“喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比尔博也可以明白它在说什么，因为它用的是人话而不是鸟语）：“我是卡克之子罗克。卡克已经死了，他之前和你们关系相当密切。我破壳而出已经有一百五十三年了，但我并没有忘记我父亲所交代的事情。现在，我是山中的渡乌首领。我们的数量很少，但并没有忘记古代的国王。我的子民也全都聚集在这里，因为南方有了相当剧烈的变化，有些对你来说是好消息，有些则不是。听清楚了！鸟儿们从南方、东方和西方回到河谷和山中，是因为史矛革死亡的消息已经传了出去！”
“死了！死了？”矮人们齐声大喊：“死了！那我们还害怕什么？这些财宝都是我们的了！”他们全都跳了起来，手舞足蹈的庆祝。
“是的，死了，”罗克说：“这只黑鸟，愿他的羽毛永不落下，亲眼目睹它的死亡。我们可以相信它说的话。在三天之前的晚上，它看见恶龙在和伊斯加的人类作战的时候从空中被射下。”
索林过了好一段时间才让矮人们安静下来，继续听渡乌带来的消息。最后，当它描述了整场战斗的过程之后，他继续道：
“索林。橡木盾，欢庆的时间已经结束了。你可以安全地回到山里面，宝物也将全都归于你，目前暂时是这样的。往这边聚集的不只有飞鸟而已，宝藏守卫者死亡的消息传得很远、很快，索尔财富的传说历经多年并没为人所遗忘，许多人依旧迫不及待地想要夺取这些财宝。精灵大军已经出发了，食腐肉的鸟儿们也在他们头上飞翔，希望能够获得战死者的血肉作为食粮。长湖边的人类将自己所遭遇到的惨剧都归罪于矮人，他们现在死伤惨重，侥幸存活的人也无家可归，史矛革将他们的城镇彻底夷平。不管你们是活是死，他们也想要从你的宝藏中分一杯羹。你必须凭藉着自己的智慧，来决定下一步怎么做，不过，十三名矮人和都灵曾经居住在此的子孙比起来，实在少得可怜。如果你愿意听我的忠告，请你不要相信长湖镇的镇长，请和那个射下恶龙的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孙，祖籍是曾经和你们关系良好的河谷镇。矮人、人类和精灵在饱经恶龙荼毒之后，或许有机会再度和平相处，但你必须要慷慨分配你的黄金才行。我说完了！”
索林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中还有年轻力壮的信差，请派它们到北方山脉和西方、东方的矮人聚居地，告诉他们我们所面临的危机。不过，请你一定要去铁丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
“我不会批评你的作法是正确还是错误的，”罗克嘎嘎回答道：“但我愿意尽力协助你。”然后它就慢慢地飞开了。
“快回山里去！”索林大喊道：“我们的时间不多了。”
“食物也不够了！”比尔博在这方面一向很实际。而且，他觉得这场冒险正确的说来，其实已经在恶龙死亡的那一瞬间结束了，他宁愿放弃自己应得的报酬，换取平和的收场。不过，他的看法错了，这场冒险还没结束哪！
“快回山里面去！”矮人们对他所说的话充耳未闻，只是自顾自地大喊道。于是，他还是跟着众人回去了。
※※※
由于你已经知道了后来局势的一些变化，因此，你会明白矮人其实还有几天的时间作准备。他们仔细地调查了整个洞穴，果然如同他们所预料的一样，唯一的出口只剩下正门。所有其他的入口（当然，除了那个密门之外）都早已被史矛革给封锁、破坏了，连一点痕迹都找不到。因此，他们开始日夜不停地工作，加强前门的防御工事，重新修建门口的道路。他们在洞穴里面找到了许多古代的矿工和石匠所使用的工具，矮人对于此类工作本来就十分擅长。
在他们挥汗工作的同时，渡乌也不停地带来新消息。他们靠着这样的方式，知道了精灵王把部队带到湖边，让他们多了一些喘息的时间；更幸运的是，他们也听说了有三匹小马躲过了史矛革的追捕，现在正在奔流河的河岸附近乱跑，距离他们原先留下的补给品并没有多远。因此，当其他人努力建设的时候，菲力和奇力则在渡乌的带领之下，找到了小马，尽可能地把补给品带了回来。
接着又过了四天，到了那个时候，他们已经知道人类和精灵的联军开始朝向山边推进。但他们的士气反而更加高涨，因为，只要分配得当，他们手上已经有了可以支撑好几星期的粮食。这大部分都是人类的干粮，他们都已经吃腻了，可是，在战场上，干粮总比什么都没有要好。在这个时候，大门已经被一座由方正岩石所砌起的高墙给封闭了起来，墙壁又厚又高，将会是攻方的梦魇。墙壁上有许多射孔，让他们可以发射弓箭，却没有任何的入口。他们利用梯子爬进爬出，用绳子搬运货物；在这座墙的底下开了个拱形的出口，可以让泉水往外流，索林也刻意更改了河道，让这泉水在流进瀑布之前于墙边形成了一座小湖，现在，如果不游泳，再越过一道紧靠着山壁的狭窄小径，根本就无法靠近这座高墙。之前所找到的小马被牵到旧桥的附近，在卸下所有补给之后，他们就将小马赶走，希望它们会自己回到主人身边。
※※※
接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。
“他们已经来了！”巴林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”
那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮的时候，他们发现有一群人逼近了。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到了瀑布附近。当他们发现眼前的护城池和新砌的高墙时，自然都觉得无比惊讶。
当他们站在那边指指点点的时候，索林出声了：“你们是谁？”他用中气十足的声音大喊道：“你们全副武装的来到索恩之子索林，山下之王的宫殿前，一副要开战的样子，你们想要干什么？”
对方并没有回答，一些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前的防御之后，也跟着走了。部队的营地当天就移动到了山脉之间的平地中，岩壁间回汤着他们的交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作的事情。夹杂在人声中的，也有精灵的竖琴和甜美的歌声，这些美妙的音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放的香气。
比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入营火旁的欢宴歌舞。有些比较年轻的矮人也动摇了，他们嘀咕着希望事情不会这样，能用朋友的身份接待这些人。索林的脸色变得很难看。
于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那首歌。
在那黑暗高耸山脉下，国王终于回到家！
他的敌人已死，恶龙阵亡，此后所有敌人也会这样倒下。
宝剑锋利，长枪尖，箭矢飞快，守卫严；寻求黄金胆气壮；矮人不再受人怜。
远古矮人法术高，铁锤飞舞声音豪，幽深黑暗地底下，空洞大厅音喧闹。
银色项练上挂着奔流星光，皇冠之上镶着金丝织龙炎，琴弦飞扬，竖琴音符流泄美妙之歌。
山下宝座已解放！
喔，迷失的同胞们，同心协力齐回防！
快来！快来！越过荒野不休息！
同族之王需共仗。
呼唤穿越冰冷山脉，快回古老洞穴所在！
国王就在大门等待，宝石满地，黄金成袋。
国王终于回到家，在那黑暗高耸山脉下。
恐怖恶龙已阵亡，此后所有敌人也会这样倒下！
这首歌让索林十分高兴，他又再度露出笑容，显得十分兴奋。他也开始计算与铁丘陵的距离，以及丹恩接到消息立刻出发，大概要花多少时间行军才能够抵达孤山。但比尔博的心情越来越低落，歌曲、谈话的内容让他觉得非常的不安：大家似乎都已经准备好要迎战了。
第二天一早，一队枪兵越过了河，走上山谷边。他们拿着精灵王的绿色旗帜和长湖的蓝色旗帜，一路走到高墙之前。
索林再度用中气十足的声音询问他们：“全副武装，来到索恩之子索林，山下国王门前意图开战的，究竟是谁？”这次，他获得了答案。
一名黑发高大的男子走向前，他的脸色阴沉，大喊道；“索林你好！你为什么要像是走投无路的穷寇一样把自己关在门内？我们并没有与你为敌，我们很高兴看见你竟然还活着。我们来的时候本来没预料到会有人存活，但既然这里还有人看守，那该是我们开会和彼此商谈的时候了。”
“你是谁，想要商谈些什么？”
“我是巴德，是我射死了恶龙，解放了你的宝藏。这难道和你没关系吗？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的宝藏中有一部份，是史矛革从我先祖那边抢来的东西。我们难
道没资格和你讨论这件事情吗？不只如此，在最后一战中，史矛革也摧毁了长湖上的伊斯加，我还算是他们镇长的部属，我可以代表他询问你，是否有顾及到他的子民所遭逢的悲剧。他们在你们饥寒交迫的时候伸出援手，你们到目前为止，只有以灾难和死亡回报他们；虽然，我知道你们并非有意这样做的。”
即使说话的人有些自傲和悲观，但这的确是相当冠冕堂皇的实话。比尔博以为索林会立刻承认对方说的有道理，当然，他早就知道根本不会有人记得是他发现了恶龙的罩门。他的先见之明果然相当正确，所有人的确都遗忘了这件事，不过，他忽略了恶龙宝藏对于众人的吸引力，以及对于矮人心智的影响。在过去的好几天，索林置身于宝山中，虽然他大部分精力都花在找寻家传宝钻上，对其他的工艺品不屑一顾，但他的欲望还是积涨到了一个新高点。
“你把你们最自私的原因放在最后、最主要的位置，”索林回答道：“没有人有资格分享我族的宝藏，因为史矛革也同样夺走了他们的生命和居所。这宝藏本就不属于它，也不该用来弥补它所造成的破坏。等时机到来，当初长湖镇的人们给予我们的协助和货物，都会换算成黄金还给他们。但是，没有人可以强迫我们送出一分一毫。只要你们还在我的家门前布下重兵，我就会把你们当做敌人和小偷。我不禁感到好奇，如果你们来的时候发现我们已经被杀，你们会给予我们的同胞什么样的补偿。”
“这个问题问得好，”巴德说：“但你们并没有死，我们也不是强盗。而且，受人点滴，涌泉以报，你们现在已经成了富有的人，更该回报那些在你们穷困潦倒时伸出援手的好心人。况且，你还是没有回应我的其他要求。”
“我之前已经说过，当我门前挤满了士兵时，我不会进行任何的谈判。特别是那些精灵王的子民们，我还记得他们是如何苛待我们的。在这场争论中，他们根本就没有任何参加的资格。如果你们再不走，恐怕就得尝尝我们弓箭的滋味了！如果你想再和我商谈，先把精灵部队赶回他们的森林，然后放下武器，再来找我。”
“精灵王是我的盟友，在我的同胞流离失所的时候，虽然我们之前只有友谊，没有相欠的人情，但他还是伸出了援手。”巴德回答：“我们愿意给你时间收回你所说的话，在我们回来之前，好好想一想吧！”然后，他就走回了营地。
几个小时之后，掌旗者又回来了，号手吹起了号声：
“以伊斯加和森林之名，”一人宣读道：“我们向自称山下之王的索林。橡木盾宣告，我们希望他好好考虑之前所提出的条件，否则就将被视作与联军为敌。至少，他应该将宝藏的十二分之一，交给身为吉瑞安继承人和屠龙者的巴德。巴德自己将会利用那宝藏来回报所有给予伊斯加协助的盟友。除此之外，如果索林希望像祖先一样受到附近居民的敬重，他也应该将部分的宝藏送给长湖的人类，弥补他们所受到的伤害。”
索林立刻拿起角弓，对准宣读者射出一箭。羽箭飕的一声射中他的盾牌，在上面微微颤抖着。
“既然这就是你的答案，”他大喊着回应：“我们将包围这座山脉，除非你们愿意放下武器协商，否则你们不能离开这里。我们不会对你们以武器相向，就让你们好好的看守这些黄金吧。如果你们愿意的话，希望那能够当作你的粮食！”
使者很快就离开了，留下矮人仔细思考目前的处境。索林变得十分的阴郁，即使其他人知道他犯了错，也不敢直言进谏，而且，大多数的人似乎也和他有同样的想法，例外的只有胖庞伯、菲力与奇力。当然，比尔博更是完全不赞同这样的处理方式，他已经受够了待在山里，被围困在不是他所喜欢的处境。
“这里全都是恶龙的臭味！”他嘀咕着：“这让我想吐。最近，连干粮似乎都会卡在我喉咙里面，根本吞咽不下去。”
前传 第十六节 夜色中的盗贼
接下来的每一天都非常地漫长、疲惫。大部分的矮人把时间都花在堆放和整理宝藏上。索林一直喃喃说着索恩的家传宝钻，要求他们翻遍每一个角落，务必要找到它。
“那是我父传承下来的家传宝钻，它比一整条河的黄金更值钱，对我来说更是无价之宝。只有那个宝物是专属于我的，如果有任何人知情不报，我和他势不两立。”
比尔博听见这段话之后觉得非常害怕，如果他们在比尔博当作枕头的破布包里面发现了家传宝钻，不知道接下来会怎么样。不过，他还是没有泄漏任何的口风；因为随着众人的神
经越来越紧绷，他的小脑袋中又想出了一个新的计划。
大家就这样僵持了一段时间，渡乌带来了新消息：丹恩和五百名以上的矮人已经从铁丘陵兼程赶来，现在人在东北方，距离河谷大约只有两天的路程。
“可是，他们不可能神不知鬼不觉地越过孤山，”罗克说：“我担心在山谷中会有一场战斗。我并不认为这是个聪明的作法，虽然他们骁勇善战，但也很难突破包围圈，来到你们身边；就算他们侥幸通过，你又会获得什么？冬天就快到了，初雪随时可能降临，你们怎么能够在周围全都敌视、仇恨你们的情况下生存？就算恶龙死了，这些宝藏可能反而变成你们的末日！”
索林依旧不为所动。“严冬和风雪也同样会影响人类和精灵，”他说：“他们会发现在野地中很难承受这种剧烈的天候变化。在我的援军和天候的两面夹攻下，或许他们在谈判桌上的立场会软化。”
当夜，比尔博下定了决心，天空中一片黑暗，没有月亮，天色一全黑，他立刻走到某个小房间的角落，从背包中拿出一捆绳索，以及包在破布里面的矮人家传宝钻。然后他就来到城墙的顶端。当时只有庞伯在那边，因为这次轮到他守夜了；由于人力吃紧，矮人们一次只能派出一人值班。
“这里好冷啊！”庞伯说：“我希望我们能够和底下的营地一样生火取暖！”
“里面不会这么冷，”比尔博说。
“我想也是，但到半夜之前我都必须守在这里，”胖矮人嘀咕道：“这真是难过！我可不是背地里说索林闲话，愿他的胡子永不落下；但是，我必须实话实说，他实在是个很固执的矮人。”
“或许吧，对了，我的腿都已经有些僵硬了，”比尔博说：“我已经厌倦了阶梯和石板地了。我愿意付很多黄金来换取在草地上打滚的机会。”
“我愿意付很多黄金来换一杯烈酒，我也希望能换到一顿大餐，然后能够躺在柔软的床铺上睡觉！”庞伯也附合地说。
“在我们被包围的状况下我没办法给你这种享受。不过，离我上次值夜已经很久了，如果你愿意的话，我可以替你站岗，今天晚上我睡不太着。”
“巴金斯先生，你真是个好人，我自然恭敬不如从命罗！如果发生了什么事情，请先叫我起来！我就睡在左边的房间里面，不会离这里太远。”
“放心去睡吧！”比尔博说：“我半夜会把你叫醒，好让你去叫下一班哨。”
庞伯一走，比尔博立刻戴上戒指，绑起绳子，从墙上溜了下来。他大概还有五个小时的时间。庞伯一定会立刻睡死（他不管在何时何地都可以睡觉，自从经历森林中的美梦之后，他一直试图重回当时的梦境）；其他人则会和索林一起忙碌着。即使是好奇的菲力和奇力，也不可能在轮到他们站哨之前跑出来。
天色十分昏暗，当他离开新建好的道路，来到河的下游时，这里的环境他并不熟悉。不过，最后他还是来到了河水转弯的地方，这才能够继续往对方的营地迈进。河水虽然还是很浅，但河面已经比之前宽了，对于矮小的哈比人来说过河并不容易。当他快要走到对岸的时候，一不小心没踩稳，哗啦一声摔进水中。好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来到达对岸；精灵们则是拿着油灯出来，想要搞清楚这声音的来源。
“这里没有鱼！”一个人说：“附近一定有间谍！把你的油灯收起来！如果这是传说中他们那个小仆人的话，这只会让他更容易发现我们。”
“搞什么啊，把我当做仆人！”比尔博哼了哼。正当他哼到一半的时候，突然间打了个大喷嚏，精灵们立刻朝向声音的来源聚拢。
“把灯点亮！”他说：“我就在这里！”他脱掉戒指，从一颗岩石后面跳了出来。
虽然对方都非常惊讶，但还是很快就把他抓了起来。“你是什么人？你就是矮人手下的哈比人吗？你要干什么？你怎么可能溜过我们的守卫混进来？”他们丢出一连串的问题。
“我是比尔博。巴金斯，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能够马上见到巴德。”
“是这样啊！”他们说：“你有什么目的呢？”
“亲爱的精灵，不管是什么事情，那都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个冷冰冰的地方，”他发着抖说：“最好快带我到营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的首领谈话，我只剩一、两个小时的时间了。”
※※※
就这样，比尔博在离开正门两小时后，就已坐在一座大营帐旁的温暖营火前烘手，而精灵王和巴德就坐在他身旁，两人都好奇地打量着他。毕竟，一名穿着精灵盔甲、裹着旧毯子的哈比人，可不是常见的景象。
“你们也都应该知道，”比尔博正使出浑身解数，换上他最佳的商人口吻：“成功的希望相当渺茫。我个人已经厌倦了这一切。我希望可以赶快回到我西方的家乡，那里大家还比较讲理一些，不过，我也有我的利益考量。精确一点，根据合约，我拥有十四分之一的净利。我相信这契约还戴在身上。”他从旧夹克中掏出一封信（他还把这夹克套在盔甲外面），那信揉的旧旧、烂烂的，那就是索林今年五月放在他壁炉上时钟下的那封信！
“请注意，是净利的十四分之一，”他继续道：“我很清楚，在我来说，我很希望赶快可以仔细地评估你们的要求，在公平的分摊之后，再从其中取得我应得的收益。不过，你们恐怕没有我了解索林。橡木盾。我向各位保证，只要你们人还留在这里，他宁愿坐在金山银山上挨饿。”
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁丘陵的矮人？”
“我们很久以前听过这名号，但他又和我们有何关连？”国王问道。
“果然跟我想的一样。看来，我手头有些情报是你们不知道的。请容我告诉诸位，丹恩现在距离此地不到两天的路程，他手下至少有五百名骁勇善战的矮人，许多更曾经亲身参与过那场矮人和半兽人的大战，相信诸位也都听说过。当他们赶到这里的时候，恐怕事情就没有那么容易结束了。”
“你为什么要告诉我们这些消息？你准备出卖朋友，还是来威胁我们的？”巴德表情严肃地说。
“亲爱的巴德啊！”比尔博说道：“不要这么性急！我没遇过像你这样多疑的家伙！我只是想要替大家省麻烦。下面才是我的建议！”
“说吧！”他们回答。
“你们马上就会看到了！”他说：“是这个！”他拿出矮人的家传宝钻，揭开外面的破布。
精灵王早已见识过各种各样价值连城的宝物，但却还是按捺不住内心的激动，站了起来，连一板一眼的巴德都张口结舌地瞪着它──这彷佛是一颗装满了月亮光芒的圆球，被包在一个由星光所织成的网子中。
“这就是索恩的家传宝钻！”比尔博说：“山之心，这也是索林朝思暮想的宝物。他看重它更胜于金山银山。我把这个送给你，这会让你们在谈判上占有很大的优势。”比尔博强忍住内心的欲望，压抑住多看几眼的冲动，将这宝石递给巴德。对方目瞪口呆地拿着，不知该如何是好。
“你怎么有资格把这东西送给我们？”他好不容易才挤出这个问题。
“喔，原来你在怀疑这件事情！”哈比人不安地说的：“它不完全算是我的，但我愿意用它来抵销我所有应得的报酬。或许我是名飞贼，至少他们都是这样认为的，但我自己一直不这么想。即使如此，我至少还算是个诚实的飞贼。反正，我现在得走了，随便矮人怎么处置我，我希望你们能好好利用它！”
精灵王用十分尊敬的眼神看着比尔博。“比尔博。巴金斯先生！”他说：“你比许多拥有精灵血统的人，更有资格穿上这件精灵的盔甲。很可惜，我不知道索林是否会同意我的看法。或许我对于矮人的了解还是比你多一点，我建议你最好留在我们身边，我们会十分尊敬你，无微不至的照顾你。”
“实在多谢你们的好意，”比尔博深深一鞠躬道：“但我想，在我们一起经历了这么多事情之后，我不应该就这么抛弃朋友。而且，我还答应半夜要把庞伯叫起来！我真的得走了。”
他们好说歹说都无法阻止他，因此他们只能指派士兵护送他离开。当他离开此地的时候，国王和巴德都向他敬礼。在众人走到营区外缘的时候，一名裹着暗色斗篷的老人从营帐门口站了起来，走向他们。
“干的好！巴金斯先生！”他拍着比尔博的背说：“你果然深藏不露啊！”这人就是甘道夫。
很多天以来，比尔博第一次真心感到高兴，但是，他没有时间把所有的疑问都问完。
“到时你就知道了！”甘道夫说：“除非我弄错了，否则，一切都已经快结束了。你面前还有一段艰困的道路，千万不要灰心！你还是可能度过这一切难关的，有许多消息是连渡乌都不知道的。晚安吧！”
有些困惑、但却十分兴奋的比尔博继续往前走。他被领到渡口，安全走了过去。然后，他向精灵们道别，小心翼翼地向大门攀爬。他开始觉得非常的疲倦，不过，当他攀着绳索（那绳子还原封不动的留在那边）往上爬的时候，离半夜还有好一段时间。他解开绳索，将它藏起来，接着，他坐在城墙上紧张得思索着，未来到底会怎么样。
到了半夜，他叫醒了庞伯，然后他就裹起睡袋，不想听见矮人的连声道谢。（因为他觉得自己实在不好意思）他很快就陷入沉睡，这次一觉到天亮，把心中的忧虑全都抛到了九霄云外。事实上，他的梦中只有香喷喷的荷包蛋和培根。
前传 第十七节 奇变骤生
次日，敌阵中的号角响得比以往要早。很快的，单枪匹马的信差沿着狭窄小路朝向龙穴奔来。在一段距离之外，信差停步向他们示意，表示由于局势改变，因此特地前来询问索林是否愿意再度接见来使。
“这一定是因为丹恩来援的关系！”索林一听见对方的说法，立刻表示：“他们一定听说他进军的消息了，这总该足以压制他们的气焰了吧！”
“叫你们的人来的时候别带武器，人数也不能太多，我才愿意接见他们。”索林对着信差喊道。
大约中午时，森林与长湖联军的旗帜又再度出阵，这次大概有二十人接近索林固守的龙穴，他们在隘道的入口就将刀剑长矛都放在地上，接着朝向洞穴门口走来。矮人们正在评估眼前的局势时，却注意到巴德和精灵王都在队伍中，走在他们前面的是一名披着斗篷遮住全身、提着铁框木箱的老者。
“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
“我的心意不会只因几次日升日落就更改！”索林回答道：“你是来浪费我时间的吗？精灵部队还是没有照我的命令撤退！在你们遵从我的条件之前，我们之间没有协商的余地。”
“难道没有任何条件，可以让你割舍部分的黄金吗？”
“你们有的，都无法让我动心。”
“索恩的家传宝钻呢？”他说，同时，老者也揭开箱子的顶盖，高举精光逼人的宝石。洁白的光芒从老者手中流泄而出，和炙烈的阳光相互辉映。
这突如其来的变故让索林呆立当场，一时间四周一片死寂。
最后，索林充满怒气的声音打破了寂静：“这宝钻属于我父亲的，也理应由我继承！我为什么要以黄金换回自己的宝物？”好奇心让他忍不住追问：“如果你们这些小偷愿意回答，我倒是很想要知道，我家的传家之宝怎会落到你们手上？”
“我们不是小偷，”巴德回答道：“只要你付出我们应得的代价，这宝物自然会还给你。”
“你们到底是怎么弄到的？”索林的肝火越来越旺。
“是我给他们的！”躲在墙后偷窥洞外的比尔博现在非常害怕，只能悄悄地说。
“你！你好大的胆子！”索林猛转过身，双手揪住他。“你这个该死的哈比人！你这个缩小版的──强盗！”他气得想不出适当的形容词，只能把比尔博抓起来死命地摇晃。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索林把比尔博轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由分配。不过，我很怀疑他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速赶来。
※※※
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略（因为索林和丹恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报），不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有发现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部队发现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经出阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个北方大陆。半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下（也是他们的首都所在地）集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之快，大出他的意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角色实在微不足道。事实上，我必须说清楚，他在战斗刚开始的时候就戴上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人部队冲锋的阵势中，这样的魔戒并没办法提供完整的防护，同样的，魔戒也无法阻挡无眼的刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。
精灵们是守军中首先发动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌进低处的谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火插进敌人身体。在仇恨的箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。
精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵的矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”的战呼，挥舞着沉重的鹤嘴锹从另外一边展开突击；来自大湖边的人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
半兽人已经从另外一边绕上了山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个身材都异常高大，手持锋利的钢铁弯刀。很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
一声惊人的呼声吸引了所有人的注意力，龙穴门口传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红热的黄金一般耀眼。
山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
“跟我来！跟我来！精灵和人类！跟──我──来！同胞们，冲啊！”他的声音在山谷中，如同胜利的号角一般来回震汤着。
丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。许多人类也狂奔而来，连巴德都拦阻不住他们，另一方侧翼的精灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低处，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸体。座狼群完全被冲散，索林直冲向博格的禁卫军，但他左突右刺，就是无法突破禁卫军的阵线。
此时，他的身后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿精灵们也献出了碧血。随着战线的开拓，他的进展速度越来越慢，他的兵力太少了，侧翼更无人防卫；很快的，反攻者遭到了逆袭，原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击，半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前发生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，一部分是因为（当然，这是他血管内的图克
家族血统作祟）如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。同样的，甘道夫也坐在地上，陷入了沉思，似乎在准备最后一个玉石俱焚的法术。
看来已经决到最后的胜负关键了。“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着庞伯、巴林、菲力、奇力和其他人都死无葬身之地；还有巴德、人类和精灵们也是一样。我真是可怜！我听过了这么多传颂战争的歌曲，一直都明白虽败犹荣的道理，可是等到实际经历的时候，却还是感觉很不舒服，更别提那股子失望的感觉了。真希望我不在这里！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“巨鹰！巨鹰！”他大喊着：“鹰王来了！”
比尔博的视力极少出错。巨鹰乘着风势，一群一群地出现，以这个数量来看，似乎整个北方的鹰群都集结在鹰王的麾下。
“巨鹰来了！鹰王来了！”比尔博挥舞着手臂大喊大叫。虽然精灵们看不见他，却还是听得见他发出的吵杂声。很快的，他们也开始大喊，许多好奇的目光也开始跟着搜寻着天际，不过此时所有人依旧只看得见南方山脉矗立在天际的轮廓。
“老鹰来了！”比尔博又再次大喊了一次，在同一瞬间，山上丢下来的石头重重地砸在他的脑袋上；他轰然一声倒下，丧失了知觉。
前传 第十八节 返乡之路
当比尔博恢复神智之后，他真的只有孤身一人，他正躺在乌丘的地面上，附近没有任何人，头顶上的天空万里无云，但却有点冷。他浑身发抖，觉得好像掉到寒冰中一样的发冷，但脑袋却又像是着火一样的发热。
“不知道究竟发生什么事情了？”他自言自语道：“至少，我没成为壮烈牺牲的英雄，不过，看起来机会多的是！”
他痛苦不堪地坐起来。放眼望去，整座山谷中没有生还的半兽人。过了一阵子之后，他的脑袋好不容易清醒了些，觉得似乎可以看见底下的岩石旁有精灵在走动着。他揉揉眼睛，营区的确还在同样的地方，龙穴大门口人来人往相当热闹。矮人们似乎正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。没有呼喊声、没有交谈声，没有歌唱声，空气中充满了哀伤的气息。
“我想应该还是打赢了！”他摸着又痛又肿的脑袋说：“看来大家似乎都不怎么高兴。”突然间，他发现有个人爬上山坡，朝向他走来。
“喂！”他用颤抖的声音大喊：“喂！有什么消息吗？”
“石头堆里面怎么会有人声？”那人停下脚步，看着比尔博的方向。
比尔博这时才想起了他还戴着戒指！“天哪！我真是笨得可以！”他说：“隐形还真是有点不方便呢，不然，我想我昨天晚上应该就可以在床上好好的休息了！”
“是我，比尔博。巴金斯，索林的伙伴！”他飞快地脱下戒指，大喊道。
“幸好我找到了你！”那男子走上前说：“我们找你找了好久，如果不是甘道夫坚持说在这附近有听到你的声音，我们早就把你列入那长长的战死者名单中了。我是被派来检查最后一次的。你受伤了吗？”
“我想只是头上被敲了一下，”比尔博说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”
“我来把你抱到山下的营地去，”那人轻松地将他抱起来。
他相当强壮，脚程也很快，不久，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“巴金斯！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。
“索林！”他说：“我把他带来了。”
浑身是伤的索林。橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。当比尔博走过来的时候，索林抬头看着对方。
“永别了，身怀绝技的小偷，”他说：“我现在即将要到我父的厅堂中和他们一起生活了，只有当世界轮回的时候，我才会离开那边。既然我必须放弃所有的黄金和白银，前往一个金银毫无意义的地方，我至少希望能够还拥有你的友谊。我想要收回我在洞穴门口，对你所说的话和所做的事情。”
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴金斯家很少有人有这种资格。”
“不！”索林说：“来自西方的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那么这个世界将会快乐多了。不管这个世界未来会怎么样，我都得离开了。永别了！”
比尔博黯然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。不管你相不相信，难过的比尔博就这么嚎啕大哭，直到他的眼睛也肿了、嗓子也哑了。他是个很好心、很体贴的人，事实上，过了很久他才摆脱了这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好我即时醒来了，我希望索林能够继续活下去，但能够让他了无遗憾的离开，我们之间剩下的只有友情，也是件很值得高兴的事情。你是个笨蛋，比尔博。巴金斯，你乱搞那宝石的结果把一切都弄乱了，即使你那么努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免的。虽然这不能怪在你头上。”
※※※
比尔博稍后才知道在他被打昏之后，发生了什么事情，但是，这让他觉得更为伤悲，并没有带来多少的欢愉。他现在已经厌倦了冒险，只是急着想要回家。不过，那还得要过一阵子，因此我可以告诉你后来发生了什么事情。巨鹰早就怀疑半兽人可能在暗中集结，因为即使是他们的秘密行动，也无法完全躲过巨鹰的监视。因此，它们也集合了大军，一嗅到开战的气氛，就立刻在迷雾山脉的鹰王带领下顺风飞了过来。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上的敌人全都驱离，两边山坡上的精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中的战斗。
不过，即使在加上了巨鹰的援助之后，善良一方的战力，依旧不足以抵抗邪恶的势力；在最后一刻，比翁出现了，没有人知道他是从何而来的。他孤身一人以熊的外型出现，在惊人的愤怒中，他的身形似乎变得更魁梧巨大。
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累累的索林，离开了战火最炙烈的地方。
