国王只好闷闷不乐地转回宫去。他对公主讲了比武场上的见闻。公主一听，心情十分悲伤，为太子离开而染上重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻着她，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧！”她却听而不闻，终日长吁短叹、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的话，我从此绝不吃喝。”
公主茶饭不思，国王感到万分焦虑，他温存地劝慰她，然而他的劝慰，更增加了公主的相思之情。
太子驾马升空，摆脱了危险，可是他对公主却念念不忘。他曾向国王问起过公主和国王的姓名，知道他是萨乃奥国王，于是他安下心来，加速飞行，一直飞回波斯。
到了京城，他在空中环绕了几圈，降落在王宫，随即下马跑进内宫，谒见国王。这时，国王正因他的离去而忧愁。
见到太子，国王立刻起身，欣喜若狂，热切地拥抱他。之后，太子向国王打听制造乌木马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子吃苦倒霉，他使咱们父子离散，我因此监禁了他。”
太子替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待他，可是国王始终不肯履行把公主许配给他的诺言。太子对此不满，但由于他畏惧父王的威严，敢怒而不敢言。国王吩咐说：“儿啊，经过这次危险，以后你别再骑那匹马儿了。你不明白马的奥秘，迟早是要吃苦头的。”
太子把在萨乃奥和公主邂逅相遇的事全对父亲说了。国王说道：“如果那位国王要杀你，你早就死了，这不过是你死期未到罢了。”
太子非常想念公主，无法抑制自己的欲望。一天，他又偷偷来到屋顶，跨上乌木马，开动升腾的按纽，向萨乃奥飞腾而去，寻找公主。
第二天清晨，国王不见了太子，十分惊慌，立刻上屋顶去寻找。乌木马果然也不见了。他知道太子骑马飞走了，悲愁之余，后悔当初没把马儿藏起来。他自言自语：“向安拉起誓，待他这次回来，我非把马儿藏起来不可，免得我为他担心。”他垂头丧气，长吁短叹。
太子驾着马在空中，一直飞到萨乃奥，降落在第一次降落的地方。他跳下马儿，蹑手蹑脚地走进公主游戏的大厅，四面一看，却不见一个人影。公主和宫娥彩女们都不在。太子大失所望，于是他又摸索着，在宫中转来转去，最后终于找到公主的卧室，见她卧病不起，床前有宫娥彩女侍候。激动之下，他不顾一切闯了进去，大声问候她们。
公主听见了的声音，一下坐了起来，又惊又喜，只听太子喊道：“哟！公主，你可让我想苦了。”
“不，你才真让我想苦了呢。”
“公主，你父王那样对待我，我真够苦闷呀！说真的，要不是为了你，我会杀死他的，以此警示后人。不过为了你，我尊敬他。”
“你为什么扔下我而去？没有你，我度日如年呀！”
“你愿意听我解释吗？”
“尽管说吧。你无论吩咐什么，我都依从你，绝不违背你。”
“那么你愿意随我到我的家乡去吗？”
“好的，我听你吩咐。”
太子听了公主的答复，喜笑颜开，欢喜若狂，一个劲地握她的手，信誓旦旦。随即带她走上屋顶，跨上乌木马。他让她骑在自己前面，然后开动按纽，双双飞上天空。宫娥们见状，惊惶失措地跑进王宫报告国王。国王和王后赶忙跑出宫门，抬头观看。只见太子和公主骑着乌木马在高空飞行，感到十分惶恐，向天空大声哀求道：
“王子啊！看在安拉的份上，你可怜可怜我们吧！请留下我们的女儿吧。”
太子带着公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不愿离开父母，便问道：“你不愿离开父母，要我送你回家吗？”
“我的主人。向安拉起誓，我只愿意跟着你，永远和你在一起。”
太子听了公主果断的回答，感到快慰。于是他减低飞行速度，缓慢地前进。他们在一处绿草如茵的草地落下休息、吃饭。太子对公主关怀备至。为避免发生意外，他用带子将公主绑住，然后轻松愉快地继续飞行。
回到京城，太子满心欢喜。他故意在公主面前显示威风，叫她知道他父亲比她父亲更权威、更富足，因此他驾马直接降落在城外国王消遣用的御花园中。他把公主让进屋去，说道：
“你暂且在这儿休息，我先进城去谒见父王，给你预备宫室，然后差人前来接你。”
公主非常欢喜，说道：“好的，按你的意思办吧。”
太子想让她在威严的仪式中入城。他匆匆入宫，谒见父王。国王一见太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子说道：“父王，我把我说过的那位公主带来了，她正在城外御花园。现在我来，是想请你准备好仪式，前进迎接她，让她看看父王的军威。”
“好极了，我们这就准备迎接她。”国王立刻命令老百姓打扫城廓，吩咐大臣和官兵全都装束得甲胄鲜明，预备迎接公主。太子则用金玉等装饰品，以及各种各样的绫罗绸缎，布置好宫殿，预备给公主居住；他还选择了印度、希腊、埃塞俄比亚等国籍的姑娘充作宫娥彩女。一切铺派齐全，他才匆匆出城，到御花园迎接公主。
到了御花园中，他走进公主暂息的屋子，一看，公主却不见踪影，乌木马也不翼而飞。他大吃一惊，焦急之下，他气得打自己的面颊，撕身上的衣服，昏头昏脑地在园中打转。过了好一阵，他的神志逐渐清醒，想道：“她不知道马儿的秘密呀！也许是那个造马的哲人无意间看见了她，为了报复，把她和马儿一起带走了吧。”
他找到园丁，打听道：“有谁进花园来没有？”
“没别的人，”园丁回答，“只是那个哲人来园中采集了标本。”
他听了园丁的话，证实了自己的猜想。
说来也巧，当公主在园中休息时，那个制造乌木马的哲人正好来御花园采集标本。他闻到公主身上散发出来的芬芳香味，循着香味找去，发现了那匹乌木马。他一直为马儿被驾走感到痛苦绝望。此时，他走过去，仔细检查，发现机件完整，没有损坏。他正打算骑马逃走，但又犹疑起来，想道：“我非看看太子带来的东西不可。”
于是他撇下马儿，闯到屋里，看见一个光彩夺目的美丽女郎坐在里面。他一见便知她不是普通人，也许是太子带来在这儿小住，准备接进城的。于是他灵机一动，走到公主面前，跪下去吻了地面。
公主见他生相奇丑，便问道：“你是谁？”
“我是太子派来的，奉命迎接你，带你到另一座美丽的御花园中去。”
“太子呢？他在哪儿？”
“他在国王御前，马上就会来迎接你。”
“哟！难道太子没有别的差人可使吗？”
哲人哈哈大笑，说道：“公主，别以为我丑陋。你若以貌取人，那可大错特错了。你若像太子那样了解我，你一定会称赞我的。他可是专门派我前来接你的。这里边别具用意，尽管他宫里婢仆、侍从成千上万，但他只会派我的。”
他打动了公主，使她信以为真。她立刻起身，伸手给他，问道：“老伯，我们怎么去？”
“哦！我们当然还是骑刚才带你来的那匹乌木马。还有什么比它好的呢？”
“我不会驾驶它！”
哲人暗中一笑，知道计谋已奏效，说道：“来吧！我来帮你驾驶。”于是跨上乌木马，让公主坐在后面，用带子紧紧地绑起来，伸手一开升腾的按钮，马儿震动着升上天空。
公主被蒙在鼓里，直至飞到高空，看不见大地时，她才开口问道：“喂！太子呢？他到底在哪儿呢？”
“太子卑鄙下流，愿安拉丑化他。”哲人突然狠狠地咒骂起来。
“你这个该死的奴才！你敢咒主子吗？”
“哈哈！你知道我是谁吗？”
“除了你对我所说的那些话外，关于你的事情，我一无所知。”
“刚才我是骗你的。这匹马是我亲手制造的，太子把它抢走了。为了这匹马儿，我受尽欺哄、侮辱，悔恨不已，现在我总算把它夺回来了，还把你也弄到手，我要以此报复，也让他尝尝被人欺哄的烧心滋味。从今以后，他休想再得到这匹马。你就安心享受吧！我会加倍爱护你，我当然会待你好的。”
“天哪，我抛开父母，又和爱人失散了！”公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驱动乌木马，一直飞到希腊境内，在一处树木翠绿、河渠交错的平原降落。
这地方距城市不远，恰巧那天希腊国王率领人马围猎到这儿。看见哲人、公主和乌木马，他派随从逮捕了他们。哲人和公主被一起押到国王面前。国王见哲人相貌奇丑难看，而公主却又异常美丽，因而问道：“姑娘，你和这个老头子是什么关系？”
“她是我的妻子！”哲人抢着回答。
公主赶紧摇头否认，说道：“不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不认识他，是他把我骗到这儿来的。”
听了公主的话，国王下令拷打哲人。随从一齐动手，打得他半死不活。之后国王吩咐把他押进牢狱，监禁起来，并把乌木马和公主一起带回宫去。他不知道乌木马的用途，更不会驾驶它。
公主失踪后，太子悲哀伤心，决心出去寻找。于是他换上旅行服装，带好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走过许多村庄、城镇，每到一个地方，便探听乌木马的消息。人们听了乌木马，都感觉新鲜奇怪，没有谁相信他。经过漫长的时间，他不辞劳苦，风尘仆仆，可是仍然没有公主的消息。后来他旅行到萨乃奥，寻找探听，可是仍然没有她的消息，倒是听到萨乃奥国王因公主失踪而伤心苦闷，终日忧愁。
于是，他又离开萨乃奥，终于到了希腊。
在一家旅店中，他看见一伙客商聚在一起闲聊，听见他们中有人说：“伙伴们，你们知道一桩稀奇古怪的事情吗？”
“什么事呀？”其余的人问。
“京城的人传出一件奇闻，是这样的：有一天，国王率领人马到城效围猎，在一处树木茂盛的地方，发现一个丑老头子带着一个非常漂亮迷人的女郎，还有一匹精巧、稀奇的乌木马。”
“国王怎么办呢？”
“据说那老头欺骗国王，冒充是女郎的丈夫，但谎言被女郎揭穿，结果被痛打一顿，然后监禁起来。至于那位女郎和那匹乌木马的下落，这我就不清楚了。”
听到这里，太子走过去，向商人打听国王的姓名和去京城的路途，然后他心情顿时开朗，胸中的忧郁一下烟消云散。
这一夜，他安安逸逸地睡了个好觉。
次日清晨，太子又踏上旅程，赶往京城。一路走到城外，正准备进城的时候，守城的士兵拦住了他，并把他带进宫去。原来希腊的惯例，对旅客必须经过审问、登记，才准在城中居留。那天太子赶到京城，天色已晚，国王已经退朝，没法办居留手续，守城的士兵只好带他到监狱中暂住一夜。狱卒见他相貌标致，不忍心他吃苦，让他跟他们一块儿坐在狱门外面，请他吃喝。饭后他们在一起闲聊。
狱卒们问他道：“你是从哪儿来的？”
“我从波斯国来。”
听说他是波斯国人，狱卒们议论起来。其中有人说：“波斯人。我听过许多波斯的传说，知道不少波斯人的风俗习惯，可是现在关在我们狱中的那个老波斯人，算得上最为荒唐滑稽了。”
另一人说：“那样奇丑下流的人，当真少见。”
“你们为什么这样说呢？”太子问。
“他是国王出猎时被发现后抓来的，他冒充哲人却欺骗人。当时他和一个美丽的妙龄女郎、一匹乌木马在一起。那位美丽的姑娘被接进宫去，国王很宠爱她，可惜她疯了。国王请医生替她治病，一直没治好。那个老波斯人如果真是哲人，那一定可以医治姑娘的病了。现在，乌木马还在国王的宝库中，那波斯老头却终日在狱中长叹、哭泣，吵得我们不能安稳睡觉。”
太子当然知道哲人悲哀的原因，他灵机一动，生出了一个念头。后来狱卒们要睡觉了，叫他进牢里暂宿一夜，然后锁上了狱门。太子来到狱中，听见那个哲人用波斯语叹道：“哟！我真该死，欺骗太子，抢夺姑娘，真是自作孽啊！我想追求她，却达不到目的，这全都怪我。我不自量力，一心追求不属于自己的东西，结果落得这下场。唉！谁要是不自量力，贪婪过度，他一定会像我一样呢。”
听见哲人呻吟，太子在旁问道：“你准备什么时候不再悲哀哭泣呢？你以为只有你才有这么悲惨的遭遇吗？”
听了太子的话，哲人认为他与自己同病相怜，于是把自己的身世和遭遇对他尽情吐露，企图博得太子的同情。
次日，守城的士兵到狱中来带太子晋见国王。国王听了士兵的禀报，问太子：“你从哪儿来？叫什么名字？来做什么事？为什么到这儿来？”
“我叫哈勒图，是波斯人。我精通医学，专治各种疑难杂症。现在我周游列国，观察各地风土人情，借以增进自己的知识学问。在我周游期间，哪儿有疑难病人，我便替病人治疗。”
听了太子的回答，国王感到十分高兴，说道：“尊贵的医生啊！这真是太巧了，我们正需要你呢。”于是国王把女郎害病的情况说了，最后说道：“如果你能治好她，你要什么我都可以给你。”
“哦！陛下。我愿尽力医治患者。请陛下告诉我，她怎样害的病？她和哲人、马儿是怎样被发现的？”
国王从头到尾叙述了当日发现他们的经过。
“他们带来的那匹马儿，陛下是怎么处置的？”
“我把它原封不动地保存在一座宫殿里。”
太子暗自想道：“既然如此，我必须先看看马儿。要是马儿完好，那么我的事就成功有望。万一它受到损坏，我不得不另想办法搭救公主了。”主意打定之后，他就对国王说：“陛下，刚才提到的那匹马儿，我打算先去看一看，也许它与医治疾病息息相关呢。”
“好的，欢迎。”国王满口应允，立刻起身，牵着太子的手来到藏马的地方。
太子仔细检查一番，发现马儿各部分的机件全都完整，毫无损坏，因而十分高兴。他对国王说：“愿安拉保护陛下！现在我该去看女郎，替她治病了。若是安拉的意愿，也许我能一举医好她的疾病。”他建议国王注意保护马儿，然后随国王前往公主养病的地方。
到了室内，太子抬头看见公主蓬头垢面，癫狂不休地吵闹着、说着胡话。她原来是装疯，这样来保护自身，不被国王伤害。于是太子温柔地对她说：“没有关系，这是不碍事的。”
公主认清了太子，过分惊喜，狂叫一声，晕了过去。
国王以为她是因为害怕自己而晕倒的，因此立刻退了出去。太子趁机把嘴凑到公主的耳边，悄悄地说道：“在目前这个紧急关头，你要多多忍耐，克制住情绪。我有办法对付他，逃出去。我告诉他你是着了魔，向他保证医好你，让他解掉你的镣铐。待会他进来，你花言巧语地敷衍他，让他看到你的疾病有了起色。这样一来，我就可以顺利地实行逃跑计划了。”
“好！遵命。”公主欣然应诺。
太子从容走出病室，对国王说：“陛下，托你的福，我已经替她诊断医治过，刚着手就有成效，算是替陛下救活了一条生命。现在请你进去瞧瞧，安慰她，让她高兴快乐吧。陛下的目的已经达到，我祝贺陛下了。”
国王一走进病室，公主便起身迎接，并跪下去吻了地面。国王欣喜若狂，吩咐婢仆好好服侍她，陪她进澡堂沐浴、熏香，给她预备衣服、首饰。婢仆们遵照命令，前去侍候她，打扮她，扶她进澡堂沐浴、熏香。一会儿，她又打扮得如同满月一般美丽可爱了。
宫娥彩女簇拥着她到国王面前，公主跪下去祝福国王。国王非常高兴，对太子说：“这全是你的功劳，是上帝让你用医药来恩赐我们的！”
“陛下，要让她完全康复，不再发病，有一个彻底的办法。请陛下统率文武百官和部队，带着那匹乌木马，到那天陛下打猎碰到他们的地方。我将用法力在那儿收伏妖魔。这样，女郎将永不受妖魔缠绕了。”
“好极了！就这么办吧。”国王立即发令，抬出乌木马，率领人马，开往郊外。
太子指挥人马列队站在一旁，让乌木马和公主站在国王视线可及的远处。然后，他对国王说：“陛下！请允许我焚香，念咒语，把妖魔收禁起来。你看见我跨上马儿，驮着这女郎，马儿像活了似的，向前行进，妖魔就被收禁了。待它行到御前，就算大功告成。”
国王非常信任太子，率领人马列好队，等着看他收妖。太子跨上乌木马，让公主骑在前面，用布带紧束起来，然后伸手开动升腾的按纽，马儿便升腾起来，越飞越高，扬长而去。国王和部下一等再等，始终不见他们飞回，发觉上当，懊悔不迭，只得垂头丧气地带领人马回城，躲在宫中生闷气。
宰相和朝臣们相邀着进宫，安慰劝解他，说道：“那个抢夺姑娘的家伙，是个大魔法师。感谢上帝，他保佑你摆脱了魔法师的阴谋和危害。
太子带着公主，驾着乌木马，一直飞到波斯的那座宫殿里降落。他安置好公主，进宫晋见父王母后，报告了救回公主的经过。国王和王后听了非常高兴，立即吩咐置办筵席，替太子和公主举行婚礼。
国王欢宴臣民，城里整整热闹了一个月。
国王经历了这一切，为了避免再次发生灾祸，毁了乌木马。
婚后，太子生活快乐，他备了厚礼和书信给萨乃奥国王，报告了他和公主结婚的消息。萨乃奥国王读了书信，知道公主安然无恙，终于放下了心。国王回赠了珍贵丰厚的礼物，托使臣带给太子。
此后，波斯与萨乃奥两国交往频繁，日益亲善。后来波斯国王驾崩，太子做了国王，秉公执正，锐意革新。国家一天天兴旺，他和妻子生活快乐幸福、长寿平安。
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睡着的国王的故事
从前，赫鲁纳·拉德执掌哈里发权柄时，有个商人的儿子，叫爱坡·哈桑。老商人死后，留下万贯家产。爱坡·哈桑把父亲遗下的钱财分做两份：一份隐秘地收存起来；另一份则尽情花用。他挥金如土，和一群花花公子们一起花天酒地、吃喝玩乐，过着游荡生活，终于一天天地花光了那份钱财。他两手空空地去找常在一起玩乐的那些酒肉朋友，并告诉他们自己境遇贫困，已没有钱花，但这时却没再没人理睬他。他们不屑看他一眼，毫不关心他。
哈桑痛心疾首，回到家中，把这种世态炎凉一一向母亲痛诉。
“哈桑儿啊！”他母亲说：“如今，人情世故本就这样。你有钱，大家奉承你，接近你；等你时运较坏，他们会以飞跑的速度抛弃你呀！”他母亲说着，不禁为他的日子发愁，他自己也伤心地叹息、饮泣，吟道：
“我的钱少了，亲友远离我去，
我的钱多时，人人亲近我。
朋友啊，亲属啊，为钱交我；
一旦钱尽财空，只剩孤独的我。”
哈桑在经历这次教训后，抛掉烦恼，振奋起来。他刨出埋在地里的另一份钱财，开始勤勤勉勉地做人。他断绝了花天酒地的交友方式，过着平静的生活，从此只同陌生人来往。由于教训深刻，他发誓，即使和陌生人交往，也只能有一夜的聚合，次日便各走各的，再也不相往来。
爱坡·哈桑打定主意之后，每天傍晚，总是在桥头呆上一阵，打量来来往往的行人。如果碰到陌生人，他会非常热情地请他们到家中，设席款待，陪客人痛饮、欢聚一夜。到了清晨，他总是客客气气地送走客人，但以后，即使双方见了面他也不打招呼，绝不再往来。如此，他天天招待陌生人，持续了一年。
有一天，哈桑照例坐在桥头，打量过往的行人，准备邀请陌生人到他家去。这时，大国王赫鲁纳·拉德和他的掌刑官马什伦两人，穿着便衣，从桥上经过。哈桑一见他们是陌生人，便向前打招呼，说道：“两位肯到寒舍去吃顿便饭，喝几杯淡酒吗？寒舍备有新鲜馍馍、肥美肉食和很好的陈酒。”
大国王婉言谢绝。
哈桑继续恳切地说：“以安拉的名义起誓，二位先生千万不要客气，请一定光临寒舍。你们今晚能去做我的客人，我会非常高兴的，别让我失望吧。”他显得格外诚恳、热情，大国王终于同意到他家做客，于是他欢欣鼓舞，有说有笑地陪大国王回家。
到了家中，国王吩咐马什伦坐在门前侍候，自己随哈桑一起到客厅坐定。主人摆上宴酒，陪同客人一块儿尽欢。宾主尽情地吃，哈桑斟满一杯酒奉承客人，两人一边喝酒一边谈心。国王对主人的慷慨行为感到惊奇，因而问道：
“青年人，你是谁？告诉我，我会报答你的。”
“先生，要消逝的何必恢复呢。我们这次分手之后，再要聚首，那可是不容易呢！”
“这是为什么？你能把这里的原因告诉我吗？”
“要知道，先生，我的境遇使我这样。这其中是有缘故的。”
“什么缘故呀？”
“就像一条尾巴的缘故呀。我拿无赖汉和厨子的关于一条尾巴的故事向你解释好了。”
从前有个无赖汉，又穷又懒，一无所有。贫困使他饥寒交迫，走投无路，整日里苦闷到了极点。一天，他直睡到太阳照在屁股上才起床，肚子饿得不行，馋得心直发慌。由于手里一分钱也没有，无法填饱肚子，没办法，他只好漫无目的地在街上逛游。经过一家饭店门前，他看见锅中热气蒸腾、香味扑鼻，堂子里收拾得干干净净，厨子站在锅旁洗擦杯盘，安排餐桌餐具，于是，他便大摇大摆地走了进去。他像模像样地给厨子打个招呼，说道：
“给我来五角钱的肉，五角钱的饭。”
厨子秤好肉，预备好饭菜，端去摆在无赖汉面前。无赖汉毫无顾忌地开怀大吃大喝，一会儿就把全部食物吃得干干净净、点滴不剩。
肚子吃饱了，他感到尴尬窘迫，他怎样付这餐饭菜的钱呢？他晃动脑袋，东张西望，仔细打量饭店中各式各样的物件，最后发现翻扑在地上的一个火炉。在好奇心的驱使下，他伸手准备扶正那个火炉，却发现下面露出一条血淋淋的马尾巴。因此他发现厨子在卖牛肉时，却混入了马肉。
抓住了厨子的把柄，他悬起的心立刻掉下来，他怡然自得，满心欢喜。于是他洗了手，大模大样地点点头，径直走出饭店。厨子见他吃白食不付钱，居然还逍遥自在地拔脚就走，便喊道：
“站住，你这个混蛋！”
无赖汉马上停脚站住，瞪厨子一眼，说道：“你敢这样呼唤我吗？鬼家伙！”
厨子怒气冲冲，走出饭店，说道：“哼！你说什么？你吃白食不付钱，还想摆架子？”
“你这个坏种，胡说八道！”
厨子一把揪住无赖汉的衣领，大声喊道：“各位穆斯林弟兄们！你们来评评理吧，我才开门，这个倒霉家伙居然就来吃白食。”人们闻声赶来看热闹。大家围着厨子和无赖汉，众人都指责无赖汉，说道：
