才悟出这人是在一幅地图前，制定和完善一套作战方案哩！
再细看那石子的方向、位置，札八儿立刻断定此人正在演习蒙古与金国发生战争的一个场面。于是，札八儿认定这人该是自己要找的移拉捏儿了，他便轻声地“咳”了一声，那人立刻回过头来，吃惊地瞪大眼看着他，问道：“你是谁？”
“我是特来拜望阁下的。”
“你到底是什么人？”移拉捏儿一边问，一边忙用脚把那砂地踏平，石子儿踏得乱七八糟。
札八儿只得如实相告道：“我是成吉思汗派来的使者，专此前来看望阁下，请你不要见怪……”
移拉捏儿急忙打断他的问候，推辞说：“我与你们大汗既无交情，也不认识，请你走吧！”
说完，便转身要走，札八儿三脚两步抢到他的前面，十分恭敬地对他说：“我们大汗非常同情你的遭遇，又十分仰慕你的才干，很想让你……”
“别说了，你快些去罢，我是一个无用的人！”
说完了这话，移拉捏儿又转身走了，像是躲避瘟疫一般，匆匆离去。札八儿哪肯放过机会，便又追上去，说道：“我们大汗十分同情你们契丹人，他与耶律阿海是好朋友，我到这里来就是经他的指点，请你不要多心。”
这时，移拉捏儿突然停下了脚步，问道：“你已见过耶律阿海了？”
“是呀，我到这里就是他指点我来的，为了避嫌，他才没有和我一起来。”
听了这些话，移拉捏儿看了札八儿一会，又转身向门外看了看，问道：“你来这里，没有被人看见么？”
“放心吧，没有人看见我来你这里。”
于是，移拉捏儿这才转身邀请道：“好，我们进屋里说话吧！”
二人进了屋子，移拉捏儿又说道：“谢谢你家大汗，承蒙派你来看我，实在不敢当！我本一介书生，无才无德。”
札八儿听到这里，立即插话说：“你过谦了！我们大汗尊重你的人品，仰慕你的才识，同情你的处境，渴望能早日见到你。请阁下认真考虑，尽快离开金国，随我到蒙古去！”
移拉捏儿听后，长叹一声，为难地说道：“我会让你们大汗失望的。何况我在此处境维艰，想离金去蒙，比登天还难哩！”
札八儿急忙说道：“事在人为嘛！只要阁下答应去，这事由我安排，我保证让你走得安全，绝不拖泥带水。”
移拉捏儿又说道：“请别急，这事再让我想想吧。”
札八儿立刻劝说道：“当断不断，必受其乱。你是一个明智之人，这金国有什么让你留恋吗？到了我们蒙古，你可以施展抱负，发挥才干，那里才真是‘海阔凭鱼跃，天高任鸟飞’的地方呢！”
经札八儿一说，移拉捏儿沉思了一会儿，然后两眼看着他，提醒着说：“这事儿要做得十分隐蔽才行，一旦皇上知道，不仅去不成，走不脱，恐怕连性命都会搭上的，请你慎重啊！”
札八儿连连点头称是，并告诉他说道：“当前，皇上病着，国内一片混乱，皇亲国戚都明争暗斗，觊觎那皇帝的宝座，哪有人会想到你会出走？”
移拉捏儿笑道：“但愿如你所说，还是小心谨慎为好，一点也马虎大意不得啊！”
札八儿回来以后，来到耶律阿海家里，二人整整议论了一个晚上，终于想出了一个计策。
过了几天，札八儿派随从向金章宗报告：“札八儿不慎从马上摔下来，跌伤了腿，不能行走，也不便于骑马，请求皇上准许坐车回蒙古国去。”
第六部分成吉思汗与汪古部的首次联姻
章宗准奏，札八儿便买了一辆马车，告别了耶律阿海，坐车离开了金国。
当时，耶律阿海也想到蒙古去，札八儿说：“你暂时安心留在这里，大汗届时会诏请你去的，何况你在这里有重任在身，能为我们提供那么多情报，也确实不易啊！”
当马车走出了金国地界。札八儿才把车厢的夹板取下，移拉捏儿出来兴奋地说道：“从今以后，我再不会受金国女真人的欺侮了，这亡国奴的滋味我算是尝够了！”
札八儿向他祝贺道：“离开了金国，你像鸟儿飞出了樊笼；来到了蒙古，你又像苍鹰回到了无际的苍穹，可以自由地搏击万里长空，尽情地翱翔，腾飞吧！”
成吉思汗召见移拉捏儿，高兴地对别人说：“我有了移拉捏儿，如鱼得水，如得瑰宝！”
后来，成吉思汗封移拉捏儿为霸州元帅，留在身边，参与军机，深得信任。
成吉思汗广纳降人，深得其利，从而奠定了他不计民族，不问国别，不拘一格重用人才的用人路线，对他的统一大业起到不可估量的作用。
对于南下攻打金国，成吉思汗未敢掉以轻心，在战略上，他藐视金国统治集团的抵抗能力，树立了必胜的信念；但在战术上，在战前的准备工作上，成吉思汗竟花费了四、五年的时间，十分予以重视。
成吉思汗清醒地看到，金国毕竟是一个有着近百年历史的中原大国，在当时它统治着大半个黄河流域，全国人口近五千万，有一支上百万人的军队。
而那时的蒙古，人口不过一百多万，兵力也只有十多万人，这就是说，金国人口比蒙古多四十多倍，兵力也在蒙古的十倍以上。
当时金国有人对蒙古人说：“我们金国如海，你们蒙古只像一掬沙，想动摇我们，比登天还难呢！”
可见，成吉思汗要进行的这一场征服金国的战争，正像要用“一掬沙”去“动摇”“大海”，并想填平这“大海”，是何等的艰难！
成吉思汗不仅仅是一位军事家，更主要的他还是一位政治家，为了夺取这场战争的主动权，在出兵之前，他对将领们说道：“对我们蒙古牧民来说，这是一场非同小可的大规模战争，金国的军队，那些昔日的女真人，尽管已被中原化，但他们至今仍然保留着他们的祖先通古斯森林狩猎民族所特有的骁勇慓悍的武士特点。因此，这次同金人的作战，要比不久前在西夏国内的战斗更艰难，更复杂。因为，我们的军队将要对付防守坚固的要塞，要进行这种攻坚战，我们的经验还不充足，也没有足够的条件。另外，在金国的边境上还有万里的长城，在长城的脚下又修筑有许许多多的防御据点。”
说到这里，成吉思汗环顾一下在座的将领们，又换了一种语气，向他们大声说道：“当前的金国正面临着一种内外交困、危机四伏的形势。好比一棵百年的老树，树身已被虫子蛀空了，根须周围的土地早已板结，没有水份，更没有营养，因此枝叶干枯，一片黄巴巴、皱蔫蔫的半死不活的样子。如果刮来一阵大风，这棵大树很可能就会倒下的。
金国就像这棵大树一样，空有一个庞大的模样，大风一吹，它就会连根拔起的。我们蒙古的铁骑就是快如闪电的疾风，我们有英勇善战的勇士，有足智多谋的将领，只要大家抱成一条心，攥成一个拳头打击敌人，外表强大的金国定会在我们的马蹄下面屈服！
“我们不但要当草原的主人，我们还要做中原的主人。”
正说到这儿，护卫进帐报告道：“汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里派人来了，说有机密要向大汗报告呢。”
成吉思汗急忙吩咐道：“快让来人到内帐里去，我要见他。”
在内帐里面，汪古部来人报告道：金国新接位的皇帝卫绍王完颜永济已作了布置，专等大汗去金国入贡时，埋伏重兵，对大汗进行狙击。”
原来，完颜永济的使者回到金国的大都，把成吉思汗不但不跪拜受诏，反而南面而唾、辱骂新皇帝的情况，添油加醋地报告，永济皇帝的旧恨新仇一齐涌上心头，对成吉思汗更加恼恨，不由得咬牙切齿地说道：“小小的蒙古有什么了不起，敢于和我们泱泱大金国作对？等到下次成吉思汗再来朝贡时，一定要把他拿住，碎尸万段，才解我心头之恨！”
不料皇帝的这些话被大臣们听到了，特别是那些非女真族出身的大臣们知道以后，立刻传扬出来，被汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里探得了这消息，便立刻派人向成吉思汗报告了。
这个居位于长城北侧的汪古部，早就成了蒙古国的最忠诚的盟友了。汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里，于公元一二○四年就曾有大功于成吉思汗。
那时，他曾拒绝参加乃蛮人策划的反对成吉思汗的联盟，并且派人把乃蛮人拼凑这一联盟的情报，及时地送到成吉思汗的手中。为了酬谢阿剌兀思惕吉忽里的这一功绩，也为了进一步笼络汪古部，在公元一二○六年举行的即位大典上，成吉思汗分封他为五万户，并把自己的亲生女儿阿拉海公主嫁给了他。
这是成吉思汗与汪古部的首次联姻，由于有了这种裙带关系，使成吉思汗得到很大好处。
每年春天，成吉思汗总欢喜到这个塞外的江南来春游，因为汪古部地面的自然条件，可以使所有的蒙古人感到就好像在自己的家乡一样自由自在，丝毫没有身处异域之感。
第六部分与成吉思汗议和
到了春暖时节，广漠的草原宛如一幅宽广的绿毯，走在上面像走在钢丝上一般，松软之中带着极大的弹性，令人觉得十分舒畅。
另外，给成吉思汗带来更大好处的，是汪古部所据地盘在地理位置上的重要地位。
原来，汪古部同金国早有契约关系，是中原长城的守卫者，是金国部署在长城外侧的哨兵。把汪古部笼络到手，成吉思汗就等于在攻打金国之前，就已摧垮了敌人的前线防御，不费一刀一箭就将自己的势力扩展到了对方著名的防线——长城的脚下。
这次汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里派来的人还告诉成吉思汗一个消息，金国守卫西北长城一线的边防军队——糺军，其主要将士都是各少数民族人员。
由于金国统治者对他们不信任，对他们另眼看待，常常不按时发给他们粮饷，所以糺军很有怨气，糺军的头目伊尔古克常在阿剌兀思惕吉忽里面前发牢骚。
成吉思汗听说之后，高兴万分，急忙找来自己的情报队长札八儿，要他带着大量的金银财物，随汪古部的来人一起去，要求阿剌兀思惕吉忽里从中斡旋，去做糺军的策反工作。在札八儿等走后，成吉思汗想来想去，总觉得汪古部对蒙古太重要了，尤其是这次攻打金国的战争，这汪古部正变成了蒙古军队的排头军了。
阿剌兀思惕吉忽里一旦能劝说金国的糺军归降，对自己不是更有利么？
想到这里，成吉思汗觉得机不可失，时不再来，应该抓住当前大好的机遇，紧紧地抓住汪古部不放，使其更加效忠于自己。成吉思汗历来是说干就干，雷厉风行，他当即令侍卫喊来了移拉捏儿，让他送三公主阿剌合别姬到汪古部去。又要他向汪古部尽可能多了解金国西北的边防情况，最好是让阿剌兀思惕吉忽里派汪古部人深入金国，去刺探军事情报。
次日，成吉思汗又把木华黎、博尔术找来，对出兵攻金再作计议，三人关起帐门，整整商讨了一天，这真是万事俱备，只待出兵了。
公元一二一一年的二月，成吉思汗在其老营地克鲁伦河的河畔，举行了独特的战争动员，按照蒙古人的习惯，他独自一人登上山顶，摘下帽子，把腰带挂在脖子上，恭恭敬敬地向上天三次以头叩地，然后起来祷告道：“长生天在上，我决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死的合不勒汗与俺巴孩汗，报此血海深仇。天若许我复仇，则请助我一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战！”
祈祷完毕，下山后成吉思汗又进入宫帐，闭门三天不出。
在这三天之中，蒙古的军民都围绕在那宫帐的周围，齐声高呼道：“天神！天神！佑助蒙古！”
“天神！天神！惩戒金国！”
直至第四天，成吉思汗才从宫帐中走出来，作了战前动员。
于是，成吉思汗亲自带领蒙古十万大军，让那面九足的旄纛的大旗在前面引路，他的四个儿子，几个弟弟，以及其他所有将领都随军参战，浩浩荡荡地向南方的金国开去。
军队出发之前，成吉思汗为防患于未然，他深怕那些溃散的诸部落会重新联合起来，举行叛乱，便首先派出自己的亲信——弘吉剌部人脱忽察儿，带领两千人马，到尧鲁纹河的下游去担任巡哨，并负责守护成吉思汗的那四个斡儿朵宫帐。
大军离开尧鲁纹河大营南下，越过大沙漠，向阴山进军，首先来到了塔勒湖，占领了大水泺，进入了汪古部驻地。这时候，汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里带领全部落里的大小头目，夹道跪迎成吉思汗的队伍。不久前，被成吉思汗派到汪古部来的札八儿、移拉捏儿等，也在欢迎的队伍中。
当晚，汪古部大摆宴席，用“百牛宴、百马宴、万羊宴”慰劳蒙古的十万将士，成吉思汗十分兴奋地拍着汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里的肩头，哈哈大笑道：“金王完颜永济哪里知道，他的守边大臣在他的防地之内，杀牛宰马，大摆筵席欢迎蒙古大军呢？”一句话逗得全场一片哄笑声。
由此可以看出成吉思汗实在不愧是一位天才的军事家、政治家，他与汪古部的结盟与联姻，充分表现出他具有何等敏锐的战略眼光！与之相反的，倒是金国“不治戎备”的腐败与无能，汪古部不仅不替金国防守外长城，反而把边城要塞拱手相送于蒙古，而金国朝廷上下却对此一无所知，毫无一点防范与察觉，足见其轻敌大意到何等地步了！
成吉思汗的大军来到汪古部，正当三、四月份，天气已经转暖了，大将木华黎建议道：“我们的骑兵不适宜在炎热季节作战，这里的草原牧草肥美，正是战马养精蓄锐的好地方，是否等秋凉后再进军为宜。”
成吉思汗接受了这个意见，只派大将者别率领一千骑兵，在金国西北边防线上游弋，进一步侦察金军的动向，选择战机。其余的大队人马，由成吉思汗亲自督导下，在汪古部驻地消夏，以休养士马，整军训练，等到秋高马肥时，再大举南下。
这时候，金帝卫绍王永济才得到蒙古入侵的消息，一时朝野上下，惊恐不安，一片混乱状态。在征得群臣的意见后，永济决定请西北路招讨使粘合合打带牛羊马各二百，绸缎布匹各二百疋，粮食谷物二百石前去议和；另请平章政事独吉思忠为主元帅，亲王完颜承裕为副元帅，领兵马二十万前去西北抚州一带抗敌。
于是，西北路招讨使粘合合打急忙走下殿去，准备牛羊等礼物送去与成吉思汗议和了。
只有平章政事独吉思忠又向皇帝奏说：“西北抚州一带的城堡等，因多年不修，早已残破颓败，不能御敌，请皇上拨些银钱，趁机抓紧修整。”
第六部分用“围城打援”的计策
卫绍王一听，当然乐意，只要能有大臣领兵前去抗敌，若能把蒙古军队击退，打败成吉思汗，拨给多少银子他都愿意的。于是，皇帝拿起龙笔一挥，批给白银三万两，作为修城补堡费用，独吉思忠与完颜承裕才兴冲冲地满意而去。
那位送礼求和的西北路招讨使粘合合打最有意思，他让人赶着那么多的马牛羊，又带着布疋、粮食，一路辛苦风尘地来到汪古部，请求成吉思汗接见他，守门的侍卫对他说道：“大汗正在召开会议，请你稍等一会儿。”
可是，那些马牛羊却不愿等，齐声叫唤起来，很快传到成吉思汗的会场上，他问道：“这是什么声音？”
护卫报告道：“金国来了一个议和的大臣，带来好多马牛羊、布疋、谷物等，已在帐外等候多时了。”
成吉思汗听了，笑道：“真新鲜！带着礼物来，这不能叫‘议和’，只能说是来‘求和’，那也好，只要金王答应投降称臣，我们就退兵了。”说完，便对护卫说道：“让那金国的大臣来吧！”
之后，粘合合打便走了进来，对成吉思汗立而不跪，只是抱拳作揖，说道：“我乃金国西北路招讨使粘合合打，奉皇帝之命前来议和，并赏赐马牛羊各二百。”
成吉思汗立即说道：“我先问你，见了本大汗，为何不跪？”
“我乃中原大国的重臣，怎能向属国行大礼？”
粘合合打的话使成吉思汗十分生气，又问道：“你带着礼物来求和，谁是属国？”
粘合合打还要争辩，两边的护卫队已走上前来，按着他跪在地上，要他叩头跪拜，他总是不肯，成吉思汗又向他问道：“那永济皇帝既然派你带着礼物来求和，就是向蒙古投降，你为何不跪拜称臣？”
粘合合打说道：“我是奉命来议和，不是来求和，更不是来投降，你们若不答应，我便回去复命了。”
成吉思汗听后，答道：“那永济如此糊涂，怎能当皇帝？派大臣带着礼物来议和，真是今古奇闻！看你也是个老实人，不难为你了，快回去向永济说，他若投降称臣，我就退兵；不然，我的兵马将要打到中都去！”
成吉思汗不愿求和，金国只得派兵抗敌。
两天后，独吉思忠主帅、完颜承裕亲王带领全国兵马十万人，进驻抚州（今兴和县境内）。
二人一到任，便抓紧时间在边境一线修筑了乌沙堡，并派出一支军队驻守乌月营，同时又任命西京（即大同）留守绍石烈胡沙虎，负责据守西北重镇西京大同。
成吉思汗得到消息之后，立刻召集将领开会，请大家发表攻敌意见，大将木华黎提出用“围城打援”的计策，他说道：
“金兵主力在抚州，若是先用兵围住抚州，驻守在乌沙堡、乌月营的兵马必然来救援，这时先消灭这两支援军，然后集中兵力攻打抚州，就可一举破城了。”
此时，成吉思汗向移拉捏儿问道：“驻守西北长城的糺军可会援助抚州？”
移拉捏儿立即报告：“糺军首领伊尔古克已经答应归降，近两日之内，他要亲自前来晋见大汗，并请求让他的军队参战哩！”
成吉思汗听了，高兴地说道：“这太好了！等伊尔古克来时，一定要盛情款待，不可马虎随便，这事就由你办了！”
移拉捏儿听后，连连答应，随去安排接待糺军及其首领的事情。
成吉思汗根据各方面情况，立即制定出作战方案，自己带领四万大军包围抚州，命令木华黎与博尔术各领三万人马，分别围歼乌沙堡与乌月营来的援军。
此时，正是天高气爽的八月中秋，经过近半年的厉兵秣马，蒙古军队正是人强马壮之时，成吉思汗一声令下，三支部队如离弦之箭，迅速扑向指定地点。
大军出发之前，耶律阿海领着弟弟耶律秃花自金国悄悄来投，成吉思汗非常高兴，遂让耶律秃花充任怯薛军的宿卫，并把耶律阿海留在身边，参与军机，出入战阵。
在塔塔统阿建议下，一个参谋、智囊的班子成立了，他们全是各国来附的有识之士，其中有西夏的嵬名令公、移拉捏儿、耶律阿海等，由塔塔统阿担任头目，在成吉思汗直接领导下参与军机大事的制定与决策。
十天之后，大战开始了。
成吉思汗领四万大军，让大将者别为先锋，先将抚州围得水泄不通，实行围而不打计策。
大将木华黎领三万骑兵，星夜兼程，赶到重镇乌沙堡至抚州的一个山口，命令士卒抓紧砍伐山上的树木，并运到两边崖壁上。为了歼灭援军，这位足智多谋的大将，组织了四千名弓箭手，埋伏在山口两边，只待敌人到来。
次日，天色微明，乌沙堡守将郭宝玉得知抚州被围，主帅平章政事要他领兵来援，便带着两万人马急急赶来。快到山口时，郭宝玉命令队伍停下，派哨探先去山口察看有无蒙古军队埋伏，那哨探走到山口，随便张望一下，便回去报告道：“山口并无敌军埋伏。”
郭宝玉这才命令人马继续前进，心里说：“都认为成吉思汗用兵善使谋略，依此看来不过徒有虚名罢了！这山口乃乌沙堡通往抚州的要塞之处，若在此埋伏一支人马，我的队伍万难过去。”
这郭宝玉是华州郑县人，为唐朝名将郭子仪的后裔，虽是将门出身，又有勇有谋，却得不到重用，不能施展其抱负。
当郭的二万人马进入山口之后，木华黎一声令下，山口两边的蒙古军队喊杀声骤起，将崖壁上的树木推下来，带着呼呼风声，一齐砸向金兵，打得死伤一片。
第六部分弓箭手一齐放箭
郭宝玉知道中了埋伏，忙令撤军，后路又被大小树木挡住道路，人马一时不能通过。等到金兵下马清道时，木华黎又命两边弓箭手一齐放箭，突然之间万箭齐发，射得金兵纷纷倒毙。
郭玉玉见到自己的军队前后受阻，只得向将士们大声命令道：“想活命的随我冲杀出去！”
说罢以后，郭宝玉大刀一挥，一马冲过去，领着残余队伍想冲出山口。
木华黎在山崖上看得真切，只见金兵主将身材壮实、膂力过人，门扇一般的大刀在他手中，被挥舞得如车轮一般。他那大刀挥向哪里，哪里便倒下一片，由于他勇猛异常，蒙古军队已被他冲杀得纷纷后退，眼看快到山口了。木华黎不敢怠慢，心想道：“若是再让此人冲杀下去，我的伏兵计策全要毁在他的手里了！”
想到这里，木华黎取过弓箭在手，正要放箭时，觉得与其射死他，不如俘获他，人材难得呀！
心意已定，遂对准他的战马头部，“嗖”的一箭射去，那马突然头一昂，尾巴一甩，身子便倒了下去，立刻将那位主将撂在一边了。这时候，木华黎忽然大喊一声道：“杀呀！冲啊！把金兵消灭在山口里！”
一边喊着，一边带头冲下山口，蒙古的三万人马，从山崖上，树林中，草丛里，乱石缝中一齐跳出来，杀向山口，冲向惊惶万状的金兵，把他们杀得人仰马翻，哭爹喊娘。
半个时辰之后，战斗结束了，郭宝玉被俘，他带领的两万人马死伤半数以上，其余的全部当了俘虏。这时候，百里之外的西南方向，那里却是火光冲天，烟雾弥漫，万名金兵将士被大火烧得焦头烂额、狼奔豕突哩！原来，大将博尔术领着三万人马，去打乌月营里援救抚州的兵马。这乌月营位于乌沙堡的东北方向，也是金朝的边防要塞，与抚州相距一百五十余里。
两地之间多为一马平川之地，只有一片地势起伏的丘陵地带，博尔术当机立断：用火攻！
于是，他命令士卒收集枯枝干草一类的引火之物，限令每人四十斤，不得减少。之后，在大道两旁的起伏地带，要求士兵挖好掩体，把自己隐蔽起来。为了把金兵引诱到埋伏圈里，博尔术派火列来领一支骑兵到乌月营周围游弋，见到金兵将其诱来。
火列来问道：“金兵若是不来，我该怎么办？”
博尔术脸色一变，警告他道：“这一仗，只许败，不许胜；虽说是佯败，要做得像真败一样，金兵才会追赶你；一旦敌人没有追赶你，说明你没有完成任务，我要治你罪的！”
火列来听明白之后，才领兵而去，大约在傍晚时分，乌月营中的金兵才出动。
金兵将领薛成兴，为武状元出身，曾任过都统、监军等职，他出身低微，父亲原是金国某亲王家里的佣工。
这薛成兴从小苦学武功，后来居然考中一个武状元，家庭的地位才渐渐显贵起来。
这次跟随平章政事独吉思忠前来抗敌，命令他领一万兵马驻防乌月营，中午接抚州来人的报告，要他火速领兵去抚州救援，便匆匆命令士卒吃过午饭出发。
谁知这些金兵多年不加训练，纪律涣散，行动迟钝，集合命令下达之后，仍在拖拖拉拉，气得薛成兴大声骂道：“这哪里是军队，简直是一群乌合之众！”
等到把军队集合到一起时，天已傍晚了，忽然有一士卒向他报告道：“我要大便！”
薛成兴忍住气问道：“集合之前那段时间，你为何不去大便？若是打起仗来，还顾得上去拉屎么？”
这一问，引得全军哄笑不止，薛成兴本是穷苦人出身，也就不再说什么，让他去了厕所。
队伍出发后，他心里怎么也不能平静，这些年来，军队从不训练，有的兵器都生锈了，大刀连青草都割不断，怎能去杀敌人？薛成兴曾与耶律阿海一起共过事，知道蒙古军队纪律严明，将帅同心，战斗力很强。
有一次，他听耶律阿海讲过一件事：成吉思汗建立大蒙古国，即位以后的一天，他到边境驻军那里去慰劳将士，顺便也去视察一下，看看驻军的纪律情况与精神状态。一连走了几个地方，那里的将士们一见到大汗来了，都纷纷骑上马跑来迎接。甚至他的马队随从闯进军营里面，一点也没有受到什么阻拦。
成吉思汗对他的部下们慰劳了一阵之后，便走了，那些人又忙不迭地欢送。
接着，他又来到另一处地方，受到的迎送仪式也是一样隆重，甚至有过之而无不及。
后来，成吉思汗来到大将博尔术的营地，却使他大出意料之外了。博尔术军营的前哨一见远远有一彪人马过来，立刻去向他报告。将士们披盔带甲，弓上弦，刀出鞘，表现出一副完全要战斗的样子。成吉思汗的护卫首先到达了营门，被守营的哨兵拦住，不让进去。那护卫不高兴地对哨兵大声喊道：“大汗马上就要来到！”
可是，军营的守将却不慌不忙地回答说：“在军中，只听我们将军的命令；将军没有下令，我们不能放你们进去。”
那些护卫队员正要与守将争执，成吉思汗已经来到了，但是，那守营的将士照样挡住。
这时候，成吉思汗只好让护卫队拿出大汗的玉制符节，并派人给博尔术传话道：“我要进营来劳军。”
博尔术才下命令打开营门，让成吉思汗的随从队伍进入军营。那些大汗的护卫队员一进营门，那位守营的官员又郑重地告诉他们说道：“我们军中有明文规定，营内不许驰马。”
护卫队员们都很生气，成吉思汗只得说道：“按军中规定办。”遂吩咐大家放松马的缰绳，缓缓地前进。
到了中营，只见博尔术全身披戴着盔甲，手握兵器，威风凛凛地站在成吉思汗面前，向大汗点点头，说道：“臣盔甲在身，不能下拜，请准予照军礼相见。”
第六部分采用调虎离山之计
成吉思汗听后，大为震动，也在马上点点头，向博尔术表示答礼；接着又派人向全军将士传达他的慰问。
慰问结束后，成吉思汗离开军营，在回老营的路上，他的那些怯薛军的护卫队员们，一个个愤愤不平，认为博尔术对大汗太没有礼貌了。
可是，成吉思汗却赞不绝口，说道：“啊！这才是真正的大将啊！前边那两地的军队，松松垮垮，纪律太坏呀！他们把军纪当儿戏，像孩子们闹着玩一样，如果敌人来偷袭，不做俘虏才怪呢。都像博尔术这样治军，敌人怎敢来侵犯他呀！”
自此以后，薛成兴对成吉思汗及其部下肃然起敬，暗暗在心中产生了仰慕的感情。
不久前，耶律阿海投奔成吉思汗前夕，悄悄来到薛成兴住处，毫不隐晦地对他说道：“蒙古与金国打仗了，金国必亡，蒙古必胜，我不愿意当金朝的殉葬品，我要去充当成吉思汗的向导！”
薛成兴听后，问道：“这事为什么要对我说？不是让我为难么？”耶律阿海笑道：“你有什么为难的？朝廷上下，一片混乱，处处预示着亡国的迹向，因为我们是朋友，我才来对你说一句话。”
“说什么？我一定洗耳恭听！”
“一旦有机会，就离金投蒙，可别忘了！”
说完之后，耶律阿海便匆匆离开了金国，投奔成吉思汗去了，直至现在也没有消息。
薛成兴一路想着，突然从路旁闪出一支人马，拦住去路，那高高的一员将领一身蒙古人的装束，手握一柄大刀，向他大声喝道：“蒙古大将火列来在此已等候多时了，金蛮子还不赶快下马投降，免得枉送了一条性命！”
薛成兴听后，先是一愣，随即镇定地说：“你有何能耐，要我投降？怕是我这把大刀未必能答应呢！”说罢，遂催马前去，把手中大刀一挥说道：“来吧！我看你有些什么本事。”
只见火列来在马上举起大刀劈来，薛成兴不慌不忙，举刀迎住，两人便厮杀在一块了。约战了十几个回合，火列来心里觉得金国这名将领刀马纯熟，武艺高强，若是真打下去，自己未必是他的对手，不如按照博尔术的指示，来个佯败而逃吧！
想这到里，火列来虚砍一刀，拍马而逃，薛成兴一见，立即哈哈大笑道：“才战几个回合就逃跑了？”
说罢，扭头对身后的士卒们喊道：“蒙古将领已败，随我追杀呀！”
薛成兴一马当先，领着一万兵马紧紧在后面追赶，快到前面那片丘陵地带了，他突然收住缰绳，让战马停下，向士卒们喝道：“暂时停止追赶，防止前面有敌军埋伏！”
正当他举目向前察看时，火列来又勒马回头，挥舞着大刀重新杀过来，口中还说道：“量你不敢再追，待我将你活捉罢了！”
薛成兴也不搭话，又举刀迎住厮杀起来，不过，这次他故意在刀法上变换着功夫，多用些力气，使火列来更无还手的机会。只斗了七、八个回合，便又拍马逃去。薛成兴有些生气，大喝道：“看你往哪里逃？”
又领着人马飞一般追上来了，不多一会儿，已完全进入那片丘陵地带，因为地势起伏不平，火列来等忽然不见了，薛成兴立马四处张望，只见丘陵起伏，渺无人迹，正在疑虑之间，突然听到一声呐喊道：“杀啊！别放跑了金兵呀！”
薛成兴心知中了埋伏，急忙对士兵喊道：“现在，停下来就是死，只有冲杀出去，才能有活命！随我向前冲吧！”
说罢，便催马向前驰去，刚跑了不远，前面忽然冒出来成千上万的人马拦住，只见那些蒙古士兵手里都举着火把，向自己步步逼来。薛成兴忙又转回来，向来路返回，但是，来路早被截断，四面全是蒙古兵马挡着，他们手握火把，将地上的枯草燃着，经风一吹，遍地是火了。
此时，天色已黑，方向已分辨不清，战马一见大火，都吓得咴咴乱叫，军队顿时乱得如一锅粥了。在这种情况下，即使孙武在场，也无力挽回败局了。薛成兴急忙向身边士卒们高声喊道：“冲出去才有活命，冲啊！”
他把大刀挥舞着，拍马向外冲去，蒙古兵像一堵墙似地拦住去路，又举着火把向他逼来，薛成兴一急之下，挥舞着大刀，杀入蒙古军中，金兵紧紧地跟在他身后，杀开一条血路，向外杀去……
博尔术站在一处高坡上，指挥着他的兵马，在火光中他见这位金国将领武艺不凡，便向身边的火列来轻轻说道：“快去，砍断他的马腿，活捉他！”
尽管薛成兴骁勇异常，他的大刀挥过，蒙古兵要倒下一片，但是后面的士兵又拥上来了，东砍西杀，总是冲不出包围，他身后的金兵早已为数不多，正当他又举刀砍杀时，战马“轰”的一声倒下，他也被甩了下来，蒙古士兵一哄而上……
乌沙堡、乌月营的两个战役取得了完全的胜利，金国的数万兵马大部分被歼灭，两员主将一起被俘，在抚州城下，成吉思汗招见了他们。又让耶律阿海前去劝说，郭宝玉与薛成兴便一起归附了蒙古，成为成吉思汗帐下的干将。三天后，抚州也被攻克。
一路上，蒙古铁骑逢山开路，遇水架桥，攻城略地，势不可挡。其大将近木华黎，博尔术、者别更是一马当先，奋勇拼杀，到了九月，成吉思汗的大军已经兵临金朝皇都北南的最后一道屏障——居庸关。
此时，先锋大将者别见金兵守关甚严，关隘险峻难攻，遂灵机一动，采用调虎离山之计。
他先是指挥人马猛攻关门，死伤了不少士卒，接着佯装撤兵，领着军队往回走。
关上的金兵守将石抹明安见了，以为蒙古军队败走了，急忙整顿兵马，开关跟踪追击。
者别见金兵已被调出关来，心中不禁大喜，突然向自己的兵马命令道：“金兵已出关，是我们蒙古骑兵大显身手的时刻到了！大家要振奋精神，回去歼灭他们！”
说完，者别返身回马，领着他的骑兵突然冲入金兵之中，经过一个多时辰的拼杀，石抹明安的人马全部被杀，他只身逃到鸡鸣山嘴，被者别俘获。
第六部分契丹人投降成吉思汗的很多
于是，大将者别顺利地攻进关去，成吉思汗的大队人马也随之进关，驻跸于昌平西二十余里的龙虎台，距离金朝都城——中都，已是近在咫尺了。面对着高大的城墙、坚垒和深池，特别是中都那屹立着的宫殿和城楼，成吉思汗深深地叹息着，感到一筹莫展。大将者别向成吉思汗报告道：“大汗，我们已兵临中都城下，怎能不攻呢？还是让我领一支人马去攻打吧！”
成吉思汗看看自己的爱将，嘱咐道：“也好，你去攻一下，试试看，不过，千万要小心谨慎，别被城上的大炮击中！”
者别答应一声，带领五千步兵来到中都的北门外，未等他下达攻城的命令，城上的大炮已经连续轰击，使士卒死伤甚多，只得撤退。成吉思汗眼看攻下中都的希望渺茫，便灵机一变，不为坚城耽误战机，以牵制更多的兵力，立即下令：兵分两路，对中都周围的平原地区继续作战，掳掠人畜、马匹和财物。
第一路由成吉思汗及少子拖雷等，带领人马相继攻占了昌州、桓州等地；第二路由其长子术赤、察合台、富词台等率领，在汪古部首领阿刺兀思惕吉忽里的引导下，包抄金军的后路，迅速攻下金国的净、丰、云内、东胜、武、朔等州县。
蒙古军队所到之处，村庄腾起浓烟，屋舍化为灰烬，迅如疾风的骑兵在庄稼地里纵横驰骋，美丽的果园一片狼藉……
至此，成吉思汗第一次攻打金国的战争宣告结束，这一次可谓战果累累，不仅掠取了大批财物，而且从金国各地抢走了战马几百万匹，使金国重建骑兵队伍的可能化为泡影。
金国在这一次战争中损失了近五十万兵力，众多的将领降附了蒙古，变成了成吉思汗的智囊与干将。
成吉思汗首次攻打金国，取得巨大胜利，使金国遭受到重创，朝廷上下，一片惊恐。
担任西京留守的胡沙虎向皇上建议道：“这次蒙古攻我大金前后，契丹人主动投降成吉思汗的很多，有的当了蒙古军队的带兵将领，有的成为成吉思汗的谋士，不能不注意这些契丹人啊！”
永济皇帝说道：“是啊，这是个大问题，国内的契丹人各地都有，有什么对付他们的办法呢？”
胡沙虎立即献计说：“为了防止这些契丹人作乱，可以命令每户契丹人由两户女真人夹居，这可以监视他们平日的行动，一旦有事，朝廷马上就能知道，还可以防其变，逼其就范。”
永济皇帝本是无能之人，对胡沙虎的意见既不详察，也不加分析，更没有与其他大臣们商量，便立即下令去办了。
这契丹人与金人本属于两个民族。金人属于通古斯——满语族，是当今满族的祖先；而契丹人则主要属于蒙古族。
早在金人（女真人）占领北京以前的两个世纪，北京被契丹人占领着，金王的祖先是从契丹人手中夺取到北京的。
虽然契丹人失去了对北京的统治权，可是三个世纪以来，他们一直住在中原土地上。
若与成吉思汗的臣民们相比，他们几乎已完全中原化了，但他们仍然怀念昔日的光荣历史，对自己的亡国遗民的地位深为不满，一直想向灭亡他们契丹国的金王朝复仇。
在这次蒙金战争中，金国遭到惨败，所有的契丹人都为蒙古人的胜利而欢呼，对金人的损兵折将表现出幸灾乐祸的心情。金人在战争中的庸懦与无能，深深刺激了契丹人埋藏心底的反抗情绪，产生了跃跃欲试的冲动心理。
就在这时，金王下达了“每户契丹人由两户女真人夹居”的命令，立刻激怒了契丹人！
这个带有侮辱性的命令，契丹人再也接受不了，住在辽东的隆安、韩州等地的契丹人，纷纷举起反金的旗帜，拥护一个名叫耶律留哥的契丹人当首领，起兵造金国的反了。
这耶律留哥本是契丹亲王，他是辽国灭亡以后，留在金国的少数几个亲王之一，为人慷慨好义，乐于助人，深得契丹遗民的崇敬。金国皇帝为了笼络耶律留哥，封给他一个千户的地方小官，全家住在咸平（今辽东开原）的近郊，日子倒也过得安闲。
蒙古大军攻城略地节节胜利，使金人遭到惨败，金王宣布了那项防止契丹人作乱的命令，耶律行玉与耶律留哥商议之后，认为起义的最好时机已来了，便在隆安——契丹人聚居的县城，宣布与金国决裂，高举义旗，起兵反抗金国的统治。消息传扬开以后，韩城等地，在很短时间里，不堪忍受金人欺侮压榨的人们，还不止是契丹人，一起参加了起义，并很快发展到十多万人。
耶律留哥派人与成吉思汗联系，表示了归降蒙古的请求，此时，金国朝廷本来对他起兵反金已经十分恼火，又听说他与蒙古联盟，投靠了成吉思汗，更加愤恨，忙于公元一二一三年五月，派大将胡沙虎带领二十万大军前往镇压。为了与金兵对抗，耶律留哥把起义队伍带到咸平，自称“辽王”，又封耶律行玉为军师，积极整顿兵马，等待金军到来。
为了支持耶律留哥的起义队伍，帮助他打击金军派去镇压契丹人的胡沙虎军队，成吉思汗派遣部将李都欢、阿鲁都罕率领五千人马，从侧翼袭击胡沙虎的队伍，以配合耶律留哥抗金。趁此机会，成吉思汗又开始了第二次伐金。
这次仍然是分兵两路，行军路线也大体上与第一次伐金时相同，但是，两路军队的主帅却换了。
成吉思汗亲自统帅西路军，向西京扑去（今山西大同），东路军由者别率领，直指辽东，主要目标是攻取金朝的东京（今辽宁省的辽阳）。
出兵之前，成吉思汗召开将领及其智囊团开会，对出兵路线有两种意见：一派认为集中兵力围困金朝的都城中都，然后进行强攻，决心把中都攻下来。另一派人认为，先留下中都不围，也不打，而攻其两翼，以分散消耗其全国的兵力，为以后进攻中都创造有利条件。
成吉思汗采用了第二种意见，他说道：“现在还不是灭亡金国的时候。”
因为他从第一次攻金战争中，已经得到了一条经验，不必去占领金国的城市和土地，只需大量地掠取财物和人口，把这个中原大国一次次的掏空，直至无力抵抗，只有束手就擒。
第六部分耶律留哥的起义
成吉思汗亲率西路军，越过阴山山脉，一路打去，再次攻进桓、昌、抚各州县，再次包围西京。
长子术赤两次请求攻城，均遭其父的训斥，当着众将的面教育他说道：“用兵打仗，要靠谋略，不能仗着血气之勇，去硬拼兵力。”说完之后，成吉思汗只留一部分兵力围城，仍然是围而不打，却把主力埋伏于西京东北方向的一座被称为密谷山的山林中。果然，在西京被蒙古军队包围之后，金国元帅左都监奥屯襄带领二万人马前来援助西京，恰好经过密谷山口。
成吉思汗一声令下，他的四万骑兵如天兵天将一般，自山林中冲出来，把奥屯襄的二万人马团团围住，经过不到一个时辰的拼杀，将这支援军全部歼灭，仅奥屯襄带数十人逃出，回到中都去了。在将领们纷纷提出攻城的请求之后，成吉思汗才开始命令军队攻城，可是面对高大而坚固的城墙，军中缺乏攻城的器械，城中守军抵抗顽强，尽管蒙古军队英勇战斗，却收不到良好的效果，成吉思汗正在城下督战，反被流矢射中左臂，不得不下令撤围。蒙古的广大将士逐渐明白，他们的铁骑只是善于在野战中歼灭敌人，攻坚破城需要用大炮，或者是用计谋，否则，只能望城兴叹。大将者别攻打东京时，觉得城墙比西京更加坚固，不得不佯装“败逃”五百里之外。
于是，东京城里的守将夫察罕以为蒙古人真的败逃而去，便派人去中都报捷，皇上自然欣喜万分，因为西京的守将抹然尽忠，刚被赏赐进官三阶。
为了表明鼓励东京的守城将士，永济皇帝派一名传诏使到东京去，并带去大量的犒赏将士的财物与食品。
蒙古的侦探得知这一消息之后，立即报告，者别亲自带领一支人马，埋伏在那传诏使必经的道路上，轻而易举地俘获了他。当夜，者别又把人马领到东京城外埋伏起来，第二天让蒙古士兵巧装成传诏使，来到城下诈传朝廷有旨，城上的守将夫察罕信以为真，便命令开门迎接使者入城。
者别急忙领着兵马，紧随在那“传诏使”的身后，冲进城去，夫察罕还未清醒时，他的人头早已被蒙古人砍下来了。于是，东京城里十万金兵被俘，取得攻城的巨大胜利。在这之后，者别又让队伍在东京周围大肆掳掠财物，并把东京城交给了耶律留哥，成为这位新“辽王”的治所了。
者别在回师途中，正遇到金国将领胡沙虎的残余人马，胡沙虎原本奉金王之命，领兵去镇压契丹耶律留哥的起义队伍，中途遭到成吉思汗派来的李都欢、阿鲁都罕的袭击，等到胡沙虎的军队赶到咸平时，人马已损失一半了。
耶律留哥乘胡沙虎立脚未稳，以逸待劳，立即打开咸平城门，领着他的愤怒的起义队伍，呐喊着冲进金兵中去。
由于一路行军劳累，曾遭遇过蒙古军队的打击，面对起义的契丹人，金兵顿时被杀得溃乱不堪，四散逃命去了。
胡沙虎的队伍一路连遭打击，早已失去战斗能力，把无数的辎重丢弃给了蒙古军队和耶律留哥，他只带几个随从逃回中都去了。成吉思汗的第二次伐金，虽然身受箭伤而归，但仍然大有收获，不仅掠得了大量财物，还消灭了金军中的有生力量，特别是者别的东路军夺取了东京，意义重大。
这是因为辽东乃女真民族的发祥地，历代的金国皇帝都十分重视这个大后方的安宁稳固。
这次东京被者别轻易夺取，对金国朝廷上下震动很大，尤其是耶律留哥的起义，使辽东大地上的契丹遗民群起响应，他们脱离了金国，归附了蒙古，成为一支不可忽视的力量。
耶律留哥在蒙古的支持下，于公元一二一三年三月称王，定国号为“辽”，意在以灭亡了的辽朝为号召，史称“东辽”，定都城于咸平（今辽宁开原县北老城镇）。
为了表示对成吉思汗的感激，他带着儿子耶律薛阇，还有九十车银币的礼物，赶往蒙古，去拜会成吉思汗。当时，在众多的的拜会者中，成吉思汗将耶律留哥父子安排在第一个接见，可见对其重视。在接见过程中，成吉思汗与这位东辽王谈得十分投机，并破例下令，把耶律留哥贡献来的礼物，陈列于汗廷前的白毡之上，展出七日后，方收入仓库。
成吉思汗又赐给耶律留哥金虎符，仍然委任他为辽王，两人关系更加亲密。
不久，咸平传来消息说：“耶律斯不杀死军师耶律行玉，自称辽王。”
耶律留哥立即辞行，成吉思汗派吉剌齐领三千人马前往咸平，帮助平叛，并说道：“这支队伍就留在你那里，归你指挥了。”
耶律留哥千恩万谢地告别了成吉思汗，领着那三千人马，星夜赶往咸平去。
原来耶律留哥的弟弟耶律斯不郡王与军师耶律行玉为争一个女人，闹得相互反目成仇。
这女人名叫宇立齐，原是咸平留守阿古台的小妾，阿古台死后，麻庚友把她弄到手里，耶律留哥起义后，为替儿子、女儿，以及那未过门的儿媳刘慧儿报仇，杀了麻庚友，将她赏给了军师耶律行玉。
可是，其弟耶律斯不早就垂涎宇立齐的美貌，心里怀着嫉妒，总想找军师耶律行玉寻衅。
第六部分很有政治头脑的女杰
耶律留哥称王后，为了加强防卫力量，便让军师耶律行玉与弟弟耶律斯不一起组建军队，训练兵马，准备与金国的军队相对抗。谁知遇事意见不合，两人多次闹到耶律留哥那里，辽王无奈，索性把他们分开，让耶律行玉负责步兵训练，其弟耶律斯不负责骑兵的训练。
这次耶律留哥到蒙古拜见成吉思汗，让军师耶律行玉在国都主持一切事务，使耶律斯不更加不满，把一肚子的怒气全发到军师耶律行玉身上。
经过周密策划，郡王耶律斯不在一天深夜，派兵包围了军师耶律行玉的处所，借口他想谋反，将其绑缚，正要杀他之时，辽王的皇后姚里斯突然赶来，对郡王耶律斯不劝阻道：“请问郡王，你说耶律行玉要谋反，可有证据么？”
耶律斯不被问得张口结舌，只得说道：“证据是有的，等王兄回来时我一定交给他！”
姚里斯对他说：“那也请你暂时不要杀军师吧！即使论罪该杀，最好等辽王回来后再杀也不迟。”
郡王不高兴地说：“什么时候杀他我说了算！”
这辽王的皇后姚里斯也是一个有头脑、有见识的女人，她立刻说道：“郡王这么说，不太合适吧？没有确凿的证据，就把一个大臣杀了，何况辽王又不在国内，这怎么行呢？”
可是，耶律斯不郡王根本不把皇后姚里斯的话当作一回事，蛮横地说道：“这国家大事，你们女人不要过问。”
说完便向他的亲信们命令道：“把阴谋叛乱的耶律行玉拉出去处死！”
皇后姚里斯气得无法，便上前拦住行刑人员，想阻止他们的行动，不料耶律斯不却说道：“把这个女人也捆绑起来！”
杀死耶律行玉之后，耶律斯不派兵包围了辽王耶律留哥的宫室，把他的儿子、女儿和皇后姚里斯关在一起，然后自称辽王。耶律斯不把支持耶律留哥的人，全都杀死，连成吉思汗派来援助新辽国的将士，他也不相信，竟被他杀死三百多人，整个起义队伍被弄得分崩离析，一片混乱。
耶律留哥回到咸平之后，其弟耶律斯不早领着一队人马逃走了，他让蒙古将领吉剌齐领兵前去追赶。此时，耶律斯不的叛乱队伍发生内讧，在逃跑中耶律斯不被其部下乞奴杀死，金山又杀死乞奴，最后罕舍又杀死金山，这样地杀来杀去，这支契丹人的叛乱队伍终于回到耶律留哥的帐下，叛乱总算平息了。
后来，吉剌齐领着人马，帮助辽王耶律留哥逐步统一了辽东，把金国的势力赶出了辽东，自此，辽王与蒙古的关系日益密切。两年后，辽王耶律留哥病死，皇后姚里斯亲自主政，自己统领军队，显示出非凡的才能。
为了继续与蒙古保持良好的关系，这位辽国的皇后姚里斯携带着两个儿子与几个孙子，长途跋涉，不怕风雨劳苦，前去拜见成吉思汗。
两人见面后，成吉思汗赞扬她说：“健壮的鹰也飞不到的地方，你一位妇女也能到此！你真了不起，确是一位巾帼英雄。”
当即摆下丰盛的酒宴来款待她，两人谈笑风生，你敬我一杯，我敬你一杯，气氛热烈而又融洽。皇后姚里斯说道：“我是一个女流之辈，怎能长久地主政呢？我们的长子早被阿古台害死了，次子耶律薛阇来到大汗帐下几年了，我想让他回去继承辽国的王位，不知大汗以为如何？”
成吉思汗听了，立即牵动了怜才不舍之意，看着姚里斯说道：“耶律薛阇在这里数年，已经成为一个名副其实的蒙古人了！他在战场上数次立功，我的长子术赤在一次战争中被敌人包围时，幸亏他率领军队及时赶来救援，以致身负流矢而不退，论其功绩，已成为我军中的一名勇士！依我看，你那辽王的王位让三子耶律善哥继承吧！”
皇后姚里斯又说道：“大汗的心情我已了解，只是因为耶律薛阇本是辽王前妻之子，是嫡长子，而耶律善哥为我所生，如果立他为王，不是显出我的私心了吗？说不定国人会有议论的，又是违背旧例，不合天道吧！”
听了这些话，成吉思汗深感她说得有理，心里不由产生一阵肃然起敬的感情，忙说道：“好吧，你真是一位识大体、顾大局的贤妻良母，也是一个很有政治头脑的女杰呀！”
皇后姚里斯立即又问道：“大汗的夸赞使我感受到无上的荣幸，让耶律薛阇回辽国去继承王位一事，你答应了么？”
成吉思汗立即笑道：“答应了，答应了！”
姚里斯立刻站起来，举起酒杯，说道：“感谢大汗的理解与支持，让我为大汗的龙体健康、长寿，干杯！”说完，她离开座位，来到成吉思汗面前，与他碰了杯，然后一饮而尽。
这时，成吉思汗忽然闻到她身上有一股异香传来，不觉心底涌起一股情潮，真想扑过去一把搂住这个半老的皇后，好好地闻一闻。但是，他控制住自己那奔放的激情，灵机一动，对那边的护卫们说道：
“皇后如此海量，又是豪饮之人，不用大杯，岂不是太不恭敬了么？”
话刚落音，两个如碗一样的玉杯里，溢满香醇诱人的美酒，端了上来，成吉思汗伸手接过去一杯。
此时，姚里斯稍微迟疑了一下，说道：“恭敬不如从命，我只能‘舍命陪君子——豁出去了’！”说完，她接过酒杯，二人相视一笑，连续碰了三大杯，成吉思汗打着踉跄，回到自己的座位上。
第六部分罕见的世间尤物
平日，成吉思汗很少饮酒，不到非饮不可的时候，他是滴酒不沾的。今天，遇到这么一位巾帼女杰，他心中特别高兴，又见此女虽是中年半老，且已寡居数年，依然丰姿绰约，端庄娇艳，实在是罕见的世间尤物！
这时，成吉思汗再看那姚里斯皇后，见她伏在酒桌上，早已醉得沉沉大睡了。
于是，他向护卫队点一下头，说道：“快把皇后抬到帐后床上去！”
然后，他对那些护卫人员一挥手，说道：“都出去休息吧！”
等人们走了之后，他来到后帐，见姚里斯仰面躺在床上，正想扑过去与她亲热之时，忽见她身子向上一跃，竟从床上弹了起来，双手勾住成吉思汗的脖子，轻声地说：“天下的男人都好色！连你这个大汗也不例外，难道你那斡儿朵里的女人还少么？为什么对我这个……”
成吉思汗顺手搂着她的细腰，说道：“天下好色的男人不少，但是，好色不淫的男人也不多！”说着，他抚摸着她的润滑的皮肤问道：“你孀居这些年了，为何还能保持这么端庄美丽的容貌？”
姚里斯听了，笑而不答，过一会儿才说：“这……这就是为了等着这一天呀。”
成吉思汗听她这样说，便立即哈哈大笑起来，忽然又向她问道：“难道你没有喝醉？”
“为了与你过这难得的良宵，我怎能喝醉？”
说完，姚里斯主动替成吉思汗宽衣解带，然后，自己才脱去衣服，二人……
在成吉思汗一再挽留下，这位辽王的前皇后姚里斯连续过了半个多月，才恋恋不舍地告别了成吉思汗，带着新立的辽王耶律薛阇，以及赠给她的良马四十匹、白金九键、美女九人，回辽东去了。
在成吉思汗两次旋风般地征讨打击之后，金国女真统治者内外交困，面临着一片混乱状态，大批契丹、汉族出身的将领弃金降蒙，给军队造成分崩离析的影响。
辽东的契丹人主动起义，拥立耶律留哥建立了辽国，与蒙古结盟，共同打败金国朝廷派去镇压的军队。
这个反抗金国的新崛起的契丹势力，占据着女真族早年的发祥地，依靠蒙古人的支持，处处与金朝作对，大大牵制了金朝的兵力。
正是祸不单行，这几年金人统治地区连续发生天灾，河北、山东等地的汉族人民不堪忍受女真族的压迫，纷纷效法契丹人耶律留哥的作法，主动起来造当地女真统治者的反，他们杀死地方女真官吏，或聚众山林，或占据城镇，其中比较著名的是杨安儿、李全领导的“红袄军”，他们赶走了女真官吏，攻占了山东的许多州县，影响甚大。
在这同时，当年的盟国西夏也趁火打劫，他们配合成吉思汗的征讨，多次进攻金国的边境，消耗与牵制了金军的有生力量。面对着国势危乱、内外交困的混乱局面，卫绍王永济皇帝一筹莫展，朝中的一些佞臣仍然骄奢淫逸，不思进取，忠介耿直的大臣们，只能短叹长吁，束手无策。
后来，面对蒙古军的强大攻势，朝廷内外一片惊恐混乱的情况下，这时的上京留守徒丹益却镇定地精选雄兵二万人，带到中都来，扬言要保卫皇上，誓与蒙古军拼杀到底。
自此以后，丞相徒丹益在皇帝心目中，在朝中一些忠臣眼里，成为一个忠臣的代表。
可是，以胡沙虎为首的一班佞臣，却对他恨之入骨，必欲除之而后快。
过了几天，胡沙虎让他的亲信在乡下买来一个十分标致的少女，教会她唱歌、跳舞，又把她打扮起来，悄悄地献给了永济皇帝。皇上虽然接受了这个美貌的女人，但是他对女人并不十分感兴趣，因此对送这女人的人也就无所谓奖赏了。

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