孙权把妹妹嫁给刘备（孙权今年二十八岁，妹妹年龄不详，如推测二十五岁左右，非不合理。古代早婚，二十五岁不可能不嫁，如推测二十岁左右，也非不合理；而刘备今年已四十九岁。二人年纪，相差二十四岁以上，明显的是政治婚姻），孙小妹才华敏捷，性情刚烈勇猛，有哥哥们的风范，侍婢一百余人，都全副武装，手执利刃，在旁侍候。刘备每次进入内宅，都忐忑不安（恐被谋害）。
曹操派出密使、九江郡（安徽省寿县）人蒋幹，游说周瑜。蒋幹以辩才闻名当时，长江、淮河之间，没有人能超过他。蒋幹换上布制的衣服，改戴葛草织成的头巾（表示一介平民），宣称纯是私人情谊，拜访老友。周瑜亲到营门外迎接，就站在那里，对蒋幹说：“久别不见，思念甚苦，你翻山渡水，从遥远的地方（首都许县）到此，莫非是当曹操的说客？”遂即陪同蒋幹，参观大营，检阅仓库、粮秣、武器装备，然后设下筵席，欢宴贵宾。周瑜把漂亮的侍女、漂亮的衣服首饰，以及珍贵的古董宝物，展示给蒋幹，说：“大丈夫生在世上，遇到知己的领袖，外表是君臣、是长官和部属；内心却情同骨肉，恩义如山，言听计从，有福同享，有祸同担。即令苏秦、张仪重生，岂能转移他的忠贞（苏秦、张仪事，参考前三三三年）！”蒋幹一直微笑，不说一句有关政治的话。回来向曹操报告，指出周瑜胸襟广大，志向高远，不是言语所能动摇。
７ 丞相府秘书（丞相掾）和洽，建议曹操说：“天下千万众生，才干和品德，都不相同，不可以只用一个标准选拔人才。过分的节俭朴素，用来约束自己可以，用来判断别人，就会失误。而今政府推行一项运动，凡是喜爱穿新衣服或喜爱坐车的官员，都被抨击，说他们不够廉洁；而蓬头垢面，破衣破袄的官员，都被称赞廉洁。于是，迫使士大夫把衣服故意弄脏，把车马、轿舆、衣服都秘密收藏；政府高级官员，甚至自己携带饭盒，到官府进餐。建立榜样和改善风俗，必须中庸，只有这样，人们才能效法。现在提倡的是一种难以忍受的刻苦行为，用它来约束各阶层人士，勉强施行，最后必然不能延续。古人伟大的教化，精义在于通达人情，凡是激烈怪诞的行为，一定产生虚伪。”曹操认为他的见解好极。
三世纪
第二个十年（二一○－二一九年）
东汉王朝
· 曹操建铜雀台·颁《自明本志令》。
· 刘备夺取益州。
· 伏皇后谋杀曹操·幽死。
· 南匈奴汗国亡。
· 关羽北伐·兵败被杀。
· 罗马帝国皇帝卡拉卡拉被刺身死。五十八年中（二一二年至二七○年）称帝者三十人，仅一人善终，余二十九人皆死于非命，史称“三十暴君时期”。
二一○年 庚寅
１ 春季，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）丞相曹操下令：“孟公绰当晋国赵、魏两大家族的元老，可以胜任愉快；但如果当滕、薛两小封国的国务官（大夫），便干不下去（元老悠闲，无权无责，国务官权大责重，没有能力的人，无法担任。参考八四年）。如果一定固执任用廉洁之士，姜小白（春秋时代齐国十六任国君桓公）怎么能称霸天下（管仲就不是廉洁之士）？各位朋友，请帮助我，在穷乡僻壤，发掘人才，只要他是人才，我一定任用。”
２ 二月一日，日食。
３ 冬季，曹操在邺城（冀州州政府所在县·河北省临漳县西南邺镇）兴筑铜雀台。（这个铜雀台，在文学史上占重要地位。故址在河北省临漳县西南，古邺城内西北隅。二一三年，更添筑金虎台。后来，又添筑冰井台，台与台之间，用双层道相连，共称“三台”。曹操逝世时，遗嘱说：“我死之后，埋葬西冈，跟西门豹庙宇相邻。我的姬妾侍女，都留在铜雀台上。你们应常常上去，眺望我西冈墓园。”后人哀悼这位英雄之死，作有《铜雀妓》、《雀台怨》等诗篇。杜牧《赤壁》诗句：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”【大乔是孙策妻，小乔是周瑜妻，都美貌绝伦。】使铜雀台更为突出。）
４ 十二月己亥日（十二月辛丑朔，没有己亥），曹操发表文告（《自明本志令》），说：
“我最初被保荐当‘孝廉’（时曹操二十岁），自己知道不是身藏深山的知名之士，恐怕世人把我当成凡夫俗子。为了推广教化，争取名声荣誉，所以在济南国（首府东平陵【山东省章丘市】）时，铲除贪官、消灭污秽（曹操当济南国宰相，所属十余县，县长等官员多阿附权贵，贪赃枉法。曹操奏报中央，有八人免职，境内肃然），公平正直的选拔人才，因此受到豪门强族的愤恨。深恐招来杀身毁家之祸，所以声称有病，辞职回乡。那时年纪还轻，就在谯县（曹操故乡·安徽省亳州市）东五十里，兴筑书房别墅，打算秋夏两季读书，冬春两季打猎，预期二十年，等到天下太平，再出来做官。
“然而，却不能如愿以偿，又受到中央征召，担任典军指挥官（典军校尉。参考一八八年八月），一心一意为国家讨伐盗贼（黄巾），建立功勋，只盼望死后墓碑上，题字：‘汉王朝故征西将军曹操之墓’，生平大志，不过如此，想不到不久就发生董卓之难，我遂兴起义军（参考一九○年）。后来，兼任兖州（山东省西部）州长（刺史），击破黄巾变民集团三十万人（参考一九二年）；接着讨伐袁术，逼使袁术穷途末路而死（参考一九九年六月）；讨伐袁绍（参考二○○年），砍下他两个儿子（袁尚、袁谭）的人头（参考二○五年、二○七年）；再平定刘表（参考前年【二○八年】），全国统一。
“我身为宰相，对一个做臣属的人来说，尊贵已到顶点，远超过昔日的愿望。假设国家没有我，不知道几人称帝，几人称王！也许有些人看见我的力量日渐强盛，而我素来又不相信天命，因之随意猜测，认为我可能有篡夺东汉王朝政权之意；每一想到这些，耿耿于怀。所以特别向各位说明本末，全是肺腑之言。然而，如果打算要求我放弃军队，交还给有关机关，回到我的采邑武平侯国（河南省鹿邑县西北武平城村），则绝不可能。为什么？诚恐一旦离开军队，就会被人谋害。一方面为子孙打算，一方面也考虑到，我如果失败，国家会立刻陷于险境。所以，我绝不会为了一个虚名，而去接受灾祸。
“不过，我的侯爵采邑面积，有四个县之多，人民有三万户，我岂有品德消受！社会仍然混乱，官位不可辞让；至于采邑封土，却可以拒绝。现在，向中央缴回阳夏（河南省太康县）、柘县（河南省柘城县）、苦县（河南省鹿邑县）三县，以及二万户人家，只保留武平一万户人家。姑且减轻诽谤议论，减少我所承受的压力。”
柏杨曰：
曹操这项《自明本志令》，光明磊落，字字真挚。他坦率地承认：并不是从小就胸怀大志，而是时势推演，才把他推上高位。而既被推上高位之后，他就等于骑到猛虎背上，到死才能下来。他坦白的说明他面对的困局，这是专制政体特有的困局，任何人都无法突破，那就是：他不能放弃军权。韩信、韩馥等人的命运，都是活生生的前车之鉴。
大多数政治性文告，都是虚情假意，说些谎话、大话、空话。《自明本志令》之可贵，曹操之可爱，就在于有异于此。
５ 前荆州（湖北省及湖南省）全权州长（牧）刘表的部属，大多数归附现任荆州全权州长刘备，刘备因为周瑜所拨付的土地太少（荆州所属八郡，周瑜仅指定长江以南四郡），不能容纳他的部众，于是由公安（荆州州政府所在·湖北省公安县）亲自前往京口（孙权总部·江苏省镇江市），当面向孙权要求长江以北四郡。
南郡（湖北省江陵县）郡长周瑜得到消息，紧急上书孙权说：“刘备是一代枭雄，又有关羽、张飞熊虎之将，绝不可能长久屈居人下。我认为必须抓住这个机会，把刘备扣留，给他兴筑广大豪华的住宅，多多供应他美女和其他声色犬马，使他耳目迷恋。然后，把关羽、张飞分开，各派驻一个地方；使像我周瑜这样的将领，得以率领他们作战，大事可以完成。如果把土地分割给刘备，作为他的资本，把三个人聚集在沙场之上，那就跟蛟龙遇到浓云大雨一样，不可能再留在水池之中。”彭泽郡（江西省湖口县东）郡长吕范，也劝孙权扣留刘备。但孙权认为曹操仍雄踞北方，正应该广揽英雄豪杰，拒不接受。刘备返回公安，稍后，听到这些内幕，叹息说：“天下智谋之士，看法都差不多。当时诸葛亮曾经劝我不要去，正是忧虑会发生这种事情。然而，我正在危急，不得不去。细想起来，真是凶险，几乎逃不出周瑜的毒手。”
６ 周瑜前往京口（江苏省镇江市）晋见孙权，说：“曹操最近受到挫败，有腹心之忧（指曹操威望跌落，内部可能有人背叛），所以不能跟将军（孙权）再在战场上一决雌雄。我请求跟奋威将军同时西征，夺取蜀地（指益州【四川省及云南省】），并吞张鲁（时据汉中郡【陕西省汉中市】）；然后，奋威将军留下来镇守，跟凉州（甘肃省东部南部）地方民兵首领马超结盟。我则回来，跟将军（孙权）一同进军襄阳（中央【首都许县】所设之荆州州政府所在县·湖北省襄樊市），压迫曹操，北方大有可为。”孙权应允。奋威将军是孙坚的侄儿（孙权堂兄）、丹阳郡（安徽省宣州市）郡长孙瑜。
周瑜返江陵（南郡郡政府所在县·湖北省江陵县），整理行装，可是却在中途患病，生命垂危，上书孙权说：“命有长短，诚不必悲伤。只恨心中这一点微小的志愿，不能实现，再无法执行你的命令。如今，曹操在北，局势还不安定。刘备借住在西，好像家中养着一只虎豹。天下大事，不知道将在什么局面之下结束？这正是全体干部，奋发忘食之日，也是至尊（孙权）处心积虑之时。鲁肃性情忠烈，临事不乱，可以代替我的职位。幸而我的建议有可以采纳之处，死也不朽。”就在巴丘（湖南省岳阳市）逝世（年三十六岁）。孙权得到消息，大哭说：“周瑜有辅佐帝王的才能，却忽然短命而死，我将依靠何人？”亲自西上奔丧，在芜湖（安徽省芜湖市）迎接到周瑜的棺柩。周瑜有一个女儿、两个儿子。孙权教他的长子孙登，娶周瑜的女儿。任命周瑜的长子周循当骑兵总监（骑都尉），把女儿嫁给他。周瑜的次子周胤当农垦司令（兴业都尉），把孙家的女儿嫁给他。
最初，周瑜跟孙策结交（参考一九四年），孙权的娘亲吴太夫人又命孙权把周瑜当做兄长。当时，孙权官位不过是一个“将军”，所属将领以及宾客们，礼节还都十分简单，只有周瑜毕恭毕敬，一见面便以臣属自居。江夏郡郡长程普，因为年长之故，屡屡凌辱周瑜，周瑜委曲求全，始终不跟程普计较。后来，程普受到感动，对周瑜十分敬重亲近，告诉别人说：“跟周瑜交往，好像饮下美酒，不知不觉就会沉醉。”
孙权重新部署兵力，命鲁肃当奋武指挥官（奋武校尉），接替周瑜的统帅位置，而命程普兼任南郡郡长。鲁肃建议把荆州借给刘备，共同抵抗曹操，孙权允许。于是分割豫章郡（江西省南昌市）另设番阳郡（即鄱阳郡·江西省波阳县），分割长沙郡（湖南省长沙市）另设汉昌郡（湖南省平江县南）。再任命程普回任江夏郡郡长，鲁肃当汉昌郡郡长，驻军陆口（湖北省嘉鱼县西南陆溪镇。所谓“借荆州”，只是把长江以北以及长江三峡以东一带土地借给刘备，使他能够从汉水流域，正面对抗中央政府辖地。至于原属荆州的陆口、汉昌、夏口一带，因为是孙权基地【扬州】的门户，所以仍牢牢把守，没有“借”出。除此之外，便只有对刘备管治长江以南四郡的承认，但四郡早已归降刘备，也不在“借”之列）。
最初，孙权对吕蒙说：“你现在手握权柄，不可以不读书。”吕蒙辩护说，不是他不读书，而是军中事情太多，没有时间。孙权说：“我岂是要你研究儒家经典，去当教书匠？只不过希望你大略有个印象，知道从前发生过什么事就够了。如果说没有时间，谁能比我更忙，我还常常读书，自以为大有裨益。”吕蒙才开始求学。后来，鲁肃路过寻阳（湖北省武穴市东北），跟吕蒙谈论，不由大吃一惊，说：“你今天的才识智略，已不是当年吴郡（江苏省苏州市）时代的吕蒙。”吕蒙说：“士别三日，就要刮目相待，大哥发现得未免太迟！”鲁肃遂拜见吕蒙的娘亲（“登堂拜母”，表示情义密切），结交成为好友，然后告辞。
刘备任命参谋官（从事）庞统代理耒阳（湖南省耒阳市）县长，到官后，政事荒废，免职。鲁肃写信给刘备，说：“管辖一百里面积的县长，不足以劳动庞统。如果使他当总务官（治中）、行政官（别驾），才可以看出他的才能。”诸葛亮也竭力推荐。刘备遂召见庞统，相谈之下，大为器重，任命庞统当总务官，待他仅次于待诸葛亮，跟诸葛亮同时担任军师警卫指挥官（军师中郎将）。
７ 最初，苍梧郡（广西梧州市）人士燮，当交趾郡（越南河内市东北北宁府）郡长。交州（广西、广东及越南北部）州长（刺史）朱符，被蛮夷变民斩杀，州郡陷于混乱，士燮推荐并任命（表）他的老弟士壹代理合浦郡（广西合浦县东北）郡长、士 （音ｈｕì【慧】）代理九真郡（越南清化市）郡长、士武代理南海郡（广东省广州市）郡长。士燮性情忠厚，心胸开阔，中国本土知识分子，很多人前往投靠。士燮权威震慑一州，在广袤万里的土地上，尊严无以复加。每逢出入，警卫仪仗，都非常盛大，蛮夷全都归附。
中央政府派南阳郡人张津当交州州长，张津迷信鬼神，经常用赤红色的毛巾缠到头上，弹琴、焚香、读道家学派书籍，声称可以帮助他升天，后来被部将区景斩杀。荆州全权州长刘表，派零陵郡（湖南省永州市）人赖恭，接任张津留下的空缺。当时，苍梧郡郡长史璜逝世，刘表又派吴巨代理。中央政府直接颁发给士燮皇帝诏书，任命士燮当绥南警卫指挥官（绥南中郎将）、交州军区司令长官（董督七郡），仍兼交趾郡郡长。
吴巨跟赖恭发生冲突（交州州政府及苍梧郡郡政府皆设在广信县【广西梧州市】），发兵攻击赖恭，赖恭逃走，奔还零陵郡。孙权任命番阳郡（江西省波阳县）郡长、临淮（江苏省泗洪县南【此时没有临淮郡】）人步骘，当交州州长，士燮兄弟归附孙权。吴巨表面上服从，内心另有打算，步骘把他引诱出来诛杀，声威震动全州。孙权擢升士燮当左将军，士燮派他的儿子到京口（孙权总部·江苏省镇江市）充当人质。从此，岭南（南岭以南）地区开始隶属孙权。
二一一年 辛卯
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）中央政府任命丞相曹操的长子曹丕，当高级皇家警卫指挥官（五官中郎将），设立官属，做丞相的助手。（宫廷禁卫官司令【光禄勋】下，设高级皇家警卫指挥官【五官中郎将】、左翼警卫指挥官【左中郎将】、右翼警卫指挥官【右中郎将】。高级皇家警卫指挥官，仅只管辖高级警卫官【五官】，从来没有官属；仅只隶属宫廷禁卫官司令，跟宰相没有关系。至曹丕而权力位置一变，而其他官制，也逐渐更改。）
２ 三月，曹操派京畿总卫戍司令（司隶校尉）钟繇，讨伐据守汉中郡（陕西省汉中市）的张鲁，命征西副将军（征西护军）夏侯渊，率军从河东郡（山西省夏县）出发，跟钟繇会师。丞相府仓库官助理（仓曹属）高柔劝阻说：“大军一旦出动，韩遂、马超一定怀疑袭击他们，将集结起来对抗。应该先把注意力集中三辅（关中地区·陕西省中部），三辅如果平定，汉中郡可用一纸文告使张鲁归附。”曹操不接受。
关中（陕西省中部）割据各地的将领，果然怀疑（胡三省原注，认为曹操就是要逼他们叛变，然后加以消灭）。马超、韩遂、侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩等十人，联合叛变，共有部众十万人，据守潼关（陕西省潼关县）。曹操命安西将军曹仁，率领各军进逼，但下令不可以接战。命高级皇家警卫指挥官曹丕留守邺城（河北省临漳县西南邺镇），奋武将军程昱当留守府的军事参议官（参丕军事），大本营警卫司令（门下督）广陵郡（江苏省扬州市）人徐宣当左翼军事总监（左护军），在邺城统御所有留守部队；乐安国（首府临济【山东省高青县东南】）人国渊当留守府秘书长（居府长史），统筹全局。
秋季，七月，曹操亲率大军，攻击马超等。很多参与决策人士都认为：“关西（函谷关以西）士兵精于使用长矛，除非挑选精锐作前锋，不能抵挡。”曹操说：“战场形势，在我之手，不在敌人之手。敌人虽精于使用长矛，我教他们长矛无用武之地，各位且在一旁参观。”
八月，曹操抵达潼关，跟马超等叛军隔着关隘扎营。曹操对马超急剧的施加压力，却暗中命徐晃、朱灵率步骑兵混合兵团四千人，从蒲阪津（山西省永济县西黄河渡口）渡过黄河，在黄河西岸建立基地。
闰八月，曹操从潼关北渡黄河；士兵先乘船过去，曹操单独跟虎贲警卫武士一百余人，留在南岸断后，马超率步骑兵一万余人，发动攻击，箭如雨下，而曹操仍坐在小凳上，一动不动，许褚扶曹操上船，水手被流箭射中而死，许褚左手拿起马鞍，掩护曹操；右手执篙刺岸，使船驶入中流。指挥官（校尉）丁斐看到情况紧急，把所有供应大军的牛马，统统赶出，转移敌人注意，马超等叛军纷纷抢夺牛马，果然大乱，攻势才告停止，曹操方平安渡过黄河。
曹操抵达蒲阪后，再渡黄河而西，然后沿着黄河修筑夹道，向南推进。马超等退到渭口（渭水入黄河处，也就是潼关）。曹操派军四出游击，使马超等无法判断曹操意向。然后，曹操工兵乘船进入渭水，搭建浮桥。深夜，部分主力部队已在渭水南岸筑营。马超等这时才发觉腹背受敌，乘夜攻击，被伏兵击败。马超等只好放弃潼关，撤退到渭水之南，派人向曹操表示，愿割让黄河以西土地，请求和解；曹操拒绝。
九月，曹操大军挺进，主力全部渡过渭水。马超等屡次挑战，曹操严守营垒，不作反应。马超等恐惧，坚持献出土地，并愿送儿子充当人质。智囊贾诩认为可以假装允许，曹操请教下一步如何？贾诩说：“挑拨离间！”曹操说：“我已经了解。”
韩遂请求跟曹操相见，曹操跟韩遂本是老友，于是，大军阵前，两马相交，寒暄问候，为时良久，但没有一句话谈到军事，只叙说当年京师（首都洛阳）种种往事和昔日亲友；说到高兴处，鼓掌大笑。这时，部队中汉人、胡人围在四周，前后拥成一团。曹操笑对大家说：“你们要看曹操是不是？我也是一个人，并没有四只眼睛两张嘴，只不过智谋多一点罢啦。”会见后返防，马超等问韩遂：“你们谈什么？”韩遂说：“没有谈什么。”马超等顿起疑心。不久，有一天，曹操又写信给韩遂，涂抹圈点之处很多，好像是韩遂改定的，信件在意料中的落入马超之手，马超等更加疑心。曹操估计敌人已离心离德，遂约定日期决战，先用轻装备部队突击，厮杀很久，然后投入野战军主力，大破马超叛军，斩成宜、李堪等。韩遂、马超逃奔凉州（甘肃省东部南部），杨秋逃奔安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）。
将领们问曹操说：“当初，敌人主力据守潼关，渭水北岸（河西）成为真空，我们不从河东（山西省西南部）直接攻击冯翊郡（陕西省大荔县），反而把重兵屯在潼关之下，然后再北渡黄河，为什么多此一举？”曹操说：“敌人据守潼关，我们重兵一旦进入河东，敌人一定沿着黄河布防，严密把守渡口，我们就无法强渡。所以我把重兵集中在潼关城下，吸引敌人主力，黄河西岸的防备自然松懈。徐晃、朱灵两位将军才能轻易取得西河（陕西省中部北部）；然后，我才从潼关北渡黄河。敌人所以愿意割让西河，就是因为有两位将军的大军已先进入。我们用车辆和树木，沿着黄河，向南修筑夹道，一方面为了安全，一方面向敌人示弱；渡过渭水后筑营，敌人猛攻而不应战，目的在使敌人骄傲，心浮气躁。他们果然不建筑营垒作长期对抗，而一味要求割地。我满口承诺，一切接受，在于使他们自以为获得安全保障，不再警觉。而我们养精蓄锐，攻击一旦开始，正是所谓‘疾雷不及掩耳’（《六韬·军势》：巧者一决而不犹豫，是以疾雷不及掩耳），战略战术，变化莫测，不能固执。”
最初，关中叛军每一个部队将领率军抵达，曹操便露出掩饰不住的喜悦，将领们问他缘故，曹操说：“关中土地广阔，道路遥远，叛徒们如果各人留在他们的根据地，我们必须一一击破，没有一两年时间，不可能平定。而今集中在一起，人数虽多，却谁也不服谁，大军没有权威统帅，一战就可破灭。从来没有一场战役这么容易取得胜利，所以心里高兴。”
冬季，十月，曹操从长安（陕西省西安市）向北讨伐漏网的叛将杨秋，包围安定郡。杨秋投降，曹操恢复他的官职爵位，留他安抚他的部众。
十二月，曹操从安定郡班师，命夏侯渊驻军长安，命参议官（议郎）张既当西都长安市长（京兆尹）。张既鼓励流亡在外的难民重返家园，振兴农村，重整城池，人民安居乐业。
３ 韩遂、马超当初叛变时，弘农郡（河南省灵宝县东北）、冯翊郡两郡所属县城，很多起兵响应，只河东郡立场坚定，没有二心。曹操跟马超等隔着渭水对峙时，大军粮秣跟所有军需，全都依赖河东郡。等到击败马超等，储备的军粮还剩下二十余万斛。曹操增加河东郡郡长杜畿年俸中二千石（郡长秩俸仅“比二千石”，“中二千石”是部长级最高秩俸）。
４ 扶风郡（陕西省兴平市）人法正（法，姓），当益州（四川省及云南省）全权州长（牧）刘璋的参谋指挥官（军议校尉），刘璋把他当做一个平凡的部属，并不看重，而同是流亡客的那些同乡们，对他也怀轻视，心情十分烦闷。州政府行政官（别驾）张松，跟法正友好；张松自负他的才干，超过当世，而刘璋庸庸碌碌，毫无作为，使自己的才干无法施展，经常暗中叹息。
张松建议刘璋结交刘备，刘璋说：“应该派谁去？”张松保荐法正。刘璋命法正前往，法正推辞，但在刘璋的坚持下，他假装万不得已，才委屈万状的接受。等到从公安（湖北省公安县）晋见刘备回来，向张松简报：刘备有雄才大略，二人遂密谋迎奉刘备当益州之主。
不久（三月），曹操命京畿总卫戍司令（司隶校尉）钟繇讨伐张鲁，进攻汉中郡。刘璋得到消息，内心恐惧。张松遂向刘璋建议：“曹操的部队，天下无敌，如果运用张鲁的实力，攻击我们，谁能抵抗？刘备是阁下的同宗（二人皆是西汉王朝苗裔），更是曹操的仇敌，精通军事，如果能使他讨伐张鲁，张鲁一定降服。张鲁一旦降服，我们的声势转强，曹操即令南下，也无能为力。而今，本州（益州）将领庞羲、李异等，都自以为有天大的功劳（庞羲的女儿嫁给刘璋的长子刘循；迁都长安时代，庞羲曾携带刘璋的儿女跟诸侄，逃出长安；参考一九四年。赵韪之变时，李异击斩赵韪；参考二○一年），态度傲慢，都心怀二志，企图跟外力勾结。如果我们得不到刘备的帮助，则敌军在外攻击，人民在内叛变，可是必然失败。”刘璋完全同意，遂派法正率四千人，前往迎接刘备。主任秘书（主簿）巴西郡（四川省阆中市）人黄权劝阻说：“刘备以骁勇闻名于世，请他前来，把他当做部属，他一定不满足；把他当做宾客，则一国不容许有两个主人。如果客人有泰山般的安全，则主人一定有累卵般的危险。不如一切稍缓，关闭边界，等待天下尘埃落定。”刘璋不理，把黄权逐出成都（益州州政府所在县·四川省成都市），担任广汉郡（四川省广汉市）郡长。参谋官（从事）广汉郡人王累，头下脚上，倒悬在成都城门，劝阻迎接刘备，刘璋一律不听。
法正到荆州，向刘备秘密献计，说：“以将军的才干和英明，正应利用刘璋的昏庸。张松是高级重要干部，在内部作内应，用来夺取益州，易如反掌。”刘备迟疑不决。庞统进言说：“荆州荒凉残破，人才已尽，东有孙权，北有曹操，很难向外发展。而益州户口一百万，土地肥沃，财产丰富，如果能当做自己资本，大业可以成功。”刘备说：“而今，跟我势如水火的，只有曹操。曹操严厉，我则宽厚；曹操凶暴，我则仁慈；曹操诡诈，我则忠信。事事跟曹操相反，才能成功。现在，为了小利，竟抛弃信义，面对天下，将如何善后？”庞统说：“战乱时代，固执一个标准，并不能安定天下。吞食弱小，兼并愚昧，逆取顺守，这些行为，一向受到古人赞扬。不妨等到事情过去之后，封刘璋一个广袤的采邑，大义有什么亏欠？今天不夺取，终会落入别人之手。”刘备认为正确。遂命诸葛亮、关羽等，留守荆州，赵云兼留守府军政官（领留营司马）。刘备率步兵数万人，进入益州。
孙权听到刘备西上消息，派船迎接妹妹（刘备之妻孙夫人）。孙夫人打算把刘备的儿子刘禅携回吴郡（江苏省苏州市）娘家，张飞、赵云紧急动员，封锁长江，孙夫人才把刘禅放回。
刘璋命沿途地方政府，随时供应刘备远征兵团军需物资，刘备进入益州州境后，好像游子回到自己家乡。刘璋赠送的财物，前后达一亿之多。刘备抵达巴郡（重庆市），巴郡郡长严颜，抚胸叹息说：“这正应验了‘独自坐在深山之中，放出老虎自卫’谚语。”刘备从江州（巴郡郡政府所在县·重庆市）北上，经过垫江（重庆市垫江县），直赴涪县（四川省绵阳市）。刘璋率步骑兵三万余人，车辆豪华，色泽跟阳光互映，眩人耳目，跟刘备会面。张松命法正秘密通知刘备，要刘备就在会面时，发动袭击。刘备说：“此事不可以这么仓促！”庞统说：“如果能乘会面时把刘璋捉住，将军可以不用一兵一卒，坐在那里得到一州。”刘备说：“我们刚到一个陌生的新地方，恩德和信义两缺，不可以冒险。”
会面之后，刘璋推举刘备代理全国武装部队最高指挥官（行大司马）兼京畿总卫戍司令（领司隶校尉）；刘备则推举刘璋当代理镇西大将军，兼益州全权州长。所有的将领士卒，互相交往，欢宴达一百余日。刘璋更增加刘备远征兵团的部队及装备，充分供应给养，使北上攻击张鲁。又命刘备统御白水（四川省广元市北朝天镇）驻军。刘备连同刘璋拨付的军队在内，已有三万余人。车马、盔甲、武器、粮秣，无不丰盛。刘璋返成都，刘备远征兵团推进到葭萌（四川省广元市西南）；还没有对张鲁发动攻击，先行广树恩德，收买人心。
二一二年 壬辰
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）丞相曹操返邺城（河北省临漳县西南邺镇）。东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十二岁）下诏，特别准许曹操：“赞拜不名，剑履上殿，入朝不趋。”一切遵照萧何前例。（萧何当初所享有的，仅只后两项；参考前二○一年。董卓时，又增加“赞拜不名”，臣僚朝见天子，司仪在旁高声介绍“某官姓甚名谁”时，只称“某官”，不称姓名；只称“丞相”，不再加“董卓”；参考一八九年。曹操此举，公开显示他篡夺东汉王朝政府的野心。）
２ 曹操西征韩遂、马超时，河间国（首府乐成【河北省献县】）人田银、苏伯聚众起兵，引起幽州（河北省北部）、冀州（河北省中部南部）混乱。高级皇家警卫指挥官（五官将）曹丕，打算亲自率军讨伐，行政官（功曹）常林说：“北方官民人等，喜爱太平，厌倦战争，归服中央，为日已久，奉公守法的占大多数。田银、苏伯不过一群狗羊，聚集在一起，造不成伤害。现在，大军远出，境外又有强大敌人（指孙权、刘备），将军镇守邺城，身系天下安危（当时首都虽在许县，但曹操私人武力大本营则在邺城），轻率远征，即令平定敌人，也不算威风。”遂派将军贾信讨伐，叛军终被消灭。残余的变民一千余人，请求投降。参与意见的人异口同声说：“丞相（曹操）从前颁布过命令，凡是围城之后才投降的，一律诛杀。”留守府军事参议官（参军）程昱说：“屠城举动，是天下大乱之际，暂时应变的办法。而今，天下已粗略平定，不可以随便杀戮。即令要杀，也应该先向丞相报告。”大家都说：“军事应该专断，不应该请示。”程昱说：“专断的意义，指因应临时发生的紧急情况。而今，变民首领在贾信之手，所以我不愿将军擅自行动。”曹丕说：“对极！”即向老爹曹操报告，曹操下令赦免。后来听说这是程昱的建议，高兴地说：“你不但了解军事，同时还正确的协调别人父子间的亲情。”
一向惯例：击败敌人，报告杀伤人数时，为了夸张战功，总是十倍计算。留守府秘书长（长史）国渊报告杀伤人数，完全据实统计。曹操问他缘故，国渊说：“讨伐境外敌人，故意多报，在于夸大战力，使人民震撼。河间国在封疆之内，对田银等叛逆，虽然传出捷报，我内心却感到羞耻。”曹操大为欣赏。
３ 夏季，五月癸未日（五月壬辰朔，没有癸未），诛杀皇城保安司令（卫尉）马腾，屠三族。（马腾家族全部内迁，参考二○八年。至此老幼全死，报复他儿子马超去年【二一一年】之叛。）
４ 六月二十九日，日食。
５ 秋季，七月，螟灾。
６ 马超等残余部众驻守蓝田（陕西省蓝田县），征西大军保护总监（征西护军）夏侯渊进击，全都平定。鄜县（陕西省洛川县东南）变民集团首领梁兴，掠夺冯翊郡（陕西省大荔县），各县震恐，县长不得不放弃城池，把县政府迁到郡政府所在地（临晋·陕西省大荔县）。有关人员认为当各返本县，据守险要。左冯翊（陕西省大荔县）郡长郑浑说：“梁兴等已经破散，所以逃窜到高山深谷，虽然仍有人追随，但大多数出于胁迫。而今应做的事，是大开招降之门，广播政府威望和信誉。如果只知道据守险要，正是向他们显示政府已经无能为力。”遂动员官属和人民，修筑城池，严密防备。募集青年，组织民兵部队，跟变民集团作战，凡是抢夺到变民的财物、妇女，十分之三呈缴政府，十分之七由民兵自己留下享受，人民大为高兴，都愿参加追捕。变民中有些妻子被抢夺的，都向政府军投降。郑浑限令他们送回他们同党所掳掠的别人的妇女，然后再归还他的妻子。变民集团遂告分裂，互相攻击，部众离散。郑浑又物色平常被人民尊敬的官员，分别前往高山深谷，传达政府的德意；出来投降的变民，前后相继，郑浑命各县县政府迁回本县，安抚他们。
梁兴等恐惧，率残余部众在鄜城集结。曹操命夏侯渊协助郑浑进击，遂斩梁兴，部众全降。郑浑，是郑泰的老弟。
７ 九月二十一日，皇帝刘协封皇子刘熙当济阴王、刘懿当山阳王、刘邈当济北王、刘敦当东海王。
８ 最初，张纮认为，秣陵（江苏省江宁县南秣陵乡）山川雄伟，形势险要，建议孙权作为将军府所在地。后来，刘备前往京口（江苏省镇江市）访问时（参考前年【二一○年】），经过秣陵，也建议孙权作为首府。孙权遂修筑石头城（南京市西北石头山），把首府迁到秣陵（自京口迁。秣陵也迁至石头城），改秣陵名建业。
９ 孙权部将、寻阳（湖北省武穴市东北）县长吕蒙，听到曹操将再度东征消息，建议孙权在濡须水口两岸建立城寨（濡，音ｒú【如】。濡须水，源出巢湖，东南注入长江）。将领们反对，说：“上岸攻击敌人，离岸便登上船只，要城寨干什么？”吕蒙说：“军事有利有不利，战争从来没有过百战百胜的场面，如果敌人强大的步骑兵猝然出现，人马奔腾，势如风暴，我们连跳到水里都来不及，怎么还能上船？”孙权说：“对极。”遂在濡须水两岸修筑城寨，称濡须坞（安徽省含山县西南跟巢湖市交界处，夹水筑垒，也称偃月坞）。
冬季，十月，曹操东征，攻击孙权。
１０ 宫廷秘书（尚书）董昭建议曹操，说：“自古迄今，人臣拯救国家，从没有建立像你今天这样伟大的功业。有你今天这样伟大的功业，不可能长久屈居臣属地位。你深以为德行赶不上古代，内心感到不安，乐意于保持自己已有的名声节操。然而，你身为大臣，如果使人因这件大事对你怀疑，不可以不多加考虑。”于是，跟侯爵、将领们商议，一致认为丞相曹操应晋级“公爵”，加颁“九锡”，用以表彰曹操对国家的特殊贡献（“九锡”，是旧王朝的丧钟，新王朝的喜讯。参考四年）。然而，宫廷秘书长（尚书令）荀彧有不同的意见，他认为：“曹操当初，本是大义起兵，一心一意，辅佐政府，安定国家，忠贞诚恳，谦恭退让。君子爱人，应砥砺他的品德，不应采取这种行动。”曹操大不高兴。
等到曹操东征孙权，上书刘协，要求荀彧到前线劳军，荀彧走到谯县（豫州州政府所在县·安徽省亳州市），才赶上大营，曹操遂留下他，以宫廷随从（侍中）、特级国务官（光禄大夫）身份，“持节”，担任丞相府军事参议官（参丞相军事）。曹操大军推进到濡须（安徽省含山县西南），荀彧因病留在寿春（九江郡郡政府所在县·安徽省寿县），服下毒药，逝世。荀彧坚持大义，行为端正而又有智谋，喜爱推荐贤能，死讯传出，时人惋惜。
司马光曰：
孔丘对于仁爱十分重视，认为仲由、冉求、公西赤等一些杰出的门徒，以及楚王国宰相（令尹）斗子文、陈文子等一些杰出的封国官员，都没有资格担当。却单单的赞扬管仲，岂不是因为他辅佐姜小白，有恩德于人民？姜小白的行为，事实上跟猪狗没有分别，管仲并不认为羞辱，反而当他的助手，因为管仲了解：在当时，如果没有姜小白，人民就跳不出火坑！东汉王朝末年，天下大乱，人民涂炭，非有绝高的才干，不能拯救天下苍生。荀彧如果不追随曹操，还能追随谁？
姜小白时代（前七世纪春秋时代），周王朝中央政府虽然衰弱，但比起东汉王朝末年（二世纪九○年代之后），可是强大得多。二世纪九○年代，四海动荡，东汉王朝中央政府已成了一个空壳，连一尺一寸土地，连一个人民，都不能管辖。荀彧辅佐曹操，使东汉王朝复兴，推荐任用贤能人才，训练武装部队，掌握机要，制定谋略，征伐四方，连获胜利。于是转弱为强，化乱为治，十分天下，占有八分，他的功勋，岂在管仲之下？然而，管仲不为姜纠而死，荀彧却为东汉王朝尽节，可看出他的仁德，又在管仲之上。
可是，杜牧竟认为：“荀彧劝曹操攻取兖州（山东省西部）时，就把曹操比做刘邦、刘秀；在官渡（河南省中牟县东北）劝阻曹操撤退时，也比为楚汉相争。等到大事已经完成，却企图在汉王朝留下声名，好像是教强盗小偷挖墙破柜，却炫耀他没有跟强盗小偷一同偷东西，难道他就不是强盗小偷？”
臣司马光认为：孔丘有言：“大话不根据事实，一定肤浅虚夸。”（“文胜质则史”，《论语》孔丘语）凡是写历史的人，记载历史人物的言辞，一定会加以修饰。把曹操比做刘邦、刘秀，楚、汉，是史学家的文字，怎么会是荀彧口中的话？用这个来贬责荀彧，并不是他的罪状。而且，假使曹操当了皇帝，荀彧就是开国功臣，跟萧何居于同等地位。荀彧不贪图这个富贵，却牺牲性命，去博取忠于汉王朝的名声，岂不是不近人情。
１１ 十二月，五诸侯星旁出现孛星。
１２ 左将军刘备，驻军葭萌（四川省广元市西南），庞统建议说：“现在，秘密派出精锐部队，昼夜不停地用双倍速度前进，直接袭击成都（益州州政府所在县·四川省成都市），刘璋（益州全权州长）既不懂军事，又从来没有防备，大军突然逼面，立即可以征服，这是上策。杨怀、高沛，是刘璋部下著名将领，各拥有强大的兵力，据守白水关（四川省广元市北朝天镇），听说多次上书刘璋，要求把将军（刘备）送返荆州（湖北省及湖南省）。你可以通知他，说荆州发生紧急情况，打算回军赴援，一面下令整顿行装，表示即将开拔。这两位既敬慕你的英明，而又高兴你终于离去，一定会只率少数卫士，前来晋见惜别。就乘此机会，把他们生擒，吞并他们的部队，径向成都进发，这是中策。不然的话，我们撤退到白帝（重庆市奉节县东），跟荆州联合，慢慢再决定方略，这是下策。如果犹豫不决，我们将被困在这里，不可能长久。”
刘备同意庞统的“中策”，正好曹操大军东征，孙权要求刘备回军援救。刘备遂写信给刘璋，说：“孙权跟我，唇齿相依。关羽的留守部队，十分微弱。如今不往救援，曹操一定夺取荆州，兵锋一转，势将侵犯益州边界，灾难远超过北方的张鲁（汉中郡郡长），张鲁不过一个自保的小贼，不足挂虑。”因而要求增加一万士兵和军需物资。刘璋只答应拨付四千人，军需物资随之减少一半。
刘备于是找到跟刘璋翻脸的借口，激怒他的部下说：“我们替益州讨伐强敌，殷勤劳苦，刘璋却如此吝啬，凭什么教我们将领卖命送死？”张松听到刘备要回荆州的消息，误以为是真的，写信给刘备及法正，说：“今天，大事就可以完成，为什么放弃？”张松的老哥、广汉郡郡长张肃恐怕一旦事发，连累自己，遂向刘璋告密。刘璋斩张松，下令各关隘守将，不准跟刘备交往。刘备老羞成怒，召见白水关驻军司令官（军督）杨怀、高沛，责备他们对客人重大冒犯，把二人诛杀；进逼关门，吞并二人手下的部队，据守涪城（四川省绵阳市）。
二一三年 癸巳
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）丞相曹操大举进攻濡须口（安徽省含山县西南），步骑兵混合兵团号称四十万，击破孙权江西（长江以西）大营，生擒司令官（都督）公孙阳。孙权亲率七万人的江东（江苏省南部太湖流域）兵团抵御。僵持一个月有余，曹操观察孙权的船舰、武器以及军队的严整，叹息说：“生儿子应该像孙权，至于刘表的儿子（刘琮），不过一只猪狗！”孙权写信给曹操，说：“春季已到，江河水势将涨（春季天暖，遍地冰解），阁下应该早早撤退。”另附一小纸条：“阁下不死，我不能安枕。”曹操告诉手下将领说：“孙权不欺骗我！”遂即班师。
２ 正月三日，东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十三岁）下诏，把全国十四州合并成为九州（十四州：司隶【京畿卫戍区】、豫州【河南省】、冀州【河北省中部南部】、兖州【山东省西部】、徐州【江苏省北部】、青州【山东省北部】、荆州【湖北省及湖南省】、扬州【安徽省中部及江南地区】、益州【四川省及云南省】、凉州【甘肃省东部南部】、雍州【甘肃省中西部】、并州【山西省中部】、幽州【河北省北部】、交州【广东、广西及越南北部】。合并之后，撤销司隶、凉州、幽州、并州、交州，所属郡县，划归邻州。九州的位置面积，约略吻合上古的“禹贡九州”）。
３ 夏季，四月，曹操返抵邺城（河北省临漳县西南邺镇）。
４ 最初，曹操在谯县（安徽省亳州市）时，深恐沿长江一带郡县受孙权侵略，打算把居民强行迁移到内地。询问扬州（安徽省中部及江南地区）行政官（别驾）蒋济：“我从前跟袁绍在官渡（河南省中牟县东北）对抗时（参考一九九年、二○○年），强行迁移燕县（河南省延津县东北）、白马（河南省滑县）居民，住民仍聚集一起，没有走散，敌人也不敢掠夺。我如今打算强行迁移淮河以南居民，你以为如何？”蒋济回答说：“那时候，我们的军力弱，而敌人（袁绍）的军力强，如果不强行迁移，一定落入敌人之手。然而，自从击破袁绍以来，你的声威，震撼天下，人民信任中央，意志坚定，而且眷恋乡土，不愿离开，我恐怕将引起广泛的不安。”曹操不肯采纳，开始实施。人民互相传告，大为恐慌。西从庐江郡（安徽省寿县西南）、九江郡（安徽省寿县）、蕲春郡（湖北省蕲春县），东到广陵郡（江苏省扬州市），十余万户人家，全都渡过长江，投奔江东（江苏省南部太湖流域，孙权辖地），江西（安徽省中部巢湖流域）人烟一空。合肥（扬州州政府所在县·安徽省合肥市）以南，只剩下一个皖城（安徽省潜山县）还有居民。
蒋济后来因公前往邺城，曹操接见他，大笑说：“本来的目的是免得人民落入敌人（孙权）之手，想不到反而把他们全驱逐到敌人那里。”擢升蒋济当丹阳郡（安徽省宣州市）郡长（遥领）。
５ 五月十日，中央政府指定冀州（黄河以北）的十个郡国（河东郡【山西省夏县】、河内郡【河南省武陟县】、魏郡【河北省临漳县西南邺镇】、赵国【河北省邯郸市】、中山国【河北省定州市】、常山郡【河北省元氏县】、钜鹿郡【河北省宁晋县西南】、安平郡【河北省冀县】、甘陵郡【山东省临清市】、平原郡【山东省平原县】）作为曹操的采邑，称魏国，擢封曹操公爵——魏公，仍担任丞相兼冀州全权州长（牧），加“九锡”（参考四年），并赏赐：御车（大辂）、警卫车（戎辂）各一辆，黑色雄马八匹；龙袍龙帽，附带红色木屐；封国国君专用音乐跟六佾舞蹈（佾，音ｙì【意】。佾舞，是一种方阵舞，纵横人数相等；纵八人横八人【六十四人】，称“八佾舞”，天子专用。纵六人横六人【三十六人】，称“六佾舞”，封国国君专用）；朱红色大门；从斜坡台阶登堂；武装卫士三百人；象征权威的大刀巨斧各一个；红色弓一把，红色箭一百支；黑色弓十把，黑色箭一千支；美酒（秬鬯）一坛，附带舀酒用的白玉杓瓢一只（参考五年王莽事迹）。
６ 天降大雨。
７ 益州参谋官、广汉郡（四川省广汉市）人郑度，听到刘备已发动攻击，对全权州长（牧）刘璋说：“刘备孤军深入，士卒不满一万人（刘备率领的荆州兵团，有两万多人，再加上刘璋增添，已达三万人。稍后吞并杨怀、高沛部队，益州兵即令奔散，荆州兵人数不会减少），裹胁或投降过去的部众，于心不服。尤其是刘备没有粮秣辎重，全靠劫掠。针对这个弱点，我们最好坚壁清野，把巴西郡（四川省阆中市）、梓潼（四川省梓潼县）一带人民，强行迁移到内水（涪江）以西，所有仓库存粮以及田野庄稼，全部放火焚毁。加高加厚所有城垒，挖深挖阔所有壕沟，安静的等待变化。刘备挑战，不作反应。他们得不到补给，不出一百天，一定逃走，等他们逃走时截击，可以生擒。”
刘备听到这个可怕的战略，恐惧忧虑交集，请教法正，法正说：“刘璋不可能采用，不必担心。”刘璋果然对他的部属说：“我只听说抵抗敌人，安抚人民；从没有听说迫害人民，躲避敌人！”拒绝郑度的建议。
刘璋派部将刘 、冷苞、张任、邓贤、吴懿等抵抗刘备，都被击败，退保绵竹（四川省德阳市北黄许镇）；吴懿投降。刘璋再派部将：大军保护总监（护军）南阳郡（河南省南阳市）人李严、江夏郡（湖北省武昌县西南金口镇）人费观统御绵竹各路兵马，李严、费观也率所领部队投降。刘备军容更盛，分别派出将领，夺取附近郡县。
刘 、张任跟刘璋的儿子刘循，退守雒城（广汉郡郡政府所在城·四川省广汉市），刘备用大军包围，张任反攻，在雁桥（雒城东南）决战，大败，张任战死。
８ 秋季，七月，魏国（首府邺城）开始建立天地祭坛（社稷），跟曹姓祖先祭庙。
９ 魏公曹操，献出三个女儿给皇帝刘协，作为小老婆群第一级“贵人”（曹操三女：曹宪、曹节、曹华）。
１０ 最初，曹操追击马超时，抵达安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡），得到田银、苏伯叛变消息（参考去年【二一二年】正月），即行回军。凉州（应是雍州【函谷关以西】）州政府军事参议官（参凉州军事）杨阜，警告说：“马超有韩信、英布的英勇，而且得到羌人、胡人的信服。如果回军，而又不能严密防备，陇上（即陇西·陇山以西）各郡，恐怕不再隶属中央。”
曹操回军后，马超果然卷土重来，率羌胡兵团，攻击陇上各郡县，各郡县纷纷响应，只剩下一个冀城（甘肃省甘谷县），是州郡政府所在（雍州州政府及汉阳郡郡政府），单独固守。马超吞并陇右所有武装部队。据守汉中郡的张鲁，更派大将杨昂率军助战，共集结一万余人，围攻冀城，从正月围攻到八月，而救兵不至。凉州州长（刺史）韦康，派行政官（别驾）阎温，向驻屯长安（陕西省西安市）的征西大军保护总监（征西护军）夏侯渊告急，围兵数重，阎温乘夜从护城河游水而出。第二天，马超军发现水迹，顺着方向搜索，把阎温捕获。马超把阎温带到城下，命他告诉城中守军：“东方已无救兵！”阎温却向守军大喊说：“大军最多三天便到，各位努力。”城中守军感动流泪，高呼“万岁”！马超虽然大怒，只因攻城困难，太长时间无法攻破，乃慢慢劝说阎温，盼他改变主意。阎温说：“侍奉君主，只有一死，没有二心。阁下怎么能够使长者口出不义之言？”马超遂斩阎温。
然而，救兵毕竟不来，城中不能支持，州长韦康跟汉阳郡郡长打算投降。杨阜痛哭劝阻说：“我跟我的老爹以及我的兄弟子侄，用大义互相激励，只求一死，不作其他想法，为的是帮助二位长官坚守此城。今天为什么放弃就要建立的功业，而陷于叛逆恶名？”州长韦康、郡长都不能接受，遂开城门，迎接马超。马超既入城，诛杀韦康跟郡长；自称征西将军，兼并州（山西省中部【此时无并州】）全权州长（牧）、凉州军区司令长官（督凉州军事【此时无凉州】）。
曹操命夏侯渊救援冀城，军锋未到，而冀城陷落。在距冀城二百余里处，马超迎战，夏侯渊不利，攻势受阻。而号称“氐王”的氐民族部落酋长千万叛变，响应马超，驻军兴国（甘肃省静宁县南）。夏侯渊撤回原防地。
正好，杨阜的妻子逝世，向马超请假安葬。杨阜妻兄天水郡（即汉阳郡·甘肃省甘谷县）人姜叙，当抚夷将军，驻军历城（甘肃省西和县北），杨阜见到姜叙跟姜叙娘亲，流泪唏嘘，至为悲伤，姜叙说：“什么事使你这个样子？”杨阜说：“守城而城陷落，长官（韦康）被杀而不能同死，还有什么面目活在人世？马超背叛父母君王，屠杀州长（韦康），岂是我一个人忧心？又岂是我一个人不能尽责？一州士大夫都有耻辱。你手握重兵，却没有讨伐叛逆的心，这正是赵盾所以被肯定为‘弑君’的原因（晋国二十六任国君灵公姬夷皋暴虐，国务官【大夫】赵穿在桃园之内，诛杀姬夷皋。当时，主持国政的赵盾在外，回来后，国史官【太史】写：“赵盾杀了他的国君。”赵盾说：“我岂跟这件事有关？”国史官【太史】回答：“你主持国政，出国时没走出国境；回国后又不惩罚凶手，不是你杀的，是谁杀的！”）。马超虽然强大，但无情无义，缺点太多，容易图谋。”姜叙的娘亲慨然说：“好了，姜叙！韦州长被杀，你也有责任，岂止杨阜？人，谁能不死，死于忠义，才是死得其所。你只管马上行动，不要管我。我自会为你小心，不会用我的余年使你牵肠挂肚！”姜叙遂跟同郡（天水郡）人赵昂、尹奉，武都郡（甘肃省成县）人李俊等，秘密磋商讨伐马超。又派人到冀城暗中结交安定郡人梁宽、南安郡（甘肃省陇西县东南）人赵衢，使他们在城中作为内应。马超命赵昂交出儿子赵月，当做人质，赵昂对妻子士异说：“我的密谋如此，事情一定可以成功，可是赵月怎么办？”士异郑重地说：“雪除长官的大耻，纵是砍头都不在意，何况一个儿子！”
九月，杨阜跟姜叙突击卤城（地望在今甘肃省天水市西北），赵昂、尹奉进驻祁山（甘肃省礼县东北），号召讨伐马超，马超听到消息，大怒。赵衢说出一套理由，请马超出城作战。等到马超一出冀城，赵衢跟梁宽立刻紧闭城门，把马超的妻子儿女，全部屠杀。马超陷于进退失据苦境，遂袭击历城，俘虏姜叙的娘亲，姜叙的娘亲诟骂说：“你这个背叛父母的逆子（指不顾父亲马腾身在邺城充当人质，仍要造反），杀害长官（指州长韦康）的恶贼，天地岂能长久容你？你不早死，怎么还敢见人？”马超把她诛杀，又诛杀赵昂的儿子赵月。
杨阜跟马超决战，身负五处重伤；马超终于大败，向南逃亡，投奔汉中郡郡长张鲁。张鲁任命马超当教育总监（都讲祭酒。张鲁是五斗米教，门徒都要学习李耳的《道德经》，特设“都讲祭酒”高位，仅次于号称“师君”的张鲁）。张鲁打算把女儿嫁给马超，有人警告说：“有一种人，连爹娘都不爱，怎么能爱别人？”张鲁才打消这个念头。
曹操酬劳讨伐马超有功的官员，封侯爵的十一人，杨阜封关内侯（准侯爵）。
１１ 冬季，十一月，魏国建立政府，设政府秘书（尚书）、高级咨询官（侍中）、六部部长（六卿）。任命荀攸当政府秘书长（尚书令），凉茂（凉，姓）当政府秘书署执行官（仆射），毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔当政府秘书（尚书）。王粲、杜袭、卫觊、和洽当高级咨询官，钟繇当司法部长（大理），王脩当农林部长（大司农），袁涣当宫廷禁卫官司令（郎中令）、代理最高监察长（行御史大夫事），陈群当总监察官（御史中丞。秦汉王朝的文官制度，至此开始改变，官名如昔，而职位却大不一样，宫廷秘书署【尚书】脱离宫廷，成为政府的一个单位，以后更演变成中央最高权力机关——国务院【尚书省】，在国务院中，设立五部：⑴文官部【吏部曹】、⑵民政部【左民曹】、⑶外务部【客曹】、⑷军事部【五兵曹】、⑸财政部【度支曹】。而宫廷随从【侍中】也脱离宫廷，成为政府中的独立官员，负责政府咨询工作——到了大分裂时代，成为监督院【门下省】最高监督长。）
袁涣得到的赏赐，全分散给别人，没有积蓄，家用不足时，就拿别人的，从不在乎小节，但大家都敬佩他的清廉。当时传言刘备已死，群臣都为这项好消息道贺，只袁涣不如此。（原文：“群臣皆贺，惟涣独否。”是他不相信这项消息？还是相信而拒绝道贺？含糊不明。）
曹操打算恢复肉刑，下令给陈群：“从前藩属事务部长（大鸿胪）陈纪认为死刑更为仁慈。总监察官（御史中丞）陈群，可否就你老爹的理论，加以引申？”陈群回答：“我老爹陈纪，认为汉王朝除去肉刑之后，却增加鞭打（参考前一六七年），本是一番爱心，想不到死于鞭打之下的人更多，正是名义上轻，实质上重。名义上轻，人民容易冒犯，实质上重，人民受到伤害。而且，杀人抵命，合乎古代法制；至于伤人，残害身体，剪下毛发，便不合情理。如果恢复古代刑法，犯强奸罪的割掉生殖器，犯强盗罪的砍掉双脚，就永远没有淫荡和挖洞的人。刑法三千条，虽然不可以全部恢复，但是像上面所举的几项，正是现在社会的严重问题，应该先行采用。汉王朝法律，犯‘唯一死刑’的囚犯，仁爱对他们已失去功效，固可以诛杀；但其他‘最高死刑’的囚犯，应该可以改判肉刑。如此的话，处罚的痛苦跟保存性命的喜悦，可以平衡。现在，用鞭死的方法，代替可以不杀的刑法，是重视人的四肢而轻视人的生命。”
参加议论的人，只有钟繇跟陈群持同一见解，其他的人都认为不可以施行。曹操因为四方征战还没停止，考虑到大多数人的意见，遂作罢论。
二一四年 甲午
１ 春季，变民首领马超请求汉中郡（陕西省汉中市）郡长张鲁拨付一部分军队，向北攻击东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）中央政府的凉州（甘肃省。去年【二一三年】凉州并入雍州，此时已无凉州；只是史书未改），张鲁命马超回军包围祁山（甘肃省礼县东北）；姜叙向驻守长安（陕西省西安市）的征西大军保护总监（征西护军）夏侯渊，紧急求援。各将领认为应向丞相曹操先行请示，才可出动大军。夏侯渊说：“魏公（曹操）远在邺城（魏国首府·河北省临漳县西南邺镇），往返四千里（邺城、长安，航空距离五百五十千米），等到命令下达，姜叙已经溃败，还谈什么救急？”遂即出发，命张郃率步骑兵混合兵团五千人当前锋。马超败退。
韩遂（参考二一一年）驻军显亲（甘肃省秦安县西北），夏侯渊准备袭击夺取，韩遂撤退；夏侯渊尾追到略阳（甘肃省秦安县东北），距城三十余里，将领们要求发动攻击。但有人建议应先攻击兴国（甘肃省静宁县南）氐民族部落。夏侯渊认为：“韩遂军全是精锐，而兴国城垣坚固，如果进攻，不可能马上攻克。不如先行攻击长离川（葫芦河，发源于宁夏西吉县，南流至甘肃省天水市注入渭河）一带西羌民族各叛变部落。羌人很多在韩遂军中服役，得到消息，一定回军援救他们的家乡。韩遂如果准许羌人部队离开，他的势力就会孤单；如果他援救长离川，则我们可以跟他野战，就能把他生擒。”
夏侯渊命属下司令官（督将）看守辎重，亲自率轻装备部队抵达长离川，攻击烧羌部落军营；韩遂果然率大军援救长离川。将领们发现韩遂兵多，打算先行兴筑营垒，挖凿壕沟，再作决斗。夏侯渊说：“我们转战千里，为的是要歼灭敌人的野战军，而今却缩在营垒之中，士兵一定疲惫，不能再战。敌人虽多，容易打发。”擂鼓进攻，大破韩遂，遂包围兴国。氐民族部落酋长（氐王）千万，投奔马超；剩下的部众，全部归降。夏侯渊转击高平（宁夏固原县）及匈奴屠各部落，全都击破。
２ 三月，东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十四岁）下诏，命丞相曹操朝会位置，在侯爵、亲王之上。改发金印、红色绶带，头戴“远游冠”。（“金印”“红色绶带”“远游冠”，是亲王特有。“远游冠”和“通天冠”相似，高九寸，帽顶稍稍倾斜。仅只靠文字形容，无法了解全貌。）
３ 夏季，四月，旱灾。
五月，大雨。
４ 最初，曹操派庐江郡（安徽省寿县西南）郡长朱光，驻防皖城（安徽省潜江县），开田种稻。吕蒙警告孙权说：“皖城土地肥沃，如果等到稻熟收割，一定丰收，他们的部众势将增加，必须早早铲除。”
闰五月，孙权亲率大军进攻皖城，各将领打算兴筑土山，添制攻城武器。吕蒙说：“兴筑土山和添制攻城武器，需要相当时日。等我们做好，城里的防御工事也会同时完成，援军又适时赶到，我们将束手无策。而且，因为大雨水涨，舰队才可以深入，延迟到几天之后，水位降低，舰队连大营都回不去，那才是一个危险局面。我看这个城并不十分坚固，应鼓起三军锐气，四面八方，同时发动猛烈攻击，几个时辰，便可攻破。在水势仍涨期间，振旅班师，这是全胜之道。”孙权允许。吕蒙推荐甘宁当攻城指挥官（升城督）；甘宁身先士卒，手攀绳索，爬城而上。吕蒙率精锐后继，手擂战鼓，士卒奋勇攀登。拂晓时发动攻击，早饭时便全部占领，俘虏朱光跟男女数万人。
不久，援军张辽抵达夹石（安徽省桐城县北夹山），得到皖城陷落消息，即行撤退。
孙权任命吕蒙当庐江郡郡长，回军驻屯寻阳（湖北省武穴市东北。是孙权回军驻屯寻阳？还是吕蒙回军驻屯寻阳？不得而知）。
５ 诸葛亮率军西上，增援荆州（湖北省及湖南省）全权州长（牧）刘备，留关羽镇守荆州（此时州政府设江陵【湖北省江陵县】）；诸葛亮跟张飞、赵云，逆长江而上，攻陷巴东郡（重庆市奉节县东），挺进到江州（重庆市），俘虏巴郡（郡政府江州县）郡长严颜。张飞向严颜咆哮说：“大军既到，你为什么不投降，竟敢抵抗？”严颜说：“是你们恶形恶状，侵夺我们土地。益州（四川省及云南省）只有断头将军，没有投降将军。”张飞大怒，命左右拉下去砍头，严颜面色举止，毫不改变，只说：“砍头就砍头，何必发那么大的脾气？”张飞对严颜的胆量大为敬佩，解开他的捆绑，请到上座作为贵宾。于是，赵云从外水（岷江）深入，攻陷江阳郡（四川省泸州市）、犍为郡（四川省彭山县）。张飞则北上，攻陷巴西郡（四川省阆中市）、德阳（四川省江油市东北马角镇）。
刘备包围雒城（广汉郡郡政府所在城·四川省广汉市）将近一年。庞统被流箭射中，逝世（死年三十六岁。庞统被称为“凤雏”【参考二○七年】，《三国演义》因之有死于落凤坡故事，使史迹有血有肉）。
法正写信给益州（四川省及云南省）全权州长刘璋，分析大势，强调说：“刘备自从发兵以来，仍深怀当年那种倾慕之情，实没有负心之意，我建议似乎可以考虑使主人跟客人，变换位置，用以保护你的家族。”刘璋不理。
雒城不久陷落，刘备进围成都（益州州政府所在县·四川省成都市），诸葛亮、张飞、赵云，先后抵达会师。
马超（时在汉中郡【陕西省汉中市】）知道张鲁不足以计议大事，而张鲁的部将杨昂等，对马超的能力又深为嫉妒，马超内心积郁。刘备命益州郡（云南省晋宁县东晋城镇。原文误为建宁郡，此时还没有建宁郡）视察官（督邮）李恢，前往游说，马超遂从武都郡（甘肃省成县）逃到氐中（甘肃省南部，氐民族所在），暗中写信给刘备，要求归降。刘备派人前往阻止，但秘密交付给他一支军队。马超遂抵达成都，在城北扎营，城中震动恐怖。
刘备包围成都数十日，命参谋指挥官（从事中郎）涿郡（河北省涿州市）人简雍，入城游说刘璋。当时，城中还有精兵三万人，粮秣绸缎，还可支持一年，军民士气轩昂，都愿决一死战（深恨刘备忘恩负义之故）。刘璋说：“我们父子在益州二十余年（一八八年刘焉到职，至今二十七年），对人民没有特别的恩德。现在已有三年战乱，人民的肌肉脂肪都化成肥料，滋润荒郊野草，这都是为了我一个人的缘故，我怎么能安心？”遂大开城门，跟简雍同乘一辆车子，出城投降，部属无不感伤流涕。刘备把刘璋送到公安（湖北省公安县），把属于刘璋的财产，全部归还刘璋，命刘璋仍佩“振威将军”印信（“振威将军”是中央政府任命，所以仍然保持）。
刘备进入成都，摆设筵席，犒劳士卒，取出库藏金银，分别赏赐将士，而把粮秣、绸缎退回给当初缴纳的原主。刘备自兼益州全权州长；任命军师中郎将诸葛亮当军师将军，兼益州郡郡长；南郡（湖北省江陵县）人董和当掌军警卫指挥官（掌军中郎将），兼左将军府总管（署左将军府事。中央政府任命刘备的官衔是左将军，左将军府是当时最高权力机关）。擢升偏将军马超当平西将军；军议指挥官（军议校尉）法正当蜀郡郡长、扬武将军；裨将军南阳郡（河南省南阳市）人黄忠当讨虏将军；参谋指挥官（从事中郎）麋竺当安汉将军；简雍当昭德将军；北海郡（山东省昌乐县西）人孙乾当秉忠将军；广汉县（四川省射洪县东南柳树镇）县长黄权当偏将军；汝南郡（河南省平舆县西北射桥乡）人许靖当左将军府秘书长（左将军长史）；庞羲当军政官（司马）；李严当犍为郡（四川省彭山县）郡长；费观当巴郡（重庆市）郡长；山阳郡（山东省金乡县西北昌邑镇）人伊籍当参谋指挥官（从事中郎）；零陵郡（湖南省永州市）人刘巴当左将军府行政秘书（西曹掾）；广汉郡（四川省广汉市）人彭羕当益州州政府人事官（治中从事）。
最初，董和当郡长（益州郡郡长），清廉公正，受到汉人跟蛮夷的信任和拥戴，蜀中（四川省）推崇他是善良本分的官员，所以刘备擢升他。
当刘备从新野（河南省新野县）逃奔南下时（参考二○八年九月），荆楚（湖北省）知识分子纷纷追随，只刘巴向北投靠曹操；曹操延聘他当秘书（掾），派他前往招降长沙郡（湖南省长沙市）、零陵郡（湖南省永州市）、桂阳郡（湖南省郴州市）。恰好碰上刘备大军夺取三郡，刘巴功败垂成，打算从交州（广东、广西及越南北部）乘船返回京师（首都许县），当时诸葛亮驻军临蒸（湖南省衡阳市），写信邀请，刘巴拒绝，刘备衔恨在心。后来，刘巴从交趾郡（越南河内市东北北宁府）绕道到蜀郡（四川省成都市），依靠刘璋。等到刘璋决定迎接刘备（参考二一一年），刘巴劝阻说：“刘备是一代奸雄，来了之后，一定害人！”等到刘备已经入境，刘巴再劝阻说：“使刘备讨伐张鲁，可是把猛虎放回山林！”刘璋全不听从，刘巴宣称有病，闭门不理外面事务。刘备进攻成都时，下令军中说：“有敢伤害刘巴的，屠灭三族。”等得到刘巴，大为高兴。
当时，益州郡县望风迎降，只黄权（广汉县县长）闭城固守，直等到刘璋归降后，才开城归附。
原先情形是：董和、黄权、李严，本是刘璋任命的官员；吴懿、费观，本是刘璋的姻亲（刘璋的老哥刘瑁，娶吴懿的妹妹；而费观是刘璋母亲费女士的家人）。彭羕，本是被刘璋迫害的人物（刘璋处彭羕髡刑【剃光头发】、钳刑【脚镣手铐】，罚做奴工）。刘巴，本是刘备从前怀恨的人物。刘备把他们全部擢升到显明的高位，使每人都能发展才能，有志气的人士，无不兢兢业业，发愤从公。益州人民，一团和睦。
最初，刘璋任命许靖当蜀郡郡长，当成都快要陷落时，许靖密谋翻过城墙，投奔刘备。刘备因此瞧不起这个人，不任命他担任任何官职。法正说：“天下之大，有一种只有虚名而没有实质的人，许靖就是这一类型。（许靖跟堂弟许劭，有极高的知名度。名震天下的汝南郡“月旦评”，就由二人主持，连曹操都需要他们的赞扬【参考一八四年】。评论别人易，自己实践难。）然而，主公（刘备）开创大业，不可能向全国人民挨家逐户，一一解释，所以对这种人，应该也加敬重，不使远近失望。”刘备才对许靖礼遇，命他当官。
包围成都时，刘备向全军承诺：“如果破城，州政府库藏的金银财宝，我不要一件。”等到攻克，官兵部众都放下武器，拥到仓库抢掠；搜括一空的程度，竟使军事经费枯竭，刘备十分忧虑，刘巴建议说：“这件事容易解决，只要重新制定一种新钱，一枚钱值现在流行的一百枚钱，然后限制物价上涨，命官员依照官价，用旧钱兑换新钱。”刘备采纳。数月之间，政府库存充实。
当时，参与决策的人打算瓜分成都肥沃的土地和著名的庄宅，赏赐给有功的将领，赵云说：“霍去病曾因匈奴没有消灭，不要家产（参考前一一九年）。今天，强大的敌人，不仅仅是匈奴而已，将领们不可以当做太平盛世。必须等到全国统一，各人回到各人的家乡，在本土耕田种桑，才是恰当的时候。益州刚受到战争破坏，田地庄宅都应该发还原主，教他们恢复旧业，平安定居，然后政府才可以征调他们纳税服役。要使他们心悦口服，就不可以夺取他们的财产，用来偏爱自己手下的将士。”刘备采纳。
刘备对刘璋发动攻击时，命警卫指挥官（中郎将）南郡（湖北省江陵县）人霍峻，留守葭萌城（四川省广元市西南）。据守汉中郡（陕西省汉中市）的张鲁，命部将杨昂引诱霍峻接受杨昂入城协防。霍峻说：“我的头可以得到，葭萌城得不到。”杨昂只好撤退。后来，刘璋部将扶禁（扶，姓）、向存等，率大军一万余人，由阆水（嘉陵江上游）逆流而上，围攻霍峻，将近一年，霍峻守城部队才数百人，抓住围城军怠惰的间隙，遴选精锐，开城出击，大破围城军，斩向存。等到刘备平定全蜀（四川省），把广汉郡分出若干县，另设立梓潼郡（四川省梓潼县），任命霍峻当郡长。
法正对外统辖首府（成都。法正身为蜀郡郡长，而蜀郡郡政府设在成都，等于首府市长），对内参与重要决策，爱恨分明；一顿饭的恩德、一瞪眼的怨恨，无不回报；于是，擅自诛杀好几位过去曾伤害过他的人。有人请诸葛亮干预，说：“法正毫无忌惮，将军应该启禀主公（刘备），稍稍限制他作威作福。”诸葛亮说：“主公在公安（湖北省公安县）时，北方畏惧曹操的强大，东方畏惧孙权的逼迫，家庭之内，又畏惧孙夫人变生肘腋（孙女士婢女都带刀剑，可能为了老哥的利益，刺杀刘备）。幸而法正做主公的翅膀，使主公能翱翔天空，不再受别人控制。怎可以禁止法正，使他连稍稍称心快意都不行？”
诸葛亮辅佐刘备治理蜀地（四川省），用法严厉，很多人感到不满。法正对诸葛亮说：“从前，高祖（西汉王朝一任帝刘邦）西入函谷关（河南省灵宝县东北），约法三章（参考前二○六年），秦地（陕西省）人民，感恩戴德。而今，阁下权柄在手，控制一州（益州），刚刚占领这一片国土，还没有恩惠安抚；而且基于主人和客人的形势，客人的姿势应该降低。我建议手段稍微和缓，满足大家盼望。”诸葛亮说：“你只知道其一，不知道其二。秦王朝政府横行暴虐，政令苛刻，人民痛恨，一个小民（指陈胜）大声呐喊，天下遂即土崩瓦解，高祖（刘邦）面对如此局面，自应该采用宽大政策。刘璋懦弱，情形恰恰相反，自从他老爹刘焉以来，留下父子两世的恩德，全靠繁杂的典章礼仪维系，互相拍马奉承，以致只有美言，没有美政，政府无威，刑罚虚设。蜀地人士，一个个专权放肆，君臣之间的大道，逐渐破坏。用高官来笼络人，官高到了极限，反而使人轻视；用恩德来宠爱人，恩德一旦不继，就会立刻翻脸；弊端百出的原因在此。我今天用法律吓阻人民，法律彻底执行之后，人民才知道恩德；对官爵严格审查，人民得到官爵后，才感到荣耀。恩德和荣耀，相辅相成，上下都有适当的节制。政治的主要关键，在这上明白显示。”
刘备任命零陵郡县长蒋琬，当广都（四川省成都市南华阳镇）县长。有一天，刘备出游，突然前往广都，发现蒋琬百事荒废，而当时又沉醉不醒。刘备大为愤怒，打算把蒋琬处死。诸葛亮说：“蒋琬是国家栋梁材料，不是县长材料。他治理的方法是，只追求人民安居乐业，不追求自己表现，请主公再作考察。”刘备一向尊敬诸葛亮，赦免蒋琬不死，仅罢黜官职。
６ 秋季，七月，魏公曹操出动大军攻击孙权（但以后并没有军事行动，而于明年转攻张鲁），命幼子临菑侯曹植（本年二十三岁）留守邺城（魏国首府·河北省临漳县西南邺镇）。曹操给他的儿子们谨慎的遴选官属，任命邢颙当曹植的侯爵府家务总管（家丞）；邢颙处处用礼教规劝曹植，不肯宽容，遂跟曹植的气味不投。而随从助理官（庶子）刘桢，文章言谈，都渊博动人，曹植对他特别亲爱。刘桢写信给曹植，警告说：“侯爷，你采摘像随从助理官（刘桢）表面的鲜花，忘了家务总管（邢颙）那种秋季结出的果实。将替君上（指曹操）招致毁谤，罪过不小，使我感到恐惧。”
７ 魏国（首府邺城）政府秘书长（尚书令）荀攸逝世。荀攸深怀智谋，行事严密。自从追随曹操东征西战，常常运筹帷幄之中，当时的人以及他的子弟，都不知道他说的什么。曹操常说：“荀彧推荐善良的人，不获任用，就不停止；荀攸排除邪恶的人，不看到免职，永不罢休。”又说：“两位荀秘书长（荀彧、荀攸）对人的评论，时间越久，越发现它的正确，使我一生不忘。”
８ 最初（约一八四年），枹罕（音Ｆúｈǎｎ【浮喊】。甘肃省临夏市）人宋建，因凉州（甘肃省）大乱（二世纪八○年代），自称河首平汉王（“河首”，黄河头部，即赐支河首【青海省玛多县一段黄河】）；更改年号，设置文武百官；他的独立王国，维持三十余年。
冬季，十月，曹操命夏侯渊从兴国（甘肃省静宁县南）出发讨伐，攻陷枹罕，斩宋建。
夏侯渊另派张郃等渡过黄河，进入小湟中（青海省阿尼玛卿山西北）。河西（即小湟中）诸羌部落全都归降，陇右（陇山以西）地区，全部平定。
９ 东汉王朝自从迁都许县以来（一九六年八月迄今），皇帝刘协不过只端坐他的宝座而已，左右侍从和武装卫士，全是曹家班的人。参议官（议郎）赵彦常向刘协陈述时势及对策，曹操大感厌恶，于是诛杀赵彦。后来，曹操因事在金銮宝殿参见刘协，刘协无法控制自己的恐惧，遂说：“阁下如果愿意辅佐我，感激不尽；如果不愿意辅佐我，求你开恩，放我一条生路。”曹操脸色大变，频频行礼，请求告辞。旧有制度：身为三公，而又兼武装部队统帅时，每逢朝会，都由虎贲武士，手执利刀，左右挟持入殿。曹操既出，回顾左右，汗流浃背，从此不再参见。
柏杨曰：
三公官位，已够崇高，三军统帅，更是大权在握。晋见皇帝时，皇帝却教虎贲武士，手执钢刀，在两旁挟持。对东汉王朝这种传统制度，我们怀疑它的存在。胡三省注释说：“惧其为变”，简直不知所云。平常时期，三公统帅，都是皇帝亲信，根本不会“变”；非常时期，该三公统帅如果要变，像梁冀、董卓，岂容你钢刀挟持？曹操是何等人物，他如果乖得像一个婴儿，任你钢刀挟持，岂不早就身首异处？仇家也好，政客也好，何必玩“衣带诏”那一套？而刘协又何必哀哀求告，只要一点头，曹操就会当场身首异处。
而且，既然皇帝所有侍从卫队，都是曹家班的人，虎贲武士更关系性命，怎么会由非曹家班的人担任？所以，即令双刀加颈，曹操也不会汗流浃背。皇帝权力衰弱时，无力如此，皇帝权力强大时，不必如此。而何以有此记载，令人不解。
董承的女儿，是皇帝刘协小老婆群第一级“贵人”，曹操既诛杀董承（参考二○○年正月），斩草除根，要同时诛杀董承的女儿。刘协因董贵人怀孕，屡屡恳求，曹操不许。皇后伏寿因此大为恐惧，写信给老爹伏完，指控曹操残暴迫害，请老爹秘密对付曹操。伏完胆小，不敢反应。而就在十四年后的本年，事情外泄，曹操怒不可遏。
十一月，曹操派最高监察长（御史大夫）郗虑，“持节”，收缴皇后印信，命宫廷秘书长（尚书令）华歆充当郗虑的助手，率军进入皇宫，逮捕伏寿。伏寿紧闭屋门，藏到夹墙之中，华歆拆屋毁墙，把伏寿强行拉出。这时，刘协坐在殿外，请郗虑就座。伏寿已不成人形，披头散发，光着双脚，一面走一面哭，经过刘协身旁，哀号说：“能不能救我一命？”刘协说：“我也不知道我命尽何时？”对郗虑说：“郗公，天下难道真有这种事！”伏寿被囚入宫廷事务署纺织厂附设监狱（暴室），处决。伏寿所生的两个皇子，全用毒酒灌死，兄弟及娘家人被杀的一百余人。
１０ 十二月，魏公曹操抵达孟津（河南省孟津县东黄河渡口）。
１１ 曹操任命魏国政府秘书署助理（尚书郎）高柔当司法秘书（理曹掾）。旧有法令：出征士卒如果逃亡，就逮捕拷打他的妻儿，可是逃亡的仍然络绎不绝。曹操打算再加重处罚：扩大到逮捕拷打他的父母兄弟。高柔说：“士卒逃亡，实在可恶，但是，我也听到有些人后来非常懊悔。我的意思是，应该宽大，饶恕他们的妻儿，使她们诱导他回心转意。逮捕拷打妻儿，已经使他们绝望，如果处罚更重，恐怕从今之后，军中人士，看见一人逃亡，想到诛杀将临到自己，也会跟着逃亡，弄到后来，可能无人可杀。重刑并不能阻止逃亡，反而鼓励逃亡。”曹操说：“你说得对。”取消原议。
二一五年 乙未
１ 春季，正月十八日，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）皇帝（十四任献帝）刘协（本年三十五岁）擢升贵人（小老婆群第一级）曹节当皇后。曹节，是魏公、丞相曹操的女儿。
２ 三月，曹操亲自率军攻击汉中郡（陕西省汉中市）郡长张鲁，打算从武都郡（甘肃省成县）西上，进入氐民族地区。氐人部落得到消息，立即堵塞道路。曹操命张郃、朱灵等，击破氐人部落抵抗。
夏季，四月，曹操从陈仓（陕西省宝鸡市东陈仓），出大散关（宝鸡市西南），抵达河池（甘肃省徽县）。氐王（氐民族部落酋长）窦茂，有部众一万余人，仗恃险要，拒绝归降。
五月，曹操攻陷河池，屠城。
西平郡（青海省西宁市）、金城郡（甘肃省兰州市东）地方将领麹演（麹，姓）、蒋石等，共同斩杀韩遂，把人头呈献曹操。
３ 最初，刘备在荆州（湖北省及湖南省），周瑜、甘宁不断要求孙权夺取蜀地（四川省。当时孙权尚未把长江北岸一带及长江三峡以东“借”给刘备，势力范围与益州【四川省及云南省】东北部接壤）。孙权派人告诉刘备说：“刘璋武备败坏，不能自保。如果蜀地（指益州）落入曹操之手，荆州就会陷于险境。我准备先攻刘璋（益州全权州长），再攻张鲁，使南方归于统一，即令有十个曹操，也不必忧虑。”刘备回信说：“益州人民富庶，地势险阻，刘璋虽然暗弱，足可以保护自己。而今把大军摆到蜀地和汉中地（陕西省南部），粮秣军备，转运万里，却打算战胜攻取，沙场上不致失利，恐怕孙武、吴起复生，都会感到困难。参与决策的人，看到曹操在赤壁（湖北省蒲圻市西北赤壁镇）受到挫败，认为他的力量消耗已尽，不复再有远略。事实上，三分天下，曹操已有二分，势将在东海饮马，在吴会（吴郡及会稽郡）阅兵，怎么能满意于目前的局面，坐等年老？我们跟刘璋本属一条战线，无缘无故，先自己内斗，给曹操制造机会，使敌人有机会动手，不是久安之计。而且，我跟刘璋都是刘姓皇族，靠着上天保佑，辅佐东汉王朝。刘璋得罪阁下左右，我同感恐惧，实在不敢听从你的计划，请求宽恕。”
孙权坚持派奋威将军孙瑜，率水军前往夏口（湖北省武汉市），刘备用舰队封锁江面，不准通过，对孙瑜说：“你如果非夺取蜀地（四川省）不可，我宁可披散头发，逃入深山，也不能向天下失信。”命关羽驻军江陵（荆州州政府所在县·湖北省江陵县），张飞驻军秭归（湖北省秭归县），诸葛亮驻军南郡（此时南郡郡政府设于公安·湖北省公安县），刘备自己据守孱陵（湖北省公安县西南）。孙权无可奈何，只好命孙瑜撤退。等到刘备自己攻击刘璋，孙权跳起来诟骂说：“这个狗娘养的老滑头，奸诈到如此地步。”
刘备命关羽留守江陵，汉昌郡（湖南省平江县南）郡长鲁肃（时驻陆口【湖北省嘉鱼县西南陆溪镇】）辖土跟关羽交界，关羽不停地猜忌挑衅，使边境紧张情势升高，而鲁肃却始终用友善的态度回报。刘备夺取益州之后，孙权派中央军政官（中司马）诸葛瑾，晋见刘备，要求交还荆州（鲁肃建议孙权把荆州借给刘备事，参考二一○年），刘备拒绝，说：“我正打算进攻凉州（此时无凉州，应指二一三年重划州界之前的凉州【甘肃省东部南部】），等凉州平定，一定把荆州交还。”孙权说：“只是不想还罢了，空口说白话，拖延时日。”遂即派遣长沙郡（湖南省长沙市）、零陵郡（湖南省永州市）、桂阳郡（湖南省郴州市）三郡郡长等官员，命他们赴任。关羽把他们全都驱逐，孙权大发雷霆，命吕蒙统军二万人，攻击三郡。
吕蒙通知长沙郡、桂阳郡，二郡望风归降。只零陵郡郡长郝普坚守。刘备听到消息，从蜀地亲自回到公安，派关羽争夺三郡。孙权亲自进驻陆口，统御各军，命鲁肃率一万人进驻益阳，堵截关羽。孙权用紧急军报召唤吕蒙，命吕蒙放弃零陵郡，回军协助鲁肃。吕蒙接到命令，密不宣布，连夜召集各将领，面授机宜，准备天色拂晓之时，就对零陵郡发动攻击。然后，吕蒙告诉郝普的老友、南阳郡人邓玄之说：“郝普听说世界上有忠义这回事，也打算效法，可惜他不知道时间不对。现在，刘备远在汉中郡，被夏侯渊包围；关羽逗留南郡（指旧郡政府所在的江陵），我们领袖（孙权）亲自阻截。他们目前的处境是，头下脚上的倒挂在那里，连救自己不死都来不及，哪有多出来的力量照顾这里？如今，我估计我的兵力，经过周密计划，发动攻势，当天就可以破城。试问，到那时候，断送性命，有何裨益？却使百岁娘亲，在白发满头之时，受到诛杀，岂不悲痛？我想，郝普被困孤城，得不到外界音信，认为援军一定会来，才誓死抵抗。阁下不妨前去拜访，为他分析祸福。”邓玄之遂见郝普，把吕蒙的话告诉他，郝普大为恐惧，出城投降。吕蒙握住他的手，一齐下船，谈话既毕，把孙权的信拿出来给郝普看，忍不住鼓掌大笑。郝普这才知道刘备已返公安，关羽援军已抵益阳，羞惭悔恨，无地自容。吕蒙命部将孙河（非二○四年已死的孙河）留守，处理善后事宜，即日率军前往益阳。
鲁肃打算跟关羽面对面会谈，将领们恐怕发生变化，认为不可以如此安排。鲁肃说：“今天的事，应开诚布公，解释清楚。刘备虽然忘恩负义，不过是非还没有到最后结算关头，关羽岂敢为了他一个人的私欲，作重大的冒犯？”于是，邀请关羽会晤，双方兵马停留在百步之外，将领们仅只随身携带佩刀。在会议上，鲁肃责备关羽，不应该拒绝交还三郡（长沙郡、零陵郡、桂阳郡）。关羽说：“乌林之战（即赤壁之战，赤壁在长江南岸，乌林在长江北岸，两地遥遥相对；曹操大营驻扎乌林，崩溃也在乌林，称“乌林之战”较“赤壁之战”，更为确切），左将军（刘备）置身战场，全力击破强敌，怎么可能白白辛劳，连一块土地也分不到？老哥前来，难道是打算强行夺取？”鲁肃说：“不然。我跟刘州长在长坂（湖北省当阳市东北）第一次见面，刘州长的部众，不能抵挡一小撮人马，穷途末路，士气低落，形势衰弱，打算向更远的地方逃窜（刘备本要投奔苍梧郡【广西梧州市】郡长吴巨）。当时，你们岂敢奢望拥有荆州？主上哀怜刘州长没有栖身之所，不爱自己土地，不惜自己民力，使刘州长有个立足地方，解决他的困难。想不到刘州长自私自利，存心诈欺（指阻截孙瑜西征），辜负大恩，撕毁盟约。而今，西州已经得手，又打算吞并荆州全土，一个普通的凡夫俗子，都不忍心做出之事，何况盖世英雄的领袖人物？”关羽无言可答。
正好，传来消息，曹操将攻击汉中郡张鲁，刘备恐怕失去益州，派使节向孙权请求和解。孙权命诸葛瑾主持谈判事宜，重订友好同盟。遂中分荆州，以湘水作为边界，湘水之东的长沙郡、江夏郡、桂阳郡三郡属孙权；湘水之西的南郡、零陵郡、武陵郡（湖南省常德市）三郡属刘备（事实上，零陵郡郡政府在湘水东岸。以湘水为界只是一个概念）。
诸葛瑾每次奉派前往蜀地，跟老弟诸葛亮只在会议上公开见面；会议过后，从不私相会晤（双方避嫌）。
４ 秋季，七月，魏公曹操讨伐张鲁大军，进抵阳平关（陕西省勉县西）。张鲁打算献出汉中郡投降，老弟张卫不肯，率数万人固守关头，沿山筑墙，长达十余里。
最初，凉州（甘肃省东部南部）参谋官（从事）跟武都郡（甘肃省成县）投降的人向曹操报告：“张鲁容易攻破，阳平关下，南北两山相距很远，敌人无法严密防守。”曹操相信。可是，等到兵临关下，却发现完全不是那么回事，不禁叹息：“别人的看法，很少能使人满意。”进攻阳平山各垒，山陡如削，不能攀登，一时难以攻克，而士卒伤亡太多，粮秣又快吃尽，曹操心情沮丧，打算切断山下通道（阻挠追击），班师而回。派大军统帅（大将军）夏侯惇、将军许褚，传唤已攀登上山的部队撤退，想不到前锋在夜中迷失道路，阴差阳错，竟忽然闯入张卫另一大营，营中大惊，一时崩溃。魏国高级咨询官（侍中）辛毗、主任秘书（主簿）刘晔等，紧跟在部队之后，立即通知夏侯惇、许褚：“已攻陷敌人重要据点，敌军瓦解。”夏侯惇、许褚不相信会有这种事，夏侯惇亲自察看，遂报告曹操。立即转向张卫大营攻击，张卫在黑夜掩护下逃走。
张鲁听到阳平关陷落消息，打算投降，阎圃劝阻说：“在强大压力下投降，分量便轻。不如依靠杜濩（音ｈｕò【祸】），投奔朴胡（杜濩是 民族部落【四川省东北部】酋长；朴胡是板楯部落【四川省阆中市一带。参考一一四年】酋长），对峙一段时间，然后再采取行动，会增加自己身价。”于是，逃向南山（陕西省南郑县东南米仓山），进入巴中地区（四川省东北部）。左右打算纵火焚烧金银财宝跟仓库，张鲁说：“我本来就想归顺中央政府，一直不能表达。今天逃避军锋，并不出于恶意，财宝仓库，都是国家物资。”加上封条后，撤退。曹操进入南郑（汉中郡郡政府所在县），对张鲁保护国家财产，深为嘉许。又因为张鲁心存善意，特别派人前去慰问。
５ 丞相府主任秘书（丞相主簿）司马懿建议曹操：“刘备用诈力劫持刘璋，蜀地人民还没有归附，他却远在江陵（湖北省江陵县）争夺土地（指荆州三郡），这个机会不可错过。我们攻克汉中郡，益州震动，如果用大军压境，他们一定瓦解。圣人行事，既不可以违背时机，也不可以不顺应时机。”曹操说：“人，最痛苦的事是不能自我满足。既得到陇地（指陕西省南部），又盼望蜀地！”（东汉王朝一任帝刘秀，也曾有此感叹。不断征战的结果，厌倦之情，溢于言表。）刘晔说：“刘备，是人中豪杰，有谋略但反应较慢，而且夺取蜀地的日子还少，蜀地人民不见得为他尽忠。乘着我们刚刚击破汉中之际，蜀地人民震恐，势将自己崩溃。以主公（曹操）的英明，顺着他们自己崩溃之势，施加压力，战无不胜，攻无不克。如果稍微拖延，诸葛亮身为宰相，精于治理国家，关羽、张飞身为大将，勇冠三军；蜀地人民一旦安定，然后据守险要关卡，就不容易击败。今天不夺取，以后定有忧患。”曹操不能接受。
七天之后，蜀地投降的人报告说：蜀中一日之内，曾经发生数十次惊扰，将领们虽用诛杀镇压，仍不能安定。曹操问刘晔说：“今天再发动攻击，如何？”刘晔说：“蜀地已大略就绪，时机已失，军事行动，已经太迟。”（时间仅隔七天，由可击变成不可击，判断的正确性，使人怀疑。曹操已兴致索然，再次询问刘晔，不过要封评论者之口，刘晔揣摩主人意愿，提供一个下台阶的工具。他如果坚持仍可出击，曹操岂会改变主意？）曹操遂班师。命夏侯渊当都护将军，统御张郃、徐晃等，镇守汉中郡；丞相府秘书长（丞相长史）杜袭，当御马总监（驸马都尉），兼汉中行政区总管（留督汉中事）；杜袭怀柔开导，人民自愿迁移到洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）、邺城（魏国首府·河北省临漳县西南邺镇）的，有八万余人。
６ 八月，孙权亲率大军十万人，包围合肥（中央所设扬州州政府所在县·安徽省合肥市），当时，中央政府将领张辽、李典、乐进率七千余人据守。曹操西征张鲁时，把一纸手令交给合肥军区大军保护总监（护军）薛悌，在信封上写：“敌人到时，拆开。”等到孙权大军抵达，拆开手令，上面写：“如果孙权亲至，张辽、李典出战，乐进守城，薛悌不可作战。”将领们认为众寡不敌，迟疑不决，张辽说：“曹公远征在外，等到援军来到，敌人早把我们击破。所以曹公手令要我们在敌人包围圈还没有完成时，迎头痛击，摧毁他们的锐气，先使人心安定，然后才可以固守。”乐进等都不做声，张辽大怒说：“成败关键，在此一战。你们如果迟疑不决，我单独出马。”李典跟张辽，素不和睦，慨然说：“这是国家大事，只看各人如何打算？我岂可以因私人恩怨，妨碍公义！我跟你一起迎战。”
张辽连夜募集敢死队壮士，遴选八百人，宰杀牛只，犒赏将士（史书上常出现这种记载，在决战前夕，总要用“牛酒”作为犒赏，可见士卒平日饮食多么简陋。只在拼命之前，才得一顿肉食）。第二天拂晓，张辽身披铠甲，手持铁戟，冲锋陷阵，杀数十人，斩二员大将，大喊自己的名字，直闯孙权元帅大旗。孙权大吃一惊，张皇失措，急奔上附近一座山丘，东吴卫士用长戟列成围墙保护。张辽叫骂，要孙权下来决战。孙权不敢稍动，但看到张辽兵力单薄，命大军把张辽重重围住，张辽奋勇攻击，率左右数十人破围而出。重围中的残余部队齐声呼喊：“将军，你要抛弃我们？”张辽再翻身杀入重围，救出部众。孙权部队人马纷纷退后躲避，没有一个人敢上前阻挡。从早晨血战到中午，孙权军气势全失。张辽回城后，积极备战，大家心情才安定下来。
孙权在合肥城外十余天，无法攻克，只好撤退。大军已分别开拔，孙权跟各将领仍逗留逍遥津（合肥市东南）北，张辽遥遥望见，率步骑兵混合部队，发动奇袭。事情猝然发生，甘宁跟吕蒙等联合抵御，凌统率侍从搀扶孙权突围后，回军再跟张辽接战，左右全都阵亡，凌统自己也受重伤，猜测孙权已脱离险境，才向后退。孙权乘骏马奔上河桥，河桥南端已被破坏，塌陷一丈有余，没有木板。侍从官（亲近监）谷利追随马后，要孙权放松缰绳，紧抱马鞍，谷利在后用马鞭猛烈抽打，加强马的冲势，马遂一跃而登南岸。平东指挥官（平东校尉）贺齐率三千人在逍遥津南迎接，孙权才免于被俘。
孙权在船上摆设筵席，贺齐离开座位，流泪说：“人主地位至尊，要考虑如何保护自己。今天发生的事，几乎变成大祸，部属们无不震动恐怖，好像失去了天地，但愿主公当做终身鉴戒。”孙权亲自到他跟前擦去眼泪，说：“十分惭愧，我会永记在心，不仅仅写成座右铭而已。”
７ 九月，巴郡（此指刘璋分割巴郡之前的辖地【中央政府不曾承认其分割】，辖地包括今四川省东部、东北部及重庆市） 民族部落酋长朴胡、杜濩、任约，各率他们的部众，归顺东汉王朝中央政府。中央分割巴郡，命朴胡当巴东郡郡长，杜濩当巴西郡郡长，任约当巴郡郡长，全封侯爵（三郡郡政府所在不详，中央政府只遥作声援。后来，三人被刘备击斩）。
８ 冬季，十月，中央政府开始设立仅有名号的爵位，作为建立军功的酬报（即“名号侯”，只有名号，没有采邑封国，称为“虚封”。“名号侯”十八级，“关中侯”十七级，黄金印信，紫色绶带。另设“关内外侯”十六级，铜质印信，黑色绶带）。
９ 十一月，张鲁（时在南山【陕西省南郑县西南米仓山】）率领家属，出来投降。曹操派人迎接，任命他当镇南将军，待他以宾客之礼，封阆中侯，采邑一万户人家。张鲁的五个儿子以及阎圃也都封侯爵。
习凿齿曰：
阎圃劝阻张鲁不要当王（参考二○一年），而曹操追封他侯爵，以后的人，谁还不归顺政府？“塞住泉源，流下的水自会停止”，岂不就是说这件事？如果不明白这个道理，而特别重视焦头烂额的功劳（焦头烂额事，参考前六六年），高级爵位和丰厚的赏赐，只限于从事作战的将领，则人民就会认为国家战乱，对自己有利。各仗军力，互相杀戮，战乱就不会停止。曹操这一封爵，可谓了解赏罚的基本原理。
程银、侯选、庞德，跟随张鲁一齐出降（程银、侯选，是关中【陕西省中部】割据将领。庞德，是马超部将。渭水和冀县之败，都投奔张鲁）。曹操恢复程银、侯选原来的官爵，任命庞德当立义将军。
１０ 张鲁逃亡巴中时，黄权向刘备建议：“如果没有汉中郡，三巴就全被压制（三巴：巴东郡【重庆市奉节县东】、巴西郡【四川省阆中市】、巴郡【重庆市】），等于砍掉蜀地的右臂。”刘备任命黄权当大军保护总监（护军），率各将领迎接张鲁，而张鲁已经出降曹操。黄权遂攻击朴胡、杜濩、任约，全都击破。曹操命张郃统御各军夺取三巴，打算把三巴居民强行迁移到汉中。张郃推进到宕渠（四川省渠县东北三汇镇），刘备命巴西郡郡长张飞，出军阻截，对抗五十余日，张飞袭击，张郃败走，退返南郑（汉中郡郡政府所在县）。刘备也回成都。
１１ 曹操强行迁移从前韩遂、马超等的部众五千余人，命平难将军殷署等督导执行，又任命扶风郡（陕西省兴平市）郡长赵俨，当关中大军保护总监（护军）。曹操命赵俨派出一千二百人的部队，增援汉中郡，由殷署率领。而这一千二百人不愿前往。赵俨护送到斜谷口（陕西省眉县西南），刚刚折返，还没有回到基地，殷署部下已哗然叛变。赵俨所统的步骑兵混合部队一百五十人，都是叛军的亲戚、同乡，得到消息，十分震惊，每人都身披铠甲，手持武器，军心惶惶。赵俨镇静如常，耐心的开导他们，说明成败利害，关切慰问，态度诚恳。部属慨然说：“无论生死，都追随总监（赵俨），不怀二心。”赵俨就命他们前往各营，召唤所相识的叛军，约八百余人，散布在原野之上。赵俨下令：只找出首领人物治罪，其他的人，一概不问。郡县逮捕的零星逃犯，也全都释放，于是相继投降。赵俨秘密呈报：“最好派大将押解这批人前往大营（邺城），请派中央部队，镇守关中。”
曹操命将军刘柱率二千人赴关中，约定抵达之后，原来驻军再行出发。不久，秘密泄露，各营震惊恐惧，群情激愤，已不能用空话安慰。赵俨遂宣称：“要在韩、马旧部中，遴选温和敦厚的士兵一千人，留下来镇守关中，其他的全送到东方。”遂召见各营主管军籍的官员，呈报名册，马上审查，定出差别。于是，被留下来的将领士卒，心情安定，拥护赵俨；而应遣送东去的，孤掌难鸣，不敢妄动。赵俨遂在一天之内，把应遣送东去的，全部强迫上路，而把所留的一千人，分布各处安置。刘柱部队不久抵达，赵俨劝告胁迫并用，连留下的一千人，也强迫东迁，跟在前面所遣的原来驻军之后，遥遥连接。安全抵达邺城的，有二万余人。
二一六年 丙申
１ 春季，二月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）魏公、丞相曹操，返抵邺城（魏国首府·河北省临漳县西南邺镇）。
２ 夏季，五月，东汉帝（十四任献帝）刘协（本年三十六岁）晋封曹操当魏王。
最初，魏国首府邺城警备区司令（中尉）崔琰推荐钜鹿郡（河北省宁晋县西南）人杨训给曹操，曹操礼聘他。等到曹操晋封王爵，杨训上书歌颂曹操功德。有人讥笑杨训阿谀世俗、虚伪浮夸，责备崔琰不该推荐这种马屁精。崔琰向杨训索取奏章草稿观看，写信给杨训，说：“呈递奏章，是一件好事。时机！时机！自会发生变化。”崔琰的本意是，讥刺议论的人，只知道苛责，不知道寻求事理。当时跟崔琰有仇的人，向曹操检举：“崔琰态度傲慢，怨恨诽谤，意在悖逆侮辱。”曹操大怒，逮捕崔琰下狱，剃光头发，罚当奴工。检举者再检举：“崔琰当奴工，会见宾客时，手捻胡须，双眼直往前看，好像对谁愤怒。”曹操下令把崔琰处死。
魏国政府秘书署执行官（尚书仆射）毛玠，对崔琰无辜受害，心情哀伤。又有人向曹操检举毛玠怨恨诽谤，曹操逮捕毛玠下狱。高级咨询官（侍中）桓阶、和洽，替他辩解，曹操听不进去。桓阶要求调查是不是真有其事，曹操说：“检举人说，毛玠不但攻击我，而且为了崔琰的事，内心充满了怨恨。这是抛弃君臣之间的恩义，狂妄的为死友呼冤，简直不能忍受。”和洽说：“假如这项检举是真的，毛玠的罪过当然严重，天地之间，不容他立足，我并不敢曲意维护毛玠，破坏君臣伦常。只因为毛玠历年以来，受到大王（曹操）宠信，刚直忠心，被大家忌惮，按理不应该有这种言论。然而，人心常有变化，应该深入调查，了解检举人和被检举人，到底是谁说谎？大王圣恩，不交付司法单位公开审判，反而使是非曲直，不能分明。”曹操说：“我所以不深入调查，是成全毛玠跟检举人两方。”和洽说：“毛玠果真有诽谤主公的话，应该在街市斩首；如果毛玠没有说过这种话，检举人诬陷大臣，迷惑主公的心智，而竟不予追究，我私下感到不安。”曹操仍不肯深入调查，毛玠遂被罢黜，寿终自己家宅。
这时，丞相府行政秘书（西曹掾）沛国（首府相县【安徽省淮北市】）人丁仪，正在当权。毛玠之受到罪刑，丁仪尽了大力，所有臣属对他都十分畏惧，不敢正眼相看。魏国政府秘书署执行官（尚书仆射）何夔，以及丞相府人事管理官助理（东曹属）东莞郡（山东省沂水县东北）人徐奕，偏不奉承他。丁仪说坏话陷害徐奕，徐奕遂被逐出魏国中央政府，当魏郡（郡政府邺城）郡长，幸靠桓阶帮助，得以逃脱伤害。政府秘书（尚书）傅选对何夔说：“丁仪已陷害了毛玠，你应该对他稍微礼敬。”何夔说：“行为不义，只能害自己，怎能害人？这种邪恶心肠，在圣明的政府之中，不会长久！”
崔琰的堂弟崔林，曾经跟陈群共同评估冀州（黄河以北）人士，称赞崔琰居于首位，陈群认为崔琰的才智不足以保护自己，对崔琰略有贬辞。崔林说：“大丈夫只看能不能遇到明主，像你们这些人，靠着谄媚保命，有什么可贵？”
３ 五月一日，日食。
４ 代郡（河北省蔚县）乌桓三个部落的酋长都称“单于”，野蛮横暴，郡长无力控制。曹操任命丞相府粮食管理官助理（丞相仓曹属）裴潜当郡长，打算配属他精锐部队。裴潜说：“那些单于自己知道行为不端，为时已久，今天中央大军忽然入境，他们一定惊恐抗拒；如果带的军队过少，他们又会毫不在乎，应该用谋略来制伏他们。”遂只坐一辆车子到职，三位单于惊喜交集，裴潜恩威并用，他们全都慑服。
５ 最初，南匈奴汗国（王庭设平阳【山西省临汾市】）臣民长久的居住边塞之内，跟编入户籍的居民大致相同，但不缴纳田赋捐税。参与决策人士恐怕他们人口逐渐增加，可能无法控制，应早作预防。
秋季，七月，南匈奴单于（四十二任）挛鞮呼厨泉到魏国（首府邺城）晋见魏王曹操，曹操遂把挛鞮呼厨泉强留在邺城，命右贤王挛鞮去卑，监理他的汗国。对挛鞮呼厨泉，每年致送绵丝、绸缎、金钱、粮秣，待遇视为侯爵，子孙仍保持单于封号。分汗国为五部（左部定居兹氏【山西省汾阳县】，右部定居祁县【山西省祁县】，南部定居蒲子【山西省隰县】，北部定居九原【新兴郡郡政府所在县·山西省忻州市】，中部定居大陵【山西省文水县】），每部遴选有声望能力的贵族担任统帅，另遴选汉人充当军政官（司马），作为监督。（南匈奴汗国于五○年内迁，迄今一百六十六年，人民完全接受汉文化。匈奴汗国自前二一四年崛起，于今年覆亡，立国四百三十年，但匈奴人并没有退出中国政治舞台。）
６ 八月，魏国擢升司法部长（大理）钟繇当魏国相国。
７ 冬季，十月，魏王曹操统军攻击孙权。
十一月，曹操抵达谯县（豫州州政府所在县·安徽省亳州市）。
二一七年 丁酉
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）魏王曹操率军抵达居巢（安徽省巢湖市）；孙权坚守濡须（安徽省含山县西南）。
二月，曹操开始攻击。
最初，孙权部将、大军右翼保护总监（右护军）蒋钦驻守宣城（安徽省宣州市西），芜湖（安徽省芜湖市）县长徐盛逮捕蒋钦官属，上书指控罪行，该官属遂被斩首。等到孙权身在濡须，蒋钦跟吕蒙共同负责军事调度，蒋钦每次都赞扬徐盛。孙权问他，蒋钦说：“徐盛忠心刚直，有胆量、有谋略、有胸襟，有领导万人以上的才能。而今大事未定，我当帮助国家寻求人才，岂敢为了私恨，遮蔽贤能？”孙权称许。
三月，曹操率军撤退（《资治通鉴》对此交代不明，初读似乎是曹操虎头蛇尾，力量已尽，不战而退。事实上是孙权望风迎降，史书故意说不清楚，以贬曹操），命伏波将军夏侯惇、司令官（都督）曹仁、张辽等二十六军，留守居巢。
孙权无法承受曹操连年来不断的军事行动，决定采取当初拒绝采取的行动：向中央归降。派民兵司令（都尉）徐详，前往晋见曹操，提出请求，曹操允许，派人报聘，双方盟誓，愿重缔婚姻。
