负责接应的完颜承裕听到前方失败的消息，既不派兵接应，又不组织防御掩护败兵撤退，而是望风而逃，带着10 万预备队和少数从前线逃回来的部队，从野狐岭向宣德（今河北宣化县）方向逃跑。成吉思汗下令将金军士兵赶尽杀绝，然后换乘快马，继续追击溃逃之敌。
蒙军快马加鞭，在浍合堡（今河北怀安东南）追上完颜承裕的军队。双方在浍河河谷展开大战。金军不堪一击，被击溃，又遭到蒙军追杀。金军十万大军损失殆尽。仅完颜承裕带少数亲信从战场上逃脱，逃入宣德府。
金国40 万精锐部队在野狐岭之战中几乎全军覆灭，元气大伤。成吉思汗指挥东路军10 万人马连续进攻，攻破中都西北门户居庸关，从关沟出南口，一口气冲杀到金都城下。因中都城垒坚固，又有重兵防守，蒙军攻城失败，遂解除围困。
成吉思汗把指挥部设在南北口之间的龙虎台（今北京昌平西），分兵四处攻掠中都附近地区。
当成吉思汗指挥东路军攻城掠地、歼金精锐时，他的长子术赤、次子察合台、三子窝阔台及赤老温、术赤台、朵儿伯多黑申、沈白、耶律秃花、阿儿孩等将领，指挥5 万名西路军，由汪古部军队作先导，接连攻克云内（今内蒙土默特左旗东南）、东胜（今内蒙托克托）、朔州（今山西朔县）等城，向西京（今山西大同）逼近。
永济把金军主力全部调往野狐岭以北阻击成吉思汗的东路军，而忽视了中都西面外围的防范。结果，蒙军西路军一入金境，如入无人之境，势如破竹。
金军西京守将纥石烈胡沙虎见蒙军5 万人马正向西京杀来，就主动放弃西京，率7000 名金军弃城而逃。
术赤派遣耶律秃花率一万骑兵，抄近道追击，歼灭胡沙虎部大部兵力。胡沙虎率少数残兵败将夺路而逃，一路上抢库银，抢官马、民马，还打死地方县官，一口气逃回中都。
术赤分派兵力，攻掠山西北部乡村和城镇。
1211 年年底，蒙军两路军洗劫了河北和山西北部地区后，带着大批百姓、牲畜和财物，撤回漠北草原。
3 连续进攻 占领中都
成吉思汗指挥15 万蒙古骑兵南下攻金，消灭金军40 万精锐部队，扫荡了金国西北部边境地区。蒙军的进攻，给金王朝造成的震撼，不亚于一场大地震，引发了金王朝的各种社会矛盾。
金王朝是在灭亡以契丹族为主体的辽国的基础上发展起来的。蒙军进攻金国，契丹族人首先拍手称快，纷纷响应，充当蒙军先导。石抹明安阵前投靠成吉思汗，后来成为蒙军攻金的先锋官。移剌捏儿拒绝担任金国的留守官，但一听说成吉思汗率大军南征，便兴奋地对部下说：“为国复仇的时候到了！”他带着一百多名契丹族勇士去见成吉思汗，献灭金十策，被封为霸州元帅。
石抹也先出身于辽国萧太后一族，亡国后祖孙三代拒绝在金朝做官。他从小就决心报仇复国，见成吉思汗南征，便投奔蒙军，建议成吉思汗发兵取东京，扫荡金国的根基。成吉思汗采纳了他的建议，后来令他随木华黎部进攻东京。
耶律留哥在辽东起兵反金，响应蒙军的进攻。他原为金朝千户长，驻守东北路边防。蒙军南下，金王朝怀疑契丹遗民有异志，下令以两户女真人夹居一户契丹人，加强对契丹人的防护。耶律留哥不满，起兵反金，部众达10 万之众，连营百里，威震辽东。成吉思汗派驸马按陈那颜率蒙军至辽东，耶律留哥率众降服。
女真贵族官僚和军官军户抢占民田，敲诈勒索，早已使汉民恨之入骨。蒙军南下，大举进攻金国，汉民乘机发动起义，杀死女真人，夺回土地。起义遍布今河北、山东各地，最著名的起义军有杨安儿、李全领导的红袄军。金国许多州县被起义军攻占，金军穷于应付。各地汉族地主豪强也纷纷组织武装，割据一方。蒙军一到，他们就归附了。其中不少人后来成为蒙古灭金的功臣。
此时，西夏也乘机出兵攻金。1211 年，夏襄宗李安全被废，宗室齐王李遵顼被立为帝，是为夏神宗。夏神宗一上台，即亲蒙抗金。他听到蒙军攻到金都城下，便派兵袭击金国西部的泾州、邠州，并围攻平凉府。此后，每当蒙军南下攻金，西夏跟着出兵，深入金国西部边境，攻城掠地，杀掠士民。
金帝完颜永济在蒙军的连续打击下，更加软弱无能。当成吉思汗的部队围攻中都时，他束手无策，只能与手下文武大臣相对哭泣。更糟糕的是，他居然不敢惩罚贪生怕死、损兵折将的高级军官，继续委以要职，结果人心不服，军心不齐，无济于事。
完颜承裕节节败退，损兵折将，使金军精锐全军覆灭，不但没有被治罪，反而复任元帅右监军，继续带兵前往辽东，征讨耶律留哥部，结果又吃败仗。
负责守备西京的大将胡沙虎不战而逃，丧师失地，还沿路抢劫，打死地方官，逃回京城后，也未受到惩处。永济认为胡沙虎资格老，赐给他金牌，命他代理右副元帅，率5000 名武卫军驻防中都城北。永济现眼见大金国内外交困，风雨飘摇，不堪一击，但又无力力挽狂澜，起死回生。他盼着蒙古军大掠而还之后，就不再大举进攻了。他命臣下和地方官员修复被蒙军毁坏的城池，恢复西北边境地区的秩序。他们庆幸蒙军都撤走了，希望蒙军不会再犯。
当然，这只能是永济和他的文武官员的一厢情愿。
成吉思汗初战告捷后，回到漠北草原休整人马，度过1211 年的寒冬。随着冬天的过去，1212 年的春天来临，成吉思汗与部将又开始策划对金王朝发动新的攻势。
成吉思汗稍微调整了一个对金的作战方针：
一、尽量利用契丹人和汉族人的反金势力，扰乱金国的后方，使金军顾此失彼；
二、不杀金军降兵降将，但对拚死抵抗的金军仍将实施屠杀政策，对顽抗到底的城镇实施屠城；
三、对金作战目标仍限于消灭金军有生力量，破坏金国城镇和乡村，掳掠金国的畜群和财物，进一步削弱金国继续作战的人力、物力和财力；四、除在我军后方设驿站外，不分兵占领金国的地盘，以免分散兵力，限制我军骑兵的机动作战能力，而应保持高度集中的作战部队，一往无前，歼敌生力军，扫荡敌纵深处。
五、不仅要对金国首都造成军事压力，而且要进攻金国的东北部、西北部和南部，全方位扫荡作战。
从成吉思汗的作战方针看，如果不是因为分兵西征，只要全力连续进攻，不用10 年，蒙军就能灭亡金王朝。
从1212 年到1217 年西征前，成吉思汗统率蒙军主力部队，对金王朝连续发动攻势，攻城掠地，势不可挡。金军消极防御，被动挨打，丧师失地。
在1212 年秋天的战局中，成吉思汗兵分三路：一路由哲别指挥，统兵5 万，向辽东进攻，继续增援耶律留哥；一路由托雷指挥，统兵四万，攻掠中都西面的城镇；成吉思汗亲率6 万精骑，主攻西京方向。在辽东方向，哲别部与耶律留哥部会合，击败完颜承裕带领的60 万大军和蒲鲜万奴的40 万金军。在进攻东京的战斗中，哲别攻城失利，引兵佯退500 里，使金军守兵误以为蒙军败退，防备松懈。哲别换乘快马，率部连夜回城，攻入城中，大掠而还。耶律留哥称辽王，归附蒙古。在中都西面，拖雷率部攻陷宣德（今河北宣化），继而围攻德兴府（今河北涿鹿）。在围攻德兴府的战斗中，蒙军初战失利。拖雷身先士卒，奋勇攻城，终于攻破该城。接着，拖雷的骑兵洗劫了附近的州县和城乡。
在西京方向，成吉思汗率兵包围威宁（今内蒙兴和北），守城千户刘伯林开城投降。成吉思汗派他与耶律秃花一起征讨、招降山后诸州县。刘伯林是投降蒙军最早的汉族将领。后来，他的儿子刘黑马为蒙古灭金立下战功，与史天泽、张柔、严实被封为汉军四大万户。成吉思汗接着派兵包围西京，采取围城打援的办法，在西京东北的密谷口设伏，歼灭金元帅左都监奥屯襄所率金军援兵。攻城时，成吉思汗被流矢射伤，遂撤围而去。
这年冬天，蒙军骑兵扫荡了金国辽东大后方和首都西面邻近的城垒后，又撤回到漠北草原休整。
1213 年，成吉思汗指挥15 万蒙古骑兵第三次进攻金王朝。蒙军仍沿着1211 年秋天东路军的进军路线，取道野狐岭，走直线捷径，向中都方向进攻。
金主永济获悉成吉思汗又率大军向中都方向进攻，急派左丞相完颜纲、元帅右监军术虎高琪带兵15 万，出居庸关，北上迎战蒙古大军，并令南口至怀来沿线守军加强防守。
成吉思汗的先头部队击溃了沿线金军守兵，再克宣德、德兴诸城，到达怀来（今河北怀来东）、缙山（今北京延庆）一线，与完颜纲、术虎高琪所率金兵遭遇。
成吉思汗传令各侦察分队继续深入敌后侦察，摸清金军的部署情况。
完颜纲和术虎高琪吸取1211 年金军在野狐岭之战中惨败的教训，将部队分散部署，依托怀来和缙山要塞，互为犄角，以阻击蒙军。同时，他们准备万一前锋作战失利，就主动撤退，收缩防线，因此在南口至居庸关一线，加强了守军和物资屯集。
但是，完颜纲和术虎高琪的部队由汉族军和譔军组成，士气低落，且初到前线，作战物资不足。
成吉思汗兵分两路，首先消灭了全军的外围警戒部队，然后乘金军立足未稳，迅速包围了怀来和缙山要塞，并派出强大的先遣部队向敌后搜索，切断要塞守军与后方的联系。
成吉思汗决定先围困守军，待其粮草耗尽，然后从三面实施强攻，故意在朝其后方方向网开一面，诱其出逃，在其运动中追歼。蒙古骑兵在头一个月中将怀来、缙山两处要塞守军围得水泄不通，并多次击退从南面而来试图接应的金军援兵。
现在，金军守军的粮草逐渐减少，城外援军无法靠近守军，运不进一粒粮食。完颜纲守怀来，术虎高琪守缙山，他们分别组织多次夜间突围，但均被蒙军击退。
双方在怀来、缙山一线对峙了一个多月。
成吉思汗估计金军守兵粮草耗尽，急于突围，便于天亮前从西、北、东三面，同时强攻怀来、缙山要塞。在黑夜的掩护下，蒙军骑兵变步兵，前赴后继，猛攻要塞。
完颜纲、术虎高琪像1211 年野狐岭战役中的金军统帅一样中计，带着绝望的汉族军和譔军向南突围。蒙军网开一面，让金军步、骑兵往南溃逃。
成吉思汗和诸将见冲锋的时机到了，命令全体将士换乘快马，向溃逃的金军冲杀过去。
蒙军骑兵的追杀如同野狐岭之战一样残酷。成吉思汗命令部下将金军士兵赶尽杀绝，他们一路追杀，一直杀到居庸关北口，才为长城所阻。金军15 万将士几乎被全歼，一路上积尸如烂木。完颜纲和术虎高琪带少数残兵败将逃回关内。
好在完颜纲和术虎高琪比前任统帅棋高一着。他们已令后方守军铸铁为门，封锁居庸关，并布三角形的铁蒺藜百里，阻止蒙军骑兵冲突。成吉思汗见一时难以攻入关内，便采用曾出使过金国的札八儿火者的计策，命客台、薄察二将统兵2.5 万人驻守居庸关北口外，与金军对峙；命哲别率3 万人，由札八儿火者带路，走小道，袭取南口，与客台、薄察部对金军南北夹击，夺取居庸关。自率大军迂回南下，袭破紫荆关（今河北易县西北），从西南方向进攻中都。
正当蒙军向中都逼近时，胡沙虎带领5000 名驻防中都城北的武卫军发动政变。他们攻入皇宫，杀死了金主永济，自称监国都元帅。8 月，胡沙虎迎立完颜珣为帝，即为金宣宗，自任太师、尚书令、都元帅、泽王。胡沙虎的政变进一步削弱了金军的指挥控制能力。
金宣宗获悉成吉思汗亲率大军绕过长城，偷取飞狐道，南入紫荆关，急令术虎高琪从居庸关赶往紫荆关，阻击成吉思汗入关。但是，蒙军已抢先夺关，接着攻克涿州，向中都逼近。
与此同时，哲别部偷袭南口成功，向南向北，沿关沟向居庸关进攻，与关外的客台、薄察部合力攻击。金长城守军腹背受敌，顷刻崩溃，居庸关沦陷。蒙军出南口，进抵中都城下，与北上的成吉思汗军队会师。当蒙军兵临中都城下时，金军高级将领之间又起内讧。术虎高琪兵败回京，担心被治罪，先下手为强，率兵包围太师胡沙虎的住宅，杀死胡沙虎。金宣宗本来畏惧胡沙虎的权势，见其被杀，心中暗喜，便赦免术虎高琪，并任命他为左副元帅。
成吉思汗见中都城坚池深，难以攻破，便命客台、哈台二将率兵5万人包围中都，并分兵把守城北居庸关要道。他决定大军不回漠北草原过冬，兵分三路，继续进攻，扫荡金国南境和辽西：术赤、察合台、窝阔台率右路军，从太行山东麓南下，攻取河北、河南诸府州县；成吉思汗与拖雷率中路军，从中都南下，扫荡河北东路与山东诸府州县；合撒儿、别勒古台、帖木格率左路军，扫荡河北东北部和辽西诸地。金王朝为对付京师北面的蒙军，已多次从山东、辽西、河北、河南、山西诸路抽调地方驻屯军保卫京师，却先后在居庸关以北全军覆灭，结果大后方兵力空虚，防守薄弱。成吉思汗的三路大军在华北原野上纵横驰骋，如入无人之境，攻城掠地，势如破竹。从1213 年年底到1214 年初，数月之间，蒙军攻破金国九十余郡。
在这次大扫荡战中，蒙军经常先攻掠乡村，然后驱赶村民走在阵前，围攻城镇，结果守军不忍射杀父老乡亲，纷纷投降。
在扫荡战中，蒙军骑兵还实施残酷的屠城政策。例如，术赤三兄弟指挥的右路军攻下保州（今河北保定）后，将城中百姓和士兵赶出城外，不论男女老幼，杀死几十万，尸首码得几与城齐高。蒙军士兵杀人取乐，他们纵火焚烧房屋，摧毁城池，所到之处几成废墟。
成吉思汗还下令掳掠人口和财物。蒙军打到哪里，就将哪里的金帛、子女和牛羊马畜席卷而去。例如，永清地主史秉直降蒙，成吉思汗命其带着十多万户汉人，迁往漠北，途中冻死饿死无数。蒙军掳走的耕牛亦不计其数。
1214 年春天，蒙军三路大军结束扫荡作战，会师中都城下。成吉思汗把金帐设在中都北郊大口，派阿剌浅为使者，进入中都，逼金宣宗犒师求和。
金宣宗无可奈何，将卫王永济的女儿歧国公主献给成吉思汗，并奉送童男女各500 人，战马3000 匹，金帛若干。金丞相、都元帅完颜福兴（承晖）受命送成吉思汗出居庸关。
蒙军全部撤回漠北草原，未占金国一城一地。金王朝再派官吏镇守被蒙军攻破的州县。蒙金之间出现短暂的和平。
5 月，金宣宗因畏惧蒙军再次从蒙古草原直攻中都，决定迁都南京（今河南开封）。他命丞相兼都元帅完颜福兴、尚书左丞抹燃尽忠等文武官员协助太子完颜守忠留守中都，自率六宫南迁南京。
6 月，护驾南迁的契丹族譔军因受歧视，前进到良乡（今北京房山东）时哗变，杀死原带队指挥官，推举斫答为帅，折回中都。完颜福兴闻变，下令收起吊桥，紧闭城门，率部严阵以待，阻止叛军入城。斫答遣使至漠北，宣布投降蒙古。
正在鱼儿泊（今内蒙昭乌达盟达里泊）避暑的成吉思汗接待了契丹族譔军的使者，对金宣宗迁都南京大为恼火，认为金王朝议和没有诚意，便命部将三摸合拔都为统帅，契丹族将领耶律阿海、耶律秃花、石抹明安等为先锋，率5 万蒙军南下接应斫答的5 万契丹族譔军，然后合兵围攻中都。同时，成吉思汗还命令木华黎率7 万蒙军进攻辽西、辽东，切断东北金军与中都的联系，策应三摸合拔都部围攻中都。三摸合拔都率10 万大军包围中都，围而不攻，采取围城打援之策，切断中都与外界的联系，不许金军援兵的一兵一卒和一粒粮食运进中都城内。当时，蒙军骑兵尚未完全掌握攻城技术，面对中都的坚固城墙和防御体系，只能采取长期围困、断敌粮草供应的办法，减少己方伤亡，最终迫使敌城不战而降。
三摸合拔都还分遣兵力，招降了驻中都南面通州的金军右副元帅蒲察七斤部，切断了南粮北运的漕运枢纽。
1215 年3 月，金御史中丞李英受命收集河间、清、沧诸州义军，与元帅右监军完颜门锡和左都监乌古伦庆寿合兵一处，从河北各地运粮援助中都守军。
三摸合拔都获悉这个情报后，分兵遣将，首先抓获李英，夺得一千多辆运粮车，然后消灭了进抵涿州北的乌古伦庆寿部。现在，金王朝从西南方向增援中都的行动遭到失败。
与此同时，木华黎进攻辽西、辽东，使金王朝也无法从东北大后方抽调兵力增援中都。
木华黎于1214 年进攻辽西。金锦州兵马都提控杀死节度使，拥兵自立为临海王，首先投降蒙军。
1215 年初，木华黎率兵进攻北京（今内蒙古宁城县大名城）。契丹守军杀死守将银青，推举乌古伦寅答虎为元帅，开城降蒙。木华黎采纳石抹也先的建议，仍命寅答虎领兵守北京。
至此，木华黎部切断了东北与关内的联系。
此时，金辽东宣抚使蒲鲜万奴拥兵40 万，拒绝派兵增援中都，反而宣布脱离金王朝，自立为天王，国号大真。
金中都守军不能指望来自东北方向的援助，惟一可能得到的增援只能来自南面。
但是，金宣宗一听说蒙军又大举南犯，不顾群臣反对，急忙将太子完颜守忠召回南京。完颜福兴与术虎高琪、抹撚尽忠诸将不和。中都附近的金军谁也不愿意增援中都，即使愿意增援，也无法突破三摸合拔都部署的封锁线。
中都已经变成一座孤城，粮草耗尽，已经出现人吃人的惨景。完颜福兴服毒自杀，抹燃尽忠等弃城而逃。中都金守军已群龙无首，举城以降。
成吉思汗命令失吉·忽秃忽先进城清点府库财产，将其全部运回漠北，然后才允许围城的蒙军将士进城烧杀抢掠。
蒙军于1215 年占领中都后，成吉思汗又兵分三路，继续南下，大肆攻掠河北、山东各地。
据统计，从1211 年秋至1215 年秋，蒙军攻破金国城邑达862 处之多，蒙古铁骑几乎蹂躏了黄河以北的所有金国土地。
1216 年，成吉思汗命三摸合拔都率一万蒙古骑兵，取道西夏境，并由西夏出兵配合，对金南京作试探性进攻。他们袭取潼关，沿直线深入河南境，兵临南京城下，探明金新都防守严密后，即渡河北上，大掠河南而还。
现在，成吉思汗找到了经西夏进攻金国新都的捷径了。不过，成吉思汗随后开始大规模西征，只留少数兵力，交给木华黎指挥，继续攻金。蒙军攻金复仇之战至此暂告一个段落。在这个阶段的攻势作战中，成吉思汗御驾亲征，歼灭金军大量精锐部队，蹂躏了金国半壁江山，并掳掠了大批人畜和财物，基本上达到了为先祖复仇的目的。
对成吉思汗来说，攻金的收获还不止这些。蒙军攻占金国中都后，成吉思汗将金国大学者耶律楚材招致帐下。耶律楚材本属辽国契丹皇族，自幼好学，博览群书，精通天文、地理、律历、术数、释老医卜诸学，在中都很有名气。成吉思汗对耶律楚材佩服得五体投地，视他为“天赐我家”的奇才，倚为谋臣，不离左右，极为信赖。耶律楚材对成吉思汗和窝阔台施加影响，使蒙古骑兵在烧杀抢掠方面收敛了许多，为保护中原经济文化做了不少有益的事情。
对蒙古骑兵来说，他们在攻金之战中，集中兵力，长驱直入，充分发挥了骑兵集团的机动作战能力。
更重要的是，蒙古骑兵在攻金之战中逐渐掌握了攻城技术和战术，成为一支兼具攻坚作战能力的军队。
蒙古骑兵在进攻西夏和金王朝时，面对其高大坚固、防守严密的城池，最初常常无计可施，只能采取长期围困、切断粮草供应、围城打援的办法，迫使守军不战而降。成吉思汗与诸将一直在思考攻城的对策。1214 年夏蒙古骑兵围困中都时，成吉思汗问部将唵木海攻城之策。唵木海回答说：“攻城应以炮石为先，炮石重，且能杀敌于百步之外。”成吉思汗听后非常高兴，又召来木华黎共议，最后决定建立炮军，由木华黎筹建。
木华黎随后命唵木海为随路炮兵指挥官，挑选五百多名精明强干的士兵操练炮术，并从俘获的西夏、金国工匠中挑选能工巧匠修复从金、夏军手中缴获的炮架。
成吉思汗为组建蒙古炮兵还颁布了一道特殊的命令：今后屠城，一切能工巧匠都在免杀之列；凡归降蒙古的能工巧匠和有技艺者，都要受到特殊优待。冀州（今河北冀县）人贾塔刺浑精于炮兵技术，投降蒙古后，受命在金国招募炮手数百人，后因战功卓著升为龙虎上将军、行元帅左监军、总领元帅。中都人薛塔刺海，率金国炮手300 人投降，被成吉思汗封为炮水手元帅，后以战功升为炮水手军民诸色人匠都元帅，负责修炮、造炮。清州（今河北青县）人张荣降蒙后，也因精于炮术，被成吉思汗授予怀远大将军、元帅左都监，后升炮水手元帅。张荣在战斗中受伤，成吉思汗特意安排他到北方养伤。
金军和西夏军本来也不会制造和使用炮，他们是在战斗中从北宋军那里学会的。这个时期使用的炮并非用金属管发射火药炮弹的火炮，而是用木制发射架抛射石弹的抛石机，在当时的古文献中写作“砲”或“礮”。炮的结构是：用粗木柱连接成发射架，发射架上面置横轴，轴中夹抛杆，抛杆顶端系绳索，末端系皮兜以装石弹。发射架可临时组装，即将木柱埋入地下，用于阵前抛射；也可预先组装，置于车上，随时能投入战斗。使用炮时，先迅猛地拖拽抛杆顶端的绳索，将抛杆末端甩起，带动抛杆末端所系皮兜作角加速运动，当加速到一定速度时，石弹在离心力作用下抛向目标。用炮作战，可有效杀伤敌方的有生力量，毁坏对方的武器装备和防御障碍。炮还是攻城和守城的利器。在攻城战斗中，可利用炮抛射石弹，砸毁敌城墙、城门及城楼，打开缺口。中国早在春秋晚期就发明了这种抛射石弹的炮，当时被称作“飞石”，能抛射12 斤重的石弹，射程为100～150 米。北宋时期，炮的种类增多，制炮技术和作战性能有了很大的改进：既能抛射石弹，石弹重量从2 斤到100 斤不等，又能抛射火药包、泥弹、粪炮罐、金火罐、毒药烟球，射程从50 步到350 步不等。最大的七梢炮需250 名炮兵拽放，石弹重达100 斤，足以击毁任何城楼。射程最远的炮能射400 米左右远。北宋炮兵还发明隐蔽观测瞄准法，进行反炮兵炮击。
蒙古炮军广泛使用北宋军队制作的各种炮攻城：发射重型石弹，摧毁城中楼橹、城墙；或者抛射火球、火鸡和火枪，烧毁城中的粮草、房屋和城门；或者发射毒药烟球，迷惑守城士兵的眼睛，掩护攻城。蒙古炮兵甚至在原来的技术基础上改进了炮的结构：在炮的抛杆后端挂一块较大的石头或铁球，在炮架上安装一个铁钩，钩住抛杆的前端，发射时解脱铁钩，使抛杆后端悬挂的石块或铁球自然下坠，抛杆前端随之猛然升起，将杆首安放的石弹抛射出去。
蒙古骑兵在实施机动作战时，将炮架拆散分装，用战马、骆驼托运，攻城时于阵前临时架设。除特殊的抛射物外，蒙古骑兵经常就地取材，伐木作炮架，磨制石块作炮弹。
当然，成吉思汗从金军和西夏军手中缴获的先进武器装备，还有各种弩、火药、燃烧器材、狼牙棒等。除形制古怪的格斗兵器外，其他先进武器器材也是金军和西夏军从北宋缴获的。现在，这些装备落到了成吉思汗的部队手中。
此外，成吉思汗还让部队试验更为可怕的攻城战术：驱赶被俘的敌军士兵和守军家属走在前面，向敌城逼近，使守军不战而降；将城中男女老少押出城外，集体屠杀，给敌造成极大的恐怖。
蒙古骑兵在随后的西征途中，将继续采用和发挥在攻金之战中所实施的机动作战、用炮攻城、驱赶俘虏攻城、屠城诸战术，所向无敌。
第八章 西征旋风
1 追剿残敌灭亡西辽
成吉思汗在西征前招降了蒙古草原以西的畏兀儿和哈剌鲁部，出兵征服了契丹逃亡贵族建立的西辽政权，并派兵追剿西逃的篾儿乞部和乃蛮部残敌，杀死了他在蒙古草原上的最后几名宿敌。
畏兀儿部本是唐代回鹘人之后裔，即今维吾尔族的祖先。9 世纪中叶回鹘汗国灭亡后，回鹘十五部迁到了西域，其中一部分回鹘人迁居到了北庭（今新疆吉木萨尔）、高昌（今新疆吐鲁番高昌故城）等地。他们建立的政权被称为高昌回鹘，领土东至伊州（今哈密），西至龟兹（今新疆库车），北至准噶尔盆地，与乃蛮部为邻，南至鄯阐（今罗布泊附近），与吐蕃部为邻，以高昌为都城。
当耶律阿保机率辽军西征时，高昌回鹘主动归附了辽朝，纳贡称臣。辽亡后，耶律大石率部从漠北西迁，建立西辽国。高昌回鹘成为西辽的藩属国，西辽派少监常驻高昌，监管其政事。
随着乃蛮部的灭亡，高昌回鹘的国王巴而术阿而忒的斤决定转而投靠势力更为强大的蒙古国。1209 年，他们杀死西辽少监，遣使去见成吉思汗，表示臣服。他们还派兵将成吉思汗的仇敌火都兄弟逐出境外。1211 年，巴而术带着大量珍宝贡物，受命来到漠北朝见成吉思汗。成吉思汗见巴而术率部主动归附蒙古国，收其为第五子，与术赤诸皇子结为兄弟，并将自己的女儿也立安敦嫁给他。
从此，畏兀儿成为成吉思汗西征的前进基地。
哈刺鲁部原为唐代的三姓葛逻禄之后，属突厥族，居住在伊犁河和楚河一带。他们也像畏兀儿部一样，成为西辽的属国，西辽派一个少监常驻海押立（今巴尔喀什湖东卡帕尔城附近），监理其国政。1211 年，成吉思汗命忽必来率兵征讨哈刺鲁部。哈刺鲁部当时的首领马木笃汗乘机派兵杀死西辽少监，主动投降蒙军，并随忽必来入朝晋见成吉思汗。成吉思汗将阿勒合别姬嫁给马木笃汗的儿子，是为也先不花驸马。
当时驻阿力麻里的哈刺鲁部另一个首领脱黑鲁儿汗（即不扎儿，又作斡匝儿）也主动臣服成吉思汗，成吉思汗把术赤的女儿嫁给他的儿子昔格纳黑的斤。
现在，成吉思汗把大蒙古国的西部边界又向西推进了一大步。1217 年春，成吉思汗在漠北休整军队，准备乘秋高马肥时，取道西夏，沿三摸合拔都1216 年侦察的路线，继续进攻金王朝。他命令诸将加紧准备对金国发动新的一轮攻势。
但是，一个惊人的情报突然打断了成吉思汗的攻金计划。有一天，成吉思汗得到部下报告：脱里脱的三个儿子火都、赤刺温和忽勒秃罕三兄弟纠集篾儿乞部的残余势力，死灰复燃。他们盘踞在垂河一带，招集游民，发展势力，准备东山再起。
成吉思汗闻报，急召诸将商量对策。他对诸将说：
“诸位爱将，你们知道，本汗与脱里脱父子有不共戴天之仇。脱里脱曾经在本汗势单力孤时，带着篾儿乞部的精骑偷袭本汗，抢走本汗的妻子，将本汗全家围困于不儿罕山，意欲加害于本汗。后来，脱里脱父子带着篾儿乞部，几乎参加了每一次反对我们的战争。据可靠情报，脱里脱虽然变成了断头鬼，但是他的三个儿子逃匿数年后，在垂河一带又死灰复燃，纠集人马，企图东山再起。不将此等仇敌彻底消灭，本汗内心永远不会安宁！现在，我们必须停止继续大举进攻金国的计划，休整部队，准备对付来自西部边境的隐患。”
曾于1208 年冬天率兵射杀脱里脱的速不台请求再次领兵前往追剿。他对成吉思汗说：
“末将愿领兵前往征讨。上次未能抓住火都、赤刺温、忽勒秃罕兄弟三人，末将失职。这次如果不将其全部抓来交给大汗处死，末将绝不休兵！”
成吉思汗批准了速不台的请求。速不台了解他们，又熟悉那里的地形，自然是最佳人选。
成吉思汗对脱里脱父子恨之入骨，决定先出动5 万人马，由速不台指挥，前往征剿。同时，他命其他将士准备接应速不台，以防速不台万一出征失利，大军随后继续西进，全力围剿，务必将火都三兄弟剿灭。成吉思汗特意命令从金国俘获的工匠，为速不台的远征军打制一种非常结实的战车，称铁车，车厢和车轮都用铁皮包裹，以利滚动磨擦，翻山越岭时不至于磨损车轮，震坏车厢。速不台的士兵将用这种特制的战车，运载足够的军需物资，随军远征。
成吉思汗特别关注这次军事行动。他嘱咐速不台：
“这次劳师远征，山高路远，途中禽兽多有出没。可令士卒捕猎禽兽，弥补军粮之不足，但不可放纵士卒沿途打猎取乐，使人困马乏，贻误军机。若有违令者，凡是我认识的，可押回帐中，由我裁处；凡是我不认识的，你可用军棍杖之。”
最后，成吉思汗给速不台下达了死命令：“无论这伙仇敌躲到空中，还是钻入地下，或者藏入湖海，逃到天涯海角，你都要将他们抓获。为防止他们再次逃脱，抓获后你可将其就地处死！”
当秋天来临时，速不台带着5 万蒙古骑兵和长长的铁车队，离开斡难河畔，踏上了向西北进军的漫漫征途。
脱里脱的三个儿子火都、赤刺温、忽勒秃罕在1208 年冬天的战斗中，冲出了速不台的包围圈，向西南方向逃窜。他们带着他们父亲的头颅，抢渡额尔齐斯河，先逃到畏兀儿部的地面。他们纠集少数篾儿乞部人，试图在别失八里、吐鲁番和库车占领几处肥沃的绿洲作根据地。畏兀儿部的国王巴而术阿而忒的斤派兵清剿，将其赶出国境。火都兄弟带着一帮篾儿乞人便向北流亡，到达巴尔喀什湖草原。他们在这片肥沃的草原上休养生息，招兵纳士，经过十几年的休整，人马扩充到3 万人，逐渐形成一股不小的势力。他们没有料到：过了十几年，成吉思汗还怀着刻骨仇恨惦记着他们；巴尔喀什湖草原离蒙古草原那么遥远，他还会派速不台带5 万大军，千里迢迢来追杀他们。
速不台的部队与西部边防部队会合后，他决定采取1208 年冬偷袭脱里脱的办法，再次对火都兄弟实施偷袭。为防止打草惊蛇，他命令部将阿里出带领100 名骑兵，并从西部边境招募了一批妇女、儿童和老人，全部化装成逃难的老百姓，从正面靠近敌人。同时，他还派出几支侦察小分队，扮作打猎的猎人，从四面迂回侦察，为大军开辟包围的进军路线。
速不台决心悄悄地靠近敌人，然后突然包围。他这次带的兵力很充足，他准备将火都兄弟围个水泄不通，插翅难飞。
不到一个月阿里出和各路侦察小分队就完成了侦察任务，返回本营。阿里出找到了火都兄弟的营地，而且弄清楚了他们居住的帐篷的确切位置。各路侦察小分队也探明了隐蔽接近、迂回包围他们的进军路线。速不台决定兵分四路，由各侦察小分队带路，悄悄地接近敌人，在黄昏时进入各自的指定阵地，神不知鬼不觉地将敌人包围，待次日天明后才发起进攻。他特意挑选了1000 名勇敢善斗的精兵交给阿里出指挥，发起进攻后，直取火都三兄弟的营帐。
速不台的大军按计划进抵垂河（今楚河）北岸，四路部队散开构成大包围圈，逐渐向火都三兄弟一伙居住的巴尔喀什湖西部草原靠拢，在天黑之际逐渐缩小和封锁了包围圈。火都的几万人马在睡梦中成了瓮中之鳖。
速不台向全军将士下达了最后的命令：将敌赶尽杀绝，一个活的都不留！
为防少数敌人逃脱，他还布置了外国警戒和少数预备队，以监视整个战场，追杀少数能侥幸突围的敌人。
第二天黎明，蒙古骑兵突然从四面八方发起冲锋，扑向绝大多数尚在睡梦中的篾儿乞部人。静悄悄的草原顿时炸开了锅，一场大屠杀开始了。
交战的结果是可想而知的。一支训练有素、身经百战的5 万大军对3万名乌合之众，自然是后者被杀光。
在阿里出指挥的突击队猛攻下，火都、赤剌温及其亲信全部战死，忽勒秃罕被俘。
速不台凯旋而归。班师途中，他路过太子术赤的驻地，便拜访术赤，谈起这次征战的经历。术赤听到速不台活捉了脱里脱的三子忽勒秃罕，便要求见他。他早就听说忽勒秃罕善射，号称“篾儿根”，今天要见识见识他的真本事。忽勒秃罕被带到术赤跟前，当场表演射箭。他果然名不虚传，能百发百中，而且后射的箭能射中前箭的后栝，使两支箭同时穿过靶心。术赤惊叹不已，派人去请示成吉思汗，要求赦免忽勒秃罕，留他为自己效力。
成吉思汗严厉拒绝了术赤的要求：“对仇敌，绝不能心慈手软，必须斩草除根，除恶务尽！”他命令术赤亲手砍下忽勒秃罕的头。至此，脱里脱父子彻底完蛋。成吉思汗终于报仇雪恨，往事化作过眼烟云。
速不台远征归来后，成吉思汗与诸将开始策划追剿蒙古草原上的最后一个逃敌屈出律的作战计划。由于屈出律现在成了西辽国的国王，追杀屈出律，就等于向西辽国开战。因此，成吉思汗决定于1218 年秋派哲别率2 万骑兵先行追剿，其余各路蒙军除木华黎部继续对金作战外，相机待命，随时准备增援哲别部。
西辽又称哈刺契丹国，本是金灭辽后辽国皇族耶律大石建立的契丹贵族流亡政权。
1124 年，耶律大石见金灭辽已成定局，大势已去，便率部退据漠北，取得漠北十八部酋长的支持，企图借机兴复辽朝。1130 年，金军北伐，耶律大石难以抵御，便征集兵马，向西撤退。他们摆脱了金国北伐军的追击，西逃到叶迷立（今新疆额敏），在此构筑城堡，休整人马，准备见机行事。此时，耶律大石拥有的军队为4 万帐，实力不小。当时，哈刺汗朝的大可汗面对境内哈刺鲁、康里诸部的叛乱一筹莫展，遣使至叶迷立城堡，请求耶律大石出兵帮助镇压，并表示情愿让位。耶律大石乐得天赐良机，率兵倾巢进入哈刺汗朝的都城虎思斡耳朵（又名八刺沙衮，今吉尔吉斯共和国托克马克西南布拉纳吉古城），并收编了早先移居哈刺汗朝的1 万帐契丹人，兵力大增。哈刺汗朝的文武百官尊奉耶律大石为帝，号称天祐皇帝，同时废哈刺汗朝的大可汗，封为突厥蛮王。
耶律大石称帝后，接连征战，先后征服可失哈耳（今新疆喀什）、忽炭（又译斡端，今新疆和田）、哈刺鲁、畏兀儿、乃蛮等部，国境东至哈密力，西至花刺子模，北抵金山，南至乃蛮部，成为当时中亚最强盛的国家，史称西辽或后辽。
但是，好景不长。耶律大石一死，统治集团内部争权夺利，导致国力衰微。至直鲁古在位时（1167—1211），西辽国库空虚，境内诸部乘机叛乱，脱离西辽。原来向西辽纳贡称臣的花刺子模国也乘机大举入侵。正当此时，屈出律一伙辗转逃到西江首都，投奔了直鲁古皇帝。他向直鲁古皇帝建议招募四处逃散的乃蛮人为军，帮助西辽军镇压叛军，抵御花刺子模军的入侵。他对这位西辽老皇帝信誓旦旦地表示：“我们乃蛮人已经国破家亡，散落在叶密立、海押立、别失八里一带。如果您允许我去招募他们来这里，我们愿为您效力。只要您的国家收留我们，我们愿为您肝脑涂地，消灭您的敌人。”
直鲁古皇帝不仅对这位逃难王子的忠心深信不疑，而且将女儿许配于他，招他为驸马。
屈出律就像当年西辽的创始人耶律大石一样，把乃蛮部和篾儿乞部的残余势力招集到西辽首府，逐渐组成一支强大的军队。过怕了流亡生活的屈出律羽翼已丰，见直鲁古皇帝老朽昏庸，企图夺取他的帝位，并派人与花刺子模暗中勾结，密谋共灭西辽，瓜分其国土。1210 年，直鲁古皇帝出兵征讨河中（今锡尔河、阿姆河）地区的叛军。屈出律事先约好花刺子模，乘机举兵。直鲁古分兵击败屈出律，但抵挡不住花刺子模军的攻势。花刺子模军与撒麻耳干（今乌兹别克共和国撒马尔罕）的奥斯曼部联合作战，攻占西辽首府虎思斡耳朵。直鲁古皇帝从各地征兵，苦战16 日，终于从敌人手中夺回首都，但是，他的军队在瓜分战利品时分赃不均，发生冲突，且烧杀抢掠自己的老百姓。直鲁古控制不住局势，军队随后发生叛乱。屈出律重整旗鼓，乘虚而入，收编了叛军，擒获直鲁古皇帝，自称西辽皇帝，但表面上仍尊称直鲁古皇帝为太上皇。两年后，直鲁古皇帝忧愤而死，西辽成为屈出律的天下。现在，对屈出律来说，是一个振兴复仇的好机会。他不应该忘记蒙古人是如何灭亡乃蛮部的，应该发愤图强，巩固西辽。但是，屈出律仍然摆脱不了灭亡的命运。他篡位后，继续倒行逆施，激起民愤。他对发生叛乱的可失哈耳居民实施最为恶毒的征讨计划：每到秋收时节，他就发兵征讨，纵火焚烧庄稼，使当地人颗粒无收，发生大饥荒。经过三四年这样的蹂蹒，可失哈耳人不得不向屈出律臣服。为防止当地人再造反，他下令向每一户人家派驻一名西辽军士兵。结果，这些士兵胡作非为，给当地人埋下了更为仇恨的种子。屈出律还继续发兵征讨忽炭诸地，强迫当地人放弃伊斯兰教，改信佛教或景教（基督教）。他下令将忽炭的宗教领袖阿剌丁·马合谋长老钉死在十字架上。当地伊斯兰教徒对屈出律恨之入骨。屈出律还兴兵征讨拒不改信教的哈剌鲁脱黑鲁儿汗。脱黑鲁儿汗抵挡不住，只好投靠屈出律的死对头成吉思汗，并向成吉思汗汇报了有关西辽和屈出律的详细情况。屈出律不管他是否依附蒙古国，乘其出去打猎时捕杀之，并派兵围攻阿力麻里城。
成吉思汗杀死太阳汗，灭亡乃蛮部后，与屈出律之仇恨虽然不及与脱里脱的三个儿子那么强烈，但是担心屈出律利用西辽的力量复仇。他也不能容忍屈出律欺负已经臣服大蒙古国的哈剌鲁部。他命令哲别部加紧准备，务必于1218 年秋开始征讨西辽，追杀屈出律。秋天，正是秋高马肥的季节，蒙古骑兵通常在这个季节出征。哲别率2 万精骑进入哈剌鲁部境内，速不台、忽必来、术赤台三将率兵进驻乃蛮部和畏兀儿部境，相机增援。
屈出律一听说哲别率蒙古骑兵来攻，马上下令停止围攻阿力麻里城，逃之夭夭。
哲别率部跟踪追击，沿途宣布蒙古军保障宗教信仰自由，蒙军骑兵只追杀屈出律，对当地百姓秋毫无犯。
在蒙军的支持下，脱黑鲁儿汗的儿子昔格纳黑的斤继承汗位，在阿力麻里恢复秩序，归附蒙古。与此同时，可失哈耳的百姓收回庄稼，杀死驻在家中的西辽士兵，像盼望大救星一样欢迎蒙古骑兵的到来。由于蒙军宣布对当地居民秋毫无犯，又允许宗教信仰的自由，因此深得当地人民的欢迎。哲别一路上未遇到任何抵抗，顺利地从哈剌鲁部进抵西辽首府虎思斡耳朵城下。守城的契丹族士兵早已恨透乃蛮王子的倒行逆施，打开城门，欢迎哲别进城。屈出律带着由乃蛮部和篾儿乞部残余势力组成的嫡系部队，仓惶逃出虎思斡耳朵。哲别立即兵分三路，换乘快马，对其实施平行追击，终于将其截获，几乎杀光了所有的敌人，但是，狡猾之极的屈出律又逃跑了。哲别遣轻骑继续追杀屈出律，主力部队分兵招降西辽各地。
屈出律吓得惊慌失措，逃到喀什噶尔喘了一口气，然后继续西逃。他企图像以前逃亡一样，潜入穆思塔山脉的崇山峻岭中，销声匿迹，躲过蒙古骑兵的追杀。
但是，哲别的部下就像追捕猎物一样穷追不舍，在恨透了屈出律的当地人指引下，追进穆思塔山。
穆思塔山主峰海拔7860 米，俯瞰帕米尔高原。这里山峰陡峭，冰川高耸，幽谷旷野，渺无人烟。屈出律爬上了海拔3000 米的撒里黑山谷，自以为摆脱了蒙古骑兵的追击。
蒙古骑兵在当地猎人的指点下，跟踪追击，突然出现在撒里黑山谷。撒里黑山谷只有进口，没有出口，吓破了胆的屈出律被蒙古骑兵斩首，他的部下也全部被杀死。
哲别从西辽挑选了1000 区与成吉思汗的坐骑一模一样的白口栗色战马，连同屈出律的头，一并献给成吉思汗。
至此，成吉思汗在蒙古草原上的最后一个对手彻底完蛋了，剩下的都是草原以外的敌人。
现在，西辽并入大蒙古帝国的版图，蒙古的西部边界开始与另一个中亚强国花剌子模接壤。
2 花剌子模激怒大汗
成吉思汗派兵西进，降服哈剌鲁部和畏兀儿部，灭亡西辽，追杀火都兄弟和屈出律一伙，只能算是揭开了蒙古骑兵旋风般西征的序幕，而真正意义上的西征是从成吉思汗亲率大军进攻花剌子模国才开始的。成吉思汗于1219 年西征花剌子模国，正如他过去历次征讨敌人一样，事先找到了开战的充足理由，打着复仇的旗号，然后开始进攻。花剌子模国的边将杀死成吉思汗派出的商队，接着，摩诃末国王又杀死成吉思汗派出的特使，正好为成吉思汗西征提供了最好的借口。花剌子模是中亚古国之一，位于阿姆河下游，定都玉龙杰赤（今土库曼共和国库尼亚乌尔根奇），其疆域东北至锡尔河，东南至印度河，北至咸海和里海，西北至阿塞拜疆，西邻巴格达，南濒印度洋，几乎囊括了今阿富汗、伊朗、伊拉克和俄罗斯南部的所有地区。花剌子模的国王号称花剌子模沙。花剌子模属突厥语族国家，信奉伊斯兰教。当成吉思汗崛起于漠北草原时，花剌子模国也在东征西讨，扩充势力范围。1200 年，摩诃末继承王位，在西辽的帮助下，征服了今阿富汗境内的许多重要城市，迫使当时的古儿朝臣服。经过几年征战，摩诃末逐渐成为伊斯兰世界最强大的统治者。1209 年，摩诃末见自己势力强大，拒绝向西辽纳贡称臣，将西辽皇帝的使者杀死，抛尸阿姆河中。接着，他出兵攻入西辽国境，占领不花剌（今布哈拉），降服撒麻耳干的奥斯曼部。1210 年，摩诃末指挥花剌子模军，在塔剌恩河（今塔拉斯河）畔击败西辽守军，攻占西辽数城。接着，他发兵西征，征服今伊朗境内许多地方，迫使法儿思（今伊朗法尔斯）国王和阿哲儿拜占（今阿塞拜疆）国王向花剌子模纳贡称臣。
正当摩诃末东征西讨、一帆风顺时，他忽然听到成吉思汗攻入金国中都的消息。他以为自己是世界上当时最强有力的统治者，正计划向东扩张，企图征服中国，建立一个世界帝国。他不相信居然还有一个强大的统治者，已抢先去攻打金国。他意识到，成吉思汗可能是自己东扩的潜在竞争对手。因此，他派出一个使团前往金国中都，以证实成吉思汗攻入中都的消息，并探听蒙古骑兵的实力。
花剌子模使团大约在1215 年底中都沦陷半年后到达中都，他们目睹了中都被烧杀抢掠的痕迹。成吉思汗很高兴地接待了摩诃末国王的使者，表示愿与花剌子模国友好，互通商贸。为此，他颁布一条特别法律规定：凡商人至蒙古境内者，将保证其生命财产安全；凡有贵重商品，需先由大汗选购。当时，有三个花剌子模富商率领商队，携带金锦、布匹到蒙古国做生意。成吉思汗亲自接待了这三个富商，并用高价买下了他们的货物。
1218 年春天，成吉思汗也派一个使团回访花剌子模。这个使团的团长为已投奔蒙古国的花剌子模人马哈木。成吉思汗要他向摩诃末国王转达自己的致意：
“我知道您国富民强，幅员辽阔。我真心实意愿与您修好，把您当作我心爱的儿子一样对待。我已征服中国，降服漠北诸突厥部落。我的士兵如蚂蚁一样众多，我国的财富如金山银山一样富足，已无必要觊觎他人领土。我衷心希望我国与贵国之间保持友好关系，互通商贸，友好往来。”
摩诃末国王对成吉思汗称他为子极为不满。他单独召见马哈木，想打听蒙古国的真实情况，因为他认为马哈木是花剌子模人，会如实相告。马哈木见他如此恼怒，又狂妄自大，恐如实相告会招来不测，便欺骗他说：“我蒙古国军队并不多，也不够强大，根本不能与贵国相比。”摩诃末听了很满意，怒气稍消，答应与成吉思汗缔结和约。马哈木使团圆满完成出访任务归来后，成吉思汗紧接着派遣一个庞大的商队前往花剌子模。这个商队有500 匹骆驼，载着从中原抢来的黄金、白银、丝绸及蒙古自产的毛织品、海狸毛皮和黑豹皮等。成吉思汗还特意让诸王、驸马、诸将和千户长出钱，各派2～3 名侍从，随队前往，购买贵重礼物。这个商队总数大概有450 人，由兀忽纳带队。大约在1218 年的夏秋之交，成吉思汗的商队离开斡难河畔，浩浩荡荡地向花剌子模国进发。成吉思汗和他的部下对这支商队极为关注。当成吉思汗的商队到达锡尔河畔的讹答剌城（今哈萨克共和国锡尔河右岸阿雪斯河口附近）时，该城的守将哈只儿汗（又作亦纳勒术·哈亦儿罕）见财起了歹心，派兵拘捕了蒙古商队，诬蔑他们是成吉思汗派来的间谍，并报告了摩诃末国王。摩诃末传令先将这些间谍关进监狱，等候提审，但是哈只儿汗贪财心切，不管三七二十一，杀死了蒙古商队的所有人，将其财货全部据为己有。
成吉思汗听到商队全部被杀的噩耗，不禁潸然泪下。诸王、诸驸马和诸将也无不义愤填膺。斡难河畔的所有蒙古人沉浸在一片悲痛之中。成吉思汗又跪在不儿罕山前，恳求长生天再次赐与他神力，去为死难的商队向花剌子模国复仇。他不吃不喝，独自在山上祈祷了三天三夜才下山。
成吉思汗决心对花剌子模发动战争，但是，由于蒙古骑兵主力正由哲别指挥征剿西辽，其余部队准备增援哲别部，暂时尚无法集结军队进攻花剌子模。他听说这次杀人掠货系花剌子模的边将所为，与摩诃末国王无关，便先派一个三人小组的使团，前往花剌子模首府玉龙杰赤，拜会摩诃末国王，要求将杀死商队的边将引渡给蒙古国处罚。这个使团由巴合剌任使臣，另有两名蒙古人为副使。
摩诃末根本不理睬成吉思汗的要求。当然，他也无法将讹答剌城的守将哈只儿汗押往蒙古国，因为该将是母后的亲戚。另一方面，他担心握有重兵的哈只儿汗会叛乱，所以不能答应蒙古使者的要求。摩诃末见事已至此，木已成舟，无法挽回，干脆一不做，二不休，将错就错，下令杀死巴合剌正使，并剃光了两位蒙古副使的胡子，以示羞辱，然后将其驱逐出境。他让这两位蒙受奇耻大辱的蒙古副使转告成吉思汗：
“请你们转告你们尊敬的大汗陛下，那个被他当作心爱的儿子一样对待的花剌子模沙绝对不能答应他的要求。如果开战，愿意奉陪到底！”摩诃末与母后秃儿罕哈敦及其他文武大臣认为：马哈木不是说蒙古骑兵不够强大，不能与花剌子模军相比吗？我们何必理睬成吉思汗？一场战争就这样不可避免地要爆发了。
当受辱的蒙古使者从花剌子模返回漠北时，成吉思汗极为震怒。他立即召集诸王、诸驸马、诸万户长和千户长，共商西征花剌子模的作战计划。
在讨论西征计划之前，成吉思汗的也遂妃提出选定汗位继承人的问题。按习俗规定，成吉思汗的汗位应由长子术赤继承。但是，次子察合台当场不服，攻击术赤是篾儿乞人的私生子，兄弟二人险些要以性命为代价进行决斗。后经诸将劝阻，察合台和术赤才放弃了决斗。察合台推荐窝阔台为汗位继承人，最后获得众人通过，四位皇子都立下誓言。成吉思汗当众宣布将来由窝阔台继承汗位，诸王也照此确立王位继承人，任何人都不许违背旨意，不许撕毁协定。
汗位继承人确定后，成吉思汗与诸王、诸驸马和诸将讨论西征作战计划。
多少年来，仇恨激起成吉思汗和蒙军将士的满腔怒火，他们几乎每次都带着仇恨和怒火杀向战场。这次花剌子模杀死450 名蒙古商人和诸王诸将的侍从，激起他们的仇恨和怒火，可能不亚于篾儿乞人夺妻之恨和金王朝剿杀先祖之仇。这次仇恨极为现实，几乎撒向每一个蒙古人的心中。
成吉思汗和诸将很清楚，同仇敌忾，是蒙古骑兵奋勇冲杀、一往无前的精神力量。他们相信，西征花剌子模，一定会取得空前的胜利。现在，对蒙古骑兵来说，繁华似景的都市不再是望而生畏的森严壁垒，而是他们最感兴趣的猎物。他们在洗劫金国中都和众多城邑时，已经尝到了甜头。而且，他们现在知道如何攻破这些坚固的城池了。成吉思汗和诸王、诸驸马、诸将都知道，花剌子模地大物博、人口众多，有许多富庶繁华的城市。进攻花剌子模，洗劫它的城乡，可作为蒙古骑兵复仇的补偿。成吉思汗和诸王还希望占领花剌子模的地盘，扩大皇子皇孙的封地，免得大家在漠北一地争吵。
成吉思汗最后确定的西征作战方针规定：
一、蒙军主力全部参加西征作战，动员兵力不少于20 万人，进攻于1219 年秋天开始；
二、征召西夏、畏兀儿、哈剌鲁和西辽的人马参加征战，主要担负杂役和掩护后勤交通线；
三、征召大批工匠随军，以增强蒙古骑兵的攻坚能力；
四、后勤供应仍如对金作战时一样解决，随军随时随地解决，以保持蒙古骑兵集团的机动作战能力；
五、除留工匠和主动投诚者外，杀光毫无用处的花剌子模人，继续实施屠城抢城政策；
六、采取擒贼先擒王、灭亡敌国的策略，先擒杀谋害商队的花剌子模边将，然后追杀摩诃末国王。
七、大军西征后，由木华黎任太师国王都行省承制行事，全权指挥部分蒙军和中原各路降兵，稳打稳扎，继续进攻金王朝；帖木格亲王和阿剌合别姬分任大漠南、北监国，率部分蒙军留守草原故地。成吉思汗命令诸王、诸驸马、诸将抓紧时间，从1218 年底到1219年初完成出征前的各项备战工作。
3 围攻讹答剌 城擒杀罪魁祸首
经过近半年时间的准备，至1219 年春天，成吉思汗已经集结20 万蒙古骑兵精锐部队，准备开始一场震撼世界的西征。
成吉思汗现在统率的蒙古骑兵，经过多年征战的洗礼，已经发展成为一支装备精良、训练有素、战术熟练、进攻勇猛、纪律严明的军队。他们的数量并不多，但是他们的战斗质量很高。他们在战场上很少遇到真正的对手，几乎还没有吃过真正的大败仗，他们的士气很高。他们对自己的统帅非常信赖，对胜利充满信心。他们经常为复仇而战，所以总是勇猛顽强，死而无憾。对他们来说，每次征战就像打猎一样，他们追击敌人，就像追捕猎物一样，穷追不舍，不顾一切。他们还贪婪地追逐妇女儿童、财物和牲口，乐此不疲，从不厌战。他们来自游牧民族，不需要太多的劳动力，因此他们经常把战俘和敌国的百姓看得一钱不值，统统杀光，惟一能幸免于难的人是那些能工巧匠。他们的屠杀政策给对手造成极大的恐怖，蒙古骑兵成为一支令人生畏的军队。西征前，成吉思汗给每一名蒙古骑兵配备的基本武器装备有皮制的盔甲、少量从敌人那里缴获的锁子铠甲、长枪、短弯刀、狼牙棒、标枪、套索和弓箭。这些装备非常简单，但很实用，尤其适合骑兵冲杀和格斗。盔甲系用干硬的牛皮制成，可有效地防护身体，免遭杀伤。每个士兵还披一件用生丝编织得十分细密的长袍，使敌人很难用弓箭射穿。即使被射中，也只会连箭带布一同插进伤口，军医只须将绸子拉出便可将箭头从伤口中拔出。长枪的枪头用钢铁铸成，形似剑体，中有脊棱，脊旁有血槽，两侧为刃，首成尖锋，利于刺杀；长枪之柄用长木制作，断面呈圆形，利于握持推刺。蒙古骑兵用长枪格斗和刺杀，刺杀时足以刺穿某些防护装具，杀伤力很大。短弯刀利于蒙古骑兵边冲锋，边劈砍。狼牙棒可用于砸击敌人，也是一种令人生畏的攻击型兵器。用绳索套住敌人的脖子，就像蒙古骑兵经常用绳索套马一样，可使敌人失去抵抗能力。在与敌展开肉搏战之前，蒙古骑兵经常将手中的标枪一齐投向敌人，杀伤一大片敌人。以上格斗兵器随身携带，或置于马鞍上。弓箭是每个士兵最主要的兵器。漠北不产竹，因此蒙古士兵使用的弓是用木制的强弓，弓的张力达75 公斤，射程为180～270 米左右。箭有两种：一种较轻，箭镞小而尖利，用于远射；另一种较重，箭镞大而宽，用于近战。进攻时，每名骑兵配备多匹马，以便换乘，保持进攻速度和机动作战。蒙古战马也是一种特殊的战马，春夏秋冬都生活在野外，极具忍耐力。每一个蒙古士兵都精于骑射，他们可以在战马快速冲刺时，用弓箭准确地射击敌人，即使后退，也能频频回首将追敌射落马下。
据说，成吉思汗在戈壁沙漠中设有骑兵训练中心。有些士兵从三四岁就开始受训，参加严格的骑马射箭训练。因此蒙古骑兵具有惊人的骑射本领。
成吉思汗还命令新组建的炮军和部分工匠参加西征。这些工匠有的是从金国俘获的，有的是从西夏和畏兀儿部征调来的。成吉思汗将这些能工巧匠编成攻城的工兵部队，随同蒙古骑兵西征花剌子模国。从宋代兵书看，这个时期攻城的专用装备除抛射石弹的炮外，还有掩护攻城土木作业的轒辒车、掩护攀登城墙的木幔和云梯、烧毁城门的火车和猛火油柜、冲撞城门的钩撞车、发射粗如长枪之箭的攻城床弩、用弓弩发射的火箭和火药箭等等。
这些攻城器械最初由北宋军队研制和装备部队，并用于实战，后来在战斗中传到西夏和金国的军队手中。现在，西夏和金国的工匠把这些攻城器械传到蒙古，作为蒙古骑兵西征攻城的利器。
为了便于运载和随骑兵机动，炮军和工兵将大件的装备拆散，用骆驼和战马驮运，攻城时重新组装和架设。
成吉思汗对跟随自己多年的将领和部队充满信心。他坚信，能征惯战的蒙古骑兵将再次击败对手，消灭花剌子模军；新组建的炮兵和工兵将摧毁花剌子模的坚固城垒，为骑兵冲杀开辟通道。
出征前，成吉思汗在斡难河畔举行了盛大的誓师大会，向20 万将士发布了西征花剌子模、为被残杀的蒙古商队报仇的进攻命令。誓师完毕后，成吉思汗命令哲别和速不台率领由2.5 万人组成的先遣队和侦察分队先行，自率大军随后跟进。
蒙古骑兵呈数路纵队，队伍从头望不到尾，浩浩荡荡地向西进军。他们首先穿过乃蛮部故地，越过阿尔泰山，到达也儿的石河谷。成吉思汗率大军在此度过夏天，让战马和骆驼利用这里上等的草地恢复体力，而哲别和速不台率部继续西进，为大军开路。
蒙古骑兵一路且行且牧，大约在夏秋之交到达西辽首府虎思斡耳朵。哈剌鲁的马木笃汗、阿力麻里的昔格纳黑的斤汗和畏兀儿部的亦都护王率领各自的兵马，也赶到西辽境内，前来与成吉思汗的大军会师。成吉思汗命令哲别和速不台把蒙军先遣队开到西辽西部边界，并派各路侦察小分队深入花剌子模东部边境地区，侦察花剌子模军队的布防情况。他要求两位先锋官重点加强对讹答剌城的侦察，因为该城将是蒙军进攻花剌子模的第一个目标。
此时，花剌子模军队的总兵力有40 万正规野战部队，相当于蒙军的两倍，处于优势。
但是，花剌子模统治集团内部矛盾重重，妨碍了军队的高度统一和协同作战。摩诃末国王的权力受到母后秃儿罕可敦外戚军事贵族的挑战。花剌子模帝国的建立，得力于突厥和康里部族的军事力量，因此形成了一个有实力的军事贵族阶层。出身于康里部族的母后秃儿罕可敦把持朝政，亲信外戚，让自己的弟侄担任高级军官，控制军队。摩诃末担心集中兵力迎战成吉思汗，得到母后支持的军事贵族会拥兵篡位。因此，他决定分兵把守河中地区的城堡，依托坚固的城防工事进行防御作战。他命令各城守将囤积粮草，加固城垒，准备迎战。
花剌子模东部边境的重镇有讹答剌、不花剌、撒麻耳干、玉龙杰赤等，在锡尔河和阿姆河之间。
讹答剌守将哈只儿汗像他的国王一样，低估了蒙古骑兵的实力，以为把商队杀光，把财货洗劫一空，可以发一笔横财，事情最后会不了了之。听说成吉思汗率20 万蒙古骑兵西征，而且首先指向讹答剌城，他极为紧张，连忙把抢来的珍宝奇货分送给摩诃末国王和太皇太后秃儿罕可敦，请求派兵增援讹答剌城。摩诃末国王获悉蒙军将首攻东部讹答剌城，答应了哈只儿汗的请求。他先调5 万步、骑兵开往讹答剌城，后派大将哈剌察·哈思哈只不再带1 万人马，进一步加强讹答剌城的防御力量。成吉思汗派二名使者到达花剌子模国的新都撒麻耳干，向摩诃末国王下达宣战书，谴责他违背商贸协定和和约。接着，他率领20 万大军离开西辽，继续西进，进抵花剌子模最东面的讹答剌城下，全军散开，将该城里三层外三层，围了个水泄不通。
蒙军将讹答剌城包围后，成吉思汗立即兵分四路，采取各个击破的办法，扫荡花剌子模东部边境城市：第一路由察合台、窝阔台指挥，围攻讹答剌城，必须消灭哈只儿汗，为商队报仇，兵力为7 万人，由畏兀儿部和炮军、工兵大部协助进攻；第二路由术赤指挥，兵力2.5 万人，向北面发展进攻，攻取毡的和锡尔河下游诸地；第三路由阿剌黑指挥，兵力2 万人，向南进攻，攻取忽毡（今塔吉克列宁纳巴德），扫荡锡尔河上游诸地；第四路为中军主力，由他自己和拖雷率领，兵力为8.5 万人，包括1 万名护卫亲军，向西南进军，穿过沙漠，直取不花剌城（又作布哈拉，今属乌兹别克），切断新都撒麻耳干与旧都玉龙杰赤之间的联系。
察合台和窝阔台兄弟二人决心一举拿下讹答剌城，将城包围后，即组织突击队，从四面进攻城门，试图打开通往城中的缺口。哈只儿汗知道蒙古人正冲自己复仇而来，不会善罢甘休，现在没有退路，只能背水一战，与城共存亡。他督令将士登上城墙，用弓弩射击企图渡过护城河的蒙军士兵，用滚木和砖石砸击试图靠近城门的蒙军突击队，并加强夜间巡逻和监视，防止蒙军夜间偷袭。
在第一个回合的较量中，蒙军突击队遭受了很大的伤亡。察合台和窝阔台调整部署，改为长期围困，断敌粮草供应，然后伺机强攻。同时，他们派出骑兵分队，对讹答剌城周围的小城镇和乡村实行烧光、杀光、抢光的政策，制造大范围的无人区，使讹答剌城成为一座孤城。他们还命令工兵和炮军架设、组装攻城器械，开始有条不紊地攻城，以减少自己的伤亡。
随征的炮手指挥官向察合台建议，在讹答剌城周围构筑土台，即筑堙，架设瞭望用的巢车和望车，居高临下，侦察城内守军情况。察合台立即批准了该指挥官的建议，组织部队构筑高高的土台，并命工匠马上修造巢车。
随征的炮军和工匠工具齐全，在很短的时间内就在讹答剌城四周筑起二十多座土台。这些土台高过城墙，上面还筑有亭子。从这些亭子上几乎可以看到城内四周的每一个死角。
察合台派兵在亭子上瞭望城中，每天24 小时日夜监视，若看到城内守军有大部队调动等异常情况，随时报告。他和窝阔台特别担心城内守军大规模突围，冲破蒙军的包围圈，因此一方面加强监视，弄清楚守军的突围方向，另一方面继续封锁包围圈，并预备反突围的兵力，以挫败其突围的企图。
好在哈只儿汗和哈剌察并没有突围的打算。他们知道，一旦突围，他们的骑兵跑不过蒙古快马，他们的步兵和城内百姓只能成为被屠宰的羔羊。他们希望拖延时间，时间一长，这些没有后勤补给的蒙古人会自动退兵。他们忽视了蒙古骑兵此时正四处掳掠粮草和牛、羊、马，屠杀城四周没有军队保护的百姓。
察合台不会让城内守军平安地拖延时间的。他又命令工兵伐木锯树，铲土垒砖，继续修筑靠近城垣的高台，在高台上架设强劲的床弩，从四面八方向城内的房屋楼阁发射火箭和火药箭。火箭即在一般的箭杆后面绑上油脂、艾叶等易燃物品，点燃后用弩发射出去；火药箭即在箭杆后面缚上火药包，点燃火药包外壳的引线后，用弩发射出去。许多火箭在飞行中熄灭了，但有不少火箭和火药箭射中房屋或仓库后，引燃了大火。一旦射中起火，弩手就瞄准起火处，把大量的油脂物缚在箭杆后射击，以引起更大的火势。
为了妨碍守军救火，聪咀的汉族工匠和契丹族炮手专拣夜深人静时，从四面八方一起发射火箭和火药箭，并猛烈射击企图救火的人群。哈只儿汗命令部下还击，但是他们使用的弩强度不及蒙古床弩，射程有限，无法射到城外蒙军的弩台和观望台。
这个时期的城市建筑基本上为木质结构，在干爽的秋天，又刮着风，被射中起火后，很容易火烧连街。
察合台和窝阔台站在最高的观望台上，很高兴地欣赏讹答剌城变成一片火海的壮丽情景。风助火势，熊熊烈火，把许多街道烧成一片瓦砾，把许多堆放粮草的仓库化为灰烬，许多士兵和百姓被烧死烧伤。哈只儿汗从未经历过和听说过这样攻城的场面。现在，讹答剌外城实际上已被蒙军用火攻烧毁。尤为可怕的是，许多堆放粮草的仓库被烧毁，对城内十几万人马构成极大威胁。他知道，国王不会派兵来增援了。如果内无粮草，外无援兵，大难就要临头了。他心里很清楚，这一天迟早要来临。
现在，双方攻守了近五个月。讹答剌城的外城被烧毁，粮草供应开始紧张。
察合台见强攻的时机成熟，便命令随军工匠架设更多的床弩，炮军架设更多的炮架，射击城墙上的守军，砸毁城垛。另一部分工匠从骆驼上卸下拆散分装的轒辒车、火车和钩撞车，迅速组装好，在弩兵和炮军的掩护下，抢渡护城河，开始攻城土木作业。
蒙军这次使用的床弩确实是一种令人生畏的射击武器。它有一个用粗木柱制成的床架，架上有轴，有机牙，由数人绞轴上弦，一人瞄准击牙，发射很粗的箭，其射程和杀伤力远远超过单兵操作的弓弩。在弩兵和炮军的掩护下，蒙军工程兵把轒辒车推到城墙下。轒辒车下面有四个轮子，车顶为尖顶，蒙有生牛皮，牛皮上附有一层湿泥。士兵躲在车中，不怕守城者用石头砸，用火烧，或用开水烫，可以挖掘城墙，打开一个缺口。
另一部分工程兵把火车和钩撞车推到城门下。火车上架有用薪炭烧烤的铁锅，铁锅中盛着翻滚的油，锅旁还有干柴，点燃干柴，引燃锅中的油，熊熊大火直烧城门。如果城门仍未被烧毁，可用钩撞车悬着的粗木柱撞击城门。由于粗木柱一端裹有铁皮，很尖硬，足以撞开被火车烧坏的城门。
蒙军工程兵成功地攻破了外城的城门和城墙。察合台命令各路突击队同时从城门和城墙的缺口冲入城中，抢占城头，夺取吊桥。讹答剌城外城墙头上的守军在蒙军密集的弩炮射击下，死伤殆尽。蒙军突击队登上了城头，立即放下吊桥。蒙军骑兵立即跨过吊桥，冲进外城，追杀哈只儿汗的部下。
哈只儿汗下令向内城撤退，紧急关闭城门。现在，守军已感到末日来临。外城失守，使他们陷入绝望之中。摩诃末国王派来协助哈只儿汗守城的大将哈剌察觉得坚持不下去了，试图劝说哈只儿汗投降，以减少军民的伤亡。但是哈只儿汗严辞拒绝了他的建议，要求全体将士与讹答剌城共存亡。他知道，今天的结局全因他而起，蒙古人绝对不会饶恕他的。
哈剌察未能说服哈只儿汗，便于夜里率本部亲信向蒙军投降。察合台和窝阔台连夜审问了哈剌察，把内城的情况问清楚后，下令将他及他的部下统统斩首。他们向来讨厌临阵逃脱和背叛主人的叛徒，只欢迎一开始就主动投降的敌人。
察合台命令骑兵部队肃清外城，将城中的百姓和未来得及逃进内城的士兵编队，统统赶出城外，同时命令弩兵、炮军、工兵和突击队互相配合，加紧进攻内城。
进攻内城的攻坚战持续了一个月。蒙军用进攻外城的办法攻破了城门，在城墙上打开了无数处缺口。蒙军骑兵冲进内城，开始烧杀抢掠。哈只儿汗和他的士兵知道只有死路一条，所以拚死抵抗。他们各自为战，一直战斗到最后，无一投降。
察合台不得不把部队化整为零，逐条街，逐幢房屋地追杀守军士兵。有时，他们只好放火，把守军连同房屋烧成灰烬。战斗非常残酷，蒙军也有不小的伤亡。
最后，所有的抵抗都被平息了，只剩下哈只儿汗一人退守在内城的一座高塔上，不断地用砖头往下砸，砸死砸伤不少蒙军士兵。察合台下令活捉哈只儿汗。蒙军突击队在哈只儿汗扔尽砖头后，冲到塔顶。已经精疲力竭的哈只儿汗俯首就擒，连自杀的机会都没有了。蒙军就像他们在金国屠城一样，洗劫了讹答剌城，杀光了所有守军和百姓，最后将全城付之一炬。
把杀人掠货、挑起这场战争的罪魁祸首哈只儿汗，押送到成吉思汗的帐下。
成吉思汗二话没说，吩咐工匠熔化银液，灌入哈只儿汗的七窍中，将他折磨处死，作为对他贪财杀人的严厉惩罚。
正当察合台、窝阔台部围攻讹答剌城时，蒙军其他各路人马也顽强进攻，将花剌子模军各个击破。
术赤率军北上，沿锡尔河左岸进军，进抵昔格纳黑城下（今哈萨克契伊利东南）。术赤派一个名叫哈散哈只的伊斯兰教徒进城劝降，但是该城守将拒绝开城投降，下令杀死使者。术赤大怒，下令立即攻城。他命令随军的部分炮军和床弩兵狠狠地射击城头上的守军，同时命令工兵架设云梯，掩护突击队登城。他将部队编成梯队，轮番冲击，连续攻城，七天后终于攻入城中。术赤下令屠城。然后，术赤攻下昔格纳黑西北的八儿真城，向毡的逼近。毡的守将弃城而逃，该城居民自动组织抵抗。蒙军用炮弩攻击，架设云梯，从四面八方爬上城墙，攻入城内。该城居民来不及组织起来，便投降了。术赤没有屠杀居民，但命令部下洗劫了全城。然后，他命令已归顺他父亲的伊斯兰教徒阿里火者为毡的城长官，镇抚居民。他率主力继续向西北进军，攻克养吉干。术赤部肃清了锡尔河下游的花剌子模军，驻扎在哈剌忽木之地，休整过冬。阿剌黑部溯锡尔河而上，攻取别纳客忒，然后进抵忽毡城下。他们遇到顽强抵抗。该城守将名叫帖木儿灭里，号称铁王，率部抗击蒙军达数月之久，给蒙军攻城部队造成很大伤亡，然后主动放弃忽毡城，率领精锐部队乘预备船只渡河，撤到河中心的预筑城堡，继续抵抗。阿剌黑部为河所阻，无计可施，命令随军工匠加紧修造船只，准备渡江，向河中心的城堡发起强攻。帖木儿灭里每天派兵乘船到岸边，袭击蒙军。成吉思汗听到阿剌黑的报告后，马上派兵押送5 万名战俘来增援。这些战俘被分别编队，在蒙军的监视下，从12 公里外的地方搬运石头填河，日夜不息。帖木儿灭里见状，便主动放弃江中城堡，率部分人乘船只，顺流而下，向锡尔河下游逃跑。蒙古骑兵沿河两岸追击，往江中放箭。阿剌黑派人抄近路通知术赤，在下游帮助拦截。术赤紧急征用当地船只，用铁链连成一体，在毡的附近的江面上一字排开，组成一道拦阻防线，并在两岸部署军队，严阵以待。帖木儿灭里部飘到毡的城附近时，远远望见江中布满船只，河道被拦断，急忙弃船登岸。蒙古骑兵奋力追杀，帖木儿灭里只身逃回旧都玉龙杰赤。阿剌黑部占领忽毡后，稍事休整，即向费尔干纳地区进攻。
当其他三路蒙军攻城掠地、歼击花剌子模军时，成吉思汗与幼子拖雷率中军主力横渡锡尔河，向不花剌城方向进军。他们一路上并未遇到激烈的抵抗，进军顺利。成吉思汗派使者先后招降了途经的咱儿讷黑（位于锡尔河左岸）和讷儿城（今乌兹别克努拉塔城），征集了一大批壮丁作“哈沙儿”（即俘虏队），随军行动，充当攻城时的先头掩护队，并征缴了一大笔税款。这两座城镇的居民免遭屠杀。
成吉思汗和拖雷率部穿过大沙漠，于1220 年2 月进抵不花剌城下。不花剌城分内外二城，外城很大，城墙坚固高大，四周设有 12 门。守军有2 万人，守将为库克汗。摩诃末派重兵把守新都和旧都，忽视对二都之间的不花剌城进行防守。
成吉思汗已先派归顺的花剌子模人进城侦察，摸清守军情况，计划采取蒙古骑兵野战的战法，即1213 年攻打金军怀来和缙山要塞的战法，先将不花剌城团团围住，然后从三面猛攻，故意在其后方网开一面，引诱守军出城向后方逃跑，此时即派蒙古骑兵预备队换乘快马，追杀逃敌，将其歼灭于运动中。
成吉思汗命令诸将带队布阵，将不花剌城围得水泄不通。库克汗看到蒙军里三层外三层，将不花剌城团团围住，知道大势不好，以区区2万人马，加上贪生怕死的居民，无论如何也抵挡不住成吉思汗的8.5 万大军。他计划夜里率部突围，不死守不花剌城了。
半夜时分，成吉思汗命令哲别和速不台率3 万精骑待命，其余部队编为各个梯队，从东、北、南三面猛攻不花剌城，故意不攻面向守军后方的西面。蒙军炮手不断地抛射石弹，砸毁了城垛，砸死砸伤城头上的守军无数；弩兵用床弩发射火箭和火药箭，烧毁城楼，同时发射粗如长枪的大箭，直接杀伤守军；突击队推着底座带有车轮和车厢的云梯，即士兵躲在车厢里推车，进抵城墙下，用绳索和转轴升起车顶的云梯，将折叠成两段的云梯打开，搭上城墙，一部分士兵在下面固定云梯底座，其他士兵则登上云梯，向城头攀登。
本来就打算在半夜逃跑的库克汗见状大惊：如果不马上逃跑，就没有机会了。他派人通知仍在城头上坚守的部队，不许后退一步，誓与不花剌城共存亡，然后自带亲信和1 万多人从蒙军未攻击的城西出逃。负责监视城西敌情的哲别和速不台见敌出逃，传令全体将士上马，待命追击。当敌军差不多全部逃出，后面开始有老百姓跟着出城时，哲别和速不台才下令追击，开始一场蒙古骑兵得心应手的追杀。他们散开队形，分成多路纵队，一直追杀到阿姆河边，将从不花剌城逃出的花剌子模人斩杀殆尽。
第二天黎明，被守军抛弃了的居民打开城门，欢迎成吉思汗进城。数万蒙古骑兵从各个城门涌进外城。城中的富人、教长和法师纷纷贡献谷物和金币。成吉思汗把外城的全体居民集中到广场上，向他们发表了演讲，告诉他们：因为他们的国王和大臣不仁不义，杀死450 名蒙古商人，抢劫了所有的财货，所以苍天派他带着蒙古骑兵来惩罚他们这些有罪的人。不花剌城的教长和绅士们默认了成吉思汗的征服理论。但是，内城有数百名守军和无数居民拒绝投降，居高临下，用弓弩射击，抛掷砖石，打死打伤不少蒙军士兵。
成吉思汗继续用进攻外城的战法进攻内城，并驱赶战俘和不花剌人冒着内城守军的箭石，用死尸和木石沙土填平内城外的壕沟。然后，他让不花剌人走在前面，蒙军突击队携带火攻器材紧随其后，突击队后面是严阵以待的蒙古骑兵纵队。蒙军突击队用不花剌人当替死鬼，靠近内城的城门，开始用火攻法破坏城门。
蒙军突击队这次使用的火攻装备叫猛火油柜，是由北宋汉族工匠发明的，从宋军手中传到金军手中，后来传到蒙军手中，现在正好派上用场。猛火油柜实际上是一种原始的火焰喷射器，用类似风箱的金属柜装满猛火油（石油），推拉拶丝杖，就像推拉鼓风箱一样，把柜中的油挤压出柜顶的巨筒口，点燃火药，引燃油，即成熊熊烈火，既可烧毁城门，也可喷射人马。突击队烧毁城门，突入内城，继续焚烧内城守军据守的房屋，把内城变成一片火海。
成吉思汗命令骑兵出击，将内城军民肃清，统统赶出外城。内城的拚死抵抗使成吉思汗恼怒，他下令屠杀了三万多名不花剌城男性军民，把妇女和孩子当作奴隶分给部下，同时抽调一批壮丁编入俘虏队，最后放火将不花剌城烧成废墟。
至此，四路蒙军除阿剌黑部外，基本上完成了各自的作战任务，他们下一个进攻目标将是花剌子模的首都。成吉思汗知道擒贼先擒王、斩草除根的必要性，还特别关注将摩诃末国王擒获。
4 攻陷新都和旧都
成吉思汗攻克不花剌城后，即挥师向撒麻耳干城进军，在该城郊外扎营过冬，同时派人向术赤、察合台、窝阔台传令：率所部兵马就地休整过冬，于初春时节前来会师，共攻撒麻耳干城。
成吉思汗决定于1220 年集中兵力，首先进攻花剌子模的新都撒麻耳干，然后进攻其旧都玉龙杰赤，继续歼灭花剌子模军队，洗劫这两个大城市的财富，给摩诃末统治集团以毁灭性的打击。
成吉思汗认为，即使这两座都城固若金汤，随征的炮军和能工巧匠也能将其攻陷。在围攻讹答剌城和不花剌城的战斗中，炮军、弩兵和工程兵已充分显示了自己的攻坚能力。他对此有很深的印象。撒麻耳干，又名寻思干、邪米思干、薛米思坚，位于阿姆河和锡尔河之间，为富饶的河中首府，被誉为人间最美的天堂和乐园。该城原为西辽所有。1210 年，摩诃末与屈出律共同出兵，瓜分西辽领土，将该城据为己有，后来将首都从玉龙杰赤迁至该城。
摩诃末调集11 万精锐部队防守该城，其中6 万人为突厥部士兵，由母后秃儿罕哈敦的弟弟秃孩汗（又作脱海罕）指挥；5 万人为大食士兵（伊朗人）。他还为城防部队配备了20 头大象，披着铁甲，可冲锋陷阵，掩护步骑兵进攻。他还动员10 万居民参加修复、加固城防体系的工作，把四道城门的铁构件重新更换，把护城河挖得更深，并加高了城墙。守军严阵以待。
但是，当前方败退下来的将士描述讹答剌城和不花剌城被攻陷的惨状时，摩诃末就像乃蛮部的太阳汗战前听到札木合的描述一样，开始对成吉思汗和蒙古骑兵畏惧三分。一听说成吉思汗挥师东进，准备集中兵力进攻撒麻耳干，摩诃末就慌忙离开该城，向阿姆河以南撤退。他把当初对蒙古使者说的话“如果开战，愿意奉陪到底”早忘到一边去了。现在，撒麻耳干的城防司令是秃孩汗。
1220 年3 月，察合台、窝阔台、术赤和阿剌黑率领所部兵马，并押着战俘，先后赶到撒麻耳干，与成吉思汗的主力部队会师。成吉思汗让部队在城郊休息了三天，然后依次开进到城下，将撒麻耳干团团围住。他计划集中炮军、弩兵和工兵同时进攻四个城门，掩护突击队登城和控制城门，并夺取吊桥。
察合台在围攻讹答剌城的战斗中积累了丰富的攻城经验，自告奋勇，要求指挥一线炮军、弩兵和工兵，打开缺口，为骑兵开辟进城的通道。成吉思汗马上批准了察合台的请求。
察合台组织炮手和能工巧匠，很快构筑了几十座高过城墙的土台，在土台上架设重型炮和床弩，集中射击城门处的墙头，破坏城垛，杀伤守军，并发射火箭和火药箭，焚烧楼橹和城中的街道。同时，他还组织工匠制作皮筏和木筏，搭载工兵和突击队及攻城器械，强渡护城河，逼近外城城墙，试图破坏城墙和城门，打开缺口。
撒麻耳干的守军非常勇敢，比讹答剌和不花剌城的守军厉害。他们不怕炮石和床弩射击，坚守城头，用弓弩射击强渡护城河的蒙军突击队，抛掷滚木和巨石，砸击攻城的蒙军工兵。他们还组织突击队实施反突击，杀出城外，击退渡河攻城的蒙军突击队。
成吉思汗急忙调集各部弓弩神射手，集中到护城河岸边，齐射出城突击的守军，将其击退，迫使他们缩回城里。
夜里，守军组织几千名敢死队，跟在20 头大象后面，跨过吊桥，突袭蒙军。蒙军开始有些慌乱。成吉思汗命令部队网开一面，纵敌冲杀，同时命令博尔术和赤老温率兵左右夹击敢死队的后卫，争夺吊桥，然后将守军敢死队包围。察合台命令床弩兵发射粗箭和火箭，射击大象。大象受伤后，扭头就往回跑，发疯似地冲上吊桥，踩死踩伤不少守军的敢死队员，逃回城中。看守吊桥的军官见状，担心蒙军冲上吊桥，便不顾仍在对岸的敢死队员，立即收起吊桥。守军几千名敢死队员全被杀死。守军进行了好几次这样的反突击，结果每次都是全军覆灭。成吉思汗针对守军敢死队实施反突击，命令部队稍许后退，引其追击，然后迅速切断其后路，将其包围，全部消灭。据说，成吉思汗用这种战术诱杀了5 万名守军，沉重地打击了撒麻耳干城守军的士气。察合台指挥的工兵在炮军、床弩兵和全军特等弓箭手的掩护下，已在多处挖开了城墙，并破坏了城门。守军疯狂反扑，堵上备用城门和城墙，阻止蒙军突击队入城。
此时，撒麻耳干城的守军开始灰心丧气。他们知道，城墙和城门迟早将被攻破。他们还惊恐地看到，蒙古骑兵正驱赶数以万计的同胞运送土石和树木，填塞护城河，护城河很快就将被填平。
突厥族士兵认为自己与蒙古人同种，如果投降，会被蒙古人当同胞对待。他们在秃孩汗的带领下，集体向城外的蒙古军队投降。秃孩汗一投降，城内居民也只有投降。他们打开城门，欢迎蒙古骑兵进城。成吉思汗挥师进入外城，将居民押往城外，对外城进行了洗劫，然后切断供水线，迫使内城守军出逃。阿勒巴儿汗率一千多名敢死队员，冲出内城，杀开一条血路，乘乱逃出撒麻耳干城。内城守军残部退守清真寺，被蒙军全部烧死。
成吉思汗分兵遣将，肃清内城和外城，最后将临阵叛变的3 万名突厥族将士和摩诃末的二十多名大臣全部杀死，从居民中挑选3 万名工匠赏赐诸王和高级将领，还征发3 万名壮丁作随军役夫，余者交纳20 万第纳尔赎金后免死。契丹人耶律阿海被成吉思汗任命为达鲁花赤，镇守撒麻耳干城。
成吉思汗征服撒麻耳干城后，除令哲别、速不台和脱忽察儿各领1万精骑追击西逃的摩诃末外，余部休整人马，待秋高马肥时，再继续进攻花剌子模的旧都玉龙杰赤。他决定由术赤部和察合台、窝阔台部进攻玉龙杰赤，由术赤指挥；自与拖雷率中军西进，扫荡呼罗珊地区。他还许诺将玉龙杰赤划为术赤的封地。
成吉思汗忽视了西征前术赤和察合台的争吵，以为确定窝阔台为汗位继承人后，他们发了誓，彼此就和好了。实际上，察合台还在和术赤暗中较劲。他赌着气，憋着劲，一举攻克讹答剌城，把挑起战争的哈只儿汗活捉，交由成吉思汗处死，已经摘取西征的头功，出尽了风头。他并不愿意听从术赤指挥，更不愿意为夺取他的封地卖命，但出征前当众发过誓，不敢顶撞父汗的命令。
玉龙杰赤位于阿姆河下游的三角洲附近，土地肥沃，商业发达，是一个富庶繁华的大城市。该城本是花剌子模的首都。摩诃末迁都撒麻耳干后，母后秃儿罕可敦与后宫仍住在玉龙杰赤。她听到摩诃末逃往阿姆河以南的消息后，也立即率诸嫔妃、王子和后宫随从离开玉龙杰赤，逃往祃桚答而境内的城堡。
当时，驻防玉龙杰赤的花剌子模军有9 万人。母后出逃时，没有任命留守统帅，守军一时群龙无首，首都出现混乱局面。1220 年夏天，号称“铁王”的帖木儿灭里从锡尔河下游辗转逃回首都，向首都军民讲述了与蒙古人作战的惊险经历。玉龙杰赤的军民立即把帖木儿灭里当作英雄，推举他为统帅。帖木儿灭里当仁不让，立即采取果断措施，划分防区，部署部队，加固城防，稳定局势，准备迎击蒙古骑兵。随着秋天的来临，经过休整的蒙古骑兵开始向玉龙杰赤集结，总数近10 万人，其中术赤部近3 万人，察合台、窝阔台部7 万多人。成吉思汗还特派博尔术、术赤台等将领参加进攻玉龙杰赤的战斗。术赤分兵遣将，首先对玉龙杰赤构成包围态势，然后派人进城劝告军民投降。他的使者对玉龙杰赤人说：“我大蒙古国大汗已将玉龙杰赤划为太子术赤的封地。太子陛下已统兵10 万列于城外，希望这个城市完美无缺，免遭像讹答剌和不花剌城那样的屠城悲剧。太子陛下一片诚心善意，已经下令不许部队进城烧杀掳掠。太子陛下希望你们打开城门，主动投降！”
但是，花剌子模的军事贵族拒绝投降。他们知道，自己和部下即使主动投降，也会被杀光，因为他们不是平民百姓。他们推举母后的族人、康里部族军将领忽马儿的斤为诺鲁思王，即一日之王，由他统率全城军民抵抗蒙军。
察合台对术赤的招降之举嗤之以鼻。
术赤招降失败后，即部署各部强攻玉龙杰赤城。由于该城处于沙漠和沼泽地区，蒙军炮手找不到可供炮击用的石头，便在郊区伐桑树干，锯成一段段，用炮抛射守军。同时，他们强迫数以万计的俘虏日夜不息地运沙土，填塞城边的濠沟。10 天后，濠沟被填平。蒙军驱赶俘虏在前面开路，工兵带着攻城器材随后，逼近外城城墙，以挖掘城墙，试图打开缺口。
守军用弓弩猛烈射击掘城的蒙古工兵，甚至不惜杀死走在蒙古工兵前面的同胞。蒙军炮军、弩兵和弓箭手猛烈还击，箭如雨下，桑树木横飞。双方伤亡惨重。
蒙军工兵利用轒辒车的掩护，终于在城墙下掘出一个个大缺口。蒙军突击队纷纷从这些缺口突入城中，与城头上的守军展开肉搏战。蒙古骑兵乘机冲入城中，追杀守军和街上的平民。
守军从城头撤往楼房中，继续用弓弩射击蒙军，并不时地冲出来实施反突击。术赤下令用石油喷火，把守军连同房屋一起烧毁。经过长时间的反复争夺，蒙军才肃清了玉龙杰赤的东城。现在，他们必须夺取连接东城和西城的阿姆河大桥，横渡阿姆河，进攻对岸的西城。
术赤挑选了3000 名蒙古勇士组成突击队去完成夺桥任务。他下达了死命令：若不夺取桥，就不许回营！
3000 名蒙古突击队队员冲上桥头，击杀了少数守军，即跨过桥去。但是，当他们到达桥的中段时，玉龙杰赤守军组织的敢死队也冲过来了。这场短兵相接的厮杀在桥上持续了整整一个上午，双方伤亡惨重，不断有人从大桥上坠落河中。守军敢死队前仆后继，轮番上阵，将3000 名蒙古突击队员全部消灭。
察合台质问术赤：为什么要在大白天去送死，而不在夜间去偷袭？术赤恼羞成怒，险些又要与这位老骂他是私生子的弟弟进行决斗。察合台与术赤不和，导致部队纪律松弛，作战协同性很差，直接影响了战局的进展。现在，蒙军付出了巨大的伤亡代价，攻击了几个月，仍未征服玉龙杰赤城。
他们各自派人去向成吉思汗汇报，把目前的局面归咎于对方。成吉思汗听后大怒，派亲信前往玉龙杰赤传令：现在由窝阔台任进攻玉龙杰赤的总指挥，必须尽快攻克该城，不得有误！
窝阔台就任统帅后，设法缓和了两位兄长的怒气，重新调整兵力部署。他接受了博尔术将军的建议，派察合台率5 万人马换乘快马，绕道阿姆河上游渡江，从西面迂回守军；术赤继续指挥争夺大桥的战斗，监视正面阵地。
窝阔台等了一个星期，等到察合台军挺进到西城西面，开始进攻西面的城门时，才令术赤部转入进攻。术赤继续组织突击队，分成数个梯队，携带猛火油柜和喷油筒，利用轒辒车掩护，登上大桥，用火喷射桥上的守军，轮番喷射，一码一码地向前推进，烧死烧伤守军敢死队员无数，终于推进到大桥西头，牢牢地控制了大桥，并向桥头两侧运动。术赤见大桥到手，即率领蒙古骑兵跨过大桥，向西城冲杀。与此同时，察合台也组织强攻，突破城门，杀进城中。西城军民在蒙军两方夹击之下节节败退，最后集中退往三个街区，派人求降。
术赤为蒙军伤亡惨重而怒火中烧，下令将城中居民和士兵赶出城外，把工匠、年轻妇女和儿童均分，兄弟三人各得一份，而将其余人统统杀死。最后术赤还派兵挖开河堤，引水灌城，将隐藏不出的平民和士兵全部淹死。繁华似锦的玉龙杰赤变成一片汪洋。
战后，成吉思汗对术赤三兄弟极为恼火，拒绝见他们，因为他们三人私分工匠、妇女、儿童和财富。术赤借镇守封地之机，拒不朝见成吉思汗。后经诸将劝解，他们父子才平息了分歧。不过，术赤开始疏远父汗和兄弟，率部驻扎在玉龙杰赤以北的草原，扫荡残敌，一心一意地经营自己的封地，未参加后面的进攻战役。察合台和窝阔台在征服玉龙杰赤后，没过多久便率部与正在阿富汗山区扫荡的成吉思汗会师。在术赤、察合台、窝阔台挥师围攻玉龙杰赤期间，成吉思汗亲率军队扫荡了阿富汗山区的城寨，同时分兵由拖雷指挥，席卷了呼罗珊地区的城镇和绿洲。
攻克撒麻耳干城后，成吉思汗和拖雷率中军到达南面的奈撒夫绿洲，让战马饱尝那里丰盛的青草，恢复体力。他们在这里度过了1220 年的盛夏，于初秋时节过铁门关（今乌兹别克拜松山布兹加勒山口）南下。成吉思汗抽调了一支精锐部队，交给拖雷指挥，向西南呼罗珊地区进攻。自率大军首先进攻阿姆河北岸的忒耳迷（今乌兹别克捷尔梅兹）。忒耳迷城军民拒绝开门投降。成吉思汗部署部队，从四面八方发起强攻，11 天后攻破该城，将全城居民和士兵赶出城外，全部杀死，洗劫了该城的财宝。然后，他分兵遣将，抄掠了附近的城寨。1221 年初，他率部渡过阿姆河，进抵巴里黑城下（今阿富汗马扎里沙里夫西）。巴里黑城居民打开城门，欢迎成吉思汗的部队进城，并献上大批物品慰劳大军。不过，该城的居民后来还是没有逃脱被屠城的悲剧。成吉思汗担心花剌子模流亡贵族会利用该城作为抵抗中心，便以清查户口为名，将全城居民赶出城外，不分男女老少，全部杀死。成吉思汗征服巴里黑城后，开始了长达七个月的围攻塔里寒寨（今阿富汗木尔加布河上游之北）之战。该寨军民英勇顽强，利用有利地形，居高临下，挫败了蒙军一次又一次攻势。成吉思汗不得不要求拖雷回师，合力攻击，才将该寨攻克，杀死了该寨全部守军和平民。
拖雷与成吉思汗分兵后，带着7 万人马渡过阿姆河，向呼罗珊地区绿洲中的城市发起一连串的攻势，相继攻克途思、奈撒（今土库曼阿什哈巴德东）、马鲁（今土库曼马里）、你沙不耳（今伊朗内沙布尔）、也里（今阿富汗赫拉特）诸城。拖雷攻占这些城市后，实施了可怕的屠城政策。据史籍记载，马鲁城军民有70 万人被杀（另说130 万人），该城被夷为平地。不过，在进攻你沙不耳城的战斗中，成吉思汗的女婿、拖雷的姐夫脱忽察儿被守军射死。他是成吉思汗西征时蒙军牺牲的惟一高级将领。他本来受命与哲别、速不台一起去追击摩诃末，但违令恋战攻城，被撤职，后被重新重用，率先遣队进攻你沙不耳。拖雷反攻，占领你沙不耳城后，下令将该城军民不分男女老幼，统统斩首。屠杀持续了15 天，该城只有400 名工匠幸免于难。大约在1221 年夏天，拖雷才结束在呼罗珊地区的毁灭性攻击，被成吉思汗召回，合兵强攻塔里寒寨。
5 追击摩诃末父子
1220 年春天，成吉思汗攻占撒麻耳干后，获悉摩诃末国王已事先逃遁。他根据自己在蒙古草原上多年征战的经验判断，如果不消灭花剌子模的国王及其上层统治集团，他们就会重整旗鼓，伺机反扑，战争将永远结束不了。他立即抽调3 万精骑，命令哲别、速不台和脱忽察儿各领兵1 万，稍事准备后，马上出征，追击西逃的摩诃末国王。他对三位爱将说：
“摩诃末逃到哪里，你们就追到哪里。即使追到天涯海角，你们也要将他擒获。如果哪个城市容留他，你们必须将该城摧毁，连人带城一起焚毁。你们沿途追击，不得恋战围城，贻误追击任务，而要紧紧咬住摩诃末的尾巴，穷追不舍。我限你们三年内完成追击任务，然后从钦察草原返回老家三河源头！”
为保证三位爱将顺利地追击摩诃末，成吉思汗还特意颁发了一份用畏兀儿文书写的公告，一式多份，由他们沿途张贴和宣达。公告写道：“各地守将、领主和百姓须知，天已命朕主此天下从东至西之大帝国。凡臣服于朕者均可幸免于难。凡胆敢抵抗朕之大军者，连同其妻儿家小及全体属民，悉将成为刀下之鬼。”
哲别、速不台和脱忽察儿受命后，开始了一场惊心动魄的追击战。途中，脱忽察儿违犯军令，大肆劫掠财物，被成吉思汗撤职，他的部队编入哲别和速不台的军中。
摩诃末得了“蒙古恐怖症”，望风而逃，放弃了一座又一座城市，一再向西逃跑。他有个儿子叫鲁克那丁，在可疾云城（今伊朗德黑兰西加兹温）集结了3 万军队，也未能给他帮上忙。他一听到蒙古追兵的风声，马上就逃跑，最后于1220 年底逃到宽田吉思海（今里海）中的一个小岛上躲藏起来。
哲别和速不台率领3 万蒙古精骑，跟踪追击，沿途只掳掠必需的良马、牲口和粮食，不恋战围城，紧紧咬住摩诃末不放。他们穿过呼罗珊地区，经今伊朗和伊拉克境，追到祃桚答而（伊朗里海南岸省名）境内。当他们获悉摩诃末的母后秃儿罕可敦带着他的嫔妃、王子和后宫随从也逃到祃桚答而境内的剌儿占（今伊朗里海南阿谋耳县的一个属区）和伊剌勒（今伊朗杜达干镇的舍里河源处）二堡中时，他们立即分兵围困这两个城堡，主力继续追击摩诃末。
当摩诃末上船欲驶往里海中小岛时，蒙古骑兵的先头部队追到岸边，纷纷向他的船只射箭。他急令水手开船离去。
哲别和速不台的分遣队将剌儿占、伊剌勒堡围困了四个月，切断了水源，迫使秃儿罕可敦率部投降。
躲在里海中小岛上的摩诃末听说母后与嫔妃、王子被俘，哲别和速不台正督促工匠造船，准备渡海进攻小岛，同时警戒森严，他的精神防线彻底崩溃了。他又病又累又伤心，预感到自己将不久于人世，便将跟随自己的几个儿子和几位大臣叫到床前，宣布废掉母后秃儿罕可敦确立的王储斡思剌黑，由札兰丁继承王位。他对他们说：“非札兰丁不足以复国！”
1220 年年底一个寒冷的深夜，摩诃末忧愤而死。他的儿子和亲信将他草草埋葬在里海的小岛上。
哲别和速不台也得到了摩诃末病死的消息，便率部就地休整过冬，同时派出一支部队走捷径，押着秃儿罕可敦和诸嫔妃、王子及宫中人，到达成吉思汗的营地，报告摩诃末已死的消息。
成吉思汗当时驻扎在阿姆河北岸的忒耳迷附近。他下令处死摩诃末的几个幼子，将他的嫔妃、女儿和宫女赏赐给诸子和将领。秃儿罕可敦也被带回蒙古草原，直到1233 年才在和林去世。
成吉思汗听说少数篾儿乞部人被打败后，逃到了太和岭（今高加索山）以北的钦察突厥部，便派人前往里海，向哲别和速不台传令：进军钦察，扫荡残敌。
哲别和速不台受命后，从1221 年到1224 年年初，击败波斯人、高加索人、钦察突厥人和斡罗思（俄罗斯）人，席卷了阿塞拜疆、谷儿只（今格鲁吉亚）、斡罗思南部、克里米亚和波斯西北部，于1224 年经里海北东还。回师途中，哲别因劳累过度而病逝。十年后，当术赤的长子拔都率军西征欧洲时，速不台被任命为西征先锋主将，因为他与哲别在这次西征中，从花剌子模转战到高加索，行程数千公里，完成了西征欧洲的战略性侦察任务，他们所遇到的对手几乎都软弱得不堪一击。札兰丁带着少数亲信，于1221 年初潜回旧都玉龙杰赤。当时，术赤、察合台和窝阔台尚未征服玉龙杰赤。城中的突厥、康里军事贵族并不欢迎勇敢能干的札兰丁，更喜欢秃儿罕可敦确立的软弱无能的斡思剌黑王储。他们阴谋加害于札兰丁，札兰丁得报后匆匆逃出玉龙杰赤。铁王帖木儿灭里也不满意军事贵族们的所作所为，带了300 名精骑，随札兰丁而去。
札兰丁和帖木儿灭里逃出玉龙杰赤后，向呼罗珊地区进发，在奈撒一带击败了一支由700 人组成的蒙古巡逻队，然后向你沙不耳逃去。但是，随后逃出玉龙杰赤的斡思剌黑和阿里在追赶札兰丁的途中，被蒙古巡逻队杀死。
札兰丁等人最后辗转逃到哥疾宁城（今阿富汗加兹尼）。哥疾宁城本是摩诃末国王早先划给他的封地。他现在是花剌子模的新国王，暂时以哥疾宁城为国都，重整旗鼓，继续领导抗蒙战争。
驻扎在哥疾宁城的康里贵族阿明灭里率5 万军队拥立新国王，同时，另一位大臣赛甫丁也率4 万军队投奔札兰丁。现在，札兰丁仿佛看到复国的希望，不时遣兵主动出击，略有小胜。
当札兰丁在哥疾宁城重整旗鼓时，成吉思汗还在阿富汗山区进攻城塞。1221 年初秋，在进攻兴都库什山南面的巴米安城的战斗中，他心爱的孙子、察合台之子篾忒干被该城守军射死。成吉思汗怒气冲天，光着头，身先士卒，攀登云梯，率兵杀入城中。他下令杀死所有的人，连孕妇腹中的胎儿也不能放过；摧毁所有的东西，把该城变成死亡之城。他要为孙子报仇。
察合台和窝阔台在攻克玉龙杰赤后前来与成吉思汗会师。他听到儿子被射死的消息时，强忍住泪水，待众人离去，才跑出营帐，躲在暗处痛哭了一场。
现在，除哲别和速不台部在钦察征战、术赤部在玉龙杰赤以北的草原上扫荡外，蒙军主力部队又会师一处，成吉思汗与察合台、窝阔台和拖雷又在一起了。
此时，成吉思汗忽然听到花剌子模新国王札兰丁在南面哥疾宁城死灰复燃的消息，召集诸子和诸将商讨征剿对策。他的养弟、大蒙古国大断事官失吉·忽秃忽自告奋勇，请求带兵南征札兰丁。成吉思汗派遣3万蒙古骑兵（一说4.5 万人），命失吉·忽秃忽统兵南下，征剿札兰丁。失吉·忽秃忽从未独自统率过大部队打过仗，成吉思汗轻敌，草率地任命他为统帅，显然不合适。
失吉·忽秃忽沉浸在独自统率大军的喜悦之中。他认为花剌子模已亡国亡君，军民被屠戮殆尽，残部不堪一击，南征札兰丁，轻而易举。他如此轻敌，以至于严重违反蒙古骑兵一贯的作战原则，不派侦察小分队，不了解敌情，孤军冒进，与札兰丁的9 万大军相遇于哥疾宁城以北的八鲁湾川（今阿富汗查里卡东北）。
札兰丁把9 万骑兵分成左、中、右三军，右翼由阿明灭里指挥，左翼由赛甫丁指挥，自率中军，严阵以待。阿明灭里把女儿嫁给札兰丁，成了国丈。
失吉·忽秃忽将3 万蒙古骑兵布成三个万人方阵，一字排开，向札兰丁的军队发起潮水一般的冲杀。这种排山倒海一般的冲杀是蒙古骑兵最擅长的野战战术。但是，他们今天遇到了顽强的对手。札兰丁见蒙古骑兵向中军冲杀过来，鼓励部下：“我们人多，相当于敌人的三倍。我们不能撤退。我们一定能打赢他们。全军听我指挥。”他命令中军全体下马，用弓箭轮番齐射蒙古骑兵，同时令左、右翼迂回包围蒙古人。札兰丁的战术取得了成功。他的弓箭手连续齐射，把冲到阵前的蒙古骑兵一批一批地射落马下。蒙古骑兵开始后退。失吉·忽秃忽企图组织第二次攻势，但是他已经没有机会了。札兰丁命令中军全体上马，吹响了冲锋的号角。他的左、右两翼加快进攻速度，对蒙古骑兵构成包围态势。
失吉·忽秃忽不得不率部突围，但是由于这一带地形坑坑洼洼，匆忙之中，许多蒙古战马为这些坑洼所困，许多士兵被颠倒。札兰丁的部队掩杀过来，势不可挡。经过大半天的激战，札兰丁几乎全歼了失吉·忽秃忽的3 万人马。失吉·忽秃忽在敢死队员的掩护下，带着少数将士突围。
札兰丁在八鲁湾川大捷的消息迅速传开，花剌子模人极受鼓舞。已被蒙军占领的一些城市纷纷起义，杀死蒙古戍将和人数不多的驻军。不过札兰丁的形势并不乐观。他的部下在打扫战场、瓜分战利品时发生争执，他处理不果断，导致部下埋怨，分道扬镳。他自知无力抵挡蒙古人的反攻，便主动放弃哥疾宁城，率本部人马向阿富汗——印度边界撤退。
成吉思汗看到失吉·忽秃忽带着少数人从前方战败逃回，抑制住愤怒，对他说：“这次失败当引以为戒！”然后，他下令全军全部南下，立即行动，向哥疾宁城方向进军。
蒙古骑兵交替换马，全速前进，日夜兼程，跟踪追击。当他们追到申河（今印度河）岸边时，札兰丁正在将军用物资装船，尚未渡河。蒙古骑兵反攻的速度使他大吃一惊。他命令停止装船，准备渡河。他让部下先过河，自己断后。他急忙指挥嫡系部队占领渡口附近的高地，用弓弩射击蒙古骑兵，掩护部下抢先渡河。
成吉思汗命令部队散开，呈偃月形，向札兰丁发起攻击。他还下了一道特别的军令：一定要活捉札兰丁！
经过激烈战斗，蒙古骑兵几乎杀光了札兰丁的部下，他们企图上前擒住他。但是，札兰丁骑马转身，从高高的岸上跃入水深流急的印度河，泅到对岸，与先头部队会合。
札兰丁是惟一大败蒙古骑兵的花剌子模统帅，成吉思汗对他非常佩服。他制止部下放箭，有意放他一条生路，回头对察合台、窝阔台和拖雷说：“你们应该学习札兰丁的勇敢精神！”
札兰丁逃脱后，成吉思汗即分兵遣将追歼花剌子模军残部，镇压各城的起义，对哥疾宁、也里、马鲁、巴里黑诸城进行彻底的扫荡，再次屠杀陆续回城的居民。
后来，成吉思汗听说札兰丁在印度纠集了不少人马，便于1222 年春天派八剌、朵儿伯多黑申率2 万骑兵渡过申河，进入印度境内，追击札兰丁。八剌、朵儿伯多黑申攻掠了许多城镇，没有发现札兰丁的踪迹，后因忍受不了印度的酷热，只好班师回营。札兰丁带着4000 人马在印度避难，后与德里国王不和，离开印度回到波斯，重建花剌子模国，以阿塞拜疆为中心，直到1231 年才被窝阔台派兵剿灭。
1222 年初夏，成吉思汗首次接见了从中原来的长春真人丘处机，后多次请他讲养生之道，逐渐接受道教敬天爱民、休养生息、清心寡欲的思想。丘处机应邀来给成吉思汗讲述长生不老之术。他从中原来到西域，沿途目睹了蒙古骑兵的征战痕迹：白骨累累，田野荒芜，城市残败，疮痍满目。他试图说服成吉思汗结合养生之道，改变蒙古骑兵的屠杀政策。1222 年9 月，成吉思汗率部渡过阿姆河，回到撒麻耳干地区休整，准备在此过冬。
他认为西征花剌子模的战争目的已经达到，决定班师东归。他特命花剌子模的两位学者牙剌瓦赤、麻速忽父子治理西域诸城，并设达鲁花赤监督。
1223 年春天，成吉思汗踏上归途，一路上且行且牧且猎，避暑避冬，走走停停，直到1225 年春天才回到蒙古草原。
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结束语“一代天骄”病逝军中
成吉思汗带着20 万蒙军将士，风尘仆仆，从花剌子模战场回到漠北草原稍事休整后，马不停蹄，紧接着开始了第六次征讨西夏的战争。成吉思汗出兵西征前，就对西夏极为不满。1217 年，他派人向西夏征兵，一起西征。西夏帝李遵顼的大臣阿沙敢不非常傲慢地对成吉思汗的使者说：
“成吉思汗不自量力，硬称可汗。我西夏干吗要出兵西征？”成吉思汗大怒，先遣木华黎率兵兴讨，发誓西征结束后回来跟西夏帝算帐！
1217 年秋，木华黎率兵第四次征西夏，长驱直入，再围中兴府。李遵项逃至西凉，遣人求降，木华黎才撤军，转攻金王朝。1223 年，李德旺继位。他见成吉思汗西征久久不归，以为有机可乘，遣使联络漠北各部反蒙，并与金国结盟，约定夏金联合抗蒙。成吉思汗在花剌子模闻讯后，特命木华黎之子孛鲁率兵第五次进攻西夏。孛鲁暂停攻金之战，于1224 年秋率兵攻克银州（今陕西米脂西北），俘西夏监府塔海，斩首数万级，掳掠人畜数十万。
成吉思汗回到漠北后，决心灭亡西夏，夺取从西面进攻金国新都的前进基地。
1226 年春天，成吉思汗亲率10 万蒙古骑兵第六次进攻西夏，进攻路线与第一次相同。
当时，西夏军队主力部署在贺兰山以东，而右厢各路兵力薄弱。成吉思汗兵分两路，进攻防守薄弱的西北诸城：自率东路军，窝阔台和拖雷随征，向浑垂山一线进攻；阿剌赤率西路军，向沙州方向进攻；察合台率预备队为后援。
成吉思汗指挥东路军，首先攻占黑水城（今内蒙古额济纳旗黑城遗址），四处劫掠，然后移兵至浑垂山（今甘肃酒泉北）。阿剌赤部攻占沙州（今敦煌西）、肃州（今酒泉），对肃州实施大屠杀，幸免者仅106户。随后，东路军与西路军会师，合力攻取甘州（今张掖）。经西夏降将讨保，甘州百姓免遭屠杀，但守军全被斩首。
1226 年夏天，成吉思汗挥师连克西凉（今武威）、应理（今宁夏中卫）二城。西夏帝李德旺见成吉思汗的军队势不可挡，西北诸城沦陷，竟忧惧而死，其侄南平王李晛被立为帝。
同年11 月，成吉思汗率部沿黄河北上，围攻灵州（今灵武西南），深入西夏腹地。李晛调集10 万大军增援灵州，但指挥失当，被蒙军歼灭，灵州失陷。成吉思汗随后移兵盐州，追杀百姓，存者百无一二。1227 年初，成吉思汗率兵将夏都中兴府包围，决定长期围困，切断粮草供应和外援，使之不战而降。
至此，西夏丧师失地，损兵折将，剩下中兴府一座孤城。成吉思汗觉得西夏不足为患，除留一部分兵力围困中兴府外，自率主力进入金境。成吉思汗率兵连克金国积石州、临洮府、洮州、河州、西宁、德顺诸城，然后去六盘山休整避暑。金帝遣使至六盘山，献上珍贵礼物请降。1227 年夏天，成吉思汗统兵继续南下，进抵秦州青水县。8 月25 日，成吉思汗像他的部将哲别和木华黎一样，劳累过度，病逝军中，享年66岁。临终前，他留下三条遗嘱：由雄才大略、足智多谋的窝阔台继承汗位；向南宋借道，避开潼关天险，从河南出兵，直捣开封，灭亡金国；死后秘不发丧，待西夏主出城投降时，将其杀死，灭亡西夏。成吉思汗的子孙严格执行了他的临终遗嘱，完成了他未能完成的征战，扩大了他开创的帝国。
成吉思汗死后，遗体被埋葬在萨里川（在克鲁伦河与土拉河上游之间）的不儿罕群山中，衣冠则埋在鄂尔多斯高原上。今天，人们在鄂尔多斯高原伊金霍洛旗的成吉思汗陵中，只能看到成吉思汗的衣冠冢。而在埋葬成吉思汗遗体的不儿罕山中，没有中原帝王的宏伟陵寝，甚至连一块歌功颂德的墓碑也没有，只有阴翳蔽日的森林，还有漫山遍野的青草和星星点点的小花，人们至今也不知道埋葬遗体的确切位置。如果人们将来要开发不儿罕山，在群山中修公路，挖隧道，埋管线，开矿山，修建旅游度假村，因而偶然找到了埋葬成吉思汗遗体的确切位置，并打算在不儿罕山再建一座成吉思汗陵，促进旅游开发，那么本书作者将非常乐意为重建成吉思汗陵贡献绵薄之力，欣然撰写墓志铭。铭文曰：
一代天骄，军事统帅，成吉思汗，长眠于这片青山下。他是一位空前绝后的骑兵统帅。他把骑兵机动作战的艺术发展到了顶点：集中兵力，快速机动，长驱直入，纵横驰骋，摧枯拉朽，所向无敌。
他是一位常胜将军。他总是主动进攻，一开始就掌握战略主动权。他擅长侦察、警戒、布阵、冲锋、追击和围歼，战术娴熟。他擅长以少胜多，几乎是百战百胜。
他是一位很有政治头脑的军事统帅，特别擅于拉关系。他势单力孤时，结安答，拜义父，找生死之交，摆脱困境。即使兵强马壮，他也不停地拉裙带关系，嫁完女儿嫁孙女，结为亲家，壮大自己的势力，孤立敌人。他特别喜欢联合作战。
他是一位深得部下信赖和拥护的统帅。他把封地、女人、儿童、牲口和财宝赏赐给部下，使他们从不厌战，就像对打猎一样永不厌倦，反而以征战劫掠为人生之大乐事。
他是一位善于复仇的统帅。每次征战，他总是打着复仇的旗号，使全军变成愤怒之师，犹如火山爆发，洪水决堤，势不可挡。他是一位心理战大师，特别擅长打歼灭战。他穷追不舍，直到把对手消灭。他喜欢屠城，杀光，烧光，抢光，制造恐怖，把敌境变成废墟，永远丧失抵抗能力。他吓得许多城市不战而降。
他是一位讲民主、讲科学的统帅。出征前，他喜欢集思广益，制定最佳的作战计划。他不杀工匠，组建炮军和工兵、弩兵，使蒙古骑兵不仅擅于野战，而且擅于攻城。
他惟一不足之处是：对外征战，贪多嚼不烂；分封王子王孙，削弱中央集权，死后留下内战的隐患，使大蒙古帝国分崩离析，人亡政息
