３ 汉王国（刘邦）统帅韩信既占领临淄，率军向东追击齐王田广。项羽派他最亲信的悍将龙且，率领号称二十万人的大军来救，跟齐王田广在高密（山东省高密县）会合。有人向龙且建议：“汉军千里求战，每战都拼死命，凌厉难以抵挡。而齐楚联军，因为在自己领土上作战，稍受挫折，就会一溃而散，投奔亲友躲避。最好的办法，莫过于坚守营垒，请齐王（田广）派出亲信使节，到各城市号召反正。那些城市听到齐王仍然健在，楚军又来相救，必然驱逐汉军。汉军离他们根据地（关中）有两千里之遥，在齐国完全孤立，城市纷纷反叛
，粮草势必断绝，可以不必经过战争，就使他们投降。”龙且说：“我跟韩信相识很久，深知道对付他太容易了。这个人靠洗衣服老太婆养活，他的谋略连自己的肚子都喂不饱，还谈什么指挥大军？曾经被人骑到胯下侮辱，证明他懦弱成性，毫无一点丈夫气概，这种人我从没有看到眼里。而且，我奉命救援齐国，假如不大干一场，就让他们投降，我还有什么功劳？第一仗就打胜，大王（项羽）可能把一半国土封给我。”
十一月，齐楚联军跟汉军，隔着潍水布阵（潍水流经高密故城之西）。韩信于半夜下令，命缝制一万余个布袋，满装沙土，用来在潍水上游筑坝。下游河床水位，遂迅速降低。韩信下令大军蹚水过河，龙且迎战，汉军假装大败，向后撤退。龙且大喜过望，叫说：“我早就知道韩信是个脓包。”挥军追击，等到进入潍水河床，韩信命撤除上游沙坝，洪水如万马奔腾，从天而降。西楚兵团被分割为二，汉军猛烈反扑，斩龙且。留在潍水那一边的楚军，一哄而散。齐王田广逃亡，韩信穷追到城阳（山东省莒县），生擒田广。汉军大将灌婴，俘虏齐国留守长官（守相）田光，抵达博阳（山东省泰安市）。
田横听说田广已死，遂自称齐王，反攻灌婴，在嬴县（山东省莱芜市）会战，田横溃败，遂逃到故魏王国土地，投奔彭越。灌婴攻击千乘（山东省高青县东北），斩田吸。曹参攻击胶东（山东省平度市），斩田既。齐国完全平定。
４ 汉王刘邦，封张耳当赵王（去年【前二○四年】应许）。
５ 刘邦创伤痊愈，返回关中，抵达首都栎阳（陕西省临潼县），割下故塞王司马欣的人头，悬挂街市示众（栎阳是塞国旧都，司马欣被项羽封塞王）。停留四天，再回前方，仍驻扎广武（河南省荥阳县北）。
６ 韩信派使节向汉王刘邦请求：“故齐王国人民，虚伪多诈，反复无常。而南方又跟西楚王国相邻，请准许我暂时代理国王，便于镇压。”刘邦拆开使节呈递上来的书信，鼻孔冒烟，吼叫说：“我被困在这里，日夜盼望你来救我，你却打算当王。”张良、陈平立刻轻轻踢了刘邦一脚，咬耳朵说：“我们被困在这里，有什么办法阻止韩信当王？现在他既然开口，最高的策略是顺水推舟，就请他当王，厚厚待他，至少使他保持中立。不然的话，可能发生巨变。”刘邦恍然大悟，因而破口大骂说：“你他妈的，大丈夫平定一个王国，当然就是一个实任国王，代理个屁！”
春季，二月，刘邦派张良带着国王印信，前往临淄，宣布封韩信当齐王。并征调他的部队到广武前线，抵抗西楚兵团。
７ 项羽听到龙且战死，才第一次感到恐惧，派盱眙（江苏省盱眙县）人武涉，前往游说韩信。武涉说：“全国人民很久以来，厌恶秦王朝政府暴政，集结所有力量反击。秦政府已经打倒，依各人的功劳，割裂土地，分封国王，目的在使士兵获得休养。想不到汉王叛变，起兵指向东方，侵入别国领土。既攻破三秦（雍国、塞国、翟国），即行出关（函谷关），征调各国部队，攻击西楚，用意十分明显，非征服全世界，不会停止。欲望之难以满足，竟到这种程度。汉王这个人，绝不可信赖。他被项王控制在掌握之中，已有好几次。项王怜惜他，每次都让他活命。然而，一经脱逃，就背叛誓言，反而向项王攻击，他就是如此的忘恩负义。而今，将军（韩信）自以为跟刘邦的情谊深厚，因而为他拼命，最后一定陷入他的圈套。将军所以还被容忍，苟且延续，主要原因是项王还在。而今，二人之间，轻重全看将军，你向右伸手则汉王胜，向左伸手则项王胜。项王今天覆灭，下一个准轮到将军。你跟项王有故旧之情，为什么不脱离汉王，跟西楚王国和解，三分天下，各自当王？如果错过今天，将军自然帮助汉军，攻击西楚。一个智慧的人，难道就是如此？”韩信抱歉说：“我曾当过项王的部下，不过一个禁卫官（郎中），只拿着武器站岗。言不听，计不从，谋略不用，所以才投奔汉王，汉王却任命我当最高统帅（上将军），交给我几万人之多，脱下他身上的衣服给我穿，分送他的食物给我吃。言听计从，我才能够到这个地步。人既那么深厚的亲我信我，我如果背叛，将招来大祸。一点忠心，至死不变，请你代我叩谢项王。”
武涉失望而去。智囊蒯彻，了解天下变局，在于韩信一念之间。于是，假借算命卜卦的言词，微言挑动，对韩信说：“相你的面，不过封一个侯爵，而且危机四伏。可是相你的背（意指背叛），富贵不可形容。”韩信说：“怎么会这样？”蒯彻说：“当抗暴初起之时，人们惟一忧虑的，是推不翻秦王朝政府。而今西楚和汉争斗，全国土地，一片血腥，父亲和儿子，骸骨同时暴露原野，多到不可胜数。西楚霸王据守彭城，转战追杀，乘胜席卷天下，威震海内，却被困在京县（河南省荥阳县南九千米）跟索城（荥阳县）之间，迫近西山（荥阳县西），不能再进，迄今已有三年。汉王率十万大军，据守巩县跟洛水（流经洛阳，注入黄河）的要隘和险阻，每天总有数次交锋，却没有一点战果，挫败的时候，又得不到任何援救，这正是智勇同时枯竭的窘境。人民恐惧疲惫，恨入骨髓，却不知道怎么才好。以我的推断，如果没有盖世的威望和贤能的人物，就不能使灾难平息。而今，两位国王（项羽和刘邦）的性命，掌握在你的手中。将军帮助汉王，汉王就胜利；将军帮助西楚，西楚就胜利。我的意见是，对谁都不帮助，使他们同时共存。天下便分成三份，鼎足而立，谁都不敢先动。以将军的身价，充分具备威望和贤能，又有庞大的武装部队，驻扎强大的齐国，如果联合燕国（臧荼）、赵国（张耳），用奇兵穿过对方不设防地带，顺从人民的愿望，向西方（齐国在东）发出呼吁，可以肯定的，天下望风响应，谁敢不听？然后割裂大国的领土，削弱强国的兵力，大量增加封国。封国增加之后，天下归附，都会对将军感恩。齐国土地，据有胶水（山东省胶莱河）、泗水（流经江苏省北部·今已堙没）流域，将军高卧深宫之中，就可以控制天下。天下所有国君，都会前来朝见。特别注意，上天赏赐给你的宝物，你如果不肯接受，一定会受到伤害。运气来了却不知道把握，一定会化成灾难。请将军三思。”韩信说：“汉王待我，恩重如山，我不应贪图富贵，做出忘恩之事。”蒯彻说：“当初，张耳、陈馀还是小民时，交情深厚，相互以生命相许。后来，为了张黡、陈泽二人的事（参考前二○七年），张耳把陈馀格杀在泜水之南，头脚异处（参考前二○四年）。当二位开始相交时，义气千秋，然而终于决裂，为什么？为的是欲望无穷，人生变数太多，心理动向，难以预测。将军必忠必信，把身家性命，交付给汉王，这份感情，不见得比张耳、陈馀更为亲密。而你们之间的争执冲突，每一件事都大过张黡、陈泽。你认为汉王绝对不会害你，是犯了严重错误。历史上事迹斑斑：文种把已经沦亡了的越王国拯救复兴，使国王姒勾践称霸国际，成大功又享大名，结果身被诛杀。原因很简单，野兽既被杀光，猎狗已没有用处。以朋友交情而言，你跟汉王，不如张耳、陈馀。以君臣忠信而言，你跟刘邦，不如姒勾践、文种。从这两个例证观察，已经够了，将军要深思熟虑。而且，古人有云：‘勇略震主者，身危。’‘功劳盖世的，不赏。’现在，将军有勇略震主的威望，又有‘不赏’的功劳。归附西楚，西楚对你绝不会信任。归附汉，汉王对你怀有一种震恐的心。请问，你怎么选择你的道路？”韩信抱歉说：“先生先去休息，等我想想看。”
过了几天，蒯彻再向韩信进言说：“采纳建议，是成功的预兆。谋略计划的执行，是成败的关键。拒绝正确的建议、制定错误的决策，而能长久保持平安的，为数很少。观察必须深刻，才能知道如何决断。犹豫和怀疑，为害至大。只见到眼前一小点利益，却忘了以后的重要发展，以你的智慧，当然了解它的后果，但仅只了解，没有行动，仍然难免大祸。事业成功很难，败坏却十分容易。机会，只敲门一次，抓不住便永远丧失。时机，时机，不再来临！”但韩信始终感激刘邦待他深厚，不忍背叛。同时，也自以为功劳俱在，刘邦绝不可能
夺取他的齐国。
韩信把他的决定告诉蒯彻，蒯彻遂逃亡而去，假装疯癫，在街头给人卜卦为生。
８ 秋季，七月，刘邦封英布当淮南王（首府六县【安徽省六安市】）。
９ 八月，北貉部落（吉林省东部一带）、燕国（臧荼）先后派遣骑兵，协助刘邦作战。
１０ 汉王刘邦下令，军士不幸死亡的，由政府负责准备丧服棺材，转送给他的家属。这项措施，使人民归心。
１１ 本年（前二○三年），刘邦擢升首都栎阳警备区司令（中尉）周昌，当最高监察长（御史大夫）。周昌是荥阳城破后被杀的周苛的堂弟。
１２ 项羽自知再没有人帮助他，而粮食又快吃完，韩信也将发动攻击，十分忧虑。恰巧，刘邦派遣特使侯公，前来晋见项羽，请求交还老爹刘执嘉。项羽遂利用这个接触机会，跟刘邦签订盟约：以洪沟（也作鸿沟，流经河南省开封市西南，在荥阳县东北，注入黄河，今已堙没）为界，洪沟以西，全部归汉王国，洪沟以东，则是西楚王国领土。两国友好，永不侵犯。
九月，项羽用盛大典礼把刘执嘉跟刘邦的妻子吕雉，送还刘邦（翁媳被俘，参考前二○五年四月，至今二年五个月），即率军撤退。
刘邦也打算回到关中（陕西省中部），张良、陈平警告说：“汉王国有天下一半以上的土地，各地首领都已归附。西楚王国兵力已疲，粮草又尽，这正是上天要灭亡它的时候，今天如果不乘胜追击，那可是在家里豢养老虎，自留后患。”刘邦醒悟。
《资治通鉴·楚汉相争》PART4
公元前二○二年 己亥(1)
公元前三世纪·前二○三年九月至前二○二年十二月 项羽乌江自刎
（表略）
１ 冬季，十月，汉王刘邦（本年五十五岁）背叛盟誓，向往东撤退中的西楚霸王项羽（本年三十一岁）发动攻击，追到固陵（河南省淮阳县北），征召齐王韩信、魏国宰相（相国）彭越，前来会师，共商大计。可是韩信、彭越却没有反应。愤怒的西楚兵团回军反攻，汉军大败。刘邦只好固守营寨，不敢迎战，问张良说：“韩信、彭越他们都不听我的，怎么办
？”张良说：“西楚覆亡在即，而二人还没有明确的封地，他们不来，并不意外。大王如能真心跟他们共同享有天下，他们来得恐怕比谁都快。韩信虽封齐王，不是出于你的本意，韩信自不安心。彭越本来夺取故魏王国土地，最初，大王因为魏豹是魏王，所以才任命彭越当魏国宰相（参考前二○五年四月），今魏豹已死（参考前二○四年五月），彭越也盼望封王，你却一直没有决定。如果把睢阳（河南省商丘县）以北，直到穀城（山东省平阴县西南东阿镇），都划给彭越，封他当王。从陈县（河南省淮阳县）以东，直到大海（东海），都划给齐王韩信，韩信本是故楚王国人，人情之常，当然希望他的领土包括他的故乡。假如你舍得分割这些土地，促使他们参战，西楚败亡在即。”刘邦立即依照张良建议。不久，韩信、彭越，分别率领大军，前来会合。
十一月，刘贾南渡淮河，包围寿春（安徽省寿县），派人引诱西楚总参谋长（大司马）周殷。周殷献出城池投降后，立刻率领舒城（安徽省庐江县）的民兵，攻陷六县（安徽省六安市），大肆屠杀，集结九江郡（安徽省寿县）的民兵，迎接英布。率军经过城父（安徽省亳州市东南城父乡）时，屠城，然后跟刘贾会合。
十二月，项羽率军抵达垓下（安徽省灵璧县东南，是一个高岗绝岩，经过千余年风雨剥蚀，到二十世纪，仍高达十二米左右），兵力既少，粮草又尽，势不能再战。屡次向韩信指挥下的汉军攻击，都被击退。百战百胜的英勇，已不复在，只好退守营垒。汉军把项羽重重包围，密不通风。入夜，项羽听到四面唱起楚歌，面无人色说：“难道汉军已把楚国全都征服？为什么军中的楚国人这么多？”午夜，项羽不能安枕，起来在虎帐中饮酒，慷慨悲歌，流下数行眼泪，左右侍从也都泣不成声。项羽决心逃亡，跨上爱马乌骓，率亲信骑兵八百余人，夜半稍后，抛弃大军，向南突围。黎明时分，汉军才发觉，命骑兵司令灌婴率五千骑兵追捕。项羽一路血战，渡过淮河后，卫士只剩下一百余人，抵达阴陵（安徽省定远县西北三十千米），迷失道路，向一农夫询问，农夫故意欺骗他，说：“左转。”左转之后，陷在广大的草泽之中，进退艰难，汉军不久即行追及。项羽折向东方，抵达东城（定远县东南二十五千米），随身只剩二十八骑，而汉军追兵有数千人。项羽知道逃出无望，告诉二十八骑说：“我自起兵以来，已经八年，身经七十余战，从没有失败过，遂统一全国，独霸天下。而今被困此地，是上天要灭亡我，不是我不会作战。今天唯有决一生死，愿为各位作一次闪电突击，一定突出重围，阵斩敌将，砍倒对方军旗，取得三项胜利，向你们证明是上天要灭亡我，不是我不勇敢。”遂把二十八骑分成四队（每队七人），向四面冲杀。此时汉军包围圈已经完成。项羽说：“我为你们杀一个将领。”下令开始行动，指定越过山岭后，在山的东侧，分三处集结。
于是项羽大声呐喊，像暴风一样，冲刺而下，汉军不敢争锋，恐慌躲避，遂斩杀一员将领。汉军骑兵禁卫官（郎中骑）杨喜，鼓起胆量追赶，项羽怒目大喝，如同一声霹雳，杨喜人马同时受到惊吓，踉跄倒退。项羽既到山岭东侧，如所预期的，分三处会合。汉军不知道项羽在哪里，只好把部队分为三支，包围三处。项羽再杀入重围，再斩汉军一位民兵司令（都尉），连杀数十百人。乘汉军惊魂未定，集结兵力，仅丧失两人。项羽得意说：“如何？”部属们佩服得五体投地，说：“果然，大王英勇无敌！”
最后，项羽抵达乌江（安徽省和县东北二十千米乌江镇），打算南渡长江。乌江村长正把船划向岸边，对项羽说：“江东（江苏省南部太湖流域）虽小，土地面积，也有一千里，人口数十万，照样可以称王，请大王火速过江。这一带只我有这条船，汉军一旦追到，便渡不成了。”项羽此时改变主意，惨笑说：“上天要灭亡我，我又何必渡江？想当初，我跟江东子弟八千人渡江西征，而今没有一个活着回来，纵然江东父老兄弟怜悯同情，仍推我当王，我还有什么颜面相见？他们纵然不说什么，我难道心不惭愧？”遂把坐骑乌骓，送给村长，命骑兵下马步战，短兵相接。汉军已到，直扑项羽。项羽斩杀几百人，身上也受到十余创伤，瞥见汉军骑兵参谋官（骑司马）吕马童，唤说：“你岂不是我的老友？”吕马童仔细注视，大吃一惊，指着他对骑兵禁卫官（郎中骑）王翳说：“他就是项羽！”项羽说：“我听说，刘邦用黄金二十四万两购买我的人头，封万户侯爵，我给你做件好事。”于是自刎而死。王翳下马割下人头，其他骑兵一拥而上，争夺尸体，践踏撞击，互相残杀几十人。最后，杨喜、吕马童，跟禁卫官（郎中）吕胜、杨武，各砍下项羽一个肢体，五人把肢体拼凑，证实确是项羽。于是每人分得两千户，一律封侯。（吕马童封中水侯，王翳封杜衍侯，杨喜封赤泉侯，杨武封吴防侯，吕胜封涅阳侯。）
西楚王国全部投降，只鲁县（山东省曲阜市，故鲁国首府，儒家学派领袖孔丘故乡）继续抵抗。刘邦冒火，率大军攻击，准备杀光全城人民。大军抵达城下，正要攻击时，却听到城里传出乐声和读书声。顿然感动，嘉许他们是礼义之邦，为他们的君王（项羽初封鲁公）效忠。于是把项羽的人头，拿给父老兄弟们看，证明项羽确实死亡，鲁城才投降。刘邦用公爵（鲁公）的仪式，把项羽埋葬在穀城（山东省平阴县西南东城镇），亲自主持祭礼，哀恸哭泣。下令保护项羽亲属。封项伯等四人侯爵，赐他们姓刘，被掳掠在西楚王国的各地人民
，一律遣送返乡。
司马迁曰：
项羽起自田野，仅有三年，就率五国（齐、赵、韩、魏、燕）联军，推翻秦王朝政府，分割天下土地，封王封侯，权力握在他一人之手，虽然没有美满的结局，但这种声势局面，从太古到现在（公元前一世纪），从来还没有过。等到项羽放弃关中形势，怀念楚王国故乡，驱逐芈心（义帝），自立称王，却抱怨各国背叛自己，道理上根本不通。尤其自以为英明盖世，无所不能，完全靠自己的悟性，而不接受历史教训。认为霸王事业，不过是一种武力决斗，打算纯用武力控制世界。短短五年，国灭家亡，身死东城。临死都不觉悟，不知道责备自己，反而认为“上天灭亡我，并不是我不会作战”，岂不荒谬！
《法言》曰：
有人问：“项羽在垓下战败，自杀的时候，说：‘上天的旨意’，是不是这样？”扬雄说：“刘邦采纳大家的意见，而大家的意见能使强有力的对手屈服。项羽厌恶大家的意见，自以为聪明过人，结果削弱自己的力量。使对手屈服的，胜利；削弱自己力量的，失败。跟‘上天’有什么牵连？”
柏杨曰：
项羽是一位名将，他的致命伤是不懂政治，却在打了几场胜仗之后，忽然间自以为很懂政治。政治比军事复杂得多，绝不是一个习惯于发号施令、资质平凡的军事将领所能胜任。项羽不但自认为他能够胜任，而且还游刃有余，他就注定要付出代价，并连累千万无辜的人，跟着付出代价。
２ 汉王刘邦胜利凯旋，路经定陶（山东省定陶县），突然闯进韩信大营，夺取他的印信，立即把齐国（韩信）部队，纳入自己控制。（这是第二次夺取韩信的印信和军队【第一次夺取参考前二○四年六月】，可看出刘邦对韩信一百个不放心。所谓“解衣推食”，不过一种权术，不是爱，更不是友情。）
*王夫之曰：
韩信攻陷魏国（魏豹）跟代国（陈馀）之后，刘邦立刻夺回他的军权（参考前二○四年）。他用什么方法使韩信俯首帖耳，而不背叛，而不拔腿远走高飞？这正是刘邦的高明之处，一般人没有这种本领。固然是一种气势，但不仅限于气势，而是刘邦夺军措施，一定有使韩信心服口服的理由。固然是一种恩情，但不仅限于恩情，而是没有偏袒，没有第三者谗言介入，韩信才有可能坦然接受。刘邦的决定，连韩信都会同意，没有一件事不让韩信知道。韩信更确信，他始终获得刘邦信任，他的重要性不在于暂时没有军权。所以，他认为军权在刘邦手中，跟在自己手中一样。既无疑惧，又无怨尤，当然不会生出二心。假使刘邦怀疑韩信，夺取军权只是为了防他变心，事情恐怕发生变化。项羽吝啬一颗印信，韩信都会背叛，军权可比一颗印信重要得多。
刘邦刚刚击破项羽，还军经过定陶，再次夺取韩信军权，自此天下安定。盖大敌既被消灭，韩信要强大部队干什么？所以韩信不能抗命。既被夺去军权，也不能抱怨。如果拖延下去，万一再发生战乱，那时候，韩信便有充分理由掌握部队，不可能强迫他交出。夺取得越迅速，也越安全，才能巩固国家，安抚人民，消除杀机，使权力集中政府。
３ 西楚所属的临江王共尉（共敖之子），拒绝投降。刘邦派卢绾、刘贾，攻陷他的首府江陵（湖北省江陵县），生擒共尉。
４ 春季，正月，刘邦改封齐王韩信当楚王，指定淮河以北作为采邑，首府下邳（江苏省睢宁县北）。又封魏国（魏豹）宰相建城侯彭越当梁王，管辖故魏王国土地，首府定陶。
５ 刘邦下令：“八年以来，部队不能休息，人民更是痛苦。现在，天下统一，为了庆祝，即日起全国大赦死罪以下的囚犯。”
６ 各封国国王一齐上书刘邦，拥护他当皇帝。
二月三日，汉王刘邦在汜水北岸（汜，音ｓì【四】。汜水，发源嵩山，北流于荥阳县西，注入黄河，今已堙没），筑坛登极，称皇帝（一任高祖），妻子吕雉本称王后，改称皇后。儿子刘盈本称太子，改称皇太子。追尊娘亲刘老太婆当昭灵夫人。然后下诏说：“前衡山王吴芮，率领百越部队，帮助各国，推翻秦政府，建有大功，各国尊奉他当王，而项羽却夺取他的土地，改称‘番君’，我深感不满。现在，封吴芮当长沙王（首府临湘【湖南省长沙市】）。”又下诏说：“故越国姒无诸（姒勾践后裔），世世祭祀越王国皇家祖先，故秦王国却夺取他的土地，使他的祭祀中断，祖宗享受不到人间烟火；各国攻击秦王国时，姒无诸亲率闽中（福建省）部队，同时出征，项羽却不予理会。现在，封姒无诸当闽粤王，管辖闽中（福建省）。”
柏杨曰：
明明自己想干，却装腔作势，硬说不想干，然后教唆摇尾系统发动拥护的闹剧，自己才作勉强状，扭扭捏捏，登台亮相，这种无聊的小动作，在政坛上不断演出，一直演到二十世纪，仍然有人乐此不疲。刘邦写下的这个剧本，遂永远被奉为经典。
秦王朝皇帝嬴政，在儒家学派刻意的丑化之下，被当做一个有百非而无一是的暴君。可是，他所建立的政治制度，包括“皇帝”的位置和排场，以及全部有利于专制行为的法令规章，却被刘邦所建立的西汉王朝滴水不漏的彻底继承，并被儒家学派肯定，没有任何抵制。儒家学派攻击的只是嬴政本人，不是攻击嬴政所做出来的摧毁人权的专制制度。
７ 刘邦定都洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。
８ 夏季，五月，刘邦下令复员，士兵都遣送返乡。
９ 刘邦下诏说：“过去，人民为了保护生命财产，很多人聚集在一起，据守山河险要，为数至多。而今天下已经安定，人民应该各自返回他的故乡，收回他的财产田宅。政府官员必须依照情理，不可骚扰，更不可鞭打或侮辱退役士兵。有封爵的或十四级（公大夫）以上官阶的，由县政府供应生活费用。十五级（官大夫）以下官阶的，免除他个人和他全家赋税和劳役。”
刘邦在洛阳南宫设宴，款待高级官员。刘邦说：“各位侯爷、各位将军：请老老实实告诉我，不要有一点隐瞒。我为什么能够取得天下？而项羽又为什么失败？”高起、王陵说：“陛下派人攻城略地，就把那个地方封他，跟部下同享荣华富贵。项羽却恰恰相反，对功劳大的人陷害，对贤能的人猜忌。”刘邦说：“这固然是重要原因，但更重要的原因，却在于我会用人，而项羽不会。在帐幕之中拟定谋略，而在千里之外取得胜利，我不如张良。镇守后方，安抚人民，补给粮草军饷，从不缺乏，我不如萧何。率领百万杂牌队伍，战必胜，攻必克，我不如韩信。这三位都是人中豪杰，而我能用他们，所以才取得天下。项羽只有一位智囊范增，却不能用，所以被我打垮。”大家从内心悦服。
１０ 韩信到新封的楚国（首府下邳【江苏省睢宁县北】）就任楚王，立刻前往淮阴（江苏省淮阴市），找到当初施舍给他饭吃的那位洗衣服的老太婆（漂母），酬谢她黄金二十四万两。又找到当初侮辱他，教他从裤裆下爬过的那个无赖（参考前二○六年），任命他当首府下邳警备区司令（中尉）。韩信告诉他的部下，说：“他实际上是一条好汉，当他侮辱我时，我满可以杀掉他。但杀掉一个无名小卒，有什么意思，所以忍耐。”
１１ 彭越既被西汉政府封作梁王（首府定陶【山东省定陶县】），流亡在彭越那里的齐国国王田横，大为恐惧（田横投靠彭越，参考去年【前二○三年】十一月），率领他的亲信徒众五百余人，逃到大海中一个小岛上（山东省即墨市东崂山湾口有田横岛）。刘邦认为，田横兄弟最初先取得故齐王国领土，贤能人才很多归附。现在虽逃入大海，久而久之，可能发生变化。于是派使节前往会晤，宣布大赦，征召他前往首都洛阳。田横拒绝说：“我曾经烹杀过皇上的使节郦食其（参考去年【前二○三年】十月），而今他的老弟郦商在政府担任高级将领，我内心害怕，不敢接受命令。请准许我以一介平民的身份，老死在齐国这个岛上！”使节回来报告。郦商当时担任皇城保安司令（卫尉），刘邦特别下令给他：“田横即将前来，包括他所带的侍从人马在内，如果敢碰他一下，屠杀全族。”再派使节“持节”（节：代表皇帝的一种信物。西汉政府的“节”，是一根长约二米许的竹竿，尖端绑着牛尾。“持节”，即拿着它，代表皇帝御驾亲到，具有绝对权威。在以后的史迹中，常有“持节”镜头）前往简报他所采取的措施，并且警告说：“田横如果前来，大者封他当王，小者也给他一个侯爵。如果不来，政府就要派军讨伐。”
田横没有选择余地，只好带着两位随从，乘坐驿车，走到距洛阳三十里的尸乡（河南省偃师县西）驿站，向使节抱歉说：“臣僚晋见天子，应先沐浴，表示尊敬。”就在驿站住下，对他的随从说：“开始时，我跟刘邦，都是国王，称孤道寡。而今，刘邦当了尊贵的天子，我却成了逃亡的俘虏。面向北方侍奉他，羞辱难堪。而且，我把人家的老哥烹杀，却跟老弟并肩起坐，纵然他害怕皇上的命令，不敢动手，我也内愧于心。刘邦想见我的原因，不过要看一看我的相貌。现在，砍下我的人头，骑兵奔驰三十里，相貌可能仍保持原状，依然看得清楚。”于是自杀，随从捧着人头，在使节领导下，飞奔洛阳。刘邦说：“咦，田横在市井小民中崛起，兄弟三人，全都当王，岂不是天下贤才！”不禁伤感落泪。下令任命二位随从当民兵司令（都尉）。动员工兵二千人，用国王的礼仪埋葬田横。埋葬已毕，两位随从在田横墓旁挖掘坟穴，然后自刎，到地下相伴。刘邦听到报告，大吃一惊，认为田横的门客都有很高的才能，岛上还有五百人，派人前往征召，五百人听到田横已经死亡，集体自杀。
１２ 当初，西楚王国人季布，是项羽的将领，战场上曾经数度追逐刘邦，使刘邦受到很大的惊恐和羞辱。项羽死后，刘邦悬赏黄金二万四千两捉拿季布。并且下令：胆敢窝藏季布的，屠灭三族。季布走投无路，只好剃光头发，脖子带着锁链，自己把自己卖给鲁县（山东省曲阜市）朱家当奴隶。朱家是一位侠义的人，心里明白他是季布，但仍把他买下，安置在田间房舍里。然后亲自到首都洛阳，晋见滕公夏侯婴，说：“季布有什么罪？部属们各人效忠各人的领袖，是他们应尽的责任。姓项的族人岂能全部杀光？皇上刚刚平定天下，为了自己一个人的私怨，去跟一个亡国将领较量，心胸太不宽阔。而且，以季布的贤能，政府如果追迫太急，恐怕逼得他不向北投靠胡部落，定向南投靠越部落。不知道任用英雄豪杰，而使他前往帮助敌人，这正是伍子胥所以鞭打芈弃疾尸首的原因，你为什么不提醒皇上！”（前六世纪，楚王国十二任王芈弃疾诬杀国务官伍奢，伍奢的侄儿伍子胥投奔吴王国，率吴军反击，攻陷首都，时芈弃疾已死，伍子胥鞭打他的尸首复仇。）夏侯婴等到一个机会，把朱家的话作为建议。刘邦认为有理，下令特赦季布，任命他担任宫廷禁卫官（郎中），朱家却从此不再见季布。
１３ 季布的同母老弟丁公（名不详），也是项羽的将领，彭城之战时（参考前二○五年四月），他追捕刘邦，马蹄到处，短兵器已可刺及，刘邦情急，向丁公乞怜说：“我们两个，都是一代贤才，为什么不能相容？”丁公遂手下留情。等到项羽覆亡，丁公晋谒。刘邦下令把丁公带到军营，巡回示众，宣布他的罪状：“丁公当项羽的部下，却不忠于项羽，使项羽丧失天下的，就是他。”然后诛杀。刘邦说：“使后世做人家部下的，再不要效法丁公。”
司马光曰：
刘邦从丰、沛起兵，网罗豪杰，招降纳叛，数都数不完（张良、萧何、陈平、英布、彭越……甚至包括刘邦自己，哪个不是“不忠于项羽”），等到登极称帝，却只有丁公受到惩罚，什么原因？是由于进取跟守成，形势不同。当群雄转战疆场的时候，人民并没有固定的领袖。只要前来投奔，就一律接受，理所当然。等到已成了皇帝，四海之内，都是臣民。假如不强调礼教仁义，臣民们仍心怀二志，谋取政治暴利，国家岂能长久安定？是以用大义作为标准，向天下人显示：只要你是叛徒，便没有自己可以藏身的地方。怀揣个人目的，去结私人恩德，虽然饶了自己一命，仍然以不义相待。杀一个人使千万人恐惧，刘邦的谋略，岂不深远？子孙们享受天子权位四百余年，理应如此。
柏杨曰：
刘邦杀丁公，是一种公开的忘恩负义和三流权术，目的只在阻吓“后世”的人效法丁公。然而，没有多久，陈豨就向丁公看齐，接着英布也向丁公看齐！而刘邦也巴不得陈豨和英布手下的将领，个个都是丁公。数千年来，丁公这类人物，多如牛毛。证明司马光高估了杀丁公的效果。刘邦的子孙当皇帝四百余年，另有原因，任何专制帝王或任何独裁头目，都没有能力控制他死后政治情势的发展。刘邦死后便出现了吕家班局面，杀丁公效应到哪里去了？
１４ 齐郡（山东省淄博市东临淄镇）人娄敬，被征调到陇西（甘肃省临洮县）当兵，路过洛阳，挣脱车上的绳索，穿着穷人才穿的羊皮袄，投奔也是齐郡人的同乡虞将军（名不详），请求晋见刘邦。虞将军请他换上漂亮一点的衣服。娄敬说：“我穿绸缎，就穿绸缎见；我穿粗布，就穿粗布见。不必更换！”虞将军向刘邦报告，刘邦召见。娄敬问说：“陛下建都洛阳，是不是要跟周王朝政府比上一比，看谁立国最久？”刘邦说：“是的。”娄敬说：“陛下夺取天下大权的方式，跟周王朝政府不同。周王朝皇家祖先，自从后稷封到邰邑（陕西省扶风县东南），积德积善，十有余代，到了姬亶父（太王）、姬季历（王季）、姬昌（文王）、姬发（周一任武王），各封国才归附他，遂推翻商王朝政府，当上天子（国王）。后来，姬诵（周二任成王）即位，叔父姬旦（周公）当宰相，才兴建洛阳城。以当时的版图，洛阳是中国的地理中心，各封国国君前来朝觐，道路远近，都不致有太大的悬殊。有高贵品德的统治集团，容易君临天下。没有高贵品德的统治集团，容易覆灭。所以当周王朝强大的时候，四海一团祥和，各封国以及四方蛮族部落，全都服从中央，各尽职责。等到政府机能衰退，各封国以及四方蛮族部落，没有人理它，周政府也无法控制。这不仅仅是统治集团丧失了高贵的品德，也是形势上自己先处于劣境。如今，陛下崛起丰、沛，席卷蜀汉，平定三秦（塞国、雍国、翟国），跟项羽在荥阳、成皋一带缠斗，大战役七十次，小接触四十次。天下人民，内脏和脑浆，涂满大地，父子们的骸骨，同时在荒野受到日晒风吹，更不计其数。哭泣的声音还没有停止，战场上受伤的士卒，还不能起床。如果跟姬诵、姬钊（周三任王康王）时代相比，大不相同。而故秦王国土地，左有高山作为屏障，右有黄河作为天堑，四境全是要塞，万一发生急难，立刻可以征召百万大军。继承故秦王国的国防和农业建设，立即拥有肥沃的田野，正是一般人所形容的‘天府之国’（天府，天堂之意），我建议你把首都建在关中。即令山东（崤山以东）大乱，故秦王国的疆土，仍可保存。请注意的是，跟人决斗，如果不能扼住他的咽喉，或不能从他后背攻击，就不能取得彻底而完全的胜利。你据守故秦王国土地，正是扼住天下的咽喉，而攻击天下的后背。”
刘邦征求高级官员的意见，大家都是山东人，不愿意西行，争着发言说：“周王朝皇家历时数百年，秦王朝皇家只两代便被消灭。洛阳东有成皋，西有崤山（河南省西境）、渑池（河南省渑池县西），北靠黄河，南有伊水、洛水，坚固犹如钢铁，可以信赖。”
刘邦再问张良，张良说：“洛阳虽然有这些优点，可是腹地太小，方圆不过几百里，田地贫瘠，农作物产量太少，四面八方，敌人随时都可发动攻击，这不是用武之地。关中则不然，东有崤山、函谷关，西有陇山（陕西、甘肃二省交界处）、蜀郡（四川省成都市），沃野千里，十分富饶。南有巴蜀（重庆市、四川省）的财富，北方跟蛮族部落接壤，有畜牧的便利。北西南三面都没有被攻击的危险，只要注意到东面如何控制天下，便已足够。封国稳定时，黄河、渭水，正是向首都运送粮食的交通要道。封国情势万一发生变化，中央军顺流而下，粮食不会缺乏，这正是‘金城千里’跟‘天府之国’，娄敬的见解，是一种深谋远虑。”
刘邦下令迁都长安（陕西省西安市，本是秦王国一个村落），而且立即出发。任命娄敬当宫廷禁卫官（郎中），封奉春君（君比侯低一级），赐他姓刘。
１５ 张良健康不佳，一直多病，自从跟随刘邦从洛阳迁都长安之后，就沉迷在玄虚的巫术里，每天静坐，使全身气息运转，不再吃饭，而只吃一种据说可以延年益寿的药物。在家幽居，很少出门。他说：“我们张家，几代都是韩王国的宰相，韩王国亡后，我变卖价值黄
金二十四万两的家产，向秦王国报仇，曾引起天下震动（指博浪沙行刺嬴政，参考前二一八年）。今天，以口舌的功劳，被尊为帝王的师傅，封一万户侯爵，这是一个平民最高的极限，对我而言，已十分满足。目前唯一的愿望，是离开这个烦扰世界，追随赤松子（太古时代的神仙。神农氏时，曾担任水利官，可以造雨），遨游世界之外。”
司马光曰：
有生就有死，犹如有白天就有黑夜。从古到今，还没有一个人能够例外，以张良的真知灼见，足可以了解神仙之事，不过虚话。然而他仍宣称要追随赤松子，一定有他的原因，说明他具备高度智慧。
功名——功勋和名位，是人生最难处理的关节。诚如刘邦所称道的，西汉王朝开创基业的英雄，不过“三杰”。然而，韩信全族屠灭（参考前一九六年），萧何投入监牢（参考前一九五年），岂不都因为他们已经达到巅峰而仍不知道停止？所以张良才假托神仙，放弃现实世界，把功名看成身外之物，把荣耀抛到脑后，所谓“明哲保身”，张良正是一个榜样。
柏杨曰：
司马光对张良晚年的怪诞行为所作的分析，我们同意，以张良的聪明，当然了解神仙并不存在。但为了保命，他不得不言不由衷，信口开河。但司马光认为韩信和萧何的受到迫害，是因为他们已经达到巅峰，而仍“不知道停止”，却远离事实。什么叫巅峰？侯爵是不是巅峰？王爵是不是巅峰？刘邦已经封王，还不满足，喋血上爬，为什么没有杀头坐牢？不但没有杀头坐牢，反而当上皇帝，好不威风。这已足够说明达到巅峰而仍不知道停止，并不是招祸的原因，至少不是主要原因。主要原因另有所在，那就是专制政治本质上是一种极不稳定的政体，钢铁般坚固的外貌，强有力的野心家随时都可能把它摧毁，不像民主政治那么具有弹性。掌握权柄的人，不得不把全副精力用来防止叛变。每一个有能力或每一个有影响力、受到人民爱戴，以及有大功劳，军权、政权在手的人，都是潜在的敌人。无论你知道不知道停止，都要排除。最简单也是最迅速的手段，莫过于制造冤狱。韩信和萧何所受到的，不过一场大冤狱和一场小冤狱而已。韩信可能还有不收敛之处。萧何自始至终，都战战兢兢、俯首帖耳，根本没有“不知道停止”的行为，也难逃此劫。
司马光没有一句话触及到专制制度和当权分子的邪恶，反而千错万错，都是被迫害的人错，谁教你不停止进取？谁教你激起主子的疑心？因而大肆赞扬“明哲保身”。儒家系统对于不能明哲保身的人，总是冷嘲热讽，讥笑备至。数千年以降，遂使中国社会越来越缺乏正义和道德勇气。在明哲保身哲学引导下，中国人都有一种神经质的恐惧，连自己应有的权利，都不敢挺身保护，唯恐惹祸招灾。
嬴稷诛杀白起（参考前二五七年），不过是一个孤立的个案，刘邦一连串屠戮，却是专制政体必不可免的一项作业，成为中国历史发展的特征，几乎所有新兴的政权，都要通过这个窄门，血迹斑斑。
１６ 六月九日，刘邦下令大赦。
１７ 秋季，七月，燕王（首府蓟县【北京市】）臧荼背叛中央，刘邦亲率大军进击。
１８ 赵王（首府襄国）张耳、长沙王（首府临湘）吴芮逝世。
１９ 九月，生擒臧荼。
九月三十日，刘邦任命全国武装部队总司令（太尉）、长安侯卢绾当燕王。卢绾跟刘邦同住一条街巷，二人又同一天出生，自幼玩在一起，感情亲密。刘邦对卢绾的亲信，没有人比得上，所以特别封王。
２０ 西楚王国从前的将领利幾（利，姓）叛变，刘邦亲率大军把利幾击破。（利幾当陈县县长时，投降汉王国，封颍川侯。今年【前二○二年】，刘邦到洛阳，召见利幾，利幾恐惧，起兵反抗。）
２１ 闰九月，刘邦把秦王朝时代的兴乐宫，改建为长乐宫。
２２ 西楚王国从前的大将钟离昧，一向跟楚王韩信友善。项羽死后，钟离昧投奔韩信。刘邦深恨钟离昧，听说躲在韩信那里，正式下诏，命楚国（韩信）逮捕。
韩信初到他的封国，巡查各县市，每次都携带大批武装部队，护卫严密。
公元前二○一年 庚子(1)
公元前三世纪·前二○一年十二月 刘邦伪游云梦
公元前三世纪·前二○一年九月 匈奴南侵
（表略）
１ 冬季，十月，有人向西汉王朝（中国历史上共有八个汉，史称刘邦这个汉为西汉，以别于以后的玄汉、东汉、蜀汉、成汉、南汉、后汉、陈汉）皇帝（一任高祖）刘邦（本年五十六岁），告发楚王韩信叛变，刘邦询问各级将领如何反应，大家慷慨激昂说：“立即发动攻击，埋掉那瘪三。”刘邦沉默，不再说话。又问陈平，陈平说：“有人告发韩信叛变，韩
信知道不知道？”刘邦说：“不知道。”陈平说：“陛下手下的精兵，比楚国（韩信）的精兵如何？”刘邦说：“比不上。”陈平说：“陛下将领中，指挥大兵团作战能力，有没有超过韩信的？”刘邦说：“没有。”陈平说：“士兵不如韩信的精，将领又没有韩信的能，而出动大军，岂不是逼他武装对抗？我替陛下担心。”刘邦说：“那该如何才好。”陈平说：“古代天子，常到各地视察，会晤封国国君。我建议：陛下不妨宣称前往云梦（湖北省安陆市南）游览，在陈县（河南省淮阳县）接见各国王侯。陈县属楚国管辖，韩信以为天子不过是出来游逛寻乐，不会有什么重要大事，不可能提防，一定前来晋谒，到时候把他逮捕，一个武士就可办到。”刘邦接受。于是派出使节到各封国，命他们到陈县相聚，诏书上说：“我将前往云梦一游。”使节出发后，刘邦跟着出发。
韩信接到诏书，怀疑恐惧，不知道怎么处理，有人建议说：“事到如今，只有把钟离昧杀掉，再去晋谒，皇上才会高兴。皇上高兴，才不会有事。”韩信只好牺牲钟离昧。
十二月，刘邦到达陈县，各封国国王也都陆续到齐。韩信带着钟离昧的人头晋见。刘邦看过人头，命武士把韩信绳捆索绑，单独囚禁到一辆槛车上。韩信这时候才发现落入圈套，叹息说：“果然像人们预料的：‘狡兔死，走狗烹。飞鸟尽，良弓藏。敌国破，谋臣亡。’而今天下已经平定，我固然应死。”刘邦说：“抱怨有什么用，有人告你谋反！”把韩信戴上脚镣手铐，押解西返（不再提云梦之事）。下令大赦（安抚韩信部下）。
田肯上奏章祝贺，说：“陛下逮捕韩信，又建都秦中（关中）。秦中形势，最是险要，靠山面河（黄河），地理条件十分优越。封国如有叛乱，出兵东下，好像在屋顶上倒拿水瓶往下倾泻，没有人可以阻止。而齐国（山东省）东有琅邪（山东省胶南市）、即墨（山东省平度市）的富饶，南有泰山的屏障，西有浊河（即黄河，黄河浑浊，故又称浊河）的天堑，北有渤海的海盐利益。方圆两千里，战士可征集到百万之众，那是东方的秦王国。除非是皇上的亲儿子、亲弟弟，千万不可封他齐王。”刘邦说：“好极。”赏赐黄金五百斤。
刘邦回到洛阳，把韩信释放，改封淮阴侯。韩信知道他获罪的原因，不是谋反，而是刘邦对他的军事天才，由衷恐惧。于是经常称病，不去朝见。平常家居，也恍然若失。对于跟周勃、灌婴居于同一等级官位行列，有一种难言的羞愧。有一次，去拜访将军樊哙，樊哙在迎接他和送他离去时，都用最尊敬的跪拜礼节，自己称“臣”，说：“想不到大王肯亲来看臣。”触起感慨，出门后，笑说：“再也想不到会跟樊哙混在一起。”
刘邦曾经跟韩信讨论将领们的指挥能力。刘邦问：“你看我能带兵多少？”韩信说：“不能超过十万。”刘邦说：“你能带兵多少？”韩信说：“多多益善——越多越好！”刘邦笑起来说：“那你怎么被我控制？”韩信说：“你虽然不能统御士卒，却能统御将领，所以我才成为陛下的俘虏。而且，你的聪明才智，属于‘上天授与，不是人力可及’类型！”
２ 十二月二十二日，刘邦把大批功臣加封侯爵。萧何封酂侯，采邑的户数特别多，功臣们抗议说：“我们身披铁甲，手拿利器，在沙场上杀敌，大战有百余次，小战有数十次。萧何既没有流血，又没有流汗，只靠着弄弄笔杆，写写文书，户数反而比我们多，那是为了什么？”（酂县，河南省永城县西酂城乡，当时不过八千户人家。而曹参封平阳侯，张良封留侯。平阳、留县，都有万户。将领们所以反对，只为了平常看不见萧何这个人，却忽然冒了出来，才大为惊奇。）刘邦说：“你们会打猎吧，我就用打猎作为比喻。在山林荒原追逐野兽的是狗，发号施令的是人。各位追逐野兽，是‘功狗’。而萧何发号施令，是‘功人’。”（萧何事实上并没有发号施令，发号施令的是刘邦、韩信。萧何功劳在于后方勤务，兵源不缺，补给不缺。项羽正因为没有萧何，大军陷于饥饿，不得不讲和撤退，刘邦再背信追击，终于溃散。）大家不敢再说话。
张良是智囊，也没有血汗功劳。刘邦请他在故齐王国（山东省）选择一个三万户人家的采邑，张良说：“最初，我在下邳（江苏省睢宁县北）起事，跟皇上（刘邦）在留县（江苏省沛县东南）相会，皇上采用我的建议，偶尔也有侥幸成功的时候，这是上天把我交给皇上。为纪念这份因缘，把我封到留县，就足够了，不敢当三万户。”于是封张良留侯。
刘邦再封陈平户牖侯（户牖乡，今河南省兰考县）。陈平推辞说：“我并没有那么多功劳。”刘邦说：“我用你的计谋，取得胜利，不是功劳是什么？”陈平说：“如果不是魏无知，我怎能晋见陛下？”刘邦说：“像你，才是真正不忘本。”再赏赐魏无知。
３ 西汉王朝政权刚刚建立，刘邦儿子们的年龄都还太小，弟兄又少。而秦王朝政府，就正是因为这个缘故，孤立无援，才被消灭。刘邦遂决定扩大皇族范围，把姓刘的家人（十年前还是一群被政府取缔的地痞流氓），分封到全国各地，作为镇压安抚力量。
春季，正月二十一日，刘邦把楚国（韩信）分割为二：淮河东南五十三县称荆国（首府吴县【江苏省苏州市】），封堂兄刘贾当荆王。薛郡（山东省曲阜市）、东海（山东省郯城
县）、彭城（江苏省徐州市）等三十六县称楚国（首府彭城），封老弟文信君刘交当楚王。
正月二十七日，划云中（内蒙古托克托县）、雁门（山西省右玉县）、代郡（河北省蔚县）等五十三县称代国（首府代县），封老哥宜信侯刘喜当代王。划胶东（山东省平度市）、胶西（山东省寿光市南）、临淄（山东省淄博市东临淄镇）、济北（山东省长清县）、博阳（山东省泰安市）、城阳（山东省莒县）等七十三县称齐国（首府临淄），封刘邦当平民时跟情妇生的儿子刘肥当齐王，凡是讲齐国话的地方，都并入管辖。
４ 韩王韩信雄才大略，而韩国领土，北方跟巩县（河南省巩县）、洛阳相邻，南方紧接宛县（河南省南阳市）、叶县（河南省叶县），东方则拥有淮阳（河南省淮阳县），都是驻扎重兵的重镇，刘邦不能安心。于是，划太原郡（山西省太原市）三十一县，成立韩国，把韩王韩信迁到新土，监视匈奴，首府设在晋阳（山西省太原市）。韩王韩信上书说：“韩国位于北方边陲，匈奴部落不断入侵，晋阳距边界太远，请准许把首府北迁到马邑（山西省朔州市）。”刘邦批准。
５ 刘邦大封功臣，已封了二十余人，其他有功的将领，日夜都在争论谁的功劳最大？得不到结论。因之，没有继续封下去。有一天，刘邦在洛阳南宫，从双层道（复道）经常遥遥望见将领们三五成群，在洛水沙滩上聚会。刘邦问张良说：“他们谈些什么？”张良说：“难道你不知道？他们正在谋反。”刘邦说：“天下已经安定，为什么还要反？”张良说：“陛下原来不过一介平民，靠着他们的效忠，才取得天下。而今，你当了皇帝天子，封的全是你的亲属和老友，杀的全是你的仇家。那些办公桌上的政府官员，查考他们的功劳，认为就是把全国都划成封国，也封不完。这些将领恐怕你从此不再封赏，又恐怕久而久之，你想起他们过去偶然犯的错误，会兴起杀机。军心不稳，所以才聚在一起，密谋叛变。”刘邦忧愁说：“那怎么办？”张良说：“你平生最憎恨、最厌恶，而大家又都知道的，有谁？”刘邦说：“雍齿！他跟我有旧怨，又不断欺负侮辱我，我早就想把他杀掉，只因他立下不少功劳，于心不忍。”（参考前二○八年十二月。这些旧怨，应在雍齿终于又投降刘邦之前。）张良说：“请立刻先封雍齿，其他人异谋自然平息。”刘邦遂摆下筵席，封雍齿当什方侯。然后下令，催促宰相、监察官（御史），迅速评估各将领的功劳，用来作为分封的根据。筵席之后，将领们皆大欢喜，互相说：“雍齿都封了侯爵，我们还有什么问题。”
司马光曰：
张良是刘邦的智囊，刘邦对他，推心置腹，信任有加，他当然会知无不言。岂有早知道将领们正进行谋反，却紧闭着口，直等到刘邦有所发现，然后才透露消息？只因刘邦刚刚当上皇帝，屡次以他的爱恨作为标准，施行赏罚，因私害公，将领们当然有一种抱怨和惊惧的心情。所以张良趁着询问的机会，使刘邦检讨反省，改变心意。希望在上位的没有循私的过失，在下属的没有猜疑的惊惧。国家平安，才能延到后世。像张良这样的人，可称之为最善于规劝。
６ 西汉政府封爵已毕，刘邦下诏，再定第一级功勋十八人的名次（名次顺序：萧何、曹参、张敖、周勃、樊哙、郦商、奚涓、夏侯婴、灌婴、傅宽、靳歙、王陵、陈武、王吸、薛欧、周昌、丁复、虫达。胡三省认为张敖有什么大功？只因他是刘邦的女婿。因此可以肯定这份名单，是刘邦妻子吕雉所定。可看出吕雉的影响力）。大家哗然说：“平阳侯曹参，身上受伤七十处，攻城夺地，功劳最多，应该列在第一。”礼宾官（谒者）、准侯爵（关内侯）鄂千秋说：“群臣的议论都不对。曹参虽然有攻城夺地的功劳，但那是发生在每一次的战场上，为时短暂。而皇上（刘邦）跟西楚（项羽）打了五年拉锯战，不知道有过多少次，军队丧失，群众星散，甚至只身逃亡。萧何不断从关中补充兵源，用不着皇上特别下令征召，经常的一来就是数万人。皇上缺乏粮草，大营中经常有上一顿饭，没有下一顿饭，全靠萧何辗转补给，使前方终不匮乏。皇上虽然在山东（崤山以东）一再溃败，萧何却坐镇关中，等待他随时回来，这种功劳是万世的。假如没有曹参，甚至没有几百个曹参，西汉王朝仍是西汉王朝。而西汉王朝得到几百个曹参，也并不能靠他们保护国家安全！为什么认为一时的功劳可以盖过万世的功劳？所以，萧何第一，曹参第二。”刘邦说：“对极。”特别准许萧何“剑履上殿，入朝不趋”——可以带着佩剑，穿着木屐上金銮宝殿，而且进得宫门，不必跑着细步，仍按照平常速度走路。（金殿之上，皇帝跟高级官员面对，为了安全，官员们不准携带任何武器。古代中国人不穿鞋子，只穿木屐，一进殿门，就要脱下，一则保持清洁，一则保持庄严。至于细步奔跑，乃是军营规矩，发展到皇宫之中，表示对皇帝的尊敬。特准萧何免除这些限制，是一种殊荣。但以后的历史显示：凡是篡位夺权的巨头们，在把旧皇帝赶下宝座之前，差不多都要玩一场这种“剑履上殿，入朝不趋”的八字游戏，然后动手。当这八个字在政治舞台演出时，人们就可肯定下一步将会发生什么。）刘邦说：“我听说：‘推荐贤能的，应接受上等赏赐。’萧何功劳固大，经过鄂先生解释，更为明显。”于是就鄂千秋原来的采邑，擢封他当安平侯。当天，封萧何的父亲、儿子、兄弟十余人，都有采邑，并增加萧何两千户人家。
７ 刘邦由洛阳返回栎阳。
８ 夏季，五月二十三日，刘邦尊称老爹刘执嘉“太上皇”。
９ 最初，匈奴汗国（王庭设蒙古国哈尔和林市）畏惧中国秦政府军力强大（蒙恬北伐匈奴，参考前二一五年），向北迁徙十有余年，等到秦政府消灭，匈奴汗国开始逐渐渡黄河（
河套）南下。
匈奴单于（一任。单于，音ｃｈáｎｙú【禅愉】）挛鞮头曼，封长子挛鞮冒顿当合法继承人——太子。后来，宠爱另一位皇后（阏氏），生下幼子（名不详），挛鞮头曼又打算立幼子当太子。当时，东胡部落（内蒙古西辽河上游）强大，而月氏王国（甘肃省中部。月氏，音Ｙｕèｚｈī【悦支】）鼎盛。挛鞮头曼决心谋杀亲生长子，于是派挛鞮冒顿到月氏王国当人质，然后向月氏王国发动猛烈攻击，在意料中，月氏王国果然要杀挛鞮冒顿。挛鞮冒顿机警，偷了一匹骏马，逃奔出险，回到匈奴汗国。挛鞮头曼到底仍有父子之情，又觉得这儿子雄壮可爱，遂交付给他骑兵一万人。挛鞮冒顿不久就获悉内幕，把老爹跟几乎夺取他性命的皇后（阏氏）晚娘，恨入骨髓。
于是，挛鞮冒顿特别制造一种响箭（鸣镝），教他的部属日夜苦练。一天，下令说：“听我响箭的声音，响箭射什么地方，而不跟着射的，诛杀。”开始时，挛鞮冒顿用响箭射他自己的骏马，接着用响箭射他的爱妻，左右侍从有不敢发箭的，一律斩首。最后，用响箭射老爹挛鞮头曼的坐骑，左右果然一齐发箭。挛鞮冒顿知道训练已经成熟。有一天，随从老爹挛鞮头曼出去打猎，用响箭直射老爹挛鞮头曼的咽喉，左右响应，挛鞮头曼遂死于乱箭之下。挛鞮冒顿杀父之后，再杀皇后（阏氏）晚娘和同父异母的弟弟，以及企图反抗他的高级官员和将领；自己继任单于（二任）。
东胡部落（内蒙古西辽河流域）听说挛鞮冒顿即位，派使节说：“我们想要故单于（一任）挛鞮头曼的千里马。”挛鞮冒顿征询群臣的意见，群臣说：“这是我们匈奴的宝马，不能给他。”挛鞮冒顿说：“既然是邻国，何必爱一匹马！”就把千里马送给东胡。不久之后，东胡部落又派使节说：“我们想要单于的一位皇后（阏氏）。”挛鞮冒顿再征询群臣的意见，群臣羞怒交加，喊说：“这是可怕的侮辱，竟然要皇后，我们应给他点颜色瞧瞧。”挛鞮冒顿说：“既然是邻国，何必爱一个女子！”遂把一位漂亮的皇后（阏氏）送给东胡。东胡部落酋长发现匈奴汗国对自己恐惧到这种地步，更加骄傲。
东胡部落跟匈奴汗国之间的无人地带，南北狭长达一千余里，两边各设瞭望堡垒，东胡部落派使节说：“这一带土地，一点用处都没有，我们希望占领。”挛鞮冒顿又征询群臣的意见，有人说：“这一带土地果然没有用，给他们也可，不给他们也可。”挛鞮冒顿忽然大发雷霆说：“土地是国家的根本，怎么能给他们？”把赞成割让的人，全部诛杀。遂即上马，下令：“最后出发的，斩首。”发动闪电进攻，东胡部落本来看不起挛鞮冒顿，根本没有防备，挛鞮冒顿就此一战，把东胡部落消灭。
挛鞮冒顿返回王庭（匈奴汗国君王所住御帐所在，称“王庭”）后，再继续向西攻击月氏王国（甘肃省中部），月氏王国不能抵御，遂向西逃亡（逃亡到中亚阿姆河中上游，称大月氏，残留下来的人，称小月氏）。挛鞮冒顿更向南推进，吞并楼烦部落（山西省北部管涔山）及白羊部落（陕西省最北部）河南王，顺势攻击燕国（首府蓟县【北京市】）、代郡（河北省蔚县），当初被蒙恬所夺取的匈奴汗国故土，全部收复。跟中国边界，在河南塞（河套以南诸要塞），从朝那（宁夏彭阳县西古城乡）到肤施（陕西省榆林市南鱼河堡），互相接壤。当时，西楚王国（项羽）跟汉王国（刘邦），正在苦战，无暇照顾北方边陲，所以挛鞮冒顿趁机壮大，武装部队有三十万人，北方各部落，无不震服。
秋季，匈奴大军把韩王韩信，包围在韩国首府马邑（山西省朔州市）。马邑岌岌可危，韩王韩信几次派使节到匈奴汗国，要求和解。西汉政府发兵救援，得到情报，怀疑韩王韩信可能怀有二心，派使节责备他擅自跟外国交往。韩王韩信大起恐慌，害怕被杀。
九月，韩王韩信遂献出马邑，投降匈奴汗国。挛鞮冒顿率军从马邑南下，越过句注山（山西省代县西北二十五千米），攻击太原（山西省太原市），前锋直抵晋阳（太原郡政府所在县）。
１０ 刘邦下令撤销秦政府时代的烦琐仪式，一切务求简单明了。每次金銮宝殿上御宴，群臣们喝酒争功，醉的人大喊大叫，拔出佩剑，乱砍殿柱，闹得天翻地覆，刘邦越来越不能忍受。儒家学派高级知识分子叔孙通建议说：“儒家学者，很难使他们开创新局，但可以用他们来安定政权。我愿前往鲁县（故鲁国首府·山东省曲阜市），征召儒家学派的专家学人，跟我和我的学生，共同拟订皇家礼仪。”刘邦说：“做起来会不会很难？”叔孙通说：“五帝（姬轩辕、姬颛顼、姬夋、伊祁放勋、姚重华）不听同一样的音乐，三王（姒文命、子天乙、姬发）不用同一样的礼仪。礼乐这件事，因时代、社会、观念的不同，而不断改变。我建议采取古代的一套，再参考秦王朝近代的一套，综合制定。”刘邦说：“那就请试试看，要容易做到，太难的事我可搞不来。”
于是，叔孙通到鲁县遴选儒家学派学者三十余人，但其中两位学者不肯接受，对叔孙通说：“你侍奉过的主人，有十个之多（史籍只载七个：嬴政、嬴胡亥、陈胜、项梁、芈心、项羽、刘邦，可看出秦王朝时代和楚汉相争时代儒家学者的窘迫），都靠着拍马屁猎取官位。而今天下刚刚安定，死亡的人，还没有完全埋葬，负伤的人，还没有完全康复，竟然打算制定乐章和礼仪，实在使人惊愕。乐章和礼仪是何等大事，必须累积高贵的品德，教化一百年，然后才有资格制定。我不忍心去做你要做的事，请离开得越快越好，别污染我。”叔孙
通失笑说：“腐儒，不知道世界不断在变！”遂率领遴选的三十人，西返首都长安（陕西省西安市），又邀请刘邦左右近臣中有点学术素养的，加上叔孙通的学生，共一百余人，在郊外搭建帐篷，加强演习。一个多月后，报告刘邦说：“请陛下先看一下试试。”刘邦看了各种动作，说：“这个我做得到。”下令政府官员接受训练。
