鲁肃来见孔明，孔明道 ：“子敬得借我二十只船，每船要军士三十人，船上全用青布作幔，每船用束草千余个，分立两边，我自有妙用。第三日包管有十万支箭。只是不能让公瑾知道，他若知道了，我的计策就会失败 。”
鲁肃回报周瑜，果然不提借船之事，只说孔明并不用箭竹、翎毛等物，自有道理。周瑜大惑不解道：“看他三日后怎么交差 ！”
鲁肃将孔明所需之物都备齐了，只等候调用。第一天不见孔明动静，第二天亦然。直到第三日四更天时，孔明将鲁子敬秘密地请到自己船中，说 ：“请先生同我一道去取箭 。”便下令二十只船用长长的绳索连接成一串，一直向北岸进发。
这天夜里大雾漫天，江上更是雾气重垂，人在对面都看不清。孔明督促船只前进，到五更时候，已接近曹操水寨。孔明让把船头冲西，船尾在东，一字摆开，军士皆藏身于青布幔中，然后下令擂鼓呐喊。鲁肃大惊道 ：“要是曹兵杀出来可如何是好 ？”诸葛亮传 ７０·
孔明笑道 ：“大雾锁江，我料他定不敢出战。我们只在这里饮酒取乐，等到雾散了就回去 。”
鲁肃一听哭笑不得，哪有心思饮酒，真是坐立不安。
却说曹操营寨中听得擂鼓呐喊，于禁等慌忙飞报曹操。操传令道 ：“浓雾弥江，我军不可轻动，让弓箭手放箭 ！”然后又派人往旱寨里去叫张辽、徐晃各带弓箭军三千，火速赶到江边助战。
很快，约有一万多弓箭手往江中一齐放箭，箭如雨发，有的射落水中，有的扎在船边束草上。船因受箭而向一边慢慢倾斜。孔明看看杯中之酒倾洒，便下令将船队调转，头东尾西，再靠近曹操水寨受箭，一面继续擂鼓呐喊。一直到太阳升起，雾气渐渐散开了，孔明才下令收船立即返回。这时那二十只船两边的束草上都已扎满了箭枝。孔明下令各船上的军士齐声高喊 ：“谢曹丞相箭 ！”等到曹军寨中报知曹操时，这边船轻水急，早已放回去有二十多里了，哪里还追赶得上，曹操见之，懊悔不及。
孔明回到船中对鲁肃说道 ：“每只船上有大约五六千枝箭，不费你江东半分之力，便得十万多枝箭。明日就可用它来射曹军了，岂不是真方便吗 ？”
鲁肃唉呀呀道 ：“先生真神人也！却如何知道今日有大雾弥江呢 ？”
诸葛亮传 ７１·
孔明答道 ：“作为将帅，不通晓天文地理，不知奇门，不懂阴阳，不看阵图，不明兵势，那是庸才。亮在三天前已算准今日有大雾，所以才定下三日之限。公瑾让我十天办完，工匠、材料等都不应手，明摆着是想要杀我。——而我命系于天，岂是公瑾所能加害的吗 ？”鲁肃拜服了。
船到岸时，周瑜已派五百军士在江边等候搬箭。孔明教人到船上来取，共得十多万枝，都搬到中军帐交纳。 鲁肃来见周瑜， 述说了孔明草船借箭之事。周瑜大惊， 慨然叹道 ：“孔明神机妙算， 我不如他啊 ！”
不一会儿，孔明入帐来见周瑜。周瑜说道 ：“我主孙权差人来催促我进军，我昨日观察曹操水寨，极是严整有序，非等闲之辈可以攻下。我思得一计，不知可否 。”
孔明道 ：“都督先不要说，各自写要手掌中，看我们想的是不是一样 。”
周瑜大喜。写罢，两个靠近一看，周瑜手中是个“火”字，孔明掌中也是一个“火”字。
诸葛亮传 ７２·
第十章 借东风
周瑜心气不顺，病卧在床。鲁肃请孔明来医。孔明在纸上密书十六字 ：“欲破曹公，宜用火攻；万事俱备，只欠东风 。”
周瑜见了大惊，暗想：孔明真神人也！乃转忧为喜道 ：“事在危急，望先生赐教 。”
孔明道 ：“亮虽不才，曾遇到奇异之人传授与我奇门遁甲天书，可以呼风唤雨。都督若要东南风时，可在南屏山上建一座平台，叫作七星坛：高九尺，作三层，用１２０人，手举旗幡围绕。我在台上作法，借三天三夜东南大风，助都督用兵，怎么样 ？”
周瑜道 ：“别说三天三夜，只一夜就大事可成了。势迫在眉睫，请万万不要迟误 。”
孔明道 ：“十一月二十日甲子祭风，至二十二日丙寅风停，如何 ？”
周瑜大喜，一下坐起身来，立即使５００名精壮军士，到南屏山去筑坛，拨１２０人执旗守坛，听候使令。
孔明于十一月二十日甲子吉辰，沐浴斋戒，身披道衣，赤足披发来到坛前，吩咐守坛将士 ：“不许擅诸葛亮传 ７３·离方位。不许交头接耳。不许随口乱讲话。不许大惊小怪。违令者，斩 ！”众人领命。孔明缓步登坛，看好方位，在炉中烧香，在盂盆内灌水，仰天暗祝。孔明一天上坛下坛三次，却不见有大风。
周瑜等人都在中军帐内等待东南风。黄盖等已准备火船二十只，曹营中有周瑜派出的内应甘宁等缠住其水军督将在寨中每日饮酒，不放一个人到岸上去哨探，四周全是东吴兵马，围得水泄不通，将士们个个摩拳擦掌，只等帐上号令。
这天晚上，天色晴朗，微风不动。周瑜对鲁肃道：“孔明之言实在荒谬。隆冬季节，哪来的东南风 ？”
鲁肃说 ：“我想孔明并不是谬言 。”
将近三更时分，忽听风声响起，旌旗飘动。周瑜出帐看时，只见旗角竟真的飘向了西北，——霎时间东南风大作。周瑜惊骇地说道 ：“此人有夺天地造化之法、鬼神不测之术！若留着他，必是东吴之祸根，及早杀掉，免得生他日之忧 。”赶忙叫来丁奉、徐盛二将，秘令道 ：“各带１００人，徐盛从江内去，丁奉从旱路去，都到南屏山七星坛前，不用多问，抓住诸葛亮便立即斩首，拿人头来见我请功 。”二将领命而去。
丁奉马军先到，只见坛上执旗将士当风而立，却不见孔明，问答说 ：“刚才下坛去了 。”
诸葛亮传 ７４·
这时徐盛船也到。兵卒报告说 ：“昨晚有一艘快船停在前面滩口。方才看见孔明披发下船，那船往上游去了 。”丁奉、徐盛连忙分水旱两路追赶。徐盛叫挂起满帆，乘风急追。终于看见前面的船已离得不远，徐盛在船头大声高喊 ：“军师不要走，都督有请 ！”
孔明站在船尾大声道 ：“回去告诉你家都督，好好用兵，我暂且回夏口了，他日再容相见 。”
徐盛道 ：“暂且停一下，有要紧话说 。”
孔明道 ：“我已料到都督不能容我，必定要来加害，事先叫子龙来接应。——将军不必追赶了 。”
徐盛见前面的船没挂帆，便只顾往前赶去。待离得近了，赵子龙站在船上弯弓搭箭，“嗖” 的一声射断徐盛船上篷帆的绳索，篷帆“嗖”地堕落入水，船一下便横了过来。
赵云叫自己船上撑起满帆，乘风而去，快流如飞，追之不及。
岸上，丁奉唤徐盛靠岸，说道 ：“诸葛亮神机妙算，人不如也 。”
诸葛亮传 ７５·
第十一章 智算华容道
刘备与刘琦在夏口专候孔明归来。很快船到，孔明和赵云登岸。
刘备上前对孔明道 ：“早已准备好，只等军师调用 。”
于是立即升帐，孔明遣将调兵，首先唤赵云，道：“子龙可带三千兵马，过江直奔乌林小路，寻树木芦苇茂密的地方埋伏下来。今夜四更以后，曹操必然从那条路奔走。等他军马过，就从半中间放起火来，即使杀不了他全完，也能消灭一半 。”
赵云道 ：“乌林有两条路，一条通南郡，一条通荆州。不知曹操会向哪条路来 ？”
孔明说 ：“南郡路险，曹操必不敢走，一定往荆州来，然后大军投许昌而去 。”
赵云于是领令走了。孔明又唤张飞 ：“翼德可带三千兵过江，截断彝陵这条路。曹操必往北彝陵去。来日雨过，待他埋锅造饭，你只要看到烟起，就在山边放起火来。 虽然捉不到曹操， 想你这回功劳也不小 。”张飞走了。
孔明又吩咐糜笠、糜芳、刘封三人各驾船只，绕江截杀败军，夺取器械。三人去了。孔明起身对公子诸葛亮传 ７６·刘崎道 ：“武昌离这边只有一望之地，最为重要。公子便请赶回去，带所部之兵埋伏在岸口。曹操一败，必有逃来的，就地抓住，但不可轻易离开城郭 。”
刘崎便辞别刘备、孔明自去了。
孔明最后对刘备道 ：“主公可在樊口屯兵，凭借高处观望，坐看今夜周瑜成大功也 。”
此时关羽站在一边候令，孔明却全然不予理睬。关羽忍不住高声道 ：“军师为何不用我 ？”
孔明答道 ：“云长别见怪。过去曹操待你很厚，你一定想要报答于他。今日曹操兵败，必走华容道，要是让你去守华容隘口，只怕你会放他过去。因此不敢委派 。”
云长道 ：“军师好多心。当初曹操待我不薄，我已白马解围报答过他了。今日撞见，定不放他过去，愿立下军令状担保。但是，如果曹操不走华容道，那可又怎么说 ？”
孔明道 ：“我也立下军令状，他若不走，我甘受军法处治 。”
关羽大喜。孔明吩咐他说 ：“你可在华容小路高山上堆积柴草，放起一把烟火。曹操看见烟起，便会认为这是虚张声势， 必向这条路来， 将军可不要留情 。”关云长领令而去。
刘备这时说道 ：“我这兄弟义气深重，只怕他还诸葛亮传 ７７·是会放曹操一马的 。”
孔明于是说 ：“我夜观星象，曹贼这回死不了，何不留这份人情，让云长做了去，也是好事 。”
刘备道 ：“先生神算，世所罕及啊 ！”
不说江中鏖兵，周瑜火烧赤壁，单说曹军大败而逃，一路被剿杀，果然投乌林以西而来。曹操看见这一带树木丛杂，山川险峻，忽然在马上仰面大笑起来。诸将便问道 ：“丞相为什么大笑 ？”
曹操说 ：“我不笑别人，单笑周瑜无谋，诸葛亮少智。要是换了我用兵，一定会在这里埋伏下一支人马，看看会怎么样 ？”
话音未落，忽然两边鼓声震天，火光冲起，惊得曹操几乎掉下马来。一军从侧面突然杀出，大叫道：“赵子龙奉军师将令，在此等候多时了 ！”
曹操忙令抵挡，自己突出烟火而逃。子龙也不追赶，只顾抢夺旗帜。
天色微明，黑云罩地，东南风仍不息。忽然大雨倾盆，将士的衣甲都淋得透湿。曹军冒雨而行。曹操问前方是什么地方，军士回答，一边是南彝陵，过葫芦口便是南郡江陵；另一边是北彝陵山路。曹操下令走南彝陵。
走到葫芦口，曹军兵马都已饥饿困乏，于是埋锅造饭。 曹操坐在林下，忽然又仰面大笑起来。 众将诸葛亮传 ７８·问道 ：“丞相刚才一笑笑出个赵子龙，现在又为何发笑 ？”
曹操道 ：“我笑诸葛亮、周瑜毕竟短智少谋。若换了我用兵，定在此伏下一队人马，那样的话，我即便得以逃脱性命，怕也得重伤了 。”
正说间，忽听前军后军一齐呐喊起来。曹操大惊，丢甲上马，众军也大都来不及收马，早已望见四周全被烟火包围，山口处横起一路人马，为首者正是燕人张翼德。众人一见张飞，无不心惊胆寒。曹操令许褚、张辽、徐晃上前抵挡，自己拨马就走。张飞从后赶来，曹兵拼命奔逃，才渐渐甩掉追军。回头看去，又伤了许多的人。
正行间， 前面又出现两条路，军士报曹操道 ：“大路稍微平坦些，却远了五十里；小路通华容道，能近五十多里，只是路窄难行 。”曹操令人上山观望。不久，探马回来报告说 ：“发现小路山边有几处烟起，大路上并没有动静 。”曹操道 ：“兵书曰：虚则实之，实则虚之。吾偏不中他计 。”便下令走华容道。
这时正值隆冬季节，人马饥寒困乏，焦头烂额者相扶而行，其苦难以言说。行不到几里，曹操又在马上扬鞭大笑起来。众人一惊，问道 ：“丞相又为何大笑 ？”
曹操笑说 ：“人们都说周瑜、诸葛亮足智多谋，诸葛亮传 ７９·依我看，也不过是无能之辈。要是他们在这里埋伏下一旅半师，我等岂不束手就擒了吗 ？”
话未说完，一声炮响，两旁跳出来五百个校刀手，为首者正是大将关云长，提青龙刀，跨赤兔马，截住去路。曹军见了，亡魂丧胆，面面相觑。曹操一看，不由叹了口气道 ：“既然到了这一步，只有拼命决一死战了 。”
这时有人提醒曹操 ：“丞相过去有恩于他，今日不如求他放过这一关 。”
曹操不禁点了点头，便对关羽提起了旧话，使关羽想起他当初的许多恩德。关羽动了心，又见曹军个个惶惶然，都哭拜于地，便长叹一声，都放了过去，然后自带人马，空手而归。
后因刘备及众将求情，军师孔明免了关羽一死。诸葛亮传 ８０·
第十二章 三气周瑜
赤壁大战，周瑜收军点将，各各记功，大犒三军，却听说刘备、孔明都已移到江油屯住，不禁一惊，暗道 ：“如此，他必有取南郡之意。我们费了这么多力气，眼下南郡反手可得，他们却怀有不仁之心。要真让他们得去，除非我死了 。”于是亲自来到江油。
周瑜见过刘备，之后问道 ：“豫州移兵到此，是不是有意要取南郡呢 ？” 这一切早在孔明预料之中，刘备依孔明之计答道 ：“要是都督不取，我便一定要取 。”
周瑜笑道 ：“我们东吴早就想吞并汉江之地，如今南郡可以说已在手中了，怎么会不取呢 ？”
刘备道 ：“胜负还说不定呢。守南郡的曹仁勇不可当，只怕都督难办啊 。”
周瑜道 ：“要是我拿不下来，到时任你们去取 。”
刘备道 ：“子敬、孔明也在这里，他们可作证人，都督可不要反诲 ！”
鲁肃心里踌躇不定，可周瑜已经答道 ：“大丈夫一言既出，驷马难追 。”
周瑜回寨，当即点兵去与曹仁决战，不料却中了曹仁请君入瓮之计，周瑜左胁还中了一箭，忙退兵回诸葛亮传 ８１·营寨。几日后，曹兵出城到寨前来骂阵，周瑜先是装作疗治金疮不出兵，以诱敌深入，最后反败为胜。曹军往回败逃，周瑜一路追杀，到五更天时，离南郡已不远。曹仁不敢回南郡，都投向襄阳而去。
周瑜收军来到南郡城下，却见旌旗招展，城上一将冲他大叫道 ：“都督不要怪罪！我乃常山赵子龙，奉军师之命，已取下南郡了 。”
周瑜大怒，下令攻城。城上箭如雨发，周瑜只好退兵，商议先去取襄阳，回头再来取南郡。忽然战马来报 ：“夏侯在襄阳，诸葛亮派人诈称夏仁求救，引夏侯出兵，却让关云长取了襄阳 。”周瑜闻之大叫一声，金疮迸裂。正是：几郡城池无我分，一场辛苦为谁忙！
为除掉刘备、诸葛亮，周瑜又生一计。自从甘夫人去世后，刘备昼夜烦恼。正在这时，东吴提出与他们联姻，要将吴主孙权的妹妹嫁给刘备。孔明看出是计，决定将计就计，让赵云护同，把刘备送过江去结亲。由于孙夫人和吴国太不知孙权与周瑜的策谋，加上孔明神算，结果弄假成真，刘备与孙夫人喜结良缘。
一计未成，周瑜又生一计，想用华堂美色将刘备留在东吴，缠住不放，渐日与孔明、关、张等疏远，则荆州可图。
眼看到了年关，赵云忽然想起离开荆州时，军师诸葛亮传 ８２·给了他三个锦囊，在南徐开了一个，要他到年终开第二个，危急无路之时开第三个。于是忙拆开来看，原来如此神策。赵云当日便来见刘备，装作失惊的样子对刘备说道 ：“今早孔明派人来报，说曹操要报赤壁之恨，率精兵五十万，杀奔荆州而来，情况十分危急，请主公这就回去 。”
刘备于是入见孙夫人，声泪俱下，请夫人放他回荆州。孙夫人表示愿陪他回去，又怕孙权和国太那里不放，孙夫人说可以推称到江边祭祖，然后不告而去。
第二天，孙权听说刘备走了，急忙派人追赶。刘备一行一路颠簸，前有拦截，后有追赶。赵云这时拆开来第三个锦囊给刘备，刘备看了，忙到孙夫人车前哭告周瑜、孙权的阴谋，求夫人解难。
孙夫人听罢怒然说道 ：“我兄既然不把我当作亲骨肉，我有什么面子再要去见他 ！”于是亲自出马，与赵云挡住前后四将追赶。
后面蒋钦、周泰追来，对前面四将道 ：“奉吴侯之命，先杀他妹，后斩刘备 。”于是一同追赶，又派二将回去飞报周瑜，叫人水路去赶。
刘备等到了岸边，追兵在后尘土冲天，危急之时忽见岸边抛着篷船二十只，子龙忙引刘备、孙夫人及五百军士上船。只见船舱中走出一人，羽扇纶巾，笑道 ：“主公且喜，孔明在此等候多时了 。”船中扮作诸葛亮传 ８３·客人的原来都是荆州水军。刘备大喜。不多时，后面四将追赶而来，孔明对岸上道 ：“你等回去转告周郎，不要再使美人计了 。”岸上乱箭射过来，船却早已开远了，四将只好呆看。
刘备与孔明正行之间，忽然江声大震，周瑜亲自带水军追来，快似流星。孔明教停船上岸，车马登程。周瑜等也追上岸来，都是步行水军，只有为首官军骑马。追到黄州界首，已望见刘备车马不远。正赶之间，只听一声鼓响，山谷内一队刀手拥出，为首一大将正是关羽关云长。两军杀出，吴军大败。周瑜等溃逃，急急下得船时，却听岸上军士齐声大喊道 ：“周郎妙计安天下，陪了夫人又折兵 ！”周瑜大怒道 ：“可再登岸决一死战 ！”众人忙劝住。他暗自思量道 ：“我计没有成功，有什么脸面回去见吴侯 ！”大叫一声，金疮迸裂，倒在船上，众将急救，却早已不省人事。正是：
两番弄巧反成拙，此时含嗔却带羞。
赤壁大战中，周瑜见孔明袭了南郡和荆襄，气怒之极。鲁肃说要去同刘备讲理，讲不成再动兵不迟，于是来到荆州。
孔明对鲁肃道 ：“荆襄九郡并不是东吴的地盘，而是刘表的基业。我主刘备乃是刘表之弟。刘景升虽亡，他的儿子还在，刘备以叔叔的名义辅佐公子，有诸葛亮传 ８４·何不可？只要公子在一日，我们就要守一日 。”
鲁肃认为若是公子在，倒是可以理解，但见公子刘琦大病在床，便说 ：“如果公子不在了，又当怎样呢 ？”
孔明道 ：“那时再作其他商议 。”
鲁肃便回去了。
不久，公子刘琦病亡了。过了半月，鲁肃前来吊丧，商论荆州交割之事。
孔明变了脸色道 ：“我主乃是皇室之后、刘表之弟，弟承兄业，有什么说不过去的？你主孙权只是钱塘小官的儿子，对朝廷一向没有什么功德，如今依仗势力已占据六郡八十一州，仍贪心不足，想要吞并汉朝的疆土。对于刘氏天下，我主姓刘倒没有份，你主孙权反要强争？赤壁之战，我主付出很多辛劳，众将个个拼了命，岂独是你江东出的力吗？要不是我借来东风，周郎怎能展半筹之功？江南一被破，别说二乔要被捉进铜雀台中，就是全家老小也难保存。子敬你是个聪明人， 用不着我多说， 却为什么不好好想想呢 ？”
鲁肃被说得闭口无言，只怕回去无法向周瑜交差，两家又动起干戈来。孔明道 ：“要是怕先生面子上不好看，可以立个文书，说我们暂借荆州，等取到西川，再将荆州还给东吴 。”
诸葛亮传 ８５·
鲁肃无奈，只好依了孔明。
周瑜一直想着要报仇，见荆州之事一拖再延，刘备说要取西川，只是不动兵，便上书孙权派鲁肃再去催。
这次孔明对鲁肃说道 ：“西川益州刘璋是我主之弟，都是汉朝骨肉，要是去夺他的城池，怕会遭天下耻笑。 若要不取，还了荆州，又无处安身， 真是两难 。”刘备这时不由得捶胸顿足，放声大哭起来，请鲁肃能再容几时。
鲁肃是个宽厚的长者，见此情景，只得应允，回去禀告周瑜。
周瑜听了一跺脚， 说道 ：“ 子敬又中诸葛亮之计 ！”便叫鲁肃去告诉刘备，由东吴出兵去取西川，作为孙权之妹的嫁资给他，叫刘备交还荆州。
鲁肃道 ：“西川那么远，取它怕是不容易啊 。”
周瑜道 ：“子敬真是老糊涂了。你以为我真的会取了西川给他？我只是以此为借口，实际上是要取荆州，且叫刘备没有提防。我们东吴兵收西川，路过荆州时，向刘备索要钱粮，刘备一定会出城劳军，那时我们就乘势杀了他，夺取荆州，雪我心头之恨 。”
鲁肃一听大喜，便又往荆州来，告之刘备。
刘备拱手称谢道 ：“这都是子敬好言出的力啊。雄师到来，我一定出城劳军 。”孔明也道 ：“吴侯真诸葛亮传 ８６·是好心 ！”鲁肃暗喜，宴后告辞。
孔明对刘备道 ：“这叫‘假途灭虢’之计。虚名收川，实取荆州。‘攻其不备，出其不意’。这次周瑜到来，他即便不死，也将九分无气 。”
却说周瑜率战舰密密地排在江上，向荆州而来。到了城下却不见动静。周瑜命军士叫门。这时忽然一声梆子响，城上军兵一齐竖起刀枪，赵云出来对周瑜道 ：“都督之计已被我军师识破。我家主公与刘璋皆为汉室宗亲，不能背义而夺西川 。”
周瑜一听，拨马便回，早被孔明四路人马围杀，喊声远近震动百余里，都要捉住周瑜。周瑜大叫一声，箭疮又裂，坠下马来。左右急忙救上船去。军士传话说 ：“刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐 。”周瑜大怒，咬牙切齿道 ：“你以为我周瑜取不了西川，我发誓一定取下 。”便下令催军队前进。
行到巴丘，孔明已派二将领军截住水路，并让人给周瑜递来一封书信，周瑜拆开看道：
“亮与公瑾自从柴桑一别，至今恋恋不忘。听说足下要取西川，亮认为不可。益州民强地险，完全能够自守。公瑾如今劳军远征，转运上万里路，要想收到全部功效，就是吴起、孙武也难以做到。曹操在赤壁一战失利，岂能不立志要随时报仇呢？现在足下率兵远征， 倘若曹操趁虚而入， 江南不就化成粉末了诸葛亮传 ８７·吗？亮不忍袖首旁观，特此告知于你，幸望三思 。”
周瑜看罢，长叹一声，叫人取来纸笔，上书吴侯。把众将聚到左右，说道 ：“我并不是不想尽忠报国，无奈天命已绝。你们好好扶佐吴侯，共成大业 。”说完，昏了过去。
周瑜再次醒过来时，仰天长叹一声 ：“既生瑜，何生亮 ！”连叫数声而死。享年３６岁。
孔明在荆州，知周瑜已死，便对刘备说 ：“我得往江东走一趟，以吊丧为由，为主公寻访贤士 。”
刘备道 ：“只怕东吴的将士会加害于先生 。”
孔明道 ：“周瑜在时我都不怕，如今还有什么好怕 ？”于是带上赵云等五百军士便走了。
孔明来到柴桑，鲁肃以礼迎接他。周瑜部将都要杀孔明，因看到赵云带剑相随，不敢下手。孔明教设祭物于灵前，亲自祭酒，跪在地上，读祭文道：
呜呼公瑾，不幸夭亡！修短固天，人岂不伤！我心实痛，酹酒一觞。君有其灵，享我尝！吊君幼学，以交伯符；仗义疏财，让舍以居。吊君弱冠，万里鹏抟；定建霸业，割据江南。员君壮力，远镇巴丘；景升怀虑，讨逆无忧。吊君丰度，佳配小乔；汉臣之婿，不愧当朝。吊君气慨，谏阻纳质；始不垂翅，终能奋翼。吊君鄱阳，蒋干来说；挥洒自如，雅量高志。吊君弘才，文武筹略；火攻破敌，挽强为弱。想君当年，诸葛亮传 ８８·雄姿英发；哭君早逝，俯地流血。忠义之心，英灵之气，命终三纪，名垂百世。哀君情切，愁肠百结，惟我肝胆，悲无断绝。昊天昏地，三军怆然；主为哀泣，友为泪涟。亮也不才，丐计求谋；助吴拒曹，辅汉安刘。犄角之援，首尾相俦，若存若亡，何虑何忧？呜呼公瑾，生死永别！朴守其贞，冥冥灭灭。魂如有灵，以鉴我心。从此天下，更无知音！呜呼痛哉！伏惟尚飨。孔明祭完，伏地大哭，泪如泉涌，哀恸不已。众将都相互说道 ：“人人都说公瑾与孔明和不来，今天看孔明的祭奠之情，恐怕是人们都说错了 。”鲁肃见孔明如此悲切，也十分感伤，暗暗想到 ：“孔明本来是个多情的人，而公瑾气量就过窄了，自己害了自己呀 。”鲁肃设宴款待孔明。宴罢，孔明便告辞要回去了。
孔明刚要下船，却见江边有个人，穿着道袍，头戴竹冠，一把抓住孔明大笑道 ：“你气死周瑜，却又来吊孝，明明是欺负东吴没有人了嘛 。”
孔明一看，也不由大笑起来，原来竟是凤雏，庞统庞士元。两人携手一起登船，相互倾心交谈。孔明给庞统留下一封信，叮嘱道 ：“我想孙仲谋必不能重用你。稍有不如意，可来荆州和我一起共同扶佐刘备。这个人宽仁厚德，一定不会辜负兄平生之所学 。”庞统答应了，和孔明告别，孔明回了荆州。
诸葛亮传 ８９·
第十三章 巧布八阵图
公元２１１年，建安十六年，益州牧刘璋派法正到荆州，请刘备去打汉中张鲁。刘备率几万人入蜀，进驻葭萌，留诸葛亮、关羽镇守荆州。
建安十八年，诸葛亮留关羽守荆州，带领张飞、赵云等占领巴东等郡县。第二年，刘璋投降，刘备进入成都，又占领益州（今四川）。 刘备外出打仗，诸葛亮镇守成都，兵多粮足。
建安二十二年三月，孙权降曹。刘备进兵汉中，于建安二十四年拿下汉中，当年十月，关羽被孙权大将吕蒙袭杀，失掉荆州。
建安二十五年，公元２２０年正月，曹操死于洛阳，年６６岁，曹丕即位，废汉献帝，改年号为黄初元年。历史进入三国时期。
公元２２１年四月，刘备即帝位，立子刘禅为太子，诸葛亮为丞相，定该年为章武元年。六月，张飞被部下杀害。第二年六月，先主刘备因不听孔明之言，致使东吴大都督陆逊大破蜀军于彝陵等地，刘备退至白帝城（今四川奉节东），赵云引兵据守。
却说陆逊大获全胜，领得胜之兵又往西追。前面离夔关不远，陆逊在马上望见临江的山边有一阵杀气诸葛亮传 ９０·冲天而起，料定有埋伏，下令倒退十多里，又差人去哨探，回报并没有军队屯扎在那里。陆逊不信，登高一望，杀气又起，便令人再去打探。回报说前面确实并无一人一马。陆逊看到太阳快要落山，杀气更胜了，心中犹豫，让心腹之人再去探看。回报说：江边只有乱石八九十堆，并无人马。陆逊大惑不解，命令找当地土著人来问。不久，找来几个人。陆逊问 ：“是什么人把那些乱石堆在这里的？为什么乱石堆中会有杀气冲起 ？”
土人说 ：“这个地方叫作鱼腹浦。诸葛亮入川的时候派兵在这里，用石头排成阵。从那以后，这里便常有气如云从中生起 。”
陆逊听罢，便带十几个人来看石阵，立马在山坡之上， 只见四面八方，全都有门有户。陆逊笑道 ：“这不过是迷惑人的魔术罢了， 有什么用呢 ？”于是便带着几个人纵马下山，一直进到石阵里来观看。陆逊手下的部将道 ：“ 天快黑了， 请都督早些回去吧 。”
陆逊刚要出阵，忽然狂风大作，一霎间，飞沙走石，遮天盖地，只见怪石嵯峨，横沙立土，江声浪涌。陆逊大惊道 ：“ 中了诸葛亮之计 ！” 急忙想要返回时，却无路可走。
正惊疑之间，忽见一位长者出现在马前，笑着说诸葛亮传 ９１·道 ：“将军想要出这个阵吗 ？”
陆逊道 ：“请长者带我们出去 。”
老人拄着拐杖慢慢往前走去，径直走出了石阵，并没有遇上阻碍， 送到山坡上， 陆逊问 ：“长者是谁 ？”
老人答道 ：“老夫乃是诸葛孔明的岳父黄承彦。当初小婿入川的时候，在这里布下了石阵，叫作‘八阵图’。 反复八个门，按遁甲休、生、伤、杜、景、死、惊、开，每日每时，变化无端，抵得上十万精兵。他临走时嘱咐我说：‘ 今后要是有东吴大将迷困于阵中，不要带他出来。’ 老夫刚才在山上看见将军从死门而入，想你一定不识此阵，必会被困其中。老夫平生好善，不忍看将军陷在这里，因此特地从生门引你出来 。”
陆逊问 ：“公曾学过这个阵法吗 ？”
黄承彦道 ：“变化无穷，无法学也 。”
陆逊慌忙下马拜谢，然后回去了。后人杜工部有诗道：
功盖三分国，名成八阵图。
江流石不转，遗恨失东吴。
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第十四章 七擒孟获
章武三年夏四月二十四日，先主刘备因病在白帝城驾崩，寿６３岁。刘备临终将太子刘禅托孤于诸葛亮，即位为后主，年号建兴。后主封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。诸葛亮派邓芝出使东吴，与之恢复友好。
建兴三年，益州探马飞报说 ：“蛮王孟获大起蛮兵二万，侵犯蜀国边境进行掠夺 。”
孔明入朝上奏后主 ：“臣观南蛮不服，实在是国家之大患。臣要亲自率领大军前去征讨 。”
公元２２５年五月，诸葛孔明率军渡泸水南征讨寇，七月至南中。
孔明了解到孟获不仅作战英勇，在当地少数民族中也很得人心，就是在汉族中也有一定威望，他决定攻心为上，收伏孟获。
孟获虽然英勇，但不善用兵。第一次交战，孟获见蜀军败退，便不顾一切地追赶，结果闯入孔明布下的埋伏圈，被魏延活捉。
孟获认定自己要被处死，不料孔明竟亲自给他松绑，好言劝他归顺。孟获不服这次失败，倔强地加以拒绝。孔明并不勉强，好酒好菜招待他，之后放他回去。
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众将都感到不理解，问孔明道 ：“孟获是南蛮首领， 抓住他就等于平定了南方， 却为何要将他放了呢 ？”孔明笑笑，道 ：“我擒孟获，就好比从口袋里取东西一样容易，但是，只有让他心服口服，南方才算是真正被平定了 。”众将听了都不以为如此，因为像孟获这样的野蛮人是不会心服口服的。
孟获回去后重新调集人马与蜀军对抗，并重罚了作战不利的头领。却没想到自己在喝醉后，被手下两个头领绑了来献给孔明。
这一次孟获更加不服，说是被自己内部的人暗算，而不是被蜀军所获。孔明不仅不计较，反而还让孟获参观蜀军兵营的情况，然后又把他给放了。
孟获在蜀军兵营里看得很清楚，蜀军兵力并不雄厚，于是当晚便去偷袭，结果又中了孔明的算计，第三次被活捉。但孔明还是将他给放了回去。
孟获纠集了十万大军，决心与蜀军决一死战，但孔明却坚守营地，拒不出兵，气得孟获暴跳如雷。几天后，蜀军竟在一夜之间撤离，只留下空空的营地。孟获大喜，认为必定是蜀军国内有急情才匆匆撤退，于是挥师急追，没想到落入蜀军的包围，孟获再次被擒。他仍不服，孔明又将他放掉。
这回孟获再也不蛮战了，跑到一个叫秃龙洞的险要之地躲起来负隅顽抗。蜀军这次历尽艰辛，但在当诸葛亮传 ９４·地土人的引导下，还是战胜了恶劣的自然条件，奇袭秃龙洞，第五次抓住了孟获。
之后，蜀军又分别战胜了孟获请来的各部族首领，大破怪兽兵，第六次擒住孟获。
第七次火烧藤甲兵，抓住孟获之后，孔明派人去对孟获说 ：“诸葛丞相羞于与你见面了，叫再放你回去，再招人马来决一胜负 。”
孟获流着眼泪说 ：“七擒七纵，自古以来没听说过。我虽然是边野之人，也懂得礼仪，难道真这般不知羞耻吗 ？” 于是率兄弟妻子及各部族首领，一起跪拜在孔明面前，甘心情愿，永远归服，绝不再反。
孔明对南蛮番王孟获七擒七纵，使之心服口服，提出不留一兵，不留一人。十一月孔明班师回国，孟获率大小洞主、酋长及各部落人等，罗拜相送。南方就此平定，孔明引军凯旋而归。
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第十五章 上表伐中原
曹操死后，魏主曹丕在位七年，到蜀汉建兴四年，曹丕因寒疾不痊而薨，时年４０岁，其孺子曹睿即位。同年，骠骑大将军司马懿上表大魏皇帝，要求镇守西凉等地，曹睿准奏，封司马懿为提督。
孔明听到报告不由大惊，司马懿深有谋略，必为蜀国大患。参军马谡对孔明道 ：“司马懿虽然是魏国的大臣，但曹睿一向对他怀有戒心。我们不如派人秘密潜往洛阳等地，散布流言，说司马懿想要造反，借曹睿杀了他 。”
孔明用了马谡之计。果然不久，曹睿中了马谡的反间计，只因疑心是吴蜀奸细所为，所以未杀司马懿，罚其削职回乡。
孔明闻听司马懿中计遭贬，大喜。第二天后主早朝，大会官僚。孔明上《出师表》欲北伐中原。表中道：
臣诸葛亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之诸葛亮传 ９６·路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中尚书、长史参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶褐驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都，此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则诸葛亮传 ９７·攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕零，不知所云。后主看过表说道 ：“相父南征，远涉艰难；刚刚回都，坐未安席，如今又要北征，恐怕会劳损神思 。”
孔明说 ：“臣受先帝托孤之重担，夙夜不曾有所懈怠。现在南方已经平定，可以没有内顾之忧了。不趁此时讨贼，恢复中原，又更等何时 ！”
这时班部中太史谯周走出来奏道 ：“臣夜里观天象，北方旺气正盛，未必能够取胜 。”之后对孔明言道 ：“丞相十分了解天文， 为何强要去北伐呢 ？”
孔明说 ：“天道变化无常，怎能过于拘谨固执？如今我将军马驻扎在汉中，观北魏的动静再做行动 。”
于是，孔明留下内外文武一百多人，一同治理蜀中之事，自己点将出师。后主带领百官，一直送出成都北门外十多里路。孔明辞别后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军往汉中逶迤进发。
这一年，孔明得子，取名诸葛瞻。
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第十六章 空城计
建兴六年春，诸葛亮率大军一出祁山（在今甘肃和县西北），以马谡为先锋督军。
孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜。一日正在祁山西城（今陕西安康北）会众议事，忽报魏主曹睿面诏司马懿，恢复官职，即将起兵平西。孔明大惊道 ：“我所忧患者，就是司马懿这个人 。”
由于马谡拒谏，致使战略重地街亭失守。孔明顿足长叹道 ：“ 大事去矣！ 这都是我用人不当的过错啊 ！”于是密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程退回汉中。 又派心腹之人，分路去报告天水、 南安、安定三郡的官军和百姓，全都撤入汉中地区。
孔明分拨已定，忽然十几次飞马来报说 ：“司马懿引大军十五万，望西城这边蜂拥而来 ！”孔明这时身边没有别的大将，只是一班文官，所带的五千军士已派出一半先运粮草去了，只剩下二千五百人在城中。众官员听到这个消息，全都大惊失色。孔明登城眺望，果然尘土冲天，魏兵分两路往西城杀来。孔明传令，教“将旗帜全部藏起来，诸军各守城铺，若有自行出入或高声讲话的，立即斩首！大开四面城门，每道门用２０个军士，扮作百姓的样子，洒扫街道。魏兵来诸葛亮传 ９９·到的时候，不许擅自行动，我自有计策 。”孔明仍身披鹤氅，头戴纶巾，领两个小童携一张古琴，来到城上敌楼前凭栏而坐，焚香操弦。
司马懿的大军前队来到城下，见到这般情景，全都不敢进城，急忙报告司马懿。司马懿不信，叫三军停住，亲自飞马过去，远远地观看，果然见孔明坐在城楼上，笑容可掬，焚香操琴。左边站着一个童子，手捧宝剑；右边站着一个童子，手执凤尾。城门内外，有二十来个百姓低头洒扫，旁若无人。司马懿一见心中大惑不解，便来到中军，叫后军变前军，前军变后军，向北山退去。
司马懿的儿子司马昭道 ：“说不定诸葛亮城中没有军，故意作出这种姿态？父亲为何就退兵了呢 ？”
司马懿道 ：“诸葛亮平生谨慎，没有冒过险。今日大开城门，必有埋伏。我军若攻进城，一定会中他的计。所以应当速速退兵。你这小辈懂个什么 ？”
孔明见魏军走远了，大笑起来。众官无不惊骇，问孔明道 ：“司马懿可是魏国名将，今日统率十五万精兵来到这里， 一看见丞相掉头便走， 这是为什么呢 ？”
孔明道 ：“他料我平生谨慎，从不冒险行事，而今日这般大模大样，一定是城中藏有伏兵，所以就后退了。 其实并不是我冒险，而是我迫不得已。 他一诸葛亮传 １００·定带军往北山小路去了，我已令兴、包二将在那里等候 。”
众人听罢都惊异地叹服道 ：“丞相玄机，神鬼莫测。要是依我们这些人的意见，早就弃城而逃了 。”
孔明说 ：“我们这里只有二千五百军士，要是弃城而走， 必不能走远，还不被司马懿给抓住 ？”说完拍手大笑，道 ：“我要是司马懿，就不退兵 。”然后下令叫西城百姓随军一同迁往汉中，“ 司马懿还会来的 。”他说。
于是孔明便离开了西城，往汉中而去。
后人有诗云：
瑶琴三尺胜雄师，
诸葛西城退敌时。
十五万人回马处，
土人指点到今疑。
