孙权命平虏将军周泰留守濡须，统御朱然、徐盛大军。周泰出身寒微（这是袁绍那种以“四世三公”为荣耀的时代，贫苦家庭子弟，自遭轻视），大家都瞧他不起，内心不服。孙权特别摆下筵席，集合所有将领，命周泰解开衣裳，露出满身伤痕，孙权指着伤痕，逐一询问受伤经过，周泰就记忆所及，叙及当时战役情形，逐一回答。问罢，命穿上衣裳，孙权握住他的手臂，流泪说：“幼平（周泰别名），你为了我们兄弟，在战场上猛如熊虎，不惜身体、不惜性命，受到数十次创伤，全身肌肤，都是刀刻剑割，我怎么能忍心不把你看成骨肉，交给你军事重任（孙权曾追随老哥孙策，讨伐山越，驻军宣城，一时忽略，疏于戒备，山越突然来袭，孙权刚爬上马背，刀锋已指前胸，周泰奋勇迎击，用身捍卫孙权，身受十二伤，当日，如没有周泰，孙权难以逃生。后来周泰在皖城攻黄祖，在赤壁拒曹操，在南郡战曹仁，在濡须抗魏军，都建功勋）？”筵席散后，孙权暂时留座，用自己的仪队作为前导，在盛大鼓角军乐中，送周泰回营。于是，徐盛等才心服口服。
２ 夏季，四月，东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十七岁）下诏，命魏王曹操设置天子旌旗，出入戒严（警跸），限制行人，清除街道。
３ 六月，魏国擢升总参谋长（军师）华歆当最高监察长（御史大夫）。
４ 冬季，十月，刘协命魏王曹操官帽上配挂十二个旒穗（旒，音ｌｉú【流】。古代君王皇冠上前后垂下来的玉石串珠），乘黄金装饰的车辆，驾马六匹；另有五种颜色的五辆副车。（以上都是皇帝特有的威仪，曹操政治地位的上升，已势不可当。）
５ 魏国命高级皇家警卫指挥官（五官中郎将）曹丕当太子。
最初，曹操娶丁夫人，没有儿子。小老婆刘女士生儿子曹昂；卞女士生四个儿子：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操请丁夫人养育曹昂，而曹昂在穰城战死（参考一九七年），丁夫人悲哀哭泣，不能自止，曹操大为愤怒，跟丁夫人离婚，送出府门（曹操并不是没有父子之情，只是儿子为自己的荒淫而死，内疚实深。丁夫人永恒的哀伤，徒使曹操无地自容，因而恼羞成怒），由卞女士继任夫人。曹植性情机警，多才多艺，学识丰富而反应敏捷，曹操特别喜爱。曹操打算把女儿嫁给丁仪。当大哥的曹丕，认为丁仪一只眼大，一只眼小，容貌丑陋，坚决反对。丁仪遂深恨曹丕，跟老弟禁宫咨询官（黄门侍郎）丁廙以及丞相府主任秘书（丞相主簿）杨脩，每每称赞临菑侯曹植的才干，建议曹操立曹植当法定继承人。杨脩是杨彪的儿子（杨彪，参考一九七年九月）。曹操用机密函件，向外界探访对两位儿子的印象，魏国政府秘书（尚书）崔琰，偏偏公开回答：“《春秋》大义，法定继承人应属于嫡子（《春秋公羊传》：“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长。”）。而且，高级皇家警卫指挥官（五官中郎将曹丕），仁爱、孝顺、聪明，应该继承正统，我誓死维护这项原则。”曹植是崔琰的侄女婿。政府秘书署执行官（尚书仆射）毛玠回答：“就在近代，袁绍因为不能分别嫡子、庶子，使家族覆灭，政权消失。罢黜、晋封是一件大事，我不愿听到这个消息。”丞相府人事秘书（东曹掾）邢颙回答：“用庶子代替嫡子，是古代最大的禁忌，请殿下（曹操）多多考虑。”
曹丕感到不安，派人向中级国级官（太中大夫）贾诩请求指教保护自己的方法，贾诩说：“盼望将军（曹丕）培养德性，放开胸襟，早晚不停地学习贫苦学生们学习的学业，不违背做儿子的道理，这样就够了。”曹丕采纳，深切的要求自己。
有一天，曹操屏退左右侍从，询问贾诩的意见，贾诩沉默不语，曹操说：“跟你谈话，你不做声，为什么？”贾诩说：“心里正在想一件事，所以不能立即回答。”曹操说：“正在想一件什么事？”贾诩说：“正在想袁绍、刘表父子（袁绍跟刘表，都因罢黜嫡子，改立庶子，而被消灭。袁绍父子事，参考二○一年、二○二年。刘表父子事，参考二○八年）！”曹操大笑。
有一次，曹操出征，曹丕、曹植都在路旁送行。曹植歌功颂德，出口成章，左右都十分注意，曹操也大为高兴。相形之下，曹丕爽然若失。济阴国（首府定陶【山东省定陶县】）人吴质附到曹丕耳朵上低声说：“大王（曹操）出发在即，你只要流泪就行了。”等辞别时，曹丕下拜，泣涕满面，曹操跟左右也都伤感，于是人们都认为曹植辞藻华丽，但不如曹丕忠厚。曹植纵情任性，对自己不肯克制；而曹丕施用权术，矫揉造作，知道塑造自己形象。王宫里的人跟曹操左右，同时对他称道，曹操终于决定立他当太子。王宫女侍卫长（长御）齐向卞夫人致贺说：“将军被封太子，天下人全都高兴，夫人应该把库房里的东西，全拿出来赏赐。”卞夫人说：“大王因曹丕年纪最大，所以定为合法继承人，我只能庆幸我免除了教导无方的责备，有什么理由高兴赏赐？”女官回来，向曹操报告，曹操愉快地说：“怒时不形于脸色，喜时不忘记节制，最是难得。”
曹丕抱住参议官（议郎）辛毗的脖子，叫喊说：“老辛，你知道不知道我多兴奋？”辛毗告诉他的女儿辛宪英（羊耽妻），辛宪英叹息说：“太子的责任是：代替君王主持祭庙，管理国家。代替君王，不可不忧虑责任重大；管理国家，不可不恐惧治理困难，他应该忧虑恐惧才对，反而大喜若狂，如何能够长久？魏国国运难道不能兴隆？”
６ 很久之后，临菑侯曹植大开司马门（宫城外门），乘车奔驰御用大道（驰道）；曹操大为愤怒，斩宫门接待官（公车令）。从此对各封国国君（诸侯）开始严厉禁制，对曹植的宠爱也开始衰退。曹植的妻子穿锦绣衣服，曹操在高台上（应是铜雀台）望见，认为她违背节约诏令，送回娘家，处死。
７ 法正向刘备建议：“曹操一举就收服张鲁，平定汉中郡（陕西省汉中市），却没有乘胜南下，图谋巴蜀（重庆市、四川省），只命夏侯渊、张郃留守，他自己北返。并不是他才智不够，而是力量不够，一定有严重的内忧。我评估夏侯渊、张郃的才能，不能胜过我们的将领，我们如果发动攻击，定可攻克。占领汉中郡之后，推广农业，积蓄粮食，等待时机。上可以消灭敌人，尊崇皇家；中可以逐步夺取雍州（函谷关以西）、凉州（此时凉州已撤销），开拓疆土；最下的收获，也可以据守险要，作长久打算。这是上天的赐予，机会不可丧失。”刘备认为明智，于是，率领各将领向汉中郡出发，分别派张飞、马超、吴兰等，进屯下辨（武都郡郡政府所在县·甘肃省成县）。
魏王曹操，命都护将军曹洪阻截。
８ 鲁肃逝世，孙权命参谋主任（从事中郎）彭城（首府彭城【江苏省徐州市】）人严畯（音ｊùｎ【俊】）接任鲁肃的职位，率军一万人，镇守陆口（湖北省嘉鱼县西南陆溪镇）。大家都祝贺严畯这项升迁，严畯却坚决推辞，说：“我不过一个老实的书生，不懂军事。”情辞恳切，甚至流泪。孙权遂命大军左翼保护总监（左护军）、虎威将军吕蒙，兼任汉昌郡（湖南省平江县南）郡长，接替鲁肃遗缺。大家赞许严畯据实相让。
９ 定威指挥官（定威校尉）吴郡（江苏省苏州市）人陆逊，向孙权建议：“克制大敌，平定变乱，非有充分人力不行。而山越（居住山区的江南土著）为患已久，盘踞深山，跟平地相隔。腹心的灾难不早日平息，不可以往远处发展。我们的武装部队应该扩大编制，挑选精锐。”孙权采纳，命陆逊当参谋本部右翼作战司令（帐下右部督）。
正好，丹阳郡（安徽省宣州市）变民首领费栈，起兵背叛，煽动山越。孙权命陆逊讨伐，大破变民集团，遂在东方三郡（丹阳郡、新都郡、会稽郡）建立征兵制度，强迫青年入伍当兵，老弱则作为后备民户，集结精锐部队数万人；消除以前的残存盗匪，对所经过的地方，作一次清剿，遂西返驻屯芜湖。会稽郡（浙江省绍兴市）郡长淳于式，弹劾陆逊：“随意逮捕人民，强夺财产，遍地愁苦。”陆逊后来到首府（建业·江苏省南京市）晋见孙权，言谈之间，称赞淳于式是一位尽责的官员，孙权说：“淳于式攻击你，你反而推荐他，什么缘故？”陆逊回答：“淳于式盼望人民安居乐业，所以对我控诉。如果我再反过来破坏他，混淆听闻，这种风气，不可以鼓励。”孙权说：“你这是忠厚长者做的事，一般人做不到。”
１０ 曹操命丞相府秘书长（丞相长史）王必，统御军队，总管首都许县军事（典兵督许中事）。这时，据守公安（湖北省公安县）的刘备部将关羽，势力强盛，京兆（陕西省西安市）人金祎，眼看东汉王朝政权将被曹操夺取，乃跟宫廷供应部长（少府）耿纪、首都许县政务总管（司直）韦晃、宫廷御医管理官（太医令）吉本、吉本的儿子吉邈、吉邈的老弟吉穆等，密商谋杀王必；然后挟持皇帝刘协，攻击魏国，南方联合关羽，作为后援。
二一八年 戊戌
１ 春季，正月，吉邈率他的部众一千余人，乘夜攻击东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）丞相府秘书长王必，焚烧大门，一箭射中王必肩膀；参谋本部作战官（帐下督）搀扶王必，逃奔首都许县南城。正好天亮，吉邈等部众溃散，王必跟颍川郡（河南省禹州市）人农耕区首长（典农中郎将）严匡，共同反击，全部斩首。
２ 三月，东方天际出现孛星。
３ 都护将军曹洪打算攻击驻屯下辨（武都郡郡政府所在县·甘肃省成县）的刘备部将吴兰，而张飞驻屯固山（下辨西北），宣称要切断曹洪军的后路，大家紧张狐疑。骑兵总监（骑都尉）曹休说：“敌人如果有能力切断我们后路，应该不声不响，暗中埋伏；而今先行宣扬，他们没有这个能力，至为明显。应乘他的部队还没有集结，立即攻击吴兰，吴兰一破，张飞不能独留。”曹洪听从，大军出动，大破吴兰军，斩吴兰。
三月，张飞、马超撤退。曹休是曹操的堂侄。
４ 夏季，四月，代郡（河北省蔚县）、上谷郡（河北省怀来县）两郡乌桓部落酋长无臣氐等叛变。
当初，魏王曹操把代郡郡长裴潜召回京师（首都许县）当丞相府司法秘书（理曹掾）。曹操赞扬裴潜治理代郡的功勋，裴潜说：“我对汉人虽然宽厚，但对胡人（匈奴人及乌桓人）却十分严峻。现在接任的新郡长，一定认为我太过严峻，事事改为宽厚。胡人一向桀骜不驯，过度宽厚，法纲一定松弛，法纲松弛，一定再转成严厉，胡人受到骤然的约束，遂会生出怨恨，最后甚至叛变。根据情势推测，代郡胡人将再度叛变。”曹操后悔太快召回裴潜。
数十日后，三单于叛变消息传来（乌桓部落三单于：普卢单于、无臣氐单于，另一单于名字不详）。曹操派他的儿子鄢陵侯曹彰，代理骁骑将军，出征讨伐。曹彰自幼精于骑马射箭，膂力超过常人。曹操警告曹彰说：“在家我们是父子，接受政府命令之后，便是君臣，一举一动都要依照法令处理事务，你要切记。”
５ 左将军刘备驻军阳平关（陕西省勉县西），都护将军夏侯渊跟张郃、徐晃等（时都在汉中郡【陕西省汉中市】）与刘备抗拒，刘备派部将陈式等，断绝马鸣阁（四川省广元市北）隘道，徐晃击破陈式。张郃驻军广石（今地不详），刘备进攻，不能取胜，下令征调益州（四川省及云南省）部队急行增援。诸葛亮询问参谋官（从事）犍为郡（四川省彭山县）人杨洪的意见，杨洪说：“汉中郡是益州的咽喉，也是益州生死关键。如果没有汉中郡，等于没有蜀郡（四川省成都市），这是家门口的灾难，对发兵有什么犹豫？”这时法正追随刘备，正在前方。诸葛亮上表推荐杨洪代理蜀郡郡长（法正本是蜀郡郡长），杨洪把所有工作，全部妥善完成；于是任命杨洪当正式郡长。
最初，犍为郡郡长李严，延聘杨洪当人事官（功曹），李严还没有离开犍为郡，而杨洪已主持蜀郡。杨洪推荐所属文书员（门下书佐）何祗干练而有谋略；杨洪仍在蜀郡，而何祗已当广汉郡郡长。所以西土（西中国·益州）人士无不诚心悦服，认为诸葛亮能识拔人才，使他们竭尽才能。
秋季，七月，魏王曹操亲统大军攻击刘备。
九月，曹操抵达长安（陕西省西安市）。
６ 曹彰攻击代郡乌桓部落，亲身冲锋陷阵，铠甲上被射中数箭，而斗志更为激昂。乘胜追击，抵达桑乾（河北省阳原县东）之北，大破乌桓部落，诛杀及俘虏数千人。当时，鲜卑部落（内蒙古东部中部及以北地区）酋长轲比能（鲜卑民族的一个旁支小部落；轲比能以勇敢闻名于世，执法公正，不贪财物，被推为“大人”），率数万人骑兵，在旁观战，判断强弱，看到曹彰奋力搏杀，所向无敌；遂请求归降，北方全部平定。
７ 南阳郡（河南省南阳市）官员及人民，苦于差役（当时，供应曹仁军需）。
冬季，十月，宛县（南阳郡郡政府所在县）守将侯音叛变。南阳郡郡长东里衮（东里，复姓。衮，音ɡǔｎ【滚】）跟人事官（功曹）应余同时逃出城外，侯音派骑兵追捕，流箭四射，应余用身体遮蔽东里衮，身中七处创伤而死；侯音骑兵生擒东里衮回城。当时征南将军曹仁，驻军樊城（湖北省襄樊市汉水北岸），镇守荆州（州政府设襄阳【湖北省襄樊市】）。魏王曹操命曹仁回军讨伐侯音。另一人事官宗子卿游说侯音说：“阁下顺应民心，兴起大事，远近莫不望风归附；然而，囚禁郡长，冒犯他却没有一点益处，为什么不放了他？”侯音允许。宗子卿遂于夜间跳出城墙，追随郡长东里衮，集结残余部众，包围侯音。正好，曹仁大军抵达，共同进攻。
二一九年 己亥
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）征南将军曹仁攻陷叛变的宛县（南阳郡郡政府所在县·河南省南阳市），屠城，斩守将侯音，再回军樊城（湖北省襄樊市汉水北岸）。
柏杨曰：
宛县人民受不了暴政的逼迫，才铤而走险，群起反抗。假定历史上有过顺天意应民心的军事行动，侯音领导的此次抗暴义军，正是顺天意应民心。
曹仁击破抗暴义军之后，不但诛杀义军，而且屠城。千万老弱丁壮、妇女幼儿，在官军刀锋下，化成一堆血肉。历史上不断出现的“人相食”场景，说明中国人的苦难。而不断出现的“屠城”悲剧，说明暴君暴官内心的卑怯残忍。使身为中国人的我们感到羞耻和愤怒。然而，更感到羞耻和愤怒的是，屠城之后，暴政依旧。
２ 最初，夏侯渊虽然屡战屡胜，曹操常警告他：“当一个将领，应当有害怕胆怯的时候，不可以完全仗恃勇敢。勇敢当然是基本，但行动必须依赖智慧计谋；一味不怕死，不过只能成为一个人的敌人。”
夏侯渊跟左将军刘备僵持，自去年（二一八年）直到现在，刘备从阳平关（陕西省勉县西）南方渡过沔水（汉水），沿着山麓，稍稍向前推进，在定军山（勉县南）扎营。夏侯渊率军夺取，法正说：“时候已到！”刘备命讨虏将军黄忠在高处擂动战鼓，大声呐喊，开始攻击，夏侯渊军大败，遂斩夏侯渊，并斩益州州长（刺史）赵颙（曹操所任命，遥领），张郃不能独留，率军退回阳平关。
这时，元帅丧生，人心浮动，军中不安，不知如何才好。汉中郡军区司令长官（督汉中军事）杜袭，跟夏侯渊的军政官（司马）太原郡（山西省太原市）人郭淮，集结散兵溃卒，通令各军：“张郃是国家名将，刘备最为忌惮；今天事情紧急，非张将军不能领导。”遂推举张郃暂时继任元帅。张郃下令各军戒备，亲自巡视阵地，各将领都接受节制，军心转安。
第二天，刘备打算渡过汉水攻击，张郃部下将领们认为敌众我寡，无力抵挡，准备沿着汉水构筑阵地抗拒。郭淮说：“这只能暴露我们的弱点，而不能伤害敌人，不是好的计策。不如远离汉水，引诱刘备渡河，等他渡过一半，我们再发动攻击，可以击破。”阵势既布置完成，刘备犹豫，不敢渡河，郭淮遂坚守营寨，表示不再撤退；并把情形呈报曹操，曹操嘉勉他处理恰当。派使节送给张郃皇帝符节（“假节”“持节”），仍命郭淮当军政官。
３ 二月三十日，日食。
４ 三月，曹操从长安（陕西省西安市）穿过斜谷（陕西省眉县西南），沿途严密防守要害地带，接近汉中（陕西省汉中市）。刘备说：“曹操虽然亲自出征，已不能挽救颓势，我一定可以夺取汉川（汉中）！”集中兵力，据守险要，拒绝交战。曹操军粮都运到北山（大本营北方之山）之下，黄忠发动突击，在预定的时间内，不见回军。翊军将军赵云率数十人的骑兵斥候，出营察看，正逢曹操大军出动，双方猝然相遇，赵云下令攻击，一面搏斗，一面撤退。曹操大军被冲散后，立即集结，紧追不舍，直逼赵云大营。赵云入营后，大开营门，拔除旗帜，停止击鼓，呈现一片坟墓般死寂。曹操怀疑赵云故设埋伏，不敢进击，向后撤退。赵云营内突然战鼓雷鸣，天地震动，用强弓射击曹操大军后卫部队，曹操大军惊骇狂奔，自相践踏，很多人坠入汉水中溺死。第二天，刘备亲自到赵云军营视察战场，说：“子龙（赵云别名）一身都是胆！”曹操跟刘备对峙一个多月，曹操大军官兵很多逃亡。
夏季，五月，曹操撤退，率领汉中郡所有部队，返回长安，刘备遂完全占领汉中郡。曹操恐怕刘备西上夺取武都郡（甘肃省成县）氐民族部众，用来进逼关中（陕西省中部），询问雍州（函谷关以西）州长（刺史）张既意见，张既说：“有一个办法是：劝告氐人向北迁移，由政府供应粮食，用以躲避刘备。先到的氐部落，发给丰厚的赏赐，封他们官爵，利益所在，留在后面的一定羡慕。”曹操采纳，命张既前往武都郡，共计迁出氐民族五万余村落，定居扶风郡（陕西省兴平市）、天水郡（甘肃省甘谷县）两郡之间（曹操已决心放弃武都郡）。
５ 武威郡（甘肃省武威市）人颜俊、张掖郡（甘肃省张掖市）人和鸾、酒泉郡（甘肃省酒泉市）人黄华、西平郡（青海省西宁市）人麹演等，分别夺取本郡，各人自称“将军”，互相攻击。颜俊派人送他的娘亲跟儿子给曹操，作为人质，要求援助。曹操问张既的意见，张既说：“颜俊外面借中央政府的声威，内心却一直傲慢悖逆，等到谋略完成，势力强大，然后再公开跟中央决裂。然而，现在蜀地（四川省）的事情还没有平定，我们无力西顾，应该让那批人同时并存，互相斗争。好像卞庄刺虎（参考前二○四年），我们安坐一旁，静等收拾两败之局。”曹操说：“这是好主意。”一年多后，和鸾斩杀颜俊，武威郡人王秘又斩杀和鸾。
６ 刘备派宜都郡（湖北省枝城市）郡长、扶风郡人孟达，从秭归（湖北省秭归县）向北进攻房陵（湖北省房县），斩曹操任命的房陵郡郡长蒯祺。又命义子副军警卫指挥官（副军中郎将）刘封，从汉中顺沔水（汉水下游）而下，统辖孟达的部队，跟孟达共同攻击上庸（湖北省竹山县西南田家坝）。曹操任命的上庸郡郡长申耽，献郡投降。刘备擢升申耽当征北将军兼上庸郡郡长；任命申耽老弟申仪当建信将军兼西城郡（陕西省安康市）郡长（上庸、房陵、西城等地，原皆是汉中郡属县；中央政府收复汉中郡后【二一五年】，皆升为郡。如今，刘备已据有故汉中郡全境）。
７ 秋季，七月，刘备自封汉中王，在沔阳（陕西省勉县）兴筑高台，由武装部队列阵，官属陪伴，宣读呈递皇帝刘协的奏章（奏章事实上不能上达，用宣读代替上达，表示仍居于臣僚地位，不敢自专）。奏章读毕，行礼，接受印信，戴上王冠（跟曹操的魏王王冠——“远游冠”一样）。把奏章派人乘驿马车，送往首都许县，同时缴还“左将军”“宜城亭侯”（都是曹操所表授）印信。立儿子刘禅当太子；擢升牙门将军、义阳（河南省桐柏县东）人魏延当镇远将军兼汉中郡郡长，镇守汉中。
刘备返首府成都（四川省成都市），任命许靖当皇家师傅（太傅）、法正当宫廷秘书长（尚书令）、关羽当前将军、张飞当右将军、马超当左将军、黄忠当后将军，其他将领依照等阶，都有擢升。派遣益州（四川省及云南省）前部军政官（前部司马）、犍为郡（四川省彭山县）人费诗前往荆州（州政府设江陵【湖北省江陵县】），送给关羽前将军印信。关羽听说黄忠的官位跟自己相等，大发脾气，说：“大丈夫到死也不跟老兵站在一排！”拒不接受。费诗说：“开创伟大的帝王事业，不能只用同一类型的人。从前，萧何、曹参跟高祖（西汉一任帝刘邦）是幼年时的玩伴，而陈平、韩信，不过是后来才投靠的亡命之徒。可是，排列官位，韩信最高（楚王），没有听说萧何、曹参口出怨言。而今，汉中王（刘备）因黄忠一时的战功（指斩夏侯渊），特别对他推崇。然而内心的亲疏轻重，黄忠岂能跟你相提并论？大王跟你，二位一体，忧喜相同，祸福与共。我认为阁下不应斤斤计较官爵高下以及俸禄多少？我不过一个平凡的送信使臣，奉命转达，阁下不接受，我就拍拍巴掌回去。只是可惜你做出这种事，恐怕后悔。”关羽顿时觉悟，遂即就职。
８ 东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十九岁）下诏，封魏王曹操妻子卞夫人当王后。
９ 孙权攻击合肥（去年【二一八年】，孙权刚降曹操，今年又叛）。东汉政府各州部队驻屯淮南（指淮河以南的九江郡【安徽省寿县】）。扬州（安徽省中部及江南地区）州长温恢，对兖州州长裴潜说：“这里显然发现敌踪，但不值得忧虑。值得忧虑的是，春雪初融，不久就遍地是水；征南将军曹仁悬军在外（驻屯樊城），没有长远准备。关羽一代骁将，恐怕曹仁会遇到困难。”
果然，就在这时候，关羽大规模向北进攻。关羽命南郡（湖北省公安县）郡长麋芳，留守江陵（湖北省江陵县）；将军傅士仁，留守公安（湖北省公安县）。关羽亲自率军攻击曹仁据守的樊城。曹仁命左将军于禁、立义将军庞德等，驻防樊城之北。
八月，连绵大雨，汉水决口泛滥，平地水深数丈。于禁等七军全部覆没，于禁跟各将领攀登高岗，躲避洪水，关羽乘大型战舰，猛烈攻击，于禁等走投无路，投降。庞德孤守河堤，身披铠甲，手持强弓，箭不虚发，从清晨奋战，直到日过中午，关羽攻势更急，庞德箭已用尽，两军肉搏，庞德越战越怒，志气越壮，可是水势继续高涨，文武部属全都投降。庞德跳上一艘小艇逃走，打算投奔曹仁大营，水流湍急，小艇翻覆，弓箭全失，庞德手抱覆船，被关羽生擒；但晋见关羽时，挺身站立，不肯下跪。关羽说：“你的老哥（堂兄庞柔）身在汉中郡，我打算命你担任将军，不早早投降，还等什么？”庞德诟骂说：“你是什么东西，什么叫投降？魏王统军百万，威震天下，你们刘备不过一个庸才，怎能抵挡？我宁为中央政府的鬼魂，不当盗贼的将军。”关羽遂斩庞德。曹操听到消息，说：“我认识于禁三十年（曹操收兵兖州时，于禁就作部将），想不到面对危难，还不如庞德！”封庞德两个儿子侯爵。
关羽再猛攻樊城（湖北省襄樊市汉水北岸），城垣在大水中侵蚀，有些地方开始崩坏，守军恐惧。有人对曹仁说：“今天的危险，不是人力所能克服。应该在关羽的包围圈还没有完成之前，乘快艇乘夜逃走。”汝南郡（河南省平舆县西北射桥乡）郡长满宠说：“山洪暴发，来势虽然凶恶，但不能持久。听说关羽派出其他部队，前锋已经抵达郏县（河南省郏县。郏，音Ｊｉá【夹】）。首都许县以南，人民骚动。然而关羽却不敢再向前推进，为的是恐惧我们抄他的后路；我们如果逃走，黄河以南，将不再是国家领土。应该坚持到底。”曹仁说：“好极。”于是，把白马沉入水中，跟全军盟誓（刘邦曾沉白马对天盟誓；沉白马盟誓，当是古代最严肃的见证），同心固守。城中能作战的部队才数千人，而城垣不被洪水淹没的，只差几块木板。关羽乘战舰迫近，大军包围数重，内外消息，完全断绝。
关羽又派部将包围将军吕常驻防的襄阳（中央政府所设荆州州政府所在县·湖北省襄樊市）。曹操任命的荆州州长胡脩、南乡郡（河南省淅川县西南）郡长傅方，都投降关羽。
１０ 最初，沛国（首府相县【安徽省淮北市】）人魏讽有迷惑群众的能力，声誉倾动邺都（邺城·河北省临漳县西南邺镇）。魏国相国钟繇，延聘他当行政管理官（西曹掾）。荥阳（河南省荥阳县）人任览，跟魏讽友情至厚；同郡人郑袤，是郑泰的儿子，每每警告任览：“魏讽是一个奸邪之辈，一定作乱。”
九月，魏讽秘密集结党徒，跟长乐宫保安官（长乐卫尉）陈祎阴谋突击邺城；还没有到约定日期，陈祎心中恐惧，向政府告发。太子曹丕诛杀魏讽，牵连处死的达数千人（数千人是一个可怖的数字）。钟繇免职。
１１ 最初，丞相府主任秘书（丞相主簿）杨脩跟丁仪兄弟阴谋拥立曹植当太子，高级皇家警卫指挥官（五官中郎将）曹丕十分忧惧。朝歌（河南省淇县）县长吴质，是曹丕的密友，曹丕曾把吴质藏到装绸缎的竹筐里，用车载到家里，秘密商议对策。杨脩得到消息，报告曹操，曹操还没有着手调查。曹丕恐惧，紧急通知吴质，吴质说：“没有关系。”第二天，装载绸缎的车辆，又神秘的进入曹丕家；杨脩再向曹操报告，立即搜索，却搜索不到人，曹操从此怀疑杨脩。后来，曹植骄傲狂妄，行为放荡（曹植私开司马门，曹操已经不高兴。曹仁被关羽围困樊城，危在旦夕，打算命曹植率援军往救，而曹植却沉醉不醒，无法受命），曹操对他的宠爱，日渐衰退，形迹也日渐疏远。曹植跟杨脩友善，一直主动的跟杨脩交往，杨脩不敢拒绝，因为曹植思虑不够周密，杨脩揣摩曹操的心意，预先写好若干问题的答案，交给曹植，对助理说：“手令送过来，参考问题的性质回答。”于是，曹操的问题刚刚下达，答案已送到桌上，如此敏捷的反应，使曹操大为奇怪，经过调查，真相大白。再加上杨脩是仲家皇帝袁术的外甥，种种因素，使曹操对杨脩万分厌恶。于是，清算旧账，指控杨脩以前曾经泄露政府机密，结交封国国君（诸侯），逮捕杨脩，处斩。
１２ 魏王曹操任命杜袭当留守府参谋长（留府长史），进驻关中。关中地方部队将领（营帅）许攸（不是二○○年从袁绍那里投奔的许攸），坐拥部众，不肯归降，而又口说大话，诋毁曹操。曹操气得发疯，打算先行讨伐。很多臣属劝阻，说：“对许攸应用怀柔手段，用来共同对抗面前的强敌（关羽）。”曹操把佩刀横到双膝上，面色铁青，拒绝任何建议。杜袭晋见，打算进言，曹操不等他开口，就说：“我已下定决心，你不必多费唇舌。”杜袭说：“如果你的决心是对的，我当然帮助你完成；如果你的决心不对，即令已经下定，也应该修正。殿下先堵我的嘴，对待臣属岂不是不够开明？”曹操说：“好吧，许攸羞辱我，应该怎么对付他？”杜袭说：“你认为许攸是个什么样的人？”曹操说：“平凡的小人物。”杜袭说：“这就对了，只有贤人了解贤人，只有圣人了解圣人，一个平凡的小人物，怎么能了解一个不平凡的大人物？而且，豺狼当道，却先去捕捉狐狸，人们一定认为你故意躲避强敌，专去欺负弱小。发动攻击，谈不上英勇；向后撤退，谈不上仁慈。我听说：千钧重量的巨弓，不为一只小老鼠发箭；万石（ｄàｎ）重量的大钟，不被一根小草撞出声音。现在一个区区无名的许攸，怎么有资格劳动你的神圣威力？”曹操说：“好极。”厚待许攸，许攸遂即归降。
１３ 冬季，十月，曹操返洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。
１４ 陆浑（河南省嵩县东北）变民首领孙狼等聚众起兵，击杀县政府主任秘书（主簿），到南方晋见关羽；关羽发给孙狼印信，拨付一部分部队，命他回去从事游击战争。首都许县以南郡县，很多响应关羽。关羽声威，震撼华夏，曹操甚至考虑把皇帝刘协迁出许县，躲避关羽的攻势。丞相府作战军政官（丞相军司马）司马懿、行政管理官助理（西曹属）蒋济，向曹操报告说：“于禁等失败，由于被洪水淹没，不由于战场失利，对国家实力，没有损害。刘备跟孙权，外表上很亲密，实际上十分疏远，互相猜忌。关羽的成功，孙权绝不愿看到。我们可以派人劝说孙权抄关羽的后路，承诺把长江以南地区，封给孙权，作为回报，则樊城的包围，自然解除。”曹操采纳。
当初，鲁肃曾经建议孙权，认为曹操雄踞北方，应该安抚结纳关羽，同仇敌忾，不可以失去和睦。等到吕蒙接替鲁肃（二一七年），驻军陆口，认为关羽素来骁勇，有扩张土地的野心，而且，据守长江上游，目前僵持的局势，不可能长久。因而向孙权秘密建议，说：“如果令征虏将军孙皎守卫南郡，潘璋驻军白帝（重庆市奉节县东），蒋钦率领机动部队一万人，沿着长江，上下游弋，支援敌人威胁的据点。而我，进军襄阳据守。这样的话，何必畏惧曹操？何必依靠关羽？而且，关羽君臣一伙（指刘备），自负他们的诈欺本领和颠覆能力，投奔一个地方，背叛一个地方，绝不可以把他们当成可以推心置腹的好友。关羽所以还没有向东方进攻的缘故，只因领袖（孙权）英明，以及我吕蒙等这些将领仍然存在。不乘今天我们还强大时反击，一旦我们去世，再想努力，已力不从心。”孙权说：“我们先攻击徐州，然后再攻击关羽，如何？”吕蒙回答说：“曹操远在黄河之北，镇抚幽冀（此指设于邺城的魏国政府。当时中央政府【首都许县】形同虚设，北中国【中央势力范围】大小事务皆直接禀告邺城），来不及照顾东方（徐州在冀州之东）。徐州驻守的部队，并不足以保护领土。我们如果攻击，一定可以夺取。然而徐州地势平坦，位居水陆交通要道，四通八达，是适合骑兵的战场。领袖今天占领徐州，十天之后，曹操一定反攻，即令用七八万人防守，也难保防守得住。不如攻击关羽；长江险要，将全部置于我们控制之下，国力上升，而且防守容易。”孙权认为他的分析正确。
孙权曾经为自己的儿子向关羽求婚，关羽诟骂孙权的使臣，一口拒绝，孙权怒不可遏。等到关羽进攻樊城，吕蒙上书说：“关羽讨伐樊城，却在后方留下相当多的部队，当然是怕我们突袭。我身体不好，时常生病，请求把若干部队调返建业（江苏省南京市），我也以治病为名回来。关羽听到消息，必然抽调他的后备部队，增援襄阳。然后，我们出动大军，昼夜不停，逆江而上，袭击他空虚的大本营基地，则南郡可以夺取，关羽可以擒获。”于是，宣称病重，孙权发布公开命令，征召吕蒙返首府建业就医，而实际上却秘密磋商大计。
吕蒙经过芜湖（安徽省芜湖市）时，定威指挥官（定威校尉）陆逊对吕蒙说：“关羽就在邻境，你怎么远离？以后可能发生变化，难道你不忧虑？”吕蒙说：“事实如此，但我病势沉重！”陆逊说：“关羽自负他的勇猛，欺凌别人。刚刚取得大胜，一定意态骄傲，谋略疏漏。他专心北伐，并不在乎我们。尤其听说你有病在身，将更不戒备。如果出其不意，发动突击，一定会把他制伏。你看到领袖，请妥善计议。”吕蒙说：“关羽一向英勇，平常已经难以跟他为敌，而且他又据有荆州，恩德信誉，已根深蒂固。加上刚刚建立大功，声势更壮，不容易对付。”
吕蒙抵达首府建业，孙权问：“谁可以接替你的位置？”吕蒙回答：“陆逊考虑深远，有能力担当重任，看他的心胸气宇，可以赋给他重要工作。而且，他缺少知名度，所以也引不起关羽的猜忌，没有比他更恰当的人选。如果由他接替，应命他特别隐藏锋芒，只全力从事备战，一定可以达到目的。”孙权于是召见陆逊，擢升他当偏将军、右翼司令官（右部督），接替吕蒙的职位。陆逊抵达陆口，写信给关羽，颂扬他的功业跟美德，深自谦卑，还暗示愿意向他效忠，托付前程。关羽大为满意，捐弃过去所有嫌隙，抽出军队，北赴樊城增援。陆逊据实向孙权报告，提出擒服关羽的战略。
关羽接收于禁等人的军队，有数万人，粮秣短缺，无法供应，于是夺取孙权所属湘水关卡仓库稻米（刘备跟孙权的势力范围，双方同意以湘水为界【参考二一五年】，所以双方都在湘水码头设立关卡）。孙权得到报告，认为时机已到，立即出动大军，向关羽作毁灭性的攻击。
孙权打算命征虏将军孙皎当左翼总司令官（左部大督）、吕蒙当右翼总司令官（右部大督）。吕蒙说：“至尊（孙权）认为孙皎有此能力，就专用孙皎；认为我有此能力，就应专用我。从前，周瑜、程普同时担任左右翼总司令官（左右部督），率军进攻江陵时（参考二○八年），虽然周瑜有实质权力，但程普仗恃他是老将，而且都是总司令官，并不能和睦相处，几乎使军队溃败，现在应引以为戒。”孙权大悟，向吕蒙道歉说：“请你担任总司令官（大督），孙皎作为后备部队。”
曹操攻击汉中张鲁时，命平寇将军徐晃，驻屯宛城（南阳郡郡政府所在城·河南省南阳市），以协助驻屯襄阳的征南大将军曹仁（南阳在襄阳稍东北，航空距离一百二十千米）。后来，于禁兵团瓦解，徐晃推进到阳陵陂（今地不详），关羽派出部将进驻偃城，徐晃遂就近扎营，通过侧翼小径，挖掘壕沟，故意显示将一直挖掘到偃城之南，切断关羽部将后路，关羽部将即烧营退走。徐晃既得到偃城，连接军营，稍稍向前推进。曹操命参议官（议郎）赵俨，当曹仁的军事参议官（参军事），跟徐晃同时前往。其他援军，都还没有到达，而徐晃一支孤军，没有力量解围。但将领们却大呼小叫，催促拯救曹仁。赵俨对各将领说：“敌人的围城工事极为坚固，洪水仍然很大，我们士兵人数太少，战斗力薄弱。而曹仁隔绝在围城之中，不知道我们抵达，不能发挥内外夹攻的威力。我们如果单独行动，将使城里城外，全受创伤。现在如进逼围城军，派间谍通知曹仁，使他知道外有救兵，用以鼓励将士：计算主力军不过十日即可到达，定能坚守。然后内外一齐发动，一定击破强敌。如果因救援行动太慢而受到责罚，由我全部承担，跟各位无关。”将领们大喜。徐晃进抵距关羽围城阵地只三丈之遥，挖凿地道，用射箭传书，跟曹仁通数次消息。
孙权写信给曹操，请求讨伐关羽，作为对中央政府的报效，并请求保守秘密，免得关羽戒备。曹操询问臣僚意见，大家一致认为应接受孙权的意见，保守秘密。董昭说：“军事行动，崇尚权术，而以获得最大利益为前提。我们可以向孙权承诺绝对保守秘密，但是却暗中故意泄露。关羽听到孙权将要参战，如果回军保护基地，樊城的包围自然解除，我们先得到实际利益。并且可以使他们两个盗匪集团（指孙权和刘备）像两匹用缰绳套头、铁勒锁口的斗马，互相撕咬踢腾；我们可以静坐一旁，等待他们筋疲力尽。假定绝对保守秘密，使孙权完成他的如意算盘，不是上等策略。同时，围城中的将士，不知道外有救兵，眼看粮秣不能继续支持，一定恐惧不安。万一发生变化，灾难不小；公开这个秘密，有其必要。而且，关羽这个人，强梁骄悍，自认为江陵、公安二城，一定坚守，绝不会马上撤退。”曹操说：“好极。”即命徐晃把孙权的信，分别用箭射入围城和关羽大营（我们不知道哪一份是正本，哪一份是拷贝），围城中将士得到消息，一片欢腾，士气上升百倍。关羽果然犹豫不决，不愿回军（关羽可能怀疑孙权信件的真实性，如果因一纸伪造信件而功败垂成，将使英名扫地。而且即令是真，也会如董昭判断的，关羽太高估他的统御能力，认为两城一定坚守）。
曹操亲自统率大军，从洛阳出发，南下援救曹仁。臣僚一致认为：“大王如果不立即行动，可要注定失败。”只有高级咨询官（侍中）桓阶提出异议，说：“大王认为曹仁等人能不能处理当前的困境？”曹操说：“能。”桓阶说：“大王是不是恐怕曹仁等二人（另一人是襄阳守将吕常）不尽全力？”曹操说：“不是。”桓阶说：“那么，你为什么要亲自出马？”曹操说：“我恐怕敌人太多，徐晃等力量不够。”桓阶说：“曹仁等被困在重围之中，所以死守孤城，没有二心，只因有大王在外作为声援的缘故。他们居于非死不可的险地，一定有拼死求生的决心。在内有战死之志，在外有强大的声援。大王控制六军（《周礼》：天子拥有六军【每军一万二千五百人】，大封国三军，中等封国二军，小封国一军。战国时代之后，“三军”“六军”，成为全军的代名词，也不再有古代意义），不立即发动，是显示我们有的是多余的军力。为什么忧愁失败，非亲自出征不可？”曹操认为他的分析有理，遂驻军摩陂（河南省郏县东）先后派出殷署、朱盖等十二个梯次部队，增援徐晃。
柏杨曰：
刘邦是中国历史上最幸运的君王，他只苦战七年（前二○八年至前二○二年），便取得全国统治权。刘秀则苦战十五年（二二年至三六年），才统一天下。曹操是最艰难的创业英雄之一，他苦战了三十年之久（一九○年至二一九年），不过使北中国粗定而已，政权并不稳固，仍需要他南征北讨。纵是钢铁好汉，三十年艰辛，也都磨损，何况肉体人身？曹操攻击张鲁时，仰望高山峻岭，就有一种胆怯的悔意，阴差阳错取得胜利后，对于唾手可得的益州（四川省及云南省），已鼓不起兴趣，留下“得陇望蜀”一个著名成语，为自己遮羞（参考二一五年七月）。樊城之围，竟使他考虑到迁都，可看出情势严重，然而他虽不断派出援军，自己却迟迟的没有积极行动，救兵如救火，这种事如果发生在十年之前，不可能如此反应。
尤其可注意的是两位智囊的高论，劝阻向益州进军的刘晔，最初坚持认为刘备不堪一击；然而七天之后，却忽然又认为刘备安如泰山，不可动摇，何以转变得如此之快？而桓阶更是奇妙，竟肯定不必往救，只要遥作声势，就可胜利。公孙瓒地下有知，当引为知己。这些怪诞的言论，只有一个解释是合理的，那就是，他们看出曹操对战争的厌倦和畏惧，给他找出一个退缩的理论根据，用以保持他的尊严。
明年（二二○年）正月——也就是三个月后，曹操即行逝世，如果说今年此时，他已面有病容，身体已经不适，并不离谱。英雄老去，不复当初；继承人只会做官，不会做事，遂使中国三分。
１５ 关羽围城部队总指挥部设在一座较高土丘上，而另在其他四个土丘上，设四个分指挥部。徐晃扬言要攻击总指挥部，却秘密集结部队，攻击四个分指挥部；四个分指挥部不能支持，关羽亲率步骑兵五千人应战，徐晃掉转兵锋，直接攻击关羽，关羽败走。围城阵地中，壕沟跟鹿角（一半埋在地下削尖了的木桩）多达十重，徐晃急追关羽，同时进入大营（关羽军已来不及关闭营门，说明两军缠斗惨烈），再度大破关羽军，傅方、胡脩同时战死。关羽不能支持，只好解围撤退。但水上船舰，继续巡弋沔水（汉水）；樊城、襄阳间交通，仍被切断。
吕蒙进抵寻阳（湖北省武穴市东北），把全部精兵埋伏在船舱之内，由平民水手摇橹划桨，船上官兵都装扮成商人，昼夜不停，顺长江逆流而上。遇到关羽设置的江边眺望岗哨或斥候，一律擒拿捆绑，是以关羽不知道一把利刀已在背后举起。留守江陵的南郡郡长麋芳，跟留守公安的将军傅士仁，深恨关羽平常对他们的轻视。关羽北伐，麋芳、傅士仁供应军需，有时不能及时到达，关羽宣称：“等我回来，当用军法制裁。”二人大为恐惧。就在此时，吕蒙命曾经当过骑兵总监（骑都尉）的虞翻（虞翻曾因被控诽谤，免职贬逐丹阳郡，吕蒙请求以平民身份随军），写信给傅士仁，分析成败利害；傅士仁接到信后，即刻投降。虞翻对吕蒙说：“我们是一支诡秘的部队，应该要傅士仁跟我们同行，而留我们的将领守城。”遂偕同傅士仁前往南郡，麋芳已经登城守备，吕蒙请傅士仁出面，麋芳遂开城投降。
吕蒙进入江陵，释放被囚禁的于禁；俘虏关羽跟部将们的家属，亲切安抚慰问，下令军中：“不准侵犯民家，不准拿民家一针一线。”吕蒙部属中一位官员，跟吕蒙是同郡（汝南郡【河南省平舆县西北射桥乡】）人，擅自拿民家一个斗笠，盖到铠甲之上；铠甲固然是政府公物，但吕蒙仍认为他违犯军令，不可以因为他是乡里故旧而破坏军令，流泪悲哀，而仍处斩。军中震恐战栗，社会秩序立即建立，东西遗失在路上，都没有人敢捡。吕蒙早晚派人安慰地方长老，问他们需要什么？有病的供给医药，贫寒饥饿的供给衣服食粮。关羽库存的金银财宝，全部封存，等待孙权亲来接收。
１６ 关羽得到南郡陷落消息，立即回军南下。曹仁集合将领们会议，一致说：“我们正好乘关羽惊恐畏惧之际，追赶上把他擒获。”赵俨说：“孙权侥幸的利用关羽出征机会，抄他的后路。关羽一定会回军反击，孙权怕我们利用他们双方都疲惫的当儿，从中取利，所以采取低姿态，说话卑微，表示归降投效，目的只在坐看我们战斗，等待胜败揭晓。而今，关羽失去基地，孤军独进，我们应该使他存在，用以危害孙权。如果穷追猛打，消灭关羽，则孙权将以对付关羽之心，转而对付我们，大王必然深为忧虑。”曹仁遂按兵不动，解除戒备。曹操听说关羽败走，恐怕将领们追击，急下令停止，一如赵俨判断。
关羽不断派人跟吕蒙联系，吕蒙对关羽的使节，特别厚待，并让他走遍全城；家家户户都向使节报告平安，有些还亲笔写信给军中子弟，作为见证。使节回去后，将领士卒们私下向他探问消息，当大家都知道家属如故，而且比过去还过得更好时，于是，军心浮动，人无斗志。
不久，孙权到达江陵，刘备所委任的荆州（州政府江陵）将领和官员，全都归降。只有人事官（治中从事）武陵郡人潘濬，声称有病，不肯晋见。孙权派人去他家用床抬来，潘濬把脸伏到床席上，不肯抬头，流泪涕泣，悲哀呜咽不已。孙权称呼他的别名（承明），安慰解释，辞意恳切，命左右亲近用手帕为他擦泪。潘濬这才起身，下床拜谢，孙权任命他当总务官（治中），荆州方面军事，全向他征求意见。武陵郡参谋官（部从事）樊伷（音ｚｈòｕ【宙】），煽动各地蛮夷，企图献出武陵郡，归附汉中王刘备。官员向孙权报告，要求派一万人前往讨伐，孙权不接受，特别召见潘濬听取意见。潘濬回答说：“五千人就足够擒获樊伷。”孙权说：“你怎么那样看轻他？”潘濬说：“樊伷是南阳郡著名的大姓（东汉王朝一任帝刘秀的娘亲姓樊），口才敏捷，但没有内涵。我知道一件事，樊伷曾经请州政府官员饮宴，直到中午，竟没有东西可吃，十几个人只好一哄而散。犹如观察一个侏儒，只要看他身体的一部，就推测他身体的全部。”孙权忍不住大笑，遂派潘濬率五千人前往，果然击斩樊伷，讨平叛乱。孙权任命吕蒙当南郡郡长，封孱陵侯，赏赐钱一亿、黄金五百斤；命陆逊代理宜都（湖北省枝城市）郡长。
十一月，汉中王刘备任命的宜都郡郡长樊友，弃城逃走，各县县长跟各蛮夷酋长，都归降陆逊。陆逊请孙权颁发金印、银印、铜印，分别送给他们。随即进击拒绝归降的将领詹晏等，以及秭归（湖北省秭归县）豪族们的地方团队，他们也都归降。计前后斩杀、俘虏、招降的，以万为单位计算。孙权擢升陆逊当大军右翼保护总监（右护军）、镇西将军，晋封娄侯，进驻夷陵（湖北省宜昌市），防守峡口（宜昌市西北）。
关羽知道自己穷途末路，遂向西撤退，抵达麦城（湖北省当阳市东南）。孙权派人游说他归降，关羽假装承诺，在城头遍插旌旗，树立稻草假人，然后逃走。这时大军已经瓦解，左右只剩下十余个骑兵。孙权早已派出朱然、潘璋切断他逃亡通道（关羽向西投奔刘备）。
十二月，潘璋的军政官马忠，在章乡（当阳市东北）生擒关羽跟他的儿子关平，斩首，荆州平定。
柏杨曰：
关羽是二三世纪之交、东汉王朝末年的名将，他的英勇被当时以及后世所肯定。然而，他在中国历史上的地位和在人民心目中的形象，得以永垂不朽，历时一千六百年而始终光芒四射，却不由于他的英勇，而由于他对刘备个人的效忠，这种效忠，被解释为“道义”。尤其是十七世纪清王朝，以满洲民族控制中华民族之后，在关羽身上找到政治号召的取向，强调道义、强调满洲人跟汉人是异姓兄弟，海枯石烂，情义不变。不仅中国人崇拜关羽，就是在朝鲜半岛，也遍地都是关羽庙，受到万家香火。跨国英雄，关羽是第一人。
然而，抛开《三国演义》这本影响力最大的小说，仅就史书上提供的资料，关羽实在没有资格在历史上占据一席之地。他虽然英勇，但事实上不过一个莽汉，既缺谋略，又缺修养，而且心胸狭窄、不识大体。他眼睛只有一个主子和一个小圈圈。一开始就排斥诸葛亮，是刘备把他说服；继而排斥黄忠，如果不是费诗能言善道，谁都不能逆料它的演变：那将是，刘备如果不支持关羽，关羽可能生出二心；如果支持关羽，黄忠可能背叛，麋芳、傅士仁就是例证。
效忠，必须使被效忠的对象受益，才是真正的效忠。如果只能对自己有益——教头目瞧瞧，俺可是为你使出吃奶力气啦。那就不是真正的效忠，而是蠢血沸腾的表态。结果往往使被效忠的对象受害，替被效忠的对象，把天下人得罪净光。关羽之对待孙权跟鲁肃，就是如此。本来可以亲密相处的至亲和盟友，却用粗暴愚妄的手段，逼成死敌。陆逊几封谦卑的信，关羽竟会心花怒放，证明他只是个浅碟子。而在失败后，又派人跟吕蒙交往，使节遂被利用，作为敌人的传信鸽，使全军瓦解。前四八二年，吴王吴夫差在黄池，探马驰报首都姑苏陷落，吴夫差立即诛杀探马灭口，为的是怕走漏消息，军心动摇。关羽如果稍有头脑，封锁都来不及，何至使节往返？而且不断往返？不知他希望获得什么？大军解围撤退，反击江陵之日，情势跟当年彭城落入刘邦之手，项羽敌前撤退，反击彭城一样（参考前二○五年三月），项羽一举就击溃刘邦部队，关羽复仇之师却边走边散，这是什么样的统帅？
关羽从没有指挥过大兵团作战，突然发动灭国性攻击，乘人不备，创造了震撼全国的奇迹，但徐晃不过二流角色，都无法抵挡，不得不解除樊城之围。吕蒙背后还没有下手，关羽已经在疆场上战败。即令战胜，大军北进，跟沙场老将曹操面对，我们没有理由相信关羽定会获胜。更显出关羽低能的一件事是，他把基地托付给恨他入骨而又被他轻视的两位将领。刘邦成功，靠萧何主持关中；刘秀成功，靠寇恂主持河内；曹操成功，靠枣祗主持许县屯田。只有关羽的基地建立在火山口上。刘邦对萧何不断加官晋爵，为的是把萧何套牢，免得他发生变化，关羽却宣称回军之后，要惩处二位留守主管，不像是一个历经沧桑的大将，反而像是一个纵情任性的暴发户。
关羽最大的错误是他破坏了诸葛亮十二年前的《隆中对策》，如果像《隆中对策》设计的，跟孙权保持和睦，汉中方面同时出军，局势当可改观。由于关羽一人的冲动，遂使全盘战略，成为虚话。
１７ 最初，偏将军吴郡人全琮上书孙权，陈述攻击关羽的策略。孙权恐怕事情泄露，不作回答。等到已经擒获关羽，孙权在公安设置筵席，对全琮说：“你从前提出的建议，我虽然没有答复，可是今天的捷报，也是你的功劳。”封全琮当阳华亭侯（此时孙权仍没有授予侯爵的资格，当是代中央行使职权【表】）。孙权再任命刘璋当益州全权州长（参考二一四年闰五月，时在公安，如今孙权打算利用刘璋的前任益州全权州长身份，向益州发出政治号召），进驻秭归，但刘璋不久逝世。
吕蒙来不及接受封爵，旧病复发；孙权把他安排到行馆旁边，医疗照顾，无微不至，医生给他针灸时，孙权悲痛忧戚，盼望常探视他的病情，又怕打扰他的安宁，于是在墙上凿一个小洞，悄悄观察，看到吕蒙可以吃下少量食物，就欢喜得回顾左右，有说有笑；不然的话，就叹息不止，晚上不能入睡。稍后，吕蒙病势稍轻，孙权大喜，下令赦免罪犯，作为庆祝，文武百官也都齐集道贺。然而，吕蒙竟然去世，享年四十二岁。孙权万分悲痛，特别指定三百户人家，洒扫吕蒙的坟墓。
后来，孙权跟陆逊评论周瑜、鲁肃、吕蒙，孙权说：“周瑜雄壮刚烈，胆量和智谋，超过别人；击破曹操，开拓荆州，很少人可以跟他相比。鲁肃由周瑜推荐给我，我跟他促膝长谈，第一次便谈到帝王大业（参考二○○年），这是一件兴奋的事。后来，曹操乘着征服刘琮的声势，扬言率数十万水陆大军，顺长江而下，我问所有将领，请教如何因应，没有一个人发言，而张昭、秦松，却主张派出使节，拿着正式公文书，前去迎接；只有鲁肃驳斥反对，劝我迅速召回周瑜，把军事责任交给他，迎战曹操大军（参考二○八年十月），这是第二件兴奋的事。后来，虽然劝我把土地（荆州）借给刘备（参考二一○年），是他的一项失策，但并不减少前两次的贡献。姬旦（周公）不会要求一个人十全十美，所以我忘记他的失策，而尊敬他的功勋，常把他当做邓禹（邓禹在东汉王朝一任帝刘秀称帝之前是大功臣，但之后对赤眉变民的几场重要战役之中，却全都被打败，最后要冯异收拾残局。参考二七年）。吕蒙年轻时，我认为他做事不怕艰难，果断而有胆识，但也不过如此而已。想不到他年长之后，学问增进，谋略不同寻常，仅次于周瑜，只是不如周瑜那样谈笑风生、英姿焕发。然而，应付关羽的方法，胜过鲁肃。鲁肃在回答我的信上说：‘一个帝王的兴起，都有人替他铲除道路上的障碍，关羽不值得顾忌。’这是鲁肃力量办不到，只在面子上说说大话，我也原谅他，不轻易责备。然而他统御军队，构筑营垒，令出必行，有禁必止，从来没有差错，无论军营之中或所辖的境界之内，没有一个人不尽忠职守，社会秩序良好，路不拾遗，他治理军民的方法，至善至美。”
１８ 孙权跟于禁乘马并行，虞翻向于禁吼叫：“你不过一个俘虏，怎么有资格敢跟我们的领袖（孙权）并肩骑马？”扬起马鞭要打于禁，孙权呵斥他。
柏杨曰：
居于绝对安全地位，义愤填膺，正颜严色，在主子面前指控别人的“过失”，态度激烈得甚至痛哭流涕，咆哮如雷，用别人的眼泪或鲜血，换取自己一点蝇头小利，这是官场文化的特有产品，名之为“一脸忠贞学”。
虞翻愤怒的要鞭打于禁，正是“一脸忠贞学”中精彩的一页，孙权虽然呵斥他，但对他的一脸忠贞，当留下深刻印象，自会擢升他的官位或增加他的俸禄。似乎只有专制封建社会，才培养出来这种特技表演，我们用这种特技表演作为标准，检查社会的性质和当事人的品质，会得到一个正确答案。
１９ 孙权向曹操归降臣服时，曹操征调张辽等各将领（时皆在合肥【安徽省合肥市】一带防备孙权）全部回军援救樊城，军队还没有到，包围已经解除。徐晃整顿部队，返回摩陂，曹操亲自到七里外迎接，摆下盛大筵席，宴请将领。向徐晃举杯敬酒，说：“保存樊城、襄阳，是将军的功劳。”也厚厚的赏赐桓阶，任命桓阶当魏国政府秘书（尚书）。
曹操认为荆州残破，打算把原住民以及沿汉水左右两岸的农垦部队，全部迁走。丞相府作战军政官（丞相军司马）司马懿说：“荆楚（湖北省）人士，容易激动。关羽刚被击败，一些恶棍叛徒，或逃亡、或躲藏，仍在观望。如果把所有善良的人都强迫迁走，既伤害他们的心意，而又使逃亡躲藏的人，永不敢回归。”曹操说：“你说得对。”遂即停止。后来，逃亡躲藏的人，果然纷纷返回。
２０ 曹操上书刘协，推荐孙权当骠骑将军，“假节”（持节），兼荆州全权州长，封南昌侯。孙权派指挥官（校尉）梁寓，到首都许县进贡，又把朱光等送回（庐江郡【安徽省潜山县】郡长朱光被俘事，参考二一四年闰五月）。
孙权上书给曹操，自称“臣”，强调说：“称臣”是上天的旨意。曹操把孙权的奏章向外公开，说：“这娃儿想教我坐到火炉上。”魏国高级咨询官陈群等都说：“汉王朝政权已经结束，并不从今天开始。殿下功劳品德都达到高峰，人民注目仰望。所以连远方的孙权，都向你称‘臣’，这是‘天’‘人’感应，众口一词。殿下应该坐上正式宝座，还有什么可以犹豫？”曹操说：“如果上天的旨意，果然如此，我宁愿当姬昌（文王）。”
司马光曰：
教化，是国家的紧急工作，伧俗的官员并不了解；风俗，是天下的重要大事，庸碌的君王却往往忽略。只有明智的君子人物，深谋远虑，然后才能知道它们对社会贡献之大、影响之久。刘秀（东汉一任光武帝）正碰上西汉王朝晚年衰败，群雄并起，天下大乱。于是，以一介平民，发愤起兵，继承祖先留下的事业，讨伐四方，每天忙碌，但是仍然崇尚儒家学派经术，用贵宾的礼仪，延聘儒家学派学者，扩大设立学校，研究礼仪圣乐，统一大业固然完成，教育文化也普及大众。
接着是刘庄（东汉二任明帝）、刘炟（东汉三任章帝），遵循祖先的遗志，亲自驾临国立大学，拜望三老五更（参考五九年。“三老”“五更”，是一种尊衔，皇帝在儒家学派中遴选德高望重的“三老”一人，“五更”一人，奉养在国立大学之中，待以父兄之礼，向全国人民显示“孝”“悌”的重要性），倒转呈上经书，请求传授道理（“倒转呈上经书”，原文“横经”，就是把经书展开后，倒转成相反方向，呈给教师，教师立刻就可读下去）。上自三公、部长，下至郡县政府大小官员，都任用了解儒家学派经典而行为又端正的人；政府以及宫廷的虎贲武士，全学习《孝经》。匈奴汗国贵族子弟，也都进入国立大学。
于是，教化在高阶层建立，风俗在低阶层完成。忠厚廉洁人士，不但受到政府高级官员的尊重，而且受到广大人民的仰慕；卑劣邪恶之辈，不但不见容于政府，也不见容于乡里。自从三代（夏商周）灭亡，教化风俗之美，从没有像东汉王朝那样兴盛。可是，刘肇（东汉四任和帝）以后，皇亲国戚掌权，受宠爱的奸邪小人物，主持政务，奖赏和惩罚，没有标准，贿赂公开，贤能的跟愚劣的，混淆不分，是非对错，恰恰颠倒，混乱已达极点。然而政府仍能绵延不绝，因为上面有三公跟部长级官员，诸如：袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺等，跟皇帝在金銮宝殿上，面对面争执，用公义扶持大厦的倾危；下面则有一介平民，诸如：符融、郭泰、范滂、许邵等，建立民间舆论，用以拯救矫正政府的错误措施。
所以，政治虽然腐败，而风俗并不糜烂，甚至甘愿被杀被诛。有人在前面受刑而死，后面的人仍忠义奋发，紧追不舍，随着前人的脚跟，接受屠戮，视死如归。难道只有他们特别贤能？不过是刘秀、刘庄、刘炟遗留下的教化，使他们如此。当那个时候，假如有英明的君王发愤振作，则汉王朝政府仍然不可限量。不幸的是，伤害颓废之余，又加上重重的一击，那就是刘志（东汉十一任桓帝）、刘宏（东汉十二任灵帝）的昏乱暴虐。宠爱奸邪，胜过宠爱骨肉；屠杀忠良，胜过屠杀仇敌。累积太多人的愤怒，造成全国人民的怨恨，遂使何进征召外军，董卓抓住机会，袁绍之类，乘势兵连祸结。结果是：皇帝四处流亡，皇家祭庙和天地神祇的祭坛全成废墟，政府动荡倾覆，人民好像坠入炭火之中。上天的旨意已经明显，任何人都不能挽救。
然而，州郡拥兵割据的军阀，虽然互相吞噬，却一直尊崇汉王朝皇帝，作为政治号召。以曹操的残暴骄横，加上对天下建立的大功，心里早就没有东汉王朝皇帝的影子，但直到他死亡那天，仍不敢废除汉王朝皇帝而自己即位，难道是他不愿意？不过是畏惧名义，强行克制自己而已。从这个观点来看，教化怎么可以懈怠？风俗怎么可以忽视？
柏杨曰：
教育文化和风俗习惯的功能和重要性，不容否认。问题是，如果该政权腐败到极点，则任何美好的教育文化和任何美好的风俗习惯，都阻挡不住它的崩溃。而且，因为社会有一个公正价值标准的缘故，反而更加强摧毁的力量，使该政权崩溃加速。一团糨糊的教育文化和风俗习惯，因为是非不分、黑白不明，人民丧失鉴别是非黑白的能力，才使一些早就应该被埋葬的政权，仍在那里拖泥带水的挣扎，贻害苍生。
司马光指出：“自从三代灭亡，教化风俗之美，从没有像东汉王朝那样兴盛。”这句话使人有太大的感伤。司马光赞扬的“东汉王朝”，只指刘庄、刘炟二位当皇帝的那段时间，屈指计算，仅仅三十二年，而三代的最后一代周王朝，于前二五六年灭亡，直到司马光撰写《资治通鉴》的十一世纪，一千二百年间，只出现了三十二年美好的教化和美好的风俗，即令断代到东汉王朝末期，四百年间，才出现三十二年治世。说明中国人的幸福日子，是何等之少；相对的，灾难的日子，又何等之多！司马光用曹操不敢篡位之类的例证，归功于教化的成功。如果教化的功能仅表现在政治号召，而对人民的水深火热无动于衷，那么，我们认为，美好的教育文化和美好的风俗习惯，应该改换新的内涵。
三世纪
二○年代（二二○－二二九年）
三国时代
· 东汉王朝灭亡。
· 三国时代开始。
· 猇亭之战·火烧四十余营。
· 诸葛亮七擒孟获。
· 诸葛亮北伐·上前后《出师表》。
· 罗马皇帝埃拉伽巴鲁斯淫暴过度，被禁卫军诛杀，在位四年，年仅十八岁，娘亲也被处决，亚历山大继位。
· 安息王国亡，萨桑王朝代兴，史称波斯王国萨桑王朝（二二六—六五一年）。
二二○年 庚子
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）魏王（首府邺城【河北省临漳县西南邺镇】）曹操抵达洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。
正月二十三日，曹操逝世。
曹操知人善用，可以洞察人的虚情假意；发掘提拔奇才异能之士，不管他出身如何微贱，按照才干交付工作，都能使人胜任愉快。跟敌人作战，面对敌阵，心意安详，好像不愿意作战。但一旦捕捉到时机，立刻乘胜追击，气势昂扬，威不可当。对建立功勋、应该赏赐的，一掷千金，毫不吝啬；对没有功勋的，一分一毫，都不付与。执法严峻急切，有冒犯的，一定诛杀，有时犯人流泪哭泣，但绝不赦免。素性节俭，不喜爱豪华富丽。所以才能削平群雄，几乎统一中国。
曹操逝世时，太子曹丕正在邺城（魏国首府），大军骚动不安，僚属打算秘不发丧。议论官（谏议大夫）贾逵认为如此大事，不可能守住秘密，遂向天下宣布。有人建议应撤换各郡郡长和各县县长，全部任命沛国（首府相县【安徽省淮北市】）或谯县（安徽省亳州市）人士担任（曹操是沛国所属谯县人，目光如豆者流，认为别人都不可靠，只信任乡亲）。魏郡（河北省临漳县西南邺镇）郡长、广陵郡（江苏省扬州市）人徐宣，厉声制止，说：“而今，远近一体，每人都有效忠之心，如果专用沛谯人士，将伤害所有保卫国家的忠臣！”遂停止行动。
青州兵团忽然擂动战鼓，将领们各自率领部众，离开洛阳，向东移动（曹操在济北国【首府卢县·山东省长清县】击破青州黄巾变民集团，投降的达三十万人，家属百余万人。曹操遴选精锐组军，称“青州兵团”。参考一九二年）。大家认为应下令阻止，对反抗命令的，加以讨伐。贾逵说：“不可以这样做。”特别发布一份长篇文告，通令沿途各郡县，充分供应粮秣。鄢陵侯曹彰从长安（陕西省西安市）奔丧，询问贾逵：“先王（曹操）的印信在什么地方？”贾逵严肃地说：“魏国有法定继承人，先王的印信，你不应该关心！”
噩耗传到邺城，太子曹丕号哭不已，太子随从官（中庶子）司马孚规劝说：“大王去世，天下依靠殿下（曹丕）做主，上当为祖宗祭庙，下当为万国万民，怎么能效法小民们的孝行！”曹丕很久才止住哭声，说：“你的话对。”当时，臣属们刚听到消息，聚集在一起哀哭，行列错乱，司马孚厉声喝阻说：“君王离世，天下震动，应该早日拜见合法继承人，安定人心，难道你们只会哭？”命臣属退出，动员禁卫部队，办理丧事。司马孚是丞相府作战军政官（丞相军司马）司马懿的老弟。
文武百官认为太子即位，应有东汉王朝皇帝的诏令，政府秘书（尚书）陈矫说：“大王在外逝世，天下恐惧，太子应克制悲哀，立即登位，用以维系远近人心。而且大王心爱的儿子（曹彰）正守在棺柩之旁，万一发生变化，国家就陷于危局。”遂即准备官式礼仪，一日之内，全部齐全。第二天早晨，宣布王后（卞女士）诏令：命太子继承魏王王位，大赦（此时已不再理会东汉王朝傀儡皇帝。大赦，仍只赦魏国囚犯）。不久，东汉帝（十四任献帝）刘协（本年四十岁）派最高监察长（御史大夫）华歆，带着诏书，致送曹丕丞相印信、魏王印信，仍兼冀州（黄河以北）全权州长。尊王后卞女士为王太后。
２ 东汉王朝政府改年号延康（之前是建安二十五年，之后是延康元年）。
３ 二月一日，日食。
４ 二月十六日，东汉政府擢升中级国务官（太中大夫）贾诩当全国武装部队总司令（太尉）；最高监察长（御史大夫）华歆当魏国相国，魏国司法部长（大理）王朗当魏国最高监察长。
５ 二月二十一日，把曹操安葬在邺城高陵（高陵在邺城之西，曹操遗命：“你们常常登铜雀台，望我西陵墓田。”因高陵在邺城之西，有时也称西陵）。
６ 曹丕的老弟鄢陵侯曹彰等，纷纷返回他们的封国。临菑国（山东省淄博市东临淄镇。临菑侯曹植封地）监察礼宾官（监国谒者）灌均，揣摩曹丕的意愿，上书指控：“临菑侯曹植，常常沉醉，狂悖傲慢，劫持胁迫钦差大臣。”曹丕把曹植贬作安乡侯。右翼治安秘书（右刺奸掾）、沛国人丁仪，跟他老弟王宫咨询官（黄门侍郎）丁廙，以及丁家所有男子，全部诛杀。丁家弟兄都是曹植的党羽（夺嫡斗争开始清算，血债血还，丁仪等全家付出性命）。
鱼豢曰：
谚语说：“贫穷的人，用不着学习，自然会节俭；卑微的人，用不着学习，自然会谦恭。”并不是人性有差别，而是环境逼迫。曹操如果能早日遏止曹植等的野心，那才是贤明的措施，就不会使他们产生非分愿望。曹彰心中怀恨，都没有办法；至于曹植，岂有力量制造灾难？而竟然使杨脩因受器重而遇害，丁仪也因适合主人意愿而被灭族，可哀。
７ 魏国开始设立散骑侍从官（散骑常侍）四人、顾问官（侍郎）四人。所有宦官，官位不能超过王宫各单位主管（诸署令。王宫各单位：左尚方署、右尚方署、中尚方署、中黄门署、左藏署、右藏署、左校营、甄官署、奚官署、黄门署、掖庭署、永巷署、御府署、钩盾署、中藏府、内者署等）。把诏书刻在竹简上，用金粉涂字，收藏到祭庙的石室之中（使子子孙孙戒惧宦官当权）。
当时，魏国政府正在遴选高级咨询官（侍中）、散骑随从官（常侍），一些在曹丕左右能够说上话的旧日亲信，曹丕就在其中指派，不再征调别人。司马孚说：“储君新坐王位，应该援引天下英才贤能，怎么能够因为一时际遇，互相推荐？如果做官的渠道不正常，这个官便不尊贵。”曹丕遂在这些人之外物色。
８ 魏国政府秘书（尚书）陈群，认为东汉王朝遴选官员，并不能网罗全部人才，于是创
立“九品任官条例”；州政府和郡政府，都设立考选官（中正），负责主持考察遴选工作，物色州郡中有能力而又有见识的人才，评估这些人物，论断他品德能力的高下。（影响中国政坛及社会数百年之久的“九品中正”，本年产生，九品是：上上、上中、上下；中上、中中、中下；下上、下中、下下。一个人一旦被论断品级，就明显的影响他的前程。）
９ 夏季，五月三日，东汉帝刘协追尊魏王曹丕的祖父曹嵩为太王、祖母丁女士为太王后。
１０ 魏王曹丕擢升安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）郡长邹岐当凉州（即雍州·函谷关以西）州长（刺史）。
西平郡（青海省西宁市）人麹演，结合邻郡，起兵背叛，拒绝邹岐（麹演是西平郡郡长，曾诛杀韩遂【参考二一五年】，在凉州有极高威望，所以得到邻郡响应）。张掖郡（甘肃省张掖市）人张进，生擒郡长杜通。酒泉郡（甘肃省酒泉市）人黄华（参考去年【二一九年】五月），也不接纳郡长辛机；都自称郡长，响应麹演的行动。而武威郡（甘肃省武威市）三种胡部落也叛变（三种，部落名，不是三个种族），武威郡郡长毌丘兴（毌丘，复姓），向金城郡（甘肃省兰州市东）郡长兼西羌保安司令（护羌校尉）、扶风郡（陕西省兴平市）人苏则告急。苏则将发兵援救，郡政府官员都认为变民力量正在巅峰，应出动中央大军才行。当时，将军郝昭、魏平驻屯金城郡，奉有命令，不准越过黄河。苏则遂集合郡政府高级官员，跟郝昭等商议：“变民集团虽然声势浩大，然而都是新凑合的部众，有些更出于胁迫，不见得跟首领同心。乘他们内部还有间隙，急行攻击，善良分子一定会离开邪恶的人，归降我们，我们的军力增加，相对的也就使敌人的人数减少。既可以得到增加部队的实质利益，又可以加倍提高士气，出军讨伐，一定可以把对方击破。如果等待中央大军，拖延时日一久，善良分子不能回归，只有跟邪恶的人合作，善恶一旦合而为一，就难以使他们分散。所以，虽然有命令，如果违抗它而能对国家有贡献，我们应该专断。”
郝昭等同意，于是出动军队援救武威郡，三种胡部落望风投降。苏则、郝昭等遂跟武威郡郡长毌丘兴攻击张进盘踞的张掖郡。麹演得到消息，率步骑兵三千人迎接苏则，声称前来协助作战，实际上准备在内部发动突袭；苏则引诱麹演见面，当场诛杀，把尸体拖出来展示，麹演的党徒们霎时惊恐逃走。苏则遂同各军包围张掖郡，破城，斩张进。盘踞酒泉郡的黄华大为恐惧，请求投降。河西走廊全部平定。
最初，敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长马艾，在任内去世，郡政府官员推举人事官（功曹）张恭代理秘书长（行长史事）；张恭派儿子张就前往中央，请求派遣郡长。正好黄华、张进叛变，打算跟敦煌郡联合，于是，在中途生擒张就，用钢刀架到脖子上，要求结盟；张就拒绝，秘密写信给老爹张恭：“您领导敦煌全郡，忠义显示天下，岂能因身陷困境，就作改变？而今，政府大军就要抵达，只要出兵从后边牵制黄华就够了，不愿您因父子之爱，而使做儿子的饮恨黄泉。”张恭立即率军进攻酒泉郡，另派精锐骑兵二百人跟官属，绕道酒泉郡北方边塞，向东迎接新任郡长尹奉。黄华本来要率军援救张进，但西方张恭部队压境，恐怕攻击后路，所以不能行动，终于投降；张就竟得以保全性命，尹奉也到郡任职。皇帝刘协下诏封张恭关内侯（准侯爵）。
１１ 六月二十六日，魏王曹丕率军南巡。
１２ 秋季，七月，孙权派人向东汉王朝政府（首府许县）进贡。
１３ 汉中王刘备（首府成都【四川省成都市】）所属的将军孟达，驻军上庸郡（湖北省竹山县西南田家坝），跟副军警卫指挥官（副军中郎将）刘封，发生冲突。刘封凌辱孟达，孟达遂率私人部队（部曲）四千余家，投降（投降谁？司马光版《资治通鉴》本年是曹魏帝国黄初元年，自应是投降曹魏帝国。但孟达投降之日，世界上还没有曹魏帝国这码子事，东汉王朝中央政府以及皇帝仍然存在，自应是投降东汉王朝。再如：“开始设置散骑侍从官【散骑常侍】”，是谁设置？“名”“实”不符，这是坚持年号者一大难题。到无法解决时，只好打马虎眼）。
孟达仪容端庄，举止从容，曹丕十分喜爱，请他跟自己同乘御车，任命孟达当散骑侍从官（散骑常侍）、建武将军，封平阳亭侯。把房陵郡（湖北省房县）、上庸郡、西城郡（陕西省安康市）合并成新城郡（郡政府设房陵。此时房陵、西城仍属刘备，孟达只是在上庸遥领），任命孟达当新城郡郡长，交给他西南方面的任务。作战参谋长（行军长史）刘晔说：“孟达有一种侥幸心理，而且仗恃他的才能，喜爱权谋，没有感恩之情，不会怀念道义。新城郡跟刘备、孙权的辖区接壤，如果有什么变化，将给国家制造灾难。”曹丕不理。命征南将军夏侯尚、右将军徐晃，会同孟达，向刘封发动袭击。上庸郡郡长申耽背叛刘封，投降。刘封军败，逃还成都。
最初，刘封是罗侯（罗县，今湖南省汨罗市）寇家的儿子，刘备刚到荆州（湖北省及湖南省。刘备于二○一年九月投靠荆州全权州长刘表）时，还没有儿子，遂收刘封当义子。诸葛亮忧虑刘封刚愎凶猛，刘备死后，没有人可以控制，劝刘备乘此机会除掉。于是，刘备命刘封自杀。
１４ 武都郡（甘肃省成县）氐部落酋长（氐王）杨仆率领部众向东汉王朝归附。
１５ 七月二十日，曹丕抵达谯县（曹丕故乡），在东郊盛大赏赐六军，并宴请父老，设置杂耍、乐队以及各种节目助兴，官员和人民都来向曹丕祝贺，从早到晚，联欢而散。
孙盛曰：
子女为父母守三年之丧，上自天子，下到平民，一律遵从，即令是三代（夏商周）王朝的末期，战国时代七雄（韩、赵、燕、魏、齐、楚、秦）的乱世，也没有人敢在父母刚死了之后十天半月，“反哭”（送葬后回祭庙再作最后一次哀哭）之日的当天，就脱掉丧服、丢掉丧杖！到了刘恒（西汉王朝五任帝），变更古代制度，人道和纲纪，全部败坏；道德本来已比当年低落，风俗本来已比古代颓废，曹丕既然继承两汉王朝制度，接受两汉王朝礼仪，处于沉重的哀痛之中，却设宴享乐。身为继承大业的第一代，即行坠毁王化的基础。等到接受东汉王朝皇帝的禅让，更公开收纳东汉王朝皇帝的两个女儿（参考本年十一月一日）。所以我们就知道王朝不会太久，政权一定短促。
柏杨曰：
孙盛的评论，跟辛宪英（参考二一七年）的评论一样，都是事后圣人。曹丕既继承两汉王朝制度，刘恒制定而又被后人遵守的制度，难道不是两汉王朝制度，而是唐王朝制度？从曹丕不守三年之丧，便可看出王朝不久，政权短促；那么，从刘恒不守三年之丧，又看出什么？
我们不赞成曹丕在老爹死后，不过半年，便大肆荒唐；但也不赞成任何扭曲的对历史事件的评论。
１６ 魏王曹丕任命丞相府总监（丞相祭酒）贾逵当豫州（河南省）州长（刺史）。
这时，全国初步安定，州长对所属郡县，多不能管辖。贾逵说：“根据‘六条’规定（六条事，参考前一○六年），州的任务是，监察郡长以下官员。所以在任命州长时，特别强调他严厉干练，必须具有纠举不法的才能；而不赞扬他安静宽厚和仁爱的品德。而今，郡县政府官员目无法纪，盗贼公行，州长明明知道，却不理会，天下还用什么作为标准？”于是，对郡长以下，放纵犯法的官员，全都奏报免职。贾逵一面训练武装部队，一面整顿纪律，开垦梯田，兴筑灌溉用的河渠；官员及平民，一致称道。曹丕说：“贾逵才是真正的州长。”通令全国，都要效法豫州；封贾逵关内侯（准侯爵）。
１７ 魏国皇家左翼警卫指挥官（左中郎将）李伏、天文台主任秘书（太史丞）许芝上书说：“魏国应该代替东汉王朝兴起，证据载在神秘预言书，斑斑可考（李伏引《孔子玉板》，许芝引《春秋汉含孳》《玉版谶》《佐助期》《孝经中黄谶》《易运期谶》。各书不但内容神秘，连书名也难解）。”文武百官因之纷纷上书，要求曹丕上顺天心，下符民望（劝进大臣，第一批有：辛毗、刘晔、傅巽、卫臻、桓阶、陈矫、陈群、苏林、董巴；第二批有：司马懿、郑浑、羊秘、鲍勋）。曹丕拒绝。
１８ 冬季，十月十三日，篡夺大事终于开始。东汉帝（十四任献帝）刘协，向刘邦（西汉王朝一任帝）祭庙焚香禀告，命代理最高监察长（行御史大夫）张音，“持节”，把皇帝御玺、诏书送给曹丕，要求禅让。曹丕上书三次，谦恭的不肯接受，但刘协坚持。于是在繁阳（河南省临颍县西北·登基后改名繁昌）兴筑高台。
十月二十九日，曹丕登上高台，接受皇帝御玺，正式称帝（一任文帝）。在郊外祭祀天地、名山、大川；改年号（之前是东汉王朝延康元年，之后是曹魏帝国黄初元年），大赦。
柏杨曰：
东汉王朝自一任帝刘秀于二五年建立，于本年无声无息灭亡，历时一百九十六年。事实上，自一八九年董卓罢黜十三任帝刘辩，扶立十四任帝刘协，东汉王朝便不存在，幸而曹操崛起，于一九六年把刘协接到许县（河南省许昌市东），使东汉王朝勉强延长二十五年寿命，刘协也享受二十五年的温饱荣耀。没有曹操，刘协可能饿死洛阳，即令落到任何一个割据军阀，诸如袁绍、孙权、刘表、刘备之手，命运不可能比现在更好，刘协应该是中国亡国之君中最幸运的一位。
《资治通鉴》是一部编年史，然而，在正文中，我们只看到刘协把皇帝宝座让给曹丕，却看不到东汉王朝灭亡，曹魏帝国代之而兴的记载。仅从文字中检查，曹丕既然坐上东汉皇帝的宝座，当然仍是东汉的皇帝，并没有一个字提及改朝换代。
曹丕以魏王的身份夺取东汉王朝的政权，传统史书只称之为“魏”，单音单字是中国文字最大的缺点，不能精确的表达事物。一个王朝亡，一个王朝兴，应该是“魏王朝”才对，但是一个国家不能允许有两个以上的王朝，却能分裂为若干独立的政权。所以，我们对控制全国的政权，称为“王朝”，对分裂情形下的独立政权，依它首领名号，分别称“帝国”“王国”。历代当权人士，或由于脑筋僵化，或由于政治利益，往往在一个名称上打滚。五千年来，称“魏”的政权，就有四个，难以辨识，万般无奈中，史学家只好在上面加一个字，作为区别，好像“王二麻子的剪刀”，有“真王二麻子”，有“正王二麻子”，有“东王二麻子”，有“西王二麻子”，有“真正王二麻子”。对于“魏”，我们只好分别称“魏”（前三六九年），“曹魏”（就是曹丕本年建立的国度），“冉魏”（三五○年），以及“北魏”（三八六年。中国历史上称“汉”的有八个，称“燕”的有七个，称“凉”的有五个，称“夏”“周”“宋”的各有四个，也只好分别在它们头上加点花草，跟保持一人一名一样，保持一个政权一个名号，免得鱼目混珠，把我们读史的人累死）。
１９ 十一月一日，曹魏帝国皇帝（一任文帝）曹丕，封东汉王朝已逊位的末任（十四任）帝刘协公爵——山阳公。在刘协的封国（山阳国，今河南省焦作市）内，准许继续奉行东汉王朝的历法，继续使用只有天子才可以使用的礼仪和圣乐；封刘协的四个儿子侯爵（本来都是亲王，参考二一二年九月）。曹丕追尊祖父曹嵩为太皇帝；老爹曹操为武皇帝，庙号太祖；尊称娘亲卞女士为皇太后。东汉王朝时代所有王爵，一律改封崇德侯；所有侯爵，一律改封关中侯。其他臣僚的官爵，按照等级，分别擢升。撤销魏国时代的“相国”，改称“司徒”；撤销“御史大夫”，改称“司空”。刘协呈献两个女儿给曹丕当小老婆。
曹丕打算改变元旦（正朔）的位置（夏王朝元旦定于正月一日，商王朝元旦定于十二月一日，周王朝元旦定于十一月一日，秦王朝元旦定于十月一日。前一○四年，西汉王朝七任帝刘彻改用夏王朝历法【元旦定于正月一日】，直到二十一世纪不变【除武则天等个别例外】）。高级咨询官（侍中）辛毗说：“我们魏王朝继承姚重华（黄帝王朝七任帝）、姒文命（夏王朝一任帝）之正统，上应天时，下顺万民。至于子天乙（商王朝一任帝）、姬发（周王朝一任王），依靠武力平定天下，才改变元旦位置。孔丘说：‘遵行夏王朝的时令。’《左传》说：‘夏王朝历法，位于天地正中。’何必跟它相反？”曹丕认为正确，采纳。当时，文武官员同声歌颂曹魏王朝（此时其他地方政权【刘备、孙权、公孙恭】还没有宣布独立），并对已灭亡的东汉王朝多有指摘。只散骑侍从官（散骑常侍）卫臻特别向大家解释禅让的意义，称赞东汉王朝的美德。曹丕每次见到卫臻，都保证：“天下珍宝，当跟刘协共享。”
曹丕打算追封娘亲卞太后的父母，政府秘书（尚书）陈群上书说：“陛下以至圣的品德，承受天命，创立大业，改革制度，当作为后世永恒的典范。而古代经典，从来没有妇女分封采邑，接受爵位的规定。在记载礼仪的书上只说：‘妇女依附丈夫的爵位。’（《礼记》：“妇人无爵，从夫之爵。”）秦王朝违背古法，两汉王朝继承这项错误，不是先王（古代君王）的经典。”曹丕说：“你的见解很对，不必施行。”把这项规定，作为永不改变的制度，交付政府秘书署档案室（台阁）保管。
２０ 十二月，开始整修洛阳宫殿。
十二月十七日，曹丕迁都洛阳。
２１ 曹丕问高级咨询官苏则说：“你从前一连攻破酒泉郡、张掖郡，西域（新疆及中亚东部）曾经派使节前来敦煌郡，呈献直径有一寸大的珍珠，还能不能再买得到？”苏则回答说：“如果陛下能统一中国，恩德传播沙漠（新疆塔克拉玛干沙漠），即令不想要珍珠，珍珠也会自己跑来。必须开口要它，才能得到，有什么光彩？”曹丕无法对答。
２２ 曹丕征召皇家东翼警卫指挥官（东中郎将）蒋济，担任散骑侍从官（散骑常侍）。
当时，曹丕下诏给征南将军夏侯尚，诏书说：“你是皇家的心腹重要将领，赋给特别权力，随你作威作福、杀人饶人。”夏侯尚拿给蒋济看。蒋济回到京师（首都洛阳）时，曹丕问他有什么见闻，蒋济说：“看不见善政，只看见亡国言语。”曹丕勃然大怒，面色铁青，问他原因。蒋济报告这件事情，然后说：“‘作威作福’，《书经》明白的列为鉴戒（《书经·洪范》：“臣属不可以作威作福，臣属如果作威作福，会伤害你的家，危害你的国。”），天子说话，不可以乱开玩笑，古代君王一言一行，都很谨慎，请陛下明察。”曹丕立即追回该项诏书。
２３ 曹丕打算强迫迁移冀州士卒眷属十万家，到河南定居（洛阳早已残破，人烟稀少，所以想到这个办法，充实京畿）。可是，当时天正大旱，又有蝗虫灾害，人民饥馑，政府各单位认为不可施行，可是曹丕意志坚决。高级咨询官辛毗跟政府官员一同请求晋见，曹丕知道他们前来劝阻，板起面孔等待，大家发现势态严重，都不敢开口，只辛毗说：“陛下打算强迁民家，是为了什么？”曹丕说：“你认为不对？”辛毗说：“确实不对。”曹丕说：“我不跟你讨论。”辛毗说：“陛下不认为我不成才，把我安排在你的左右，担任咨询工作，怎么能不让我表达意见？我所陈述的不是私情，而是考虑到国家的安危，怎么能这么向我发脾气？”曹丕不回答，站起来就走，辛毗在身后追赶，拉住曹丕的衣襟，曹丕用力夺回衣襟，愤愤进入皇宫。过了很久，曹丕再出来，说：“佐治（辛毗别名），你怎么逼我这么急？”辛毗说：“如果强迫移民，既失民心，又没有粮食供应，我不敢不竭力争取。”曹丕稍作让步，只迁移一半——五万家。
曹丕曾经出外打猎，对文武官员说：“射野鸡可真快乐！”辛毗说：“对陛下说，当然快乐；但对文武官员却苦不堪言。”曹丕不说话，但以后出猎的次数，大为减少。
