船队就近靠岸宿营。岸上，另有一名虎贲军都尉率队跟随护驾。始皇在临时行宫更衣沐浴斋戒后，把赵高召来说:
“鲛鱼已经射杀，徐福就是求不来仙水，海神也该来见朕了。从现在起，只准你留在朕身边，其他任何人不得靠近朕，以防仙人不敢来见朕。”
赵高先是一怔，才想起自己是有仙根的人。看来始皇对卢生的话还是深信不疑，他满心欢喜，却恭谨地答道:“臣遵旨，请陛下放心。”
也许是太累了，始皇和衣而卧，静待仙人的降临。可是没多久，他就感到头昏脑胀，浑身烧得厉害，忍不住发出呻吟声。赵高听见动静，忙入帐问道:“陛下，您怎么了?”始皇强撑着说:
“朕可能是白天受了风寒，所以难受……”
赵高摸了一下皇上的额头，烫得吓人，忙道:“臣请御医来!”
“不，”始皇断然拒绝道，“也许仙人就要来见朕，会为朕治病的。千万不可把仙人惊走，记住，任何人不得接近朕，违旨立斩不赦。”
“臣……遵旨!”
赵高只好退出。在帐外，几名也有“仙根”的内侍听到了始皇的话，把赵高拉到外边，不安地问:
“赵大人，陛下病成这样，不请太医医治，万一……小人怎么办?”赵高一副为难的样子说:
“你们着急，难道我不着急!可是，陛下说了，不准任何人接近。你们说怎么办?”
“小人想，不如禀明左丞相和少公子，这样，小人和大人也少担了责任。”
赵高也有点害怕了，万一始皇有个三长两短，他一个人在身边，责任不小。始皇一旦不在，难以担保李斯不会借机除掉自己。于是道:
“快请丞相和少公子前来。”
李斯和胡亥听说始皇病重，都吓了一跳，急匆匆赶来。胡亥要进帐探视父皇。赵高慌忙劝阻，说明始皇的旨意。胡亥着急地说道:“难道就这么看着父皇病着吗?”
相比之下，李斯比较沉着，却也是忧心如焚。想了半天，才说道:“陛下痴迷于求仙，任何劝谏都听不进去。我们如果派御医进去，只会惹怒他，于龙体更为不利。还是等等看，陛下不过受点风寒，又有仙人保佑，一定会逃过此劫的。”
胡亥、赵高只得赞同，几个人提心吊胆地守候在帐外，一宿没敢睡。可是，始皇的病情越来越严重，到天明时，竟烧得昏迷过去。李斯断然说道:
“顾不了旨意了。陛下的龙体要紧，快请御医进去诊治。”
御医们早在行宫门外等候，闻风立即进帐诊治。不稍片刻，几位御医会诊的结论出来了:始皇因受风寒，旧病复发。李斯命道:
“趁陛下昏迷，赶快服药。”
始皇悠悠醒来，看见赵高一人侍立身旁，茫然问道:“赵卿，朕这是在哪里?”
“陛下，您在之罘的海岸边，等候神仙的来到。”
“神仙?”始皇眼里闪出兴奋的光，“神仙来过了，跟朕说了半天的话，临走还给朕吃了长生不老仙药，朕的嘴里还有药味呢。”赵高觉得好笑，却恭维道:
“恭喜陛下青春永驻，我大秦也有万世英主了。”
“是啊!有朕在，大秦可以永远强大、黔首永享太平、天下永无战祸。”始皇无限神往地喃喃着，可是，不多时，高烧又使他昏迷过去了。
帐外，李斯、胡亥和随行官员低声议论着，惶恐不安。当赵高把始皇再次昏迷的消息传出后。李斯说:
“陛下病成这样，我们应该作最坏的打算，不可久留之罘，立刻回咸阳。”
“可是，陛下没有旨意返京。”官员中有人担忧地说。
“顾不得这么多了。先动身吧，路上由郎中令禀明陛下。”
始皇病重的消息传出，随行的人员，上自丞相，下自兵卒，人人都感到惶恐不安，大家慌乱地收拾车马行李，准备动身返京。为了怕始皇知道，趁他昏迷时，赵高和几名内侍把他抬到车上，关紧四周的门窗，不消说，车内有火盆驱寒。浩浩荡荡的巡行队伍踏上了回咸阳的道路，与来时相比，队伍一片沉寂，连马匹也放松了脚蹄，仿佛有一种不祥之兆伴随左右。始皇再次醒来，因为头痛得厉害，完全没有意识到自己正在回程的车内。他忍着剧烈的头痛说道:“朕头痛得厉害，海神的药不顶用。”赵高安慰道:
“陛下受了风寒，海神的仙药是升仙的，对这种小毛病可能不管用。”
“升仙?朕要升仙了吗?可是，这么痛苦，不是说升仙无痛苦，死才痛苦吗?朕会死吗?”
“以陛下的功绩，又吃了仙药，一定是升仙，怎么会死呢?”赵高明白始皇意识模糊，说话也胆大了。
李斯与随行官员心如火焚，他们已不仅仅担忧始皇的生死，更关心的是立谁为太子。但是，大家都知道始皇最忌讳“死”字，谁在他面前提起，就要受重罚。所以，尽管大家都知道该是立嗣的时候了，却没有人敢提起。
始皇的病情越来越严重，御医们束手无策，车过平原郡时，始皇似乎清醒了些，感觉到身下的颤动，问赵高说:“朕这是去哪里?”
赵高只得如实禀奏:
“丞相见陛下龙体有急，就斗胆命鸾驾返京，好为陛下休养。”始皇轻轻点头，也许是病重的原因，没有表现出赵高想像的愤怒之意，只是悠悠叹息说:
“李斯做得对，朕要回咸阳，应该保重身体，为着大秦，也为着天下黔首。赵卿，传朕旨意，不得对外透露朕的病情，违者灭族!”“臣遵旨!”
李斯向御医随时了解始皇的病情变化，御医每逢始皇昏迷时上车诊治，在他醒来之前退下，向李斯禀报。
始皇的病情进一步恶化，整个人都瘦得走了样，腹部肿胀，明显是积了水，而且昏迷的时间越来越长，渐渐进入弥留状态。李斯知道，始皇回不到咸阳了。当车队行至沙立平台时，即命停车，把始皇移至沙立平台行宫休养。
夜半时分，经过长时间昏迷的始皇再一次清醒过来。赵高近前问候。
“陛下，您终于醒了。”
始皇精神似乎很好，轻声说:
“朕做了一个长长的梦，梦见皇后穿着的是仙女装，宽大的绿袍，大袖细腰，头戴仙珠冠，长长的珍珠串成排地贴在额头，比凤冠霞披更多一份飘逸……”
赵高暗暗惊喜。始皇梦见死人了，肯定不是好兆头，他在暗暗盘算应对之策，脸色都愈加恭顺地说:
“皇后娘娘已位列仙笈，一定是来助陛下升仙的吧!”
“升仙?”始皇灰白的脸上浮现出一丝笑意，“皇后升仙时，朕在跟前亲眼看着她咽下最后一口气，就再也没有醒来过，还不是跟普通百姓死的一样。朕算是明白了，不论死也罢，升仙也罢，反正在世间再没有这个躯壳，至于灵魂，是上天堂为仙，还是下地狱为鬼，那是另一回事。”
赵高心头一动，感到惊憾。这位痴迷着寻仙和长生不死仙药的天下之主，终于明白了这样一个非常简单的事实。如果他醒悟得早一些，如果他听从李斯、胡亥的劝谏不去冒湿冷的海风出海捕杀巨鱼，他就不会得这场风寒之症，不会引起旧病复发。也许情况不会糟到这种程度，大秦的天下还牢牢地抓在他手里。可是不久，天下归谁……
赵高想到始皇之死，内心一阵快意。尽管始皇属于因病而亡，他也有那种家仇国恨得报的快感。他只承认自己是赵嘉的臣子。入秦三十年，他为了报家仇国恨，也为了个人的荣华富贵和权势，含羞忍辱二十多年，终于在这个一代英主的晚年，钻了空子发达起来。他已经设计好一整套毁灭嬴秦天下的具体计划。眼下就等着这位天下第一皇帝的死去。
“陛下，龙体只是偶感风寒，要不了多久就会好起来。”赵高安慰说。始皇摇摇头说:
“朕知道御医进来诊治过。他们束手无策，朕该升仙了。赵高，拿笔墨来!”
赵高惊奇始皇此刻竟如此清醒。他要留遗嘱了。忙取过笔墨来，铺上丝帛。
始皇未及提笔，赵高突然泪如涌泉，悲泣道:“陛下，您这是……”
“朕要升仙而去，要立下后世之主。”始皇艰难地说。赵高似乎难过得说不出话，半天才说道:
“李斯、胡亥公子与诸位大人都在，何不请来共议立尊大事。”“朕自有主见。”始皇说着，提笔在丝帛上艰难地写下十二字的遗诏。以兵属蒙恬，与丧会咸阳而葬。
赵高为避嫌，故意背过脸去。始皇写完躺下歇息一会儿，才又说道:
“赵高，朕当然信得过你。一旦朕升仙而去，你要把这份密诏秘密送到扶苏手上，不能让任何人知道。”赵高受宠若惊，故作不解地说:
“事关社稷，臣怎敢一人担此重任，还是交给丞相或少公子去办吧!”
“不可，”始皇声音虽低，却非常坚决，“一定不可让李斯知道，胡亥也最好不让他知道。赵高，取玉玺过来。”
赵高现在还兼着符玺令之职，专门保管始皇的玉玺。慌忙从金匣内取出玉玺。双手恭送到始皇跟前。
玉玺很沉，始皇挣扎着虚弱的身体，用双手想抓却没抓起来，反而因为用力，呼吸更加困难，忙收回双手，拼命揉着咽喉。“让臣帮您盖上玉玺。”
赵高不顾始皇，单手抓起玉玺往遗诏上盖去，借此机会，他看清了遗诏的内容。始皇要立扶苏!
尽管他早已从始皇的言语中猜测到遗诏的内容，但经亲眼看到，还是吃了一惊。扶苏一向鄙视他，甚至很少搭理他。立这样的人做大秦的皇帝，能有他的好吗?他希望立胡亥。
但是，密诏除了始皇，只有他赵高知道，也许还有补救的可能，赵高转忧为安，慌忙把密诏折叠起来。“赵高!”
始皇终于喉咙里终于发出声音，却是异常的严厉。“啊……臣在!”
赵高一惊，仿佛被始皇看破了心事，慌乱起来。这一细微的变化没能逃过始皇犀利的眼睛。“你……想干什么?”“臣没干什么?”
始皇虽然连说话的气力都没有，却仍有天子之威。赵高的卑鄙的灵魂顿时难以掩饰，形神失措起来。始皇好像明白过来，用尽全力说道:
“你……你是条毒蛇，来……来人……”
赵高魂飞魄散，没想到三十年之功，竟要毁于一旦。他顾不得许多，慌忙扑到始皇床前，双手哆哆嗦嗦地捂住始皇的嘴，伏在始皇耳边连声低声求饶。
“陛下，饶……命，饶……命……。”
寝宫门外，就有值班的内侍。赵高惟恐被外面的人听到，一直捂着始皇的嘴巴，不停地哀求。直到他感到始皇的脖子一歪，脑袋耷拉下来。
始皇在临死前的瞬间，才知道赵高是一条比李斯危险十倍的大毒蛇。可是，为时已晚，赵高已经开始一步步实施他的亡秦计划。他把李斯、胡亥叫到一起，宣布始皇帝驾崩的消息。胡亥再混，也知道死的是他爹，不由大放悲声，却被赵高劝止。
“陛下刚刚驾崩，没来得及安排后事，为防止发生意外，暂时不宜对外公布消息。请公子节哀，以防泄露消息。”
李斯只是象征性地悲泣几声，便狐疑地打量着赵高说:“郎中令大人，陛下真的没有留下任何遗诏之类的东西。”赵高阴鸷地一笑。
“丞相是不相信下官?”“李斯不敢!”“你们也知道，始皇帝一心想升仙求长生不老，根本不相信会有这一天，当然没有这方面的思想准备。下官看着他升仙而去，连多问一句都没敢。”
李斯觉得赵高的话可信。沉思半晌，说道:
“陛下在外，突然驾崩，对后事又没作什么安排，也没有正式立过太子。这样，诸公子难免会因继承问题发生意外。郎中令对陛下驾崩的消息秘而不宣，是完全必要的。本官以为，车驾应立即全速赶回咸阳，以稳定大局。可把陛下仍安置在车中，一路上百官照常奏事，内侍们照常送水送饭，以免引起外面的怀疑。不知公子和郎中令意下如何?”
胡亥是个糊涂虫，怎么说怎么好。赵高也爽快地答应道:“一切听从丞相的安排。”
巡行队伍从沙立平台再次西行。队伍中只有李斯、赵高、胡亥和几个亲自伺候过始皇的内侍知道车里躺的只是一具僵尸。百官们照常奏事，车是封闭的，他们也不敢抬头，车内的内侍代为传达始皇的意见或决定。那些送饭、送水的近侍，也照样按时送到车前，再由车内的内侍转交给皇帝。一切跟始皇活着没有什么两样。但是，细心的官员还是感到有种不祥，那就是行进的速度明显地加快了。百官询问始皇的病情，内侍只说皇帝病重，再不肯多说一句话。
赵高知道自己的机会来了。李斯同意自己秘而不宣的做法，对实施自己的计划极为有利。他决定，先从胡亥身上入手。赵高登上胡亥的车，开门见山地说:
“陛下崩逝，没有留下诏书立太子，却给公子抚苏留下一份密诏。”说完，将那份盖有玉玺的密诏送到胡亥手中。”
胡亥并没表现出太大的惊奇，只是平静地说:“有了这份密诏，一切都好办了。不用再担心发生意外。”赵高认真地说道:
“这份密诏虽然不是立太子的诏书。可是扶苏是长子，他如果回来了，一定得立他为皇帝。可是，公子您连一寸的封地都没有，以后怎么办?”
胡亥根本没觉察到他这位师傅的阴谋，仍旧平静地说:
“这有什么奇怪的?英明的君主了解臣子，英明的父亲了解儿子。既然父皇已废除分封之制，不给诸公子封地，我自然也无话可说。”
赵高见他不明白自己的用意，真有点恨铁不成钢的恼怒。但是，还得引诱他，便说道:
“事实并非公子说的那样。当今天下的大权落在谁的手里，就决定在你、我和李斯丞相的手中。公子该好好想一想，统治别人与被别人统治，控制别人与被别人控制，那可是大不一样啊!”话说到这份上，胡亥总算明白了赵高之意，连连摇头说:“我可不敢有非份之想，废长而立幼为皇帝，是不义;违背父皇的遗诏，怕人家当皇帝自己会遭到迫害，是不孝;能力不够、声望不及，强行靠人为的力量夺取不属于自己的东西，是不智。如果我真的那样做了，就是不义、不孝、不智，天下人也不会心服。那么做恐怕不仅要招致祸害，丢了性命，连江山也难保。”赵高讥讽道:
“你的那些道理都是聪明人用来哄骗愚蠢人的。臣听说，夏桀是商汤的君主，商汤却杀了夏桀，天下人都说商汤以义讨伐夏桀，没有说他不忠;卫君杀了他不义的父亲，卫国人都感其恩德，没有人说他不孝。大行不顾细谨，明摆着有道理的事何必推辞呢?如果谨小慎微而做不成大事，一定会祸及将来。现在犹豫不决，将来一定后悔莫及。如果你善于决断、敢做敢为，连鬼神都得躲着你。公子若想成功，就请依从老臣之计。”
胡亥动心了，当皇帝对他有着巨大的诱惑，他可以像父皇那样拥有无数的美女、无数的宫殿，任意寻欢作乐。这对他这样一个享乐至上的纨绔公子来说，是梦寐已求的事。可是他还有所顾忌，叹息说:
“如今，父皇的丧车还没抵达咸阳，丧礼尚未举行。李斯丞相那里能通过吧!”
赵高胸有成竹地说:
“只有公子有意，李斯那里包在臣身上。这种人，臣最清楚不过了。”
于是，赵高直接来到李斯的车中，也是开门见山地说道:
“皇帝崩逝，给长公子扶苏留下一份密诏让他赶回咸阳奔丧，实际上就是要立他为太子把大位传给他。可是，不等密诏送出去，陛下就仙去了。现在这件事还没有人知道。这份密诏和皇帝玉玺都在胡亥的手里。如今，确立谁为太子，就在你、我一句话。丞相打算怎么办?”
李斯吓了一跳，耸然动容道:
“赵高，你敢私藏皇帝遗诏，该当何罪?”赵高冷笑道:
“不是下官有意私藏，是始皇帝临去时嘱托下官瞒着你。可是，下官知道丞相是识时势的人，所以来告诉你，丞相该感谢下官才是。”
李斯暗暗心惊，想不到始皇对他这个丞相也信不过。但是，赵高是条毒蛇，没有了始皇他开始横行无忌了。该警告他一下。于是，厉声说道:
“赵高，你身受皇恩，权倾朝野，怎么能说出这种大逆不道的话来?这可不是为人臣者应该说的话。”赵高笑道:
“丞相是何等精明，用得着本公开导吗?丞相与蒙恬相比，能力比他强?功劳比他的大?深谋远虑胜过他?天下人对丞相和蒙恬的怨恨，谁更大?与扶苏的关系，谁最亲密?李斯汗颜，赵高又道:
“这五个方面丞相都比不上蒙恬，有幸的是，我凭着自己的本领进入了皇帝的内宫，掌握了一点权力。二十多年了，我从来没有看到过秦朝的丞相、功臣等能有人把权势和富贵传给下一代的。相反，他们大多被诛杀。始皇帝仙去，为什么留下密诏还要瞒你，那是对你的不信任。一旦扶苏即位，一定会重用蒙氏兄弟，你这个丞相只有靠边站。如果你识相，老老实实地为他们卖命，也许可保全性命，稍有不满，便会招来杀身之祸。这一切都是在始皇帝的算计之中。丞相已是瓮中之鳖，还不自知吗?”
李斯惊得出了一身透汗，赵高的话不无道理，始皇对自己心存戒备已非一日。几年前的梁山宫事件便是证明。如今，死到临头时，还把这么重要的密诏瞒着自己。前景不妙，何去何从?他心里打起了响鼓。
赵高见李斯留心自己的话了，便把话题转移到胡亥身上。“本公受皇帝之命，教授胡亥公子刑名狱讼。数年来从没见少公子有什么举止不当的地方，他贤孝、慈仁、忠诚、宽厚，仗义疏财而礼贤下士，心智聪慧但不善言辞，也非常体恤臣下。始皇帝的这么多公子，哪一个也比不上他，他完全应该继承大位。丞相是否考虑确立他为皇位继承人。”
李斯懒得听赵高吹捧胡亥。胡亥是怎样一个人，他最清楚。但这不是他想考虑的事。他在想自己在赵高的这场阴谋中处于怎样的地位，怎样才能保住既得的权势和荣华富贵。赵高的阴谋来得太突然，李斯的疑忌太多，尽管有些动心，还是不肯答应，说道:
“赵高，你找错人了。李斯惟始皇帝旨意是从。你说的这种事，没有考虑的必要。”赵高劝说道:
“丞相应该明白，平安可以化为危难，危难也可以化为平安。如果连安危都无法保证，还奢谈什么忠义道德。”李斯仍坚持说道:
“李斯本是上蔡的一名布衣，蒙主上知遇之恩，如今做了丞相，还被封为通侯，子孙都官至高位，享受优厚的俸禄。始皇帝如此厚待，乃是把大秦天下和陛下的安危都寄托在李斯的身上。李斯怎么能辜负他?忠臣不怕死才会保证国家平安，孝子不孝敬父母就会引起家庭的不睦，为人为臣都要备尽其职。请郎中令不要再说这种让李斯不忠的话了。”
赵高根本不相信他这些冠冕堂皇的话，进一步采取攻心战术:“众所周知，当代圣人经常搬家，根据时间和季节的变化来改变自己的住处。看见树梢就知道树根的变化，看见事物开始的运行方向就知道结局。凡事都在变化，哪里有一成不变的法则。现在，天下的命运就掌握在胡亥手中，本公的这套计划完全能够实现，任何人都不能改变。丞相宦海沉浮几十年，应该知道从外面控制朝廷内部，极易引起人们的怀疑;自下而上地颠覆朝臣，就被认为是反贼。而我们是从上面、从内部解决问题。你知、我知、天知、地知，不会引起天下人的怀疑。丞相还有什么顾虑呢?”李斯还是坚持己见:
“李斯也听说，晋献公的时候，杀了太子申生，结果晋国三代不得安宁;齐醒公时，他的兄弟公子纠与他争位，公子纠被杀;纣王杀害亲属，不听忠臣的劝谏，结果殷都变成了废墟，国家因而灭亡。这三个例子都是违背了天意造成的，朝廷因而断绝。李斯为人为臣，都不能参与这种阴谋。”
赵高见李斯还是不肯撕下虚伪的面纱，只好甩出最后的“杀手锏”，威逼利诱道:
“上下同心，就可以长久;内外一致，才能够成功。丞相如果能够听从本公之计，就可以长远的封侯，世世代代高官厚禄，你就会享有松柏一样的长寿，拥有孔丘和墨翟一样的智慧;如果放弃这次绝好的机会，就会祸及子孙。可是，如果您依本公之言，就会因祸得福。何去何从，丞相自己掂量吧!”
在赵高的威逼利诱和劝说开导下，李斯觉得自己没有选择的余地。为了既得的权势和富贵，顾不得许多，只有跟赵高上贼船了。他仰天而叹，流着眼泪说道:
“生逢乱世，又不愿死节，我李斯有什么办法呢!”
攻下了李斯这座堡垒，赵高如释重负，他的计划已实现了大半，便兴高采烈地跑去向胡亥报告。胡亥满心欢喜，更坚定了实施赵高阴谋的信心。
于是，赵高把李斯叫到胡亥的车里，三人经过周密的策划，一场由赵高发动的，由胡亥和李斯密切配合的政变开始了。
首先，由丞相李斯当着众臣宣布，正在病中的始皇帝已经下诏立胡亥为太子。
接着，李斯和赵高又以始皇的名义伪造了一封给公子扶苏的玺书，玺书说:
“朕巡游天下，祈祷和祭祀名山的各位神灵，以增长朕的寿命。如今公子扶苏和将军蒙恬率数十万大军戍守北疆已有十年。可是，他们不但没有向前推进，反而损兵折将，寸功未立。公子扶苏还数次上书，抵制《焚书令》，诽谤诋毁朕躬。他还因不能回京当上太子，对朕多有怨言。如此不孝之子，朕所以赐以利剑，令其自裁谢罪。”
李斯把信封好，交由赵高在封泥上盖上始皇帝的玉玺。同时，又伪造一封给蒙恬的信，也是令其自裁。然后胡亥找了几个亲信做使者，日夜兼程，把信送到北疆上郡蒙恬营帐中。
扶苏接读始皇玺书，大吃一惊，怎么相信父皇会令他自裁呢?可是，细看封泥上，明明加盖始皇玉玺，玺书是父亲亲自批准发出。他立刻泪如雨下，拿起使者送来的那把剑，向内室走去。蒙恬也接到始皇令他自裁的玺书，同样大吃一惊，转身看见扶苏进了内室，忙跟了进去。果然看见扶苏正欲举剑自裁。蒙恬一步上前拉住扶苏的手说:
“公子不觉得奇怪吗?陛下不在咸阳，也没有立过太子。是陛下让臣率三十万大军驻守北疆，并以公子为监军。我们身担天下重任，怎么能凭使者的一封信就自杀呢?也许其中有诈，以臣之见，应上书请示陛下，如果属实，再自裁不迟。”他话没说完，闻声而进的使者突然怒喝道:
“大胆扶苏，今有圣命在此，还不自裁谢罪，难道要抗旨不遵么?”扶苏推开蒙恬的手，泪如泉涌地说道:
“将军的心意，扶苏心领了。可是，君命臣死，臣不得不死;父让子亡，子不得不亡，还有请示的必要吗?”说完，横剑自刎而死。“公子!”蒙恬抱起扶苏，连声惊呼。
使者说道:“蒙将军，扶苏已经自裁谢罪。现在该你遵旨了。”蒙恬怒道:
“臣不相信陛下会作出这样的决定，这里面一定有阴谋，臣要请示才能伏罪。”
“对，将军不能这么不明不白地死，一定要问个明白。”蒙恬属下的将士也大声吼道。
使者害怕了。蒙恬率三十万大军，真被逼急了造起反来，首先倒霉的就是他们，于是，缓和一下口气说道:
“请将军见谅，下官也是奉旨行事，玺书是否有诈，下官也不得而知。将军既有怀疑，下官可退让一步。将军暂时可不必自裁，但是必须交出兵权，先把将军关押起来。等到将军的请示得到答复之后，再遵旨执行。”
蒙恬尽管愤怒万分，但不愿背上抗旨的罪名。便依着使者的要求，交出兵权后，被关押起来。
由胡亥率领的巡行车队还在高速行进着，派往上郡送伪造玺书的使者乘马赶回，向胡亥禀报执行的情况。
胡亥最关心的是扶苏的存在。听说扶苏已死，便觉得大患已除。赵高却不高兴，他是必欲除去蒙氏兄弟而后快。于是赵高挑唆胡亥说:
“先帝（指始皇）想从诸公子中挑一名贤德之人立为太子，因为偏爱少公子，先帝早有立少公子为太子之意，可是，蒙毅上书反对立少公子为太子，先帝因此没有作出立太子的决定，这样的人，留之无益。”
胡亥果然对蒙氏兄弟仇恨起来，下令把蒙恬、蒙毅关押起来。经过十多天的日夜兼程，胡亥终于回到咸阳，厚葬了始皇之后，便以太子的身份继承皇位，成为大秦帝国的第二个皇帝——秦二世。一心只知道贪图享乐的秦二世皇帝，被赵高轻而易举地玩弄于股掌之间。在赵高的唆使下，二世毒杀蒙恬、蒙毅，又将诸公子和公主一一杀死。
赵高一心要利用二世之手实现他的毁秦计划，在他的怂恿下，二世将始皇的暴政推到了极端。
酝酿已久的反秦怒火首先从蕲县大泽暴发。陈胜、吴广率九百名戍卒揭竿而起，天下云集响应。刘邦、巨野泽的彭越、鄱阳湖的黥布、吴中项羽纷纷起兵。熊熊烈火迅速逼近咸阳。
李斯与赵高同流合污，却没逃脱赵高的魔掌。当陈胜、吴广的义军逼近三川郡时，时为三川郡郡守的李斯长子李由因抵敌不力，被审查，赵高乘机诬陷李斯父子串通匪逆，企图谋反。李斯慑于赵高淫威，多次讨好，摇尾乞怜。可是二世惟赵高之命是从，竟将他判处腰斩于咸阳市井中。
李斯死后，赵高做了丞相，更是权倾朝野、气势薰天。他的计划已一步步实现，可是，随着权势的加重，他已不仅仅为了报当年的“国恨家仇”，私欲在膨胀，他想除去昏庸无能的秦二世，自己做皇帝。
为此，他导演了一出“指鹿为马”的荒唐闹剧，把那些不侍自己的大臣加以陷害打击，二世成为事实上的孤家寡人。
赵高指令女婿咸阳令阎乐以追捕盗贼为名，闯人宫中，逼死二世。赵高欲称帝，因无人支持而立二世侄子婴。
但是，此时山东六国又复立为王，义军也所向披靡，秦的领土愈来愈小，子婴再也无法称帝，只好又称秦王。
子婴亲见赵高为祸天下，逼死二世，便决心除去这个人间恶魔。他与几名心腹宦官设计称病不出。赵高还要用这个“秦王”支撑门面，便亲自到子婴宫中去请。埋伏在两旁的子婴心腹突然冲出，把他乱剑刺死。
赵高终于死了，秦宫总算恢复了平静。可是关外的楚军已经虎视关中。时为楚军将领的沛公刘邦第一个攻入武关，占领关中。只当了四十六天秦王的子婴只好率宗室出城投降。夕阳落下了，明天升起的太阳一定更加美丽。
